la transformation du commerce de détail au québec
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Christian Bourque, Vice-président exécutif et associé, Léger Jacques Nantel, Ph.D, Professeur, HEC Montréal, Membre du comité académique et vice-président exécutif, LégerTRANSCRIPT
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Toujours le même
« petit » retard
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3
Le retard Québécois
Source: BBM Analytics, RTS Study, July 11, 2014
15.7 18.0 17.9
19.7
12.6 14.0 14.5
16.1
2010 2011 2012 2013
Total Francophones
Heures moyennes par
semaine en ligne au
Québec
18% de
moins chez
les francos
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4
Nielsen « Ecommerce: Evolution or Revolution in the Fast-Moving Consumer Goods World’ sept 2014
eMarketer avril 2014
Le décalage du Québec
34% 43% 56%
47% 47% 47%
60% 51% 45%
65% 50% 41%
42% 34% 34%
22% 17% 14%
12% 8% 5%
8% 4% 4%
32% 25% N.D.
24% 17% N.D.
Pourcentage des
internautes qui ont acheté
en ligne (12 derniers
mois)
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Des ventes en ligne qui font
mal au traditionnel
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6
Peu importe la source … la conclusion est la même
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Sources
Euromonitor, July 2013
6,5%
J.P. Morgan, January 2014 (1)
9,4% 10,6% 11,8% 12,9%
RBC, February 2014 (2)
6,% 7,% 7,% 8,% 9,%
Jefferies, November 2013 (3)
5,2% 5,8% 6,3%
Centre for Retail Research, March 2014 (4)
9,7% 10,6% 11,6%
Forrester Research, May 2014 (5)
8,% 9,% 11,%
Javelin Strategy & Research, May 2014
7,4% 8,% 8,5% 9,% 9,5% 9,9%
eMarketer, September 2014 (6)
5,2% 5,8% 6,5% 7,1% 7,7% 8,3% 8,9%
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7
Or, comme les ventes liées à
l’automobile et à l’alimentation
comptent pour 50% des dépenses des
ménages, le ventes sur le Web, pour
les autres produits, tendent vers 20%
des ventes totales.
Mais…
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8
Pourcentage des ventes faites en ligne
48
44
34
30
23
17
16
14
11
11
2
0 10 20 30 40 50 60
Musique
Ordinateurs
Imprimantes et accessoires
Cameras et appareils photo
Livres
Accessoires de mode
Chaussures
Téléviseurs
Vêtements
Jouets
Aliments et beauté
Source: Comscore mars 2014
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9
La double pénalité pour les commerçants Québécois
Des ventes qui échappent aux
détaillants locaux
Mais aussi de ventes qui sont
exportées
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10
Pourcentage
des achats faits
en ligne par les
canadiens
selon la
localisation du
détaillant.
Fuites commerciales: ventes en ligne
8% 3%
33% 55%
ASIE EUROPE USA CANADA
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11
Source: CEFRIO, 2013
Pays où les Québécois achètent en ligne
66% 6% 16% 12%
39% 11% 40% 10%
34% 12% 36% 18%
23% 6% 53% 18%
8% 6% 70% 17%
2% 29% 57% 12%
Autres
La catégorie dicte le
comportement
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Un impact certain sur
l’infrastructure commerciale
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13
Une lame de fond
2008 2013 Variation
Ventes des magasins 443 milliards$ 475 milliards$ + 7%
Nombre de magasins 203,000 195,000 -3,5%
Surface totale 1,3 milliards pi2 1,07 milliards pi2 -3%
Population 33,049,761 34,940,975 +6%
Ventes moyennes par personne 13,412$ 13,594$ 1%
Nombre de pi2 par consommateur 34,2 pi2 31,4pi2 -8%
Source; Cansim Tableau 800023. Enquête annuelle sur le commerce de détail, estimations financières fondée sur le Système de classification des
industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) par genre de magasin, annuelle
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www.leger360.com 1er
Indice d’expérience client 2014
Prochain défi: Intégrer satisfaction
en magasin, en ligne et expérience
globale: L’omni-canal