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NOTA

Departmento TemáticoPolíticas Estructurales y de Cohesión

LA ACUICULTURA EN EL MEDITERRÁNEO ORIENTAL:

GRECIA, TURQUÍA Y CHIPRE

PESCA

ESMarzo 2007

Dirección General de Políticas Internas de la Unión

Departamento Temático Políticas Estructurales y de Cohesión

PESCA

LA ACUICULTURA EN EL MEDITERRÁNEO ORIENTAL:

GRECIA, TURQUÍA Y CHIPRE

NOTA

Contenido:La nota describe la producción de la acuicultura en Grecia, Turquía y Chipre. Se analiza la evolución de la producción, el mercado y la estructura empresarial. En particular, se analizan las principales producciones (dorada y lubina) y la producción de atún rojo como actividad emergente basada en un recurso que se encuentra en una situación delicada. La nota ha sido elaborada para la delegación de la Comisión de la Pesca del 12 al 14 de abril de 2007.

IP/B/PECH/NT/2007_02 13/03/2007

PE 379.220 ES

PARLAMENTO EUROPEO

La presente nota ha sido solicitada por la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo.

El presente documento se ha publicado en las siguientes lenguas:- Original: ES;- Traducciones: DE, EL, EN, FR, PT, IT.

Autor: Sr. Jesús Iborra MartínDepartamento Temático Políticas Estructurales y de CohesiónParlamento europeoRue Wiertz 60B-1047 BruselasCorreo electrónico: [email protected]

Manuscrito concluido en marzo, 2007.

Esta nota podrá consultarse en:Sitio internet: http://www.europarl.europa.eu/activities/expert/eStudies.do?language=ESSitio intranet: http://www.ipolnet.ep.parl.union.eu/ipolnet/cms/lang/en/pid/456

Bruselas, Parlamento Europeo, 2007.

Las opiniones expresadas en el presente documento son las del autor y no reflejan necesariamente la posición oficial del Parlamento Europeo.

Se autoriza la reproducción y la traducción con fines no comerciales, a condición de que se indique la fuente, se informe previamente al editor y se le transmita un ejemplar.

La acuicultura en el Mediterráneo oriental: Grecia, Turquía y Chipre

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ÍNDICE

1. Introducción ..................................................................................................................... 3

2. Geografía de la producción ............................................................................................. 4

3. Fiabilidad de las estadísticas de producción en la acuicultura....................................... 5

4. Evolución histórica de la producción. el predominio de la dorada y lubina.................. 7

5. Características de la producción ..................................................................................... 8

6. Diversificación de la producción ....................................................................................11

7. Mercados y comercio exterior ........................................................................................14

Grecia ..............................................................................................................................15Turquía.............................................................................................................................17Chipre ..............................................................................................................................18

8. Papel del apoyo público en el desarrollo del sector .......................................................18

9. La crisis del mercado en 2001 y 2002 .............................................................................19

10. Estructura empresarial...................................................................................................22

11. Reglamentación...............................................................................................................24


12. Organización del sector ..................................................................................................26

Grecia ..............................................................................................................................26Turquía.............................................................................................................................26

13. Investigación y formación...............................................................................................26


14. Bibliografía .....................................................................................................................29


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1. INTRODUCCIÓN

En el Mediterráneo, la mayor parte de la producción se concentra en Egipto, España, Francia, Grecia, Israel, Italia y Turquía. Aunque en Europa Occidental los productores principales son Francia, Italia y España, una gran parte de su producción se centra en los moluscos bivalvos. Europa central (Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Rumania, Serbia y Eslovenia) sólo cuenta con una producción incipiente. Sin embargo, Croacia, Grecia, Chipre, Malta y Turquía cuentan con una producción consolidada. La mayor parte de la producción de la parte oriental de la cuenca mediterránea procede de Grecia y Turquía. Con la excepción de Egipto e Israel, la producción del resto de los países de Oriente Medio y del norte de África (Argelia, Líbano, Libia, Marruecos, Siria y Túnez) es poco significativa.

Aunque la producción de la acuicultura en Egipto es importante está muy orientada hacia las especies de agua dulce. En Chipre, Grecia o Turquía, las lubinas (Dicentrarchus labrax) y doradas (Sparus aurata) representan el grueso de la producción. No obstante, son relevantes las producciones de trucha en Turquía y de mejillones en Grecia. La producción de Chipre es considerablemente inferior a la de Grecia o Turquía. En cualquier caso, de estos tres países procede un 70% de la producción mundial de lubina y un 65% de la producción mundial de dorada.

Por lo tanto, la producción de dorada y lubina es muy importante desde el punto de vista de la producción mundial. Por otra parte, estas especies son también muy relevantes en cada uno de estos países. Así, ambas especies representan un 76% del valor total de la producción de la acuicultura en Grecia, un 48% del valor de la producción turca, y un 64% del valor de la producción chipriota. La producción de atún rojo se está desarrollando rápidamente en todo el Mediterráneo, a expensas de un recurso que se encuentra en una situación delicada. En general, la mayor parte de la producción de la acuicultura en esta región depende fuertemente de la exportación.

La acuicultura marina observó un rápido desarrollo década de los noventa. Este desarrollo fue posible por unas buenas condiciones climáticas, una costa extensa y abrigada y la proximidad a unos mercados como el italiano, con una demanda creciente. También contribuyó al desarrollo de la producción una financiación abundante (subvenciones y créditos). Cuando se produjo la crisis del mercado, el endeudamiento la agravó y creó las condiciones para la reestructuración y concentración empresarial.

Entre 2001 y 2002 se produjo una fuerte crisis en el mercado. Entre sus causas se encuentran un exceso de oferta, la falta de ajuste entre las estacionalidades de la oferta y la demanda. Una parte de la responsabilidad de la crisis se puede atribuir a un crecimiento desordenado de un sector muy dependiente del crédito y carente de planificación comercial y financiera. La crisis financiera en Turquía y la devaluación de la lira turca en 2001 contribuyó a la congestión del mercado. Por otra parte, la disminución del poder adquisitivo en Italia y España redujo el poder adquisitivo, y, con él, la demanda de la hostelería y restauración.

La crisis y la debilidad financiera de la mayor parte de las empresas desencadenaron una reestructuración empresarial. Durante ella, un buen número de las menores empresas fueron adquiridas por las mayores, pero también se produjeron fusiones y aparecieron fenómenos de integración vertical. Posteriormente, se están dando procesos de diversificación de las actividades de los grandes grupos empresariales y de expansión en otros países.


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El desarrollo de la acuicultura en el Mediterráneo oriental muestra cómo el apoyo público en el contexto de una demanda creciente puede actuar como catalizador de la acumulación de activos empresariales. También muestra la fragilidad de un sector resultante de este proceso en ausencia de una planificación estratégica y de un control del crecimiento de la producción.

2. GEOGRAFÍA DE LA PRODUCCIÓN

La mayor parte de la producción de la piscicultura marina del Mediterráneo Oriental procede del Mar Egeo. Por otra parte, el Mar Jónico, que también alberga una parte considerable de la capacidad productiva comparte con el Mar Egeo una buena parte de las condiciones ambientales.

En ambos mares, la costa es muy accidentada y ofrece gran cantidad de bahías protegidas de los vientos dominantes, que, sobre todo en el Egeo pueden ser fuertes. En el Egeo los vientos dominantes soplan desde el norte, aunque pueden venir del sur en algunos períodos del invierno. Sin embargo, en el Mar Jónico los vientos dominantes soplan desde el sudoeste. Por otra parte, aunque las mareas no son importantes, hay fuertes corrientes que provocan diferencias de temperatura considerables. En consecuencia, la acuicultura intensiva compite con el turismo en el uso de las zonas más protegidas de los vientos y corrientes.

Por otra parte, el impacto ambiental de la producción piscícola es una cuestión de creciente importancia, sobre todo en las zonas menos profundas y más protegidas. En Chipre, el impacto ambiental de la acuicultura fue objeto de debate público mucho antes que en otros países con el caso de la Cladophora. Entre 1990 y 1991 se produjo un crecimiento masivo de Cladophora patenfiramea, un alga filamentosa del Océano Indico que había llegado a través del canal de Suez. Este alga crecía sobre las algas indígenas (principalmente Ceystoseira spp.) y las algas muertas se acumulaban en playas frecuentadas por el turismo. La reacción pública respondió a la presión ejercida por la hostelería y el sector inmobiliario, culpabilizando a un centro de producción acuícola terrestre situado en Liopetri. Aunque posteriormente se demostró que el turismo y la agricultura producían tres veces más de nitratos y que la explosión de Cladophorase debió a una serie de inviernos cálidos, el Gobierno inició su política de alejar progresivamente los centros de producción acuícola del litoral. Así, el caso de la Cladophoratuvo una consecuencia positiva, incentivando la implantación de tecnologías de producción en mar abierto pero creó una imagen negativa en la acuicultura.

En Grecia, los 309 centros de producción autorizados están distribuidos prácticamente a lo largo de la costa, pero se concentran en el centro, que cuenta con mejores infraestructuras para exportar la producción. A este respecto son importantes las buenas comunicaciones con Patras, principal puerto de expedición de las exportaciones hacia Italia.

En Turquía, el 95% de la producción de doradas y lubinas se concentra a lo largo de la costa del Egeo (45% de la producción total). En esta región, es particularmente importante la provincia de Muğla, que concentra el 16% de las explotaciones y el 40% del total de la producción. En la provincia de Izmir se produce alrededor del 13% del total. En estas dos provincias también se concentra el desarrollo turístico y surgen frecuentes conflictos por el uso del litoral. Alrededor del 25% de la producción total se realiza en el Mar Negro. Hay producciones de menor relevancia en el Mar de Mármara, el Mediterráneo y Anatolia central.


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La situación geográfica de Chipre y las características de su costa definen unas condiciones ambientales diferentes de las existentes en el Mar Egeo o en el Jónico, con muy pocas bahías protegidas. Por otra parte, su situación geopolítica restringe las posibilidades de extensión geográfica de la producción acuícola y acentúa la competencia con otros usos de los litorales (turísticos y militares). Así, la acuicultura marina sólo se ha desarrollado en el litoral meridional, y aún así, alejándose de la costa.

3. FIABILIDAD DE LAS ESTADÍSTICAS DE PRODUCCIÓN EN LA ACUICULTURA

Para evaluar la producción es necesario recurrir a estadísticas. Hay situaciones en las que, a pesar de las obligaciones establecidas en la reglamentación comunitaria1 en EUROSTAT no aparecen todas las informaciones que los Estados miembros deberían haber enviado. Tal es el caso de la producción de atún rojo en acuicultura en Grecia. España es el único Estado miembro que ha comunicado regularmente la producción de atún rojo en acuicultura. Chipre ha comunicado las informaciones en 2004 y 2005 e Italia sólo ha empezado a comunicarlas en 2005. Esta situación es sorprendente teniendo en cuenta la delicada situación de los recursos de atún rojo y el desarrollo de la actividad del engorde en varios Estados miembros.

El cuadro adjunto refleja la capacidad instalada en los centros de producción incluidos en la lista positiva de ICCAT, la producción en 2005 y las estimaciones para 2005 incluidas en los cuadros 059 a 067 del estudio de ATRT2. En ausencia de estadísticas fiables la producción del engorde de atún rojo se podría estimar indirectamente, recurriendo a las estadísticas de capturas de cerco recogidas por ICCAT y al comercio de atún rojo vivo. Sin embargo, EUROSTAT tampoco proporciona estadísticas de la partida 0301 94, correspondiente al comercio exterior de atún rojo vivo.

Aunque el caso del atún rojo es más sensible, en EUROSTAT también se observa la falta de estadísticas de la producción griega de sargo picudo (Diplodus puntazzo), dentón común

(Dentex dentex), pargo (Pagrus pagrus), sargo marroquí (Diplodus sargus) y lenguado (Solea solea). Aunque el conjunto de estas producciones no es relevante en términos cuantitativos (menos del 5% de la producción total), sí es importante, ya que representan la dinámica de diversificación del sector, y distintas fuentes reflejan su existencia.

También hay que tener en cuenta las posibles diferencias entre las estadísticas de producción de EUROSTAT con las resultantes de otras fuentes. En los cuadros adjuntos se comparan las

1 Reglamento (CE) n° 788/96.2 The plunder of bluefin tuna in the Mediterranean and East Atlantic in 2004 and 2005. ATRT S.L., 2006.

Capacidad ICCAT

Eurostat 2005

ATRT 2005

Chipre 3.000 1.480 1.850España 11.852 3.364 5.188Grecia 1.000 981Italia 11.600 1.800 5.100Malta 9.650 6.250Portugal 500 1UE 37.602 6.645 19.369Croacia 7.880 6.000Turquía 9.460 6.097Candidatos UE 17.340 12.097Libia 1.000 2.457Marruecos 1.000Túnez 2.400 3.000Terceros países 4.400 5.457TOTAL 59.342


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estadísticas de EUROSTAT con las cantidades comercializadas en primera venta reflejadas en el informe Stirling3 sobre las producciones de dorada y lubina para 2002.

Lubina (Tm en 2002) Dorada (Tm en 2002)

Eurostat Stirling%

Stirling/Eurostat Eurostat Stirling%

Stirling/EurostatGrecia 23.860 44.439 186% 37.944 58.907 155%España 3.338 3.180 95% 11.183 10.960 98%Francia 3.536 3.500 99% 1.361 1.500 110%Italia 7.176 9.600 134% 4.959 9.000 181%Chipre 422 422 100% 1.266 1.266 100%Malta 50 300 600% 1.066 750 70%Portugal 808 1.300 161% 1.855 2.500 135%Croacia 1.800 1.600 89% 700 900 129%Turquía 14.339 14.339 100% 11.681 11.681 100%Egipto 1.239 130 10% 1.662 982 59%Marruecos 325 200 62% 378 300 79%Israel 385 150 39% 2.561 2.500 98%

El comercio de alevines de dorada y lubina podría constituir una base para estimar la producción real de una forma más ajustada. En el informe Stirling4 se utilizan datos para las exportaciones de alevines que representan el 250% de las importaciones, situación imposible, teniendo en cuenta la concentración de la producción de doradas y lubinas en un reducido número de países. En cualquier caso, EUROSTAT tampoco ofrece datos del comercio de alevines de dorada y lubina.

Cualquiera que sea el país considerado, los datos de la producción son poco fiables en términos absolutos. No obstante, es necesario utilizar una fuente homogénea de información para obtener una imagen de la evolución del sector. Por esta razón, en toda esta nota se recurre a las series de datos EUROSTAT disponibles.

3 Study of the market for aquaculture produced seabass and seabream species. Report to the European Commission

DG Fisheries. Department of Marketing & Institute of Aquaculture. University of Stirling. 23rd April 2004. Cuadros 3 y 4.

4 Tabla 16


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4. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA PRODUCCIÓN. EL PREDOMINIO DE LA DORADA Y LUBINA

En Grecia, la producción de trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) se inició en los años 50. Esta producción se incrementó progresivamente hasta los años 80. Desde entonces, oscila entre 2000 y 2500 toneladas por año, aunque se observan fuertes oscilaciones. En algunas marismas de la costa turcatradicionalmente se practicaba una forma de acuicultura extensiva ("dalyan"). Turquía empezó a producir truchas y

carpas (Cyprinus carpio) a finales de los sesenta. La acuicultura chipriota se inició en 1969 con la producción de truchas en los montes Troodos.

Las investigaciones llevadas a cabo en Francia, Italia y España durante los años 70 permitieron controlar el ciclo vital de la dorada y la lubina. Posteriormente, la introducción de la tecnología de cría en jaulas ya empleada en el salmón permitió el desarrollo de la producción comercial.

La acuicultura marina se empezó a desarrollar desde mediados de la década de los ochenta, cuando se resolvieron los problemas técnicos de desarrollo de los alevines causados por la contaminación. En la década de los noventa se observó un rápido desarrollo. Este desarrollo fue posible por unas buenas condiciones climáticas, una costa extensa y abrigada y la proximidad a unos mercados como el italiano, con una demanda creciente.

En el caso de Grecia, la disponibilidad de financiación abundante desempeñó un papel determinante en el incremento de la producción. En realidad, las ayudas comunitarias incitaron la creación y formaron parte de esta disponibilidad financiera. Ante una fuerte demanda, los bancos, y, en particular, el Banco Agrícola de Grecia (Agricultural Bank of Greece),proporcionaban financiación con pocas garantías y las empresas suministradoras de factores de producción (alevines, alimentos, etc.) daban facilidades en las compras a crédito. Cuando se produjo la crisis del mercado, el endeudamiento la agravó y creó el escenario para la reestructuración y concentración empresarial.

En Turquía, aunque las condiciones de la costa del Egeo son similares a las de Grecia, la producción se desarrolló en ausencia de las ayudas comunitarias. En consecuencia, el sector inició su desarrollo sobre una base artesanal. Era frecuente la utilización de jaulas de madera con alevines capturados en su medio natural. Inicialmente, la producción se realizaba en lugares cercanos a la costa sin estar sujetos a un proceso de autorización y el control de calidad era deficiente. En 1998, la Unión Europea suspendió las importaciones procedentes de Turquía. Desde entonces, la producción turca ha evolucionado considerablemente. Se ha prohibido la utilización de alevines silvestres, la instalación de nuevos sitios de producción está sujeta a autorización, la comercialización satisface las normas comunitarias y la tecnología se ha

Producción total de la acuicultura

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

Tm

Grecia

Turquía

Chipre


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modernizado. Este proceso se ha realizado en unas condiciones difíciles, ya que además de deber hacer frente a la crisis de los mercados en 2001 y 2002, el sector sufrió el impacto de la crisis financiera y de la devaluación de la lira turca en 2001.

La disponibilidad de financiación también fue determinante en el desarrollo del sector en Turquía. Hasta la crisis financiera de 2001, los intereses de los créditos para el sector acuícola estaban subvencionados al 50%. En un contexto de alta inflación y elevadas tasas de interés, esta modalidad de apoyo dio un impulso importante al sector y estimuló la concesión de facilidades crediticias de la parte de bancos y suministradores.

Además, en la década de los noventa se observaron sustanciales incrementos en la tasa de supervivencia y en el índice de conversión. Sin embargo, hacia el año 2000, se alcanzó un límite biológico en estos dos factores, que dejaron de constituir elementos de reducción de costes. Por otra parte, también en la década de los noventa se inició una búsqueda de economías de escala.

Así, entre 1990 y 2004, la producción mundial de dorada y lubina se multiplicó por veinte. Mientras que en Grecia y Chipre predomina la producción de doradas, en Turquía la producción de lubina tiene una mayor importancia relativa.

La explosión de la producción fue acompañada por una crisis de precios en 2001 y 2002. Así, en 2002, los precios medios sólo eran un 20% de los precios practicados en 1990. Como consecuencia de la reducción de los precios, la producción se redujo. A partir de 2003 la producción mundial de doradas y lubinas se ha recuperado, llegando a niveles ligeramente superiores a los de 2000.

5. CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN

La estacionalidad de la producción de doradas y lubinas es una característica generalizada, aunque las condiciones de crecimiento en los distintos países establecen algunas diferencias. En Grecia, el engorde de los alevines se inicia en primavera y la producción sale al mercado en el otoño siguiente, coincidiendo con el descenso de la demanda.

En Grecia las temperaturas invernales de las aguas son inferiores a las de Turquía o Chipre, y la estacionalidad de la producción es más relevante. Para evitar las congestiones de mercado derivadas de la estacionalidad, algunos productores adelantan el inicio de la producción para poder salir al mercado en el otoño.

Producción de doradas y lubinas

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

Tm

Grecia

Turquía

Chipre


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La mayor temperatura de las aguas turcas permite que la mayor parte de la producción salga al mercado durante el verano o a principios del otoño, antes de que la demanda empiece a reducirse. La producción de doradas en Turquía se inicia en abril, y la de lubinas en junio. La producción turca de lubinas que ha crecido durante dos veranos alcanza buenas tallas y precios, incluso en otoño.

La alimentación, los alevines y la mano de obra representan alrededor del 70% de los costes de producción. La competitividad de los dos principales productores reposa sobre bases diferentes. Tradicionalmente, Turquía ha jugado con la baza de reducidos costes de mano de obra, y las grandes empresas de Grecia, con los menores costes de unos alevines producidos por la propia empresa. En Turquía, aunque la situación no es comparable a la de Grecia, la integración vertical también está alcanzando un gran desarrollo.

Las compañías que integran la producción de alevines entre sus actividades cuentan con una ventaja financiera. Las empresas que dependen de la producción comercial de alevines deben asegurar su abastecimiento con contratos de suministro a largo plazo o depender de las fluctuaciones de precios en función de la disponibilidad de alevines. Otra cuestión importante reside en las modalidades de pago, ya que las compras a crédito deben soportar una prima de riesgo nada despreciable. El precio que pagan los pequeños productores por los alevines puede llegar a ser un 40% superior que el coste que soportan las grandes empresas integradas.

Por tratarse de producciones intensivas, la incidencia del coste de la alimentación es elevado, pero es muy variable, dependiendo de la eficacia en la gestión del alimento, de la tecnología de producción, de las condiciones de compra o de la integración de la producción de alimentos en el grupo empresarial y de las fluctuaciones de los precios de la materia prima. Este último factor cobrará una importancia creciente en el futuro. El enorme desarrollo de la acuicultura en todo el mundo, y, en particular en Asia, está incrementando la demanda y no es de esperar que la disponibilidad de los recursos observe el mismo crecimiento.

De hecho, la integración se está extendiendo a la fabricación de productos para la alimentación animal como estrategia en la reducción de costes. Tal es el caso de KEGO, participada mayoritariamente (51%) por Nireus Aquaculture, que pretende adquirir en la Bolsa de Atenas un máximo de las acciones de KEGO. Antes de esta adquisición Nireus Aquaculture ya contaba con Feedus, su propia empresa de fabricación de alimentos. Por su parte, Ecofeed, empresa fabricante de productos para la alimentación animal, participa en un 10,96% en el capital de Hellenic Fishfarming, e intenta adquirir participaciones en otras dos empresas, tras la construcción de su nueva industria en Patras, que será, con diferencia la mayor industria del Mediterráneo.

El coste de la mano de obra está directamente relacionado con la mecanización o automatización de la alimentación. El acceso a las jaulas en mar abierto es tanto más difícil en función de su alejamiento de la costa y a medida que se encuentran en lugares menos protegidos. Sin embargo, en estas condiciones las jaulas son mayores, la mecanización de la alimentación es más fácil y eficaz y la mano de obra es más productiva.

En Grecia, la mayor parte la producción de doradas y lubinas se realiza en jaulas marinas de 35 metros de diámetro con una capacidad que oscila entre 250 y 300 toneladas. Sin embargo, ciertas especies como los mújoles (Mugil cephalus) se producen en régimen extensivo en marismas ("limnothalasses").


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En Turquía, existen 1 659 explotaciones acuícolas, que, en general son propiedad de pequeñas empresas. La producción de truchas representa el 51% de la producción total y está distribuida por todo el país. No obstante, la producción de dorada y lubina es realizada por empresas de un tamaño mucho mayor que el de las que se dedican a la producción de truchas.

En general, las jaulas utilizadas en Turquía son menores que las empleadas en Grecia. No obstante, como consecuencia de la competencia en el empleo con otros usos de la costa, las explotaciones tienden a situarse en zonas menos abrigadas, y en consecuencia, las dimensiones y materiales de construcción de las jaulas están evolucionando. Así, las jaulas construidas con polietileno de alta densidad de hasta 24 metros de diámetro tienden a sustituir a las pequeñas jaulas de madera utilizadas inicialmente más cerca de la costa.

La mayor parte de las empresas que suministran servicios y factores de producción a la acuicultura se concentran en la costa del Egeo y en los alrededores de Estambul.

En Chipre, la acuicultura está, al igual que en Grecia y Turquía, muy concentrada en la producción de dorada y lubina, aunque el volumen de la producción es mucho más reducido. No obstante, el engorde de atún rojo tiene una importancia relativa mucho mayor, alcanzando el 39% de la producción.

La situación geográfica, la partición de la isla y las características de la costa chipriota han inducido la opción de situar las jaulas en mar abierto, donde hay seis explotaciones. Dos de estas explotaciones están en Limassol, tres en Zygi (este de Limassol) y una en Liopetri (este de Larnaca).

La situación de las jaulas en mar abierto (hasta tres kilómetros de la costa) define unas características de la producción que difieren de las empleadas en Grecia o Turquía. En general, las jaulas están situadas en zonas con profundidades que oscilan entre los 20 y 45 metros. Estas profundidades y unas corrientes fuertes contribuyen a la dispersión del exceso de nutrientes y reducen el impacto ambiental. Sin embargo, el alejamiento de la costa dificulta el acceso a las jaulas e incrementa los costes de producción. Para reducirlos, Ha sido necesario el empleo intensivo de la tecnología y de la automatización. Por ello, la productividad por empleado en la acuicultura chipriota es muy elevada.

Grecia es el mayor productor de alevines, pero también es el mayor importador de alevines. Por su parte, Turquía es autosuficiente aunque exporta alevines de lubina, y Chipre, con una producción mucho menor, se autoabastece y exporta.

En los inicios de la producción la disponibilidad de alevines constituía un factor limitante. La producción de doradas y lubinas creció en paralelo con la dimensión de los centros de producción de alevines. Actualmente, no hay grandes problemas de disponibilidad y los precios se han reducido a menos de la mitad desde 1990. Sin embargo, los alevines aún representan entre un 15 y un 20% de los costes de producción.

La disponibilidad de alevines a precios razonables y en condiciones de pago favorables constituyó un fuerte incentivo al desarrollo de la producción. En Grecia, antes de la crisis, dos tercios de los alevines eran producidos por grandes empresas que cotizaban en la Bolsa de Atenas. Entre 1998 y 1999, las cotizaciones de estas empresas se incrementaron espectacularmente. Para satisfacer a los inversores, se maximizó la producción con objeto de


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reducir los costes unitarios de producción. Para incrementar las ventas, se daban facilidades de pago a los productores. Estos podían aplazar el pago de los alevines hasta el momento de la venta de su producción. Este sistema contribuyó a estimular la producción mientras que los precios se mantuvieron altos.

En Grecia hay autorizados 58 centros de producción de alevines. Sin embargo, esto no quiere decir que todos estén en producción. La estructura de la producción de alevines también ha sufrido cambios sustanciales. Uno de los principales procesos en la dinámica empresarial griega ha sido la integración vertical. Además, la producción griega no cuenta con las ventajas de una mano de obra tan barata como la turca, y la disponibilidad de alevines de calidad a un precio razonable ha sido la base de la reducción de los costes, al menos, para los grandes grupos empresariales. Por otra parte, las dificultades financieras que sufrió un buen número de las empresas acuícolas se transmitió a los productores de alevines. Por estas razones, se ha dado un importante proceso en la concentración de la producción de alevines integrándola entre las actividades de los grandes grupos productores.

La producción de doradas y lubinas en Turquía se inició con alevines capturados en el medio natural, pero esta práctica fue prohibida en 2001. Actualmente, en Turquía hay 17 empresas productoras de alevines de especies marinas, pero sólo once tienen una actividad regular. La disponibilidad de alevines no es un factor limitante para la producción turca. Aunque el precio de venta de los alevines es inferior que en Grecia, sobre todo en el caso de la lubina, las tasas de mortalidad son bastante más elevadas. Kilic Aquaculture es la mayor empresa, con el 60% de la producción en sus cuatro instalaciones. La sigue de lejos Akvatur (15% de la producción en dos instalaciones), Fjord Marin (10% de la producción en dos instalaciones), Camli (5% de la producción) y Egemar. Por otra parte, hay alrededor de 120 empresas productoras de alevines de trucha.

En Chipre hay cuatro empresas productoras de alevines de peces en actividad (dos en Limassol, una en Paphos y otra en Liopetri), y una de producción de larvas de langostino blanco en Akrotiri (oeste de Limassol). Una buena parte de la producción de alevines se exporta hacia Grecia e Israel.

6. DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Al mismo tiempo que la producción de dorada y lubina, en Grecia se desarrolló la producción de mejillones (Mytilus galloprovincialis) y anguilas (Anguilla anguilla). La producción de mejillones se estabilizó en torno a las 25 000 toneladas desde el año 2000. Aunque también observó un fuerte crecimiento inicial, el incremento de la producción de anguilas se frenó a mediados de los 90. Posteriormente, esta producción se redujo ligeramente hasta 2004, quedando en alrededor de 500 toneladas. En 2005 se apuntan señales de una crisis en esta producción. Por otra parte, a mediados de los 90, en Grecia se inició la producción de mújoles (Mugil cephalus) pero nunca ha superado las 500 toneladas.

Las tentativas en la diversificación de la producción en Grecia han tenido un éxito limitado, con pequeñas cantidades de sargo picudo (Diplodus puntazzo), dentón común (Dentex dentex), pargo (Pagrus pagrus), sargo marroquí (Diplodus sargus), breca (Pagellus erythrinus), y lenguado (Solea solea). Otras especies como los verrugatos (Umbrina spp) también representan posibilidades de diversificación. En cualquier caso, la mayor parte de las especies implicadas en la diversificación son espáridos muy próximos biológicamente de las doradas y lubinas.


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En Turquía, la producción de trucha y salmón se inició a principios de los 90 en el litoral del Mar Negro. La producción de salmón no se desarrolló, pero la de truchas ha alcanzado un nivel importante. No obstante, la producción de truchas también se redujo como consecuencia de la crisis en los precios de la dorada y de la lubina y actualmente se han recuperado los niveles máximos de producción con unas 45 000 toneladas anuales. También en los 90 se inició la producción de langostino kuruma (Penaeus japonicus) en la costa mediterránea y de mejillones en el norte del Mar Egeo y en el Mar de Mármara.

Un 74% de las explotaciones acuícolas turcas se dedican a la producción de truchas, que representa el 51% de la producción total. Hay 1 215 explotaciones de producción de truchas en agua dulce y once en agua marina. Dos tercios de la producción proceden del Egeo, Mar Negro y Mármara, y, un tercio de Anatolia central. Predominan las pequeñas empresas; la mitad producen menos de 10 toneladas por año y muy pocas superan las 50 toneladas.

En general, las tentativas de diversificación se han centrado en las mismas especies de espáridos que en Grecia, aunque también se ha iniciado la producción del rodaballo del Mar Negro (Scophthalmus maeoticus) y de mero (Epinephelus spp.).

Hay algunos proyectos innovadores como el de Agrobay en Bergama para la producción de anguilas utilizando alevines importados de Japón y energía geotérmica para mantener el agua a 28° C. Se espera que la producción anual alcance 3 000 toneladas.

En Chipre, además de la dorada, lubina y el atún rojo se han desarrollado otras producciones, pero en conjunto, no superan el 2% del total. Entre ellas, se encuentran espáridos como el sargo picudo (Diplodus puntazzo), la dorada gigante (Pagrus major), el pargo (Pagrus pagrus). También se ha iniciado la producción de otras especies como el verrugato (Umbrina cirrosa), el langostino blanco (Penaeus indicus) o el siguro (Siganus rivulatus).

Hay seis pequeñas explotaciones de producción de truchas, pero la producción está estancada desde el inicio de los noventa.

En los tres países se ha desarrollado en los últimos años el engorde de atún rojo atlántico (Thunnus thynnus) en granjas. Esta producción se inició en colaboración con empresas españolas y australianas. En este caso, hay un problema estadístico. Las bases de datos de EUROSTAT y de FAO sólo registran producción en el caso de Chipre, con 1 480 toneladas en 2005. No aparecen datos de producción para Grecia ni para Turquía. Sin embargo, el Anexo III del Reglamento (CE) n° 788/96 establece la obligación de que los Estados miembros comuniquen a la Comisión las estadísticas de producción acuícula de atún rojo.

Sin embargo, según la lista positiva de centros de engorde de ICCAT, en Chipre hay una capacidad instalada de 3 000 toneladas, en Turquía, 9 460 toneladas y en Grecia 1000toneladas. Por otra parte, Bluefin Tuna Hellas S.A., en 2005 (su segundo año de actividad) ya ocupaba el noveno puesto en el ranking de las empresas de acuicultura griegas, con una facturación de 11,9 millones de euros. Además de su centro en Astakos, también desarrolla actividades en Croacia.

Los doce centros de producción de la lista de ICCAT para Turquía se concentran en Antalya (5 centros, 5 200 toneladas, 55% de la capacidad), Izmir (5 centros, 3 560 toneladas, 36% de la capacidad) y Çanakkale (2 centros, 700 toneladas, 7% de la capacidad).


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El 31% de la capacidad de engorde pertenece al grupo de empresas TSM Deniz Ürünleri As. (Sagun - Mavi Tuna, 5 centros, 2920 toneladas).

Un 27% (2 centros, 2 540 toneladas) es propiedad de Dardanel. Dardanel Önentaş Food Industry Corporation, en colaboración con Ginés Mendez España introdujeron el engorde de atún rojo en Turquía a finales de los 90. Actualmente, Dardanel su Ürünlei Üretím A. S. está participada en un 36% por Tohto Suisan Co. Ltd. (Japón). Además, Dardanel inició en 2002 el engorde de atún en la zona de Chipre fuera del control del Gobierno de la República de Chipre, con unas instalaciones en Rizokarpasso con el nombre de Dardanel Cyprus5. Posteriormente, el centro de engorde se trasladó a Famagusta, con una capacidad de 3 000 toneladas. Sin embargo, este centro de producción no figura en la lista positiva de centros de producción de ICCAT.

Por su parte, Akua-Group representa un 21% de la capacidad (2 000 toneladas en tres centros. Estos se distribuyen entre Akua-Dem con un 13% (2 centros, 1 200 toneladas) y Akua-Kocaman con un un 8% (1 centro, 800 toneladas). Sus instalaciones de engorde se encuentran en Izmir y Cesme. Finalmente, Ak-Tuna representa un 11% de la capacidad total (1 centro, 1 000 toneladas).

En el caso de Grecia, el único centro de engorde de atún rojo atlántico se encuentra en las islas Echinades (Cefalonia) y es propiedad de Bluefin Tuna Hellas S.A. Esta empresa se creó en 2003. Un 50% de su capital pertenece a Australian Fishing Enterprises Spain - Sime Sarin SL, un 25% a Selonda Aquaculture, y el 25% restante a Nireus Chios Aquaculture.

En Chipre hay tres centros de engorde. Cada uno de ellos tiene una capacidad de 1000 toneladas. Dos de los centros (Kitiana Fisheries Ltd. y Telia (Tuna) Ltd.) están situados en Vasiliko y uno (Kimagro Fishfarming Ltd), en Limassol. En la logística y operaciones de engorde, Kimagro Fishfarming colabora con el Grupo Ricardo Fuentes S.A. (España) y con Medipeche (Francia) y sus cinco buques para la pesca de cerco.

5 http://www.dardanel.com.tr/channels/3.asp?id=94.


PE 379.22014

7. MERCADOS Y COMERCIO EXTERIOR

El mercado italiano es el destino preferente para las exportaciones de Grecia y Turquía. De hecho, representa el 55% de las exportaciones de Grecia y el 65% de las de Turquía hacia el conjunto de la Unión Europea a 25. Desde el inicio del desarrollo de la producción acuícola, el mercado italiano ofrecía buenos precios para especies con una reducida demanda en el mercado doméstico, como es el caso de la lubina en Grecia o Turquía.

Italia es el mayor mercado para la lubina, seguido a distancia por España y Turquía, pero Turquía es autosuficiente. En el caso de la dorada, los principales mercados son España e Italia, aunque España presenta un alto grado de autoabastecimiento. Grecia y Turquía también son mercados importantes, pero no llegan a absorber la mitad del volumen consumido en España o Italia.

Tanto en Italia como en España la hostelería representa una parte muy considerable del mercado de la dorada y de la lubina. Este hecho tuvo una cierta incidencia en la crisis del mercado de inicios de la década. La hostelería es mucho menos sensible al origen de los productos. Sin embargo, el consumidor de los países productores, cuando compra directamente en las pescaderías o supermercados muestra una preferencia por la producción del propio país.

La concentración de la distribución ha provocado que los grandes grupos productores tiendan a extender sus actividades en el sector comercial.

La mayor parte la producción está destinada mayoritariamente a la exportación. Tanto en Grecia como en Turquía, las exportaciones de dorada y lubina juegan un papel estratégico en el conjunto del comercio exterior. De hecho, en Grecia ocupan el tercer puesto en las exportaciones de los productos de la agricultura y de la pesca, tras el aceite de oliva y el tabaco. La producción acuícola de Chipre no parece haber consolidado los mercados para sus exportaciones.

En este capítulo todos datos proceden de la base de datos COMEXT. Conviene tener en cuenta que aparecen ciertas inconsistencias entre importaciones y exportaciones. Por otra parte, conviene ser prudente en las comparaciones entre las exportaciones procedentes de Grecia y las procedentes de Turquía. Frecuentemente, las declaraciones del comercio intracomunitario se realizan de una forma más laxa, y, en función del país declarante pueden resultar infravaloradas.

A finales de la década de los noventa, la producción griega dominaba ampliamente el mercado comunitario. Sin embargo, desde la crisis de 2002, Turquía está ocupando un papel cada vez más importante como abastecedor del mercado comunitario. En el caso de la lubina, las exportaciones turcas hacia la Unión Europea se aproximan al

Importaciones de LUBINA. UE 25

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Grecia

Turquía


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volumen exportado desde Grecia y pueden superarle en un futuro próximo.

Sin embargo, las exportaciones turcas de dorada son mucho menos importantes. En el caso de la dorada, las importaciones de dorada siguen un crecimiento menos espectacular pero más sostenido. Teniendo en cuenta el grado de autoabastecimiento de España, los destinos de las importaciones comunitarias están más diversificados que en el caso de la lubina.

Por su parte, la práctica totalidad de la producción de las granjas de engorde de atún rojo de los tres países se exporta hacia Japón, para satisfacer la demanda creciente de sushi.

Grecia

Alrededor del 80% de la producción de la acuicultura griega se destina a la exportación. De esta cantidad, más de un 70% se dirige a los mercados de Italia y España. A pesar de que se observa una diversificación en los mercados, Italia es, con diferencia, el principal destino de las exportaciones griegas. Una de las debilidades de la producción acuícola griega es su dependencia de las exportaciones. Sobre todo, es relevante que los principales destinos de las exportaciones griegas tienen una producción propia, y que los consumidores, en sus compras en las pescaderías o en las grandes superficies, muestran una preferencia por la producción doméstica.

La crisis de mercado de 2002 marcó un punto de inflexión en las exportaciones griegas. En 2002, las exportaciones de lubina griega se redujeron considerablemente en todos los destinos. A partir de la crisis, el mercado español muestra una tendencia a absorber

cantidades progresivamente menores de lubina, mientras que los de Francia y el Reino

Importaciones de Lubina procedentes de Grecia

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España

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Importaciones de DORADA. UE 25

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18.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Tm

Grecia

Turquía


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Unido representan destinos cada vez más importantes, aunque representan unas cantidades muy inferiores a la de las exportaciones hacia el mercado italiano.

En el caso de la dorada, la situación es muy diferente. La reducción de las exportaciones en 2002 fue mucho menor que en el caso de la lubina y los destinos son diferentes. Italia sigue siendo el principal mercado, pero el mercado español es muy poco significativo, mostrando la preferencia de los consumidores cuando hay una producción doméstica disponible en cantidades y

precios razonables. Francia y Portugal son mercados de cierta importancia, pero en ninguno de los destinos son de esperar incrementos significativos.

En Grecia, los productos de la acuicultura representan una parte del consumo de pescado muy inferior a la participación de la acuicultura en la producción total. En el origen de esta situación se puede encontrar una cierta desconfianza del consumidor griego hacia las materias primas empleadas en la acuicultura como consecuencia de las crisis de mediados de los 90 (dioxinas o Encefalopatía Espongiforme Bovina). Aunque la mayor parte del consumo doméstico se abastece aún en pescaderías y supermercados, los hipermercados representan una cuota de mercado creciente.

ETANAL (Sociedad Estatal para el Desarrollo de la Pesca), cuyo principal accionista es el Banco Agrícola de Grecia (Agricultural Bank of Greece), ha creado una red de mercados de pescado. Sin embargo, la producción comercializada a través de los mercados de ETANALrepresenta una parte del total cada vez menor.

Actualmente, de los once mercados gestionados por ETANAL, sólo Misolonghi y Preveza mantienen una actividad comercial relevante en la dorada y la lubina. No obstante, salvo en

circunstancias excepcionales de mercado, su actividad está en

Importaciones de Dorada procedentes de Grecia

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España

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Reino Unido

Dorada y Lubina comercializadas en las subastas de ETANAL

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Kg

Calcis

El Pireo

Misolonghi

Preveza


PE 379.22017

declive. La principal razón es la concentración de la producción en un reducido número de empresas.

A medida que crece el tamaño de los grupos empresariales, sus estructuras comerciales se desarrollan y amplían. Por otra parte, los grupos grandes productores concluyen acuerdos con empresas de distribución, e incluso se dan adquisiciones cadenas de supermercados.

Turquía

La mayor parte de la producción turca de truchas se consume en el mercado doméstico, mientras que una buena parte de la producción de doradas y lubinas se destina a la exportación, principalmente, hacia los mercados de la Unión Europea. No obstante, el mercado doméstico presenta una demanda creciente y absorbe mayores cantidades de doradas que de lubinas.

La mayor parte de la producción turca de truchas es objeto de venta directa a la hostelería y restauración, aunque también se comercializan en los mercados mayoristas de Estambul, Ankara o Izmir. Un buen número de explotaciones tienen restaurantes propios. Debido a su gran tamaño, las truchas producidas en jaulas marinas se comercializan como "salmón", aunque la carne no esté pigmentada.

Al igual que en otros países tras el desarrollo e integración vertical de los grandes grupos productores, se inició un proceso de penetración en el capital de cadenas de supermercados. Algunos, como Camli (Pinar Fish) o Kilic Aquaculture han creado cadenas de pescaderías propias, incluyendo en su oferta otras producciones.

Cerca del 60% de las exportaciones turcas se destinan a los mercados de la Unión Europea, y, en particular, al mercado italiano, que absorbe el 25% del valor total. Sin embargo, las exportaciones hacia los mercados asiáticos están cobrando una importancia creciente. Así, el valor de las exportaciones hacia Japón alcanzó en 2005 el 28% del total, superando a Italia, aunque en este caso, el incremento de las exportaciones de atún rojo juega un papel relevante.

Las exportaciones turcas de lubina despegaron en 2002, con la crisis financiera. No obstante, el desarrollo de las importaciones se dio en Italia, aunque las exportaciones hacia España

aumentaron considerablemente en 2005. El mercado holandés es constante, respondiendo a las exportaciones en filetes realizadas por una sola empresa (Noordzee).

Las exportaciones de dorada procedentes de Turquía son mucho menores y se desarrollaron más tarde que las de la lubina, debido al mayor consumo doméstico. Italia es el mayor mercado de destino, y sólo se exportan pequeñas cantidades hacia Grecia.

Importaciones de Lubina procedentes de Turquía

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2000 2001 2002 2003 2004 2005

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Austria

España

Reino Unido

Grecia

Italia

PaísesBajos


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Chipre

El mercado doméstico no llega a absorber la producción creciente de la acuicultura chipriota. Por lo tanto, la exportación se está desarrollando al mismo tiempo que la producción, alcanzando cerca de un 40% de la producción. Sin embargo, la exportación de los productos chipriotas presenta ciertas características que la diferencian de la que tiene su origen en Grecia o Turquía.

Además de representar un flujo comercial menor que el correspondiente a los otros dos países de la zona, se caracteriza por el predominio de las exportaciones hacia el exterior de la Unión Europea, fundamentalmente hacia Estados Unidos y Rusia. Salvo en el caso de las exportaciones de dorada hacia Grecia, que recibe un flujo anual permanente, Chipre no ha fidelizado los mercados comunitarios.

Hasta el inicio de la integración de vertical de la producción, el comercio forzaba los márgenes comerciales, resultando un débil desarrollo del consumo doméstico. Sin embargo, tras el desarrollo de la integración, las empresas productoras han penetrado en el sector de la distribución y han desarrollado nuevas prácticas comerciales.

8. PAPEL DEL APOYO PÚBLICO EN EL DESARROLLO DEL SECTOR

El uso de los Fondos Estructurales comunitarios ha jugado un papel determinante en el desarrollo de la acuicultura intensiva financiando la instalación de nuevos centros de producción. En otoño de 2002, como respuesta a la crisis en los mercados, la Comisión invitó a los Estados miembros a suspender la financiación de proyectos que pudieran contribuir a incrementar los excedentes de lubina y dorada6.

En el período 1994-1999, las intervenciones estructurales comunitarias financiaron en Grecia la creación de 162 unidades de producción en aguas interiores y la modernización de otras 45. Inicialmente estaba prevista la creación de 104 unidades y la modernización de 58. En consecuencia, la creación de unidades tuvo una tasa de ejecución del 156% y la modernización un 84%7. Se había previsto que las acciones financiadas por el IFOP permitieran incrementar la producción de doradas y lubinas en 6 200 toneladas, sin embargo, el incremento de la producción fue de 8 754, representando un 141% de las previsiones.

Entre 1994 y 1999, el IFOP dedicó 126,04 millones de euros a Grecia, de los que 34,76 (un 28%) se dedicaron a la acuicultura. Además, la acuicultura recibió 11,56 millones de euros de financiación pública nacional y 54,97 millones de euros de financiación privada. Casi el 90% de la financiación se dedicó al aumento de la capacidad, y el resto, a la modernización de las explotaciones sin aumento de la capacidad.

Durante el período 2000-2006, la medida 3.2. del programa ALIEIA, gestionado por el Ministerio de Desarrollo Agrícola y de Alimentación, utilizó los fondos del IFOP en apoyo de la acuicultura. Sus objetivos eran:

6 COM(2002) 511 final.7 Evaluation ex post des programmes de l'IFOP pour la période 1994-1999. RAPPORT NATIONAL GRECE.

Rapport AND International - Ernst & Young pour la Commission Européenne, Direction Générale de la Pêche. Avril 2004.


PE 379.22019

• Mejora de la calidad e higiene de productos de acuicultura y de gestión de los recursos acuáticos.

• Mejora de la competitividad de las empresas en el sector, aplicando tecnologíasmodernas y reducciones en los costes de producción.

• Creación de nuevas condiciones de producción y consumo a través de la diversificación de especies producidas.

• Fomento de las producciones con alto valor nutricional. • Fomento del empleo, mejora de las condiciones laborales, promoción de la igualdad de

sexos en el mercado laboral y la fomento de la actividad económica en regiones deprimidas y periféricas.

• Transferencia de tecnología, y modernización de la producción en aguas continentales. • Gestión racional y de un crecimiento sostenible de las explotaciones en aguas

continentales. • Apoyo a las empresas viables y competitivas.

Hasta 2006, el Documento Único de Programación de Chipre incluía dos medidas relacionadas con la acuicultura:

• Desarrollo de la acuicultura.• Desarrollo de la transformación y comercialización de los productos de la pesca y de la

acuicultura.

En la primera medida se incluían acciones para el fomento de la modernización de los equipos, pero también para incentivar la creación de nuevas explotaciones. La segunda línea contenía acciones de promoción e incentivos a las inversiones en comercialización y transformación creando valor añadido, para satisfacer las normas comunitarias y para incrementar la competitividad de las producciones.

Naturalmente, la acuicultura turca no ha contado con el apoyo comunitario para desarrollarse. Sin embargo, a diferencia de la producción comunitaria, aún contará con ayudas, al menos, hasta 2010. Hasta 1995 las nuevas instalaciones contaban con ayudas a las instalaciones que llegaban a un 25% de la inversión. La elevada inflación implicaba altas tasas de interés que, hasta 2001 contaban con una subvención del 50% para los productores acuícolas. En 2001 se suprimió esta práctica. En 2003 se creó un sistema de apoyo, concediendo una ayuda de 0,09 euros por cada kilo producido, teniendo en cuenta la capacidad autorizada y las ventas con factura. Actualmente, la única ayuda consiste en una moratoria de un año en el pago de los créditos.

9. LA CRISIS DEL MERCADO EN 2001 Y 2002

Después de un período de crecimiento, en enero de 2001 se inició una crisis que se prolongó hasta marzo de 2002. Durante este período los precios de la dorada y la lubina observaron una reducción espectacular de hasta un 45%, provocando una crisis general en la piscicultura. La crisis en los precios de la dorada y lubina se extendió, induciendo también un descenso en los precios de otras especies como la trucha.

Aunque el enorme desarrollo de la producción observado, sobre todo en Grecia, en la década de los 90 es la principal causa de la crisis, la coincidencia de una serie de factores de variada índole contribuyó a ampliar y prolongar la crisis. La mayor parte de los problemas del incremento en la producción se pusieron de manifiesto en Grecia y en España en otoño de de 2001, cuando la


PE 379.22020

demanda de doradas se redujo. La reducción de los precios afectó en mayor medida a la dorada. Por otra parte, los precios a la producción en Italia, España y Francia no resultaron tan afectados por la crisis como en Grecia.

Sin embargo, en 2001 y 2002 no hubo una contracción de las importaciones que pudiera justificar una reducción de precios de tal magnitud. Las importaciones italianas continuaron su ritmo creciente. Es cierto que las importaciones españolas de lubina se redujeron, pero a partir de 2003. Por otra parte, el valor unitario medio de las importaciones había iniciado una

reducción, pero este proceso ya se había iniciado a mediados de la década de los noventa.

La crisis en los precios no se puede atribuir exclusivamente al incremento de la producción. Un gran número de productores escasamente coordinados y una comercialización deficiente también contribuyeron a la caída de los precios. La disponibilidad de capital en un contexto de precios remuneradores contribuyó a crear un clima ilusorio en el que la planificación comercial y financiera quedaban relegadas a un segundo plano. Sin embargo, cuando los precios se redujeron, un buen número de productores intentó hacer frente a las amortizaciones sacando al mercado su producción de forma masiva. De este modo, la crisis de los precios se fue agravando.

En general, la depresión del mercado se atribuye a un rápido crecimiento de las exportaciones griegas en otoño, para sacar al mercado toda la producción restante en las jaulas en un momento del año en el que la demanda se reducía.

Sin embargo, otros factores tuvieron una incidencia en la amplitud y duración de la crisis. La introducción del Euro indujo un incremento de los precios y una reducción del poder adquisitivo. Esta reducción fue particularmente importante en países como España o Italia, donde una parte de la población laboral suele comer en restaurantes durante la pausa de mediodía. La reducción del poder adquisitivo se ha consolidado con la explosión de los precios inmobiliarios, de modo que no es de esperar un escenario en el que la demanda impulse el mercado. Este factor, aunque agravó y prolongó la crisis, no parece haber representado ningún papel en su origen.

Además de los problemas enumerados anteriormente, la crisis financiera que sufrió Turquía durante 2001 y 2002 merece una atención especial. Las pequeñas explotaciones, dependientes de los créditos bancarios para la adquisición de alevines y de alimentos debieron abandonar la actividad como consecuencia de la crisis bancaria. Por otra parte, la debilidad de la lira turca tras la devaluación de febrero de 2001, y, posteriormente, en 2002 impulsó a los productores hacia

Importaciones de dorada y lubina

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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

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Italia

España

UE25


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la exportación, en búsqueda de divisas extranjeras. En 2003, la economía turca se estabilizó y las ventas para satisfacer la demanda doméstica turca se recuperaron. Teniendo en cuenta la secuencia de los acontecimientos es forzoso concluir que la crisis financiera en Turquía tuvo una responsabilidad mayor en el desencadenamiento de los problemas en el mercado de la dorada y de la lubina.

El papel de la crisis financiera en Turquía no exime de responsabilidad a los desequilibrios del mercado comunitario. Muy al contrario, en los elementos que contribuyeron a la crisis tanto en Grecia como en Turquía, se encuentran características comunes. Entre los pequeños productores de ambos países, existía, y aún existe aunque en menos medida, una dependencia masiva de los créditos para la compra de los factores de producción.

La reducción de los precios provocó, entre otros efectos, una fuerte reestructuración empresarialy un moderado impulso a la diversificación de la producción. La competencia creciente, además de estimular la concentración empresarial y la integración vertical en la búsqueda de economías de escala, también ha inducido intentos de reducción de los costes de producción. En cuanto a la tecnología de producción, en las mayores explotaciones se observa una tendencia al incremento de tamaño en las jaulas, y a la utilización de sistemas de alimentación automatizados. Además, en la producción de salmón se han desarrollado métodos de gestión de la biomasa o de optimización de la alimentación que se pueden introducir en la producción intensiva de doradas y lubinas.

La estructura y dinámica empresarial de la acuicultura en esta región es el fruto de la crisis en los precios de la lubina y dorada durante 2001 y 2002. Durante la crisis, un buen número de las menores empresas fueron adquiridas por las mayores, pero también se produjeron fusiones y aparecieron fenómenos de integración vertical. Así, se están integrando en una misma estructura empresarial la fabricación de alimentos, la producción de juveniles y la distribución comercial. También se han producido fenómenos de expansión, con instalaciones y adquisiciones de empresas en otros países.

En 2000, antes de la crisis en los precios, en Grecia estaban activas 269 empresas acuícolas. En 2003, sólo quedaban 167 empresas, y, en 2005, 114. Dado que la producción se ha recuperado y que el número de centros de producción autorizados no ha disminuido, es evidente que, en sólo cinco años se ha producido una verdadera revolución en el panorama empresarial, con un gran número de absorciones y fusiones. Uno de los primeros procesos de concentración empresarial consistió en la absorción de una parte de los pequeños productores por parte de sus acreedores.


PE 379.22022

A medida que la producción se ha incrementado, los precios se han reducido. Así, se han inducido tres procesos: reducción de los costes, diferenciación de los productos y diversificación de la producción.

Antes de la crisis del principio de la presente década la práctica totalidad de la producción consistía en peces con pesos que oscilaban entre los 300 y los 500 gramos. Ante

la reducción de los precios, en algunas empresas se observa una cierta tendencia a prolongar el crecimiento, buscando mayores tamaños, la continuidad en el abastecimiento a sus clientes y la salida al mercado en épocas con mayor demanda. Esta estrategia implica mayores costes, imputables tanto a la alimentación como a la mayor incidencia de enfermedades durante el invierno (Pseudomonas anguilliseptica), o a la pérdida de peso corporal tras la maduración. Por otra parte, su atractivo se reduciría con su generalización.

Hoy se puede observar que el incremento del peso ha sido una estrategia que ha tenido más éxito en Grecia que en Turquía. En Turquía una parte muy importante de la producción, sobre todo de doradas, se comercializa entre los 200 y los 300 gramos, ciertamente, respondiendo a la demanda doméstica. Sin embargo, en Grecia un porcentaje significativo de la producción se comercializa entre los 400 y 600 gramos, sobre todo, en el caso de la dorada. Un 3% de la producción griega de lubinas se comercializa con pesos iguales o superiores a los 800 gramos.

10. ESTRUCTURA EMPRESARIAL

La estructura empresarial actual está ligada íntimamente al desarrollo histórico del sector, que aún con especifidades propias de cada país, presenta características comunes a todos ellos. Tras una primera fase de expansión de la producción se inició un proceso de integración con la producción de alevines, resultando en la creación de grupos empresariales. La crisis de 2001 y 2002 fragilizó las empresas de menor dimensión, que fueron absorbidas por las mayores, al tiempo que se produjeron fusiones. El resultado fue un incremento del tamaño de los mayores grupos, que, progresivamente ampliaron sus actividades en la distribución e iniciaron su expansión hacia la producción en otros países.

La disponibilidad de financiación comunitaria y privada, junto con una demanda creciente son los responsables de la espectacular expansión de la acuicultura griega entre mediados de los ochenta y el principio de la presente década. En este período, el número de empresas pasó de 2 a 250.

Distribución de la producción en función de las tallas

0%

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200/300 300/400 400/600 600/800 800/1000 >1000

Gramos

Lubina Grecia

Lubina Turquía

Dorada Grecia

Dorada Turquía


PE 379.22023

Tras los procesos de concentración empresarial, de integración vertical, de diversificación hacia otras actividades y de expansión hacia otros países, el análisis de las cifras de producción no refleja enteramente el panorama empresarial en Grecia.

PRINCIPALES EMPRESAS EN LA ACUICULTURA GRIEGAActivos 000 € Facturación 000 € Beneficios antes de

impuestos 000 €2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005

Nireus Aquaculture 153.565 182.157 247.642 63.288 74.017 132.044 3.042 18.280 12.930Selonda Aquacultures 143.179 99.021 114.535 24.785 37.591 36.615 1.631 -1.853 9.655Hellenic Fishfarming 76.100 76.030 74.922 53.393 62.107 45.301 1.092 427 2.402Dias Fish Farming 26.633 31.477 41.827 10.108 13.837 20.536 1.183 1.182 588Seafarm Ionian 72.107 46.437 39.426 11.659 11.591 9.973 -9.573 -6.215 -9.260Andromeda 24.252 32.062 38.191 16.879 18.863 22.254 2.354 2.447 3.057Galaxidi Marine Farm 18.583 24.766 28.133 12.370 16.541 17.853 1.194 -266 1.525Interfish Aquaculture 27.746 29.169 26.377 11.752 17.854 17.519 1.207 240 347Bluefin Tuna Hellas 7.490 24.419 177 11.857 -364 2.755Cephalonian Fisheries 22.784 19.740 21.527 9.338 10.383 11.618 38 -4.629 -1.101Forkys 10.614 14.582 18.856 7.642 8.917 10.571 1.174 120 507Kastelorizo Fish Culture 15.716 14.025 15.773 6.665 4.448 4.270 -846 -1.148 124Koronis Aquaculture 20.115 17.988 14.881 14.275 14.276 12.417 135 -863 55Ekal 12.242 13.023 14.298 5.223 7.882 6.639 386 1.303 297Lemond Co. 14.923 14.050 13.766 6.656 4.853 2.960 24 50 16Octapus 8.386 12.216 1.931 2.780 -1.527 1.199Lesvos Aquaculture 10.098 12.135 6.264 6.439 243 1.001Kleidaras, J., Family 10.037 11.831 11.901 2.523 7.761 9.955 4 200 216Deep A. 12.537 11.206 11.854 1.672 4.523 3.994 -683 -1.288 -1.014Bitsakos, G. & P., Aquaculture 9.438 11.358 11.733 3.480 2.838 5.223 153 172 213

TOTAL Sector 945.959 895.084 1.015.871 391.974 432.654 494.081 3.775 20.474Fuente: Greece in Figures of ICAP 2007 Financial Directory, Greece in Figures of ICAP 2006 Financial Directory.

Elaboración propia.

El cuadro adjunto refleja algunos parámetros de las veinte mayores empresas griegas hasta 2005. La concentración empresarial es enorme, las veinte primeras empresas representan el 78% de los activos y el 79% de la facturación del sector. Además, los datos más recientes reflejados en el cuadro corresponden a 2005. Sin embargo, hay que tener en cuenta que un 25% de Bluefin Tuna Hellas pertenece a Nireus Aquaculture, y otro 25% a Selonda Aquacultures. El 17% de Seafarm Ionian pertenece a Nireus Aquaculture. Por otra parte, en 2006 Selonda Aquaculturesadquirió el 49,83% de Interfish Aquaculture y el 75% de Koronis Aquaculture, que ocupan, respectivamente, los puestos 8 y 13 de la clasificación de las empresas en función de sus activos.

Si se tienen en cuenta estas adquisiciones, resulta que las tres mayores empresas representan el 47% de los activos y el 48% de la facturación del sector. No obstante, es posible que las mayores empresas sean accionistas mayoritarios de otras empresas no incluidas en el cuadro anterior resultando en una concentración aún mayor. Por otra parte, teniendo en cuenta los resultados empresariales de algunas de las mayores empresas, se puede esperar que en el futuro próximo se puedan producir algunas adquisiciones o absorciones adicionales.

La actividad de los grupos griegos está en plena expansión en otros países. Así, Nireus Aquaculture se ha establecido en Abu Dhabi, Tanzania y ha adquirido un 44,5% de Ilknak S.A. (Turquía) y el 100% de Preengorde de Doradas para Maricultura S.L. (Predomar, España). Por su parte, Selonda Aquacultures se ha instalado en Singapur y suministra tecnología y gestión a empresas en Kuwait y es propietaria de la empresa turca Elektrosan. Selonda Aquacultures ha entrado en asociación con el grupo Jazan Development, de Arabia Saudita que participa en un 10% en su capital, Esta asociación ha iniciado la producción de lubinas en Gales y ha creado dos centros de producción en Arabia Saudita.


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En la producción acuícola de Turquía coexisten una mayoría de pequeñas explotaciones familiares con algunos grandes grupos empresariales. Estos, al igual que en Grecia, han observado su máximo desarrollo tras la crisis del inicio de la presente década. Basta señalar que la empresa más antigua (Camli), se constituyó en 1985 con el nombre de Pinar Fish.

Distribución de las explotaciones acuícolas en Turquía en función de su dimensiónExplotaciones Agua Dulce Explotaciones Marinas

Capacidad Tm

Número % Producción Tm

% Capacidad Tm

Número % Producción Tm

%

0-10 629 50 3.501 8 <50 124 41 3.230 411-50 515 41 12.714 28 51-100 61 20 5.173 751-100 71 6 5.433 12 101-250 53 18 9.307 12

101-250 32 3 7.054 15 251-500 19 6,3 8.050 10501-1000 12 1 16.000 35 501-1000 33 11 29.321 37

>1001 13 4 24.700 31TOTAL 1.259 45.400 303 79.781

Fuente: Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales. 2005.

Las mayores empresas son Kilic Aquaculture (12 000 toneladas, 12 centros de producción), Fjord Marin (6 000 toneladas) o Camli (inicialmente Pinar Fish, 2 500 toneladas). Ilknak, participada en un 44,5% por Nireus Aquaculture (Grecia), produce 1 000 toneladas, además de huevos y alevines. El capital de Noordzee, empresa inicialmente holandesa, ahora es íntegramente turco, y produce alrededor de anualmente 2 500 toneladas. Esta empresa presenta dos peculiaridades que la diferencia de otras empresas del sector. Por un lado, centra sus exportaciones en países del norte de Europa, y, por otro, que realiza casi la mitad de sus exportaciones en forma de filetes.

Aunque la producción de truchas está mucho más fragmentada que la de dorada y lubina, también hay presentes algunas grandes empresas. Bagci es el mayor productor de truchas en Turquía (9% del total) y exporta el 95% de su producción a la Unión Europea tras una primera transformación. Por su parte, Liman realiza cerca del 5% de la producción de truchas; además, tiene una gran producción de huevos y alevines de trucha.

11. REGLAMENTACIÓN

Grecia

La acuicultura en Grecia depende del Ministerio de Desarrollo Agrícola y de Alimentación, a través del Departamento de Acuicultura y de aguas interiores. Este departamento es responsable de la definición de la estrategia nacional en la acuicultura, de la asignación de cuotas de producción. Por otra parte, a través del programa ALIEIA, gestiona todos los fondos nacionales y de la Unión Europea.

En el ámbito regional las prefecturas son responsables de las autorizaciones y de la delimitación de las zonas de producción. Los servicios veterinarios regionales, también dependientes de las prefecturas, son responsables de aspectos sanitarios, realizando controles sobre los procedimientos y las condiciones de higiene.


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Turquía

La acuicultura está en el ámbito de competencia del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales. La Dirección General de la Producción Agrícola y el Desarrollo es responsable del desarrollo y de la gestión de la acuicultura, mientras que la Dirección General de la Investigación Agrícola lo es de la investigación. Por su parte, los movimientos de pescado vivo, la sanidad y seguridad de la cadena alimentaria son competencia de la Dirección General de Protección.

El Ministerio tiene 81 direcciones provinciales que emiten las licencias de explotación acuícola y realizan las inspecciones. No obstante, en el proceso de concesión de licencias están implicados el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques, el Ministerio de Cultura y Turismo, el Departamento de Navegación y Oceanografía, La Subsecretaría de Asuntos Marítimos y la Dirección General Estatal de Obras Hidráulicas (DSI).

Según el Reglamento sobre impacto ambiental (n° 25318 de 16 de diciembre de 2003), los proyectos de acuicultura con producción anual superior a 1 000 toneladas requieren un informe de impacto ambiental. Sin embargo, las capacidades entre 30 y 1000 toneladas sólo deben enviar un informe preliminar.

Las estadísticas de producción son recogidas por el Instituto Estatal de Estadísticas en colaboración con el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales.

Las principales reglamentaciones son la Ley de Pesca n° 1380/1971 (modificada por la Ley de Pesca n° 3288/1986) y el Reglamento de la Acuicultura n° 25507 de 24 de junio de 2004.

Ciertos aspectos específicos son regulados por decretos ministeriales. Así, el Gobierno turco ha publicado un Decreto haciendo obligatoria la contratación de personal técnico en las empresas que superen determinado tamaño.

El Parlamento turco está debatiendo una modificación de la Ley 1380. Actualmente, la Ley prohíbe que los buques extranjeros faenen en las aguas territoriales turcas y que el capital de las empresas acuícolas sea íntegramente extranjero. Esta modificación se enmarca en el proceso de adaptación de la legislación turca a la reglamentación comunitaria con vistas a una eventual adhesión. El proyecto del Gobierno revoca ambas limitaciones para aquellos países que establezcan condiciones recíprocas para Turquía. Esta modificación coincide con la controversia con la Unión Europea con respecto al acceso de los buques y aviones chipriotas a los puertos y aeropuertos turcos. En cualquier caso, la apertura del debate ha estimulado la adquisición de participaciones de empresas extranjeras, y en particular griegas en empresas turcas de acuicultura.

En 2000 se publicaron Planes de Gestión del Litoral con la colaboración de varios Ministerios y otras instituciones definiendo Zonas de Potencial Desarrollo de la Acuicultura. Sin embargo, los conflictos entre la acuicultura subsisten, particularmente en la provincia de Muğla. Los productores acuícolas argumentan la falta de definición de la ley en conceptos como "zonas ambientalmente sensibles" o "zonas utilizadas por el turismo".


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Chipre

En Chipre la acuicultura es competencia del Ministerio de Agricultura, Recursos Naturales y Medio Ambiente, a través del Departamento de Pesca e Investigación Marina. Administrativamente existen cinco distritos: Paphos, Limassol, Larnaca, Paralimni y Latsi.

En 2000, la acuicultura se reguló por una Ley que fue modificada en 2002. La Ley fue desarrollada por Reglamentos en 2002, que, a su vez, fueron modificados en 2003. La Ley sobre el control de la pesca fue modificada en 2005.

La Ley 57(I) 2001 sobre el impacto ambiental exige la realización de estudios de impacto ambiental previos a la concesión de autorización a las explotaciones acuícolas.

12. ORGANIZACIÓN DEL SECTOR

Grecia

La Federación de Maricultores Griegos (Federation of Greek Mariculture) se fundó en 1991 para apoyar el desarrollo del sector en su fase inicial. Su objetivo es la coordinación de la producción de la acuicultura marina y participa en la elaboración de la política sectorial. Está asociada en la FEAP (Federation of European Fish Producers).

Turquía

En Turquía hay más de 400 cooperativas de producciones acuícolas, y, en menor medida, de pescadores. En los últimos años, se han constituido varias asociaciones: la Asociación de la Acuicultura Turca (Turkish Aquaculture Association, asociada a la FEAP), la Asociación de la Acuicultura de Muğla (Muğla Aquaculture Association) y la Asociación de Cebo y Exportación de Atún (Tuna Fattening and Exporter's Association).

Tras la publicación de la legislación sobre Organizaciones de Productores Agrícolas, se constituyeron varias Organizaciones de Productores Acuícolas en el ámbito de las provincias o distrito, que se han federado, constituyendo la Federación de Productores Turcos de Acuicultura (Federation of Turkish Aquaculture Producers).

13. INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Los grandes grupos productores, en general cuentan con estructuras de producción de alevines, y para mantener su posición en el mercado, requieren de líneas de investigación y desarrollo propios. Aún así, siguen siendo importantes las estructuras públicas.

Grecia

El Centro Helénico para la Investigación Marina (Hellenic Centre for Marine Research) es el resultado de la fusión del Centro Nacional para la Investigación Marina (National Centre for Marine Research) y del Instituto de Biología Marina de Creta (Institute of Marine Biology of Crete). Una de sus secciones es el Instituto de Acuicultura, que trabaja en biología de nuevasespecies, ingeniería de acuicultura, nutrición y patología, entre otros.


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La Fundación Nacional de Investigación Agrícola (NAGREF) es otra institución estatal que cuenta con un Centro para la Investigación en la Pesca y la Acuicultura en Kavala.

Además, hay centros de investigación con actividad en campos relacionados con la agricultura en las Universidades Kapodistrian (Atenas), Aristóteles (Salónica), Agrícola (Atenas), del Egeo, de Creta, de Patras, de Tesalia (Volos y Karditsa), o en los Institutos Educativo Tecnológicos de Epiro, y Missolonghi.

Los Institutos Técnicos (TEI) de Missolonghi e Igoumenitsa imparten formación técnica en acuicultura, además de cursos especializados y de postgrado.

Turquía

La Organización Estatal de Planificación prepara planes quinquenales de desarrollo, programas anuales y coordina las actividades de varios ministerios. El Consejo de la Investigación Científica y Técnica de Turquía (TÜBITAK) apoya los proyectos prioritarios de investigación.

En Turquía hay cuatro institutos de investigación dependientes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales. Las actividades del Instituto Central de la Pesca (Trabzon) cubren desde la frontera con Georgia hasta el Mar de Mármara. Cuenta con tanques de incubación de trucha (Salmo trutta) y rodaballo (Psetta maxima) e instalaciones para la producción. La línea de investigación sobre el rodaballo es fruto de la cooperación bilateral con Japón. También desarrolla investigaciones sobre la cría de esturiones (Acipenser spp). En 2004 el centro de desarrollo que la FAO había creado a finales de los 80 en la costa del Mediterráneo se transformó en centro de investigación.

Turquía ha enviado a la FAO un proyecto de cooperación técnica para la conservación, repoblación y desarrollo de la acuicultura comercial de esturiones.

Los otros dos institutos (Egirdir-Isparta y Elazig) centran su actividad en la pesca en aguas interiores y la investigación sobre acuicultura es poco relevante. Por otra parte, el Centro para el Desarrollo y la Producción Pesqueros (Antalya) trabaja sobre la producción de juveniles de carpa y las actividades de repoblación, y produce huevos y juveniles de trucha.

En Turquía existen trece facultades universitarias de pesca y cinco facultades de agricultura que imparten formación relacionada con la pesca y la acuicultura.

Chipre

Hubo un intento de impulsar la acuicultura marina con la construcción de un centro de investigación en Gastria, al norte de Famagusta. Sin embargo, tras los sucesos de 1974, el Gobierno chipriota perdió el acceso al centro y, hasta 1978 no empezó a funcionar el centro de la bahía de Paphos experimentando con la reproducción de dorada, lubina, sargo marroquí(Diplodus sargus) y siguro (Siganus rivulatus). En 1989 se creó la estación experimental de Meneou (Larnaka), donde se concentraron todas las actividades de investigación en acuicultura.

La investigación sobre acuicultura marina está dirigida hacia la reproducción y la cría de alevines. Además de las especies citadas anteriormente se está trabajando sobre el sargo picudo


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(Diplodus puntazzo), la breca (Pagellus erythrinus) y el medregal coronado (Seriola dumerilii). Hay otras líneas de trabajo que incluyen la introducción de nuevas tecnologías en las jaulas de mar abierto y los sistemas de recirculación. El impacto del cultivo en jaulas en el ambiente marino es una línea de trabajo adicional.

La investigación sobre la acuicultura en agua dulce se realiza en el centro de Kalopanayiotis. Este centro trabaja fundamentalmente en la producción de alevines de trucha para las explotaciones privadas. La investigación se limita a nuevas especies como el esturión siberiano (Acipenser baeri).

Algunas empresas colaboran en los programas de mejora genética del Departamento de Pesca e Investigación Marina. El objetivo de estos programas es la mejora de la supervivencia y de las tasas de crecimiento de los alevines.


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14. BIBLIOGRAFÍA

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• Evaluation ex post des programmes de l'IFOP pour la période 1994-1999. RAPPORT NATIONAL GRECE. Rapport AND International - Ernst & Young pour la Commission Européenne, Direction Générale de la Pêche. Avril 2004.

• Greece in Figures of ICAP 2006 Financial Directory.• Greece in Figures of ICAP 2007 Financial Directory.• Status of Turkish aquaculture sector. Eurofish Magazine, April/2003: 80–82.

Okumuş, I. 2003.• Turkey’s aquaculture industry on the rise agaın. EuroFish magazine, May/June 2006

EM3. İbrahim OKUMUŞ.• The plunder of bluefin tuna in the Mediterranean and East Atlantic in 2004 and

2005. ATRT S.L., 2006.• National Aquaculture Sector Overview - Greece. FAO Inland Water Resources and

Aquaculture Service (FIRI). Christofilogiannis, P.• National Aquaculture Sector Overview - Turkey. FAO Inland Water Resources and

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