jpn final analyst fy15 3q announcement - nissan... (c) copyright nissan motor co., ltd. all rights...
TRANSCRIPT
2015年度第3四半期 決算報告
2016年2月10日
日産自動車株式会社
www.nissan-global.com(C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.All rights reserved. 2
4,179
5,875
3,3884,528
2,456
11,77413,995
80,885
89,430
15年度第3四半期
累計
14年度第3四半期
累計
1,557
2015年度第3四半期 主要財務指標 (9ヵ月)(東証届出値-中国合弁会社持分法ベース)
* 親会社株主に帰属する当期純利益
売上高 営業利益 当期純利益フリーキャッシュフロー
(自動車事業)ネットキャッシュ(自動車事業)
*
(億円)
www.nissan-global.com(C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.All rights reserved. 3
2015年度 第3四半期 連結財務実績 (9ヵ月)
2015年度 第3四半期 販売実績 (9ヵ月)
2015年度 主な事業活動
www.nissan-global.com(C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.All rights reserved. 4
継続的な新車攻勢継続的な新車攻勢
タイタン XD
2015年度 主な事業活動
www.nissan-global.com(C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.All rights reserved. 5
継続的な新車攻勢継続的な新車攻勢
Q30
2015年度 主な事業活動
www.nissan-global.com(C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.All rights reserved. 6
QX30
2015年度 主な事業活動
継続的な新車攻勢継続的な新車攻勢
www.nissan-global.com(C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.All rights reserved. 7
Q60
2015年度 主な事業活動
継続的な新車攻勢継続的な新車攻勢
www.nissan-global.com(C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.All rights reserved. 8
2015年度 主な事業活動
ブランドブランド
■ スポーツへの協賛
www.nissan-global.com(C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.All rights reserved. 9
■ 航続距離が伸長した「日産リーフ」を日本で発売
■ グローバルで累計 200,000台の販売
24 kWh
228 km
30 kWh
280 km
(航続
距離
)
+23%
2015年度 主な事業活動
■ ゼロ・エミッション・リーダーシップ
テクノロジーテクノロジー
電気自動車の販売日産リーフ
www.nissan-global.com(C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.All rights reserved. 10
■ ルノー・日産アライアンスは2020年までに自動運転技術を10モデル以上に採用
ニッサン IDS コンセプト
2015年度 主な事業活動
テクノロジーテクノロジー
www.nissan-global.com(C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.All rights reserved. 11
■ 新型 3.0L V6 ツインターボ エンジン
2015年度 主な事業活動
テクノロジーテクノロジー
www.nissan-global.com(C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.All rights reserved. 12
2015年 アライアンス総販売台数:850万台日産販売台数: 540万台 (2014年: 530万台)
2015年度 主な事業活動
アライアンスアライアンス
www.nissan-global.com(C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.All rights reserved. 13
2015年度 第3四半期 連結財務実績 (9ヵ月)
2015年度 第3四半期 販売実績 (9ヵ月)
2015年度 主な事業活動
www.nissan-global.com(C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.All rights reserved. 14
全需
+1.1%
-8.2%
-4.9%
+1.4%
+1.8%
+10.1%
15年度第3四半期累計
14年度第3四半期累計
+2.5%
-6.7%
-2.8%
+1.4%
+1.7%
+6.2%
3,8913,83564.2863.426.0%M/S 6.1%M/S
16.40
13.51
16.10(13.52)
14.80
3.47
859
540
1,490(1,117)
383
619
販売台数
*5
(+5.8%)
(+8.3%)
16.12
13.18
15.16(12.78)
15.24
3.72
879
534
1,354(1,032)
417
651
*3*4
*2*2
*1
2015年度第3四半期 販売実績 (9ヵ月): グローバル
(千台
)
(百万
台)
*1: 日産集計値
*2: マーケットシェア(市場占有率)
*5: 2014年度の乗用車を小売ベースに調整後*3: 卸売ベース
*4: 乗用車: 小売ベース、小型商用車: 卸売ベース
15年度第3四半期累計
14年度第3四半期累計
対前年同期比 対前年同期比
北米
(米国)
欧州
日本
その他
中国
グローバル
北米
(米国)
欧州
日本
その他
中国
グローバル
www.nissan-global.com(C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.All rights reserved. 15
■ 全需: 347万台、6.7%減
■ 販売台数: 383千台、8.2%減
■ 市場占有率: 11.0%、0.2ポイント減
■ エクストレイル: 41.2千台
■ デイズ / デイズ ルークス: 91.5千台
11.2
-0.2 ポイント
11.0
417
-8.2%
383
販売台数
市場占有率
2015年度第3四半期 販売実績 (9ヵ月): 日本
エクストレイル デイズ ルークス
14年度第3四半期
累計
15年度第3四半期
累計
14年度第3四半期
累計
15年度第3四半期
累計
(千台
)(%
)
www.nissan-global.com(C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.All rights reserved. 16
販売台数■ 2015年度第3四半期累計 (1月~9月)
• 全需 : 1,640万台、 1.7%増
• 販売台数 : 859千台、 1.8%増
• 市場占有率 : 5.2%、 0.0ポイント
• シルフィ シリーズ : 230.6千台
0.0 ポイント
+1.8%
*3
■ 2015年度累計 (1月~ 12月)
• 全需 : 2,368万台、 6.0%増
• 販売台数 : 1,250千台、 6.3%増
• 市場占有率 : 5.3%、 0.0ポイント
*3
市場占有率
5.2 5.2
844 859
*1
*2
*2
*2
*2
*2
*2
2015年度第3四半期 販売実績 (9ヵ月): 中国
14年度第3四半期
累計
15年度第3四半期
累計
14年度第3四半期
累計
15年度第3四半期
累計
(千台
)(%
)
* 1: 乗用車: 小売ベース、小型商用車: 卸売ベース
* 2: 前当年比較のため、乗用車を小売ベースに調整済み
* 3: 乗用車と小型商用車のみ
シルフィエクストレイル
www.nissan-global.com(C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.All rights reserved. 17
■ 米国
• 全需 : 1,352万台、 5.8%増
• 販売台数 : 1,117千台、 8.3%増
• 市場占有率 : 8.3%、 0.2ポイント増
■ カナダ
• 販売台数 : 104千台、 13.0%増
• 市場占有率 : 6.8%、 0.6ポイント増
■ メキシコ
• 販売台数 : 267千台、 16.9%増
• 市場占有率 : 25.6% (79ヵ月連続No.1ブランド)
8.1 8.3
1,1171,032
+8.3%
+0.2 ポイント
米国販売台数
米国市場占有率
2015年度第3四半期 販売実績 (9ヵ月): 北米
14年度第3四半期
累計
15年度第3四半期
累計
14年度第3四半期
累計
15年度第3四半期
累計
(千台
)(%
) アルティマ ローグ
www.nissan-global.com(C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.All rights reserved. 18
4.1 4.0
+1.1%
販売台数
市場占有率
540534
-0.1 ポイント
■ ロシアを除く欧州
• 全需 : 1,229万台、 8.7%増
• 販売台数 : 450千台、 12.5%増
• 市場占有率 : 3.7%、 0.1ポイント増
■ ロシア
• 全需 : 122万台、 35.2%減
• 販売台数 : 90千台、 32.7%減
• 市場占有率 : 7.4%、 0.3ポイント増
* ロシアを除く欧州とロシアのマーケットシェアは共に増加したが、カントリーミックスにより欧州全体のマーケットシェアは 減少
*
2015年度第3四半期 販売実績 (9ヵ月): 欧州
14年度第3四半期
累計
15年度第3四半期
累計
14年度第3四半期
累計
15年度第3四半期
累計
(千台
)(%
) キャシュカイ 日産リーフ
www.nissan-global.com(C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.All rights reserved. 19
-4.9%
651 619
販売台数
■ 全需(推定) : 1,480万台、 2.8%減
■ 販売台数 : 619千台、 4.9%減
アジア・オセアニア : 263千台、 1.5%減 M/S
中南米 : 130千台、 7.9%減 M/S
中東 : 151千台、10.5%減 M/Sアフリカ : 75千台、 1.3%増 M/S
* 市場占有率
*
*
*
*
2015年度第3四半期 販売実績 (9ヵ月): その他市場
14年度第3四半期
累計
15年度第3四半期
累計
(千台
)
NP300 ナバラ ダットサン GO+ パンチャ
www.nissan-global.com(C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.All rights reserved. 20
2015年度 第3四半期 連結財務実績 (9ヵ月)
2015年度 第3四半期 販売実績 (9ヵ月)
2015年度 主な事業活動
www.nissan-global.com(C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.All rights reserved. 21
6,310 +1,346
6,132 +1,228
-178
121.7 円/ドル134.4 円/ユーロ
5,875
435
89,430 +8,545
+1,696
-1,416
-188
+1,140
+10.6%
+40.6%
+27.1%
+25.0%
+33.7%
23.1%
6.6%
4,528+15.0 円/ドル-5.8 円/ユーロ
4,964
4,904
-60
106.7 円/ドル140.2 円/ユーロ
4,179
785
80,885
-1,323
-19327.0%
5.2%
3,388
2015年度第3四半期 財務実績 (9ヵ月)(東証届出値-中国合弁会社持分法ベース)
増減14年度
第3四半期累計 対前年同期比15年度
第3四半期累計(億円)
営業利益
経常利益
営業外損益
特別損益
税金等調整前当期純利益
為替レート
売上高
当期純利益
税金費用
少数株主利益
実効税率
営業利益率
*2
*2: 親会社株主に帰属する当期純利益*1: 非支配株主に帰属する当期純利益
*1
www.nissan-global.com(C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.All rights reserved. 22
4,179
5,875+1,423
+198 -225-102-881 -27
+1,310
1,560 -268 +537 +58 +81 1,926-131 -35 +124
営業利益増減分析営業利益増減分析
(東証届出値-中国合弁会社持分法ベース)
2015年度第3四半期 財務実績 (9ヵ月)
14年度第3四半期累計
営業利益
為替影響
台数/構成
研究開発費
15年度第3四半期累計
営業利益
その他生産費用
コスト項目*
* 購買コスト削減、原材料、商品性向上を含む
マーケティング・販売費用
第3四半期
(億円)
www.nissan-global.com(C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.All rights reserved. 23
フリーキャッシュフロー (自動車事業)フリーキャッシュフロー (自動車事業)
2,456+43
+7,908
+1,196
-1,752
-1,724
-3,215
5,628
(東証届出値-中国合弁会社持分法ベース)
2015年度第3四半期 財務実績 (9ヵ月)
(億円)
PL項目による現金収入
買掛金、売掛金
在庫 営業活動による
キャッシュフロー
その他設備投資* 税金、その他
営業活動
* ファイナンス・リース関連の投資は含まれない
フリーキャッシュ
フロー
www.nissan-global.com(C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.All rights reserved. 24
在庫状況在庫状況
860810
850 810
0
200
400
600
800
1,000
2014年12月
2015年3月 6月 9月 12月
(千
台)
860
在庫管理(中国合弁会社除く)
日産連結在庫 (数ヵ国を除く)販売会社在庫 (数ヵ国を除く)
www.nissan-global.com(C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.All rights reserved. 25
13,901 14,471 14,736
13,995
0
3,000
6,000
9,000
12,000
15,000
3月 6月 9月 12月
10,159 9,163
11,283 11,774
0
3,000
6,000
9,000
12,000
15,000
3月 6月 9月 12月
101.4102.9
2014年
120.0120.2
2015年
120.6 120.6109.5 122.5
ネットキャッシュ (自動車事業)(東証届出値-中国合弁会社持分法ベース)
(億円) (億円)
月末為替レート円/ドル
月末為替レート円/ドル
www.nissan-global.com(C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.All rights reserved. 26
6,826
4,5283,076
15,90197,169
87,9055,168
3,388
1,625
13,213
2015年度第3四半期 主要財務指標 (9ヵ月)(中国合弁会社比例連結ベース)
*
* 親会社株主に帰属する当期純利益
売上高 営業利益 当期純利益フリーキャッシュフロー
(自動車事業)
ネットキャッシュ(自動車事業)
(億円)
15年度第3四半期
累計
14年度第3四半期
累計
www.nissan-global.com(C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.All rights reserved. 27
87,905 97,169 +9,264 +10.5%
+1,140 +33.7%3,388 4,528
5,168 6,826 +1,658 +32.1%7.0%5.9% +1.1%
*
121.7 円/ドル134.4 円/ユーロ
+15.0 円/ドル-5.8 円/ユーロ
106.7 円/ドル140.2 円/ユーロ
2015年度第3四半期 財務実績 (9ヵ月)(中国合弁会社比例連結ベース)
(億円) 増減14年度
第3四半期累計 対前年同期比15年度
第3四半期累計
売上高
営業利益
営業利益率
当期純利益
為替レート
* 親会社株主に帰属する当期純利益
www.nissan-global.com(C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.All rights reserved. 28
2025
3033
42+27%
下期21
上期21
2015年度 株主還元
11年度 12年度 13年度 14年度 15年度(予定)
一株
当た
り配
当金
(円)
www.nissan-global.com(C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.All rights reserved. 29
参考資料
www.nissan-global.com(C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.All rights reserved. 31
10.2%
グループファイナンス(グループ会社間)
18.6%オフバランスABS
2.1%
純資産
10.4%
オンバランスABS28.0%
長期借入
23.6%
コマーシャルペーパー
3.8%短期借入
3.3%
社債
販売金融 : 資金調達方法
(2015年12月末現在)
総調達金額9兆1,830億円
www.nissan-global.com(C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.All rights reserved. 32
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
29% 29%41% 42% 40% 39%
48% 47%7% 6%
25% 27% 29% 31%
14年度
第3四半期
累計
15年度
第3四半期
累計
14年度
第3四半期
累計
15年度
第3四半期
累計
14年度
第3四半期
累計
15年度
第3四半期
累計
14年度
第3四半期
累計
15年度
第3四半期
累計
NFS NMAC NCF NRFM(%)
NFS:日産フィナンシャルサービス (日本国内販売金融会社)NMAC: Nissan Motor Acceptance Corporation (米国内販売金融会社)NCF: Nissan Canada Inc の販売金融部門NRFM: NR Finance Mexico (メキシコ国内販売金融会社)
リテール
リース
販売金融 : ペネトレーション
www.nissan-global.com(C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.All rights reserved. 33
NFS
NMAC
NCF
14年度第3四半期累計
増減15年度
第3四半期累計
0.04%0.12%
0.03%0.11%
-0.01%-0.01%
0.24%0.80%
0.31%0.89%
+0.07%+0.09%
0.18%0.41%
0.17%0.39%
-0.01%-0.02%
販売金融 : ネット・クレジットロスレシオ
NFS: 日産フィナンシャルサービス (日本国内販売金融会社)NMAC: Nissan Motor Acceptance Corporation (米国内販売金融会社)NCF: Nissan Canada Inc の販売金融部門
リース:リテール:
リース:リテール:
リース:リテール:
リース:リテール:
リース:リテール:
リース:リテール:
リース:リテール:
リース:リテール:
リース:リテール:
www.nissan-global.com(C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.All rights reserved. 34
NFS
NMAC
NCF
NRFM
19011,671
20310,763
+13-908
71852,732
76060,841
+42+8,109
844,603
1075,565
+23+962
1,72666,612
2,46281,903
+736+15,291
( NFS : 億円、 NMAC : 百万USドル、 NCF : 百万カナダドル、 NRFM : 百万ペソ )
販売金融 : 営業利益・資産
NFS: 日産フィナンシャルサービス (日本国内販売金融会社)NMAC: Nissan Motor Acceptance Corporation (米国内販売金融会社)NCF: Nissan Canada Inc の販売金融部門NRFM: NR Finance Mexico (メキシコ国内販売金融会社)
14年度第3四半期累計
増減15年度
第3四半期累計
資産:
営業利益:
資産:
営業利益:
資産:
営業利益:
資産:
営業利益:
資産:
営業利益:
資産:
営業利益:
資産:
営業利益:
資産:
営業利益:
資産:
営業利益:
資産:
営業利益:
資産:
営業利益:
資産:
営業利益:
www.nissan-global.com(C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.All rights reserved. 35
+1,310
-881
+1981. 為替影響
2. 台数・構成
3. 販売費
営業利益増減分析
-148-110-321
+1,328 -341-210
米ドル
メキシコペソ
ルーブル
人民元
タイバーツ
その他
(16.71 ⇒ 19.33)
(3.29 ⇒ 3.51)
(106.7 ⇒ 121.7)
(8.01 ⇒ 7.55)
(2.75 ⇒ 2.03)
米国 +1,016+716+300
日本 -96-110+14
欧州 +227+250
-23
米国 -876-803
-73
日本 +2-6
+8
欧州 -139-163+24
メキシコ・カナダ
その他
+351-188
メキシコ・カナダ
その他
-7+139
(億円)
台数* :構成 :
台数* :構成 :
台数* :構成 :
販売奨励金 :その他 :
販売奨励金 :その他 :
販売奨励金 :その他 :
2015年度 財務実績 (9ヵ月)(東証届出値-中国合弁会社持分法ベース)
* カントリーミックスを含む
www.nissan-global.com(C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.All rights reserved. 36
-13.6%
-6.5%
-4.2%
+1.7%
-5.7%
+12.2%(+12.0%)
+1.8%
-8.5%
+1.0%
+1.7%
-1.5%
+8.2%(+8.0%)
1,2756.0%M/S6.0%M/S
5.07
4.86(4.09)
4.36
5.20
1.2420.73 1,254
全需 販売台数
21.081.14
4.99
5.26(4.42)
4.44
5.25
*1
*2*2
*3 *4 *5
126
259
441(324)
200
228
118
271
495(362)
173
218
2015年度第3四半期 販売実績 : グローバル (3ヵ月)
*1: 日産集計値
*2: マーケットシェア(市場占有率)
*5: 2014年度の乗用車を小売ベースに調整後*3: 卸売ベース
*4: 乗用車: 小売ベース、小型商用車: 卸売ベース
14年度第3四半期
15年度第3四半期
14年度第3四半期
15年度第3四半期
(千台
)
(百万
台)
対前年同期比 対前年同期比
欧州
日本
その他
グローバル
中国
北米
(米国)
欧州
日本
その他
グローバル
中国
北米
(米国)
www.nissan-global.com(C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.All rights reserved. 37
+23.5%
+20.9%
+19.7%
+25.0%
+2.2%
+351
+327
+659
+366
+7.1 円/ドル-9.9 円/ユーロ
+254
2,033
1,988
-45
121.5 円/ドル133.0 円/ユーロ
1,926
107
-61531.0%
6.4%
1,272
30,098
-101
1,682
1,661
-21
114.4 円/ドル142.9 円/ユーロ
1,560
122
-55533.4%
5.3%
1,018
29,439
-88
2015年度第3四半期 財務実績 (3ヵ月)(東証届出値-中国合弁会社持分法ベース)
14年度
第3四半期対前年同期比増減
15年度
第3四半期(億円)
*2 親会社株主に帰属する当期純利益
*1 非支配株主に帰属する当期純利益
営業利益
経常利益
営業外損益
特別損益
税金等調整前当期純利益
為替レート
当期純利益
税金費用
少数株主利益
実効税率
営業利益率
売上高
*1
*2
www.nissan-global.com(C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.All rights reserved. 38
1,560
1,926+537
-268
-131
+58 +81
-35
+124
(東証届出値-中国合弁会社持分法ベース)
14年度第3四半期営業利益
為替影響
台数・構成
研究開発費
15年度第3四半期営業利益
その他生産費用
コスト項目*
* 購買コスト削減、原材料、商品性向上を含む
販売/マーケティング
関連
営業利益増減分析営業利益増減分析
(億円)
2015年度第3四半期 財務実績 (3ヵ月)
www.nissan-global.com(C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.All rights reserved. 39
1. 為替影響
+58
-131
-268
2. 台数・構成
3. 販売費
+220-171-80
米ドル
メキシコペソ
人民元
(114.4 ⇒ 121.5)
(8.25 ⇒ 7.25)
(16.84 ⇒ 19.33)
-65-45
-127
カナダドル
豪ドル
その他
(100.6 ⇒ 91.0)
(97.76 ⇒ 87.42)
メキシコ・カナダ
その他
米国 +150+251-101
日本 +25+36-11
欧州 -105-115+10
+97-109
米国 -248-211-37
日本 +24+13+11
欧州 +33+33
0
メキシコ・カナダ
その他
+26+34
(東証届出値-中国合弁会社持分法ベース)
営業利益増減分析 (億円)
台数* :構成 :
販売奨励金 :その他 :
販売奨励金 :その他 :
販売奨励金 :その他 :
台数* :構成 :
台数* :構成 :
2015年度第3四半期 財務実績 (3ヵ月)
* カントリーミックスを含む
www.nissan-global.com(C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.All rights reserved. 40
+2,599
+742
+325
-1,088
+1,483 -1,060
-98
-770
(東証届出値-中国合弁会社持分法ベース)
フリーキャッシュフロー (自動車事業)フリーキャッシュフロー (自動車事業)
(億円)
在庫 税金、その他
営業活動
設備投資* フリーキャッシュ
フロー
その他営業活動による
キャッシュフロー
買掛金、売掛金
PL項目による現金収入
*ファイナンス・リース関連の投資は含まれない
2015年度第3四半期 財務実績 (3ヵ月)
www.nissan-global.com(C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.All rights reserved. 41
266.6
141.6
168.6
74.6
262.7
130.4
150.9
75.6
0
50
100
150
200
250
300
2015年度 販売実績 (9ヵ月)
地域別販売台数:その他市場(千
台)
アジア・オセアニア
中東 アフリカ中南米
14年度第3四半期累計
15年度第3四半期累計
www.nissan-global.com(C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.All rights reserved. 42
86.6
53.5 58.4
29.8
94.3
44.5
53.8
26.1
0
30
60
90
120
150
地域別販売台数:その他市場
2015年度第3四半期 販売実績 (3ヵ月)
15年度第3四半期
14年度第3四半期
(千台
)
アジア・オセアニア
中東 アフリカ中南米