kasepalgi vÄÄrindamine ja koostÖÖ toormehankel...
TRANSCRIPT
KASEPALGI VÄÄRINDAMINE JA
KOOSTÖÖ TOORMEHANKEL TOOTE
KVALITEEDI KINDLUSTAMISEKS
Valmos OÜ Heiki Vahermets
Anti Raime
OÜ Valmos juhatus
VALMOS OÜ
Põhitegevusala:
Spooni tootmine
Aadress: Lemmetsa küla, Audru vald,
88311 Pärnu maakond, Eesti
Interneti kodulehekülg ja e-mail: www.valmos.ee
Telefon ja faks: Tel. +372 44 51700
Faks +372 44 51701
LÜHITUTVUSTUS
• Asutatud 2000.a.
• Spooni tootmise algus 2004.a.
• 100% Eesti kapital
• Valmos OÜ müügikäive 2009.aastal ca 160 mln kr
(Valmos kontserni konsolideeritud käive ca 170 mln kr)
• Töötajaid 220 (kontsernis kokku ca 260)
• Spoonipaku tarbimine 19 000 - 20 000 m3 aastas
• Valmistoodangu maht ca 13 mln m2 spooni
• Ekspordi osakaal 95%
• Tütarfirmasid 5 (Eestis, Lätis, Venemaal)
AJALUGU
Liimitsehhi
tootmine
peatatakse,
koondatakse 9
inimest
2 0 0 4
|
2 0 0 5
|
2 0 0 6
|
2 0 0 7
|
2 0 0 8
|
2 0 0 9
|
2 0 1 0
|
Asutamine Liimitsehhi
käivitamine
2 0 0 0
|
2 0 0 2
|
2 0 0 3
|
Spoonitehase
ehitamise algus
Kaamos Varahaldus
(praegune Kaamos
Group OÜ) omandab
enamusosaluse seni
Saksa kapitalile
kuuluvas ettevõttes
Spoonitehase
tootmise
käivitamine
Kaamos
Varahaldus
(praegune Kaamos
Group) omandab
100% ettevõttest
Juhatuse
vahetus
Liimitsehhi
tootmine viikase
ühele vahetusele,
koondatakse 27
inimest
Ettevõte jõuab
jooksvalt
kasumisse
Ettevõte
omandab FSC-
sertifikaadi
160
83
201
256
220
21 42 60
88
132 137159
251241
204
220
Käive mln kr.
Töötajaid
OÜ Valmos kuulub Pärnu linna ja maakonna ettevõtete
hulgas töötajate arvult 10 suurima hulka
Audru vallas on ettevõte suurim tööandja
SUURIMAD TÖÖANDJAD AUDRU VALLAS:
1. Valmos OÜ 220 töötajat
2. Audru vald koos allasutustega 212 töötajat
3. JU-Metall AS (metallitööstus) 140 töötajat
4. JAPS M.V.M. AS (kalatööstus) 40 töötajat
TÖÖHÕIVE
TÖÖHÕIVE
Keskmine töötajate arv
0
50
100
150
200
250
300
2004.a. 2005.a. 2006.a. 2007.a. 2008.a. 2009.a. 2010.a.
(progn.)
MAKSUD JA LISANDVÄÄRTUS TÖÖTAJA KOHTA
Riigile töötasudelt laekuv maksutulu aastas ca 16 mln kr
sh. ettevõtte maksukulu ca 10 mln kr
sh. töötaja maksukulu ca 6 mln kr
Lisandväärtus* töötaja kohta
2010.a prognoos 370 000 kr
so. 127% Eesti keskmisest 2008.a. näitajast
so. 133% töötleva tööstuse keskmisest 2008.a. näitajast Eestis
so. 163% puidu töötlemise ja puittoodete tootmise sektori keskmisest 2008.a. näitajast Eestis
so. 40% Euroopa keskmisest 2007.a. näitajast.
*Lisandväärtus = Kasum enne finantskulusid, põhivara amortisatsiooni ja palgakulu
283 000299 000
370 000
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
2008.a. 2009.a. 2010.a. (prog.)
INVESTEERINGUD Põhivara netoinvesteeringud* mln kr.
73,5
42,2
30,0
1,5 2,8
8,4
-5,6
7,03,1 2,5
0,3
-10,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
2003.a. 2004.a. 2005.a. 2006.a. 2007.a. 2008.a. 2009.a. 2010.a.
(progn.)
Netoinvesteering* mln kr
sh. EAS-i toetus põhivara
investeeringuteks
* Põhivarade soetusmaksumuse muutus
KASUTATUD TOETUSED
2005.a. kanalisatsioonitrassi ehitus 3,1 mln kr (EAS)
2006.a. katlamaja ehitus 2,5 mln kr (EAS)
2010.a. täiendavate vannide ost 0,3 mln kr (EAS)
2009-2010.a. eksporditurunduse toetus 0,7 mln kr (EAS)
2010.a. Eksportivatele ettevõtetele suunatud
soodustingimustel finantseerimine
koostöös pankadega 0,1 mln kr (KredEx)
KOKKU 6,7 mln kr
Tooraine:spoonipakk Valmistoode:spoon
1. Ost ja ladustamine
…-5° C
2. Keetmine …48h /…-80° C
3. Koorimine
4. Höövelspooni tootmine
4. Treispooni tootmine
5. Kuivatamine 100 ° C
6. Giljotineerimine
7. Mõõtmine
MIS ON SPOON?
Kas mõistliku hinnaga ja kvaliteetne puidust valmistatud toode?
JAH Valmos OÜ kasespooni eksporditakse üle
maailma. Aastatepikkuse tööga oleme teeninud usaldusväärse tarnija
reputatsiooni.
Kasepalgi väärindamine Kask on kiire taastuvusega loodusressurss
Tekitab eksporti umbes 5 korda rohkem kui sellega kaasneb importi (eeldusel, et 2/3 toorainest imporditakse). Juhul kui kogu toore imporditaks, kaasneks eksporti 3,3 korda impordi mahust rohkem.
OÜ Valmos tooraine igast kuupmeetrist jõuab valmistootesse 36-50%
Materjali ühe kuupmeetri maksumusele lisandub spooni tootmisel 5 500 – 11 000 kr lisandväärtust
Kasepalgi väärindamine erinevates tööstustes
Andmed pärinevad ettevõtetelt: OÜ Valmos, AS Ecobirch, OÜ Baltic Forest Products OÜ
Tooraine
maksumus
Ühest m3 toorainest
saadud valmistoodangu
maksumus
Toorainele
lisatav
lisandväärtus
Spoon
(trei- ja höövelspooni
kaalutud keskmine)
2300 8300 6000
Vineer 870 2192 1322
Liimkilp ja komponent 750 2150 1400
Kuivatatud saematerjal 750 1415 665
46%
27%
27%
46%
29%
25%
48%
29%
24%
46%
30%
23%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2007.a. 2008.a. 2009.a. 2010.a I kv
Spooni omahinna komponendid
Muud tootmiskulud
Tööjõud
Materjal
Põhitoode: 0,55 mm kasespoon
Kaks tootmismeetodit:
TREISPOON
Tootmine odavam
Tooraine suhtes vähem
nõudlik
Tooraine odavam
Väljatulekunäitajad
madalamad
Toode odavam
Turu maht suurem
HÖÖVELSPOON
Tootmine kallim
Tooraine suhtes nõudlikum
Tooraine kallim
Väljatulekunäitajad kõrgemad
Toode kallim
Turu maht väiksem
SEKTORI OMAPÄRAD
Suhteliselt tööjõumahukas tootmine
Tihe konkurents hanketurul – paku
kättesaadavus
Väga tihe konkurents müügiturgudel
Kapitalimahukas
Tooraine sesoonne hange
Valmistoodangu müük praktiliselt ühele
lõpptarbijale – IKEA
MÜÜGISUUTLIKKUS
• Väidetavalt liigub 80% kogu kasespooni
toodangust IKEA-le või IKEA-le mööblit
tootvatele ettevõtetele
kriisi käigus vähim kannatanud turg
spooni müügihinnad stabiilsed (madalad)
• Valmos OÜ on kasespooni müügimahult
tõenäoliselt Euroopas 1. või 2. kohal
spoonitootja
MÜÜGIEDU FAKTORID
• Maailmatasemel müügiorganisatsioon (inimesed)
• Konstantselt hea toodangu kvaliteet Värvus
Pinnakvaliteet
Paksus
• Stabiilne spooni sorteerimine kvaliteedigruppidesse
• Kliendikeskne pikkus- ja kvaliteedisorteering
Hinnanguliselt on ka kasespooni vajadus ja tarbimine
20 – 30 % kukkunud
MÜÜGIKONKURENTS
ETTEVÕTTED
1. Möhring Group
(Balti Spoon, Eesti)
2. Danzer Group (Tsehhi)
3. UPM (Soome, Venemaa)
KONKUREERIVAD TOOTED
1. Teised puuliigid
(saar, pöök, tamm)
2. Tehisspoonid (Alpi, Fineline, Ipir)
3. Imitatsioonmaterjalid • Melamiinplaat - puitlaastplaat, mille pind on
kaetud õhukese (0,2mm) immutatud paberi
kihiga
• PVC kile – sile või struktuurne pinnakatte
materjal
• Kõrgsurvelaminaat - e. lihtsalt laminaat on
0,8mm paksune kuumuskindel
pinnakattematerjal, mis saadakse vaikudega
immutatud paberi kõrgsurvepressimisel
4. Värvitud mööbel
MÜÜK Müügitulude regionaalne jaotus
Kohalik müük
5%
Euroopa Liidu riigid
(va. Eesti)
88%
EL-välised riigid
7%
Poola
33%
Leedu
22%
Slovakkia
21%
Saksamaa
15%
Muud
9%
SPOONITURG JA TURUOSA
Kasespooni turumaht Euroopas ca 40 mln m2
Sellest 2/3 toodetakse Eestis
Valmos OÜ turuosa hinnanguliselt ligi 1/3
TOORAINE KÄTTESAADAVUS
Kasespooni turg vajab toorainena ca 60 000 m3 spoonipakku aastas
Sellest Eesti tootjate vajadus oma turuosa hoidmiseks on ca
40 000 – 45 000 m3
Tegelikult saavad Eesti tootjad kohalikult turult hinnanguliselt umbes
veerandi ehk 10 000 – 15 000 m3,
ülejäänu ollakse sunnitud importima peamiselt Venemaalt ja Lätist
Samas, spoonipakku tekib Eestis praegustest raietest hinnanguliselt
ca 40 000 m3
TOORAINE
Valmos OÜ tooraine hanke jagunemine 2009.a.
Läti
54%Eesti
24%
Venemaa
(tütarfirmad)
21%
Soome
1%
KASE RAIE JAOTUS*
* Keskkonnaministeerium Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus, aastaraamat 2008
Sortiment Kogus m3 Osakaal Ligikaudne
müügihind
Jämepalk 263 000 20,0% 820
Peenpalk 147 000 11,1% 680
Paberipuu 513 000 38,9% 600
Küttepuu 168 000 12,7% 320
Jäätmed 228 000 17,3% 60
Kokku 1 319 000 100% 528
RMK statistika näitab, et kase palgist moodustab umbes 10% spoonipakk (jämepalgist hinnanguliselt 15 %)
Järelikult 1 300 000 m3 raiemahu juures raiutakse hinnanguliselt spoonitootmiseks sobivat kasepakku umbes 40 000 m3
Spoonitootjatele jõuab raiutud 40 000 m3-st spoonipakust vaid 10 000 – 15 000 m3 (so. 25 – 37%)
Spoonipaku korrektne väljasorteerimine võimaldaks metsaomanikul teenida lisatulu ca 50 mln kr
KASE RAIE “IDEAAL” JAOTUS
Sortiment Kogus m3 Osakaal Müügihind
Spoonipakk 40 467 3,1% 2230
Jämepalk 222 533 16,9% 800
Peenpalk 147 000 11,1% 680
Paberipuu 513 000 38,9% 600
Küttepuu 168 000 12,7% 320
Jäätmed 228 000 17,3% 60
Kokku 1 319 000 100% 564
Tänan tähelepanu eest!