Reporte de Mercado Interno Automotor

Diciembre 2019

Subcompactos 51,494 43,987 -7,507

Compactos 28,969 28,794 -175

De lujo 5,211 5,196 -15

Deportivos 820 608 -212

Usos múltiples 37,972 33,002 -4,970

Camiones ligeros 17,660 18,747 1,087

Camiones pesados* 158 114 -44

Total 142,284 130,448 -11,836

Vehículos ligeros comercializadosEn diciembre de 2018 y 2019

Diciembre Variación2018 2019 Unidades

SubcompactosCompactos

De lujoDeportivos

Usos múltiplesCamiones ligeros

Camiones pesadosTotal

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10

-14.6%-0.6%-0.3%-25.9%-13.1%

6.2%-27.8%

-8.3%

Variación porcentual anual

En diciembre se registra la onceava tasa negativa de 2019.

*Camiones pesados incluye: F450, F550.Fuente: Elaboración AMDA con información INEGI.

2

2018 2019 Unidades Porcentaje

Subcompactos 486,547 447,619 -38,928 -8.0%

Compactos 310,476 271,959 -38,517 -12.4%

De lujo 58,917 47,349 -11,568 -19.6%

Deportivos 9,092 7,667 -1,425 -15.7%

Usos múltiples 377,455 349,801 -27,654 -7.3%

Camiones ligeros 182,916 191,729 8,813 4.8%

Camiones pesados* 1,523 1,603 80 5.3%

Total 1,426,926 1,317,727 -109,199 -7.7%

Segmento VariaciónVariación2018Segmento 2019

Absoluta Relativa

Vehículos ligeros comercializadosEn enero-diciembre de 2018 y 2019

*Camiones pesados incluye: F450, F550.Fuente: Elaboración AMDA con información INEGI.

2018

32.32%

22.22% 5.05%1.01%

26.26%

13.13%

0.00%

Subcompactos Compactos De lujo Deportivos Usos múltiples Camiones ligeros Camiones pesados*

2019

34.03%

20.62% 3.60%0.60%

26.52%

14.51%

0.12%

2018

34.1%

21.8% 4.1%0.6%

26.5%

12.8%

0.11%

3

Estructura de Mercado

Subcompactos 38,784 43,987 5,203

Compactos 26,537 28,794 2,257

De lujo 4,516 5,196 680

Deportivos 766 608 -158

Usos múltiples 33,678 33,002 -676

Camiones ligeros 20,411 18,747 -1664

Camiones pesados* 100 114 14

Total 124,792 130,448 5,656

VariaciónSegmento Noviembre

2019Diciembre

2019 Unidades

Subcompactos

Compactos

De lujo

Deportivos

Usos múltiples

Camiones ligeros

Camiones pesados*

Total

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

13.4%8.5%15.1%

-20.6%-2.0%

-8.2%14.0%4.5%

Variación porcentual

Vehículos ligeros comercializadosEn noviembre-diciembre de 2019

4

*Camiones pesados incluye: F450, F550.Fuente: Elaboración AMDA con información INEGI.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1,13

1,76

8

1,13

9,73

6

1,09

9,89

0

1,02

5,54

4

754,

925

820,

413

905,

893

988,

042

1,06

5,09

8

1,13

6,96

5

1,35

4,44

4

1,60

7,16

5

1,53

4,82

7

1,42

6,92

6

1,31

7,72

7

0.7%-3.5%

-6.8%

-26.4%

8.7% 10.4% 9.1% 7.8% 6.7%

19.1% 18.7%

-4.5%-7.0% -7.7%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

146,

799

140,

375

126,

329

101,

300

91,9

61

104,

941

115,

698

110,

998

119,

519

133,

411

160,

901

192,

741

159,

218

142,

284

130,

448

En los meses de diciembre Comercialización:

Comercialización de vehículos ligeros de 2005 a 2019

Acumulados enero – diciembre

2019 vs

Comercialización:

2019 vs

2006 -7.1%2007 3.3% 2008 28.8% 2009 41.9% 2010 24.3% 2011 12.7% 2012 17.5% 2013 9.1% 2014 -2.2% 2015 -18.9% 2016 -32.3% 2017 -18.1%2018 -8.3%

2006 15.6% 2007 19.8% 2008 28.5% 2009 74.6% 2010 60.6% 2011 45.5% 2012 33.4% 2013 23.7% 2014 15.9% 2015 -2.7% 2016 -18.0% 2017 -14.1% 2018 -7.7%

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI.

-4.4%

-10.0%

-19.8%

-9.2%

14.1%10.3%

-4.1%

7.7%11.6%

20.6% 19.8%

-17.4%

-10.6%-8.3%

5

Comercialización de vehículos ligeros Variaciones % anuales

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

E F M A M J J A S O N D

2017 2018 2019 (Estimación) 2019 Real

El último mes de 2019 presentó una variación de -8.3% con respecto a 2018.La caída acumulada al cierre de 2019 fue de -7.7%.

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI 6

Estimación 2019 ajustada con cifras reales a agosto.

Las ventas anualizadas fueron de un millón 317 mil 727 unidades al mes de diciembre de 2019, es decir, la suma de los 12 meses de enero de 2019 a diciembre de 2019. En esta ocasión se registra una disminución de 7.5% respecto al mismo lapso 2018 cuando se cerró con un millón 426 mil 926 vehículos.

Por su parte, respecto al acumulado de 12 meses inmediato anterior (diciembre de 2018 a noviembre de 2019), las ventas disminuyeron 0.89% con 11 mil 841 unidades menos. Este indicador fue menor en 0.19 puntos porcentuales respecto al periodo inmediato anterior.

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI.

oct14-sep15 1,292,917 1.76% dic16-nov17 1,568,350 -0.83%

nov14-oct15 1,312,041 1.48% ene17-dic17 1,534,827 -2.14%

dic14-nov15 1,326,954 1.14% feb17-ene18 1,520,813 -0.91%

ene15-dic15 1,354,444 2.07% mar17-feb17 1,512,454 -0.55%

feb15-ene16 1,370,472 1.18% abr17-mar18 1,494,324 -1.20%

mar15-feb16 1,383,939 0.98% may17-abr18 1,489,130 -0.35%

abr15-mar16 1,396,157 0.88% jun17-may18 1,480,852 -0.56%

may15-abr16 1,419,958 1.70% jul17-jun18 1,473,398 -0.50%

jun15-may16 1,439,681 1.39% ago17-jul18 1,465,767 -0.52%

jul15-jun16 1,467,497 1.93% sep17-ago18 1,459,269 -0.44%

ago15-jul16 1,487,743 1.38% oct17-sept18 1,457,441 -0.13%

sep15-ago16 1,509,824 1.48% nov17-oct18 1,451,437 -0.41%

oct15-sep16 1,530,007 1.34% dic17-nov18 1,443,860 -0.52%

nov15-oct16 1,547,296 1.13% ene18-dic18 1,426,926 -1.17%

dic15-nov16 1,575,325 1.81% feb18-ene19 1,428,991 0.14%

ene16-dic16 1,607,165 2.02% mar18-feb19 1,423,146 -0.41%

eb16-ene17 1,610,779 0.22% abr18-mar19 1,421,544 -0.11%

mar16-feb17 1,617,846 0.44% may18-abr19 1,410,154 -0.80%

abr16-mar17 1,637,839 1.24% jun18-may19 1,397,413 -0.90%

may16-abr17 1,634,015 -0.23% jul18-jun19 1,383,889 -0.97%

jun16-may17 1,635,557 0.09% ago18-jul19 1,374,946 -0.65%

jul16-jun17 1,628,384 -0.44% sep18-ago19 1,363,533 -0.83%

ago16-jul17 1,618,937 -0.58% oct18-sep19 1,349,394 -1.04%

sep16-ago17 1,610,518 -0.52% nov18-oct19 1,338,902 -0.78%

oct16-sep17 1,595,334 -0.94% dic18-nov19 1,329,568 -0.70%

nov16-oct17 1,581,421 -0.87% ene-19-dic19 1,317,727 -0.89%

Periodo Unidades Var. % mes anterior Periodo Unidades Var. % mes anterior

7

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

1,100,000

1,200,000

1,300,000

1,400,000

1,500,000

1,600,000

1,700,000en

e99-

dic9

9ju

n99-

may

00no

v99-

oct0

0ab

r00-

mar

01se

pt00

-ago

01fe

b01-

ene0

2ju

l01-

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2di

c01-

nov0

2m

ay02

-abr

03oc

t02-

sept

03m

ar03

-feb

04ag

o03-

jul0

4en

e04-

dic0

4ju

n04-

may

05no

v04-

oct0

5ab

r05-

mar

06se

pt05

-ago

06fe

b06-

ene0

7ju

l06-

jun0

7di

c06-

nov0

7m

ay07

-abr

08oc

t07-

sept

08m

ar08

-feb

09ag

o08-

jul0

9en

e09-

dic0

9ju

n09-

may

10no

v09-

oct1

0ab

r10-

mar

11se

pt10

-ago

11fe

b11-

ene1

2ju

l11-

jun1

2di

c11-

nov1

2m

ay12

-abr

13oc

t12-

sept

13m

ar13

-feb

14ag

o13-

jul1

4en

e14-

dic1

4ju

n14-

may

15no

v14-

oct1

5ab

r15-

mar

16se

p15-

ago1

6fe

b16-

ene1

7ju

l16-

jun1

7di

c16-

nov1

7m

ay17

-abr

18oc

t17-

sept

18m

ar18

-feb

19ag

o18-

jul1

9en

e19-

dic1

9

Factores de impacto en el consumidor(Serie anualizada de 1999 a 2019)

99-0

2

03-0

4

05-0

6

07-0

9

10-1

2

13-1

4

15-1

6

17-1

9

Importacionesindiscriminadas

CrisisInternacional

Desconfianza yendeudamiento del

consumidor

Recuperación

Fase de ajustedel Mercado

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI

Mile

s de

uni

dade

s

8

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

A AD-

06 A AD-

07 A AD-

08 A AD-

09 A AD-

10 A AD-

11 A AD-

12 A AD-

13 A AD-

14 A AD-

15 A AD-

16 A AD-

17 A AD-

18 A AD-

19

Vent

as (m

iles)

5º c

ompo

nent

e IC

C y

Com

plem

enta

rio

Var. % mensual diciembre 2019- noviembre 2019

Índice de Confianza del ConsumidorDiciembre 2019

Ventas 5º Componente ICC ICC Complementario

Fuente: Elaborado por AMDA con datos de INEGI.

Var. % anual diciembre 2019-diciembre 2018

Comparando la situación económica actual con la de hace un año ¿cómo considera en el momento actual las posibilidades de que usted o alguno de los integrantes de este hogar realice compras tales como muebles, televisor, lavadora, otros aparatos electrodomésticos, etc.? ¿Algún miembro de este hogar o usted están planeando comprar un automóvil nuevo o usado en los próximos 2 años?

ICC 5ºComponente

ICCComplementario

0.8% -20.3%

ICC 5ºComponente

ICCComplementario

4.33%-6.0%

9

ICE-Equipo de Transporte ICE-Manufactura

-4.3%-3.2%

ICE-Equipo de Transporte ICE-Manufactura

-0.9% -0.7%

Indicador de Confianza Empresarial y VentasDiciembre 2019

Fuente: Elaborado por AMDA con datos de INEGI.

Refleja la percepción del empresariado sobre: Momento adecuado para invertir, situación económica presente y futura del país, situación económica presente y futura de la empresa.

Confianza Empresarial (Manufactura) Confianza Empresarial (Equipo de transporte) Ventas

Variación % anual diciembre 2019- diciembre 2018 Variación % mensual diciembre 2019 - noviembre 2019

0

10

20

30

40

50

60

70

0

28,571

57,143

85,714

114,286

142,857

171,429

200,000

A-0

8A

-08

D-08

A-0

9A

-09

D-09

A-1

0A

-10

D-10

A-1

1A

-11

D-11

A-1

2A

-12

D-12

A-1

3A

-13

D-13

A-1

4A

-14

D-14

A-1

5A

-15

D-15

A-1

6A

-16

D-16

A-1

7A

-17

D-17

A-1

8A

-18

D-18

A-1

9A

-19

D-19

Punt

os

Vent

as

10

106108110112114116118120122124126128130

E F M A M J J A SO

-16 N D E F M A M J J A S

O-1

7 N D E F M A M J J A SO

-18 N D E F M A M J J A S

O-1

9

Total Nacional Importado

Fuente: INEGI.

Consumo PrivadoÍndice base 2013=100

11

Total Nacional Importado

-0.8 -0.7

0.8

Varia

ción

% O

ct19

-Sep

19

Total Nacional Importado

1.50.7

8.2

Varia

ción

% O

ct19

-Oct

18El Indicador mensual de Consumo Privado Total , registró en el mes de octubre una variación porcentual de -0.8% respecto al mes anterior (Sep 19) y de 1.5% respecto al año anterior (Oct 18)

El Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI), mide la evolución del gasto realizado por los hogares en bienes y servicios de consumo, tanto de origen nacional como importado

90

95

100

105

110

115

120

125

130

F A J A

O-1

6 D F A J A

O-1

7 D F A J A

O-1

8 D F A J A

O-1

9

Total Construcción Maquinaria y EquipoFuente: INEGI.

Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta Índice base 2013=100

El Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta Total, registró en octubre una variación porcentual de -1.5% respecto al mes anterior (Sep 19) y de -8.7% respecto al año anterior (Oct 18).

Total Construcción Maquinaria yEquipo

-1.5-1.7

-1.8

Varia

ción

% O

ct 1

9-Se

p19

85

90

95

100

105

110

115

120

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130

135

140

F A J A

O-1

6 D F A J A

O-1

7 D F A J A

O-1

8 D F A J A

O-1

9

Importado Nacional

Nacional •Variación % (Oct 19-Sep 19 ): -6.3% (Oct 18-Oct 19): -6.1%

Importado •Variación % (Oct 19- Sep19): 1.4 (Oct 18-Oct 19): -11.1

El Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (IMFBCF) proporciona información sobre el comportamiento de la inversión en el corto plazo, misma que está integrada por los bienes utilizados en el proceso productivo durante más de un año y que están sujetos a derechos de propiedad.

Fuente: INEGI.

Maquinaria y Equipo

Total Construcción Maquinaria yEquipo

-8.7-8.0

-9.5Varia

ción

% O

ct19

-Oct

18

12

Crédito otorgado por la banca comercial

0

0.5M

1M

1.5M

2M

2.5M

3M

3.5M

4M

4.5M

0

20K

40K

60K

80K

100K

120K

140K

160K

180K

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04Ju

n-04

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-04

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05Se

p-05

Feb-

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Dec-

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7O

ct-0

7M

ar-0

8Au

g-08

Jan-

09Ju

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-09

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p-10

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11M

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2O

ct-1

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3Au

g-13

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n-14

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-14

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15Se

p-15

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16Ju

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Dec-

16M

ay-1

7O

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ar-1

8Au

g-18

Jan-

19Ju

n-19

Nov

-19

Vige

nte

Venc

ida

Vigente Vencida

Fuente: Elaborado por AMDA con datos de Banco de México.

0

50K

100K

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450K

0

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36K

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142K

160K

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-04

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05Se

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06M

ay-0

7O

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7M

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-09

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10Se

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2O

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2M

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-14

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Feb-

16Ju

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16M

ay-1

7O

ct-1

7M

ar-1

8Au

g-18

Jan-

19Ju

n-19

Nov

-19

Tarje

ta d

e cr

édito

BCD

Tarjeta de crédito BCD

Crédito otorgado por la banca comercial al sector privado no financiero(Millones de pesos julio 2018 = 100)

Crédito vigente otorgado por la banca comercial al consumo(Millones de pesos julio 2018 = 100)

Vigente Vencido

3.4%

7.2%

Varia

ción

% a

nual

(Nov

19-N

ov18

)

Vigente Vencido

0.5%

-1.4%

Varia

ción

% m

ensu

al (N

ov19

-Oct

19)

Tar.

Créd

ito

BCD

8.5%9.4%

Varia

ción

% a

nual

(Nov

19-N

ov18

)

Tar.

Créd

ito

BCD

4.0%

0.7%

Varia

ción

% m

ensu

al (N

ov19

-Oct

19)

13

Crédito a los Hogares

012345678910

Jan-

13

Mar

-13

May

-13

Jul-1

3

Sep-

13

Nov

-13

Jan-

14

Mar

-14

May

-14

Jul-1

4

Sep-

14

Nov

-14

Jan-

15

Mar

-15

May

-15

Jul-1

5

Sep-

15

Nov

-15

Jan-

16

Mar

-16

May

-16

Jul-1

6

Sep-

16

Nov

-16

Jan-

17

Mar

-17

May

-17

Jul-1

7

Sep-

17

Nov

-17

Jan-

18

Mar

-18

May

-18

Jul-1

8

Sep-

18

Nov

-18

Jan-

19

Mar

-19

May

-19

Jul-1

9

Sep-

19

Nov

-19

Vivienda Tarjeta de Crédito Nómina Personales Automotriz

Crédito otorgado por la banca comercial a los hogares(cartera vencida como % de cartera total)

Fuente: Elaborado por AMDA con datos de Banco de México.

Personal TC Nómina Vivienda Automotriz

6.735.66

2.89 2.711.88

Crédito otorgado por la banca comercial a los hogares(% de cartera vencida al mes de noviembre 2019)

14

Financiamiento a la adquisición de vehículos nuevosEnero-Noviembre

Fuente: AMDA con información de JATO Dynamics. All rights reserved © JATO Dynamics 2019. Autofinanciamiento refiere adjudicaciones.*Nota: Incluye información de la mayoría de las instituciones crediticias, por lo tanto es un indicador de tendencia.

Al mes de noviembre de 2019 se registraron 706 mil 859 colocaciones de vehículos nuevos, lo que representa una disminución de -9.8% con respecto a 2018, esto equivale a 77,166 unidades menos.

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1,003,554

1,193,543

1,414,4241,375,609

1,284,642

1,187,279

Unid

aade

s

Unidades nuevas financiadas Unidades nuevas vendidas % con respecto a ventas

2018

68.9%

27.5%

3.7%

Financieras Bancos Auto�nanciamientos

2019

66.4%

29.8%

3.8%

Financieras Bancos Auto�nanciamientos

Participación en el total de unidades financiadas:

215,503

28,635

469,497

26,959

210,403

551,242 681,186 863,126 840,049 784,025 706,859

54.9%

57.1%

61.0% 61.1% 61.0%

59.5%

15

539,887

Indicadores de crédito

Fuente: Banco de MéxicoInformación al 5º bimestre de 2019

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

6/30

/11

10/3

1/11

2/29

/12

6/30

/12

10/3

1/12

2/28

/13

6/30

/13

10/3

1/13

2/28

/14

6/30

/14

10/3

1/14

2/28

/15

6/30

/15

10/3

1/15

2/29

/16

6/30

/16

10/3

1/16

2/28

/17

6/30

/17

10/3

1/17

2/28

/18

6/30

/18

10/3

1/18

2/28

/19

6/30

/19

10/3

1/19

Tasa

pro

med

io p

onde

rada

por

sal

do

Tarjetas de Crédito Personal y Microcréditos Ind. Nómina Automotriz

Comparativo de tasa promedio ponderada por saldopara los distintos tipos de crédito

40.42

13.55

24.99

38.40

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

< 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 1

0

10 -

11

11 -

12

12 -

13

13 -

14

14 -

15

15 -

16

16 -

17

17 -

18

18 -

19

19 -

20 >20

% d

el s

aldo

Distribución del saldo del crédito automotriz por tasa de interés

• La tasa promedio ponderada de los créditos automotrices es 3 veces menor a la tasa detarjetas de crédito y créditos personales y dos veces menor que la tasa de créditos de nómina.• El 71.4% de la cartera automotriz al quinto bimestre de 2019, osciló en un nivel de tasas de12% al 17%.

16

Cartera Automotriz

Vigente 98.12%

Vencida 1.88%

Crédito en el Sector AutomotrizCrédito otorgado por la banca comercial al consumo de bienes duraderos: Cartera Automotriz

Fuente: Elaborado por AMDA con datos de Banco de México.

0

10K

20K

30K

40K

50K

60K

70K

80K

90K

100K

110K

120K

0

0.2K

0.4K

0.6K

0.8K

1.0K

1.2K

1.4K

1.6K

1.8K

2.0K

2.2K

2.4KM

ar-1

1M

ay-1

1Ju

l-11

Sep-

11N

ov-1

1Ja

n-12

Mar

-12

May

-12

Jul-1

2Se

p-12

Nov

-12

Jan-

13M

ar-1

3M

ay-1

3Ju

l-13

Sep-

13N

ov-1

3Ja

n-14

Mar

-14

May

-14

Jul-1

4Se

p-14

Nov

-14

Jan-

15M

ar-1

5M

ay-1

5Ju

l-15

Sep-

15N

ov-1

5Ja

n-16

Mar

-16

May

-16

Jul-1

6Se

p-16

Nov

-16

Jan-

17M

ar-1

7M

ay-1

7Ju

l-17

Sep-

17N

ov-1

7Ja

n-18

Mar

-18

May

-18

Jul-1

8Se

p-18

Nov

-18

Jan-

19M

ar-1

9M

ay-1

9Ju

l-19

Sep-

19N

ov-1

9

Vige

nte

Venc

ido

Vigente Vencido

(Millones de pesos julio 2018 = 100)

Vigente Vencido

7.9%

16.2%

Varia

ción

% a

nual

(Nov

19-N

ov18

)

Vigente Vencido

0.1%

0.6%

Varia

ción

% m

ensu

al (N

ov19

-Oct

19)

17

Inflación: consumidor - productor

0

2

4

6

8

10

12

-1

-0.42

0.17

0.75

1.33

1.92

2.5M

ar-0

8Ju

n-08

Sep-

08De

c-08

Mar

-09

Jun-

09Se

p-09

Dec-

09M

ar-1

0Ju

n-10

Sep-

10De

c-10

Mar

-11

Jun-

11Se

p-11

Dec-

11M

ar-1

2Ju

n-12

Sep-

12De

c-12

Mar

-13

Jun-

13Se

p-13

Dec-

13M

ar-1

4Ju

n-14

Sep-

14De

c-14

Mar

-15

Jun-

15Se

p-15

Dec-

15M

ar-1

6Ju

n-16

Sep-

16De

c-16

Mar

-17

Jun-

17Se

p-17

Dec-

17M

ar-1

8Ju

n-18

Sep-

18De

c-18

Mar

-19

Jun-

19Se

p-19

Dic-

19

INPP

Var

iaci

ón %

Men

sual

INPP

Var

iaci

ón %

Anu

al

Fuente: Elaborado por AMDA con datos de INEGI. INPP excluyendo petróleo por sector y subsector de actividad económica de origen( base 2018=100)

Diciembre 2019

INPC INPP

2.83

0.58

Variación (%) Anual

INPP (Variación % anual) INPC (Variación % anual) INPP (Variación % mensual)

La variación anual del Índice Nacional Precios al Productor en diciembre se observa por debajo de la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor, con un nivel menor al del mes anterior (0.94%). En su desempeño mensual, la variación del INPP fue de 0.01%. INPC INPP

0.56

0.01

Variación (%) Mensual18

Inflación en Sector Automotriz

-2

0

2

4

6

8

10

-0.8

-0.25

0.3

0.85

1.4

1.95

2.5

Mar

-08

Jun-

08Se

p-08

Dec-

08M

ar-0

9Ju

n-09

Sep-

09De

c-09

Mar

-10

Jun-

10Se

p-10

Dec-

10M

ar-1

1Ju

n-11

Sep-

11De

c-11

Mar

-12

Jun-

12Se

p-12

Dec-

12M

ar-1

3Ju

n-13

Sep-

13De

c-13

Mar

-14

Jun-

14Se

p-14

Dec-

14M

ar-1

5Ju

n-15

Sep-

15De

c-15

Mar

-16

Jun-

16Se

p-16

Dec-

16M

ar-1

7Ju

n-17

Sep-

17De

c-17

Mar

-18

Jun-

18Se

p-18

Dec-

18M

ar-1

9Ju

n-19

Sep-

19Di

c-19

Vehí

culo

s (V

ar %

Anu

al)

Vehí

culo

s (V

ar %

Men

sual

)

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI. *Dato de vehículos se refiere a la adquisición de vehículosAño base 2018=100

Diciembre 2019

General Vehículos

2.83

3.74

Variación (%) Anual

General (Var % Anual) Vehículos (Var % Anual) Vehículos (Var % Mensual)

La inflación general al mes de diciembre de 2019 se sitúa por debajo de la inflación de vehículos.

La variación anual de precios en vehículos disminuyó contra el dato del mes pasado (2.97%).

General Vehículos

0.56

0.06

Variación (%) Mensual

Inflación 1ª Quincena de Diciembre 2019

Índice General Vehículos

0.44

2.63

0.03

3.76

1a qna dic 19 /1a qna nov 19

1a qna dic 19 /1a qna dic 18

19

Trabajadores asegurados permanentes y eventuales

Fuente: IMSS

Diciembre 2019 Vs Diciembre 2018 1.70%

(Mill

ones

de

pers

onas

)

Diciembre 2019 Vs Noviembre 2019 -1.84%20

0

2M

4M

6M

8M

10M

12M

14M

16M

18M

20M

22M

2014

/01

2014

/02

2014

/03

2014

/04

2014

/05

2014

/06

2014

/07

2014

/08

2014

/09

2014

/10

2014

/11

2014

/12

2015

/01

2015

/02

2015

/03

2015

/04

2015

/05

2015

/06

2015

/07

2015

/08

2015

/09

2015

/10

2015

/11

2015

/12

2016

/01

2016

/02

2016

/03

2016

/04

2016

/05

2016

/06

2016

/07

2016

/08

2016

/09

2016

/10

2016

/11

2016

/12

2017

/01

2017

/02

2017

/03

2017

/04

2017

/05

2017

/06

2017

/07

2017

/08

2017

/09

2017

/10

2017

/11

2017

/12

2018

/01

2018

/02

2018

/03

2018

/04

2018

/05

2018

/06

2018

/07

2018

/08

2018

/09

2018

/10

2018

/11

2018

/12

2019

/01

2019

/02

2019

/03

2019

/04

2019

/05

2019

/06

2019

/07

2019

/08

2019

/09

2019

/10

2019

/11

2019

/12

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

2.75

3.072.99

3.24

3.49

3.69

4.07

4.2

4.32

4.55 4.55

4.21

4.414.51

4.24

4.08

3.743.8

3.523.6

3.76

3.55

3.79

4.014.11

4.19

4.62

4.334.41

4.48

4.314.39

4.31

4.45

4.17

4.52

3.974.05

3.93

3.73

3.55

3.43.29

3.06

2.84

2.54

2.39

2.19

1.79 1.82

1.69

Variación % Anual

Varia

ción

% A

nual

Vehículos usados importados(unidades)

Al mes de noviembre de 2019, la importación de autos usados fue de 144 mil 437 unidades, lo que equivale al 12.2% del total de ventas de vehículos nuevos. La importación aumentó 10.9% respecto a similar periodo de 2018, lo que representó 14 mil 196 unidades más.

0

0.2M

0.4M

0.6M

0.8M

1M

1.2M

1.4M

1.6M

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mer

cado

inte

rno

ener

o-no

viem

bre

% U

sado

s im

port

ados

ene

ro-n

ovie

mbr

e

52.5%

Mercado Interno enero-noviembre Usados Importados enero-noviembre % de usados importados en mercado interno

Usados importados 16,767 14,454 2,313 16.0%

Fuentes: Administración General de Aduanas. SCHP.

NoviembreVariación

2019 2018 Unidades %

Mercado interno (enero-noviembre)

984,969 999,361 973,561 924,244 662,964 715,472 790,195 877,044 945,579 1,003,554 1,193,543 1,414,424 1,375,609 1,284,642 1,187,284

Usados importados (enero-noviembre)

517,362 1,418,429 1,104,777 931,179 237,969 411,086 555,192 403,580 568,286 433,309 161,395 137,599 112,226 130,241 144,437

% de usados importados en mercado interno

52.5% 141.9% 113.5% 100.8% 35.9% 57.5% 70.3% 46.0% 60.1% 43.2% 13.5% 9.7% 8.2% 10.1% 12.2%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

70.3%

35.9%

141.9%

60.1%43.2%

13.5% 9.7% 8.2% 10.1% 12.2%

113.5%

100.8%

57.5% 46.0%

21

VariaciónEnero- Febrero

2019 2018 Unidades %

Usados importados 144,437 130,241 14,196 10.9%

Enero-NoviembreVariación

2019 2018 Unidades %

Vent

asUs

ados

impo

rtad

os

0 2K 4K 6K 8K 10K 12K 14K 16K 18K

8,016

16,385

Usados importados y comercialización de unidades nuevas de octubre de 2005 a noviembre de 2019

Fuente: Administración General de Aduanas. SHCP.

48.9%

Miles de unidades

22

Fuente: Administración General de Aduanas. SHCP.

Volumen mensual de unidades usadas importadas2009 a 2019

0

10K

20K

30K

40K

50K

60K

70K

80K

90K

100K

110K

E-09 M M J S NE-10 M M J S N

E-11 M M J S NE-12 M M J S N

E-13 M M A S NE-14 M M J S N

E-15 M M J S NE-16 M M J S N

E-17 M M J S NE-18 M M J S N

E-19 M M J S N

23

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI

Comercialización mensual de vehículos ligeros 2005 a 2019

2005 93,299 7.1%

89,444 5.5%

89,483 -5.2%

86,426 7.7%

83,962 1.8%

84,897 5.0%

85,000 0.6%

90,626 9.4%

91,078 12.1%

89,999 -1.5%

100,755 1.4%

146,799 0.1%

1,131,768 3.3%

2006 96,227 3.1%

89,079 -0.4%

96,871 8.3%

77,879 -9.9%

86,462 3.0%

87,084 2.6%

83,069 -2.3%

90,937 0.3%

92,083 1.1.%

97,469 8.3%

102,201 1.4%

140,375 -4.4%

1,139,736 0.7%

2007 97,675 1.5%

86,060 -3.4%

96,487 -0.4%

75,020 -3.7%

84,756 -2.0%

80,462 -7.6%

83,105 0.0.%

88,573 -2.6%

86,547 -6.0%

97,182 -0.3%

97,694 -4.4%

126,329 -10.0%

1,099,890 -3.5%

2008 96,846 -0.8%

86,997 1.1%

80,119 -17.0%

83,106 10.8%

85,827 1.3%

81,424 1.2%

85,324 2.7%

86,119 -2.8%

76,620 -11.5%

83,307 -14.3%

78,555 -19.6%

101,300 -19.8%

1,025,544 -6.8%

2009 69,664 -28.1%

61,579 -29.2%

64,242 -19.8%

51,395 -38.2%

53,440 -37.7%

55,974 -3.3%

56,443 -33.8%

58,926 -31.6%

58,505 -23.6%

67,882 -18.5%

64,914 -17.4%

91,961 -9.2%

754,925 -26.4%

2010 64,064 -8.0%

59,518 -3.3%

65,414 1.8%

60,432 17.6%

61,632 15.3%

59,910 7.0%

61,960 9.8%

66,931 13.6%

65,934 12.7%

74,095 9.2%

75,582 16.4%

104,941 14.1%

820,413 8.7%

2011 68,767 7.3%

66,990 12.6%

75,125 14.8%

65,246 8.0%

68,634 11.4%

68,366 14.1%

65,246 8.0%

68,366 14.1%

68,533 10.6%

75,748 2.2%

83,107 10.0%

115,698 10.3%

905,893 10.4%

2012 75,297 9.5%

74,704 11.5%

83,574 11.2%

69,890 7.1%

80,268 17.0%

78,508 14.8%

76,378 11.4%

83,326 10.1%

79,961 8.1%

83,172 8.7%

91,966 9.5%

110,998 -4.8%

988,042 8.8%

2013 84,403 121%

80,285 7.55%

82,860 -0.9%

83,647 19.7%

87,638 9.2%

83,858 6.8%

86,760 13.6%

88,586 6.3%

78,555 -1.8%

88,416 6.3%

100,571 9.4%

119,519 7.7%

1,065,098 7.8%

2014 85,614 1.4%

80,037 -0.3%

85,767 3.5%

76,941 -8.0%

88,388 0.9%

84,207 0.4%

96,366 11.1%

103,994 17.4%

89,313 13.7%

101,090 14.3%

111,837 11.2%

133,411 11.6%

1,136,965 6.7%

2015 103,805 21.2%

97,659 22.0%

105,034 22.5%

94,953 23.4%

102,156 15.6%

107,097 27.2%

111,863 16.1%

112,307 8.0%

111,705 25.1%

120,214 18.9%

126,750 13.3%

160,901 20.6%

1,354,444 19.1%

2016 119,833 15.4%

111,126 13.8%

117,252 11.6%

118,754 25.1%

121,879 19.3%

134,913 25.9%

132,109 18.1%

134,388 19.7%

131,888 18.1%

137,503 14.4.%

154,779 22.1%

192,741 19.8%

1,607,165 18.7%

2017 123,447 3.0%

118,193 6.4%

137,245 17.1%

114,930 -3.2%

123,421 1.3%

127,740 -5.3%

122,662 -7.2%

125,969 -6.3%

116,704 -11.5%

123,590 -10.1%

141,708 -8.4%

159,218 -17.4%

1,534,827 -4.5%

2018 109,433 -11.4%

109,834 -7.1%

119,115 -13.2%

109,736 -4.5%

115,143 -6.7%

120,286 -5.8%

115,031 -6.2%

119,471 -5.2%

114,876 -1.6%

117,586 -4.9%

134,131 -5.3%

142,284 -10.6%

1,426,926 -7.0%

2019 111,498 1.9%

103,989 -5.3%

117,513 -1.3%

98,346 -10.4%

102,402 -11.1%

106,762 -11.2%

106,093 -7.8%

108,058 -9.6%

100,734 -12.3%

107,094 -8.9%

124,792 -7.0%

130,448 -8.3%

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total anual

Unidades y Variación porcentual anual

24

1,317,727 -7.7%

Ranking de marcasen la comercialización de vehículos ligeros

enero-diciembre de 2019Participación de las marcas con mayor volumen

Estas siete marcas comercializan el 73% del total de vehículos vendidos en México en el periodo de referencia.

Participación

20.3%

16.1%

10.9%

8.0%

7.3%

5.5%

4.8%

27.0%

25

Otras

1 1 NISSAN 312,034 21.9% 268,156 20.3% -1.52% -14.1% -3.1%

2 2 GENERAL MOTORS 236,069 16.5% 211,987 16.1% -0.46% -10.2% -1.7%

3 3 VOLKSWAGEN 157,064 11.0% 143,649 10.9% -0.11% -8.5% -0.9%

4 4 TOYOTA 108,761 7.6% 105,663 8.0% 0.40% -2.8% -0.2%

5 5 KIA 94,234 6.6% 95,539 7.3% 0.65% 1.4% 0.1%

6 6 HONDA 83,821 5.9% 72,987 5.5% -0.34% -12.9% -0.8%

7 7 FCA MÉXICO 74,022 5.2% 63,524 4.8% -0.37% -14.2% -0.7%

9 8 MAZDA 58,112 4.1% 60,081 4.6% 0.49% 3.4% 0.1%

8 9 FORD 68,785 4.8% 57,563 4.4% -0.45% -16.3% -0.8%

10 10 HYUNDAI 50,016 3.5% 45,607 3.5% -0.04% -8.8% -0.3%

11 11 RENAULT 27,784 1.9% 32,890 2.5% 0.55% 18.4% 0.4%

12 12 SUZUKI 26,380 1.8% 31,211 2.4% 0.52% 18.3% 0.3%

14 13 SEAT 23,067 1.6% 24,314 1.8% 0.23% 5.4% 0.1%

13 14 MERCEDES BENZ 23,235 1.6% 20,572 1.6% -0.07% -11.5% -0.2%

15 15 BMW 18,501 1.3% 17,815 1.4% 0.06% -3.7% 0.0%

17 16 MITSUBISHI 14,061 1.0% 15,738 1.2% 0.21% 11.9% 0.1%

16 17 AUDI 14,781 1.0% 12,309 0.9% -0.10% -16.7% -0.2%

18 18 PEUGEOT 9,576 0.7% 10,801 0.8% 0.15% 12.8% 0.1%

19 19 MINI 6,589 0.5% 5,830 0.4% -0.02% -11.5% -0.1%

20 20 JAC 2,756 0.2% 4,505 0.3% 0.15% 63.5% 0.1%

23 21 BAIC 2,033 0.1% 3,230 0.2% 0.10% 58.9% 0.1%

24 22 VOLVO 1,940 0.1% 2,391 0.2% 0.045% 23.2% 0.03%

26 23 ISUZU 1,739 0.1% 1,938 0.1% 0.03% 11.4% 0.014%

21 24 ACURA 2,156 0.2% 1,809 0.1% -0.01% -16.1% -0.02%

25 25 LINCOLN 1,908 0.1% 1,694 0.1% -0.005% -11.2% -0.01%

28 26 LAND ROVER 1,403 0.1% 1,483 0.1% 0.014% 5.7% 0.0%

27 27 PORSCHE 1,486 0.1% 1,406 0.1% 0.003% -5.4% -0.01%

22 28 INFINITI 2,089 0.1% 1,402 0.1% -0.040% -32.9% -0.05%

29 29 SUBARU 1,184 0.1% 1,287 0.1% 0.015% 8.7% 0.007%

31 30 JAGUAR 339 0.0% 303 0.0% 0.00% -10.6% 0.0%

30 31 SMART 992 0.1% 30 0.0% -0.0672% -97.0% -0.1%

32 32 BENTLEY 9 0.0% 13 0.0% 0.0004% 44.4% 0.0003%

Total 1,426,926 100% 1,317,727 100% -7.7% -7.7%

2018 2019 ENE-DIC 2018 % del total ENE-DIC 2019 % del total Diferencia Variación Contribución

Comercialización de vehículos ligeros por marca

Fuente: Elaborado con información de INEGI 26

2018 2019 ENE-DIC 2018 % del total ENE-DIC 2019 % del total participación relativaDiferencia en Variación

crecimiento 2019Contribución al

Mejora en ranking Caída en ranking

Variación Absoluta-43,878

-24,082

-13,415

-3,098

1,305

-10,834

-10,498

1,969

-11,222

-4,409

5,106

4,831

1,247

-2,663

-686

1,677

-2,472

1,225

-759

1,749

1,197

451

199

-347

-214

80

-80

-687

103

-36

-962

4

NISSAN 29,602 20.8% 26,271 20.1% -11.3% -2.34%

GENERAL MOTORS 29,117 20.5% 23,997 18.4% -17.6% -3.60%

VOLKSWAGEN 13,795 9.7% 14,607 11.2% 5.9% 0.57%

TOYOTA 12,535 8.8% 11,321 8.7% -9.7% -0.85%

KIA 8,317 5.8% 8,319 6.4% 0.02% 0.001%

HONDA 8,926 6.3% 6,669 5.1% -25.3% -1.59%

MAZDA 6,055 4.3% 5,906 4.5% -2.5% -0.10%

FCA MÉXICO 6,111 4.3% 5,629 4.3% -7.9% -0.34%

FORD 5,902 4.1% 4,758 3.6% -19.4% -0.80%

HYUNDAI 4,491 3.2% 4,657 3.6% 3.7% 0.12%

RENAULT 2,732 1.9% 3,631 2.8% 32.9% 0.63%

SUZUKI 2,845 2.0% 2,752 2.1% -3.3% -0.07%

MERCEDES BENZ 2,457 1.7% 2,020 1.5% -17.8% -0.31%

SEAT 1,806 1.3% 2,016 1.5% 11.6% 0.15%

MITSUBISHI 1,277 0.9% 1,583 1.2% 24.0% 0.22%

AUDI 1,520 1.1% 1,456 1.1% -4.2% -0.04%

BMW 1,364 1.0% 1392 1.1% 2.1% 0.02%

PEUGEOT 743 0.5% 823 0.6% 10.8% 0.06%

MINI 603 0.4% 545 0.4% -9.6% -0.04%

JAC 321 0.2% 521 0.4% 62.3% 0.14%

VOLVO 151 0.1% 251 0.2% 66.2% 0.07%

BAIC 315 0.2% 220 0.2% -30.2% -0.07%

ISUZU 197 0.1% 202 0.2% 2.5% 0.004%

LINCOLN 190 0.1% 197 0.2% 3.7% 0.005%

LAND ROVER 135 0.1% 157 0.1% 16.3% 0.02%

ACURA 266 0.2% 149 0.1% -44.0% -0.08%

PORSCHE 146 0.1% 137 0.1% -6.2% -0.01%

SUBARU 113 0.1% 136 0.1% 20.4% 0.02%

INFINITI 180 0.1% 106 0.1% -41.1% -0.05%

JAGUAR 32 - 17 - -46.9% -0.01%

BENTLEY 4 0.003% 3 0.002% - -

SMART 36 0.03% 0 - -100.0% -0.03%

Total 142,284 100.0% 130,448 100.0% -8.3% -8.3%

Dec-18 % del total Dec-19 % del total Variación Contribución

Comercialización de vehículos ligeros por marca

Fuente: Elaborado con información de INEGI 27

DICIEMBRE 2018 % del total DICIEMBRE 2019 % del total relativaVariación

crecimiento 2019Contribución al

Variación Absoluta

-3,331

-5,120

812

-1,214

2

-2,257

-149

-482

-1,144

166

899

-93

-437

210

306

-64

28

80

-58

200

100

-95

5

7

22

-117

-9

23

-74

-15

-1

-36

*Camiones pesados incluye: F450 yF550 .

Vehículos comercializados en diciembre de 2005 a 2019(unidades)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

56,977

43,580

36,941

31,534

37,30034,787

44,666

55,718

69,448

55,811

51,494

43,987

24,974

29,13031,173

32,383 32,665 32,94535,415

46,311

33,415

28,969 28,794

4,8876,675 6,090 5,029

3,823 4,5176,225 6,457 6,833 7,300 6,382

8,0396,889

5,211 5,196

30,20932,109

28,980

22,900 22,315 22,980 23,370 23,915

28,170

30,958

38,339

42,13440,296

37,972

33,002

23,341 23,731 23,665

18,76217,143 17,775

16,21514,891

16,089 16,272

23,837 24,887

21,939

17,66018,747

601 670 609 350 182 187 116 170 174 252 125 259 164 158 114

Subcompactos Compactos De lujo Deportivos Uso múltiple Camiones ligeros Camiones pesados* 28

*Camiones pesados incluye: F450 yF550 .

Vehículos comercializados de enero a diciembre de 2005 a 2019(unidades)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

449,077

390,874

328,166

304,934

221,897240,648

282,862

306,523318,360

378,239

493,303

596,095

548,436

486,547

447,619

215,653

257,739

228,715

177,284

214,976

256,251271,692

300,662288,347

313,728

367,284

340,380

310,476

271,959

42,090 49,675 48,324 49,14033,179 36,247 41,140

56,473 62,975 60,851 62,686 69,771 61,028 58,91747,349

233,295 234,363

166,501 173,976

199,632

229,913246,875

294,390

347,270

372,670 377,455

349,801

192,971

218,560 217,622 211,196

154,491 148,263138,713 144,860 144,844

153,675

178,526

209,919198,918

182,916191,729

6,350 6,917 6,487 5,010 2,357 1,894 1,681 1,886 1,623 1,638 1,547 1,827 1,685 1,523 1,603

Subcompactos Compactos De lujo Deportivos Uso múltiple Camiones ligeros Camiones pesados* 29

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI. No incluye camiones pesados (F450 y F550).

Top 5 de Ventas por segmento enero-diciembre de 2019

Subcompactos Compactos De lujo

Deportivos Usos múltiples Camiones

30

Versa 88,707 (32.6%)

Jetta 20,469 (7.5%)

Forte 19,977 (7.3%)

Sentra 21,904 (8.1%)

Mazda 3 16,228 (6.0%)

Prius 5,966 (12.6%)

Camry 3,683 (7.8%)

MINI 3ptas.

3,144 (6.6%)

A3 3,497 (7.4%)

Accord 2,664 (5.6%)

Aveo 70,947 (15.8%)

Beat 70,114 (14.8%)

March 49,493(11.1%)

Vento 47,179(10.5%)

Río 36,730 (8.2%)

Leon3,709 (48.4%)

Mustang1,363 (17.8%)

MX-51,101 (14.4%)

Challenger392 (5.1%)

Camaro295 (3.8%)

CR-V 19,069 (5.5%)

Kicks 17,837 (5.1%)

Trax 15,250 (4.4%)

HR-V 17,175 (4.9%)

Tiguan 14,548 (4.2%)

NP30062,989 (32.9%)

RangerCrewCab9,148(4.8%)

Hilux17,654 (9.2%)

Saveiro8,890(4.6%)

CrewCab8,068(4.2%)

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI.

Los diez modelos más vendidos

Los diez modelos de mayor venta en el mercado mexicano durante enero-diciembre de 2019 acumularon 487 mil 601 unidades, lo que significa una cobertura de 37.0% del total de vehículos ligeros comercializados en el lapso de referencia.Nissan coloca nuevamente cuatro de los diez modelos más vendidos en el país, General Motors dos, VW dos, KIA uno y Honda uno. 31

1 Versa 88,707 (-2.9)

2 Aveo 70,947 (-13.5)

4 NP300 62,989 (-6.1)

6 Vento 47,179 (-14.5)

3 Beat 70,114 (-0.8)

5 March 49,493 (-8.0)

8 Sentra 21,904 (-36.6)

7 KIA Río  36,730 (11.6)

9Jetta

20,469(-41.3) 10

CR-

V 19

,069

(-21

.6)

Vers

a

Aveo

Beat

NP3

00

Mar

ch

Vent

o

KIA

Río

 

Sent

ra

Jett

a

CR-V

-2,6

14

-11,

088

-542

-4,0

63

-4,2

87

-8,0

29

3,82

6

-12,

461

-14,

431

-5,2

63

-2.9%-13.5%

-0.8%-6.1% -8.0%

-14.5%

11.6%

-36.3% -41.3%

-21.6%

Fuente: AMDA con información de Urban Science. Regionalización utilizada conforme a IRAES. Banamex

Centro

Golfo Peninsular

Metropolitana

Noroeste

Norte

Occidente

Sur

4.8

-7.0

-4.3

-2.5 -7.6

-3.3-7.9 -8.7

-5.9-13.2

-14.41.0-11.2

-15.1-10.2

-10.4 -5.2-14.1

-10.2-13.3-11.9-8.7 -3.8

-6.3-3.8-16.8

-11.3-7.9

-10.2

-14.1

-8.0-13.3 -2.5

-13.3

Compradores por región(Variación % Enero-Noviembre 2019 – Enero-Noviembre 2018)

CENTRO 296,529 259,527 -12.5 24.4 23.1 -2.9

GOLFO PENINSULAR 116,215 106,392 -8.5 9.6 9.5 -0.8

METOPOLITANA 216,527 211,086 -2.5 17.8 18.8 -0.5

NOROESTE 99,948 96,453 -3.5 8.2 8.6 -0.3

NORTE 210,655 200,530 -4.8 17.3 17.8 -0.9

OCCIDENTE 141,237 127,198 -9.9 11.6 11.3 -1.1

SUR 135,015 122,862 -9.0 11.1 10.9 -1.0

TOTAL 1,216,126 1,124,048 -7.6 100.0 100.0 -7.6

RegiónENE A NOV 2018

ENE A NOV 2019

Var (%)

(%) 2018

(%) 2019

Contibución al crecimiento

3.0

Fuente: Elaborado por AMDA.

Pronóstico mensual de vehículos ligeros

Pronóstico 2019 132,762 1.8%

Real 130,448

Diciembre Variación %

1,304,289 -1.0%

1,317,727

Enero-Diciembre Variación %

1 millón 272 mil unidades

Pronóstico para 2020

140,000

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0E F M A M J J A S O N D

Unid

ades

Real Estimado 2019

El volumen de unidades comercializadas durante enero-diciembre de 2019 fue de 1 millón 317 mil 727 unidades. La estimación de AMDA para este lapso fue menor al dato observado en un 1.0%.

33

Fuente: Banco de México

Estados Unidos: Proyecciones de Producto Interno BrutoD-

18

E-19

F-19

M-1

9

A-1

9

M-1

9

J-19

J-19

A-1

9

S-19

O-1

9

N-1

9

D-19

2.44

2.43

2.41

2.34

2.33 2.

38

2.34

2.41

2.36

2.27

2.26

2.24

2.23

% La expectativa de diciembre para el crecimiento del PIB estadounidense en 2019 es 0.01 puntos porcentuales menor al mes anterior, disminuyendo a 2.23%.

Pronóstico de la Variación del PIB de Estados Unidos para 2019(Media)

D-18

E-19

F-19

M-1

9

A-1

9

M-1

9

J-19

J-19

A-1

9

S-19

O-1

9

N-1

9

D-19

1.87

1.81

1.81 1.

83 1.85 1.86

1.82 1.83

1.82

1.80

1.75 1.

77

1.84

%

La expectativa para el crecimiento del PIB estadounidense en 2020 creció 0.07 puntos porcentuales respecto al mes anterior, colocándose en 1.84%.

Pronóstico de la Variación del PIB de Estados Unidos para 2020(Media)

34

Fuente: Bloomberg. Comisión Europea

Confianza del consumidor en Estados Unidos y Euro Zona

0

-2

-4

-6

-8

-10

A J A OD-

16 F A J A OD-

17 F A J A OD-

18 F A J A OD-

19

Euro Zona: Confianza del Consumidor

Fuente: Thompson Reuters. Michigan University

Variación % mensual(Dic19 -Nov19)

2.6

Variación % anual(Dic19-Dic18)

1.0

100

80

60

40

20

0

A J A OD-

16 F A J A OD-

17 F A J A OD-

18 F A J A OD-

19

Estados Unidos: Índice de Confianza del Consumidor

La confianza del consumidor en la eurozona decreció 0.9 puntos con respecto al mes anterior. Asimismo, creció en 0.2 puntos comparado con el mismo mes de 2018.

35

-7.0

-8.1

-8.3

-3.4

99.3

98.3

95.9

98.2

Fuente: BLS

Desempleo en Estados UnidosTasa de desempleo

36

La tasa de desempleo en Estados Unidos disminuyó -0.4 puntos con respecto almismo mes del año anterior.

La tasa de desempleo en el mes de diciembre se mantuvo igual respecto al mes anterior, colocándose nuevamente en 3.5.

5.04.54.03.53.02.52.01.51.00.50

F A J A OD-

16 F A J A OD-

17 F A J A OD-

18 F A J A OD-

19

4.7

4.1

3.9

3.5

Variación % anual Dic 19-Dic18

-0.4

Variación % mensualDic19-Nov19

0.0

Comercialización de vehículos ligeros

37Fuente: AMDA con informacion de MARKLINES, FEDERAUTO, FENABRAVE, DESROSSIERS, INEGI, ACARA

Estados Unidos 1,533,555 1,627,481 -5.8 17,047,725 17,274,243 -1.3

Italia 140,075 124,535 12.5 1,916,320 1,910,701 0.3

Canadá 109,584 114,289 -4.1 1,914,357 1,984,992 -3.6

México 130,448 142,284 -8.3 1,317,727 1,426,926 -7.7

Argentina 20,153 27,033 -25.5 440,330 772,588 -43.0

País 2019 2018 Var % 2019 2018 Var %

Diciembre 20182019

Venta en algunos paísesEnero - Diciembre

Variación % 20182019 Variación %

Fuente: Banco de México.

Evolución de Precios

4.0

3.8

3.6

3.4

3.2

3.0

2.8

2.6

2.4D-18 E-19 F-19 M-19 A-19 M-19 J-19 J-19 A-19 S-19 O-19 N-19 D-19

Expectativa 2019 Expectativa 2020

La expectativa de inflación a diciembre 2019 está dentro de la meta establecida por el banco central de 3% más/menos 1 punto porcentuales, debido a que se mantiene en 2.92 puntos porcentuales.

Expectativa de inflación anual(%)

38

Fuente: Banco de México

Cetes y Tipo de Cambio

39

0246810121416182022

F A J A OD-

15 F A J A OD-

16 F A J A OD-

17 F A J A OD-

18 F A J A OD-

19

Peso

s po

r dól

ar

Los analistas prevén en diciembre, que para el cierre de 2019 el Tipo de Cambio se sitúe en 19.55 pesos por dólar, mientras que para 2020 la expectativa de cierre es de 20.10 pesos por dólar.[Banxico 04/01/2020]

Tipo de Cambio(Cierre de mes)

0123456789

0123456789

F A J A OD-

15 F A J A OD-

16 F A J A ND-

17 F A J A OD-

18 F A J A OD-

19

Prom

edio

men

sual

Rend

imie

nto

al c

ierr

e En diciembre 2019 la tasa de Cetes a 28 días cerró en 7.25 puntos porcentuales, manteniendo un promedio de 7.12. [Banxico 04/01/2020]

Promedio Mensual Rendimiento al cierre

Tasa de interés. Cetes a 28 días

Exportacionesmanufactureras

9.6

-1.1

Exportaciones Automotrices

Oct

201

9 - S

ep 2

019

Fuente: INEGI

Exportaciones manufactureras y automotriz

40

10M

15M

20M

25M

30M

35M

2M

4M

6M

9M

11M

14M

2010

/02

2010

/06

2010

/10

2011

/02

2011

/06

2011

/10

2012

/02

2012

/06

2012

/10

2013

/02

2013

/06

2013

/10

2014

/02

2014

/06

2014

/10

2015

/02

2015

/06

2015

/10

2016

/02

2016

/06

2016

/10

2017

/02

2017

/06

2017

/10

2018

/02

2018

/06

2018

/10

2019

/02

2019

/06

2019

/10

Man

ufac

tura

s

Auto

mot

riz

Manufacturas Automotriz

Exportaciones manufactureras(millones de dólares)

El superávit del sector manufacturero del periodo enero-octubre de 2019 fue de 12 mil 948 millones. El superávit de la balanza automotriz en dicho periodo fue de 74 mil 222 millones de dólares.Sin considerar el saldo positivo de la balanza automotriz, el déficit manufacturero acumulado habría sido de 61 mil 273 millones de dólares.

Exportacionesmanufactureras

ExportacionesAutomotrices

-1.0

-6.2Oct

201

9 - O

ct 2

018

12,948

-61,273

Ener

o-O

ctub

re 2

019

Superavit Manufacturero

Dé�cit Manufacturero Sin Sector Automotriz

Balanza Comercial del sector manufacturero(millones de dólares)

Fuente Banco de México

Saldo semanal de la reserva internacional neta

41

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2004/

3/11

6/5/

118/

7/11

9/9/

1111

/11/

111/

13/1

23/

16/1

25/

18/1

27/

20/1

29/

21/1

211

/23/

121/

25/1

33/

27/1

35/

31/1

32/

8/13

4/10

/13

6/12

/13

7/2/

1411

/4/1

46/

13/1

48/

15/1

410

/17/

1412

/19/

142/

20/1

54/

24/1

56/

26/1

58/

28/1

510

/30/

1512

/31/

154/

3/16

6/5/

168/

7/16

9/9/

1611

/11/

161/

13/1

73/

17/1

75/

19/1

77/

21/1

79/

22/1

711

/24/

171/

26/1

83/

28/1

81/

6/18

3/8/

185/

10/1

87/

12/1

88/

2/19

28/0

6/19

27/0

9/19

27/1

2/19

Miles de millones de dólares

Al 27 de diciembre de 2019:180.74 Miles de millones de dólares

Fuente: INEGI.

Índice de precios y cotizacionesde la Bolsa Mexicana de Valores

Puntos1978=0.78

42

30K

32K

34K

36K

38K

40K

42K

44K

46K

48K

50K

52K

2010/01

2010/04

2010/07

2010/10

2011/01

2011/04

2011/07

2011/10

2012/01

2012/04

2012/07

2012/10

2013/01

2013/04

2013/07

2013/10

2014/01

2014/04

2014/07

2014/10

2015/01

2015/04

2015/07

2015/10

2016/01

2016/04

2016/07

2016/10

2017/01

2017/04

2017/07

2017/10

2018/01

2018/04

2018/07

2018/10

2019/01

2019/04

2019/09

2019/12

Indice máximo Indice mínimo Último índice del mes

220200180

160140120100

80604020

0

E M M J S

N-1

7 E M M J S

N-1

8 E M M J S

N-1

9

Ventas mensuales ANTADAsociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales

(pesos constantes 2018=100)

Ene-Nov 17 Ene-Nov 18 Ene-Nov 19

1,508.45 1,587.40

1,194.38

Vent

as a

cum

ulad

as

Las ventas en el mes de noviembre 2019 fueron de $132.04 mil millones de pesos.

158.

92 175.

7

132.

04

Fuente: Elaboración con información de ANTAD

(Miles de millones de pesos)

Las ventas acumuladas al onceavo mes de 2019 ascendieron a $1,194.4 miles de millones de pesos.

Variación % mensual(Nov19 -Oct19)

18.8

Variación % anual(Nov19 -Nov18)

-24.8

Variación % (Ene-Nov19-Ene-Nov18)

-24.8

43

Fuente: INEGI.

Indicadores del productor manufactureroPuntos

44

30

35

40

45

50

55

60

2009

/03

2009

/06

2009

/09

2009

/12

2010

/03

2010

/06

2010

/09

2010

/12

2011

/03

2011

/06

2011

/09

2011

/12

2012

/03

2012

/06

2012

/09

2012

/12

2013

/03

2013

/06

2013

/09

2013

/12

2014

/03

2014

/06

2014

/09

2014

/12

2015

/03

2015

/06

2015

/09

2015

/12

2016

/03

2016

/06

2016

/09

2016

/12

2017

/03

2017

/06

2017

/09

2017

/12

2018

/03

2018

/06

2018

/09

2018

/12

2019

/03

2019

/06

2019

/09

2019

/12p

/

Con�anza Empresarial Pedidos Manufactureros

Sistema de indicadores cíclicos

45

Fuente: INEGI. Datos a Octubre 2019

Puntos

95

96

97

98

99

100

101

102

2008

/02

2008

/05

2008

/08

2008

/11

2009

/02

2009

/05

2009

/08

2009

/11

2010

/02

2010

/05

2010

/08

2010

/11

2011

/02

2011

/05

2011

/08

2011

/11

2012

/02

2012

/05

2012

/08

2012

/11

2013

/02

2013

/05

2013

/08

2013

/11

2014

/02

2014

/05

2014

/08

2014

/11

2015

/02

2015

/05

2015

/08

2015

/11

2016

/02

2016

/05

2016

/08

2016

/11

2017

/02

2017

/05

2017

/08

2017

/11

2018

/02

2018

/05

2018

/08

2018

/11

2019

/02

2019

/05

2019

/08

Coincidente Adelantado

El dato del indicador adelantado en octubre de 2019 registró una disminución de -0.23 puntos respecto al mismo mes de 2018.