le marche de la vae-restauration rapide
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7/23/2019 Le Marche de La VAE-Restauration Rapide
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Le march de la
restauration rapide et dela vente emporter par
CHD Expert :
www.chd-expert.fr
14 & 15 novembre 2013
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Sujets traits durant le salon
Les acteurs de la distribution parlent la restauration rapide Emballaes : une offre en volution constante
!utrition" #uilibre alimentaire et $ller%ne
&orld 'ervice (ision
Concepts porteurs
Concept ) Clef en main * par des experts.
+ormation et ,nsertion
oens de /aiement : les innovations
La restauration rapide s0invite partout
Les tendances surfent sur la 'treet +ood
Rapid Resto Show
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Les sources exploites par CHD Expert
Donnes analyse march CHD Expert
Communaut de Consommateurs en Foodservice
CHD Expert : enqute Flash
Une veille et un concentr de quelques constats issus de nos baromtres
et nos tudes comportementales march
nal!se des consommateurs hors domicile " #nqu$te ralise
le 10 %ctobre 2013 sur 500 consommateurs
http"'''(technomic(com
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Le march fran1ais
14 & 15 novembre 2013
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La restauration rapideLunivers de la VAE : uneactivit en fortecroissance depuis ces 10dernires annes, maisqui dcroit !
le segment de laconsommation hors domicilele moins affect par la criseet le march le plus actif !
Pourtant un march quiconnait des difficults depuismi- 2012
La Restaurationrapide .
regroupe lensembledes tablissementsqui proposent une
restauration rapideet/ou la vente
emporter.
Une offre sduisantepour le consommateur !
Les consommateurs sontnombreux rechercherune offre rapide, varie,
peu chre et surtoutsaine et quilibre.
Le travail de lexploitant est dterminant : Adaptation,
Communication, Promotions, Construction dune offrecohrente, Fidlisation, ..
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Dfinition: Cette catgorie inclut tous les points de vente alimentaire pourconsommation sur place en mode rapide, emporter, ou en livraison.
'ous 'ements 2ic3et moen repas
+ast +ood" snac3"
sandwicheries
45"678
+ast +ood" snac3s"
sandwicheries haut de
amme : +$'2 C$'9$L
5"678
estaurants libre service"
caftria
oins de ;78
2pe !ombre d0units
,ndpendants ;-
/etite cha?nes ;7-
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Schma de l)tude*)%++,# #- ,#S.U,./%- ,/# #-.# #%,.#,
LA RESTAURATION RAPIDE LES CIRCUITSDE VENTE ALTERNATIFS
Sur placeA emporter
LivreDrive-In
Self-service & caftria
HamburgerSandwicherie
Haut de GammeKebab
Sushi, JaponaisFast-Food asiatique
PizzaSelf Service
Spcialits de ptes
Sur placeA emporter
Distributeurs automatiques
SnackingSandwiches/Salades
Plats chauds
Offres traiteurs
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Schma de l)tude*#S /,U/.S # #-.# *.#,-./+S # #
'tructures dont le mtier de base nest pas doffrir une prestation de restauration rapide "
mais #ui ont adAoint leur activit une offre alimentaire consommation immdiate.
Boulangerie-ptisserie Terminal de cuisson Epicerie de proximit
Hyper-Supermarch Station serviceTraiteur / Traiteur-
Organisateur de rceptionsCharcuterie-Traiteur
Distributeur automatiqueCamion pizza /
Friterie ambulanteKiosque presse /Bureau de tabac
Gares, aroportsCaf-Bar /
Caf-restaurant / Brasserie
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Schma de l)tudeU-# ,#S.U,./%- # *US #- *US %S%%*/.#
Traiteurs
Magasins deproximiturbains
DA
Boulangeries
Restaurationrapide
Circuitsalimentairesalternatifs
Bars-cafs
Stationsservices
Restaurationtraditionnelle
Comportement
nomade
des consommateurs
Comportement
nomade
des consommateurs
Multiplication
des zones
de concurrence
en restauration rapide
Multiplication
des zones
de concurrence
en restauration rapide
Bars-cafs = Concurrents naturels Disposent dans la majorit dune offre petite restauration
(sandwiches cro!ue-monsieur"#
Bars-cafs = Concurrents naturels Disposent dans la majorit dune offre petite restauration
(sandwiches cro!ue-monsieur"#
Boulan$eries-p%tisseries (artisanales ou industrielles#&ffre tr's deloppe de sandwiches et salades
Boulan$eries-p%tisseries (artisanales ou industrielles#&ffre tr's deloppe de sandwiches et salades
)M*+ouelle forme de concurrence
Multiplication des formats de pro,imit urains aec espace de restauration
.a/ons snac0in$ ien $arnis
)M*+ouelle forme de concurrence
Multiplication des formats de pro,imit urains aec espace de restauration
.a/ons snac0in$ ien $arnis
1utres circuits de ente alternatifs1utres circuits de ente alternatifs
La limite devient de plus en plus difficile entre la restauration rapide et la restauration table dune partet entre la restauration rapide et les circuits de vente alternatifs dautre part.
Les points de vente de restauration rapide proposent de plus en plus un service de restauration sur
place, table (plats du jours, formules) et les restaurants traditionnels avec service table possdent deplus en plus une activit annexe et complmentaire doffre emporter.
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Des volutions sur!"
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Schma de l)tude*#S S%*U./%-S ,#S #- %-S%./%- 8%,S %//*#
Restaurationdentreprise
Restaurationcommerciale
table
Restaurationrapide
Circuits deVente Alternatifs
Gamelle aubureau
++ MIDI MIDI++ SOIR
++ MIDI+ SOIR
++ MIDI ++ MIDI
2. Les lieux de restauration des consommateurs lextrieur
1. Restauration des consommateurs chez soi, domicile
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Schma de l)tude+%US SU, *#S ,/9 # #S S%*U./%-S
FACTS BOULANGERIE-PATISSERIES 2012
TMR enboulangerie
TMR dansun FastCasualCOJEAN
TMRKebab
TMR chez unFast Food
MCDONALDS
TMR dansune crperie
TMRRepas
djeunerPICARD
TMR dundjeunerachet en
GMS
12,50 6,50 5,00 3,20
Sandwich
5,60 Formule
12,00 6,50 5
Moyenne nationale en sandwicherie/snack 8,50
Gamelleau
bureauMais aussi
Prix trs variable Solution conomique Fait maison
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oids sur le
mois de
septembre
2013
A mon domicileou au domicile dun amis ;@F
Un tablissement de restauration rapidesur place ou emporter GF
Un tablissement derestauration table(brasserie, restaurant, @FUne boulangerie-ptisserie (ex : Paul) >F
Un tablissement de restauration livre(pizza, sushis, plateaux @F
Mon entrepriseou lextrieur avec un repas prpar lavance ;=F
Un self-service / cafeteria(Casino, Leclerc, Flunch, etc.) GF
Mon restaurant dentreprise/ cantine / restaurant universitaire ;HF
Un traiteur(charcutier-traiteur, boucher, traiteur traditionnel, traiteur GF
Une station-service / hyper ou supermarch / superette ou 5F
Dautres lieux (train, gare, avion, distribution automatique, etc.) 5F
Schma de l)tude*#S #:#U-#,S #- S#/-# U %/S # S#.#;,# 2013
Rsultat dune enqute consommateurs (500 actifs redresse) ralise le 10 Octobre 2013
(s 'ept
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Le poids des enseines devient de en impactant Ilus de 40 7 du du march de la restauration rapide< avec des nouveau= acteurs >
La restauration rapide
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*)..,/. %U, *#S #S#S .#--#S< S%/?-#S< %S@>
Aujourdhui, pour que le concept soit efficace, il convientdAassocier lAinnovation culinaire avec une ambiance ou un cadre
remarquable(
Dans ce type de restauration< lAambiance et le lieu ont pris uneimportance cruciale et le marketing joue armes gales avec
celui des bonnes tables.
*es proBessionnels doivent donc adapter la dcoration de leur
local au concept dsir mais attention>
pas de place pour lAamateurisme C
Pour jouer la carte de l'originalit, travailler tous les dtails etainsi se distinguer de la concurrence, les professionnels ont
de plus en plus recours aux conseils d'un architected'intrieur ou d'un aenceur.
La tendance :faire vivre une
exprience au
client dans le
restaurantCorner de service rapide au sein dun concept de restauration table
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Schma de l)tude*)..,/. %U, *#S %-#.S -?*%DS9%-S
.
Les Coffee Shops La tendance caf & gourmandise
Recettes de boissons thmatises autour du caf,se positionnant dsormais sur des instants deconsommations diffrents : petits djeuners, djeuners
ou goters.
Snacking Cookies, Muffins, Donuts, Cheese-cakes
Atmosphre: espaces conviviaux, mobiliers
confortables et libert de temps de consommationassocie du Wifi gratuit.
Un peu moins de 300 units aujourdhui en Franceune relle capacit dattractivit. (1)
Les nouveaux modes de !es"au!a"#on !a$#de % !e"ou! su! &'d#"#on 2012 du saon Ra$#d ( Res"o S)o*
Des produits qui sduisent
Ptisseries anglo-saxonnes
Bagels
Hot-dog
52 varits de Donuts
Menus typiques / ambiance et consonancedes produits anglo-saxonne
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Schma de l)tude*)..,/. %U, *#S %-#.S -?*%DS9%-S
Les pubs
Les Food Trucks
Concepts amricains en vogue
Camions ambulants avec une offre de plusen plus qualitative et varie.
Cuisine typiquement amricaine
100% Bio Spcialits argentines
Fait maison Libanais
Gourmet
Arrive de Prt mangeren France
5 tablissements sur Paris etla rgion parisienne
La tendance
Burger Chic/Burger
Gourmet en
essor
-Tendance gastronomique chic-Slection de produits dequalit (frais, origine)-Made in France/ Fait Maison-Ambiance/dco chic VS fast-food
A limage du Camion qui fume,ide dune chef cuisinire
amricaine, de Factory and Coou encore de lenseigneBig Fernand.
Ambiance particulire Sport
Plus quun bar Dbit de boissonCulte de la bire
+Petite restauration/ Micro-brasserie Snacking entre spcialits franaises
et anglo-saxonnes
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Schma de ltudeL ATTRAIT POUR LES AUTRES SPECIALITES ETRANGERES
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Libanais
.
Belge
Thalandais
.
Turc
.
Mexicain
.
Italien
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Schma de ltudeLA RESTAURATION A THEME FAIT DE PLUS EN PLUS DADEPTES
Crperies
.
Alsacien
.
Spcialits de Ptes
.
Quenelles &soupes
.
Soupes/ jus
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MAIS LE SANDWICH CLASSIQUE RESTE INCONTOURNABLE
Les chanes de Sandwicheries/Viennoiseries
Les Boulangeries
Poids de loffre saledans le CA total :
13% en 2012contre 12% en 2011
Prix moyen
du sandwich 3,20
Produit sal le plus consomm
*andwich2 334contre 354 en 6788
Produit phare
Communication autour du bio, manger sain,qualit des aliments
Le snack roi de la restauration rapide franaise!
Le clbre Jambon-Beurre reprsente plus de la moiti des sandwiches consomms en France
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Schma de l)tude*# ,%+/* U %-S%.#U, .U#*9n consommateur-prescripteur
9n consommateur conome
9n consommateur e,i$eant
9n consommateur nomade
9n consommateur !ui eut :tre rassur
9n consommateur soucieu, de son enironnement
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/ E *e bilan de la # du 2me
trimestre 2013/ E *e bilan de la # du 2me
trimestre 2013
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Meilleur que l'an pass 27%
Identique que l'an pass 20%
Moins bon que l'an pass 50%
Vous ne savez pas 3%
Bilan de sant de lactivit au 3me
trimestre 2013
;ndice 2 4(Meilleur !ue lan pass# - 4(Moins on !ue lan pass#
De manire gnrale, le 3me trimestre 2013 a-t-il tDe manire gnrale, le 3me trimestre 2013 a-t-il t
2=
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Comment expliquer la baisse
La restauration rapide en crise #
1 E .rop d)oBBres vs demandes " trop d)tablissements
2 E rrive du +astDasual " aumentation de la qualit & des pri=
Environnement plus #ualitatif" concepts innovants -B prix de vente inadapts
4 E ,ecrudescence des autres modes de consommation-B Dveloppement de la /roxi J/icard" Dail onopK" reain de la rest.
d0entreprise" proression de la amelle
5 E Un univers qui se proBessionnalise qui devient presque inaccessible
-B oins de places aux autodidactes
3 E %rientation F h!per conomique G
enu boulanerie" ebab" snac3 ) esthti#uement * corrects
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Offres trs abordables des enseignes classiques$ositionnement des ensei%nes
&utres tendances !
Une rvision de certaines thmatiques
9ne offre ptes tr%s concurrence par la
proxi #ui semble s0essoufflerM
9ne offre Aaponaise #ui sature dans les
randes mtropoles M.
9ne limite sur la dimension tr%s haut de
amme de la restauration rapideM
Les concepts nord amricains continuent de
aner du terrain Mdveloppement de la
restauration italienne
Le fast food devient encore plus accessible
avec des offres hper conomi#uesM
/ositionnement plus rapide et plus
accessible de la restauration tableM
La proxi construit actuellement son offre
emporterM
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L0exemple amricain
14 & 15 novembre 2013
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Les tendances amricaines
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/DNOExcels at +reshness
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Purer+iOExcels at !atural
+ast-casual better burer
$ll-natural" rass-fed beef" health focus
Environmentall sustainable construction
Craft beer and wine" ourmet toppins
2012 Sales: $14M 2012 Units: 14
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2op 2hatI /iQQaOExcels at CustomiQation
=7
+ast-casual piQQa
7 different unlimited toppins
/ieLite /iQQas under @77 calories
Proad menu with flexible portion format
2012 Sales: $4M 2012 Units: 9
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Cups +roQen RourtOExcels at Creativit
=;
Nuic3-service froQen ourt
Creative" indulent flavorsOhone lavender
Contemporar" sophisticated adult decor
Cups irlsOreferred to as Scast membersT
2012 Sales: $!5M 2012 Units: 10
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