66° ASSEMBLEA GENERALE CONFINDUSTRIA VERONA66° ASSEMBLEA GENERALE CONFINDUSTRIA VERONA

ITALIA-GERMANIA-USA1995-2010

Intervento diIntervento di

GIANFELICE ROCCAGIANFELICE ROCCAVicePresidente Confindustria per l’Education

VeronaFiere, 27 giugno 2011

CRESCITA

PRODUTTIVITA’

DISEGUAGLIANZADISEGUAGLIANZA

LA CRESCITA DEL PIL

USA: +46%150.0

USA: +46%

135.0

140.0

145.0

GERMANY: +20 4%125.0

130.0

GERMANY: +20.4%

ITALY: +12.7%110.0

115.0

120.0

100.0

105.0

5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

GDP, US $, constant prices, constant PPP;  indici 1995 = 100

Fonte : elaborazioni Confindustria Education su dati OECD  

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

LA CRESCITA DELLA PRODUTTIVITA’

USA: +31%135

USA: +31%

125

130

GERMANY +12%115

120

GERMANY: +12%

105

110

ITALY: -0.3%100

105

95

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

Real GDP per occupato, indici 1995 = 100

Fonte : elaborazioni Confindustria Education su dati EUROSTAT 

L’EVOLUZIONE DELLO UNIT LABOR COST

150.0

ITALY: +41.7%

130.0

140.0

USA: +24.3%

GERMANY: +5 8%110.0

120.0

GERMANY: +5.8%

90 0

100.0

80.0

90.0

010

009

008

007

006

005

004

003

002

001

000

999

998

997

996

995

Fonte : elaborazioni Confindustria Education su dati EUROSTAT; su dati OECD e BLS per gli USA

unit labour cost,  è calcolato ʺdividing total labor compensation by real output or—equivalently—by dividing hourly 

compensation by productivityʺ; indici 1995 = 100.

20202020202020202020201919191919

L’EVOLUZIONE DELL’OCCUPAZIONE80.0

GERMANY: 70.4%70.0

75.0

USA: 67.6%

65.0

70.0

60.0

ITALY: 57.5%55.0

50.0

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Valori %, occupati 15‐64 anni/ popolazione 15‐64 anni

Fonte : elaborazioni Confindustria Education su dati OECD

IL CONTO CORRENTE CON L’ESTERO

6

8

10

2

4

6

Germania

Italial PIL

‐4

‐2

0Stati Uniti

% del

‐6 1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fonte: elaborazione CSC su dati IMF

LA DISEGUAGLIANZA DEI REDDITI

0.450 44

0.48USA Italia Germania

0.370.40

0.44

0.35 0.35

0.350.34

0.35

0.320.32

0.36

0.27 0.27

0.30

0.27

0.24

0.28

0.24

1995 2000 2005 2006 2007

Indice di Gini così definito: ʺthis index measures the degree of inequality in the distribution of family income in a country; is calculated from the Lorenz curve, in which cumulative family income is plotted against the number of families arranged from the poorest to the richestʺ. Il pallino colorato rappresenta le stime della CIA (Central Intellingence Unit) per il 2006 e il 2007, rispettivamente per Italia e Germania e per gli USA.

Fonte: elaborazioni Confindustria Education su dati OECD, EUROSTAT e CIA

LA MOBILITA’ SOCIALE

Correlazione tra il reddito dei padri e dei figli, 2006p g ,

0.48Italy

0.47USA

0.32Germany

Fonte:  elaborazioni Confindustria Education su dati OECD 2010, Growing Unequal?

Maggiore lʹindice , minore la mobilità

IL PESO DEL MANIFATTURIEROIL PESO DEL MANIFATTURIERO

IL PESO DEL MANIFATTURIERO

30 0

25.0

30.0

GERMANY:  21.2%

ITALY:  18.8%20.0

USA 10 1%10 0

15.0

USA:  10.1%

5.0

10.0

Valori % in termini di occupatip

Fonte : elaborazioni Confindustria Education su dati BLS

LA CRESCITA DEL MEDIUM HIGH TECHLA CRESCITA DEL MEDIUM-HIGH TECH

USA

Il riposizionamento del nostro export verso il medium tech(valori %, export totale = 100)

ITALIA GERMANIA

100%

24 4

30.9

24.9

70%

80%

90%

100%

14.9 17.6

14.2 13.3

70%

80%

90%

100%

Low

10.7 16.2

14.1 13.3

70%

80%

90%

100%

18.724.4

40%

50%

60%

70%

50.7 50.8

40%

50%

60%

70%

Medium-low

M di hi h

37.039.8

40%

50%

60%

70%

38.6 41.4

10%

20%

30%

40%

20.218.310%

20%

30%

40% Medium-high

High

38.330.7

10%

20%

30%

40%

Fonte: elaborazione Confindustria Education su dati OECD‐Database STAN

9.311.80%

10%

2000 2008

0%

2000 20080%

2000 2008

COMPETITIVITA’ E INNOVAZIONECOMPETITIVITA E INNOVAZIONE

LA SVALUTAZIONE € TEDESCO

Svalutazione tedesca del 33% rispetto all’Italia

Fonte: Eurostat UNCTAD ifo instituteFonte: Eurostat, UNCTAD, ifo institute

LE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Quota di pubblicazioni scientifiche sul totale mondiale 

26.225

30

15

20

6.13.65

10

0

USA pan

hina UK

any

ance

taly

nada

pain

ndia

orea

ralia ssia

nds

apei

razil

key

den

and

and

U Jap

Ch

Germ Fra It

Can Sp In Ko

Austr

Rus

Netherla

hinese Ta

Br

Turk

Swed

Pola

Switzerla

Valori %, totale pubblicazioni scientifiche mondiali = 100

Fonte: OECD ʺEconomic Survey on Italyʺ, 2011

C

L’EVOLUZIONE DEI BREVETTI

Brevetti per milione di abitanti

76.4

1995 2005

50.0

60.0

70.0

80.0 58.545.0

53.1

10 0

20.0

30.0

40.0

10.6 12.3

0.0

10.0

Germany USA Italy

* Si tratta dei brevetti ʺtriadiciʺ (Triadic Patent Families): Triadic Patent Families are defined as a set of patents 

y y

Fonte: elaborazioni Confindustria Education su dati OECD ʺCompendium of Patent Statisticsʺ

taken at the European Patent Office (EPO), the Japan Patent Office (JPO) and granted by the US Patent and 

Trademark Office (USPTO) to pr

LA COMPETITIVITA’ DELLE PMI ITALIANE

ITALY (2006) GERMANY (2006)

4.322 PMI 1.641 PMI

Fatturato163 188 582 (€ ‘000)

Fatturato92 466 903 (€ ‘000)

Margine operativo lordo Margine operativo lordo

163.188.582 (€ 000) 92.466.903 (€ 000)

Margine operativo lordo14.656.954 (€ ‘000)

Margine operativo lordo8.045.182 (€ ‘000)

9 % 8,7 %

Fonte: MSEs in Europe, Rapporto Mediobanca 2010

DEMOGRAFIAURBANIZZAZIONE

CLASSE MEDIACLASSE MEDIA

2010-2025

LA NUOVA BILANCIA DEMOGRAFICALA NUOVA BILANCIA DEMOGRAFICA

Giovani di età 15‐24 nei principali paesi, 2009p p p ,numero assoluto

(valori assoluti in migliaia)

peso relativo(valori %, totale popolazione = 100)

I di

230,945

231,362

Cina

India

17.2

19.3

Cina

India

60,231

USA

UE27

12 1

14.1

UE27

USA

9,431

43,332

Germania

USA

11.4

12.1

Germania

UE27

F t l b i i C fi d t i Ed ti d ti OECD

5,878Italia 10.0Italia

Fonte:  elaborazioni Confindustria Education  su dati OECD

LACRESCITA DELLA POPOLAZIONE URBANA: CAMBIO DEI MODELLI DEL CONSUMOCAMBIO DEI MODELLI DEL CONSUMO

Percentuale crescita della popolazione Percentuale popolazione mondiale urbanap p p pmondiale urbana dal 2005 al 2025 2025

______________________________________________ ________________________________________________

100%= 1.6 miliardi di persone 100%= 4.7 miliardi di persone

Fonte: United Nations, World Urbanization Prospects, 2007

IN CINA LA CLASSE MEDIA CRESCERA’ SIGNIFICATIVAMENTENEL 2025 RAPPRESENTERA’ 3/4 DELLE FAMIGLIE URBANE

211100% = 324

2224

1273 372

1 4190 3.4

Global

Tasso annuo di crescitaComposto (% 10-25)Numero di famiglie urbane per fascia di reddito, milioni, %

26 2415

10 22

24

5

1412 4 615.9Affluent

Global

56 35

33 Mass affluent

45

26

4424

4.9Upper aspirant Classe media

1325

117

914

24 18

26

-3 3Lower aspirant

Aspirant

13 6811

10 15 2025202005

3.3Poor

Fonte:McKinsey Insights China – Macroeconomic model update (Luglio 2010)

A LIVELLO MONDIALE IL NUMERO DELLE MEGALOPOLIRADDOPPIERÀ NEI PROSSIMI 10-20 ANNIRADDOPPIERÀ NEI PROSSIMI 10 20 ANNI

Fonte: World Urbanization Prospects 2007, United Nations; McKinsey Global Institute China All City Model;McKinsey Global Institute analysis

CRESCE IL REDDITO DELLE FAMIGLIE CINESIMA GIA’ MOLTE DELLE PIU’ GRANDI CITTA’ CINESI HANNO CONSUMATORI RICCHI COME QUELLI DELLE GRANDI CITTA’ AMERICANERICCHI COME QUELLI DELLE GRANDI CITTA AMERICANE

Città cinesi (2008)

Città americane (2007)

Numero famiglie ricche*(migliaia famiglie)

~230 ~ 200

~70 ~100 ~130 ~120

Shanghai San Francisco Beijing Washington Shenzhen DallasTier-1

~70

Ningbo

~70

Denver

~50

Wenzhou

~60

Atlanta

~40

Chengdu

~40

DetroitTier-2

* Entrate disponibili delle famiglie maggiori o uguali a RMB250 K ($37K), PPP

Fonte: Mckinsey Insights China