Opportunités d’investissements en Opportunités d’investissements en Afrique australeAfrique australe

SR21/D6 Centre d’intelligence économique de La SR21/D6 Centre d’intelligence économique de La RéunionRéunion

Le COMESA en brefLe COMESA en bref

Superficie 12.8 million km2Population 404 million Etats membres 19 paysPIB $ 267 milliards Taux de croissance moyen du PIB 6% Commerce intra-COMESA $ 7.6 billion (2005 est.)

Les meilleurs taux de croissance en Les meilleurs taux de croissance en Afrique depuis 1997...Afrique depuis 1997...

RégionRégion 1997-1997-20032003 20042004 2005(e)2005(e) 2006(p)2006(p) 2007(p)2007(p)

Afrique Afrique centralecentrale 4.24.2 10.510.5 4.84.8 5.05.0 3.63.6

Afrique de l’EstAfrique de l’Est 3.53.5 7.07.0 5.65.6 5.35.3 5.65.6

Afrique du Afrique du NordNord 4.44.4 4.74.7 4.84.8 6.36.3 5.65.6

Afrique Afrique australeaustrale 2.8 4.6 5.0 6.0 5.7

Afrique de Afrique de l’Ouestl’Ouest 3.8 4.9 4.4 5.3 5.5

TotalTotal 3.73.7 5.35.3 4.94.9 5.85.8 5.55.5

Note : Ces agrégats ne prennent en compte ni le Liberia ni la Somalie, faute de données suffisantes.Source : African Development Bank / OCDE

-4-3-2-101234567

1990 1995 2000 2005

Pays en développementPays en dév. hors Chine et Inde

Afrique subsahariennePays à haut revenu

Le revenu par habitant de l’Afrique s’accroit, parallèlement à celui des autres pays en développement …

Variation annuelle en % du PIB réel par habitantPrévision

2008

Source : Banque mondiale

Les dynamiques régionalesLes dynamiques régionales

L’Éthiopie, l’Ouganda, et la Tanzanie continuent de tirer le reste de la région avec des taux de croissance respectifs de 6.8, 5.8, et 6.9 %.

Les Comores, Djibouti, le Kenya, Madagascar et Maurice – qui ont récemment connu en 2005 certain ralentissement – ont vu leur PIB se redresser en 2006 et 2007, avec un taux moyen de 5.5 pour cent en 2007.

Les perspectives de croissance de Madagascar et de Maurice sont toujours assombries par la concurrence accrue des producteurs asiatiques de textile (Bangladesh, Chine et Inde) liée au démantèlement de l’AMF (accord multifibres).

La situation de l’Érythrée pose encore problème alors que le PIB des Seychelles devrait se replier.

Les dynamiques régionalesLes dynamiques régionalesUne croissance tirée en Angola par la rapide montée en puissance des nouveaux champs pétrolifères.

Alimentée au Mozambique et à Madagascar par un certain nombre de « mégaprojets » dans le secteur minier.

Diversifiée et soutenue par la demande intérieure en Afrique du Sud (5 %).

Les taux de croissance au Botswana, au Lesotho, au Malawi et en Namibie se sont tassés.

L’activité économique au Zimbabwe a poursuivi sa baisse en 2005, régressant d’environ 7 pour cent.

Les prévisions pour l’Afrique du Sud indiquent que la croissance du PIB devrait rester robuste, à 4.7 % en 2007.

Region/ Country GDP Growth AnnualInflation Rates

Interest Rates GNI Per Capita (US$)

2005 2006 2007* 2005 2006 2007* 2005 2006 2007* 2005

World 3.6% - - 4.8% - - - - - 6987

Developing Countries 2.75% - - - - - - - - -

Africa 5.3% 5.8% 5.5% - - - - - - -

Burundi 0.9% - - 6.4% - - - - - 100

Comoros 3.0% - - 0.4% - - - - - 640

DRC 6.6% 6.5% 8.0% 23.4% - - - - - 120

Egypt 4.9% 6.9% 6.8% a 5.4% 3.1% - - 8.0% - 1250

Eritrea 4.8% - - 10.3% - - - - - 220

Ethiopia 9.6% 10.0% - 6.0% 5.8% - - 10.5% - 160

Kenya 2.8% 5.8%g - 3.7% 13.0% 5.0%g 13.16% d 12.82% d - 530

Libya 3.5% - - 24.4% - - - - - 5530

Madagascar 4.6% 5.7% 5.6% 18.3% 12.8% - - 12%- 16% - 290

Malawi 2.6% 8.5% - 15.5% 9.6% 8.0% - 25.0% - 160

Mauritius 2.3% 5.0% - 5.6% 5.1% e - - 9.2%- - 5260

Rwanda 6.5% 5.8% 6.0% 7.0% 8.5% - - 10.0% - 230

Seychelles 1.2% 5.0% g - 1.0% (0.5%) h - - 12.05%f - 8290

Sudan 8.3% 8.0% g - 9.0% 8.0% g - n/a n/a n/a 640

Swaziland 2.3% 2.8% 2.8% 4.8% 5.3% g - 7.0% i 7.6% - 2280

Uganda 6.6% 5.3% g 5.9% 10.7% 5.4% - 20.88% - - 280

Zambia 5.1% 6.0% g - 18.9% 9.4% j - - 21.6% k - 490

Zimbabwe (7.1)% - 0.5%-1.0% g 240.3% - 1281% l - - 500% l 340

Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$) iin COMESA Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$) iin COMESA

COUNTRY_NAMECOUNTRY_NAME 20002000 20012001 20022002 20032003 20042004 CUMCUM %%

SudanSudan 392,000,000392,000,000 574,000,000574,000,000 713,000,000713,000,000 1,349,000,0001,349,000,000 1,511,070,0001,511,070,000 4,5394,539 285.48285.48

EgyptEgypt 1,235,000,0001,235,000,000 510,000,000510,000,000 647,000,000647,000,000 237,000,000237,000,000 1,253,300,0001,253,300,000 3,8823,882 1.481.48

EthiopiaEthiopia 134,640,000134,640,000 349,400,000349,400,000 255,000,000255,000,000 465,000,000465,000,000 545,100,000545,100,000 1,7491,749 304.86304.86

UgandaUganda 161,000,000161,000,000 151,000,000151,000,000 185,000,000185,000,000 202,000,000202,000,000 221,980,000221,980,000 921921 37.8837.88

ZambiaZambia 122,000,000122,000,000 71,700,00071,700,000 82,000,00082,000,000 172,000,000172,000,000 334,000,000334,000,000 782782 173.77173.77

DRCDRC 23,110,00023,110,000 82,000,00082,000,000 117,000,000117,000,000 158,000,000158,000,000 00 380380 1345.261345.26

MauritiusMauritius 266,000,000266,000,000 -28,000,000-28,000,000 32,000,00032,000,000 63,000,00063,000,000 13,895,00013,895,000 347347 -94.78-94.78

KenyaKenya 111,000,000111,000,000 5,000,0005,000,000 28,000,00028,000,000 82,000,00082,000,000 46,064,00046,064,000 272272 -58.50-58.50

MadagascarMadagascar 83,000,00083,000,000 93,000,00093,000,000 8,000,0008,000,000 13,000,00013,000,000 45,000,00045,000,000 242242 -45.78-45.78

SeychellesSeychelles 24,000,00024,000,000 59,000,00059,000,000 61,000,00061,000,000 58,000,00058,000,000 37,447,00037,447,000 239239 56.0356.03

ZimbabweZimbabwe 23,000,00023,000,000 3,800,0003,800,000 25,900,00025,900,000 30,000,00030,000,000 60,000,00060,000,000 143143 160.87160.87

EritreaEritrea 28,000,00028,000,000 12,100,00012,100,000 20,000,00020,000,000 22,000,00022,000,000 30,000,00030,000,000 112112 7.147.14

MalawiMalawi 26,000,00026,000,000 19,000,00019,000,000 6,000,0006,000,000 10,000,00010,000,000 16,000,00016,000,000 7777 -38.46-38.46

DjiboutiDjibouti 3,286,0003,286,000 3,354,0003,354,000 3,500,0003,500,000 11,400,00011,400,000 33,000,00033,000,000 5555 904.26904.26

RwandaRwanda 8,000,0008,000,000 5,000,0005,000,000 3,000,0003,000,000 5,000,0005,000,000 7,660,0007,660,000 2929 -4.25-4.25

BurundiBurundi 11,680,00011,680,000 9,0009,000 1,0001,000 5,0005,000 3,000,0003,000,000 1515 -74.32-74.32

ComorosComoros 94,00094,000 1,146,0001,146,000 430,000430,000 1,000,0001,000,000 2,000,0002,000,000 55 2027.662027.66

Total COMESATotal COMESA 2,651,810,0002,651,810,000 1,911,509,0001,911,509,000 2,186,831,0002,186,831,000 2,878,405,0002,878,405,000 4,159,516,0004,159,516,000 13,78813,788 56.8656.86

SSASSA 6,493,578,0006,493,578,000 14,989,350,00014,989,350,000 9,514,366,0009,514,366,000 13,562,480,00013,562,480,000 11,275,940,00011,275,940,000 55,83655,836 73.6573.65

4141 1313 2323 2121 3737 2525

South AfricaSouth Africa 969,000,000969,000,000 7,270,000,0007,270,000,000 735,000,000735,000,000 770,000,000770,000,000 584,970,000584,970,000 10,32910,329 -39.63-39.63

Les coûts plancher des usines soutiennent Les coûts plancher des usines soutiennent bien la comparaison avec l’Inde et la Chinebien la comparaison avec l’Inde et la Chine

Coût direct par chemise pour homme

0,16 0,180,12 0,16 0,19

0,65

0,17

0,29

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

Mad

agas

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Kenya

Ghana

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Inde

Zone f

ranch

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Indu

striel

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Chin

e

Coût direct par chemise homme (en dollars)

Estimated Yearly Cost of Water for Textile Factory

$0

$50,000

$100,000

$150,000

$200,000

$250,000

$300,000

$350,000

$400,000

$450,000M

oza

mb

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Ta

nza

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Gh

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Se

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Ke

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Tu

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Fra

nce

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lan

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Nig

eri

a

US

Do

lla

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Estimated Yearly Power Bill for Textile Industry

$0

$500,000

$1,000,000

$1,500,000

$2,000,000

$2,500,000

$3,000,000

$3,500,000

$4,000,000

$4,500,000

Moz

ambi

que

Tan

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Gha

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Sen

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Ken

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Irel

and

Nig

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US

Do

llars

Electricity consumption charge

Electricity demand charge

Des opportunités en Afrique australeDes opportunités en Afrique australe

Diverses stratégies peuvent motiver un investissement en Afrique australeaustrale S’implanter pour exporter S’implanter pour exporter S’implanter pour les besoins du marché localS’implanter pour les besoins du marché local S’implanter pour sécuriser ses S’implanter pour sécuriser ses

approvisionnementsapprovisionnements Acheter un futur concurrentAcheter un futur concurrent

S’implanter pour exporterS’implanter pour exporter

Zones Franches d’Exportation du Kenya Sea Food Hub à Maurice Coca-Cola installe son siège Afrique australe (dont

dépend La Réunion) au Kenya British American Tobacco également Accéder de manière privilégiée aux marchés des

Etats-Unis, et de l’Europe (APE) Industrie du sucre au Kenya, au Mozambique et en

Ethiopie

Zones Franches d’Exportation du Kenya Pourquoi investir au Kenya ?

Le Kenya offre un environnement attrayant aux investisseurs qui cherchent des coûts de fonctionnement bas, une production efficace et une implantation permettant de viser les marchés d'exportation. Ceci est dû au fait que le Kenya possède un certain nombre d'avantages déterminants que les investisseurs peuvent exploiter pour une compétitivité internationale.

L’accès aux marchés extérieus l’African Growth and Opportunities Act (AGOA) permet un accès exempt de quotas et

de taxes au marché américain pour plus de 6,000 articles produits au Kenya ; la Communauté de l’Afrique de l’Est composée de 5 pays (le Kenya, l’Ouganda, la

Tanzanie, le Rwanda et le Burundi) ; le Marché Commun d’Afrique Orientale et Australe qui se compose de 20 pays

(COMESA) et dispose d’une zone de libre-échange ; l’Europe, grâce aux accords de Lomé qui donnent un accès exempt de taxes à l’UE

Des avantages fiscaux Une exonération de l’impôt sur les sociétés sur 10 ans suivie d’une taxe s’élevant à

25% (non applicable aux licences commerciales ZFE) Une exonération de la retenue d'impôt à la source sur les dividendes, aux non

résidents sur une durée de 10 ans (non applicables aux licences commerciales ZFE) Exonération du droit de timbre Une déduction de 100% pour tout investissement dans les bâtiments et les machines

sur 20 ans. Exonération permanente de taxes et de TVA sur les matières premières, les machines

et autres intrants d’entreprise (sauf pour certains carburants et véhicules)

S’implanter pour les besoins du S’implanter pour les besoins du marché localmarché local

Tourisme durable, écotourisme Besoins énergétiques : Kenya, Tanzanie, Ouganda [103 millions de

$ dans un Energy Fund]

Besoins agricoles : lait (déficit annuel de 2 milliards de litres), abattoirs (Kenya, Ouganda), contrôles sanitaires (laboratoires, traçabilité des produits,…)

Besoins technologiques : Madagascar, Kenya, Ouganda

Besoins en ingénierie : développement durable Graines oléagineuses et huile de cuisson : le marché est local, avec

un potentiel d'exportation limité aux graines de spécialité du fait que la production est entièrement consommée par la demande locale.

S’implanter pour sécuriser ses S’implanter pour sécuriser ses approvisionnementsapprovisionnements

Cuivre : Zambie Aluminium : Kenya, Afrique du sud Charbon : Botswana Cuir Epices au Kenya Café, thé, horticulture, phytoproduits au Rwanda Matières premières agricoles : Madagascar, Kenya, Afrique du sud,…

www.ratin.net FAMIS - Food and agricultural market information system

Acheter un futur concurrent ou Acheter un futur concurrent ou trouver un partenairetrouver un partenaire

Davis & Shirtliff Group : Davis & Shirtliff Group : www.dayliff.comwww.dayliff.com [61 ans en 2007][61 ans en 2007]

Gestion d’un hôtel dans le Parc National Gestion d’un hôtel dans le Parc National malgache d’ Ankarafantsikamalgache d’ Ankarafantsika

Privatisations : 26 % de Telkom Kenya,Privatisations : 26 % de Telkom Kenya,

Les sources de financementsLes sources de financements Garantir vos investissementsGarantir vos investissements

L’Agence Multilatérale de Garantie des Investissements – MIGA [Banque Mondiale] n’offre L’Agence Multilatérale de Garantie des Investissements – MIGA [Banque Mondiale] n’offre que des garanties contre les risques politiques survenant uniquement sur les que des garanties contre les risques politiques survenant uniquement sur les investissements (dont la durée va de 5 ans à 20 ans) - investissements (dont la durée va de 5 ans à 20 ans) - www.miga.orgwww.miga.org

L’ATI- ACA [African Trade Insurance Agency] couvre à la fois des risques politiques L’ATI- ACA [African Trade Insurance Agency] couvre à la fois des risques politiques affectant les transactions commerciales et les investissements (dont la durée va de 0 à 6 affectant les transactions commerciales et les investissements (dont la durée va de 0 à 6 ans) - ans) - www.africa-eca.comwww.africa-eca.com

COMESA Common Investment Area COMESA Common Investment Area Les fonds africainsLes fonds africains

PTA BankPTA Bank Les fonds européensLes fonds européens

Biz ClimBiz Clim Pro InvestPro Invest

Les agences étatiques européennes :Les agences étatiques européennes : EVD (Pays-Bas)EVD (Pays-Bas) GTZ (Allemagne)GTZ (Allemagne) DFID (Angleterre)DFID (Angleterre) AFD (France)AFD (France)

L’intégration régionaleL’intégration régionale

Egypt

Somalia

DjiboutiEritreaEthiopiaSudan

AngolaDR Congo

Mauritius*Seychelles*

Comoros*Madagascar*

Reunion*

Kenya*

Uganda*

Tanzania*

Malawi*

Zambia*

Zimbabwe*Mozambique*

BotswanaLesothoSouth Africa

Namibia*Swaziland

IGADCOMESA

IOC

SADC

EAC

SACUCOMESA: Common Market for Eastern and Southern AfricaEAC: East African CooperationIGAD: Intergovernmental Authority on DevelopmentIOC: Indian Ocean CommissionSACU: Southern African Customs UnionSADC: Southern African Development Community*RIFF Regional Integration Facilitation Forum*RIFF Observer status

Burundi*Rwanda*

Le futur Tarif Extérieur Commun Le futur Tarif Extérieur Commun (TEC) du Comesa(TEC) du Comesa

0 % pour les matières premières et les biens d'équipements,

10 % pour les produits intermédiaires 25 % pour les produits finis