La Producción Rural en Guatemala y su Potencial en el Mercado Externo

Licda. Fanny D. Estrada

Guatemala, 27 de enero 2011

Guatemala: datos de pobreza y empleo

Población Total: 14.4 millones

Fuente: Instituto Guatemalteco de Estadística

PEA: 5.7 millones 160,000

anuales

POBREZA: 51% POBREZA EXTREMA: 15%

… Mercado Mundial, buscando

mercados grandes …

Estructura Exportaciones

25% No

Tradicionales

1986

Fuente: BANGUAT, Según pólizas de exportación

US$ 1,061 Millones

Nov. 2010

72% No

Tradicionales

28 %

Tradicionales Café

Banano

Azúcar

Cardamomo

US$7,579.3 Millones

Productos agrícolas

Manufacturas

Muebles Artesanías

Vestuario y textiles

Hidrobiológicos

Servicios

75%

Café

Banano

Azúcar

Algodón

Carne

25% No

Tradicionales

Tradicionales

Cardamomo

Totales 2116.6 3531.0 5380.0 6925.0 7738.0 7231.0 6573.8 7579.3

Fuente: Pólizas de Exportación del BANGUAT

2009 Nov. 2010

Totales - 6.5% 15.3%

Tradicionales 4.6% 13.1%

No tradicionales - 10.2% 16.1%

Centroamerica - 15.6% 16.9%

Frutas

Productos líderes: mango, berries, papaya, melón, sandía, piña, aguacate, limón, rambután.

Principales mercados: Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Alemania,

Francia, El Salvador, Honduras.

Zonas de producción: en toda Guatemala.

Áreas de producción: 24,500 ha.

Vegetales

Productos líderes: Arveja China, Arveja dulce, Arveja de grano, Ejote

francés, Otros tipos de ejotes, Minivegetales, Vegetales orientales,

Haba,Tomate, Chile.

Principales mercados: USA, Europa, Canadá, Centroamérica, México y

Canadá.

Zonas de producción: Altiplano. Chimaltenango, Sacatepéquez, Quiché,

Sololá, Quetzaltenango, Huehuetenango, San Marcos. Salamá, Jalapa.

Ornamentales

Productos líderes: Leather Leaf, Yucca (Izote), Beaucarnea (Pony

Tail), Dracaenas (Gigante), Rosas, Chamadorrea sp (Xate),

Asparagus sp.(Treefern), Tillandsias, Sansevieria, Schefflera

Principales mercados: USA, Italia, Holanda, Dinamarca, Alemania,

Japón,

Zonas de producción: 3,500 Hectáreas

Productos Diferenciados Productos líderes: Café, Cardamomo,

cacao, miel.

Principales mercados: Estados Unidos,

Europa y Asía.

Zonas de producción: Todo el país

Productos Manufacturados

Productos líderes: alimentos, bebidas, plásticos,

papel, cartón, químicos, cosméticos, farmacéuticos, etc.

Mercados: Centroamérica, República Dominicana,

México, Chile, Caribe, Estados Unidos

Vestuario y Textiles

Mercados: Estados Unidos, México, Europa

Muebles de Madera

Mercados: México, Centroamérica, Estados Unidos,

Italia, Holanda, Alemania

Artesanías

Productos: Textiles, cerámica

Mercados: México, Centroamérica,

Estados Unidos, Europa, Japón y Canadá

Servicios

•Software

•Contact Centers

•Laboratorios

•Turismo

•Turismo de Salud

Las exportaciones han incorporado el área rural al empleo

Agexport: 2007

67 %

33 %

Rural

Urbano

80% de las empresas socias de AGEXPORT son PYMES

Aprovechar las tendencias mundiales

Sectores con Oportunidades de

Crecimiento: COMIDA SALUDABLE

Productos Manufacturados

Productos de Consumo Masivo:

Comidas funcionales, prácticas

Congelados, pre-preparados, pre-trozados, microondas, empaques reciclables

Artículos de limpieza e higiene personal

Productos farmacéuticos

Consumidor bien informado y sofisticado

Compras en supermercados y tiendas especiales

Materias Primas para la industria

TEXAS, ESTADOS UNIDOS

Allemagne : $500.07 Alemania : $500.07/semana

Fuente: Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles / GTZ

Italia (Sicilia) : $260.11/semana

Fuente: Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles / GTZ

Contact Center & BPOs

Potencial de crecimiento anual en el mundo: 40%

Calidad, baja de costos, flexibilidad y personal capacitado en el dominio del Idioma Inglés

Oportunidad de brindar trabajo formal a jóvenes y mujeres

Servicios que ofrecen:

Requerimientos de información

Asesoría en forma virtual

Servicio al cliente

Reservaciones en general

Pago de servicios

Auditorías, cobros, contabilidad

Reclutamiento de recursos humanos

Análisis clínicos

Digitación de documentos

Otros …

Cluster de Turismo de Salud y Bienestar

• Medicina tradicional (Medicina, Odontología, nutrición, medicina reproductiva, y otros)

• Medicina alternativa (terapeutas, fitoterapeutas, naturópatas y otros)

• Turismo (Hoteles, tour operadores, agencias de viajes)

• Spas

• El valor del mercado MVT ascenderá a USD 4 billones en 2012.

• 1.32 millones de pacientes viajan al sureste de Asia para recibir tratamiento

médico cada año.

• En Estados Unidos, 1 de cada 4 trabajadores carece de seguro médico y se estima

que para el 2015, el 20% del PIB se destinará a pagar cuidados de salud.

Cluster de Vestuario y Textiles – Asia – Nichos EEUU

Estrategia para Abordar Mercado Asiático y Nichos EEUU

• Complementar operaciones

• Facilidades para abastecimiento

• Facilidades para proveerse

• Baja de Costos

• Eficiencia en la cadena de logística

Enfoque hacia la

Competitividad Sistémica

Meta Conciencia colectiva

Meso Instituciones

Micro Empresas

Macro Gobierno

Producir, prestar

servicios,

comercializar

Proponer

Facilitar con

políticas públicas

Qué significa …

Reconocer su

importancia

Competitividad para

el Desarrollo Rural

Resultados Inmediatos

Competitividad de las

Exportaciones para

alcanzar la

duplicación

1. Plan Horticultura bajo Rriego

2. Centros de Acopio

3. Encadenamientos Empresariales

4. Programa PIPAA

5. Producción artesanal

6. Pymes Carpinteras y forestales

7. Municipio exportador

8. Acceso Mercado Mexicano

9. Prog. Promoción Comercial conjunta

10. Créditos educativos para Aprendizaje Inglés

11. Estrategia Nacional de Exportación de Servicios

1. Energía eléctrica

2. Estrategia Nacional de Transporte

3. Flexibilidad Laboral / Trabajo parcial

4. Inteligencia de Mercados –PACIT

5. Sistema Nac de Certificaciones para Export.

6. Decreto 29-89

7. Prog. Diseño, Innovación y Productividad

8. Ley de Zonas Francas Rurales

9. Modernización y Transparencia Aduanera

10. Seguridad y Aplicación de Justicia

1. Horticultura

bajo Riego

META 4 AÑOS

200 Sistemas de Riego

68,000 empleos directos

Aumento de la capacidad

productiva

Manejo sostenible del

agua

2. Centros Acopio

Infraestructura Básica de

Inocuidad para proteger

producción actual

META 4 AÑOS

300 Centros de acopio

2 MM jornales/año = 7,000 empleos (50%

mujeres)

3. Encadenamientos

Empresariales

Enlace productores –

compradores 50 grupos de productores

Activos.

11

1

12

1

13

1

14

1

15

1 16

1

17

1

18

1 9 11

12

13

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15

16

17

18

19

20

12

1 2

3

4 5

6

7

8

9

11 10

12

2

1

3 5

4 6

7

8

9

1. AGRISEM 2. ADIES 3. ACORDERT 4. CICOMI 5. APIC 6. ADEPAS 7. AMUTEJ 8. COOPERATIVA IXOQUI 9. AJ KEM 10. Asociación Santa Teresa 11. Asociación Flor de Algodon

1. MOV. RECONSTRUCCIÓN RURAL,

SAN JOSE EL CARRIZAL

2. ASOCAMPO

3. AGRISEM

4. XIQUIN SANAHI, LA NUEVA

BENDICIÓN, AJ SAMAJELA

5. ADIBA, ASINKADI

6. ADINSE, CIPRESALES

7. COOPERATIVA TECUN UMAN

8. GRUPO TXZJOJ

9. ASOMAM

10. COOPERATIVA INTEGRAL LAS

CAMELIAS /NIMAYA

11. EL BUEN SEMBRADOR, EL PARAISO

12. AGROVERDE, LAS AREAS

1. ASILCOM /FEDECOVERA 2. MAYASAL 3. AURSA 4. ALIANZA 5. LABORATORIOS MABELI . 6. CRISTAL MUEBLES Y MAS 7. COOPERATIVA CHIRREPEC 8. ALIMENTOS CAMPESTRES 9. SAN JUAN LA LAGUNA 10. FUNDAECO 11. ASOFLORSA 12. OMYC 13. ACODIHUE 14. AJQUEN 15. KIEJ DE LOS BOSQUES 16. FORESCOM 17. APRORECH 18. GUATEMALA365 19. COOPERATIVA NAHUALA 20. ACOFOP/BIOSFERA MAYA 21. Fundación Lachua

44 Encadenamientos

11

10 10

Encadenamiento Grupos Acuícolas & MAYASAL

GRUPO LOS RODRIGUEZ & Mayasal S.A.

Apoyo de creación de Microempresas

Acuícolas de Cultivo de Camarón y

Tilapia

GRUPO EL CEBOLLITO, S.A. & Mayasal S.A.

GRUPO LOS MONTEPEQUE & Mayasal S.A.

ASOCIACIÓN LAS MAÑANITAS & Mayasal S.A.

ASOCIACIÓN RENOVACIÓN HAWAI & Mayasal S.A.

Madera certificada y seca

Bosque sostenible PINFOR

Inversión en capacidad

e producción

Asesoría especializada

Producción y comercialización de muebles rústicos

Servicios de Secado de Madera certificada PINFOR

Encadenamiento Muebles Cristal & Tikal Enterprise

4.Programa Integral de

Protección Agrícola y

Ambiental

– PIPAA-

META 4 AÑOS

20 mil agricultores cumplen normas

fitosanitarias

10 nuevos productos admisibles en

USA, MX, JAPON

Alianza público-privada para

garantizar fitosanidad e

inocuidad de productos

5. Producción artesanal

Diseño e innovación

como elementos de

sostenibilidad

META 4 AÑOS

8 colecciones para mercado

internacional

4,000 artesanos – 70% mujeres

6. Carpinteras rurales

Promoción del valor

agregado de las

maderas

META 4 AÑOS

320 pymes rurales

Participación en PROMUEBLE,

EXPOMUEBLE

7. Municipio Exportador

Descentralización y

Desarrollo Productivo

META 4 AÑOS

25 Municipios Exportadores

8. Acceso al Mercado

Mexicano

Aumento y

diversificación de las

exportaciones

META 4 AÑOS

400 PYMES con estudio del potencial de

exportación

300 PYMES nuevas exportando a México

9. Promoción Comercial Conjunta

Promoción de la Oferta Exportable e Imagen del Paìs en el

Exterior

Ferias y misiones comerciales en el exterior: 33

◦ 7

México

• Expomueble Invierno, Guadalajara

• Expocomm, DF / Sofex

• Expoantad, Guadalajara / Alimentos

• Alimentaria, DF / Alimentos

• Expohotel, Cancún / Muebles

• Expo Ampimm, DF/ Maquinaria

• Misión Comercial sur México / Laboratorios

◦ 7

• Market, Las Vegas / Muebles

• SCAA, Anaheim, CA/ Cafés D.

• All Thinks Organic, Chicago / Orrgánicos

• MTA, Los Angeles / Turismo Salud

• PMA , Orlando / Agrícola

• IWF, Atlanta / Exploratoria Maquinaria

• Ecoturism Conference, Oregon / Turismo S.

EEUU

◦ 3

Alemania • ITB, /Turismo Sostenible

• Fruit Logística / Agrícola

• Biofach , Orgánicos ◦

1 España

• Misión Comercial

◦

1 Francia

• SIAL / Difrenciados

◦

6

Centroamérica

• Services Summit

◦

2

• Habitat, Muebles

• SIMO, Software

España

• Construexpo, El Salvador / Muebles

• Global Medicine, Costa Rica / Turismo Salud

• Rueda de negocios, Servicios , agrícola , sofex, BPOs / Guatemala

◦

1

• Foodex, Diferenciados

Japón

1

◦

• Corea Café Show

Corea

1

• Good Food / Diferenciados

Emiratos Árabes

◦

1

◦ Puerto Rico

• Expo alimentos

2

◦ Sudamérica

• Misión Comercial, Colombia / alimentos

• Latin America Travel, Perú / Turismo

10. Créditos Educativos

para Hablar Inglés

Trabajo para jóvenes y

mujeres

META 4 AÑOS

20,000 nuevos puestos de trabajo

11. Estrategia Nacional de

Exportación de Servicios

Convertir a la industria

en líder de la región

Competitividad de las Exportaciones

para alcanzar la duplicación

1. Energía eléctrica

2. Estrategia Nacional de Transporte

3. Flexibilidad Laboral / Trabajo parcial

4. Inteligencia de Mercados –PACIT

5. Sistema Nacional de Certificaciones para Exportar

6. Decreto 29-89

7. Programa Diseño, Innovación y Productividad

8. Ley de Zonas Francas Rurales

9. Modernización y Transparencia Aduanera

10. Seguridad y Aplicación de Justicia

De dónde partimos 2007

US$6,925 millones 16%

2008 14% US$ 7,765 millones

2009 - 4.9% US$ 7,360 millones

Nov. 2010 15.3% US$ 7,579.3 millones

2011 8.1 % US$ 8,805.2 millones

Muchas Gracias