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La fecha de esta reunión es 6 de marzo de 2018. La reunión será grabada y
permanecerá disponible en www.walmex.mx
Antes de comenzar quiero recordarles que el contenido de esta llamada es
propiedad de Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. y está dirigida a los
accionistas de la compañía y a la comunidad financiera. No deberá ser
reproducida de forma alguna.
Las referencias que en esta llamada se hagan respecto al futuro desempeño
de Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. deberán considerarse como meras
estimaciones que de buena fe ha realizado la Compañía.
Dichas referencias son simplemente el reflejo de las expectativas de la
administración de la Compañía y se basan en los datos que actualmente se
encuentran disponibles. Los resultados reales dependerán en su totalidad de
los acontecimientos, riesgos e incertidumbres que se pudieran presentar en
el futuro y que llegaran a afectar el desempeño real de la Compañía.
1
Estrategia Walmex
Guilherme Loureiro, CEO
6 de Marzo de 2018
En los últimos 3 años progresamos con éxito
en la implementación de nuestra estrategia
3
31%
+700pb
+85%
1: ANTAD autoservicios + clubes excluyendo Walmex (crecimiento acumulado de 3 años 2015 -2017) | 2. México | pb = puntos base
30pb
CONTRIBUCIÓN
DE LAS TIENDAS NUEVAS
AL CRECIMIENTO
2015 2016 2017
2.0% 1.8%
2.2%
DIFERENCIAL DE CREC. EN
VENTAS A UNIDADES IGUALES
VS. ANTAD1
CRECIMIENTO EN
INGRESOS CONSOLIDADOS
ACUMULADO DE 3 AÑOS MEJORA EN EFICIENCIA
DE VENTAS
CONTRIBUCIÓN DE
LAS VENTAS OMNICANAL
AL CRECIMIENTO 20172
CRECIMIENTO EN
VENTAS OMNICANAL
ACUMULADO DE 3 AÑOS
+24%
2015 2016 2017
Generamos retornos sólidos para nuestros accionistas…
4
UPA
($ MXN)
31,600 29,000
42,700
2015 2016 2017
Dividendos
($ M MXN)
34% UPA1 CREC. ACUMULADO DE 3 AÑOS
$103,000M EN DIVIDENDOS
1.34
1.63
1.86
2015 2016 2017
1: UPA ajustada, excluye desinversiones
…y mejoramos nuestra posición competitiva
para continuar ganando en el futuro
5
100% DE LAS TIENDAS
OPERANDO COMO
CENTROS DE
EXCELENCIA
+$1.3B USD PARA REFORZAR LA
RED LOGÍSTICA
MARKETPLACE EN NUESTRO SITIO
WALMART.COM.MX1
PLANTAS DE
PROCESAMIENTO
DE CARNE EN MÉXICO
85% DE LA POBLACIÓN A
10 MIN EN CIUDADES
TOP 5 1: México
90pb MEJORA EN
DIFERENCIAL DE
PRECIOS1
+500 UBICACIONES DE
PICKUP1
LABORATORIOS DIGITALES
PARA APOYAR LA
ESTRATEGIA
+2.3x CRECIMIENTO EN
MARCAS PRIVADAS
VS. RESTO DEL NEGOCIO1
WiFi EN NUESTRAS
TIENDAS1
72 CÁMARAS DE
MADURACIÓN
+340 QUIOSCOS DE
VENTA EN LÍNEA1
El mercado está cambiando y nos estamos moviendo
rápido para continuar ganando la preferencia de
nuestros clientes
6
CONSUMIDOR CAMBIANDO DE HÁBITOS
COMERCIO MINORISTA
CAMBIANDO RÁPIDAMENTE
COMPETENCIA INTENSIFICÁNDOSE
Nuestra visión:
7
a nuestros clientes.
Ser la cadena de tiendas
de autoservicio más confiable de
México, ahorrando dinero
y haciendo la vida más fácil
8
ENFOQUE EN EL CLIENTE
Se espera que las misiones de compra crezcan con pocos
cambios en su mezcla
9 Fuente: INEGI, BCG
Exploración Reposición Inmediato Planificada Despensa
CAC esperado 2016 - 2026 por misión de compra
Enfoque centrado en el cliente para atender características
y necesidades específicas
10
PIB
pe
r cá
pita
Dispersión geográfica
URBANO
SOFISTICADO TAMAÑO E
INGRESO
INTERMEDIOS
BASE DE LA
PIRÁMIDE
• Ciudades medianas
• Zonas de alto consumo
• Estilo de vida entre
urbano y tradicional
• Ubicaciones esparcidas
• Acceso limitado al
mercado formal
• Zonas densas y de
ingresos altos
• Alta conectividad y estilo
de vida rápido
El éxito en los próximos años requiere adaptar nuestro
enfoque
11
URBANO SOFISTICADO
TAMAÑO E INGRESO INTERMEDIOS
BASE DE LA PIRÁMIDE
•Ahorrar tiempo
• Inmediato y sin fricción
•Perecederos
•Mayor surtido
•Ahorrar dinero
•Perecederos
•Experiencia sin fricción
•Valor en MG
•Ajustado a presupuesto limitado
•Confianza y seguridad
•Cercanía / acceso local
• Financiamiento
Precios – Perecederos – Marcas Propias
12
FACILITAR LA VIDA
A LAS FAMILIAS OCUPADAS
Crear una experiencia de compra sin fricción
13
Propuesta
de valor
por formato clara
Implementar
la estrategia
omnicanal
Ampliar
capacidades
a través de
ecosistemas
Duplicar el
tamaño a través
de los vehículos
correctos
2016 2026
Iniciativas comunes y distintas en los campos de batalla
14
Propuesta
de valor
Omnicanal
Ecosistemas
Vehículos
Sofisticado Base de la pirámide
Liderazgo en precios
Ganar en perecederos
Mejorar la oferta de nuestras marcas
Propuesta de valor por formato distinta y accionable
Tamaño e ingreso intermedio
Pickup gratis
Aplicaciones / móvil Quioscos/ WiFi
Bajo pedido Rápido y competitivo Confiable y gratis
Financiamiento Marketplace
Última milla
Crecimiento selecto Aceleración multiformato Expansión de
Mi Bodega y BAE
15
EVOLUCIONAR NUESTRA FORMA DE TRABAJAR
PARA HABILITARNOS DIGITALMENTE
16
Mantener la grandeza y
entusiasmo de Walmart Reinventar las reglas
del comercio minorista
Para Walmex digital va mas allá de la tecnología,
es una mentalidad y una forma de trabajar
17
18
SER LA CADENA DE TIENDAS DE
AUTOSERVICIO MÁS CONFIABLE
Generar confianza por la forma en la que nos relacionamos
con la comunidad
19
DE LAS TIENDAS
SUMINISTRADAS POR
ENERGÍA RENOVABLE
DE LOS RESIDUOS
SON RECICLADOS
DE LOS ASOCIADOS EN
PUESTOS EJECUTIVOS
SON MUJERES
DE LAS TIENDAS CON
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
DE ACCIDENTES
DE LOS CONSEJEROS
SON INDEPENDIENTES
91%
73% 100%
35% 46%
28%
DE LOS CONSEJEROS
SON MUJERES
*En proceso de verificación por un tercero independiente
Guilherme Loureiro CEO
5 años en Walmart
Olga González CFO
8 años en Walmart
Carlos Arroyo Operaciones México 13 años en Walmart
Alberto Sepúlveda Legal y Asuntos Corporativos
4 años en Walmart
Roque Velasco Auditoría Interna
11 años en Walmart
Adriana Velázquez Cumplimiento
5 años en Walmart
Philip Behn eCommerce
7 años en Walmart
Álvaro Arrigunaga Compras
24 años en Walmart
Gaston Wainstein Bienes Raíces
16 años en Walmart
Cristian Barrientos Centroamérica
18 años en Walmart
TBD Recursos Humanos
Nuestra gente,
nuestra fortaleza
20
ENTREGAR UNA
EXPERIENCIA DE
COMPRA SIN
FRICCIÓN
IMPULSAR TRÁFICO
A NUESTRAS
TIENDAS
EVOLUCIONAR LA
FORMA DE TRABAJAR
PARA HABILITARNOS
DIGITALMENTE
Prioridades 2018:
21