l d cd t rlr esultados codelco año 2013 · 2014. 3. 28. · hechos relevantes 2013 • nueva...
TRANSCRIPT
-
R lt d C d l Resultados Codelco Año 2013Thomas Keller L. Presidente Ejecutivo
Iván Arriagada H.Vicepresidente de Administración y Finanzas
Conferencia de prensaConferencia de prensa28 de marzo de 2014
-
Accidentabilidad 2013
T d f i d t ió i d t F lid d d ió i d
7
8
12
Tasa de frecuencia dotación propia y de terceros (Accidentes con Tiempo Perdido / Millón de Horas Persona trabajadas)
Fatalidad dotación propia y de terceros(Número de Accidentes Fatales)
5
6
7
8
10
2
3
4
4
6
1,35 1,26
0
1
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0
2
000
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
• La tasa de frecuencia global de accidentes en el período fue 1,26.L t bl t h b 4 f t lid d 3 d l t ti t 1 d l i• Lamentablemente, hubo 4 fatalidades, 3 de personal contratista y 1 de personal propio.
• En diciembre finalizó la implementación del Proyecto Estructural de Seguridad y Salud Ocupacional. Mediante auditoría corporativa se evidencióun cumplimiento de 92% promedio en cada uno de sus focos.
• Para el 2014, el foco de gestión será la implementación de controles a los riesgos críticos identificados en Codelco, además del trabajo en lasEmpresas Contratistas y subcontratistas, a través del Reglamento Espacial de Seguridad y Salud Ocupacional.
Copyrights © 2012 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights © 2012 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
2
Conferencia de prensa | 28 de marzo 2014
-
Hechos relevantes 2013 • Nueva División: Desde el 1 de enero la filial Minera Gaby se convirtió en la nueva División Gabriela Mistral• Nueva División: Desde el 1 de enero la filial Minera Gaby se convirtió en la nueva División Gabriela Mistral.• Cambio de Ejecutivos: en abril asumió una nueva plana gerencial en tres divisiones del Distrito Norte: Juan Medel, gerente general de Radomiro Tomic;
Claudio Olguín, gerente general de Ministro Hales, y Óscar Jiménez, gerente general de Gabriela Mistral. En diciembre asumen los nuevos VicepresidentesJaime Pérez de Arce, en Recursos Humanos, y Marcelo Villouta, en Operaciones Norte, en reemplazo de Sebastián Conde y Julio Aranis, respectivamente.
• Movilizaciones trabajadores propios: División Radomiro Tomic estuvo 7 días paralizada a fines de marzo; además el 9 de abril se realizó un paro enMovilizaciones trabajadores propios: División Radomiro Tomic estuvo 7 días paralizada a fines de marzo; además, el 9 de abril se realizó un paro entodas las operaciones de la empresa. En septiembre, tras 14 días de huelga legal de División Salvador, se firmó el nuevo convenio colectivo que beneficia alos 1.122 trabajadores de planta.
• Producción: En el primer trimestre se registró un Paro Portuario de 20 días, impactando en un menor envío de 60 mil toneladas de cobre, las que fueronembarcadas en los meses siguientes. El último semestre, División Ministro Hales produce 30 mil toneladas de cobre fino, las que son procesadas en lasl t d Di i ió Ch i tplantas de División Chuquicamata.
• Capitalización: En el mes de julio, el Gobierno resolvió capitalizar con cargo a las utilidades retenidas de la operación de Anglo American Sur de 2012,US$1.000 millones y en el mes diciembre se autoriza una segunda capitalización adicional de US$ 1.000 millones
• Gobierno Corporativo: En mayo, el Presidente Sebastián Piñera nombró a Blas Tomic Errázuriz como nuevo director de Codelco y renovó a Gerardo JofréMiranda por un nuevo período ratificándolo además como Presidente del Directorio de Codelco Ambos directores cumplirán un período de 4 años hastaMiranda por un nuevo período, ratificándolo además como Presidente del Directorio de Codelco. Ambos directores cumplirán un período de 4 años hastamayo de 2017.
• Bono en mercado internacional: En agosto, Codelco colocó bonos por 750 millones de dólares para un plazo de 10 años, con un cupón de 4.50% anual yun rendimiento de 4.517% anual. Posteriormente en octubre, se realizó una segunda colocación de bonos por 950 millones de dólares para un plazo de 30años, con un cupón de 5.625 % y un rendimiento de 5.775%.
• Energía: En abril, Codelco y GNL Mejillones acuerdan contrato por uso de Terminal de regasificación de gas natural licuado, en Mejillones.En marzo, Codelco finalizó exitosamente un proceso de Licitación de Compra de Créditos ERNC para el período 2013-2017, dando pleno cumplimiento a lasexigencias de la ley sobre ERNC. Los contratos se adjudicaron a Norvind y a Arauco.
En agosto se pone en marcha la planta térmica Pampa Elvira Solar, que provee de energía limpia a la División Gabriela Mistral para sus procesos deg p p p , q p g p p peletrowinning.
Durante 2013 ingresa y tramita exitosamente el Estudio de Impacto Ambiental de la central a gas Luz Minera, proyecto emplazado en Mejillones.
Copyrights © 2012 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights © 2012 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
3
Conferencia de prensa | 28 de marzo 2014
-
Hechos relevantes 2013 • Inversiones y proyectos: Los avances de los proyectos estructurales en 2013 fueron:
• Ministro Hales: exitosa puesta en marcha de mina y planta concentradora. Planta Tostación inicio de prueba con carga a fines de 2013. El proyectopresenta un avance físico total de 99,9 %.
• Nuevo Nivel Mina El Teniente: presenta un avance global de 20,2% en su etapa de ejecución, que consiste en la construcción de túnelesprincipales, Adits de ventilación, desarrollos de interior mina y carretera Maitenes - Confluencia.
• Mina Chuquicamata Subterránea: continúa con la construcción de los túneles principales y de ventilación, pique de extracción de aire y obrasinterior mina que conforman sus obras tempranas permanentes, con un avance físico de 72,7 %.
• Expansión Andina 244: sigue adelante con la tramitación de su Estudio de Impacto Ambiental. El 16 de diciembre se solicitó al SEA ampliación del t l Ad d h t l 31 d j li d 2014plazo para presentar la Adenda, hasta el 31 de julio de 2014.
• RT Sulfuros: continúa gestionando la tramitación de su Estudio de Impacto Ambiental, presentado ante el Servicio de Evaluación Ambiental de la IIRegión de Antofagasta.
• Nuevo usos del cobre: En septiembre, Codelco y el ministerio de Salud entregaron 70 módulos completos intervenidos con cobre antimicrobiano en lasunidades críticas de la ex Posta Central de Santiago También en este período se completó la Unidad Pacientes Críticos del Hospital de Niños Roberto delunidades críticas de la ex Posta Central de Santiago. También en este período se completó la Unidad Pacientes Críticos del Hospital de Niños Roberto delRío, con 6 salas y 2 boxes UTI cobreizados
En marzo, junto con Celulosa Arauco, se lanzó al mercado un nuevo producto con cobre antimicrobiano, la melamina Vesto,. En agosto, junto a TextilMonarch, se lanzó ropa con cobre antimicrobiano para niños Piel de Cristal.
En octubre se incorporó cobre antimicrobiano en uno de los trenes del metro de Valparaíso lo que corresponde a un plan piloto para probar la tecnologíaEn octubre se incorporó cobre antimicrobiano en uno de los trenes del metro de Valparaíso, lo que corresponde a un plan piloto para probar la tecnología.
En diciembre se anunció alianza con Clínica Mayo (EE.UU.) para llevar adelante estudios de implantes ortopedicos con cobre.
• Sustentabilidad y RSE: Codelco anunció que invertirá más de US$ 1.000 millones en sus fundiciones, para adecuarlas a la nueva normativa ambiental enesa área.
Codelco impulsó una nueva Orquesta Sinfónica infantil en Diego de Almagro Esta iniciativa se sumó a las existentes en Los Andes Mejillones y Til TilCodelco impulsó una nueva Orquesta Sinfónica infantil en Diego de Almagro. Esta iniciativa se sumó a las existentes en Los Andes, Mejillones y Til Til.
Por sexto año consecutivo, Codelco entregó 2.150 becas de educación superior para hijos e hijas de trabajadores contratistas.
Codelco recibió en enero el Sello Pro Pyme, otorgado por el Ministerio de Economía a empresas que se comprometen a pagar a sus proveedores pyme en nomás de treinta días. De los más de 9.500 proveedores de Codelco, un 43% son pymes.
Copyrights © 2012 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights © 2012 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
4
Conferencia de prensa | 28 de marzo 2014
-
Antecedentes físicos y precios2012 vs 2013
2013 2012 Var Var (%)
Producción de cobre ‐ miles de tmf 1.792 1.758 34 2%
Producción de cobre Divisiones ‐ miles de tmf 1.622 1.647 ‐25 ‐2%
Producción de molibdeno Divisiones ‐ miles de tmf 23 20 3 17%Producción de ácido Fundiciones ‐ miles de ton 2.767 3.130 ‐363 ‐12%Producción de plata (*) ton 290 284 6 2%Producción de plata (*) ‐ ton 290 284 6 2%Producción de oro (*) ‐ ton 2,3 2,4 ‐0,1 ‐3%
Ventas de cobre (**) ‐ miles de tmf 1.723 1.740 ‐16 ‐1%cobre de minerales propios 1.599 1.602 ‐3 0%p pcobre de minerales de terceros 124 137 ‐13 ‐9%
Ventas de molibdeno ‐ miles de tmf 22 19 3 14%
P i b BML ( l/lb) 332 1 360 6 28 5 8%Precio cobre BML (cl/lb) 332,1 360,6 ‐28,5 ‐8%Precio molibdeno Metals Week (US$/kg) 22,7 28,1 ‐5,4 ‐19%Precio Acido Sulfúrico (US$/ton) 92 147 ‐55 ‐38%Precio Oro (US$/oz) 1.410 1.668 ‐259 ‐16%Precio Plata (US$/oz) 24 31 ‐7 ‐24%( $/ )Tipo de cambio 495 487 8 2%IPC 109,9 108,0 1,9 2%
(*) Plata y Oro contenidos en barros anódicos, concentrados, ánodos y blister
(**) Incluye minerales de terceros
Copyrights © 2012 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights © 2012 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
5
Conferencia de prensa | 28 de marzo 2014
-
Evolución precios cobre 2011-2013 (c/lb)
500
399450
c/lb
361332
350
400
300
250
20132011 2012
200
Copyrights © 2012 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights © 2012 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
6
Conferencia de prensa | 28 de marzo 2014
-
Evolución precios molibdeno 2011-2013(US$/Kg)
45
3435
40
s$/k
g 2830
35
us
23
20
25
15
20
20132011 201210
Copyrights © 2012 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights © 2012 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
7
Conferencia de prensa | 28 de marzo 2014
-
Resultados Codelco
Producción de cobre
Copyrights © 2012 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights © 2012 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
8
Conferencia de prensa | 28 de marzo 2014
-
Producción de cobre 2012 - 2013
Producción Total2.000
Producción Total 2013: 1.792 miles de tmf2012: 1.758 miles de tmf
1 4001.5001.6001.7001.8001.900
s de
tmf
9001.0001.1001.2001.3001.400
mile
s
400500600700800
0100200300
2013
2012
Copyrights © 2012 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights © 2012 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
9
(*) La producción refleja la proporción propiedad de Codelco: El Abra 49%, Anglo American 20%
Conferencia de prensa | 28 de marzo 2014
-
Producción de Cobre (miles tmf) Últimos 5 años – Período 2009- 2013
1.9001 782 1 760 1.796 1.7921 758
1.702 1.689 1.735 1.647 1 622 0 83
0,88
1.500
1.7001.782 1.760 1.758
1.622
0 79
0,84
0,78
0,83
1 100
1.300
ktm
f
%
0,790,80
0 73 0 730,73
700
900
1.100
0,73 0,73
0,68500
700
2009 2010 2011 2012 2013
Codelco El Abra AAS Ley de Mineral (*)
(*) Corresponde a Ley de Mineral Divisiones de CodelcoCopyrights © 2012 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights © 2012 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
10
Conferencia de prensa | 28 de marzo 2014
( ) Corresponde a Ley de Mineral Divisiones de Codelco
-
Resultados Codelco
Costos
Copyrights © 2012 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights © 2012 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
11
Conferencia de prensa | 28 de marzo 2014
-
Tipos de CostosConceptos
Total Costos Cash
Conceptos incluidos
Total costos y gastos
neto a cátodos
C3
cost directo
C1
Costo de operación (*) Gastos no operacionales -pCasa Matriz -Gastos financieros -Depreciaciones y amortizaciones -Depreciaciones y amortizacionesHomologación a cátodos /TC‐RC) (**) - Crédito por subproductos -
(*) En línea con los cambios de normas IFRS, a partir del ejercicio 2013 Codelco cumple con la aplicación de IFRIC 20para contabilizar desarrollos de minas(**) Cargos de tratamiento y refinación
Copyrights © 2012 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights © 2012 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
12
( ) Cargos de tratamiento y refinación
Conferencia de prensa | 28 de marzo 2014
-
Costos unitarios Codelco 2013 vs 2012(Centavos de US$ por libra de cobre)
2013 (c/lb)
2012 (c/lb)
Var (%)
Var Mill. US$
Total costos y gastos 231 5 264 5 ‐12 5% ‐1 324Total costos y gastos 231,5 264,5 ‐12,5% ‐1.324
Costo Neto a Cátodos (C3) 217,0 241,7 ‐10,2%
Costo C1 163,1 163,5 ‐0,3%
Copyrights © 2012 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights © 2012 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
13
Conferencia de prensa | 28 de marzo 2014
-
Total Costos y Gastos Codelco 2013 vs 2012(US$ millones)
9.602
10.000
9.500
482 9.000 - 1.324
mill
ones
)
8.278385
132
159
166
8.500(US
$
8.000
7.500Total costos ygastos 2012
Reducción engastos deInsumos y
Efecto T/C enPasivos en
Moneda Local
NormativaContable (IFRIC 20)
Menor Preciode Energía eInsumos
Otros Total costos ygastos 2013
Copyrights © 2012 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights © 2012 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
14
Servicios
Conferencia de prensa | 28 de marzo 2014
-
Evolución Costo C1 (Centavos de US$ por libra de cobre)
190
200
177,3171,2
170
180
190
Año 2013 163,1
147,7155,9
150
160
170 ,
c/lb
130
140
110
120
100S1 2012 S2 2012 S1 2013 S2 2013
Copyrights © 2012 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights © 2012 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
15
Conferencia de prensa | 28 de marzo 2014
-
Posicionamiento en costos: Codelco y cuartiles de la industriac/lb, moneda de cada año
340 340
Costo neto a Cátodo
340
Costo total a Cátodo Cash Cost (C1)
260280300320 Corte 3er cuartil
Corte 2°cuartil
260280300320
260280300320
180200220240 Corte 1
er
cuartil
180200220240
180200220240
100120140160
100120140160
100120140160
20406080
CODELCO 20406080
20406080
CODELCO CODELCO
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Copyrights © 2012 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights © 2012 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
16
.Fuente: Wood Mackenzie y Codelco.
Conferencia de prensa | 28 de marzo 2014
-
Productividad y costos 2013 - Ejemplos
Mayor producción de molibdeno en División
El Teniente
Aumento de recuperación de molibdeno desde 60% a 69,5% en 2013
Optimización de rendimiento
Mayor producción de cobre en División El
Teniente por 9 000 TMF
Mayor extracción de mineral desde mina subterránea y rajo
Optimización de t S i i
Sobre 250 contratos i d d t l
Eliminación, renegociación y fusión de contratos
Teniente por 9.000 TMF
gastos en Servicio negociados durante el 2013
Optimización en Sobre 150 Millones US$
Optimización de uso de insumos críticos:• Disminución de consumo de ácido sulfúrico• Disminución uso de explosivos• Disminución de uso de combustiblesOpt ac ó e
consumo de insumos y materiales
de ahorros generados en insumos y materiales
durante el 2013 sin impactar la producción
• Aumento de rendimiento de neumáticos
Disminución de consultorías, asesorías y
servicios de apoyo
Optimización de consultorías y servicios, equivalente a un ahorro
de 20 Millones US$ durante el 2013
Optimización de actividades y procesos internos, simplificación de actividades
Copyrights © 2012 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights © 2012 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
17
Conferencia de prensa | 28 de marzo 2014
-
Resultados Codelco
Excedentes y ganancias
Copyrights © 2012 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights © 2012 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
18
Conferencia de prensa | 28 de marzo 2014
-
Excedentes 2012 vs 2013 sin AASUS$ millones
4.500
4.014 3.889832 4.000 -125
ones
)
65835
264 3.000
3.500
MU
SD
(US
$ m
illo
2.500
2.000Excedentes 2012
Sin AASPrecio cobre Menor Venta
CobrePrecio y CantidadSubproductos
Menores Costos,Gastos y Otros
Excedentes 2013
US$ millones 2012 2013 Var
EXCEDENTES SIN AAS 4.014 3.889 ‐125GANANCIA COMPARABLE SIN AAS (*) 2.915 3.009 94
Copyrights © 2012 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights © 2012 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
19
Conferencia de prensa | 28 de marzo 2014
(*) Equivale a la ganancia que obtendría Codelco aplicando igual tributo que la empresa privada.
-
Estado de Resultados 2012 vs 2013(millones de US$)
2013 2012 Var
I d b i 12 021 12 792 771Ingresos por venta de cobre propio 12.021 12.792 ‐771
Costos de venta de cobre propio ‐8.299 ‐8.235 ‐64
G i b t t d b 3 722 4 557 835Ganancia bruta en venta de cobre 3.722 4.557 ‐835
Ganancia bruta en ventas de subproductos y otros 433 696 ‐263
Ganancia Bruta 4.154 5.253 ‐1.099
Resultados No Operacional ‐265 2.552 ‐2.817
Excedentes 3.889 7.805 ‐3.916
Excedentes sin AAS 3.889 4.014 ‐125
Ganancia Comparable sin AAS (*) 3 009 2 915 94Ganancia Comparable sin AAS (*) 3.009 2.915 94
(*) Equivale a la ganancia que obtendría Codelco aplicando igual tributo que la empresa privada.(**) Los resultados 2012 se actualizaron de acuerdo con la aplicación de IFRIC 20 (contabilización de desarrollos minas), de manera de ser comparable
Copyrights © 2012 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights © 2012 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
20
( ) p ( ), pcon los resultados 2013.
Conferencia de prensa | 28 de marzo 2014
-
Distribución de los Excedentes 2012 vs 2013(millones de US$)
2013 2012I t L R d Nº 13 196 1 157 1 270
( )
Impuesto Ley Reservada Nº 13.196 1.157 1.270
Impuestos a la Renta 1.486 2.304
Impuesto específico a la minería 131 241
Ganancia 1.115 3.990Ganancia 1.115 3.990
TOTAL EXCEDENTE 3.889 7.805
GANANCIA COMPARABLE (*) 3.009 5.947
(*) Equivale a la ganancia que obtendría Codelco aplicando igual tributo que la empresa privada
Copyrights © 2012 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights © 2012 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
21
Conferencia de prensa | 28 de marzo 2014
-
Resultados Codelco
Inversiones
Copyrights © 2012 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights © 2012 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
22
Conferencia de prensa | 28 de marzo 2014
-
Inversiones 2009-2013US$ millones
4.500
5.000
4.093 4.178
3 500
4.000
4.500
2.560 2.627 3.000
3.500
MU
SD
2.119 2.000
2.500
1.000
1.500
2009 2010 2011 2012 2013
Proyectos Aporte Sociedades Desarrollo Minas
Copyrights © 2012 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights © 2012 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
23
Conferencia de prensa | 28 de marzo 2014
-
R lt d C d l Resultados Codelco Año 2013Thomas Keller L. Presidente Ejecutivo
Iván Arriagada H.Vicepresidente de Administración y Finanzas
Conferencia de prensaConferencia de prensa28 de marzo de 2014