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DGRV – Confederación Alemana de Cooperativas
Las finanzas sostenibles en América Latina – Tendencias
del sector financiero y avances del sector cooperativo
Seminario online COLAC – DGRV – UNEP-FI - WWF
Panamá & CDMX, 5 de junio 2020
Steffen Müller, Director de Proyecto
Región México, El Salvador, Guatemala, Honduras y Cuba
Proyecto Participación, Energía, Bienestar –
Sostenibilidad con cooperativas en América Latina
DGRV – Confederación Alemana de Cooperativas
▪ Organización Cúpula y auditora de
• ~ 5.500 cooperativas alemanas
• > 800,000 empleos ~ 19.7 millones de miembros
▪ 124 organizaciones miembros como socios:
• Asociaciones nacionales y de sucursales (DVR, DRV,
ZGV, ZdK)
• Empresas cooperativas centrales y especializadas
▪ + Más de 1,800 cooperativas de vivienda con ~
2.85 millones de miembros
▪ > 150 años de tradición
▪ Organización económicamente y por socios
más grande de Alemania
El sistema cooperativo en Alemania
Confederación Alemana de Cooperativas
BVR–Federación
Nacional de Bancos
Cooperativos e.V.
DRV – Federación
Nacional de
Cooperativas Raiffeisen
e.V.
ZGV – Zentralverband
Gewerblicher Verbund-
gruppen e.V.
GdW – Bundesverband
deutscher Wohnungs-
und Immobilien-
unternehmen e.V.
4 Uniones Regionales (Baden-Württemberg, Bayern, Genossenschaftsverband, Weser-Ems)
6 Federaciones para sectores o grupos particulares (PSD, Sparda, FPV, EDEKA, Verkehr)
875 Cooperativas de
Ahorro y Crédito
(Volksbanken, Raiffeisen-
banken, Sparda-Banken,
PSD et al.)
18,6 milliones de
asociados
146.500 de empleados
2.104 Cooperativas
agrícolas de compra-
venta y servicio
(incl. 98 Raiffeisen-
banken con multiactividad
1,3 millones asociados
109.000 de empleados
2464 Cooperativas
de servicios para el
sector de la
manufactura y
empresas
comercializadoras
320.000 asociados
624.500 empleados
30
Cooperativa
s de
Consumo
300.000
asociados
5.000
empleados
1.925 Cooperativas de
Vivienda
(con 45 cooperativas de
vivienda con facilidad de
ahorro)
2,2 milliones de viviendas
2,8 Mill. asociados
23.000 empleados
Caja Central
(DZ-BANK)
9 Empresas de apoyo al
giro (BSH, DG- HYP,
MHB, Union, R+V)
5 Asociaciones de
Centrales Agrícolas
(incluyendo centrales para
la comerzialización de
leche, ganado, etc.)
7 Centrales
(BÄKO, EDEKA,
Rewe, ZEDACH,
Zentrag, entre otros)
15 Uniones de Auditoria
Regional
ZdK – Zentralverband
deutscher Konsum-
genossenschaften e.V.
Estado a 31.12.2018
862
Cooperativa
s de Energía
183.000
asociado
1.200
empleados
1 Central
(Zentral-
konsum eG)
Niv
ello
cal
Niv
eln
aci
on
al
Consejo superior de las Cooperativas
Nivel
regional
Nivel regional
El Grupo Financiero Cooperativo en Alemania
Federaciones regionales
875 Bancos Cooperativos (BC)+ otros bancos cooperativos especializados
Centrales de CAC/ BC
Asociación Nacional de BC BVR-SE
~ 18,5 Mio. Socios
~ 30 Mio. Clientes
Responsabilida
d y manejo de
los sistemas de
protección/
prevención
+ Supervisión auxiliar
▪ Definición de "finanzas verdes" -¿"finanzas sostenibles" desde el punto de vista del BMZ? Numerosas afirmaciones en el documento van más allá del enfoque de las "finanzas verdes”
▪ El desarrollo económico sostenible concilia los objetivos de desarrollo social, ecológico y económico
▪ De este modo, sienta las bases para un crecimiento socialmente justo y ecológicamente sostenible que contribuya eficazmente a la reducción del empleo y d la pobreza.
Enfoque de desarrollo desde la cooperación alemana en Finanzas
sostenibles y verdes
Finanzas sostenibles en cooperativas – alcance general
Preguntas claves iniciales:
❑ Nivel Marco: ¿cómo se deberían ajustar los marcos legales y regulatorios y las programas de fomento?
❑ Nivel Meso: ¿con qué antecedentes, experiencias y disposición/ interés podemos contar?
❑ Nivel Micro: más allá del enfoque “crédito verde”, ¿qué tipo de financiamiento se podrá clasificar y trabajar con las CAC (y las demás coop)?
La sostenibilidad forma parte de nuestro
ADN. Los valores fundamentales de todas
nuestras actividades son: regionalidad,
proximidad al cliente/ socio y
sostenibilidad. Los bancos cooperativos
siempre han sido instituciones orientadas
a la sostenibilidad.
Ejemplos: concepto basado en valores del Banco Central Cooperativo
El mundo de valores del
Banco DZ BANK
▪ Valores del banco
▪ Valores cooperativos
▪ Valores de los TTHH
▪ Valores de la sociedad
▪ Valores del medio ambiente
▪ Para la evaluación del
otorgamiento de los
créditos sostenibles se
aplica en el DZ BANK un
proceso estandarizado
que se basa en un
cuestionario, principios
sectoriales y criterios de
exclusión
Ejemplo CAC – banco cooperativo en Alemania
Ejemplo Banco Cooperativo especializado
Impacto de los sistemas financieros y cooperativos nacionales 2019
PaísesSistema
financ. 2% Rank CAC1 Rank
%
SF SFN SFC
Brasil 2,074,975 53.57% 1 54,356 1 1.40% 2.62% 50.23%
México 490,174 12.63% 2 8.464 3 0.22% 1.73% 7.75%
Chile 357,078 9.22% 3 3,091 8 0.08% 0.87% 2.86%
Colombia 203,150 5.24% 4 5,384 5 0.14% 2.65% 4.98%
Argentina 141,724 3.66% 5 23 16 0.00% 0.02% 0.02%
Perú 140,634 3.63% 6 4,003 6 0.10% 2.85% 3.70%
Panamá 122,627 3.17% 7 2,095 10 0.05% 1.71% 1.94%
Ecuador 62,111 1.60% 8 12,823 2 0.33% 20.65% 11.85%
Costa Rica 48,331 1.25% 9 5,795 4 0.15% 11.99% 5.36%
Guatemala 45,896 1.18% 10 2,061 11 0.05% 4.49% 1.90%
Uruguay 37,871 0.98% 11 313 15 0.01% 0.83% 0.29%
Bolivia 34,673 0.90% 12 1,236 14 0.03% 3.56% 1.14%
República Dominicana 32,099 0.83% 13 1,259 13 0.03% 3.92% 1.16%
Honduras 26,801 0.69% 14 1,671 12 0.04% 6.24% 1.55%
Paraguay 25,396 0.66% 15 2,991 9 0.08% 11.78% 2.76%
El Salvador 21,633 0.56% 16 3,675 7 0.09% 16.99% 3.40%
Nicaragua 7,353 0.19% 17 0 17 0.00% 0.00% 0.00%
Venezuela 2,100 0.05% 18 0 17 0.00% 0.00% 0.00%
Total 3,874,627 100.00% 109,238 2.82% 100.00%
Participación de mercado (activos) & PEA
País Tipo de institución
Total de
activos
(USD
Millones)
Participa
ción en
mercado
No. de
asociados
Asociados /
PEA (%)
Argentina
Coop. de Crédito# - 0.0%
0.5%Cajas de Crédito (CC) 23 0.0% 21
Bancos Cooperativos 4,259 3.0% 102,391
BoliviaCAC abiertas 1,236 3.6%
1,200,000 22.6%CAC Societarias - 0.0%
Brasil
Coop. de Crédito 54,356 2.6%
10,500,000 10.0%Coop. Centrales 21,721 1.0%
Bancos Cooperativos 25,034 1.2%
ChileCAC 2,849 0.8%
1,800,000 19.3%CAC (DECOOP) 242 0.1%
Colombia
CAC (SES) 4,346 2.1%
3,139,505 11.7%Coop. Financieras (SF) 1,038 0.5%
Bancos Cooperativos 1,518 0.7%
Costa Rica
CAC (INFOCOOP) 102 0.2%
850,000 36.0%CAC supervisadas
(SUGEF)5,693 11.8%
EcuadorCAC segmento 1 9,487 15.3%
5,978,715 70.5%CAC segmentos 2 a 5 3,336 5.4%
El Salvador5
Bancos Cooperativos4 953 4.4%
59.6%CAC no supervisadas 838 3.9% 572,669
Bcos. Trab. y Cajas no
supervis.1,884 8.7% 1,124,781
Guatemala CAC 1 2,061 4.5% 2,107,516 29.9%
HondurasCAC 1,671 6.2%
959,717 22.3%Banco Cooperativo6 369 1.4%
MéxicoSCAP autorizadas 7,832 1.6%
8,093,938 14.2%SCAP sin autorización 632 0.1%
Nicaragua CAC - 0.0% n.d. 0.0%
Panamá CAC 2,095 1.7% 205,273 10.2%
ParaguayCAC2 3,005 14.0%
1,727,829 50.4%Banco Cooperativo 364 1.4%
Perú CAC 4,003 2.8% 1,578,831 8.6%
RepúblicaCAC3 1,259 3.9% 855,097 17.7%
Dominicana
Uruguay
Coop. de
Intermediación24 0.1%
505,988 28.8%Coop. De Ah. Y Créd.
de Cap.290 0.8%
Venezuela CAC* n.d. n.d. n.d. n.d.
Alto (> 4 %) Mediano Bajo (< 1 %)
Bolivia Brasil Argentina
Costa Rica Colombia Chile
Ecuador #1 México Uruguay
El Salvador #2 Nicaragua? Venezuela
Guatemala Panamá
Honduras Perú
Paraguay #3 Rep. Dominic.
Ranking de CAC (ver www.dgrv.org)
Álvaro Durán
para DGRV (Costa Rica 2018)
Datos agregados
◼ Activos CAC, 17 países: 101,3 mil mill. USD
▪ Sin VEN
▪ Sin bancos cooperativos
▪ Sin Centrales en BRA
◼ De estos: 50% en BRA
▪ sin Centrales + Bancos
◼ Número de CAC: aprox. 5.850 (sin VEN)
◼ Participación de mercado (activos): ca. 2,5%
▪ sólo CAC
¿Qué hay hasta el momento respecto a FS en las CAC de ALC?
Encuesta DGRV
1. ¿Hay iniciativas o proyectos de FS en su país?
2. ¿Ya existen programas de fomento y/o regulaciones que regulan la concesión de créditos sostenibles / verdes?
3. ¿Su institución requeriría un refinanciamiento para este tipo de productos?
4. ¿En su institución ya trabajan las FS?
5. ¿Las FS están incluidas en su plan estratégico y consideradas en su Balance Social Cooperativo?
6. ¿Qué requisitos debe cumplir un producto o servicio de FS?
Proyecto “Financiamiento de
energías renovables y eficiencia
energética” con CAC en México
Participación, Energía, Bienestar - sostenibilidad con cooperativas en
América Latina – Proyecto PEBLA 2020-2022
1. Las cooperativas y otras formas
de cooperación que participan en
el proyecto crean empleo e
ingresos sostenibles.
2. Las cooperativas y otras formas
de cooperación generan energía
renovable con participación
ciudadana.
3. Las cooperativas ofrecen a sus
socios acceso a servicios
financieros sostenibles,
seguros y competitivos.
Coopfinancieras
Coop sector real y redes
Energías limpias y
sostenibilidad
Contextos
Finanzas sostenibles -
verdes
Desarrollo rural e inclusión económica
Responsabilidad social
Herramientas de la DGRV que acompañan este concepto …
Enfoque sectorial del proyecto PEB-LA
Representación (base de datos)
Balance Social Nacional
&
Promoción
Promoción
Capacitación
Asistencia técnica
Productos y servicios
adecuados y alineados con el fomento de socios y un desarrollo sostenible
Financiamiento “horizontal”
Coop agrícolas
Coop EERR
Las cooperativas ofrecen a sus socios acceso a
servicios financieros sostenibles, seguros y
competitivos.
• Desarrollo de un concepto y modelo para la
introducción de productos financieros sostenibles
(por ejemplo, financiación de iniciativas
empresariales (MIPYME), créditos verdes,
financiación del comercio justo y de la producción
orgánica, así como de cadenas de valor locales,
ahorros, productos de seguros y otros servicios
que conduzcan a tal objetivo).
• Divulgación del concepto a nivel sectorial a través
de las organizaciones de integración e
incorporación de las metas en los planes
estratégicos e indicadores para medir la RSC en el
BSC
• Implementación y aplicación del modelo en las
CAC/ SOCAP para facilitar así el acceso de sus
socios a servicios financieros sostenibles.
Finanzas Verdes en Ecuador con modulo “verde” en el MicroScore
Creación de un módulo verde en el
DGRV-Software MicroScore
Desarollo de un manual para Cooperativas de
Ahorro y Crédito, cómo implementar una linea de créditos verdes en la
cooperativa
Subsectores
Conclusiones y propuestas
▪ Determinar alcance de conceptos y modelos para fomentar iniciativas de sostenibilidad de las cooperativas en coordinación con otros actores (COLAC, ACI, UNEP, WWF, …)
▪ Elaborar estudios, encuestas, documentos
▪ Desarrollar y adaptar tools(MicroScore, BSC, SPE, …)
▪ Aprovechar trabajos y formatos existentes, ejemplo “Crédito Verde”
▪ Organizar talleres y seminarios con contrapartes
▪ Realizar pasantías y otro tipo de intercambios
Para convertir las Finanzas Sostenibles
en una oportunidad para las
Cooperativas latinoamericanas
Muchas gracias
– Vielen Dank
Steffen Müller
@DGRVMexico
Patrick Heckler
José Manuel Bautista