laporan profil industri perbankan triwulan iv-2017 · laporan profil industri perbankan - triwulan...
TRANSCRIPT
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN Triwulan IV-2017
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
1
Kata Pengantar
Puji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan
rahmat dan karunia-Nya laporan triwulanan pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini dapat diselesaikan dengan baik.
Secara umum laporan ini memuat berbagai informasi tentang kinerja perbankan, profil risiko perbankan, kebijakan pengembangan pengawasan perbankan nasional dan kebijakan pengembangan pengawasan terintegrasi, serta hasil pengawasan perbankan selama triwulan IV-2017. Selain itu, laporan ini juga memuat informasi mengenai koordinasi OJK dalam rangka Stabilitas Sistem Keuangan, koordinasi OJK dengan lembaga lain yang terkait, serta asesmen oleh lembaga internasional seperti Financial Sector Assessment Program (FSAP) dan Mutual Evaluation Review (MER). Selanjutnya, disajikan pula pelaksanaan kebijakan perlindungan konsumen, literasi dan inklusi keuangan selama triwulan IV-2017.
Pada triwulan IV-2017, sejalan dengan tren pemulihan ekonomi dunia, ekonomi domestik tumbuh cukup solid yang utamanya ditopang oleh kenaikan investasi dan kinerja perdagangan internasional. Dari sisi perbankan, ketahanan perbankan masih tetap solid ditopang tingginya CAR yang didukung dengan membaiknya tingkat efisiensi perbankan. Selain itu, profil risiko perbankan masih terjaga dengan baik tercermin dari risiko kredit yang menurun serta risiko likuiditas dan risiko pasar yang relatif rendah.
Kondisi industri BPR dan BPRS juga cukup baik dengan pertumbuhan kredit/pembiayaan yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Ketahanan BPR dan BPRS juga cukup solid meskipun masih dibayangi dengan peningkatan risiko kredit/pembiayaan.
Di tengah kinerja yang terjaga baik, perbankan masih mencermati perkembangan beberapa sektor ekonomi yang masih belum solid. Selanjutnya, dengan perkembangan industri teknologi keuangan (financial technology) yang sangat pesat, diharapkan sinergi perbankan dengan perusahaan fintech dapat ditingkatkan agar akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan dapat meningkat.
Akhirnya, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.
Jakarta, Mei 2018
Heru Kristiyana Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
3
Daftar Isi
Kata Pengantar ............................................................................................................................... 1 Daftar Isi ...................................................................................................................................... 3 Daftar Tabel ..................................................................................................................................... 6 Daftar Grafik ................................................................................................................................... 8 Daftar Box ................................................................................................................................... 10 Ringkasan Eksekutif..................................................................................................................... 11 Info Grafis ................................................................................................................................... 13
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional ............................................................................. 17 A. Overview Perekonomian Global dan Domestik ............................................................................................. 17 B. Kinerja Perbankan Nasional ................................................................................................................................... 20
1. Kinerja Bank Umum ............................................................................................................................... 20 1.1 Aset Bank Umum ........................................................................................................................... 20 1.2 Sumber Dana Bank Umum ........................................................................................................ 21 1.3 Penggunaan Dana Bank Umum ............................................................................................... 23 1.4 Rentabilitas Bank Umum ............................................................................................................ 29 1.5 Permodalan Bank Umum ........................................................................................................... 29
2. Kinerja Bank Umum Syariah (BUS) ................................................................................................. 31 2.1 Aset BUS ........................................................................................................................................... 31 2.2 Sumber Dana BUS ......................................................................................................................... 32 2.3 Penggunaan Dana BUS ............................................................................................................... 32 2.4 Rentabilitas BUS ............................................................................................................................. 34 2.5 Permodalan BUS ............................................................................................................................ 34
3. Kinerja BPR Konvensional (BPR) ....................................................................................................... 34 3.1 Aset BPR ............................................................................................................................................ 35 3.2 Sumber Dana BPR ......................................................................................................................... 35 3.3 Penggunaan Dana BPR ............................................................................................................... 36 3.4 Rentabilitas BPR ............................................................................................................................. 37 3.5 Permodalan BPR ............................................................................................................................ 38
4. Kinerja BPR Syariah (BPRS) ................................................................................................................. 38 4.1 Aset BPRS ......................................................................................................................................... 38 4.2 Sumber Dana BPRS ....................................................................................................................... 39 4.3 Penggunaan Dana BPRS ............................................................................................................. 39 4.4 Rentabilitas BPRS........................................................................................................................... 40 4.5 Permodalan BPRS .......................................................................................................................... 40
Bab II Profil Risiko Perbankan ................................................................................................... 45 1. Risiko Kredit ............................................................................................................................................. 45
1.1 Kualitas Kredit Secara Umum .................................................................................................. 45 1.2 Risiko Kredit berdasarkan Peer Bank ..................................................................................... 46 1.3 Risiko Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan ..................................................................... 47 1.4 Risiko Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi ......................................................................... 48 1.5 Risiko Kredit berdasarkan Lokasi (Spasial) ........................................................................... 50
2. Risiko Pasar ................................................................................................................................................ 51
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
4
2.1 Risiko Nilai Tukar ........................................................................................................................... 51 2.2 Risiko Suku Bunga ......................................................................................................................... 52
3. Risiko Likuiditas ........................................................................................................................................ 53 4. Risiko Operasional ................................................................................................................................. 57 5. Tata Kelola Perbankan ........................................................................................................................... 57
5.1 Bank Umum .................................................................................................................................... 57 5.2 BPR ..................................................................................................................................................... 58
Bab III Kebijakan dan Pengembangan Pengawasan Perbankan Nasional .......................... 67 1. Bank Umum ............................................................................................................................................... 68
1.1 Pengembangan Pengawasan Bank Umum ......................................................................... 68 2. Perbankan Syariah................................................................................................................................... 68
2.1 Pengaturan Perbankan Syariah ................................................................................................ 68 2.2 Pengembangan Pengawasan Perbankan Syariah ............................................................. 69 2.3 Pengembangan Perbankan Syariah ....................................................................................... 69 2.4 Pengembangan Produk dan Edukasi Perbankan Syariah (iB Campaign) ................ 69
3. BPR ............................................................................................................................................................... 70 3.1 Pengembangan Pengawasan BPR .......................................................................................... 70
4. Kegiatan Pengembangan dan Diseminasi Ketentuan ............................................................... 71
Bab IV Pengembangan Pengawasan Terintegrasi ................................................................. 75 1. Pengembangan Pengawasan Terintegrasi ................................................................................... 75 2. Pengawasan Terintegrasi .................................................................................................................... 75 3. FGD dan Workshop ................................................................................................................................ 76
Bab V Pengawasan Perbankan ............................................................................................... 79 1. Pemeriksaan Umum dan Pemeriksaan Khusus........................................................................... 79 2. Perizinan Produk dan Aktivitas Bank .............................................................................................. 80 3. Layanan Keuangan tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) ..... 80 4. Penegakan Kepatuhan Bank .............................................................................................................. 82
4.1 Uji Kemampuan dan Kepatutan (Existing) ........................................................................... 82 4.2 Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank) .......................................... 82 4.3 Pemberian Keterangan Ahli dan/atau Saksi ........................................................................ 84 4.4 Sosialisasi .......................................................................................................................................... 84
5. Jaringan Kantor dan Kelembagaan Perbankan .......................................................................... 84 5.1 Bank Umum ..................................................................................................................................... 84 5.2 Bank Syariah .................................................................................................................................... 86 5.3 BPR ...................................................................................................................................................... 87
Bab VI Koordinasi Antar Lembaga........................................................................................... 91 1. Koordinasi dalam rangka Stabilitas Sistem Keuangan ........................................................... 91
1.1 Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)......................................................................... 91 1.2 Koordinasi OJK dengan Bank Indonesia (BI) ...................................................................... 91
2. Upaya OJK dalam rangka Fasilitasi Pengembangan Sektor Riil dan Implementasi APU dan PPT ............................................................................................................................................ 93 2.1 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ....................................................................... 93 2.2 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ......................................... 94 2.3 Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) ..... 95
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
5
Bab VII Asesmen Lembaga Internasional ............................................................................... 101 1. Financial Sector Assessment Program (FSAP) ............................................................................ 101 2. Mutual Evaluation Review ................................................................................................................. 102
Bab VIII Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan ....................................... 107 Perlindungan Konsumen............................................................................................................................................ 107
1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Konsumen .................................................................... 107 1.1 Layanan Pertanyaan ................................................................................................................... 109 1.2 Layanan Informasi ....................................................................................................................... 110 1.3 Layanan Pengaduan ................................................................................................................... 111
2. Pengawasan Market Conduct ......................................................................................................... 111 3. Pemantauan Iklan Triwulanan ........................................................................................................ 111 4. Investor Alert Portal ............................................................................................................................. 112 5. Kegiatan Komunikasi Dalam Rangka Penguatan Perlindungan Konsumen Sektor
Jasa Keuangan ..................................................................................................................................... 113 6. Penilaian Kembali Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa
Keuangan ............................................................................................................................................... 114 Literasi dan Inklusi Keuangan .................................................................................................................................. 115
1. Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)............................................................................................ 115 2. Penyusunan Generic Model Tabungan Bagi Mahasiswa dan Pemuda ............................ 115 3. Perkembangan Pusat Edukasi, Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM
(PELAKU) .................................................................................................................................................. 115 4. Kegiatan Pengukuhan dan Coaching Clinic TPAKD ................................................................ 116 5. Perkembangan Program Layanan Keuangan Mikro (Laku Mikro) .................................... 116 6. Bulan Inklusi Keuangan...................................................................................................................... 117 7. Kompetisi Inklusi Keuangan (KOINKU) ........................................................................................ 117 8. Workshop Pengembangan Model Bisnis Keagenan yang Berkelanjutan ....................... 118 9. Edukasi Keuangan bagi Komunitas ............................................................................................... 118 10. Edukasi Keuangan bagi Pelajar dan Mahasiswa ...................................................................... 118 11. Sinergi Edukasi Keuangan OJK Dengan Perguruan Tinggi di Wilayah Jakarta dan
Sekitarnya ................................................................................................................................................ 118 12. Keikutsertaan dalam Rangkaian Kegiatan OECD/INFE .......................................................... 119 13. Sosialisasi Survei Programme for International Student Assessment (PISA) ................ 119 14. Lokakarya Dalam Rangka Sinergi Pemerintah dan Lembaga Dalam Peningkatan
Perekonomian Daerah dan Pencapaian Inklusi Keuangan .................................................. 120 15. Workshop ”Good Practices for Financial Consumer Protection” dengan World Bank ......
..................................................................................................................................................................... 120 16. Disiplin Pasar di Sektor Perbankan Indonesia (Studi Kasus Penerapan POJK Nomor
1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan di Indonesia) .............................................................................................................................................. 121
Lampiran ......................................................................................................................................................................... 125 Lampiran I. Rumus Indikator Kinerja Perbankan dan Penilaian Profil Risiko ......................................... 125 Lampiran II. Daftar Kebijakan dan Pengaturan Perbankan yang diterbitkan pada Triwulan IV-2017 ................................................................................................................................................................................... 127 Lampiran III. Glossary .................................................................................................................................................. 131
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
6
Daftar Tabel
Tabel 1 Indikator Bank Umum .................................................................................................................................. 20 Tabel 2 Tingkat Konsentrasi Aset Bank Umum ................................................................................................... 20 Tabel 3 Perkembangan Aset Bank Umum ........................................................................................................... 21 Tabel 4 DPK berdasarkan Kelompok Kepemilikan ............................................................................................ 22 Tabel 5 Penyebaran DPK berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar .............................................................. 23 Tabel 6 Penggunaan Dana Bank Umum ............................................................................................................... 23 Tabel 7 Konsentrasi dan Pertumbuhan Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi ........................................ 26 Tabel 8 Konsentrasi Penyaluran Kredit UMKM .................................................................................................. 27 Tabel 9 Porsi Kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank ............................................................................ 28 Tabel 10 Target Penyaluran KUR 2017 .................................................................................................................. 28 Tabel 11 Perbandingan Indikator Bank Umum berdasarkan Kepemilikan .............................................. 30 Tabel 12 Komponen Permodalan Bank Umum ................................................................................................. 30 Tabel 13 Indikator Umum Bank Syariah ............................................................................................................... 31 Tabel 14 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Sektor Ekonomi ............................................................ 33 Tabel 15 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Penggunaan .................................................................. 33 Tabel 16 Indikator Umum BPR Konvensional .................................................................................................... 34 Tabel 17 Penyebaran DPK BPRK .............................................................................................................................. 36 Tabel 18 Kredit BPRK berdasarkan Sektor Ekonomi ....................................................................................... 37 Tabel 19 Kredit BPRK berdasarkan Lokasi Penyaluran .................................................................................... 37 Tabel 20 Indikator Umum BPRS ............................................................................................................................... 38 Tabel 21 Pembiayaan BPRS Menurut Sektor Ekonomi ................................................................................... 40 Tabel 22 Perkembangan Kualitas Kredit ............................................................................................................. 45 Tabel 23 Perkembangan Nominal Kredit dan NPL per Kepemilikan ......................................................... 46 Tabel 24 Rasio NPL Gross per Kepemilikan ......................................................................................................... 47 Tabel 25 NPL Gross Peer Bank berdasarkan Jenis Penggunaan ................................................................... 47 Tabel 26 Perkembangan Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan ................................................................ 47 Tabel 27 NPL Gross Peer Bank berdasarkan Jenis Penggunaan .................................................................. 48 Tabel 28 NPL Gross Lokasi (Spasial) Berdasarkan Sektor Ekonomi ............................................................ 51 Tabel 29 Perkembangan Parameter IRRBB .......................................................................................................... 53 Tabel 30 Minimal Pemenuhan LCR ......................................................................................................................... 54 Tabel 31 Perkembangan LCR Perbankan ............................................................................................................. 54 Tabel 32 Rasio-Rasio Likuiditas Sisi Aset Perbankan ....................................................................................... 55 Tabel 33 Rasio Likuiditas Kewajiban Perbankan ................................................................................................ 56 Tabel 34 Rekapitulasi Transaksi PUAB ................................................................................................................... 57 Tabel 35 Pengaturan Perbankan Syariah yang diterbitkan pada Triwulan IV-2017 ............................. 68 Tabel 36 Pemeriksaan Umum Bank ......................................................................................................................... 79 Tabel 37 Pemeriksaan Khusus Bank ........................................................................................................................ 80 Tabel 38 Produk dan Aktivitas Baru Perbankan .................................................................................................. 80 Tabel 39 Realisasi Laku Pandai Triwulan IV-2017 ............................................................................................... 81
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
7
Tabel 40 Jumlah Track Record .................................................................................................................................... 82 Tabel 41 Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan ............................................................. 83 Tabel 42 Jaringan Kantor Bank Umum ................................................................................................................... 85 Tabel 43 FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham Bank Umum ........................................................... 86 Tabel 44 Jaringan Kantor Bank Umum Syariah ................................................................................................... 87 Tabel 45 Perizinan BPR ................................................................................................................................................ 88 Tabel 46 Daftar Hasil Fit and Proper Test New Entry BPR ................................................................................ 88 Tabel 47 Kegiatan Usaha Program JARING ......................................................................................................... 93 Tabel 48 Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) Tahun 2017 .................................... 96 Tabel 49 Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Tahun 2017 ..................................... 97 Tabel 50 Total Layanan Per Sektor ....................................................................................................................... 109 Tabel 51 Layanan Konsumen OJK untuk Sektor Perbankan ....................................................................... 109 Tabel 52 Bulan Inklusi Keuangan 2017 ............................................................................................................... 117
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
8
Daftar Grafik
Grafik 1 PDB menurut Pengeluaran ................................................................................................................. 18Grafik 2 PDB Berdasarkan Lapangan Usaha .................................................................................................. 18Grafik 3 Perkembangan Ekspor dan Impor ................................................................................................... 19Grafik 4 Perkembangan Ekspor Migas dan Non Migas ........................................................................... 19Grafik 5 Perkembangan Impor Migas dan Non Migas ............................................................................. 19Grafik 6 Tren Inflasi ................................................................................................................................................. 19Grafik 7 Komposisi Sumber Dana Perbankan .............................................................................................. 21Grafik 8 Tren Pertumbuhan Komposisi DPK ................................................................................................. 21Grafik 9 Tren Pangsa Komposisi DPK .............................................................................................................. 22Grafik 10 Kredit Berdasarkan Jenis Mata Uang .............................................................................................. 23Grafik 11 Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan .............................................................. 24Grafik 12 Konsentrasi Pemberian Kredit 3 Sektor Terbesar ...................................................................... 24Grafik 13 Pertumbuhan Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi ................................................................... 25Grafik 14 Penyebaran Kredit UMKM berdasarkan Wilayah ....................................................................... 27Grafik 15 Penyebaran KUR berdasarkan Sektor Ekonomi .......................................................................... 29Grafik 16 Tren Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah ................................................................................ 31Grafik 17 Pertumbuhan DPK Bank Syariah ...................................................................................................... 32Grafik 18 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Lokasi Bank Penyalur ............................................. 33Grafik 19 Laba dan ROA BUS ................................................................................................................................ 34Grafik 20 Perkembangan Aset BPR ..................................................................................................................... 35Grafik 21 Perkembangan DPK BPR ..................................................................................................................... 35Grafik 22 Tren Aset BPRS ........................................................................................................................................ 38Grafik 23 Tren Pertumbuhan DPK BPRS ............................................................................................................ 39Grafik 24 Tren ROA dan BOPO BPRS ................................................................................................................. 40Grafik 25 Tren Rasio NPL Gross dan NPL Net ................................................................................................. 45Grafik 26 Pertumbuhan Nominal Kualitas Kredit .......................................................................................... 46Grafik 27 Perkembangan Nominal NPL Berdasarkan Sektor Ekonomi ................................................. 48Grafik 28 Tren Pertumbuhan Kredit Sektor Ekonomi .................................................................................. 49Grafik 29 Tren NPL Gross Sektor Ekonomi ....................................................................................................... 49Grafik 30 Tren NPL Gross Berdasarkan Lokasi (Spasial) .............................................................................. 50Grafik 31 PDN dan Pergerakan Nilai Tukar ...................................................................................................... 51Grafik 32 Jumlah Bank Terhadap Range PDN ................................................................................................ 51Grafik 33 Pertumbuhan Nilai Wajar dan Keuntungan Surat Berharga .................................................. 52Grafik 34 Perkembangan Parameter IRRBB ..................................................................................................... 53Grafik 35 Perkembangan Likuiditas Perbankan ............................................................................................. 53Grafik 36 Jumlah BPR Berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan
Komisaris .................................................................................................................................................... 58Grafik 37 Wilayah Penyebaran Agen Laku Pandai ........................................................................................ 81Grafik 38 Penyebaran Jaringan Kantor Bank Umum di Lima Wilayah di Indonesia ......................... 85Grafik 39 Penyebaran Jaringan Kantor BUS di Lima Wilayah di Indonesia ......................................... 87Grafik 40 Jaringan Kantor BPR .............................................................................................................................. 88Grafik 41 Realisasi dan NPL Program JARING ................................................................................................ 93Grafik 42 Layanan Konsumen OJK per Jenis Layanan .............................................................................. 108
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
9
Grafik 43 Lima Layanan Pertanyaan Terbanyak Sektor Perbankan Berdasarkan Jenis Permasalaha .................................................................................................................................................................... 110
Grafik 44 Lima Layanan Informasi Terbanyak Sektor Perbankan Berdasarkan Jenis Permasalahan .................................................................................................................................................................. 110
Grafik 45 Jumlah Iklan Per Sektor .................................................................................................................... 112 Grafik 46 Pelanggaran berdasarkan Kategori Dugaan Pelanggaran ................................................. 112
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
10
Daftar Box
Box 1 Program KUR Tahun 2018 ......................................................................................................................... 41 Box 2 Kinerja Ekonomi Domestik dan Perbankan 2017 dan Prospeknya di Tahun 2018 .............. 42 Box 3 Dampak Capping Suku Bunga terhadap Likuiditas Perbankan .................................................. 59 Box 4 Dampak KUR Subsidi Bunga terhadap Kredit UMKM dan BPR ................................................. 62
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
11
Ringkasan Eksekutif
Sejalan dengan tren pemulihan ekonomi dunia, ekonomi domestik tumbuh cukup solid didorong oleh kenaikan investasi dan kinerja perdagangan internasional. Dari sisi perbankan, fungsi intermediasi meningkat dengan kredit yang tumbuh ditopang terutama oleh pertumbuhan kredit modal kerja. Permodalan perbankan juga terjaga pada level yang tinggi sehingga kuat untuk mengabsorbsi risiko yang dihadapi. Dukungan permodalan terutama bersumber dari profit yang meningkat seiring dengan membaiknya tingkat efisiensi perbankan.
Di bidang pengawasan perbankan, OJK konsisten melakukan upaya mitigasi risiko dengan melakukan beberapa pemeriksaan khusus yang mencakup pemeriksaan modal, aktivitas operasional, GCG, fraud, teknologi informasi, dan kegiatan bank lainnya. Di sisi lain, penguatan regulasi juga dilakukan melalui penerbitan dua kebijakan terkait penguatan kelembagaan perbankan syariah. Selain itu, terkait pengawasan terintegrasi sektor jasa keuangan, sampai dengan triwulan IV-2017 telah selesai disusun aplikasi SIPT tahap III yang berfungsi sebagai perangkat untuk melakukan monitoring Pengawasan Terintegrasi terkait Konglomerasi Keuangan.
Terkait dengan implementasi Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), OJK bersama dengan Lembaga terkait dalam KSSK secara rutin melakukan rapat berkala dalam memantau kondisi stabilitas sistem keuangan. Selain itu, OJK juga berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan pengembangan industri perbankan.
Sebagai tindak lanjut asesmen FSAP 2016/2017, OJK dan otoritas lainnya mengimplementasikan rekomendasi IMF atas beberapa isu yang perlu mendapat perhatian dalam rangka melanjutkan penguatan sektor keuangan serta meningkatkan pendalaman pasar keuangan dan inklusi. Selain itu, OJK juga telah mengikuti pelaksanaan on-site visit MER Indonesia dimana secara umum tim asesor menilai bahwa pelaksanaan rezim APU PPT di Indonesia sudah membaik dibandingkan saat pelaksanaan MER sebelumnya. OJK dinilai telah memiliki mekanisme perizinan yang dapat mencegah pelaku kejahatan dan pihak terkait lainnya untuk masuk ke Sektor Jasa Keuangan, serta dinilai telah memahami, mengidentifikasi dan menerapkan penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPU dan TPPT) terhadap PJK yang diawasinya. Selanjutnya, pada pilar perlindungan dan edukasi konsumen, OJK terus berupaya meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan kepada masyarakat. Terkait hal tersebut, OJK melakukan update berkala terkait daftar investasi dalam Investasi Alert Portal, penyusunan Generic Model tabungan bagi mahasiswa dan pemuda, penyempurnaan konsep Laku Mikro, serta memperkuat dan memperluas TPAKD melalui coaching clinic. Selain itu, dalam upaya perluasan akses keuangan, jumlah rekening dan PKS program SimPel OJK meningkat sehingga diharapkan dapat mendorong percepatan inklusi dan literasi keuangan kepada masyarakat.
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
12
Halaman ini sengaja dikosongkan
INFOGRAFIS DESEMBER 2017
2. Ekonomi Domestik Perekonomian domestik di triwulan IV-2017 tumbuh lebih baik sebesar 5,19% yang didorong oleh pertumbuhan di beberapa sektor.
Peningkatan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) ditopang oleh investasi dari proyek infrastruktur pemerintah, investasi swasta, maupun investasi nonbangunan.
Tumbuhnya nilai ekspor sejalan dengan harga komoditas yang meningkat.
Inflasi yang masih terjaga sebesar 3,61% (yoy). Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2018 diperkirakan sebesar 5,3%.
1. Ekonomi Global Perekonomian global di tahun 2017 secara keseluruhan membaik dan diproyeksikan berlanjut di tahun 2018.
Tumbuhnya ekspor komoditas primer dan tambang negara emerging economies.
Peningkatan konsumsi utamanya di AS dan Jepang.
Penurunan volatilitas pasar keuangan diiringi dengan peningkatan capital inflow ke negara berkembang.
Membaiknya proyeksi perekonomian global di tahun 2018 didukung oleh perbaikan ekonomi negara maju dan negara berkembang.
OVERVIEW PEREKONOMIAN GLOBAL DAN DOMESTIK
Risiko Ketidakpastian kebijakan dan kondisi politik. Normalisasi kebijakan moneter AS. Pemberlakuan kebijakan rebalancing ekonomi Tiongkok. Ketegangan geopolitik global.
Risiko
ki k b 5 3%
Kemungkinan capital outflow akibat proyeksi kenaikan FFR. Ketidakpastian politik dan ekonomi dunia.
KINERJA PERBANKAN DESEMBER 2017
Profitabilitas membaik didukung oleh peningkatan efisiensi.
Intermediasi cukup baik
Risiko Kredit masih terjaga
Risiko Pasar relatif rendah
Likuiditas memadai
Permodalan Stabil kuat
PERTUMBUHAN KREDIT SEKTOR EKONOMI (yoy)
TREN NPL SEKTOR EKONOMI
13
Halaman ini sengaja dikosongkan
14
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
15
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
16
Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
17
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional
Sejalan dengan tren pemulihan ekonomi dunia, ekonomi domestik tumbuh cukup solid didorong oleh kenaikan investasi dan kinerja perdagangan internasional. Dari sisi perbankan, fungsi intermediasi masih baik dengan pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya ditengah perlambatan DPK. Sejalan dengan itu, industri perbankan dinilai cukup kuat mengabsorbsi risiko yang dihadapi karena didukung oleh permodalan yang sangat memadai seiring dengan pertumbuhan organik bank yang berasal dari pemupukan laba. A. Overview Perekonomian Global dan Domestik
Sepanjang tahun 2017, ekonomi global berada dalam tren pemulihan dan diperkirakan berlanjut pada tahun 2018. Hal tersebut ditandai dengan kinerja pasar keuangan global yang meningkat dengan tingkat volatilitas pasar keuangan yang rendah dan ekspektasi pelaku pasar akan prospek perbaikan pertumbuhan ekonomi. Pemulihan ekonomi global dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi negara maju dan negara berkembang yang lebih tinggi dari perkiraan semula.
Ekonomi negara maju tumbuh meningkat didorong oleh kenaikan pengeluaran modal dan penguatan permintaan eksternal. Ekonomi Amerika Serikat (AS) melanjutkan penguatan ditopang perbaikan sektor konsumsi dan investasi sejalan dengan kebijakan Pemerintah memperbaiki infrastruktur. Sejalan dengan AS, perekonomian Eropa juga membaik dengan motor penggerak konsumsi rumah tangga dan investasi. Negara maju seperti AS, EU dan Jepang juga melakukan normalisasi kebijakan moneter untuk meredam potensi kenaikan inflasi sejalan dengan perbaikan kondisi ekonomi.
Peningkatan ekonomi negara berkembang khususnya negara-negara berbasis ekspor komoditas primer sejalan dengan harga komoditas yang membaik. Negara-negara berkembang juga diuntungkan oleh pemulihan ekonomi global dan peningkatan permintaan dari negara maju yang mampu mendorong perbaikan transaksi perdagangan internasional. Ekonomi Tiongkok tumbuh tinggi didorong oleh perbaikan ekspor dan impor. Selain itu, ekonomi India juga berhasil meningkatkan kinerja ekspornya seiring dengan melemahnya nilai tukar Rupee.
Beberapa faktor downside risk terhadap pertumbuhan global tetap perlu diwaspadai ke depan, diantaranya terkait dengan perkiraan perlambatan ekonomi Tiongkok akibat masih berlanjutnya proses rebalancing ekonomi di tengah reformasi pajak dan liberalisasi pasar keuangan. Selain itu, hal yang perlu diwaspadai juga menyangkut faktor keterbatasan kemampuan fiskal dan kendala struktural aging population (Jepang), meningkatnya proteksionisme, ketidakpastian kebijakan, kenaikan suku bunga acuan, dan
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional
18
ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah dan Semenanjung Korea. Hal-hal tersebut diperkirakan dapat mempengaruhi aliran modal asing ke Indonesia.
Dari domestik, pada triwulan IV-2017 ekonomi tumbuh solid, yaitu 5,19% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan IV-2016 sebesar 4,94% (yoy). Pertumbuhan ekonomi didorong oleh akselerasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Pengeluaran Pemerintah dan kinerja ekspor dan impor.
PMTB tumbuh 7,27% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,80% (yoy), utamanya didorong oleh pembentukan modal berupa bangunan (porsi 74,74% terhadap PMTB) yang tumbuh 6,68% (yoy), atau lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya sebesar 4,07% (yoy). Hal ini sejalan dengan banyaknya proyek infrastruktur dari pemerintah dan proyek komersil swasta berupa properti rumah tinggal. Pengeluaran pemerintah yang tumbuh 3,81% (yoy) juga ikut membantu pertumbuhan ekonomi setelah pada tahun sebelumnya mengalami pertumbuhan negatif 4,05% (yoy).
Pada sisi lapangan usaha, banyaknya proyek infrastruktur pemerintah dan komersil swasta turut mendorong pertumbuhan sektor konstruksi sebesar 7,23% (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar 4,21% (yoy).
Sementara itu, pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (KRT) tumbuh 4,97% (yoy), atau lebih rendah dari triwulan IV-2016 yang tumbuh 4,99% (yoy). Pelemahan pertumbuhan KRT merupakan imbas dari kecenderungan penundaan konsumsi dan pergeseran preferensi pada kelompok menengah-atas, sementara KRT kelompok bawah masih lemah akibat daya beli yang
stagnan1. Indikasi pergeseran preferensi pada kelompok menengah-atas terjadi dari pola konsumsi kebutuhan non-leisure seperti makanan dan pakaian menjadi kebutuhan leisure seperti rekreasi, hotel, dan restoran (Grafik 1).
Grafik 1 PDB menurut Pengeluaran
Sumber: BPS
Grafik 2 PDB Berdasarkan Lapangan Usaha
Sumber: BPS
Faktor lain yang berperan positif terhadap PDB adalah perbaikan kinerja ekspor dan impor. Nilai impor pada triwulan IV-2017 tumbuh 17,83% (yoy), lebih tinggi
1 Bahan Presentasi BI dalam High Level Meeting
terkait Perkembangan dan Isu Ekonomi Terkini (Pembiayaan Infrastruktur melalui Pasar Keuangan), tanggal 18 Desember 2017.
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
19
dibanding tahun sebelumnya sebesar 5,84% (yoy), didorong kenaikan impor migas yang tumbuh 50,10% (yoy) dan impor non-migas yang tumbuh sebesar 12,87% (yoy). Sementara itu, meskipun nilai ekspor tumbuh melambat dari 16,07% (yoy) pada triwulan IV-2016 menjadi sebesar 6,93% (yoy) pada triwulan IV-2017, kinerja ekspor masih tumbuh terakselerasi pada ekspor migas. Ekspor migas tumbuh 20,77% (yoy), lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang terkontraksi 3,79% (yoy), sedangkan ekspor non migas melambat 5,56% (yoy) dibanding tahun sebelumnya sebesar 18,50% (yoy) (Grafik 3, 4 dan 5).
Grafik 3 Perkembangan Ekspor dan Impor
Sumber: BPS
Grafik 4 Perkembangan Ekspor Migas dan Non Migas
Sumber: BPS
Grafik 5 Perkembangan Ekspor Migas dan Non Migas
Sumber: BPS
Inflasi pada Desember 2017 sebesar 0,71% (mtm) dan secara keseluruhan tahun 2017 sebesar 3,61% (yoy). Inflasi tahun ini berada dalam capaian target inflasi sebesar 4,5%±1%, didukung oleh rendahnya inflasi inti, volatile food, dan administered prices. Hal ini utamanya disebabkan oleh membaiknya pasokan pangan sejalan dengan perbaikan produksi pangan, rendahnya tekanan inflasi dari sisi permintaan domestik, dan terkendalinya dampak kebijakan tarif listrik (Grafik 6).
Grafik 6 Tren Inflasi
Sumber: BPS
Dengan memperhatikan downside risks, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 diperkirakan sekitar 5,3%2. Risiko yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tahun 2018, antara lain kemungkinan aliran modal yang keluar akibat pengaruh
2 OJK outlook 2018
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional
20
qtq qtq yoy yoyDes Sep Des Sep '17 Des '17 Des '16 Des '17
Total Aset (Rp Miliar) 6.729.799 7.150.388 7.387.634 1,77% 3,32% 9,74% 9,77%Kredit (Rp milyar) 4.377.195 4.543.588 4.737.972 1,17% 4,28% 7,87% 8,24%DPK (Rp Miliar) 4.836.758 5.142.891 5.289.209 1,92% 2,85% 9,60% 9,35%- Giro (Rp Miliar) 1.124.235 1.199.374 1.233.337 0,49% 2,83% 13,84% 9,70%- Tabungan (Rp Miliar) 1.551.809 1.574.694 1.701.175 1,30% 8,03% 11,16% 9,63%- Deposito (Rp Miliar) 2.160.714 2.368.823 2.354.697 3,08% -0,60% 6,46% 8,98%CAR (%) 22,71 23,01 23,01 49 (0) 155 30ROA (%) 2,17 2,42 2,38 (0,2) (4) (9) 21NIM / NOM (%) 5,47 5,19 5,15 (2) (4) 24 (32)BOPO (%) 82,85 79,22 79,28 (26) 6 68 (357)NPL / NPF Gross (%) 2,93 2,93 2,60 (3) (34) 44 (33)NPL / NPF Net (%) 1,24 1,30 1,17 (11) (13) 3 (7)LDR / LFR (%) 90,50 88,35 89,58 (67) 123 (145) (92)
Indikator2016 2017
CR4 % CR20 %
2015 44,49 76,572016 46,36 77,23
Mar-17 45,73 76,54Jun-17 46,10 76,51Sep-17 46,00 76,41Des-17 46,91 77,07
TahunAset
kenaikan suku bunga global, serta masalah geopolitik di Timur Tengah dan Semenanjung Korea. Selain itu, kenaikan harga minyak dapat berpotensi meningkatkan tekanan terhadap kenaikan laju inflasi, defisit transaksi berjalan, dan depresiasi nilai tukar. Dari sisi domestik, juga perlu dicermati sehubungan dengan periode pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018 di Indonesia.
B. Kinerja Perbankan Nasional 1. Kinerja Bank Umum
Fungsi intermediasi perbankan cukup solid dengan meningkatnya pertumbuhan kredit ditengah perlambatan DPK. Sejalan dengan hal tersebut, kinerja perbankan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercermin dari kenaikan tingkat profitabilitas dan diiringi kenaikan tingkat efisiensi perbankan. Hal tersebut mendorong tingkat permodalan perbankan menjadi lebih solid (Tabel 1).
Tabel 1 Indikator Bank Umum
Sumber: SPI dan LHBU, Desember 2017
1.1 Aset Bank Umum
Aset bank umum tumbuh sebesar 9,77% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 9,74% (yoy) (Tabel 1). Peningkatan tersebut sejalan dengan kenaikan DPK dan tambahan setoran modal oleh pemilik. Selain itu, dari sisi komponen aset, penyaluran kredit juga tumbuh lebih baik dari tahun sebelumnya.
Berdasarkan kelompok bank, kenaikan aset utamanya didorong oleh Bank BUMN yang memiliki porsi sebesar 40,43% dan ditopang pertumbuhan yang tinggi sebesar 12,00%
(yoy) (Tabel 3). Sementara itu, KCBA mengalami penurunan aset sebesar 12,15% (yoy) sejalan dengan penurunan DPK pada kelompok bank ini.
Tabel 2 Tingkat Konsentrasi Aset Bank Umum
Sumber: OJK
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
21
∆ qtq ∆ qtq ∆ yoy ∆ yoyDes Sep Des Sep '17 Des '17 Des '16 Des '17
BUMN 2.666.516 2.792.047 2.986.617 40,43% 2,00% 6,97% 15,27% 12,00%BUSN Devisa 2.672.238 2.901.497 2.964.376 40,13% 1,23% 2,17% 13,06% 10,93%BUSN Non Devisa 73.684 85.228 88.221 1,19% 6,22% 3,51% -61,85% 19,73%BPD 529.746 636.197 604.820 8,19% 3,14% -4,93% 11,36% 14,17%Campuran 319.328 322.999 331.734 4,49% 1,63% 2,70% 1,84% 3,89%KCBA 468.286 412.417 411.376 5,57% 1,23% -0,25% -1,07% -12,15%Total 6.729.799 7.150.385 7.387.144 100% 1,77% 3,31% 9,74% 9,77%
Kelompok Bank Porsi2016 2017
Aset perbankan masih didominasi oleh beberapa bank besar yang ditunjukkan oleh Concentration Ratio (CR). Porsi aset 4 bank terbesar mencapai 46,91% dari total aset industri perbankan sedangkan porsi 20 bank
terbesar menguasai hingga 77,07% total aset perbankan. Hal tersebut mencerminkan bahwa dominasi bank-bank besar cukup tinggi dalam perbankan nasional (Tabel 2).
Tabel 3 Perkembangan Aset Bank Umum
Sumber: SPI Desember 2017
1.2 Sumber Dana Bank Umum
DPK memegang peran sangat penting dalam sumber pendanaan bank. Sebanyak 89,33% dana perbankan berasal dari DPK (Grafik 7).
Grafik 7 Komposisi Sumber Dana Perbankan
Sumber: SPI Desember 2017
DPK tumbuh relatif tinggi 9,35% (yoy) meskipun sedikit melambat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,60% (yoy). Pertumbuhan DPK utamanya didorong oleh akselerasi pertumbuhan pada deposito, terutama deposito di atas Rp2 Miliar yang memiliki porsi 71,22% dari total deposito. Pada periode laporan, deposito di atas Rp2 Miliar tumbuh 10,85% (yoy) sementara deposito dengan nominal di bawah Rp2 Miliar hanya tumbuh sebesar
5,04% (yoy) yang mengindikasikan kenaikan pendapatan dana deposan menengah ke bawah lebih rendah dari deposan menengah ke atas. Di sisi lain, Tabungan dan Giro tumbuh relatif tinggi meskipun mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Tabungan dan giro tumbuh masing-masing 9,63% dan 9,70% (yoy), melambat dibanding tahun sebelumnya 11,16% (yoy) dan 13,84% (yoy) (Grafik 8).
Grafik 8 Tren Pertumbuhan Komposisi DPK
Sumber: SPI Desember 2017
Dilihat dari porsinya, Giro dan Tabungan mengalami kenaikan pangsa dibanding 2 tahun terakhir, sebaliknya deposito di bawah Rp2 Miliar mengalami penurunan pangsa. Dari sisi deposan, hal tersebut
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional
22
qtq qtq yoy yoy
Des '16 Sep '17 Des '17 Sep'17 Des'17 Des'16 Des'17
BUMN 1.984.174 2.035.650 2.213.902 41,86 1,17% 8,76% 14,36% 11,58%BUSD 2.045.699 2.190.130 2.222.149 42,01 1,81% 1,46% 12,32% 8,63%BUSND 55.626 62.720 65.276 1,23 3,40% 4,08% -62,20% 17,35%BPD 383.531 516.035 449.389 8,50 4,48% -12,91% 7,55% 17,17%Campuran 170.477 175.399 174.660 3,30 0,19% -0,42% 4,58% 2,45%KCBA 197.252 162.957 163.832 3,10 6,57% 0,54% 3,76% -16,94%
TOTAL 4.836.758 5.142.891 5.289.209 100 1,92% 2,85% 9,60% 9,35%
Kelompok Bank Porsi (%)Nominal (Rp miliar)
mengindikasikan bahwa deposan golongan menengah ke bawah lebih memperbanyak simpanan untuk keperluan transaksi atau berjaga-jaga.
Sementara itu, deposito dengan nominal di atas Rp2 Miliar tumbuh cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa ketergantungan perbankan pada deposan inti atau deposan besar semakin besar (Grafik 9).
Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar DPK masih dikuasai oleh kelompok BUSN Devisa (42 bank) sebesar 42,01%, diikuti Bank BUMN (4 bank) sebesar 41,86%. Meskipun memiliki porsi terbesar, namun pertumbuhan DPK BUSN Devisa justru melambat, yaitu tumbuh 8,63% (yoy) atau lebih rendah dibanding tahun sebelumnya
sebesar 12,32% (yoy). Adapun DPK kelompok BUSN Non Devisa dan BPD masing-masing tumbuh cukup signifikan yaitu 17,35% dan 17,17% (yoy), atau lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yaitu masing-masing -62,20% dan 7,55% (yoy) (Tabel 4).
Grafik 9 Tren Pangsa Komposisi DPK
Sumber: SPI Desember 2017
Tabel 4 DPK berdasarkan Kelompok Kepemilikan
Sumber: SPI Desember 2017
Secara spasial, penghimpunan DPK masih terpusat di lima provinsi (DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara) dengan porsi 77,73%. Porsi terbesar berada di DKI Jakarta (50,71%)
diikuti Jawa Timur (9,44%). Besarnya penghimpunan DPK di wilayah Jawa sejalan dengan kegiatan bisnis dan perputaran uang yang jauh lebih besar di wilayah tersebut (Tabel 5).
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
23
Des Sep Des TW III'17 TW IV'17 TW IV'16 TW IV'17a Kredit Yang Diberikan 4.413.414 4.580.521 4.781.959 66,63% 1,19% 4,40% 7,85% 8,35%
- Kepada Pihak Ketiga 4.377.195 4.543.588 4.737.972 66,02% 1,17% 4,28% 7,87% 8,24%- Kepada Bank Lain 36.220 36.934 43.987 0,61% 4,78% 19,10% 5,91% 21,45%
b Penempatan pada Bank Lain 207.050 251.229 235.595 3,28% -6,60% -6,22% -2,29% 13,79%c Penempatan pada Bank Indonesia 717.840 668.959 700.775 9,76% -0,90% 4,76% 4,71% -2,38%d Surat Berharga 860.522 982.334 1.035.335 14,43% 8,32% 5,40% 30,22% 20,31%e Penyertaan 33.889 36.498 39.708 0,55% 3,56% 8,79% 32,35% 17,17%f CKPN Aset Keuangan 153.245 163.683 157.154 2,19% 3,12% -3,99% 31,50% 2,55%g Tagihan Spot dan Derivatif 13.693 10.185 7.938 0,11% -8,70% -22,06% -33,57% -42,03%h Tagihan Lainnya 171.250 291.583 218.588 3,05% 44,92% -25,03% 10,14% 27,64%
TOTAL 6.570.903 6.984.992 7.177.051 100,00% 2,97% 2,75% 10,09% 9,22%
yoyqtqporsiPenggunaan Dana 2016 2017
Des '16 Sep '17 Des'17DKI Jakarta 2.472.780 2.571.542 2.681.926 50,71%Jawa Timur 455.220 494.587 499.384 9,44%Jawa Barat 400.209 424.699 449.311 8,49%Jawa Tengah 240.399 257.347 262.972 4,97%Sumatera Utara 201.536 217.815 217.961 4,12%Total DPK 5 Kota 3.770.144 3.965.990 4.111.553 77,73%Total DPK 4.836.758 5.142.891 5.289.209
WilayahDPK % Pangsa
terhadap total DPK
Tabel 5 Penyebaran DPK berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar (Rp Miliar)
Sumber: SPI Desember 2017, diolah
1.3 Penggunaan Dana Bank Umum
Sebagian besar (66,63%) penggunaan dana perbankan digunakan untuk pembiayaan/penyaluran kredit, terutama kredit kepada pihak ketiga bukan bank sebesar 66,02%, sementara penyaluran kredit kepada bank lain hanya sebesar 0,61% (Tabel 6).
Tabel 6 Penggunaan Dana Bank Umum
Sumber: SPI Desember 2017
Penyaluran kredit kepada pihak ketiga tumbuh 8,24% (yoy), lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 7,87% (yoy). Hal tersebut menunjukkan adanya ruang untuk meningkatkan intermediasi perbankan ditengah kondisi dunia usaha yang masih wait and see.
Berdasarkan portofolio, kredit kepada pihak ketiga umumnya disalurkan dalam bentuk rupiah dengan porsi 85,37% sedangkan kredit valas sebesar 14,63%. Kredit rupiah tumbuh 8,25% (yoy) melambat dari 9,15% (yoy) sedangkan kredit valas tumbuh 8,22% (yoy) atau jauh lebih tinggi dari 0,92% (yoy) tahun sebelumnya. Kenaikan kredit valas (IDR) berasal dari kenaikan volume kredit valas (USD) sebesar 6,46% (yoy), lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya sebesar 6,07% (yoy) serta akibat pelemahan nilai tukar
Rupiah terhadap USD sebesar 2,15%3 (Grafik 10).
Grafik 10 Kredit Berdasarkan Jenis Mata Uang
Sumber: SPI Desember 2017
3 Pelemahan sebesar 2,15% tersebut tidak semata-
mata akibat pelemahan IDR terhadap USD, namun juga disebabkan pelemahan Rupiah terhadap beberapa mata uang asing lainnya yang jauh lebih besar.
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional
24
Berdasarkan jenis penggunaan, kredit masih didominasi kredit produktif (71,81%), yang terdiri dari kredit modal kerja (KMK) sebesar 46,91% dan kredit investasi (KI) sebesar 24,90%, sedangkan kredit konsumsi (KK) tercatat sebesar 28,19%.
Di tengah perlambatan pengeluaran rumah tangga dalam PDB sektoral, KK justru tumbuh signifikan yang utamanya didorong oleh kredit rumah tangga untuk kepemilikan rumah tinggal dan apartemen. Sebaliknya, pertumbuhan kredit produktif belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Salah satu sebabnya adalah masih berlangsungnya proses restrukturisasi perusahaan khususnya yang terkait komoditas tambang (Grafik 11).
Grafik 11 Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan
Sumber: SPI Desember 2017
1.3.1 Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi
Berdasarkan sektor ekonomi menurut non lapangan usaha, kredit perbankan masih didominasi oleh kredit rumah tangga sebesar 23,26%. Sementara itu, berdasarkan sektor ekonomi menurut lapangan usaha, kredit terbesar disalurkan pada sektor perdagangan besar dan eceran (18,69%) serta sektor industri pengolahan (17,39%) (Grafik 12).
Grafik 12 Konsentrasi Pemberian Kredit 3 Sektor Terbesar
Sumber: SPI Desember 2017
Peningkatan kredit sampai dengan Desember 2017 antara lain didorong oleh peningkatan kredit ke sektor konstruksi yang tumbuh signifikan sebesar 20,57% (yoy). Tingginya kredit pada sektor konstruksi sejalan dengan masih berlangsungnya proyek pembangunan infrastruktur pemerintah yang utamanya disalurkan untuk konstruksi gedung dan bangunan sipil seperti bangunan jalan raya, tol, jembatan, landasan, irigasi dan dermaga.
Kredit sektor perdagangan besar dan eceran masih dalam tren perlambatan yang tumbuh 5,24% (yoy), lebih rendah dibanding tahun sebelumnya sebesar 6,15% (yoy). Faktor pendorong perlambatan kredit di sektor ini adalah melambatnya subsektor Perdagangan Eceran Tekstil dan Pakaian Jadi yang tumbuh 6,14% (yoy), melambat dibanding tahun sebelumnya sebesar 8,92% (yoy). Adapun kredit ke subsektor Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau tumbuh 21,74% (yoy), terakselerasi dibanding tahun sebelumnya yang turun 0,19% (yoy).
Sejalan dengan pertumbuhan PDB sektor industri pengolahan, kredit ke sektor ini tumbuh 5,42% (yoy), membaik dibanding tahun sebelumnya sebesar 2,86% (yoy).
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
25
Subsektor industri pengolahan yang mengalami akselerasi pertumbuhan adalah subsektor industri makanan dan minuman serta subsektor industri pengolahan tembakau yang tumbuh masing-masing sebesar 10,41% (yoy) dan 13,91% (yoy). Kenaikan subsektor makanan dan minuman sejalan dengan peningkatan permintaan menjelang natal dan tahun baru, sementara kenaikan pada industri tembakau terutama disebabkan adanya pembayaran cukai tembakau kepada pemerintah yang ditangguhkan paling lama 2 tahun dan dibayarkan di akhir tahun 2017.
Kredit sektor pertanian tumbuh 11,82% (yoy), meningkat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 11,32% (yoy). Penyaluran kredit pertanian sebagian besar disalurkan pada subsektor pertanian buah-buahan termasuk perkebunan kelapa sawit sebesar Rp24 triliun atau tumbuh 10,86% (yoy).
Penurunan volume kredit ke sektor pertambangan masih berlanjut meskipun harga komoditas global mulai membaik. Kredit ke sektor ini turun 10,06% (yoy), terkontraksi lebih dalam dibandingkan triwulan IV-2016 yang turun 6,61% (yoy). Masih terkontraksinya sektor ini utamanya didorong oleh penurunan kredit pada subsektor pertambangan minyak dan gas bumi yang turun 20,40% (yoy).
Sementara itu, pertumbuhan kredit sektor rumah tangga tercatat sebesar 12,42% (yoy) atau jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,99% (yoy). Perbaikan tersebut utamanya dipengaruhi oleh meningkatnya kredit untuk kepemilikan rumah tinggal dan apartemen yang masing-masing tumbuh 11,10% (yoy) dan 19,49% (yoy). Selain itu, peningkatan kredit kepemilikan rumah juga turut mendorong pertumbuhan kredit pemilikan peralatan rumah tangga seperti kredit furniture yang tumbuh 22,02% (yoy) (Tabel 7 dan Grafik 13).
Grafik 13 Pertumbuhan Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi
Sumber: SPI Desember 2017 Sumber: SPI Desember 2017
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional
26
Sep '16 Des '16 Sep '17 Des '17Lapangan Usaha
1 Pertanian, Perburuan dan Kehutanan 272,95 283,83 304,07 317,38 4,38% 11,32% 11,82% 6,70%2 Perikanan 9,39 9,48 10,42 11,27 8,17% 7,18% 18,93% 0,24%3 Pertambangan dan Penggalian 116,09 126,34 110,11 113,62 3,19% -6,61% -10,06% 2,40%4 Industri Pengolahan 743,52 781,76 791,85 824,11 4,07% 2,86% 5,42% 17,39%5 Listrik, gas dan air 121,52 135,46 130,10 146,13 12,32% 36,21% 7,88% 3,08%6 Konstruksi 205,04 214,76 248,10 258,93 4,37% 24,18% 20,57% 5,47%7 Perdagangan Besar dan Eceran 831,02 841,38 856,05 885,45 3,44% 6,17% 5,24% 18,69%8 Penyediaan akomodasi dan PMM 92,39 93,39 95,86 97,89 2,11% 8,77% 4,81% 2,07%9 Transportasi 168,31 171,80 174,53 182,63 4,64% -3,24% 6,31% 3,85%
10 Perantara Keuangan 176,86 193,95 208,69 214,19 2,63% 17,77% 10,44% 4,52%11 Real Estate 200,84 210,00 215,65 221,92 2,91% 13,66% 5,68% 4,68%12 Adminsitrasi Pemerintahan 14,54 14,70 23,00 21,82 -5,11% 13,85% 48,43% 0,46%13 Jasa Pendidikan 8,48 8,55 9,53 10,10 6,03% 5,22% 18,14% 0,21%14 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 16,18 16,97 17,64 19,09 8,23% -21,05% 12,53% 0,40%15 Jasa Kemasyarakatan 56,89 58,71 62,17 72,38 16,42% 1,24% 23,29% 1,53%16 Jasa Perorangan 2,58 2,64 2,65 2,74 3,69% -2,38% 3,80% 0,06%17 Badan Internasional 0,10 0,23 0,16 0,16 -1,27% 109,54% -32,67% 0,00%18 Kegiatan yang belum jelas batasannya 10,14 10,61 3,07 2,75 -10,38% -11,28% -74,07% 0,06%
Bukan Lapangan Usaha19 Rumah Tangga 955 980 1.051 1.102 4,86% 6,99% 12,42% 23,26%20 Bukan Lapangan Usaha Lainnya 210,09 222,31 228,98 233,32 1,90% 17,31% 4,95% 4,92%
4.212 4.377 4.544 4.738 4,28% 7,87% 8,24% 100%
No Sektor EkonomiKredit (Rp T) qtq
TW IV'17yoy
TW IV'17
Industri
PorsiyoyTW IV '16
Tabel 7 Konsentrasi dan Pertumbuhan Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi
Sumber: SPI Desember 2017 1.3.2 Penyaluran Kredit UMKM
Porsi kredit UMKM tercatat sebesar 18,64% dari total kredit perbankan. Porsi tersebut sudah melebihi target minimal 15% terhadap total kredit pada akhir tahun 2017 sebagaimana diatur dalam PBI No.14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Hampir semua kelompok bank berdasarkan kepemilikan telah melampaui target minimal penyaluran kredit UMKM sebesar 15%, kecuali KCBA dan Bank Campuran yang masih di bawah 10%.
Berdasarkan sektor ekonomi, sebagian besar kredit UMKM terkonsentrasi pada sektor perdagangan besar dan eceran
(52,41%), diikuti oleh industri pengolahan (10,55%), serta pertanian, perburuan dan kehutanan (8,92%).
Kredit UMKM tumbuh 10,08% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 8,42% (yoy). Secara nominal, peningkatan kredit UMKM terbesar terdapat pada sektor perdagangan besar dan eceran (Rp30,2T) yang tumbuh 6,97% (yoy) sedangkan secara prosentase, pertumbuhan kredit UMKM tertinggi terdapat pada sektor listrik, gas, dan air yang tumbuh 43,00% (yoy). Kenaikan yang juga cukup signifikan adalah sektor pertanian yang tumbuh 17,48% (yoy) atau senilai Rp3,7T seiring dengan meningkatnya upaya pemerintah meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
27
Des '16 Sep '17 Des'17 Des '17 Sep '17 Des '17 Des '16 Des '17Perdagangan besar dan eceranBaki Debet 432.560 447.458 462.729 52,41% 0,91% 3,41% 9,28% 6,97%NPL 16.555 18.895 17.498 3,78% -2,58% -7,39% 9,46% 5,70%Industri pengolahanBaki Debet 84.196 89.868 93.175 10,55% -0,03% 3,68% 10,03% 10,66%NPL 3.177 3.278 3.122 3,35% -3,81% -4,76% 15,17% -1,74%Pertanian, Perburuan dan KehutananBaki Debet 67.014 74.983 78.731 8,92% 2,57% 5,00% 9,71% 17,48%NPL 2.587 2.562 2.424 3,08% -4,86% -5,39% 2,68% -6,31%Listrik, Gas, dan AirBaki Debet 2.501 3.036 3.577 0,41% -17,99% 17,82% 20,30% 43,00%NPL 72 168 168 4,70% 6,33% 0,00% -27,40% 134,79%LainnyaBaki Debet 215.842 230.949 244.770 27,72% 4,64% 5,98% 5,66% 13,40%NPL 9.343 12.005 11.966 4,89% -0,47% -0,32% 0,57% 28,07%Baki Debet UMKM 802.113 846.294 882.982 1,86% 4,34% 8,42% 10,08%NPL UMKM 31.734 36.908 35.178 3,98% -2,14% -4,69% 6,52% 10,85%Ket : Shaded area merupakan rasio NPL
Sektor EkonomiNominal (Rp M) Porsi Δ qtq Δ yoy
Secara triwulan, kredit UMKM tumbuh 4,34% (qtq) menjadi Rp883 triliun, meningkat dari pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 1,86% (qtq). Peningkatan tersebut sejalan dengan pertumbuhan tahunannya yang utamanya
dipengaruhi oleh meningkatnya kredit UMKM pada sektor listrik, gas, dan air yang tumbuh tertinggi sebesar 17,82% (qtq) serta besarnya peningkatan kredit UMKM pada sektor perdagangan besar dan eceran yang tumbuh 3,41% (qtq).
Tabel 8 Konsentrasi Penyaluran Kredit UMKM
Sumber: SPI Desember 2017 Secara spasial, kredit UMKM sebagian besar terpusat di wilayah Jawa yaitu 58,52%, dengan yang terbesar di provinsi DKI Jakarta (15,01%) diikuti Jawa Timur (13,88%), Jawa Barat (12,99%), dan Jawa Tengah (10,96%). Setelah wilayah Jawa, kredit UMKM ke dua terbesar berada di wilayah Sumatera (18,99%) dengan porsi terbesar di Sumatera Utara yaitu 5,62%.
Porsi penyebaran UMKM di wilayah Jawa dan Sumatera jauh berbeda bila dibandingkan dengan wilayah Indonesia bagian tengah dan timur (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua) yang hanya menikmati sebesar
22,49%. Masih rendahnya penyaluran kredit UMKM di wilayah Indonesia Bagian Timur dan Tengah dapat menjadi peluang bagi bank untuk meningkatkan pendampingan dan perluasan akses keuangan kepada masyarakat di remote area.
Grafik 14 Penyebaran Kredit UMKM berdasarkan Wilayah
Sumber: SPI Desember 2017
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional
28
Δ yoy
Des '17 Des '17 Des '17BUMN 495.186 56,08% 4,01% 10,84%BUSN 310.222 35,13% 4,99% 10,64%BPD 70.366 7,97% 5,90% 16,37%KCBA dan Campuran 7.208 0,82% -13,01% -50,27%Total UMKM 882.982 100% 4,34% 10,08%
Δ qtqKelompok Bank Porsi
Baki Debet (RpM)
1 BRI 9.500 61.500 200 71.200 20 BPD Sumut 900 100 - 1.000 2 Bank Mandiri 8.990 4.000 10 13.000 21 BPD Sumatera Barat 200 100 - 300 3 BNI 11.500 300 200 12.000 22 BPD Sumsel Babel 80 20 - 100 4 BCA 35 65 - 100 23 BPD Jawa Barat dan Banten 700 300 - 1.000 5 Bank Bukopin 300 - - 300 24 BPD Kalimantan Selatan 100 50 150 6 Maybank Indonesia 200 - 50 250 25 BPD Riau Kepri 250 50 300 7 Bank Sinarmas 50 10 25 85 26 BPD Nusa Tenggara Barat 70 30 - 100 8 Bank Permata 10 - - 10 27 BPD Lampung 50 100 - 150 9 BTPN 105 195 - 300 28 BPD Papua 35 15 - 50
10 OCBC-NISP 10 - - 10 29 BPD Bengkulu 25 - - 25 11 Bank Artha Graha 500 2.200 300 3.000 30 BPD Kalimantan Tengah 16 9 - 25 12 BRI Syariah - 500 - 500 31 BPD Jambi 7 13 - 20 13 BRI Agroniaga 130 - - 130 32 BPD Jateng 500 100 - 600 14 Bank CTBC - - 300 300 33 BPD Sulawesi Tenggara 100 66 - 166 15 BPD Bali 369 14 - 383 TOTAL Bank 35.218 70.040 1.085 106.343 16 BPD Kalimantan Barat 75 75 - 150 17 BPD NTT 150 100 - 250 18 BPD DIY 200 100 - 300 19 BPD Sulselbar 61 28 - 89
Target Penyaluran (Rp M)
Total Target
Penyaluran (Rp M)
Ritel Mikro TKI Ritel Mikro TKINama BankNo Nama Bank
Target Penyaluran(Rp M)
Total Target
Penyaluran (Rp M)
No
Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit UMKM disalurkan oleh BUMN (56,08%) dan diikuti oleh BUSN (35,13%). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kredit UMKM BPD tumbuh tertinggi sebesar 16,37% (yoy), diikuti kredit UMKM BUMN dan BUSN. Di sisi lain, kredit UMKM kelompok KCBA dan Bank Campuran justru mengalami kontraksi akibat tingginya pelunasan di kedua kelompok bank ini.
Untuk mendorong perkembangan sektor UMKM, Pemerintah menyelenggarakan program KUR. Target penyaluran KUR tahun
2017 tercatat Rp106,34 triliun, dengan alokasi plafon terbesar diberikan kepada tiga Bank BUMN (90,46%), dengan rincian masing-masing: BRI (66,95%); Bank Mandiri (12,22%); dan BNI (11,28%).
Tabel 9 Porsi Kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank
Sumber: SPI Desember 2017
Tabel 10 Target Penyaluran KUR 2017
Sumber: Kementerian Koordinator Perekonomian
Sampai dengan Desember 2017, penyaluran KUR melalui perbankan mencapai Rp96,78 triliun atau 91,00% dari target. Tidak tercapainya target penyaluran KUR dipengaruhi oleh: (i) beberapa bank yang belum menyalurkan KUR karena keterbatasan infrastruktur (sistem), misalnya belum memiliki sistem aplikasi yang terhubung dengan Sistem Informasi Kredit
Program (SIKP) di Kementerian Keuangan; dan (ii) keterbatasan debitur yang layak dibiayai melalui program KUR. Jumlah debitur KUR perbankan sampai dengan Desember 2017 sebanyak 4.086.487 debitur.
Berdasarkan sektor ekonomi, KUR terbanyak disalurkan ke sektor Perdagangan Besar dan Eceran (57,78%) diikuti sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perburuan (23,96%).
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
29
Berdasarkan wilayah penyaluran, KUR terkonsentrasi di Pulau Jawa; utamanya di Jawa Tengah (17,47%), Jawa Timur (16,90%), dan Jawa Barat (12,88%).
Grafik 15 Penyebaran KUR berdasarkan Sektor Ekonomi
Sumber: Kemenko Perekonomian
1.4 Rentabilitas Bank Umum
Pada Desember 2017 laba tahun berjalan perbankan tumbuh sebesar 25,77% (yoy). Hal tersebut mengakibatkan ROA naik menjadi 2,38% dari 2,17% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun ROA tertinggi berada pada kelompok BUMN sebesar 2,98% sedangkan ROA terendah pada kelompok BUSN Non Devisa sebesar 1,46% (Tabel 11).
Perbaikan ROA utamanya ditopang tingkat efisiensi perbankan yang meningkat sejalan dengan penurunan BOPO sebesar 357 bps (yoy) menjadi 79,28%. Perbaikan efisiensi utamanya terdapat pada BUSN Non Devisa dengan penurunan rasio BOPO terbesar yaitu 601 bps. Sementara itu, rasio BOPO KCBA meningkat dan merupakan yang
terbesar yaitu 90,22%. Tingginya BOPO KCBA dipengaruhi oleh meningkatnya beban kerugian transaksi spot dan derivatif akibat pelemahan nilai rupiah. 1.5 Permodalan Bank Umum
Secara umum, permodalan Bank Umum lebih banyak ditopang oleh modal inti (78,99%) sedangkan modal pelengkap hanya sebesar 7,19%. Modal inti didominasi oleh modal inti utama (Common Equity Tier 1/CET 1) yang pada Desember 2017 tumbuh 13,77% (yoy). Peningkatan CET 1 utamanya ditunjang oleh meningkatnya laba sebesar 17,30% (yoy).
Secara total, dengan peningkatan modal inti, modal bank umum tumbuh 10,89% (yoy). Disisi lain, total ATMR industri perbankan tumbuh 9,48% (yoy). Dengan pertumbuhan modal yang lebih tinggi dibanding ATMR, CAR bank umum meningkat 30 bps (yoy) menjadi sebesar 23,01% (Tabel 12).
Berdasarkan kelompok bank, CAR tertinggi berada pada kelompok KCBA, yaitu 52,50%, jauh di atas CAR industri (23,01%). Tingginya CAR KCBA antara lain karena mendapat dukungan pendanaan setara modal dari head office serta keharusan KCBA untuk memiliki komponen permodalan berupa CEMA dalam Surat Berharga berkualitas tinggi dengan bobot risiko dalam ATMR cukup rendah.
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional
30
Des-16 Des-17 Des-16 Des-17 Des-16 Des-17Laba (yoy) -5,46% 22,45% 10,96% 28,73% 27,74% 141,57%ROA 2,77% 2,98% 1,57% 1,87% 0,75% 1,46%NIM 6,33% 5,95% 4,76% 4,44% 3,84% 4,38%BOPO 78,41% 72,58% 86,03% 81,87% 95,36% 89,35%CAR 21,05% 21,14% 20,27% 21,42% 24,38% 27,03%
Des-16 Des-17 Des-16 Des-17 Des-16 Des-17Laba (yoy) 12,91% 7,06% 32,56% -4,70% 3,78% 21,35%ROA 2,57% 2,40% 2,78% 2,58% 2,17% 2,38%NIM 7,01% 6,30% 3,82% 3,68% 5,47% 5,15%BOPO 78,29% 78,63% 88,25% 90,22% 82,85% 79,28%CAR 21,79% 22,01% 54,03% 52,50% 22,69% 23,13%
IndustriBPD KCBA
BUMN BUSN Devisa BUSN Non Devisa
No Komponen Modal Des-16 Sep-17 Des-17 qtq yoy Porsi1 Modal Inti 831,02 911,15 945,57 3,78% 13,79% 78,99%A Modal Inti Utama (CET 1) 828,57 909,74 942,66 3,62% 13,77% 78,74%
Modal disetor 166,47 181,81 185,78 2,19% 11,60% 15,52%Cadangan Tambahan Modal 725,16 793,26 828,28 4,41% 14,22% 69,19%
Laba 486,05 541,68 570,13 5,25% 17,30% 47,63%Laba/Rugi Tahun Lalu 387,20 448,21 445,82 -0,53% 15,14% 37,24%Laba/Rugi Tahun Berjalan 98,84 93,47 124,31 33,00% 25,77% 10,38%
Dana Setoran Modal 9,18 3,33 6,02 81,05% -34,40% 0,50%Cadangan Lainnya 229,94 248,25 252,12 1,56% 9,65% 21,06%
Faktor Pengurang 63,06 65,33 71,41 9,30% 13,23% 5,96%B Modal Inti Tambahan (AT 1) 2,45 1,41 2,92 106,77% 19,12% 0,24%
2 Modal Pelengkap (Tier 2) 81,32 82,20 86,06 4,70% 5,83% 7,19%
3 CEMA 167,24 171,41 165,48 -3,46% -1,05% 13,82%
4 TOTAL MODAL 1.079,58 1.163,95 1.197,12 2,85% 10,89% 100%
5 ATMR 4.753 5.058 5.204 2,88% 9,48%ATMR Kredit 4.065 4.279 4.413 3,15% 8,58%ATMR Operasional 647 725 726 0,13% 12,31%ATMR Pasar 45 57 67 17,49% 48,15%
Rasio CAR 22,71% 23,01% 23,01% - 30
Tabel 11 Perbandingan Indikator Bank Umum Berdasarkan Kepemilikan
Sumber: SPI Desember 2017
Tabel 12 Komponen Permodalan Bank Umum
Sumber: SPI Desember 2017
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
31
qtq qtq yoy yoyDes Sep Des* Sep '17 Des '17 Des '16 Des '17
BUS dan UUS (Rp milyar)Total Aset 356.504 395.093 424.181 4,47% 7,36% 20,33% 18,98%Pembiayaan 248.007 271.576 285.695 2,36% 5,20% 16,44% 15,20%Dana Pihak Ketiga 279.335 318.574 334.719 5,48% 5,07% 20,83% 19,83%- Giro Wadiah 27.972 38.206 40.045 6,22% 4,81% 31,99% 43,16%- Tabungan Mudharabah 85.188 90.470 98.449 4,06% 8,82% 24,08% 15,57%- Deposito Mudharabah 166.174 189.898 196.226 6,03% 3,33% 17,58% 18,08%BUS (%)CAR 16,63 16,16 17,91 -25 175 161 128ROA 0,63 1,00 0,63 -10 -36 15 0,27NOM 0,68 1,10 0,67 -13 -44 15 -1BOPO 96,22 91,68 94,91 71 323 -79 -130NPF gross 4,42 4,41 4,77 -6 35 -42 35FDR 85,99 80,12 79,65 -257 -47 -205 -634*Ket: data sementara
Indikator 2016 2017
2. Kinerja Bank Umum Syariah
Kinerja bank syariah pada triwulan IV-2017 secara umum cukup baik dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun terdapat moderasi intermediasi. Kondisi permodalan
masih solid didukung oleh peningkatan efisiensi, meskipun dibayangi peningkatan risiko kredit.
Tabel 13 Indikator Umum Bank Syariah
Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Desember 2017
2.1 Aset BUS
Pada Desember 2017, pangsa aset bank syariah4 terhadap total aset industri perbankan secara perlahan meningkat, yaitu sebesar 5,74% (Desember 2016=5,30%). Aset bank syariah masih didominasi oleh aset BUS sebesar 67,90%.
Aset bank syariah tumbuh 18,98% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 20,33% (yoy). Hal tersebut dipengaruhi oleh melambatnya DPK yang turut mempengaruhi perlambatan penyaluran pembiayaan.
Sementara itu, secara triwulanan aset bank syariah tumbuh 7,36% (qtq), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang
4 Sampai dengan Desember 2017, bank syariah terdiri
dari 13 BUS dan 21 UUS
tumbuh 4,47% (qtq). Peningkatan aset antara lain dipengaruhi oleh adanya injeksi modal beberapa bank syariah untuk pengembangan infrastruktur IT termasuk digital banking.
Grafik 16 Tren Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah
Sumber: SPS Desember 2017
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional
32
2.2 Sumber Dana BUS
Sumber dana perbankan syariah masih didominasi oleh DPK dengan komposisi 58,62% berupa deposito mudharabah, diikuti oleh tabungan mudharabah dan giro wadiah masing-masing sebesar 29,41% dan 11,96%.
Pada Desember 2017, DPK bank syariah tumbuh 19,83% (yoy), sedikit melambat dibanding pertumbuhan tahun sebelumnya (20,83%, yoy), yang dipengaruhi oleh melambatnya Tabungan. Meskipun demikian, terdapat peningkatan signifikan pada Giro yang tumbuh 43,16% (Grafik 17).
Grafik 17 Pertumbuhan DPK Bank Syariah
Sumber: SPS Desember 2017
2.3 Penggunaan Dana BUS
Penggunaan dana perbankan syariah didominasi untuk tujuan pembiayaan. Pada Desember 2017, pembiayaan perbankan syariah tumbuh 15,20% (yoy), sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 16,44% (yoy).
Perlambatan antara lain dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang masih terbatas tercermin pada melambatnya penyaluran pembiayaan pada sektor perdagangan besar dan eceran serta rumah tangga. Meskipun demikian, penyaluran pembiayaan pada sektor rumah tangga masih yang terbesar dan tumbuh 19,05% (yoy). Hal ini juga mencerminkan bahwa sebagian besar pembiayaan syariah masih ditujukan untuk keperluan konsumsi dengan porsi sebesar 41,66% terhadap total pembiayaan.
Selain itu, pembiayaan untuk tujuan investasi mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya tumbuh 16,16% (yoy) menjadi 11,34% (yoy). Hal ini antara lain tercermin pada terkontraksinya pembiayaan ke sektor real estate sebesar -3,68% (yoy). Meskipun demikian, pembiayaan pada sektor konstruksi serta sektor listrik, gas dan air tumbuh cukup baik masing-masing 53,78% (yoy) dan 36,06% (yoy).
Disisi lain, pembiayaan modal kerja tumbuh signifikan sebesar 14,27% (yoy) dari tahun sebelumnya hanya 9,27% (yoy). Peningkatan antara lain ditopang oleh meningkatnya pembiayaan ke sektor pertanian yang tumbuh 22,14% (yoy). Besarnya pembiayaan ke sektor perdagangan besar (8,31%, yoy) dan industri pengolahan (8,70%, yoy) juga turut berkontribusi terhadap pembiayaan modal kerja meskipun mengalami perlambatan.
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
33
2015 Des '16 Sep '17 Des '17 Sep '17 Des '17 Des '16 Des '17Pertanian, Perburuan, Kehutanan 7.950 8.531 9.741 10.419 3,65 -1,08% 6,97% 7,31% 22,14%Perikanan 1.198 1.405 1.370 1.462 0,51 1,50% 6,74% 17,32% 4,08%Pertambangan dan Penggalian 6.145 6.604 7.012 6.864 2,40 -1,03% -2,11% 7,46% 3,95%Industri Pengolahan 17.982 19.745 20.422 21.463 7,51 -0,66% 5,09% 9,80% 8,70%Listrik, Gas dan Air 6.427 8.117 7.733 11.044 3,87 -1,57% 42,82% 26,31% 36,06%Konstruksi 11.193 14.435 21.540 22.198 7,77 8,89% 3,05% 28,96% 53,78%Perdagangan Besar dan Eceran 25.993 30.319 31.600 32.839 11,49 3,78% 3,92% 16,64% 8,31%Akomodasi dan PMM 2.101 3.043 3.542 3.613 1,26 1,52% 1,99% 44,84% 18,73%Transportasi, Pergudangan & Komunikasi 11.072 10.921 10.019 10.087 3,53 -9,15% 0,67% -1,36% -7,64%Perantara Keuangan 19.184 18.948 19.564 19.583 6,85 0,92% 0,10% -1,23% 3,35%Real Estate, Usaha Persewaan, & Jasa Perusahaan 9.365 12.797 12.045 12.326 4,31 3,32% 2,33% 36,64% -3,68%Adm. Pmrnthn,Perthn&Jamsos 266 9 8 7 0,00 -9,66% -10,39% -96,60% -18,16%Jasa Pendidikan 3.193 3.786 4.693 4.905 1,72 6,90% 4,53% 18,57% 29,58%Jasa Kesehatan & Kesos 2.550 3.030 3.658 4.021 1,41 4,17% 9,92% 18,84% 32,70%Kemasyarakatan, Sosbud & lainnya 4.600 4.617 4.880 4.973 1,74 -0,30% 1,91% 0,37% 7,72%Jasa Perorangan yang melayani RT 274 337 330 331 0,12 -3,95% 0,54% 23,07% -1,77%Badan Internasional & lainnya - - - - 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Kegiatan yang belum jelas 2.147 760 575 538 0,19 -23,54% -6,34% -64,58% -29,20%Rumah Tangga 77.040 97.597 110.233 116.186 40,67 3,78% 5,40% 26,68% 19,05%Bukan lapangan usaha lainnya 4.318 3.005 2.610 2.835 0,99 -3,85% 8,61% -30,39% -5,67%
TOTAL 212.996 248.007 271.576 285.695 100 2,36% 5,20% 16,44% 15,20%
yoy (%)Sektor Ekonomi Porsi (%)
Pembiayaan (Rp M) qtq (%)
Des '16 Sep '17 Des '17 Sep '17 Des '17 Des '16 Des ' 17 Modal Kerja 87.363 95.375 99.825 34,94 2,86 4,67 9,27 14,27 Investasi 60.042 63.358 66.848 23,40 -0,48 5,51 16,16 11,34 Konsumsi 100.602 112.844 119.021 41,66 3,59 5,47 23,66 18,31
Total 248.007 271.576 285.695 100 2,36 5,20 16,44 15,20
yoy (%)Porsi (%)
Nilai (Rp. Miliar) qtq (%)JENIS PENGGUNAAN
Tabel 14 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Sektor Ekonomi
Sumber: SPS Desember 2017
Tabel 15 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Penggunaan
Sumber: SPS, Desember 2017
Ditengah perlambatan pembiayaan, rasio NPF gross BUS tercatat sebesar 4,77%, sedikit naik dari tahun sebelumnya sebesar 4,42%.
Secara spasial, sebagian besar pembiayaan masih terpusat di wilayah Jawa sebesar 72,45%, khususnya DKI Jakarta (43,12%), Jawa Barat (11,09%), Jawa Timur (8,52%), dan Jawa Tengah (5,92%). Besarnya dominasi pembiayaan antara lain dipengaruhi kondisi infrastruktur serta akses keuangan yang lebih baik di pulau Jawa dibandingkan di wilayah lainnya terutama Bagian Timur Indonesia. Besarnya pembiayaan yang terpusat di wilayah Jawa
didukung pula dengan sebaran jaringan kantor BUS dan UUS yang masih terkonsentrasi di wilayah Jawa.
Grafik 18 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Lokasi Bank Penyalur
Sumber: SPS Desember 2017
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional
34
qtq qtq yoy yoy
Des Sept Des Sep '17 Des '17 Des '16 Des '17
Total Aset (Rp milyar) 113.501 121.583 125.945 4,24% 3,59% 11,59% 10,96%
Kredit (Rp milyar) 81.684 87.938 89.482 0,63% 1,76% 9,19% 9,55%
Dana Pihak Ketiga (Rp milyar) 75.725 81.597 84.861 4,81% 4,00% 12,58% 12,06%
- Tabungan (Rp milyar) 23.748 24.892 26.723 6,43% 7,36% 13,31% 12,53%
- Deposito (Rp milyar) 51.977 56.705 58.137 4,11% 2,53% 12,24% 11,85%
NPL Gross (%) 5,83 7,00 6,15 7 (85) 46 32NPL Net (%) 4,20 5,17 4,52 58 (65) 86 32ROA (%) 2,59 2,56 2,55 (5) (1) (12) (4)LDR (%) 76,24 76,59 75,36 (244) (123) (157) (88)CR (%) 19,01 17,14 19,86 204 273 (13) 85BOPO (%) 81,19 81,07 80,50 (32) (57) (40) (69)CAR (%) 22,77 22,69 22,95 20 26 84 18
Rasio 2016 2017
2.4 Rentabilitas BUS
Rentabilitas BUS stabil dibandingkan tahun sebelumnya dengan rasio ROA sebesar 0,63%. Hal tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya peningkatan laba tahun berjalan yang hanya tumbuh 3,66% (yoy). Terbatasnya laba tersebut dipengaruhi oleh perlambatan pembiayaan serta meningkatnya CKPN pada beberapa bank untuk mengantisipasi kenaikan risiko pembiayaan (NPF).
Grafik 19 Laba dan ROA BUS
Sumber: SPS Desember 2017
Selain itu, meningkatnya rentabilitas juga ditopang oleh peningkatan efisiensi yang tercermin pada penurunan rasio BOPO sebesar 130 bps (yoy) menjadi 94,91%.
2.5 Permodalan BUS
Permodalan BUS didominasi oleh modal inti sebesar 87,44% dan modal pelengkap sebesar 12,56%. Pada Desember 2017, modal BUS tumbuh 14,60% (yoy) yang utamanya ditopang oleh peningkatan modal inti sebesar 19,43% (yoy).
Peningkatan modal inti utamanya dipengaruhi oleh meningkatnya modal disetor dan laba BUS yang masing-masing tumbuh 10,72% (yoy) dan 20,46% (yoy). Sementara itu, modal pelengkap sedikit terkontraksi sebesar 10,58% (yoy).
Di sisi penyebut, ATMR BUS tumbuh 6,36% (yoy), atau lebih rendah dari pertumbuhan modal. Dengan kenaikan modal yang lebih besar dari ATMR, CAR BUS pada Desember 2017 naik menjadi 17,91% dari tahun sebelumnya 16,63%. 3. Kinerja BPR Konvensional (BPR)
Kondisi BPR pada triwulan IV-2017 cukup baik dengan pertumbuhan kredit yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Ketahanan BPR relatif cukup solid didukung dengan perbaikan tingkat efisiensi, meskipun masih dibayangi dengan peningkatan risiko kredit.
Tabel 16 Indikator Umum BPR Konvensional
34Sumber: SPI, Desember 2017
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
35
3.1 Aset BPR
Dalam satu tahun terakhir, aset BPR tumbuh 10,96% (yoy), sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 11,59% (yoy). Perlambatan pertumbuhan aset BPR tersebut antara lain dipengaruhi oleh pertumbuhan DPK yang tidak sekuat tahun sebelumnya.
Grafik 20 Perkembangan Aset BPRK
Sumber: SPI, Desember 2017
Berdasarkan sebaran, aset BPR lebih banyak di Pulau Jawa (56,85%) dengan Jawa Tengah dan Jawa Barat menjadi yang terbesar masing-masing dengan porsi 22,49% dan 14,30%. Dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan aset BPR tertinggi berada di wilayah Banten sebesar 34,93% (yoy), meskipun dengan porsi yang rendah, yakni 2,82% dari total aset BPR. Sementara dilihat dari nominalnya, peningkatan aset tertinggi terdapat di wilayah Jawa Tengah sejalan dengan besarnya penyaluran kredit di wilayah tersebut.
3.2 Sumber Dana BPR
Komposisi sumber dana BPR masih didominasi oleh DPK dengan porsi 81,70%, diikuti pinjaman yang diterima (13,30%), antar bank pasiva (4,25%), dan kewajiban segera (0,75%).
DPK BPR tumbuh 12,06% (yoy), sedikit melambat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 12,58% (yoy). Hal tersebut terlihat pada pertumbuhan deposito dan tabungan yang belum sekuat tahun sebelumnya masing-masing sebesar 11,85% (yoy) (Des-16=12,24%, yoy) dan 12,53% (yoy) (Des-16=13,31%, yoy) (Grafik 21). Dilihat dari porsinya, deposito masih merupakan komponen DPK terbesar dengan porsi 68,51%.
Searah dengan aset, DPK BPR juga terkonsentrasi di Jawa (59,99%), diikuti oleh Sumatera (18,82%), Bali-Nusa Tenggara (12,74%), Sulampua (6,22%), dan Kalimantan (2,24%). Peningkatan DPK BPR terbesar terdapat di provinsi Jawa Tengah dan Bali yang masing-masing tumbuh 12,99% (yoy) dan 16,27% (yoy).
Grafik 21 Perkembangan DPK BPR
Sumber: SPI, Desember 2017
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional
36
Des-16 Sep-17 Des-17 TW III-17 TW IV-17 TW IV-16 TW IV-17Sumatera 14.565 15.673 15.969 18,82% 3,36% 1,89% 14,31% 9,64%Jawa 45.344 48.540 50.905 59,99% 5,62% 4,87% 10,06% 12,26%Kalimantan 1.728 1.780 1.897 2,24% -0,74% 6,58% 6,56% 9,77%Bali dan Nusa Tenggara 9.711 10.589 10.814 12,74% 5,59% 2,13% 18,25% 11,35%Sulawesi, Maluku dan Papua 4.377 5.016 5.276 6,22% 2,09% 5,17% 25,44% 20,54%
Jumlah 75.725 81.597 84.861 100% 4,81% 4,00% 12,58% 12,06%
∆yoyWilayah Porsi
DPK (Rp M) ∆qtq
Tabel 17 Penyebaran DPK BPR
Sumber: SPI, Desember 2017
3.3 Penggunaan Dana BPR
Alokasi penggunaan dana BPR sebagian besar disalurkan untuk kredit yaitu sebesar 73,77% dan diikuti penempatan pada bank lain sebesar 26,23%. Penyaluran kredit BPR sampai dengan Desember 2017 tumbuh 9,55% (yoy), lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 9,19% (yoy).
Berdasarkan jenis penggunaan, sebagian besar kredit BPR disalurkan untuk tujuan konsumsi (KK) dan modal kerja (KMK) dengan porsi masing-masing 48,32% dan 44,45%, sementara untuk tujuan investasi (KI) hanya 7,23%. KK dan KI BPR tumbuh masing-masing 7,87% (yoy) dan 14,64% (yoy), melambat dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya masing-masing sebesar 10,14% (yoy) dan 15,14% (yoy). Namun demikian, KMK tumbuh meningkat signifikan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 10,61% (yoy).
Moderasi pertumbuhan KMK BPR tercermin pada besarnya penyaluran kredit ke sektor perdagangan besar dan eceran meskipun sedikit melambat dengan pertumbuhan sebesar 8,05% (yoy). Selain itu, penyaluran kredit ke sektor pertanian dan industri pengolahan juga meningkat masing-masing tumbuh 10,65% (yoy) dan 14,39% (yoy).
Dalam periode laporan, penyaluran kredit BPR ke semua sektor ekonomi meningkat. Seiring dengan berlanjutnya proyek infrastruktur pemerintah dan proyek swasta khususnya di daerah, kredit konstruksi BPR tumbuh cukup baik sebesar 25,81% (yoy). Pertumbuhan kredit BPR tertinggi terdapat pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar 30,96% (yoy), namun dengan porsi yang relatif kecil (0,24% dari total kredit BPR). Hal tersebut sejalan dengan membaiknya harga komoditas tambang meskipun masih terbatas (Tabel 18).
Secara spasial, mayoritas kredit BPR berada di wilayah Jawa (56,22%), sementara kredit yang terendah di wilayah Kalimantan yakni 1,70% dari total kredit BPR. Hal tersebut sejalan dengan jumlah BPR yang mayoritas berada di wilayah Jawa (61,15%) sedangkan BPR yang beroperasi di wilayah Kalimantan hanya sekitar 4,14% dari total BPR Nasional.
Kualitas kredit BPR masih perlu peningkatan concern pengawasan. NPL gross BPR naik 32 bps menjadi 6,15% dari 5,83% pada Desember 2016. Relatif besarnya NPL tersebut antara lain dipengaruhi oleh belum memadainya infrastruktur pemantauan dan analisis kredit serta keterbatasan kompetensi sumber daya manusia BPR.
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
37
Des '16 Sep'17 Des'17 Des '17 Sep '17 Des '17 Des '16 Des '17Pertanian, Perburuhan, dan Kehutanan 4.908 5.199 5.430 6,07% -0,34% 4,45% 7,30% 10,65%Perikanan 289 343 336 0,38% 0,64% -1,94% 26,69% 16,44%Pertambangan dan Penggalian 162 215 212 0,24% 20,67% -1,24% 37,76% 30,96%Industri Pengolahan 1.044 1.164 1.194 1,33% 0,49% 2,63% 10,66% 14,39%Listrik, Gas dan Air 73 86 89 0,10% 9,23% 2,80% 20,54% 20,83%Konstruksi 2.112 2.595 2.657 2,97% 8,02% 2,40% 17,52% 25,81%Perdagangan Besar dan Eceran 21.021 22.430 22.712 25,38% -0,36% 1,26% 9,76% 8,05%Penyediaan Akomodasi dan Penyedian Makan Minum
696 862 877 0,98% 5,23% 1,71% 21,84% 25,98%
Transportasi, Pergudangan dan 1.650 1.850 1.922 2,15% 0,17% 3,93% 14,66% 16,52%Perantara Keuangan 173 229 219 0,25% 6,93% -4,20% 1,53% 26,78%Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan
1.909 2.183 2.374 2,65% 5,19% 8,71% 0,95% 24,32%
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan Dan Jaminan Sosial Wajib
105 146 133 0,15% 11,15% -9,05% -6,85% 26,13%
Jasa Pendidikan 208 244 257 0,29% -0,70% 5,27% 5,68% 23,42%Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 193 231 246 0,27% 2,17% 6,57% 5,02% 27,27%Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya
2.070 2.347 2.300 2,57% 0,31% -2,02% -21,64% 11,09%
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga
985 1.031 1.058 1,18% 2,25% 2,58% 7,21% 7,37%
Kegiatan Usaha yang Belum Jelas Batasannya
4.001 4.145 4.225 4,72% -3,20% 1,92% 17,12% 5,60%
Bukan Lapangan Usaha - Rumah Tangga 3.733 3.864 4.012 4,48% 2,82% 3,83% 16,93% 7,47%Bukan Lapangan Usaha - Lainnya 36.352 38.775 39.229 43,84% 0,56% 1,17% 9,49% 7,92%
TOTAL 81.684 87.938 89.482 100% 0,63% 1,76% 9,19% 9,55%
Sektor EkonomiPorsi yoyNominal (Rp Miliar) qtq
Des'16 Sep '17 Des '17 Sep '17 Des '17 Des '16 Des '17Sumatera 16.781 17.792 18.051 20,17% 0,72% 1,45% 9,73% 7,57%Jawa 45.634 49.503 50.311 56,22% 0,20% 1,63% 7,41% 10,25%Kalimantan 1.463 1.509 1.520 1,70% 2,01% 0,76% 5,54% 3,93%Bali dan Nusa Tenggara 10.463 10.987 11.171 12,48% 0,94% 1,68% 9,59% 6,77%Sulawesi, Maluku dan Papua 7.343 8.147 8.428 9,42% 2,39% 3,45% 20,50% 14,79%
Jumlah 81.684 87.938 89.482 100% 0,63% 1,76% 9,19% 9,55%
yoyKredit (Rp M) qtqWilayah Porsi
Tabel 18 Kredit BPR berdasarkan Sektor Ekonomi
Sumber: SPI, Desember 2017
Tabel 19 Kredit BPR berdasarkan Lokasi Penyaluran
Sumber: SPI, Desember 2017
3.4 Rentabilitas BPR
Pada periode laporan, rentabilitas BPR sedikit melambat dibanding tahun sebelumnya, tercermin dari rasio ROA sebesar 2,55% lebih rendah dari posisi tahun sebelumnya 2,59% (Desember 2016). Hal tersebut dipengaruhi oleh peningkatan aset yang lebih tinggi dibandingkan dengan
pertumbuhan laba, meskipun laba BPR tumbuh lebih baik (9,33%, yoy) dibandingkan tahun sebelumnya (6,55%, yoy).
Selain itu, tingkat efisiensi BPR mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang tercemin dari penurunan BOPO sebesar 69 bps (yoy) menjadi 80,50%.
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional
38
qtq qtq yoy yoyDes Sep Des Sep '17 Des '17 Des '16 Des '17
Total Aset (Rp Miliar) 9.158 10.210 10.840 5,56% 6,17% 18,33% 18,37%Pembiayaan (Rp Miliar) 6.663 7.556 7.764 0,48% 2,75% 15,57% 16,53%Dana Pihak Ketiga (Rp Miliar) 5.824 6.487 6.987 7,36% 7,72% 21,28% 19,97%- Tabungan iB (Rp MIliar) 2.161 2.261 2.578 10,61% 14,05% 16,34% 19,29%- Deposito iB (Rp Miliar) 3.663 4.226 4.409 5,70% 4,33% 24,41% 20,38%NPF Gross (%) 8,63 10,79 9,68 8 -111 43 105CAR (%) 21,74 20,89 20,81 27 -8 27 -93ROA (%) 2,27 2,56 2,55 32 -1 7 28FDR (%) 114,40 116,49 111,12 -798 -537 -566 -328BOPO (%) 87,09 86,31 85,34 -19 -97 -99 -175
Rasio 2016 2017
3.5 Permodalan BPR
Permodalan BPR relatif sudah cukup tinggi dan cukup memadai dalam menyerap potensi risiko yang dihadapi. CAR BPR tercatat 22,95% atau naik 18 bps (yoy) dari 22,77% pada tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut didorong oleh meningkatnya modal sebesar 11,51% (yoy) yang ditopang oleh tambahan setoran modal dan kenaikan laba BPR yang masing-masing tumbuh 11,48% (yoy) dan 9,33% (yoy).
4. Kinerja BPR Syariah (BPRS)
Kinerja BPRS pada triwulan IV-2017 cukup baik yang tercermin dari peningkatan pembiayaan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sejalan dengan itu, rentabilitas BPRS juga meningkat yang ditopang oleh peningkatan efisiensi dan laba BPRS, meskipun masih dibayangi oleh kenaikan risiko pembiayaan dibanding tahun sebelumnya (Tabel 20).
Tabel 20 Indikator Umum BPRS
Sumber: SPI Desember 2017
4.1 Aset BPRS
Sampai dengan Desember 2017, aset BPRS tumbuh 18,37% (yoy) menjadi Rp10,84 triliun, meningkat dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 18,33% (yoy). Pertumbuhan tersebut antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya DPK dan permodalan BPRS. Disamping itu, pembiayaan sebagai komponen terbesar aset juga tumbuh lebih baik dari periode yang sama tahun sebelumnya.
Grafik 22 Tren Aset BPRS
Sumber: SPI Desember 2017
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
39
4.2 Sumber Dana BPRS
Sumber dana BPRS didominasi oleh DPK sebesar 75,36% atau mencapai Rp6,49 triliun. DPK BPRS tumbuh 19,97% (yoy), melambat dari posisi Desember 2016 sebesar 21,28% (yoy). Perlambatan tersebut tercermin pada deposito mudharabah Islamic Bank (iB) yang tumbuh melambat menjadi 20,38% (yoy) atau lebih rendah dari 24,41% (yoy) pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Secara triwulanan, DPK BPRS tumbuh 7,72% (qtq) atau lebih tinggi dari 7,36% (qtq) pada September 2017. Peningkatan didorong oleh tumbuhnya tabungan iB sebesar 14,05% (qtq), sementara deposito iB melambat sebesar 4,33% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya 5,70% (qtq).
Berdasarkan komposisi, porsi DPK BPRS terbesar berada pada deposito iB yakni 63,10% yang utamanya (33,34% atau senilai Rp2,33 triliun) dalam bentuk Akad Mudharabah berjangka waktu 12 bulan.
Grafik 23 Tren Pertumbuhan DPK BPRS
Sumber: SPI Desember 2017
4.3 Penggunaan Dana BPRS
Penggunaan dana BPRS pada Desember 2017 didominasi oleh pembiayaan sebesar 71,62% atau mencapai Rp7,76 triliun. Pembiayaan tumbuh 16,53% (yoy) lebih tinggi dari posisi Desember 2016 yang tumbuh 15,57% (yoy). Namun demikian, kualitas pembiayaan BPRS menurun (kenaikan risiko pembiayaan) yang tercermin dari kenaikan NPF gross menjadi 9,68% (Desember 2016 = 8,63%).
Berdasarkan sektor ekonomi, sebagian besar pembiayaan BPRS disalurkan pada sektor lainnya sebesar 46,07%, diikuti sektor perdagangan, restoran, dan hotel sebesar 22,69%. Besarnya penyaluran pembiayaan pada sektor lain-lain dapat dipengaruhi oleh: (i) masih terbatasnya kompetensi SDM BPRS dalam mengklasifikasikan pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi; dan/atau (ii) tumbuhnya sektor-sektor ekonomi baru yang belum dapat digolongkan pada klasifikasi sektor ekonomi yang ada saat ini.
Secara nominal, terdapat peningkatan pembiayaan yang signifikan pada sektor konstruksi yaitu tumbuh 28,63% (yoy) meskipun memiliki porsi yang tidak terlalu besar yaitu hanya 7,62% terhadap total pembiayaan BPRS.
Berdasarkan jenis penggunaan, pembiayaan BPRS masih didominasi untuk tujuan konsumsi (46,07%). Pembiayaan konsumsi tumbuh tertinggi sebesar 27,75% (yoy), diikuti peningkatan pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja yang tumbuh masing-masing 9,37% (yoy) dan 8,00% (yoy).
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional
40
qtq qtq yoy yoyDes Sep Des Sep '17 Des '17 Des '16 Des '17
Pertanian, kehutanan dan sarana pertania 366.192 368.297 360.973 4,65% -1,13% -1,99% 2,68% -1,43%Pertambangan 7.117 18.681 17.501 0,23% 1,78% -6,32% -25,56% 145,91%Perindustrian 57.687 73.071 72.722 0,94% 1,14% -0,48% 14,61% 26,06%Listrik, gas dan air 10.460 10.624 12.494 0,16% -1,28% 17,61% -4,54% 19,45%Konstruksi 459.986 546.506 591.662 7,62% 4,94% 8,26% 35,39% 28,63%Perdagangan, restoran dan hotel 1.650.750 1.735.187 1.761.280 22,69% -3,55% 1,50% -2,67% 6,70%Pengangkutan, pergudangan dan komunik 92.697 91.881 91.667 1,18% -1,14% -0,23% 4,86% -1,11%Jasa dunia usaha 586.186 612.636 560.407 7,22% -5,11% -8,53% 3,53% -4,40%Jasa sosial/masyarakat 631.688 682.390 718.380 9,25% 0,69% 5,27% 14,84% 13,72%Lain-lain 2.799.794 3.417.008 3.576.863 46,07% 3,22% 4,68% 33,50% 27,75%TOTAL 6.662.556 7.556.280 7.763.951 100% 0,48% 2,75% 15,57% 16,53%
2016 2017Sektor Ekonomi Porsi
Tabel 21 Pembiayaan BPRS Menurut Sektor Ekonomi
Sumber: SPS Desember 2017
4.4 Rentabilitas BPRS
Pada periode laporan, kemampuan BPRS menghasilkan keuntungan meningkat. Hal itu terlihat dari kenaikan ROA menjadi 2,55% dibandingkan 2,27% (Desember 2016). Peningkatan disumbang oleh kenaikan laba sebesar 34,07% (yoy) sejalan dengan perbaikan efisiensi BPRS (tercermin dari penurunan rasio BOPO menjadi 85,34% dari 87,09% pada periode yang sama tahun sebelumnya).
Grafik 24 Tren ROA dan BOPO BPRS
Sumber: SPS Desember 2017
4.5 Permodalan BPRS
Permodalan BPRS masih cukup baik yang tumbuh 12,97% (yoy), sedikit melambat dari pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 16,34% (yoy). Meningkatnya pertumbuhan pembiayaan turut meningkatkan ATMR sebesar 17,98% (yoy) melebihi pertumubuhan modal. Hal tersebut membuat CAR sedikit menurun menjadi 20,81% dibandingkan 21,74% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Meskipun demikian, CAR BPRS masih terjaga karena berada jauh di atas threshold 8%.
Seiring dengan peningkatan rentabilitas dan pembiayaan, penurunan CAR tersebut dapat menunjukan BPRS menggunakan modalnya secara lebih optimal untuk meningkatkan laba namun masih cukup memadai dalam menyerap potensi risiko yang dihadapi.
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
41
Box 1. Program KUR Tahun 2018
Realisasi penyaluran KUR oleh Bank sampai dengan Desember 2017 mencapai Rp96,78 Triliun, atau sebesar 91,00% dari target Rp106,34 Triliun pada tahun 2017, dengan jumlah debitur yang cukup besar yaitu sebanyak 4.086.487 atau setara dengan Rp26,02 juta per debitur.
Dalam rangka mendukung pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Pemerintah melalui Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian (Permenko) No. 11 Tahun 2017 menurunkan suku bunga KUR tahun 2018 menjadi 7% per tahun yang efektif berlaku mulai 1 Januari 2018. Selain itu, terdapat perubahan istilah KUR Ritel menjadi KUR Kecil untuk memastikan bahwa KUR adalah bagi UMKM dan bukan bagi usaha ritel besar. Adapun skema KUR tahun 2018 adalah:
Uraian KUR Mikro KUR Kecil/ Khusus KUR TKI
Suku Bunga 7% p.a 7% p.a 7% p.a Subsidi Bunga 10,5% 5,5% 14% Batas Max per Akad Kredit
Rp25 juta Diatas Rp25 juta - Rp500 juta
Rp25 juta
Max Plafon/debitur
Tidak ada pembatasan akumulasi plafon untuk
KUR sektor produksi, dengan max Rp25
juta/siklus produksi dan max Rp100 juta untuk sektor non produksi
Rp500 juta Rp25 juta
Sumber: Kemenko Perekonomian
Untuk mendorong percepatan penyaluran KUR di sektor produksi, dibentuk skema KUR baru yaitu KUR Khusus. KUR Khusus diberikan kepada kelompok usaha yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, dan perikanan rakyat (termasuk pengadaan kapal nelayan). Plafon KUR Khusus ditetapkan sebesar Rp25 juta-Rp500 juta untuk setiap individu anggota kelompok.
Selain itu, terdapat kenaikan plafon KUR tahun 2018 menjadi sebesar Rp120 Triliun serta penentuan target minimum penyaluran KUR di sektor produksi sebesar 50%. Terkait dengan plafon penyaluran KUR tahun 2018, total plafon yang telah disetujui yaitu sebesar Rp116,5 Triliun sehingga selisih alokasi plafon KUR sebesar Rp3,4 Triliun akan digunakan sebagai antisipasi apabila terdapat penyalur baru KUR.
Beberapa perubahan ketentuan lainnya terkait KUR meliputi: (1) pengaturan plafon KUR Mikro untuk sektor produksi sebesar maksimum Rp25 juta per musim tanam atau 1 siklus produksi tanpa pembatasan total akumulasi plafon, sedangkan KUR Mikro untuk sektor non produksi memiliki total akumulasi plafon sebesar Rp100 juta; (2) penambahan kelompok usaha sebagai calon penerima KUR; (3) skema KUR Multisektor untuk mengakomodir penyaluran pada lebih dari 1 sektor ekonomi; (4) mekanisme bayar setelah panen (yarnen) dan grace period; (5) penyaluran KUR yang diperbolehkan bersamaan dengan kepemilikan kartu kredit dan sistem resi gudang; (6) struktur biaya KUR Penempatan TKI; (7) KUR untuk optimalisasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE); serta (8) KUR untuk masyarakat daerah perbatasan.
42
8.88
3.72
13.79
9.65
3.395.16
-10
-5
0
5
10
15
20
25UMP Nominal
Inflasi
UMP Riil
% YoY
Box 2. Kinerja Ekonomi Domestik dan Perbankan 2017 dan Prospeknya di Tahun 2018
Pada tahun 2017, perekonomian domestik masih dalam tren perlambatan yang dimulai sejak tahun 2012 dan cenderung stagnan dalam 1 tahun terakhir seiring dengan melambatnya kinerja sektor riil. Tren stagnan ini utamanya terlihat dari rendahnya inflasi inti yang mengindikasikan penurunan permintaan dalam negeri, perlambatan penjualan ritel, penjualan kendaraan motor, serta PMI manufaktur yang relatif stabil di level 50.
Meskipun demikian, kinerja perbankan cukup baik dan relatif stabil yang tercermin dari perbaikan likuiditas, permodalan, profitabilitas, serta efisiensi perbankan. Sejalan dengan permintaan kredit yang masih belum cukup kuat, pertumbuhan kredit lebih rendah dari DPK (simpanan). Tingginya pertumbuhan simpanan terutama karena pengaruh masuknya dana ke perbankan baik melalui program tax amnesty maupun derasnya arus inflow ke pasar domestik dari investor asing. Pertumbuhan simpanan utamanya ditopang oleh peningkatan deposito sedangkan tabungan dan giro mengalami penurunan.
Selain itu, setelah terus mengalami tren penurunan dalam 2 (dua) tahun terakhir, kesejahteraan masyarakat secara umum mulai mengalami perbaikan. Per September 2017, Upah Minimum Provinsi (UMP) nominal naik 8,9% (yoy) atau lebih tinggi dari tingkat inflasi sebesar 3,72% (yoy) mengindikasikan UMP rill masih positif naik. Namun demikian, rendahnya laju inflasi belum diikuti oleh peningkatan daya beli. Hal ini terlihat dari penurunan lonjakan belanja masyarakat di Hari Raya Idul Fitri 2017 yang hanya meningkat ±5%, jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang mencapai double digit. Penurunan inflasi yang tidak didukung oleh kenaikan belanja masyarakat, mengindikasikan adanya perlambatan ekonomi atau masyarakat menambah simpanannya.
Sumber: BPS Sumber: AC Nielsen
Proyeksi Perekonomian 2018
Proyeksi perekonomian Indonesia di 2018 cukup baik. Hal tersebut didukung oleh beberapa hal diantaranya: (i) pengeluaran pemerintah yang meningkat sejalan dengan ekspektasi perbaikan ekonomi global; (ii) iklim investasi usaha di Indonesia yang mengalami perbaikan; (iii) peningkatan impor yang mengindikasikan naiknya permintaan domestik; dan (iv) peningkatan indikator kesejahteraan sesuai dengan Target Pembangunan RPJMN 2014-2019. Selain itu, peningkatan harga komoditas juga menjadi katalis keyakinan akan membaiknya pertumbuhan perekonomian Indonesia di tahun 2018.
Berdasarkan OJK Outlook, PDB Indonesia pada tahun 2018 diprediksi tumbuh 5,2%-5,3% dengan inflasi di tingkat 4,0%. Sumber pertumbuhan masih akan banyak dipengaruhi konsumsi masyarakat dan transaksi ekspor/impor. Adanya perbaikan iklim investasi di Indonesia, yang ditandai dengan perbaikan peringkat ease of doing business Indonesia dari peringkat 92 di tahun 2016 menjadi peringkat 71 di tahun 2017, diyakini akan mendorong kegiatan investasi.
Bagi sektor perbankan, tantangan utama yang akan dihadapi di tahun 2018 ini adalah permintaan kredit yang stagnan dan pembiayaan fintech yang semakin berkembang yang berpotensi menggerus market segmen perbankan. Selain itu, demografi penduduk Indonesia yang mengubah perilaku konsumsi dari non-leisure based ke leisure based juga berpotensi mengubah pola transaksi dan interaksi masyarakat dengan perbankan.
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
43
44
Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
45
Des-16 Des-17 Des-16 Des-171. Lancar 4.051 4.166 4.391 5,16% 5,40% 7,76% 8,37%2. DPK 198 245 224 -13,76% -8,28% 0,12% 13,60%3. Kurang Lancar 27 25 22 6,28% -9,50% 38,93% -17,39%4. Diragukan 16 18 18 -2,49% -0,33% 18,20% 15,40%5. Macet 85 90 82 -4,26% -8,81% 25,20% -3,45%Nominal NPL 128 133 123 -1,98% -7,77% 26,92% -4,07%Rasio NPL % 2,93% 2,93% 2,59% -18 -34 44 -34Nominal KKR 326 378 347 -9,48% -8,10% 9,19% 6,65%Rasio KKR % 7,44% 8,32% 7,33% -110 -99 9 -11Total Kredit 4.377 4.544 4.738 3,91% 4,28% 7,86% 8,24%
∆ qtq ∆ yoyDes-16 Sep-17 Des-17Kolektabilitas Kredit
Bab II
Profil Risiko Perbankan
Risiko kredit dalam tiga tahun terakhir menunjukkan perbaikan sebagaimana tercermin dari laju kenaikan NPL yang menurun. Kondisi makroekonomi yang kondusif serta dibarengi dengan pemulihan harga komoditi turut berkontribusi dalam perbaikan risiko kredit. Sementara itu, risiko likuiditas relatif moderat dengan ditandai oleh ketersediaan alat likuid yang cukup memadai, sedangkan risiko pasar relatif rendah dan terjaga.
1. Risiko Kredit 1.1 Kualitas Kredit Secara Umum Risiko kredit masih manageable dengan tren pertumbuhan kredit bermasalah yang menurun. Tren kenaikan rasio NPL dalam dua tahun terakhir mulai melambat seiring dengan adanya tanda-tanda perbaikan ekonomi. NPL gross turun 33 bps (yoy) menjadi 2,59%. Penurunan rasio NPL gross juga tercermin dari menurunnya nominal kualitas kredit 3, 4 dan 5 (NPL) sebesar -4,07% (yoy), jauh lebih rendah dibanding Desember 2015 dan Desember 2016 yang tumbuh 27,17% (yoy) dan 26,92% (yoy).
Grafik 25 Tren Rasio NPL Gross dan NPL Net
Sumber: SPI Desember 2017
Tabel 22 Perkembangan Kualitas Kredit
Sumber: SPI Desember 2017
Bab II Profil Risiko Perbankan
46
Des-16 Des-17 Des-16 Des-17Kredit 1.759.782 1.848.983 1.963.039 222.929 203.258 14,51% 11,55%NPL 50.339 53.023 48.995 14.594 -1.344 40,83% -2,67%Kredit 1.747.080 1.841.075 1.899.626 150.298 152.546 9,41% 8,73%NPL 54.210 56.919 52.238 15.809 -1.972 41,17% -3,64%Kredit 50.163 56.569 59.409 -81.671 9.246 -61,95% 18,43%NPL 1.917 2.317 2.526 -1.176 609 -38,03% 31,78%Kredit 357.859 380.997 390.372 29.100 32.513 8,85% 9,09%NPL 11.801 13.313 12.592 -269 791 -2,22% 6,70%Kredit 220.921 218.310 225.112 7.194 4.191 3,37% 1,90%NPL 5.294 4.019 3.685 -1.062 -1.609 -16,71% -30,39%Kredit 241.391 197.653 200.414 -8.561 -40.977 -3,43% -16,98%NPL 4.574 3.685 2.885 -694 -1.689 -13,18% -36,92%Kredit 4.377.195 4.543.588 4.737.972 319.290 360.777 7,87% 8,24%NPL 128.135 133.276 122.923 27.203 -5.212 26,95% -4,07%
Sep-17Des-16∆ Nominal yoy ∆ yoy (%)
Rp Miliar
BUMN
BUSD
Des-17
BUSND
BPD
Campuran
KCBA
Total Kredit
Grafik 26 Pertumbuhan Nominal Kualitas Kredit (yoy)
Sumber: SPI Desember 2017
1.2 Risiko Kredit berdasarkan Peer Bank
Secara umum, nominal NPL menurun dibanding dengan posisi Desember 2016. Penyumbang penurunan NPL utamanya dikontribusikan oleh kelompok BUSN Devisa yang turun Rp1,97T dalam setahun terakhir, jauh dibanding Desember 2016 yang naik mencapai Rp15,80T. Penurunan tersebut mengakibatkan rasio NPL gross kelompok BUSN Devisa terjaga baik atau turun 35 bps
(yoy) menjadi 2,75%. Kelompok BUMN, Campuran dan KCBA juga mengalami penurunan nominal NPL. Perbankan telah melakukan upaya menurunkan kredit macet melalui penghapusan buku dan disertai peningkatan proses monitoring kredit terutama dalam menyalurkan kredit baru, mengingat kinerja beberapa sektor ekonomi masih belum membaik.
Tabel 23 Perkembangan Nominal Kredit dan NPL per Kepemilikan
Sumber: SPI Desember 2017
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
47
Des-16 Des-17BUMN 2,86 2,87 2,50 53 -36BUSD 3,10 3,09 2,75 70 -35BUSND 3,82 4,10 4,25 148 43BPD 3,30 3,49 3,23 -37 -7Campuran 2,40 1,84 1,64 -58 -76KCBA 1,89 1,86 1,44 -21 -46Total NPL 2,93 2,93 2,59 44 -33
NPL Gross %
∆ yoy (bps)Des-16 Sep-17 Des-17
Des-16 Des-17NPL KMK 3,59 3,47 3,18 60 -41NPL KI 3,21 3,25 2,63 60 -58NPL KK 1,53 1,77 1,58 3 5Total NPL 2,93 2,93 2,59 44 -33
Des-17Des-16 ∆ yoyNPL Gross % Sep-17
Des-16 Des-17KMK 2.049.098 2.130.383 2.222.809 6,93% 8,48%KI 1.125.467 1.133.238 1.179.761 8,64% 4,82%KK 1.202.630 1.279.967 1.335.402 8,76% 11,04%Total Kredit 4.377.195 4.543.588 4.737.972 7,86% 8,24%
Des-17 ∆ yoyDes-16 Sep-17Kredit (Rp M)
Tabel 24 Rasio NPL Gross per Kepemilikan
Sumber: SPI Desember 2017
1.3 Risiko Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan
Dari sisi jenis penggunaan, penyaluran Kredit Modal Kerja (KMK) tumbuh lebih cepat dibanding tahun sebelumnya dengan disertai risiko kredit yang menurun. Kredit KMK tumbuh 8,48% (yoy), lebih tinggi dibandingkan Desember 2016 yang tumbuh 6,93% (yoy). Pertumbuhan KMK diiringi dengan penurunan NPL gross sebesar 41 bps (yoy) menjadi 3,18%, atau lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,59%. Sementara itu, KI mengalami perlambatan menjadi tumbuh sebesar 4,82% (yoy), lebih rendah dibanding Desember 2016 yang tumbuh 8,64% (yoy). Di tengah perlambatan Kredit Investasi (KI), NPL pada segmen ini membaik dengan
penurunan NPL gross sebesar 58 bps (yoy) menjadi 2,63%, dibanding kenaikan NPL pada Desember 2016 sebesar 60 bps (yoy) menjadi 3,21%. Perbaikan NPL kredit produktif baik KMK dan KI tersebut mengindikasikan terdapat perbaikan kinerja debitur.
Sementara, Kredit Konsumsi (KK) tumbuh signifikan sebesar 11,04% (yoy), lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 8,76% (yoy). NPL KK relatif rendah dan stabil yaitu sebesar 1,58%. Pertumbuhan kredit konsumsi yang signifikan dan disertai penurunan risiko kredit mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat masih solid mengingat PDB pada pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami perlambatan pada triwulan III-2017.
Tabel 25 NPL Gross berdasarkan Jenis Penggunaan
Sumber: SPI Desember 2017
Tabel 26 Perkembangan Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan
Sumber: SPI Desember 2017
Di tengah perbaikan NPL secara industri, NPL segmen KMK dan KI pada kelompok BPD relatif tinggi yaitu masing-masing
sebesar 9,25% dan 7,28%. Tingginya NPL KMK dan KI pada kelompok BPD ini dapat diminimalisir dengan peningkatan
Bab II Profil Risiko Perbankan
48
KreditPorsi KMK Thdp Total
KreditNPL Kredit
Porsi KI Thdp Total
KreditNPL Kredit
Porsi KK Thdp Total
KreditNPL
BUMN 880.751 44,87% 3,47% 519.241 26,45% 1,85% 563.047 28,68% 1,57%BUSN Devisa 957.506 50,40% 2,99% 497.910 26,21% 3,09% 444.211 23,38% 1,86%BUSN Non Devi 35.538 59,82% 2,79% 12.446 20,95% 9,65% 11.425 19,23% 2,91%BPD 75.296 19,29% 9,25% 40.889 10,47% 7,28% 274.187 70,24% 0,97%Campuran 145.397 64,59% 1,56% 54.707 24,30% 1,69% 25.008 11,11% 1,99%KCBA 128.321 64,03% 1,07% 54.568 27,23% 1,77% 17.525 8,74% 3,08%TOTAL 2.222.809 46,91% 3,18% 1.179.761 24,90% 2,63% 1.335.402 28,19% 1,58%
Kredit Jenis Pengguna
berdasarkan peer
KMK KI KK
manajemen risiko oleh bank. Di sisi lain, penyaluran pada segmen KK mencapai 70,24% terhadap total kredit BPD. Terkonsentrasinya kredit BPD pada segmen konsumsi didorong oleh penyaluran kepada
pegawai Pemda. Dalam hal ini, peran BPD sebagai penyokong kredit produktif (KMK dan KI) terutama di daerah masih belum optimal.
Tabel 27 NPL Gross Peer Bank berdasarkan Jenis Penggunaan
Sumber: SPI Desember 2017
1.4 Risiko Kredit berdasarkan Sektor
Ekonomi
Berdasarkan sektor ekonomi, penyumbang terbesar dalam penurunan nominal NPL industri perbankan adalah sektor industri pengolahan yang turun menjadi Rp22,29T dari Rp26,92T pada Desember 2016. Sejalan dengan harga komoditas yang belum stabil, kredit sektor pertambangan mengalami penurunan yang diiringi dengan penurunan
nominal NPL menjadi Rp7,02T dari Rp9,04T pada Desember 2016. Di sisi lain, sektor Perdagangan Besar menjadi penyumbang terbesar NPL industri perbankan yaitu sebesar Rp36,08T, yang naik dari Rp35,79T pada Desember 2016. Peningkatan nominal NPL sektor Perdagangan Besar utamanya disumbang oleh subsektor Perdagangan Besar Produk Antara.
Grafik 27 Perkembangan Nominal NPL Berdasarkan Sektor Ekonomi
Sumber: SPI Desember 2017
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
49
Grafik 28 Tren Pertumbuhan Kredit Sektor Ekonomi
Sumber: SPI Desember 2017 Sumber: SPI Desember 2017
Grafik 29 Tren NPL Gross Sektor Ekonomi
Sumber: SPI Desember 2017
Sumber: SPI Desember 2017
Kredit sektor pertanian tumbuh tinggi sebesar 11,82% (yoy) menjadi Rp317,38T tumbuh lebih tinggi dibanding Desember 2016 yang tumbuh 11,32% (yoy). Porsi kredit terbesar sektor pertanian berada pada subsektor buah-buahan, kelapa sawit dan rempah-rempah sebesar 79,46% dari total kredit pertanian dan diiringi dengan risiko kredit yang tergolong rendah dan stabil dengan NPL 1,36%. Pertumbuhan yang signifikan pada sektor Pertanian ini ditunjang dengan penyaluran KUR yang mencapai Rp20T.
Kredit sektor pertambangan masih terkontraksi yang sejalan dengan tingginya rasio NPL. Kredit ke sektor ini turun 10,06% (yoy) menjadi Rp113,62T. Meski sudah
mengalami penurunan 98 bps (yoy) menjadi 6,18% namun NPL sektor pertambangan masih menjadi yang tertinggi, yang mengindikasikan bahwa debitur pada sektor ini masih belum sepenuhnya pulih akibat harga komoditas yang masih belum solid. Secara khusus, penyumbang tingginya NPL sektor ini utamanya berasal dari subsektor pertambangan minyak dan gas bumi yang naik 44 bps (yoy) menjadi sebesar 6,89% dan subsektor pertambangan batubara dengan NPL sebesar 7,45% meskipun sudah turun 422 bps (yoy).
Sementara itu, kredit ke sektor konstruksi tumbuh signifikan seiring dengan meningkatnya pembiayaan proyek infrastruktur Pemerintah. Kredit ke sektor
Bab II Profil Risiko Perbankan
50
konstruksi tumbuh 20,57% (yoy) menjadi Rp258,93T melambat dari pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 24,18% (yoy). Sejalan dengan tren positif pertumbuhan kredit di sektor ini, NPL sektor konstruksi turun -19 bps (yoy) menjadi 3,67%. Meskipun demikian, prinsip kehati-hatian tetap perlu diperhatikan oleh perbankan mengingat terdapat subsektor konstruksi dengan NPL relatif tinggi, yaitu subsektor Penyelesaian Konstruksi Gedung (16,12%) dan penyiapan lahan (4,49%).
Sektor industri pengolahan/manufaktur merupakan penerima kredit perbankan kedua terbesar setelah sektor perdagangan. Kredit ke sektor ini tumbuh 5,42% (yoy) menjadi Rp824,10T lebih tinggi dibanding Desember 2016 yang tumbuh 2,85% (yoy). Kredit ke sektor ini didominasi oleh subsektor industri makanan dan minuman disusul dengan subsektor industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia yang memiliki porsi masing-masing 21,32% dan 12,24% terhadap total kredit industri pengolahan. Kenaikan kredit sektor industri pengolahan juga diikuti dengan perbaikan NPL. NPL sektor ini turun 74 bps (yoy) menjadi 2,70%. Adapun subsektor industri pengolahan yang menjadi penyumbang terbesar dalam menurunkan NPL adalah subsektor industri tekstil dan industri
pakaian jadi yang NPL-nya turun masing-masing 669 bps dan 286 bps (yoy) menjadi 2,23% dan 2,30%.
Sektor perdagangan besar dan eceran merupakan sektor ekonomi dengan porsi penyaluran kredit terbesar, yaitu sebesar Rp885,45T atau 18,69% dari total kredit. Kredit sektor ini tumbuh 5,24% (yoy), sedikit melambat dari Desember 2016 yang tumbuh 6,15% (yoy). Perlambatan kredit sektor ini diiringi dengan penurunan NPL sebesar 18 bps (yoy) menjadi 4,08%. Meskipun menurun, NPL di sektor ini masih cukup tinggi terutama pada subsektor Perdagangan Besar Produk Antara seperti bahan konstruksi (9,69%) dan bahan bakar gas, cair dan padat (6,01%). 1.5 Risiko Kredit berdasarkan Lokasi
(Spasial)
Secara spasial, NPL pada setiap wilayah bergerak bervariasi dibanding tahun sebelumnya. Meskipun sudah menurun sebesar 73 bps (yoy) menjadi 3,72%, NPL terbesar berada di wilayah Kalimantan. Tingginya NPL di Kalimantan utamanya disumbang oleh NPL pada sektor Pertambangan (13,22%) dan Transportasi (7,12%), terkait dengan intensitas pertambangan yang cukup besar di Kalimantan.
Grafik 30 Tren NPL Gross Berdasarkan Lokasi (Spasial)
Sumber: SPI Desember 2017 Sumber: SPI Desember 2017
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
51
PertanianPertamban
ganIndustri
PengolahanListrik, Gas
dan AirKonstruksi
Perdagangan Besar
Transportasi Lainnya Total
Jawa 1,33% 6,24% 2,82% 0,92% 2,55% 3,99% 3,68% 1,67% 2,51%Sumatera 1,75% 33,06% 1,88% 5,63% 6,62% 4,19% 2,89% 1,77% 2,63%Kalimantan 0,37% 13,22% 3,97% 5,39% 7,30% 5,86% 7,12% 2,84% 3,72%Sulawesi 1,16% 2,55% 3,49% 0,43% 18,02% 4,09% 3,19% 1,78% 3,15%Bali & Nusa Tenggara 2,70% 0,04% 2,68% 1,55% 4,69% 3,57% 1,56% 1,88% 2,40%Papua & Maluku 7,32% 8,13% 6,67% 0,47% 11,02% 4,91% 12,52% 3,14% 2,34%Total 1,36% 6,18% 2,70% 1,08% 3,67% 4,08% 3,74% 1,76% 2,59%
Tabel 28 NPL Gross Lokasi (Spasial) Berdasarkan Sektor Ekonomi
Sumber: SPI Desember 2017
2. Risiko Pasar
Risiko pasar merupakan potensi kerugian yang dihadapi sebagai akibat pergerakan dalam harga pasar baik berupa nilai tukar maupun suku bunga. Risiko pasar perbankan masih relatif rendah yang tercermin dari (i) Posisi Devisa Netto (PDN) yang relatif rendah dan ditempatkan pada mata uang utama (USD), (ii) aset dan kewajiban yang terekspos faktor pasar yang relatif rendah, dan (iii) transaksi derivatif yang sebagian besar dalam bentuk plain vanilla18. 2.1 Risiko Nilai Tukar
Risiko nilai tukar terjadi karena adanya potensi kerugian bank yang berasal dari pergerakan nilai tukar, khususnya dari perubahan valuasi aset dan kewajiban dalam valuta asing. Besaran risiko nilai tukar diukur dengan menggunakan rasio Posisi Devisa Neto (PDN) terhadap modal perbankan. Risiko nilai tukar tergolong rendah tercermin dari rasio rata-rata PDN industri perbankan sebesar 2,08% yang jauh di bawah threshold 20%. Industri perbankan menjaga PDN pada posisi square yang menunjukkan bahwa fluktuasi nilai tukar
18 Plain Vanilla adalah instrumen keuangan atau aset
diperdagangkan yang paling mendasar atau sederhana, tanpa adanya fitur tambahan.
terhadap keuntungan atau kerugian bank relatif tidak signifikan. Selanjutnya, pelemahan tipis nilai tukar dibanding posisi Desember 2016 berpotensi menambah keuntungan bank dari selisih kurs karena PDN berada dalam posisi Long19. Secara umum, mayoritas bank (55 bank) memelihara PDN di bawah 2%, sedangkan hanya 5 bank dengan PDN di atas 10%.
Grafik 31 PDN dan Pergerakan Nilai Tukar
Sumber: SPI Desember 2017 dan Reuters
Grafik 32 Jumlah Bank Terhadap Range PDN
19 Long = aset > kewajiban
Sumber: SPI Desember 2017
Bab II Profil Risiko Perbankan
52
2.2 Risiko Suku Bunga
Risiko suku bunga adalah risiko kerugian pada posisi keuangan (neraca dan rekening administratif) akibat perubahan suku bunga yang dapat terekspose pada instrumen keuangan yang dikategorikan sebagai trading book, banking book, maupun Fair Value Option (FVO).
2.2.1 Risiko Suku Bunga Bersumber Dari Trading Book
Trading book adalah posisi instrumen keuangan dalam neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif yang dimiliki dengan tujuan diperjualbelikan atau memperoleh keuntungan jangka pendek. Eksposur trading book dinilai berdasarkan harga pasar (marked to market). Risiko suku bunga pada trading book dapat dilihat dari potensi keuntungan/kerugian yang berasal dari peningkatan/penurunan harga pasar akibat terjadinya perubahan suku bunga.
Salah satu cara menilai risiko suku bunga yang bersumber dari trading book adalah dengan menghitung peningkatan atau penurunan nilai wajar surat berharga. Kenaikan nilai wajar (berdasarkan harga pasar) dan keuntungan dari surat berharga tumbuh 40,50% (yoy) menjadi Rp8,99T. Hal ini merepresentasikan bahwa pada periode laporan eksposur risiko suku bunga yang bersumber dari trading book berdampak positif bagi keuntungan bank.
Grafik 33 Pertumbuhan Nilai Wajar dan Keuntungan Surat Berharga
Sumber: SPI Desember 2017
2.2.2 Risiko Suku Bunga Bersumber Dari Banking Book
Risiko suku bunga juga dapat timbul dari eksposur yang ada pada banking book atau Interest Risk Rate on Banking Book (IRRBB). Dalam hal aset bank didominasi oleh aset dengan suku bunga tetap dan bersifat jangka panjang, maka portofolio tersebut akan semakin sensitif terhadap perubahan suku bunga dan akan terekspose oleh volatilitas suku bunga. Salah satu rasio utama penilaian IRRBB adalah rasio kewajiban keuangan jangka panjang dengan suku bunga tetap dibandingkan aset keuangan jangka panjang dengan suku bunga tetap. IRRBB perbankan relatif rendah sebesar 7,02% atau lebih rendah dibanding Desember 2016 sebesar 7,40%. Rendahnya rasio IRRBB menandakan bahwa di tengah penurunan suku bunga, eksposur risiko suku bunga tidak terlalu signifikan terhadap banking book.
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
53
Des-16 Des-17Kewajiban Suku Bunga Tetap Jangka Waktu > 1 Tahun 77.694 85.405 95.458 29,62% 22,86% - Simpanan berjangka 10.370 16.124 18.330 -28,29% 76,75% - Kewajiban Repo 11.421 4.268 6.680 12,78% -41,51% - Kewajiban Akseptasi 195 313 315 53,55% 61,90% - Kewajiban pada bank lain 11.498 5.201 5.581 103,27% -51,46% - Pinjaman yang diterima 44.210 59.499 64.552 49,51% 46,01%
Aset Suku Bunga Tetap Jangka Waktu > 1 tahun 1.050.532 1.299.955 1.359.724 14,91% 29,43% - Penempatan pada bank 3.475 1.995 1.949 18845% -43,93% - Tagihan Akseptasi 201 356 375 59,41% 86,31% - Surat berharga 392.094 417.318 442.743 27,51% 12,92% - Tagihan reverse repo 10.265 4.950 5.583 -0,46% -45,61% - kredit 644.495 875.335 909.074 8,09% 41,05%
Komponen Rasio IRRBB∆ yoy
Des-16 Sept-17 Des-17
Secara nominal industri perbankan memiliki aset jangka panjang dengan suku bunga tetap yang lebih besar dibandingkan kewajiban jangka panjang dengan suku bunga tetap. Penurunan IRRBB didorong oleh kenaikan dari sisi aset (29,43%, yoy) yang lebih tinggi daripada kenaikan dari sisi kewajiban (22,86%, yoy). Kenaikan dari sisi aset utamanya didorong oleh kenaikan pada kredit sebesar 41,05% (yoy).
Grafik 34 Perkembangan Parameter IRRBB
Sumber: SIP Desember 2017
Tabel 29 Perkembangan Parameter IRRBB
Sumber: SIP Desember 2017
3. Risiko Likuiditas
Kondisi likuiditas perbankan secara umum masih sangat memadai dalam memenuhi kebutuhan penarikan nasabah. Hal tersebut salah satunya tercermin dari rasio Alat Likuid/Non Core Deposit (AL/NCD) maupun rasio AL/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) perbankan. Pada Desember 2017, kedua rasio tersebut tercatat masing-masing sebesar 92,50% dan 19,60% meningkat dibandingkan tahun sebelumnya masing-masing sebesar 74,83% dan 15,81%. Peningkatan rasio tersebut menunjukkan bahwa kemampuan dalam mengantisipasi
penarikan dana nasabah dengan alat likuid yang dimiliki bank sangat memadai.
Grafik 35 Perkembangan Likuiditas Perbankan
Sumber: OJK
Bab II Profil Risiko Perbankan
54
PeriodeKCBA dan
BUKU 4
Bank Asing non KCBA
dan BUKU 3Des 2015 70% -Juni 2016 - 70%Des 2016 80% -Juni 2017 - 80%Des 2017 90% 90%Des 2018 100% 100%
Des-16 Sep-17 Des-17BUKU 3 138,46 153,78 142,19 BUKU 4 766,04 823,34 857,42 KCBA 87,30 73,49 74,37 Asing non KCBA 274,78 265,39 281,31
Des-16 Sep-17 Des-17BUKU 3 84,47 101,51 95,80 BUKU 4 318,92 351,36 356,46 KCBA 40,40 33,78 28,25 Asing non KCBA 166,08 150,35 149,31
Des-16 Sep-17 Des-17BUKU 3 163,91% 151,49% 148,41%BUKU 4 240,20% 234,33% 240,53%KCBA 216,08% 217,55% 263,30%Asing non KCBA 165,45% 176,51% 188,40%
Kelompok HQLA (Rp T)
NCO (Rp T)
LCR (%)
Kelompok
Kelompok
Lebih jauh, kemampuan bank tertentu (BUKU 3, BUKU 4, dan Bank yang dimiliki Asing yaitu KCBA dan Non KCBA) untuk mengantisipasi potensi penarikan dana selama 30 hari ke depan juga sangat baik (liquidity coverage ratio, LCR). LCR20 merupakan prosentasi tertentu dari alat likuid berkualitas tinggi yang dimiliki bank terhadap terhadap potensi arus uang keluar dalam 30 hari ke depan termasuk pada masa krisis (POJK Nomor 42/POJK.03/2015). Pemenuhan LCR dilakukan secara bertahap untuk masing-masing kelompok bank sejak Desember 2015 (bank BUKU 4 dan KCBA) dan sejak Juni 2016 (bank BUKU 3 dan bank asing non KCBA) sebagaimana dijelaskan pada tabel 30.
Tabel 30 Minimal Pemenuhan LCR
Sumber: OJK
Hasil pelaporan LCR bank kepada OJK menunjukkan bahwa secara umum seluruh bank telah memenuhi ketentuan minimal pemenuhan LCR (Tabel 31). Dalam hal ini, seluruh bank yang dikenakan kewajiban LCR memiliki alat likuid berkualitas tinggi (dalam bentuk obligasi pemerintah, surat berharga Bank Indonesia dan penempatan pada Bank Indonesia) yang jauh lebih besar dari potensi arus keluar selama 30 hari ke depan.
20 LCR=HQLA/NCO. HQLA=High Quality Liquid
Assets; NCO= Net Cash Outflow
Berdasarkan kelompok bank, KCBA memiliki rasio LCR tertinggi sebesar 263,30% sedangkan BUKU 3 memiliki LCR paling rendah namun cukup memadai yaitu 148,17%.
Tabel 31 Perkembangan LCR Perbankan
Sumber: OJK
Selanjutnya, alat ukur lain untuk mengetahui kemampuan bank dalam menjaga likuiditas adalah dengan melihat dari (i) sisi aset, (ii) sisi kewajiban (pendanaan), dan (iii) Pasar Uang Antar Bank (PUAB).
Pada Desember 2017, kondisi likuiditas perbankan dari sisi aset juga memadai. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya porsi Aset Likuid21 dalam Total Aset Perbankan, porsi Aset Likuid dalam Pendanaan Jangka Pendek, porsi Aset Likuid dalam Non Core Funding, dan porsi Aset Likuid
21 Aset likuid = aset likuid primer dan sekunder. Aset likuid primer terdiri dari kas, penempatan
pada BI, bank lain, Surat Berharga kategori AFS, Trading dan HTM, dan Surat Berharga Pemerintah jatuh waktu kurang dari 1 tahun.
Sedangkan aset likuid sekunder terdiri dari seluruh Surat Berharga Pemerintah baik kategori AFS, Trading dan HTM yang jatuh waktu 1 sampai 5 tahun.
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
55
Komponen Likuiditas Sisi Aset Des-16 Sep-17 Des-17 ∆ yoy1. Rasio Aset Likuid thd Total aset (%) 18,01 17,86 18,56 55 a. Aset Likuid Primer 870.059 900.857 963.833 10,78% - Kas 108.231 96.884 110.428 2,03% - Penempatan pada BI 323.315 255.752 289.478 -10,47% - Penempatan pada bank lain 200.523 246.632 229.528 14,46% - SBI dan SDBI kategori AFS atau trading 137.917 164.279 193.100 40,01% - SBI dan SDBI kategori HTM 31.976 37.330 34.451 7,74% - government bonds (trading dan AFS jatuh waktu < 1 tahun) 68.097 99.979 106.848 56,91% b. Aset Likuid Sekunder 296.098 327.207 353.504 19,39% - government bonds (trading dan AFS jatuh waktu 1-5 tahun) 197.727 211.901 232.232 17,45% - government bonds (HTM jatuh waktu < 1 tahun) 31.009 38.555 41.488 33,79% - government bonds (trading dan AFS jatuh waktu 1-5 tahun hair 67.362 76.750 79.785 18,44% c. Total Asset 6.475.602 6.874.442 7.099.564 9,64% 2. Rasio Aset Likuid thd Pendanaan Jangka Pendek (%) 24,78 24,74 25,76 99 d. Total Pendanaan Jangka Pendek 4.706.850 4.964.229 5.113.674 8,64% - Non Maturity Deposits (NMDs)/ Giro dan Tab. 2.591.659 2.678.762 2.833.663 9,34% - Deposito dengan sisa jatuh waktu < 1 tahun. 2.010.022 2.208.158 2.190.794 8,99% - Seluruh pinjaman yang diterima sisa jatuh waktu < 1 tahun. 105.169 77.309 89.217 -15,17% 3. Rasio Aset Likuid thd Non Core Funding (%) 30,03 29,39 30,51 48 e. Non Core Funding 3.883.528 4.178.553 4.317.701 11,18% - DPK dalam jumlah yang tidak dijamin oleh LPS 3.370.863 3.629.043 3.725.158 10,51% - Seluruh transaksi antar bank 146.460 175.104 164.499 12,32% - Seluruh pinjaman non pinjaman subordinasi 366.205 374.406 428.043 16,89% 4. Rasio Aset Likuid Primer thd Pendanaan Jangka Pendek Non Core ( 23,67 22,87 23,73 5 f. Pendanaan Jangka Pendek Non Core Funding 3.675.227 3.938.262 4.062.264 10,53% - giro dalam jumlah yang tidak dijamin LPS 1.012.546 1.083.208 1.113.762 10,00% - tabungan dalam jumlah yang tidak dijamin LPS 847.524 852.234 932.229 9,99% - Deposito yang tidak dijamin oleh LPS sisa jatuh waktu < 1 tahun 1.488.426 1.675.358 1.657.979 11,39% - Transaksi antar bank & transaksi pasar uang sisa jatuh waktu < 1 125.043 157.260 146.203 16,92% - Seluruh pinjaman dengan sisa jatuh waktu < 1 tahun 201.688 170.202 212.090 5,16%
Primer dalam Pendanaan Jangka Pendek Non Core Funding (Tabel 32).
Hal tersebut menunjukkan bahwa jika bank dihadapkan penarikan nasabah, maka bank tersebut dapat melakukan pencairan (konversi) alat likuid dalam jumlah yang cukup memadai menjadi kas untuk memenuhi permintaan/penarikan nasabah.
Peningkatan likuiditas dari sisi aset dipengaruhi tingginya pertumbuhan aset likuid primer dan sekunder bank yang masing-masing tumbuh 10,78% dan 19,39% (yoy). Pertumbuhan aset likuid pada periode laporan terutama terdapat pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), dan Oblogasi Pemerintah (Tabel 32).
Tabel 32 Rasio-Rasio Likuiditas Sisi Aset Perbankan
Sumber: SIP OJK
Selain itu, kondisi likuiditas bank juga dapat dilihat dari sisi kewajiban atau sumber pendanaannya, terutama dari proporsi dana volatile (pendanaan non inti). Dana volatile umumnya mudah berpindah dari satu bank ke bank lain khususnya jika insentif (suku bunga ataupun non suku bunga misalnya hadiah langsung) kurang menarik sehingga
mempengaruhi ketersediaan alat likuid bank.
Pada Desember 2017, porsi pendanaan non inti terhadap total pendanaan perbankan relatif tinggi sebesar 76,51%. Hal ini menunjukkan bahwa sumber dana bank lebih banyak berasal dari pendanaan wholesale yang bergantung pada deposan
Bab II Profil Risiko Perbankan
56
Komponen Likuiditas Sisi Kewajiban Des-16 Sep-17 Des-17 ∆ yoy 1. Signifikansi Pendanaan Non Inti (%) 75,51 76,53 76,51 100 a. Pendanaan Non Inti 3.883.528 4.178.553 4.317.701 11,18% b. Total pendanaan: 5.143.017 5.460.052 5.643.527 9,73% - Giro, deposito, tabungan 4.630.352 4.910.543 5.050.984 9,08% - Seluruh transaksi antar bank 146.460 175.104 164.499 12,32% - Kewajiban Kepada Bank Indonesia 807 1.539 1.197 48,24% - Kewajiban repo 32.520 22.111 49.273 51,52% - Kewajiban Akseptasi 67.794 66.200 71.464 5,41% - Surat Berharga yang diterbitkan 87.728 106.170 109.783 25,14% - Pinjaman yang diterima 177.355 178.385 196.326 10,70% 2. Ketergantungan pada pendanaan non inti (%) 51,48 52,25 51,89 41 - Pendanaan Non Inti 3.883.528 4.178.553 4.317.701 11,18% - Aset Likuid 1.133.531 1.228.064 1.317.337 16,22% - Total Asset 6.475.602 6.874.442 7.099.564 9,64% 3. Ketergantungan pada pendanaan non inti Jangka Pen 39,25 39,42 38,66 -59 - Pendanaan Non Inti Jangka Pendek 3.675.227 3.938.262 4.062.264 10,53% - Aset Likuid 1.133.531 1.228.064 1.317.337 16,22% - Total Asset 6.475.602 6.874.442 7.099.564 9,64% 4. Rasio Deposan Inti (%) 24,02 26,38 24,28 26 - Deposan Inti 1.112.435 1.295.176 1.226.527 10,26% - DPK 4.630.352 4.910.543 5.050.984 9,08%
besar dan tidak dijamin LPS. Pendanaan wholesale cenderung tidak stabil dan sensitif terhadap perubahan suku bunga serta penurunan peringkat kredit bank.
Sebaliknya, pendanaan inti merupakan pendanaan stabil karena diperoleh dari dana ritel atau deposan kecil yang cenderung tidak sensitif terhadap perubahan suku bunga karena dijamin oleh LPS.
Meskipun struktur pendanaan perbankan masih didominasi oleh pendanaan tidak stabil, rasio ketergantungan dana non inti jangka pendek masih tidak terlalu besar yaitu 38,66%, atau turun 59 bps dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan jangka panjang oleh bank dengan menggunakan dana volatile jangka pendek semakin menurun.
Tabel 33 Rasio Likuiditas Kewajiban Perbankan
Sumber: SIP OJK
Lebih lanjut, kondisi likuiditas bank secara industri juga dapat dilihat dari ketersediaan akses suatu bank terhadap Pasar Uang Antar Bank (PUAB)22. Pada Desember 2017, kondisi PUAB relatif kondusif yang terlihat dari volume transaksi yang relatif besar sebesar Rp844,04 triliun, meningkat
22 Kondisi PUAB cenderung ketat bila volume
transaksi relatif rendah namun suku bunga-nya meningkat dan sebaliknya.
dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp637,80 triliun. Kenaikan volume transaksi antar bank juga diikuti dengan turunnya rerata tertimbang suku bunga PUAB dari 4,77% pada tahun sebelumnya menjadi 4,03%. Penurunan rerata suku bunga yang dibarengi dengan volume transaksi yang meningkat menunjukkan bahwa akses bank terhadap dana jika suatu saat dibutuhkan masih relatif mudah (Tabel 34).
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
57
Des-16 Sept-17 Des-17Nilai Transaksi (Rp T)
637,80 806,75 844,04
Suku BungaRerata Tertimbang 4,77% 4,35% 4,03%Maks. 9,25% 7,10% 6,25%Min. 4,05% 3,75% 3,50%
PUABIndustri
Tabel 34 Rekapitulasi Transaksi PUAB
Sumber: LHBU
4. Risiko Operasional
Berdasarkan laporan semester II-2017, risiko operasional hampir sebagian besar bank umum tergolong moderat (3/5). Berdasarkan hasil pemeriksaan pada beberapa bank, masih ditemukan hal-hal yang berpotensi meningkatkan risiko operasional antara lain tingginya rasio turn over Pegawai, masih terdapat kasus fraud, human error, dan kelemahahan pada pengendalian IT. Khusus pada bank asing, terdapat potensi peningkatan risiko operasional karena proses pemindahan Data Center dan/atau Data Recovery Center (DC/DRC) ke dalam negeri yang cukup kompleks, biaya yang cukup besar, dan penerapan faktor confidentiality.
Sementara itu, untuk mengantisipasi terjadinya fraud, bank wajib memiliki strategi anti fraud yang efektif dan disampaikan kepada OJK setiap semester23. Strategi meminimalisasi fraud mencakup mencegah dan mendeteksi fraud, melakukan investigasi, serta memperbaiki sistem kontrol.
23 Kewajiban penyampaian laporan Strategi Anti Fraud
sebagaimana ditetapkan dalam SE BI No. 13/28/DPNP tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum.
5. Tata Kelola Perbankan
Penerapan tata kelola/Good Corporate Governance (GCG) bertujuan untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Pelaksanaan GCG pada perbankan didasarkan pada lima prinsip dasar, yaitu: transparansi, akuntabilitas, pertanggung-jawaban, independensi dan kewajaran. Penilaian kelima prinsip dasar tersebut dikelompokkan dalam tiga aspek, yaitu governance structure, governance process, dan governance outcome.
Penilaian tata kelola untuk bank umum dilakukan secara semesteran pada bulan Juni dan Desember, sementara penilaian tata kelola untuk BPR dilakukan setiap triwulanan.
5.1 Bank Umum
Penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, mencakup: i) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; ii) kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank; iii) penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal; iv) penerapan manajemen risiko, termasuk pengendalian intern; v) penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar; vi) rencana strategis bank; serta vii) transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan bank.
Bab II Profil Risiko Perbankan
58
Pada posisi semester II-2017, pelaksanaan GCG Bank Umum tergolong baik, dengan pertimbangan bahwa bank telah memiliki governance structure yang baik dan mendukung terlaksananya proses corporate governance sehingga menghasilkan outcome yang memadai sesuai dengan harapan stakeholders. 5.2 BPR
Berdasarkan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 yang mulai berlaku sejak 31 Maret 2015, BPR wajib melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan prinsip-prinsip GCG diwujudkan dalam:
a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
b. Kelengkapan dan pelaksanaan fungsi komite;
c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
d. Penanganan benturan kepentingan; e. Penerapan fungsi kepatuhan, audit
intern dan audit ekstern; f. Penerapan manajemen risiko, termasuk
sistem pengendalian intern; g. Batas maksimum pemberian kredit; h. Rencana strategis BPR; dan i. Transparansi kondisi keuangan dan non
keuangan.
Penerapan GCG diperlukan mengingat kelemahan tata kelola merupakan penyebab utama BPR masuk dalam status pengawasan khusus atau dicabut izin usaha sehingga mempengaruhi reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap BPR. Penerapan tata kelola yang baik dalam pengelolaan BPR diharapkan dapat menjamin kesinambungan operasional BPR dalam jangka panjang, sehingga menjamin
ketersediaan pelayanan jasa keuangan kepada UMKM dan masyarakat di pelosok daerah.
Mengingat kondisi BPR yang beragam, dilakukan pembedaan strata BPR dalam rangka penerapan corporate governance. Salah satu pertimbangannya adalah semakin besarnya modal inti dan total aset, semakin tinggi pula risiko BPR karena bertambahnya DPK, kemampuan pemberian kredit, jangkauan operasional, rentang kendali, dan jumlah nasabah. Hal tersebut berdampak semakin dibutuhkannya pelaksanaan tata kelola yang baik/GCG dalam operasional BPR untuk meminimalkan potensi terjadinya risiko.
Pada triwulan IV-2017, terdapat 68,75% atau sebanyak 1111 BPR yang sudah memenuhi ketentuan jumlah keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris (Grafik 36).
Grafik 36 Jumlah BPR Berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota
Direksi dan Dewan Komisaris
Sumber: OJK
Pada umumnya, tidak terpenuhinya jumlah pengurus BPR (khususnya direksi) karena pemegang saham BPR kesulitan dalam mencari pihak yang bersedia menjadi direksi BPR khususnya pada BPR yang beraset kecil dan/atau BPR yang terletak jauh dari kota-kota besar (remote area) serta remunerasi yang kurang menarik. Selain itu, pihak yang diajukan untuk menjadi pengurus BPR pada
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
59
umumnya belum mengikuti sertifikasi profesi sehingga harus menunggu pelaksanaan sertifikasi tersebut.
Adapun tindak lanjut yang dilakukan pengawas terhadap BPR yang belum memenuhi ketentuan GCG yaitu melakukan pembahasan langsung termasuk dalam lingkup pemeriksaan umum serta melakukan pembinaan langsung maupun
tidak langsung melalui surat kepada BPR dimaksud.
Sementara sanksi yang diberikan kepada BPR yang belum memenuhi ketentuan tersebut antara lain seperti dalam bentuk teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan, larangan pembukaan jaringan kantor, dan/atau penghentian sementara kegiatan operasional BPR.
Box 3. Dampak Capping Suku Bunga terhadap Likuiditas Perbankan
Penerapan capping suku bunga simpanan berawal dari adanya indikasi perebutan dana nasabah oleh perbankan sejak awal tahun 2014. Kondisi tersebut terlihat dari peningkatan suku bunga deposito BUKU 3 dan BUKU 4 yang mulai mendekati suku bunga deposito BUKU 1 dan BUKU 2. Jika dibiarkan, bank yang lebih kecil akan kesulitan untuk mendapatkan dana pihak ketiga sehingga berpotensi meningkatkan risiko likuiditas. Untuk mengatasi hal tersebut, pada Oktober 2014, OJK menerapkan capping suku bunga simpanan untuk bank BUKU 3 dan BUKU 4 dengan BI rate33 sebagai anchor.
Suku Bunga Deposito Perbankan
Sejak diterapkan, capping suku bunga berhasil meredam persaingan bank besar dan bank kecil dalam menghimpun dana nasabah. Hal tersebut ditunjukkan oleh suku bunga deposito yang menunjukkan tren penurunan sejalan dengan penurunan BI rate. Pengaruh capping lebih banyak dirasakan oleh BUKU 3 khususnya bank-bank dengan suku bunga deposito mendekati batas atas capping. Lebih lanjut, suku bunga deposito BUKU 3 dan BUKU 4 yang semakin stabil juga terlihat dari rerata selisih antara suku bunga deposito dengan BI rate, serta antara standar deviasi yang semakin kecil pada setiap periode pengamatan.
33 Semenjak BI rate digantikan oleh BI 7 days repo rate pada Agustus 2016, capping suku bunga mengacu pada
suku bunga OM BI tenor 12 bulan.
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
60
Rerata dan Standar Deviasi dari Selisih Suku Bunga Deposito dan BI Rate
Berbeda dengan bank besar (BUKU 4 dan BUKU 3), suku bunga bank kecil (BUKU 1 dan BUKU 2) yang tidak terkena capping memiliki ruang suku bunga deposito yang lebih fleksibel dan lebih tinggi. Dengan keleluasaan bank kecil dalam penetapan suku bunga yang dibarengi penurunan suku bunga pada bank besar, membuat spread suku bunga deposito antara bank besar dan bank kecil melebar. Pelebaran spread suku bunga kecil dengan bank besar berpengaruh pada menyempitnya selisih porsi deposito bank besar dengan bank kecil. Fenomena tersebut terkonfirmasi melalui uji korelasi Pearson yang menunjukkan adanya hubungan cukup kuat dan signifikan antara spread suku bunga dan gap porsi deposito yang cukup tinggi yaitu -0,769. Dengan demikian, penerapan capping suku bunga mengakibatkan indikasi perpindahan deposito dari bank besar ke bank kecil, karena banyak dana deposan yang memiliki rate sensitivity yang cukup tinggi.
Gap Suku Bunga Deposito Bank Besar dan Bank Kecil
Gap Porsi Deposito Bank Besar dan Bank Kecil
Sejalan dengan penurunan suku bunga deposito, pertumbuhan deposito melambat secara signifikan sejak awal tahun 2015 yang berbarengan dengan waktu penerapan capping suku bunga. Selain pengaruh kemungkinan perpindahan deposito dari bank besar ke bank kecil, lambatnya pertumbuhan deposito juga mengindikasikan perpindahan dana dari deposito kepada instrumen investasi lain yang memberikan return yang lebih besar, misalnya Surat Berharga Negara (SBN). Pada periode pengamatan, yield SBN berada pada level yang cukup bersaing dengan suku bunga deposito. Kenaikan yield SBN mendorong kepemilikan non bank di SBN meningkat cukup signifikan, yaitu 42,44% (yoy) pada Februari 2017 sedangkan pada saat yang sama, deposito hanya tumbuh 6,92% (yoy). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perpindahan dana deposito ke SBN, yang antara lain juga didorong oleh keputusan OJK menetapkan batas minimum penempatan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (Asuransi dan Dana Pensiun) dalam bentuk SBN.
Meskipun terdapat indikasi yang cukup kuat terjadinya perpindahan deposito ke instrumen lainnya akibat capping suku bunga simpanan, namun kondisi likuiditas perbankan masih cukup solid pada semua BUKU. Model regresi menunjukkan penerapan capping suku bunga memperbaiki kondisi likuiditas BUKU 1, BUKU 2, dan BUKU 3, sedangkan likuiditas BUKU 4 juga terjaga di level yang cukup tinggi. Mengacu pada hasil regresi dan tren rasio AL/DPK yang cenderung meningkat pada setiap periode pengamatan,
Jan ’14 – Sept ‘14 Okt ’14 – Feb ‘16 Mar ’16 – Sept ‘17 Rata-rata
Selisih Standar Deviasi
Rata-rata Selisih
Standar Deviasi
Rata-rata Selisih
Standar Deviasi
BUKU 3 1.33 0.40 1.38 0.22 1.02 0.20 BUKU 4 0.63 0.46 0.46 0.35 0.36 0.16
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
61
dapat dikatakan bahwa secara umum capping suku bunga simpanan berpengaruh positif pada perbaikan kondisi likuiditas semua kelompok BUKU dan di sisi lain mengurangi tekanan persaingan memperebutkan dana nasabah.
Tren Rasio AL/DPK per BUKU
Perbandingan Yield SBN dan Suku Bunga Deposito
Pertumbuhan SBN dan Deposito Kepemilikan Non Bank
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
62
Box 4. Dampak KUR Subsidi Bunga terhadap Kredit UMKM dan BPR
KUR skema subsidi bunga telah berjalan sejak tahun 2015 dengan plafond maupun realisasi yang meningkat setiap tahun. Subsidi bunga KUR bertujuan untuk membantu nasabah dalam memperoleh pembiayaan kegiatan usaha sehingga sejalan dengan upaya peningkatan penyaluran kredit UMKM.
Perkembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Namun demikian, keberadaan KUR berpotensi mengakibatkan peralihan debitur dari bank non-penyalur kepada bank penyalur KUR atau peralihan debitur dari debitur non KUR menjadi debitur KUR. Bagi bank non penyalur KUR, hal tersebut berpotensi menghambat pencapaian minimal rasio penyaluran kredit UMKM sebesar 20% terhadap total kredit. Selain itu, KUR skema subsidi bunga diperkirakan juga dapat menggerus market share kredit produktif BPR (Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi) karena suku bunga kredit produktif BPR yang umumnya jauh lebih tinggi dari suku bunga KUR.
Untuk mengetahui dampak KUR subsidi bunga terhadap market share kredit UMKM Bank Umum dan kredit produktif BPR, dilakukan penelitian dalam rentang waktu berjalannya KUR subsidi bunga. Variabel independen yang digunakan adalah market share KUR terhadap total kredit UMKM sebagai proksi KUR subsidi bunga, sedangkan variabel penjelas (explanatory variables) meliputi rasio kinerja yang mewakili karakteristik bank.
1 BRI 16,204.50 75.72% 69,457.92 99.94% 52,946.33 74.36%2 Bank Mandiri 3,506.38 109.57% 13,312.28 102.40% 9,112.77 70.10%3 BNI 3,044.26 95.13% 10,325.06 89.78% 5,422.30 45.19%4 BPD - - 1,049.67 35.92% 1,313.03 25.45%5 BUSN Devisa 1.91 1.91% 263.99 4.98% 885.23 17.76%
22,757 75.86% 94,409 92.36% 69,680 65.52%TOTAL
Realisasi(Rp M)
2015 2016 Sep-17Realisasi
(%)Realisasi(Rp M)
Realisasi (%)
Realisasi(Rp M)
Realisasi (%)
No Nama LJK
Perkembangan Kredit UMKM Perkembangan Kredit Produktif BPR
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
63
Hasil regresi menunjukkan KUR subsidi bunga memiliki dampak positif terhadap market share kredit UMKM bagi bank penyalur KUR khususnya bank BUMN yang menguasai pangsa pasar UMKM. Namun demikian, tingginya penyaluran KUR bank BUMN juga dibarengi indikasi terjadinya perpindahan dari debitur non KUR menjadi debitur KUR. Hal tersebut terlihat dari peningkatan market share KUR terhadap total kredit UMKM namun market share kredit UMKM terhadap total kredit bank BUMN relatif stabil.
Di sisi lain, KUR belum memberikan dampak positif bagi kelompok BPD dan BUSN Devisa karena penyaluran KUR BPD dan BUSN Devisa selama periode observasi yang masih relatif rendah serta terkonsentrasinya kredit bank pada segmen non UMKM khususnya BPD pada segmen konsumsi.
Hasil regresi juga menunjukkan program KUR subsidi bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap market share kredit UMKM bank non penyalur KUR. Penurunan market share kredit UMKM bank non penyalur KUR yang terjadi selama periode observasi lebih disebabkan oleh kredit UMKM bank yang melambat lebih cepat dibandingkan total kredit dan bukan karena perpindahan nasabah dari bank non penyalur KUR ke bank penyalur KUR.
Kondisi tersebut juga disebabkan konsentrasi kredit bank umum non penyalur KUR yang segmented seperti KPR (bank BTN), kredit konsumsi (BPD) dan kredit korporasi (BUSN Devisa dan bank asing), serta plafond debitur UMKM yang berbeda dari plafond KUR, sehingga belum sesuai dengan profil target debitur34. Sementara untuk kelompok BUSN Non Devisa yang memiliki segmen kredit UMKM, kebijakan KUR juga relatif tidak mempengaruhi pangsa pasar kredit UMKM bank. Market share kredit UMKM BUSN Non Devisa cukup tinggi dan stabil atau sebesar 50,60% pada September 2017.
34 Plafon debitur UMKM bank umum adalah sebesar maksimal Rp50 juta (mikro), maksimal Rp500 juta (kecil), dan maksimal
Rp5 miliar (menengah). (www.bi.go.id)
Model Penelitian Metode Penelitian
Hasil Regresi Model Bank Umum Penyalur KUR Pertumbuhan Kredit dan Market Share Kredit BUMN Penyalur KUR
Yit = α + β1X1it + β2X2it + β3X3it + β4X4it + … + εit
Yit 1. Market Share Kredit UMKM Bank Umum Penyalur KUR 2. Market Share Kredit UMKM Bank Umum Non Penyalur KUR 3. Market Share Kredit Produktif BPR
X1it Market Share KUR X2it Growth kredit UMKM/kredit produktif BPR (yoy) X3it Rasio CAR X4it Rasio NPL UMKM/ Kredit Produktif BPR X5it Rasio LDR X6it Rasio BOPO
Bank Umum Penyalur
KUR
Bank Umum Non
Penyalur KUR
BPR
MetodeRegresi Time
Series
DataData Industri
BPRPeriode
Regresi Panel
Bank Umum Berdasarkan kepemilikan
Januari 2015 s.d September 2017
Market Share Kredit UMKM Agregat BUMN BPD BUSN
Devisa Market Share KUR 0,255*** 0,036*** -0,265*** 0,299 Growth kredit UMKM 0,095*** 0,120*** 0,084*** 0,043*** CAR 0,005 0,004 -0,044 0,360*** NPL 0,113 0,651*** -0,880*** -1,333*** LDR 0,026 -0,020 -0,057** -0,058 BOPO -0,041 -0,048*** 0,089** 0,048 Konstanta 17,93*** 27,85*** 24,19*** 12,62** N 99 33 33 33
Keterangan: p-value: *p < 0,1; **p < 0,05; dan ***p < 0,01.
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
64
Pertumbuhan Kredit dan Market Share Kredit BUSN Non Devisa
Selanjutnya, dari hasil regresi pada data BPR juga diperoleh hasil bahwa KUR tidak berpengaruh signifikan pada penyaluran kredit produktif BPR. Hal tersebut menunjukkan penyaluran KUR dengan subsidi bunga tidak membuat pangsa pasar BPR serta merta beralih ke fasilitas KUR dengan suku bunga yang lebih rendah. Penyaluran kredit produktif BPR dapat tetap tumbuh dengan market share yang terjaga seiring dengan berjalannya penyaluran KUR subsidi bunga selama periode observasi.
Hasil Regresi Model Bank Umum Non Penyalur KUR
Pertumbuhan Kredit dan Market Share Kredit Bank Umum Non Penyalur KUR
Hasil Regresi Model BPR Pertumbuhan Kredit dan Market Share Kredit Produktif BPR
Market Share Kredit UMKM Agregat
Market Share KUR 0,019 Growth kredit UMKM 0,018*** CAR -0,098 NPL -0,474*** LDR -0.162*** BOPO 0.202** Konstanta 21.34** N 165
Keterangan: p-value: *p < 0,1; **p < 0,05; dan ***p < 0,01.
Market Share Kredit Produktif BPR Agregat
Market Share KUR 0,025*** Kredit Produktif (yoy) 0,052*** CAR -0,054 NPL Kredit Produktif -0,125* LDR 0,098*** BOPO 0,072** Residualt-1 0,610*** Konstanta 39,29*** N 32
Keterangan: p-value: *p < 0,1; **p < 0,05; dan ***p < 0,01.
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
65
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
66
Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
67
Bab III Kebijakan dan Pengembangan Pengawasan Perbankan Nasional Untuk menjaga kesinambungan aktivitas perekonomian khususnya di daerah terkena bencana, pada triwulan IV-2017 diterbitkan Keputusan Dewan Komisioner tentang Penetapan Kabupaten Karangasem Bali sebagai Daerah yang Memerlukan Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank. Selain itu, juga telah diterbitkan dua pengaturan terkait penguatan kelembagaan perbankan syariah dalam bentuk POJK dan SEOJK.
Penelitian dan pengaturan perbankan ditujukan untuk mendukung terwujudnya industri perbankan yang tangguh, kontributif, dan inklusif. Program kerja strategis terkait penyusunan penelitian dan pengaturan pada sektor perbankan pada tahun 2017 difokuskan untuk mencapai 2 (dua) sasaran strategis, yaitu: i. Peningkatan kualitas pengaturan
industri perbankan yang selaras dan terintegrasi dengan industri jasa keuangan lainnya; serta
ii. Pengembangan industri perbankan yang stabil dan berdaya saing global.
Pada triwulan IV-2017, sehubungan dengan adanya peristiwa erupsi Gunung Agung di wilayah Bali dan untuk tetap menjaga kesinambungan aktivitas perekonomian di wilayah tersebut, OJK mengeluarkan kebijakan khusus dalam bentuk Keputusan Dewan Komisioner Nomor 20/KDK.03/2017 tentang Penetapan Kabupaten Karangasem Bali sebagai Daerah yang Memerlukan Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank.
Kebijakan tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 29 Desember 2017 dan ditujukan untuk
memberikan kelonggaran dalam penetapan kualitas kredit baik terhadap kredit secara keseluruhan maupun kredit yang direstrukturisasi kepada debitur yang terkena dampak bencana alam erupsi Gunung Agung di Kabupaten Karangasem Bali. Kebijakan ini merupakan kelanjutan kebijakan OJK yang memberikan perlakuan khusus terhadap kredit yang disalurkan untuk debitur atau proyek yang berada di lokasi “distressed area” yang disebabkan karena bencana alam dan bersifat sementara (temporary measures).
Pokok-pokok ketentuan Perlakuan khusus terhadap kredit Bank mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam, yang meliputi hal-hal sebagai berikut: a. Penilaian Kualitas Kredit
1) Penetapan Kualitas Kredit Bank Umum dengan plafon maksimal Rp5 Milyar hanya didasarkan atas ketepatan membayar. Sementara itu bagi Kredit dengan plafon di atas Rp5 Milyar, penetapan
Bab III Kebijakan dan Pengembangan Pengawasan Perbankan Nasional
68
No Nomor Ketentuan Perihal Tanggal1 POJK Nomor 59/POJK.03/2017 Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian
Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
18 Desember 2017
2 SEOJK Nomor 56/SEOJK.03/2017 Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
21 Desember 2017
Kualitas Aset tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, yaitu PBI No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
2) Penetapan Kualitas Kredit bagi BPR didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga.
b. Kualitas Kredit yang direstrukturisasi 1) Kualitas Kredit bagi Bank Umum
maupun BPR yang direstrukturisasi akibat bencana alam ditetapkan Lancar sejak restrukturisasi sampai dengan jangka waktu sesuai Keputusan Dewan Komisioner.
2) Restrukturisasi Kredit tersebut di atas dapat dilakukan terhadap Kredit yang disalurkan baik sebelum maupun sesudah terjadinya bencana.
1. Bank Umum 1.1 Pengembangan Pengawasan Bank
Umum
Pada triwulan IV-2017, OJK memperkuat proses pengawasan dengan menerbitkan
beberapa ketentuan internal sebagai pedoman Pengawas. Beberapa ketentuan Pengawasan Bank yang semula berbentuk ketentuan Bank Indonesia telah dikonversi menjadi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Konversi tersebut perlu dilakukan untuk memperkuat dasar hukum bagi Pengawas Bank dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya seiring dengan beralihnya kewenangan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.
Proses bisnis pengawasan dan sistem informasi pendukung pengawasan juga dievaluasi untuk meningkatkan kualitas dan membantu proses pengawasan Bank Umum. 2. Perbankan Syariah 2.1 Pengaturan Perbankan Syariah
Pada triwulan IV-2017, terdapat penerbitan dua pengaturan terkait perbankan syariah, sebagaimana pada tabel berikut:
Tabel 35 Pengaturan Perbankan Syariah yang diterbitkan pada Triwulan IV-2017
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
69
2.2 Pengembangan Pengawasan Perbankan Syariah
Pengembangan pengawasan perbankan syariah yang telah dilakukan pada triwulan IV-2017, yaitu:
1. Penerbitan SEDK nomor 18/SEDK.03/2017 tentang Pedoman Pengawasan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan risiko untuk tahapan pemahaman terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Know Your BPRS).
2. Penerbitan SEDK Nomor 19/SEDK.03/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Forum Panel Pengawasan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan risiko.
3. Penerbitan SEDK Nomor 20/SEDK.03/2017 tentang Pedoman Pengawasan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan risiko untuk tahapan Perencanaan pengawasan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Supervisory Plan BPRS).
4. Pembahasan Penyusunan Pedoman Laporan Bulanan BPRS (Lapbul BPRS).
5. Menerbitkan beberapa kajian terkait proses review kebijakan dan standar serta hubungan kerjasama dengan pihak internasional dalam pengembangan perbankan syariah, yaitu: a. Kajian Dampak Multilicense bagi
BPRS b. Kajian Platform Sharing Perbankan
Syariah c. Kajian Model Bisnis dan Pendirian
Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah – Bank Wakaf Mikro di beberapa Pondok Pesantren
6. Kerjasama Institusi Keuangan Syariah Internasional
a. Islamic Financial Services Board (IFSB) OJK telah menyampaikan tanggapan atas 2 (dua) survei IFSB, yaitu Survey on Technical Note on Financial Inclusion and Islamic Finance serta Survey Questionnaires on The Implementation of The IFSB Standards.
b. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI) OJK telah menyampaikan surat bahwa OJK tidak melanjutkan keikutsertaan pada kegiatan AAOIFI.
2.3 Pengembangan Perbankan Syariah
Pada triwulan IV-2017, kegiatan pengembangan perbankan syariah yang dilakukan, antara lain: 1. Kajian Tata Kelola dan Manajemen
Risiko BPRS 2. Kajian Pembentukan Jakarta
International Islamic Financial Centre (JIIFC)
3. Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Kerja Pemberdayaan Perbankan Syariah dalam Pengembangan Pertanian Organik di Indonesia Tahun 2017
4. iB Research Grant Program 2017 5. Kajian Pembentukan APEX IT Company
untuk BPRS
2.4 Pengembangan Produk dan Edukasi Perbankan Syariah (iB Campaign)
Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap perbankan/keuangan syariah, sepanjang triwulan IV-2017 telah dilakukan:
a) Kampanye Aku Cinta Keuangan Syariah melalui kegiatan Keuangan Syariah Fair
Bab III Kebijakan dan Pengembangan Pengawasan Perbankan Nasional
70
(KSF) di Bogor dan iB Vaganza di Depok.
b) Workshop Halaqah Perbankan dan Keuangan Syariah kepada Da’i, Ulama dan Kalangan Pesantren di Pondok Pesantren KHAS Kempek Cirebon dan Pondok Pesantren Darussalam Banyuwangi.
c) Forum Komunikasi Perbankan Syariah (FKPS) antara Pimpinan OJK dan pimpinan industri perbankan syariah nasional di Jakarta yang bertujuan membahas isu-isu strategis perbankan syariah.
d) Forum Working Group Perbankan Syariah (WGPS) yang membahas fatwa untuk pengembangan beberapa produk perbankan syariah meliputi: 1) Penjaminan Simpanan Syariah 2) Akad Jual Beli 3) Akad Jual Beli Murabahah 4) Akad Ijarah 5) Akad Wakalah bil Ujrah 6) Akad Syirkah, Akad Mudharabah 7) Uang Elektronik Syariah 8) Rekomendasi Syariah terkait
Rancangan Peraturan OJK tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
e) Workshop Pengembangan Produk dan Pasar Perbankan Syariah dalam rangka melakukan evaluasi, peningkatan kompetensi melalui Forum Marketing Komunikasi Perbankan Syariah (iB Marcomm), serta menyusun strategi komunikasi pada tahun 2018.
3. BPR 3.1 Pengembangan Pengawasan BPR
Pada triwulan IV-2017, telah selesai disusun dua kajian pengembangan pengawasan BPR, yaitu:
1. Kajian Early Warning System (EWS)
EWS adalah instrumen yang mendukung pelaksanaan proses pengawasan untuk mendeteksi secara dini adanya perkembangan yang tidak diinginkan atau bahkan membahayakan kelangsungan usaha BPR secara dini. Faktor-faktor yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR diantaranya dapat disebabkan oleh permasalahan likuiditas, tingginya kegagalan kredit atau kinerja yang buruk. Berdasarkan hasil kajian, penggunaan EWS yang paling optimal adalah dengan memadukan analisis keterkaitan antar rasio dengan pemahaman dan pengalaman dari Pengawas BPR, sehingga tindak pencegahan permasalahan pada BPR dapat dilakukan dengan baik.
2. Kajian Sistem Informasi Pengawasan (SIP) BPR untuk Modul Pemahaman Terhadap BPR (KYBPR)
Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan BPR berdasarkan risiko khususnya pada tahapan KYBPR, diperlukan suatu Sistem Informasi Pengawasan (SIP) BPR. Kajian ini menjadi user requirement pengembangan Sistem Informasi Pengawasan (SIP) BPR modul KYBPR. SIP dimaksudkan untuk membantu pengawas BPR serta meminimalisir
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
71
human error dalam penyusunan KYBPR. Selain itu, SIP juga dapat menjadi media penyimpanan dokumen KYBPR yang terstruktur dan terorganisir untuk kesinambungan proses pengawasan serta memudahkan audit trail.
4. Kegiatan Pengembangan dan Diseminasi Ketentuan
a. Sosialisasi Ketentuan
Pada triwulan IV-2017, telah dilakukan sosialisasi ketentuan kepada industri keuangan dan lembaga jasa keuangan terkait, antara lain:
i) Sosialisasi dua POJK dan empat SEOJK baru; dan
ii) Pemaparan Roadmap Keuangan Berkelanjutan 2015-2019, Pengenalan Dokumen Lingkungan Hidup baik Dokumen AMDAL maupun Dokumen Proper, serta Pengenalan Green Sector dalam bentuk panelis.
b. Seminar “Knowledge Sharing PSAK 71” kepada Industri Perbankan
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 tentang Instrumen Keuangan merupakan adopsi dari International
Financial Reporting Standards (IFRS) 9. PSAK 71 ini akan menggantikan sebagian besar pencatatan dalam PSAK 55 tentang Instrumen Keuangan. Perubahan PSAK 71 terhadap PSAK 55 meliputi: 1) klasifikasi aset keuangan yang
sebelumnya berdasarkan intensi manajemen menjadi model bisnis dalam mengelola arus kas dan arus kas kontraktual;
2) perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang sebelumnya menggunakan konsep incurred loss menjadi expected loss; dan
3) penyederhanaan akuntansi lindung nilai.
Knowledge Sharing ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada Bank terkait persiapan penerapan PSAK 71, mengumpulkan informasi mengenai metode penerapan PSAK 71 yang telah dirancang oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) selaku konsultan persiapan penerapan PSAK 71; serta sharing antara Bank, KAP, dan internal OJK terkait praktik-praktik yang telah terjadi di Perbankan.
72
Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
73
74
Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
75
Bab IV Pengembangan Pengawasan Terintegrasi
Pada triwulan IV-2017, telah selesai disusun aplikasi SIPT tahap III untuk Pengawasan Terintegrasi terkait Konglomerasi Keuangan. Selain itu, juga telah diselesaikan penyusunan Know Your Financial Conglomerates (KYFC) dan Integrated Risk Rating (IRR) posisi Juni 2017 untuk 48 Grup KK.
1. Pengembangan Pengawasan Terintegrasi
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengawasan terintegrasi, OJK telah menyelesaikan pengembangan aplikasi SIPT Tahap III, yaitu modul data keuangan dan FICOR.
Tujuan utama pengembangan aplikasi SIPT adalah untuk membantu Pengawas Terintegrasi dalam melakukan analisis dan menentukan keputusan terkait pengawasan KK. Pengembangan aplikasi SIPT bertujuan: 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi
sistem pengawasan. 2. Menciptakan keseragaman
(standardisasi) dalam pelaksanaan tugas pengawasan.
3. Mengoptimalkan pengawas dalam menganalisis kondisi konglomerasi keuangan sehingga dapat meningkatkan mutu pengawasan.
4. Menyediakan informasi untuk kepentingan penelitian dan pengaturan.
5. Memudahkan audit trail oleh pihak yang berkepentingan.
6. Meningkatkan keamanan dan integritas data serta informasi.
2. Pengawasan Terintegrasi
Sampai dengan triwulan IV-2017, beberapa kegiatan pengawasan terintegrasi, antara lain:
a) Know Your Financial Conglomerate (KYFC) dan Integrated Risk Rating (IRR) Telah diselesaikan penyusunan KYFC dan IRR posisi Juni 2017 untuk 48 Grup KK. IRR bertujuan menghasilkan agregasi dari risiko secara keseluruhan atas KK yang digunakan untuk menetapkan peringkat dari KK. IRR juga sebagai gambaran mengenai kondisi usaha KK dan menjadi landasan bagi Pengawas Terintegrasi untuk menetapkan strategi dan perencanaan pengawasan terintegrasi.
b) Forum Panel Pengawasan Terintegrasi (FPPT) Telah dilakukan Forum Panel Pengawasan Terintegrasi (FPPT) terhadap 10 KK yang merupakan bagian dari proses pengendalian Kualitas Pengawasan Terintegrasi. Forum Panel dimaksudkan agar memenuhi standar kualitas tertentu, antara lain penggunaan informasi secara komprehensif, ketajaman dan kedalaman analisis, signifikansi, kualitas
Bab IV Kebijakan Pengembangan Pengawasan Terintegrasi
76
pengambilan kesimpulan atas kondisi KK, dan tindakan pengawasan yang dilakukan.
3. FGD dan Workshop
Pada triwulan IV-2017, telah dilakukan beberapa kegiatan terkait pengembangan pengawasan terintegrasi, yaitu:
1. FGD Financial Conglomerate Supervision yang bertujuan meningkatkan capacity building bagi Pengawas Terintegrasi serta untuk mendukung pelaksanaan pengawasan terintegrasi.
2. Workshop Intragroup Transaction Exposures and Risks (Risiko ITE) dan
Unregulated Entities. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan capacity building kepada industri KK mengenai risiko ITE dan unregulated entities.
3. Workshop Pengawasan Terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan: Risiko ITE dan Risiko Asuransi. Kegiatan ini bertujuan sebagai capacity building dan meningkatkan kualitas Pengawas Terintegrasi yang terdapat dalam Roadmap Pengawasan Terintegrasi 2017.
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
77
78
Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
79
KP KCJumlah Kantor
KP KCJumlah Kantor
BUK 102 362 464 102 351 451 BUS 13 22 35 13 22 35 UUS 37 16 53 37 16 53 BPR 1.619 116 1.735 1.619 115 1.734
BPRS 200 22 222 165 16 181 Total 1.971 538 2.509 1.936 520 2.456
Jenis Bank
Rencana RealisasiTW I-IV 2017 TW I-IV 2017
Bab V Pengawasan Perbankan
Pengawasan oleh OJK dilakukan secara berkala melalui pengawasan langsung (on-site supervision) dan pengawasan tidak langsung (off-site supervision). Selain itu, OJK juga melakukan beberapa pemeriksaan khusus serta berpartisipasi dalam pemberian keterangan saksi/ahli dalam penanganan dugaan tindak pidana perbankan.
1. Pemeriksaan Umum dan Pemeriksaan Khusus
Berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) pengawasan terhadap bank wajib dilakukan pemeriksaan umum setahun sekali. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan dilakukan pemeriksaan umum sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Sampai dengan triwulan IV-2017, telah direalisasikan pemeriksaan terhadap 2.456 kantor bank yang terdiri dari 1.936 Kantor Pusat (KP) dan 520 Kantor Cabang (KC). Dari 2.456 kantor bank tersebut, 539 diantaranya merupakan kantor Bank Umum dan 1.915 kantor BPR dan BPRS (Tabel 36).
Tabel 36 Pemeriksaan Umum Bank
Sumber: OJK
Selain melakukan pemeriksaan umum, pengawas juga melaksanakan pemeriksaan khusus. Sampai dengan triwulan IV-2017, telah dilakukan 489 subjek pemeriksaan khusus terhadap bank umum dengan cakupan pemeriksaan antara lain pemeriksaan setoran modal, aktivitas
operasional, joint audit, GCG, teknologi dan informasi, fraud, penetapan pencabutan ijin usaha, serta lainnya. Untuk pemeriksaan khusus terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) telah dilakukan oleh pengawas bersamaan dengan pemeriksaan umum.
Bab V Pengawasan Perbankan
80
Produk/Aktivitas Baru TW I-IV 2017Reksadana 211 Bancassurance 195 E-Banking 41 Perkreditan/Pembiayaan 27 Surat Berharga 28 Pendanaan 21 APMK 16 Structured Product 14 Aktivitas Call Center 3 LC 3 Cash Management 19 Fitur SMS Notifikasi 1 e-Commerce 4 Kepemilikan Logam Mulia 2 Refferal Retail Brokerage 1 Lainnya 50 Total 636
Subjek Pemeriksaan TW I-IV 2017Setoran Modal 134 Aktivitas Operasional 230 Teknologi & Informasi 24 Aktivitas Treasuri 1 Joint Audit 4 GCG 2 Fraud 28 Penetapan Pencabutan Izin Usah 2 Lainnya 64 Total 489
Tabel 37 Pemeriksaan Khusus Bank
Sumber: OJK
2. Perizinan Produk dan Aktivitas Bank
Dalam rangka penerbitan produk dan aktivitas baru, perbankan wajib mematuhi ketentuan yang berlaku. Hal ini mengingat produk dan aktivitas baru yang ditawarkan perbankan berkembang menjadi semakin kompleks dan bervariasi, sehingga eksposur risiko Bank dari aktivitas tersebut semakin tinggi.
Sehubungan dengan itu, Bank wajib menyampaikan laporan untuk setiap penerbitan produk atau aktivitas baru apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: a) Tidak pernah diterbitkan atau dilakukan
oleh Bank sebelumnya; atau b) Telah diterbitkan atau dilaksanakan
sebelumnya oleh Bank namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur risiko tertentu pada Bank.
Sampai dengan triwulan IV-2017, produk dan aktivitas baru yang diterbitkan oleh Bank dan telah disetujui OJK mencapai 636 produk yang sebagian besar terkait dengan reksadana dan bancassurance (Tabel 38).
Tabel 38 Produk dan Aktivitas Baru Perbankan
Sumber: OJK
3. Layanan Keuangan tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)
Program Laku Pandai menjadi salah satu program kerja strategis dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) pada Pilar 3, yaitu Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan. Dalam program ini ditargetkan 75% penduduk Indonesia
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
81
Perorangan Badan Hukum722.329 17.792
Jumlah Rekening Outstanding Tabungan BSA
13.645.396 Rp1,03 Triliun
Agen Laku Pandai
Nasabah Laku Pandai
dewasa telah memiliki rekening di lembaga keuangan formal pada tahun 2019.
Pada triwulan IV-2017, terdapat tambahan empat BUK yang menjadi penyelenggara Laku Pandai sehingga secara total bank penyelenggara Laku Pandai berjumlah 27 bank, yang terdiri dari 25 BUK (termasuk 13 BPD) dan dua BUS.
Jumlah agen Laku Pandai sampai dengan triwulan IV-2017 mencapai 740.121 agen (722.329 agen perorangan dan 17.792 outlet badan hukum) yang tersebar di 34 Provinsi dan 512 Kota/Kabupaten. Jumlah nominal dan nasabah tabungan berkarakteristik basic saving account (BSA) yang berhasil dihimpun masing-masing sebesar Rp1,03 Triliun dan 13.645.396 nasabah. Nominal tabungan BSA tersebut menurun 19,53% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp1,26 Triliun, yang dipengaruhi oleh adanya penarikan dana bantuan melalui program Bansos Non Tunai.
Tabel 39 Realisasi Laku Pandai Triwulan IV-2017
Sumber: OJK
Sebagian besar agen Laku Pandai masih terkonsentrasi di pulau Jawa sebesar 66,68%; sementara sebesar 18,96% tersebar di pulau Sumatera; 5,17% di pulau Sulawesi; 3,90% di pulau Bali-NTB-NTT; 3,93% di pulau Kalimantan; dan sisanya sebesar 1,35% berada di pulau Maluku dan Papua. Tidak jauh berbeda dengan persebaran
agen, sebagian besar nasabah BSA juga tersebar di pulau Jawa (72,21%); sementara sebesar 15,97% tersebar di pulau Sumatera; 4,34% di pulau Bali-NTB-NTT; 4,19% di pulau Sulawesi; 2,11% di pulau Kalimantan; dan sisanya sebesar 1,18% berada di pulau Maluku dan Papua (Grafik 37).
Grafik 37 Wilayah Penyebaran Agen Laku Pandai
Sumber: OJK, Desember 2017
Selain tabungan berkarakteristik BSA, agen Laku Pandai dapat melayani pengajuan kredit mikro, pembelian asuransi mikro, dan produk/layanan keuangan lainnya seperti uang elektronik sepanjang agen Laku Pandai telah memenuhi klasifikasi tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Laku Pandai. Sampai saat ini telah terdapat 1 (satu) bank yang memiliki agen yang dapat melayani pengajuan kredit mikro berupa KUR Mikro dan pembelian asuransi mikro, sementara beberapa bank lainnya sedang dalam tahap persiapan untuk dapat memasarkan kredit mikro dan asuransi mikro melalui agen Laku Pandai.
Jaringan agen Laku Pandai yang telah tersebar di 34 Provinsi dan 512 kabupaten/kota mendorong beberapa kementerian/lembaga memanfaatkan keberadaan agen Laku Pandai untuk mendukung program yang diusungnya seperti Bantuan Sosial Non Tunai dan Inklusi
Bab V Pengawasan Perbankan
82
Objek Track Record TW IV '17Kepala Kantor Perwakilan 1Direksi 0Pejabat Eksekutif 2Pejabat Non Eksekutif 38
TOTAL 41
Zakat (zakat inclusion) yang memerlukan jangkauan layanan sampai ke daerah pelosok. Selain didayagunakan untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan pemerintah, agen Laku Pandai dapat dimanfaatkan untuk mendorong penciptaan ekosistem ekonomi digital. Terkait hal ini, beberapa bank penyelenggara telah berencana untuk bekerjasama dengan perusahaan e-commerce/marketplace.
Mengingat implementasi program Laku Pandai masih tergolong baru di industri perbankan, masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi Laku Pandai. Adapun kendala yang dihadapi antara lain: (i) belum memadainya ketersediaan jaringan telekomunikasi dalam menunjang penggunaan perangkat elektronis untuk Laku Pandai; serta (ii) kurangnya pemahaman baik masyarakat maupun pemerintah daerah terhadap program Laku Pandai dan manfaat keberadaan agen Laku Pandai untuk membantu transaksi keuangan di daerah. 4. Penegakan Kepatuhan Bank 4.1 Uji Kemampuan dan Kepatutan (Existing)
Dalam rangka melindungi industri bank dari pihak-pihak yang diindikasikan tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan, secara berkesinambungan terhadap pihak–pihak yang telah mendapat persetujuan untuk menjadi Direksi, Komisaris, Pemegang Saham Pengendali (PSP), dan Pejabat Eksekutif, dilakukan penilaian kembali atas kemampuan dan kepatutannya sebagai pemilik dan pengelola Bank (Fit and Proper Existing). Penilaian kembali dilakukan dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas,
reputasi keuangan dan/atau kompetensi. Pada triwulan IV-2017, tidak terdapat tambahan pengurus/pengelola dan pegawai bank yang menjalani proses Fit and Proper Test Existing.
Dalam melakukan penilaian FPT existing, kelayakan pengurus dan pegawai bank ditentukan oleh data track record yang menggambarkan history perilaku penyimpangan ketentuan perbankan yang pernah dilakukan selama menjabat. Selama triwulan IV-2017 terdapat penambahan 41 pelaku yang dilakukan oleh pihak–pihak yang telah mendapat persetujuan untuk menjadi Direksi, Pejabat Eksekutif, dan Pejabat Non Eksekutif untuk pelanggaran yang terjadi pada periode sebelumnya. Adapun modus yang dilakukan antara lain terkait penyalahgunaan wewenang, melanggar prinsip kehati-hatian, penyimpangan atau melakukan kredit fiktif, dan lainnya.
Tabel 40 Jumlah Track Record
Sumber: OJK
4.2 Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank)
Seiring dengan perkembangan industri perbankan, pelaku fraud juga terus berupaya memanfaatkan berbagai kelemahan bank, baik dalam ketentuan maupun pengawasan yang ditetapkan.
Selama triwulan IV-2017, terdapat 7 Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP)
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
83
BU BPR BU BPRKantor Bank
Kasus (PKP)
1. PKP yang diterima dan ditindaklanjuti 2 2 2 5 4 7
2. PKP yang dikembalikan sebelum investigasi 1 0 1 0 1 1
a. Atas dasar analisis tim 1 0 1 0 1 1
b. Atas dasar QA 1 0 0 0 0 0 0
3. PKP yang diinvestigasi 1 2 1 3 3 4
a. Tindak Lanjut dengan Pelimpahan ke DPJK 0 2 0 3 2 3
b. Tindak Lanjut oleh Satker Pengawasan Bank (Pengembalian PKP setelah Investigasi)
1 0 1 0 1 1
4. Pelimpahan kepada DPJK 2 5 3 6 7 95. Pengambilalihan kasus oleh DPJK (tanpa melalui Proses Pelimpahan)
0 1 0 1 1 1
Tahapan Kegiatan
Triwulan IV 2017
Kantor Bank Kasus (PKP) Total
pada 4 kantor bank. PKP tersebut selanjutnya dianalisis dan dikoordinasikan Satuan Kerja Investigasi untuk memastikan apakah dapat ditindaklanjuti dengan investigasi. Apabila akan ditindaklanjuti dengan investigasi, maka dilakukan pembahasan dalam forum Quality Assurance yang bertujuan antara lain untuk memastikan langkah-langkah investigasi yang akan dilakukan dalam mengungkap penyimpangan yang terjadi.
Sebagai tindak lanjut dari PKP yang telah diterima, telah dilakukan investigasi pada 4 PKP pada 3 kantor bank (1 kantor bank
umum dan 2 kantor BPR). Dari investigasi yang dilakukan tersebut, 3 PKP pada 2 kantor BPR ditindaklanjuti dengan pelimpahan kepada Satuan Kerja Penyidikan, sedangkan 1 PKP pada 1 kantor bank umum ditindaklanjuti dengan pengembalian kepada Satuan Kerja Pengawasan Bank.
Selama triwulan IV-2017, telah dilimpahkan sebanyak 9 PKP pada 7 kantor bank (2 kantor bank umum dan 2 kantor BPR), selain itu juga terdapat 1 PKP pada 1 kantor BPR yang diambilalih oleh DPJK (tanpa melalui proses pelimpahan kasus dari KEPP kepada KDK).
Tabel 41 Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan
Sumber: OJK
Berdasarkan hasil investigasi selama triwulan IV-2017, sebagian besar kasus dugaan tipibank (75%) terkait dengan perkreditan, sedangkan 25% sisanya terkait dengan penyalahgunaan dana nasabah. Adapun pelaku dugaan tipibank didominasi oleh Direksi yang mencapai 10 orang (67%) serta Pejabat Eksekutif sebanyak 5 orang (33%).
Mengingat penyebab dugaan tipibank pada umumnya bersumber dari internal bank seperti kelemahan pengawasan internal, kurangnya integritas pegawai, dan kelemahan sistem bank, maka manajemen bank perlu meningkatkan pengawasan melalui pelaksanaan independent review oleh SKAI, kaji ulang kebijakan internal, serta
Bab V Pengawasan Perbankan
84
pengamanan teknologi informasi dan infrastruktur pendukungnya. 4.3 Pemberian Keterangan Ahli dan/atau
Saksi
Dalam rangka memenuhi permintaan aparat penegak hukum (APH), selama triwulan IV-2017 terdapat 15 permintaan keterangan ahli, yang berasal dari Kepolisian Negara RI (Polri) sebanyak 11 permintaan keterangan dan Kejaksaan RI sebanyak 4 permintaan keterangan.
Keterangan ahli yang diberikan antara lain meliputi kasus-kasus yang pernah ditangani OJK maupun terhadap kasus-kasus yang dilaporkan oleh pihak bank atau pihak lainnya kepada Polri, Kejaksaan RI, ataupun OJK. Pemberian keterangan ahli dilakukan sesuai dengan kompetensi terkait ketentuan perbankan dan pengawasan bank serta pengalaman pegawai dalam menangani kasus dugaan tipibank. 4.4 Sosialisasi
Salah satu peran OJK yaitu meningkatkan pemahaman industri perbankan dan aparat penegak hukum atas dugaan tipibank serta mitigasi dan penanganannya. Hal ini penting agar kasus dugaan tipibank dapat diproses lebih lanjut secara cepat dan akhirnya dapat menimbulkan deterrence effect atau efek jera bagi pelakunya. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi kepada pihak terkait untuk meningkatkan pemahaman mengenai peran OJK dalam penanganan dugaan tipibank, manajemen risiko dalam kegiatan operasional bank, penerapan strategi anti fraud, cakupan dan contoh kasus dugaan tipibank, serta meningkatkan koordinasi di antara instansi,
antara lain Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, serta Pengadilan dalam rangka penanganan dugaan tipibank.
Selain itu, juga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar terhindar dari tipibank, yang diawali dengan pihak Perguruan Tinggi. Hal tersebut dipilih karena terdapat Perguruan Tinggi yang fokus pada hal-hal yang terkait dengan Perbankan, dan memiliki Fakultas Hukum serta Ekonomi yang memiliki hubungan dengan tindak pidana perbankan.
Pada triwulan IV-2017, telah dilakukan 6 (enam) sosialisasi kepada perguruan tinggi yaitu Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Perbanas, Universitas Negeri Semarang, Universitas Stikubank, Universitas Islam Bandung dan Universitas Pasundan. 5. Jaringan Kantor dan Kelembagaan
Perbankan 5.1 Bank Umum 5.1.1 Perizinan
Pada triwulan IV-2017 telah diselesaikan 121 perizinan perubahan jaringan kantor BU yang terdiri dari pembukaan kantor, penutupan kantor, pemindahan alamat kantor, dan perubahan status. Perizinan tersebut sebagian besar berupa pemindahan alamat KCP (22,31% - 27 perizinan) dan penutupan Kantor Cabang (KC) (19,01% - 23 perizinan).
Selain itu, terdapat perubahan izin badan hukum BPD Kaltim menjadi PT BPD Kalimantan Timur dan perubahan izin usaha PT Bank Mandiri Taspen Pos menjadi PT Bank Mandiri Taspen.
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
85
TW III TW IVKantor Pusat Operasional 50 50
Kantor Pusat Non Operasional 55 55
Kantor Cabang Bank Asing 9 9
Kantor Wilayah Bank Umum (konven+syariah) 174 167
Kantor Cabang (Dalam Negeri) 2.879 2.882
Kantor Cabang (Luar Negeri) 1 -
Kantor Cabang Pembantu Bank Asing 27 27
Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) 16.762 16.403
Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri) - -
Kantor Kas 10.726 10.785
Kantor Fungsional (konven+syariah) 1.578 1.575
Payment Point 1.758 1.996
Kas kelil ing/kas mobil/kas terapung 1.567 1.607
Kantor dibawah KCP KCBA yg tidak termasuk 11,12,13,14 * 13 13
Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar negeri 2 -
ATM/ADM 102.682 103.918
TOTAL 138.283 139.487
STATUS KANTOR2017
5.1.2 Jaringan Kantor
Pada triwulan IV-2017, jaringan kantor Bank Umum meningkat 1.204 jaringan kantor menjadi 139.487 jaringan kantor. Peningkatan terbesar terjadi pada ATM/ADM yang bertambah 1.236 unit, sementara pengurangan terbesar terdapat pada KCP dalam negeri yang berkurang 359 kantor.
Berdasarkan pembagian wilayah, sebaran jaringan kantor BUK sebagian besar berada di pulau Jawa dengan jumlah sebanyak 88.482 jaringan kantor (63,43%), diikuti pulau Sumatera 23.068 (16,54%), Sulampua 11.570 (8,29%), Kalimantan 9.046 (6,49%), dan Bali-NTB-NTT 7.321 (5,25%).
Peningkatan jumlah jaringan kantor terjadi pada seluruh wilayah dengan peningkatan terbesar berada di pulau Jawa yang bertambah sebanyak 784 jaringan kantor.
Grafik 38 Penyebaran Jaringan Kantor Bank Umum di Lima Wilayah di Indonesia
Sumber: LKPBU, Desember 2017
Tabel 42 Jaringan Kantor Bank Umum
Sumber: OJK
5.1.3 Uji Kemampuan dan Kepatutan (New Entry)
Dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat, selain dilakukan
melalui perbaikan kondisi keuangan perbankan, juga dilakukan dengan penerapan tata kelola serta pemenuhan prinsip kehati-hatian.
Bab V Pengawasan Perbankan
86
Lulus Tidak Lulus Lulus Tidak Lulus
Dewan Komisaris 23 1 5 2 0 31Direksi 19 3 12 1 0 35
Total 42 4 17 3 0 66
Pemohon FPTWawancara Surat Keputusan (SK) FPT Jumlah Tidak
ditindaklanjutiTW IV -
2017
Bank sebagai lembaga intermediasi setiap saat harus menjaga kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, lembaga perbankan perlu dimiliki dan dikelola oleh pihak-pihak yang memiliki integritas, komitmen, dan kemampuan yang tinggi untuk pengembangan operasional bank yang sehat.
Selain itu, dalam pengelolaan bank diperlukan SDM yang berintegritas tinggi, kompeten, dan memiliki reputasi keuangan yang baik. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan proses uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon pemilik dan
calon pengelola bank melalui penelitian administratif yang lebih efektif dan proses wawancara yang lebih efisien, dengan tetap memperhatikan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan Fit and Proper Test New Entry (FPT New Entry).
Pada triwulan IV-2017, terdapat 42 pemohon FPT New Entry yang lulus mengikuti proses wawancara, terdiri dari 19 Direksi dan 23 Dewan Komisaris. Selain itu, terdapat 17 calon pengurus yang mendapat surat keterangan lulus, disertai dengan carry over periode sebelumnya (Tabel 43).
Tabel 43 FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham Bank Umum
Sumber: OJK
5.2 Bank Syariah 5.2.1 Perizinan
Pada triwulan IV-2017, terdapat 70 permohonan perizinan perbankan syariah yang terdiri dari 7 perizinan produk baru, 53 perizinan pengembangan jaringan kantor dan 10 perizinan lainnya. Dari 70 permohonan tersebut, terdapat 34 (48,57%) permohonan perizinan yang telah diselesaikan dengan permohonan yang telah disetujui sebanyak 28 perizinan. Perizinan pengembangan jaringan kantor yang telah disetujui, terdiri dari pembukaan kantor, pemindahan alamat kantor, dan penutupan kantor. Sementara itu, terdapat dua perizinan yang ditolak dan dihentikan, empat perizinan tidak memenuhi persyaratan/ketentuan, serta 36 perizinan yang masih dalam proses penyelesaian.
5.2.2 Jaringan Kantor
Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, jaringan kantor BUS bertambah 314 jaringan kantor menjadi 10.432 jaringan kantor. Peningkatan terbanyak terdapat pada payment point dan layanan syariah atau office channeling masing-masing bertambah 164 dan 104 unit (Tabel 44).
Sebaran jaringan kantor BUS sebagian besar berada di wilayah Jawa (57,84% - 6.034 kantor), diikuti Sumatera (24,80% - 2.587 kantor), Kalimantan (7,72% - 805 kantor), Sulampua (7,15% - 746 kantor), dan Bali-NTB-NTT (2,49% - 260 kantor) (Grafik 22). Peningkatan terbanyak berada di wilayah Jawa yaitu bertambah 193 kantor.
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
87
Kantor Pusat Bank Umum Syariah 13 13 Kantor Cabang (Dalam Negeri) Syariah 610 611 Kantor Cabang (Luar Negeri) - - Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) Syariah 1.327 1.318 Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri) Syariah - - Kantor Kas Syariah 240 229 Unit Usaha Syariah 21 21 Payment Point 2.009 2.173 Kas kelil ing/kas mobil/kas terapung Syariah 156 168 ATM/ADM Syariah 2.682 2.735 Layanan Syariah/Office Channeling (di KC/KCP Konvensional) 3.060 3.164
TOTAL 10.118 10.432
TW IV - 2017STATUS KANTOR TW III - 2017
Tabel 44 Jaringan Kantor Bank Umum Syariah
Sumber: OJK
Grafik 39 Penyebaran Jaringan Kantor BUS di Lima Wilayah di Indonesia
Sumber: OJK, Desember 2017
5.2.3 Uji Kemampuan dan Kepatutan (New Entry)
Selama triwulan IV-2017, telah dilaksanakan Fit and Proper Test New Entry terhadap 44 calon Pengurus Bank Syariah dan 11 calon Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hasil FPT yaitu terdapat 10 calon Pengurus Bank dan satu calon DPS yang dinyatakan memenuhi syarat. Selanjutnya lima dokumen calon Pengurus Bank Syariah dan lima calon DPS dikembalikan karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Hingga akhir
triwulan IV-2017, terdapat 29 proses perizinan FPT Pengurus Bank Syariah dan lima calon DPS yang masih dalam proses penyelesaian. 5.3 BPR 5.3.1 Perizinan
Pada triwulan IV-2017, terdapat tiga proses perizinan pendirian usaha BPR, dua proses merger BPR, delapan BPR dalam pengawasan khusus, dan tiga pencabutan izin usaha BPR yang telah diselesaikan.
Tiga perizinan pendirian BPR diberikan kepada PT BPR Asli Dana Mandiri, PT BPR Dana Mulia Sejahtera, dan PT BPR Modern Kupang. Dua proses merger terdapat pada (i) penggabungan PD BPR LPK Leuwiliang, PD BPR LPK Sawangan, PD BPR LPK dan PD BPR LPK Citeureup ke dalam PD BPR LPK Pancoran Mas, dan (ii) penggabungan PT BPR Mandiri Adiyatra ke dalam PT BPR Sum Adiyatra. Sementara untuk pencabutan izin usaha dilakukan terhadap PT BPR KS Bali Agung Sedana dikarenakan adanya Fraud,
88
TW III TW IV
Pendirian BPR 7 3
Merger BPR - 2
BPR dalam Pengawasan Khusus 11 8
Pencabutan Izin Usaha 1 3 Total 11 16
2017Perijinan BPR
Lulus TidakLulus
Total
Direksi 127 11 138Komisaris 52 6 58PSP 7 0 7
Jumlah 186 17 203
TW IV2017
New Entry
serta terhadap BPR LPN Kampung Manggis dan PT BPR Sinar Baru Perkasa karena pengelolaan manajemen yang tidak berjalan dengan baik.
Tabel 45 Perizinan BPR
Sumber: OJK
5.3.2 Jaringan Kantor
Jumlah BPR pada triwulan IV-2017 berkurang tiga bank dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi 1.619 BPR, dengan jumlah jaringan kantor 6.192, bertambah 35 kantor dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu 6.157 jaringan kantor.
Penyebaran jaringan kantor pada lima wilayah di Indonesia masih belum merata, yaitu masih terpusat di wilayah Jawa (74,97% atau 4.642 kantor), diikuti wilayah Sumatera (11,68% atau 723 kantor), wilayah Bali-NTB-NTT (7,25% atau 449 kantor), wilayah Sulampua (4,05% atau 251 kantor), dan wilayah Kalimantan (2,05% atau 127 kantor).
Grafik 40 Jaringan Kantor BPR
Sumber: OJK, Desember 2017
5.3.3 Uji Kemampuan dan Kepatutan
(New Entry)
Pada triwulan IV-2017, telah dilakukan FPT New Entry kepada 203 calon Direksi, Komisaris dan PSP BPR, dengan hasil terdapat 186 calon (91,63% dari total pelamar) yang mendapatkan persetujuan (lulus) untuk menjadi Direksi, Komisaris dan PSP, serta 17 calon yang ditolak.
Tabel 46 Daftar Hasil Fit and Proper Test New Entry BPR
Sumber: OJK
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
89
90
Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
91
Bab VI Koordinasi Antar Lembaga
Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, dilakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga otoritas terkait, baik secara bilateral maupun melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). OJK juga berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan pengembangan industri perbankan. Dalam hal ini, kerjasama dengan PPATK difokuskan pada persiapan menghadapi On-Site Visit Mutual Evaluation Review.
1. Koordinasi dalam rangka Stabilitas
Sistem Keuangan
1.1 Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)
KSSK senantiasa berkoordinasi dalam memantau dan mengantisipasi potensi tekanan terhadap stabilitas sistem keuangan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) telah menyelenggarakan rapat berkala dalam rangka koordinasi pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan pada 30 Oktober 2017. Rapat berkala bertempat di Bank Indonesia dan dihadiri oleh Pimpinan Lembaga anggota KSSK.
Dalam rapat kali ini, KSSK melakukan evaluasi terhadap kegiatan simulasi pencegahan dan penanganan krisis yang rutin diadakan sejak tahun 2012. Untuk tahun 2017, simulasi telah dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2017 di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Simulasi tahun ini difokuskan untuk menguji keterterapan UU PPKSK beserta peraturan pelaksanaannya. Hasil evaluasi pelaksanaan simulasi
menunjukkan peningkatan efektivitas koordinasi dan pengambilan keputusan dalam rangka penanganan permasalahan bank. Simulasi juga menghasilkan beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti untuk meningkatkan efektivitas penanganan permasalahan bank. Rapat KSSK juga menyimpulkan stabilitas sistem keuangan triwulan III-2017 dalam kondisi normal.
Faktor yang menopang stabilitas sistem keuangan terutama adalah fundamental ekonomi yang baik dan persepsi pelaku pasar yang positif terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini ditunjukkan antara lain dengan adanya revisi ke atas outlook pertumbuhan Indonesia oleh IMF, perbaikan kinerja intermediasi perbankan, relatif stabilnya nilai tukar Rupiah, serta membaiknya kinerja pasar SBN dan surat utang korporasi.
1.2 Koordinasi OJK dengan Bank
Indonesia (BI)
Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) mengamanatkan OJK dan BI untuk berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing
Bab VI Koordinasi Antar Lembaga
92
Lembaga. Amanat UU dimaksud ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama (KB) BI-OJK. Pada triwulan IV-2017, BI dan OJK telah melakukan beberapa koordinasi, antara lain dalam bidang kebijakan/peraturan makroprudensial dan mikroprudensial, yang terkait dengan: a) Rancangan POJK tentang Layanan
Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan;
b) Koordinasi pengelolaan laporan Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK) dan Transparansi Kondisi Keuangan (TKK) BPR;
c) Rancangan SEOJK tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Transaksi Repurchase Agreement sesuai GMRA Indonesia;
d) Rancangan PBI tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial;
e) Knowledge sharing hasil asesmen IKNB serta outlook pembiayaan perekonomian dan prospek bisnis IKNB tahun 2018;
f) Rancangan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (RPADG) tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang;
g) Rancangan PBI tentang Transaksi Partisipasi Risiko; dan
h) Finalisasi Petunjuk Pelaksanaan Bersama OJK-BI Dalam Rangka Joint Stress Test.
Selanjutnya, untuk meningkatkan pemahaman terkait Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama dan Koordinasi BI-OJK, pada bulan November 2017 telah dilaksanakan sosialisasi bersama BI-OJK mengenai Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama dan Koordinasi BI-OJK kepada seluruh Satuan Kerja BI dan OJK di kantor pusat. Pada
kesempatan tersebut juga dilaksanakan pelatihan bersama BI-OJK terkait penggunaan aplikasi Cognos.
Dalam rangka implementasi Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama dan Koordinasi BI-OJK, pada triwulan IV-2017 telah dilaksanakan High Level Meeting BI-OJK antara Ketua Dewan Komisioner OJK dengan Gubernur BI yang dihadiri pula oleh seluruh Anggota Dewan Komisioner OJK dan Anggota Dewan Gubernur BI, yang membahas beberapa isu strategis koordinasi antara kedua lembaga.
Selain itu, terdapat beberapa aspek kerjasama dan koordinasi antara OJK dan BI sesuai dengan UU PPKSK, yaitu: a) Pemantauan dan pemeliharaan stabilitas
sistem keuangan; b) Penanganan krisis sistem keuangan; c) Penanganan permasalahan (likuiditas dan
solvabilitas) bank sistemik, baik dalam kondisi stabilitas sistem keuangan normal maupun kondisi krisis sistem keuangan; dan
d) Pertukaran data dan/atau informasi yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.
Sebagai tindak lanjut dari UU PPKSK, koordinasi yang dilakukan antara OJK dan BI pada triwulan IV-2017 antara lain terkait: a) Koordinasi dalam rangka rencana
pemeriksaan bank tahun 2018 oleh BI; b) Koordinasi dalam rangka penyusunan
ketentuan terkait Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) bagi BPR dan BPRS;
c) Koordinasi dalam rangka sharing hasil pemeriksaan bank oleh BI terkait kesiapan implementasi ketentuan PLJP/S; dan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
93
Des Mar Jun Sep DesPenangkapan 3,05 3,33 4,02 4,13 3,00Budidaya 1,96 2,41 2,18 2,10 1,70Jasa sarana produksi 2,21 5,56 5,25 5,34 5,83Industri Pengolahan 0,84 0,83 0,91 0,79 0,23Perdagangan 1,93 2,51 2,56 2,32 2,13NPL 1,85 2,25 2,37 2,29 1,79
Kegiatan Usaha 2016 2017
d) Pelaksanaan simulasi pencegahan dan penanganan krisis keuangan tahun 2017 bersama dengan lembaga anggota KSSK lainnya.
2. Upaya OJK dalam rangka Fasilitasi
Pengembangan Sektor Riil dan Implementasi APU dan PPT
2.1 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
Sampai dengan triwulan IV-2017, penyaluran kredit program JARING tumbuh 17,71% (yoy) atau 6,81% (qtq) menjadi Rp28,5 triliun. Pertumbuhan tersebut meningkat dibandingkan posisi September 2017 (14,85%, yoy) maupun tahun
sebelumnya (13,30%, yoy). Peningkatan tersebut utamanya dipengaruhi oleh meningkatnya kredit pada sektor budidaya udang yang tumbuh 37,97% (yoy), sehingga turut meningkatkan perdagangan dalam negeri dan ekspor udang olahan.
Kualitas kredit JARING membaik yang tercermin dari NPL gross yang turun dari triwulan sebelumnya 2,29% maupun tahun sebelumnya 1,85% menjadi 1,79%. Perbaikan kualitas kredit utamanya terjadi pada subsektor industri pengolahan, budidaya, dan penangkapan. Namun demikian, perlu diwaspadai naiknya risiko kredit pada subsektor jasa sarana produksi (Tabel 47).
Grafik 41 Realisasi dan NPL Program JARING
Sumber: OJK, diolah
Tabel 47 NPL Kegiatan Usaha Program JARING
Ket: data dalam persentase Sumber: OJK, diolah
Bab VI Koordinasi Antar Lembaga
94
2.2 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Berdasarkan Nota Kesepahaman Nomor PRJ-03/D-01/2013, OJK dan PPATK secara aktif melakukan kerjasama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme (TPPU dan TPPT) meliputi pertukaran informasi, penyusunan ketentuan, koordinasi pemeriksaan, pendidikan, dan pelatihan.
Selama triwulan IV-2017, koordinasi antara OJK dan PPATK difokuskan pada persiapan On-Site Visit Mutual Evaluation Review (MER) Indonesia yang dilakukan oleh Tim Assessor dari Asia Pacific Group on Money Laundering (APG). Pertemuan yang dilakukan adalah Rapat Koordinasi Inter-Kementerian untuk Persiapan MER, Focus Group Discussion Konsolidasi Persiapan On-site Visit MER yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian/Lembaga dan pelaku industri yang terpilih sebagai sample, serta Workshop on the Preparation of the Private Sector and NPO for the On-site Visit MER.
Dalam pertemuan-pertemuan tersebut dilakukan diskusi terkait strategi menghadapi Tim Asesor, serta hal-hal yang perlu dilakukan segera untuk meningkatkan efektivitas implementasi ketentuan APU dan PPT yang berlaku, serta implementasi Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF). Kepada pelaku industri tersebut diberikan sesi khusus mock-up interview oleh Tim PPATK yang dibantu oleh AUSTRAC. Melalui mock-up interview tersebut, para pelaku industri diharapkan memiliki gambaran dan kondisi pada saat pelaksanaan MER.
Pada triwulan IV-2017 juga dilakukan kegiatan Expert Group Meeting: “Pembahasan Hasil Analisis dan Penyusunan Rekomendasi Indeks Persepsi terhadap TPPU dan TPPT Tahun 2017”. Selain itu, juga diselenggarakan kegiatan “Pembahasan PESTEL Analysis dan Finalisasi Penyusunan Laporan Indeks Persepsi terhadap TPPU dan TPPT Tahun 2017”. Dalam pelaksanaan FGD tersebut dilakukan elaborasi hasil analisis dan kajian Indeks Persepsi Publik (IPP) terhadap TPPU dan TPPT bersama tim ahli, tim akademisi, dan pakar di bidang Politik; Ekonomi; Sosial; Teknologi; Lingkungan; dan Legislasi dalam rangka penyusunan dan publikasi Indeks Persepsi Publik (IPP) APU dan PPT Indonesia Tahun 2017.
Selanjutnya, pada periode laporan telah dilakukan Rapat Koordinasi Tim Kelompok Kerja Komite TPPU terkait dengan Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) dimana OJK dan PPATK merupakan anggotanya. Dalam rapat tersebut dilakukan pembahasan Evaluasi Strategi Nasional Tahun 2017 dan Strategi Nasional Tahun 2018 termasuk Revisi Strategi Nasional dengan menyesuaikan hasil National Risk Assessment. Pada rapat tersebut, OJK dilaporkan telah memenuhi seluruh Strategi Nasional Tahun 2017 terkait OJK yang meliputi antara lain penyempurnaan peraturan OJK mengenai penerapan program APU PPT sektor jasa keuangan; penerbitan surat edaran OJK mengenai pedoman penerapan program APU PPT berbasis Risiko dan surat edaran OJK terkait Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris; serta penyusunan pengaturan dan pelaksanaan pengawasan program APU PPT berbasis risiko. Selanjutnya, OJK dan PPATK
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
95
serta seluruh perwakilan Kementerian/Lembaga lainnya yang tergabung dalam Komite TPPU, telah menyusun Strategi Nasional Tahun 2018 sesuai kewenangannya guna memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.
Pada periode laporan juga telah dilaksanakan rapat koordinasi antar Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) yang dikoordinasikan oleh PPATK. Rapat tersebut merupakan rapat koordinasi tahunan antar LPP untuk membahas hasil pengawasan program APU PPT yang telah dilaksanakan dan rencana pengawasan tahun mendatang. Tujuan koordinasi adalah untuk menghindari tumpang tindih pemeriksaan terhadap PJK.
Selanjutnya, pada tahun 2018 OJK dan PPATK akan melakukan pembahasan lebih lanjut secara bilateral yang difokuskan pada koordinasi rencana pemeriksaan tahun 2018, termasuk rencana dilakukannya joint audit antara OJK dan PPATK. 2.3 Anti Pencucian Uang dan
Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)
Sejalan dengan diterbitkannya POJK 12/POJK.01/2017 yang merupakan peraturan penerapan program APU dan PPT yang terintegrasi bagi seluruh sektor jasa keuangan (perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank/IKNB), OJK melanjutkan kegiatan sosialisasi POJK APU dan PPT kepada para pelaku industri jasa keuangan di berbagai daerah dalam rangka peningkatan pemahaman dan penguatan penerapan program APU dan PPT.
Selama triwulan IV-2017, OJK telah menyelenggarakan 9 (sembilan) kegiatan capacity building terkait penerapan program APU PPT di sektor jasa keuangan. Kegiatan dimaksud meliputi Internalisasi National Risk Assessment (NRA) TPPU/TPPT dalam rangka Penguatan Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko di Sektor Jasa Keuangan, Sosialisasi Penerapan Program APU PPT, Workshop Penerapan Program APU PPT, serta Pelatihan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Bisnis Perbankan yang bekerja sama dengan Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP).
Menindaklanjuti rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) nomor 1 dan dalam rangka pemenuhan salah satu Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (Stranas), OJK telah menyusun penilaian risiko TPPU di sektor jasa keuangan atau Sectoral Risk Assessment (SRA). Keberadaan SRA sektor jasa keuangan merupakan kebutuhan nasional dalam upaya melakukan pemetaan risiko yang ditindaklanjuti dengan langkah-langkah mitigasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU. Bagi industri di sektor jasa keuangan, SRA ini akan membantu kegiatan identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko TPPU yang dihadapi dalam rangka penerapan program APU dan PPT berbasis risiko (risk-based approach). Bagi OJK, SRA ini dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dalam melakukan pengawasan penerapan program APU dan PPT berbasis risiko (risk-based supervision). Secara umum, SRA ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan skala prioritas terkait pengalokasian sumber daya pada area-area yang memiliki tingkat risiko TPPU lebih tinggi.
Bab VI Koordinasi Antar Lembaga
96
Individu Korporasi
1 07-Jul-17 DTTOT/P-4/1035/VII/2017 370 WNA, 22 WNI 75 entitas luar negeri dan 5 entitas dalam negeri
2 22-Agust-17 DTTOT/P-4a/1247/VIII/2017 370 WNA, 22 WNl yang diduga terkait dengan jaringan terorisme Al-Qaeda dan Taliban,
5 individu yang bersumber dari pemerintah lndonesia berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
75 entitas luar negeri dan 5 entitas dalam negeri yang diduga terkait dengan jaringan terorisme Al-Qaeda dan Taliban,
1 entitas dalam negeri yang bersumber dari pemerintah lndonesia berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta pusat
3 18-Sep-17 DTTOT/P-4b/1402/IX/2017 370 WNA dan 23 WNI yang bersumber dari ISIL (Daesh) and Al-Qaeda Sanction List dan Taliban List,
5 WNI yang bersumber dari pemerintah lndonesia berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
80 entitas luar negeri dan 5 entitas dalam negeri yang diduga terkait dengan jaringan terorisme Al-Qaeda dan Taliban,
1 entitas dalam negeri yang bersumber dari pemerintah lndonesia berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
4 10-Nop-17 DTTOT/P-4c/5519/XI/2017 374 WNA dan 23 WNI yang bersumber dari lSlL (Daesh) and Al-Qaeda Sanction Listdan Taliban List
5 WNI yang bersumber daripemerintah lndonesia berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
80 entitas luar negeri dan 5 entitas dalamnegeri yang diduga terkait dengan jaringan terorisme Al-Qaeda dan Taliban
1 entitas dalam negeri yang bersumber dari pemerintah lndonesia berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta pusat
Jumlah DaftarNo. Tanggal Surat No. DTTOT
Dalam rangka pengembangan infrastruktur untuk memperkuat pelaksanaan APU dan PPT, OJK telah menyelesaikan keseluruhan proses pengembangan infrastruktur dalam rangka pelaksanaan APU dan PPT dalam bentuk Sistem Informasi Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (SIGAP). Sistem ini bertujuan untuk mengintegrasikan dan memperkuat proses pengawasan APU PPT.
Memperhatikan Surat Edaran OJK Nomor 38/SEOJK.01/2017 tanggal 18 Juli 2017
tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris, OJK telah menyampaikan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) kepada seluruh PJK. Pada triwulan IV-2017 terdapat tambahan satu DTTOT, sehingga secara keseluruhan selama tahun 2017 terdapat empat DTTOT dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 48 Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) Tahun 2017
Sumber: OJK, Kapolri dan PPATK
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
97
Individu Korporasi1 05-Jun-17 53 46
2 07-Agust-17 62 503 11-Sep-17 63 534 22-Des-17 79 54
No TanggalJumlah Daftar
Sebagaimana diatur pada Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala PPATK, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir, telah diterbitkan Peraturan Bersama tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa PJK memiliki kewajiban untuk melakukan pemblokiran secara serta merta atas dana yang dimiliki atau dikuasai oleh orang atau korporasi yang identitasnya
tercantum dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Selanjutnya, OJK telah menyampaikan daftar tersebut kepada seluruh PJK. Adapun rincian daftar dimaksud selama tahun 2017 sebagai berikut:
Tabel 49 Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Tahun 2017
Sumber: OJK
98
Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
99
100
Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
101
Bab VII Asesmen Lembaga Internasional
Pada triwulan IV-2017, OJK telah menerima kunjungan tim IMF terkait asesmen Article IV, dimana salah satu bagian yang dinilai dalam asesmen ini terkait dengan tindak lanjut dari hasil asesmen FSAP sebelumnya. Selain itu, OJK juga telah mengikuti pelaksanaan on-site visit MER Indonesia dimana secara umum tim assessor menilai bahwa pelaksanaan rezim APU PPT sudah sangat meningkat dibandingkan saat pelaksanaan MER sebelumnya.
Sejalan dengan keanggotaan Indonesia di beberapa fora internasional (a.l. G-20, Financial Stability Board (FSB), dan Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)), Indonesia berkomitmen untuk mengadopsi standar internasional berbagai inisiatif reformasi sektor keuangan global. Terkait dengan itu, FSB dan BCBS melakukan review dan pemantauan secara reguler terhadap sistem keuangan seluruh negara anggota untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap kerangka pengaturan dan rekomendasi reformasi sektor keuangan global tersebut.
Beberapa proses review yang dihadapi oleh Indonesia adalah Financial Sector Assessment Program (FSAP) dan Mutual Evaluation Review (MER). 1. Financial Sector Assessment Program
(FSAP)
FSAP merupakan joint program yang dikembangkan oleh International Monetary Fund (IMF) dan World Bank pada tahun 1990 untuk menilai stabilitas dan pengembangan sistem keuangan suatu negara secara komprehensif. Yang berfokus pada sinkronisasi peraturan di suatu negara terhadap prinsip internasional yang antara
lain ditetapkan dalam Basel Core Principles (BCP) untuk perbankan, IOSCO Principles untuk pasar modal, dan Insurance Core Principles (ICPs) untuk Industri Keuangan Non Bank (IKNB).
Hasil penilaian FSAP 2016-2017 telah dipublikasikan oleh IMF pada 12 Juni 2017 dan sejalan dengan hal tersebut, anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga telah mengeluarkan Joint Press Release atas hasil FSAP pada 13 Juni 2017. Hasil penilaian FSAP menunjukkan bahwa sistem keuangan Indonesia memiliki risiko sistemik yang rendah dan telah berhasil melalui krisis keuangan global. Sistem perbankan terjaga kesehatannya serta memiliki kecukupan modal dan likuiditas yang sangat memadai. Bahkan hasil stress test yang dilakukan otoritas dan perbankan secara periodik menunjukkan sektor perbankan tetap dapat bertahan meskipun dalam tekanan yang besar.
Kondisi tersebut terutama didukung oleh banyaknya kemajuan yang telah dicapai oleh Indonesia sejak dilaksanakannya FSAP pertama tahun 2010, di antaranya penguatan pengawasan sektor keuangan, jaring pengaman keuangan dan protokol
Bab VII Asesmen Lembaga Internasional
102
manajemen krisis, serta pendalaman pasar keuangan dan inklusi keuangan.
Pada triwulan IV-2017, OJK telah menerima kunjungan IMF terkait asesmen Article IV, dimana salah satu yang didiskusikan adalah tindak lanjut dan implementasi dari hasil asesmen FSAP, dimana Indonesia didorong untuk melakukan perbaikan lebih lanjut di bidang klarifikasi mandat kelembagaan, peningkatan pengawasan lembaga keuangan dan konglomerasi keuangan, mengadopsi pendekatan yang lebih beragam terkait risiko kredit serta memperkuat kerangka manajemen krisis. 2. Mutual Evaluation Review (MER)
Pada tanggal 6 s.d 17 November 2017, OJK telah mengikuti pelaksanaan on-site visit MER untuk Indonesia. MER ditujukan untuk menilai pelaksanaan rezim APU PPT yang berjalan di Indonesia dan seberapa jauh efektivitas implementasi penerapan program APU PPT di Indonesia serta pemenuhan atas rekomendasi FATF.
Pada rangkaian kegiatan on-site visit MER dimaksud, terdapat total 15 pertemuan yang melibatkan OJK, penyedia jasa keuangan (PJK) dan asosiasi dengan perwakilan sebagai berikut: a. OJK diwakili oleh GPUT serta satuan
kerja yang melakukan fungsi perijinan, pengawasan, penegakan hukum dan kerjasama.
b. 4 (empat) PJK di sektor jasa perbankan; c. 2 (dua) PJK di sektor pasar modal; d. 1 (satu) PJK di sektor IKNB; dan e. 3 (tiga) asosiasi pada sektor jasa
keuangan.
Selama on-site visit MER berlangsung, OJK, perwakilan PJK dan perwakilan asosiasi telah
menyampaikan informasi dan data secara komprehensif terkait perijinan, pengawasan, penegakan hukum dan pelaksanaan program APU PPT di sektor jasa keuangan yang telah dilakukan dengan menerapkan prinsip pendekatan berbasis risiko (risk based approach/RBA).
Berdasarkan exit report yang disampaikan, secara umum tim assessor menilai bahwa pelaksanaan rezim APU PPT sudah sangat meningkat dibandingkan saat pelaksanaan MER sebelumnya. Dari sisi OJK selaku otoritas pengatur dan pengawas APU PPT di sektor jasa keuangan, assessor menilai bahwa OJK telah memiliki mekanisme perizinan yang dapat mencegah pelaku kejahatan dan pihak terkait lainnya untuk masuk ke sektor jasa keuangan. OJK juga dinilai telah memahami, mengidentifikasi dan menerapkan penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPU dan TPPT) terhadap PJK yang diawasinya. Dalam konteks fungsi pengawasan, pengawasan APU PPT yang dilakukan oleh OJK mencakup lima pilar yang menjadi fokus pengawasan baik on-site maupun off-site, selanjutnya OJK telah menerapkan pengawasan APU PPT berbasis risiko untuk sektor perbankan dan pasar modal. OJK juga telah memiliki sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi bagi konglomerasi keuangan yang dinilai sebagai fitur penting pada sektor jasa keuangan di Indonesia, namun masih terdapat tantangan dalam pengawasan APU PPT pada level konglomerasi keuangan.
Terkait dengan kerjasama internasional, OJK dinilai telah terlibat aktif melalui berbagai platform seperti MOU dan MMOU. Disamping itu, OJK dinilai telah mendukung
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
103
upaya Indonesia untuk mendiseminasi National Risk Assessment (NRA) 2015, Sectoral Risk Assessment (SRA), serta white papers terkait pajak dan pendanaan terorisme sehingga PJK telah memahami dan melakukan mitigasi terkait hal tersebut. PJK juga dinilai memiliki pemahaman yang baik terhadap Peraturan OJK terkait APU PPT.
Dari sisi penerapan APU PPT di penyedia jasa keuangan (PJK), assessor menilai bahwa bank, perusahaan efek dan perusahaan asuransi dinilai telah menerapkan program APU PPT berbasis risiko yang mengacu pada NRA dan SRA. PJK juga dinilai telah memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur yang memadai sesuai dengan pendekatan berbasis risiko terkait dengan antara lain proses customer due diligence (CDD), record keeping dan enhanced due diligence (EDD). Secara umum, tingkat kepatuhan PJK dalam melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan (TKM) telah baik. Secara khusus, bank telah
mengembangkan red flags, skenario dan alerts untuk mengidentifikasi TKM.
Selanjutnya, PJK yang berada pada pengawasan OJK juga dinilai telah memiliki dan menerapkan kebijakan pengendalian internal dengan baik. Dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegrasi dan mekanisme penerapan program APU PPT pada konglomerasi keuangan, beberapa konglomerasi keuangan dengan entitas utama bank telah membentuk komite risiko untuk membahas isu terkait APU PPT.
Keberhasilan pelaksanaan MER Indonesia tidak hanya didukung oleh peran OJK selaku Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), namun juga didukung oleh peran penting dari PJK dalam menerapkan program APU PPT, terutama terkait dengan penilaian terhadap efektivitas penerapan program APU PPT di Indonesia. Seluruh upaya tersebut diatas, baik dari sisi OJK maupun dari sisi PJK, akan memberikan dampak signifikan dalam mendukung upaya Indonesia untuk menjadi anggota FATF.
104
Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
105
106
Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
107
Bab VIII Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan
Dalam rangka edukasi dan perlindungan konsumen terkait sektor jasa keuangan, pada triwulan IV-2017, OJK telah menerima 2.406 permintaan layanan terkait dengan sektor Perbankan, yang terdiri dari 62,88% layanan pertanyaan, 36,91% layanan informasi, dan 0,21% layanan pengaduan. Selain itu, terdapat 279 bank yang tergabung dalam program SimPel OJK untuk mendorong inklusi dan literasi keuangan.
Perlindungan Konsumen
Salah satu tujuan pembentukan OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat (Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan). Untuk mencapai tujuan tersebut, OJK diberikan kewenangan memberikan perlindungan bagi konsumen (Pasal 28, 29, 30, dan 31 UU OJK), dimana OJK dapat meminta LJK menghentikan kegiatannya apabila merugikan masyarakat.
Sehubungan dengan itu, OJK melakukan edukasi dan diseminasi informasi kepada masyarakat. OJK menyediakan fasilitas bagi konsumen untuk mengadukan permasalahan LJK kepada OJK. Selain melayani pengaduan konsumen, OJK juga berwenang untuk melakukan pembelaan hukum dalam rangka penyelesaian sengketa antara konsumen dengan LJK.
Agar terdapat standardisasi perlindungan konsumen di seluruh sektor jasa keuangan, menghindari arbitrase yang merugikan konsumen, dan antisipasi inovasi produk dan layanan di sektor jasa keuangan, maka
diterbitkan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan
Konsumen
Berdasarkan amanah UU OJK dalam Pasal 55 ayat (2), tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan (termasuk pelayanan pengaduan konsumen) beralih dari BI kepada OJK sejak tanggal 31 Desember 2013. Dalam menjalankan fungsi tersebut, OJK memiliki Layanan Konsumen OJK yang menyediakan 3 (tiga) layanan utama, yaitu Layanan Informasi (laporan), Layanan Pertanyaan (pertanyaan), dan Layanan Pengaduan.
Pada triwulan IV-2017, Layanan Konsumen OJK menerima 6.072 layanan yang terdiri dari 4.734 pertanyaan, 1.319 informasi, dan 19 pengaduan. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 5,77% (372 layanan) dibandingkan triwulan sebelumnya.
108
Grafik 42 Layanan Konsumen OJK per Jenis Layanan
Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK Dari total 6.072 layanan, sebesar 39,62% (2.406 layanan) terkait dengan sektor Perbankan. Dari 2.406 layanan tersebut, sebesar 62,88% (1.513 layanan) merupakan pertanyaan, sebesar 36,91% (888 layanan) merupakan informasi, dan sebesar 0,21% (5 layanan) merupakan pengaduan. Pada
triwulan IV-2017, penerimaan seluruh layanan pada sektor perbankan menunjukkan penurunan dari triwulan sebelumnya sebesar 1,07% (26 layanan) yaitu dari 2.432 layanan menjadi 2.406 layanan.
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
109
Tabel 50 Total Layanan Per Sektor
Sektor 2017
qtq Porsi TW III TW IV
Perbankan 2.432 2.406 -1,07% 39,62% IKNB - Asuransi 1.135 802 -29,34% 13,21% IKNB - Lembaga Pembiayaan
629 671 6,68% 11,05%
IKNB - Dana Pensiun 22 34 54,55% 0,56% IKNB - Lainnya 123 202 64,23% 3,33% Pasar Modal 292 255 -12,67% 4,20% Lainnya 1.811 1.702 -6,02% 28,03% Total 6.444 6.072 -5,77% 100%
Sumber : Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK
Tabel 51 Layanan Konsumen OJK untuk Sektor Perbankan
Sektor 2017
qtq Porsi TW III TW IV
Pertanyaan 1.491 1.513 1,48% 62,88% Informasi 931 888 -4,62% 36,91% Pengaduan 10 5 -50% 0,21% Total 2.432 2.406 -1,07% 100% Sumber : Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK
1.1 Layanan Pertanyaan
Layanan Konsumen OJK menerima 1.513 pertanyaan terkait sektor perbankan atau sebesar 31,96% dari total sebanyak 4.734 pertanyaan yang diterima. Secara triwulanan, jumlah ini naik sebesar 1,48% (22 layanan). Layanan Pertanyaan yang paling banyak diterima pada triwulan IV-2017 adalah terkait dengan penerapan peraturan perbankan sebesar 6,94% (105 layanan) dan terkait restrukturisasi kredit atau pembiayaan 6,78% (104 layanan).
Untuk layanan pertanyaan yang terkait dengan penerapan peraturan perbankan antara lain terkait peraturan mengenai suku bunga dasar kredit, peraturan bank asing, kerahasiaan data, bank garansi dan bancassurance. Sedangkan layanan pertanyaan yang terkait dengan restrukturisasi kredit atau pembiayaan utamanya terkait ketidakmampuan konsumen untuk membayar kembali angsuran pokok dan atau angsuran bunga.
Bab VIII Perlindungan Konsumen
110
Grafik 43 Lima Layanan Pertanyaan Terbanyak Sektor Perbankan Berdasarkan Jenis Permasalahan
Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK
1.2 Layanan Informasi
Secara total, layanan informasi terkait perbankan mencapai 36,91% (888 layanan). Layanan Informasi yang paling banyak adalah terkait restrukturisasi kredit atau pembiayaan (32,21% - 286 Layanan) dan pelaporan Sistem Informasi Debitur (9,35% - 83 Layanan) (Grafik 44).
Pada triwulan IV-2017, Layanan Informasi pada jenis permasalahan restrukturisasi kredit atau pembiayaan, substansi terbanyak yang disampaikan adalah terkait
permohonan keringanan pembayaran angsuran kredit atau pembiayaan dikarenakan konsumen (debitur) mengalami penurunan kondisi keuangan. Sementara itu, pada jenis permasalahan pelaporan Sistem Informasi Debitur (SID), substansi terbanyak yang disampaikan adalah terkait informasi ketidaksesuaian data dan informasi bahwa pelapor tidak pernah mengajukan kredit namun memiliki catatan buruk pada SID.
Grafik 44 Lima Layanan Informasi Terbanyak Sektor Perbankan Berdasarkan Jenis Permasalahan
Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
111
1.3 Layanan Pengaduan
Secara akumulatif sampai dengan triwulan IV-2017, terdapat 3.942 pengaduan yang diterima oleh Layanan Konsumen OJK dengan pengaduan terkait sektor perbankan sebanyak 2.101 pengaduan atau 53,30% dari total pengaduan yang diterima. Dari total pengaduan yang diterima tersebut, 99,43% (2.089 pengaduan) telah diselesaikan.
Pada triwulan IV-2017, terdapat 5 pengaduan yang diterima terkait perbankan dengan beberapa permasalahan yaitu pencairan klaim Asuransi terkait nasabah bank yang sudah meninggal, keberatan penawaran produk atau layanan, pelunasan kredit atau pembiayaan dipercepat, perbedaan perhitungan bunga atau pokok, dan keberatan biaya tambahan atau denda.
Sementara itu, terdapat 114 indikasi Pengaduan terkait sektor perbankan yang diterima pada triwulan IV-2017. Layanan Indikasi Pengaduan tersebut paling banyak terkait dengan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebesar 7,89% (9 layanan) dan terkait permasalahan pelunasan kredit sebesar 7,89% (9 layanan). 2. Pengawasan Market Conduct
Selama triwulan IV-2017, telah dilaksanakan pengawasan market conduct melalui pemeriksaan tematik secara onsite bersamaan dengan pelaksanaan pemeriksaan prudential dengan objek sampling 7 (tujuh) Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan tema “Aspek Perlindungan Konsumen pada Perjanjian Baku”. Pemeriksaan tematik market conduct dilakukan dengan meninjau ada tidaknya klausa eksonerasi/eksemsi (klausa yang menambah hak dan/atau mengurangi
kewajiban PUJK, atau mengurangi hak dan/atau menambah kewajiban Konsumen [SEOJK Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku]) dan penyalahgunaan keadaan atas setiap klausula/konten dan lengkap tidaknya format perjanjian baku untuk memastikan kepatuhan perjanjian baku yang dibuat BPD agar seimbang, adil, wajar dan transparan sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. Adapun aspek yang diperiksa meliputi aspek kebijakan, implementasi dan evaluasi terkait perjanjian baku. 3. Pemantauan Iklan Triwulanan
Melalui Sistem Informasi Pelaporan Market Intelijen (SIPMI), OJK memantau iklan dan penawaran produk dan layanan jasa keuangan. Monitoring yang dilaporkan secara triwulanan ini mencakup iklan yang dipublikasikan melalui media cetak nasional dan lokal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Selama periode laporan, OJK mencatat sebanyak 202 iklan berkaitan dengan produk/jasa keuangan, yang terdiri dari 84,2% (170 iklan) terkait sektor Perbankan, disusul oleh sektor IKNB sebesar 15,3% (31 iklan) dan Pasar Modal sebesar 0,5% (1 iklan). Hal ini dikarenakan luasnya segmentasi konsumen Perbankan, sehingga iklan melalui media cetak dilakukan secara besar-besaran. Sementara itu, pasar modal cenderung memiliki segmentasi pasar tertentu, sehingga pemasaran pasar modal melalui iklan media cetak konvensional cenderung terbatas. Lima besar produk
Bab VIII Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan
112
yang banyak dipasarkan melalui iklan berturut-turut adalah tabungan, layanan digital, modal ventura, kartu kredit, dan m-banking.
Grafik 45 Jumlah Iklan Per Sektor
Sumber: OJK
Dari seluruh iklan tersebut, 75% atau 151 diantaranya diduga melanggar SEOJK Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyampaian Informasi dalam rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan. Dugaan pelanggaran pada ketentuan tersebut, paling banyak ditemukan pada iklan Sektor IKNB sebesar 93%, disusul Sektor Perbankan sebesar 71%. Dugaan pelanggaran Sektor Perbankan lebih kecil antara lain karena awareness PUJK Sektor Perbankan terhadap implementasi POJK nomor 1 Tahun 2013 dan SEOJK Nomor 12 Tahun 2014 relatif lebih tinggi, juga karena iklannya lebih banyak dan beragam. Sementara itu, PUJK Sektor IKNB cenderung menggunakan materi iklan yang sama untuk diiklankan berkali-kali di berbagai media.
Selain itu, tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada Sektor Pasar Modal. Selain keberagaman dan jumlah iklan yang relatif kecil, penerapan market conduct di Sektor Pasar Modal dapat menjadi salah satu penyebab tingginya awareness PUJK Pasar Modal terhadap perlindungan
konsumen. Iklan Sektor Pasar Modal bahkan memiliki disclosure terkait risiko atas pembelian produk.
Kriteria yang paling banyak dilanggar berturut-turut adalah tidak jelas (35%), lain-lain (23%), menyesatkan (28%), dan tidak akurat (14%).
Grafik 46 Pelanggaran berdasarkan Kategori Dugaan Pelanggaran
Sumber: OJK
Dari jumlah pelanggaran per kategori, bahwa satu iklan cenderung melanggar lebih dari satu kategori pelanggaran. Ketatnya persaingan menyebabkan PUJK cenderung mengklaim produk dan/atau layanannya sebagai yang terbaik dan menjanjikan keamanan, kemudahan, dan lain-lain kepada konsumen tanpa disertai referensi perbandingan yang akurat dari PUJK lain. 4. Investor Alert Portal
OJK melakukan update berkala terhadap daftar investasi yang tidak terdaftar dan tidak di bawah pengawasan OJK dalam Investor Alert Portal (IAP). Daftar entitas dalam IAP bersumber dari hasil identifikasi dan verifikasi atas informasi dan/atau pertanyaan masyarakat kepada OJK melalui layanan konsumen OJK Financial Customer Care (FCC). Di samping itu, IAP juga mencantumkan entitas yang secara resmi
31 1
170
IKNB Pasar modal Perbankan
0
100 74
30 61 50
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
113
telah dihentikan kegiatannya oleh Satuan Tugas Waspada Investasi.
IAP merupakan salah satu upaya preventif OJK untuk mencegah potensi kerugian konsumen dan masyarakat akibat praktik investasi yang tidak jelas legalitasnya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan awareness dan pemahaman masyarakat dalam menyikapi penawaran investasi dengan keuntungan yang terlalu atraktif dan cenderung tidak masuk akal.
Masyarakat dihimbau agar tidak melakukan investasi pada entitas yang namanya tercantum dalam IAP tersebut. Selain itu, OJK juga mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk menyampaikan informasi terkait penawaran investasi sejenis melalui telepon 157, email [email protected], atau [email protected].
Selama Triwulan IV-2017, terdapat 19 entitas baru yang diunggah (dimasukkan menjadi entitas yang harus diwaspadai Konsumen) dan 4 entitas yang dikeluarkan (dikeluarkan dari entitas yang harus diwaspadai Konsumen, bisanya karena sudah mendapatkan ijin lembaga tertentu dan terkonfirmasi bukan merupakan investasi ilegal) dari daftar IAP sehingga sampai dengan Desember 2017 dalam IAP terdapat 129 entitas telah masuk dalam IAP. IAP dapat diakses melalui minisite sikapiuangmu.ojk.go.id atau mobile apps Sikapiuangmu yang tersedia di Playstore dan Apple Store. 5. Kegiatan Komunikasi Dalam Rangka
Penguatan Perlindungan Konsumen Sektor jasa Keuangan
Sepanjang triwulan IV-2017, OJK menyelenggarakan 3 (tiga) kegiatan
sosialisasi/workshop. Kegiatan tersebut adalah: 1) Sosialisasi Perlindungan Konsumen di
Universitas Padjajaran Bandung dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa serta akademisi mengenai Perlindungan Konsumen;
2) Sosialisasi mengenai pentingnya LAPS di sektor jasa keuangan sebagai forum penyelesaian sengketa antara konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK); serta
3) Workshop kepada petugas layanan di KR/KOJK untuk meningkatkan wawasan serta pengetahuan terkait perlindungan Konsumen.
Selain kegiatan sosialisasi, OJK juga menyelenggarakan 2 (dua) kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan 1 (satu) kegiatan Working Group. OJK bekerjasama dengan AIPEG menyelenggarakan FGD dengan tema “Strengthening LAPS Efficiency Through Merger and Online Dispute Resolution (ODR)” dengan tujuan untuk memperoleh masukan mengenai rencana merger LAPS serta rencana penerapan Online Dispute Resolution (ODR). FGD kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Roadmap Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan yang dihadiri oleh perwakilan LAPS dan beberapa perwakilan asosiasi sektor jasa keuangan.
Selain itu, OJK juga menyelenggarakan FGD hasil pelaksanaan pemeriksaan tematik market conduct secara onsite sebagai sarana publikasi terbatas dan konfirmasi atas hasil pemeriksaan yang dihadiri oleh Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA), satuan kerja pengawasan, serta akademisi dan praktisi perlindungan konsumen. Dari FGD dimaksud didapatkan kesimpulan
Bab VIII Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan
114
bahwa terdapat systemic legal risk dalam implementasi perjanjian baku PUJK sehingga seluruh stakeholder perlu untuk mengambil langkah nyata guna memitigasi risiko ini agar menghindarkan dari risiko kerugian besar bagi industri sektor jasa keuangan. Yang dimakud dengan systemic legal risk adalah risiko akibat dari lemahnya suatu perjanjian yang dapat menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Proceeding FGD ini didistribusikan kepada seluruh pengawas agar menjadi lesson learn di daerah lain khususnya dan industri jasa keuangan umumnya serta memberikan kontribusi dalam mendukung penguatan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, khususnya dalam penyusunan perjanjian baku.
Selain itu, OJK melaksanakan kegiatan koordinasi rutin dengan anggota Working Group (WG) Internal Dispute Resolution (IDR) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Koordinasi dengan anggota WG IDR bertujuan meningkatkan koordinasi dalam melaksanakan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, serta peralihan layanan Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Selanjutnya, koordinasi dengan ORI yang membahas mengenai permintaan klarifikasi berulang terhadap laporan/pengaduan yang telah ditutup, serta permintaan klarifikasi oleh ORI tidak melalui vocal point dalam perjanjian kerjasama untuk klarifikasi pengaduan Konsumen.
6. Penilaian Kembali Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan
Sesuai Surat Edaran OJK Nomor 54/SEOJK.07/2016 tentang Monitoring Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan (SEOJK Monitoring LAPS), daftar LAPS sebagaimana ditetapkan OJK ditinjau kembali dan dilakukan penilaian berkala setiap 2 (dua) tahun sekali.
Pada periode laporan, OJK melakukan proses penilaian kembali daftar 5 (lima) LAPS yang telah ditetapkan pada akhir tahun 2015 yaitu Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), dan Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI).
Kelima LAPS tersebut lolos penilaian tim penguji yang terdiri dari pihak internal dan eksternal OJK dengan kriteria nilai paling rendah 75 untuk setiap prinsip LAPS yang harus dipenuhi, antara lain aksesibilitas, transparansi, keadilan, efesiensi dan efektifitas. Selain kelima LAPS tersebut, mengingat berdasarkan SEOJK Monitoring LAPS, dalam hal diterbitkan Daftar LAPS baru maka LAPS yang termuat sebelumnya tetap dimuat dalam Daftar LAPS, sehingga Badan Mediasi Pembiayaan, Pegadaian, dan Ventura Indonesia (BMPPVI) yang baru dinilai pada tahun 2016 tetap dimuat dalam Daftar LAPS yang baru.
Selanjutnya, OJK menerbitkan Daftar LAPS melalui Keputusan nomor KEP-4/D.07/2017
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
115
tanggal 18 Desember 2017. Daftar LAPS yang ditetapkan oleh Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK tersebut diumumkan kepada masyarakat melalui Pengumuman nomor PENG-1/D.07/2017 tentang Daftar LAPS di Sektor Jasa Keuangan di 3 (tiga) surat kabar berperedaran nasional yaitu Media Indonesia, Bisnis Indonesia, dan Investor Daily edisi 22 Desember 2017. Literasi dan Inklusi Keuangan
1. Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)
SimPel/SimPel iB merupakan program inklusi keuangan yang bertujuan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Sampai dengan triwulan IV-2017, terdapat 279 bank yang menjadi peserta dalam program SimPel/SimPel iB. Jumlah rekening SimPel/SimPel iB mencapai 8.045.226 dengan nilai nominal sebesar Rp 1,63 Triliun. Sampai dengan triwulan IV-2017, telah terjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara bank dan sekolah sebanyak 199.819 PKS dari seluruh Indonesia.
Dalam rangka penguatan serta akselerasi program inklusi keuangan, telah dilakukan penyesuaian generic model SimPel/SimPel iB yang digunakan sebagai panduan dan telah disosialisasikan kepada bank peserta. Selain itu, mekanisme penyampaian laporan perkembangan dan laporan edukasi SimPel/SimPel iB melalui web based system akan dilakukan oleh bank peserta pada bulan Januari 2018 untuk pelaporan data periode Desember 2017.
2. Penyusunan Generic Model Tabungan Bagi Mahasiswa dan Pemuda
Pada triwulan IV tahun 2017, telah disusun generic model Tabungan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda) dengan melibatkan perwakilan dari industri Perbankan, IKNB dan Pasar Modal. Generic model SiMuda juga telah disampaikan kepada perwakilan perbankan melalui Surat No. S-24/EP.112/2017 tanggal 27 Desember 2017.
Program ini ditujukan bagi mahasiswa serta pemuda dengan golongan usia 18 s.d. 30 tahun yang didasari oleh adanya potensi jumlah kelompok mahasiswa dan golongan usia muda yang besar. Data Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa aktif berdasarkan jenjang pendidikan D3, D4, S1, dan S2 pada tahun 2016 adalah sebanyak 6,58 juta. Selain itu, jumlah penduduk dengan rentang usia 16 s.d. 30 tahun berdasarkan Badan Pusat Statistik adalah sebanyak 64.308.600 jiwa atau sebesar 24,8% dari total penduduk Indonesia. 3. Perkembangan Pusat Edukasi,
Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM (PELAKU)
PELAKU merupakan gerai informasi di kantor OJK di daerah sebagai sarana penyampaian informasi keuangan, penanganan pengaduan, serta peningkatan akses keuangan khususnya sektor UMKM. Pada triwulan IV-2017, telah dilakukan branding Gerai PELAKU serta implementasi sistem PELAKU di 5 (lima) Kantor OJK, yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara, Aceh, Kepulauan Riau, Jember dan Kediri. Adapun total Gerai PELAKU sampai dengan periode
Bab VIII Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan
116
pelaporan yaitu sebanyak 19 gerai yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 4. Kegiatan Pengukuhan dan Coaching
Clinic TPAKD
Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) merupakan forum koordinasi antar instansi dan stakeholders terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Penyusunan program-program TPAKD dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal utama seperti karakteristik dan kebutuhan daerah, potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan produk dan layanan jasa keuangan, peningkatan usaha sektor produktif, pengembangan UMKM serta usaha rintisan (startup business) lainnya.
Jumlah TPAKD yang telah terbentuk sampai dengan triwulan IV-2017 sebanyak 61 TPAKD dengan rincian 30 TPAKD tingkat provinsi, 21 TPAKD tingkat kabupaten dan 10 TPAKD tingkat kota.
Selain itu, telah dilaksanakan pula 4 (empat) kali coaching clinic TPAKD yang bertempat di Kota Bitung, Pekanbaru, Gorontalo, dan Makassar. 5. Perkembangan Program Layanan
Keuangan Mikro (Laku Mikro)
Layanan Keuangan Mikro (Laku Mikro) merupakan salah satu program inklusi keuangan yang bertujuan untuk membuka akses keuangan masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan mikro. Dalam rangka meningkatkan implementasi
program Laku Mikro di masyarakat, telah dilakukan penyempurnaan konsep Laku Mikro sebagaimana hasil diskusi bersama satuan kerja terkait di internal OJK dan perwakilan Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Hasil penyempurnaan tersebut disampaikan kepada satuan kerja terkait di OJK serta LJK melalui sosialisasi penyesuaian skema program Laku Mikro. Adapun penyesuaian skema sebagai berikut: 1. Definisi: Adalah suatu program
pemasaran bersama produk keuangan mikro dari industri Perbankan, Non Bank, dan Pasar Modal berupa produk Simpanan, Pembiayaan, Investasi dan Asuransi yang disertai dengan Layanan Edukasi dan Konsultasi.
2. Konsep: a. Merupakan model pemasaran
bersama untuk mempermudah penjualan berbagai produk keuangan mikro.
b. Masing-masing LJK bertanggung jawab atas produk keuangan yang diterbitkan.
c. Tidak mengubah ketentuan, pengaturan, dan pengawasan terkait produk keuangan
Pada periode triwulan IV-2017, telah dilaksanakan kegiatan capacity building Laku Mikro. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan agen-agen Laku Mikro di daerah. Kegiatan capacity building dihadiri oleh 70 tenaga pemasar Laku Mikro dari 10 entry gate Laku Mikro. Dalam kegiatan ini, para agen Laku Mikro mendapatkan pembekalan mengenai program Laku Mikro, Laku Pandai, dan Asuransi Mikro. Dengan adanya penyesuaian konsep Laku Mikro, untuk pencapaian kinerja program Laku Mikro akan dinilai berdasarkan peningkatan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
117
jumlah distribution channel yang menjual produk mikro antara lain kantor, outlet atau agen. 6. Bulan Inklusi Keuangan
Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan serta akselerasi penambahan rekening produk dan jasa keuangan, OJK bersama dengan industri jasa keuangan telah menginisiasi “Bulan Inklusi Keuangan”. Sebagai bentuk implementasi Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dan sebagai lanjutan Bulan Inklusi Keuangan, pada tahun 2017 diselenggarakan kembali kegiatan “Bulan Inklusi Keuangan” selama bulan Oktober 2017 dengan tema “Akselerasi Inklusi Keuangan Melalui Digital Financial Inclusion (DFI)”.
Adapun kegiatan inklusi keuangan oleh industri Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB dilakukan dengan aktivitas dalam bentuk penjualan produk/jasa keuangan berinsentif (discount, bonus dan reward), kegiatan edukasi, dan kampanye program inklusi keuangan. Kegiatan ini juga dilakukan di Kantor Regional/Kantor OJK (KR/KOJK) bekerja sama dengan industri keuangan dalam bentuk exhibition, edukasi keuangan, sosialisasi, dan seminar nasional.
Selama periode pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan, terdapat peningkatan partisipasi LJK, jumlah kegiatan, jumlah program, dan pembukaan rekening dari pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan tahun 2017 yaitu sebagai berikut:
Tabel 52 Bulan Inklusi Keuangan 2017
No. Jenis Capaian
Peningkatan 2016 2017
1. Partisipasi LJK
83 LJK 340 LJK 309,6%
2. Program 196 399 103,6%
3. Kegiatan 633 1.113 75,8%
4. Kota Pelaksanaan Kegiatan
111 171 54%
5. Pembukaan Rekening
3.545.812
5.489.145
54,8%
Dengan adanya kegiatan Bulan Inklusi Keuangan sebagai agenda nasional yang dilakukan secara berkesinambungan pada bulan Oktober setiap tahunnya, diharapkan akan menumbuhkan budaya menabung melalui komitmen dan dukungan dari seluruh stakeholders dalam rangka implementasi Perpres tentang SNKI. 7. Kompetisi Inklusi Keuangan
(KOINKU)
KOINKU merupakan suatu kompetisi dalam rangka mendapatkan model bisnis sektor jasa keuangan yang dapat menjadi barometer model bisnis akses keuangan serta dapat diimplementasikan di sektor jasa keuangan baik sektor perbankan, industri keuangan non bank, dan pasar modal. OJK menyelenggarakan Kompetisi Inklusi Keuangan (KOINKU) pada tahun 2017 dengan tema “Model Inklusi Keuangan Berbasis Digital dalam rangka Meningkatkan Akses Keuangan”. Tujuan penyelenggaraan kompetisi ini adalah sebagai berikut: a. Mendorong adanya inovasi ide model
bisnis akses keuangan yang bermanfaat bagi tumbuh kembangnya sektor jasa keuangan serta memberikan manfaat
Bab VIII Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan
118
bagi peningkatan taraf hidup konsumen dan/atau masyarakat.
b. Mendapatkan model bisnis sektor akses keuangan baru yang dapat menjadi barometer model bisnis akses keuangan yang dapat diimplementasikan di sektor jasa keuangan baik sektor perbankan, industri keuangan non bank, dan pasar modal.
c. Mendorong adanya rekomendasi gagasan inovatif dan solutif dalam rangka meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat.
KOINKU 2017 mengundang seluruh unsur masyarakat untuk memberikan pemikiran dan ikut berpartisipasi guna membangun dan mengembangkan inklusi keuangan di Indonesia. Jumlah karya tulis yang diterima sampai dengan batas akhir penerimaan adalah sebanyak 181 karya tulis. 8. Workshop Pengembangan Model
Bisnis Keagenan yang Berkelanjutan
Program Laku Pandai merupakan salah satu inisiatif OJK dalam rangka memperluas akses keuangan melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank) dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Tujuan program dimaksud adalah menyediakan produk-produk keuangan yang sederhana, mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang belum dapat menjangkau layanan keuangan. 9. Edukasi Keuangan bagi Komunitas
Sepanjang triwulan IV-2017, OJK telah melaksanakan edukasi keuangan kepada berbagai pihak yaitu:
a. Komunitas nelayan dan istri nelayan di Kepulauan Nias
b. Calon TKI di Kota Sumbawa. c. Pengurus dan Anggota Bhayangkari
Metro Jaya di Jakarta d. Pelaku UMKM di Kota Palu e. Pengurus dan Anggota Bhayangkari di
Kota Bandung
10. Edukasi Keuangan bagi Pelajar dan Mahasiswa
Sepanjang triwulan IV-2017, OJK melaksanakan edukasi keuangan bagi Pelajar dan Mahasiswa di beberapa tempat, yaitu: (i) Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB, Bandung, Jawa Barat; (ii) Unversitas Sumatera Utara (USU) di Sumatera Utara; (iii) STIE Indonesia Banjarmasin; serta (iv) Program OJK Goes To Campus yang dilaksanakan di beberapa universitas di Bandung yaitu:
i. Universitas Pendidikan Indonesia, ii. Universitas Widyatama, iii. Politeknik Negeri Bandung iv. Telkom University.
11. Sinergi Edukasi Keuangan OJK
Dengan Perguruan Tinggi di Wilayah Jakarta dan Sekitarnya
OJK telah melaksanakan kegiatan Sinergi Edukasi Keuangan OJK dengan Perguruan Tinggi wilayah Jakarta dan sekitarnya yang dihadiri oleh perwakilan dari 26 perguruan tinggi. Tujuan pelaksanaan kegiatan ToT dosen tersebut adalah untuk memperkenalkan materi buku seri literasi keuangan tingkat perguruan tinggi kepada dosen pewakilan perguruan tinggi di wilayah Indonesia, agar materi dapat disampaikan kepada mahasiswa dan dosen
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
119
lainnya untuk multiplier effect yang lebih luas dan menyelaraskan materi buku seri literasi keuangan tingkat perguruan tinggi ke dalam kurikulum mata kuliah dasar di perguruan tinggi. 12. Keikutsertaan dalam Rangkaian
Kegiatan OECD/INFE
Sebagai full member pada Organisation for Economic Co-operation and Development/ International Network on Financial Education (OECD/INFE), OJK ikut serta dalam kegiatan OECD/INFE Working Groups Meeting, Technical Committee Meeting, High-level Global Symposium on Implementing effective financial literacy policies in a changing financial landscape, dan Roundtable on Financial Literacy and Inclusion in Asia and the Pacific. Rangkaian kegiatan tersebut diselenggarakan bekerja sama dengan Reserve Bank of India (RBI) sebagai host di New Delhi, India.
Beberapa tindak lanjut yang diusulkan berdasarkan keikutsertaan tersebut terkait literasi dan edukasi keuangan yaitu:
a. Program edukasi keuangan diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha, tidak hanya pengelolaan keuangan individu. Metode dan materinya perlu mempertimbangkan peningkatan daya beli peserta (peningkatan pendapatan sesuai mata pencaharian).
b. Materi edukasi keuangan diarahkan untuk menghindarkan masyarakat dari loan shark atau rentenir dan investasi ilegal.
c. Memasukkan materi literasi keuangan dalam kurikulum di sekolah untuk seluruh tingkat pendidikan formal.
d. Meningkatkan engagement dengan peserta edukasi keuangan, sebagai upaya pemantauan dampak dan agar OJK menjadi sumber informasi bagi peserta dalam mengelola keuangan maupun berinvestasi.
e. Menggerakkan PUJK untuk melakukan edukasi keuangan akan dilakukan kepada seluruh segmen peserta yang ditetapkan pada revisit SNLKI, khususnya siswa, pemuda, pensiunan, ibu rumah tangga, pekerja/karyawan, dan UMKM.
Terkait inklusi keuangan, program inklusi perlu difokuskan untuk mendorong pemanfaatan produk keuangan oleh UMKM yang telah berjalan, bekerja sama dengan LJK dan pemerintah daerah. Pengembangan produk pinjaman yang tepat bagi UMKM (pinjaman cepat dan mekanisme yang mudah) perlu disertai pendampingan pengelolaan keuangan untuk meningkatkan kemampuan mengembalikan pinjaman. Terkait peraturan dan kebijakan, diperlukan koordinasi yang lebih intensif dengan pengawas jasa keuangan di seluruh sektor untuk meningkatkan kepatuhan terhadap POJK dan SEOJK yang mewajibkan pelaksanaan dan pelaporan kegiatan peningkatan literasi dan inklusi keuangan. 13. Sosialisasi Survei Programme for
International Student Assessment (PISA)
OJK bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan 2 (dua) kegiatan sosialisasi
Bab VIII Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan
120
survei PISA pada sekolah main survey PISA di wilayah Medan dan Surabaya. Sosialisasi ini diikuti oleh kepala sekolah dan guru proktor (guru IT) dari perwakilan sekolah di daerah tersebut. Adapun sosialisasi materi terkait PISA yang disajikan berikut narasumbernya adalah pengenalan dan framework PISA, pengenalan aplikasi komputer untuk main survey PISA, praktik aplikasi komputer, sesi pengenalan dan simulasi aplikasi komputer, briefing persiapan main survey PISA, dan pendataan peserta main survey PISA. 14. Lokakarya Dalam Rangka Sinergi
Pemerintah dan Lembaga Dalam Peningkatan Perekonomian Daerah dan Pencapaian Inklusi Keuangan
Lokakarya tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan Bank Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI), dan satuan kerja terkait di Manado. Dasar pemilihan kota Manado, Sulawesi Utara sebagai lokasi penyelenggaraan lokakarya keuangan implementasi SNKI yaitu tingkat literasi keuangan masyarakat Sulawesi Utara (28,73%) lebih rendah dari indeks literasi keuangan nasional (29,7%). Selain itu, cukup banyak masyarakat di wilayah Sulawesi Utara yang terjebak dengan penawaran penghimpunan uang dalam jumlah besar tanpa izin dengan kedok investasi.
Pada lokakarya ini, terdapat 2 sesi diskusi panel dengan topik sebagai berikut:
Sesi 1: Peningkatan Literasi Keuangan Menuju Keuangan Inklusif dengan materi Kebijakan Inklusi Keuangan dalam rangka Pengentasan Kemiskinan dan Pemerataan
Ekonomi, Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Peran Pemda Mensukseskan BPNT, Pengembangan Saluran Distribusi Keuangan dalam rangka Peningkatan Keuangan Inklusif, dan Optimalisasi Laku Pandai dalam Perluasan Akses Keuangan di Masyarakat Daerah
Sesi 2: Penguatan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dengan materi Edukasi Keuangan sebagai Upaya Prefentif Perlindungan Konsumen dan Modus Penghimpunan Dana dan Pengelolaan Investasi yang Berpotensi Merugikan Masyarakat. 15. Workshop ”Good Practices for
Financial Consumer Protection” dengan World Bank
Workshop diselenggarakan di Jakarta bekerja sama dengan World Bank dengan mengangkat tema “Good Practices for Financial Consumer Protection” dengan narasumber berasal dari World Bank. Kegiatan workshop dibagi menjadi 2 (dua) sesi, yang pertama meliputi materi mengenai overview perkembangan terkini good practices dalam perlindungan konsumen yang antara lain mencakup disclosure dan transparansi, perlakuan yang adil dan business conduct, Digital Financial Service; dan penanganan pengaduan. Sedangkan sesi kedua bertujuan untuk mengupas lebih dalam beberapa topik yang dinilai perlu diatur lebih lanjut dalam bentuk regulasi maupun kebijakan.
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
121
16. Disiplin Pasar di Sektor Perbankan Indonesia (Studi Kasus Penerapan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan di Indonesia)
Tujuan dilakukannya kajian ini adalah untuk mengetahui eksistensi disiplin pasar (market discipline) di sektor jasa keuangan, khususnya di sektor Perbankan di Indonesia. Selain itu, tujuan kajian berikutnya adalah untuk menggambarkan keadaan disiplin pasar sehubungan dengan implementasi POJK Perlindungan Konsumen.
Pada kajian ini, eksistensi disiplin pasar dapat dilihat dengan 2 (dua) pendekatan yaitu dari dana pihak ketiga (deposit) dan pendekatan dari tingkat suku bunga (interest payment).
Berdasarkan kajian tersebut, terdapat eksistensi disiplin pasar yang lebih tergambar pada dinamika suku bunga simpanan dibandingkan dengan perubahan dana pihak ketiga. Selain itu, disiplin pasar menunjukkan kecenderungan positif pada masa setelah berlakunya POJK Nomor 1 tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen.
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
122
Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
123
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
124
Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
125
LAMPIRAN I
Rumus Indikator Kinerja Perbankan dan Penilaian Profil Risiko
No. Nama Rumus Indikator Kinerja Perbankan
1. Capital Adequacy Ratio (CAR)
2. Return on Asset (ROA)
3. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)
4. Net Interest Margin (NIM)
5. Net Operation Margin (NOM)
6. Finance to Deposit Ratio (FDR)
7. Cash Ratio (CR)
Risiko Kredit
8. Rasio Kredit Kepada Debitur Inti
9. Rasio Kredit pada Debitur Inti terhadap Total Modal
10. Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Finance (NPF) Gross
11. Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Finance (NPF) Net
Risiko Pasar
12. Rasio PDN
13. Rasio PDN Valuta Utama
14. Rasio Signfikansi Aset, Trading, Derivatif, dan FVO
15. Rasio Signfikansi Kewajiban, Trading, Derivatif, dan FVO
Risiko Likuiditas
16. Rasio Aset Likuid Terhadap Total Aset
17. Rasio Aset Likuid Terhadap Pendanaan Jangka Pendek
18. Rasio Aset Likuid Terhadap Non Core Funding
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
126
No. Nama Rumus
19. Rasio Aset Likuid Primer Terhadap Pendanaan Jangka Pendek Non Core
20. Loan to Deposit Ratio (LDR)
21. Rasio Deposan Inti
22. Rasio Ketergantungan pada Pendanaan Non Inti
23. Rasio Ketergantungan pada Pendanaan Non Inti Jangka Pendek
LAPO
RAN
PRO
FIL
IND
UST
RI P
ERBA
NKA
N -
Triw
ulan
IV 2
017
127
LAM
PIRA
N II
Daf
tar
Kebi
jaka
n da
n Pe
ngat
uran
Per
bank
an y
ang
dite
rbit
kan
pada
Tri
wul
an IV
-201
7
No.
N
o PO
JK/
SEO
JK
Peri
hal
Tang
gal
Lata
r Be
laka
ng
Poko
k-Po
kok
Peng
atur
an/P
erub
ahan
Li
nk
1 PO
JK
Nom
or
59/P
OJK
.03/
2017
Pene
rapa
n Ta
ta
Kelo
la d
alam
Pe
mbe
rian
Rem
uner
asi b
agi
Bank
Um
um
Syar
iah
dan
Uni
t U
saha
Sya
riah
18
Des
embe
r 20
17
POJK
ini
mer
upak
an p
enye
mpu
rnaa
n da
ri PB
I N
omor
11
/33/
PBI/
2009
te
ntan
g Pe
laks
anaa
n G
ood
Corp
orat
e G
over
nanc
e Ba
gi B
ank
Um
um S
yaria
h da
n U
nit
Usa
ha
Syar
iah
khus
us
yang
te
rkai
t de
ngan
re
mun
eras
i. PO
JK
ini
bert
ujua
n un
tuk
men
doro
ng
dila
kuka
nnya
pr
uden
t ris
k ta
king
, tr
ansp
aran
si
info
rmas
i, da
n ke
sesu
aian
den
gan
prin
sip
syar
iah
dala
m
pem
beria
n re
mun
eras
i.
1.
Bank
w
ajib
m
ener
apka
n ta
ta
kelo
la
dala
m
pem
beria
n re
mun
eras
i ya
ng
palin
g se
diki
t m
emua
t :
a.
Tuga
s da
n ta
nggu
ng j
awab
Dire
ksi
dan
Dew
an K
omis
aris
; b.
Tu
gas
dan
tang
gung
ja
wab
ko
mite
Re
mun
eras
i; c.
Pe
nera
pan
prin
sip
keha
ti-ha
tian
dala
m
pem
beria
n Re
mun
eras
i; d.
Pe
nera
pan
prin
sip
syar
iah
dala
m
pem
beria
n Re
mun
eras
i; da
n e.
Pe
ngun
gkap
an R
emun
eras
i (di
sclo
sure
) 2.
Ba
nk U
mum
Kon
vens
iona
l yan
g m
emili
ki U
nit
Usa
ha S
yaria
h w
ajib
men
erap
kan
tata
kel
ola
dala
m
pem
beria
n re
mun
eras
i ya
ng
terk
ait
deng
an D
ewan
Pen
gaw
as S
yaria
h (D
PS).
3.
Bank
w
ajib
m
emili
ki
kebi
jaka
n Re
mun
eras
i se
cara
ter
tulis
bag
i D
ireks
i, D
ewan
Kom
isar
is,
DPS
, dan
Peg
awai
. 4.
Ba
nk
waj
ib
mem
perh
atik
an
prin
sip
keha
ti-ha
tian
dala
m
pem
beria
n Re
mun
eras
i, ba
ik
bagi
Rem
uner
asi y
ang
Bers
ifat
Teta
p m
aupu
n Re
mun
eras
i yan
g Be
rsifa
t Var
iabe
l. a.
Re
mun
eras
i yan
g Be
rsifa
t Tet
ap
- M
erup
akan
Re
mun
eras
i ya
ng
tidak
di
kaitk
an
deng
an
kine
rja
dan
risik
o,
anta
ra la
in g
aji p
okok
, fas
ilita
s, tu
njan
gan
peru
mah
an,
tunj
anga
n ke
seha
tan,
POJK
N
omor
59
/PO
JK.
03/2
017
LAPO
RAN
PRO
FIL
IND
UST
RI P
ERBA
NKA
N -
Triw
ulan
IV 2
017
128
No.
N
o PO
JK/
SEO
JK
Peri
hal
Tang
gal
Lata
r Be
laka
ng
Poko
k-Po
kok
Peng
atur
an/P
erub
ahan
Li
nk
tunj
anga
n pe
ndid
ikan
, tu
njan
gan
hari
raya
, dan
pen
siun
-
Kebi
jaka
n Re
mun
eras
i yan
g Be
rsifa
t Tet
ap
waj
ib p
alin
g se
diki
t m
empe
rhat
ikan
ska
la
usah
a, k
ompl
eksi
tas
usah
a, p
eer
grou
p,
tingk
at i
nfla
si,
kond
isi
dan
kem
ampu
an
keua
ngan
, ke
sesu
aian
den
gan
kete
ntua
n pe
ratu
ran
peru
ndan
g-un
dang
an
sert
a pe
rbed
aan
(gap
) Re
mun
eras
i an
tar
tingk
at ja
bata
n.
- D
apat
di
berik
an
dala
m
bent
uk
tuna
i da
n/at
au
saha
m
atau
in
stru
men
ya
ng
berb
asis
sah
am y
ang
dite
rbitk
an B
ank.
b.
Re
mun
eras
i yan
g Be
rsifa
t Var
iabe
l -
Mer
upak
an
Rem
uner
asi
yang
di
kaitk
an
deng
an
kine
rja
dan
risik
o,
anta
ra
lain
bo
nus
atau
be
ntuk
la
in
yang
di
pers
amak
an d
enga
n itu
-
Kebi
jaka
n Re
mun
eras
i ya
ng
Bers
ifat
Varia
bel
waj
ib
palin
g se
diki
t m
empe
rhat
ikan
sk
ala
usah
a,
kom
plek
sita
s us
aha,
pee
r gr
oup,
tin
gkat
in
flasi
, ko
ndis
i da
n ke
mam
puan
ke
uang
an,
kese
suai
an d
enga
n ke
tent
uan
pera
tura
n pe
rund
ang-
unda
ngan
se
rta
men
doro
ng
dila
kuka
nnya
pr
uden
t ris
k ta
king
. -
Pem
beria
n Re
mun
eras
i ya
ng
Bers
ifat
Varia
bel
waj
ib
mem
pert
imba
ngka
n ki
nerja
D
ireks
i/Dew
an
Kom
isar
is/D
PS/P
egaw
ai,
kine
rja
unit
bisn
is, d
an k
iner
ja B
ank,
ser
ta ri
siko
. -
Dap
at
dibe
rikan
da
lam
be
ntuk
tu
nai
LAPO
RAN
PRO
FIL
IND
UST
RI P
ERBA
NKA
N -
Triw
ulan
IV 2
017
129
No.
N
o PO
JK/
SEO
JK
Peri
hal
Tang
gal
Lata
r Be
laka
ng
Poko
k-Po
kok
Peng
atur
an/P
erub
ahan
Li
nk
dan/
atau
sa
ham
at
au
inst
rum
en
yang
be
rbas
is
saha
m
yang
di
terb
itkan
Ba
nk
(ber
sifa
t w
ajib
unt
uk B
ank
bers
tatu
s go
pu
blic
). 5.
Ba
nk w
ajib
men
etap
kan
piha
k ya
ng m
enja
di
mat
eria
l ris
k ta
kers
, ya
ng
palin
g se
diki
t m
emen
uhi k
riter
ia s
ebag
ai b
erik
ut :
a.
Dire
ksi
dan/
atau
Pe
gaw
ai
yang
ka
rena
tu
gas
dan
tang
gung
ja
wab
nya
men
gam
bil
kepu
tusa
n ya
ng b
erda
mpa
k si
gnifi
kan
terh
adap
pr
ofil
risik
o Ba
nk;
atau
b.
D
ireks
i, D
ewan
Ko
mis
aris
, da
n/at
au
Pega
wai
yan
g m
empe
role
h Re
mun
eras
i ya
ng B
ersi
fat
Varia
bel
deng
an n
ilai
yang
be
sar.
c.
Bank
waj
ib m
enan
gguh
kan
pem
baya
ran
Rem
uner
asi
yang
Be
rsifa
t Va
riabe
l ke
pada
pih
ak y
ang
men
jadi
mat
eria
l ris
k ta
kers
se
besa
r pe
rsen
tase
te
rten
tu
sela
ma
palin
g si
ngka
t 3
(tiga
) ta
hun.
Se
lain
itu,
Ban
k da
pat
men
erap
kan
Mal
us
dan/
atau
Cla
wba
ck k
epad
a pi
hak
yang
m
enja
di
mat
eria
l ris
k ta
kers
da
lam
ko
ndis
i ter
tent
u.
6.
Dal
am
men
erap
kan
tata
ke
lola
da
lam
pe
mbe
rian
Rem
uner
asi,
Bank
w
ajib
m
empe
rhat
ikan
prin
sip
syar
iah.
7.
Ba
nk
waj
ib
men
gung
kapk
an
info
rmas
i ke
bija
kan
Rem
uner
asi
dala
m
lapo
ran
pela
ksan
aan
tata
kel
ola
seba
gaim
ana
diat
ur
dala
m
kete
ntua
n pe
ratu
ran
peru
ndan
g-un
dang
an
men
gena
i pe
laks
anaa
n go
od
LAPO
RAN
PRO
FIL
IND
UST
RI P
ERBA
NKA
N -
Triw
ulan
IV 2
017
130
No.
N
o PO
JK/
SEO
JK
Peri
hal
Tang
gal
Lata
r Be
laka
ng
Poko
k-Po
kok
Peng
atur
an/P
erub
ahan
Li
nk
corp
orat
e go
vern
ance
ba
gi
bank
um
um
syar
iah
dan
unit
usah
a sy
aria
h.
8.
Pera
tura
n O
torit
as J
asa
Keua
ngan
ini
mul
ai
berla
ku p
ada
tang
gal :
a.
1
Janu
ari
2018
bag
i Ba
nk B
UKU
3 d
an
BUKU
4.
b.
1 Ja
nuar
i 20
19 b
agi
Bank
BU
KU 1
dan
BU
KU 2
. 9.
Ke
tent
uan
sank
si m
ulai
ber
laku
sej
ak ta
ngga
l :
a.
1 Ja
nuar
i 201
9, b
agi B
ank
BUKU
3 d
an
BUKU
4.
b.
1 Ja
nuar
i 202
0, b
agi B
ank
BUKU
1 d
an
BUKU
2.
2 SE
OJK
N
omor
56
/SEO
JK.
03/2
017
Pene
tapa
n St
atus
da
n Ti
ndak
Lan
jut
Peng
awas
an B
ank
Perk
redi
tan
Raky
at d
an B
ank
Pem
biay
aan
Raky
at S
yaria
h
21
Des
embe
r 20
17
SEO
JK
ini
mer
upak
an
kete
ntua
n pe
laks
anaa
n da
ri PO
JK
Nom
or
19/P
OJK
.03/
2017
te
ntan
g Pe
neta
pan
Stat
us
dan
Tind
ak
Lanj
ut
Peng
awas
an
Bank
Pe
rkre
dita
n Ra
kyat
da
n Ba
nk
Pem
biay
aan
Raky
at S
yaria
h.
1.
Krite
ria B
PR a
tau
BPRS
yan
g di
teta
pkan
ata
u di
kelu
arka
n da
ri st
atus
pen
gaw
asan
int
ensi
f at
au
peng
awas
an
khus
us,
sert
a di
teta
pkan
se
baga
i BP
R at
au
BPRS
ya
ng
tidak
da
pat
dise
hatk
an.
2.
Peni
laia
n te
rhad
ap
BPR
dan
BPRS
da
lam
pe
ngaw
asan
no
rmal
ya
ng
mem
iliki
pe
rmas
alah
an s
igni
fikan
3.
Pe
nila
ian
terh
adap
BP
R da
n BP
RS
dala
m
peng
awas
an in
tens
if 4.
Pe
nila
ian
terh
adap
BP
R da
n BP
RS
dala
m
peng
awas
an k
husu
s 5.
Pe
nam
baha
n da
n pe
ncai
ran
seto
ran
mod
al
6.
Peng
umum
an,
pela
pora
n,
dan
alam
at
kore
spon
dens
i
SEO
JK
Nom
or
56/S
EOJK
.03/
2017
LAPO
RAN
PRO
FIL
IND
UST
RI P
ERBA
NKA
N -
Triw
ulan
IV 2
017
131
LAM
PIRA
N II
I
GLO
SSA
RY
Isti
lah
Kete
rang
an
A
Agun
an Y
ang
Dia
mbi
l Alih
(AYD
A)
Ase
t ya
ng d
iper
oleh
Ban
k, b
aik
mel
alui
pel
elan
gan
mau
pun
sela
in p
elel
anga
n be
rdas
arka
n pe
nyer
ahan
sec
ara
suka
rela
ole
h pe
mili
k ag
unan
ata
u be
rdas
arka
n ku
asa
untu
k m
enju
al d
i lua
r lel
ang
dari
pem
ilik
agun
an d
alam
ha
l na
saba
h tid
ak m
emen
uhi
kew
ajib
anny
a ke
pada
Ban
k. (
POJK
Nom
or 1
6/PO
JK.0
3/20
14 t
enta
ng P
enila
ian
Kual
itas
Aset
Ban
k U
mum
Sya
riah
dan
Uni
t Usa
ha S
yaria
h)
Aktiv
itas
Bank
Ja
sa y
ang
dise
diak
an o
leh
Bank
kep
ada
nasa
bah,
ant
ara
lain
ada
lah
jasa
kea
gena
n da
n/at
au k
usto
dian
(SE
N
o.11
/35/
DPN
P te
ntan
g Pe
lapo
ran
Prod
uk d
an A
ktiv
itas
Baru
). AL
/DPK
In
dika
tor
likui
dita
s ya
ng m
emba
ndin
gkan
ant
ara
Alat
Lik
uid
(AL
= F
inal
Exc
ess
Rese
rve
+ K
as +
Pen
empa
tan
pada
BI l
ainn
ya +
Res
erve
Rep
o ) t
erha
dap
Dan
a Pi
hak
Ketig
a (D
PK =
Tab
unga
n +
Giro
+ D
epos
ito).
Liku
idita
s ya
ng b
aik
jika
bera
da d
iata
s th
resh
old
AL/D
PK>
10%
. AL
/NCD
In
dika
tor l
ikui
dita
s ya
ng m
emba
ndin
gkan
ant
ara
Alat
Lik
uid
terh
adap
Non
Cor
e D
epos
it (N
CD =
30%
Tab
unga
n +
30%
Giro
+ 1
0% D
epos
ito).
Liku
idita
s ya
ng b
aik
jika
bera
da d
iata
s th
resh
old
AL/N
CD>
50%
. An
ti M
oney
Lau
nder
ing/
AML
Suat
u re
zim
yan
g m
ence
gah
dan
mem
basm
i se
gala
per
buat
an y
ang
mem
enuh
i un
sur-
unsu
r tin
dak
pida
na
sesu
ai d
enga
n U
U N
o.8
Tahu
n 20
10 te
ntan
g Pe
nceg
ahan
dan
Pem
bera
ntas
an T
inda
k Pi
dana
Pen
cuci
an U
ang.
B Ba
ncas
sura
nce
Pem
asar
an
prod
uk
asur
ansi
ya
ng
dike
mba
ngka
n da
n di
pert
angg
ungk
an
oleh
pe
rusa
haan
as
uran
si
dan
didi
strib
usik
an m
elal
ui ja
ringa
n ba
nk.
Bank
Per
seps
i Ba
nk y
ang
ditu
njuk
ole
h Pe
mer
inta
h un
tuk
mem
bant
u pe
ncap
aian
pro
gram
Pem
erin
tah.
Ba
nk U
mum
Keg
iata
n U
saha
(BU
KU)
Peng
elom
pokk
an b
ank
yang
did
asar
kan
pada
mod
al in
ti, y
aitu
: (i)
BUKU
1 =
mod
al in
ti ku
rang
dar
i Rp1
tril
iun;
(ii
) BU
KU 2
= m
odal
inti
Rp1
trili
un s
.d k
uran
g da
ri Rp
5 tr
iliun
; (iii
) BU
KU 3
= m
odal
inti
Rp5
trili
un s
.d k
uran
g da
ri Rp
3 tr
iliun
; (iv
) BU
KU 4
= m
odal
inti
diat
as R
p30
trili
un (P
BI N
o.14
/25/
PBI/
2012
) Ba
sel
Com
mitt
ee
on
Bank
ing
Supe
rvis
ion
(BCB
S)
Kom
ite y
ang
bera
nggo
taka
n ot
orita
s pe
ngaw
as b
ank
yang
dib
entu
k ol
eh n
egar
a-ne
gara
yan
g te
rgab
ung
dala
m G
-10
pada
tah
un 1
975.
BCB
S di
bent
uk s
ebag
ai w
adah
unt
uk m
emba
has
pers
oala
n te
rkai
t pe
ngaw
asan
pe
rban
kan.
Be
ban
Ope
rasi
onal
te
rhad
ap
Pend
apat
an O
pera
sion
al (B
OPO
) Pe
nguk
uran
efis
iens
i yan
g di
ukur
dar
i ras
io b
eban
ope
rasi
onal
terh
adap
pen
dapa
tan
oper
asio
nal.
C Ca
dang
an K
erug
ian
Penu
runa
n N
ilai
(CKP
N)
Peny
isih
an y
ang
dibe
ntuk
apa
bila
nila
i ter
cata
t kre
dit s
etel
ah p
enur
unan
nila
i kur
ang
dari
nila
i ter
cata
t aw
al.
LAPO
RAN
PRO
FIL
IND
UST
RI P
ERBA
NKA
N -
Triw
ulan
IV 2
017
132
Isti
lah
Kete
rang
an
Capi
tal A
dequ
acy
Ratio
(CA
R)
Rasi
o ke
cuku
pan
mod
al
yang
di
pero
leh
dari
perh
itung
an
(mod
al/A
TMR)
x100
%,
deng
an
thre
shol
d ya
ng
dite
tapk
an o
leh
BIS
(Ban
k fo
r Int
erna
tiona
l Set
tlem
ents
) seb
esar
min
imal
8%
. Ca
sh R
atio
(CR)
Pe
rban
ding
an a
ntar
a al
at li
kuid
ter
hada
p hu
tang
lanc
ar s
ebag
aim
ana
diat
ur d
alam
ket
entu
an B
ank
Indo
nesi
a te
ntan
g Ta
ta
Cara
Pe
nila
ian
Ting
kat
Kese
hata
n Ba
nk
Perk
redi
tan
Raky
at
dan
peru
baha
nnya
(P
BI
No.
3/15
/PBI
/200
1 te
ntan
g Pe
neta
pan
Stat
us B
PR d
alam
Pen
gaw
asan
Khu
sus
dan
Pem
beku
an K
egia
tan
Usa
ha).
Capi
tal
Equi
vale
ncy
Mai
ntai
ned
Asse
ts (C
EMA
) Al
okas
i dan
a us
aha
kant
or c
aban
g da
ri ba
nk y
ang
berk
edud
ukan
di l
uar
nege
ri ya
ng w
ajib
dite
mpa
tkan
pad
a as
et
keua
ngan
da
lam
ju
mla
h da
n pe
rsya
rata
n te
rten
tu
(PO
JK
No.
11/P
OJK
.03/
2016
te
ntan
g Ke
waj
iban
Pe
nyed
iaan
Mod
al M
inim
um B
ank
Um
um).
Conc
entr
atio
n Ra
tio
Conc
entr
atio
n Ri
sk d
igun
akan
unt
uk m
engu
kur
tingk
at k
onse
ntra
si p
ada
seju
mla
h en
titas
(n)
. D
alam
hal
ini
, pe
nguk
uran
pad
a pe
rban
kan
diuk
ur m
elal
ui to
tal a
set.
Coun
terin
g Fi
nanc
ing
Terr
oris
m
(CFT
) U
paya
pen
cega
han
pend
anaa
n te
roris
me
yang
mer
upak
an s
egal
a pe
rbua
tan
dala
m r
angk
a m
enye
diak
an,
men
gum
pulk
an,
mem
berik
an,
atau
mem
inja
mka
n da
na,
baik
lan
gsun
g m
aupu
n tid
ak l
angs
ung,
den
gan
mak
sud
untu
k di
guna
kan
dan/
atau
yan
g di
keta
hui
akan
dig
unak
an u
ntuk
mel
akuk
an k
egia
tan
tero
rism
e,
orga
nisa
si te
roris
, ata
u te
roris
.
D
Dan
a Pi
hak
Ketig
a (D
PK)
Dan
a ya
ng d
iper
oleh
dar
i mas
yara
kat,
dala
m a
rti m
asya
raka
t se
baga
i ind
ivid
u, p
erus
ahaa
n, p
emer
inta
h, r
umah
ta
ngga
, kop
eras
i, ya
yasa
n, d
an la
in-la
in b
aik
dala
m m
ata
uang
rupi
ah m
aupu
n da
lam
val
uta
asin
g.
Deb
itur I
nti
Deb
itur i
nti a
dala
h 10
, 15,
ata
u 25
deb
itur/
grup
(one
obl
igor
con
cept
) dilu
ar p
ihak
ter
kait
sesu
ai to
tal a
set b
ank,
ya
itu s
ebag
ai b
erik
ut:
a.
Bank
den
gan
tota
l ase
t sam
pai d
enga
n 1
trili
un, d
ebitu
r int
i = 1
0 de
bitu
r/gr
up
b.
Bank
den
gan
tota
l ase
t ant
ara
1 tr
iliun
s.d
10
trili
un, d
ebitu
r int
i = 1
5 de
bitu
r/gr
up
c.
Bank
den
gan
tota
l ase
t leb
ih b
esar
dar
i 10
trili
un, d
ebitu
r int
i = 2
5 de
bitu
r/gr
up
(SE
No.
8/15
/DPN
P ta
ngga
l 12
Juli
2006
tent
ang
Pedo
man
Lap
oran
Ber
kala
Ban
k U
mum
) D
epos
ito
Sim
pana
n ya
ng p
enar
ikan
nya
hany
a da
pat
dila
kuka
n pa
da w
aktu
ter
tent
u be
rdas
arka
n pe
rjanj
ian
Nas
abah
Pe
nyim
pan
deng
an b
ank
(UU
RI N
o.10
tah
un 1
998
tent
ang
Peru
baha
n at
as U
ndan
g-un
dang
No.
7 ta
hun
1992
te
ntan
g Pe
rban
kan)
D
isast
er R
ecov
ery
Cent
er (D
RC)
Pusa
t Pem
ulih
an B
enca
na a
dala
h su
atu
fasi
litas
yan
g di
guna
kan
untu
k m
emul
ihka
n ke
mba
li da
ta a
tau
info
rmas
i se
rta
fung
si-f
ungs
i pe
ntin
g Si
stem
Ele
ktro
nik
yang
ter
gang
gu a
tau
rusa
k ak
ibat
ter
jadi
nya
benc
ana
yang
di
seba
bkan
ole
h al
am a
tau
man
usia
.
E El
ectr
onic
Dat
a Ca
ptur
e (E
DC)
M
esin
yan
g be
rfun
gsi s
ebag
ai s
aran
a pe
nyed
ia t
rans
aksi
dan
ala
t pe
mba
yara
n ya
ng p
engg
unaa
nnya
den
gan
cara
mem
asuk
kan
atau
men
gges
ek k
artu
ATM
, kar
tu d
ebit
mau
pun
kart
u kr
edit
dala
m s
uatu
ban
k m
aupu
n an
tar b
ank,
ser
ta d
ileng
kapi
den
gan
fasi
litas
pem
baya
ran
lain
nya
yang
terk
onek
si s
ecar
a re
altim
e.
LAPO
RAN
PRO
FIL
IND
UST
RI P
ERBA
NKA
N -
Triw
ulan
IV 2
017
133
Isti
lah
Kete
rang
an
E-lic
ensi
ng
Sist
em p
eriz
inan
sec
ara
onlin
e ya
ng m
embe
rikan
lay
anan
inf
orm
asi
stat
us t
erki
ni a
tas
peng
ajua
n pe
rizin
an
yang
tela
h di
sam
paik
an s
erta
info
rmas
i ket
entu
an p
rose
s da
n pe
rsya
rata
n do
kum
en p
eriz
inan
per
bank
an.
Exec
utin
g Pi
inja
man
yan
g di
berik
an d
ari
BUK/
S ke
pada
BPR
/S d
alam
ran
gka
pem
biay
aan
(unt
uk d
iteru
spin
jam
kan)
ke
pada
nas
abah
mik
ro d
an k
ecil.
Pen
cata
tan
di b
ank
umum
seb
agai
pin
jam
an/p
embi
ayaa
n ke
BPR
/S d
an
penc
atat
an d
i BPR
/S s
ebag
ai p
inja
man
/pem
biay
aan
ke U
MK
(Gen
eric
Mod
el L
inka
ge P
rogr
am).
F Fa
ir Va
lue
Opt
ion
(FVO
) In
stru
men
keu
anga
n ya
ng d
iteta
pkan
unt
uk d
iuku
r pa
da n
ilai
waj
ar.
Sesu
ai s
tand
ar a
kunt
ansi
yan
g be
rlaku
, ka
tego
ri FV
O d
igun
akan
unt
uk m
enam
pung
pos
isi i
nstr
umen
keu
anga
n ya
ng p
ada
saat
pen
gaku
an a
wal
tel
ah
dite
tapk
an o
leh
bank
unt
uk d
iuku
r pa
da n
ilai
waj
ar m
elal
ui l
apor
an l
aba
rugi
. Ban
k da
pat
men
gkat
egor
ikan
in
stru
men
keu
anga
n se
baga
i FVO
han
ya a
pabi
la in
stru
men
keu
anga
n m
emili
ki s
atu
atau
lebi
h de
rivat
if m
elek
at
(em
bedd
ed d
eriv
ativ
e) a
tau
ketik
a m
elak
ukan
nya
akan
men
ghas
ilkan
info
rmas
i yan
g le
bih
rele
van
(Han
dboo
k Pe
nila
ian
Risi
ko P
asar
, dal
am la
mpi
ran
SE B
I No.
13/3
6/IN
TERN
/201
1).
Fina
ncia
l Co
nglo
mer
ate
Ratio
s (F
ICO
R)
Suat
u ku
mpu
lan
data
keu
anga
n da
n ra
sio-
rasi
o un
tuk
mem
bant
u pe
ngaw
as t
erin
tegr
asi
dala
m m
elak
ukan
pe
nila
ian
atas
kon
disi
sua
tu k
ongl
omer
asi k
euan
gan
berd
asar
kan
data
dan
info
rmas
i keu
anga
n ko
nglo
mer
asi
keua
ngan
, ras
io k
ompa
ratif
dan
tre
nd a
naly
sis.
Sum
ber
data
FIC
OR
adal
ah d
ata
keua
ngan
yan
g ad
a pa
da 3
(ti
ga)
sekt
or p
enga
was
an. D
alam
mod
ul F
ICO
R te
rseb
ut t
erda
pat
rasi
o-ra
sio
keua
ngan
unt
uk b
eber
apa
risik
o ya
ng n
antin
ya d
apat
dija
dika
n in
dika
tor
awal
ole
h pe
ngaw
as t
erin
tegr
asi d
alam
mel
akuk
an p
enila
ian
terh
adap
ko
nglo
mer
asi k
euan
gan
yang
dia
was
i. Fi
nanc
ially
Sou
nd
Kead
aan
yang
men
ggam
bark
an k
ondi
si k
euan
gan
bera
da d
alam
kea
daan
yan
g cu
kup/
baik
seh
ingg
a po
tens
ial
bagi
lem
baga
jasa
keu
anga
n un
tuk
men
gem
bang
kan
usah
anya
. Fi
t and
Pro
per T
est (
Exis
ting)
Pe
nila
ian
kem
bali
atas
kem
ampu
an d
an k
epat
utan
nya
seba
gai
pem
ilik
dan
peng
elol
a Ba
nk y
ang
dila
kuka
n se
cara
ber
kesi
nam
bung
an t
erha
dap
piha
k–pi
hak
yang
tel
ah m
enda
pat
pers
etuj
uan
untu
k m
enja
di D
ireks
i, Ko
mis
aris
, Pe
meg
ang
Saha
m P
enge
ndal
i (P
SP),
dan
Peja
bat
Ekse
kutif
unt
uk m
elin
dung
i in
dust
ri ba
nk d
ari
piha
k-pi
hak
yang
diin
dika
sika
n tid
ak m
emen
uhi
pers
yara
tan
kem
ampu
an d
an k
epat
utan
. Pe
nila
ian
kem
bali
dila
kuka
n da
lam
hal
terd
apat
indi
kasi
per
mas
alah
an in
tegr
itas,
repu
tasi
keu
anga
n da
n/at
au k
ompe
tens
i. Fi
t and
Pro
per T
est (
New
Ent
ry)
Peni
laia
n ke
mam
puan
dan
kep
atut
an t
erha
dap
calo
n pe
ngur
us b
aru
yang
men
gaju
kan
perm
ohon
an u
ntuk
pe
rtam
a ka
li, s
eper
ti: (
i) ca
lon
PSP,
cal
on a
nggo
ta D
ewan
Kom
isar
is d
an c
alon
Dire
ksi,
Kom
isar
is,
dan
pem
egan
g sa
ham
pen
gend
ali;
(ii) P
SP, a
nggo
ta D
ewan
Kom
isar
is d
an D
ireks
i, Ko
mis
aris
, dan
pem
egan
g sa
ham
pe
ngen
dali;
dan
(iii
) pi
hak-
piha
k ya
ng s
udah
tid
ak m
enja
bat
nam
un y
ang
bers
angk
utan
did
uga
terli
bat
atau
be
rtan
ggun
g ja
wab
te
rhad
ap
perb
uata
n at
au
tinda
kan
yang
se
dang
da
lam
pr
oses
FP
T (P
OJK
N
omor
27
/PO
JK.0
3/20
16 t
enta
ng P
enila
ian
Kem
ampu
an d
an K
epat
utan
Bag
i Pi
hak
Uta
ma
Lem
baga
Jas
a Ke
uang
an
dan
SEO
JK N
omor
39/
SEO
JK.0
3/20
16 t
enta
ng P
enila
ian
Kem
ampu
an d
an K
epat
utan
Bag
i Ca
lon
Pem
egan
g Sa
ham
Pen
gend
ali,
Calo
n A
nggo
ta D
ireks
i, da
n Ca
lon
Angg
ota
Dew
an K
omis
aris
Ban
k).
LAPO
RAN
PRO
FIL
IND
UST
RI P
ERBA
NKA
N -
Triw
ulan
IV 2
017
134
Isti
lah
Kete
rang
an
Fore
ign
Acco
unt
Tax
Com
plia
nt A
ct
(FAT
CA)
Pera
tura
n pe
mer
inta
h AS
yan
g di
terb
itkan
pad
a ta
ngga
l 18
Mar
et 2
010
deng
an t
ujua
n un
tuk
men
angg
ulan
gi
peng
hind
aran
paj
ak (
tax
avoi
danc
e) o
leh
war
ga A
S ya
ng m
elak
ukan
dire
ct i
nves
tmen
t m
elal
ui l
emba
ga
keua
ngan
di l
uar n
eger
i ata
upun
indi
rect
inve
stm
ent m
elal
ui k
epem
ilika
n pe
rusa
haan
di l
uar n
eger
i. Fo
reig
n Fi
nanc
ial I
nstit
utio
n (F
FI)
Setia
p ja
sa k
euan
gan
inte
rasi
onal
yan
g m
elak
ukan
pen
erim
aan
dana
, pem
elih
araa
n re
keni
ng, d
an k
eter
libat
an
dala
m in
vest
asi,
rein
vest
ing,
trad
ing
secu
ritie
s, pa
rtne
rshi
p, s
erta
inte
rest
. Fo
rum
Ko
ordi
nasi
Pe
rtuk
aran
In
form
asi
dan
Sist
em
Pela
pora
n (F
KPIS
P)
Foru
m y
ang
dibe
ntuk
dal
am r
angk
a pe
laks
anaa
n SK
B an
tara
BI d
an O
JK u
ntuk
kel
anca
ran
pela
ksan
aan
tuga
s ya
ng t
erka
it de
ngan
per
tuka
ran
info
rmas
i an
tara
ked
ua l
emba
ga d
an p
elap
oran
nya,
men
caku
p pe
rban
kan
konv
ensi
onal
dan
sya
riah.
Fr
aud
Ke
cura
ngan
term
asuk
pen
ipua
n, p
engg
elap
an a
set,
dan
pem
boco
ran
info
rmas
i.
G
Giro
Si
mpa
nan
yang
pen
arik
anny
a da
pat
dila
kuka
n se
tiap
saat
den
gan
men
ggun
akan
cek
, bi
lyet
giro
, sa
rana
pe
rinta
h pe
mba
yara
n la
inny
a, a
tau
deng
an p
emin
dahb
ukua
n (U
U R
I No.
10 ta
hun
1998
tent
ang
Peru
baha
n at
as
Und
ang-
Und
ang
No.
7 ta
hun
1992
tent
ang
Perb
anka
n)
Giro
Waj
ib M
inim
um (G
WM
) Ju
mla
h da
na m
inim
um y
ang
waj
ib d
ipel
ihar
a ol
eh B
ank
yang
bes
arny
a di
teta
pkan
ole
h Ba
nk In
done
sia
sebe
sar
pers
enta
se te
rten
tu d
ari D
PK. (
PBI N
o.15
/15/
PBI/
2013
) G
ood
Corp
orat
e G
over
nanc
e (G
CG)
Prin
sip
yang
men
gara
hkan
dan
men
gend
alik
an p
erus
ahaa
n ag
ar m
enca
pai
kese
imba
ngan
ant
ara
keku
atan
se
rta
kew
enan
gan
peru
saha
an
dala
m
mem
berik
an
pert
angg
ungj
awab
anny
a ke
pada
pa
ra
shar
ehol
der
khus
usny
a, d
an s
take
hold
ers
pada
um
umny
a.
H
Hor
izon
tal G
roup
H
oriz
onta
l G
roup
yai
tu a
pabi
la t
idak
ter
dapa
t hu
bung
an l
angs
ung
anta
ra L
JK y
ang
bera
da d
alam
sat
u Ko
nglo
mer
asi K
euan
gan
teta
pi L
JK te
rseb
ut d
imili
ki a
tau
dike
ndal
ikan
ole
h pi
hak
yang
sam
a.
I
Inte
rnal
Dis
pute
Res
olut
ion
(IDR)
M
ekan
ism
e pe
nyel
esai
an p
enga
duan
yan
g di
laku
kan
oleh
Lem
baga
Jasa
Keu
anga
n.
Isla
mic
Fin
anci
al S
ervi
ce B
oard
(IFS
B)
Org
anis
asi
inte
rnas
iona
l ya
ng
men
yusu
n st
anda
r ba
gi
lem
baga
ya
ng
men
gatu
r da
n m
enga
was
i se
ktor
pe
rban
kan,
pas
ar m
odal
dan
asu
rans
i sya
riah
dala
m ra
ngka
men
ingk
atka
n st
abili
tas
dan
keta
hana
n in
dust
ri ja
sa
keua
ngan
sya
riah.
IFSB
ber
kant
or p
usat
di K
uala
Lum
pur,
Mal
aysi
a.
Indu
stri
Keua
ngan
Non
Ban
k (IK
NB)
In
stitu
si k
euan
gan
sela
in b
ank,
mel
iput
i per
asur
ansi
an, d
ana
pens
iun,
lem
baga
pem
biay
aan,
dan
lem
baga
jasa
ke
uang
an l
ainn
ya (
pega
daia
n, l
emba
ga p
enja
min
an,
lem
baga
pem
biay
aan
eksp
or I
ndon
esia
, pe
rusa
haan
pe
mbi
ayaa
n se
kund
er p
erum
ahan
, dan
lem
baga
yan
g m
enye
leng
gara
kan
peng
elol
aan
dana
mas
yara
kat
yang
be
rsifa
t waj
ib).
Inte
grat
ed S
uper
viso
ry P
lan
(ISP)
Su
atu
doku
men
ter
tulis
yan
g be
risik
an f
okus
dan
str
ateg
i pe
ngaw
asan
yan
g ak
an d
ilaku
kan
oleh
pen
gaw
as
terin
tegr
asi d
alam
sat
u ku
run
wak
tu t
erte
ntu
sesu
ai d
enga
n si
klus
pen
gaw
asan
ter
inte
gras
i ber
dasa
rkan
ris
iko
LAPO
RAN
PRO
FIL
IND
UST
RI P
ERBA
NKA
N -
Triw
ulan
IV 2
017
135
Isti
lah
Kete
rang
an
terh
adap
kon
glom
eras
i keu
anga
n. (S
EDK
No.
3/S
EDK.
03/2
015)
Inte
grat
ed R
isk R
atin
g (IR
R)
Met
odol
ogi p
enila
ian
terh
adap
kon
glom
eras
i keu
anga
n be
rdas
arka
n an
alis
is a
tas
info
rmas
i yan
g di
pero
leh
dari
peng
awas
ind
ivid
u da
n in
form
asi
lain
nya
deng
an m
empe
rhat
ikan
sec
ara
seks
ama
risik
o se
cara
kes
elur
uhan
(g
roup
wid
e) y
ang
belu
m d
idet
eksi
dal
am p
rose
s pe
nila
ian
LJK
seca
ra in
divi
dual
. (SE
DK
No.
2/S
EDK.
03/2
015)
In
tere
st R
ate
Risk
in
Bank
ing
Book
(IR
RBB)
Ri
siko
suk
u bu
nga
pada
ase
t di
ban
king
boo
k. P
aram
eter
ini m
enila
i per
band
inga
n an
tara
ase
t ke
uang
an p
ada
bank
ing
book
yan
g m
emili
ki e
kspo
sur s
uku
bung
a ya
ng ti
nggi
In
tern
al R
even
ue S
ervi
ce (I
RS)
Lem
baga
keu
anga
n pe
mer
inta
h Am
erik
a Se
rikat
yan
g m
enan
gani
per
paja
kan.
K Ke
bija
kan
Sing
le D
igit
Inte
rest
Rat
e Ke
bija
kan
sing
le d
igit
inte
rest
rat
e m
erup
akan
keb
ijaka
n O
JK y
ang
dite
rapk
an d
alam
ran
gka
untu
k m
engu
rang
i pe
rsai
ngan
suk
u bu
nga
sert
a m
enek
an b
iaya
dan
a pe
rban
kan,
ant
ara
lain
mel
alui
pen
erap
an c
appi
ng s
uku
bung
a da
na, y
ang
men
etap
kan
bata
s at
as s
uku
bung
a m
aksi
mum
75
bps
bagi
BU
KU 4
dan
mak
sim
um 1
00 b
ps
bagi
BU
KU 3
di a
tas
BI R
ate.
Ke
waj
iban
Pe
nyed
iaan
M
odal
M
inim
um (K
PMM
) Ke
waj
iban
ban
k um
um u
ntuk
men
yedi
akan
mod
al m
inim
um s
ebes
ar p
erse
ntas
e te
rten
tu d
ari a
ktiv
a te
rtim
bang
m
enur
ut
risik
o se
baga
iman
a di
teta
pkan
ol
eh
OJK
(P
OJK
N
omor
11
/PO
JK.0
3/20
16
tent
ang
Kew
ajib
an
Peny
edia
an M
odal
Min
imum
Ban
k U
mum
) Kn
ow Y
our
Fina
ncia
l Co
nglo
mer
ates
(K
YFC)
Pe
mah
aman
yan
g ko
mpr
ehen
sif
terh
adap
kon
disi
dar
i Kon
glom
eras
i Keu
anga
n un
tuk
men
yedi
akan
info
rmas
i da
n ba
han
anal
isis
bag
i Pe
ngaw
as T
erin
tegr
asi
dala
m m
elak
ukan
pen
ilaia
n pr
ofil
risik
o da
n tin
gkat
kon
disi
Ko
nglo
mer
asi K
euan
gan.
Ko
ndis
i squ
are
Kond
isi s
quar
e pa
da P
DN
mer
upak
an k
ondi
si d
iman
a va
las
yang
ber
ada
di s
isi a
ktiv
a sa
ma
deng
an v
alas
yan
g be
rada
di s
isi p
asiv
a pa
da n
erac
a, a
tau
deng
an k
ata
lain
val
as y
ang
bera
da p
ada
tagi
han
dan
kew
ajib
an s
ama
deng
an v
alas
yan
g be
rada
pad
a re
keni
ng a
dmin
istr
atif.
Ko
nglo
mer
asi K
euan
gan
LJK
yang
ber
ada
dala
m s
atu
grup
ata
u ke
lom
pok
kare
na k
eter
kaita
n ke
pem
ilika
n da
n/at
au p
enge
ndal
ian
KUR
Kred
it/pe
mbi
ayaa
n ya
ng d
iber
ikan
ole
h pe
rban
kan
kepa
da U
MKM
K ya
ng f
easi
ble
tapi
bel
um b
anka
ble
atau
us
aha
ters
ebut
mem
iliki
pro
spek
bis
nis
yang
bai
k da
n m
emili
ki k
emam
puan
unt
uk m
enge
mba
likan
. UM
KM d
an
Kope
rasi
yan
g di
hara
pkan
dap
at m
enga
kses
KU
R ad
alah
yan
g be
rger
ak d
i sek
tor
usah
a pr
oduk
tif a
ntar
a la
in:
pert
ania
n, p
erik
anan
dan
kel
auta
n, p
erin
dust
rian,
keh
utan
an, d
an j
asa
keua
ngan
sim
pan
pinj
am.
Peny
alur
an
KUR
dapa
t di
laku
kan
lang
sung
, m
aksu
dnya
UM
KM d
an K
oper
asi
dapa
t la
ngsu
ng m
enga
kses
KU
R di
Kan
tor
Caba
ng a
tau
Kant
or C
aban
g Pe
mba
ntu
Bank
Pel
aksa
na. U
ntuk
leb
ih m
ende
katk
an p
elay
anan
kep
ada
usah
a m
ikro
, m
aka
peny
alur
an K
UR
dapa
t ju
ga d
ilaku
kan
seca
ra t
idak
lan
gsun
g, m
aksu
dnya
usa
ha m
ikro
dap
at
men
gaks
es K
UR
mel
alui
Lem
baga
Keu
anga
n M
ikro
dan
KSP
/USP
Kop
eras
i, at
au m
elal
ui k
egia
tan
linka
ge
prog
ram
lain
nya
yang
bek
erja
sam
a de
ngan
Ban
k Pe
laks
ana.
LAPO
RAN
PRO
FIL
IND
UST
RI P
ERBA
NKA
N -
Triw
ulan
IV 2
017
136
Isti
lah
Kete
rang
an
L La
yana
n Ke
uang
an
Tanp
a Ka
ntor
da
lam
ra
ngka
Ke
uang
an
Inkl
usif
(Lak
u Pa
ndai
)
Kegi
atan
men
yedi
akan
lay
anan
per
bank
an d
an/a
tau
laya
nan
keua
ngan
lai
nnya
yan
g di
laku
kan
tidak
mel
alui
ja
ringa
n ka
ntor
, nam
un m
elal
ui k
erja
sam
a de
ngan
pih
ak la
in d
an p
erlu
did
ukun
g de
ngan
pen
ggun
aan
sara
na
tekn
olog
i inf
orm
asi (
POJK
Nom
or 1
9/PO
JK.0
3/20
14 t
enta
ng L
ayan
an K
euan
gan
Tanp
a Ka
ntor
Dal
am R
angk
a Ke
uang
an In
klus
if).
Laya
nan
Info
rmas
i Sa
lah
satu
lay
anan
yan
g di
sedi
akan
ole
h O
JK u
ntuk
men
erim
a la
pora
n da
ri Ko
nsum
en d
an/a
tau
mas
yara
kat
terk
ait
kara
kter
istik
se
ktor
ja
sa
keua
ngan
, la
yana
n,
dan
prod
ukny
a at
au
info
rmas
i la
inny
a (P
DK
No.
1/
PDK.
07/2
015
tent
ang
Sist
em L
ayan
an K
onsu
men
Ter
inte
gars
i di S
ekto
r Jas
a Ke
uang
an).
Lem
baga
Jasa
Keu
anga
n (L
JK)
Lem
baga
yan
g m
elak
sana
kan
kegi
atan
di
sekt
or P
erba
nkan
, Pa
sar
Mod
al,
Pera
sura
nsia
n, D
ana
Pens
iun,
le
mba
ga P
embi
ayaa
n da
n Le
mba
ga J
asa
Keua
ngan
lai
nnya
seb
agai
man
a di
mak
sud
dala
m U
ndan
g-U
ndan
g N
omor
21
Tahu
n 20
11 te
ntan
g O
torit
as Ja
sa K
euan
gan.
Le
mba
ga
Penj
amin
an
Sim
pana
n (L
PS)
Lem
baga
in
depe
nden
ya
ng
dibe
ntuk
be
rdas
arka
n U
ndan
g-U
ndan
g ya
ng
berf
ungs
i m
enja
min
si
mpa
nan
nasa
bah
peny
impa
n da
n tu
rut a
ktif
dala
m m
emel
ihar
a st
abili
tas
sist
em p
erba
nkan
ses
uai k
ewen
anga
nnya
. Li
nkag
e Pr
ogra
m
Link
age
prog
ram
ada
lah
prog
ram
yan
g m
ener
uspi
njam
kan
KUR
dari
peny
alur
KU
R ke
pada
pen
erim
a KU
R be
rdas
arka
n pe
rjanj
ian
kerja
sam
a le
mba
ga
linka
ge
yang
m
elip
uti
kope
rasi
se
kund
er,
kope
rasi
pr
imer
, BP
R/BP
RS, p
erus
ahaa
n pe
mbi
ayaa
n, p
erus
ahaa
n m
odal
ven
tura
, lem
baga
keu
anga
n m
ikro
, lem
baga
keu
anga
n bu
kan
bank
lain
nya,
dan
kel
ompo
k us
aha.
Li
quid
ity C
over
age
Ratio
(LCR
) M
erup
akan
sal
ah s
atu
stan
dar p
erhi
tung
an ri
siko
liku
idita
s ba
nk.
Loan
to D
epos
it Ra
tio (L
DR)
Ra
sio
kred
it ya
ng d
iber
ikan
kep
ada
piha
k ke
tiga
dala
m R
upia
h da
n va
luta
asi
ng, t
idak
ter
mas
uk k
redi
t ke
pada
ba
nk la
in, t
erha
dap
dana
pih
ak k
etig
a ya
ng m
enca
kup
giro
, tab
unga
n, d
an d
epos
ito d
alam
Rup
iah
dan
valu
ta
asin
g, ti
dak
term
asuk
dan
a an
tar b
ank
(PBI
No.
15/1
5/PB
I/20
13).
M
M
ixed
Gro
up
Mix
ed G
roup
yai
tu a
pabi
la d
alam
sat
u Ko
nglo
mer
asi K
euan
gan
terd
apat
str
uktu
r ke
lom
pok
usah
a ya
ng b
ersi
fat
vert
ical
gro
up d
an h
oriz
onta
l gro
up.
Mod
al In
ti Ko
mpo
nen
yang
ter
mas
uk k
e da
lam
mod
al i
nti
dian
tara
nya
mod
al i
nti
utam
a (C
omm
on E
quity
Tie
r 1)
dan
m
odal
int
i ta
mba
han
(Add
ition
al T
ier
1).
Mod
al i
nti
utam
a te
rmas
uk d
idal
amny
a m
odal
dis
etor
, ca
dang
an
tam
baha
n m
odal
, min
ority
inte
rest
has
il ko
nsol
idas
i, fa
ktor
pen
gura
ng C
ET 1
, kek
uran
gan
mod
al, s
erta
eks
posu
r se
kurit
isas
i. Se
men
tara
mod
al i
nti
tam
baha
n di
anta
rany
a sa
ham
pre
fere
n, s
urat
ber
harg
a da
n pi
njam
an
subo
rdin
asi,
dan
kom
pone
n la
inny
a (s
esua
i ket
entu
an B
ASEL
III)
(PB
I N
o. 1
5/12
/PBI
/201
3 te
ntan
g Ke
waj
iban
Pe
nyed
iaan
Mod
al M
inim
um B
ank
Um
um).
Mud
hara
bah
Perja
njia
n an
tara
pen
anam
dan
a da
n pe
ngel
ola
dana
unt
uk m
elak
ukan
keg
iata
n us
aha
tert
entu
, de
ngan
pe
mba
gian
keu
ntun
gan
anta
ra k
edua
bel
ah p
ihak
ber
dasa
rkan
nis
bah
yang
tel
ah d
isep
akat
i seb
elum
nya
(PBI
N
o. 5
/9/2
003
tent
ang
Peny
isih
an P
engh
apus
an A
ktiv
a Pr
oduk
tif B
agi B
ank
Syar
iah)
.
LAPO
RAN
PRO
FIL
IND
UST
RI P
ERBA
NKA
N -
Triw
ulan
IV 2
017
137
Isti
lah
Kete
rang
an
N
Net
Inte
rest
Mar
gin
(NIM
) M
erup
akan
ind
ikat
or r
enta
bilit
as b
ank
yang
did
apat
dar
i ra
sio
Pend
apat
an B
unga
Ber
sih
terh
adap
rat
a-ra
ta
Tota
l Ase
t Pr
oduk
tif (S
E BI
No.
13/
24/D
PNP
tang
gal 2
5 O
ktob
er 2
011)
.
Non
Per
form
ing
Loan
(NPL
) Sa
lah
satu
indi
kato
r ke
seha
tan
kual
itas
aset
ban
k. N
PL y
ang
digu
naka
n ad
alah
NPL
net
yai
tu N
PL y
ang
tela
h di
sesu
aika
n.
Peni
laia
n ku
alita
s as
et
mer
upak
an
peni
laia
n te
rhad
ap
kond
isi
aset
Ba
nk
dan
kecu
kupa
n m
anaj
emen
ris
iko
kred
it. S
emak
in t
ingg
i nila
i NPL
(dia
tas
5%) m
aka
bank
ter
sebu
t tid
ak s
ehat
. NPL
yan
g tin
ggi
men
yeba
bkan
men
urun
nya
laba
yan
g ak
an d
iterim
a ol
eh b
ank.
Pen
urun
an la
ba m
enga
kiba
tkan
div
iden
yan
g di
bagi
kan
juga
sem
akin
ber
kura
ng s
ehin
gga
pert
umbu
han
tingk
at
retu
rn s
aham
ban
k ak
an m
enga
lam
i pe
nuru
nan.
Ras
io N
on P
erfo
rmin
g Lo
an (N
PL) m
erup
akan
sal
ah s
atu
rasi
o un
tuk
men
guku
r ku
alita
s kr
edit
BPR,
di
hitu
ng d
enga
n ru
mus
: NPL
= K
redi
t Non
Lan
car /
Kre
dit.
P Pa
sar U
ang
Anta
r Ban
k (P
UAB
) Ke
giat
an p
inja
m m
emin
jam
ant
ara
satu
ban
k ke
pada
ban
k la
in.
Peja
bat E
ksek
utif
Peja
bat y
ang
bert
angg
ung
jaw
ab la
ngsu
ng k
epad
a D
ireks
i ata
u m
empu
nyai
pen
garu
h ya
ng s
igni
fikan
terh
adap
ke
bija
kan
dan/
atau
ope
rasi
onal
ban
k.
Pem
biay
aan
Ijara
h Pe
mbi
ayaa
n da
lam
ran
gka
mem
inda
hkan
hak
gun
a at
au m
anfa
at d
ari
suat
u ba
rang
ata
u ja
sa b
erda
sark
an
tran
saks
i se
wa,
ta
npa
diik
uti
deng
an
pem
inda
han
kepe
mili
kan
bara
ng
itu
send
iri.
(PO
JK
Nom
or
16/P
OJK
.03/
2014
tent
ang
Peni
laia
n Ku
alita
s As
et B
ank
Um
um S
yaria
h da
n U
nit U
saha
Sya
riah)
Pe
mbi
ayaa
n Ija
rah
Mun
tahi
ya
Bitta
mlik
Pe
mbi
ayaa
n da
lam
rang
ka m
emin
dahk
an h
ak g
una
atau
man
faat
dar
i sua
tu b
aran
g be
rdas
arka
n tr
ansa
ksi s
ewa
deng
an o
psi p
emin
daha
n ke
pem
ilika
n ba
rang
. (PO
JK N
omor
16/
POJK
.03/
2014
tent
ang
Peni
laia
n Ku
alita
s As
et B
ank
Um
um S
yaria
h da
n U
nit U
saha
Sya
riah)
Pe
mbi
ayaa
n Is
tishn
a’
Pem
biay
aan
suat
u ba
rang
da
lam
be
ntuk
pe
mes
anan
pe
mbu
atan
ba
rang
te
rten
tu
deng
an
krite
ria
dan
pers
yara
tan
tert
entu
yan
g di
sepa
kati
anta
ra n
asab
ah d
an p
enju
al a
tau
pem
buat
bar
ang
deng
an p
emba
yara
n se
suai
den
gan
kese
paka
tan.
(PO
JK N
omor
16/
POJK
.03/
2014
ten
tang
Pen
ilaia
n Ku
alita
s As
et B
ank
Um
um
Syar
iah
dan
Uni
t Usa
ha S
yaria
h)
Pem
biay
aan
Mud
hara
bah
Pem
biay
aan
dala
m b
entu
k ke
rja s
ama
suat
u us
aha
anta
ra B
ank
yang
men
yedi
akan
sel
uruh
mod
al d
enga
n na
saba
h ya
ng
bert
inda
k se
laku
pe
ngel
ola
dana
de
ngan
m
emba
gi
keun
tung
an
usah
a se
suai
de
ngan
ke
sepa
kata
n ya
ng d
ituan
gkan
dal
am a
kad,
sed
angk
an k
erug
ian
dita
nggu
ng s
epen
uhny
a ol
eh B
ank
kecu
ali j
ika
nasa
bah
mel
akuk
an k
esal
ahan
yan
g di
seng
aja,
lala
i, at
au m
enya
lahi
per
janj
ian.
(PO
JK N
omor
16/
POJK
.03/
2014
te
ntan
g Pe
nila
ian
Kual
itas
Aset
Ban
k U
mum
Sya
riah
dan
Uni
t Usa
ha S
yaria
h)
Pem
biay
aan
Mur
abah
ah
Pem
biay
aan
suat
u ba
rang
den
gan
men
egas
kan
harg
a be
linya
kep
ada
pem
beli
dan
pem
beli
mem
baya
rnya
de
ngan
har
ga y
ang
lebi
h se
baga
i ke
untu
ngan
yan
g di
sepa
kati.
(PO
JK N
omor
16/
POJK
.03/
2014
ten
tang
Pe
nila
ian
Kual
itas
Aset
Ban
k U
mum
Sya
riah
dan
Uni
t Usa
ha S
yaria
h)
Pem
biay
aan
Mus
yara
kah
Pem
biay
aan
dala
m b
entu
k ke
rja s
ama
anta
ra B
ank
deng
an n
asab
ah u
ntuk
sua
tu u
saha
ter
tent
u ya
ng m
asin
g-
LAPO
RAN
PRO
FIL
IND
UST
RI P
ERBA
NKA
N -
Triw
ulan
IV 2
017
138
Isti
lah
Kete
rang
an
mas
ing
piha
k m
embe
rikan
por
si d
ana
deng
an k
eten
tuan
bah
wa
keun
tung
an a
kan
diba
gi s
esua
i de
ngan
ke
sepa
kata
n,
seda
ngka
n ke
rugi
an
dita
nggu
ng
sesu
ai
deng
an
pors
i da
na
mas
ing-
mas
ing.
� (P
OJK
N
omor
16
/PO
JK.0
3/20
14 te
ntan
g Pe
nila
ian
Kual
itas
Aset
Ban
k U
mum
Sya
riah
dan
Uni
t Usa
ha S
yaria
h)
Pem
biay
aan
Qar
dh
Pem
biay
aan
dala
m
bent
uk
pinj
aman
da
na
kepa
da
nasa
bah
deng
an
kete
ntua
n ba
hwa
nasa
bah
waj
ib
men
gem
balik
an d
ana
yang
dite
riman
ya p
ada
wak
tu y
ang
tela
h di
sepa
kati.
(PO
JK N
omor
16/
POJK
.03/
2014
te
ntan
g Pe
nila
ian
Kual
itas
Aset
Ban
k U
mum
Sya
riah
dan
Uni
t Usa
ha S
yaria
h)
Pem
egan
g Sa
ham
Pen
gend
ali (
PSP)
Ba
dan
huku
m d
an/a
tau
pero
rang
an d
an/a
tau
kelo
mpo
k us
aha
yang
mem
iliki
sah
am B
ank
sebe
sar
25%
ata
u le
bih
dari
jum
lah
saha
m y
ang
dike
luar
kan
dan
mem
puny
ai h
ak s
uara
, ata
u m
emili
ki s
aham
kur
ang
dari
25%
da
ri ju
mla
h sa
ham
yan
g di
kelu
arka
n Ba
nk d
an m
empu
nyai
hak
sua
ra n
amun
dap
at d
ibuk
tikan
tela
h m
elak
ukan
pe
ngen
dalia
n Ba
nk b
aik
seca
ra la
ngsu
ng m
aupu
n tid
ak la
ngsu
ng (
PBI N
o.14
.24.
PBI/
2012
ten
tang
Kep
emili
kan
Tung
gal p
ada
Perb
anka
n In
done
sia)
Pe
mer
iksa
an K
husu
s Pe
mer
iksa
an k
husu
s m
erup
akan
pem
erik
saan
yan
g di
laku
kan
seca
ra i
nsid
entil
dan
ber
kaita
n de
ngan
asp
ek
tert
entu
dar
i ba
nk s
eper
ti pr
oduk
ban
k, a
ktiv
itas
atau
keg
iata
n us
aha
tert
entu
, ind
ikas
i pe
nyim
pang
an y
ang
dila
kuka
n ol
eh b
ank,
ata
upun
hal
-hal
lai
nnya
yan
g di
rasa
kan
dipe
rluka
n un
tuk
dida
lam
i da
n di
perik
sa l
ebih
ja
uh.
Pela
ksan
aan
pem
erik
saan
khu
sus
ini
dapa
t be
rdiri
sen
diri/
ters
endi
ri at
aupu
n m
erup
akan
lan
juta
n da
ri pe
mer
iksa
an u
mum
yan
g di
laku
kan
seca
ra b
ersa
maa
n an
tara
lain
pem
erik
saan
khu
sus
mod
al d
iset
or, f
it an
d pr
oper
, pem
erik
saan
dug
aan
tinda
k pi
dana
, Ant
i Pen
cuci
an U
ang
dan
Penc
egah
an P
enda
naan
Ter
oris
me
(APU
PP
T), s
uku
bung
a, s
etor
an m
odal
, akt
ivita
s op
eras
iona
l, IT
, dan
trea
sury
. Pe
mer
iksa
an
pada
ar
ea
tert
entu
(m
ultip
le ta
rget
ed e
xam
inat
ion)
Pe
mer
iksa
an y
ang
difo
kusk
an p
ada
risik
o te
rten
tu (
risk
focu
s ex
amin
atio
n) a
tau
area
-are
a te
rten
tu d
enga
n m
empe
rhat
ikan
dam
pak
dari
perm
asal
ahan
yan
g ad
a te
rhad
ap k
ondi
si u
saha
ban
k at
au p
ada
area
yan
g m
enja
di fo
kus
peng
awas
an, t
erm
asuk
pem
erik
saan
ter
hada
p pe
rusa
haan
ana
k ya
ng d
ikon
solid
asik
an d
an/a
tau
bank
yan
g m
erup
akan
bag
ian
dari
suat
u gr
up u
saha
. Pem
erik
saan
ini d
ituju
kan
agar
dap
at le
bih
terf
okus
pad
a pe
rmas
alah
an y
ang
diha
dapi
ban
k se
hing
ga p
elak
sana
an p
emer
iksa
an d
apat
ber
jala
n se
cara
efe
ktif
dan
efis
ien.
Pe
mer
iksa
an
seca
ra
men
yelu
ruh
(full
scop
e ex
amin
atio
n)
Pem
erik
saan
yan
g di
laku
kan
seca
ra m
enye
luru
h da
lam
rang
ka m
enila
i sem
ua a
spek
keg
iata
n da
n ko
ndis
i usa
ha
bank
yan
g m
elip
uti
kead
aan
keua
ngan
ban
k se
cara
men
yelu
ruh,
pen
gelo
laan
keg
iata
n us
aha
bank
ole
h m
anaj
emen
, ke
patu
han
bank
ter
hada
p ke
tent
uan
yang
ber
laku
, ke
bena
ran
dan
kew
ajar
an l
apor
an-la
pora
n ya
ng
tela
h di
sam
paik
an
kepa
da
OJK
, da
n ris
iko
yang
di
hada
pi
oleh
ba
nk.
Dal
am
hal
ini
fakt
or
yang
di
perh
atik
an m
elip
uti
nam
un t
idak
ter
bata
s pa
da p
rofil
ris
iko,
pen
erap
an G
CG, r
enta
bilit
as, d
an p
erm
odal
an
bank
. Pem
erik
saan
ini d
ituju
kan
agar
men
dapa
tkan
gam
bara
n se
cara
kes
elur
uhan
terh
adap
ban
k.
Pem
erik
saan
Um
um
Pem
erik
saan
um
um a
dala
h pe
mer
iksa
an y
ang
dila
kuka
n se
cara
ber
kala
pad
a in
divi
du b
ank
min
imum
set
ahun
se
kali
sesu
ai d
enga
n pe
rund
ang-
unda
ngan
yan
g be
rlaku
. N
amun
dem
ikia
n, t
idak
ter
tutu
p ke
mun
gkin
an
dila
kuka
n pe
mer
iksa
an u
mum
set
iap
wak
tu a
pabi
la d
iper
luka
n. D
alam
mel
akuk
an p
emer
iksa
an u
mum
terd
apat
du
a pe
ndek
atan
yai
tu p
emer
iksa
an s
ecar
a m
enye
luru
h (fu
ll sc
ope
exam
inat
ion)
dan
pem
erik
saan
pad
a ar
ea
tert
entu
(mul
tiple
targ
eted
exa
min
atio
n).
LAPO
RAN
PRO
FIL
IND
UST
RI P
ERBA
NKA
N -
Triw
ulan
IV 2
017
139
Isti
lah
Kete
rang
an
Peng
awas
an
Lang
sung
(o
n-si
te
supe
rvisi
on)
Peng
awas
an la
ngsu
ng m
erup
akan
pen
gaw
asan
yan
g di
laku
kan
lang
sung
di l
okas
i/kan
tor
bank
yan
g di
awas
i. Pe
ngaw
asan
la
ngsu
ng
terd
iri
dari
pem
erik
saan
um
um
dan
pem
erik
saan
kh
usus
de
ngan
tu
juan
un
tuk
men
dapa
tkan
gam
bara
n ke
adaa
n ke
uang
an b
ank
dan
untu
k m
eman
tau
tingk
at k
epat
uhan
ban
k te
rhad
ap
pera
tura
n ya
ng
berla
ku
sert
a un
tuk
men
geta
hui
apak
ah
terd
apat
pr
aktik
-pra
ktik
tid
ak
seha
t ya
ng
mem
baha
yaka
n ke
lang
sung
an u
saha
ban
k.
Peng
awas
an
Tida
k La
ngsu
ng
(off-
site
sup
ervi
sion
) Pe
ngaw
asan
tid
ak
lang
sung
ya
itu
peng
awas
an
mel
alui
al
at
pem
anta
uan
sepe
rti
lapo
ran
berk
ala
yang
di
sam
paik
an b
ank,
lapo
ran
hasi
l pem
erik
saan
dan
info
rmas
i lai
nnya
. Pen
gaw
asan
off-
site
dila
kuka
n an
tara
lain
m
elal
ui p
eman
taua
n pe
rkem
bang
an k
ualit
as p
embi
ayaa
n da
n la
ngka
h-la
ngka
h pe
rbai
kan
oleh
ban
k m
elal
ui
pela
ksan
aan
actio
n pl
an y
ang
mem
uat
upay
a pe
rbai
kan
atas
pen
ingk
atan
pem
biay
aan
berm
asal
ah y
ang
akan
di
laku
kan
anta
ra l
ain
mel
alui
pen
amba
han
mod
al d
iset
or,
pem
anta
uan
prog
res
real
isas
i ta
mba
han
seto
ran
mod
al
pada
be
bera
pa
BUS,
da
n pe
man
taua
n pe
ncap
aian
re
alis
asi
Renc
ana
Bisn
is
Bank
(R
BB)
deng
an
mem
perh
atik
an b
usin
ess
mod
el b
ank,
sus
tain
abili
ty d
an p
rinsi
p ke
hati-
hatia
n.
Pend
anaa
n N
on In
ti Su
mbe
r pe
ndan
aan
bank
yan
g di
angg
ap t
idak
sta
bil (
vola
tile)
dan
pad
a si
tuas
i kris
is d
iasu
msi
kan
akan
lebi
h da
hulu
dita
rik d
ari
bank
. D
enga
n m
empe
rhat
ikan
fak
tor-
fakt
or y
ang
men
entu
kan
stab
ilita
s pe
ndan
aan
baik
da
ri si
si s
ensi
tivita
s, si
sa j
atuh
wak
tu,
mau
pun
biay
a da
na,
kom
pone
n pe
ndan
aan
non
inti
yang
dig
unak
an
dala
m p
engu
kura
n ris
iko
likui
dita
s ke
waj
iban
ada
lah:
a) D
epos
ito d
alam
jum
lah
yang
tid
ak d
ijam
in o
leh
LPS;
b)
Dep
osito
dal
am ju
mla
h ya
ng d
ijam
in o
leh
LPS
teta
pi m
embe
rikan
suk
u bu
nga
di a
tas
suku
bun
ga p
enja
min
an;
c) S
elur
uh t
rans
aksi
ant
ar b
ank
dan
tran
saks
i pa
sar
uang
; d)
Sel
uruh
pin
jam
an (
borr
owin
gs)
teta
pi t
idak
te
rmas
uk p
inja
man
/obl
igas
i sub
ordi
nasi
yan
g m
erup
akan
kom
pone
n m
odal
.
Periz
inan
Sol
o Je
nis
periz
inan
yan
g di
pros
es o
leh
suat
u bi
dang
/sek
tor
OJK
yan
g tid
ak m
elib
atka
n bi
dang
/sek
tor
lain
dal
am
pros
esny
a.
Pinj
aman
Lik
uidi
tas
Jang
ka P
ende
k (P
LJP)
Fa
silit
as p
enda
naan
dar
i Ban
k In
done
sia
kepa
da B
ank
untu
k m
enga
tasi
kes
ulita
n lik
uidi
tas
yang
dia
lam
i ole
h Ba
nk
Posi
si D
evis
a N
etto
(PD
N)
PDN
dap
at d
ibed
akan
men
jadi
2, L
ong
dan
Shor
t. Po
sisi
long
ter
jadi
apa
bila
nila
i akt
iva
vala
s le
bih
besa
r da
ri pa
siva
val
as s
emen
tara
Pos
isi
shor
t te
rjasi
apa
bila
akt
iva
vala
s le
bih
keci
l da
ri pa
siva
val
as.
Posi
si l
ong
akan
di
untu
ngka
n sa
at n
ilai t
ukar
rup
iah
mel
emah
(ter
depr
esia
si) s
emen
tara
pos
isi s
hort
aka
n di
untu
ngka
n sa
at n
ilai
tuka
r rup
iah
men
guat
(apr
esia
si).
Prod
uk B
ank
Inst
rum
en k
euan
gan
yang
dite
rbitk
an o
leh
Bank
. Pr
oduk
Ban
k di
mak
sud
adal
ah p
rodu
k ya
ng d
icip
taka
n,
dite
rbitk
an, d
an/a
tau
dike
mba
ngka
n ol
eh B
ank
dala
m r
angk
a pe
nghi
mpu
nan
dan
peny
alur
an d
ana,
ant
ara
lain
m
elip
uti
giro
, ta
bung
an,
depo
sito
, ob
ligas
i, kr
edit,
med
ium
ter
m n
otes
, pr
oduk
der
ivat
if, d
an p
rinci
pally
pr
otec
ted
stru
ctur
ed p
rodu
ct (S
E N
o.11
/35/
DPN
P te
ntan
g Pe
lapo
ran
Prod
uk d
an A
ktiv
itas
Baru
).
LAPO
RAN
PRO
FIL
IND
UST
RI P
ERBA
NKA
N -
Triw
ulan
IV 2
017
140
Isti
lah
Kete
rang
an
Prud
entia
l an
d St
ruct
ural
Ind
icat
ors
for
Isla
mic
Fi
nanc
ial
Inst
itutio
ns
(PSI
FIs)
Sera
ngka
ian
indi
kato
r ya
ng m
engg
amba
rkan
kon
disi
dan
ket
ahan
an s
iste
m p
erba
nkan
sya
riah
di s
uatu
neg
ara
yang
da
pat
diba
ndin
gkan
de
ngan
ne
gara
la
inny
a.
Pem
band
ing
yang
di
guna
kan
anta
ra
lain
uk
uran
, pe
rtum
buha
n da
n st
rukt
ur s
iste
m p
erba
nkan
sya
riah
dan
kond
isi
mak
ropr
uden
sial
sis
tem
per
bank
an s
yaria
h be
rdas
arka
n fa
ktor
per
mod
alan
, lab
a/ea
rnin
gs, l
ikui
dita
s, da
n ek
spos
ur ri
siko
. Pu
sat
Pela
pora
n da
n An
alis
is
Tran
saks
i Keu
anga
n (P
PATK
) Le
mba
ga i
ndep
ende
n ya
ng d
iben
tuk
dala
m r
angk
a m
ence
gah
dan
mem
bera
ntas
tin
dak
pida
na P
encu
cian
U
ang.
Q
Qua
lity
Assu
ranc
e (Q
A)
Suat
u si
stem
pen
gend
alia
n ku
alita
s ya
ng h
arus
dip
enuh
i did
alam
pem
buat
an p
rodu
k da
ri m
ulai
pro
ses
awal
hi
ngga
akh
ir se
hing
ga d
idap
atka
n ou
tput
pro
duk
deng
an k
ualit
as y
ang
terja
min
.
R Re
ncan
a Bi
snis
Ban
k (R
BB)
Dok
umen
ter
tulis
yan
g m
engg
amba
rkan
ren
cana
keg
iata
n us
aha
bank
jang
ka p
ende
k da
n ja
ngka
men
enga
h,
term
asuk
ren
cana
unt
uk m
enin
gkat
kan
kine
rja u
saha
, se
rta
stra
tegi
unt
uk m
erea
lisas
ikan
ren
cana
ter
sebu
t se
suai
den
gan
targ
et d
an w
aktu
yan
g di
teta
pkan
, den
gan
teta
p m
empe
rhat
ikan
pem
enuh
an k
eten
tuan
keh
ati-
hatia
n da
n pe
nera
pan
man
ajem
en ri
siko
. Re
turn
on
Asse
t (RO
A)
Sala
h sa
tu b
entu
k da
ri ra
sio
prof
itabi
litas
unt
uk m
engu
kur
kem
ampu
an p
erus
ahaa
n da
lam
men
ghas
ilkan
laba
de
ngan
men
ggun
akan
tot
al a
ktiv
a ya
ng a
da d
an s
etel
ah b
iaya
-bia
ya m
odal
(bi
aya
yang
dig
unak
an m
enda
nai
aktiv
a) d
ikel
uark
an d
ari a
nalis
is.
Risi
ko H
arga
Ri
siko
har
ga m
erup
akan
pot
ensi
ker
ugia
n ya
ng m
ungk
in te
rjadi
seb
agai
dam
pak
dari
penu
runa
n ha
rga
aset
.
Risi
ko N
ilai T
ukar
Ri
siko
nila
i tuk
ar t
erka
it de
ngan
pot
ensi
ker
ugia
n ya
ng m
ungk
in t
erja
di a
kiba
t pe
ruba
han
nila
i tuk
ar t
erha
dap
posi
si p
orto
folio
ban
k. R
isik
o ni
lai t
ukar
ber
asal
dar
i dam
pak
perg
erak
an n
ilai t
ukar
ter
hada
p po
rtof
olio
val
as
bank
bai
k di
sis
i ase
t mau
pun
kew
ajib
an.
Risi
ko O
pera
sion
al
Peni
laia
n ris
iko
oper
asio
nal b
ank
men
caku
p pe
nila
ian
atas
ris
iko
inhe
ren
dan
kual
itas
pene
rapa
n m
anaj
emen
ris
iko
oper
asio
nal.
Has
il pe
nila
ian
risik
o op
eras
iona
l di
guna
kan
anta
ra l
ain
seba
gai
dasa
r un
tuk
men
etap
kan
stra
tegi
da
n tin
daka
n pe
ngaw
asan
te
rhad
ap
risik
o op
eras
iona
l ba
nk.
Risi
ko
inhe
ren
oper
asio
nal
pada
pe
rban
kan
diev
alua
si a
tas
dasa
r ka
rakt
eris
tik d
an k
ompl
eksi
tas
bisn
is,
sum
ber
daya
m
anus
ia,
tekn
olog
i in
form
asi d
an in
fras
truk
tur p
endu
kung
, fra
ud, s
erta
kej
adia
n ek
ster
nal.
Risi
ko S
uku
Bung
a Ri
siko
ker
ugia
n pa
da p
osis
i keu
anga
n (n
erac
a da
n re
keni
ng a
dmin
istr
atif)
aki
bat
dari
peru
baha
n su
ku b
unga
. Ri
siko
suk
u bu
nga
dapa
t di
nila
i be
rdas
arka
n ba
nkin
g bo
ok d
an m
atur
ity p
rofil
e. R
isik
o su
ku b
unga
pad
a ba
nkin
g bo
ok b
ersi
fat
jang
ka p
ende
k m
elal
ui d
ampa
k pa
da r
enta
bilit
as m
aupu
n ja
ngka
pan
jang
mel
alui
da
mpa
k pa
da n
ilai e
kono
mis
dar
i eku
itas
bank
. Ri
sk B
ased
Sup
ervi
sion
Se
buah
sik
lus/
skem
a pe
ngaw
asan
yan
g be
rtuj
uan
untu
k m
emah
ami r
isik
o ya
ng m
elek
at d
alam
akt
ivita
s us
aha
lem
baga
keu
anga
n de
ngan
tepa
t.
LAPO
RAN
PRO
FIL
IND
UST
RI P
ERBA
NKA
N -
Triw
ulan
IV 2
017
141
Isti
lah
Kete
rang
an
S Sa
lam
Tr
ansa
ksi y
ang
men
ggun
akan
aka
d ju
al b
eli b
aran
g pe
sana
n de
ngan
pen
girim
an b
aran
g di
kem
udia
n ha
ri ol
eh
penj
ual
dan
pelu
nasa
nnya
dila
kuka
n ol
eh p
embe
li pa
da s
aat
akad
dis
epak
ati
sesu
ai d
enga
n sy
arat
-sya
rat
tert
entu
. (PO
JK N
omor
16/
POJK
.03/
2014
ten
tang
Pen
ilaia
n Ku
alita
s As
et B
ank
Um
um S
yaria
h da
n U
nit
Usa
ha
Syar
iah)
Su
perv
isor
y Co
llege
s Su
perv
isor
y Co
llege
s (S
C) a
dala
h ke
lom
pok
kerja
Pen
gaw
as B
ank
dari
berb
agai
neg
ara
yang
ber
tuju
an u
ntuk
m
enin
gkat
kan
efek
tifita
s pe
ngaw
asan
kon
solid
asi
atas
ban
k-ba
nk y
ang
terg
abun
g da
lam
kel
ompo
k Ba
nk
Inte
rnas
iona
l. SC
sec
ara
khus
us j
uga
dido
rong
ole
h ne
gara
-neg
ara
yang
ter
gabu
ng d
alam
G-2
0 se
tela
h te
rjadi
nya
kris
is k
euan
gan.
Sej
ak d
ikel
uark
anny
a pr
insi
p su
perv
isor
y co
llege
yan
g ba
ru o
leh
BCBS
pad
a 20
14, S
C ju
ga d
imak
sudk
an u
ntuk
men
ingk
atka
n pe
ngaw
asan
ter
hada
p Ba
nk-B
ank
yang
ter
golo
ng G
loba
l Sys
tem
ical
ly
Impo
rtan
t Ba
nk (
G-S
IBs)
. Pe
ngaw
as B
ank
dala
m S
C da
pat
men
ingk
atka
n pe
rtuk
aran
inf
orm
asi
di a
ntar
a pe
ngaw
as b
ank
di s
elur
uh d
unia
, mem
bang
un p
emah
aman
yan
g sa
ma
akan
ris
iko
dala
m k
elom
pok
keua
ngan
, be
kerja
sam
a da
lam
men
gata
si r
isik
o-ris
iko
yang
mun
cul,
sert
a m
enye
diak
an s
aran
a ko
mun
ikas
i ter
kait
isu-
isu
peng
awas
an y
ang
pent
ing
di a
ntar
a an
ggot
a SC
.
T Ta
bung
an
Sim
pana
n ya
ng
pena
rikan
nya
hany
a da
pat
dila
kuka
n m
enur
ut
syar
at
tert
entu
ya
ng
dise
paka
ti,
teta
pi t
idak
dap
at d
itarik
den
gan
cek,
bily
et g
iro, d
an/a
tau
alat
lain
nya
yang
dip
ersa
mak
an d
enga
n itu
(UU
RI
No.
10 ta
hun
1998
tent
ang
Peru
baha
n at
as U
ndan
g-un
dang
No.
7 ta
hun
1992
tent
ang
Perb
anka
n)
Tagi
han
Akse
ptas
i Ta
giha
n ya
ng t
imbu
l se
baga
i ak
ibat
aks
epta
si y
ang
dila
kuka
n te
rhad
ap w
esel
ber
jang
ka.�
(PO
JK N
omor
16
/PO
JK.0
3/20
14 te
ntan
g Pe
nila
ian
Kual
itas
Aset
Ban
k U
mum
Sya
riah
dan
Uni
t Usa
ha S
yaria
h)
Tagi
han
Der
ivat
if Ta
giha
n ka
rena
pot
ensi
keu
ntun
gan
dari
suat
u pe
rjanj
ian
tran
saks
i de
rivat
if ya
ng m
erup
akan
sel
isih
pos
itif
anta
ra
nila
i pe
rjanj
ian
deng
an
nila
i w
ajar
tr
ansa
ksi
deriv
atif
pada
ta
ngga
l la
pora
n.
(PO
JK
Nom
or
16/P
OJK
.03/
2014
tent
ang
Peni
laia
n Ku
alita
s As
et B
ank
Um
um S
yaria
h da
n U
nit U
saha
Sya
riah)
Th
e Fe
d (F
eder
al R
eser
ve)
Bank
Sen
tral
Am
erik
a Se
rikat
Th
resh
old
Amba
ng b
atas
Tr
aini
ng o
f Tra
iner
(TO
T)
Pela
tihan
yan
g di
peru
ntuk
kan
bagi
ora
ng y
ang
diha
rapk
an s
etel
ah s
eles
ai p
elat
ihan
mam
pu m
enja
di p
elat
ih
dan
mam
pu m
enga
jark
an m
ater
i pel
atih
an te
rseb
ut k
epad
a or
ang
lain
. Tr
ansa
ksi F
orw
ard
Tran
saks
i jua
l/bel
i ant
ara
valu
ta a
sing
ter
hada
p ru
piah
den
gan
peny
erah
an d
ana
dila
kuka
n le
bih
dari
2 (d
ua)
hari
kerja
set
elah
tan
ggal
tra
nsak
si. T
rans
aksi
sw
ap a
dala
h tr
ansa
ksi p
ertu
kara
n va
luta
asi
ng t
erha
dap
rupi
ah
mel
alui
pem
belia
n/pe
njua
lan
tuna
i (s
pot)
deng
an p
enju
alan
/pem
belia
n ke
mba
li se
cara
ber
jang
ka (
forw
ard)
ya
ng d
ilaku
kan
seca
ra s
imul
tan,
den
gan
coun
terp
arty
yan
g sa
ma
dan
pada
tin
gkat
har
ga y
ang
dibu
at d
an
dise
paka
ti pa
da t
angg
al t
rans
aksi
dila
kuka
n (P
BI N
o. 1
4/ 5
/PB
I/20
12 t
enta
ng P
erub
ahan
ata
s Pe
ratu
ran
Bank
In
done
sia)
.
LAPO
RAN
PRO
FIL
IND
UST
RI P
ERBA
NKA
N -
Triw
ulan
IV 2
017
142
Isti
lah
Kete
rang
an
Trus
t Ke
giat
an u
saha
Ban
k be
rupa
pen
itipa
n de
ngan
pen
gelo
laan
ata
s ha
rta
mili
k se
ttlor
ber
dasa
rkan
per
janj
ian
tert
ulis
ant
ara
Bank
seb
agai
tru
stee
den
gan
sett
lor
untu
k ke
pent
inga
n be
nefic
iary
(PB
I N
o.14
/17/
PBI/
2012
te
ntan
g Ke
giat
an U
saha
Ban
k be
rupa
Pen
itipa
n de
ngan
Pen
gelo
laan
(Tru
st)).
U
Und
isbu
rsed
loan
Fa
silit
as k
redi
t ya
ng m
asih
dis
edia
kan
oleh
ban
k pe
lapo
r ba
gi n
asab
ah d
an b
elum
dita
rik.
Und
isbur
sed
loan
te
rbag
i dua
, (1)
com
mitt
ed y
aitu
kel
ongg
aran
tarik
yan
g tid
ak d
apat
dib
atal
kan
oleh
ban
k ka
rena
ban
k m
emili
ki
kom
itmen
unt
uk m
enca
irkan
fas
ilita
s di
mak
sud
kepa
da n
asab
ah,
dan
(2)
unco
mm
itted
yai
tu p
inja
man
yan
g da
pat d
ibat
alka
n se
wak
tu-w
aktu
tanp
a sy
arat
ole
h ba
nk.
V
Vert
ical
Gro
up
Vert
ical
Gro
up y
aitu
apa
bila
ter
dapa
t hu
bung
an la
ngsu
ng p
erus
ahaa
n in
duk
dan
peru
saha
an a
nak
seca
ra je
las
dan
kedu
anya
mer
upak
an L
emba
ga Ja
sa K
euan
gan
(LJK
)
W
Wad
iah
Perja
njia
n pe
nitip
an d
ana
anta
ra p
emili
k da
na d
enga
n pi
hak
yang
dip
erca
ya u
ntuk
men
jaga
dan
a tit
ipan
te
rseb
ut (P
BI N
o. 5
/9/2
003
tent
ang
Peny
isih
an P
engh
apus
an A
ktiv
a Pr
oduk
tif B
agi B
ank
Syar
iah)
.
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
143
Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2017
144
Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis Menara Radius Prawiro Gedung A Lantai 2 Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta Pusat Telp: 021-29600000 e-mail: [email protected]