KHỞI SẮC NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU NĂM 2018

Tổng hợp:(Phiên giao dịch ngày 02/01/2018). Ngay trong phiên giao dịch đầu

tiên của năm mới, cả 2 sàn đã khởi sắc, trong đó VN-Index suýt chút nữa chinh

phục được ngưỡng 1.000 điểm ngay trong phiên hôm nay. Kết thúc phiên giao

dịch, VN-Index tăng 11,53 điểm (1,16%) lên 995,77 điểm với khối lượng khớp lệnh

đạt 186,02 triệu CP, trị giá 5,681.55 tỷ đồng; HNX-Index tăng 2 điểm (1,71%) lên

118,87 điểm với khối lượng khớp lệnh đạt 64,70 triệu CP, trị giá 969,77 tỷ đồng.

Thanh khoản: Thanh khoản thị trường vẫn ở mức cao với tổng khối lượng giao

dịch đạt 250 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 6.600 tỷ đồng, trong đó, giao

dịch thỏa thuận gần 600 tỷ đồng.

Điểm nhấn: Không thể có một phiên giao dịch đầu năm ấn tượng hơn của TTCK

Việt Nam, khởi đầu cho một năm 2018 mà kỳ vọng sẽ là kênh đầu tư hấp dẫn nhất,

đem lại nhiều lợi nhuận. Phiên giao dịch hôm nay điểm nhấn là phiên chiều đã

bùng nổ với sự dẫn dắt của nhóm ngân hàng và nhóm CP trụ cột. Hàng loạt các

mã như VCB, VPB, SHB, BID, CTG… đều tăng giá rất mạnh. Đáng chú ý, VPB tăng

2.300 đồng (5,61%) lên 43.300 đồng/CP và khớp lệnh đột biến, đạt gần 7 triệu cổ

phiếu. BID tăng 1.500 đồng (5,88%) lên 27.000 đồng/CP và khớp lệnh 2,9 triệu cổ

phiếu. STB tăng 550 đồng (4,28%) lên 13.400 đồng/CP và khớp lệnh 16,3 triệu cổ

phiếu. SHB tăng 500 đồng (5,38%) lên 9.800 đồng/CP và khớp lệnh 23,8 triệu cổ

phiếu. Bên cạnh đó, khá nhiều mã trụ cột khác là MSN, KDC, FPT, BVH, PVI… đều

đồng loạt tăng mạnh và giúp hai chỉ số bứt phá mạnh. Khép phiên giao dịch, BVH

tăng 2.900 đồng (4,44%) lên 68.200 đồng/CP. KDC tăng 2.500 đồng (6,33%) lên

42.000 đồng/CP. Ở chiều ngược lại, ROS vẫn giảm 12.200 đồng (-6,71%) xuống

169.500 đồng/CP và khớp lệnh 3,2 triệu cổ phiếu. GAS giảm 2.100 đồng (-2,16%)

xuống 95.300 đồng/CP sau khi có thông tin bị truy thu thuế và xử lý hành chính

gần 106 tỷ đồng. Việc GAS lao dốc đã kéo theo sự sụt giảm của nhóm cổ phiếu

dầu khí như PVD, PVS, PVC. Tuy nhiên, mức giảm của nhóm CP này chưa thực sự

sâu nên tác động không nhiều tới thị trường.

Khối ngoại: Khối ngoại trên thị trường mặc dù giao dịch có phần không sôi động

như phiên cuối tuần trước nhưng vẫn đi theo chiều hướng tích cực. Cụ thể, khối

ngoại đã mua vào gần 14 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 584,2 tỷ đồng, trong khi bán

ra hơn 6,7 triệu cổ phiếu, trị giá 294,5 tỷ đồng. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn

7,2 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch đạt 289,7 tỷ đồng. Trên sàn HOSE,

khối ngoại có phiên mua ròng thứ 5 liên tiếp, với giá trị giảm 77% so với phiên

trước và đạt gần 256,5 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng đạt hơn 5,7 triệu

cổ phiếu. Trên sàn HNX, khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 33,2 tỷ đồng (tăng 41%

so với phiên cuối tuần trước), tương ứng khối lượng mua ròng đạt 1,5 triệu cổ

phiếu.

.

Bảng 1: Top mua bán ròng của khối ngoại đối với sàn HSX

Top mua ròng Top bán ròng

Mã CP Giá trị (Tỷ đồng) Mã CP Giá trị (Tỷ đồng)

MSN 59.95 SSI 31.22

BID 37.28 VRE 8.32

HPG 35.66 SAB 8.07

HBC 27.10 VHC 5.69

VNM 26.85 ITC 5.27

Bảng 2: Top mua bán ròng của khối ngoại đối với sàn HNX

Top mua ròng Top bán ròng

Mã CP Giá trị (Tỷ đồng) Mã CP Giá trị (Tỷ đồng)

VGC 23.52 NTP 2.57

03/01/2018 VNINDEX Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ số hiện tại 995.77 (11.53 1.17%)

Khối lượng GD (triệu cp) 186.02

Giá trị giao dịch (tỷ đồng) 5,681.55

Giao dịch ĐTNN ròng 256.24

Giá trị NĐTNN mua 636.92

Giá trị NĐTNN bán 280.69

Phân tích kỹ thuật

Ngắn hạn (1-3 days) Tăng

Trung hạn (1-3 weeks) Tăng

Ngưỡng kháng cự 1010

Ngưỡng hỗ trợ 890

HNX INDEX Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ số hiện tại 118.87 (2.00 1.71%)

Khối lượng GD (triệu cp) 64.70

Giá trị GD (tỷ đồng) 969.77

Giao dịch ĐTNN ròng 33.21

Giá trị ĐTNN mua 46.95

Giá trị ĐTNN bán 13.73

Phân tích kỹ thuật

Ngắn hạn (1-3 days) Tăng

Trung hạn (1-3 weeks) Tăng

Ngưỡng kháng cự 126

Ngưỡng hỗ trợ 97

Thị trường thế giới

DowJones 24,824.01 104.8 0.42%

Nikkei 225 22,764.94 00.00 0.00%

Shanghai 3,348.33 41.15 1.24%

Nguyên vật liệu và tỷ giá Gold 1,317.37 14.82 1.10%

Crude oil 60.34 0.12 0.20%

Dollar index 91.56 0.27 0.29%

USD/CNY 6.4950 0.0116 0.20%

CNY/VND 3,457 10.00 0.30%

Điểm tin nôi bât:

■ Nikkei vừa công bố Chỉ số nhà quản trị mua hàng Purchasing Managers (PMI) của Việt Nam trong tháng 12.2017 với nhiều dấu hiệu tích cực. Lĩnh vực sản xuất của Việt Nam đã kết thúc năm 2017 với những kết quả tích cực khi số liệu tháng 12 cho thấy sản lượng tăng trưởng trở lại trong khi số lượng đơn đặt hàng mới tăng lên. Việc làm và hoạt động mua hàng đều tăng nhanh hơn, và mức lạc

quan trong kinh doanh đã được cải thiện. Chỉ số nhà quản trị mua hàng Purchasing Managers đã tăng lên mức 52,5 điểm trong tháng 12 tăng so với mức 51,4 điểm của tháng 11. Về tổng thể, 2017 là năm tích cực của lĩnh vực sản xuất khi kết quả PMI trung bình là cao nhất kể từ khi khảo sát bắt đầu thực hiện vào năm 2011. Vì vậy, ngành sản xuất có triển vọng tốt khi bước vào năm 2018.

■ Nguồn vốn chảy vào khu vực bất động sản tiếp tục xu hướng tăng. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, dòng vốn FDI vào bất động sản trong 11 tháng đầu năm đạt 2,5 tỷ USD, đứng thứ 3 về lĩnh vực thu hút vốn FDI, chiếm 7,6% tổng vốn vào Việt Nam. Tồn kho bất động sản của cả nước còn khoảng 25.700 tỷ đồng, giảm 17% so với tháng 12/2016. Vốn FDI vào bất động sản tăng 54,8% so với cùng kỳ năm 2016. Năm 2017, tỷ trọng tín dụng vào hoạt động kinh doanh bất động sản và xây dựng giảm nhẹ. Tỷ trọng tính dụng vào lĩnh vực này chiếm 15,8% trong tổng tín dụng. Trong đó vào lĩnh vực xây dựng khoảng 9,9%, vào hoạt động kinh doanh bất động sản chiếm khoảng 5,9%.

■ Đường ống dẫn dầu thứ 2 từ Nga tới Trung Quốc bắt đầu hoạt động trong ngày đầu tiên của năm mới, nâng gấp đôi công suất nhập khẩu dầu thô của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới từ hệ thống đường ống dẫn Đông Siberia-Thái Bình Dương (ESPO). Hiện tại, Trung Quốc có thể nhập khẩu khoảng 30 triệu tấn dầu thô của Nga mỗi năm (tương đương 600.000 thùng/ngày), tăng 15 triệu tấn trước khi đường ống dẫn dầu thứ 2 đi vào hoạt động. Dự án này nhằm mục đích thặt chặt mối quan hệ hợp tác năng lượng giữa các nước và phục vụ cho Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc. Đặc biệt trong bối cảnh năm ngoái Trung Quốc tăng cường nhập khẩu dầu thô Mỹ do giá thành rẻ càng khiến Nga phải quan tâm đến thị trường này hơn.

VCG 7.73 PMC 0.25

PVS 1.98 DHT 0.13

SHB 0.97 CTP 0.05

WCS 0.30 SFN 0.03

Nhóm ngành:

Trong phiên hôm nay, dòng tiền có sự lan tỏa khá mạnh mẽ. Các cổ phiếu có tính thị trường cao như bất động sản, xây dựng (DXG, LDG, VGC, NTL, NDN, FCN, ITA, KBC, HUT, NLG…), chứng khoán (SHS, VND, SSI,…), thép (HPG, HSG, NKG…) đồng loạt bứt phá, điều này cho thấy tâm lý hứng khởi của giới đầu tư trong ngày đầu năm mới. Nhưng nỗi bật nhất pahir kể đến nhóm CP ngân hàng.

Nhóm CP vốn hóa lớn: Nhiều mã lớn đã nới rộng đà tăng, như VNM tăng 1,39%, lên 211.500 đồng, VIC tăng 1,16%, lên 78.200 đồng, SAB tăng 1,2%, lên 252.300 đồng, MSN tăng 4,3%, lên 80.000 đồng - mức cao nhất ngày, VRE tăng nhẹ 0,42%, lên 47.350 đồng. PLX cũng về tham chiếu 75.000 đồng, chỉ có GAS giảm khá mạnh 2,16%, xuống 95.300 đồng do áp lực chốt lời sau chuỗi tăng ấn tượng trước đó. Ngoài GAS, các mã lớn giảm đáng chú ý còn có ROS với mức giảm 6,71%, xuống 169.500 đồng với 3,27 triệu đơn vị được khớp, thậm chí có lúc xuống mức sàn 169.000 đồng.

Nhóm CP sản phẩm cao su: Ngành sản phẩm cao su tăng mạnh nhất thị trường với mức tăng 3.12%. Mã DRC, CSM tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của ngành này.

Nhóm CP hàng không: Tiếp tục giữ phong độ ấn tượng nhóm hàng không VJC, HVN, ACV, SCS, CIA…hình như chưa có điểm dừng, vẫn lao mạnh về phía trước với mức tăng từ 0,3% đến 9,1%.

KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ

Phiên giao dịch đầu tiên của năm 2018 phải nói là khá ấn tượng, không thể có một

sự khởi đầu nào tốt hơn thế. Đóng phiên giao dịch cả 2 sàn tiếp tục bứt phá với

thanh khoản duy trì ở mức cao, thậm chí còn tăng mạnh mẽ trên sàn HNX, cho

thấy tâm lý của nhà đầu tư và dòng tiền đang có sự đồng thuận về một kỳ vọng

tăng mạnh của TTCK Việt Nam. Xét về yếu tố kỹ thuật, thì các chỉ số đang bám dải

trên Bollinger bands và liên tiếp vượt đỉnh của 10 năm cho thấy xu hướng Uptrend

đang duy trì một cách khá mạnh mẽ. Quan điểm của chúng tôi không thay đổi,

thậm chí còn tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu cũng như tiếp tục mở các vị thế mua

mới trong danh mục khuyến nghị hằng ngày.

■ Hãng tin kinh tế hàng đầu của Thụy Sĩ AWP dẫn dự báo, phân tích của nhiều chuyên gia quốc tế cho biết giá hàng hóa sẽ nối dài đà tăng vào năm 2018. Bên cạnh đó, giá nguyên vật liệu tiếp tục được đẩy lên trong năm 2018 còn được lý giải bởi tốc độ tăng trưởng của các nền kinh tế lớn và sự gia tăng về chi tiêu cho cơ sở hạ tầng.

Danh mục khuyến nghị:

Cổ phiếu

Giá Mua cao nhất

Giá Bán cao nhất

Cắt lỗ Giá đóng

cửa Vùng Mua dự kiến

Vùng Bán dự kiến

Ngày Mua Ngày Bán

Lợi nhuận

Cập nhật

Danh Muc

Khuyên

Nghi Mua

SHB 9.6 10.6 8.7 9.80 9.50 Chờ khớp

VGC 27.2 30.1 24.7 27.40 26.90 Chờ khớp

DVN 21.7 24.1 19.8 22.30 21.50 Chờ khớp

SAS 30.7 34.0 28.0 30.80 30.40 Chờ khớp

CSM 16.1 17.8 14.6 16.20 15.90 Chờ khớp

FMC 23.4 26.0 21.3 23.45 23.20 Chờ khớp

FPT 58.8 65.2 53.5 59.80 58.20 Chờ khớp

KDC 41.2 45.7 37.5 42.00 40.80 Chờ khớp

MBB 26.3 29.1 23.9 26.55 26.00 Chờ khớp

PHR 45.2 50.2 41.2 46.00 44.80 Chờ khớp

STB 13.2 14.7 12.1 13.40 13.10 Chờ khớp

TCM 29.7 32.9 27.0 29.90 29.40 Chờ khớp

VPB 42.7 47.4 38.9 43.30 42.30 Chờ khớp

Danh Muc Đang

Năm Giư

VNP 7.0 7.7 6.3 6.70 6.90 1/2/2018 -2.9% Năm giư

NTP 70.3 78.0 64.0 67.70 69.60 29/12/2017 -2.7% Năm giư

ANV 11.0 12.2 10.0 11.00 10.90 28/12/2017 0.9% Năm giư

NET 26.6 29.5 24.2 26.70 26.30 28/12/2017 1.5% Năm giư

SLS 171.7 190.4 156.4 179.00 170.00 27/12/2017 5.3% Năm giư

VAT 3.7 4.1 3.4 3.50 3.70 27/12/2017 4.9% Năm giư

DGW 20.8 23.1 19.0 20.95 20.60 26/12/2017 1.7% Năm giư

LCG 11.4 12.7 10.4 11.30 11.30 21/12/2017 0.0% Năm giư

INN 67.2 74.5 61.2 67.00 66.50 21/12/2017 0.8% Năm giư

PME 80.3 89.0 73.1 87.50 79.50 20/12/2017 10.1% Năm giư

REE 42.3 46.9 38.5 43.20 41.90 20/12/2017 3.1% Năm giư

VCI 74.7 82.9 68.1 80.60 74.00 20/12/2017 8.9% Năm giư

LTG 40.4 44.8 36.8 44.1 40.0 20/12/2017 10.3% Năm giư

QBS 7.7 8.5 7.0 7.15 7.60 18/12/2017 -5.9% Năm giư

HD2 12.8 14.2 11.7 12.3 12.7 18/12/2017 -3.1% Năm giư

PHC 14.6 16.2 13.3 15.1 14.5 13/12/2017 4.1% Năm giư

TLH 11.3 12.5 10.3 11.30 11.15 11/12/2017 1.3% Năm giư

BMI 33.9 37.6 30.9 34.40 33.60 6/12/2017 8.5% Năm giư

CVT 54.8 60.8 50.0 54.40 54.30 6/12/2017 0.2% Năm giư

TRC 28.6 31.7 26.0 28.70 28.30 24/11/2017 1.4% Năm giư

ITC 14.3 15.9 13.1 14.2 14.2 09/11/207 0.0% Năm giư

CTI 28.1 31.1 25.6 30.90 27.80 7/11/2017 11.2% Năm giư

PVD 14.4 16.0 13.2 17.5 14.3 17.2 29/09/2017 15/11/2017 20.3% Đa ban

Danh Muc Đã

Bán

HT1 14.1 15.7 12.9 16.65 14.00 16.8 20/11/2017 42928.0 20.0% Đa ban

VGC 22.8 25.3 20.8 26.80 22.60 26.8 15/11/2017 5/12/2017 18.6% Đa ban

GAS 72.4 80.3 66.0 81.00 71.70 82.7 31/10/2017 22/11/2017 16.1% Đa ban

PVS 17.1 18.9 15.5 18.50 16.90 18.4 21/11/2017 28/11/2017 8.9% Đa ban

HHS 4.6 5.2 4.2 5.30 4.60 5.3 28/11/2017 19/12/2017 15.2% Đa ban

VCS 240.4 266.6 219.0 248.90 238.00 248.0 12/12/2017 19/12/2017 4.2% Đa ban

CTD 220.7 244.7 201.0 234.00 218.50 235.0 31/10/2017 17/11/2017 7.6% Đa ban

SSN 18.8 20.8 17.1 19.5 18.6 19.5 17/10/2017 28/12/2017 4.8% Đa ban

CEO 10.6 11.8 9.7 10.5 10.5 10.8 26/10/2017 30/11/2017 2.9% Đa ban

DGW 19.4 21.5 17.7 20.70 19.20 20.7 24/11/2017 5/12/2017 7.8% Đa ban

NDN 8.7 9.6 7.9 9.3 8.6 9.4 11/10/2017 6/12/2017 9.3% Đa ban

STB 12.3 13.6 11.2 13.00 12.15 13.2 23/11/2017 6/12/2017 8.6% Đa ban

DXP 12.3 13.7 11.2 12.80 12.20 12.7 31/10/2017 20/12/2017 4.1% Đa ban

• Chúng tôi khuyến nghị theo phương pháp phân tích kỹ thuật và theo đà tăng trưởng

BÔ PHÂN PHÂN TICH VA TƯ VÂN ĐÂU TƯ

Lưu Chí Kháng

Chuyên viên phân tích - P.Phân Tích

Mobile: 0946 976 245 Email: khanglc@vn-cs.com, khangluuchi@gmail.com,

CTCP CHƯNG KHOAN KIÊN THIÊT VIÊT NAM

Lô 301, Tâng 3, toa nha TTTM Grand Plaza, 117 Trân Duy Hưng, Câu Giây, Ha Nô i

ĐT: 04.39260099 – Fax: 04.39263411

Website: http://vn-cs.com

KHUYẾN CÁO:

Ba n tin nay nhăm muc đich lưu hanh chung va cung câp thông tin. Nhưng thông tin sư dung trong nay đươc thu

thâp tư nhưng nguôn đang tin cây va VNCS không chi u trach nhiêm vê tinh chinh xac cua cac thông tin. Quan

điêm, y kiên dư bao va ươc tinh la sư thê hiên quan điêm cua ngươi viêt tai thơi điêm phat hanh va không nhât

thiêt la quan điêm chinh thưc cua VNCS. Nhưng khuyên nghi ơ đây dưa trên hê thông phân tich cơ ba n va ky thuât

đa đươc nghiên cưu bơi cac chuyên viên, nhưng chung tôi se không chi u trach nhiêm cho bât ky nhưng tôn thât

trưc tiêp hoăc gian tiêp co thê phat sinh tư viêc sư dung hoăc dưa vao vao ba n tin nay. Quan điêm va khuyên nghi

trong ba n tin co thê thay đôi vao bât cư luc nao ma se không đươc bao trươc. Ba n tin nay không đươc phep sao

chep hay tai ba n bơi bât ky ca nhân hay tô chưc nao khi chưa đươc phep cua VNCS.