le baromÈtre officiel des performances hÔteliÈres et … · 2020. 4. 20. · cÔte d’azur...
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O l a K a l a _ d e s t i n a t i o n
L E B A R O M È T R E O F F I C I E L D E S P E R F O R M A N C E S H Ô T E L I È R E S E T PA R A - H Ô T E L I È R E S D E S
P Ô L E S T O U R I S T I Q U E S U R B A I N S
CÔTE D’AZUR FRANCEOCTOBRE 2018
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En octobre 2018, le RevPAR du département des Alpes-Maritimes est en légère baisse par rapport à l’an dernier. Eneffet, le taux d’occupation a diminué de 1,8 point par rapport à l’an dernier, cependant dans le même temps, les prixmoyens ont augmenté de 2,6%. Au final, la diminution de RevPAR est de l’ordre de 0,2%. La ville de Nice affiche desrésultats en amélioration par rapport à octobre 2017 suite à l’organisation de congrès comme les journées AFEF oule congrès CSF 2018, tandis qu’à Cannes les résultats sont en baisse notamment à cause de l’avancement du salonTax Free sur les derniers jours du mois de septembre.
Les catégories économique et haut de gamme ont affiché une hausse de RevPAR respectivement de 1,4% et 1%. Lahausse sur les tarifs notamment a permis cette croissance. De leur côté, les hôtels du segment luxe du départementaffichent un RevPAR en baisse de l’ordre 4,3% suite à une diminution du taux d’occupation de 3,1 pts mais des prixmoyens en hausse de 0,4%. Les hôtels du segment moyen de gamme connaissent une diminution de RevPAR (-0,7%), avec un taux d’occupation en baisse de 0,1 pt et des prix moyens de 0,5%. Les établissements de la catégoriesuper-économique ont connu une hausse des prix moyens de 1,7% mais une fréquentation en baisse de 4,3 points,cela ne permet pas au RevPAR de progresser (-5,6%). Les résidences, suite à une baisse des tarifs de 0,3%,combinée à une diminution du taux d’occupation de 7,2 pts, ont vu leurs RevPAR diminuer de 9,6%.
A N A LY S E
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C R T C Ô T E D ’A Z U R F R A N C E
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59 62 64 71 66 6576
6655
62 64 70 63 64 69 64
0
20
40
60
80
100
Super- éco Economique Moyen deGamme
haut deGamme
Luxe GlobalHôtellerie
Résidences GlobalHôtels +
Résidences
TAUX D’OCCUPATION ( EN % )
2017
2018
48 68 101
146
317
141 74
135
49 69 100
151
319
144 74
139
- 50
100 150 200 250 300 350
Super- éco Economique Moyen deGamme
haut deGamme
Luxe GlobalHôtellerie
Résidences GlobalHôtels +
Résidences
PRIX MOYEN ( EN € )
2017
2018
29 43 65
104
209
92 57
89
27 43 64 105
200
92 51
89
-
50
100
150
200
250
Super- éco Economique Moyen deGamme
haut deGamme
Luxe GlobalHôtellerie
Résidences GlobalHôtels +
Résidences
REVPAR ( EN € )
2017
2018
C R T C Ô T E D ’A Z U R F R A N C E
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LE DEPARTEMENT PAR SEGMENT
Source : OlaKala_destination
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D U D E PA RT E M E NT D E S A L P E S - M A R IT I M E S
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LE DEPARTEMENT PAR SEGMENT
C R T C Ô T E D ’A Z U R F R A N C E
Source : OlaKala_destination
Résultats MENSUELS d’activité hôtelière Résultats CUMULES d’activité hôtelière
Taux d'Occupation % Prix Moyen HT RevPAR HT Taux d'Occupation % Prix Moyen HT RevPAR HT
octobre 18 Var. N-1 octobre 18 Var. N-1 octobre 18 Var. N-1Cumul à
octobre 18Var. N-1
Cumul à octobre 18
Var. N-1Cumul à
octobre 18Var. N-1
Super-économique 54,7% -4,3 49,1 1,7% 26,9 -5,6% 64,8% -1,8 54,0 4,0% 35,0 1,1%
Economique 62,5% 0,4 69,0 0,8% 43,1 1,4% 67,7% 2,9 74,4 -0,3% 50,3 4,1%
Moyen de Gamme 64,2% -0,1 100,1 -0,5% 64,3 -0,7% 68,4% 2,4 112,3 2,0% 76,8 5,8%
Haute de Gamme 69,8% -1,5 150,5 3,2% 105,1 1,0% 72,6% 1,6 178,2 4,4% 129,4 6,8%
Luxe 62,8% -3,1 318,6 0,4% 199,9 -4,3% 68,2% 1,1 417,8 3,7% 285,0 5,5%
Global Hôtellerie 64,0% -1,4 144,4 2,6% 92,4 0,4% 68,9% 1,7 171,6 3,9% 118,3 6,5%
Résidences urbaines 69,2% -7,2 73,8 -0,3% 51,1 -9,6% 73,0% 1,6 90,2 2,5% 65,9 4,8%
Total Alpes-Maritimes 64,4% -1,8 138,6 2,6% 89,3 -0,2% 69,2% 1,7 165,0 3,7% 114,2 6,2%
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NICE VILLE• Nice
TO PM HT RevPAR
75,2 % 110,6 € 83,1 €
CASA ANTIBES• Antibes• Vallauris
TO PM HT RevPAR
56,2 % 88,8 € 49,9 €
VILLENEUVE VALBONNE• Biot• Valbonne• Villeneuve-Loubet
TO PM HT RevPAR
57,3 % 71,0 € 40,7 €
CANNES VILLE• Cannes
TO PM HT RevPAR
53,4 % 249,5 € 133,2 €
MENTON• Roquebrune
• Menton• Beausoleil
TO PM HT RevPAR
73,7 % 91,8 € 67,6 €
MANDELIEU• Le Cannet• Mandelieu-la-Napoule• Mougins• Théoule-sur-Mer
TO PM HT RevPAR
51,3 % 111,0 € 56,9 €
METROPOLE HORS NICE
• Beaulieu-sur-Mer• Cagnes-sur-Mer
• Cap d’Ail• Saint-Jean-Cap-Ferrat• Saint-Laurent-du-Var
• Vence
TO PM HT RevPAR
58,2 % 140,3 € 81,7 €
Note : les communes indiquées sont celles représentées dans l’échantillon des répondants
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NICE
Résultats MENSUELS d’activité hôtelière Résultats CUMULES d’activité hôtelière
Taux d'Occupation % Prix Moyen HT RevPAR HT Taux d'Occupation % Prix Moyen HT RevPAR HT
octobre 18 Var. N-1 octobre 18 Var. N-1 octobre 18 Var. N-1Cumul à octobre
18Var. N-1
Cumul à octobre 18
Var. N-1Cumul à octobre
18Var. N-1
Economique 69,2% -0,3 65,9 -2,7% 45,7 -3,1% 72,2% 2,2 74,8 -0,8% 54,0 2,3%
Moyen de Gamme 75,3% 0,7 93,6 0,7% 70,5 1,7% 75,3% 3,3 111,2 3,2% 83,8 7,9%
Haut de Gamme 77,2% -2,3 145,3 5,1% 112,2 2,1% 76,4% 2,2 175,5 5,8% 134,1 8,9%
Global Hôtellerie 74,5% -0,7 115,4 3,7% 85,9 2,7% 75,5% 2,6 136,3 4,8% 102,9 8,5%
Résidences hôtelières 83,2% -3,7 60,4 -0,5% 50,2 -4,7% 80,5% 2,7 77,4 5,4% 62,3 9,1%
Total Nice 75,2% -0,9 110,6 3,5% 83,1 2,3% 75,9% 2,6 131,4 4,6% 99,7 8,3%
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Source : OlaKala_destination
Source : OlaKala_destination
CANNES
Résultats MENSUELS d’activité hôtelière Résultats CUMULES d’activité hôtelière
Taux d'Occupation % Prix Moyen HT RevPAR HT Taux d'Occupation % Prix Moyen HT RevPAR HT
octobre 18 Var. N-1 octobre 18 Var. N-1 octobre 18 Var. N-1Cumul à octobre
18Var. N-1
Cumul à octobre 18
Var. N-1Cumul à octobre
18Var. N-1
Economique 51,4% 0,9 71,5 -5,0% 36,8 -3,3% 60,9% 4,2 71,3 -3,5% 43,4 3,8%
Moyen de Gamme 44,4% -0,2 141,7 -7,4% 63,0 -7,7% 52,3% 0,9 126,2 0,1% 66,0 1,8%
Haut de Gamme 55,0% -2,0 179,0 1,0% 98,4 -2,7% 62,4% 0,8 167,0 2,6% 104,2 3,9%
Luxe 58,7% -8,0 377,8 3,4% 221,9 -8,9% 65,0% -0,1 483,8 8,5% 314,3 8,3%
Global Hôtellerie 53,6% -3,6 253,2 1,3% 135,6 -5,1% 61,1% 0,7 290,4 6,3% 177,3 7,6%
Résidences urbaines 49,5% -3,3 171,3 0,5% 84,8 -5,8% 60,6% 2,7 162,4 1,1% 98,4 5,8%
Total Cannes 53,4% -3,6 249,5 1,3% 133,2 -5,1% 61,0% 0,8 284,3 6,2% 173,5 7,6%
Nombre d'hôtels : 71
Nombre de chambres : 7 061
Taux de couverture : 71%
Nombre d'hôtels : 48
Nombre de chambres : 4 442
Taux de couverture : 78%
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CASA-ANTIBES
Résultats MENSUELS d’activité hôtelière Résultats CUMULES d’activité hôtelière
Taux d'Occupation % Prix Moyen HT RevPAR HT Taux d'Occupation % Prix Moyen HT RevPAR HT
octobre 18 Var. N-1 octobre 18 Var. N-1 octobre 18 Var. N-1Cumul à octobre
18Var. N-1
Cumul à octobre 18
Var. N-1Cumul à octobre
18Var. N-1
Super-économique 52,6% -4,0 46,9 5,8% 24,7 -1,6% 60,7% -3,6 50,6 6,3% 30,7 0,4%
Economique 58,9% 8,8 69,6 1,6% 41,0 19,4% 66,4% 6,4 78,1 4,9% 51,9 16,1%
Moyen de Gamme 50,0% -3,7 87,6 0,7% 43,8 -6,2% 61,4% 1,1 104,6 2,8% 64,2 4,7%
Total CASA-Antibes 56,2% 2,0 88,8 1,2% 49,9 4,9% 64,9% 1,7 113,3 0,9% 73,5 3,7%
C R T C Ô T E D ’A Z U R F R A N C E
Source : OlaKala_destination
Source : OlaKala_destination
P Ô L E S U R B A I N S
Résultats MENSUELS d’activité hôtelière Résultats CUMULES d’activité hôtelière
Taux d'Occupation % Prix Moyen HT RevPAR HT Taux d'Occupation % Prix Moyen HT RevPAR HT
octobre 18 Var. N-1 octobre 18 Var. N-1 octobre 18 Var. N-1Cumul à octobre
18Var. N-1
Cumul à octobre 18
Var. N-1Cumul à octobre
18Var. N-1
Antibes (incluant Vallauris) 55,4% 2,3 100,5 2,2% 55,7 6,7% 65,6% 2,6 133,5 -0,2% 87,6 3,8%
Villeneuve-Valbonne 57,3% 0,9 71,0 5,8% 40,7 7,6% 63,5% 0,3 75,8 5,6% 48,1 6,1%
Mandelieu (incluant Théoule, Le Cannet, Mougins)
51,3% -3,2 111,0 6,2% 56,9 0,1% 59,0% -0,1 138,5 -1,0% 81,7 -1,2%
Nice Métropole (hors Nice) 58,2% -8,8 140,3 -3,2% 81,7 -15,9% 69,3% 0,2 184,7 -5,6% 128,0 -5,3%
Menton (incluant Roquebrune, Cap d’Ail, Beausoleil)
73,7% -5,7 91,8 6,3% 67,6 -1,3% 78,7% 1,1 135,1 -1,4% 106,3 0,1%
Monaco* 63,8% -6,8 290,7 5,7% 185,6 -4,4% 70,8% -0,1 406,4 9,9% 287,5 9,7%
Nombre d'hôtels : 30
Nombre de chambres : 2 464
Taux de couverture : 56%
AntibesVilleneuve-
ValbonneMandelieu
Nice Métropole
(hors Nice)*Menton
Nombre d'hôtels : 20 10 10 9 11
Nombre de chambres : 1 695 769 803 769 672
Taux de couverture : 62% 46% 68% 35% 45%
* Zone Hors Montagne
* panel répondants sur Monaco non représentatif de l’offre hôtelière totale
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Source : OlaKala_destination
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Résultats MENSUELS d’activité hôtelière Résultats CUMULES d’activité hôtelière
Taux d'Occupation % Prix Moyen HT RevPAR HT Taux d'Occupation % Prix Moyen HT RevPAR HT
octobre 18 Var. N-1 octobre 18 Var. N-1 octobre 18 Var. N-1Cumul à octobre
18Var. N-1
Cumul à octobre 18
Var. N-1Cumul à octobre
18Var. N-1
Marseille Provence Métropole 72,9% -3,0 89,7 6,5% 65,3 2,4% 71,5% 0,0 85,5 1,3% 61,1 1,3%
Communauté du pays d'Aix 68,6% 0,4 75,1 4,1% 51,5 4,7% 68,3% 0,8 76,4 4,6% 52,2 5,9%
Fréjus / St Raphaël 54,0% -4,4 68,4 1,3% 36,9 -6,3% 60,3% -0,6 77,6 5,6% 46,8 4,6%
Toulon Provence Méditerranée
53,2% -4,5 61,9 -0,5% 32,9 -8,3% 63,0% -1,8 72,2 2,1% 45,5 -0,6%
Avignon ville 64,4% 0,7 67,6 2,5% 43,5 3,6% 65,5% -1,5 73,3 3,1% 48,0 0,7%
Résultats MENSUELS d’activité hôtelière Résultats CUMULES d’activité hôtelière
Taux d'Occupation % Prix Moyen HT RevPAR HT Taux d'Occupation % Prix Moyen HT RevPAR HT
octobre 18 Var. N-1 octobre 18 Var. N-1 octobre 18 Var. N-1Cumul à octobre
18Var. N-1
Cumul à octobre 18
Var. N-1Cumul à octobre
18Var. N-1
Alpes-Maritimes 64,4% -1,8 138,6 2,6% 89,3 -0,2% 69,2% 1,7 165,0 3,7% 114,2 6,2%
Bouches du Rhône 70,1% -0,5 81,0 4,8% 56,8 4,1% 69,4% 0,2 79,3 1,8% 55,0 2,1%
Vaucluse 60,0% 0,9 64,9 2,0% 38,9 3,5% 63,0% -0,8 72,0 2,3% 45,4 1,1%
Var 54,5% -3,8 82,3 -4,1% 44,9 -10,3% 62,5% -0,3 122,8 1,0% 76,7 0,5%
TOTAL des pôles urbains PACA
64,9% -1,3 103,3 2,0% 67,0 0,0% 67,8% 0,6 119,3 3,0% 80,9 4,0%
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Source : OlaKala_destination
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57
76 73
6068
7380
85 82 8186 83 83
8979
53
75 72
55
6878 81
89 86 85 85 85 84 86 83
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Cannesville
Nice ville Marseille Toulon Montpellier Lyon Bordeaux Paris Intra-Muros
Barcelone Madrid Milan Rome Berlin Amsterdam Bruxelles
2017
2018
TAUX D’OCCUPATION (EN %)
246
107 79 68 73 79 76
164 148
129 161
134 107
175
120
249
111 83
68 73 84 79
191
149 152 157 154
121
179
134
-
50
100
150
200
250
300
Cannesville
Nice ville Marseille Toulon Montpellier Lyon Bordeaux Paris Intra-Muros
Barcelone Madrid Milan Rome Berlin Amsterdam Bruxelles
2017
2018
PRIX MOYEN (EN €)
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D É F I N I T I O N D E L ’ O F F R E H Ô T E L I È R E C L A S S É E « U R B A I N E »
L'offre hôtelière classée est définie sur la base des établissements hôteliers classés en Nouvelles Normes (hôtels et résidences).Cependant, même si depuis le 23 août 2013 seul le classement d’un établissement en Nouvelles Normes est valable, nous avonschoisi de continuer a suivre et a intégrer les résultats de tout établissement hôtelier anciennement classe et non encore reclasseen Nouvelles Normes. C’est pourquoi, dans un souci de clarté et de cohérence d’analyse au niveau national, la catégorie d'hôtelsprise en compte est établie en fonction de l'ancien, ou du nouveau classement, correspondant effectivement a un certain type deproduit.
G L O S S A I R E
o Taux d’occupation : Rapport entre le nombre de chambres vendues (ou appartements) et le nombre de chambres
disponibles (ou appartements).
o Prix moyen : Chiffre d’affaires hébergement divisé par le nombre de chambres vendues (ou appartements).
o RevPAR : Taux d’occupation multiplié par le prix moyen ou CA hébergement divisé par le nombre de chambres disponibles
(ou appartements).
o Chambres vendues : Ensemble des chambres louées par l’hôtel, y compris les gratuités.
o Appartements vendus : Ensemble des appartements loués par la résidence.
o Chiffre d’affaires : Seul le chiffre d’affaires hébergement est utilisé dans les traitements. Le chiffre d’affaires restauration
n’est pas pris en compte.
o Evolution (pts ou %) : Hausse ou baisse comparée à la même période de l’année précédente.
M É T H O D O L O G I E / C O N TA C T S
D É F I N I T I O N D E S S E G M E N T S A N A LY S É SDans toutes ces analyses, OlaKala_suite distingue les hôtels par positionnement produit et prix, et préconise de privilégier ceregroupement afin de pouvoir comparer les destinations entre elles. Ce positionnement est déterminé essentiellement par sonniveau de prix pratiqué, en tenant également compte de son offre produit et de son classement officiel(selon le classementNouvelles Normes Atout France), le produit et le niveau de prix pratiqué.
Table de concordance avec le classement Atout France :
Super-économique 1* et 2* : Nouvelles Normes ou Assimilé
Economique 2* et 3* : Nouvelles Normes ou Assimilé
Milieu de gamme 3* et 4* : Nouvelles Normes ou Assimilé
Haut de gamme 4* et 5* : Nouvelles Normes
Luxe 5* : Nouvelles Normes
C R T C Ô T E D ’ A Z U R F R A N C EPatrick VECE
04 93 37 78 [email protected]
O L A K A L A _ S U I T Epour participer a l’enquête mensuelle
Astre e VIGNAU01 56 56 87 87
C O N T A C T S
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