júlio césar leandro
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O crédito para PMEs,
expectativas e perspectivasJúlio César Leandro
Executivo de Produtos da Serasa Experian
AGENDA
Introdução
Perfil das Pequenas e Médias Empresas
As PME’s e o Crédito
Indicadores Serasa Experian e Perspectivas
Debate entre os participantes
Perguntas
PME’s
UM SEGMENTO EM EXPANSÃO!
6 milhões de micro e pequenas empresas no Brasil
99% das empresas formais
Mais de 20% do PIB (vs. 50% em países desenvolvidos)
Mais de 60% dos empregos formais
Implementação da Lei Geral das MPEs (2006)
Implementação do MEI - Microempreendedor Individual (2009)
10 milhões de empresas ainda na informalidade
Alta concentração em Comércio e Serviços
50,9
39,3
9,0
0,7 0,2
40,8 40,7
15,9
1,5 1,1
35,5
38,5
22,4
2,6 1,0
Comércio Serviços Indústria Primário Terc.Setor
Setor de Atividade(em %)
Micro Pequena Média
Fonte: Serasa Experian
Alta concentração na Região Sudeste
49,2
24,5
14,8
7,5
4,0
Sudeste Sul Nordeste C.Oeste Norte
Distribuição Geográfica(em %)
Fonte: Serasa Experian
Empregam até 50 funcionários
92,2
6,5
0,8 0,4 - -
57,9
36,4
4,1 1,6
- -
28,3
37,9
16,4 16,1
1,0 -
até 10 11 a 50 51 a 99 100 a 499 500 a 999 > 1000
Quantidade de Funcionários(em %)
Micro Pequena Média
Fonte: Serasa Experian
A grande maioria possui mais de 5 anos
22,7 22,8
19,6
14,6
9
11,4
6,1
16,617,6
14,1
11,8
33,8
4,3
14,516
13,1
10,9
41,3
até 4 anos de 5 a 8 anos de 8 a 12 anos de 12 a 16 anos de 16 a 20 anos mais de 20 anos
Segmentação por data de fundação (em %)
Micro Pequena Média
Fonte: Serasa Experian
Fonte: Sebrae-SP
Interdependência entre as PMEs e os sócios
Já utilizou recursos pessoais para
pagar as contas de sua empresa?
Já utilizou o caixa da empresa
para pagar despesas pessoais?
Não
52%
Sim
48%
Não
37%
Sim
63%
Perfil do Risco de Crédito
Fonte: Base comportamental sobre empresas da Serasa Experian
*dados prévios
dez-05 jun-06 dez-06 jun-07 dez-07 jun-08 dez-08 jun-10*
71,3 70,6 70,7 70,5 72,7 72,4 72,4 75,7
14,6 14,9 14,4 14,4 13,1 13,3 11,8 7,9
14,1 14,5 14,9 15,1 14,2 14,3 15,8 16,4
Risco Baixo Risco Médio Risco Alto
As PME’s e o Crédito
Total de Operações de Crédito
Fonte: BACEN
dez-08 jun-09 dez-09 jun-10
871 899
955 1.017
Crédito Recursos Livres TotaisEm R$ bilhões
Total de Operações de Crédito
Fonte: BACEN
dez-08 jun-09 dez-09 jun-10
477 464
489 512
Crédito Recursos Livres Pessoa JurídicaEm R$ bilhões
Saldo de crédito oferecido para PMEs
Fonte: Banco Bradesco
Saldo de crédito oferecido para PMEs
Fonte: Banco do Brasil
Saldo de crédito oferecido para PMEs
Fonte: Banco Itaú
Saldo de crédito oferecido para PMEs
Fonte: Banco BNDES
Pesquisa SEBRAE (2009) – Fontes de financiamento que
está utilizando “hoje”(*) e que utilizou em anos anteriores?
71%
49%
45%
17%
12%
11%
7%
7%
5%
2%
1%
0%
17%
26%
16%
27%
23%
9%
3%
0%
2%
56%
28%
53%
73%
4%
0% 40% 80%
Pagamentos de fornec. a prazo
Cheque especial/ cartão de crédito
Cheque pré-datado
Factoring
Desc. de duplicata/ títulos
Dinheiro de amigos/ parentes
Leasing/ financeiras
Empr. em bancos oficiais
Empr. em bancos privados
Agiotas
Cooperativas de crédito
Microcrédito
Outras
Empresas
Hoje
Anos anteriores
Fonte: Sebrae-SP
Nota: hoje (*) = período de entrevistas 16/03/09 a 15/05/09
Fonte: Sebrae-SP
37%
63%
Sim
Não
Indústria Comércio Serviços Total
Sim 44% 39% 30% 37%
Não 56% 61% 70% 63%
Total 100% 100% 100% 100%
Pesquisa SEBRAE (2009) - Nos últimos 5 (cinco) anos, sua
empresa pediu empréstimo em bancos em nome da
própria empresa - em nome da pessoa jurídica?
Fonte: Sebrae-SP
Nota: (*) Outras razões: a empresa já tinha um empréstimo, não sabe.
Nota: Apenas empresas que pediram empréstimos e não conseguiram o empréstimo.
16%
15%
13%
11%
9%
9%
9%
9%
3%
5%
0% 5% 10% 15% 20%
Insuficiência de garantias reais
Insuficiência de documentos
Registro no CADIN/SERASA
Saldo médio insuficiente
Falta de recursos próprios
Linhas de crédito fechadas
Inadimplência da empresa
Projeto inviável
Conta corrente nova
Outras(*)
Empresas
Pesquisa SEBRAE (2009) - Principal razão dada
pelo banco à empresa para não conceder o
empréstimo?
Indicadores Serasa Experian
e
Perspectivas
Indicador Serasa Experian da Pontualidade de
Pagamentos das Micro e Pequenas Empresas
Indicador Serasa Experian de Inadimplência
Indicador Serasa Experian de Falências e
Recuperações de PMEs
PERSPECTIVAS
Número de fornecedores cadastrados para
vendas ao Governo Federal
Fonte: Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG
91.1
17
10
2.3
75
112.5
32
123.0
56
129.6
87
142.6
52
168.3
44
188.4
34
201.0
87
81.0
24
92.4
82
101.8
57
112.0
42
130.4
05
141.9
00
144.3
02
153.5
71
160.5
59
172.1
41
194.8
57
214.3
89
235.0
98
260.0
92
284.5
52
312.6
46
342.0
05
361.6
46
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Micro/Pequena Empresa Outros Total
PERSPECTIVAS
Crescimento deve atingir 8,8M de MPEs em 2015
4,1 M
5,0 M
6,8 M
8,8 M
2000 2004 2010 2015
Total de MPE's no Brasil(em milhões)
Fonte: SEBRAE-SP
PERSPECTIVAS
Crescimento acelerado em Serviços e Comércio
2,3
2,8
3,7
4,8
1,1
1,4
2,1
2,9
0,60,7
0,81,0
0
1
2
3
4
5
6
2000 2004 2010 2015
QU
AN
TID
AD
E D
E E
MP
RE
SA
S
MIL
HÕ
ES
Total de MPEs por Setor de Atividade
Comércio Serviços Indústria
Tx. Cresc.:
5% a.a.
Tx. Cresc.:
5,6% a.a.
Tx. Cresc.:
3,1% a.a.
Fonte: SEBRAE-SP
7%
9%
16%
22%
2005 2006 2007 2008
MPEs com empréstimos bancários contraídos
PERSPECTIVAS
Potencial de Crescimento do Crédito para MPE’s
Fonte: Sebrae-SP
Fonte: Sebrae-SP
Nota: hoje (*) = período de entrevistas, de 16/03/09 a 15/05/09.
PERSPECTIVAS
Pesquisa SEBRAE (2009) - Se fosse fácil e barato tomar
um empréstimo bancário, o Sr(a) gostaria de tomar um
empréstimo para sua empresa hoje (*)?
Sim
47%
Não
53%
PERSPECTIVAS
Redução da Assimetria da Informação
Compartilhamento de Dados (Cadastro Positivo)
Compartilhamento de Dados sobre Fraudes
Informações sobre sócios
Ferramentas de Classificação de Risco abrangentes
considerando
Empresa e sócios
Behaviour + mercado
Informações de Demanda por Crédito
Informação de Faturamento Presumido
SIMPLES e MEI