klippfisk - norges sjømatråd · norsk eksport av hvitfisk 3 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 88 89 90...
TRANSCRIPT
Klippfisk Strategiske utfordringer i norsk klippfiskindustri
Finn-Arne Egeness, Bransjeanalytiker Sjømat
2
Norsk eksport av klippfisk
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
100 000
18
30
18
35
18
40
18
45
18
50
18
55
18
60
18
65
18
70
18
75
18
80
18
85
18
90
18
95
19
00
19
05
19
10
19
15
19
20
19
25
19
30
19
35
19
40
19
45
19
50
19
55
19
60
19
65
19
70
19
75
19
80
19
85
19
90
19
95
20
00
20
05
20
10
20
15
Tonn
Kilde: Nordea Bank, SSB, Norges Sjømatråd
Norsk eksport av hvitfisk
3
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
Konvensjonell Filet Hel fisk
Lineær (Konvensjonell) Lineær (Filet) Lineær (Hel fisk)
Kilde: Nordea Bank, SSB, Norges Sjømatråd
Norsk eksport av torsk konvensjonelle torskeprodukter
4
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
Tonn
Klippfisk Saltet filet Saltfisk Tørrfisk
Kilde: Nordea Bank, Norges Sjømatråd
Andel torsk som saltes i Norge som også tørkes
5
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
Andel
Kilde: Nordea Bank, SSB, Norges Sjømatråd
Kostnadsfordeling i produksjon av klippfisk
6
82%
10%
8%
Råstoff Lønn Drift
Norsk eksport av sjømat til Afrika og oljepris
7
0
20
40
60
80
100
120
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
USD per fat NOK 1000
Oljepris i USD Verdi Kilde: OPEC, Norges Bank
Norsk eksport av klippfisk i verdi
8
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
AFRIKA EUROPA NORD-AMERIKA SØR-AMERIKA
Kilde: Nordea Bank, SSB, Norges Sjømatråd
•Råstoff
• Produksjon
•Marked
9
Strategiske utfordringer?
Førstehåndspris på torsk og norsk fangst
10
2007
2015
2016
2017E
0
5
10
15
20
25
0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000 450 000 500 000
NOK per kilo
Norsk fangst av torsk i mengde tonn
Kilde: SSB, Nordea Bank
11
Førstehåndsverdi torsk
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000
8 000 000
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
E
1000 tonn 1000 NOK
Torskekvote Førstehåndsverdi Inflasjonsjustert førstehåndsverdi
Kilde: Fiskeridirektoratet, SSB, Nordea
Førstehåndsverdi og andel til salting
12
35%
37%
39%
41%
43%
45%
47%
49%
51%
53%
55%
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1000 NOK
Inflasjonsjustert Andel saltfisk og klippfisk Snitt
Kilde: Nordea Bank, Norges Sjømatråd, Fiskeridirektoratet, SSB
Laksenæringens inntreden i hvitfisksektoren
13
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
0
10
20
30
40
50
60
70
1000 MT
NOK per kilo
Global supply Prices Norway NOK/kg Cost Norway NOK/kg
Kilde: Nordea Bank, SSB, e24
14
15
Differansen mellom råvarekostnader og eksportprisen på klippfisk av torsk
0
5
10
15
20
25
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
NOK per kilo
Kampanjer stimulerer etterspørselen
16
1/3 av all norsk klippfisk i verdi går til Portugal 2/3 av klippfisken i Portugal selges på kampanje
Nye produkter i markedet
17
Foto: Finn-Arne Egeness, Nordea
• Introduksjon av mer bekvemmelige produkter enn norsk klippfisk
• Redusert konkurransekraft i produktkategorien fordi lønnskostnadene utgjør en større andel av totalkostnadene enn for tradisjonell klippfisk
• Hvor stor er substitusjonseffekten mot klippfisk på kort og lang sikt?
• Øker konsumet utenfor «sesong» og gjort klippfisk mer tilgjengelig i flere restauranter.
• Pris og kvalitet veier tyngre enn bekvemmelighet i de viktigste markedene?
Kilde: Norges Sjømatråd, Deloitte
• Råstoff –Økt konkurranse om råstoffet −Klippfisknæringen har tradisjonelt hatt høyest betalingsvilje for råstoffet −Vil andelen til salt igjen øke når kvotene faller?
–Hvordan vil laksenæringen disponere overskuddet −Sikre seg torsk for å bli en totalleverandør til store kjeder?
• Produksjonen – Evner man å redusere produksjonskostnadene ytterligere ?
• Marked –Vil salgskampanjer fortsatt stimulere etterspørselen med lave priser? –Hvordan blir utviklingen i etterspørselen etter bekvemmelige produkter? −Utvider de markedet eller tar de andeler fra tradisjonell fisk
18
Strategiske utfordringer
• Langsiktig produksjonsvolum av klippfisk på rundt 70 000 tonn
• Stor konkurranse aktørene i mellom
• Bedriftene har ulike strategier og fortrinn
• Plass til mange bedrifter, men kan forvente en ytterligere konsolidering i næringen?
• De som ikke har tatt investeringer i enten produksjon, produkt eller marked vil falle bort?
• «Eneste» sikre løsning er å øke betalingsviljen i markedet
19
Implikasjoner
20
Takk for oppmerksomheten