La minería, el nuevo contexto y la necesidad de ajustes 18:05

(1) Qué había estado pasando en los últimos años?

(2)¿Cuáles son las características del momento actual?

(3) ¿Cuál podría ser la agenda hoy en día?

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBEEVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES

DE RECURSOS NATURALES (Índice 1990 = 100)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Combustibles Minerales y metales Combustibles mundial Minerales y metales mundial

RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS DE EXTRACCION DE RECURSOS NATURALES QUE ESTAN DENTRO DE LAS 500

EMPRESAS MAS GRANDES DEL MUNDO

Utilidades Netas de la Gran Minería (En millones de dólares)

Empresa 2005 2006 2007

Cerro Verde (US$) 235 445 805

Barrick (US$) 189 420 491

Southern (US$) 910 1274 1415

Shougang (US$) * 69 71 83

Yanacocha (US$) 535 568 244

Antamina ** 862 1628 1620

Tintaya 78  136   208

 Total  2878  4542 4866 

Fuente: CONASEV Estado de Ganancias y Perdidas Anuales de cada empresa (información auditada anualmente).Óbolo: 2.9% de las utilidades netas de estas empresas.

GASTOS DE EXPLORACIÓN MINERA POR REGIONES

(Año 2007, en porcentajes)

África16.4%

Asia/Pacífico3.9%Australia

10.6%

Canadá19.3%

Estados Unidos7.7%

América Latina24.0%

Resto del mundo18.1%

Total Mundial: 9,126 MILLONES DE DOLARESCrecimiento 2005-2007: 56%

FUENTE: CEPAL, SOBRE LA BASE DE INFORMACIÓN DE METALS ECONOMICS GROUP.

2007: GASTOS MUNDIALES DE EXPLORACIÓN POR PRODUCTO

Oro44.7%

Metales Básicos32.4%

Diamantes12.0%

Otros10.9%

FUENTE: CEPAL, SOBRE LA BASE DE INFORMACIÓN DE METALS ECONOMICS GROUP.

PROYECTOS DE INVERSIÓN EN CARTERA EN LA MINERIA MUNDIAL

INVERSIÓN TOTAL = 104 mil millones dólares

Fuente: Engineering & Mining Journal (2007).

América Latina34%

Norte América12%Oceanía

20%

Africa14%

Asia13%

Europa7%

GASTOS DE EXPLORACIÓN MINERA EN AMÉRICA LATINA

(millones de dólares)

FUENTE: CEPAL, SOBRE LA BASE DE INFORMACIÓN DE METALS ECONOMICS GROUP.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

México 114.0 96.2 82.2 54.8 79.8 153.5 231.9 435.0Perú 147.7 139.4 127.5 102.9 111.0 195.7 241.9 328.1Brasil 99.3 123.5 112.4 96.5 112.6 131.3 162.0 290.5Chile 143.0 144.4 115.3 73.8 89.7 108.8 163.2 211.2Argentina 88.9 69.2 71.6 42.1 37.6 53.4 159.1 177.8Ecuador 11.2 10.1 6.4 4.7 10.0 11.6 18.6 41.1Colombia 5.7 2.1 1.1 1.9 3.1 3.5 22.1 39.4Guatemala 2.2 4.7 7.5 6.5 5.1 11.3 21.8 31.8Bolivia 17.4 15.3 11.6 9.1 4.4 13.2 19.0 28.1Venezuela 14.5 6.2 7.0 4.9 18.1 25.7 38.3 23.0Otros países 75.5 52.9 34.3 52.6 49.6 69.0 55.4 105.0Total 719.4 661.9 575.8 447.9 517.9 773.5 1,133.3 1,711.0(Perú + México + Brasil) /Total de América Latina

50.2% 54.3% 55.9% 56.8% 58.6% 62.1% 56.1% 61.6%

Por lo tanto:

En el Perú, desde el año 2003 estábamos viviendo una coyuntura excepcional que ha provocado -como hace diez años-, un nuevo proceso de expansión minera.

Las exploraciones han causado, entre otras, una expansión sin precedentes del área concesionada en el país.

PERÚ: "INVERSIONES EN EXPLORACIÓN"

195.7

147.7 139.4 127.5102.9 111

241.9

328.1

560.3

0

100

200

300

400

500

600

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Evolución de los Derechos Minero Vigentes (en miles de hectáreas)

2258 2258 2371

6151

8758

12110

1559714825

1318812766

11099

7452

9276 93119840

11572

15185

17129

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 dic-08

GASTOS DE EXPLORACIÓN EN EL MUNDO

Gastos de Exploración en el Mundo

2562.6

3403.8

4574.24089.9

2773.33553.7

7126

9100

2338.2 2193.32001.2 1733.5

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007Años

US

$ M

illon

es

Evolución del precio del Cobre (US$ / TN)

Evolución del precio del Plomo (US$ / TN)

Evolución del precio del Zinc (US$ / TN)

Evolución del precio del Cobre (US$ / Oz)

Variación en el % del PBI Minero Metálico 1990 - 2007

1.30

10.90

5.10

1.68

0.80

7.20 6.80

10.80

4.303.40

11.10

6.20

0.50

7.00

13.00

15.9015.20

7.40

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Varia

ción

%

PBI Sector Minería e Hidrocarburos – Septiembre 2008 (año base 1994)

Producto Ponderación Variación Porcentual

2008/2007

Septiembre Enero-Septiembre

Sector Minería e Hidrocarburos 100.00 5.42 7.90

Minería Metálica 79.44 4.70 8.14

Cobre 19.82 2.07 10.04

Zinc 20.22 11.68 8.54

Oro 18.80 6.59 8.69

Plata 9.03 -3.45 4.28

Hierro 4.27 -1.91 2.62

Plomo 3.75 6.20 4.16

Estaño 3.01 -3.91 0.26

Molidbeno 0.52 -2.31 7.98

Hidrocarburos 20.56 11.93 5.77

Petróleo Crudo 20.06 8.06 -1.08

Gas Natural 0.50 24.09 32.08

Exportaciones Mineras 2008

1448,81518,56

1774,61689,4

1864,7

1564,2

1766,8

1612,5 1651,8

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

2008

Millo

nes

de U

S$

¿Cómo vemos la crisis? Los escenarios de crisis traen amenazas

Pero también pueden traer oportunidades

Por ejemplo……

Los datos de La Defensoría del Pueblo

Fuente: Unidad de Conflictos. Octubre 2008.

La apuesta era (antes que estallara la crisis), que las industrias extractivas como la minería sigan creciendo a tasas altas y básicamente bajo las mismas reglas de juego.

Las metas eran: 16 mil millones de dólares de inversiones en los próximos 5 años e incorporar nuevas zonas de expansión minera (distritos mineros).

¿Era posible que la minería crezca bajo las mismas condiciones? ¿Sin cambios sustantivos en las reglas de juego?

Hipótesis:

Ya habían síntomas de agotamiento de este tipo de crecimiento (los conflictos y otros indicadores así lo expresaban) y por lo tanto era y es necesario pensar en cambios.

El debate se ha venido presentando en diferentes planos.

GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

COMPETITIVIDAD

GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

COMPETITIVIDAD RECONOCIMIENTO DE DERECHOS

¿La crisis es una oportunidad?

El gran desafío frente a la crisis es ver si podemos construir en el Perú un nuevo sistema de reglas más equilibradas en términos, económicos, sociales y ambientales;

Ese es el desafío que se tiene por delante.

Hace diez años desperdiciamos una gran oportunidad

GASTOS DE EXPLORACIÓN EN EL MUNDO

Gastos de Exploración en el Mundo

2562.6

3403.8

4574.24089.9

2773.33553.7

7126

9100

2338.2 2193.32001.2 1733.5

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007Años

US

$ M

illon

es

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