iru +hdowk &duh $gplqlvwudwlrq · )orulgd $jhqf\ iru +hdowk &duh $gplqlvwudwlrq 6wdwh ri...
TRANSCRIPT
![Page 1: IRU +HDOWK &DUH $GPLQLVWUDWLRQ · )orulgd $jhqf\ iru +hdowk &duh $gplqlvwudwlrq 6wdwh ri )orulgd 2iilfh ri 0hglfdlg &rvw 5hlpexuvhphqw sodqqlqj dqg )lqdqfh 0dkdq 'ulyh 0dlo 6wrs](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040801/5e3a378d5dce416b5d11b0ab/html5/thumbnails/1.jpg)
���)ORULGD�$JHQF\�IRU�+HDOWK�&DUH�$GPLQLVWUDWLRQ�����6WDWH�RI�)ORULGD�2IILFH�RI�0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�SODQQLQJ�DQG�)LQDQFH
��������������0DKDQ�'ULYH���0DLO�6WRS���
7DOODKDVVHH��)ORULGD������
�0HGLFDLG�5HLPEXUVHPHQW�3HU�'LHP�5DWHV�IRU�1RQ�,QVWLWXWLRQDO�3URYLGHUV
�������������������
+&5�0DQRU�&DUH�6HUYLFHV�RI�)ORULGD��,QF�
+HDUWODQG�+RPH�+HDOWK�&DUH�DQG�+RVSLFH
�����%D\PHDGRZV�:D\�:
-DFNVRQYLOOH��)/�����������
3URYLGHU�1XPEHU������������
'DWH�������������
)LVFDO�<HDU�(QG���1�$
$XGLW�6WDWXV���1�$
3URYLGHU�7\SH� &XUUHQW�5DWH 1HZ�5DWH (IIHFWLYH�'DWH
5XUDO�+HDOWK�&OLQLF
6ZLQJ�%HG�3URYLGHU
)HGHUDOO\�4XDOLILHG�+HDOWK�&HQWHUV
; +RVSLFH�3URYLGHU
�������������+���5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
����������D���+�/�5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
�������������+���&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH ����� ����� ����������
�������������������&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH���6,$ ���� ����� ����������
�������������+���,QSDWLHQW�5HVSLWH�&DUH ������ ������ ����������
�������������+���*HQHUDO�,QSDWLHQW�&DUH��� ������ ������ ����������
�����������5RRP�DQG�%RDUG
%DVLV�� 5DWH�7\SH��
%XGJHW ; 3URVSHFWLYH
8QDXGLWHG�FRVWV 7RWDO�3URVSHFWLYH
'HVN�DXGLWHG�FRVWV 3URVSHFWLYH�$GMXVWHG�IRU�1HZ�FRVWV
)LHOG�DXGLWHG�FRVWV
0HGLFDUH���3URVSHFWLYH ,QWHULP
; 3D\PHQW�6\VWHP�5DWH 7RWDO�,QWHULP
; $YHUDJH�1XUVLQJ�+RPH�5DWH 6HWWOHPHQW�EDVHG�RQ�FRVWV
'XYDO
:�5\GHOO�6DPXHO��$GPLQLVWUDWRU
0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�$QDO\VLV
'LVWULEXWLRQ�
)LVFDO�$JHQW
&RQWUDFW�0DQDJHPHQW
3HUPDQHQW�)LOH
3URJUDP�'HYHORSPHQW�
�)RU�LQIRUPDWLRQ�2QO\��1R�&KDQJH�LQ�UDWH�
![Page 2: IRU +HDOWK &DUH $GPLQLVWUDWLRQ · )orulgd $jhqf\ iru +hdowk &duh $gplqlvwudwlrq 6wdwh ri )orulgd 2iilfh ri 0hglfdlg &rvw 5hlpexuvhphqw sodqqlqj dqg )lqdqfh 0dkdq 'ulyh 0dlo 6wrs](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040801/5e3a378d5dce416b5d11b0ab/html5/thumbnails/2.jpg)
���)ORULGD�$JHQF\�IRU�+HDOWK�&DUH�$GPLQLVWUDWLRQ�����6WDWH�RI�)ORULGD�2IILFH�RI�0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�SODQQLQJ�DQG�)LQDQFH
��������������0DKDQ�'ULYH���0DLO�6WRS���
7DOODKDVVHH��)ORULGD������
�0HGLFDLG�5HLPEXUVHPHQW�3HU�'LHP�5DWHV�IRU�1RQ�,QVWLWXWLRQDO�3URYLGHUV
�������������������
9LWDV�+HDOWKFDUH�&RUS�RI�&HQWUDO�)ORULGD
$WWQ��$QJHOD�6DQWDQD
����6��%LVFD\QH�%OYG
0LDPL��)/�������
3URYLGHU�1XPEHU������������
'DWH�������������
)LVFDO�<HDU�(QG���1�$
$XGLW�6WDWXV���1�$
3URYLGHU�7\SH� &XUUHQW�5DWH 1HZ�5DWH (IIHFWLYH�'DWH
5XUDO�+HDOWK�&OLQLF
6ZLQJ�%HG�3URYLGHU
)HGHUDOO\�4XDOLILHG�+HDOWK�&HQWHUV
; +RVSLFH�3URYLGHU
�������������+���5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
����������D���+�/�5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
�������������+���&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH ����� ����� ����������
�������������������&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH���6,$ ���� ����� ����������
�������������+���,QSDWLHQW�5HVSLWH�&DUH ������ ������ ����������
�������������+���*HQHUDO�,QSDWLHQW�&DUH��� ������ ������ ����������
�����������5RRP�DQG�%RDUG
%DVLV�� 5DWH�7\SH��
%XGJHW ; 3URVSHFWLYH
8QDXGLWHG�FRVWV 7RWDO�3URVSHFWLYH
'HVN�DXGLWHG�FRVWV 3URVSHFWLYH�$GMXVWHG�IRU�1HZ�FRVWV
)LHOG�DXGLWHG�FRVWV
0HGLFDUH���3URVSHFWLYH ,QWHULP
; 3D\PHQW�6\VWHP�5DWH 7RWDO�,QWHULP
; $YHUDJH�1XUVLQJ�+RPH�5DWH 6HWWOHPHQW�EDVHG�RQ�FRVWV
%UHYDUG
:�5\GHOO�6DPXHO��$GPLQLVWUDWRU
0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�$QDO\VLV
'LVWULEXWLRQ�
)LVFDO�$JHQW
&RQWUDFW�0DQDJHPHQW
3HUPDQHQW�)LOH
3URJUDP�'HYHORSPHQW�
�)RU�LQIRUPDWLRQ�2QO\��1R�&KDQJH�LQ�UDWH�
![Page 3: IRU +HDOWK &DUH $GPLQLVWUDWLRQ · )orulgd $jhqf\ iru +hdowk &duh $gplqlvwudwlrq 6wdwh ri )orulgd 2iilfh ri 0hglfdlg &rvw 5hlpexuvhphqw sodqqlqj dqg )lqdqfh 0dkdq 'ulyh 0dlo 6wrs](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040801/5e3a378d5dce416b5d11b0ab/html5/thumbnails/3.jpg)
���)ORULGD�$JHQF\�IRU�+HDOWK�&DUH�$GPLQLVWUDWLRQ�����6WDWH�RI�)ORULGD�2IILFH�RI�0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�SODQQLQJ�DQG�)LQDQFH
��������������0DKDQ�'ULYH���0DLO�6WRS���
7DOODKDVVHH��)ORULGD������
�0HGLFDLG�5HLPEXUVHPHQW�3HU�'LHP�5DWHV�IRU�1RQ�,QVWLWXWLRQDO�3URYLGHUV
�������������������
2G\VVH\�+HDOWK�&DUH�0LDPL�'DGH
�����%OXH�/DJRRQ�'U
0LDPL��)/�������
3URYLGHU�1XPEHU������������
'DWH�������������
)LVFDO�<HDU�(QG���1�$
$XGLW�6WDWXV���1�$
3URYLGHU�7\SH� &XUUHQW�5DWH 1HZ�5DWH (IIHFWLYH�'DWH
5XUDO�+HDOWK�&OLQLF
6ZLQJ�%HG�3URYLGHU
)HGHUDOO\�4XDOLILHG�+HDOWK�&HQWHUV
; +RVSLFH�3URYLGHU
�������������+���5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
����������D���+�/�5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
�������������+���&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH ����� ����� ����������
�������������������&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH���6,$ ���� ����� ����������
�������������+���,QSDWLHQW�5HVSLWH�&DUH ������ ������ ����������
�������������+���*HQHUDO�,QSDWLHQW�&DUH��� ������ ������ ����������
�����������5RRP�DQG�%RDUG
%DVLV�� 5DWH�7\SH��
%XGJHW ; 3URVSHFWLYH
8QDXGLWHG�FRVWV 7RWDO�3URVSHFWLYH
'HVN�DXGLWHG�FRVWV 3URVSHFWLYH�$GMXVWHG�IRU�1HZ�FRVWV
)LHOG�DXGLWHG�FRVWV
0HGLFDUH���3URVSHFWLYH ,QWHULP
; 3D\PHQW�6\VWHP�5DWH 7RWDO�,QWHULP
; $YHUDJH�1XUVLQJ�+RPH�5DWH 6HWWOHPHQW�EDVHG�RQ�FRVWV
'DGH
:�5\GHOO�6DPXHO��$GPLQLVWUDWRU
0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�$QDO\VLV
'LVWULEXWLRQ�
)LVFDO�$JHQW
&RQWUDFW�0DQDJHPHQW
3HUPDQHQW�)LOH
3URJUDP�'HYHORSPHQW�
�)RU�LQIRUPDWLRQ�2QO\��1R�&KDQJH�LQ�UDWH�
![Page 4: IRU +HDOWK &DUH $GPLQLVWUDWLRQ · )orulgd $jhqf\ iru +hdowk &duh $gplqlvwudwlrq 6wdwh ri )orulgd 2iilfh ri 0hglfdlg &rvw 5hlpexuvhphqw sodqqlqj dqg )lqdqfh 0dkdq 'ulyh 0dlo 6wrs](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040801/5e3a378d5dce416b5d11b0ab/html5/thumbnails/4.jpg)
���)ORULGD�$JHQF\�IRU�+HDOWK�&DUH�$GPLQLVWUDWLRQ�����6WDWH�RI�)ORULGD�2IILFH�RI�0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�SODQQLQJ�DQG�)LQDQFH
��������������0DKDQ�'ULYH���0DLO�6WRS���
7DOODKDVVHH��)ORULGD������
�0HGLFDLG�5HLPEXUVHPHQW�3HU�'LHP�5DWHV�IRU�1RQ�,QVWLWXWLRQDO�3URYLGHUV
�������������������
5HJHQF\�+RVSLFH�RI�1:�)ORULGD��,QF�
�����%D\RX�%OYG���6WH����
3HQVDFROD��)/��������
3URYLGHU�1XPEHU������������
'DWH�������������
)LVFDO�<HDU�(QG���1�$
$XGLW�6WDWXV���1�$
3URYLGHU�7\SH� &XUUHQW�5DWH 1HZ�5DWH (IIHFWLYH�'DWH
5XUDO�+HDOWK�&OLQLF
6ZLQJ�%HG�3URYLGHU
)HGHUDOO\�4XDOLILHG�+HDOWK�&HQWHUV
; +RVSLFH�3URYLGHU
�������������+���5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
����������D���+�/�5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
�������������+���&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH ����� ����� ����������
�������������������&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH���6,$ ���� ����� ����������
�������������+���,QSDWLHQW�5HVSLWH�&DUH ������ ������ ����������
�������������+���*HQHUDO�,QSDWLHQW�&DUH��� ������ ������ ����������
�����������5RRP�DQG�%RDUG
%DVLV�� 5DWH�7\SH��
%XGJHW ; 3URVSHFWLYH
8QDXGLWHG�FRVWV 7RWDO�3URVSHFWLYH
'HVN�DXGLWHG�FRVWV 3URVSHFWLYH�$GMXVWHG�IRU�1HZ�FRVWV
)LHOG�DXGLWHG�FRVWV
0HGLFDUH���3URVSHFWLYH ,QWHULP
; 3D\PHQW�6\VWHP�5DWH 7RWDO�,QWHULP
; $YHUDJH�1XUVLQJ�+RPH�5DWH 6HWWOHPHQW�EDVHG�RQ�FRVWV
(VFDPELD
:�5\GHOO�6DPXHO��$GPLQLVWUDWRU
0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�$QDO\VLV
'LVWULEXWLRQ�
)LVFDO�$JHQW
&RQWUDFW�0DQDJHPHQW
3HUPDQHQW�)LOH
3URJUDP�'HYHORSPHQW�
�)RU�LQIRUPDWLRQ�2QO\��1R�&KDQJH�LQ�UDWH�
![Page 5: IRU +HDOWK &DUH $GPLQLVWUDWLRQ · )orulgd $jhqf\ iru +hdowk &duh $gplqlvwudwlrq 6wdwh ri )orulgd 2iilfh ri 0hglfdlg &rvw 5hlpexuvhphqw sodqqlqj dqg )lqdqfh 0dkdq 'ulyh 0dlo 6wrs](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040801/5e3a378d5dce416b5d11b0ab/html5/thumbnails/5.jpg)
���)ORULGD�$JHQF\�IRU�+HDOWK�&DUH�$GPLQLVWUDWLRQ�����6WDWH�RI�)ORULGD�2IILFH�RI�0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�SODQQLQJ�DQG�)LQDQFH
��������������0DKDQ�'ULYH���0DLO�6WRS���
7DOODKDVVHH��)ORULGD������
�0HGLFDLG�5HLPEXUVHPHQW�3HU�'LHP�5DWHV�IRU�1RQ�,QVWLWXWLRQDO�3URYLGHUV
�������������������
6HDVRQV�+RVSLFH�DQG�3DOOLDWLYH�&DUH�RI�6RXWKHUQ�)/
�����1RUWKHDVW��QG�$YHQXH
0LDPL��)/��������
3URYLGHU�1XPEHU������������
'DWH�������������
)LVFDO�<HDU�(QG���1�$
$XGLW�6WDWXV���1�$
3URYLGHU�7\SH� &XUUHQW�5DWH 1HZ�5DWH (IIHFWLYH�'DWH
5XUDO�+HDOWK�&OLQLF
6ZLQJ�%HG�3URYLGHU
)HGHUDOO\�4XDOLILHG�+HDOWK�&HQWHUV
; +RVSLFH�3URYLGHU
�������������+���5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
����������D���+�/�5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
�������������+���&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH ����� ����� ����������
�������������������&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH���6,$ ���� ����� ����������
�������������+���,QSDWLHQW�5HVSLWH�&DUH ������ ������ ����������
�������������+���*HQHUDO�,QSDWLHQW�&DUH��� ������ ������ ����������
�����������5RRP�DQG�%RDUG
%DVLV�� 5DWH�7\SH��
%XGJHW ; 3URVSHFWLYH
8QDXGLWHG�FRVWV 7RWDO�3URVSHFWLYH
'HVN�DXGLWHG�FRVWV 3URVSHFWLYH�$GMXVWHG�IRU�1HZ�FRVWV
)LHOG�DXGLWHG�FRVWV
0HGLFDUH���3URVSHFWLYH ,QWHULP
; 3D\PHQW�6\VWHP�5DWH 7RWDO�,QWHULP
; $YHUDJH�1XUVLQJ�+RPH�5DWH 6HWWOHPHQW�EDVHG�RQ�FRVWV
'DGH
:�5\GHOO�6DPXHO��$GPLQLVWUDWRU
0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�$QDO\VLV
'LVWULEXWLRQ�
)LVFDO�$JHQW
&RQWUDFW�0DQDJHPHQW
3HUPDQHQW�)LOH
3URJUDP�'HYHORSPHQW�
�)RU�LQIRUPDWLRQ�2QO\��1R�&KDQJH�LQ�UDWH�
![Page 6: IRU +HDOWK &DUH $GPLQLVWUDWLRQ · )orulgd $jhqf\ iru +hdowk &duh $gplqlvwudwlrq 6wdwh ri )orulgd 2iilfh ri 0hglfdlg &rvw 5hlpexuvhphqw sodqqlqj dqg )lqdqfh 0dkdq 'ulyh 0dlo 6wrs](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040801/5e3a378d5dce416b5d11b0ab/html5/thumbnails/6.jpg)
���)ORULGD�$JHQF\�IRU�+HDOWK�&DUH�$GPLQLVWUDWLRQ�����6WDWH�RI�)ORULGD�2IILFH�RI�0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�SODQQLQJ�DQG�)LQDQFH
��������������0DKDQ�'ULYH���0DLO�6WRS���
7DOODKDVVHH��)ORULGD������
�0HGLFDLG�5HLPEXUVHPHQW�3HU�'LHP�5DWHV�IRU�1RQ�,QVWLWXWLRQDO�3URYLGHUV
�������������������
+&5�0DQRU�&DUH�RI�)ORULGD�,,,���,QF�
+HDUWODQG�+RVSLFH�6HUYLFHV���3ODQWDWLRQ
����6��3LQH�,VODQG�5RDG��6XLWH����
3ODQWDWLRQ��)/�����������
3URYLGHU�1XPEHU������������
'DWH�������������
)LVFDO�<HDU�(QG���1�$
$XGLW�6WDWXV���1�$
3URYLGHU�7\SH� &XUUHQW�5DWH 1HZ�5DWH (IIHFWLYH�'DWH
5XUDO�+HDOWK�&OLQLF
6ZLQJ�%HG�3URYLGHU
)HGHUDOO\�4XDOLILHG�+HDOWK�&HQWHUV
; +RVSLFH�3URYLGHU
�������������+���5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
����������D���+�/�5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
�������������+���&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH ����� ����� ����������
�������������������&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH���6,$ ����� ����� ����������
�������������+���,QSDWLHQW�5HVSLWH�&DUH ������ ������ ����������
�������������+���*HQHUDO�,QSDWLHQW�&DUH��� ������ ������ ����������
�����������5RRP�DQG�%RDUG
%DVLV�� 5DWH�7\SH��
%XGJHW ; 3URVSHFWLYH
8QDXGLWHG�FRVWV 7RWDO�3URVSHFWLYH
'HVN�DXGLWHG�FRVWV 3URVSHFWLYH�$GMXVWHG�IRU�1HZ�FRVWV
)LHOG�DXGLWHG�FRVWV
0HGLFDUH���3URVSHFWLYH ,QWHULP
; 3D\PHQW�6\VWHP�5DWH 7RWDO�,QWHULP
; $YHUDJH�1XUVLQJ�+RPH�5DWH 6HWWOHPHQW�EDVHG�RQ�FRVWV
%URZDUG
:�5\GHOO�6DPXHO��$GPLQLVWUDWRU
0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�$QDO\VLV
'LVWULEXWLRQ�
)LVFDO�$JHQW
&RQWUDFW�0DQDJHPHQW
3HUPDQHQW�)LOH
3URJUDP�'HYHORSPHQW�
�)RU�LQIRUPDWLRQ�2QO\��1R�&KDQJH�LQ�UDWH�
![Page 7: IRU +HDOWK &DUH $GPLQLVWUDWLRQ · )orulgd $jhqf\ iru +hdowk &duh $gplqlvwudwlrq 6wdwh ri )orulgd 2iilfh ri 0hglfdlg &rvw 5hlpexuvhphqw sodqqlqj dqg )lqdqfh 0dkdq 'ulyh 0dlo 6wrs](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040801/5e3a378d5dce416b5d11b0ab/html5/thumbnails/7.jpg)
���)ORULGD�$JHQF\�IRU�+HDOWK�&DUH�$GPLQLVWUDWLRQ�����6WDWH�RI�)ORULGD�2IILFH�RI�0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�SODQQLQJ�DQG�)LQDQFH
��������������0DKDQ�'ULYH���0DLO�6WRS���
7DOODKDVVHH��)ORULGD������
�0HGLFDLG�5HLPEXUVHPHQW�3HU�'LHP�5DWHV�IRU�1RQ�,QVWLWXWLRQDO�3URYLGHUV
�������������������
%UHYDUG�+0$�+RVSLFH
:XHVWKRII�+HDOWK�6\VWHP�+RVSLFH
�����6S\JODVV�5G�
9LHUD��)/��������
3URYLGHU�1XPEHU������������
'DWH�������������
)LVFDO�<HDU�(QG���1�$
$XGLW�6WDWXV���1�$
3URYLGHU�7\SH� &XUUHQW�5DWH 1HZ�5DWH (IIHFWLYH�'DWH
5XUDO�+HDOWK�&OLQLF
6ZLQJ�%HG�3URYLGHU
)HGHUDOO\�4XDOLILHG�+HDOWK�&HQWHUV
; +RVSLFH�3URYLGHU
�������������+���5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
����������D���+�/�5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
�������������+���&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH ����� ����� ����������
�������������������&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH���6,$ ���� ����� ����������
�������������+���,QSDWLHQW�5HVSLWH�&DUH ������ ������ ����������
�������������+���*HQHUDO�,QSDWLHQW�&DUH��� ������ ������ ����������
�����������5RRP�DQG�%RDUG
%DVLV�� 5DWH�7\SH��
%XGJHW ; 3URVSHFWLYH
8QDXGLWHG�FRVWV 7RWDO�3URVSHFWLYH
'HVN�DXGLWHG�FRVWV 3URVSHFWLYH�$GMXVWHG�IRU�1HZ�FRVWV
)LHOG�DXGLWHG�FRVWV
0HGLFDUH���3URVSHFWLYH ,QWHULP
; 3D\PHQW�6\VWHP�5DWH 7RWDO�,QWHULP
; $YHUDJH�1XUVLQJ�+RPH�5DWH 6HWWOHPHQW�EDVHG�RQ�FRVWV
%UHYDUG
:�5\GHOO�6DPXHO��$GPLQLVWUDWRU
0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�$QDO\VLV
'LVWULEXWLRQ�
)LVFDO�$JHQW
&RQWUDFW�0DQDJHPHQW
3HUPDQHQW�)LOH
3URJUDP�'HYHORSPHQW�
�)RU�LQIRUPDWLRQ�2QO\��1R�&KDQJH�LQ�UDWH�
![Page 8: IRU +HDOWK &DUH $GPLQLVWUDWLRQ · )orulgd $jhqf\ iru +hdowk &duh $gplqlvwudwlrq 6wdwh ri )orulgd 2iilfh ri 0hglfdlg &rvw 5hlpexuvhphqw sodqqlqj dqg )lqdqfh 0dkdq 'ulyh 0dlo 6wrs](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040801/5e3a378d5dce416b5d11b0ab/html5/thumbnails/8.jpg)
���)ORULGD�$JHQF\�IRU�+HDOWK�&DUH�$GPLQLVWUDWLRQ�����6WDWH�RI�)ORULGD�2IILFH�RI�0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�SODQQLQJ�DQG�)LQDQFH
��������������0DKDQ�'ULYH���0DLO�6WRS���
7DOODKDVVHH��)ORULGD������
�0HGLFDLG�5HLPEXUVHPHQW�3HU�'LHP�5DWHV�IRU�1RQ�,QVWLWXWLRQDO�3URYLGHUV
�������������������
+HUQDQGR�3DVFR�+RVSLFH
+3+�+RVSLFH
������0DMHVWLF�%OYG
+XGVRQ��)/����
3URYLGHU�1XPEHU������������
'DWH�������������
)LVFDO�<HDU�(QG���1�$
$XGLW�6WDWXV���1�$
3URYLGHU�7\SH� &XUUHQW�5DWH 1HZ�5DWH (IIHFWLYH�'DWH
5XUDO�+HDOWK�&OLQLF
6ZLQJ�%HG�3URYLGHU
)HGHUDOO\�4XDOLILHG�+HDOWK�&HQWHUV
; +RVSLFH�3URYLGHU
�������������+���5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
����������D���+�/�5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
�������������+���&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH ����� ����� ����������
�������������������&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH���6,$ ���� ����� ����������
�������������+���,QSDWLHQW�5HVSLWH�&DUH ������ ������ ����������
�������������+���*HQHUDO�,QSDWLHQW�&DUH��� ������ ������ ����������
�����������5RRP�DQG�%RDUG
%DVLV�� 5DWH�7\SH��
%XGJHW ; 3URVSHFWLYH
8QDXGLWHG�FRVWV 7RWDO�3URVSHFWLYH
'HVN�DXGLWHG�FRVWV 3URVSHFWLYH�$GMXVWHG�IRU�1HZ�FRVWV
)LHOG�DXGLWHG�FRVWV
0HGLFDUH���3URVSHFWLYH ,QWHULP
; 3D\PHQW�6\VWHP�5DWH 7RWDO�,QWHULP
; $YHUDJH�1XUVLQJ�+RPH�5DWH 6HWWOHPHQW�EDVHG�RQ�FRVWV
3DVFR
:�5\GHOO�6DPXHO��$GPLQLVWUDWRU
0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�$QDO\VLV
'LVWULEXWLRQ�
)LVFDO�$JHQW
&RQWUDFW�0DQDJHPHQW
3HUPDQHQW�)LOH
3URJUDP�'HYHORSPHQW�
�)RU�LQIRUPDWLRQ�2QO\��1R�&KDQJH�LQ�UDWH�
![Page 9: IRU +HDOWK &DUH $GPLQLVWUDWLRQ · )orulgd $jhqf\ iru +hdowk &duh $gplqlvwudwlrq 6wdwh ri )orulgd 2iilfh ri 0hglfdlg &rvw 5hlpexuvhphqw sodqqlqj dqg )lqdqfh 0dkdq 'ulyh 0dlo 6wrs](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040801/5e3a378d5dce416b5d11b0ab/html5/thumbnails/9.jpg)
���)ORULGD�$JHQF\�IRU�+HDOWK�&DUH�$GPLQLVWUDWLRQ�����6WDWH�RI�)ORULGD�2IILFH�RI�0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�SODQQLQJ�DQG�)LQDQFH
��������������0DKDQ�'ULYH���0DLO�6WRS���
7DOODKDVVHH��)ORULGD������
�0HGLFDLG�5HLPEXUVHPHQW�3HU�'LHP�5DWHV�IRU�1RQ�,QVWLWXWLRQDO�3URYLGHUV
�������������������
&RPSDVVLRQDWH�&DUH�+RVSLFH�RI�0LDPL�'DGH�DQG�WKH�)ORULGD�.H\V
������2YHUVHDV�+Z\�6WH����
0DUDWKRQ��)/�������
3URYLGHU�1XPEHU������������
'DWH�������������
)LVFDO�<HDU�(QG���1�$
$XGLW�6WDWXV���1�$
3URYLGHU�7\SH� &XUUHQW�5DWH 1HZ�5DWH (IIHFWLYH�'DWH
5XUDO�+HDOWK�&OLQLF
6ZLQJ�%HG�3URYLGHU
)HGHUDOO\�4XDOLILHG�+HDOWK�&HQWHUV
; +RVSLFH�3URYLGHU
�������������+���5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ����������
����������D���+�/�5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ����������
�������������+���&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH ����� ����������
�������������������&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH���6,$ ����� ����������
�������������+���,QSDWLHQW�5HVSLWH�&DUH ������ ����������
�������������+���*HQHUDO�,QSDWLHQW�&DUH��� ������ ����������
�����������5RRP�DQG�%RDUG
%DVLV�� 5DWH�7\SH��
%XGJHW ; 3URVSHFWLYH
8QDXGLWHG�FRVWV 7RWDO�3URVSHFWLYH
'HVN�DXGLWHG�FRVWV 3URVSHFWLYH�$GMXVWHG�IRU�1HZ�FRVWV
)LHOG�DXGLWHG�FRVWV
0HGLFDUH���3URVSHFWLYH ,QWHULP
; 3D\PHQW�6\VWHP�5DWH 7RWDO�,QWHULP
; $YHUDJH�1XUVLQJ�+RPH�5DWH 6HWWOHPHQW�EDVHG�RQ�FRVWV
0RQURH
:�5\GHOO�6DPXHO��$GPLQLVWUDWRU
0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�$QDO\VLV
'LVWULEXWLRQ�
)LVFDO�$JHQW
&RQWUDFW�0DQDJHPHQW
3HUPDQHQW�)LOH
3URJUDP�'HYHORSPHQW�
�)RU�LQIRUPDWLRQ�2QO\��1R�&KDQJH�LQ�UDWH�
![Page 10: IRU +HDOWK &DUH $GPLQLVWUDWLRQ · )orulgd $jhqf\ iru +hdowk &duh $gplqlvwudwlrq 6wdwh ri )orulgd 2iilfh ri 0hglfdlg &rvw 5hlpexuvhphqw sodqqlqj dqg )lqdqfh 0dkdq 'ulyh 0dlo 6wrs](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040801/5e3a378d5dce416b5d11b0ab/html5/thumbnails/10.jpg)
���)ORULGD�$JHQF\�IRU�+HDOWK�&DUH�$GPLQLVWUDWLRQ�����6WDWH�RI�)ORULGD�2IILFH�RI�0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�SODQQLQJ�DQG�)LQDQFH
��������������0DKDQ�'ULYH���0DLO�6WRS���
7DOODKDVVHH��)ORULGD������
�0HGLFDLG�5HLPEXUVHPHQW�3HU�'LHP�5DWHV�IRU�1RQ�,QVWLWXWLRQDO�3URYLGHUV
�������������������
6HDVRQV�+RVSLFH��3DOOLDWLYH�&DUH�%URZDUG�)/�//&
�����*ULIILQ�5G�6WH����
'DQLD�%HDFK��)O�������
3URYLGHU�1XPEHU������������
'DWH�������������
)LVFDO�<HDU�(QG���1�$
$XGLW�6WDWXV���1�$
3URYLGHU�7\SH� &XUUHQW�5DWH 1HZ�5DWH (IIHFWLYH�'DWH
5XUDO�+HDOWK�&OLQLF
6ZLQJ�%HG�3URYLGHU
)HGHUDOO\�4XDOLILHG�+HDOWK�&HQWHUV
; +RVSLFH�3URYLGHU
�������������+���5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
����������D���+�/�5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
�������������+���&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH ����� ����� ����������
�������������������&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH���6,$ ����� ����� ����������
�������������+���,QSDWLHQW�5HVSLWH�&DUH ������ ������ ����������
�������������+���*HQHUDO�,QSDWLHQW�&DUH��� ������ ������ ����������
�����������5RRP�DQG�%RDUG
%DVLV�� 5DWH�7\SH��
%XGJHW ; 3URVSHFWLYH
8QDXGLWHG�FRVWV 7RWDO�3URVSHFWLYH
'HVN�DXGLWHG�FRVWV 3URVSHFWLYH�$GMXVWHG�IRU�1HZ�FRVWV
)LHOG�DXGLWHG�FRVWV
0HGLFDUH���3URVSHFWLYH ,QWHULP
; 3D\PHQW�6\VWHP�5DWH 7RWDO�,QWHULP
; $YHUDJH�1XUVLQJ�+RPH�5DWH 6HWWOHPHQW�EDVHG�RQ�FRVWV
%URZDUG
:�5\GHOO�6DPXHO��$GPLQLVWUDWRU
0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�$QDO\VLV
'LVWULEXWLRQ�
)LVFDO�$JHQW
&RQWUDFW�0DQDJHPHQW
3HUPDQHQW�)LOH
3URJUDP�'HYHORSPHQW�
�)RU�LQIRUPDWLRQ�2QO\��1R�&KDQJH�LQ�UDWH�
![Page 11: IRU +HDOWK &DUH $GPLQLVWUDWLRQ · )orulgd $jhqf\ iru +hdowk &duh $gplqlvwudwlrq 6wdwh ri )orulgd 2iilfh ri 0hglfdlg &rvw 5hlpexuvhphqw sodqqlqj dqg )lqdqfh 0dkdq 'ulyh 0dlo 6wrs](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040801/5e3a378d5dce416b5d11b0ab/html5/thumbnails/11.jpg)
���)ORULGD�$JHQF\�IRU�+HDOWK�&DUH�$GPLQLVWUDWLRQ�����6WDWH�RI�)ORULGD�2IILFH�RI�0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�SODQQLQJ�DQG�)LQDQFH
��������������0DKDQ�'ULYH���0DLO�6WRS���
7DOODKDVVHH��)ORULGD������
�0HGLFDLG�5HLPEXUVHPHQW�3HU�'LHP�5DWHV�IRU�1RQ�,QVWLWXWLRQDO�3URYLGHUV
�������������������
&RYHQDQW�+RVSLFH��,QF
�����1����WK
3HQVDFROD��)/�������
3URYLGHU�1XPEHU������������
'DWH�������������
)LVFDO�<HDU�(QG���1�$
$XGLW�6WDWXV���1�$
3URYLGHU�7\SH� &XUUHQW�5DWH 1HZ�5DWH (IIHFWLYH�'DWH
5XUDO�+HDOWK�&OLQLF
6ZLQJ�%HG�3URYLGHU
)HGHUDOO\�4XDOLILHG�+HDOWK�&HQWHUV
; +RVSLFH�3URYLGHU
�������������+���5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
����������D���+�/�5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
�������������+���&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH ����� ����� ����������
�������������������&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH���6,$ ���� ����� ����������
�������������+���,QSDWLHQW�5HVSLWH�&DUH ������ ������ ����������
�������������+���*HQHUDO�,QSDWLHQW�&DUH��� ������ ������ ����������
�����������5RRP�DQG�%RDUG
%DVLV�� 5DWH�7\SH��
%XGJHW ; 3URVSHFWLYH
8QDXGLWHG�FRVWV 7RWDO�3URVSHFWLYH
'HVN�DXGLWHG�FRVWV 3URVSHFWLYH�$GMXVWHG�IRU�1HZ�FRVWV
)LHOG�DXGLWHG�FRVWV
0HGLFDUH���3URVSHFWLYH ,QWHULP
; 3D\PHQW�6\VWHP�5DWH 7RWDO�,QWHULP
; $YHUDJH�1XUVLQJ�+RPH�5DWH 6HWWOHPHQW�EDVHG�RQ�FRVWV
(VFDPELD
:�5\GHOO�6DPXHO��$GPLQLVWUDWRU
0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�$QDO\VLV
'LVWULEXWLRQ�
)LVFDO�$JHQW
&RQWUDFW�0DQDJHPHQW
3HUPDQHQW�)LOH
3URJUDP�'HYHORSPHQW�
�)RU�LQIRUPDWLRQ�2QO\��1R�&KDQJH�LQ�UDWH�
![Page 12: IRU +HDOWK &DUH $GPLQLVWUDWLRQ · )orulgd $jhqf\ iru +hdowk &duh $gplqlvwudwlrq 6wdwh ri )orulgd 2iilfh ri 0hglfdlg &rvw 5hlpexuvhphqw sodqqlqj dqg )lqdqfh 0dkdq 'ulyh 0dlo 6wrs](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040801/5e3a378d5dce416b5d11b0ab/html5/thumbnails/12.jpg)
���)ORULGD�$JHQF\�IRU�+HDOWK�&DUH�$GPLQLVWUDWLRQ�����6WDWH�RI�)ORULGD�2IILFH�RI�0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�SODQQLQJ�DQG�)LQDQFH
��������������0DKDQ�'ULYH���0DLO�6WRS���
7DOODKDVVHH��)ORULGD������
�0HGLFDLG�5HLPEXUVHPHQW�3HU�'LHP�5DWHV�IRU�1RQ�,QVWLWXWLRQDO�3URYLGHUV
�������������������
2G\VVH\�+HDOWKFDUH�RI�0DULRQ�&RXQW\
.LQGUHG�DW�+RPH�+RVSLFH
�����1�6HPRUDQ�%OYG�6WH����
2UODQGR��)O�������
3URYLGHU�1XPEHU������������
'DWH�������������
)LVFDO�<HDU�(QG���1�$
$XGLW�6WDWXV���1�$
3URYLGHU�7\SH� &XUUHQW�5DWH 1HZ�5DWH (IIHFWLYH�'DWH
5XUDO�+HDOWK�&OLQLF
6ZLQJ�%HG�3URYLGHU
)HGHUDOO\�4XDOLILHG�+HDOWK�&HQWHUV
; +RVSLFH�3URYLGHU
�������������+���5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
����������D���+�/�5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
�������������+���&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH ����� ����� ����������
�������������������&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH���6,$ ���� ����� ����������
�������������+���,QSDWLHQW�5HVSLWH�&DUH ������ ������ ����������
�������������+���*HQHUDO�,QSDWLHQW�&DUH��� ������ ������ ����������
�����������5RRP�DQG�%RDUG
%DVLV�� 5DWH�7\SH��
%XGJHW ; 3URVSHFWLYH
8QDXGLWHG�FRVWV 7RWDO�3URVSHFWLYH
'HVN�DXGLWHG�FRVWV 3URVSHFWLYH�$GMXVWHG�IRU�1HZ�FRVWV
)LHOG�DXGLWHG�FRVWV
0HGLFDUH���3URVSHFWLYH ,QWHULP
; 3D\PHQW�6\VWHP�5DWH 7RWDO�,QWHULP
; $YHUDJH�1XUVLQJ�+RPH�5DWH 6HWWOHPHQW�EDVHG�RQ�FRVWV
2UDQJH
:�5\GHOO�6DPXHO��$GPLQLVWUDWRU
0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�$QDO\VLV
'LVWULEXWLRQ�
)LVFDO�$JHQW
&RQWUDFW�0DQDJHPHQW
3HUPDQHQW�)LOH
3URJUDP�'HYHORSPHQW�
�)RU�LQIRUPDWLRQ�2QO\��1R�&KDQJH�LQ�UDWH�
![Page 13: IRU +HDOWK &DUH $GPLQLVWUDWLRQ · )orulgd $jhqf\ iru +hdowk &duh $gplqlvwudwlrq 6wdwh ri )orulgd 2iilfh ri 0hglfdlg &rvw 5hlpexuvhphqw sodqqlqj dqg )lqdqfh 0dkdq 'ulyh 0dlo 6wrs](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040801/5e3a378d5dce416b5d11b0ab/html5/thumbnails/13.jpg)
���)ORULGD�$JHQF\�IRU�+HDOWK�&DUH�$GPLQLVWUDWLRQ�����6WDWH�RI�)ORULGD�2IILFH�RI�0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�SODQQLQJ�DQG�)LQDQFH
��������������0DKDQ�'ULYH���0DLO�6WRS���
7DOODKDVVHH��)ORULGD������
�0HGLFDLG�5HLPEXUVHPHQW�3HU�'LHP�5DWHV�IRU�1RQ�,QVWLWXWLRQDO�3URYLGHUV
�������������������
&RPSDVVLRQDWH�&DUH�+RVSLFH�RI�/DNH��6XPWHU
�����(�:DVKLQJWRQ�6W�$SW�&
0LQQHROD���)O�������
3URYLGHU�1XPEHU������������
'DWH�������������
)LVFDO�<HDU�(QG���1�$
$XGLW�6WDWXV���1�$
3URYLGHU�7\SH� &XUUHQW�5DWH 1HZ�5DWH (IIHFWLYH�'DWH
5XUDO�+HDOWK�&OLQLF
6ZLQJ�%HG�3URYLGHU
)HGHUDOO\�4XDOLILHG�+HDOWK�&HQWHUV
; +RVSLFH�3URYLGHU
�������������+���5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
����������D���+�/�5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
�������������+���&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH ����� ����� ����������
�������������������&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH���6,$ ���� ����� ����������
�������������+���,QSDWLHQW�5HVSLWH�&DUH ������ ������ ����������
�������������+���*HQHUDO�,QSDWLHQW�&DUH��� ������ ������ ����������
�����������5RRP�DQG�%RDUG
%DVLV�� 5DWH�7\SH��
%XGJHW ; 3URVSHFWLYH
8QDXGLWHG�FRVWV 7RWDO�3URVSHFWLYH
'HVN�DXGLWHG�FRVWV 3URVSHFWLYH�$GMXVWHG�IRU�1HZ�FRVWV
)LHOG�DXGLWHG�FRVWV
0HGLFDUH���3URVSHFWLYH ,QWHULP
; 3D\PHQW�6\VWHP�5DWH 7RWDO�,QWHULP
; $YHUDJH�1XUVLQJ�+RPH�5DWH 6HWWOHPHQW�EDVHG�RQ�FRVWV
/DNH
:�5\GHOO�6DPXHO��$GPLQLVWUDWRU
0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�$QDO\VLV
'LVWULEXWLRQ�
)LVFDO�$JHQW
&RQWUDFW�0DQDJHPHQW
3HUPDQHQW�)LOH
3URJUDP�'HYHORSPHQW�
�)RU�LQIRUPDWLRQ�2QO\��1R�&KDQJH�LQ�UDWH�
![Page 14: IRU +HDOWK &DUH $GPLQLVWUDWLRQ · )orulgd $jhqf\ iru +hdowk &duh $gplqlvwudwlrq 6wdwh ri )orulgd 2iilfh ri 0hglfdlg &rvw 5hlpexuvhphqw sodqqlqj dqg )lqdqfh 0dkdq 'ulyh 0dlo 6wrs](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040801/5e3a378d5dce416b5d11b0ab/html5/thumbnails/14.jpg)
���)ORULGD�$JHQF\�IRU�+HDOWK�&DUH�$GPLQLVWUDWLRQ�����6WDWH�RI�)ORULGD�2IILFH�RI�0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�SODQQLQJ�DQG�)LQDQFH
��������������0DKDQ�'ULYH���0DLO�6WRS���
7DOODKDVVHH��)ORULGD������
�0HGLFDLG�5HLPEXUVHPHQW�3HU�'LHP�5DWHV�IRU�1RQ�,QVWLWXWLRQDO�3URYLGHUV
�������������������
+&5�0DQRU�&DUH�6HUYLFHV�RI�)ORULGD�,QF�
+HDUWODQG�+RVSLFH
�����6XQVHW�'ULYH�6XLWH����
6RXWK�0LDPL��)/�������
3URYLGHU�1XPEHU������������
'DWH�������������
)LVFDO�<HDU�(QG���1�$
$XGLW�6WDWXV���1�$
3URYLGHU�7\SH� &XUUHQW�5DWH 1HZ�5DWH (IIHFWLYH�'DWH
5XUDO�+HDOWK�&OLQLF
6ZLQJ�%HG�3URYLGHU
)HGHUDOO\�4XDOLILHG�+HDOWK�&HQWHUV
; +RVSLFH�3URYLGHU
�������������+���5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
����������D���+�/�5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
�������������+���&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH ����� ����� ����������
�������������������&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH���6,$ ���� ����� ����������
�������������+���,QSDWLHQW�5HVSLWH�&DUH ������ ������ ����������
�������������+���*HQHUDO�,QSDWLHQW�&DUH��� ������ ������ ����������
�����������5RRP�DQG�%RDUG
%DVLV�� 5DWH�7\SH��
%XGJHW ; 3URVSHFWLYH
8QDXGLWHG�FRVWV 7RWDO�3URVSHFWLYH
'HVN�DXGLWHG�FRVWV 3URVSHFWLYH�$GMXVWHG�IRU�1HZ�FRVWV
)LHOG�DXGLWHG�FRVWV
0HGLFDUH���3URVSHFWLYH ,QWHULP
; 3D\PHQW�6\VWHP�5DWH 7RWDO�,QWHULP
; $YHUDJH�1XUVLQJ�+RPH�5DWH 6HWWOHPHQW�EDVHG�RQ�FRVWV
'DGH
:�5\GHOO�6DPXHO��$GPLQLVWUDWRU
0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�$QDO\VLV
'LVWULEXWLRQ�
)LVFDO�$JHQW
&RQWUDFW�0DQDJHPHQW
3HUPDQHQW�)LOH
3URJUDP�'HYHORSPHQW�
�)RU�LQIRUPDWLRQ�2QO\��1R�&KDQJH�LQ�UDWH�
![Page 15: IRU +HDOWK &DUH $GPLQLVWUDWLRQ · )orulgd $jhqf\ iru +hdowk &duh $gplqlvwudwlrq 6wdwh ri )orulgd 2iilfh ri 0hglfdlg &rvw 5hlpexuvhphqw sodqqlqj dqg )lqdqfh 0dkdq 'ulyh 0dlo 6wrs](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040801/5e3a378d5dce416b5d11b0ab/html5/thumbnails/15.jpg)
���)ORULGD�$JHQF\�IRU�+HDOWK�&DUH�$GPLQLVWUDWLRQ�����6WDWH�RI�)ORULGD�2IILFH�RI�0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�SODQQLQJ�DQG�)LQDQFH
��������������0DKDQ�'ULYH���0DLO�6WRS���
7DOODKDVVHH��)ORULGD������
�0HGLFDLG�5HLPEXUVHPHQW�3HU�'LHP�5DWHV�IRU�1RQ�,QVWLWXWLRQDO�3URYLGHUV
�������������������
6HDVRQV�+RVSLFH��3DOOLDWLYH�&DUH�RI�7DPSD
�����1�:HVW�6KRUH�%OYG�6XLWH����
7DPSD���)/�������
3URYLGHU�1XPEHU������������
'DWH�������������
)LVFDO�<HDU�(QG���1�$
$XGLW�6WDWXV���1�$
3URYLGHU�7\SH� &XUUHQW�5DWH 1HZ�5DWH (IIHFWLYH�'DWH
5XUDO�+HDOWK�&OLQLF
6ZLQJ�%HG�3URYLGHU
)HGHUDOO\�4XDOLILHG�+HDOWK�&HQWHUV
; +RVSLFH�3URYLGHU
�������������+���5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
����������D���+�/�5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
�������������+���&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH ����� ����� ����������
�������������������&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH���6,$ ���� ����� ����������
�������������+���,QSDWLHQW�5HVSLWH�&DUH ������ ������ ����������
�������������+���*HQHUDO�,QSDWLHQW�&DUH��� ������ ������ ����������
�����������5RRP�DQG�%RDUG
%DVLV�� 5DWH�7\SH��
%XGJHW ; 3URVSHFWLYH
8QDXGLWHG�FRVWV 7RWDO�3URVSHFWLYH
'HVN�DXGLWHG�FRVWV 3URVSHFWLYH�$GMXVWHG�IRU�1HZ�FRVWV
)LHOG�DXGLWHG�FRVWV
0HGLFDUH���3URVSHFWLYH ,QWHULP
; 3D\PHQW�6\VWHP�5DWH 7RWDO�,QWHULP
; $YHUDJH�1XUVLQJ�+RPH�5DWH 6HWWOHPHQW�EDVHG�RQ�FRVWV
+LOOVERURXJK
:�5\GHOO�6DPXHO��$GPLQLVWUDWRU
0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�$QDO\VLV
'LVWULEXWLRQ�
)LVFDO�$JHQW
&RQWUDFW�0DQDJHPHQW
3HUPDQHQW�)LOH
3URJUDP�'HYHORSPHQW�
�)RU�LQIRUPDWLRQ�2QO\��1R�&KDQJH�LQ�UDWH�
![Page 16: IRU +HDOWK &DUH $GPLQLVWUDWLRQ · )orulgd $jhqf\ iru +hdowk &duh $gplqlvwudwlrq 6wdwh ri )orulgd 2iilfh ri 0hglfdlg &rvw 5hlpexuvhphqw sodqqlqj dqg )lqdqfh 0dkdq 'ulyh 0dlo 6wrs](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040801/5e3a378d5dce416b5d11b0ab/html5/thumbnails/16.jpg)
���)ORULGD�$JHQF\�IRU�+HDOWK�&DUH�$GPLQLVWUDWLRQ�����6WDWH�RI�)ORULGD�2IILFH�RI�0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�SODQQLQJ�DQG�)LQDQFH
��������������0DKDQ�'ULYH���0DLO�6WRS���
7DOODKDVVHH��)ORULGD������
�0HGLFDLG�5HLPEXUVHPHQW�3HU�'LHP�5DWHV�IRU�1RQ�,QVWLWXWLRQDO�3URYLGHUV
�������������������
+RVSLFH�RI�,�5�&�
�������WK�6WUHHW
9HUR�%HDFK��)/�������
3URYLGHU�1XPEHU������������
'DWH�������������
)LVFDO�<HDU�(QG���1�$
$XGLW�6WDWXV���1�$
3URYLGHU�7\SH� &XUUHQW�5DWH 1HZ�5DWH (IIHFWLYH�'DWH
5XUDO�+HDOWK�&OLQLF
6ZLQJ�%HG�3URYLGHU
)HGHUDOO\�4XDOLILHG�+HDOWK�&HQWHUV
; +RVSLFH�3URYLGHU
�������������+���5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
����������D���+�/�5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
�������������+���&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH ����� ����� ����������
�������������������&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH���6,$ ���� ����� ����������
�������������+���,QSDWLHQW�5HVSLWH�&DUH ������ ������ ����������
�������������+���*HQHUDO�,QSDWLHQW�&DUH��� ������ ������ ����������
�����������5RRP�DQG�%RDUG
%DVLV�� 5DWH�7\SH��
%XGJHW ; 3URVSHFWLYH
8QDXGLWHG�FRVWV 7RWDO�3URVSHFWLYH
'HVN�DXGLWHG�FRVWV 3URVSHFWLYH�$GMXVWHG�IRU�1HZ�FRVWV
)LHOG�DXGLWHG�FRVWV
0HGLFDUH���3URVSHFWLYH ,QWHULP
; 3D\PHQW�6\VWHP�5DWH 7RWDO�,QWHULP
; $YHUDJH�1XUVLQJ�+RPH�5DWH 6HWWOHPHQW�EDVHG�RQ�FRVWV
,QGLDQ�5LYHU
:�5\GHOO�6DPXHO��$GPLQLVWUDWRU
0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�$QDO\VLV
'LVWULEXWLRQ�
)LVFDO�$JHQW
&RQWUDFW�0DQDJHPHQW
3HUPDQHQW�)LOH
3URJUDP�'HYHORSPHQW�
�)RU�LQIRUPDWLRQ�2QO\��1R�&KDQJH�LQ�UDWH�
![Page 17: IRU +HDOWK &DUH $GPLQLVWUDWLRQ · )orulgd $jhqf\ iru +hdowk &duh $gplqlvwudwlrq 6wdwh ri )orulgd 2iilfh ri 0hglfdlg &rvw 5hlpexuvhphqw sodqqlqj dqg )lqdqfh 0dkdq 'ulyh 0dlo 6wrs](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040801/5e3a378d5dce416b5d11b0ab/html5/thumbnails/17.jpg)
���)ORULGD�$JHQF\�IRU�+HDOWK�&DUH�$GPLQLVWUDWLRQ�����6WDWH�RI�)ORULGD�2IILFH�RI�0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�SODQQLQJ�DQG�)LQDQFH
��������������0DKDQ�'ULYH���0DLO�6WRS���
7DOODKDVVHH��)ORULGD������
�0HGLFDLG�5HLPEXUVHPHQW�3HU�'LHP�5DWHV�IRU�1RQ�,QVWLWXWLRQDO�3URYLGHUV
�������������������
9LWDV�+HDOWKFDUH�&RUSRUDWLRQ���'DGH�&RXQW\
$WWQ��$QJHOD�6DQWDQD
����6��%LVFD\QH�%OYG
0LDPL��)/�������
3URYLGHU�1XPEHU������������
'DWH�������������
)LVFDO�<HDU�(QG���1�$
$XGLW�6WDWXV���1�$
3URYLGHU�7\SH� &XUUHQW�5DWH 1HZ�5DWH (IIHFWLYH�'DWH
5XUDO�+HDOWK�&OLQLF
6ZLQJ�%HG�3URYLGHU
)HGHUDOO\�4XDOLILHG�+HDOWK�&HQWHUV
; +RVSLFH�3URYLGHU
�������������+���5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
����������D���+�/�5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
�������������+���&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH ����� ����� ����������
�������������������&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH���6,$ ���� ����� ����������
�������������+���,QSDWLHQW�5HVSLWH�&DUH ������ ������ ����������
�������������+���*HQHUDO�,QSDWLHQW�&DUH��� ������ ������ ����������
�����������5RRP�DQG�%RDUG
%DVLV�� 5DWH�7\SH��
%XGJHW ; 3URVSHFWLYH
8QDXGLWHG�FRVWV 7RWDO�3URVSHFWLYH
'HVN�DXGLWHG�FRVWV 3URVSHFWLYH�$GMXVWHG�IRU�1HZ�FRVWV
)LHOG�DXGLWHG�FRVWV
0HGLFDUH���3URVSHFWLYH ,QWHULP
; 3D\PHQW�6\VWHP�5DWH 7RWDO�,QWHULP
; $YHUDJH�1XUVLQJ�+RPH�5DWH 6HWWOHPHQW�EDVHG�RQ�FRVWV
'DGH
:�5\GHOO�6DPXHO��$GPLQLVWUDWRU
0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�$QDO\VLV
'LVWULEXWLRQ�
)LVFDO�$JHQW
&RQWUDFW�0DQDJHPHQW
3HUPDQHQW�)LOH
3URJUDP�'HYHORSPHQW�
�)RU�LQIRUPDWLRQ�2QO\��1R�&KDQJH�LQ�UDWH�
![Page 18: IRU +HDOWK &DUH $GPLQLVWUDWLRQ · )orulgd $jhqf\ iru +hdowk &duh $gplqlvwudwlrq 6wdwh ri )orulgd 2iilfh ri 0hglfdlg &rvw 5hlpexuvhphqw sodqqlqj dqg )lqdqfh 0dkdq 'ulyh 0dlo 6wrs](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040801/5e3a378d5dce416b5d11b0ab/html5/thumbnails/18.jpg)
���)ORULGD�$JHQF\�IRU�+HDOWK�&DUH�$GPLQLVWUDWLRQ�����6WDWH�RI�)ORULGD�2IILFH�RI�0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�SODQQLQJ�DQG�)LQDQFH
��������������0DKDQ�'ULYH���0DLO�6WRS���
7DOODKDVVHH��)ORULGD������
�0HGLFDLG�5HLPEXUVHPHQW�3HU�'LHP�5DWHV�IRU�1RQ�,QVWLWXWLRQDO�3URYLGHUV
�������������������
6W��)UDQFLV�+RVSLFH
�����%�*UXPPDQ�3ODFH
7LWXVYLOOH��)/�������
3URYLGHU�1XPEHU������������
'DWH�������������
)LVFDO�<HDU�(QG���1�$
$XGLW�6WDWXV���1�$
3URYLGHU�7\SH� &XUUHQW�5DWH 1HZ�5DWH (IIHFWLYH�'DWH
5XUDO�+HDOWK�&OLQLF
6ZLQJ�%HG�3URYLGHU
)HGHUDOO\�4XDOLILHG�+HDOWK�&HQWHUV
; +RVSLFH�3URYLGHU
�������������+���5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
����������D���+�/�5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
�������������+���&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH ����� ����� ����������
�������������������&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH���6,$ ���� ����� ����������
�������������+���,QSDWLHQW�5HVSLWH�&DUH ������ ������ ����������
�������������+���*HQHUDO�,QSDWLHQW�&DUH��� ������ ������ ����������
�����������5RRP�DQG�%RDUG
%DVLV�� 5DWH�7\SH��
%XGJHW ; 3URVSHFWLYH
8QDXGLWHG�FRVWV 7RWDO�3URVSHFWLYH
'HVN�DXGLWHG�FRVWV 3URVSHFWLYH�$GMXVWHG�IRU�1HZ�FRVWV
)LHOG�DXGLWHG�FRVWV
0HGLFDUH���3URVSHFWLYH ,QWHULP
; 3D\PHQW�6\VWHP�5DWH 7RWDO�,QWHULP
; $YHUDJH�1XUVLQJ�+RPH�5DWH 6HWWOHPHQW�EDVHG�RQ�FRVWV
%UHYDUG
:�5\GHOO�6DPXHO��$GPLQLVWUDWRU
0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�$QDO\VLV
'LVWULEXWLRQ�
)LVFDO�$JHQW
&RQWUDFW�0DQDJHPHQW
3HUPDQHQW�)LOH
3URJUDP�'HYHORSPHQW�
�)RU�LQIRUPDWLRQ�2QO\��1R�&KDQJH�LQ�UDWH�
![Page 19: IRU +HDOWK &DUH $GPLQLVWUDWLRQ · )orulgd $jhqf\ iru +hdowk &duh $gplqlvwudwlrq 6wdwh ri )orulgd 2iilfh ri 0hglfdlg &rvw 5hlpexuvhphqw sodqqlqj dqg )lqdqfh 0dkdq 'ulyh 0dlo 6wrs](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040801/5e3a378d5dce416b5d11b0ab/html5/thumbnails/19.jpg)
���)ORULGD�$JHQF\�IRU�+HDOWK�&DUH�$GPLQLVWUDWLRQ�����6WDWH�RI�)ORULGD�2IILFH�RI�0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�SODQQLQJ�DQG�)LQDQFH
��������������0DKDQ�'ULYH���0DLO�6WRS���
7DOODKDVVHH��)ORULGD������
�0HGLFDLG�5HLPEXUVHPHQW�3HU�'LHP�5DWHV�IRU�1RQ�,QVWLWXWLRQDO�3URYLGHUV
�������������������
+RVSLFH�RI�WKH�&RPIRUWHU
����:HVW�&HQWUDO�3NZ\
$OWDPRQWH�6SULQJV��)/�����������
3URYLGHU�1XPEHU������������
'DWH�������������
)LVFDO�<HDU�(QG���1�$
$XGLW�6WDWXV���1�$
3URYLGHU�7\SH� &XUUHQW�5DWH 1HZ�5DWH (IIHFWLYH�'DWH
5XUDO�+HDOWK�&OLQLF
6ZLQJ�%HG�3URYLGHU
)HGHUDOO\�4XDOLILHG�+HDOWK�&HQWHUV
; +RVSLFH�3URYLGHU
�������������+���5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
����������D���+�/�5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
�������������+���&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH ����� ����� ����������
�������������������&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH���6,$ ���� ����� ����������
�������������+���,QSDWLHQW�5HVSLWH�&DUH ������ ������ ����������
�������������+���*HQHUDO�,QSDWLHQW�&DUH��� ������ ������ ����������
�����������5RRP�DQG�%RDUG
%DVLV�� 5DWH�7\SH��
%XGJHW ; 3URVSHFWLYH
8QDXGLWHG�FRVWV 7RWDO�3URVSHFWLYH
'HVN�DXGLWHG�FRVWV 3URVSHFWLYH�$GMXVWHG�IRU�1HZ�FRVWV
)LHOG�DXGLWHG�FRVWV
0HGLFDUH���3URVSHFWLYH ,QWHULP
; 3D\PHQW�6\VWHP�5DWH 7RWDO�,QWHULP
; $YHUDJH�1XUVLQJ�+RPH�5DWH 6HWWOHPHQW�EDVHG�RQ�FRVWV
6HPLQROH
:�5\GHOO�6DPXHO��$GPLQLVWUDWRU
0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�$QDO\VLV
'LVWULEXWLRQ�
)LVFDO�$JHQW
&RQWUDFW�0DQDJHPHQW
3HUPDQHQW�)LOH
3URJUDP�'HYHORSPHQW�
�)RU�LQIRUPDWLRQ�2QO\��1R�&KDQJH�LQ�UDWH�
![Page 20: IRU +HDOWK &DUH $GPLQLVWUDWLRQ · )orulgd $jhqf\ iru +hdowk &duh $gplqlvwudwlrq 6wdwh ri )orulgd 2iilfh ri 0hglfdlg &rvw 5hlpexuvhphqw sodqqlqj dqg )lqdqfh 0dkdq 'ulyh 0dlo 6wrs](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040801/5e3a378d5dce416b5d11b0ab/html5/thumbnails/20.jpg)
���)ORULGD�$JHQF\�IRU�+HDOWK�&DUH�$GPLQLVWUDWLRQ�����6WDWH�RI�)ORULGD�2IILFH�RI�0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�SODQQLQJ�DQG�)LQDQFH
��������������0DKDQ�'ULYH���0DLO�6WRS���
7DOODKDVVHH��)ORULGD������
�0HGLFDLG�5HLPEXUVHPHQW�3HU�'LHP�5DWHV�IRU�1RQ�,QVWLWXWLRQDO�3URYLGHUV
�������������������
&RPPXQLW\�+RVSLFH�RI�1RUWKHDVW
�����6XQEHDP�5RDG
-DFNVRQYLOOH��)/�������
3URYLGHU�1XPEHU������������
'DWH�������������
)LVFDO�<HDU�(QG���1�$
$XGLW�6WDWXV���1�$
3URYLGHU�7\SH� &XUUHQW�5DWH 1HZ�5DWH (IIHFWLYH�'DWH
5XUDO�+HDOWK�&OLQLF
6ZLQJ�%HG�3URYLGHU
)HGHUDOO\�4XDOLILHG�+HDOWK�&HQWHUV
; +RVSLFH�3URYLGHU
�������������+���5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
����������D���+�/�5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
�������������+���&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH ����� ����� ����������
�������������������&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH���6,$ ���� ����� ����������
�������������+���,QSDWLHQW�5HVSLWH�&DUH ������ ������ ����������
�������������+���*HQHUDO�,QSDWLHQW�&DUH��� ������ ������ ����������
�����������5RRP�DQG�%RDUG
%DVLV�� 5DWH�7\SH��
%XGJHW ; 3URVSHFWLYH
8QDXGLWHG�FRVWV 7RWDO�3URVSHFWLYH
'HVN�DXGLWHG�FRVWV 3URVSHFWLYH�$GMXVWHG�IRU�1HZ�FRVWV
)LHOG�DXGLWHG�FRVWV
0HGLFDUH���3URVSHFWLYH ,QWHULP
; 3D\PHQW�6\VWHP�5DWH 7RWDO�,QWHULP
; $YHUDJH�1XUVLQJ�+RPH�5DWH 6HWWOHPHQW�EDVHG�RQ�FRVWV
'XYDO
:�5\GHOO�6DPXHO��$GPLQLVWUDWRU
0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�$QDO\VLV
'LVWULEXWLRQ�
)LVFDO�$JHQW
&RQWUDFW�0DQDJHPHQW
3HUPDQHQW�)LOH
3URJUDP�'HYHORSPHQW�
�)RU�LQIRUPDWLRQ�2QO\��1R�&KDQJH�LQ�UDWH�
![Page 21: IRU +HDOWK &DUH $GPLQLVWUDWLRQ · )orulgd $jhqf\ iru +hdowk &duh $gplqlvwudwlrq 6wdwh ri )orulgd 2iilfh ri 0hglfdlg &rvw 5hlpexuvhphqw sodqqlqj dqg )lqdqfh 0dkdq 'ulyh 0dlo 6wrs](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040801/5e3a378d5dce416b5d11b0ab/html5/thumbnails/21.jpg)
���)ORULGD�$JHQF\�IRU�+HDOWK�&DUH�$GPLQLVWUDWLRQ�����6WDWH�RI�)ORULGD�2IILFH�RI�0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�SODQQLQJ�DQG�)LQDQFH
��������������0DKDQ�'ULYH���0DLO�6WRS���
7DOODKDVVHH��)ORULGD������
�0HGLFDLG�5HLPEXUVHPHQW�3HU�'LHP�5DWHV�IRU�1RQ�,QVWLWXWLRQDO�3URYLGHUV
�������������������
+RVSLFH�RI�0DUWLQ��6W��/XFLH
�����6(�,QGLDQ�6WUHHW
6WXDUW��)/�������
3URYLGHU�1XPEHU������������
'DWH�������������
)LVFDO�<HDU�(QG���1�$
$XGLW�6WDWXV���1�$
3URYLGHU�7\SH� &XUUHQW�5DWH 1HZ�5DWH (IIHFWLYH�'DWH
5XUDO�+HDOWK�&OLQLF
6ZLQJ�%HG�3URYLGHU
)HGHUDOO\�4XDOLILHG�+HDOWK�&HQWHUV
; +RVSLFH�3URYLGHU
�������������+���5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
����������D���+�/�5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
�������������+���&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH ����� ����� ����������
�������������������&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH���6,$ ���� ����� ����������
�������������+���,QSDWLHQW�5HVSLWH�&DUH ������ ������ ����������
�������������+���*HQHUDO�,QSDWLHQW�&DUH��� ������ ������ ����������
�����������5RRP�DQG�%RDUG
%DVLV�� 5DWH�7\SH��
%XGJHW ; 3URVSHFWLYH
8QDXGLWHG�FRVWV 7RWDO�3URVSHFWLYH
'HVN�DXGLWHG�FRVWV 3URVSHFWLYH�$GMXVWHG�IRU�1HZ�FRVWV
)LHOG�DXGLWHG�FRVWV
0HGLFDUH���3URVSHFWLYH ,QWHULP
; 3D\PHQW�6\VWHP�5DWH 7RWDO�,QWHULP
; $YHUDJH�1XUVLQJ�+RPH�5DWH 6HWWOHPHQW�EDVHG�RQ�FRVWV
0DUWLQ
:�5\GHOO�6DPXHO��$GPLQLVWUDWRU
0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�$QDO\VLV
'LVWULEXWLRQ�
)LVFDO�$JHQW
&RQWUDFW�0DQDJHPHQW
3HUPDQHQW�)LOH
3URJUDP�'HYHORSPHQW�
�)RU�LQIRUPDWLRQ�2QO\��1R�&KDQJH�LQ�UDWH�
![Page 22: IRU +HDOWK &DUH $GPLQLVWUDWLRQ · )orulgd $jhqf\ iru +hdowk &duh $gplqlvwudwlrq 6wdwh ri )orulgd 2iilfh ri 0hglfdlg &rvw 5hlpexuvhphqw sodqqlqj dqg )lqdqfh 0dkdq 'ulyh 0dlo 6wrs](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040801/5e3a378d5dce416b5d11b0ab/html5/thumbnails/22.jpg)
���)ORULGD�$JHQF\�IRU�+HDOWK�&DUH�$GPLQLVWUDWLRQ�����6WDWH�RI�)ORULGD�2IILFH�RI�0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�SODQQLQJ�DQG�)LQDQFH
��������������0DKDQ�'ULYH���0DLO�6WRS���
7DOODKDVVHH��)ORULGD������
�0HGLFDLG�5HLPEXUVHPHQW�3HU�'LHP�5DWHV�IRU�1RQ�,QVWLWXWLRQDO�3URYLGHUV
�������������������
+RVSLFH�RI�3DOP�%HDFK�&RXQW\
�����(DVW�$YHQXH
:HVW�3DOP�%HDFK��)/�������
3URYLGHU�1XPEHU������������
'DWH�������������
)LVFDO�<HDU�(QG���1�$
$XGLW�6WDWXV���1�$
3URYLGHU�7\SH� &XUUHQW�5DWH 1HZ�5DWH (IIHFWLYH�'DWH
5XUDO�+HDOWK�&OLQLF
6ZLQJ�%HG�3URYLGHU
)HGHUDOO\�4XDOLILHG�+HDOWK�&HQWHUV
; +RVSLFH�3URYLGHU
�������������+���5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
����������D���+�/�5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
�������������+���&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH ����� ����� ����������
�������������������&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH���6,$ ���� ����� ����������
�������������+���,QSDWLHQW�5HVSLWH�&DUH ������ ������ ����������
�������������+���*HQHUDO�,QSDWLHQW�&DUH��� ������ ������ ����������
�����������5RRP�DQG�%RDUG
%DVLV�� 5DWH�7\SH��
%XGJHW ; 3URVSHFWLYH
8QDXGLWHG�FRVWV 7RWDO�3URVSHFWLYH
'HVN�DXGLWHG�FRVWV 3URVSHFWLYH�$GMXVWHG�IRU�1HZ�FRVWV
)LHOG�DXGLWHG�FRVWV
0HGLFDUH���3URVSHFWLYH ,QWHULP
; 3D\PHQW�6\VWHP�5DWH 7RWDO�,QWHULP
; $YHUDJH�1XUVLQJ�+RPH�5DWH 6HWWOHPHQW�EDVHG�RQ�FRVWV
3DOP�%HDFK
:�5\GHOO�6DPXHO��$GPLQLVWUDWRU
0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�$QDO\VLV
'LVWULEXWLRQ�
)LVFDO�$JHQW
&RQWUDFW�0DQDJHPHQW
3HUPDQHQW�)LOH
3URJUDP�'HYHORSPHQW�
�)RU�LQIRUPDWLRQ�2QO\��1R�&KDQJH�LQ�UDWH�
![Page 23: IRU +HDOWK &DUH $GPLQLVWUDWLRQ · )orulgd $jhqf\ iru +hdowk &duh $gplqlvwudwlrq 6wdwh ri )orulgd 2iilfh ri 0hglfdlg &rvw 5hlpexuvhphqw sodqqlqj dqg )lqdqfh 0dkdq 'ulyh 0dlo 6wrs](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040801/5e3a378d5dce416b5d11b0ab/html5/thumbnails/23.jpg)
���)ORULGD�$JHQF\�IRU�+HDOWK�&DUH�$GPLQLVWUDWLRQ�����6WDWH�RI�)ORULGD�2IILFH�RI�0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�SODQQLQJ�DQG�)LQDQFH
��������������0DKDQ�'ULYH���0DLO�6WRS���
7DOODKDVVHH��)ORULGD������
�0HGLFDLG�5HLPEXUVHPHQW�3HU�'LHP�5DWHV�IRU�1RQ�,QVWLWXWLRQDO�3URYLGHUV
�������������������
1RUWK�&HQWUDO�)ORULGD�+RVSLFH
$WWQ��5HYHQXH�$FFRXQWLQJ�0DQDJHU
�����1:���WK�%OYG
*DLQHVYLOOH��)/�����������
3URYLGHU�1XPEHU������������
'DWH�������������
)LVFDO�<HDU�(QG���1�$
$XGLW�6WDWXV���1�$
3URYLGHU�7\SH� &XUUHQW�5DWH 1HZ�5DWH (IIHFWLYH�'DWH
5XUDO�+HDOWK�&OLQLF
6ZLQJ�%HG�3URYLGHU
)HGHUDOO\�4XDOLILHG�+HDOWK�&HQWHUV
; +RVSLFH�3URYLGHU
�������������+���5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
����������D���+�/�5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
�������������+���&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH ����� ����� ����������
�������������������&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH���6,$ ���� ����� ����������
�������������+���,QSDWLHQW�5HVSLWH�&DUH ������ ������ ����������
�������������+���*HQHUDO�,QSDWLHQW�&DUH��� ������ ������ ����������
�����������5RRP�DQG�%RDUG
%DVLV�� 5DWH�7\SH��
%XGJHW ; 3URVSHFWLYH
8QDXGLWHG�FRVWV 7RWDO�3URVSHFWLYH
'HVN�DXGLWHG�FRVWV 3URVSHFWLYH�$GMXVWHG�IRU�1HZ�FRVWV
)LHOG�DXGLWHG�FRVWV
0HGLFDUH���3URVSHFWLYH ,QWHULP
; 3D\PHQW�6\VWHP�5DWH 7RWDO�,QWHULP
; $YHUDJH�1XUVLQJ�+RPH�5DWH 6HWWOHPHQW�EDVHG�RQ�FRVWV
$ODFKXD
:�5\GHOO�6DPXHO��$GPLQLVWUDWRU
0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�$QDO\VLV
'LVWULEXWLRQ�
)LVFDO�$JHQW
&RQWUDFW�0DQDJHPHQW
3HUPDQHQW�)LOH
3URJUDP�'HYHORSPHQW�
�)RU�LQIRUPDWLRQ�2QO\��1R�&KDQJH�LQ�UDWH�
![Page 24: IRU +HDOWK &DUH $GPLQLVWUDWLRQ · )orulgd $jhqf\ iru +hdowk &duh $gplqlvwudwlrq 6wdwh ri )orulgd 2iilfh ri 0hglfdlg &rvw 5hlpexuvhphqw sodqqlqj dqg )lqdqfh 0dkdq 'ulyh 0dlo 6wrs](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040801/5e3a378d5dce416b5d11b0ab/html5/thumbnails/24.jpg)
���)ORULGD�$JHQF\�IRU�+HDOWK�&DUH�$GPLQLVWUDWLRQ�����6WDWH�RI�)ORULGD�2IILFH�RI�0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�SODQQLQJ�DQG�)LQDQFH
��������������0DKDQ�'ULYH���0DLO�6WRS���
7DOODKDVVHH��)ORULGD������
�0HGLFDLG�5HLPEXUVHPHQW�3HU�'LHP�5DWHV�IRU�1RQ�,QVWLWXWLRQDO�3URYLGHUV
�������������������
+RVSLFH�RI�0DULRQ�&RXQW\
3�2��%R[�����
2FDOD��)/�����������
3URYLGHU�1XPEHU������������
'DWH�������������
)LVFDO�<HDU�(QG���1�$
$XGLW�6WDWXV���1�$
3URYLGHU�7\SH� &XUUHQW�5DWH 1HZ�5DWH (IIHFWLYH�'DWH
5XUDO�+HDOWK�&OLQLF
6ZLQJ�%HG�3URYLGHU
)HGHUDOO\�4XDOLILHG�+HDOWK�&HQWHUV
; +RVSLFH�3URYLGHU
�������������+���5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
����������D���+�/�5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
�������������+���&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH ����� ����� ����������
�������������������&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH���6,$ ���� ����� ����������
�������������+���,QSDWLHQW�5HVSLWH�&DUH ������ ������ ����������
�������������+���*HQHUDO�,QSDWLHQW�&DUH��� ������ ������ ����������
�����������5RRP�DQG�%RDUG
%DVLV�� 5DWH�7\SH��
%XGJHW ; 3URVSHFWLYH
8QDXGLWHG�FRVWV 7RWDO�3URVSHFWLYH
'HVN�DXGLWHG�FRVWV 3URVSHFWLYH�$GMXVWHG�IRU�1HZ�FRVWV
)LHOG�DXGLWHG�FRVWV
0HGLFDUH���3URVSHFWLYH ,QWHULP
; 3D\PHQW�6\VWHP�5DWH 7RWDO�,QWHULP
; $YHUDJH�1XUVLQJ�+RPH�5DWH 6HWWOHPHQW�EDVHG�RQ�FRVWV
0DULRQ
:�5\GHOO�6DPXHO��$GPLQLVWUDWRU
0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�$QDO\VLV
'LVWULEXWLRQ�
)LVFDO�$JHQW
&RQWUDFW�0DQDJHPHQW
3HUPDQHQW�)LOH
3URJUDP�'HYHORSPHQW�
�)RU�LQIRUPDWLRQ�2QO\��1R�&KDQJH�LQ�UDWH�
![Page 25: IRU +HDOWK &DUH $GPLQLVWUDWLRQ · )orulgd $jhqf\ iru +hdowk &duh $gplqlvwudwlrq 6wdwh ri )orulgd 2iilfh ri 0hglfdlg &rvw 5hlpexuvhphqw sodqqlqj dqg )lqdqfh 0dkdq 'ulyh 0dlo 6wrs](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040801/5e3a378d5dce416b5d11b0ab/html5/thumbnails/25.jpg)
���)ORULGD�$JHQF\�IRU�+HDOWK�&DUH�$GPLQLVWUDWLRQ�����6WDWH�RI�)ORULGD�2IILFH�RI�0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�SODQQLQJ�DQG�)LQDQFH
��������������0DKDQ�'ULYH���0DLO�6WRS���
7DOODKDVVHH��)ORULGD������
�0HGLFDLG�5HLPEXUVHPHQW�3HU�'LHP�5DWHV�IRU�1RQ�,QVWLWXWLRQDO�3URYLGHUV
�������������������
+RVSLFH�RI�+HDOWK�)LUVW
�����'DLU\�5RDG
:HVW�0HOERXUQH��)/�������
3URYLGHU�1XPEHU������������
'DWH�������������
)LVFDO�<HDU�(QG���1�$
$XGLW�6WDWXV���1�$
3URYLGHU�7\SH� &XUUHQW�5DWH 1HZ�5DWH (IIHFWLYH�'DWH
5XUDO�+HDOWK�&OLQLF
6ZLQJ�%HG�3URYLGHU
)HGHUDOO\�4XDOLILHG�+HDOWK�&HQWHUV
; +RVSLFH�3URYLGHU
�������������+���5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
����������D���+�/�5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
�������������+���&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH ����� ����� ����������
�������������������&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH���6,$ ���� ����� ����������
�������������+���,QSDWLHQW�5HVSLWH�&DUH ������ ������ ����������
�������������+���*HQHUDO�,QSDWLHQW�&DUH��� ������ ������ ����������
�����������5RRP�DQG�%RDUG
%DVLV�� 5DWH�7\SH��
%XGJHW ; 3URVSHFWLYH
8QDXGLWHG�FRVWV 7RWDO�3URVSHFWLYH
'HVN�DXGLWHG�FRVWV 3URVSHFWLYH�$GMXVWHG�IRU�1HZ�FRVWV
)LHOG�DXGLWHG�FRVWV
0HGLFDUH���3URVSHFWLYH ,QWHULP
; 3D\PHQW�6\VWHP�5DWH 7RWDO�,QWHULP
; $YHUDJH�1XUVLQJ�+RPH�5DWH 6HWWOHPHQW�EDVHG�RQ�FRVWV
%UHYDUG
:�5\GHOO�6DPXHO��$GPLQLVWUDWRU
0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�$QDO\VLV
'LVWULEXWLRQ�
)LVFDO�$JHQW
&RQWUDFW�0DQDJHPHQW
3HUPDQHQW�)LOH
3URJUDP�'HYHORSPHQW�
�)RU�LQIRUPDWLRQ�2QO\��1R�&KDQJH�LQ�UDWH�
![Page 26: IRU +HDOWK &DUH $GPLQLVWUDWLRQ · )orulgd $jhqf\ iru +hdowk &duh $gplqlvwudwlrq 6wdwh ri )orulgd 2iilfh ri 0hglfdlg &rvw 5hlpexuvhphqw sodqqlqj dqg )lqdqfh 0dkdq 'ulyh 0dlo 6wrs](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040801/5e3a378d5dce416b5d11b0ab/html5/thumbnails/26.jpg)
���)ORULGD�$JHQF\�IRU�+HDOWK�&DUH�$GPLQLVWUDWLRQ�����6WDWH�RI�)ORULGD�2IILFH�RI�0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�SODQQLQJ�DQG�)LQDQFH
��������������0DKDQ�'ULYH���0DLO�6WRS���
7DOODKDVVHH��)ORULGD������
�0HGLFDLG�5HLPEXUVHPHQW�3HU�'LHP�5DWHV�IRU�1RQ�,QVWLWXWLRQDO�3URYLGHUV
�������������������
+RVSLFH�RI�9ROXVLD
�����:RRGEULDU�7UDLO
3RUW�2UDQJH��)/�������
3URYLGHU�1XPEHU������������
'DWH�������������
)LVFDO�<HDU�(QG���1�$
$XGLW�6WDWXV���1�$
3URYLGHU�7\SH� &XUUHQW�5DWH 1HZ�5DWH (IIHFWLYH�'DWH
5XUDO�+HDOWK�&OLQLF
6ZLQJ�%HG�3URYLGHU
)HGHUDOO\�4XDOLILHG�+HDOWK�&HQWHUV
; +RVSLFH�3URYLGHU
�������������+���5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
����������D���+�/�5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
�������������+���&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH ����� ����� ����������
�������������������&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH���6,$ ���� ����� ����������
�������������+���,QSDWLHQW�5HVSLWH�&DUH ������ ������ ����������
�������������+���*HQHUDO�,QSDWLHQW�&DUH��� ������ ������ ����������
�����������5RRP�DQG�%RDUG
%DVLV�� 5DWH�7\SH��
%XGJHW ; 3URVSHFWLYH
8QDXGLWHG�FRVWV 7RWDO�3URVSHFWLYH
'HVN�DXGLWHG�FRVWV 3URVSHFWLYH�$GMXVWHG�IRU�1HZ�FRVWV
)LHOG�DXGLWHG�FRVWV
0HGLFDUH���3URVSHFWLYH ,QWHULP
; 3D\PHQW�6\VWHP�5DWH 7RWDO�,QWHULP
; $YHUDJH�1XUVLQJ�+RPH�5DWH 6HWWOHPHQW�EDVHG�RQ�FRVWV
9ROXVLD
:�5\GHOO�6DPXHO��$GPLQLVWUDWRU
0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�$QDO\VLV
'LVWULEXWLRQ�
)LVFDO�$JHQW
&RQWUDFW�0DQDJHPHQW
3HUPDQHQW�)LOH
3URJUDP�'HYHORSPHQW�
�)RU�LQIRUPDWLRQ�2QO\��1R�&KDQJH�LQ�UDWH�
![Page 27: IRU +HDOWK &DUH $GPLQLVWUDWLRQ · )orulgd $jhqf\ iru +hdowk &duh $gplqlvwudwlrq 6wdwh ri )orulgd 2iilfh ri 0hglfdlg &rvw 5hlpexuvhphqw sodqqlqj dqg )lqdqfh 0dkdq 'ulyh 0dlo 6wrs](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040801/5e3a378d5dce416b5d11b0ab/html5/thumbnails/27.jpg)
���)ORULGD�$JHQF\�IRU�+HDOWK�&DUH�$GPLQLVWUDWLRQ�����6WDWH�RI�)ORULGD�2IILFH�RI�0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�SODQQLQJ�DQG�)LQDQFH
��������������0DKDQ�'ULYH���0DLO�6WRS���
7DOODKDVVHH��)ORULGD������
�0HGLFDLG�5HLPEXUVHPHQW�3HU�'LHP�5DWHV�IRU�1RQ�,QVWLWXWLRQDO�3URYLGHUV
�������������������
%LJ�%HQG�+RVSLFH
�����0DKDQ�&HQWHU�%OYG�
7DOODKDVVHH��)/�����������
3URYLGHU�1XPEHU������������
'DWH�������������
)LVFDO�<HDU�(QG���1�$
$XGLW�6WDWXV���1�$
3URYLGHU�7\SH� &XUUHQW�5DWH 1HZ�5DWH (IIHFWLYH�'DWH
5XUDO�+HDOWK�&OLQLF
6ZLQJ�%HG�3URYLGHU
)HGHUDOO\�4XDOLILHG�+HDOWK�&HQWHUV
; +RVSLFH�3URYLGHU
�������������+���5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
����������D���+�/�5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
�������������+���&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH ����� ����� ����������
�������������������&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH���6,$ ���� ����� ����������
�������������+���,QSDWLHQW�5HVSLWH�&DUH ������ ������ ����������
�������������+���*HQHUDO�,QSDWLHQW�&DUH��� ������ ������ ����������
�����������5RRP�DQG�%RDUG
%DVLV�� 5DWH�7\SH��
%XGJHW ; 3URVSHFWLYH
8QDXGLWHG�FRVWV 7RWDO�3URVSHFWLYH
'HVN�DXGLWHG�FRVWV 3URVSHFWLYH�$GMXVWHG�IRU�1HZ�FRVWV
)LHOG�DXGLWHG�FRVWV
0HGLFDUH���3URVSHFWLYH ,QWHULP
; 3D\PHQW�6\VWHP�5DWH 7RWDO�,QWHULP
; $YHUDJH�1XUVLQJ�+RPH�5DWH 6HWWOHPHQW�EDVHG�RQ�FRVWV
/HRQ
:�5\GHOO�6DPXHO��$GPLQLVWUDWRU
0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�$QDO\VLV
'LVWULEXWLRQ�
)LVFDO�$JHQW
&RQWUDFW�0DQDJHPHQW
3HUPDQHQW�)LOH
3URJUDP�'HYHORSPHQW�
�)RU�LQIRUPDWLRQ�2QO\��1R�&KDQJH�LQ�UDWH�
![Page 28: IRU +HDOWK &DUH $GPLQLVWUDWLRQ · )orulgd $jhqf\ iru +hdowk &duh $gplqlvwudwlrq 6wdwh ri )orulgd 2iilfh ri 0hglfdlg &rvw 5hlpexuvhphqw sodqqlqj dqg )lqdqfh 0dkdq 'ulyh 0dlo 6wrs](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040801/5e3a378d5dce416b5d11b0ab/html5/thumbnails/28.jpg)
���)ORULGD�$JHQF\�IRU�+HDOWK�&DUH�$GPLQLVWUDWLRQ�����6WDWH�RI�)ORULGD�2IILFH�RI�0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�SODQQLQJ�DQG�)LQDQFH
��������������0DKDQ�'ULYH���0DLO�6WRS���
7DOODKDVVHH��)ORULGD������
�0HGLFDLG�5HLPEXUVHPHQW�3HU�'LHP�5DWHV�IRU�1RQ�,QVWLWXWLRQDO�3URYLGHUV
�������������������
+RVSLFH�RI�WKH�)ORULGD�.H\V��,QF�
�����:LOOLDP�6WUHHW
.H\�:HVW��)/�����������
3URYLGHU�1XPEHU������������
'DWH�������������
)LVFDO�<HDU�(QG���1�$
$XGLW�6WDWXV���1�$
3URYLGHU�7\SH� &XUUHQW�5DWH 1HZ�5DWH (IIHFWLYH�'DWH
5XUDO�+HDOWK�&OLQLF
6ZLQJ�%HG�3URYLGHU
)HGHUDOO\�4XDOLILHG�+HDOWK�&HQWHUV
; +RVSLFH�3URYLGHU
�������������+���5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
����������D���+�/�5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
�������������+���&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH ����� ����� ����������
�������������������&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH���6,$ ���� ����� ����������
�������������+���,QSDWLHQW�5HVSLWH�&DUH ������ ������ ����������
�������������+���*HQHUDO�,QSDWLHQW�&DUH��� ������ ������ ����������
�����������5RRP�DQG�%RDUG
%DVLV�� 5DWH�7\SH��
%XGJHW ; 3URVSHFWLYH
8QDXGLWHG�FRVWV 7RWDO�3URVSHFWLYH
'HVN�DXGLWHG�FRVWV 3URVSHFWLYH�$GMXVWHG�IRU�1HZ�FRVWV
)LHOG�DXGLWHG�FRVWV
0HGLFDUH���3URVSHFWLYH ,QWHULP
; 3D\PHQW�6\VWHP�5DWH 7RWDO�,QWHULP
; $YHUDJH�1XUVLQJ�+RPH�5DWH 6HWWOHPHQW�EDVHG�RQ�FRVWV
0RQURH
:�5\GHOO�6DPXHO��$GPLQLVWUDWRU
0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�$QDO\VLV
'LVWULEXWLRQ�
)LVFDO�$JHQW
&RQWUDFW�0DQDJHPHQW
3HUPDQHQW�)LOH
3URJUDP�'HYHORSPHQW�
�)RU�LQIRUPDWLRQ�2QO\��1R�&KDQJH�LQ�UDWH�
![Page 29: IRU +HDOWK &DUH $GPLQLVWUDWLRQ · )orulgd $jhqf\ iru +hdowk &duh $gplqlvwudwlrq 6wdwh ri )orulgd 2iilfh ri 0hglfdlg &rvw 5hlpexuvhphqw sodqqlqj dqg )lqdqfh 0dkdq 'ulyh 0dlo 6wrs](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040801/5e3a378d5dce416b5d11b0ab/html5/thumbnails/29.jpg)
���)ORULGD�$JHQF\�IRU�+HDOWK�&DUH�$GPLQLVWUDWLRQ�����6WDWH�RI�)ORULGD�2IILFH�RI�0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�SODQQLQJ�DQG�)LQDQFH
��������������0DKDQ�'ULYH���0DLO�6WRS���
7DOODKDVVHH��)ORULGD������
�0HGLFDLG�5HLPEXUVHPHQW�3HU�'LHP�5DWHV�IRU�1RQ�,QVWLWXWLRQDO�3URYLGHUV
�������������������
+RVSLFH�RI�/DNH�DQG�6XPWHU
������/DQH�3DUN�5RDG
7DYDUHV��)/�������
3URYLGHU�1XPEHU������������
'DWH�������������
)LVFDO�<HDU�(QG���1�$
$XGLW�6WDWXV���1�$
3URYLGHU�7\SH� &XUUHQW�5DWH 1HZ�5DWH (IIHFWLYH�'DWH
5XUDO�+HDOWK�&OLQLF
6ZLQJ�%HG�3URYLGHU
)HGHUDOO\�4XDOLILHG�+HDOWK�&HQWHUV
; +RVSLFH�3URYLGHU
�������������+���5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
����������D���+�/�5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
�������������+���&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH ����� ����� ����������
�������������������&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH���6,$ ���� ����� ����������
�������������+���,QSDWLHQW�5HVSLWH�&DUH ������ ������ ����������
�������������+���*HQHUDO�,QSDWLHQW�&DUH��� ������ ������ ����������
�����������5RRP�DQG�%RDUG
%DVLV�� 5DWH�7\SH��
%XGJHW ; 3URVSHFWLYH
8QDXGLWHG�FRVWV 7RWDO�3URVSHFWLYH
'HVN�DXGLWHG�FRVWV 3URVSHFWLYH�$GMXVWHG�IRU�1HZ�FRVWV
)LHOG�DXGLWHG�FRVWV
0HGLFDUH���3URVSHFWLYH ,QWHULP
; 3D\PHQW�6\VWHP�5DWH 7RWDO�,QWHULP
; $YHUDJH�1XUVLQJ�+RPH�5DWH 6HWWOHPHQW�EDVHG�RQ�FRVWV
/DNH
:�5\GHOO�6DPXHO��$GPLQLVWUDWRU
0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�$QDO\VLV
'LVWULEXWLRQ�
)LVFDO�$JHQW
&RQWUDFW�0DQDJHPHQW
3HUPDQHQW�)LOH
3URJUDP�'HYHORSPHQW�
�)RU�LQIRUPDWLRQ�2QO\��1R�&KDQJH�LQ�UDWH�
![Page 30: IRU +HDOWK &DUH $GPLQLVWUDWLRQ · )orulgd $jhqf\ iru +hdowk &duh $gplqlvwudwlrq 6wdwh ri )orulgd 2iilfh ri 0hglfdlg &rvw 5hlpexuvhphqw sodqqlqj dqg )lqdqfh 0dkdq 'ulyh 0dlo 6wrs](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040801/5e3a378d5dce416b5d11b0ab/html5/thumbnails/30.jpg)
���)ORULGD�$JHQF\�IRU�+HDOWK�&DUH�$GPLQLVWUDWLRQ�����6WDWH�RI�)ORULGD�2IILFH�RI�0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�SODQQLQJ�DQG�)LQDQFH
��������������0DKDQ�'ULYH���0DLO�6WRS���
7DOODKDVVHH��)ORULGD������
�0HGLFDLG�5HLPEXUVHPHQW�3HU�'LHP�5DWHV�IRU�1RQ�,QVWLWXWLRQDO�3URYLGHUV
�������������������
7LGHZHOO�+RVSLFH��3DOOLDWLYH�&DUH
�����5DQG�%OYG
6DUDVRWD��)/�������
3URYLGHU�1XPEHU������������
'DWH�������������
)LVFDO�<HDU�(QG���1�$
$XGLW�6WDWXV���1�$
3URYLGHU�7\SH� &XUUHQW�5DWH 1HZ�5DWH (IIHFWLYH�'DWH
5XUDO�+HDOWK�&OLQLF
6ZLQJ�%HG�3URYLGHU
)HGHUDOO\�4XDOLILHG�+HDOWK�&HQWHUV
; +RVSLFH�3URYLGHU
�������������+���5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
����������D���+�/�5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
�������������+���&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH ����� ����� ����������
�������������������&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH���6,$ ����� ����� ����������
�������������+���,QSDWLHQW�5HVSLWH�&DUH ������ ������ ����������
�������������+���*HQHUDO�,QSDWLHQW�&DUH��� ������ ������ ����������
�����������5RRP�DQG�%RDUG
%DVLV�� 5DWH�7\SH��
%XGJHW ; 3URVSHFWLYH
8QDXGLWHG�FRVWV 7RWDO�3URVSHFWLYH
'HVN�DXGLWHG�FRVWV 3URVSHFWLYH�$GMXVWHG�IRU�1HZ�FRVWV
)LHOG�DXGLWHG�FRVWV
0HGLFDUH���3URVSHFWLYH ,QWHULP
; 3D\PHQW�6\VWHP�5DWH 7RWDO�,QWHULP
; $YHUDJH�1XUVLQJ�+RPH�5DWH 6HWWOHPHQW�EDVHG�RQ�FRVWV
6DUDVRWD
:�5\GHOO�6DPXHO��$GPLQLVWUDWRU
0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�$QDO\VLV
'LVWULEXWLRQ�
)LVFDO�$JHQW
&RQWUDFW�0DQDJHPHQW
3HUPDQHQW�)LOH
3URJUDP�'HYHORSPHQW�
�)RU�LQIRUPDWLRQ�2QO\��1R�&KDQJH�LQ�UDWH�
![Page 31: IRU +HDOWK &DUH $GPLQLVWUDWLRQ · )orulgd $jhqf\ iru +hdowk &duh $gplqlvwudwlrq 6wdwh ri )orulgd 2iilfh ri 0hglfdlg &rvw 5hlpexuvhphqw sodqqlqj dqg )lqdqfh 0dkdq 'ulyh 0dlo 6wrs](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040801/5e3a378d5dce416b5d11b0ab/html5/thumbnails/31.jpg)
���)ORULGD�$JHQF\�IRU�+HDOWK�&DUH�$GPLQLVWUDWLRQ�����6WDWH�RI�)ORULGD�2IILFH�RI�0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�SODQQLQJ�DQG�)LQDQFH
��������������0DKDQ�'ULYH���0DLO�6WRS���
7DOODKDVVHH��)ORULGD������
�0HGLFDLG�5HLPEXUVHPHQW�3HU�'LHP�5DWHV�IRU�1RQ�,QVWLWXWLRQDO�3URYLGHUV
�������������������
+RVSLFH�RI�WKH�7UHDVXUH�&RDVW
�����6(�,QGLDQ�6W
6WXDUW��)/��������
3URYLGHU�1XPEHU������������
'DWH�������������
)LVFDO�<HDU�(QG���1�$
$XGLW�6WDWXV���1�$
3URYLGHU�7\SH� &XUUHQW�5DWH 1HZ�5DWH (IIHFWLYH�'DWH
5XUDO�+HDOWK�&OLQLF
6ZLQJ�%HG�3URYLGHU
)HGHUDOO\�4XDOLILHG�+HDOWK�&HQWHUV
; +RVSLFH�3URYLGHU
�������������+���5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
����������D���+�/�5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
�������������+���&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH ����� ����� ����������
�������������������&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH���6,$ ���� ����� ����������
�������������+���,QSDWLHQW�5HVSLWH�&DUH ������ ������ ����������
�������������+���*HQHUDO�,QSDWLHQW�&DUH��� ������ ������ ����������
�����������5RRP�DQG�%RDUG
%DVLV�� 5DWH�7\SH��
%XGJHW ; 3URVSHFWLYH
8QDXGLWHG�FRVWV 7RWDO�3URVSHFWLYH
'HVN�DXGLWHG�FRVWV 3URVSHFWLYH�$GMXVWHG�IRU�1HZ�FRVWV
)LHOG�DXGLWHG�FRVWV
0HGLFDUH���3URVSHFWLYH ,QWHULP
; 3D\PHQW�6\VWHP�5DWH 7RWDO�,QWHULP
; $YHUDJH�1XUVLQJ�+RPH�5DWH 6HWWOHPHQW�EDVHG�RQ�FRVWV
6W�/XFLH
:�5\GHOO�6DPXHO��$GPLQLVWUDWRU
0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�$QDO\VLV
'LVWULEXWLRQ�
)LVFDO�$JHQW
&RQWUDFW�0DQDJHPHQW
3HUPDQHQW�)LOH
3URJUDP�'HYHORSPHQW�
�)RU�LQIRUPDWLRQ�2QO\��1R�&KDQJH�LQ�UDWH�
![Page 32: IRU +HDOWK &DUH $GPLQLVWUDWLRQ · )orulgd $jhqf\ iru +hdowk &duh $gplqlvwudwlrq 6wdwh ri )orulgd 2iilfh ri 0hglfdlg &rvw 5hlpexuvhphqw sodqqlqj dqg )lqdqfh 0dkdq 'ulyh 0dlo 6wrs](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040801/5e3a378d5dce416b5d11b0ab/html5/thumbnails/32.jpg)
���)ORULGD�$JHQF\�IRU�+HDOWK�&DUH�$GPLQLVWUDWLRQ�����6WDWH�RI�)ORULGD�2IILFH�RI�0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�SODQQLQJ�DQG�)LQDQFH
��������������0DKDQ�'ULYH���0DLO�6WRS���
7DOODKDVVHH��)ORULGD������
�0HGLFDLG�5HLPEXUVHPHQW�3HU�'LHP�5DWHV�IRU�1RQ�,QVWLWXWLRQDO�3URYLGHUV
�������������������
+RVSLFH�E\�WKH�6HD
�����:��3DOPHWWR�3DUN�5RDG
%RFD�5DWRQ��)/�����������
3URYLGHU�1XPEHU������������
'DWH�������������
)LVFDO�<HDU�(QG���1�$
$XGLW�6WDWXV���1�$
3URYLGHU�7\SH� &XUUHQW�5DWH 1HZ�5DWH (IIHFWLYH�'DWH
5XUDO�+HDOWK�&OLQLF
6ZLQJ�%HG�3URYLGHU
)HGHUDOO\�4XDOLILHG�+HDOWK�&HQWHUV
; +RVSLFH�3URYLGHU
�������������+���5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
����������D���+�/�5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
�������������+���&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH ����� ����� ����������
�������������������&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH���6,$ ���� ����� ����������
�������������+���,QSDWLHQW�5HVSLWH�&DUH ������ ������ ����������
�������������+���*HQHUDO�,QSDWLHQW�&DUH��� ������ ������ ����������
�����������5RRP�DQG�%RDUG
%DVLV�� 5DWH�7\SH��
%XGJHW ; 3URVSHFWLYH
8QDXGLWHG�FRVWV 7RWDO�3URVSHFWLYH
'HVN�DXGLWHG�FRVWV 3URVSHFWLYH�$GMXVWHG�IRU�1HZ�FRVWV
)LHOG�DXGLWHG�FRVWV
0HGLFDUH���3URVSHFWLYH ,QWHULP
; 3D\PHQW�6\VWHP�5DWH 7RWDO�,QWHULP
; $YHUDJH�1XUVLQJ�+RPH�5DWH 6HWWOHPHQW�EDVHG�RQ�FRVWV
3DOP�%HDFK
:�5\GHOO�6DPXHO��$GPLQLVWUDWRU
0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�$QDO\VLV
'LVWULEXWLRQ�
)LVFDO�$JHQW
&RQWUDFW�0DQDJHPHQW
3HUPDQHQW�)LOH
3URJUDP�'HYHORSPHQW�
�)RU�LQIRUPDWLRQ�2QO\��1R�&KDQJH�LQ�UDWH�
![Page 33: IRU +HDOWK &DUH $GPLQLVWUDWLRQ · )orulgd $jhqf\ iru +hdowk &duh $gplqlvwudwlrq 6wdwh ri )orulgd 2iilfh ri 0hglfdlg &rvw 5hlpexuvhphqw sodqqlqj dqg )lqdqfh 0dkdq 'ulyh 0dlo 6wrs](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040801/5e3a378d5dce416b5d11b0ab/html5/thumbnails/33.jpg)
���)ORULGD�$JHQF\�IRU�+HDOWK�&DUH�$GPLQLVWUDWLRQ�����6WDWH�RI�)ORULGD�2IILFH�RI�0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�SODQQLQJ�DQG�)LQDQFH
��������������0DKDQ�'ULYH���0DLO�6WRS���
7DOODKDVVHH��)ORULGD������
�0HGLFDLG�5HLPEXUVHPHQW�3HU�'LHP�5DWHV�IRU�1RQ�,QVWLWXWLRQDO�3URYLGHUV
�������������������
+RVSLFH�RI�WKH�)ORULGD�6XQFRDVW
�����5RVHYHOW�%OYG
&OHDUZDWHU��)/�����������
3URYLGHU�1XPEHU������������
'DWH�������������
)LVFDO�<HDU�(QG���1�$
$XGLW�6WDWXV���1�$
3URYLGHU�7\SH� &XUUHQW�5DWH 1HZ�5DWH (IIHFWLYH�'DWH
5XUDO�+HDOWK�&OLQLF
6ZLQJ�%HG�3URYLGHU
)HGHUDOO\�4XDOLILHG�+HDOWK�&HQWHUV
; +RVSLFH�3URYLGHU
�������������+���5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
����������D���+�/�5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
�������������+���&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH ����� ����� ����������
�������������������&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH���6,$ ���� ����� ����������
�������������+���,QSDWLHQW�5HVSLWH�&DUH ������ ������ ����������
�������������+���*HQHUDO�,QSDWLHQW�&DUH��� ������ ������ ����������
�����������5RRP�DQG�%RDUG
%DVLV�� 5DWH�7\SH��
%XGJHW ; 3URVSHFWLYH
8QDXGLWHG�FRVWV 7RWDO�3URVSHFWLYH
'HVN�DXGLWHG�FRVWV 3URVSHFWLYH�$GMXVWHG�IRU�1HZ�FRVWV
)LHOG�DXGLWHG�FRVWV
0HGLFDUH���3URVSHFWLYH ,QWHULP
; 3D\PHQW�6\VWHP�5DWH 7RWDO�,QWHULP
; $YHUDJH�1XUVLQJ�+RPH�5DWH 6HWWOHPHQW�EDVHG�RQ�FRVWV
3LQHOODV
:�5\GHOO�6DPXHO��$GPLQLVWUDWRU
0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�$QDO\VLV
'LVWULEXWLRQ�
)LVFDO�$JHQW
&RQWUDFW�0DQDJHPHQW
3HUPDQHQW�)LOH
3URJUDP�'HYHORSPHQW�
�)RU�LQIRUPDWLRQ�2QO\��1R�&KDQJH�LQ�UDWH�
![Page 34: IRU +HDOWK &DUH $GPLQLVWUDWLRQ · )orulgd $jhqf\ iru +hdowk &duh $gplqlvwudwlrq 6wdwh ri )orulgd 2iilfh ri 0hglfdlg &rvw 5hlpexuvhphqw sodqqlqj dqg )lqdqfh 0dkdq 'ulyh 0dlo 6wrs](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040801/5e3a378d5dce416b5d11b0ab/html5/thumbnails/34.jpg)
���)ORULGD�$JHQF\�IRU�+HDOWK�&DUH�$GPLQLVWUDWLRQ�����6WDWH�RI�)ORULGD�2IILFH�RI�0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�SODQQLQJ�DQG�)LQDQFH
��������������0DKDQ�'ULYH���0DLO�6WRS���
7DOODKDVVHH��)ORULGD������
�0HGLFDLG�5HLPEXUVHPHQW�3HU�'LHP�5DWHV�IRU�1RQ�,QVWLWXWLRQDO�3URYLGHUV
�������������������
+RSH�+RVSLFH��3DOOLDWLYH�&DUH
�����+HDOWK�3DUN�&LUFOH
)W��0\HUV��)/�����������
3URYLGHU�1XPEHU������������
'DWH�������������
)LVFDO�<HDU�(QG���1�$
$XGLW�6WDWXV���1�$
3URYLGHU�7\SH� &XUUHQW�5DWH 1HZ�5DWH (IIHFWLYH�'DWH
5XUDO�+HDOWK�&OLQLF
6ZLQJ�%HG�3URYLGHU
)HGHUDOO\�4XDOLILHG�+HDOWK�&HQWHUV
; +RVSLFH�3URYLGHU
�������������+���5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
����������D���+�/�5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
�������������+���&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH ����� ����� ����������
�������������������&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH���6,$ ���� ����� ����������
�������������+���,QSDWLHQW�5HVSLWH�&DUH ������ ������ ����������
�������������+���*HQHUDO�,QSDWLHQW�&DUH��� ������ ������ ����������
�����������5RRP�DQG�%RDUG
%DVLV�� 5DWH�7\SH��
%XGJHW ; 3URVSHFWLYH
8QDXGLWHG�FRVWV 7RWDO�3URVSHFWLYH
'HVN�DXGLWHG�FRVWV 3URVSHFWLYH�$GMXVWHG�IRU�1HZ�FRVWV
)LHOG�DXGLWHG�FRVWV
0HGLFDUH���3URVSHFWLYH ,QWHULP
; 3D\PHQW�6\VWHP�5DWH 7RWDO�,QWHULP
; $YHUDJH�1XUVLQJ�+RPH�5DWH 6HWWOHPHQW�EDVHG�RQ�FRVWV
/HH
:�5\GHOO�6DPXHO��$GPLQLVWUDWRU
0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�$QDO\VLV
'LVWULEXWLRQ�
)LVFDO�$JHQW
&RQWUDFW�0DQDJHPHQW
3HUPDQHQW�)LOH
3URJUDP�'HYHORSPHQW�
�)RU�LQIRUPDWLRQ�2QO\��1R�&KDQJH�LQ�UDWH�
![Page 35: IRU +HDOWK &DUH $GPLQLVWUDWLRQ · )orulgd $jhqf\ iru +hdowk &duh $gplqlvwudwlrq 6wdwh ri )orulgd 2iilfh ri 0hglfdlg &rvw 5hlpexuvhphqw sodqqlqj dqg )lqdqfh 0dkdq 'ulyh 0dlo 6wrs](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040801/5e3a378d5dce416b5d11b0ab/html5/thumbnails/35.jpg)
���)ORULGD�$JHQF\�IRU�+HDOWK�&DUH�$GPLQLVWUDWLRQ�����6WDWH�RI�)ORULGD�2IILFH�RI�0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�SODQQLQJ�DQG�)LQDQFH
��������������0DKDQ�'ULYH���0DLO�6WRS���
7DOODKDVVHH��)ORULGD������
�0HGLFDLG�5HLPEXUVHPHQW�3HU�'LHP�5DWHV�IRU�1RQ�,QVWLWXWLRQDO�3URYLGHUV
�������������������
$YRZ�+RVSLFH
�����:KLSSRRUZLOO�/DQH
1DSOHV��)/�������
3URYLGHU�1XPEHU������������
'DWH�������������
)LVFDO�<HDU�(QG���1�$
$XGLW�6WDWXV���1�$
3URYLGHU�7\SH� &XUUHQW�5DWH 1HZ�5DWH (IIHFWLYH�'DWH
5XUDO�+HDOWK�&OLQLF
6ZLQJ�%HG�3URYLGHU
)HGHUDOO\�4XDOLILHG�+HDOWK�&HQWHUV
; +RVSLFH�3URYLGHU
�������������+���5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
����������D���+�/�5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
�������������+���&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH ����� ����� ����������
�������������������&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH���6,$ ���� ����� ����������
�������������+���,QSDWLHQW�5HVSLWH�&DUH ������ ������ ����������
�������������+���*HQHUDO�,QSDWLHQW�&DUH��� ������ ������ ����������
�����������5RRP�DQG�%RDUG
%DVLV�� 5DWH�7\SH��
%XGJHW ; 3URVSHFWLYH
8QDXGLWHG�FRVWV 7RWDO�3URVSHFWLYH
'HVN�DXGLWHG�FRVWV 3URVSHFWLYH�$GMXVWHG�IRU�1HZ�FRVWV
)LHOG�DXGLWHG�FRVWV
0HGLFDUH���3URVSHFWLYH ,QWHULP
; 3D\PHQW�6\VWHP�5DWH 7RWDO�,QWHULP
; $YHUDJH�1XUVLQJ�+RPH�5DWH 6HWWOHPHQW�EDVHG�RQ�FRVWV
&ROOLHU
:�5\GHOO�6DPXHO��$GPLQLVWUDWRU
0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�$QDO\VLV
'LVWULEXWLRQ�
)LVFDO�$JHQW
&RQWUDFW�0DQDJHPHQW
3HUPDQHQW�)LOH
3URJUDP�'HYHORSPHQW�
�)RU�LQIRUPDWLRQ�2QO\��1R�&KDQJH�LQ�UDWH�
![Page 36: IRU +HDOWK &DUH $GPLQLVWUDWLRQ · )orulgd $jhqf\ iru +hdowk &duh $gplqlvwudwlrq 6wdwh ri )orulgd 2iilfh ri 0hglfdlg &rvw 5hlpexuvhphqw sodqqlqj dqg )lqdqfh 0dkdq 'ulyh 0dlo 6wrs](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040801/5e3a378d5dce416b5d11b0ab/html5/thumbnails/36.jpg)
���)ORULGD�$JHQF\�IRU�+HDOWK�&DUH�$GPLQLVWUDWLRQ�����6WDWH�RI�)ORULGD�2IILFH�RI�0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�SODQQLQJ�DQG�)LQDQFH
��������������0DKDQ�'ULYH���0DLO�6WRS���
7DOODKDVVHH��)ORULGD������
�0HGLFDLG�5HLPEXUVHPHQW�3HU�'LHP�5DWHV�IRU�1RQ�,QVWLWXWLRQDO�3URYLGHUV
�������������������
+RVSLFH�RI�2NHHFKREHH
����6(��WK�6WUHHW
2NHHFKREHH��)/�������
3URYLGHU�1XPEHU������������
'DWH�������������
)LVFDO�<HDU�(QG���1�$
$XGLW�6WDWXV���1�$
3URYLGHU�7\SH� &XUUHQW�5DWH 1HZ�5DWH (IIHFWLYH�'DWH
5XUDO�+HDOWK�&OLQLF
6ZLQJ�%HG�3URYLGHU
)HGHUDOO\�4XDOLILHG�+HDOWK�&HQWHUV
; +RVSLFH�3URYLGHU
�������������+���5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
����������D���+�/�5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
�������������+���&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH ����� ����� ����������
�������������������&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH���6,$ ���� ����� ����������
�������������+���,QSDWLHQW�5HVSLWH�&DUH ������ ������ ����������
�������������+���*HQHUDO�,QSDWLHQW�&DUH��� ������ ������ ����������
�����������5RRP�DQG�%RDUG
%DVLV�� 5DWH�7\SH��
%XGJHW ; 3URVSHFWLYH
8QDXGLWHG�FRVWV 7RWDO�3URVSHFWLYH
'HVN�DXGLWHG�FRVWV 3URVSHFWLYH�$GMXVWHG�IRU�1HZ�FRVWV
)LHOG�DXGLWHG�FRVWV
0HGLFDUH���3URVSHFWLYH ,QWHULP
; 3D\PHQW�6\VWHP�5DWH 7RWDO�,QWHULP
; $YHUDJH�1XUVLQJ�+RPH�5DWH 6HWWOHPHQW�EDVHG�RQ�FRVWV
2NHHFKREHH
:�5\GHOO�6DPXHO��$GPLQLVWUDWRU
0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�$QDO\VLV
'LVWULEXWLRQ�
)LVFDO�$JHQW
&RQWUDFW�0DQDJHPHQW
3HUPDQHQW�)LOH
3URJUDP�'HYHORSPHQW�
�)RU�LQIRUPDWLRQ�2QO\��1R�&KDQJH�LQ�UDWH�
![Page 37: IRU +HDOWK &DUH $GPLQLVWUDWLRQ · )orulgd $jhqf\ iru +hdowk &duh $gplqlvwudwlrq 6wdwh ri )orulgd 2iilfh ri 0hglfdlg &rvw 5hlpexuvhphqw sodqqlqj dqg )lqdqfh 0dkdq 'ulyh 0dlo 6wrs](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040801/5e3a378d5dce416b5d11b0ab/html5/thumbnails/37.jpg)
���)ORULGD�$JHQF\�IRU�+HDOWK�&DUH�$GPLQLVWUDWLRQ�����6WDWH�RI�)ORULGD�2IILFH�RI�0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�SODQQLQJ�DQG�)LQDQFH
��������������0DKDQ�'ULYH���0DLO�6WRS���
7DOODKDVVHH��)ORULGD������
�0HGLFDLG�5HLPEXUVHPHQW�3HU�'LHP�5DWHV�IRU�1RQ�,QVWLWXWLRQDO�3URYLGHUV
�������������������
&DWKROLF�+RVSLFH
������1:���WK�$YH
0LDPL�/DNHV��)/�������
3URYLGHU�1XPEHU������������
'DWH�������������
)LVFDO�<HDU�(QG���1�$
$XGLW�6WDWXV���1�$
3URYLGHU�7\SH� &XUUHQW�5DWH 1HZ�5DWH (IIHFWLYH�'DWH
5XUDO�+HDOWK�&OLQLF
6ZLQJ�%HG�3URYLGHU
)HGHUDOO\�4XDOLILHG�+HDOWK�&HQWHUV
; +RVSLFH�3URYLGHU
�������������+���5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
����������D���+�/�5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
�������������+���&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH ����� ����� ����������
�������������������&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH���6,$ ���� ����� ����������
�������������+���,QSDWLHQW�5HVSLWH�&DUH ������ ������ ����������
�������������+���*HQHUDO�,QSDWLHQW�&DUH��� ������ ������ ����������
�����������5RRP�DQG�%RDUG
%DVLV�� 5DWH�7\SH��
%XGJHW ; 3URVSHFWLYH
8QDXGLWHG�FRVWV 7RWDO�3URVSHFWLYH
'HVN�DXGLWHG�FRVWV 3URVSHFWLYH�$GMXVWHG�IRU�1HZ�FRVWV
)LHOG�DXGLWHG�FRVWV
0HGLFDUH���3URVSHFWLYH ,QWHULP
; 3D\PHQW�6\VWHP�5DWH 7RWDO�,QWHULP
; $YHUDJH�1XUVLQJ�+RPH�5DWH 6HWWOHPHQW�EDVHG�RQ�FRVWV
'DGH
:�5\GHOO�6DPXHO��$GPLQLVWUDWRU
0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�$QDO\VLV
'LVWULEXWLRQ�
)LVFDO�$JHQW
&RQWUDFW�0DQDJHPHQW
3HUPDQHQW�)LOH
3URJUDP�'HYHORSPHQW�
�)RU�LQIRUPDWLRQ�2QO\��1R�&KDQJH�LQ�UDWH�
![Page 38: IRU +HDOWK &DUH $GPLQLVWUDWLRQ · )orulgd $jhqf\ iru +hdowk &duh $gplqlvwudwlrq 6wdwh ri )orulgd 2iilfh ri 0hglfdlg &rvw 5hlpexuvhphqw sodqqlqj dqg )lqdqfh 0dkdq 'ulyh 0dlo 6wrs](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040801/5e3a378d5dce416b5d11b0ab/html5/thumbnails/38.jpg)
���)ORULGD�$JHQF\�IRU�+HDOWK�&DUH�$GPLQLVWUDWLRQ�����6WDWH�RI�)ORULGD�2IILFH�RI�0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�SODQQLQJ�DQG�)LQDQFH
��������������0DKDQ�'ULYH���0DLO�6WRS���
7DOODKDVVHH��)ORULGD������
�0HGLFDLG�5HLPEXUVHPHQW�3HU�'LHP�5DWHV�IRU�1RQ�,QVWLWXWLRQDO�3URYLGHUV
�������������������
*XOIVLGH�5HJLRQDO�+RVSLFH
�����7URXEOH�&UHHN�5G
1HZ�3RUW�5LFKH\��)/��������
3URYLGHU�1XPEHU������������
'DWH�������������
)LVFDO�<HDU�(QG���1�$
$XGLW�6WDWXV���1�$
3URYLGHU�7\SH� &XUUHQW�5DWH 1HZ�5DWH (IIHFWLYH�'DWH
5XUDO�+HDOWK�&OLQLF
6ZLQJ�%HG�3URYLGHU
)HGHUDOO\�4XDOLILHG�+HDOWK�&HQWHUV
; +RVSLFH�3URYLGHU
�������������+���5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
����������D���+�/�5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
�������������+���&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH ����� ����� ����������
�������������������&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH���6,$ ���� ����� ����������
�������������+���,QSDWLHQW�5HVSLWH�&DUH ������ ������ ����������
�������������+���*HQHUDO�,QSDWLHQW�&DUH��� ������ ������ ����������
�����������5RRP�DQG�%RDUG
%DVLV�� 5DWH�7\SH��
%XGJHW ; 3URVSHFWLYH
8QDXGLWHG�FRVWV 7RWDO�3URVSHFWLYH
'HVN�DXGLWHG�FRVWV 3URVSHFWLYH�$GMXVWHG�IRU�1HZ�FRVWV
)LHOG�DXGLWHG�FRVWV
0HGLFDUH���3URVSHFWLYH ,QWHULP
; 3D\PHQW�6\VWHP�5DWH 7RWDO�,QWHULP
; $YHUDJH�1XUVLQJ�+RPH�5DWH 6HWWOHPHQW�EDVHG�RQ�FRVWV
3DVFR
:�5\GHOO�6DPXHO��$GPLQLVWUDWRU
0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�$QDO\VLV
'LVWULEXWLRQ�
)LVFDO�$JHQW
&RQWUDFW�0DQDJHPHQW
3HUPDQHQW�)LOH
3URJUDP�'HYHORSPHQW�
�)RU�LQIRUPDWLRQ�2QO\��1R�&KDQJH�LQ�UDWH�
![Page 39: IRU +HDOWK &DUH $GPLQLVWUDWLRQ · )orulgd $jhqf\ iru +hdowk &duh $gplqlvwudwlrq 6wdwh ri )orulgd 2iilfh ri 0hglfdlg &rvw 5hlpexuvhphqw sodqqlqj dqg )lqdqfh 0dkdq 'ulyh 0dlo 6wrs](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040801/5e3a378d5dce416b5d11b0ab/html5/thumbnails/39.jpg)
���)ORULGD�$JHQF\�IRU�+HDOWK�&DUH�$GPLQLVWUDWLRQ�����6WDWH�RI�)ORULGD�2IILFH�RI�0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�SODQQLQJ�DQG�)LQDQFH
��������������0DKDQ�'ULYH���0DLO�6WRS���
7DOODKDVVHH��)ORULGD������
�0HGLFDLG�5HLPEXUVHPHQW�3HU�'LHP�5DWHV�IRU�1RQ�,QVWLWXWLRQDO�3URYLGHUV
�������������������
6HDVRQV�+RVSLFH��3DOOLDWLYH�&DUH�RI�3LQHOODV�&RXQW\
������86�+LJKZD\����1�67(����
&OHDUZDWHU��)/�������
3URYLGHU�1XPEHU������������
'DWH�������������
)LVFDO�<HDU�(QG���1�$
$XGLW�6WDWXV���1�$
3URYLGHU�7\SH� &XUUHQW�5DWH 1HZ�5DWH (IIHFWLYH�'DWH
5XUDO�+HDOWK�&OLQLF
6ZLQJ�%HG�3URYLGHU
)HGHUDOO\�4XDOLILHG�+HDOWK�&HQWHUV
; +RVSLFH�3URYLGHU
�������������+���5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
����������D���+�/�5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
�������������+���&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH ����� ����� ����������
�������������������&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH���6,$ ���� ����� ����������
�������������+���,QSDWLHQW�5HVSLWH�&DUH ������ ������ ����������
�������������+���*HQHUDO�,QSDWLHQW�&DUH��� ������ ������ ����������
�����������5RRP�DQG�%RDUG
%DVLV�� 5DWH�7\SH��
%XGJHW ; 3URVSHFWLYH
8QDXGLWHG�FRVWV 7RWDO�3URVSHFWLYH
'HVN�DXGLWHG�FRVWV 3URVSHFWLYH�$GMXVWHG�IRU�1HZ�FRVWV
)LHOG�DXGLWHG�FRVWV
0HGLFDUH���3URVSHFWLYH ,QWHULP
; 3D\PHQW�6\VWHP�5DWH 7RWDO�,QWHULP
; $YHUDJH�1XUVLQJ�+RPH�5DWH 6HWWOHPHQW�EDVHG�RQ�FRVWV
+LOOVERURXJK
:�5\GHOO�6DPXHO��$GPLQLVWUDWRU
0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�$QDO\VLV
'LVWULEXWLRQ�
)LVFDO�$JHQW
&RQWUDFW�0DQDJHPHQW
3HUPDQHQW�)LOH
3URJUDP�'HYHORSPHQW�
�)RU�LQIRUPDWLRQ�2QO\��1R�&KDQJH�LQ�UDWH�
![Page 40: IRU +HDOWK &DUH $GPLQLVWUDWLRQ · )orulgd $jhqf\ iru +hdowk &duh $gplqlvwudwlrq 6wdwh ri )orulgd 2iilfh ri 0hglfdlg &rvw 5hlpexuvhphqw sodqqlqj dqg )lqdqfh 0dkdq 'ulyh 0dlo 6wrs](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040801/5e3a378d5dce416b5d11b0ab/html5/thumbnails/40.jpg)
���)ORULGD�$JHQF\�IRU�+HDOWK�&DUH�$GPLQLVWUDWLRQ�����6WDWH�RI�)ORULGD�2IILFH�RI�0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�SODQQLQJ�DQG�)LQDQFH
��������������0DKDQ�'ULYH���0DLO�6WRS���
7DOODKDVVHH��)ORULGD������
�0HGLFDLG�5HLPEXUVHPHQW�3HU�'LHP�5DWHV�IRU�1RQ�,QVWLWXWLRQDO�3URYLGHUV
�������������������
&RPSDVVLRQDWH�&DUH�+RVSLFH�RI�&HQWUDO�)ORULGD��,QF��
&RPSDVVLRQDWH�&DUH�+RVSLFH�RI�&HQWUDO�)ORULGD��,QF��
�����'UDQH�)LHOG�5G�6WH��
/DNHODQG��)/������������
3URYLGHU�1XPEHU������������
'DWH�������������
)LVFDO�<HDU�(QG���1�$
$XGLW�6WDWXV���1�$
3URYLGHU�7\SH� &XUUHQW�5DWH 1HZ�5DWH (IIHFWLYH�'DWH
5XUDO�+HDOWK�&OLQLF
6ZLQJ�%HG�3URYLGHU
)HGHUDOO\�4XDOLILHG�+HDOWK�&HQWHUV
; +RVSLFH�3URYLGHU
�������������+���5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ����������
����������D���+�/�5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ����������
�������������+���&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH ����� ����������
�������������������&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH���6,$ ����� ����������
�������������+���,QSDWLHQW�5HVSLWH�&DUH ������ ����������
�������������+���*HQHUDO�,QSDWLHQW�&DUH��� ������ ����������
�����������5RRP�DQG�%RDUG
%DVLV�� 5DWH�7\SH��
%XGJHW ; 3URVSHFWLYH
8QDXGLWHG�FRVWV 7RWDO�3URVSHFWLYH
'HVN�DXGLWHG�FRVWV 3URVSHFWLYH�$GMXVWHG�IRU�1HZ�FRVWV
)LHOG�DXGLWHG�FRVWV
0HGLFDUH���3URVSHFWLYH ,QWHULP
; 3D\PHQW�6\VWHP�5DWH 7RWDO�,QWHULP
; $YHUDJH�1XUVLQJ�+RPH�5DWH 6HWWOHPHQW�EDVHG�RQ�FRVWV
3RON
:�5\GHOO�6DPXHO��$GPLQLVWUDWRU
0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�$QDO\VLV
'LVWULEXWLRQ�
)LVFDO�$JHQW
&RQWUDFW�0DQDJHPHQW
3HUPDQHQW�)LOH
3URJUDP�'HYHORSPHQW�
�)RU�LQIRUPDWLRQ�2QO\��1R�&KDQJH�LQ�UDWH�
![Page 41: IRU +HDOWK &DUH $GPLQLVWUDWLRQ · )orulgd $jhqf\ iru +hdowk &duh $gplqlvwudwlrq 6wdwh ri )orulgd 2iilfh ri 0hglfdlg &rvw 5hlpexuvhphqw sodqqlqj dqg )lqdqfh 0dkdq 'ulyh 0dlo 6wrs](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040801/5e3a378d5dce416b5d11b0ab/html5/thumbnails/41.jpg)
���)ORULGD�$JHQF\�IRU�+HDOWK�&DUH�$GPLQLVWUDWLRQ�����6WDWH�RI�)ORULGD�2IILFH�RI�0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�SODQQLQJ�DQG�)LQDQFH
��������������0DKDQ�'ULYH���0DLO�6WRS���
7DOODKDVVHH��)ORULGD������
�0HGLFDLG�5HLPEXUVHPHQW�3HU�'LHP�5DWHV�IRU�1RQ�,QVWLWXWLRQDO�3URYLGHUV
�������������������
&RPSDVVLRQDWH�&DUH�+RVSLFH�RI�0LDPL�'DGH�DQG�WKH�)ORULGD�.H\V
��������:����3ODFH
+LDOHDK��)/�������
3URYLGHU�1XPEHU������������
'DWH�������������
)LVFDO�<HDU�(QG���1�$
$XGLW�6WDWXV���1�$
3URYLGHU�7\SH� &XUUHQW�5DWH 1HZ�5DWH (IIHFWLYH�'DWH
5XUDO�+HDOWK�&OLQLF
6ZLQJ�%HG�3URYLGHU
)HGHUDOO\�4XDOLILHG�+HDOWK�&HQWHUV
; +RVSLFH�3URYLGHU
�������������+���5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
����������D���+�/�5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
�������������+���&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH ����� ����� ����������
�������������������&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH���6,$ ���� ����� ����������
�������������+���,QSDWLHQW�5HVSLWH�&DUH ������ ������ ����������
�������������+���*HQHUDO�,QSDWLHQW�&DUH��� ������ ������ ����������
�����������5RRP�DQG�%RDUG
%DVLV�� 5DWH�7\SH��
%XGJHW ; 3URVSHFWLYH
8QDXGLWHG�FRVWV 7RWDO�3URVSHFWLYH
'HVN�DXGLWHG�FRVWV 3URVSHFWLYH�$GMXVWHG�IRU�1HZ�FRVWV
)LHOG�DXGLWHG�FRVWV
0HGLFDUH���3URVSHFWLYH ,QWHULP
; 3D\PHQW�6\VWHP�5DWH 7RWDO�,QWHULP
; $YHUDJH�1XUVLQJ�+RPH�5DWH 6HWWOHPHQW�EDVHG�RQ�FRVWV
'DGH
:�5\GHOO�6DPXHO��$GPLQLVWUDWRU
0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�$QDO\VLV
'LVWULEXWLRQ�
)LVFDO�$JHQW
&RQWUDFW�0DQDJHPHQW
3HUPDQHQW�)LOH
3URJUDP�'HYHORSPHQW�
�)RU�LQIRUPDWLRQ�2QO\��1R�&KDQJH�LQ�UDWH�
![Page 42: IRU +HDOWK &DUH $GPLQLVWUDWLRQ · )orulgd $jhqf\ iru +hdowk &duh $gplqlvwudwlrq 6wdwh ri )orulgd 2iilfh ri 0hglfdlg &rvw 5hlpexuvhphqw sodqqlqj dqg )lqdqfh 0dkdq 'ulyh 0dlo 6wrs](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040801/5e3a378d5dce416b5d11b0ab/html5/thumbnails/42.jpg)
���)ORULGD�$JHQF\�IRU�+HDOWK�&DUH�$GPLQLVWUDWLRQ�����6WDWH�RI�)ORULGD�2IILFH�RI�0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�SODQQLQJ�DQG�)LQDQFH
��������������0DKDQ�'ULYH���0DLO�6WRS���
7DOODKDVVHH��)ORULGD������
�0HGLFDLG�5HLPEXUVHPHQW�3HU�'LHP�5DWHV�IRU�1RQ�,QVWLWXWLRQDO�3URYLGHUV
�������������������
+RVSLFH�&DUH�RI�6RXWK�)O�
�����1�:����WK�6W���3+��
0LDPL��)/�������
3URYLGHU�1XPEHU������������
'DWH�������������
)LVFDO�<HDU�(QG���1�$
$XGLW�6WDWXV���1�$
3URYLGHU�7\SH� &XUUHQW�5DWH 1HZ�5DWH (IIHFWLYH�'DWH
5XUDO�+HDOWK�&OLQLF
6ZLQJ�%HG�3URYLGHU
)HGHUDOO\�4XDOLILHG�+HDOWK�&HQWHUV
; +RVSLFH�3URYLGHU
�������������+���5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
����������D���+�/�5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
�������������+���&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH ����� ����� ����������
�������������������&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH���6,$ ���� ����� ����������
�������������+���,QSDWLHQW�5HVSLWH�&DUH ������ ������ ����������
�������������+���*HQHUDO�,QSDWLHQW�&DUH��� ������ ������ ����������
�����������5RRP�DQG�%RDUG
%DVLV�� 5DWH�7\SH��
%XGJHW ; 3URVSHFWLYH
8QDXGLWHG�FRVWV 7RWDO�3URVSHFWLYH
'HVN�DXGLWHG�FRVWV 3URVSHFWLYH�$GMXVWHG�IRU�1HZ�FRVWV
)LHOG�DXGLWHG�FRVWV
0HGLFDUH���3URVSHFWLYH ,QWHULP
; 3D\PHQW�6\VWHP�5DWH 7RWDO�,QWHULP
; $YHUDJH�1XUVLQJ�+RPH�5DWH 6HWWOHPHQW�EDVHG�RQ�FRVWV
'DGH
:�5\GHOO�6DPXHO��$GPLQLVWUDWRU
0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�$QDO\VLV
'LVWULEXWLRQ�
)LVFDO�$JHQW
&RQWUDFW�0DQDJHPHQW
3HUPDQHQW�)LOH
3URJUDP�'HYHORSPHQW�
�)RU�LQIRUPDWLRQ�2QO\��1R�&KDQJH�LQ�UDWH�
![Page 43: IRU +HDOWK &DUH $GPLQLVWUDWLRQ · )orulgd $jhqf\ iru +hdowk &duh $gplqlvwudwlrq 6wdwh ri )orulgd 2iilfh ri 0hglfdlg &rvw 5hlpexuvhphqw sodqqlqj dqg )lqdqfh 0dkdq 'ulyh 0dlo 6wrs](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040801/5e3a378d5dce416b5d11b0ab/html5/thumbnails/43.jpg)
���)ORULGD�$JHQF\�IRU�+HDOWK�&DUH�$GPLQLVWUDWLRQ�����6WDWH�RI�)ORULGD�2IILFH�RI�0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�SODQQLQJ�DQG�)LQDQFH
��������������0DKDQ�'ULYH���0DLO�6WRS���
7DOODKDVVHH��)ORULGD������
�0HGLFDLG�5HLPEXUVHPHQW�3HU�'LHP�5DWHV�IRU�1RQ�,QVWLWXWLRQDO�3URYLGHUV
�������������������
)ORULGD�+RVSLWDO�+RVSLFH�&DUH
����:��*UDQDGD�%OYG
2UPRQG�%HDFK��)/�������
3URYLGHU�1XPEHU������������
'DWH�������������
)LVFDO�<HDU�(QG���1�$
$XGLW�6WDWXV���1�$
3URYLGHU�7\SH� &XUUHQW�5DWH 1HZ�5DWH (IIHFWLYH�'DWH
5XUDO�+HDOWK�&OLQLF
6ZLQJ�%HG�3URYLGHU
)HGHUDOO\�4XDOLILHG�+HDOWK�&HQWHUV
; +RVSLFH�3URYLGHU
�������������+���5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
����������D���+�/�5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
�������������+���&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH ����� ����� ����������
�������������������&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH���6,$ ���� ����� ����������
�������������+���,QSDWLHQW�5HVSLWH�&DUH ������ ������ ����������
�������������+���*HQHUDO�,QSDWLHQW�&DUH��� ������ ������ ����������
�����������5RRP�DQG�%RDUG
%DVLV�� 5DWH�7\SH��
%XGJHW ; 3URVSHFWLYH
8QDXGLWHG�FRVWV 7RWDO�3URVSHFWLYH
'HVN�DXGLWHG�FRVWV 3URVSHFWLYH�$GMXVWHG�IRU�1HZ�FRVWV
)LHOG�DXGLWHG�FRVWV
0HGLFDUH���3URVSHFWLYH ,QWHULP
; 3D\PHQW�6\VWHP�5DWH 7RWDO�,QWHULP
; $YHUDJH�1XUVLQJ�+RPH�5DWH 6HWWOHPHQW�EDVHG�RQ�FRVWV
9ROXVLD
:�5\GHOO�6DPXHO��$GPLQLVWUDWRU
0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�$QDO\VLV
'LVWULEXWLRQ�
)LVFDO�$JHQW
&RQWUDFW�0DQDJHPHQW
3HUPDQHQW�)LOH
3URJUDP�'HYHORSPHQW�
�)RU�LQIRUPDWLRQ�2QO\��1R�&KDQJH�LQ�UDWH�
![Page 44: IRU +HDOWK &DUH $GPLQLVWUDWLRQ · )orulgd $jhqf\ iru +hdowk &duh $gplqlvwudwlrq 6wdwh ri )orulgd 2iilfh ri 0hglfdlg &rvw 5hlpexuvhphqw sodqqlqj dqg )lqdqfh 0dkdq 'ulyh 0dlo 6wrs](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040801/5e3a378d5dce416b5d11b0ab/html5/thumbnails/44.jpg)
���)ORULGD�$JHQF\�IRU�+HDOWK�&DUH�$GPLQLVWUDWLRQ�����6WDWH�RI�)ORULGD�2IILFH�RI�0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�SODQQLQJ�DQG�)LQDQFH
��������������0DKDQ�'ULYH���0DLO�6WRS���
7DOODKDVVHH��)ORULGD������
�0HGLFDLG�5HLPEXUVHPHQW�3HU�'LHP�5DWHV�IRU�1RQ�,QVWLWXWLRQDO�3URYLGHUV
�������������������
+RVSLFH�RI�(PHUDOG�&RDVW
32�%R[�����
'RWKDQ��$/�������
3URYLGHU�1XPEHU������������
'DWH�������������
)LVFDO�<HDU�(QG���1�$
$XGLW�6WDWXV���1�$
3URYLGHU�7\SH� &XUUHQW�5DWH 1HZ�5DWH (IIHFWLYH�'DWH
5XUDO�+HDOWK�&OLQLF
6ZLQJ�%HG�3URYLGHU
)HGHUDOO\�4XDOLILHG�+HDOWK�&HQWHUV
; +RVSLFH�3URYLGHU
�������������+���5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
����������D���+�/�5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
�������������+���&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH ����� ����� ����������
�������������������&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH���6,$ ���� ����� ����������
�������������+���,QSDWLHQW�5HVSLWH�&DUH ������ ������ ����������
�������������+���*HQHUDO�,QSDWLHQW�&DUH��� ������ ������ ����������
�����������5RRP�DQG�%RDUG
%DVLV�� 5DWH�7\SH��
%XGJHW ; 3URVSHFWLYH
8QDXGLWHG�FRVWV 7RWDO�3URVSHFWLYH
'HVN�DXGLWHG�FRVWV 3URVSHFWLYH�$GMXVWHG�IRU�1HZ�FRVWV
)LHOG�DXGLWHG�FRVWV
0HGLFDUH���3URVSHFWLYH ,QWHULP
; 3D\PHQW�6\VWHP�5DWH 7RWDO�,QWHULP
; $YHUDJH�1XUVLQJ�+RPH�5DWH 6HWWOHPHQW�EDVHG�RQ�FRVWV
%D\
:�5\GHOO�6DPXHO��$GPLQLVWUDWRU
0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�$QDO\VLV
'LVWULEXWLRQ�
)LVFDO�$JHQW
&RQWUDFW�0DQDJHPHQW
3HUPDQHQW�)LOH
3URJUDP�'HYHORSPHQW�
�)RU�LQIRUPDWLRQ�2QO\��1R�&KDQJH�LQ�UDWH�
![Page 45: IRU +HDOWK &DUH $GPLQLVWUDWLRQ · )orulgd $jhqf\ iru +hdowk &duh $gplqlvwudwlrq 6wdwh ri )orulgd 2iilfh ri 0hglfdlg &rvw 5hlpexuvhphqw sodqqlqj dqg )lqdqfh 0dkdq 'ulyh 0dlo 6wrs](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040801/5e3a378d5dce416b5d11b0ab/html5/thumbnails/45.jpg)
���)ORULGD�$JHQF\�IRU�+HDOWK�&DUH�$GPLQLVWUDWLRQ�����6WDWH�RI�)ORULGD�2IILFH�RI�0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�SODQQLQJ�DQG�)LQDQFH
��������������0DKDQ�'ULYH���0DLO�6WRS���
7DOODKDVVHH��)ORULGD������
�0HGLFDLG�5HLPEXUVHPHQW�3HU�'LHP�5DWHV�IRU�1RQ�,QVWLWXWLRQDO�3URYLGHUV
�������������������
9LWDV�+HDOWKFDUH�&RUS�RI�)ORULGD���&RQJUHVV�$YH
$WWQ��$QJHOD�6DQWDQD
����6��%LVFD\QH�%OYG
0LDPL��)/�������
3URYLGHU�1XPEHU������������
'DWH�������������
)LVFDO�<HDU�(QG���1�$
$XGLW�6WDWXV���1�$
3URYLGHU�7\SH� &XUUHQW�5DWH 1HZ�5DWH (IIHFWLYH�'DWH
5XUDO�+HDOWK�&OLQLF
6ZLQJ�%HG�3URYLGHU
)HGHUDOO\�4XDOLILHG�+HDOWK�&HQWHUV
; +RVSLFH�3URYLGHU
�������������+���5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
����������D���+�/�5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
�������������+���&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH ����� ����� ����������
�������������������&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH���6,$ ���� ����� ����������
�������������+���,QSDWLHQW�5HVSLWH�&DUH ������ ������ ����������
�������������+���*HQHUDO�,QSDWLHQW�&DUH��� ������ ������ ����������
�����������5RRP�DQG�%RDUG
%DVLV�� 5DWH�7\SH��
%XGJHW ; 3URVSHFWLYH
8QDXGLWHG�FRVWV 7RWDO�3URVSHFWLYH
'HVN�DXGLWHG�FRVWV 3URVSHFWLYH�$GMXVWHG�IRU�1HZ�FRVWV
)LHOG�DXGLWHG�FRVWV
0HGLFDUH���3URVSHFWLYH ,QWHULP
; 3D\PHQW�6\VWHP�5DWH 7RWDO�,QWHULP
; $YHUDJH�1XUVLQJ�+RPH�5DWH 6HWWOHPHQW�EDVHG�RQ�FRVWV
3DOP�%HDFK
:�5\GHOO�6DPXHO��$GPLQLVWUDWRU
0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�$QDO\VLV
'LVWULEXWLRQ�
)LVFDO�$JHQW
&RQWUDFW�0DQDJHPHQW
3HUPDQHQW�)LOH
3URJUDP�'HYHORSPHQW�
�)RU�LQIRUPDWLRQ�2QO\��1R�&KDQJH�LQ�UDWH�
![Page 46: IRU +HDOWK &DUH $GPLQLVWUDWLRQ · )orulgd $jhqf\ iru +hdowk &duh $gplqlvwudwlrq 6wdwh ri )orulgd 2iilfh ri 0hglfdlg &rvw 5hlpexuvhphqw sodqqlqj dqg )lqdqfh 0dkdq 'ulyh 0dlo 6wrs](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040801/5e3a378d5dce416b5d11b0ab/html5/thumbnails/46.jpg)
���)ORULGD�$JHQF\�IRU�+HDOWK�&DUH�$GPLQLVWUDWLRQ�����6WDWH�RI�)ORULGD�2IILFH�RI�0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�SODQQLQJ�DQG�)LQDQFH
��������������0DKDQ�'ULYH���0DLO�6WRS���
7DOODKDVVHH��)ORULGD������
�0HGLFDLG�5HLPEXUVHPHQW�3HU�'LHP�5DWHV�IRU�1RQ�,QVWLWXWLRQDO�3URYLGHUV
�������������������
*RRG�6KHSKHUG�+RVSLFH��,QF
����6RXWK�0LVVRXUL�$YH
/DNHODQG��)/�������
3URYLGHU�1XPEHU������������
'DWH�������������
)LVFDO�<HDU�(QG���1�$
$XGLW�6WDWXV���1�$
3URYLGHU�7\SH� &XUUHQW�5DWH 1HZ�5DWH (IIHFWLYH�'DWH
5XUDO�+HDOWK�&OLQLF
6ZLQJ�%HG�3URYLGHU
)HGHUDOO\�4XDOLILHG�+HDOWK�&HQWHUV
; +RVSLFH�3URYLGHU
�������������+���5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
����������D���+�/�5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
�������������+���&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH ����� ����� ����������
�������������������&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH���6,$ ���� ����� ����������
�������������+���,QSDWLHQW�5HVSLWH�&DUH ������ ������ ����������
�������������+���*HQHUDO�,QSDWLHQW�&DUH��� ������ ������ ����������
�����������5RRP�DQG�%RDUG
%DVLV�� 5DWH�7\SH��
%XGJHW ; 3URVSHFWLYH
8QDXGLWHG�FRVWV 7RWDO�3URVSHFWLYH
'HVN�DXGLWHG�FRVWV 3URVSHFWLYH�$GMXVWHG�IRU�1HZ�FRVWV
)LHOG�DXGLWHG�FRVWV
0HGLFDUH���3URVSHFWLYH ,QWHULP
; 3D\PHQW�6\VWHP�5DWH 7RWDO�,QWHULP
; $YHUDJH�1XUVLQJ�+RPH�5DWH 6HWWOHPHQW�EDVHG�RQ�FRVWV
3RON
:�5\GHOO�6DPXHO��$GPLQLVWUDWRU
0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�$QDO\VLV
'LVWULEXWLRQ�
)LVFDO�$JHQW
&RQWUDFW�0DQDJHPHQW
3HUPDQHQW�)LOH
3URJUDP�'HYHORSPHQW�
�)RU�LQIRUPDWLRQ�2QO\��1R�&KDQJH�LQ�UDWH�
![Page 47: IRU +HDOWK &DUH $GPLQLVWUDWLRQ · )orulgd $jhqf\ iru +hdowk &duh $gplqlvwudwlrq 6wdwh ri )orulgd 2iilfh ri 0hglfdlg &rvw 5hlpexuvhphqw sodqqlqj dqg )lqdqfh 0dkdq 'ulyh 0dlo 6wrs](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022040801/5e3a378d5dce416b5d11b0ab/html5/thumbnails/47.jpg)
���)ORULGD�$JHQF\�IRU�+HDOWK�&DUH�$GPLQLVWUDWLRQ�����6WDWH�RI�)ORULGD�2IILFH�RI�0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�SODQQLQJ�DQG�)LQDQFH
��������������0DKDQ�'ULYH���0DLO�6WRS���
7DOODKDVVHH��)ORULGD������
�0HGLFDLG�5HLPEXUVHPHQW�3HU�'LHP�5DWHV�IRU�1RQ�,QVWLWXWLRQDO�3URYLGHUV
�������������������
/LIH3DWK�+RVSLFH��,QF�
�����:��$]HHOH�6WUHHW
7DPSD��)/�������
3URYLGHU�1XPEHU������������
'DWH�������������
)LVFDO�<HDU�(QG���1�$
$XGLW�6WDWXV���1�$
3URYLGHU�7\SH� &XUUHQW�5DWH 1HZ�5DWH (IIHFWLYH�'DWH
5XUDO�+HDOWK�&OLQLF
6ZLQJ�%HG�3URYLGHU
)HGHUDOO\�4XDOLILHG�+HDOWK�&HQWHUV
; +RVSLFH�3URYLGHU
�������������+���5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
����������D���+�/�5RXWLQH�+RPH�&DUH������� ������ ������ ����������
�������������+���&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH ����� ����� ����������
�������������������&RQWLQXRXV�+RPH�&DUH���6,$ ���� ����� ����������
�������������+���,QSDWLHQW�5HVSLWH�&DUH ������ ������ ����������
�������������+���*HQHUDO�,QSDWLHQW�&DUH��� ������ ������ ����������
�����������5RRP�DQG�%RDUG
%DVLV�� 5DWH�7\SH��
%XGJHW ; 3URVSHFWLYH
8QDXGLWHG�FRVWV 7RWDO�3URVSHFWLYH
'HVN�DXGLWHG�FRVWV 3URVSHFWLYH�$GMXVWHG�IRU�1HZ�FRVWV
)LHOG�DXGLWHG�FRVWV
0HGLFDUH���3URVSHFWLYH ,QWHULP
; 3D\PHQW�6\VWHP�5DWH 7RWDO�,QWHULP
; $YHUDJH�1XUVLQJ�+RPH�5DWH 6HWWOHPHQW�EDVHG�RQ�FRVWV
+LOOVERURXJK
:�5\GHOO�6DPXHO��$GPLQLVWUDWRU
0HGLFDLG�&RVW�5HLPEXUVHPHQW�$QDO\VLV
'LVWULEXWLRQ�
)LVFDO�$JHQW
&RQWUDFW�0DQDJHPHQW
3HUPDQHQW�)LOH
3URJUDP�'HYHORSPHQW�
�)RU�LQIRUPDWLRQ�2QO\��1R�&KDQJH�LQ�UDWH�