“la transformación de los modelos de negocio que...
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Jose GuidoVice-President, Retail Risk
Scotiabank Chile
“La transformación de los modelos de Negocio que
conocemos hoy”
Scotiabank
Scotiabank otorga servicios financieros Personal, Comercial y Corporativo a través de la presencia global del Banco en América, Europa y Asia.
Establecido en 1832. Operando en los EEUU y el Caribe por más de 125 años, en Latinoamérica y Asia desde los 1960´s.
Vancouver
Calgary
TorontoMontreal
BostonHalifax
New York
MonterreyGuadalajara
México City
Bogotá
Lima
São Paulo
Dublín LondonParis
MumbaiBangalore
Singapur
Hong Kong
ShangháiTokio
SidneySantiago
Seúl
New DelhiHouston New OrleansGuangzhou
Chongqing
Beijing
Barbados
Caimán IslandésBahamas
Kuala Lumpur
Montevideo
Scotiabank Presencia Global
Centroamérica
Scotiabank – Presencia Global
Scotiabank: Estrategia de Diversificación
(1) A Octubre 31, 2016
(2) Resultado neto atribuible a los accionistas, excluyendo “Otros”
(3) Ajuste por cargo de restructuración $278 millones después de impuestos ($378 millones antes de impuestos en Q2/16)
2016 Utilidad por Área de Negocio1, 2, 3
Scotiabank se diversifica por área de negocio, geografía y productos.
Banca Canadiense (51%)Provee un conjunto completo de soluciones financieras para atender al retail, pequeños y grandes negocios enCanadá.
Banca Global y Mercados (21%) Ofrece una variedad de productos y servicios a través de nuestra área de banca wholesale. Incluye el área Corporativa, Gubernamental e inversionistas institucionales a nivel global.
Banca Internacional (28%)Provee una completa gama de servicios financieros a personas y empresas a través de América Latina, el Caribe y América Central.
51%
21%
28%
Fuerte Base CanadienseObjetivos: división de ganancias 50/50
Modelo de estrategia basado en una fuerte base en Canadian base y enfocado en operaciones internacionales.
Canadá
Internacional
42%
58%
Foco en menor Riesgo P&CObjetivos: división de ganancias 70-75/30
Significante porción de las ganancias deriva de la banca personas y empresas, con un balance entre el segmento de banca enfocado al cliente wholesale.
Banca Personas y Empresas
Banca Wholesale
79%
21%
Estrategia Digital
Estrategia de ventas Riesgo de Crédito Retail
Aprovechamiento de la analítica y la tecnología de riesgo para incrementar una alta calidad en ventas de Pre-Aprobados e implementación de tecnologías de riesgo para hacer una toma de decisiones más rápida y eficiente bajo un prudente control de riesgo.
¿Vamos a la digitalización?Compromiso Futuro (2020)
Maximizar las oportunidades de ventas a través de una completa automatización de las decisiones
Uso de casos de analítica avanzada: Ampliar el uso de
casos implementados globalmente con una
programación de 90 días.
Capacidad en la toma de decisiones: Conjunto
completo de tecnología de riesgo a través de la división
y despliegue del Connected X-sell.
Controles de Riesgo / Gobernabilidad: Definición de la
Política de Riesgo digital para una efectiva
gobernabilidad de todos los PA y NPA que se reciben a
través del canal digital.
Fraude: Robusto control de fraude con el fin de mitigar
las aplicaciones de este tipo.
Estrategia Digital – Riesgo Retail Global
GRM Enabling Digital Sales
Optimizar reglas de crédito de
riesgo, mejorar el poder predictivo
y direccionar la incrementación de
pre-aprobados.
Optimizar las asignaciones de
líneas, maximizar el retorno del
ajuste de crédito e incrementar las
reservas de los pre-aprobados.
Optimizar la oferta de productos
retail a través de la dirección de
alianzas de gran data para
aumentar la visión del cliente.
REDEFINIR ELEGIBILIDAD
1
OPTIMIZACIÓN DE LIMITES DE CREDITO
2
VISION CLIENTE 306°
3
ANALITICA AVANZADA PILARES CLAVES
Tecnología de Riesgo
Motor de decisión conectado a canales
digitales
Revisión proceso completo de
pre-aprobados
Conducir nuevas ventas a través de la digitalización
Adoptando una ágil disciplina para implementar y desplegar innovadoras soluciones de crédito
GRM Retail Risk Management
Uso de casos declarados como de rápida entrega con un incremento ganado en 90-días lo que varia según cada País. Temas comunes: Segmentación RAR, Retail Big Data, Digitalización, Geo-Localización, Fraude, etc.
Estrategias Divisional para Apoyar Transformación Digital
Modelo de Negocio
Modelo de Negocio – Scotiabank Chile Riesgo Retail
Cumplimiento con el modelo de gobierno corporativo que utiliza la asesoría divisional para el desarrollo de estrategias crecimiento sostenibles
Cobranzas
Infraestructura de Riesgo, reportes y tecnología
Análisis de cartera, administración de campañas y monitoreo de Riesgo/Retorno
Campañas pre-aprobadas representan 25% de todas las ventas no garantizadas del Banco
Segmentación de Cobranza temprana (0-90 días de mora) administrada por Riesgo
Enfoque en estrategias de contactabilidad, modelos de benchmark, y compensación variable
Equipo de normalización enfocado en recupero de castigo y renegociación de créditos vencidos
Análisis de Políticas, adjudicación y QA
Indicadores tempranos para detectar deterioros de cartera
Fuerte cultura de Champion / Challengerpara probar estrategias por etapas antes de implementar al 100%
Originaciones Administración de Cuentas
Áreas de Análisis para apoyar la Transformación Digital
Modelos Predictivos
14 nuevos modelos de
Riesgo para originación y
comportamiento – e
integración a provisiones
Estimación de ingresos para
asignación de montos
Modelos de perdida
esperada para IFRS 9
Segmentación
Segmentación divisional
basada en Riesgo /Retorno
Vista de “un segmento”
uniendo personal and
consumo financiero
Segmentación actitudinal
y a nivel hogar
Herramientas de Riesgo
SAS credit scoring for
banking
Tableau para
administración de
cartera y reportes
Soluciones
descentralizadas de
FICO (OMDM, TRIAD)
Alianzas Proveedores y Universidades
Alianzas con FICO, Experian,
Sinacofi, Equifax
Alianza tripartita entre SBC,
Pontificia Universidad Católica
and Queens Centre para Análisis
de Negocios
Importante alianza con
Cencosud
Equipos de Analytics en cada Ciclo de Crédito con grupo centralizado para desarrollo de modelos de Scoring y Capital
Tecnologías de Riesgo en todos los Canales
Asegura un ambiente robusto de control de riesgo en la generación de campañas y originaciones, permitiendo evaluar múltiples estrategias de negocio
Optimizando Adjudicación
Transformación
estructural de costos
optimizando la
adjudicación
Habilitación Digital
Primeros en ofrecer y cursar
créditos pre-aprobados a
clientes por web – primeros
en la división en conectar vía
OMDM
TRIAD para mantenimiento
Sinergias en
plataformas de Riesgo
entre el Banco y
Cencosud
OMDM en todos los canales
En uso para banca personas,
hipotecarios y no
garantizados – fuerza de
venta en desarrollo – busca el
85% de aprobación
automática
Jose GuidoScotiabank Chile
Vice-President, Retail Risk
“La transformación de los modelos de Negocio que conocemos hoy”
¡ MUCHAS GRACIAS !