laércio pinto
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Pesquisa Serasa Experian – Instituto GEOC 2010
Laércio de Oliveira PintoPresidente da Unidade de Negócios Credit Services na Serasa Experian
Adilson MelhadoPresidente do Instituto GEOC
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Agenda
Escopo da Pesquisa
Cenário Econômico
Principais Pontos da Pesquisa
Conclusões
Depoimentos
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Pesquisa Serasa Experian & GEOC
Objetivo:
Identificar as características do consumidor
Entender as razões da inadimplência
Público:
Adimplente e Inadimplente
Homens e mulheres economicamente ativos com idade de 20 a 59 anos;
Pertencentes às classes A, B e C (Critério Brasil 2008);
Residentes em São Paulo, Campinas, Bauru, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, Goiânia, Salvador e Recife;
Metodologia:
Qualitativa
Quantitativa
Amostra: 1000 entrevistados
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DEMANDA INTERNA
DIMINUIÇÃO DO DESEMPREGO
(menor taxa de desemprego desde 2002)
AUMENTO DOS PROGRAMAS
SOCIAISEXPANSÃO DA CLASSE MÉDIA
ESTABILIDADE MONETÁRIA
REDUÇÃO DA DESIGUALDADE
DE RENDA
AUMENTO DO SALÁRIO REAL
(classe C aumentou 30 milhões depessoas entre 2005 e 2009)
(menor índice de desigualdade desde 1976)
(crescimento real de 30% entre 2005
e 2009)
(inflação média anual de 3,4% entre 2000 e 2009)
(11 milhões de famílias no
Bolsa-Família)
Cenário Econômico
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Atividade do ComércioA demanda interna é o driver do crescimento do país
Fonte: Serasa ExperianBase 100 (média de 2000)
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Demanda do Consumidor por Crédito
Fonte: Serasa ExperianBase 100 (média de 2008)
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Inadimplência do Consumidor
Fonte: Serasa ExperianBase 100 (média de 2009)
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Endividamento e Comprometimento de Renda do Consumidor
Fonte: BCB
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Confiança do Consumidor
Fonte: FGV
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Evolução das Anotações Negativas do Consumidor
Fonte: Serasa ExperianBase 100 (média de 2009)
Pefin, Refin, Protestos, CCFs
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Base: Serasa ExperianSet/2010
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Insights da Pesquisa Qualitativa em relação à pesquisa anterior (2009)
O QUE SE MANTEVE
AdimplentesParcela que nunca atrasou pagamento => sempre foi comedida => o valor do nome foi ensinado pelos pais.
Futuro: Confiança do ConsumidorEsperançosos de que será melhor do que o presente (apesar de não conseguirem poupar);
Percepção dos consumidores sobre as empresas de cobrança Alertam sobre as condições de seus problemas financeiros;Consideram que as empresas estão abertas a uma conversação, embora ainda não gostem “das regras do jogo”.
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Insights da Pesquisa Qualitativa em relação à pesquisa anterior (2009)
O QUE MUDOUComportamento dos Inadimplentes => passaram a assumir a responsabilidade pela dívida ao invés de responsabilizar terceirosÉ dura a privação de deixar de ser um potencial consumista;Quitar as dívidas é poder ter novamente o “passaporte” para o mundo de desejos;De “vítimas” à co‐autores de sua situação atual.
1º Cartão de crédito2º Telefone (fixo, celular)3º Varejo (supermercado, loja de departamentos)4º Financiamento de automóvel/caminhão5º Contas de concessionárias (água/luz/gás)6º Crédito pessoal7º Cheque especial8º Financiamento imobiliário9º Educação (colégio/faculdade)10º Financiamento de motocicleta
20091º Cartão de crédito2º Contas de concessionárias (água/luz/gás)3º Telefone (fixo, celular)4º Condomínio5º Banda Larga6º TV por Assinatura7º Aluguel8º Educação (colégio/faculdade)9º Plano de Saúde10º Varejo (supermercado, loja de departamentos)
2010
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Verbalizações dos Diferentes Perfis de Consumidores
CONTROLADO“Eu era solteiro, entrava no mercado e pegava. (...) Agora eu pesquiso, olho direitinho.”
Adimplente, Classe B
DESCONTROLADO“A gente tenta anotar as
contas numa agenda, água, luz, telefone. Depois,
esquece...”Inadimplente, Classe C
IMPULSIVO“Quando a gente foi comprar o carro chegou a conclusão que se fizesse muita conta
não ia comprar.”Inadimplente, Classe A
DESPREOCUPADO“Cartão é bom, porque a empresa que deu o cartão
assume o risco.”Inadimplente, Classe B
PRÁTICO“Não é seguro ficar andando com dinheiro. O cartão de débito é mais prático.”Adimplente, Classe C
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Adimplentes e InadimplentesJá teve contas em atraso no passado?
FAZER CONTA? NEM PENSAR“Quando a gente foi comprar o carro chegou a conclusão que se fizesse muita conta
não ia comprar.”Inadimplente, Classe A
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Adimplentes e InadimplentesQuais os principais motivos da Inadimplência?
26%
19%
19%
13%
32%
22%
6%
15%
3%
2%
Desemprego
Perdi o controle dos gastos
Emprestei meu nome
Problema de saúde na família
Tive que ajudar parentes
Recusa Adimplente
Inadimplente
DESEMPREGO“Perdi o emprego e precisava
ajudar o meu pai.”Inadimplente, Classe A
PERDA DO CONTROLE“Minha mulher fez dívida no cartão de crédito, comprou a
mais.”Inadimplente, Classe B
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Adimplentes e InadimplentesVocê foi notificado sobre esta dívida? AVISO
“Eles ligaram e falaram: o seu cartão está atrasado.”Inadimplente, Classe C
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Adimplentes e InadimplentesComo foi notificado?
CARTA“Vem carta todo mês falando
das dívidas.”Inadimplente, Classe B
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Adimplentes e InadimplentesQuem o notificou? EMPRESA DE COBRANÇA
“O atendimento é ótimo, eles tentam te tirar da lama.”Inadimplente, Classe C
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Adimplentes e InadimplentesQuantidade de Cartões de Crédito por Consumidor
CARTÃO NINGUÉM CONSULTA
“Paguei o cartão, porque na hora de comprar a loja não consulta o nome da gente.”Inadimplente, Classe A
DÉBITO X CRÉDITO“Uso o cartão de débito no início e o de crédito para cobrir no final do mês.”Inadimplente, Classe A
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Adimplentes e InadimplentesO que o levou a regularizar?
NOME “LIMPO”“Você vai num mercado, aídizem que não pode. Você fica com vergonha, fica todo
mundo olhando.”Adimplente, Classe C
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Adimplentes e InadimplentesVoltaria a se relacionar com a empresa para a qual regularizou?
CONSCIENTE“Claro que faria negócio novamente com quem me cobrou. A falha foi minha.”Inadimplente, Classe B
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InadimplentesPara as demais dívidas em aberto, por que ainda não regularizou?
PROMESSA É DÍVIDA“Eu digo: não posso acertar, porque não tenho dinheiro agora, mais pra frente eu
prometo.”Inadimplente, Classe C
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InadimplentesO que espera da negociação para regularizar as demais dívidas em aberto?
PARCELAMENTO“Se fosse pagar 100 reais por mês para mim estaria ótimo, nem que fosse 1, 2 anos.”Inadimplente, Classe C
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Pagamentos a outros credores vs Dívida ativa com credor principal
“Você pode por a cabeça no travesseiro e
dormir tranquilo”.Inadimplente, Classe B
“Minha filha vai dizer: minha mãe cumpre com seus
deveres. Então, eu vou ser um exemplo para ela”.Inadimplente, Classe C
“A opção de parcelar em mais vezes e parar de correr
os juros, que é o mais interessante”.
Inadimplente, Classe A
“Dizem que é da empresa tal, que estou com débito, te mostram as soluções e você
vai se explicando e mostrando as condições”.Inadimplente, Classe C
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Principais Conclusões
• O desemprego e a perda de controle dos gastos são citados como as principais causas da Inadimplência
• O volume de cartões de crédito por consumidor é similar entre adimplentes e inadimplentes
• “Limpar o nome” é o fato motivador mais representativo para a quitação das dívidas em atraso
• Inadimplentes esperam novas possibilidades de parcelamento para quitação de suas dívidas
• As empresas de cobrança são consideradas aliadas do consumidor inadimplente na proposta de soluções
• Metade dos inadimplentes é reincidente => ausência de planejamento => super endividamento
• Oportunidade para reeducação financeira
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Obrigado!
Laércio de Oliveira Pinto
Presidente da Unidade de Negócios Credit Servies da Serasa Experian para a América Latina
email: [email protected]