las bases para la recuperación se asientan - electromarket...(4) miró anuncia concurso de...

16 Electromarket_2015

Distribución

Las bases para la recuperación se asientan

La demanda de los consumidores está siendo

decisiva para el impulso de la recuperación económica

de nuestro país. La demanda de artículos de Línea Blanca,

que aumentó en 2014 tras siete años a la baja, cobró vigor en la primera mitad de 2015. Por su parte, el consumo de productos de

Línea Marrón creció entre enero y marzo y encadenó

tres trimestres al alza.

Las cifras macroeconómicas acom-pañan a España desde hace meses. Las bases para la recu-

peración se asientan. En ese sentido, la agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s (S&P) ha mejorado en ocho décimas su previsión de creci-miento para la economía española en 2015, desde el 2,2% que esperaba en marzo hasta el 3%. Según su último informe trimestral sobre la economía de la Eurozona, la demanda de los con-sumidores es el principal impulso de la recuperación de la economía española, ya que prevé que crezca un 3,3% en 2015 y un 2,6% en 2016.El Fondo Monetario Internacional (FMI) también ha mejorado su previsión del Producto Interior Bruto (PIB) para España, que sitúa en un alza del 3,1%

para este año y del 2,5% para el que viene, debido a la aceleración de la re-cuperación económica y de la creación de empleo.Por su parte, el Banco de España estima que el PIB creció un 1% en el segundo trimestre del año, lo que supone cierta aceleración respecto al 0,9% registrado entre enero y marzo. Eso sí, el supervi-sor retiene la alegría y avisa de que se podría observar una pauta de “cierta contención” en la segunda parte de 2015.El informe de Situación del Consumo del BBVA del primer semestre de 2015 subraya que el dinamismo de la econo-mía española se ha acentuado desde su anterior publicación, perteneciente al segundo semestre de 2014. Indica que, “pese a que el entorno global no ha estado exento de riesgos, el crecimiento económico

Cataluña

Islas Baleares

Aragón

Navarra

La Rioja

País Vasco

Asturias

Galicia Castilla y León

Madrid

Comunidad Valenciana

Murcia

Andalucía

Ceuta Melilla

Castilla La Mancha

Extremadura

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$$

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$$

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7.451.281

1.115.255

1.334.588

630.652

316.474

2.170.163

588.6381.063.241

2.753.960

2.507.574

6.388.735

3.298.093

1.463.028

93.853

22.782

8.390.624

84.672 83.251

2.084.6351.098.749

20,05

22,3

18,59

15,66

17,58

16,43

18,54

18,9921,83

20,38

17,79 24,28

26,69

33,62

28,69

30,24

151.512

29.53919.279

9.643

4.780

33.0458.525

14.049

34.275

29.605

237.334

104.845

1.452 1.106

27.780

10.596

15,94

2,53

3,02

1,46

0,74

4,521,272,315,89

5,68

13,54

10,72

3,02

17,17

0,16 0,16

4,56

2,44

Cantabria

31,76

35,4

Canarias

$

2.110.039 30,8134.054

4,66

1

71211

21

2

3

1Tiendasindepend.

1

5

5

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47

53

70326

2545

24728

13984

62029

32

19Tiendasindepend.

18

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413

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356

23

1

133102

68

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2

Tiendasindepend.

3

634

7771

3

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9Tiendasindepend.

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10Tiendasindepend.

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fnac 2

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1

46Tiendasindepend.

7fnac

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101220

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42

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54Tiendasindepend.Tiendasindepend.

11

5fnac

30

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93Tiendas

independ.Tiendasindepend.

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46 124

58Tiendasindepend.

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5Tiendasindepend.Tiendasindepend.

5

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Tiendasindepend.

1

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17

12

14

1

1

2

1Tiendasindepend.

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1

1

75

1

1

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Tiendasindepend.Tiendasindepend.

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1

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2

17

se ha acelerado durante el último año hasta el 1% trimestral entre enero y junio, apoyado en factores externos e internos”. Entre los primeros, destacan la contención del precio del petróleo, la mejora de la demanda europea y el carácter expansivo de la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE). “En el ámbito doméstico, el avance en la corrección de los desequilibrios, las reformas acometidas durante los últimos años y el cambio de tono de la política fiscal han contribuido a la recuperación del empleo y de la confianza”, plasma el estudio. Todo esto ha favorecido las decisiones de consumo e inversión del sector privado. “Hacia delante, la mejora de los fundamentos augura un crecimiento del PIB alrededor del 3% tanto este año como el próximo”, vaticinan los analistas del BBVA.Del mismo modo, se hacen eco de los datos de Contabilidad Nacional correspondientes al primer trimestre que acreditan la solidez del consumo de los hogares. “La renta disponible de las familias se vio favorecida por la creación de empleo y por la reforma del IRPF. La revalorización de las cotizaciones bursátiles y la estabilización del precio de la vivienda habrían contribuido a incrementar la riqueza entre enero y marzo. Además del avance de sus fundamentos, el consumo privado también se benefició de la mejora de la percepción de los hogares sobre la situación económica y por el crecimiento y abaratamiento de las nuevas operaciones de crédito”, explican. Así, concluyen que el consumo privado ha dejado atrás un período de seis años de recesión, durante la cual los hogares españoles redujeron su gasto en torno a un 15%.Los analistas del BBVA también exponen que la demanda de artículos de Línea Blanca, que aumentó en 2014 tras sie-te años a la baja, cobró vigor en la primera mitad de 2015. Tanto la facturación como el número de unidades vendidas registraron crecimientos interanuales de dos dígitos, “y todas las familias de electrodomésticos sorprendieron positivamente”. Según los datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos de Línea Blanca (Anfel), el número de unidades vendidas aumentó el 13,8% en los primeros cinco meses de 2015 con respecto al mismo período del año anterior. La facturación, el 15,7%. Todas las familias de electrodomésticos registraron crecimientos, en unidades, de dos dígitos, excepto cocinas (8%) y encimeras (8,8%). Las ventas de frigoríficos (23,3%), de congeladores verticales (23%) y de secadoras (21,3%) se incrementaron hasta mayo más que el promedio.Igualmente, el consumo de productos de Línea Marrón, “tradicionalmente errático”, en expresiones de los analistas del BBVA, creció entre enero y marzo y encadenó tres trimestres al alza. Si bien, “pese al repunte de la demanda, el abaratamiento secular de los artículos de electrónica de consumo y, sobre todo, del equipamiento TIC prosigue, lo que ha incrementado su tasa de penetración en los hogares”.

La distribuciónLas Cadenas acumularon el 40,5% de las ventas totales del sector, mientras que los Grupos de Compra el 26,9%. Hay que recordar que los efectos de la crisis han perjudicado no-tablemente las ventas de los Grupos de Compra. De hecho, en 2013 sumaron unas ventas de 2.059 millones de euros, un

MERCADO ESPAÑOL ELECTRO HOGAR 2013 -2014Ventas por canal: millones de euros. Cifras sin IVA.

Ventas 2013

Ventas 2014

GRUPOS DE COMPRA 2.059,1 2.083,5CONZENTRIA (1) 303,5 311,7CADENA ELECCO 28,6 22,9EURONICS (2) 469,0 471,0SEGESA 606,0 621,0SINERSIS 652,0 657,0CADENAS 3.020,6 3.137,4BEEP (Ticnova) 50,0 50,0WORTEN 310,0 322,4GAME STORE 287,0 268,0CONFORAMA 29,0 32,0FNAC (2) 209,0 211,0MEDIA MARKT 1.541,0 1.639,0MIRÓ (4) 133,6 141,0THE PHONE HOUSE 461,0 474,0GRANDES SUP. GENERALISTAS 755,0 788,0ESPECIALISTAS 1.708,3 1.741,8OTROS 5,0 3,3TOTAL SECTOR 7.548,0 7.754,0

Fuentes. Registro mercantil, empresas y Electromarket. (1) Desde 2013, Activa, DECORativa, Connecta y Expert operan bajo el nuevo grupo CONZENTRIA manteniendo sus enseñas.(2) Desde 2013 Cedise está integrado en Euronics.(3) Desaparece el último punto de venta Menaje del Hogar (Darty)(4) Miró anuncia Concurso de Acreedores en mayo de 2011

15% por debajo de las de las conseguidas en 2012. En 2014, recuperaron un 1,2%, situándose en los 2.083,5 millones de euros. Esta subida marcó un antes y un después.Cinco protagonistas compiten en un escenario en el que se re-presenta una obra compleja y con un final todavía no escrito. Sinersis se mantuvo en 2014 como el Grupo de Compra con mayor cuota de mercado (31,5%). Le siguió, de nuevo, Segesa (29,8%) y Euronics (22,6%). Cerraron el ranking Conzentria (15%) y Cadena Elecco (1,4%). Para las cinco, la Línea Blanca fue la que más peso tuvo en sus ventas en lo que a reparto por gamas se refiere. Después, la Línea Marrón y la Tecnología.Las Cadenas volvieron a saber en 2014 a responder mejor a la situación de los últimos años. Vivieron un aumento del 3,9%, con una cifra de negocio de 3.137,4 millones de euros. Media Markt fue en 2014 la cadena dominante, con un 52,2% de las ventas del canal Cadenas (y con un 21,1% de la facturación de todo el sector). The Phone House, cadena especializada


distribución

MERCADO ESPAÑOL ELECTRO HOGAR 2013 -2014Cuotas de mercado dentro del propio canal. Facturación.

2013(%)

2014(%)

GRUPOS DE COMPRA 100,0 100,0CONZENTRIA (1) 14,7 14,9CADENA ELECCO 1,4 1,3EURONICS (2) 22,8 22,6SEGESA 29,4 29,7SINERSIS 31,7 31,5CADENAS 100,0 100,0BEEP (Ticnova) 1,7 1,6WORTEN 10,3 10,3GAME STORE 9,5 8,5CONFORAMA 1,0 1,0FNAC (2) 6,9 6,7MEDIA MARKT 51,0 52,2MIRÓ (4) 4,4 4,5THE PHONE HOUSE 15,3 15,1


MERCADO ESPAÑOL ELECTRO HOGAR 2013 - 2014Cuotas de mercado sobre el total. Facturación.

Cuota 2012 (%)

Cuota 2013 (%)

GRUPOS DE COMPRA 27,3 26,9CONZENTRIA (1) 4,0 4,0CADENA ELECCO 0,4 0,4EURONICS (2) 6,2 6,1SEGESA 8,0 8,0SINERSIS 8,6 8,5CADENAS 40,0 40,5BEEP (Ticnova) 0,7 0,6WORTEN 4,1 4,2GAME STORE 3,8 3,5CONFORAMA 0,4 0,4FNAC 2,8 2,7MEDIA MARKT 20,4 21,1MIRÓ (4) 1,8 1,8THE PHONE HOUSE 6,1 6,1GRANDES SUPERFICIES GENERALISTAS 10,0 10,1

ESPECIALISTAS 22,6 22,5OTROS 0,1 0,0TOTAL SECTOR 100,0 100,0

MERCADO ESPAÑOL ELECTRO HOGAR 2013 -2014Evolución de las ventas de canales y operadores (Var.%)

GRUPOS DE COMPRA 1,2

CONZENTRIA (1) 2,7CADENA ELECCO -20,0EURONICS (2) 0,4SEGESA 2,5SINERSIS 0,8CADENAS 3,6BEEP (Ticnova) 0,0WORTEN 4,0

GAME STORE -6,6

CONFORAMA 10,3FNAC 1,0MEDIA MARKT 6,4MIRÓ (4) 5,5THE PHONE HOUSE 2,8GRANDES SUPERFICIES GENERALISTAS 4,4

ESPECIALISTAS 1,9OTROS -40,0TOTAL SECTOR 3,3

El comercio electrónicoRespecto al comercio electrónico en España, éste cerró el segundo trimestre de 2014 con un volumen de negocio de 3.893,5 millones de euros, lo que supone un 22,2% más que en el mismo trimestre de 2013, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este dato (la CNMC no ofrece otro más actual) evidencia una vez más el buen comportamiento de esta fórmula comercial. Aún representa un bajo impacto en el Hiper Sector Electro Hogar pero es claramente una vía de futuro a explorar desde el mundo offline. La mayoría de enseñas de la distribución del Hiper Sector Electro Hogar ofrece venta online.

Durante el período señalado, se registraron 56,6 millones de operaciones, casi diez millones más que en el tercer trimestre de 2013.El montante económico generado en el segundo trimestre se distribuyó principalmente entre las siguientes diez ramas de actividad: las agencias de viajes y operadores turísticos (16,2%), el transporte aéreo (10,3%), el marketing directo (5,3%), las prendas de vestir (4,6%), el transporte terrestre de viajeros (4,5%), los espectáculos artísticos, deportivos y recreativos (3,1%), otro comercio especializado en alimentación (2,7%), juegos de azar y apuestas (2,7%), la publicidad (2,6%), y, por último, la Administración pública, impuestos y Seguridad Social (2,5%).

19

VENTAS DE LOS GRUPOS DE COMPRA 2013 - 2014millones de euros.

Ventas 2013

Ventas 2014

GRUPOS DE COMPRA 2.059,1 2.083,5

CONZENTRIA (1) 303,5 311,7

CADENA ELECCO 28,6 22,8

EURONICS (2) 469,0 471,0

SEGESA 606,0 621,0

SINERSIS 652,0 657,0


GRUPOS DE COMPRA: NÚMERO DE PUNTOS DE VENTA

2013 2014CONZENTRIA (1)

Activa 378 370Decoractiva 392 342Connecta 67 59Expert 511 480

CADENA ELECCO 115 103EURONICS (2) 931 915SEGESA 2.140 2.036SINERSIS

Tien 21 902 911Milar 432 407Confort 198 200Ivarte 35 35

Los datos de Contabilidad Nacional correspondientes al primer trimestre acreditaron la solidez del consumo de los

hogares

GRUPOS DE COMPRA: NÚMERO DE SOCIOS

2013 2014

CONZENTRIA (1) 13 13

CADENA ELECCO 12 10

EURONICS (2) 24 20

SEGESA 59 29

SINERSIS 21 21

VENTAS DE LAS CADENAS 2013 -2014millones de euros.

Ventas 2013

Ventas 2014

CADENAS 3.020,6 3.137,5

BEEP (Ticnova) 50,0 50,0

WORTEN 310,0 322,4

GAME STORE 287,0 268,0

CONFORAMA 29,0 32,0

FNAC (2) 209,0 211,0

MEDIA MARKT 1.541,0 1.639,0

MIRÓ (4) 133,6 141,0

THE PHONE HOUSE 461,0 474,1 CADENAS: NÚMERO DE PUNTOS DE VENTA

2013 2014BEEP (Ticnova) 224 214WORTEN 43 42GAME STORE 244 244CONFORAMA 23 25FNAC (2) 23 23MEDIA MARKT 71 74MIRÓ (4) 56 60THE PHONE HOUSE 467 508

en telefonía móvil, se quedó en segunda posición (15,1%). En tercer lugar, se situó otra vez Worten (10,3%). Detrás de ellos; Game Store (8,5%), Fnac (6,7%) y Miró (4,5%). Beep y Conforama cerraron la lista con el 1,6% y 1,0% respecti-vamente. Para las Cadenas, la Tecnología fue la que más peso tuvo en sus ventas en lo que a reparto por gamas se refiere, excepto en el caso de Miró (para ésta tienen más peso la Línea Blanca y la Línea Marrón).Las grandes superficies, con un volumen de negocio bas-tante inferior, crecieron un 4,4%, hasta los 788 millones de euros. Con todo, el sector se anotó una trayectoria positiva del 2,7%, alcanzando los 7.754 millones de euros. w


distribución

GRUPOS DE COMPRA 2014 Facturación por subsectores 2014 millones de euros

0 10 20 30 40 50 60 70 80

SINERSIS

SEGESA

EURONICS (2)

CONZENTRIA (1)

47

21,02

16,3

69,98

0 200 400 600 800 1000 1200

Nuevas Tecnologías

Climatización

PAE

Línea Marrón

Línea Blanca

TOTAL GRUPOS DE COMPRA 2.083,5

1195,66

458,21

211,47

63,01

154,3

GRUPOS DE COMPRA. VENTAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

GRUPOS DE COMPRA. VENTAS LÍNEA MARRÓN

GRUPOS DE COMPRA. VENTAS CLIMATIZACIÓN GRUPOS DE COMPRA. VENTAS PAE

GRUPOS DE COMPRA. VENTAS LÍNEA BLANCA

GRUPOS DE COMPRA. VENTAS

0 30 60 90 120 150

SINERSIS

SEGESA

EURONICS (2)

CADENA ELECCO

CONZENTRIA (1)

148

63,22

127,45

0,49

119,05

0 10 20 30 40 50

SINERSIS

SEGESA

EURONICS (2)

CADENA ELECCO

CONZENTRIA (1)

16

9,68

14,88

0,22

22,23

0 50 100 150 200 250 300 350 400

SINERSIS

SEGESA

EURONICS (2)

CADENA ELECCO

CONZENTRIA (1)

363

174,74

278,55

21,98

357,39

0,0 12,5 25,0 37,5 50,0 62,5 75,0 87,5 100,0

SINERSIS

SEGESA

EURONICS (2)

CADENA ELECCO

CONZENTRIA (1)

83

42,99

33,91

0,22

52,35

21

CADENAS ESPECIALISTAS 2014 Ventas sin IVA en millones de euros

0 200 400 600 800 1000

THE PHONE HOUSE

MIRÓ (4)

MEDIA MARKT

FNAC

GAME STORE

WORTEN

BEEP (Ticnova) 50

203,12

268

819,5

113,94

31,02

474,1

CADENAS. VENTAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

CADENAS. VENTAS LÍNEA MARRÓN CADENAS. VENTAS LÍNEA BLANCA

CADENAS. VENTAS CLIMATIZACIÓN CADENAS. VENTAS PAE

CADENAS. VENTAS

0 500 1000 1500 2000

Nuevas Tecnologías

Climatización

PAE

Línea Marrón

Línea Blanca

TOTAL CADENAS 3.137,5

1.959,68

258,64

717,61

89,33

112,24

0 160 320 480 640 800

MIRÓ (4)

MEDIA MARKT

FNAC

CONFORAMA

WORTEN 70,93

12,8

491,7

97,06

45,12

0 100 200 300 400 500

MIRÓ (4)

MEDIA MARKT

CONFORAMA

WORTEN 29,1

19,2

163,9

46,53

0 40 80 120 160 200

MIRÓ (4)

MEDIA MARKT

WORTEN 9,67

98,34

4,23

0 40 80 120 160 200

MIRÓ (4)

MEDIA MARKT

WORTEN 9,67

65,56

14,1


distribución La distribución comercial española por comunidades autónomas y provincias 2014-2015COMUNIDADES

AUTÓNOMAS

GrUpOS DE COMprA CADENAS ESpECIALISTAS

Andalucía

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Aragón

Huesca

Teruel

Zaragoza

Asturias

Illes Balears

Canarias

Las Palmas

Tenerife

Cantabria

Castilla y León

Ávila

Burgos

León

Palencia

Salamanca

Segovia

Soria

Valladolid

Zamora

C. La Mancha

Albacete

Ciudad Real

Cuenca

Guadalajara

Toledo

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

C. Valenciana

Alicante

Castelló

Valencia

Extremadura

Badajoz

Cáceres

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Madrid

Murcia

Navarra

País Vasco

Alava

Guipúzcoa

Vizcaya

La Rioja

Ceuta

Melilla

ESPAÑA

8.390.624 33,62 17,17% 104.845 47 6 196 47 656 167 26 65 5 10 31 9 46 3 3 10 - 124 58 9 39 - 14 13 20 1.604 1.296 1.331

692.160 30,66 1,48% 8.822 3 - 20 1 42 12 - - - 5 4 2 4 - - - - 9 5 1 3 - 1 1 1 114 112 115

1.247.266 42,05 2,44% 14.808 6 - 62 9 60 10 5 12 - - 5 1 10 - - 3 - 23 8 2 6 - 2 3 3 230 184 189

798.905 30,11 1,67% 8.138 7 - 5 1 48 32 3 30 2 - 4 - 3 - - 1 - 14 6 - 5 - 2 1 2 166 126 129

921.411 34,1 1,92% 11.756 - - 8 6 98 41 3 3 - 1 5 1 4 1 - 1 - 11 7 2 2 - - 1 2 197 145 149

521.322 28,69 1,05% 4.649 - - 11 10 72 4 3 - - 2 - - 3 - - 1 - 5 4 - 3 - - 1 1 120 79 81

658.497 35,47 1,46% 5.768 2 - 31 3 77 30 - 11 2 - 8 - 1 - - - - 9 5 1 5 - - - 2 187 110 113

1.614.460 32,37 3,33% 27.537 26 6 7 1 74 14 1 6 - - 3 4 13 1 2 1 - 21 11 1 7 - 4 3 5 211 251 258

1.936.603 32,38 3,80% 23.367 3 - 52 16 185 24 11 3 1 2 2 1 8 1 1 3 - 32 13 2 8 - 5 3 4 380 287 295

1.334.588 18,59 3,02% 19.279 31 - 41 1 43 32 45 7 - - 10 - 8 1 2 2 - 11 10 3 2 - 3 2 4 258 228 234

224.045 15,89 0,56% 3.929 9 - 13 1 9 7 11 2 - - 7 - 1 - - - - 2 2 - - - 2 - - 66 42 43

140.387 21,59 0,38% 1.758 6 - 9 - 14 7 10 4 - - - - - - - - - 2 1 - - - - - - 53 29 29

970.156 18,78 2,08% 13.592 16 - 19 - 20 18 24 1 - - 3 - 7 1 2 2 - 7 7 3 2 - 1 2 4 139 157 161

1.063.241 18,99 2,31% 14.049 - - 13 11 32 11 4 40 13 - 3 - 7 1 1 1 - 11 8 2 5 - 2 3 5 173 174 179

1.115.255 22,29 2,53% 29.539 - - 47 44 10 8 9 21 1 4 6 1 4 1 - 1 7 11 9 - 3 - - - 2 189 191 196

2.110.039 30,81 4,66% 34.054 - - 77 71 63 - - 4 - - 4 6 14 3 - 5 - 16 16 3 6 - 1 1 3 293 352 361

1.100.602 31,6 2,41% 25.529 - - 21 31 40 - - 2 - - 1 1 10 - - 3 - 9 8 1 4 - 1 1 2 135 182 187

1.009.436 29,94 2,25% 8.525 - - 56 40 23 - - 2 - - 3 5 4 3 - 2 - 7 8 2 2 - - - 1 158 170 174

588.638 18,54 1,27% 8.525 12 - 8 5 5 19 - - - - 2 1 3 - - 1 - 5 4 - 3 - 2 1 1 72 96 98

2.507.574 20,38 5,68% 29.605 7 - 133 14 102 68 1 35 6 23 18 4 13 - - 3 2 35 19 1 7 4 4 2 8 509 428 440

168.167 25,92 0,39% 1.360 - - 9 2 10 8 - 3 - - 3 - 1 - - - - 4 1 - 1 - - - - 42 29 30

367.108 18,96 0,84% 5.267 2 - 17 4 7 19 - 3 - 8 - - 2 - - - - 5 3 1 1 1 - 1 2 76 63 65

486.997 24 1,10% 4.589 - - 20 2 25 4 - 6 5 3 2 1 2 - - 1 - 6 4 - 1 1 1 - 1 85 83 85

167.890 28,36 0,38% 1.633 - - 12 - 9 11 - 2 - - 2 1 1 - - - - 2 1 - 1 - - - - 42 29 29

345.765 18,26 0,78% 4.935 - - 7 - 13 4 - 10 1 3 2 - 2 - - 1 - 5 3 - 1 1 - - 1 54 59 60

160.387 15,95 0,37% 1.478 - - 19 2 12 5 - 3 - - 1 - 1 - - - - 2 1 - - - 1 - - 47 28 29

93.102 15,52 0,23% 1.179 5 - 8 0 3 2 1 - - 1 1 - 1 - - - 1 1 1 - - 1 - - - 26 17 18

530.451 16,28 1,12% 7.314 - - 23 1 16 11 - 5 - 4 4 1 2 - - 1 - 6 4 - 2 - 1 1 3 85 85 87

187.706 27,83 0,44% 1.850 - - 18 3 7 4 - 3 - 4 3 1 1 - - - 1 4 1 - - - 1 - 1 52 33 34

2.084.635 28,69 4,56% 27.780 2 - 28 47 139 84 6 20 - 29 12 2 7 1 - 2 3 22 15 3 5 1 8 1 4 441 344 354

397.899 28,82 0,85% 3.497 1 - 4 9 41 7 - 3 - 3 - - 1 - - 1 1 7 3 1 2 - 1 - 2 87 64 66

520.632 33,98 1,13% 4.616 - - 4 17 41 27 2 6 - 10 5 - 1 - - - 2 5 4 - 2 1 3 - - 130 85 88

210.052 25,82 0,50% 1.537 1 - 5 6 19 5 - 2 - - 2 - 1 - - - - 1 2 1 - - 1 - - 46 38 39

256.181 20,2 0,54% 3.286 - - 5 - 10 2 1 1 - - 2 - 1 - - - - 2 2 - - - 2 1 1 30 41 42

699.871 29,13 1,53% 14.772 - - 10 15 28 43 3 8 - 16 3 2 3 1 - 1 - 7 5 1 1 - 1 - 1 149 115 119

7.451.281 20,05 15,94% 151.512 75 26 70 47 326 25 45 53 - - 60 4 30 3 5 11 42 60 54 5 25 - 15 3 10 994 1.203 1.236

5.470.512 19,58 11,48% 119.649 50 13 29 28 183 18 27 46 - - 30 3 23 3 5 8 34 45 39 5 18 - 8 2 8 625 867 890

747.121 21,9 1,72% 14.307 9 4 26 6 45 4 9 1 - - 8 1 3 - - 1 3 4 6 - 4 - 2 1 1 138 130 133

434.394 16,91 1,01% 5.816 7 3 8 8 48 2 3 3 - - 4 - 1 - - 1 2 2 3 - 1 - - - - 96 76 78

799.254 23,17 1,76% 11.740 9 6 7 5 50 1 6 3 - - 18 - 3 - - 1 3 9 6 - 2 - 5 - 1 135 133 136

3.298.093 24,28 10,72% 93.853 47 - 101 55 220 149 3 68 1 3 13 4 21 4 2 10 3 66 36 5 23 - 14 2 8 858 809 831

182.048 26,42 3,99% 45.474 13 - 40 47 103 57 2 20 - 1 4 1 11 2 1 3 1 27 14 2 8 - 6 1 2 366 301 309

580.910 25,69 1,32% 12.849 6 - 10 - 38 21 1 4 - - 4 - 1 - - 1 1 8 4 1 2 - 2 - 1 105 99 102

2.535.135 22,43 5,41% 35.530 28 - 51 8 79 71 - 44 1 2 5 3 9 2 1 6 1 31 18 2 13 - 6 1 5 387 408 419

1.098.749 30,24 2,44% 10.596 8 - 15 20 76 38 37 - - - 2 1 3 - - 1 - 17 8 - 7 2 1 1 1 238 184 189

689.822 30,54 1,49% 7.724 7 - 11 12 55 20 31 - - - - 1 2 - - 1 - 13 5 - 5 1 - 1 1 166 112 116

708.928 29,73 0,94% 2.872 1 - 4 8 21 18 6 - - - 2 - 1 - - - - 4 3 - 2 1 1 - - 72 70 73

2.753.960 21,83 5,89% 34.275 65 26 41 27 153 89 18 28 7 3 12 3 15 1 1 4 - 34 20 5 11 - 4 2 4 573 445 457

1.135.678 19,77 2,41% 15.340 30 4 13 9 62 37 8 7 5 - 3 2 6 1 1 2 - 16 8 3 4 - - 2 3 226 181 187

343.161 16,8 0,77% 4.231 10 1 13 3 27 14 2 2 - 1 3 - 1 - - 1 - 5 3 - 1 - 2 - - 89 58 60

323.435 23,4 0,72% 4.080 7 9 8 3 16 14 2 5 2 1 2 - 1 - - - - 1 2 - 2 - - - - 75 54 56

951.685 25,58 1,98% 10.624 18 12 7 12 48 24 6 14 - 1 4 1 7 - - 1 - 12 7 2 4 - 2 - 1 183 149 154

6.388.735 17,79 13,54% 237.334 10 - 60 5 99 56 1 27 - 19 12 6 47 4 7 13 1 56 46 14 26 8 7 10 18 552 1.022 1.050

1.463.028 26,69 3,02% 22.782 7 - 47 35 36 38 4 10 2 9 4 1 8 - 1 4 1 18 10 1 4 1 8 1 3 253 228 234

630.652 15,66 1,46% 9.643 15 - 8 3 9 16 - 13 - - 5 - 4 1 - 1 - 5 5 - 2 1 2 1 1 92 110 113

2.170.163 16,43 4,52% 33.045 34 - 18 46 30 98 - 10 - 2 17 - 12 1 1 4 1 14 16 2 5 1 - - 5 317 341 350

319.901 18,97 0,69% 6.386 3 - 5 5 7 10 - - - 1 1 - 1 - - 1 - 2 2 - 1 1 - - 1 41 52 54

706.525 17,31 1,52% 11.396 15 - 4 6 9 41 - 9 - - 9 - 5 - - 1 - 3 5 2 2 - - - 2 113 115 118

1.143.737 13,74 2,40% 15.263 16 - 9 35 14 47 - 1 - 1 7 - 6 1 1 2 1 9 8 - 2 - - - 2 162 181 186

316.474 17,58 0,74% 4.780 9 - 8 1 9 10 1 4 - 1 1 - 2 1 - 1 - 3 3 1 - - - - 55 56 57

84.672 31,76 0,16% 1.452 - - 4 - 3 2 - 2 - 1 - - - - - - - 1 - - - 1 - 14 12 12

83.251 35,4 0,16% 1.106 1 1 - 1 1 1 - - - 1 - - - - - - - 1 - - - - - - 7 12 12

46.609.652 23,78 100% 868.054 370 59 915 480 2012 911 200 407 35 103 214 42 244 25 23 74 60 508 339 54 173 18 86 43 97 7.492 7548 7754

23

La distribución comercial española por comunidades autónomas y provincias 2014-2015CADENAS ESpECIALISTAS

COMUNIDADES

AUTÓNOMAS Total Elect. Elect. puntos vendidos vendidos

venta 2013 2014 (millones euros)

Tiendasindep.

ANDALUCÍA

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

ARAGÓN

Huesca

Teruel

Zaragoza

ASTURIAS

ILLES BALEARS

CANARIAS

Las Palmas de G.C.

Sª Cruz de Tenerife

CANTABRIA

CASTILLA Y LEÓN

Ávila

Burgos

León

Palencia

Salamanca

Segovia

Soria

Valladolid

Zamora

C. LA MANCHA

Albacete

Ciudad Real

Cuenca

Guadalajara

Toledo

CATALUNYA

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

C. VALENCIANA

Alicante/Alacant

Castellón/Castelló

Valencia/València

EXTREMADURA

Badajoz

Cáceres

GALICIA

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

COM. MADRID

MURCIA

NAVARRA

PAÍS VASCO

Álava/Araba

Guipúzcoa/Gipuzkoa

Vizcaya/Bizkaia

LA RIOJA

CEUTA

MELILLA

ESPAÑA

GrANDES SUpErFICIES

8.390.624 33,62 17,17% 104.845 47 6 196 47 656 167 26 65 5 10 31 9 46 3 3 10 - 124 58 9 39 - 14 13 20 1.604 1.296 1.331

692.160 30,66 1,48% 8.822 3 - 20 1 42 12 - - - 5 4 2 4 - - - - 9 5 1 3 - 1 1 1 114 112 115

1.247.266 42,05 2,44% 14.808 6 - 62 9 60 10 5 12 - - 5 1 10 - - 3 - 23 8 2 6 - 2 3 3 230 184 189

798.905 30,11 1,67% 8.138 7 - 5 1 48 32 3 30 2 - 4 - 3 - - 1 - 14 6 - 5 - 2 1 2 166 126 129

921.411 34,1 1,92% 11.756 - - 8 6 98 41 3 3 - 1 5 1 4 1 - 1 - 11 7 2 2 - - 1 2 197 145 149

521.322 28,69 1,05% 4.649 - - 11 10 72 4 3 - - 2 - - 3 - - 1 - 5 4 - 3 - - 1 1 120 79 81

658.497 35,47 1,46% 5.768 2 - 31 3 77 30 - 11 2 - 8 - 1 - - - - 9 5 1 5 - - - 2 187 110 113

1.614.460 32,37 3,33% 27.537 26 6 7 1 74 14 1 6 - - 3 4 13 1 2 1 - 21 11 1 7 - 4 3 5 211 251 258

1.936.603 32,38 3,80% 23.367 3 - 52 16 185 24 11 3 1 2 2 1 8 1 1 3 - 32 13 2 8 - 5 3 4 380 287 295

1.334.588 18,59 3,02% 19.279 31 - 41 1 43 32 45 7 - - 10 - 8 1 2 2 - 11 10 3 2 - 3 2 4 258 228 234

224.045 15,89 0,56% 3.929 9 - 13 1 9 7 11 2 - - 7 - 1 - - - - 2 2 - - - 2 - - 66 42 43

140.387 21,59 0,38% 1.758 6 - 9 - 14 7 10 4 - - - - - - - - - 2 1 - - - - - - 53 29 29

970.156 18,78 2,08% 13.592 16 - 19 - 20 18 24 1 - - 3 - 7 1 2 2 - 7 7 3 2 - 1 2 4 139 157 161

1.063.241 18,99 2,31% 14.049 - - 13 11 32 11 4 40 13 - 3 - 7 1 1 1 - 11 8 2 5 - 2 3 5 173 174 179

1.115.255 22,29 2,53% 29.539 - - 47 44 10 8 9 21 1 4 6 1 4 1 - 1 7 11 9 - 3 - - - 2 189 191 196

2.110.039 30,81 4,66% 34.054 - - 77 71 63 - - 4 - - 4 6 14 3 - 5 - 16 16 3 6 - 1 1 3 293 352 361

1.100.602 31,6 2,41% 25.529 - - 21 31 40 - - 2 - - 1 1 10 - - 3 - 9 8 1 4 - 1 1 2 135 182 187

1.009.436 29,94 2,25% 8.525 - - 56 40 23 - - 2 - - 3 5 4 3 - 2 - 7 8 2 2 - - - 1 158 170 174

588.638 18,54 1,27% 8.525 12 - 8 5 5 19 - - - - 2 1 3 - - 1 - 5 4 - 3 - 2 1 1 72 96 98

2.507.574 20,38 5,68% 29.605 7 - 133 14 102 68 1 35 6 23 18 4 13 - - 3 2 35 19 1 7 4 4 2 8 509 428 440

168.167 25,92 0,39% 1.360 - - 9 2 10 8 - 3 - - 3 - 1 - - - - 4 1 - 1 - - - - 42 29 30

367.108 18,96 0,84% 5.267 2 - 17 4 7 19 - 3 - 8 - - 2 - - - - 5 3 1 1 1 - 1 2 76 63 65

486.997 24 1,10% 4.589 - - 20 2 25 4 - 6 5 3 2 1 2 - - 1 - 6 4 - 1 1 1 - 1 85 83 85

167.890 28,36 0,38% 1.633 - - 12 - 9 11 - 2 - - 2 1 1 - - - - 2 1 - 1 - - - - 42 29 29

345.765 18,26 0,78% 4.935 - - 7 - 13 4 - 10 1 3 2 - 2 - - 1 - 5 3 - 1 1 - - 1 54 59 60

160.387 15,95 0,37% 1.478 - - 19 2 12 5 - 3 - - 1 - 1 - - - - 2 1 - - - 1 - - 47 28 29

93.102 15,52 0,23% 1.179 5 - 8 0 3 2 1 - - 1 1 - 1 - - - 1 1 1 - - 1 - - - 26 17 18

530.451 16,28 1,12% 7.314 - - 23 1 16 11 - 5 - 4 4 1 2 - - 1 - 6 4 - 2 - 1 1 3 85 85 87

187.706 27,83 0,44% 1.850 - - 18 3 7 4 - 3 - 4 3 1 1 - - - 1 4 1 - - - 1 - 1 52 33 34

2.084.635 28,69 4,56% 27.780 2 - 28 47 139 84 6 20 - 29 12 2 7 1 - 2 3 22 15 3 5 1 8 1 4 441 344 354

397.899 28,82 0,85% 3.497 1 - 4 9 41 7 - 3 - 3 - - 1 - - 1 1 7 3 1 2 - 1 - 2 87 64 66

520.632 33,98 1,13% 4.616 - - 4 17 41 27 2 6 - 10 5 - 1 - - - 2 5 4 - 2 1 3 - - 130 85 88

210.052 25,82 0,50% 1.537 1 - 5 6 19 5 - 2 - - 2 - 1 - - - - 1 2 1 - - 1 - - 46 38 39

256.181 20,2 0,54% 3.286 - - 5 - 10 2 1 1 - - 2 - 1 - - - - 2 2 - - - 2 1 1 30 41 42

699.871 29,13 1,53% 14.772 - - 10 15 28 43 3 8 - 16 3 2 3 1 - 1 - 7 5 1 1 - 1 - 1 149 115 119

7.451.281 20,05 15,94% 151.512 75 26 70 47 326 25 45 53 - - 60 4 30 3 5 11 42 60 54 5 25 - 15 3 10 994 1.203 1.236

5.470.512 19,58 11,48% 119.649 50 13 29 28 183 18 27 46 - - 30 3 23 3 5 8 34 45 39 5 18 - 8 2 8 625 867 890

747.121 21,9 1,72% 14.307 9 4 26 6 45 4 9 1 - - 8 1 3 - - 1 3 4 6 - 4 - 2 1 1 138 130 133

434.394 16,91 1,01% 5.816 7 3 8 8 48 2 3 3 - - 4 - 1 - - 1 2 2 3 - 1 - - - - 96 76 78

799.254 23,17 1,76% 11.740 9 6 7 5 50 1 6 3 - - 18 - 3 - - 1 3 9 6 - 2 - 5 - 1 135 133 136

3.298.093 24,28 10,72% 93.853 47 - 101 55 220 149 3 68 1 3 13 4 21 4 2 10 3 66 36 5 23 - 14 2 8 858 809 831

182.048 26,42 3,99% 45.474 13 - 40 47 103 57 2 20 - 1 4 1 11 2 1 3 1 27 14 2 8 - 6 1 2 366 301 309

580.910 25,69 1,32% 12.849 6 - 10 - 38 21 1 4 - - 4 - 1 - - 1 1 8 4 1 2 - 2 - 1 105 99 102

2.535.135 22,43 5,41% 35.530 28 - 51 8 79 71 - 44 1 2 5 3 9 2 1 6 1 31 18 2 13 - 6 1 5 387 408 419

1.098.749 30,24 2,44% 10.596 8 - 15 20 76 38 37 - - - 2 1 3 - - 1 - 17 8 - 7 2 1 1 1 238 184 189

689.822 30,54 1,49% 7.724 7 - 11 12 55 20 31 - - - - 1 2 - - 1 - 13 5 - 5 1 - 1 1 166 112 116

708.928 29,73 0,94% 2.872 1 - 4 8 21 18 6 - - - 2 - 1 - - - - 4 3 - 2 1 1 - - 72 70 73

2.753.960 21,83 5,89% 34.275 65 26 41 27 153 89 18 28 7 3 12 3 15 1 1 4 - 34 20 5 11 - 4 2 4 573 445 457

1.135.678 19,77 2,41% 15.340 30 4 13 9 62 37 8 7 5 - 3 2 6 1 1 2 - 16 8 3 4 - - 2 3 226 181 187

343.161 16,8 0,77% 4.231 10 1 13 3 27 14 2 2 - 1 3 - 1 - - 1 - 5 3 - 1 - 2 - - 89 58 60

323.435 23,4 0,72% 4.080 7 9 8 3 16 14 2 5 2 1 2 - 1 - - - - 1 2 - 2 - - - - 75 54 56

951.685 25,58 1,98% 10.624 18 12 7 12 48 24 6 14 - 1 4 1 7 - - 1 - 12 7 2 4 - 2 - 1 183 149 154

6.388.735 17,79 13,54% 237.334 10 - 60 5 99 56 1 27 - 19 12 6 47 4 7 13 1 56 46 14 26 8 7 10 18 552 1.022 1.050

1.463.028 26,69 3,02% 22.782 7 - 47 35 36 38 4 10 2 9 4 1 8 - 1 4 1 18 10 1 4 1 8 1 3 253 228 234

630.652 15,66 1,46% 9.643 15 - 8 3 9 16 - 13 - - 5 - 4 1 - 1 - 5 5 - 2 1 2 1 1 92 110 113

2.170.163 16,43 4,52% 33.045 34 - 18 46 30 98 - 10 - 2 17 - 12 1 1 4 1 14 16 2 5 1 - - 5 317 341 350

319.901 18,97 0,69% 6.386 3 - 5 5 7 10 - - - 1 1 - 1 - - 1 - 2 2 - 1 1 - - 1 41 52 54

706.525 17,31 1,52% 11.396 15 - 4 6 9 41 - 9 - - 9 - 5 - - 1 - 3 5 2 2 - - - 2 113 115 118

1.143.737 13,74 2,40% 15.263 16 - 9 35 14 47 - 1 - 1 7 - 6 1 1 2 1 9 8 - 2 - - - 2 162 181 186

316.474 17,58 0,74% 4.780 9 - 8 1 9 10 1 4 - 1 1 - 2 1 - 1 - 3 3 1 - - - - 55 56 57

84.672 31,76 0,16% 1.452 - - 4 - 3 2 - 2 - 1 - - - - - - - 1 - - - 1 - 14 12 12

83.251 35,4 0,16% 1.106 1 1 - 1 1 1 - - - 1 - - - - - - - 1 - - - - - - 7 12 12

46.609.652 23,78 100% 868.054 370 59 915 480 2012 911 200 407 35 103 214 42 244 25 23 74 60 508 339 54 173 18 86 43 97 7.492 7548 7754

las bases para la recuperación se asientan - electromarket...(4) miró anuncia concurso de...

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