koliko stvarno rastu krediti stanovništvu i koliko su ... · (1) stambeni krediti doista rastu...
TRANSCRIPT
Kolikostvarnorastukreditistanovništvuikolikosubankestvarno
profitabilne?
Ujavnostiseproteklihtjedanamnogoraspravljaotomerastulikreditistanovništvu(ponovo)prebrzo? Kreditna ekspanzija je navodno uzela maha, a određenu zabrinutost izazivadominantnauloganenamjenskihkredita ili,statističkimrječnikomrečeno,kreditazaostalenamjene.Ovikreditisuslabijeosigurani(nemahipoteke).Regulatorjeprimijetiodasetavrstakreditaodobravanamnogodulje vremenske rokovenego ranije.U kontekstuopćegpadakamatnihstopa,dijeluklijenata jemožda isplativijepristatinamalovećukamatnustopuuzamjenuzaizbjegavanjezalogaimovine,kojejekodstambenihkreditanužno,teuzamjenuza bržu i jednostavniju proceduru. U kratkom roku takvo je rješenje možda pogodno ikreditorima i dužnicima. Osim toga, buđenje potrošnje i investicija kućanstava prirodnopovećavapotražnjuzakreditimazaostalenamjene.Sgledištaevolucijerizikaudugomroku,postavlja se pitanje ne kriju li se u tome rizici koji će sematerijalizirati relativno velikomsnagomkadanastupisljedećeusporavanjegospodarskogarasta?
Neulazećiuprognozeotomekakobise rizici pojedinih vrsta kreditamoglikretati u budućnosti, u ovom HUBPregledu želimo skrenuti pažnju nadvabitnaskupastatističkihpodatakakoji se ne spominju u javnimraspravamaoovojtemi,aodvelikesuvažnostizacjelovitotumačenje.Prvo,slika desno pokazuje da jerazduživanje (kretanje linija netokreditiranjanabazitransakcija)trajalodugo nakon početka gospodarskogoporavka, sve do sredine 2016. Tekprijemalovišeoddvijegodinenetokreditne transakcije sprivatnimsektoromprešle suupozitivnuzonu.Značida jeovaj kreditni ciklus jošuvijek«mlad» idogađasenakondugograzdoblja u kojem je neto imovinska pozicija privatnog sektora znatno poboljšana. Stoga
PREGLED4/2018
KRETANJEKREDITA-TRANSAKCIJE12MPROSJEKUMLNHRK
HUBPregled4/2018 2
aktualnuraspravutrebatumačitiukontekstupoboljšanogkapacitetazazaduživanjeprivatnogsektora.
Drugo,strukturaidinamikanovoodobrenihkreditaukazujenadvijevažnestvari:
(1) Stambenikreditidoistarastuznatnosporijeodkreditazaostalenamjene,alito je iočekivano.Ove je godine slabiji prirast čistih kunskih stambenih kredita i kredita spromjenjivomkamatnomstopom.Podaciudonjojtablicipokazujubržiraststambenihkreditasvalutnomklauzulomsduljimrazdobljimafiksiranjastopa.Bankesuseočitosuočiles limitimavalutnog ikamatnogrizikaupogledumogućnostinuđenjakreditabezvalutneklauzulesfiksnimkamatnimstopama.Tosenajboljevidipotomeštojeuprvihdesetmjeseci2017.odobrenovišečistihkunskihstambenihkreditanegokreditasvalutnomklauzulom,dokjeuprvihdesetmjeseci2018.odnosobrnut.
NOVOODOBRENIKREDITISTANOVNIŠTVUZAPRVIHDESETMJESECI2017.I2018.
IZVOR:HNB,obradaArhivanalitika,TabliceG2aiG2b
u milijunima kuna I-X 2017. I-X 2018.I-X 2018. / I-X
2017.Stambeni krediti 4.838,6 3.148,6 -34,9%
Promjenjiva kamatna stopa i razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope do 1 godine 1.262,4 317,4 -74,9% Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope od 1 do 5 godina 933,9 818,6 -12,3% Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope od 5 do 10 godina 1.640,7 1.280,7 -21,9% Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope dulje od 10 godina 1.001,5 731,9 -26,9% Od toga: s fiksnom kamatnom stopom 758,6 828,9 9,3%
Za ostale namjene 12.984,7 15.464,2 19,1% Kratkoročno 807,9 587,8 -27,2% Dugoročno 12.176,8 14.876,4 22,2%
Promjenjiva kamatna stopa i razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope do 1 godine 3.983,5 3.457,4 -13,2% Promjenjiva kamatna stopa i razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope dulje od 1 godine 8.193,3 11.419,0 39,4%
SVEUKUPNO (stambeni + krediti za ostale namjene) 17.823,3 18.612,8 4,4%
I-X 2017. I-X 2018. I-X 2018. / I-X 2017.
Stambeni krediti 3.839,5 6.118,0 59,3% Promjenjiva kamatna stopa i razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope do 1 godine 1.559,5 1.365,4 -12,4% Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope od 1 do 5 godina 708,2 991,4 40,0% Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope od 5 do 10 godina 686,9 2.352,8 242,5% Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope dulje od 10 godina 884,6 1.408,3 59,2% Od toga: s fiksnom kamatnom stopom 995,6 1.400,8 40,7%
Za ostale namjene 3.969,9 5.356,9 34,9% Kratkoročno 320,4 186,6 -41,8% Dugoročno 3.649,7 5.170,2 41,7%
Promjenjiva kamatna stopa i razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope do 1 godine 1.778,3 2.006,4 12,8% Promjenjiva kamatna stopa i razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope dulje od 1 godine 1.871,1 3.163,9 69,1%
SVEUKUPNO (stambeni + krediti za ostale namjene) 7.809,4 11.474,9 46,9%
I-X 2017. I-X 2018. I-X 2018. / I-X 2017.
Stambeni krediti 8.678,1 9.266,6 6,8% Promjenjiva kamatna stopa i razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope do 1 godine 2.821,9 1.682,8 -40,4% Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope od 1 do 5 godina 1.642,1 1.810,0 10,2% Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope od 5 do 10 godina 2.327,6 3.633,5 56,1% Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope dulje od 10 godina 1.886,1 2.140,2 13,5% Od toga: s fiksnom kamatnom stopom 1.754,2 2.229,7 27,1%
Za ostale namjene 16.954,6 20.821,1 22,8% Kratkoročno 1.128,3 774,4 -31,4% Dugoročno 15.826,5 20.046,6 26,7%
Promjenjiva kamatna stopa i razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope do 1 godine 5.761,8 5.463,8 -5,2% Promjenjiva kamatna stopa i razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope dulje od 1 godine 10.064,4 14.582,9 44,9%
SVEUKUPNO (stambeni + krediti za ostale namjene) 25.632,7 30.087,7 17,4%
"ČISTE" KUNE
VALUTNA KLAUZULA
UKUPNO
HUBPregled4/2018 3
(2) Kod kredita za ostale namjene banke su bile u prilici zadovoljiti željenu strukturupotražnje. Rastu oba valutna tipa kredita, no kunskih je više i rastu brže. Kod obavalutna tipa rast je koncentriran kod kredita s periodom fiksiranja kamatnih stopaduljimodgodinedana.Kadaseobatipanovoodobrenihkreditazbroje,dolazisedopodatka o rastu ukupno bruto novoodobrenih kredita za 17% u prvih desetovogodišnjihmjeseci.Kakotabrojkauključujerefinanciranja,noneiotplate,boljejegledati neto transakcijski prirast stambenih i ostalih kredita stanovništvu (slika napočetku).Tajiznossesadanarazinigodišnjegprosjekakrećeoko7milijardikunailioko2%BDP-a.Takavtempopovećanjanemožeseoznačitiekscesnimsobziromdasenetorazduživanjesektoraugodinamakrizemjeriloredomveličine20-30%.
Može se zaključiti da uHrvatskoj u ovoj fazi kreditnog ciklusa ne postoji problemukupnezaduženostisektorastanovništva,alisemožepostavitipitanjestrukturenovogzaduženjasobzirom na novo ubrzanje kreditiranja 2018. Što se tiče valute, ovogodišnje smanjenjenovoodobrenih kunskih stambenih kredita treba tumačiti u svjetlu nedostatka dugoročnihkunskihizvorakojimabisemoglafiksiratikamatnastopanaduljirok.Ljuditražerobukojenemanapolicama.
Štose tičevrstekredita, snažanovogodišnji rastnovoodobrenihkreditazaostalenamjene(dugoročnihsfiksnimkamatnimstopama)jednimjedijelomvezanuzprirodnupotražnjukojaje ljetos eskalirala (nogomet i sve više ljudi odlazi na odmor i troši, obnavljaju se trajnapotrošnadobra).Postavljasepitanjekrijeliseuprikazanimkretanjimaiefektsupstitucije-slučajevikada je ljudimaisplativijepristatinamalovećukamatnustopuuzkreditzaostalenamjeneuzamjenuzaizbjegavanjezalogaimovine,kojejekodstambenihkreditanužno?Otomefektusemožesamospekuliratiinijegamogućedokazati.Kamatnestopenastambeneikreditezaostalenamjeneuzadnjesuvrijemepadalesličnimtempom(vidjetiHUBPregledunastavku).
Oporavak kreditiranja ipoboljšanje kvalitete kreditnogportfeljaomogućilisuistovremenipad kamatnih stopa i rastprofitabilnosti. Neto kamatnamaržazatrećikvartal2018.iznosi2,76 postotnih bodova i trikvartalazaredomsenalaziupadu.
Prikazi u nastavku HUB Pregledapokazuju da je stopa povrata naprosječnikapitalutrećemkvartaludosegnula 9,8%. To je razina kao 2016. i 2018.Međunarodnausporedbapokazuje da isturazinupovratanakapitalbilježeibankeuBelgiji(štojemalomanjeodpovratakojiostvarujubankeuSlovačkojiSloveniji),istimrezultatomhrvatskebankesesmještajuudonjupolovicuglobalne ljestvice.Glavni razlog je veliki angažirani kapital jerhrvatskebanke i dalje imajujednuodnajvećihstopaadekvatnostikapitalanasvijetu(22,2%).Štosetičeapsolutnogiznosapovećanjanetodobitizaprvihdevetmjeseci2018.uodnosunaistorazdobljeprošlegodine,oniznosi2,2milijardekuna.Troškovivrijednosnogusklađivanjairezerviranjasuuistovrijemesmanjeniza2,4milijardekuna.Dobit jedakleraslamanjenoštobi trebalarastipoosnovimanjihispravakavrijednosti.Jedanodrazlogaležiupadunetokamatnogprihodabanakazagotovo400milijunakunauodnosunaistorazdobljelani.
NETOKAMATNAMARŽA(NIM)
HUBPregled4/2018 4
SADRŽAJ
IZVORISREDSTAVABANAKA 5
PLASMANIBANAKA 9
KAMATNESTOPEITROŠKOVIREGULACIJE 15
ZARADE 22
KAPITALIZACIJAIRIZICI 27
PLATNEUSLUGE 32
STAMBENEŠTEDIONICE 35
METODOLOGIJAIIZVORI 37
HUBPregled4/2018 5
IZVORISREDSTAVABANAKA
HUBPregled4/2018 6
1.NovčanamasaM1iukupnalikvidnasredstvaM4Stopapromjeneuodnosunaistimjesecprethodnegodine01:2004.-10:2018.
UkupnalikvidnasredstvaM4ulistopadu2018.godinebilasuvišaza4,8%uodnosunalistopad2017.NovčanamasaM1ulistopadujeporaslaza19,9%nagodišnjojrazini,štojejošuvijekvrlo visok rast koji se najvećim dijelommože objasniti niskim kamatnim stopama (padomoportunitetnogtroškadržanjagotovogitransakcijskognovca).
2.DepozitistanovništvaidepozitipoduzećaStopapromjeneuodnosunaistimjesecprethodnegodine01:2004.-10:2018.
Međugodišnjastoparastadepozitasektorastanovništvaulistopadu2018.godineiznosilaje5,1%,ausektorupoduzeća4,0%.Uposljednjihnekolikomjeseciusektorustanovništvadošlojedoubrzanjastoperastadepozitaštosemožeobjasnitisezonskimučincima.Rastdepozitastanovništvaunajvećojmjerijeposljedicarastadepozitnognovcaištednihdepozita,doksuoročenidepozitiidaljeupadu.
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
sij.0
4sr
p.04
sij.0
5sr
p.05
sij.0
6sr
p.06
sij.0
7sr
p.07
sij.0
8sr
p.08
sij.0
9sr
p.09
sij.1
0sr
p.10
sij.1
1sr
p.11
sij.1
2sr
p.12
sij.1
3sr
p.13
sij.1
4sr
p.14
sij.1
5sr
p.15
sij.1
6sr
p.16
sij.1
7sr
p.17
sij.1
8sr
p.18
M1
M4
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
sij-0
4sr
p-04
sij-0
5sr
p-05
sij-0
6sr
p-06
sij-0
7sr
p-07
sij-0
8sr
p-08
sij-0
9sr
p-09
sij-1
0sr
p-10
sij-1
1sr
p-11
sij-1
2sr
p-12
sij-1
3sr
p-13
sij-1
4sr
p-14
sij-1
5sr
p-15
sij-1
6sr
p-16
sij-1
7sr
p-17
sij-1
8sr
p-18
Trgovačka društva
Stanovništvo
HUBPregled4/2018 7
3.Udjeldeviznihuukupnimdepozitimastanovništva01:2004.-10:2018.u%
Udjel deviznih u ukupnim depozitima stanovništva smanjivao se do sredine 2006. kada jedotaknutminimumodoko65%.Početakkrizeudrugojpolovici2008.doveo jedoporastaudjela deviznih depozita na gotovo 80%.Od tada se udjel deviznih u ukupnimdepozitimakućanstava smanjuje, ali veoma sporim tempom. Krajem listopada 2018. omjer je pao narazinuod67,7%inalazisepribližnonarazinamaiz2009.godine.Padjezaustavljenuproteklimmjesecima.
4.Udjelinozemneuukupnojpasivi01:2004.-10:2018.u%
Inozemniizvoripredstavljajuvažanizvorfinanciranjahrvatskihbanaka.Njihovasevažnostuuvjetimaslabepotražnjezakreditimasmanjuje,jernemapotrebezafinanciranjemrastanetokredita. I kreditna potražnja se proteklih godina okrenula ka domaćoj valuti. Banke su serazduživaleuinozemstvuzbograstarelativnojeftinijihdomaćihdepozita,visokelikvidnosti,razmjernoslabepotražnjezakreditimaiprodajeplasmana.Krajem2017.ipočetkom2018.godineudjelinozemneuukupnojpasivijepočeoblagorasti,alijeurujnuilistopadu2018.zbogviškadeviznihsredstavaponovopaonaveomaniskurazinuod5,7%.
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%si
j-04
srp-
04si
j-05
srp-
05si
j-06
srp-
06si
j-07
srp-
07si
j-08
srp-
08si
j-09
srp-
09si
j-10
srp-
10si
j-11
srp-
11si
j-12
srp-
12si
j-13
srp-
13si
j-14
srp-
14si
j-15
srp-
15si
j-16
srp-
16si
j-17
srp-
17si
j-18
srp-
18
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
sij-0
4sr
p-04
sij-0
5sr
p-05
sij-0
6sr
p-06
sij-0
7sr
p-07
sij-0
8sr
p-08
sij-0
9sr
p-09
sij-1
0sr
p-10
sij-1
1sr
p-11
sij-1
2sr
p-12
sij-1
3sr
p-13
sij-1
4sr
p-14
sij-1
5sr
p-15
sij-1
6sr
p-16
sij-1
7sr
p-17
sij-1
8sr
p-18
HUBPregled4/2018 8
5.UdjelkapitalauukupnojpasiviQ4:2000.-Q3:2018.u%
Kapital predstavlja važan izvor financiranja hrvatskih banaka. Udjel kapitala u ukupnojbilančnojsvotiizmeđu13%i14%postignutjenapočetkukrize.Odtadaseudjelkapitalauukupnimizvorimastabilnokretaooko14%.Padutrećemkvartalu2015.narazinuod12,2%dogodiosepodutjecajemtroškovakonverzijekreditaušvicarskomfranku.Uzadnjemkvartalu2015.udjelkapitalaubilanciponovnojeporastaoinastaviojerasti.Potkrajrujna2018.nalaziosenaraziniod14,6%nepokazujućitendencijuznačajnijepromjene.
6.Strukturaizvorasredstavabanaka30.09.2018.u%
Struktura izvora sredstava hrvatskih banaka veoma je stabilna. Prikazana strukturareprezentativna je za dulje vremensko razdoblje, iako je primijećeno smanjenje udjelainozemnepasiveirastudjelakapitalskihračunauukupnojpasivi.
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
31.1
2.20
00.
30.0
9.20
01.
30.0
6.20
02.
31.0
3.20
03.
31.1
2.20
03.
30.0
9.20
04.
30.0
6.20
05.
31.0
3.20
06.
31.1
2.20
06.
30.0
9.20
07.
30.0
6.20
08.
30.0
3.20
08.
31.1
2.20
09.
30.0
9.20
10.
30.0
6.20
11.
31.0
3.20
12.
31.1
2.20
12.
30.0
9.20
13.
30.0
6.20
14.
31.0
3.20
15.
31.1
2.20
15.
30.0
9.20
16.
30.0
6.20
17.
31.0
3.20
18.
Inozemnapasiva;5,79%
Depozitiiinstrumentitržištanovca;
74,61%
Kapitalskiračuni;20,33%
HUBPregled4/2018 9
PLASMANIBANAKA
HUBPregled4/2018 10
7.PlasmaniIznosumlnKNistopapromjeneuodnosunaistimjesecprethodnegodine
(y-o-y)01:2004.-10:2018.
Ukupniplasmanikreditnihinstitucijaulistopadu2018.bilisuza1,9%ili4,2milijardikunavišiuodnosunaistimjesec2017.godine.Stoparastaplasmanavratilaseupozitivanteritorijusvibnju2018.godineprviputanakonsiječnja2015.Međutim,tadaseradiloojednokratnojanomaliji.Blagapozitivnastoparastamožeseobjasnitipostupnimoporavkomkreditiranjateiščezavanjemučinakakonverzijekreditaušvicarskomfrankuizstatističkihpodatakazaranijerazdoblje.
8.Kreditistanovništvu,trgovačkimdruštvimaidržaviStopapromjeneuodnosunaistimjesecprethodnegodine01:2004.-10:2018.
Ulistopadu2018.nastavljenjerastkreditastanovništvupomeđugodišnjojstopiod4%štojeslična dinamika kao u prethodnimmjesecima. U sektoru poduzeća zabilježen je nastavaknegativnihstopa,pričemujestopaod-1%bilaneštovišanegouprethodnimmjesecimaijošuvijekuvjetovanaprodajamaportfelja,ukojimakreditipoduzećaimajunajvažnijuulogu.Zbogtogaovakoprikazanimpodacimanetrebapridavativelikuvažnost,onineoslikavajudobrotrenutačnikreditnitempo.Usporiosepadkreditadržavištomožesignaliziratidarazdobljerazduživanjadržavepremabankamaprilazikraju.
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
sij.0
0sr
p.00
sij.0
1sr
p.01
sij.0
2sr
p.02
sij.0
3sr
p.03
sij.0
4sr
p.04
sij.0
5sr
p.05
sij.0
6sr
p.06
sij.0
7sr
p.07
sij.0
8sr
p.08
sij.0
9sr
p.09
sij.1
0sr
p.10
sij.1
1sr
p.11
sij.1
2sr
p.12
sij.1
3sr
p.13
sij.1
4sr
p.14
sij.1
5sr
p.15
sij.1
6sr
p.16
sij.1
7sr
p.17
sij.1
8sr
p.18
Plasmani y-o-y
Plasmani mln KN
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
lip.0
6pr
o.06
lip.0
7pr
o.07
lip.0
8pr
o.08
lip.0
9pr
o.09
lip.1
0pr
o.10
lip.1
1pr
o.11
lip.1
2pr
o.12
lip.1
3pr
o.13
lip.1
4pr
o.14
lip.1
5pr
o.15
lip.1
6pr
o.16
lip.1
7pr
o.17
lip.1
8Središnja država
Poduzeća
Kućanstva
HUBPregled4/2018 11
8a.Kreditistanovništvu,trgovačkimdruštvimaidržavi–transakcije
12mprosjek(umilijunimakuna)12:2011.-10:2018.
Podaciokreditnimtransakcijamapokazujudajeodsredine2016.godinedošlodopostupnogoporavka kreditiranja privatnog sektora. Dvanaestomjesečni prosjek kreditnih transakcijapremadržavinakrajulistopada2018.iznosioje-612milijunakuna,usektorupoduzeća+281milijunakunateusektorustanovništva+585milijunakunanamjesec.Kreditiranjeprivatnogsektorabilježioporavaknakonštosesektordržavepočeorazduživatikodbanaka.
8b.Kreditistanovništvuitrgovačkimdruštvima–brutonovoodobreniMeđugodišnjastoparasta(12mprosjek)11:2013.-10:2018.
Dvanaestomjesečniprosjekmeđugodišnjestoperastabrutonovoodobrenihkreditapokazujeda se tok kredita kućanstvima i poduzećima oporavlja. Kriza u Agrokoru i usporavanjeaktivnostiukorelacijisblagimusporavanjemuEUsmanjilisupotražnjuzakreditimaudrugojpolovici 2017., no ove godine, osobito u drugom i trećem tromjesečju, oporavak je očitposebiceusektorupoduzeća.
-1.500
-1.000
-500
0
500
1.000
1.500
pro-11
tra-12
kol-1
2 pro-12
tra-13
kol-1
3 pro-13
tra-14
kol-1
4 pro-14
tra-15
kol-1
5 pro-15
tra-16
kol-1
6 pro-16
tra-17
kol-1
7 pro-17
tra-18
kol-1
8
Središnjadržava Poduzeća Stanovništo
-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5%
10% 15% 20%
stu-13
velj-14
svi-1
4 kol-1
4 stu-14
velj-15
svi-1
5 kol-1
5 stu-15
velj-16
svi-1
6 kol-1
6 stu-16
velj-17
svi-1
7 kol-1
7 stu-17
velj-18
svi-1
8 kol-1
8
Stanovništvo Poduzeća
HUBPregled4/2018 12
9.Stoperastakreditastanovništvupremavrstama
uodnosunaistorazdoblje(trećetromjesečje)prethodnegodine,2016.,2017.,2018.
U trećem tromjesečju 2018. došlo je do rasta stambenih kredita te ubrzanja rasta ostalihkreditastanovništvu ikreditapokreditnimkarticama.Sdrugestrane,došlo jedoubrzanjapadakreditazakupnjuautomobila,dokjepadukategorijihipotekarnihkreditausporen.
10.StrukturakreditastanovništvupovrstamaQ1:2009.-Q3:2018.
Utrećemtromjesečju2018.došlojedoblagogpovećanjaudjelastambenihkreditaikreditapokreditnimkarticama.Udjelostalihkategorijakreditaostaojenapribližnoistojrazini.
-14,2%-12,6%
-8,6%
-1,2%
0,1%
-2,2%
-14,0% -14,6%
-3,4%
2,7%4,9%
-6,4%
-17,6%
1,6%
6,1%
-20%
-15%
-10%
-05%
00%
05%
10%
Stambeni krediti Hipotekarni krediti
Krediti za kupnju automobila
Krediti po kreditnim karticama
Ostali krediti stanovništvu
2016
2017
2018
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
31.3
.201
3.
30.9
.201
3.
31.3
.201
4.
30.9
.201
4.
31.3
.201
5.
30.9
.201
5.
31.3
.201
6.
30.9
.201
6
31.3
.201
7
30.9
.201
7
31.3
.201
8
30.0
9.2…
Ostali krediti stanovništvu
Krediti po kreditnim karticama
Krediti za kupnju automobila
Hipotekarni krediti
Stambeni krediti
HUBPregled4/2018 13
11.Omjerkreditaidepozita01:2004.-10:2018.
Uposljednjihnekolikomjeseciširedefiniraniomjerkreditaidepozitapočeosepovećavatiteje u listopadu dosegnuo razinu od 102,3%. Rast odražava utjecaj postupnog oporavkakreditiranja.
12.Strukturaaktivebanaka30.09.2018.
U trećem tromjesečju 2018. nastavljen je porast udjela kredita i vrijednosnih papira ismanjenjeudjelagotovineidepozitauimovinibanaka.Viškovilikvidnostiidaljesekoristezarazduživanje, uglavnom prema inozemstvu, ali sada se vidi i korelacija s rastom rizičnihplasmana.
80%
90%
100%
110%
120%
130%
140%si
j.04
srp.
04si
j.05
srp.
05si
j.06
srp.
06si
j.07
srp.
07si
j.08
srp.
08si
j.09
srp.
09si
j.10
srp.
10si
j.11
srp.
11si
j.12
srp.
12si
j.13
srp.
13si
j.14
srp.
14si
j.15
srp.
15si
j.16
srp.
16si
j.17
srp.
17si
j.18
srp.
18
GotovinaidepozitikodHNBibanaka
13.7% Trezorskizapisi3.6%
Vrijednosnipapiriiderivati10.3%
Krediti68.7%
Ostaloneto3.7%
HUBPregled4/2018 14
13.StoparastakreditapoduzećimauEUiHrvatskoj30.09.2018./30.09.2017.u%
Nakraju rujna2018.godineuosamdržavačlanicaEUzabilježena jenegativnastoparastakreditapoduzećima.Hrvatskapripadaskupinizemaljaukojojjezabilježenpadkredita,alisesa stopom rasta od 0,8% prema ECB-ovoj metodologiji nalazi među zemljama s najnižimpadom.NajvećirastjezabilježenuBelgiji,MaltiiMađarskoj.
14.StoparastakreditastanovništvuuEUiHrvatskoj30.09.2018./30.09.2017.u%
Rast (nominalnih) kredita stanovništvu u rujnu 2018. od 4,7% u odnosu na isti mjesecprethodne godine Hrvatsku prema ECB-ovojmetodologiji smješta pri kraju ljestvicemeđuzemljamaEUkojesuzabilježilerastkreditastanovništvu.NajbržirastkreditastanovništvuuEUzabilježenjeuSlovačkojiBugarskoj,dokjenajvećipadzabilježennauGrčkojiLatviji.
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
BEL
MA
ĐM
AL
POLJ
AU
SČ
EŠN
JEM
FRA
LUK
SFI
NSL
KLI
TES
TB
UG
RU
MIR
SU
KSL
OH
RV
NIZ
POR
ŠPA
ITA
GR
ČLA
TC
IP
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
SLK
BU
GB
ELČ
EŠR
UM
LUK
SLI
TSL
OES
TFR
APO
LJH
RV
NJE
MA
US
UK
FIN
POR
ITA
ŠPA
IRE
ŠVE
MA
ĐN
IZG
RČ
LAT
HUBPregled4/2018 15
KAMATNESTOPEITROŠKOVIREGULACIJE
HUBPregled4/2018 16
15.Prosječnekamatnestopenadugoročnedepozitestanovništva(noviposlovi)12:2011.-10:2018.
Prosječnekamatnestopenadugoročnedepozitestanovništvauhrvatskimbankamaprestalesupadatineštoispodpragaod2%tesetrenutačnonalazeokogornjegpragaintervalaeuropodručjakojijedefiniranvisinomkamatnihstopauEstoniji.Tarazina-približnookogornjegpragaeurozone-neštoještoseponavljavećduginizgodina.
16.Prosječnekamatnestopenakratkoročnedepozitestanovništva(noviposlovi)12:2011.-10:2018.
Prosječnekamatnestopenakratkoročnedepozitestanovništvapalesuispodpragaod1%,pričemujetijekom2017.zabilježenznačajnijipadprosječnihkamatnihstopakojijenastavljeniu2018.takodaseovekamatnestopesadakrećuunutarintervalaeurozone.
0
1
2
3
4
5
6
pro-11
ožu-12
lip-12
ruj-1
2 pro-12
ožu-13
lip-13
ruj-1
3 pro-13
ožu-14
lip-14
ruj-1
4
pro-14
ožu-15
lip-15
ruj-1
5 pro-15
ožu-16
lip-16
ruj-1
6 pro-16
ožu-17
lip-17
ruj-1
7 pro-17
EurozonaMIN EurozonaMAX Hrvatska
0
1
2
3
4
5
6
pro-11
tra-12
kol-1
2 pro-12
tra-13
kol-1
3 pro-13
tra-14
kol-1
4 pro-14
tra-15
kol-1
5 pro-15
tra-16
kol-1
6 pro-16
tra-17
kol-1
7 pro-17
tra-18
kol-1
8
EurozonaMIN EurozonaMAX Hrvatska
HUBPregled4/2018 17
17.Prosječnekamatnestopenakratkoročnedepozitepoduzeća(noviposlovi)12:2011.-10:2018.
KamatnestopeuHrvatskojkrećuseunutarintervalaeuropodručja,pričemuvišekamatnestope bilježe Cipar, Grčka iMalta dok je u nekoliko najrazvijenijih zemalja kamatna stopanegativna.
18.Referentnekamatnestope
Q1:2017.-Q3:2018.
Nacionalnereferentnestope(NRS)nastavilesusesmanjivatiutrećemtromjesečju2018.zaneštomanje od 10 baznih bodova. Premija rizika koja je sadržana u razlici NRS-EURIBORkretalaseokojednogpostotnogboda,neštovišeodpremijerizikasadržaneuCDSspread-uodnosnospread-udržavnihobveznica.
-1
0
1
2
3
4
5pro-11
tra-12
kol-1
2 pro-12
tra-13
kol-1
3 pro-13
tra-14
kol-1
4 pro-14
tra-15
kol-1
5 pro-15
tra-16
kol-1
6 pro-16
tra-17
kol-1
7 pro-17
tra-18
kol-1
8
EurozonaMIN EurozonaMAX Hrvatska
-0,33%-0,27%
-0,19%
0,67% 0,72%0,82%
0,48%0,51% 0,57%
-0,32%-0,26%
-0,16%
0,51% 0,54%0,63%
0,39% 0,41% 0,46%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
1%
1%
Euribor 3M Euribor 6M Euribor 12M
EUR NRS 3M
EUR NRS 6M
EUR NRS 12M
HRK NRS 3M
HRK NRS 6M
HRK NRS 12M
Q1:2018
Q3:2018
HUBPregled4/2018 18
19.CDSspread(podacinadan30.11.2018.)
HrvatskapremijarizikaidaljejenajvećauregijiuzMađarskuiRumunjsku,iakojeuodnosuna kraj rujna CDS spread u Hrvatskoj smanjen dok je u većini drugih zemalja došlo dopovećanja.Povoljnijapercepcijarizikaposljedicajestabilnijihfiskalnihpokazateljairelativnostabilnograsta.
20.IndeksregulacijskogopterećenjaIROubaznimbodovima(bps)01:2004.-09:2018.
Bruto trošak regulacije i dalje bilježi trend smanjenja koji je uvjetovan padom pasivnihkamatnihstopa.Trošaksespustionarazinuispod30baznihbodova.Uobzirseuzimaitrošakuplatabanakau sanacijski fond (oko10baznihbodovana godišnjoj razini), noefektpadapasivnihkamatnihstopadominiranadefektomnoveregulacijepaseindeksukupnogatroškanalazioublagompadudoksupadaleikamatnestope.SazaustavljanjemnjihovapadaiIROćestagnirati-tajtrendjevećvidljiv.
0,0%
0,2%
0,4%
0,6%
0,8%
1,0%
1,2%
Češka Mađarska Poljska Rumunjska Hrvatska Slovačka
IX/2018
XII/2018
HUBPregled4/2018 19
21.Prosječnekamatnestopenastambenekreditestanovništvu(noviposlovi)12:2011.-10:2018.
NovastatistikaECB-aukojujeuključenaiHrvatskapružauviduužeefektivnekamatestopenastambenekreditesrokomdospijećapreko10godina.OnesuuHrvatskojulistopadu2018.iznosile3,45%ikretalesuseispodgornjegrubaintervalakamatnihstopazadržavekojesuuveleeuro.MeđuzemljamačlanicamaeuropodručjaLitvaiLatvijaimajuvišekamatnestopenaovuvrstukredita.Isvenovečlaniceizvaneuropodručjaimajuvišekamatnestopenaovuvrstukreditaodhrvatskihbanaka.
22.Prosječnekamatnestopenapotrošačkekreditestanovništvu(noviposlovi)12:2011.-10:2018.
Kamatnastopanapotrošačkekrediteod1do5godinau listopadu2018. iznosila je5,6% ikretala se unutar intervala kamatnih stopa euro područja, bliže donjem rubu. Više stopezabilježenesuubankamaubaltičkimdržavama,Slovačkoj,Grčkoj,Španjolskoj,PortugaluteDanskojiVelikojBritaniji,kaoiuvećiničlanicaEUizvaneuropodručja.
0
2
4
6
8
10
12velj-12
lip-12
lis-12
velj-13
lip-13
lis-13
velj-14
lip-14
lis-14
velj-15
lip-15
lis-15
velj-16
lip-16
lis-16
velj-17
lip-17
lis-17
velj-18
lip-18
EurozonaMIN EurozonaMAX RH
0
5
10
15
20
25
30
pro-11
tra-12
kol-1
2
pro-12
tra-13
kol-1
3
pro-13
tra-14
kol-1
4
pro-14
tra-15
kol-1
5
pro-15
tra-16
kol-1
6
pro-16
tra-17
kol-1
7
pro-17
tra-18
EurozonaMIN EurozonaMAX RH
HUBPregled4/2018 20
23.Prosječnekamatnestopenaokvirnekreditestanovništvu(noviposlovi)12:2011.-10:2018.
Kamatna stopa od 8,1%, koliko je u listopadu 2018. u prosjeku zabilježeno kod hrvatskihbanaka, kreće seunutar intervalaeuropodručja.Više kamatne stopeodhrvatskihbanakaimajubankeuEstoniji,Latviji,SlovačkojiGrčkoj,teuvećinizemaljaizvaneuropodručja.
24.Prosječnekamatnestopenakratkoročnekreditepoduzećima(noviposlovi)12:2011.-10:2018.
Kamatne stope na ovu vrstu kredita (2,9% u prosjeku u listopadu 2018.) kreću se unutarintervalazazemljekojesuuveleeuro.VišekamatnestopezabilježenesuuGrčkoj,Cipru iIrskoj te Estoniji i Latviji. Izvan euro područja veće kamatne stope na ovu vrstu kreditazabilježenesuuBugarskoj.
02468101214161820
pro-11
ožu-12
lip-12
ruj-1
2pro-12
ožu-13
lip-13
ruj-1
3pro-13
ožu-14
lip-14
ruj-1
4pro-14
ožu-15
lip-15
ruj-1
5pro-15
ožu-16
lip-16
ruj-1
6pro-16
ožu-17
lip-17
ruj-1
7pro-17
ožu-18
lip-18
ruj-1
8
MIN MAX RH
0123456789
pro-11
ožu-12
lip-12
ruj-1
2pro-12
ožu-13
lip-13
ruj-1
3pro-13
ožu-14
lip-14
ruj-1
4pro-14
ožu-15
lip-15
ruj-1
5pro-15
ožu-16
lip-16
ruj-1
6pro-16
ožu-17
lip-17
ruj-1
7pro-17
ožu-18
lip-18
ruj-1
8
MIN MAX RH
HUBPregled4/2018 21
25.Prosječnekamatnestopenadugoročnekreditepoduzećima(noviposlovi)12:2011.-10:2018.
Prosječnekamatnestopenadugoročnekreditepoduzećima(od1do5godina)uHrvatskojsuulistopadu2018.iznosile3,6%idaljesekrećuunutarintervalaeuropodručja.OvekamatnestopesuvećeuEstoniji iSlovačkoj.Međuzemljamakoje jošnisuuveleeurovišukamatnustopuimajuRumunjskaiBugarska.
0
2
4
6
8
10
12pro-11
tra-12
kol-1
2
pro-12
tra-13
kol-1
3
pro-13
tra-14
kol-1
4
pro-14
tra-15
kol-1
5
pro-15
tra-16
kol-1
6
pro-16
tra-17
kol-1
7
pro-17
tra-18
kol-1
8
MIN MAX RH
HUBPregled4/2018 22
ZARADE
HUBPregled4/2018 23
26.Netokamatnamarža(NIM)NIM=A(prosječnonaplaćenaaktivnakamatnatopa)–P(prosječnoplaćenapasivna
kamatnastopa)Q4:2000.-Q3:2018.
Pomičnigodišnjiprosjeknetokamatnemaržebilježiojeblagirastod2013.zbogbržegpadapasivnihodaktivnih kamatnih stopa.Rast je zaustavljenuprvomkvartalu2018.U trećemkvartalu2018.maržajedodatnosmanjenana2,76%,štojeza0,08postotnihbodovamanjeuodnosunaistikvartal2017.
27.UdjelnetokamatnoginekamatnogprihodauukupnomprihoduQ4:2000.-Q3:2018.
Udjelnetokamatnogprihodaustrukturizaradahrvatskihbanakautrećemkvartalu2018.jeiznosio64,8%,štopredstavljapadod4,7postotnihbodovauodnosunaistikvartal2017.
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%31
.12.
2000
.
30.0
9.20
01.
30.0
6.20
02.
31.0
3.20
03.
31.1
2.20
03.
30.0
9.20
04.
30.0
6.20
05.
31.0
3.20
06.
31.1
2.20
06.
30.0
9.20
07.
30.0
6.20
08.
30.0
3.20
08.
31.1
2.20
09.
30.0
9.20
10.
30.0
6.20
11.
31.0
3.20
12.
31.1
2.20
12.
30.0
9.20
13.
30.0
6.20
14.
31.0
3.20
15.
31.1
2.20
15.
30.0
9.20
16.
30.0
6.20
17.
31.0
3.20
18.
A
P
NIM
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
31.1
2.20
00.
30.0
6.20
01.
31.1
2.20
01.
30.0
6.20
02.
31.1
2.20
02.
30.0
6.20
03.
31.1
2.20
03.
30.0
6.20
04.
31.1
2.20
04.
30.0
6.20
05.
31.1
2.20
05.
30.0
6.20
06.
31.1
2.20
06.
30.0
6.20
07.
31.1
2.20
07.
30.0
6.20
08.
31.1
2.20
08.
30.0
6.20
09.
31.1
2.20
09.
30.0
6.20
10.
31.1
2.20
10.
30.0
6.20
11.
31.1
2.20
11.
30.0
6.20
12.
31.1
2.20
12.
30.0
6.20
13.
31.1
2.20
13.
30.0
6.20
14.
31.1
2.20
14.
30.0
6.20
15.
31.1
2.20
15.
30.0
6.20
16.
31.1
2.20
16.
30.0
6.20
17.
31.1
2.20
17.
30.0
6.20
18.
Neto kamatni
Nekamatni
HUBPregled4/2018 24
28.Omjeroperativnihtroškovaidohotka/cost-incomeomjerQ4:2000.-Q3:2018
Cost-incomeomjerjeutrećemtromjesečju2018.dosegnuo45,4%,štopredstavljasmanjenjeuodnosunaistikvartalprethodnegodineza1,6postotnihbodova.29.Ukupnitroškovirezerviranjazagubitkeu%rezultataprijerezerviranja
Q4:2000.-Q3:2018
Opterećenjerezultatatroškovimarezerviranjasmanjenojeutrećemtromjesečju2018.21,9%netorezultataprijerezerviranjaodlaziza ispravkevrijednosti irezervacije,što jezaoko33postotnabodamanjeuodnosunaistikvartal2017.
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%31
.12.
2000
.
30.0
9.20
01.
30.0
6.20
02.
31.0
3.20
03.
31.1
2.20
03.
30.0
9.20
04.
30.0
6.20
05.
31.0
3.20
06.
31.1
2.20
06.
30.0
9.20
07.
30.0
6.20
08.
30.0
3.20
08.
31.1
2.20
09.
30.0
9.20
10.
30.0
6.20
11.
31.0
3.20
12.
31.1
2.20
12.
30.0
9.20
13.
30.0
6.20
14.
31.0
3.20
15.
31.1
2.20
15.
30.0
9.20
16.
30.0
6.20
17.
31.0
3.20
18.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
31.1
2.20
00.
30.0
9.20
01.
30.0
6.20
02.
31.0
3.20
03.
31.1
2.20
03.
30.0
9.20
04.
30.0
6.20
05.
31.0
3.20
06.
31.1
2.20
06.
30.0
9.20
07.
30.0
6.20
08.
30.0
3.20
08.
31.1
2.20
09.
30.0
9.20
10.
30.0
6.20
11.
31.0
3.20
12.
31.1
2.20
12.
30.0
9.20
13.
30.0
6.20
14.
31.0
3.20
15.
31.1
2.20
15.
30.0
9.20
16.
30.0
6.20
17.
31.0
3.20
18.
HUBPregled4/2018 25
30.Dobitnakonoporezivanja/netodobitNetodobitzadnjačetirikvartalau000kuna
Q4:2000.-Q3:2018
Netorezultatbanakaseutoku2016.vratioupozitivanteritorijnakongubitakazbogkonverziješvicarskogfranka2015.Trend-dobitnabazizadnjačetiritromjesečjaiznosioko5,8milijardikunaijošuvijeksezadržavauzonijednoznamenkastogpovratanakapital.
31.Povratnaprosječnuaktivu(ROAA)iprosječnikapital(ROAE)
Q4:2000.-Q3:2018
Nakonvelikogpadapokazateljaprofitabilnostiu2015.godini,udrugomtromjesečju2016.padjeusporen,autrećemsusepokazateljivratiliupozitivanteritorij.Utrećemtromjesečju2018.povratnaprosječnuaktivnuiznosioje1,4%,anaprosječnikapital9,8%,štopredstavljapovećanje u odnosu na kraj 2017. godine. Profitabilnost kratkoročno raste unatoč padukamatnemaržezbogmanjihispravakavrijednosti.
-6.000.000
-4.000.000
-2.000.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
31.1
2.20
01.
30.0
9.20
02.
30.0
6.20
03.
31.0
3.20
04.
31.1
2.20
04.
30.0
9.20
05.
30.0
6.20
06.
31.0
3.20
07.
31.1
2.20
07.
30.0
9.20
08.
30.0
6.20
09.
31.0
3.20
10.
31.1
2.20
10.
30.0
9.20
11.
30.0
6.20
12.
31.0
3.20
13.
31.1
2.20
13.
30.0
9.20
14.
30.0
6.20
15.
31.0
3.20
16.
31.1
2.20
16.
30.0
9.20
17.
30.0
6.20
18.
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
-1,5%
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
31.1
2.20
00.
30.0
9.20
01.
30.0
6.20
02.
31.0
3.20
03.
31.1
2.20
03.
30.0
9.20
04.
30.0
6.20
05.
31.0
3.20
06.
31.1
2.20
06.
30.0
9.20
07.
30.0
6.20
08.
30.0
3.20
08.
31.1
2.20
09.
30.0
9.20
10.
30.0
6.20
11.
31.0
3.20
12.
31.1
2.20
12.
30.0
9.20
13.
30.0
6.20
14.
31.0
3.20
15.
31.1
2.20
15.
30.0
9.20
16.
30.0
6.20
17.
31.0
3.20
18.
ROAE
ROAA
ROAA
ROAE
HUBPregled4/2018 26
32.Povratnaprosječnuaktivu(ROAA)u%:međunarodnausporedbapremazadnjimobjavljenimusporedivimpodacimaubaziFSI
Hrvatskebankesusepremapovratunaprosječnuimovinunalazileudonjemdijelualibližesredini usporednemeđunarodne ljestvice, između Izraela iDanske.NajprofitabilnijebankepremaovompokazateljusuuTurskoj,MađarskojiBiH.Kadaseubazuuvrstezadnjipodaciprikazaninaslici31,HrvatskaćesenaćinapozicijinakojojsenagornjojslicinalaziSlovenija.
33.Povratnaprosječnikapital(ROAE)u%:međunarodnausporedbapremazadnjimobjavljenimusporedivimpodacimaubaziFSI
PremapovratunaprosječnikapitalHrvatskasenalaziudonjojpoloviciljestvice,izmeđuIrskeiFrancuske.NajprofitabilnijebankesuuKanadi,AustralijiiMađarskoj.Kadaseubazuuvrstezadnjipodaciprikazaninaslici31,HrvatskaćesenaćinapozicijinakojojsenagornjojslicinalaziBelgija.
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
TUR
MAĐ BiH
EST
ALB
AUS
SLO LIT
MAK LAT
RUM
BUG
NIZ
SLK
ČEŠ
KAN IZR
HRV
DAN
NIZ
IRS
POLJ
LUK
BEK
FIN
ŠPA
AUS
FRA
SAD
ITA
POR UK JAP
0
5
10
15
20
25
AUS
KAN
MAĐ TUR
ČEŠ
LIT
ALB
DAN
NIZ
IZR
NOR
LAT
RUM
MAK EST
BIH
SIN
SLO
SLK
BEL
BUG
LUKS
POLJ
ŠPA
AUS
FIN
FRA
HRV
IRS
ITA UK POR
SAD
HUBPregled4/2018 27
KAPITALIZACIJAIRIZICI
HUBPregled4/2018 28
34.StopaadekvatnostikapitalaQ4:2007.-Q3:2018.
Nakonštojedosegnulamaksimumod22,3%udrugomtromjesečju2015.,stopaadekvatnostikapitalajeutrećemtromjesečjutegodinepalana19,9%zbogtroškovavezanihuzkonverzijukreditaušvicarskomfranku.Tijekom2016.godinestopaadekvatnostikapitalavratilaseiznadrazineod20%teseutrećemtromjesečju2018.godinenalazilanavisokojistabilnojraziniod22,2%.
35.Stopaadekvatnostikapitala:međunarodnausporedbapremazadnjimobjavljenimusporedivimpodacimaubaziFSI
StopaadekvatnostikapitalahrvatskihbanakajednajeodnajvišihmeđueuropskimdržavamakojeizvještavajuMMFuokvirubazepodatakaFinancialSoundnessIndicators.
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%31
.12.
2000
.
30.0
9.20
01.
30.0
6.20
02.
31.0
3.20
03.
31.1
2.20
03.
30.0
9.20
04.
30.0
6.20
05.
31.0
3.20
06.
31.1
2.20
06.
30.0
9.20
07.
30.0
6.20
08.
30.0
3.20
08.
31.1
2.20
09.
30.0
9.20
10.
30.0
6.20
11.
31.0
3.20
12.
31.1
2.20
12.
30.0
9.20
13.
30.0
6.20
14.
31.0
3.20
15.
31.1
2.20
15.
30.0
9.20
16.
30.0
6.20
17.
31.0
3.20
18.
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
Estonija
Švedska
Luksem
burg
Irska
Finska
Hrvatska
Nizozemska
Bugarska UK
Latvija
Danska
Litva
HongKon
gSlovenija
Norveška
Njem
ačka
Rumun
jska
Belgija
Slovačka
Austrija
Francuska
Poljska
Grčka
Švicarska
Singapur
Mađ
arska
Cipar
Japan
Češka
Turska
Malta BiH
Makedon
ijaIta
lija
Španjolsk
aKanada
Izrael
SAD
Australija
SanMarino
Portugal
HUBPregled4/2018 29
36.Omjerlošihkredita:stanovništvoitrgovačkadruštvaQ1:2010.-Q3:2018.
U trećemtromjesečju2018.došlo jedodaljnjeg smanjenjaudjela lošihkreditauukupnimkreditima.Ukupanomjerlošihkreditasmanjioses11,2%na10,3%zbogpadaomjeralošihkreditau sektoru stanovništva. U sektorupoduzeća jedošlodoblagog rastaomjera lošihkredita, a dio promjene se može pripisati primjeni novog standarda računovodstva iizvještavanjaIFRS9.
37.Omjerlošihkredita:međunarodnausporedbapremazadnjimobjavljenimusporedivimpodacimaubaziFSI
Hrvatskasepremaovompokazatelju(ubazuFSIjošnisuuvršteninajnovijipodaci)nalaziuzIrsku i Bugarsku, i blizu Portugala i BiH, što znači da se sličnost ekonomskih i strukturnihproblemaodražavaiuomjerulošihkredita.Kadaseubazuuvrstenajnovijipodacisaslike36,HrvatskaćesenaćiupozicijiukojojsenagornjojslicinalaziRumunjska.
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
31.0
3.20
…
30.0
9.20
…
31.0
3.20
…
30.0
9.20
…
31.0
3.20
…
30.0
9.20
…
31.0
3.20
…
30.0
9.20
…
31.0
3.20
…
30.0
9.20
…
31.0
3.20
…
30.0
9.20
…
31.0
3.20
…
30.0
9.20
…
31.0
3.20
…
30.0
9.20
…
31.0
3.20
…
30.0
9.20
…
Ukupno
Trgovačka društva
Stanovništvo
0,05,0
10,015,020,025,030,035,040,045,050,0
Kanada
Švicarska
HongKon
gEstonija
Australija
Švedska UK
Norveška
Singapur
SAD
Japan
Izrael
Nizozemska
Austrija
Turska
Srbija
Danska
Belgija
Latvija
Francuska
Poljska
Slovačka
Češka
Litva
Slovenija
Malta
Španjolsk
aMakedon
ijaMađ
arska
Rumun
jska
BiH
Portugal
Bugarska
Hrvatska
Irska
Italija
Grčka
SanMarino
Cipar
HUBPregled4/2018 30
38.StopapokrićalošihkreditarezervacijamazagubitkeQ1:2010.-Q3:2018.
Pokrivenostlošihkreditaispravcimavrijednostiirezervacijamapočelajebržerasti2013.zbogstrožihregulatornihzahtjevaHNB-a.Od2018.napodatkeutječeprimjenanovogstandardavrednovanjaIFRS9.Utrećemtromjesečju2018.pokrivenostseblagosmanjilaidosegnulajeidaljevisokurazinuod59,1%kojajemalomanjanegouistomkvartalu2017.
39.Stopapokrićalošihkreditarezervamazagubitke:međunarodnausporedba
premazadnjimobjavljenimusporedivimpodacimaubaziFSI
Pokrivenost loših kredita ispravcima vrijednosti i rezervacijama nalazi se iznad sredineprikazane liste zemalja, uz Sloveniju, Poljsku, Grčku i Portugal. Ovo je pokazatelj čija jemeđunarodna usporedivost najslabija, jer se u različitim državama koriste različita pravilaklasifikacije plasmana i formiranja rezervacija, iako se nakon primjene IFRS 9 očekujeujednačavanje.
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%31
.03.
2010
.30
.06.
2010
.30
.09.
2010
.31
.12.
2010
.31
.03.
2011
.30
.06.
2011
.30
.09.
2011
.31
.12.
2011
.31
.03.
2012
.30
.06.
2012
.30
.09.
2012
.31
.12.
2012
.31
.03.
2013
.30
.06.
2013
.30
.09.
2013
.31
.12.
2013
.31
.03.
2014
.30
.06.
2014
.30
.09.
2014
.31
.12.
2014
.31
.03.
2015
30.0
6.20
1530
.09.
2015
.31
.12.
2015
.31
.03.
2016
.30
.06.
2016
.30
.09.
2016
.31
.12.
2016
.31
.03.
2017
.30
.06.
2017
.30
.09.
2017
.31
.12.
2017
.31
.03.
2018
.30
.06.
2018
.30
.09.
2018
.
Ukupno
Trgovačka društva
Stanovništvo
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
Makedon
ijaLatvija
Izrael
Turska BiH
Mađ
arska
Slovenija
Poljska
Hrvatska
Grčka
Portugal
Austrija
Slovačka
Rumun
jska
Bugarska
Francuska
Italija
Švedska
Češka
Belgija
Danska
Španjolsk
aLitva
Irska UK
Malta
Cipar
Norveška
Švicarska
Singapur
Estonija
SanMarino
Australija
Kanada
HUBPregled4/2018 31
40.Valutnastrukturaomjeralošihkredita30.09.2018.
Kodstambenihkreditaproblemnaplatesejavljauokodesetputavećempostotkukodkreditavezanih uz švicarski franak nego kod kredita vezanih uz vrijednost eura. Međutim, visinaomjeralošihkreditanakonkonverzijeneprikazujerealnostanje.Omjeriseodnosesamonamalibrojkreditakojinisukonvertirani.
9,84 11,689,45
6,01
44,59
59,4255,99
0
10
20
30
40
50
60
70
HRK ukupno EUR ukupno EUR stanovništvo
EUR stambeni CHF ukupno CHF stanovništvo
CHF stambeni
%
HUBPregled4/2018 32
PLATNEUSLUGE
HUBPregled4/2018 33
41.Strukturaelektroničkihnaloga–potrošači
Struktura elektroničkih naloga građana značajno se promijenila u posljednje četiri godine.Udjelelektroničkogposlovanja(nabazivrijednostitransakcija)prekošalterajepaospribližno10%namanjeod1%.Zamjetanjeiznačajanpadudjelainternetskihuslugakojejezamijenilosvevećekorištenjemobilnihusluga.Ono jeurujnu2018.činilo46%ukupnihelektroničkihuslugai20%ukupnevrijednostikreditnihnaloga(transfera)građana.
42.Strukturaelektroničkihnaloga–nepotrošači
U strukturi elektroničkihnalogauovomsektorudominira internetbankarstvo, čiji jeudjelpovećans52%u2014.godinina63%u rujnu2018.godine.Ovaj rast jenajvećimdijelomnadomjestio smanjenje udjela elektroničkog poslovanja preko šaltera. Interni sustaviobveznikasuzadržalistabilnustrukturuodoko8%,dokjeudjelostalihuslugasmanjensa16%na7%vrijednostielektroničkihnaloga.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
100% tra-14
lip-14
kol-1
4 lis-14
pro-14
velj-15
tra-15
lip-15
kol-1
5 lis-15
pro-15
velj-16
tra-16
lip-16
kol-1
6 lis-16
pro-16
velj-17
tra-17
lip-17
kol-1
7 lis-17
pro-17
velj-18
tra-18
lip-18
kol-1
8
Šalter Internet Mobilnitelefon Bankomat/bankarskikiosk E-račun Ostalo
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
100%
sij-14
ožu-14
svi-1
4 srp-14
ruj-1
4
stu-14
sij-15
ožu-15
svi-1
5 srp-15
ruj-1
5 stu-15
sij-16
ožu-16
svi-1
6 srp-16
ruj-1
6 stu-16
sij-17
ožu-17
svi-1
7 srp-17
ruj-1
7 stu-17
sij-18
ožu-18
svi-1
8 srp-18
ruj-1
8
Šalter Internet Telebanking Mobilnitelefon Internisustav Ostalo
HUBPregled4/2018 34
43.Brojizdanihkarticautisućama
Brojkarticaseuposljednjihgodinudanakretaooko7,8milijuna.Najvećibrojizdanihkarticazabilježen u listopadu 2017. (preko 8milijuna), nakon čega je u narednimmjesecimabrojsmanjen,posebiceudrugojpolovici 2018. godine.Ne treba isključiti nitimogućnostda sukarticesvesličnijeidapotrošačipočinjuekonomiziratibrojem,kaonitimogućnostdagledamoprveefekteemigracijeradnosposobnogstanovništva.
44.PODACIOKARTIČNOMPLAĆANJU30.09.2018.
UHrvatskoj jeu rujnu2018.godineprometposvimkategorijamakreditnihkartica iznosiopreko12milijardikuna.Najvećiudjeluprometuimalesudebitnekartice(oko10milijardi).PodaciHNB-aonamjenikarticapokazujukakosedebitneikreditnekarticevećinomkoristezapodizanjegotovognovcadokseodgođene,revolvingichargekoristezakupovinu.
7200
7300
7400
7500
7600
7700
7800
7900
8000
8100sij-14
ožu-14
svi-1
4 srp-14
ruj-1
4
stu-14
sij-15
ožu-15
svi-1
5 srp-15
ruj-1
5 stu-15
sij-16
ožu-16
svi-1
6 srp-16
ruj-1
6 stu-16
sij-17
ožu-17
svi-1
7 srp-17
ruj-1
7 stu-17
sij-18
ožu-18
svi-1
8 srp-18
ruj-1
8
31%
77% 73% 92%
55% 40%
62%
23% 27% 8%
45% 54%
8% 6%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
100%
DEBITNA ODGOĐENA REVOLVING CHARGE KREDITNA UKUPNO
Kupovina Podizanjegotovognovca Polaganjegotovognovca
HUBPregled4/2018 35
STAMBENEŠTEDIONICE
HUBPregled4/2018 36
45.Stoparastakreditaioročenihdepozitakodstambenihštedionica*Promjenauodnosunaistimjesecprethodnegodine
*Napomena:odsiječnja2013.serijasadržistrukturnilomuslijedpromjenemetodologijeHNB-aNakrajutrećegkvartala2018.godinerazinadepozitaustambenimštedionicamabila jena31%nižojraziniuodnosunaistikvartalprethodnegodine.Došlojedopadakreditiranjaod30%nagodišnjojrazini,dokjeraststambenihkreditaubankamaiznosio5%.
-35%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%31.12.2011.
31.03.2012.
30.06.2012.
30.09.2012.
31.12.2012.
31.03.2013.
30.06.2013.
30.09.2013.
31.12.2013.
31.03.2014.
30.06.2014.
30.09.2014.
31.12.2014.
31.03.2015.
30.06.2015.
30.09.2015.
31.12.2015.
31.3.2016.
30.6.2016.
30.9.2016.
31.12.2016.
31.03.2017.
30.06.2017.
30.09.2017.
31.12.2017.
31.03.2018.
30.06.2018.
30.09.2018.
Krediti(štedionice) Depoziti Stambenikrediti(banke)
HUBPregled4/2018 37
MetodologijaiizvoriNovčanamasaM1iukupnalikvidnasredstvaM4(tablicaA1,StatističkipregledHNB-a)Depozitistanovništvaidepozitipoduzeća(zbirpodatakaiztablicaD6,D7iD8statističkogpregledaHNB-a)Udjeldeviznihuukupnimdepozitimastanovništva(izračunnatemeljutablicaD6,D7iD8statističkogpregledaHNB-a)Udjelinozemneuukupnojpasivi(konsolidiranabilancabanakaD1statističkogpregledaHNB-a)Udjelkapitalauukupnojpasivi(tromjesečnostatističkoizvješćeHNB-a)Strukturaizvorasredstavabanaka(konsolidiranabilancabanakaD1statističkogpregledaHNB-a)
Udepoziteiinstrumentetržištanovcaubrajajuseiograničeniiblokiranidepoziti,depozitidržaveikreditiprimljeniodHNB-a.KapitalskiračunisuvećiodkapitalaiztromjesečnogstatističkogizvješćaHNB-ajerseovdjekonstruirajupremametodologijimonetarnestatistike,doksuukvartalnomstatističkomizvješćusastavljenipremakonceptukapitalaizstatističkihizvještaja.Prikazanastrukturasenemorazbrajatiu100%jerjesprikazaizostavljenastavkaostalo(neto)kojanemaznačaja,aliutječenazbroj.
Plasmani(tablicaA1,StatističkipregledHNB-a)Kreditistanovništvu,trgovačkimdruštvimaidržavi(konsolidiranabilancabanakaD1,StatističkipregledHNB-a)Kreditistanovništvu,trgovačkimdruštvimaidržavi–transakcije(konsolidiranabilancabanakaD1,StatističkipregledHNB-a)Stoperastakreditastanovništvupovrstama(Pokazateljiposlovanjakreditnihinstitucija,kvalitetakreditaposektorima,InternetskastranicaHNB-a)Dvanaestomjesečniprosjektransakcija(konsolidiranabilancabanakaD1,StatističkipregledHNB-a)Dvanaestomjesečniprosjekstoperastanovoodobrenihbrutokredita(TablicekamatnihstopaG6a-G6c)Strukturakreditastanovništvupovrstama(Pokazateljiposlovanjakreditnihinstitucija,kvalitetakreditaposektorima,InternetskastranicaHNB-a)Omjerkreditaidepozita(konsolidiranabilancabanakaD1statističkogpregledaHNB-a)
Ubrojnikulazepotraživanjaoddržave,trgovačkihdruštavaistanovništva,aunazivniksvidepoziti,štouključujeidepozitedržaveiograničeneiblokiranedepozite.Akosepokazateljkonstruiranatemeljupodatakaokreditimauužemsmislu(zajmovi)omjerjepunoniži(zaoko20postotnihbodova).
HUBPregled4/2018 38
Strukturaaktivebanaka(tromjesečnostatističkoizvješćeHNB-a)StoparastakreditapoduzećimauEUiHrvatskoj(ECBStatisticalDataWarehouse)StoparastakreditastanovništvuuEUiHrvatskoj(ECBStatisticalDataWarehouse)Prosječnekamatnestopenadugoročnedepozitestanovništvaueurima(ECBStatisticalDataWarehousezadrugezemlje)Prosječnekamatnestopenakratkoročnedepozitestanovništvaueurima(ECBStatisticalDataWarehousezadrugezemlje)Prosječnekamatnestopenakratkoročnedepozitepoduzećaueurima(ECBStatisticalDataWarehousezadrugezemlje)Referentnekamatnestope(HrvatskaudrugabanakazaNacionalnureferentnustopuNRS,metodologijaraspoloživanawww.hub.hr;EuropeanBankingFederation,EBF,zaEuribor,povijesnipodaciraspoloživinahttp://www.euribor-ebf.eu/euribor-org/euribor-rates.html) PodatakzaEuriborračunasekaoprosjekdnevnihpodatakaukvartalu.CDSSpread(ErstebankCEEMacroandFIDaily)IndeksregulacijskogopterećenjaIRO(Hrvatskaudrugabanaka)
IndeksregulacijskogopterećenjaIROpredstavljagraničnitrošakmonetarneidevizneregulacijekojibankamoraplatitikakobinatržištuprikupiladodatnujedinicuizvorasredstavaradiodobravanjadodatnejediniceplasmana.Uizračunindeksaulazesviobliciobveznerezerve,obvezniomjerideviznelikvidnostiitroškoviosiguranjadepozita.Indekspredstavljavaganiprosjektroškovakojiseobračunavajunapojedinekomponentepasive,pričemusezapondereuzimajuudjelipojedinihkomponentiuukupnojpasiviprilagođenojzadijelovenakojeseneobračunavaregulacijskitrošak.Indeksneuzimauobzirtroškoveprudencijalneregulacije.MetodologijuindeksazaHUBjerazvilaArhivanalitika2006.,aindeksseod2007.redovitoobjavljujeupublikacijiHUBAnalizejednomgodišnje,gdjezainteresiraničitateljmožepronaćimetodološkedetalje(www.hub.hr).
Prosječnekamatnestopenastambenekreditestanovništvu(ECBStatisticalDataWarehouse)Prosječnekamatnestopenapotrošačkekreditestanovništvu(ECBStatisticalDataWarehouse)Prosječnekamatnestopenaokvirnekreditestanovništvu(ECBStatisticalDataWarehouse)Prosječnekamatnestopenakratkoročnekreditepoduzećima(ECBStatisticalDataWarehouse)Prosječnekamatnestopenadugoročnekreditepoduzećima(ECBStatisticalDataWarehouse)Netokamatnamarža(NIM)(izračuninatemeljutromjesečnogstatističkogizvješćaHNB-a)
Netokamatnamarža(engl.netinterestmargin,NIM)računasekaojednostavnarazlikaprosječnonaplaćeneaktivnekamatnestopeiprosječnoplaćenepasivnekamatnestope.Prosječnonaplaćena
HUBPregled4/2018 39
aktivnakamatnastoparačunasekaoukupnikamatniprihodpodijeljensosnovicomnakojusenaplaćujekamata,aukojuulazesvestavkeaktivnestranebilanceiztromjesečnogstatističkogizvještajaosimgotovine,ulaganja,materijalneimovine,preuzeteimovine,kamata,naknadaiostaleimovine.Prosječnoplaćenapasivnakamatnastoparačunasekaoukupnikamatnitrošakpodijeljensosnovicomnakojuseplaćakamata,aukojuulazesvekomponentepasiveosimkapitala,derivatnihidrugihfinancijskihobavezaikamata,naknadaiostalihobaveza.Brojniciizrazaračunajusekaozbrojevizadnjačetirikvartala,anazivnicikaoprosjecistanjanakrajuzadnjačetirikvartala.
Udjelnetokamatnoginekamatnoguukupnomprihodu(izračuninatemeljutromjesečnogstatističkogizvješćaHNB-a)
Ukupniprihodjezbrojnetokamatnoginetonekamatnogprihoda.Računasekaozbrojstavkiuzadnjačetiritromjesečja.
Omjeroperativnihtroškovaidohotka/cost-incomeomjer(izračuninatemeljutromjesečnogstatističkogizvješćaHNB-a)
Operativnitroškoviodgovarajuračuovodstvenojstavciopćiiadministrativnitroškoviiamortizacija,ukojuse,premametodologijistatističkogizvještavanja,neuračunavajupremijeosiguranjadepozita.
Ukupnitroškovirezerviranjazagubitkeu%rezultataprijerezerviranja(izračuninatemeljutromjesečnogstatističkogizvješćaHNB-a)
Rezultatprijerezerviranjaračunasekaorazlikanetoprihodaiopćihiadministrativnihtroškovaiamortizacije.
Dobitnakonoporezivanja/netodobit(izračuninatemeljutromjesečnogstatističkogizvješćaHNB-a)
Podatakzasvakikvartalseračunakaozbirzadnjačetirikvartala,takodasekonstrukcijskiradiogodišnjojstopipromjenepomičnogprosjekaračunatogspomakomodčetirikvartala.Podacisekonstruirajunatemeljunerevidiranogstatistističkogizvještaja,pajemogućapojavamanjihrazlikauodnosunakasnijerevidiranepodatke.
Povratnaprosječnuaktivu(ROAA)iprosječnikapital(ROAE)(izračuninatemeljutromjesečnogstatističkogizvješćaHNB-a)
Kumulativ(zbroj)dobitizazadnjačetirikvartalastavljaseuodnospremaprosječnomstanjuaktive(ROAA–engl.returnonaverageassets)iprosječnomstanjukapitala(ROAE–engl.returnonaverageequity).
Povratnaprosječnuaktivu(ROAA):međunarodnausporedba(zaHrvatskuvlastitiizračuninatemeljutromjesečnogstatističkogizvještaja,zadrugezemljeFinancialSoundnessIndicatorsMMF-a,www.fsi.imf.org)Povratnaprosječnikapital(ROAE):međunarodnausporedba(zaHrvatskuvlastitiizračuninatemeljutromjesečnogstatističkogizvještaja,zadrugezemljeFinancialSoundnessIndicatorsMMF-a,www.fsi.imf.org)Stopaadekvatnostikapitala(Pokazateljiposlovanjakreditnihinstitucija,objavljenouokvirusupervizorskejavneobjave,statističkipodaci,nawww.hnb.hr)Stopaadekvatnostikapitala2012.:međunarodnausporedba(premazadnjimpodacimakojisuuvršteniuMMF-ovubazupodatakaFinancialSoundnessIndicators,www.fsi.imf.org)
HUBPregled4/2018 40
Omjerlošihkredita:stanovništvoitrgovačkadruštva(Supervizorskajavnaobjava,statističkipodaci,Pokazateljposlovanjakreditnihinstitucija,Kvalitetakreditaposektorima,nawww.hnb.hr)
Lošikreditisudjelomičnonadoknadivi(B)inenadoknadivikrediti(C)sukladnoOdluciHNB-aoklasifikacijiplasmana.Omjerlošihplasmanaupravilujenižiodomjeralošihkredita.
Omjerlošihkredita:međunarodnausporedba(premazadnjimpodacimakojisuuvršteniuMMF-ovubazupodatakaFinancialSoundnessIndicators,www.fsi.imf.org)Stopapokrićalošihkreditarezervamazagubitke(Supervizorskajavnaobjava,statističkipodaci,Pokazateljposlovanjakreditnihinstitucija,Kvalitetakreditaposektorima,nawww.hnb.hr) Rezervezagubitkeodgovarajupojmuispravcivrijednostikodovogstatističkogizvora.Stopapokrićalošihkreditarezervamazagubitke:međunarodnausporedba(premazadnjimpodacimakojisuuvršteniuMMF-ovubazupodatakaFinancialSoundnessIndicators,www.fsi.imf.org)Valutnastrukturaomjeralošihkredita(Supervizorskajavnaobjava,statističkipodaci,Pokazateljposlovanjakreditnihinstitucija,Kvalitetakreditapovalutama,nawww.hnb.hr)Valutnausklađenostimovineiobavezau%ukupnebilančnesvote(agregiranotromjesečnostatističkoizvješće,listoviVSI1_19iVSO1_20)Strukturaelektroničkihnaloga–potrošač(Platneusluge,Kreditnitransferitrajninalog,TablicaPT1,nawww.hnb.hr)Strukturaelektroničkihnaloga–nepotrošač(Platneusluge,Kreditnitransferitrajninalog,TablicaPT1,nawww.hnb.hr)Brojizdanihkartica(Platneusluge,Izdavanjeplatnihinstrumenata,TablicaPK2,nawww.hnb.hr)Podaciokartičnomplaćanju(Platneusluge,Izdavanjeplatnihinstrumenata,TablicaPK2,nawww.hnb.hr)Stoparastakreditaioročenihdepozitakodstambenihštedionica(AgregiranostatističkoizvješćeHNB-azastambeneštedionice)
HUBPregled4/2018 41
ListofFigures1.MoneyM1andbroadmoneyM4(yearonyearchangein%)2.Householdandcorporatedeposits(yearonyearchangein%)3.Shareofforeigncurrencydepositsintotaldepositsofhouseholds(in%)4.Shareofforeignliabilitiesintotalliabilities(in%)5.Shareofcapitalintotalliabilities(in%)6.Structureofbankingsectorliabilities(in%)7.Domesticcredit(inHRKmnandyearonyearchangein%)8.Loanstohouseholds,corporatesectorandgovernment(yearonyearchangein%)8a.Loanstohouseholds,corporatesectorandgovernment-transactions(12MMA)8b.Loanstohouseholdsandcorporatesector(yearonyearchangein%,12MMA)9.Householdloansbytypeofloans(yearonyearchangein%)10.Structureofhouseholdloansbytype(in%)11.Loantodepositratio(in%)12.Structureofbankingsectorassets(in%)13.LoanstocorporatesectorinCroatiaandEUcountries(yearonyearchangein%)14.LoanstohouseholdsinCroatiaandEUcountries(yearonyearchangein%)15.Averageinterestratesonhouseholdlong-termdepositsinEUR(Croatia,Eurozoneminimumandmaximum)in%16.Averageinterestratesonhouseholdshort-termdepositsinEUR(Croatia,Eurozoneminimumandmaximum)in%17.Averageinterestratesoncorporateshort-termdepositsinEUR(Croatia,Eurozoneminimumandmaximum)in%18.Referenceinterestrates(EuriborandNationalreferenceinterestrate)in%19.CDSspread(inbps)
HUBPregled4/2018 42
20.Indexofregulatoryburdeninbankingsectorin%21.Averageinterestratesonloansforhousepurchase(Croatia,Eurozoneminimumandmaximum)in%22.Averageinterestratesonloansforconsumption(Croatia,Eurozoneminimumandmaximum)in%23.Averageinterestratesonoverdrafts(Croatia,Eurozoneminimumandmaximum)in%24.Averageinterestratesshort-termloansforcorporations(Croatia,Eurozoneminimumandmaximum)in%25.Averageinterestrateslong-termloansforcorporations(Croatia,Eurozoneminimumandmaximum)in%26.Netinterestmargin(in%)27.Shareofinterestandnon-interestrevenuesintotalrevenues(in%)28.Cost-incomeratio(in%)29.Shareofprovisionsinnetoperatingincome(in%)30.Netoperatingincome(in000HRK)31.Returnonaverageassets(ROAA)andReturnonaverageequity(ROAE)(in%)32.Returnonaverageassets(ROAA)–internationalcomparison(in%)33.Returnonaverageequity(ROAE)–internationalcomparison(in%)34.Capitaladequacyratio(CAR)in%35.Capitaladequacyratio(CAR)–internationalcomparison(in%)36.NPLratio(total,householdandcorporatesector)in%37.NPLratio–internationalcomparison(in%)38.BankprovisionstoNPLratio(total,householdandcorporatesector)in%39.BankprovisionstoNPLratio–internationalcomparison(in%)40.NPLsbycurrency(in%)41.Structureofelectroingorders-consumer
HUBPregled4/2018 43
42.Structureofelectroingorders-non-consumer43.Numberofpaymentcards44.Structureofpaymentcards