juan nicasio guerra ochoa análisis del caso del maíz blanco de sinaloa
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Las Prácticas Anti-competitivas en la
Producción, Acopio y Comercialización de Granos
Juan Nicasio Guerra Ochoa
Análisis del caso del maíz blanco de Sinaloa
En los últimos 10 años La superficie sembrada ha oscilado entre
350 y 550 has.
Que producen entre 3.5 y 5.8 millones de toneladas (MT).
Operan entre 16 mil y 18 mil productores.
La demanda para consumo humano varía entre 3.2 y 3.5 MT.
El caso del Maíz en Sinaloa
El mercado ideal implica la participación de muchos vendedores y compradores que tienen libre acceso a las ofertas de unos y las demandas de los otros.
El descubrimiento de precios se convierte en un proceso natural que se deriva de la generación de beneficios a ambas partes cuando se llega al equilibrio con la fijación del precio de transferencia.
No existen participantes que tengan el poder de imponer condiciones, nivel de producción o precios a otros.
No existen barreras físicas, comerciales, técnicas, financieras o de otra índole que limiten el acceso de participantes a los mercados de manera libre y competitiva.
La Ley de la Oferta y la Demanda opera libremente sin distorsiones y sin intervención pública alguna.
El Mercado reconoce los riesgos y los costos ocultos de las partes que incurren en ellos por la vía del establecimiento de precios de transferencia que respondan a la regla de que a mayor riesgo, mayor potencial de margen de utilidad.
El mercado ideal y la libre competencia
No existen lonjas o bolsas de físicos que permitan la libre concurrencia de productores y consumidores (nixtamaleros, industriales y ganaderos).
Los productores no tienen contacto directo con los mercados y no participan en las negociaciones (Art. 57).
Los maiceros de Sinaloa no son competitivos respecto a los productores de los países competidores (USA, Brasil, Argentina), por lo que requieren apoyos y compensaciones para ser rentables.
Para tener acceso a estos subsidios prácticamente están obligados a participar en los esquemas de Agricultura por Contrato diseñados por SAGARPA.
Mecanismo de descubrimiento y formación de precios del maíz blanco del estado de Sinaloa
El precio de contrato se forma con el futuro de Julio de la Bolsa de Chicago al que se le suma una Base que ha sido estimada por ASERCA, a consulta con los principales compradores para que estos muestren interés por las cosechas (Art. 56 Fracc. VI).
La AxC incluye un subsidio para la adquisición de coberturas de precios que tampoco son manejadas ni decididas por los productores y que en los últimos años no ha dejado utilidades netas a su favor, convirtiéndose en un gasto oneroso a cargo del erario público.
Mecanismo de descubrimiento y formación de precios del maíz blanco del estado de Sinaloa
Los contratos son realizados entre los Centros de Acopio y los compradores, los productores, dueños de las cosechas, no tienen capacidad de decisión ni acceso a competir para formar precio.
Los productores se adhieren a este contrato y la mayoría de las veces no conocen las condiciones del mismo, ni reciben documento alguno que acredite su participación en el esquema, muchas veces firman en blanco el documento que les es presentado por el acopiador.
Al concluir el proceso de comercialización, ASERCA entrega a los productores una Compensación de Bases, en el caso de que la Base Real sea mayor que la estimada, o a los comercializadores cuando esta sea menor, con lo que se integra finalmente el Precio Rural Medio.
Mecanismo de descubrimiento y formación
de precios
En los últimos 5 años se han tenido que agregar otros incentivos por calidad o por productividad para que el Ingreso Medio del productor arroje una rentabilidad mínima aceptable.
En estas condiciones, una vez que los productores entregan sus cosechas contratadas en los centros de acopio, se confunde PRECIO con INGRESO y, los compradores, ejerciendo su poder sustancial, fijan la referencia para los consumidores, adjudicándose, indebidamente, niveles de utilidad desproporcionados cobrando al mercado nuevamente los subsidios entregados al productor. Es decir, que el precio de la harina y la tortilla parten de un costo de maíz que no fue pagado por los industriales o los intermediarios a los productores.
Mecanismo de descubrimiento y formación de precios
El productor de Maíz no puede acceder a la libre competencia
Sector disperso y desorganizado, no puede conformar una oferta comercializable que tenga oportunidad de operarse en los mercados.
Aún los grandes productores (de más de 100 hectáreas) no realizan actividades de comercialización de sus cosechas.
No tiene interacción comercial con los compradores finales y toda la operación se realiza por intermediación de los Centros de Acopio, que son empresas privadas que otorgan servicios de acopio, almacenamiento, conservación y logística, a los compradores con quienes firma los contratos y hacen las compras por su cuenta y orden.
Barreras a la Libre Concurrencia y la Competencia Económica
El productor de Maíz no puede acceder a la libre competencia
No tienen acceso a los créditos o reportos que les permitirían financiar la comercialización de sus cosechas, y el vencimiento de sus créditos de avío les dan un período muy corto de tiempo para completar el proceso de comercialización, obligándolos a vender en las condiciones que les son impuestas por ASERCA o por los compradores independientes.
Los costos de transporte y la deficiente logística no les dan acceso a elegir el centro de acopio que les ofrezca mejores condiciones.
Barreras a la Libre Concurrencia y la Competencia Económica
El productor de Maíz no puede acceder a la libre competencia
La gran mayoría de los productores no cuentan con infraestructura de acopio propia, y los pocos productores organizados que cuentan con bodegas, no hacen mas que ofrecer servicios a los intermediarios, no realizan operaciones de comercialización más favorables para sus agremiados.
Los comercializadores reciben apoyos compensatorios que ponen en desventaja a los productores al momento de acudir directamente a los mercados regionales.
La profunda y desproporcionada diferencia que existe en la capacidad financiera, operativa, en las competencias, capacidades técnicas y acceso a información que guardan con los intermediarios e industriales les impide acceder a los mercados de consumidores finales de manera competitiva.
No tienen acceso a información de mercado, clientes y consumo, ni cuentan con el conocimiento del funcionamiento del mercado y las capacidades para incursionar en la comercialización de sus cosechas.
Barreras a la Libre Concurrencia y la Competencia Económica
El nixtamalero no puede acceder a los productores de maíz
Generalmente se trata de negocios informales, de pequeña escala, sin capacidad financiera y limitada infraestructura.
Se les dificulta acceder a los apoyos compensatorios que distorsionan los mercados, por lo que no encuentran ventajas al comprar directamente a los productores.
Sector disperso y con una incipiente organización, que no les permite consolidar una demanda que les permita adquirirla directamente a los productores.
Barreras a la Libre Concurrencia y la Competencia Económica
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Miles de Productores
Miles de Nixtamaler
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Venden Barato
CompranCaro
Mercado Segmentado con Presencia de Agentes Dominantes
Solo 5 empresas controlan la
compra del 80% de la cosecha del
Estado
X
Almacenamiento
Bodegas que funcionan como almacenes de depósito
PODER ABSOLUTO PARA PERMITIR LA HABILITACIÓN DE
BODEGAS Y MANEJO DE CERTIFICADOS DE DEPÓSITO
Por su parte, la industria de la masa y la tortilla, según información de los Censos Económicos del INEGI, muestra que para 2008 el valor de la industria alcanzó los 28,460 millones de pesos, con una TMCA de 11.1% en el periodo 2003-2008 y una generación de 214,728 empleos en ese año. Sin embargo, según la Encuesta Industrial Mensual del INEGI, en 2010 el valor de la producción de masa y tortilla alcanzó los 62,763 millones de pesos, decreciendo 1% respecto a 2009 pero ya en 2011 mostrando una recuperación de 2.1% en el periodo enero-mayo respecto al mismo periodo de 2010.
Industria de la Harina sumamente
concentrada vs. Nixtamaleros dispersos
Como se distribuye el ingreso?
USD/TonPrecio Internacional $194.83 $194.83 Precio Internacional
Base $38.00 $38.00 Base
Compensación de Bases $326.00 $285.00 Ganancia coberturaOtros subsidios $327.33 Otros subsidios
Ingreso real del Productor $3,750.00 $2,811.67 Egreso real del compradorCostos directos de Producción ($/Ha) $26,500.00 $90.00 Servicios en origen
Costos indirectos ($/Ha) $8,500.00 $250.00 Cribado y envasadoCostos de Producción ($/Ha) $35,000.00 $650.00 Flete a México
Rendimiento medio (T/Ha) 10.50 $110.00 Servicios en destinoCosto medio unitario ($/T) $3,333.33 $3,911.67 Costo Primo
$5,040.00 Precio de venta en destino($/T) $416.67 $1,128.33
% 11% 40%
Riesgo relativo 90% 10%Relación Beneficio/Riesgo 0.12 4.01
Margen bruto (sobre ingreso) Margen bruto (sobre egreso real)
Precio de Contrato Precio de contrato
$2,591.27$505.40
$3,096.67
PesosCompradoresProductores
Evolución del Precio de la Tortilla 2006-2012 (Pesos/Kilogramo)
Correlación entre los precios internacionales y nacionales de maíz
El futuro se ve más complicado ¿La tortilla también bajará de precio?
Frijol La temporada pasada en el Altiplano (Zacatecas,
Durango, Chihuahua) tuvimos una cosecha record.
Los compradores acordaron abrir con ofertas de $6 - $7 pesos por kilo que no genera rentabilidad alguna a los productores.
Aunque no cotiza en la Bolsa de Granos hay referentes internacionales de $1 USD el kilogramo y de $1.3 a $1.4 envasado, el cual tiene varios años sin cambios bruscos.
A esta se sumó la sobreproducción de Sinaloa que venía de un año de precios muy altos y que encontró poco interés de los compradores por adquirir las cosechas. Igualmente pretendieron imponer un precio de acuerdo a la sobre oferta percibida.
El fenómeno afecta a todos los granos!
1. Descongelar la Ley de Almacenes Rurales que se encuentra aprobada por los Diputados, en el Senado de la República, que permitiría a la SAGARPA autorizar más bodegas para que emitan Certificados de Cosecha en Depósito que pueden constituirse en garantía para reportos.
2. Reformar las leyes y/o reglamentos correspondientes, para que las Instituciones Financieras puedan aceptar los CCD, así mismo obligar a poner a disposición del agricultor que tenga un crédito de avío una línea de reporto para facilitar la comercialización de sus cosechas.
3. Sin necesidad de que exista una empresa estatal, el Estado debe crear un Sistema Nacional de Reservas Estratégicas, que además de garantizar el acceso a los alimentos, ayude a desplazar las cosechas que tengan dificultades para su comercialización, alinee las compras del sector público directamente a los productores y contribuya a la formación de un mercado mas eficiente y competitivo.
Propuestas
4. De acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Competencia Económica.
a) Determinar al maíz, frijol, trigo y sorgo como Insumo Esencial.
b) Decreto presidencial para la formación de un Equipo Especial dentro de la Comisión Federal de Competencia para el análisis y regulación de las principales cadenas agroalimentarias, con el propósito de disminuir, inhibir o eliminar las prácticas anticompetitivas y promover la distribución equitativa del ingreso.
Propuestas