INVERSION SOCIALMENTE RESPONSABLE A TRAVES DE FONDOS Y ETF´s

WEBINAR EN RANKIA.

27 DE ENERO DE 2016. A LAS 17:00

INVERSOR + ANALISIS FINANCIERO + ANALISIS ESG + INTENCION IMPACTO ESG+

RETORNO FINANCIERO + RETORNO SOCIAL + PROSPERIDAD COMPARTIDA

Resumen de ideas

ÍNDICE

1.INTRODUCCION: DEFINICIONES 2.INTEGRAR FACTORES AMBIENTALES,

SOCIALES Y GOBIERNO. REPORTING3.ESTRATEGIAS ISR Y DESEMPEÑO DE LOS

FONDOS ISR/ESG 4.GOVERMENT PENSION FUND GLOBAL DEL

GOBIERNO DE NORUEGA 5.INVERSIONES DE IMPACTO6.BLUE ORCHARD MICROFINANCE FUND

(BOMF) 7.ANEXO: DIRECCIONES DE INTERES

DESARROLLO SOSTENIBLE / RSC / SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA / ISR / (ASG/ESG)

Introducción:Definiciones

UNPRI / UNGC / OCDE MULT CORP/ EP III´03 / OTTAWA´97 / OSLO´07 / IMPACT INVESTING `07

Introducción:Definiciones

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De total de Fondos ISR catalogados por Spainsif a 15/10/2015 que son 148, los premiados con estrellas de VDOS son 137 lo que equivale al 92,56% del total.Del total de Fondos catalogados por VDOS a 15/10/2015 que son 22.186, los premiados con estrellas son 14.925 lo que equivale al 67% del total.Luego aplicar el filtro ISR/ESG supone un mayor porcentaje de Fondos con Estrellas sobre el total (92,56% frente a un 67%,=> una mejora del 38%) y un mayor porcentaje de Fondos con 5,4 y 3 estrellas frente al total del total ( 39,86% frente al 33,51%,=> una mejora del 19%).

FONDOS ISR EN SPAINSIF COMPARADOS CON TOTAL FONDOS EN VDOS A 15102015.

Estrategias ISR y desempeño de los Fondos

ALGUNOS ETF ISR/ESG QUE SE PUEDEN VER EN WWW.MORNINGSTAR.ES

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EVOLUCION DESDE 31/12/2011 DE UNA CARTERA DE FONDOS ISR/ESG > CONSERVADORA

Estrategias ISR y desempeño de los Fondos

EVOLUCION DESDE 31/12/2011 DE UNA CARTERA DE FONDOS ISR/ESG > MODERADORA

Estrategias ISR y desempeño de los Fondos

EVOLUCION DESDE 31/12/2011 DE UNA CARTERA DE FONDOS ISR/ESG > DINAMICA

Estrategias ISR y desempeño de los Fondos

EVOLUCION DESDE 31/12/2011 DE UNA CARTERA DE FONDOS ISR/ESG > DECIDIDA ETF

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SPAINSIF: WWW.SPAINSIF.ESEUROSIF: WWW.EUROSIF.ORGEUROPEAN VENTURY PHILANTROPY ASSOCIATION: WWW.EVPA.EU.COMGLOBAL IMPACT INVESTIN NETWORK: WWW.THEGIIN.ORGCIRCULA INVERCO ISR: WWW.INVERCO.ES/20/21/24UNPRI: WWW.UNPRI.ORGGLOBAL COMPACT: WWW.UNGLOBALCOMPACT.ORGDECLARACION UNIVERESAL DD.HH: WWW.UN.ORG/es/documents/udhrGLOBAL REPORTING INICIATIVE (GRI): WWW.GLOBALREPORTING.ORGDIRECTRICES GRI Y LAS ORIENTACIONES SOBRE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA DE LA ISO 26000:https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Spanish-GRI-ISO-Linkage-Document-Updated-Version.pdfPRINCIPIOS DE LA OCDE GOBIERNO CORPORATIVO Y OTROS: http://www.oecd.org/corporate/PRINCIPIOS DE ECUADOR: WWW.ECUATOR-PRINCIPLES.COMISO 1400: WWW.ISO.ORG/ISO/HOME.HTMLINDICES DE SOSTENIBILIDAD DJ: www.djindexes.com/sustainability/INDICES DE SOSTENIBILIDAD MSCI ESG INDEX: https://www.msci.com/resources/factsheets/MSCI_ESG_Indices.pdfMORNINGSTAR: www.morningstar.esVDOS: www.quefondos.comSUSTAINALYTICS/ICO: www.ico.es/web/ico/bonos-sociales-icoGLOBAL SUSTAINABLE INVESTMENT ALLIANCE: http://www.gsi-alliance.org/EFFAS ESG KPI: http://www.effas-esg.com/?page_id=206GOVERMENT PENSION FUND GLOBAL DE NORUEGA: http://www.nbim.no/BLUE OCHARD: http://www.blueorchard.com/investment-solutions/investment-fund/ GRAMEEN COMUNITIES: https://www.youtube.com/watch?v=zh1Mmg5ImQw.COOPERATIVA LA FAGEDA: https://www.youtube.com/watch?v=cpJ-lmlImKs

ORGANIZACIONES RELACIONADAS CON LA ISR Y LA INVERSION DE IMPACTO

Direcciones de interés

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RETORNO FINANCIERO + RETORNO SOCIAL + PROSPERIDAD COMPARTIDA

Resumen de ideas

MUCHAS GRACIAS

!!!!!

LUIS HERNANDEZ GUIJARRO

ASESOR FINANCIERO luis.hernandez@etica

patrimonios.com