la industria del cowork en chile: tendencias y … · modelo de negocio común: arriendo de...
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LA INDUSTRIA DEL COWORK EN CHILE: TENDENCIAS Y MODELOS DE NEGOCIO
[email protected]ón,EmprendimientoySustentabilidad(INES)
EscueladeNegocios,UniversidadAdolfoIbañezMiércoles24deJunio2020 1
Objetivos del estudio
2
GENERARINFORMACIÓNQUEPERMITA
ENTENDER,EVALUARYAPOYARLAINDUSTRIADELCOWORKENCHILE
REVISIÓNDELITERATURACOWORK:
54ARTICULOS
¿Cómo lo hicimos?
IDENTIFICACIÓNDEPOLITICASPÚBLICASDEAPOYOACOWORK:6INSTRUMENTOS
BENCHMARKINTERNACIONAL:18COWORKSEN4CIUDADESDEEEUU
ENTREVISTASENPROFUNDIDAD:14ENTREVISTAS
COWORKS
IDENTIFICACIÓNDEOBJETODEESTUDIO:106COWORKSENCHILE,214SEDES
2ENCUESTAS:58COWORKSY140
COWORKERSENCHILE
3
Los productos de este estudio
4
Experiencia internacional Espaciosdecoworkenelmundocrecenaunatasadel22%anual
En2018seproyectaban18.900espaciosdecoworkcon1.690.000miembros
Seobservaunatendenciaalaumentodelademandaporoficinasprivadasendesmedrodeespaciosabiertos
Grandesempresasycorporacionesvenenloscoworkposibilidadesdeexpandirseocontraerserápidamenteydeformaflexible.
5
*Cifrasobtenidasdelreporte2018CoworkingForecastyGlobalCoworkingSurvey2018
Seobservaexpansióndeloscoworkaciudadesdemenosde1millóndehabitantes
El70%deloscoworkarriendaelespacio,estegastoequivaleal45%desuscostostotales
Atributosclave:flexibilidad,ubicación
ycomunidad
18 Coworks en EEUU nos enseñaron que…
Productomásrentable:arriendode
oficinasysuitescorporativas
3tiposdecowork:cadena,
independiente,denicho
Usodetecnologíaesclaveparacrecer,atraerclientesyreducircostos
Modelodenegociocomún:arriendodeespacios+servicioscomplementarios
Noexistefinanciamientopúblicoparaestaindustria.Sóloun52%ha
logradolarentabilidad6
¿Qué encontramos en Chile?
7
Usuarios de Cowork en Chile
Oferta de coworks en Chile
Usuarios de Cowork en Chile
Coworks en Chile
8
Usuarios de Cowork en Chile
Oferta de coworks en Chile
Usuarios de Cowork en Chile
Coworks en Chile
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La industria en Chile se encuentra en rápido crecimiento
201515coworksenSantiago(ReportedeElMercurio)23coworksenChile(ReportedeBroota)
2018 160sedesdecoworkenChile(ReportedeElMercurio)
106coworksenChile,con214sedes• 125sedesenSantiago(58%)• 89enRegiones(42%)
2019
1058SEDESDEENCUESTADAS,23ENLARMY35ENREGIONES
Caracterización general de los coworks
11
Identificamos 5 categorías de cowork
• Coworkscorporativos(59sedes)• Coworksindependientes(105sedes)• Coworksdecadena(38sedes)• Coworksdenicho(8sedes)
• Coworksdealianzasestratégicas(4sedes)12
Productos ofrecidos/tipos de espacio
• Espaciosdetrabajoabierto
• Oficinasserviciadas• Managedoffice• Oficinavirtual
13
Servicios adicionales
48.1%
42.0%
40.2%
38.3%
37.8%
37.9%
6.5%
3.7%
1.9%
1.4%
0.5%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Internetdealtavelocidad
Cafégratis
Impresorayfotocopiadoracomunitaria
Seminarioseducativosytalleres
Eventossocialesodenetworking
Cocina
Préstamodecomputadores/tablets
Salasderelajación
Saladelactancia
Guardería
Gimnasio
14
Año de inauguración de los coworks
LoscoworkdelaRegiónMetropolitanatienenenpromedio3,6añosdeedad,sólolamitaddeestos(56,5%)tienendosomásañosdeantigüedad.
Loscoworkdesedeprincipalenregionesaparecen3añosmástarde,todosellosfundadosdespuésdelaño2012
15
Fuentes de financiamiento
16ELFINANCIAMIENTOPÚBLICOPARECESERMÁSRELEVANTEENREGIONESQUEENSANTIAGO
Inversiones realizadas mediante Financiamiento Público
Arriendoyfuncionamiento
mensual
Eventosydesarrollodetalleres Habilitacióndel
espacioEquipoprofesional
(RRHH)
17
Principales fuentes de financiamiento público
18
Importancia financiamiento público
6.3%6.3%
50.0%
37.5%
¿Cuánimportantehasidoelfinanciamientopúblicoparalasobrevivenciadeestecowork?
Pocoimportante
Neutral
BastanteimportanteMuyimportante
PROMEDIODEMONTOFINANCIAMIENTOPÚBLICO:
$229.276.923
UN87.5%DELOSCOWORKSDEPENDEDELFINANCIAMIENTOPARASUSOBREVIVENCIA 19
Políticas públicas de apoyo a coworks Año Instrumento(s) Proyectos MontoPagado(CLP)
2015• ApoyoALaOperaciónDeEspacios
ColaborativosDeTrabajoParaElEmprendimiento
24 $1.740.205.492
2016
• LlamadoespecialCoworkZonaAustral
• LlamadoespecialCoworkRegionesV,VII,VIIIyRM
9 $681.690.000
2017
• LlamadoespecialCoworkStartupChileRM
• ApoyoALaOperaciónDeEspaciosColaborativosDeTrabajoParaElEmprendimiento
21 $1.693.392.930
2018
• ApoyoALaOperaciónDeEspaciosColaborativosDeTrabajoParaElEmprendimiento
20 $1.627.979.099
20
Progresivasofisticacióndelosinstrumentosdepolíticapública
Focoinicialeninfraestructura,ubicacióny
atención
Focoactualentrabajoconjuntoentrecoworksy
otrasentidadesdelecosistemaemprendedor(aceleradoras,incubadorasyredesdementores,entre
otros)
LAPOLÍTICAHALOGRADOQUEELFENÓMENOCOWORKLLEGUEA16REGIONESDECHILE
Modelo de negocios
“Es poco escalable el modelo de membresías individuales. Las empresas grandes te piden 50, 100, 200 puestos en mesones, mientras que en el otro modelo para llegar a esos mismos números tienes que vender mil membresías y matarte vendiendo membresías. Cada membresía es un cliente, y cada cliente es una gestión de servicio al cliente que tienes que atender, entonces lo hace poco escalable.” (Gonzalo Camiruaga, Launch Coworking)
DeacuerdoalaencuestaglobaldecoworkingdeDeskmagel2019,sóloun43%decoworksanivelglobalgenerangananciadirectadesuoperación.Clavesparagenerargananciascomocowork:1. Tenermásde200miembros2. Habersefundadodehacemásdeunaño3. Nosubsidiarsuoperaciónconotrosnegocios4. Tenermásdeunasede5. Ofertafocalizadaenarriendodeoficinas
21
Fuentes de ingreso de los coworks
3.9%
35.0%
9.4%
17.9%
7.1%
3.1%0.4%
11.8%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Direccióncomercial/tributaria
Arriendodeoficinas Arriendodeespaciosdetrabajoabiertoconubicaiónfija
Arriendodeespaciosdetrabajoabiertosin
ubicaciónfija
Arriendodeespacioparaeventos
Arriendodesalasdereuniones
Arriendodesalasdeclases
Consultorías
PORCENTAJEDEINGRESOSSEGÚNFUENTESDEINGRESO
22
Situación financiera
23LASITUACIÓNFINANCIERAENSANTIAGOESMUCHOMEJORQUEENREGIONES
Indicadores 2018 V/S 2019
24ENSANTIAGOTODOSLOSINDICADORESSONALMENOS2VECESMEJORQUEENREGIONES
Percepciones de oferta y demanda
25ENREGIONESSEPERCIBEMÁSESPACIOPARACRECERQUEENSANTIAGO
Planes de expansión (previos a Octubre 2019)
26ENSANTIAGOEXISTEMAYORINTENCIÓNDEEXPANDIRSEQUEENREGIONES
Principales desafíos
01 Evangelizaranuevosclientes,especialmenteagrandesempresas.Desafíomayorenregiones.
02 Rentabilizarelespacio,definirmixidealdeproductosyservicios
03 Crecerdemanerasustentable,considerandolaimportanciadelconceptodecomunidad
04 Diversificarparacaptarunademandaaltamentevariada
2705 QueCorfopercibalainmadurezdelosecosistemasregionalesygenere
incentivosespecíficospararegiones
Losmetroscuadradosyusuariosvanenaumento,peroelgrandesafíohoyeslarentabilizacióndeestosespacios.Sólolamitaddeloscoworksexistentesenelpaíshalogradollegarasupuntodeequilibro.
Conclusiones encuesta coworks
LaofertadecoworksenregionesesbastantemásacotadaqueenSantiago,susservicioseinfraestructurasonmenossofisticadosysusdesafíosparaatraerclientesmayores
Aunquelasmembresíasindividualeshansidolaclavecomopuertadeentradaalaindustria,larentabilidadparecemásfactiblealatenderacorporacionesygrandesempresas.
Loscoworkaportanalecosistemadeemprendimientoalgenerarcolaboración,creaciónderedesyoportunidadesentresususuariosyotrosactores,especialmenteimportanteenregiones
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Usuarios de Cowork en Chile
Oferta de coworks en Chile
Usuarios de Cowork en Chile
Oferta de Coworks en Chile
29
Encuesta a usuarios de coworks
• ddasfada 140respuestasdeusuariosdecoworks:
• 90usuariosderegiones• 50usuariosdeSantiago
30
64,1%eshombre
Elpromediodeedades33años
85,8%poseeuntítuloprofesional
42,9%esingeniero
73%esusuariodeuncoworkporprimeravez
Perfil del coworker
31
Distribución de usuarios por industria 17.7%
9.7% 9.7%
8.1%
6.5%
4.8%
3.2% 3.2%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
20.0%
Tecnología Innovación Educación Marketing Arquitectura Consultoría Diseño ONG
¿Aquésededicalaempresaenlaquetrabajasactualmente?
30LAMAYORÍADELOSUSUARIOSTRABAJANENINDUSTRIASDESERVICIOSTECNOLÓGICOS
*Totaldelamuestra
Tipos de cliente
33ENSANTIAGOSEAPRECIANMUCHOSMÁSEMPLEADOSQUEENREGIONES
Nivel de satisfacción
34LOSUSUARIOSDESANTIAGOTIENENMÁSPODERADQUISITIVOQUELOSUSUARIOSDEREGIONES
¿Usuario experimentado?
27
COWORKERSANTIAGO
62%delosencuestadosensonusuariosdecoworkpor
primeravez
Enpromedio12,6mesesdeexperienciacomocoworker
ENGENERALLOSUSUARIOSTIENENPOCAEXPERIENCIATRABAJANDOENUNCOWORK
COWORKERREGIONES
80%delosencuestadosderegionessonusuariosdecoworkporprimeravez
Enpromedio20,1mesesdeexperienciacomocoworker
Lugar de trabajo previo del usuario
36
LAMAYORÍADELOSUSUARIOSDESANTIAGOVIENENDEUNAOFICINAMIENTRASQUELOSDEREGIONESVIENENDESDESUCASA
6,9 3,8 50% 69,4%
Zoom en el segmento usuarios-empresa
38,8 5,3 43,9% 77,8%Santiago
N°deempleadosfulltime
LevantamientoFinanciamiento
público
N°usuariosenelcowork
Porcentajequehatenidoventas
LASEMPRESASDEREGIONESSONMÁSPEQUEÑASYDEPENDIENTESDEFINANCIAMIENTOPÚBLICO31
Regiones
Estrategias de captura de usuarios
38ELBOCAABOCAESPORLEJOSLAMEJORESTRATEGIADECAPTURADECLIENTES
Financiamiento Membresía Usuarios
39MIENTRASQUEENSTGOELEMPLEADORESELMEJORCLIENTE,ENREGIONESSONLOSPROPIOSEMPRENDEDORESQUIENESPAGANSUMEMBRESIA
Intensidad de uso del cowork(EN DÍAS)
LOSUSUARIOSDESANTIAGOSONMÁSINTENSIVOS,UTILIZANDOELELCOWORKMÁSDÍASYMÁSHORASQUELOSUSUARIOSDEREGIONES
40
Satisfacción: precio/ calidad
LOSUSUARIOSDEREGIONESESTÁNMÁSSATISFECHOSCONLARELACIÓNPRECIOCALIDAD33
¿Cómocalificaríaselvalorqueobtienesenrelaciónalprecioquepagasportuespaciodecowork?
Regiones
4estrellas
4,3estrellas
Mejorevaluados
Santiago
Atributos más valorados
LAIMPORTANCIADECONSTRUIRCOMUNIDADESEVIDENTE
36.9%
12.5%
20.6%
38.6%
24.0%
3.8%6.8%
14.0%
22.5%19.0%
Ungranespaciodetrabajoabierto
Hallazgosaleatoriosy
oportunidades
Buenasconexionesdetransportesenlosalrededores
Unacomunidad Intercambiodeconocimientos
Actividadessociales
Actividadesdeformación
Serviciosdeasesoríaomentoría
Serviciosdeincubaciónoaceleración
Estáacortadistanciademi
casa
35
Esfuerzos por armar comunidad
43ENREGIONESSEPERCIBENMÁSESFUERZOSPORARMARCOMUNIDADQUEENSANTIAGO
Fortaleza de la comunidad en el cowork
“NADIE COMPRA COMUNIDAD, SI UNO OFRECE LA MEJOR COMUNIDAD, NADIE LA VA A COMPRAR, PERO LA GENTE SI SE QUEDA POR LA COMUNIDAD”
Emilio ZergesteZupwork
44LACOMUNIDADPARECESERMÁSFUERTEENREGIONESQUEENSANTIAGO
¿Cómo se construye una comunidad?
45LAIMPORTANCIADECONSTRUIRCOMUNIDADESEVIDENTE
Expectativas de otros miembros
46
Algunos efectos positivos de trabajar en un cowork
47
Laindustriaestáaúninmadura,consegmentosdeusuariosaúnintactosquesugierenhayespaciopara
crecerennúmerodemembresías
Conclusiones encuesta usuarios
Enregioneshaymuchoespacioparacrecerencuantousuariosdegrandesempresasy
corporaciones
Larealidaddelusuarioderegionesesdistinta
aldeSantiago:Autónomos,menos$y
migradesdecasa
Laconstruccióndecomunidadesmuy
valorada,especialmenteen
regiones
Siel73%delosusuariosusaelcoworkpor
primeravezhaymuchoespacioparacompetiry
conquistarclientes
Trabajarenuncoworkgeneramuchosbeneficiosintangibles,especialmentevaloradosporusuariosderegiones(motivación,ideas,productividadyconexiónconelecosistema)
48
https://ecosistemaemprendimiento.uai.cl/cowork/
[email protected]ón,EmprendimientoySustentabilidad(INES)
EscueladeNegocios,UniversidadAdolfoIbañezMiércoles24deJunio2020 49