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BRAND FOOTPRINT 2015 LAS MARCAS DE GRAN CONSUMO MÁS ELEGIDAS EN EL MUNDO
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Qué es Brand Footprint
Las marcas más compradas en el mundo
Brand Footprint España 2015
Al detalle: Ranking por sectores, CCAA y Fabricantes
AGENDA
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Brand Footprint el único ranking mundial de marcas de gran consumo basado en compra real
Cada compra es una decisión. El ranking Brand Footprint revela qué marcas ganan más veces en ese momento de la verdad, a través de los
CONTACTOS CON EL CONSUMIDOR (Consumer Reach Points o CRP)
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POBLACIÓN UNIVERSO
Número de hogares del país
CUÁNTOS PENETRACIÓN
% Hogares que compran la marca al menos una vez al
año
CADA CUÁNTO FRECUENCIA
Número de veces que cada hogar compra la marca
anualmente
¿Qué son los contactos con el consumidor (CRP)?
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DECISIONES REALES
DE COMPRA
250mil MILLONES
MARCAS
11,000
MERCADOS DE GRAN
CONSUMO
200
PAÍSES
35
CONTINENTES
4
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Perímetro de estudio
Marcas de Fabricante
Definición de marca desde la óptica del consumidor http://www.brand footprint-ranking.com/#/ what-is-brand-footprint
Una marca es global cuando está presente en 2 o más continentes
Sectores: - Alimentación (incluye Frescos), -Bebidas, -Droguería, -Perfumería, -Productos infantiles.
Novedad 2015 Incluimos productos sin código de barras (granel y peso variable).
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Qué es Brand Footprint
Las marcas más compradas en el mundo
Brand Footprint España 2015
Al detalle: Ranking por sectores, CCAA y Fabricantes
AGENDA
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Coca-Cola es la marca líder en el mundo
EEUU Brasil España Mexico Venezuela Grecia Chile América Central
#1
Principales resultados globales
Downy es la marca que
más crece en contactos:
Atrae 11 millones de nuevos
compradores
#1 Colgate
gana más compradores que ninguna otra marca
19 millones de
nuevos de hogares la compran
19 Dove escala
de la posición 12 a la 9.
Entra en el
Top10 global por primera
vez
+3 La mitad de las 11.000
marcas analizadas
crece y la otra mitad decrece
50%
Fuente: Kantar Worldpanel
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Sólo 5 marcas en el mundo
tienen más de un 99% de
penetración*
Coca Cola (México) Pil (Bolivia) Gloria (Perú) Indomie (Indonesia) Almarai (Arabia Saudí)
5
Principales resultados globales
Entre las que más crecen
en el mundo, 3 son de snacks.
Doritos Cheetos
3 La distribución moderna está
estable globalmente
= de las marcas
de Gran Consumo llegan a
menos de un 5%* de los
hogares en su país
32% Los países
desarrollados gastan 4
veces más en gran consumo que los países
emergentes
4X
* Penetración en un país Fuente: Kantar Worldpanel
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Las 10 marcas de gran consumo más elegidas en el mundo
Fuente: Kantar Worldpanel
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Las 50 marcas de gran consumo más elegidas en el mundo Ranking Brand Footprint 2015
Fuente: Kantar Worldpanel
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Qué es Brand Footprint
Las marcas más compradas en el mundo
Brand Footprint España 2015
Al detalle: Ranking por sectores, CCAA y Fabricantes
AGENDA
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1 11 21 31 41
2 12 22 32 42
3 13 23 33 43
4 14 24 34 44
5 15 25 35 45
6 16 26 36 46
7 17 27 37 47
8 18 28 38 48
9 19 29 39 49
10 20 30 40 50 Fuente: Kantar Worldpanel
Ranking Brand Footprint España 2015
N
N
N
N
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Posición 2014
Posición 2013 Marca CRP (Millones) %Penetración Frecuencia
de compra % Ev. CRP
1 1 151,0 80,1 10,9 -3,5
2 2 116,0 78,7 8,5 -1,1
3 3 108,5 74,9 8,4 -0,4
4 9 80,3 61,7 7,5 26,7
5 4 70,9 42,2 9,7 -9,1
6 7 70,3 51,2 8,0 1,2
7 6 68,7 50,8 7,8 -3,2
8 5 68,3 72,1 5,5 -5,6
9 8 65,6 67,9 5,6 -0,9
10 11 55,8 53,7 6,0 -0,4
Las 10 marcas de gran consumo más elegidas en España
Fuente: Kantar Worldpanel
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# 2014
# 2013 Marca CRP
(Mill.) %Pe
n. Frec.
Compra
% Ev. CRP
# 2014
# 2013
Marca CRP
(Mill.) %Pen
. Frec.
Compra % Ev. CRP
11 12 51,4 58,8 5,1 -2,9 21 19 31,7 45,5 4,0 -10,4
12 13 49,8 60,7 4,8 -3,1 22 26 28,7 37,9 4,4 -0,9
13 10 48,2 31,6 8,8 -14,5 23 28 28,0 41,4 3,9 1,5
14 14 47,6 48,1 5,7 2,7 24 31 27,8 42,1 3,8 7,8
15 15 45,0 42,2 6,2 -1,1 25 36 27,6 26,8 6,0 12,2
16 16 42,0 52,3 4,7 -4,5 26 29 27,2 54,5 2,9 2,4
17 17 39,0 34,5 6,6 -9,1 27 22 27,1 23,4 6,7 -11,4
18 18 37,0 43,2 5,0 -4,4 28 24 26,9 36,8 4,2 -7,9
19 20 34,8 21,7 9,3 0,9 29 27 26,7 44,3 3,5 -5,5
20 23 33,0 30,4 6,3 8,4 30 25 26,4 44,8 3,4 -9,6
Ranking Brand Footprint España 2015
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# 2014
# 2013 Marca CRP
(Mill.) %Pen. Frec. Compra
% Ev. CRP
# 2014
# 2013 Marca CRP
(Mill.) %Pen. Frec. Compra
% Ev. CRP
31 21 25,1 42,8 3,4 -21,4 41 33 21,9 30,1 4,2 -12,8
32 30 24,7 52,9 2,7 -6,2 42 46 21,4 37,9 3,3 5,8
33 32 24,4 40,7 3,5 -3,0 43 40 21,3 26,3 4,7 -5,2
34 34 24,4 32,7 4,3 -2,4 44 65 21,3 31,9 3,9 24,2
35 41 23,3 27,4 4,9 3,9 45 58 20,9 37,4 3,2 15,9
36 35 23,2 36,1 3,7 -6,5 46 39 20,6 34,1 3,5 -8,7
37 37 23,1 33,7 4,0 -4,8 47 51 20,0 22,6 5,1 4,4
38 42 23,0 45,4 2,9 2,6 48 49 19,8 33,1 3,5 0,9
39 38 22,4 33,8 3,8 -7,1 49 50 19,8 26,1 4,4 0,9
40 57 22,0 15,3 8,3 21,3 50 48 19,7 32,2 3,5 -1,9
Ranking Brand Footprint España 2015
N
N
N
N
Fuente: Kantar Worldpanel
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80,1 78,7 74,9 72,1 67,9 61,7 60,7 58,8 54,5 53,7 52,9 52,3 51,2 50,8
Las marcas que más gente compra
%Penetración de compra anual 14 marcas entran en más de la mitad de los hogares españoles
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10,9 9,7 9,3 8,8 8,5 8,4 8,3 8,0 7,8 7,5
Productos de impulso, lácteos y cárnicos los más frecuentes
Las marcas que se compran más a menudo
Frecuencia de compra (Nº actos de compra al año)
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80,3 21,3 22,0 20,9 27,6 33,0 27,8 21,4 20,0 23,3
27% 24% 21%
16% 12%
8% 8% 6% 4% 4%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
%CRECIMIENTO EN CRP
CRP (millones)
Las 10 marcas que más crecen en CRP
Fuente: Kantar Worldpanel
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Las marcas más compradas en el mundo
Brand Footprint España 2015
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AGENDA
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En el ámbito regional, el liderazgo está más repartido
Marca #1
4 marcas regionales en el top10 de CCAA*
#3 en País Vasco y #6 en Navarra
#6 en Cataluña
#10 en Andalucía
#2 en Galicia
*marcas que aparecen en el top10 de CCAA pero no en el ranking general Fuente: Kantar Worldpanel
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Top 10 marcas por CCAA
Fuente: Kantar Worldpanel
ANDALUCÍA
# 2014 Marca CRP
(Mill.)
1 28,0
2 24,8
3 20,5
4 19,3
5 18,4
6 16,6
7 12,0
8 12,0
9 11,5
10 11,5
ARAGÓN
# 2014 Marca CRP
(Mill.)
1 4,7
2 3,3
3 2,7
4 2,4
5 2,2
6 2,1
7 2,0
8 2,0
9 2,0
10 1,9
ASTURIAS
# 2014 Marca CRP
(Mill.)
1 9,0
2 5,1
3 2,9
4 2,9
5 2,8
6 2,2
7 2,0
8 1,7
9 1,7
10 1,6
CANTABRIA
# 2014 Marca CRP
(Mill.)
1 1,8
2 1,5
3 1,4
4 1,2
5 1,2
6 1,1
7 1,1
8 1,0
9 0,9
10 0,9
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Top 10 marcas por CCAA
Fuente: Kantar Worldpanel
CASTILLA LA MANCHA
# 2014 Marca CRP
(Mill.)
1 7,5
2 7,2
3 4,7
4 4,7
5 2,8
6 2,7
7 2,7
8 2,7
9 2,6
10 2,6
CASTILLA-LEÓN
# 2014 Marca CRP
(Mill.)
1 8,4
2 7,0
3 5,0
4 4,2
5 4,1
6 4,1
7 3,7
8 3,5
9 3,3
10 3,2
CATALUÑA
# 2014 Marca CRP
(Mill.)
1 31,3
2 15,7
3 14,5
4 13,5
5 13,3
6 12,4
7 11,7
8 10,9
9 9,5
10 9,5
COM . MADRID
# 2014 Marca CRP
(Mill.)
1 24,4
2 16,5
3 14,0
4 13,2
5 11,3
6 10,2
7 9,2
8 9,1
9 8,5
10 8,1
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Top 10 marcas por CCAA
Fuente: Kantar Worldpanel
C. VALENCIANA
# 2014 Marca CRP
(Mill.)
1 16,9
2 15,3
3 11,1
4 8,6
5 8,6
6 7,9
7 7,5
8 7,4
9 7,4
10 7,2
EXTREMADURA
# 2014 Marca CRP
(Mill.)
1 4,2
2 3,6
3 2,1
4 1,8
5 1,7
6 1,6
7 1,6
8 1,6
9 1,5
10 1,4
GALICIA
# 2014 Marca CRP
(Mill.)
1 10,4
2 9,3
3 8,7
4 8,0
5 7,4
6 6,2
7 5,6
8 5,0
9 4,6
10 4,5
ISLAS BALEARES
# 2014 Marca CRP
(Mill.)
1 3,9
2 3,0
3 2,8
4 2,4
5 2,0
6 1,9
7 1,7
8 1,7
9 1,6
10 1,5
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Top 10 marcas por CCAA
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LA RIOJA
# 2014 Marca CRP
(Mill.)
1 1,0
2 0,9
3 0,8
4 0,8
5 0,6
6 0,6
7 0,6
8 0,4
9 0,4
10 0,4
MURCIA
# 2014 Marca CRP
(Mill.)
1 6,7
2 4,8
3 3,9
4 2,8
5 2,8
6 2,6
7 2,5
8 2,5
9 2,3
10 2,0
NAVARRA
# 2014 Marca CRP
(Mill.)
1 1,8
2 1,7
3 1,2
4 1,1
5 1,1
6 0,9
7 0,9
8 0,9
9 0,9
10 0,8
PAÍS VASCO
# 2014 Marca CRP
(Mill.)
1 8,3
2 6,4
3 5,9
4 5,1
5 5,0
6 4,5
7 4,1
8 3,9
9 3,8
10 3,5
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Danone y Nestlé empatan con 7 marcas en el Top50
Coca Cola y Nestlé en Bebidas
Henkel en Droguería
P&G en Perfumería
Danone en Alimentación
Los fabricantes mejor representados
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0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
Danone es el fabricante líder en CRP en España
Ranking Fabricantes (en millones CRP)
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# 2014
# 2013 Marca CRP
(Mill.) %Pen. Frec. Compra
% Ev. CRP
# 2014
# 2013 Marca CRP
(Mill.) %Pen. Frec. Compra
% Ev. CRP
1 1 116,0 78,7 8,5 -1,1 11 11 44,0 42,0 6,1 -1,0
2 2 108,5 74,9 8,4 -0,4 12 12 42,0 52,3 4,7 -4,5
3 3 = 70,8 42,2 9,7 -9,1 13 16 33,0 30,4 6,3 8,4
4 5 70,3 51,2 8.0 1,2 14 13 31,7 45,5 4,0 -10,4
5 4 68,3 72,1 5,5 -5,6 15 19 28,7 37,9 4,4 -0,9
6 6 65,6 67,9 5,6 -0,9 16 21 28,0 41,4 3,9 1,5
7 7 55,8 53,7 6,0 -0,4 17 23 27,8 42,1 3,8 7,8
8 8 49,8 60,7 4,8 -3,1 18 27 27,6 26,8 6 ,0 12,2
9 9 48,8 57,7 4,8 -2,2 19 15 27,1 23,4 6,7 -11,4
10 10 47,6 48,1 5,7 2,7 20 17 26,9 36,8 4,2 -7,9
Alimentación: El Pozo, Campofrío y Activia a la cabeza en alimentación
Top 20 Marcas Alimentación
N
N
N
Fuente: Kantar Worldpanel
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# 2014
# 2013 Marca CRP
(Mill.) %Pen. Frec. Compra
% Ev. CRP
# 2014
# 2013 Marca CRP
(Mill.) %Pen. Frec. Compra
% Ev. CRP
1 1 151,0 80,1 10,9 -3,5 11 8 21,9 30,1 4,2 -12,8
2 2 78,5 60,7 7,5 27,0 12 15 21,0 15,0 8,1 21,2
3 4 49,0 33,1 8,6 -3,8 13 14 19,8 26,1 4,4 0,9
4 3 47,0 29,8 9,1 -13,7 14 13 19,5 22,9 4,9 -3,4
5 5 37,0 43,2 5,0 -4,4 15 12 18,8 25,0 4,4 -11,6
6 7 34,8 21,7 9,3 0,9 16 17 16,5 16,6 5,8 -0,6
7 6 32,8 24,9 7,6 -6,9 17 16 16,5 24,8 3,9 -4,0
8 11 23,3 27,4 4,9 3,9 18 18 14,8 20,2 4,3 -5,0
9 9 23,1 33,7 4,0 -4,8 19 31 13,3 19,6 3,9 26,6
10 10 22,4 33,8 3,8 -7,1 20 19 13,2 20,4 3,8 -4,7
Bebidas: Asturiana se coloca 3ª marca en bebidas y Amstel entra en el Top20
N
Top 20 Marcas Bebidas
Fuente: Kantar Worldpanel
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# 2014
# 2013 Marca CRP
(Mill.) %Pen. Frec. Compra
% Ev. CRP
# 2014
# 2013 Marca CRP
(Mill.) %Pen. Frec. Compra
% Ev. CRP
1 1 27,2 54,5 2,9 2,4 11 12 7,2 14,2 2,9 5,7
2 2 13,6 28,0 2,8 -0,8 12 11 7,0 25,5 1,6 -4,7
3 5 13,0 29,7 2,5 11,5 13 16 6,7 17,0 2,3 13,0
4 3 12,9 25,9 2,9 -0,5 14 18 6,6 20,6 1,8 12,5
5 4 12,0 22,2 3,1 -4,2 15 15 6,5 16,7 2,3 6,8
6 8 10,9 26,6 2,4 3,2 16 13 6,5 17,5 2,2 -3,2
7 7 10,9 32,6 1,9 0,5 17 19 5,9 17,2 2,0 2,4
8 6 10,7 25,1 2,5 -6,0 18 21 5,6 12,8 2,6 -0,7
9 9 9,5 21,6 2,6 -4,3 19 17 5,6 16,1 2,0 -6,3
10 10 9,4 17,0 3,2 1,3 20 20 5,4 22,1 1,4 -5,7
Droguería: Ariel se cuela en el Top3 de droguería y Mistol entra en el top20
N
Top 20 Marcas Droguería
Fuente: Kantar Worldpanel
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# 2014
# 2013 Marca CRP
(Mill.) %Pen. Frec. Compra
% Ev. CRP
# 2014
# 2013 Marca CRP
(Mill.) %Pen. Frec. Compra
% Ev. CRP
1 1 22,9 45,4 2,9 2,6 11 11 9,3 25,2 2,1 -0,3
2 2 18,5 30,3 3,5 -9,0 12 13 8,9 24,4 2,1 11,3
3 4 17,4 40,3 2,5 10,2 13 12 8,4 21,4 2,3 -0,8
4 7 13,9 26,9 3,0 2,8 14 15 7,6 18,3 2,4 -1,5
5 6 13,5 36,0 2,2 -2,2 15 17 7,6 16,8 2,6 15,5
6 3 13,4 15,7 4,9 16,2 16 18 7,3 20,7 2,0 11,3
7 5 13,1 29,1 2,6 -5,7 17 14 6,6 16,0 2,4 -14,4
8 8 12,1 19,7 3,5 -4,6 18 19 6,3 19,5 1,9 3,8
9 9 11,5 27,9 2,4 -1,7 19 35 6,0 16,9 2,1 68,7
10 10 9,9 24,8 2,3 1,2 20 16 6,0 15,3 2,3 -9,1
Perfumería: Nivea se coloca en el Top3 y OralB entra en el ranking de perfumería
N
Top 20 Marcas Perfumería
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Coca Cola vuelve a ser la marca más elegida en el mundo
También lo es en España, junto con El Pozo y Campofrío
El 70% de las marcas del Top 10 de España son españolas
Por Comunidades Autónomas liderazgo repartido entre Coca Cola, El Pozo, Campofrío y Asturiana
CONCLUSIONES
Fairy lidera el ranking de droguería y Colgate el de perfumería
Danone es el fabricante líder, y empata en número de marcas con Nestlé
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Material adicional sobre Brand Footprint: www.brandfootprint-ranking.com
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