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LAS PYMES EN LA ECONOMÍA DE SALTA Y EL NOA
Empleo, Inversión y Financiamiento
Junio 2009
Cpn Roberto Dib Ashur
Evolución de la Economía de Argentina y de Salta.
Evolución del PBI y del PBG de Salta. (Miles de millones de pesos de 1993)
Participación del PBG en el PBI. (Expresado como % del PBI)
Fuente: DGE sobre la base de Mecon.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4PBI PBG
Año PBG/PBI1993 0,94%1994 0,92%1995 0,98%1996 0,90%1997 0,93%1998 0,96%1999 1,02%2000 1,07%2001 1,11%2002 1,23%2003 1,15%2004 1,13%2005 1,09%2006 1,07%2007 1,02%
14,48 14,48 %%
1,69 1,69 %%
Salta es una provincia pequeña en términos de generación de valor. Para el año 2007 solo representaba el 1% del PBI …
Para el año 2002 el descenso del Para el año 2002 el descenso del PBI en mayor proporción que el PBI en mayor proporción que el del PBG incrementó el coeficiente.del PBG incrementó el coeficiente.
Evolución de la Economía de Argentina y de Salta
Fuente: DGE sobre la base de IERAL.
0,7%1,6%
1,7%2,3%2,3%2,3%
2,4%2,5%2,5%2,5%2,5%2,6%2,7%2,7%2,7%2,7%
2,8%2,8%
2,9%2,9%
3,0%3,1%
3,2%3,5%
0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0%
Tierra del FuegoNeuquen
Santa CruzChaco
La RiojaFormosaTucumán
La PampaCapital Federal
San LuisBuenos Aires
San JuanJujuy
MendozaCatamarcaEntre Ríos
Santa FeCórdobaChubut
CorrientesRio NegroMisiones
SaltaSantiago del
… Sin embargo, ha tenido una excelente performance de crecimiento económico …
Tasa de crecimiento promedio anual del PBG. (Periodo 1995-2005)
La Provincia de Salta La Provincia de Salta ocupa la segunda posición ocupa la segunda posición en término de tasa de en término de tasa de crecimiento promedio crecimiento promedio anual. De hecho, es anual. De hecho, es solamente superada por solamente superada por Santiago del Estero.Santiago del Estero.
Evolución de la Economía de Argentina y de Salta.
Evolución de las tasas de crecimiento del PBI y del PBG de Salta.
Fuente: DGE sobre la base de Mecon.
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
PBI PBG
CrisisCrisis
… Para el periodo 1993-2007 Salta tuvo una tasa de crecimiento promedio anual de 3,41 % mientras que el país solo alcanzó una tasa anual de 2,82 % …
La economía salteña es menos fluctuante que la Argentina; esto se debe en parte a su estructura productiva diversificada. En los periodos de crisis su economía no se resiente tanto como el promedio nacional.
Estructura Económica de Argentina en 2007.
Comercio mayorista y minorista y
reparaciones; 13%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones;
10%
Actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler; 13%
Construcción; 6%
Enseñanza, servicios sociales y
de salud; 8%
Industria manufacturera; 16%Agricultura,
ganadería, caza y silvicultura; 5%
Participación de los distintos sectores económicos en el Producto Bruto Interno.
(Expresado como % del PBI)
Sectores económicos 2007
Industria manufacturera 59.153
Comercio mayorista y minorista y reparaciones
46.219
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
46.018
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
37.568
Producto Bruto Interno a precios de 1993
359.170
Sectores económicos que generan mayor valor económico.
(Millones de Pesos de 1993)
Fuente: DGE sobre la base de Mecon.
En la economía Argentina el sector productivo de mayor importancia es la industria manufacturera …
Estructura Económica de Salta en 2007.
Explotación de minas y canteras;
6%
Construcción; 7%
Enseñanza; 8%
Servicios inmobiliarios,
empresariales y de alquiler; 8%
Industria manufacturera; 8%
Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria; 10%
Comercio; 10%
Servicios de transporte, de
almacenamiento y de comunicaciones;
11%
Agricultura, caza, silvicutura; 15%
Participación de los distintos sectores económicos en el Producto Bruto Geográfico.
(Expresado como % del PBG)
Sectores económicos 2007
Agricultura, caza, silvicultura 544
Servicios de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones
418
Comercio 365
Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria
363
Producto Bruto Geográfico a precios de 1993
3.674
Sectores económicos que generan mayor valor económico.
(Millones de Pesos de 1993)
Fuente: DGE de la provincia de Salta.
… Mientras que en la Provincia de Salta esa posición es ocupada por la agricultura.
Estructura de la Economía de Salta.
Fuente: DGE de la Provincia de Salta.
El gran desempeño económico de la provincia fue acompañado por una transformación estructural de la economía …
Sectores Económicos Sectores Económicos 19931993 20072007Agricultura, caza, silvicultura 11,0% 14,8%Industria manufacturera 8,9% 8,1%Construcción 7,3% 7,0%Explotación de minas y canteras 4,2% 6,4%Electricidad, gas y agua 4,2% 4,5%SECTORES PRODUCTORES DE BIENES 35,7% 40,8%Servicios de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones 8,8% 11,4%Comercio 11,0% 9,9%Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 13,3% 9,9%Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler 8,3% 8,2%Enseñanza 8,6% 7,8%Servicios sociales y de salud 5,7% 3,8%Intermediación financiera y otros servicios financieros 6,2% 3,7%Servicios de hotelería y restaurantes 0,9% 2,3%Servicios comunitarios, sociales y personales 1,5% 1,6%Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico 0,6% 0,6%SECTORES PRODUCTORES DE SERVICIOS 65,0% 59,2%PRODUCTO BRUTO GEOGRAFICOPRODUCTO BRUTO GEOGRAFICO 100%100% 100%100%
Estructura de la Economía de Salta.
Fuente: DGE de la Provincia de Salta.
… En términos de generación de valor, los sectores de producción de bienes tienen mayor peso en el promedio nacional.
Sectores Económicos Sectores Económicos 20072007Explotación de minas y canteras 4,55%Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 2,79%Administración pública y defensa 2,25%Suministro de electricidad, gas y agua 1,75%Construcción 1,12%Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1,11%Enseñanza, servicios sociales y de salud 1,06%Hoteles y restaurantes 0,95%Comercio mayorista y minorista y reparaciones 0,79%Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 0,65%Intermediación financiera y servicios de intermediación 0,64%Industria manufacturera 0,50%Otras actividades de servicios comunitarias sociales … 0,40%
Participación de sectores del PBG en los mismos sectores del PBI
(Expresado como % del PBI)
La Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional realiza un monitoreo aplicado a las Pymes. El mismo se denomina Mapapyme. Los sectores relevados por el Mapapyme explican aproximadamente el 30% del PBG de la Provincia, mientras que a nivel nacional representan el 50%. El principal objetivo del Mapapyme es la recopilación de información relativa a las características esenciales de las Pymes Argentinas.
Las Pymes en Argentina y Salta.
Fuente: DGE sobre la base de INDEC y MapaPyme.
En el Censo Nacional Económico 2005, se censaron 1.557.002 locales en todo el país.
Distribución de locales según tamaño de la empresa en Argentina.
86,18%
13,68%
0,13%0%
20%
40%
60%
80%
100%
Micro Pymes Grandes
SectoresSectores PaísPaís NOANOA SaltaSalta
Comercio 52,0% 55,0% 53,0%
Otros 22,0% 23,0% 23,0%
Servicios 16,0% 15,0% 16,0%
Secundario 7,0% 5,0% 5,0%
Adm. Pública 1,2% 1,3% 1,6%
Construcción 0,6% 0,5% 0,6%
Primario 0,4% 0,3% 0,3%
Energía 0,2% 0,2% 0,2%
Participación de cada sector en el total de locales censado.
Del total de los locales censados; el NOA representa el 7,83% y Salta el 2.74%. Es decir, en término de cantidad de locales Salta es aproximadamente el 3% del total nacional.
Del 1.557.002 de Del 1.557.002 de locales censados, locales censados, 213.040 corresponden 213.040 corresponden a la categoría Pymes*a la categoría Pymes*
* Nota: La categoría Pyme implica mas de 4 y hasta 250 ocupados
Las Pymes en Salta y en el NOA: Producción.
Fuente: DGE sobre la base de MapaPyme.
Para el año 2007 las pymes del NOA mostraban grandes signos de crecimiento …
Evolución de la capacidad productiva utilizada . (2007 vs. 2006)
66%
45%
55%
52%
46%
20,0%
21,0%
35,0%
40,0%
51,0%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Tucuman
Santiago delEstero
Salta
Catamarca
Jujuy
Aumentó Mantuvo
Proporción de locales que han utilizado mas del 50% de su
capacidad instalada en el 2007 en Salta.
54,0%
75,0%
79,0%
0% 40% 80% 120%
Hoteles
Industrias
Restaurantes
Las Pymes en Argentina y Salta: Personal Ocupado.
Fuente: DGE sobre la base de INDEC y MapaPyme.
Las pymes constituyen una importante fuente de generación de puestos de trabajo …
Ocupados 2004 Ocupados 2007Nuevos puestos de trabajo
1.184.2921.184.292
76.46576.465
20.56120.561
1.926.4241.926.424
107.433107.433
29.54529.545
742.132
30.967
8.984
Puestos de trabajo Pymes
Puestos de trabajo Pymes
Puestos de trabajo Pymes
63 63 %%
40 40 %%
44 44 %%
Con respecto a la cantidad de puestos de trabajo Pymes, Salta representa el 1.53 % del total nacional y el 27.50 % del NOA.
Argentina
NOA
Salta
Argentina
NOA
Salta
Las Pymes en Argentina y Salta: Personal Ocupado.
Fuente: DGE sobre la base de MapaPyme.
Sin embargo, Salta no ha logrado alcanzar el promedio de crecimiento de las provincias del sur del país en términos de creación de puestos de trabajo Pymes …
4,0%14,9%
19,0%20,9%
29,4%32,0%32,2%
36,0%36,4%36,4%37,3%
43,7%45,0%
48,3%56,2%
58,4%60,9%62,5%64,5%
70,8%75,1%76,8%77,5%
104,8%
0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0%
Santiago del EsteroLa RiojaChubut
San JuanSan Luis
CatamarcaChaco
Entre RíosLa PampaMisionesMendoza
SaltaJujuy
FormosaTierra del Fuego
Santa FeCorrientesTucumán
Río NegroBuenos Aires
CABACórdoba
Santa CruzNeuquén
Tasa de crecimiento de puestos de trabajos Pymes (Periodo 2004-2007)
En el año 2004 Neuquén tenia En el año 2004 Neuquén tenia 13.249 puestos de trabajos Pymes. 13.249 puestos de trabajos Pymes. En ese año representaba el 64% de En ese año representaba el 64% de la mano de obra Pyme que tenía la mano de obra Pyme que tenía Salta. Para el año 2007 la mano de Salta. Para el año 2007 la mano de obra Pyme de Neuquén es el 92 % obra Pyme de Neuquén es el 92 % de la de Salta.de la de Salta.
Las Pymes en Salta: Personal Ocupado.
Fuente: DGE sobre la base de MapaPyme.
24% 32% 33% 27% 23%
44%
56% 76%60%
64%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Industria Comercio Hoteles Restaurantes Resto deServicios
Creció Mantuvo
… La dinámica en términos de generación de empleo provincial fue disímil entre los distintos sectores y de acuerdo al perfil del ocupado …
Crecimiento del empleo por sectores. (IV trimestre 2007 vs IV trimestre 2006)
Proporción de locales que contrataron personal durante el IV Trim. 2007. (según perfil del ocupado)
25,0%
30,0%
41,0%
43,0%
50,0%
0% 40% 80%
Gerencial
Profesional
AdministrativoCalificado
Técnico
No calificado
Las Pymes en Salta: Personal Ocupado.
Fuente: DGE sobre la base de MapaPyme.
44%
33%
59%42%
54%60%
49%12%
27%48%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Gerencial ProfesionalAdministrativoCalificado
Técnico No calificado
Media Alta
… Una de las principales barreras al crecimiento pyme se encuentra en la facilidad de acceso a los recursos humanos calificados …
Grado de dificultad para contratar personal durante el IV trimestre de 2007.
(Del total de personal contratado)
Del 25% de los locales que contrataron personal en cargos gerenciales, el 48% ha tenido un alto grado de dificultad para encontrarlo. En el caso del personal técnico, del 43% de locales que han contratado a los mismos; el 49% ha tenido un alto grado de dificultad.
De los que contrataron personal, De los que contrataron personal, cerca del 90% de los locales ha cerca del 90% de los locales ha tenido dificultad para encontrar tenido dificultad para encontrar mano de obra calificada.mano de obra calificada.
Las Pymes en Salta y en el NOA: Comercio Exterior.
Fuente: DGE sobre la base de MapaPyme.
Sólo un pequeño grupo de empresas salteñas son las que en el año 2007 lograron exportar o importar …
Proporción de locales que realizaron Importaciones y Exportaciones en el año 2007.
Proporción de locales que han expo. e imp. en el año 2007
(Total Argentina)
1%
5%
4%
23%
21%
3%
8%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Hoteles
Servicios
Comercio
Industrias
Exportaciones Importaciones
3% 3%
2% 2%
1%
2%
1%1%1%1%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
Tucumán Santiagodel Estero
Salta Jujuy Catamarca
Exportaciones Importanciones
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 18% de los locales relevado había realizado un exportación en el año 2007.
Las Pymes en Salta: Comercio Exterior.
Fuente: DGE sobre la base de MapaPyme.
… La mayoría de los empresarios salteños considera que la exportación de sus productos no es un objetivo central en sus empresas …
Factores externos que limitaron las exportaciones de los locales industriales en el año 2007.
2%5%
45%48%
29%
4%
11%12%14%
30%
0%
20%
40%
60%
RazonesFitosanitarias
Exceso detramites
aduaneros
Costo de lainformacióndel mercado
externo
Altosaranceles
No existemercado
Otros
Salta ArgentinaFactoresFactores SaltaSalta ArgentinaArgentina
Insuficiente capacidad productiva
7% 15%
Insuficiente capacidad organizativa
0% 4%
Insuficiente calidad 0% 1%
Falta de Financiamiento
3% 36%
Competitividad 0% 34%
No es objetivo del local 90% 10%
Factores internos que limitaron las exportaciones de los locales
industriales en el año 2007.
Las Pymes en Argentina: Inversión.
Fuente: DGE sobre la base de MapaPyme.
En el periodo post-crisis, las pymes Argentina han realizado grandes esfuerzos en materia de inversión …
Proporción de locales que han realizado un proyecto de inversión.
Proporción de locales que invirtieron en el año 2007.
(Según trimestre)
Del 27% de los locales que declararon haber realizado un proyecto de inversión en el año 2007, el 52% invirtió durante el IV Trimestre.
Las Pymes en Argentina: Inversión.
Fuente: DGE sobre la base de MapaPyme.
… Aunque la situación fue disímil según la rama de actividad del local …
Proporción de locales que han realizado un proyecto de inversión año 2007.
63%
39%43%
57%
24%
10% 13%0%
20%
40%
60%
80%
I Trim II Trim III Trim IV Trim
Industria ComercioHoteles RestaurantesResto de ServiciosSectorSector
Locales que Locales que realizaron un realizaron un proyecto de proyecto de
inversióninversión
Industria 33%
Comercio 18%
Hoteles 36%
Restaurantes 31%
Restos de Servicios 30%
Del 31% de los restaurantes que declararon haber realizado un proyecto de inversión en el año 2007, el 10% de los mismos declaran haber invertido el II Trimestre.
Proporción de locales que invirtieron en el año 2007.
(Según trimestre)
Las Pymes en Salta: Inversión.
Fuente: DGE sobre la base de MapaPyme.
… En la Provincia de Salta el 32% de los locales relevados declararon haber desarrollado un proyecto de inversión para el año 2007…
Proporción de locales que han realizado un proyecto de inversión en el año 2007.
Proporción de locales con expectativas de inversión.
Del 32% de los locales que declararon haber realizado un proyecto de inversión en el año 2007, el 66% de los mismos declaran haber invertido el III Trimestre.
35%39%
47%52%
24%
32%
66%
42%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
I Trim II Trim III Trim IV Trim
Argentina Salta
SectorSectorLocales que Locales que
esperan invertir esperan invertir en el 2008en el 2008
Industria 52%
Comercio 48%
Hoteles 35%
Restaurantes 32%
Restos de Servicios 69%
SALTASALTA 50%50%
Las Pymes en Argentina y en Salta: Financiamiento.
Fuente: DGE sobre la base de MapaPyme.
… El origen del financiamiento del proyecto de inversión realizado en el año 2007 varía según la ubicación geográfica del local …
Origen del financiamiento del proyecto de inversión realizado en 2007.
SectorSector MixtoMixtoSólo crédito Sólo crédito
bancariobancarioSólo crédito Sólo crédito no bancariono bancario
Sólo capital Sólo capital propiopropio
Buenos Aires 24% 9% 3% 64%
Córdoba 31% 3% 4% 62%
Santa Fe 30% 6% 11% 53%
Jujuy 19% 15% 0% 66%
Tucumán 31% 11% 3% 55%
Salta 23% 37% 0% 40%
ArgentinaArgentina 26%26% 9%9% 4%4% 61%61%
Las pymes salteña han financiados su proyectos de inversión a través de crédito bancario (más caro) y de capital propio. A diferencia del promedio nacional que combina las distintas alternativas.
Las Pymes en Argentina y en Salta: Financiamiento.
Fuente: DGE sobre la base de MapaPyme.
… En la provincia de Salta el destino principal del financiamiento no se corresponde con la adquisición de activos fijos y con la inversión en capital de trabajo.
Principal destino del financiamiento obtenido en el año 2007.
4%0% 2%5%
62%
7%4%
18%12%
7%
31%26%
1%
0%
20%
40%
60%
80%
Adquisiciónde activos
fijos
Compra deinsumos
Pago depasivos
Renovacióny/o
actualizacióntecnológica
Capital detrabajo
Innovación Otros
Salta Argentina Sin embargo, el 73% y 72% de los Sin embargo, el 73% y 72% de los locales industriales y del sector locales industriales y del sector comercio de la provincia de Salta comercio de la provincia de Salta declararon que el principal destino declararon que el principal destino del financiamiento fue la adquisición del financiamiento fue la adquisición de activos fijos. Mientas que el 98% de activos fijos. Mientas que el 98% de los locales del sector servicios de los locales del sector servicios declararon que el principal destino declararon que el principal destino fue la renovación y/o actualización fue la renovación y/o actualización tecnológica.tecnológica.
Las Pymes en Argentina y en Salta: Innovación.
Fuente: DGE sobre la base de MapaPyme.
Las actividades de innovación no encuentra un marco propicio para su desarrollo en las pymes Argentinas.
FactoresFactores SaltaSalta ArgentinaArgentinaRiesgos económicos excesivos 32% 61%Altos costos de la innovación 57% 62%Falta de financiamiento 59% 52%Rigideces de organización 14% 8%Falta de personal calificado 5% 22%Falta de info. sobre tecnología 1% 5%
Falta de info. sobre mercados 8% 6%
Barreras de normas 14% 8%
Factores que limitan las actividades de innovación de los locales industriales
en el año 2008.
En el primer semestre de 2008, solo el 4% de los locales industriales de la Provincia de Salta declaró haber realizado actividades de investigación y desarrollo.
Si 30%
No 70%
Si 30%
No 70%
Argentina
Salta
Locales que han desarrollado actividades de innovación.
(Periodo jun-2006 vs jun-2008)
Las Pymes en Argentina y en Salta: Capacitación.
Fuente: DGE sobre la base de MapaPyme.
El 47 % de los locales industriales de Salta han desarrollado actividades de capacitación.
Capacitadores que han desarrollado las actividades de capacitación en los locales industriales (Periodo jun-2006 vs
jun-2008)
19%22%
63%
27%
0%
15%
43%
11% 11%
22%
59%
17%
0%
20%
40%
60%
80%
Personalinterno
Institucionesprivadas
Institucionespúblicas
Camaras ySindicatos
Proveedores deequipos
Proveedores deinsumos, partes
y/o materiasprimas
Salta Argentina
Existe un amplio mercado Existe un amplio mercado de consultoría privada en de consultoría privada en
Salta por desarrollarSalta por desarrollar
LAS PYMES EN LA ECONOMÍA DE SALTA Y EL NOA Del 1.557.002 de locales censados en el Censo Nacional Económico, solo el 13,86%
(213.040) corresponden a la categoría Pymes.
El 53 % de los locales de Salta se dedican al comercio. Los locales industriales y de
agricultura representan menos del 5% y del 0,3% respectivamente.
Las pymes salteñas son grandes generadoras de empleos. Con los 8.984 nuevos puestos
de trabajo, han contribuido a reducir 4.5% el desempleo provincial.
Las pymes salteñas tienen grandes dificultades para contratar mano de obra calificada.
Sólo un pequeño grupo de empresas pymes lograron apertura comercial.
Existen excelentes expectativas de inversión en la provincia. Sin embargo, el costo de
conseguir financiamiento es de los más caro de las alternativas disponibles en el mercado.
Las actividades de innovación no encuentra un marco propicio para su desarrollo.
El empresariado salteño no encuentran un mercado local de consultoría desarrollado.