inwestycji - oferia.pl · 2014. 6. 25. · gliwice , maj 2011 r. opracował: cfa tomasz mozgawa,...

Gliwice , maj 2011 r.

Opracował: CFA Tomasz Mozgawa, Gliwice ul. Kopernika 99/6

ANALIZA ATRAKCYJNOŚCI

INWESTYCJI

SERWIS RABATOWY

CFA Tomasz Mozgawa

Ul. Kopernika 99/6, 44-117 Gliwice

Tel. 507 023 301, e-mail: [email protected]

2

SPIS TREŚCI

I EXECUTIVE SUMMARY .................................................................................................................. 4

II ANALIZA STRATEGICZNA ......................................................................................................... 5

II.1 ANALIZA SWOT ............................................................................................................................5

II.2 WNIOSKI ........................................................................................................................................6

III STRATEGIA PRZEDSIĘBIORSTWA ............................................................................................. 8

III.1 MISJA .............................................................................................................................................8

III.2 WIZJA ............................................................................................................................................8

III.3 CELE STRATEGICZNE .....................................................................................................................8

IV PLAN MARKETINGOWY .......................................................................................................... 9

IV.1 CHARAKTERYSTYKA RYNKU .........................................................................................................9

IV.2 CHARAKTERYSTYKA BRANŻY .....................................................................................................10

IV.3 KLIENCI .......................................................................................................................................15

IV.4 ANALIZA KONKURENCJI ..............................................................................................................18

IV.5 RYNEK DOCELOWY ......................................................................................................................20

IV.6 PROMOCJA ...................................................................................................................................24

IV.7 CENY KONKURENCJI ....................................................................................................................24

IV.8 POLITYKA CENOWA .....................................................................................................................25

IV.9 PROGNOZA WIELKOŚCI SPRZEDAŻY ............................................................................................26

CFA Tomasz Mozgawa



3

SPIS TABEL I RYSUNKÓW TABELA 1. ANALIZA SWOT MOCNE I SŁABE STRONY ................................................................................................................. 5

TABELA 2. ANALIZA SWOT SZANSE I ZAGROŻENIA .................................................................................................................... 6

TABELA 3. ILOŚĆ FIRM USŁUGOWYCH ................................................................................................................................... 21

TABELA 4. ILOŚĆ OFERT WYSTAWIANYCH PRZEZ OFERENTÓW .................................................................................................... 26

TABELA 5. ILOŚĆ OFERT SKLEPÓW ........................................................................................................................................ 26

TABELA 6. PLANOWANE POZYSKANIE UŻYTKOWNIKÓW ............................................................................................................ 26

RYSUNEK 1 WIELKOŚĆ POLSKIEGO RYNKU ECOMMERCE WG SMB ................................................................................................ 9

RYSUNEK 2 WIELKOŚĆ E-HANDLU W SKLEPACH INTERNETOWYCH W POLSCE ................................................................................ 10

RYSUNEK 3 STRUKTURA WIEKOWA SKLEPÓW INTERNETOWYCH W POLSCE ................................................................................... 10

RYSUNEK 4 LICZBA UŻYTKOWNIKÓW WITRYN ZAKUPÓW GRUPOWYCH ........................................................................................ 11

RYSUNEK 5 ZASIĘG SERWISÓW ZAKUPÓW GRUPOWYCH ........................................................................................................... 11

RYSUNEK 6 WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI A KORZYSTANIE Z WITRYN ZAKUPÓW GRUPOWYCH .............................................................. 12

RYSUNEK 7 WIEK I PŁEĆ UŻYTKOWNIKÓW SERWISÓW GRUPOWYCH ........................................................................................... 12

RYSUNEK 8 CZĘSTOTLIWOŚĆ SPRAWDZANIA AKTUALNYCH OFERT NA SERWISACH ZAKUPÓW GRUPOWYCH .......................................... 13

RYSUNEK 9 ATRAKCYJNOŚĆ OFERTY NA SERWISACH ZAKUPÓW GRUPOWYCH ................................................................................ 13

RYSUNEK 10 ATRAKCYJNOŚĆ OFERTY NA SERWISACH ZAKUPÓW GRUPOWYCH .............................................................................. 14

RYSUNEK 11 ATRAKCYJNOŚĆ OFERTY NA SERWISACH ZAKUPÓW GRUPOWYCH .............................................................................. 15

RYSUNEK 12 POLSCY E-KLIENCI – ODSETEK INTERNAUTÓW ....................................................................................................... 15

RYSUNEK 13 JAK CZĘSTO E-KLIENT ROBI ZAKUPY W SIECI? ........................................................................................................ 16

RYSUNEK 14 ILE MIESIĘCZNIE E-KLIENCI WYDAJĄ NA ZAKUPY W SIECI. ......................................................................................... 16

RYSUNEK 15 PROFIL POLSKIEGO E-KLIENTA ........................................................................................................................... 17

RYSUNEK 16 LICZBA SKLEPÓW INTERNETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH BRANŻACH Z UWZGLĘDNIENIEM ICH DOMINUJĄCEGO ASORTYMENTU

............................................................................................................................................................................ 23

RYSUNEK 17 PROCENTOWY UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ W CAŁKOWITEJ SPRZEDAŻY E-HANDLU 2009 ....................................... 23

RYSUNEK 18 AKCJE PROMOCYJNE STOSOWANE PRZEZ SKLEPY INTERNETOWE ............................................................................... 24

CFA Tomasz Mozgawa



4

I Executive summary

Niniejszy biznes plan obejmuję analizę projektu inwestycyjnego polegającego na Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki, można rekomendować projekt do realizacji.

CFA Tomasz Mozgawa



5

II Analiza strategiczna

II.1 Analiza SWOT

Tabela 1. Analiza SWOT mocne i słabe strony

Mocne strony Słabe strony

Ukończone studia wyższe z zakresu finansów,

Wieloletnie doświadczenie zawodowe w charakterze analityka i kontrolera finansowego.

Liczne kursy księgowe.

Uczestnictwo w programie CIMA.

Przeprowadzone badanie i analiza rynku (sondaż) potwierdzające realizację projektu.

Stosowanie najnowszych technik marketingowych w promocji serwisu.

Zaangażowana sieć specjalistów, którzy będą realizowali projekt.

Przemyślana strategia rozwoju.

Duża zdolność do konkurowania.

Innowacyjny produkt.

Brak rozpoznawalnej marki.

Brak doświadczenia w prowadzeni własnej działalności gospodarczej.

Brak wystarczających zasobów finansowych.

Nie dostateczna ilość poświęconego czasu na rozwój serwisu.

Potencjalnie zbyt mały budżet na kontent.

Ograniczone możliwości techniczne.

Konieczność współpracy z bardzo wieloma firmami, które będą zajmować się serwisem.

Słabo rozwinięta promocja usługi i produktu,

CFA Tomasz Mozgawa



6

Tabela 2. Analiza SWOT szanse i zagrożenia

Szanse Zagrożenia

Nowe kontakty handlowe.

Brak wyraźnego konkurenta na rynku powodowany brakiem alternatywnego projektu.

Szeroka grupa docelowa.

Niska aktywność konkurentów. Rynek niszowy.

Zwiększona dostępność Internetu w Polsce będzie skutkować poszerzeniem się potencjalnej grupy odbiorców serwisu.

Tendencje na rynku moda na grupowe zakupy.

Pojawienie się konkurencyjnego projektu w tym samym monecie.

Przedsiębiorstwo może nie być w stanie nadążyć za gwałtownymi zmianami technologicznymi.

Nie stabilność przepisów regulujących prowadzenie działalności gospodarczej mogą istotnie negatywnie wpłynąć na działalność.

Przedsiębiorstwo może nie zrealizować założonej strategii.

Konsolidacja na rynku usług internetowych - przejęcia.

Zły odbiór(percepcja) serwisu przez użytkowników.

Niechęć klientów do nowych innowacyjnych i nieznanych produktów.

Słabnąca koniunktura gospodarcza w kraju – zmniejszenie budżetów na promowanie ofert

II.2 Wnioski

Rozpoznanie mocnych i słabych stron planowanego przedsięwzięcia gospodarczego oraz rozpoznanie pojawiających się realnie lub potencjalnie w jego otoczeniu szans i zagrożeń, a także ich analiza, odniesiona do wyznaczonych obszarów strategicznych i kluczowych działań są podstawą do budowania strategii, określania celów i zadań. Kierunkiem działania wynikającym z analizy SWOT jest wzmacnianie mocnych stron i wykorzystywanie szans, także ich poszukiwanie lub prowokowanie, a jednocześnie eliminowanie słabych stron i omijanie lub osłabianie zagrożeń. Czy zidentyfikowane mocne strony planowanego przedsięwzięcia pozwolą wykorzystać pojawiające się szanse zewnętrzne? Wykształcenie wyższe z zakresu finansów i długoletnie doświadczenie zawodowe w charakterze analityka i kontrolera finansowego oraz pozyskana wiedza na licznych kursach księgowych są najistotniejszymi mocnymi stronami koordynatora projektu. Ponadto, udział w prestiżowym programie CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants) daje gwarancję wysokiego profesjonalizmu. Mocne strony kierującego projektem inwestycyjnym mogą w pozwolić na wykorzystanie w maksymalny sposób szans jakimi są nowe kontakty handlowe i

CFA Tomasz Mozgawa



7

niska aktywność konkurentów. Wykorzystanie szans zaowocuje nawiązaniem nowych aliansów, co przełoży się na wyższe przychody. Dokładne badanie i analiza rynku oraz przemyślana strategia rozwoju potwierdziły zasadność realizacji projektu ponadto, pozwoliły dokładnie wyodrębnić grupy docelowe potencjalnych odbiorców serwisu rabatowego. Dzięki czemu planowana oferta handlowa będzie spełniać wymagania klientów i będzie przystosowywana do zmieniających się tendencji rynkowych. Zaangażowana sieć specjalistów, którzy będą realizowali projekt. Na poziomie strategicznym będą to: reprezentanci firm konsultingowych, młodzi przedsiębiorcy, którym udało się zaistnieć w biznesie internetowym, eksperci z zakresu prawa i finansów, operacyjnym: eksperci od tworzenia i pozycjonowania stron, eksperci od nawigacji. Na podstawie przeprowadzonej analizy można wyciągnąć wnioski, że mocne strony planowanego przedsięwzięcia pozwolą w maksymalny sposób wykorzystać pojawiające się szanse na konkurencyjnym rynku. Czy słabe strony planowanego przedsięwzięcia są tak znaczne, że nie pozwolą na wykorzystanie niektórych albo i wszystkich istniejących szans zewnętrznych? Najistotniejszymi słabymi stronami, która uniemożliwiać będą lub utrudniać korzystanie z pojawiających się szans planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego jest brak rozpoznawalnej marki oraz doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez kierującego projektem a także brak wystarczających środków finansowych na rozwój. W szczególności nie pozwolą one na wykorzystanie takich szans jak pozyskanie nowych kontaktów handlowych lub dotarcie do potencjalnej grupy docelowej. Potencjalni klienci niechętni mogą być do zawierania umów i nawiązywania współpracy z nową i nieznana firmą, a także nieposiadającą odpowiedniego zaplecza finansowego. Słaba promocja oferowanych usług i produktów może znacząco utrudnić wprowadzenie na rynek oferowanej usługi oraz wykorzystanie niszy rynkowej. Świadomość słabych stron planowanego przedsięwzięcia gospodarczego i płynących zagrożeń z ich strony na pojawiające się szanse rozwoju firmy pozwalają na eliminowanie do minimum słabych stron i skupienie się na pojawiających się szansach rozwoju. Czy posiadane przez firmę mocne strony(siły) pozwolą przezwyciężyć zagrożenia zewnętrzne? Siły planowanego przedsięwzięcia gospodarczego wynikające z określonych „mocnych stron” w takim stanie, w jakim zostały zidentyfikowane, pozwalają w znaczącym stopniu przezwyciężyć najistotniejsze zagrożenia. Doskonałe przygotowanie merytoryczne z zakresy finansów i znajomość branży oraz przemyślana strategia rozwoju będą osłabiać zewnętrzne zagrożenia, jakimi będzie pojawianie się nowych konkurentów i ofert konkurencyjnych ponadto będą w znaczącym stopniu eliminować płynące zagrożenia w postaci niestabilności przepisów prawa. Wpływ tych zagrożeń może być osłabiany jedynie przez wykorzystanie w maksymalny sposób szans zewnętrznych. Czy słabe strony firmy wzmocnią oddziaływanie zagrożeń zewnętrznych? Najistotniejszą słabością, wzmacniająca oddziaływanie zagrożeń jest brak rozpoznawalnej marki i słabo rozwinięta promocja usług. Wykazane słabe strony planowanego przedsięwzięcia gospodarczego mogą wzmacniać płynące zagrożenia z zewnątrz w postaci pojawienia się

CFA Tomasz Mozgawa



8

nowych firm konkurencyjnych oraz niechęć do innowacyjnych produktów. Małe nakłady na promocję mogą skutkować brakiem zaistnienia na rynku, co z kolei będzie się wiązało z barkiem rozpoznawalności firmy. Konieczność pozyskania nowych klientów może się wiązać z trudnościami w zdobycia klientów na nowy nieznany dla nich produkt. Identyfikacja i analiza kluczowych problemów pozwoli na skuteczne eliminowanie słabych stron i osłabianie zewnętrznych zagrożeń.

III Strategia przedsiębiorstwa

III.1 Misja

Misją Firmy jest:

osiągnięcie dominującej pozycji wśród serwisów rabatowych

w dziedzinie zakupów grupowych

III.2 Wizja

Wizją Firmy jest:

wykorzystywanie nowoczesnych technologii i technik w prowadzeniu działalności,

ciągły rozwój i nadążanie za zmianami potrzeb klientów

konsekwentne dbanie o dobry wynik finansowy firmy.

zdobycie dominującej pozycji w sektorze.

III.3 Cele strategiczne

Celami krótkoterminowymi są:

pozyskać inwestora finansowego, który będzie finansował rozwój firmy,

zbudowanie nowoczesnego i intuicyjnego serwisu rabatowego,

przygotowanie szeroko zakrojonej kampanii promocyjnej Serwisu, Celami długoterminowymi są:

stale rozwijać Serwis powiększając liczbę produktów i ofert,

stale powiększać obrót ze sprzedaży, co zaowocuje obniżką cen pojedynczej oferty,

stale powiększać udział w rynku,

CFA Tomasz Mozgawa



9

IV Plan marketingowy

IV.1 Charakterystyka rynku

Według szacunków Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego (SMB), w 2009 r. łączne obroty polskiego rynku internetowego handlu B2C i C2C wyniosły około 13,43 mld zł i zgodnie z wcześniejszymi prognozami wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim o 22%. Zmniejszona dynamika wzrostu (w 2008 było to 36,4%) świadczyć może to o ustabilizowaniu się rynku i osiągnięciu pewnej dojrzałości. Na osłabienie trendu wzrostowego wpłynęło również spowolnienie gospodarcze i zmniejszony popyt, zwłaszcza w niektórych, niezwykle znaczących w ecommerce sektorach, takich jak RTV, AGD i IT. Recesja oddziałuje jednak na rynek ecommerce w dwojaki sposób: konsumenci ograniczają zakupy lub nie dokonują ich wcale, z drugiej strony – zmuszeni koniecznością oszczędzania szukają najbardziej atrakcyjnych ofert, kierując się właśnie do internetu. Sprzedaż w sklepach internetowych – wg danych SMB – wzrosła w 2009 r. o 17,66%, tj. do 5,33 mld zł, natomiast całkowita wartość transakcji przeprowadzonych na platformach aukcyjnych zwiększyła się do 8,1 mld zł, co oznacza zmianę o 25% w stosunku do 2008 r. Szacunki SMB dotyczą wyłącznie handlu towarami. Należy jednak pamiętać, że szeroka definicja ecommerce obejmuje także internetową sprzedaż usług oraz transakcje w schemacie „poszukiwanie online – zakup offline”, które również wpływają na wysokość notowanych przez firmy obrotów.

Rysunek 1 Wielkość polskiego rynku ecommerce wg SMB

Źródło: Raport ecommerce 2010

Według badań Euromonitora International do 2014 roku wartość sprzedaży w polskich sklepach internetowych przekroczy 10 mld zł.

CFA Tomasz Mozgawa



10

Rysunek 2 Wielkość e-handlu w sklepach internetowych w Polsce

Źródło: Internet retailing in Poland, Euromonitor International 2010 Sklepy Internetowe Większość działających na rynku sklepów internetowych istnieje od 2 do 5 lat. Ponad dwukrotnie zwiększyła się też liczba sklepów przekraczających dziesięcioletni staż, są to firmy, z których 26% w swoim internetowym wachlarzu ofertowym ma ponad 50 tys. produktów, a kolejne 22% powyżej 10 tys., co stanowi dużo powyżej szacowanej średniej liczby produktów na sklep, wynoszącej około 6100. Dokładną strukturę wiekową przedstawia poniższy rysunek.

Rysunek 3 Struktura wiekowa sklepów internetowych w Polsce

Źródło: Internet retailing in Poland, Euromonitor International 2010

IV.2 Charakterystyka branży

Zakupy grupowe to jedno z najszerzej komentowanych zjawisk ostatnich miesięcy w polskiej sieci. Choć pierwsze serwisy typu Gruper.pl czy CityDeal.pl pojawiły się w Polsce dopiero w kwietniu 2010 roku, to w ciągu pół roku zyskały kilka milionów użytkowników.

CFA Tomasz Mozgawa



11

W listopadzie 2010 r. serwis Groupon.pl odwiedziło ponad 2,6 mln internautów, drugi w zestawieniu Gruper.pl - blisko 800 tys. osób. Miejsce na podium zajmuje również MyDeal 247 tys. użytkowników (dane Megapanel PBI/Gemius).

Rysunek 4 Liczba użytkowników witryn zakupów grupowych

Źródło: Megapanel PBI/Gemi us,

Zakupy grupowe szybko zyskują na popularności wśród internatów. Po pół roku od powstania Groupona (Citydeal) i Grupera zasięg serwisów zakupów grupowych sięga już blisko 18%, a łączna liczba ich użytkowników wynosi prawie 3,2 mln.

Rysunek 5 Zasięg serwisów zakupów grupowych

Źródło: Megapanel PBI/Gemi us, internauci w wieku 7+

Zniżkowe oferty są skierowane głównie do mieszkańców dużych i średnich miast, gdyż tylko tam można znaleźć odpowiednią liczbę dostawców usług, którzy też będą mogli zapewnić znaczną liczbę kuponów – nierzadko w serwisach zakupów grupowych wystawiane są oferty oferujące kilkaset, a nawet kilka tysięcy kuponów. W dużych miastach powyżej 500 tys. mieszkańców zasięg serwisów zakupów grupowych w październiku sięgnął 23%. Znaczy to, że blisko 1/4

CFA Tomasz Mozgawa



12

internautów z tych miast korzystała z witryn serwisów zakupów grupowych (niezależnie czy dokonali zakupu czy nie). Z analiz PBI i badania Megapanel wynika jednak, że na strony te zaglądają także mieszkańcy małych miejscowości oraz wsi (odpowiednio 13% i 16% internautów w tych lokalizacjach). Nie jest to podyktowane tylko ciekawością i chęcią sprawdzenia co się kryje za nowym trendem w zakupach. Większość serwisów oferuje deale tzw. „Cała Polska”, czyli albo kupon rabatowy na zakupy w sklepie internetowym, albo na przykład nocleg w hotelu w atrakcyjnej miejscowości (np. nad morzem czy w górach). Z ofert takich można skorzystać niezależnie od miejsca zamieszkania.

Rysunek 6 Wielkość miejscowości a korzystanie z witryn zakupów grupowych

Źródło: Polskie Badania Internetu

Na strony serwisów zakupów grupowych zaglądają przede wszystkim internauci w wieku 15-34 lat, osoby te stanowią 58% wszystkich użytkowników serwisów grupowych. Liczną grupą użytkowników serwisów są także osoby w wieku 35-44 (17%) w pozostałych grupach wiekowych zainteresowanie serwisami zakupów grupowych jest nieco niższe.

Rysunek 7 Wiek i płeć użytkowników serwisów grupowych

CFA Tomasz Mozgawa



13


Respondenci znający serwisy grupowe na bieżąco śledzą ich ofertę. Prawie 23% sprawdza ich ofertę codziennie, kolejne 21% czyni to kilka razy w tygodniu.

Rysunek 8 Częstotliwość sprawdzania aktualnych ofert na serwisach zakupów grupowych


Ankietowani za najważniejsze elementy oferty uznali aspekty finansowe - nominalną kwotę udzielonej zniżki oraz jaki stanowi ona procent całej kwoty usługi. W dalszej kolejności o atrakcyjności oferty zdaniem badanych decyduje dogodna lokalizacja. Co ciekawe, najrzadziej jako ważny element oferty wymieniany był typ oferowanej usługi.

Rysunek 9 Atrakcyjność oferty na serwisach zakupów grupowych


CFA Tomasz Mozgawa



14

System Rabatowy umożliwia grupie osób zakup towarów lub usług w niższej cenie (rabacie). Rabat jest możliwy dzięki dużej liczbie osób dokonujących transakcji. Pomysł nie jest nowy i pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, gdzie już w latach dziewięćdziesiątych pojawiły się pierwsze tego typu inicjatywy. Zasada jest prosta – im więcej osób, tym taniej można kupić dany produkt lub uzyskać większy rabat.

Ze zniżek serwisów rabatowych skorzystało już ponad 3 mil Polaków. Serwisy rabatowe pełnią rolę pośrednika. Udostępniają na swojej stronie miejsce na publikację ofert i dodatkowo je promują. Dzięki temu, znajdują osoby zainteresowane konkretną usługą i tym samym pozyskują dla swoich partnerów nowych klientów. Oferowanie atrakcyjnych rabatów to sposób na dotarcie do dużej grupy potencjalnych klientów. Platformy rabatowe umożliwiają publikację ofert na swojej stronie, dodatkowo promują je w kanałach mediów społecznościowych takich jak Facebook, Blip, Twitter oraz poprzez mailingi do swoich użytkowników. Atrakcyjna oferta, wysoki rabat czy niski koszt nabycia kuponu skłaniają internautów do skorzystania z proponowanej usługi.

Portale systemów rabatowych oferują zazwyczaj rabaty na usługi ze świata rozrywki – restauracje, bary, kina, teatry, gabinety spa, zabiegi upiększające, paintball, golf oraz wiele innych ofert luksusowych i konsumpcyjnych. Proponują zniżki na poziomie 50 – 70 proc. Oferty zmienią się codziennie. Przeprowadzone badanie wśród 97 firm ogłaszających się na serwisach rabatowych „Co polscy przedsiębiorcy myślą o serwisach rabatowych”. Okazuje się, ze większość firm, które skorzystały z nich do promocji swoich produktów lub usług zdecydowałaby się to zrobić ponownie. Przeprowadzone badanie pokazało, że ponad 72% firm, które skorzystały z zakupów grupowych do promocji swoich produktów lub usług zdecydowałaby się to zrobić kolejny raz.


Źródło: Pierwsze ogólnopolskie badanie serwisów rabatowych. Co piąty przedsiębiorca nie zdecydował się na skorzystanie z serwisu rabatowego ponownie. Jednym z powodów takiej decyzji było przekonanie, że tego typu forma promocji okazała się dobra jako jednorazowe działanie, np. do promocji nowego produktu lub usługi. Inni twierdzili, że ruch wygenerowany przez zamieszczenie ok. 50% zniżki okazał się na tyle wystarczający, że w najbliższym czasie nie potrzebują dodatkowo stymulować popytu. Pozostali uznali, że klienci,

CFA Tomasz Mozgawa



15

którzy skorzystali z rabatów „to nie ten target”. badania wynika też, że 6 na 10 przedsiębiorców uważa, że taka forma promocji jest bardziej efektywna niż dotychczas stosowane metody jak, np. prasa, radio, ulotki.


Źródło: Pierwsze ogólnopolskie badanie serwisów rabatowych. Z przeprowadzonego badania można także dostrzec fakt, że przedsiębiorcy są coraz bardziej świadomi potencjału serwisów rabatowych i rozważają taką formę reklamy w przyszłości. To w prostej linii będzie prowadzić do zwiększonej konkurencji pomiędzy oferentami na rynku serwisów rabatowych. Można więc przyjąć, że wkrótce zacznie się wojna cenowa na coraz mniejsze procenty prowizji (aktualnie od 10 do 50% w zależności od serwisu), co pewnie wszystkim zainteresowanym promocją za pomocą zakupów grupowych przypadnie do gustu.

IV.3 Klienci

Jak szacuje Eurostat i GUS, w 2009 roku zakupy w sieci robiło około 8,5 mln Polaków, podczas gdy rok temu szacowano ich liczbę na 6,8 mln. Na tle innych krajów europejskich – nie jest to jednak wynik imponujący. Z odsetkiem e-klientów kształtującym się na poziomie 23% Polska zajmuje dalekie, siedemnaste miejsce.

Rysunek 12 Polscy e-klienci – odsetek internautów

CFA Tomasz Mozgawa



16


Rysunek 13 Jak często e-klient robi zakupy w sieci?


Rysunek 14 Ile miesięcznie e-klienci wydają na zakupy w sieci.

Źródło: Polskie Badania Internetu Statystyki Głównego Urzędu Statystycznego podają zbliżone dane. Według GUS, osób (w wieku 16–74) zamawiających przez internet towary lub usługi było w 2009 roku 8,59 mln. Najliczniejszą grupę tworzyli internauci w wieku 16–24 lat (2,4 mln) oraz 25–34 lat (2,7 mln osób). Z danych GUS wynika również, że najwięcej jest internautów, którzy dokonali zakupów w ciągu ostatniego miesiąca poprzedzającego badanie, co może świadczyć o tym, że nie są to zakupy przypadkowe, ale stałe i wielokrotnie powtarzane. Z danych GUS wynika, że największy odsetek internautów stanowią e-klienci z centralnej części Polski oraz regionu południowo-zachodniego i północnego.

Z badań firmy NetTrack wynika, że zakupy w sieci robi więcej mężczyzn (proporcje te nie zmieniły się znacząco w porównaniu z rokiem 2008), a także osób w wieku 25–39 lat. Różnica pomiędzy wiekiem internauty a e-klientem wyniosła w tym przedziale wiekowym aż blisko 8 punktów procentowych, co tylko potwierdza fakt, że zakupy w sieci są domeną użytkowników dojrzałych, którzy swoją przygodę z siecią rozpoczęli dobrych kilka lat temu. Znaczącą grupę wśród e-klientów tworzą również osoby z wykształceniem wyższym (o 7,5 pkt proc. więcej niż w

CFA Tomasz Mozgawa



17

przypadku internautów), a także dyrektorzy i osoby wykonujące wolne zawody oraz pracownicy umysłowi i właściciele firm. Przedstawiciele tych zawodów stanowią nadreprezentację, choć oczywiście nie należy zapominać o licznej grupie studentów dokonujących zakupów w internecie.

Rysunek 15 Profil polskiego e-klienta

Źródło: Badanie NetTrack, MillwardBrown SMG/KRC, 2010

CFA Tomasz Mozgawa



18

IV.4 Analiza konkurencji

Aktualnie na rynku działa wiele firm, które będą stanowiły dla planowanego przedsięwzięcia bezpośrednią konkurencję. Są to firmy różnej wielkości działające w różnych segmentach rynku internetowego. Obecnie w Polsce działa około 40 serwisów rabatowych i zakupów grupowych oraz powstają nowe.

Konkurencję Serwisu będą stanowiły trzy grupy podmiotów:

serwisy prezentujące tylko ogólne rabaty na cały asortyment sklepów internetowych

serwisy prezentujące istniejące oferty rabatowe

agregaty grupowych zakupów

programy kart rabatowych

Serwisy prezentujące tylko ogólne rabaty na dany asortyment sklepów internetowych

1) www.Rabatowy24.pl

Firma, prezentuje tylko ogólne rabaty sklepów internetowych w formie zniżek, kodów rabatowych i promocyjnych oraz kuponów rabatowych. Umożliwia wprowadzenie jednego nr kodu. Mocne strony: Strona prosta czytelna i przejrzysta, obecna na popularnych serwisach społecznościach takich jak FaceBook i Twitter. Słabe strony: Brak możliwości wygenerowania listy kodów umożliwiającej weryfikację klientów. Brak sortowania po lokalizacji ze względu na prezentowanie tylko ofert sklepów internetowych. Newsletter nie umożliwia wyboru kategorii.

2) www.kodyrabatowe.pl

Firma, prezentuje tylko ogólne rabaty sklepów internetowych w formie zniżek, kodów rabatowych i promocyjnych oraz kuponów rabatowych. Mocne strony: Strona obecna na popularnych serwisach społecznościach takich jak FaceBook i Twitter. Słabe strony: Mało czytelna prezentacja strony. Brak możliwości filtrowania ofert po wysokości rabatu i wyszukiwania rabatów.

3) www.talony.com

Firma, Talony.com jest stroną agregującą kody, kupony rabatowe, promocje ze sklepów internetowych i stacjonarnych. Mocne strony: Strona obecna na popularnych serwisach społecznościach takich jak FaceBook i Twitter, promująca na pierwszej stronie najkorzystniejsze rabaty i promocje oraz popularne sklepy internetowe. Słabe strony: Brak możliwości filtrowania i sortowania ofert po wysokości rabatu.

4) www.kup-on.pl

Jest to jeden z najstarszych działających serwisów rabatowych uruchomiony w 2008 roku.

CFA Tomasz Mozgawa



19

Mocne strony: Rozbudowana kategoryzacja, możliwość prezentacji ofert a nie tylko samych sklepów. Strona obecna na popularnych serwisach społecznościach takich jak FaceBook i Twitter, promująca na pierwszej stronie najkorzystniejsze rabaty i promocje oraz popularne sklepy internetowe. Posiada ranking kuponów rabatowych. Słabe strony: Brak informacji o wysokości rabatu, brak ważności oferty, tytuły ofert jest za długi w związku z czym jest obcięty. Serwis prezentuje produkty a nie oferty rabatowe. Brak możliwości wystawienia ofert on-line. Oferty są weryfikowane do 24h.

Serwisy prezentujące oferty rabatowe

1) www.taktanio.pl

Właścicielem serwisu jest Mikrotech S.A. Firma w ramach oferty proponuje rabaty i promocyjne wyprzedaże. Publikuje codziennie około 7 tyś. nowych ogłoszeń. Jest to obecnie jeden z największych konkurentów planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Mocne strony: Duża ilość produktów. Koncepcja biznesowa polegająca na przekierowaniu na stronę oferty. Rozbudowana kategoryzacja. Logiczny układ strony. Słabe strony: Często występują oferty nie posiadające informacji o wysokości rabatu. Istnieje możliwość wystawienia ofert przez Oferentów jednakże, brak możliwości zarządzania promocjami. Rabaty nie są limitowane ilościowo.

2) www.ofertypromocje.pl

Portal ofertypromocje.pl funkcjonuje od roku 2008 przez ten czas systematycznie się rozwija i wprowadza do swojej oferty handlowej nowe produkty. Mocne strony: Geograficzna możliwość wyszukiwania ofert, Słabe strony: Serwis posiada mało przejrzystą grafikę swoim wyglądem przypominający raczej katalog branżowy niż serwis rabatowy, brak wyszczególnienia rabatu lub obniżki.

3) www.okazyjni.pl

Firma prezentujące ogólne oferty sklepów internetowych Mocne strony: Strona prosta i przejrzysta, posiada rozbudowany FAQ, instrukcję jak wystawiać oferty i jak kupować kupony. Słabe strony: Brak prezentacji konkretnych ofert.

Agregaty grupowych zakupów

1) www.agregaty.pl

Jest to firma prezentująca oferty serwisów zakupów grupowych Mocne strony: Wyszukiwanie ofert po lokalizacji. Słabe strony: brak możliwości sortowania po kategoriach, wysokości rabatu, cenie. Brak newslettera.

2) www.snuper.pl

Jest to firma prezentująca oferty serwisów zakupów grupowych w jednym miejscu można się zapoznać z ofertą różnych serwisów rabatowych.

CFA Tomasz Mozgawa



20

Mocne strony: Możliwość zapoznania się z oferta różnych serwisów rabatowych w jednym miejscu, zakładki na stronie umożliwiają sortowanie, portal posiada newslettera informującego o nowych promocjach, użytkownik może wybierać kategorie które go interesują. Sukcesem serwisu była prezentacja oferty w znanym programie śniadaniowym Dzień dobry tvn. Słabe strony: brak możliwości sortowania po kategoriach, wysokości rabatu, cenie. Brak newslettera.

Programy kart rabatowych – wymagają posiadania kart

Karty rabatowe umożliwią nadzór nad rabatami oraz wprowadzenie ofert i akcji specjalnych, co wpływa na wzrost atrakcyjności firmy i podniesienie prestiżu. Dzięki kartą rabatowym firmy poprawiają relacje z klientami, wpływają na obroty czyli cash flow, a głównie utrzymują już raz pozyskanych klientów. Jest to z jednej stronę doskonała motywacja jak i metoda na zainteresowanie potencjalnych klientów. Do najpopularniejszych programów można zaliczyć:

www.Kartanaplus.pl posiada ok. 260 punktów honorujących, tylko na terenie Krakowa.

www.netrona.pl posiada 92 punkty honorujące.

www.kartabenefit.pl posiada 2.000 obiektów honorujących kartę. Jest to program pracowniczy skierowany do pracodawców chcących dodatkowo wynagrodzić swoich pracowników.

www.benefitsystems.pl posiada 1.750 obiektów. Podobnie jak karta Benefit skierowana jest do Pracodawców.

www.znizkistudenta.pl posiada 130 obiektów. Karta skierowana do studentów.

www.vipcard.com.pl posiada 240 obiektów. Na obecnym rozwoju planowanego przedsięwzięcia gospodarczego działalność Serwisu nie będzie w znaczący sposób zagrażać potencjalnym konkurentom. Wynikać to będzie z racji braku rozpoznawalnej marki i dużej rozpoznawalności konkurentów. Dlatego konkurencja nie będzie reagować na pojawienie się nowego konkurenta z ofertę handlową, co pozwoli na zdobycie rynku i zbudowanie przewagi. W celu działań konkurencyjnych będzie na bieżąco śledzona działalność konkurentów oraz na bieżąco będzie dostosowywana oferta handlowa.

Serwis połączy wszystkie cechy konkurentów w jednym miejscu. Będzie prezentował zarówno istniejące oferty promocyjne sklepów jak i umożliwi e-sklepom uczestnictwo w programie rabatowym. Dodatkowo będzie prezentował oferty serwisów grupowych zakupów. Ponadto umożliwia umieszczanie ofert przez firmy usługowe.

IV.5 Rynek docelowy

Oferta serwisu jest skierowana do szerokiej grupy Oferentów z całej Polski w szczególności do:

firm usługowych,

sklepów internetowych,

serwisów grupowych zakupów.

CFA Tomasz Mozgawa



21

Rynek usługowy w Polsce Według danych GUS na koniec 2008 roku wśród ponad 3,7 mln podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec 2008 r., ponad 2,8 mln podmiotów stanowiły przedsiębiorstwa usługowe (co stanowiło 76,0%). W Polsce przedsiębiorstwa prowadzące działalności usługowe stanowiły 76,4% ogółu zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej, wytworzyły 64,0% ogółu wartości dodanej brutto całej gospodarki narodowej i dały miejsca pracy dla 55,9% ogółu pracujących. Rynek usług w Polsce korzysta głównie z typowych i tradycyjnych serwisów ogłoszeniowych w zależności od branży.

Tabela 3. Ilość firm usługowych

Wyszczególnienie Ilość Agroturystyka 2 338 Bary 5 550 Catering 1 042 Centra rozrywki 2 397 Domy wypoczynkowe, Pensjonaty, Schroniska 3 065 Dyskoteki, kluby 361 Fitness 751 Fotografia usługi 4 449 Fryzjerstwo Salony 17 580 Herbaciarnie 62 Hotele 4 065 Ośrodki jazdy konnej 281 Kawiarnie 1 302 Kina 333 Kluby 638 Kosmetyka usługi 6 453 Kwiaciarnie 7 285 Lekarze-Stomatolodzy 14 442 Masaż-usługi 786 Muzea 851 Nauka jazdy 5 480 Noclegi, Kwatery Prywatne 8 066 Nurkowanie 91 Odnowa biologiczna 590 Pierogarnie 46 Pizzerie 2 761 Przyjęcia- Organizacja 496 Puby, Piwiarnie 1 740 Restauracje- Fast food 785 Restauracje 6 458 Razem 100 544 Źródło: www.pkt.pl

CFA Tomasz Mozgawa



22

Rynek usług korzysta z tradycyjnych pozainternetowych form marketingu jak ogłoszenia w prasie lokalnej, bilbordy. Na podstawie informacji zawartych w PKT.pl można zaobserwować, iż tylko 20% z w/w kategorii posiada własną stronę internetową. Natomiast mały promil prezentuje ofertę cennikową na własnej stronie. Rynek usługowy praktycznie nie korzysta z pozycjonowania w wyszukiwarkach oraz z płatnych linków przekierowujących. Z internetowych kanałów dystrybucji wybierane są jedynie branżowe serwisy ogłoszeniowe prezentujące opis firmy. Serwisy ogłoszeniowe wybierane są głównie jako jedyny kontakt Usługodawcy z Internautą.

Pojawienie się serwisów grupowych zakupów potwierdziło fakt braku serwisów internetowych umożliwiających prezentację nie tylko firm usługowych ale również ich ofert oraz potrzebę zaprezentowania swoich ofert przez firmy usługowe a także skłonność do udzielania rabatów. Punkty usługowe korzystają również z programów kartowo-rabatowych. Posiadacze danej karty otrzymują rabat w punkcie honorującym daną kartę. Jednakże ze względu na formalności oraz brak możliwości wycofania się z programu w trakcie jego trwania programy te dostępne są zazwyczaj lokalnie. Rynek sklepów internetowych w Polsce Na podstawie analizy zasobów najpopularniejszych polskich serwisów agregujących informacje o ofertach sklepów internetowych, można przyjąć z dużym prawdopodobieństwem, że ich populacja w chwili wydania raportu, czyli w grudniu 2009 wynosi około 7,5 tysiąca.

W roku 2009 wartość sprzedaży sklepów internetowych, których miesięczna sprzedaży mieści się w przedziale 5 tyś - 5 mln zł wynosi w sumie 9,5 mld złotych, natomiast ilość ich wszystkich zamówień jest bliska 40 mln. Najwięcej zamówień w roku 2009 zrealizowały sklepy z branży Książki & Multimedia (32,7%), a po niej Foto & RTV-AGD (12,24%) oraz Odzież (11,56%). Największą sprzedaż w roku 2009 zanotowała branża Foto & RTV-AGD (27,6%), a po niej Dom & Ogród (14,3%) i Komputer (10,9%).

Najliczniej reprezentowaną w polskim Internecie jest branża Dom & Ogród (18,49%), daleko za nim plasują się kolejno Prezenty & Akcesoria (10,76) oraz Odzież (10,02%). Najmniej licznymi grupami asortymentowymi są bardzo specjalistyczne branże Delikatesy (2,62%), Książki & Multimedia (4,98%) oraz Auto & Moto (5,22%). Liderem wzrostu liczby sklepów w tym roku była branża artykułów dziecięcych (26,3%) oraz odzieżowa (25,9%). W skali dwóch lat największe wzrosty populacji zanotowały branża Delikatesy (73,7%) oraz Dom & Ogród (61,9%).

Co trzeci sklep internetowy ma sprzedaż nie przekraczającą 10.000zł miesięcznie, a co drugi osiąga sprzedaż z przedziału 10.000-100.000zł.

Najpopularniejszą formą promocji sklepu jest pozycjonowanie naturalne w wyszukiwarkach (SEO) stosuje 77,7% sklepów internetowych, natomiast z płatnej reklamy (SEM) korzysta 53,1%.

CFA Tomasz Mozgawa



23

Rysunek 16 Liczba sklepów internetowych w poszczególnych branżach z uwzględnieniem ich dominującego asortymentu

Źródło: Raport e-handel Polska 2009

Rysunek 17 Procentowy udział poszczególnych branż w całkowitej sprzedaży e-Handlu 2009

Źródło: Raport e-handel Polska 2009 W celu podniesienia atrakcyjności oferty sklepy stosują różne akcje promocyjne, a zdecydowanie najpopularniejsza z nich to obniżki cen (78,9%). Ponad połowa sprzedawców kusi swoich klientów bezpłatną dostawą (58,9%), a blisko połowa stosuje wyprzedaże (49,8%). Co trzeci sklep dba o relacje z klientami wysyłając im upominki (38,1%), natomiast co piąty urządza dla nich konkursy z nagrodami (19%).

CFA Tomasz Mozgawa



24

Rysunek 18 Akcje promocyjne stosowane przez sklepy internetowe

Źródło: Raport e-handel Polska 2009

IV.6 Promocja

Reklama internetowa charakteryzuje się niezwykłą innowacyjnością. Ta forma reklamy rozwija się niemal błyskawicznie, a nowe możliwości reklamowe wprowadzane są wraz z uruchomieniem kolejnych form aktywności internautów. Wydaje się, że ta dziedzina nigdy nie przestanie zadziwiać odbiorców swoją kreatywnością. Wynika to nie tylko z presji konkurencyjnej, ale również z faktu, że dziedzina reklamy internetowej jest stosunkowo młoda i nadal poszukiwane są jak najlepsze rozwiązania i standardy działania. Najpopularniejszymi formami reklamy Serwisu będą:

bannery,

billboard,

artykuły sponsorowane,

alternate reality games (arg),

blogvertising,

brand mark,

button,

expand korner,

interstitial,

e-mailing,

marketing szeptany/ wirusowy,

pop-up,

reklama kontekstowa,

rectangle,

skyscraper,

webvertising.

IV.7 Ceny konkurencji

Serwis Rabatium.pl w ramach Serwisu dostępne są trzy typy kont: Mini, Midi i Maxi.

CFA Tomasz Mozgawa



25

Konto Midi gwarantuje także uprawnienia zapewniane przez konto Mini.

Konto Maxi gwarantuje także uprawnienia zapewniane przez konto Midi.

Abonament dla konta typu Mini jest dostępny bezpłatnie. Abonament dla konta typu Midi jest zależny od długości okresu abonamentowego i wynosi (kwoty brutto): abonament dla konta typu Midi na 7 dni - 4,92 zł (4 zł + VAT) Koszt Abonamentu dla konta typu Maxi jest zależny od długości okresu abonamentowego i wynosi odpowiednio (kwoty brutto):

abonament dla konta typu Maxi na 30 dni - 9,84 zł (8 zł + VAT)



abonament dla konta typu Maxi na 360 dni - 59,04 zł (48 zł + VAT) Cena za wystawienie ogłoszenia na podstawie www.noclegowo.pl (ceny netto):

1 miesiąc 23 zł – średnio miesięcznie 23 zł

3 miesiące 39 zł – średnio miesięcznie 13 zł

6 miesięcy 72 zł – średnio miesięcznie 12 zł

12 miesięcy 121 zł – średnio miesięcznie 10 zł Cena za wystawienie ogłoszenia na podstawie www.otowakacje.pl

1 miesiąc 35 zł

6 miesięcy 85 zł

12 miesięcy 200 zł

IV.8 Polityka cenowa

Opłaty będą pobierane z góry za wystawienie ofert na zasadzie przedpłaty. Oferenci będą kupować jednostki, które będą przeliczane na ilość dni wyświetlania oferty. Niewykorzystane jednostki nie przepadają, nie są zwracane. Można je wykorzystać w dowolnym czasie.

Ceny w serwisie będą ustalone za ilość jednostek. 1 jednostka = 1 dzień emisji:

30 jednostek 15 zł 90 jednostek 33 zł 180 jednostek 60 zł 360 jednostek 108 zł Opłaty za wyróżnienie ofert:

na stronie głównej – 10 jednostek/ 1 dzień emisji

CFA Tomasz Mozgawa



26

w kategorii głównej 5 jednostek/ 1 dzień emisji

w kategorii niższego rzędu 2 jednostki/ 1 dzień emisji

w kategorii najniższego rzędu 1 jednostka/ 1 dzień emisji Opłaty za przekierowanie (Cost Per Clik) - 10 gr za unikatowe przekierowanie 1 adresu IP raz na 12 h Cena za reklamę (banery) na głównej stronie 50 zł za 1.000 wyświetleń Cena za reklamę (banery) w głównych kategoriach 35 zł za 1.000 wyświetleń

IV.9 Prognoza wielkości sprzedaży

Tabela 4. Ilość ofert wystawianych przez Oferentów

Rodzaj działania Sztuk

Po 1 roku planowana ilość pozyskanych ofert 2000



Tabela 5. Ilość ofert sklepów

Rodzaj działania Produktów

Po 1 roku planowana ilość 20000



Tabela 6. Planowane pozyskanie użytkowników

Rodzaj działania Produktów




inwestycji - oferia.pl · 2014. 6. 25. · gliwice , maj 2011 r. opracował: cfa tomasz mozgawa,...

Documents