le marché du porc dans l'ue production, consommation et échanges et réglementation et...
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Le marché du porcdans l'UE
Production, consommation et échanges
et Réglementation
et logique de fonctionnement
Pôle Économie de l'ITP
UE : Logique du marché
UE : Production et consommationen milliers de tonnes équivalent carcasse (tec) par an
5 000
7 000
9 000
11 000
13 000
15 000
17 000
19 000
21 000
23 000
67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03
CEE-6 CEE-9 CEE-10 CEE-12
Source EUROSTAT Estimations pour 2003 et 2004
CEE-12+ RDA
UE-15
Production
Consommation
UE-25
UE : Logique du marché
UE : Commerce extérieuren milliers de tonnes équivalent carcasse (tec) par an
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03
Importations
CEE-12+RDA
UE 25 2004
Exportations
CEE-9 CEE-10 CEE-12 UE-15
UE : Logique du marché
Bilan d'approvisionnement de l'UE
99
101
103
105
107
109
67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03
CEE-6 CEE-9 CEE-10 CEE-1212
+RDA UE-15
Source EUROSTAT Estimations pour 2003 et 2004
UE-25
UE : Logique du marché
Exportateurs de l'UE vers pays tiersen milliers de tonnes de produit
0
250
500
750
1 000
1 250
1 500
1 750
90 95 00 01 02 03 04
Autres, 20 %
Espagne, 6 %
France, 11 %
Danemark, 37 %
Pays-Bas, 10 %
Allemagne, 16 %
UE : Logique du marché
Marché du porc dans l'UEeuropéen, libéral et concurrentiel
Commerce intra-UE: libre et sans frontières
Pas de mécanisme de soutien des prixFortes fluctuations des cours
Producteurs et filières régionales :en concurrence sur un marché fini
Concurrence entre viandes également.
UE : Logique du marché
Le coût limité du marché du porcPART DES PRODUCTIONS AGRICOLES DE L'UE (%)
Dans la production agricole finale (2002), dans le budget de soutien des marchés (2002)
9.2
6.48.4
15.5
9.3
0.2 0.1
16.4
5.5
32.2
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
Viande Porcine Oeufs et Volailles Viande bovine Lait et produitslaitiers
Céréales
Production
Soutien
Source : ITP d'après Commission de Bruxelles
UE : Logique du marché
Les importations européennes
Protection tarifaire (0,55 Euro)
Contingents à droits réduits,… puis double
zero
UE : Logique du marché
Instruments de régulation
Du prix de marchéLe stockage privé
Les restitutions, quand elles existent
Et…
Aide alimentaire interne ou externe, rarement
Du revenuAssurances et instruments financiers
Systèmes de mutualisation, régulation dans filières (2d pilier)
adaptations statuts (fiscal, social..)
UE : Logique du marché
A l'OMC: nouvelle donne en préparationRégime actuel : le marché européen protégé
droits etrègles sanitaires
Réduction des droits à l'import (protection):
Marchés plus vulnérables
"Désarmement" à l'export(réduction des restitutions)
Un outil utile : commerce / soutien des prix
UE : Logique du marché
Prix du porc :fluctuations autour de la tendance
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
55 60 65 70 75 80 85 90 95 00 05
Tendance
FRANCE : PRIX DU PORC Prix observé et tendance (Classe U ou équivalent-F/100kg)
UE : Logique du marché
Prix du porc et de l'aliment( en indices, base 100 en 1970)
Porc Aliment
0
50
100
150
200
250
300
70 75 80 85 90 95 00
En monnaie courante
En monnaie de 1970
0
50
100
150
200
250
70 75 80 85 90 95 00
En monnaie courante
En monnaie de 1970
UE : Logique du marché
Le mécanisme du cycle du porc
Prix en France (ou autres pays) et production de l'UE évoluent en opposition de phase.
C'est un mécanisme libéral de régulation de l’offre… et du prix 4.00
4.10
4.20
4.30
4.40
4.50
4.60
Production dans l'UE
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05
Prix en France
UE : Logique du marché
Le cycle du prix du porc une longue histoire
70
7580
85
90
95100
105
110115
120
125
130135
140
55 60 65 70 75 80 85 90 95 00 05
Prix en France
Coefficients cycliques en % de la tendance
100 = "Tendance"
AS 128 et extrapolation
UE : Logique du marché
Relation cycles : Porc /production
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
73 78 83 88 93 98
Prix en France
Le cycle du prix du porc et de la productionCoefficients cycliques en % de la tendance
100 = "Tendance"Prix France : AS 128 et extrapolationPIB UE : MM12/T
Production dans la CEE/UECEE à 9, 10, 12, UE 15
UE : Logique du marché
Relation cycles : Porc / production
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05
PIB de l'EUR-15
Prix Porc France
UE : Logique du marché
Coût de production et prix du porc
0.90
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40
1.50
1.60
1.70
1.80
1.90
2.00
85 90 95 00 03 04
euro
s/kg
car
cass
e
Tiers des élevages moins performants
Coût du meilleur tiers
Coûtmoyen
Prix moyen de vente
UE : Logique du marché
Évolution des critères de productivité
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
75 80 85 90 95 00 04
Porcelets sevrés/truie/productive
G3T
Porcs produits/truie présente /an
GTE
Indice de consommation
global
base 100 = 1980
En 25 ansProductivité au sevrage (GTTT):+ 6Productivité globale (GTE): + 3,7Indice de consommation:-0,5
UE : Logique du marché
La structure du coût de production
Forte baisse du coût alimentaire (réformes de la PAC)
Part croissante des charges non alimentaires
Puis stabilisation du mouvement0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
90 00 04
F/k
g d
e c
arc
as
se
Prix
Coût total
Coût alimentaire
Autres coûts
Coût de production des naisseurs-engraisseurs(Source: Tableau de bord - ITP)
UE : Logique du marché
Synthèse: la prévision du prix du porc
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05
Tendance
Tendance + Cycle
Prix observé
Prév.7/05
UE : Logique du marché
Echanges de porc des pays de l’EU1000 tonnes équivalent carcasse, estimation 2004
-2 000 -1 000 0 1 000 2 000
GreecePortugalSwedenFinland
United KingdomIrelandAustria
ItalyFrance
BelgiumSpain
GermanyNetherlands
DenmarkEU 15
ExportsImports
UE : Logique du marché
La production porcine des pays de l'UE
2.9
0.7
1.0
1.6
1.6
1.9
2.0
2.3
3.2
4.1
Autres
Royaume-Uni
UEBL
Italie
Pays-Bas
Danemark
Pologne
France
Espagne
Allemagne
2004
1994
UE : Logique du marché
Évolution de la production porcine dans l'UEen indice base 100 = moyenne 89-90-91
50
75
100
125
150
175
90 95 00 04*
Espagne :
France :
Danemark :
Hongrie :
Allemagne :
Autres PECO :
estimations 2004
Évolutions 1990 - 2004
Pologne:
UE-15 :
+84%
+56%
+35%
-3%
+18%
+7%
-28%
-48%
UE-25 : +10%
Pays-Bas : -16%
Roy.-Uni : -30%
Belgique : +25%
UE : Logique du marché
UE 15 et 25 : Évolution de la production en indice base 100 = moyenne 89-90-91
75
100
125
90 92 94 96 98 00 02 04*
NEM :
estimation for 2004,forcast for 2005
Trend 1990 - 2004
UE-15 :
-17%
+17%
UE-25 : +10%
UE : Logique du marché
2004 : L’élargissement à l’EstÉvolution du cheptel
Source : ITP d'après FAO, USDA, ZMP et données nationales
en milliers de têtes
0
2 500
5 000
7 500
10 000
12 500
15 000
17 500
20 000
22 500
90 92 94 96 98 00 02 04
Pologne
Hongrie
Rép.Tchèque
0
250
500
750
1 000
1 250
1 500
1 750
2 000
2 250
90 92 94 96 98 00 02 04
Slovénie
Estonie
Rép.Slovaque
LithuanieLettonie
Chypres
Malte
UE : Logique du marché
PECO: Évolution de la production porcineen indice base 100 = moyenne 89-90-91
25
50
75
100
125
90 92 94 96 98 00 02 04*
Rep.Slovaque :
Rep. Tchèque :
NEM :
Hongrie :
Autres NEM :
estimations 2003,prévisions en 2004
Trend 1990 - 2004
Pologne:
-36%
-17%
+7%
-48%
-21%
-34%
UE : Logique du marché
Localisation des porcs dans l'UE
UE : Logique du marché
0
25
50
75
100
UE 9 D B F ESP I NL UK DK IRL
> 500
100 - 199
200 - 499
Taille entruies
Part du cheptel truie de l'UE 9selon la taille
UE : Logique du marché
Consommation de porc dans l’UECIB en kg équivalent carcasse par habitant (2004)
64
57
55
49
46
45
42
40
39
36
34
26
26
43
43
Spain
Denmark
Germany
Poland
Belgium/Lux
Hungary
Netherlands
Czech Republic
Italy
France
Slovakia
Baltic States
United Kingdom
EU-15
EU-25