2014-2017 INVEST IN THE BASQUE COUNTRY

Kanpo Inbertsioen eraginaJoerak

Impacto de la Inversion ExtranjeraTendencias

2014-2017

Kanpo Inbertsio zuzenen abantailak

Kanpo Inbertsioen eragina

Impacto de la Atraccion de Inversiones

• Mundu-ekonomian hobeto integratuko da

• I+D eta berrikuntza garatzeko transferentzia teknologikoa sustatuko du

• Giza kapitalaren prestakuntza eta ezagutzen barneratzea areagotuko da

• Enplegu kualifikatuaren mugikortasuna sustatzen du, bi norabideetan.

• Teknikak, trebetasunak eta herrialde aurreratuenetan ere homologatu daitezkeen

kudeaketa-estandarrak txertatuko ditu

• Ekonomiaren sektore guztien gainean eragingo du, eta etxeko merkatuaren

lehiakortasun-giroa hobetuko

• Una mayor integración en la economía mundial

• Impulso de la transferencia tecnológica en el desarrollo de la I+D e innovación.

• Expansión en la formación del capital humano y adquisición de conocimiento.

• Fomenta la movilidad de empleo cualificado en ambas direcciones,

• Incorporación de técnicas, habilidades y estándares de gestión homologables con

los países más avanzados

• Efecto arrastre sobre el conjunto de los sectores económicos y mejora en el clima

de competitividad del mercado doméstico

Ventajas de la Atracción de Inversiones extranjeras

Kanpo Inbertsioen eragina

Impacto de la Atraccion de Inversiones

• La Inversión Extranjera Directa a nivel mundial de crisis financiera global ha experimentado un

crecimiento exponencial desde 2008 con un crecimiento importante hacia países

desarrollados (+90%).

• Los principales jugadores de la IED (Inversión extranjera directa) han sido

tradicionalmente los países desarrollados, tanto para la emisión como para la recepción de

fondos, con la Unión Europea en particular siendo uno de los principales emisores y

receptores de flujos de inversión-

• Los servicios son responsables del 63% del stock global de IED doblando los datos de

manufacturas (26%)

• Las perspectivas son de una caída de los flujos de IED en 2016 como reflejo dela

fragilidad de la economía global y la volatilidad de los mercados financieros globales, así

como por la débil demanda agregada y la significativa desaceleración de la demanda

experimentada en alguna s economías

Escenario global de la Inversión Extranjera Directa (IED) en 2014

Impacto de la Atraccion de Inversiones

64

Evolución Inversion Extranjera Directa (IED)

en Euskadi 1993-2014

Inversión extranjera en Euskadi

• Genera 54.442 empleos (6,24 % de la población ocupada)• Las filiales obtuvieron en 2014 una cifra de negocios de 13.835 M€ (datos INE)• Los flujos de inversión provienen fundamentalmente de países de la OCDE, en particular de

países europeos aunque se va aumentando el espectro de países inversores.• A diferencia del reparto en el Estado son los sectores industriales los que dominan sobre

servicios. • Mas de la mitad de los flujos de inversión se han concentrado en los siguientes sectores

sectores:• Suministro de Energía (18,1%)• Actividades de descontaminación y residuos (15,9%)• Actividades anexas al transporte etc.. (13,8%)

Impacto de la IED en Euskadi

País Ejemplos de empresas

Germany

• AEG Power Solutions

• Bosch Siemens

• Siemens

• Daimler-Benz AG

• Deutsche Bank

• Deutsche Telekom

• Pierburg Gmbh

• SEW-Eurodrive Gmbh & Co

• ZF

France

• Air Liquide

• Alstom

• Altran Technologies

• Carrefour/Leroy Merlin

• Michelin

• Grupo Veolia

• Saint Gobain

• Schneider Electric SA

• GFI International

United

Kingdom

• Rolls Royce

• GKN

• Unilever

• Barklays Bank

• Brammer

• Ve Interactive

• P&A

• Price Waterhouse

Switzerland• ABB

• Straumann

• Trafag

• Nestle

• Emmi Group

• Spring Water Capital

(Aernova Aerospace)

United States• Deloitte & Touche

• Eaton Power

• General Electric

• Guardian Industries Corp

• Westrock packaging

• Tenneco

• Pepsico

Japan• Bridgestone Corp

• Marubeni Corp

• Koyo Bearings • Omron Electronics

China • ZTE • Huawei

India

• Coptom Greaves (ZIV)

• Tata Steel

• Arcelor Mittal

Euskadin kokatuta dauden multinazionalen adib.

Multinacionales localizadas en Euskadi ej.

5

8Atracción de inversión extranjera en sectores emergentes

2014-2017 INVEST IN THE BASQUE COUNTRY

Estrategia reforzada en 2014

Ekonomia-jarduera berri bat abiaraztean, faktore erabakigarritzat aintzatetsi dadila AIZa: hau da, euskal

estrategia eta politikek aberastasuna, enplegua eta gizarte-aurrerabidea modu jasangarrian sortzeko

mobilizatzen dituzten baliabideen sustagarri eta osagarri gisa.

EUSKADI EUROPAKO HEGOALDEKO ERREFERENTZIAKO KOKAGUNE GISA KOKATZEA, AIZ-A

LEHENETSITAKO NITXOETARA (RIS3) ERAKARTZEKO

Xedea

Estrategia de Atracción de Inversiones

Invest in the Basque Country

• Kalitateko AIZa erakartzea, enplegua eta aberastasuna sortuko dituena: ekoizpen

inplantazioen «Greenfield» proiektuak

• Ezagutzan intentsiboak diren proiektuak erakartzea

• Erabakiguneak Euskadin bertan izan eta egon daitezela bultzatzea

• Euskadiren berezko gaitasunekin garatzeko zailak diren proiektuak lehenestea

• Enpresekin eta industria-ingurunearekin lankidetzan.

Conseguir el reconocimiento de la IED como un factor decisivo en la puesta en marcha de nueva

actividad económica, que refuerza y complementa los recursos que las estrategias y políticas vascas

movilizan para generar riqueza, empleo y progreso social de manera sostenible:

POSICIONAMIENTO DE EUSKADI COMO LOCALIZACIÓN DE REFERENCIA DEL SUR DE EUROPA EN LA

CAPTACIÓN DE IED EN SUS NICHOS PRIORITARIOS (RIS3)

Misión

Estrategia de Atracción de Inversiones

Invest in the Basque Country

• Atraer IED de calidad generadora de empleo y riqueza: proyectos “Greenfield” de

implantaciones productivas

• Captar proyectos intensivos en conocimiento

• Potenciar la ubicación y el mantenimiento de los centros de decisión en Euskadi

• Prioridad a proyectos con dificultad de desarrollo con capacidades propias en Euskadi

• En colaboración con empresas y entorno industrial

Captar proyectos de

IED cada vez más

intensivos en

conocimiento

Atraer una IED de calidad,

generadora de empleo

y riqueza

Potenciar la ubicación y el

mantenimiento de los

centros de decisión en

Euskadi

Conseguir que IBC contribuya de manera significativa

a la atracción de IED a Euskadi

Aumentar y consolidar la

capacidad de atracción de IED de

Euskadi

1

2 3 4

5

Objetivos y Metas Estrategia 2014-2017

• Flujo medio de IED = 1% del

PIB

• Incremento de un 1% de la

contribución de las empresas

IED al PIB y 3.000 nuevos

empleos

• Porcentaje de empresas

asociadas sobre el total de

empresas IED* > 20%

• IBC participa en

proyectos que

atraen un flujo de

IED equivalente

al 0,3% del PIB

• Participación de las empresas

IED en el BERD > 10%

1

2

3

4

5

Gobierno Vasco

y Entidades

Publicas

COORDINACIÓN DE

ESTRATEGIAS,

INFRAESTRUCTURAS DE

APOYO E INCENTIVOS

INFRAESTRUCTURAS Y

ZONAS EMPRESARIALES

Aeropuertos y

Puertos

Clusters

Asociaciones de

Empresas

Estrategias de diversificación

sectorial

• SPRI

• EVE

• IHOBE

• SGCR• BIOBASQUE

• NANOBASQUE

• ENERGIBASQUE

• MANUFACTURA

AVANZADA

IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES, COOPERACIÓN Y AYUDA

Diputaciones

Forales y

AyuntamientosInvest in

the

Basque

Country Agentes Científico

- Tecnológicos

• Papel

• Audiovisual

• Industrias

Maritimas

• TIC (GAIA)

• Aeronáutico

• Uniport

• MLC-ITS

• Medioambie

nte-ACLIMA

• Máquina-

Herramienta

• Cluster

Energía

• HABIC

• Alimentación• Construcción

• TECNALIA

• IK4

• CIC’s

• CENTROS

SECTORIALES

• UPV/EHU

• UM/MU

• UD

• Parques Tec..

• Incubadoras

(CEIs)

• Sprilur

• Puertos

• Aeropuertos.

• AGRAGEX

• AMT

• FLUIDEX

• FUNDIGEX

• HERRAMEX

• MAFEX

• SIDEREX

• AVIC

Delegaciones Internacionales

OFICINAS

INTERNACIONALES SPRI

EmpresasEntidades

Financieras

Servicios de

Ubicación y

Apoyo

9

Red de Captación de IED

Cámaras

de

Comercio

Actividad 2015ko jarduera“Invest in the Basque Country”

Kudeatu diren Kanpo Inbertsio zuzenakProyectos gestionados de Inversion Extranjera Directa (IED)

2014-2017

14

Proyectos IBC Gestionados 2015

De 72 proyectos gestionados 15 provienen de años anteriores (largos procesos de maduración)…

…..son recurrentes en su mayoría aunque se incrementan los proyectos singulares (35,7%) y en sectores

prioritarios RIS 3 (32,8%).

.. principalmente tienen como finalidad el desarrollo de una planta productiva (52,8%) y destacan 13

unidades de I+D+i empresariales.

8,3%

19,4%

52,8%

18,1%

1,4%

15

Proyectos IBC Gestionados 2015

La motivación principal para considerar Euskadi como

destino de inversión son la proximidad a mercados o

clientes de interés y nuestro entorno industrial

Los países de origen prioritarios son

Estados Unidos, Alemania y Francia

Alemania10%

Argelia1%Argentina

3%

China4%

Corea del Sur3%

Estados Unidos10%

Francia10%

México4%

Reino Unido9%

Rusia3%

Suiza3%

Suecia1%

Ucrania1%

India9%

Canadá1%

República Checa3%

Tailandia1%

Italia3%

Colombia1% Singapore

1%

Portugal1%

Irlanda3%

Lituania1%

Israel3%

Turquia1%

Iran1%

Arabia Saudi 1%

País de origen

16

Los sectores industriales de los que se han gestionado proyectos son prioritariamente del sector de

energía y automoción

Proyectos IBC Gestionados 2015

17

Proyectos IBC finalizados con Exito 2015

608

1.027

Empleo nuevo Empleo mantenido

Empleo en proyectos exitosos

137,05

Inversión

Inversión en proyectos exitosos

Alemania (5)

Estados Unidos (1)

Francia: (4)

Reino Unido: (2)

Suiza (2

Suecia (1)

Corea del Sur (1)

Ucrania (1)

México (1)

Canadá (1)

Colombia (1) Singapore (1)

Distribución por países de proyectos exitosos

Rnk Nombre del inversor Sector País

1 BOMBARDIER Ferrocarril Canadá

2 ASK Chemicals Químico Alemania

3 ZENTEN BERNHARD GROTEN S.L. Herramientas de manoAlemania

4 KKR - WINOA GROUP - T. FABIO MURGA S.A. Siderurgia Fundición, forja Estados Unidos

5 ALTRAN Aeronáutica Francia

6 THYSSENKRUPP ELEVADORES Alemania Fabricación metálicaAlemania

7 TRAFAG Fabricación metálica Suiza

8 VE INTERACTIVE TEICs Reino Unido

9 PRECICAST BILBAO (ITP) Aeronáutica

10 DHL LogísticaAlemania

11 GIROA VEOLIA Energía Francia

12 Pandion Partners ALBIA Capital Consultoría Varios

13 Industrias Gol-Kosdaq Automoción Corea

14 ATOTECH ATO Automoción Alemania

15 Roxtec Oil & Gas Suecia

16 DOM SFPI - MCM Herramientas de mano Francia

17 SUBCON Gmbh Central de compras Suiza

2014-2017 INVEST IN THE BASQUE COUNTRY

20

Proyectos IED gestionados 2014 y 2015

2015 2014

PROYECTOS

GESTIONADOS

72 51

PROYECTOS

EXITOSOS

22 5

EMPLEO NUEVO 608 142

EMPLEO

MANTENIDO

1.027 --------

INVERSIÓN 137,05 Millones € 44,15 Millones €