las exportaciones acuicolas
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Técnico en Administración Computación Aplicada Osvaldo Archile
COMERCIO EXTERIOR DE LA
SALMONICULTURA EN CHILE
Integrantes: - Patricio Yantani
- Aldo Cheuquel
- Claudia Faundez
- Marco Báez
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INTRODUCCION
En el presente trabajo nos enfocaremos a analizar el comercio las
e!portaciones por parte de la acti"idad acu#cola en chile as# como una
bre"e historia de esta misma des$losando diferentes aristas como la
metodolo$#as de al$unas empresas de importancia en el ámbito de
e!portaci%n las oportunidades desaf#os factores que afectan a las
e!portaciones de sus productos tanto a ni"el ambiental como le$islati"o su
competiti"idad posicionamiento en comparaci%n a otros pa#ses&
Chile y sus Exportaciones
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Como se sabe Chile posee una $ran riqueza marina los cuales son
e!tra#dos por distintas áreas de la acuicultura En este sentido' las
e!portaciones de productos del mar pro"enientes de la acuicultura
corresponden al ()* de los que Chile e!porta& El restante +)* pro"iene
de la pesca e!tracti"a&
,e stos' lideran nuestras e!portaciones los si$uientes. /alm%n trucha'
Choritos' 0urel' Al$as' Merluzas' 0ibias' Bacalao de profundidad' Erizos'
Centolla abul%n& 12er 3ecuadro4
Entre ellos destaca el sostenido e incre#ble aumento de salida' en los
5ltimos cinco a6os' del abul%n rojo 17897*4' de los choritos 1:)*4' al$as
1;<7*4 centolla 1;<+*4&
A continuaci%n una representaci%n de la producci%n de la acuicultura
reportada en Chile' a partir del a6o ;:)=
Fuente. FA> 1Fisher /tatistic4
De Chile a los principales destinos de nuestra riqueza arina
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Chile es ho el se$undo productor de salm%n a ni"el mundial' lle$ando a
(( mercados en el +=;<& ,estacan los en"#os a Estados ?nidos con ?/@
;&+(8': millones en +=;< 0ap%n con ?/@ ;&==('7 millones& El salm%n
que se e!porta a Estados ?nidos es principalmente la "ariedad de salm%n
del atlántico en el caso de 0ap%n es la "ariedad del salm%n Coho&
/e$5n e!plica Masao oria' Coordinadora de Productos del Mar del
/ubdepartamento de A$ro D Alimentos de ProChile' Brasil se ubica en el
tercer lu$ar como destino de nuestros en"#os de salm%n con ?/@ 7:9')
millones& En este pa#s ProChile' en conjunto con el sector pri"ado' está
lle"ando adelante la campa6a de la Marca /ectorial /alm%n de Chile'
donde se busca posicionar al salm%n como un producto para toda ocasi%n'
educando a la poblaci%n en su consumo& Esto permitirá crear confianza
$astron%mica' en base a la aceptaci%n de los $rupos influentes de la
comunidad brasile6a' la presentaci%n del salm%n como un alimento
multifactico&
En resumen' durante +=;<' Chile e!port% ?/@ 7&(<= millones a ;=: pa#ses
en total& ,e ellos s%lo dos concentran casi la mitad de nuestras
e!portaciones. Estados ?nidos 0ap%n con el 7)* de los en"#os& En este
sentido' los en"#os a Estados ?nidos alcanzaron los ?/@ ;&+(8': el +=;<
los en"#os a 0ap%n alcanzaron los ?/@ ;&==('7 el +=;<& Ge si$uen Brasil
con en"#os por ?/@ 7:9') millones 3usia con ?/@ <=(&
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Una irada glo!al a las exportaciones de laacuicultura en chile
A continuaci%n obser"aremos el ni"el de e!portaci%n que ha tenido chile en
los 5ltimos a6os en el tema de la acuicultura en $eneral con esto "er la
e"oluci%n de este sector
"ayores copetidores de Chile
Noruega: #$der en sal%nidos
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En materia de salm%nidos' orue$a si$ue siendo el maor productor
mundial& En +=;<' los en"#os alcanzaron :8=&=== t' cifra un <')* más baja
que la del a6o anterior&
En trminos de retornos' sin embar$o' la industria bati% un nue"o rcord'
sumando ?/@8&(=7 millones' con un aumento de un <7* en comparaci%n
con +=;+& El $erente de /alm%n Hrucha del Consejo orue$o de
/eafood' Paul Aandahl' e!presa que una reducci%n de la producci%n de
salm%n en nuestro pa#s' combinada con un fuerte incremento de la
demanda' result% en altos precios para el salm%n norue$o& ,e hecho' el
precio promedio fue de ?/@8'(I$' un 77* más que el promedio de +=;+
el más alto desde ;:99&
El a6o pasado' los principales mercados del salm%n norue$o fueron la
?ni%n Europea' con 8);&=== t donde el pa#s más importante fue Francia'
cuo "alor subi% un <=* a pesar de la ca#da de un (* en "olumen&
Polonia' en tanto' fue el mercado de maor crecimiento' con un aumento
de 9&9== t' alcanzando ;+)&=== t&
Este escenario de buenos precios tiene tranquilos a los norue$os& /in
embar$o' los productores' al i$ual que en Chile' deben lidiar d#a a d#a con
los desaf#os sanitarios&
<os est'ndares en Escocia
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En Escocia' la industria del salm%n si$ue más "i$ente que nunca con
$anas de aumentar a6o a a6o su producci%n& Jncluso' se dice que e!iste
inters en cubrir la creciente demanda de China por salm%n fresco
ahumado' aunque hasta el momento no se ha apreciado un salto en las
cifras&
En +=;<' se produjeron unas ;)<&=== t' monto menor en un )* frente a
las ;8+&=== t de +=;+& /e$5n lo informado por la >r$anizaci%n de
Productores de /alm%n de Escocia 1/cottish /almon4' el a6o pasado se
e!portaron 99&7== t de salm%n' un ;)* menos que en +=;+& /in embar$o'
las di"isas aumentaron un <8*' desde ?/@)8+ millones en +=;+ a
?/@(87 millones en +=;<&
/us principales mercados fueron Estados ?nidos' Francia' China' Polonia
e Jrlanda& Go que más preocupa a los escoceses es mantener la alta
calidad con que se reconoce a su salm%n& El presidente ejecuti"o de
/cottish /almon' /cott Gandsbur$t' e!presa que la industria reconoce la
importancia de mantener un alto estándar' lo que "a más allá de los
requerimientos re$ulatorios&
Para lo$rar lo anterior' han in"ertido mucho en in"esti$aci%n desarrollo&
Eso ha permitido que los productores mejoren los ni"eles de bienestar
animal' sin perder de "ista la preser"aci%n del medio ambiente' el cual es
"ital para la salud crecimiento de los peces& Además' as# como
suscribimos un C%di$o de Buenas Prácticas' la maor#a del salm%n está
certificado bajo "arios re$#menes de producci%n calidad' detalla el
representante $remial&
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Canad' con ganas de crecer
,e acuerdo con informaci%n del Ministerio de Pesca >canos de
Canadá' dicha naci%n produjo ;=9&;;9 t de salm%nidos en +=;+' cifra un
)* maor que la de +=;; 1los n5meros de +=;< a5n no están disponibles4&
El salm%n Atlántico es la principal especie culti"ada' a la que se suman el
salm%n re salm%n coho&
En trminos de e!portaciones' en +=;< se obtu"ieron ?/@7(: millones'
cifra le"emente maor a los ?/@7(8 millones re$istrados en +=;+& Gos
en"#os Kfrescos en su totalidadK fueron diri$idos a ;( pa#ses' siendo
Estados ?nidos' sin duda' el maor comprador& Hambin se está "iendo un
aumento en el mercado asiático' en pa#ses como China' Haián 0ap%n&
,e acuerdo con lo informado por la Alianza Canadiense de la Jndustria
Acu#cola 1CAJA' por sus si$las en in$ls4' el principal desaf#o de la
acti"idad es el entramado de complicadas re$las que restrin$en el
crecimiento' frustran la inte$raci%n de nue"as prácticas sustentables
limitan la in"ersi%n& ,esde el $remio e!plican que si bien dichas pautas no
son deliberadas' el sector producti"o sufre debido a este marco normati"o
que conspira para retardar la competiti"idad estancar el crecimiento&
(esca y e)ill%n en Espa*a
o todo es salm%n& >tro pa#s que interesa a los chilenos es Espa6a' aque este es fuerte tanto en pesca e!tracti"a como en el culti"o de mejill%n&
,e acuerdo con Anfaco-Cecopesca' se estima que en +=;< los
desembarques pesqueros en Espa6a ascendieron a 9;)&=== t' cifra similar
a la de +=;+ 19;<&=== t4& Para este a6o' se espera un le"e incremento' a
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que las cuotas que le fij% la ?ni%n Europea 1?E4 tu"ieron un alza de +)&===
t& Ga situaci%n de la industria pesquera espa6ola está marcada por la
dificultad en el acceso a los recursos& Aqu# es fundamental el papel de la
?E para lo$rar acuerdos pesqueros con Herceros Pa#ses que permitan que
nuestra flota ten$a la necesaria disponibilidad de recursos' sostiene el
secretario $eneral de Anfaco' 0uan M& 2ieites Baptista de /ousa&
En Espa6a se elaboran anualmente unas 7)&=== t de harina de pescado'
fabricadas a base de subproductos de la industria conser"era otras
destinadas a la transformaci%n de productos del mar' sin recurrir a la pesca
industrial para abastecerse de materia prima&
En cuanto a la producci%n de mejill%n' este sector se ha "isto afectado en
los 5ltimos a6os por episodios t%!icos de $ran "irulencia que han obli$ado
a cerrar buena parte de los pol#$onos de las 3#as Lalle$as' lo cual ha
perjudicado tanto a los productores como a la industria transformadora&
Ga producci%n anual de mejill%n en Espa6a es de entre ;:=&=== t
+;=&=== t& En cuanto a las conser"as' en +=;< se elaboraron ;<&8+7 t' por
un "alor de ?/@;)= millones&
3especto de la producci%n que se estima para +=;7 los a6os que si$uen'
esperamos mo"ernos en cifras similares& Para ello' será necesario
disponer de materia prima en condiciones %ptimas para su transformaci%n'
puesto que en los 5ltimos tiempos la proliferaci%n de episodios t%!icos ha
limitado esta disponibilidad' reitera el representante de Anfaco&
(er+ y su harina de pescado
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En +=;<' los desembarques pesqueros de Per5 alcanzaron )': millones de
t' cifra un +;* maor que los 7'9 millones de t en +=;+& /in embar$o' las
e!portaciones del sector totalizaron ?/@+&(); millones' disminuendo en
un ;(* respecto a +=;+& Ga $ran baja se produjo en Consumo umano
Jndirecto 1CJ4 Kharina aceiteK' con en"#os que anotaron ?/@;&)9:
millones' un +)* menos que el a6o anterior&
Ga baja en CJ se habr#a producido debido a una rebaja en la cuota de
captura en la se$unda temporada de pesca del a6o pasado& ,e hecho' a
se comenz% en +=;< con un bajo stoc para harina aceite de pescado' lo
que i$ual ha $enerado preocupaci%n en la industria& A5n as#' Per5 contin5a
manteniendo su sitial como el principal pa#s productor de harina de
pescado&
El asesor de Alta ,irecci%n de Hecnol%$ica de Alimentos /&A& 1HA/A4
secretario de la /ociedad acional de Pesquer#a de Per5' umberto
/peziani' admite que la industria se encuentra en re$ulares condiciones'
pues "arias productoras de harina anotaron prdidas en +=;< 1no es el
caso de HA/A4&
Gas nue"as re$ulaciones han afectado bastante' dado que solo podemos
pescar desde la milla ;= en el centro norte ' en el sur' desde la milla ('
pero se$5n el Jnstituto del Mar de Per5' en el centro-norte el <)'7* de la
biomasa se encuentra en las primeras ;= millas para esta temporada' dice
el ejecuti"o&
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A6ade que tambin e!iste inquietud por la amenaza del Fen%meno El
i6o' que puede afectar ne$ati"amente la pesca de ancho"eta& Hodo "a a
depender de su ma$nitud&
China: El gigante
/e$5n datos de la FA>' desde +==+ China ha sido el maor e!portador de
pescado del mundo en +=;; obtu"o unos ?/@;(&;== millones por
concepto de en"#os de productos pesqueros' los que se incrementaron
hasta ?/@;:&8== millones en +=;<& ?na proporci%n cada "ez maor de
estas e!portaciones corresponde' eso s#' a materia prima importada
reelaborada&
En trminos de producci%n' los 5ltimos datos de la FA> establecen que en
+=;+ China contabiliz% más de ;< millones de t de capturas marinas' cifra
un +'7* más alta que la re$istrada el a6o anterior& En trminos de
acuicultura' en +=;+ se obser"% una producci%n de más de 7; millones de
t& ,e ese modo' este pa#s contin5a con una s%lida participaci%n' siendo
reconocido como el principal productor acu#cola' representando más del
8;* de la producci%n mundial&
/i bien China no compite tan directamente con los productos acu#colas
pesqueros que $enera Chile' s# se ha con"ertido Kdebido a su alta
poblaci%nK en un importante mercado para nuestros productos con
potencial de se$uir aumentando& ,e hecho' impulsado por el crecimiento
de los in$resos internos una maor di"ersidad en la oferta' el consumo
de pescado per cápita en dicha naci%n ha re$istrado un $ran aumento'
lle$ando a alcanzar los <)'; $ en +=;=&
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En $eneral' la participaci%n internacional de Chile' tanto en pesca como en
acuicultura' es bastante s%lida' con amplias posibilidades de mantenerse
e' incluso' de se$uir creciendo& Pero ello no será $ratuito& Ga industria K
junto a los entes re$uladores el apoo de la cienciaK tiene el desaf#o de
"elar por la sostenibilidad del sectorN solo as# se podrá ase$urar la
acti"idad por "arias dcadas más&
, .actores de riesgo que han in/luido en las
exportaciones de salones en Chile
Cuando hablamos sobre los factores de ries$o' nos referimos
principalmente a hechos concretos que han ocurrido o se están
produciendo en el sector acu#cola' salmones principalmente' que afectan
de sobre manera la estabilidad econ%mica de las empresas directamente
afectadas' la "ez' a la econom#a del pa#s&
Conforme a esto' toda e!plotaci%n de al$5n recurso trae consecuencias amediano lar$o plazo para el medio ambiente para las empresas
propiamente tal&
,0 1irus I2&:
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?na de ellas fue la crisis sanitaria del "irus J/A 1Anemia Jnfecciosa del
/alm%n4' que sur$i% en el +==(' dur% hasta mediados del +=;='
pro"ocando una ca#da del +=* de las e!portaciones de salm%n Antártico
prdidas de puestos de trabajo directos del sector& Cabe mencionar que es
un "irus que afecta a las especies culti"adas en a$ua de mar' de la
especie /almo /alar 1/alm%n del Atlántico4& Aquel "irus es de la familia
>rthom!o"iridae' del $nero Jsa"irus' a $randes ras$os pro"oca
importantes mortalidades entre los $rupos infectados en los centros de
culti"o&
Ga lle$ada del "irus J/A prácticamente "ino a destapar $ran parte de las
falencias sanitarias de una industria que' en materia producti"a' crec#a a
pasos a$i$antados' pero que muchas "eces dej% de lado una serie de
otras medidas importantes& Por consi$uiente' esto pro"oc% el cierre de
muchos centros de culti"o' los que tu"ieron que cosechar de manera
anticipada la producci%n obtenida hasta ese momento' para no afectar loscompromisos adquiridos con anterioridad' por lo que el impacto no se "io
en el mismo a6o +==(' sino los a6os posteriores como el +==9 +==:&
El ámbito econ%mico tubo una drástica ca#da' miles de personas
quedaron sin empleo' la producci%n de salmones descendi%' por lo tanto'
$enerando prdidas millonarias millones de d%lares' lo cual afecto
fuertemente a la econom#a nacional& La época de los salmones gordosquedó en el pasado y no cabe duda que la industria está en su peor
momento. Un descenso en la producción del salmón Atlántico que bordea
el 50% a causa del que ahora es su principal enemigo, el irus !"A, hace
que sea di#$cil realiar un pronóstico #ututo. "in embargo, siempre hay una
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lu de esperana al #inal del t&nel, aunque a eces pareciera ser más
le'ana de los que muchos desear$an 12#ctor u$o Puchi' Presidente del
,irectorio de AquaChile4&
Ga disminuci%n de la producci%n' sobre todo salm%n del Atlántico desde la
aparici%n del "irus J/A en más de un )=* hizo que los precios de esta
especie de salm%n comenzaran a subir' as# como' los precios del salm%n
Coho Hrucha Arco#ris 1re"ista Aqua +=;=4& En relaci%n a la e!portaci%n de
especies' entre los a6os +==) +==( crecieron en +&7+*' incluso entre los
a6os +==( +==9 e!iste un incremento de estas e!portaciones en un ;+*'
mu por encima del porcentaje anterior' esto se debi% principalmente a la
cosecha anticipada del salm%n Atlántico&
Ga especie salmonidea afectada por la infecci%n' fue principalmente el
salm%n del Atlántico' re$istrando una "ariaci%n por cantidad de toneladas
de -+;'(* entre los a6os +==9 +==:N una "ariaci%n de -+(')* en los
precios de e!portaci%n' re$istrando s%lo el salm%n Coho' para ese periodo'
una "ariaci%n positi"a en "alor 17;*4&
,03 Ipacto de la crisis sanitaria so!re exportaciones4 por especie:
Fuente: Aqua, Mayo 200
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,3 De5aluaci%n de las onedas en el ercado de destino:
Como factor e!terno en a$osto del +=;7' 3usia dispuso restricciones
comerciales a los en"#os acuicolas e importaciones de alimentos
procedentes de la ?ni%n Europea 1?E4' entre ellas' las del salmon& Y a
partir de ello de"alu% las monedas de los mercados de destino de Chile&
Esto "a en relaci%n en primer tiempo' a la fuerte caida de los precios
internacionales en el +=;< asimismo durante el +=;< la crisis financiera&
Gas monedas de mercado de destino' como Brazil 1real4' 0ap%n 1en4'
3usia 1rublo4' pro"oc% un problema en relaci%n a esta industria& (La
competiidad del peso chileno ha caido respecto de la moneda de
nuestros mercados y la de otros paises proeedores. ) esto impacta de
inmediato al precio del producto, pues se encarece en los mercados y eso
tiene un e#ecto negatio en los retornos*, 1Felipe /ando"al' /almonChile'
+=;)4&
Esto recercute que los europeos' japoneses' rusos brazile6os disponen
de +)* a <)* menos de d%lares para comprar importaciones' al tiempo'
que en Chile se des"aloriza en torno al ;=*' ocasionando una caida de la
demanda mundial en d%lares obli$ando a bajar los precios de "enta&
,, Noruega y la copetencia por Estados Unidos:
El principal mercado de Chile es EE&??' Y orue$a' siendo el principal
productor se enfoca directamente al mercado norteamericano' $enerando
una maor competencia a la industria chilena& Heniendo en consideraci%n
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esto' tenemos < factores influentes& Como primera causa está la
depresiaci%n de su moneda en casi <=* en un a6o& (+sto signi#ica que su
costo de prducción en dólares ha ba'ado en esta proporción en un ao,
generándoles la posibilidad de acceder a precios mas competitios que
nosotros en los mercados* ' 1Felipe /ando"al' /almonChile' +=;)4&
>tro hecho determinante ' fue las imposiciones Io restricciones rusas en
cuanto a las importaciones' lle"ando a norie$a a buscar nue"os mercados'
principalmente EE&??' lo que le dio mas competi"idad en cierta
medidamaor a$resi"idad en "ender&
Ga tercera causa "a en relaci%n a las altas temperaturas en el mar' lo que
le $ener% una maor cosecha asimismo' al crecimiento de su producci%n&
(+sto sumado a la prohibición de -usia, obligó a noruega a buscar otros
mercados, precionando los precios*, 1Lerardo Balbont#n' Blumar' +=;)4&