instrukcja platformy sheepla
DESCRIPTION
ÂTRANSCRIPT
Sierpień 2014
INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI
PLATFORMY SHEEPLA
Strona 2 z 70
Spis treści
1. Rejestracja i wybór planu taryfowego ..........................................................4
2. Pierwsze logowanie i konfiguracja ..............................................................5
2.1 Przewoźnicy ...................................................................................6
2.2 Szablony przesyłek ............................................................................7
2.3 Źródła przesyłek ............................................................................ 10
2.4 Reguły Cennika Dostaw .................................................................... 12
2.5 Wydruki ....................................................................................... 17
2.6 Szybka konfiguracja ........................................................................ 18
2.7 Wizytówki .................................................................................... 18
2.8 Ustawienia wyświetlania ................................................................... 20
2.9 Sesje odbioru ................................................................................ 21
3. Edycja konta Sheepla ........................................................................... 23
3.1 Dane konta ................................................................................... 23
3.2 Organizacja .................................................................................. 23
3.3 Użytkownicy ................................................................................. 24
4. Książka adresowa ................................................................................ 25
5. Przygotowywanie zamówień ................................................................... 26
5.1 Nowe zamówienie ........................................................................... 26
5.2 Tabela zamówień ........................................................................... 28
6. Przygotowywanie przesyłek .................................................................... 30
6.1 Nowa przesyłka .............................................................................. 30
6.2 Tabela przesyłek ............................................................................ 32
6.3 Zlecenia ...................................................................................... 37
7. Instalacja i obsługa Sheepla Desktop App 2.0 ............................................... 38
7.1 Wygląd i instalacja aplikacji .............................................................. 38
7.2 Konfiguracja aplikacji ...................................................................... 39
7.3 Korzystanie z aplikacji ..................................................................... 42
7.3.1 Ekran: Dokumenty przewozowe ..................................................... 42
Strona 3 z 70
7.3.2 Ekran: Raporty zbiorcze .............................................................. 43
7.3.3 Ekran: Wydruk raportów .............................................................. 44
7.3.4 Ekran: Ustawienia ..................................................................... 45
8. Instalacja i obsługa modułu Sheepla na różnych platformach e-commerce ............. 46
8.1 Magento ...................................................................................... 46
8.1.1 Instalacja modułu Sheepla ........................................................... 46
8.1.2 Konfiguracja modułu Sheepla w panelu sklepowym .............................. 47
8.1.3 Reguły cennika dostaw................................................................ 47
8.1.4 Zakończenie instalacji ................................................................ 47
8.1.5 Składanie zamówienia z poziomu panelu administratora Magento ............. 48
8.1.6 Tworzenie przesyłki ................................................................... 49
8.1.7 Tworzenie dokumentów przewozowych ............................................ 50
8.2 PrestaShop ................................................................................... 53
8.2.1 Instalacja modułu Sheepla ........................................................... 53
8.2.2 Konfiguracja modułu Sheepla w panelu sklepowym .............................. 53
8.2.3 Dodawanie/edytowanie nowych metod dostawy ................................. 55
8.2.4 Zakończenie instalacji ................................................................ 55
8.2.5 Zarządzanie metodami dostaw ...................................................... 55
8.2.6 Tworzenie przesyłki ................................................................... 56
8.2.7 Zarządzanie tabelą z przesyłkami z panelu administracyjnego sklepu
PrestaShop ........................................................................................ 59
8.2.8 Tworzenie dokumentów przewozowych ............................................ 60
8.3 Sote ........................................................................................... 63
8.3.1 Instalacja modułu Sheepla ........................................................... 63
8.3.2 Konfiguracja modułu Sheepla w panelu sklepowym .............................. 64
8.3.3 Zakończenie instalacji ................................................................ 64
8.3.4 Tworzenie przesyłek z poziomu administracyjnego .............................. 65
8.3.5 Tworzenie listu/etykiety z poziomu zamówienia ................................. 65
8.3.6 Tworzenie dokumentów przewozowych ............................................ 68
Strona 4 z 70
1. Rejestracja i wybór planu taryfowego
Pierwszym krokiem do założenia konta w panelu Sheepla jest wybranie Planu Taryfowego
dostosowanego do miesięcznego wolumenu przesyłek. Plan abonamentowy dostępny jest
na http://sheepla.pl/Home/PricingPlan. Obecnie oferujemy 5 różnych kont Sheepla: Start,
Small, Medium, Large oraz Business.
Rys. 1 Plan taryfowy Sheepla
Po wybraniu odpowiedniego planu taryfowego, należy zarejestrować się oraz zaakceptować
regulamin. Na adres e-mail podany podczas zakładania konta zostanie wysłana wiadomość
z linkiem aktywacyjnym potwierdzającym rejestrację.
Po kliknięciu w link konto będzie aktywne i będzie można przejść do jego konfiguracji.
Konfigurację ustawień można przeprowadzić, logując się do panelu Sheepla
http://panel.sheepla.pl za pomocą loginu i hasła podanego podczas rejestracji.
WAŻNE: W ramach każdego z abonamentów przesyłki naszych partnerów InPost, Ruch
i Apaczka są darmowe i nielimitowane.
Strona 5 z 70
2. Pierwsze logowanie i konfiguracja
Podczas pierwszego logowania do platformy Sheepla należy skonfigurować ustawienia
dotyczące przewoźników, szablonów oraz źródeł. Konfigurację można przeprowadzić na
dwa sposoby: poprzez wypełnienie formularza, który automatycznie pojawia się w formie
okienka (tzw. Szybka konfiguracja), lub w menu w zakładce Konfiguracja.
Rys. 2 Okienko formularza konfiguracji konta Sheepla
Po zakończonej konfiguracji należy pamiętać, aby zaznaczyć opcję Nie pokazuj mi tego
okna przy następnym logowaniu (patrz: pomarańczowa ramka). Do widoku można
powrócić klikając na zakładkę KonfiguracjaSzybka konfiguracja.
W menu w zakładce Konfiguracja, dostępne są dodatkowe opcje, niedostępne w okienku
konfiguracji: Wydruki, Szybka konfiguracja, Wizytówki, Ustawienia wyświetlania, Sesje
odbioru.
Strona 6 z 70
Rys. 3 Zakładka Konfiguracja w menu
2.1 Przewoźnicy
W celu wysyłania paczki przez operatora logistycznego, z którym podpisaliśmy umowę, za
pośrednictwem Sheepla, należy skonfigurować jego konto (w przypadku niektórych
przewoźników takich jak Ruch, nie ma konieczności podpisywania umowy z
przewoźnikiem). Konto zakładamy, podając login i hasło używane do logowania w systemie
przewoźnika. W niektórych przypadkach należy podać więcej danych, takich jak klucz
integracyjny, ID kuriera czy numer klienta.
Krok 1 Dodawanie przewoźnika. Wchodzimy do zakładki KonfiguracjaPrzewoźnicy, a
następnie klikamy na Po pojawieniu się formularza wypełniamy go
zgodnie z danymi uzyskanymi od przewoźnika.
Rys. 4 Dodawanie nowego przewoźnika
Strona 7 z 70
Krok 2 Po podaniu niezbędnych informacji należy zatwierdzić przewoźnika, klikając
Jeżeli kurier wymaga walidacji danych, należy także kliknąć na przycisk
Funkcja ta sprawdza poprawność wprowadzonych danych do systemu
zgodnie z kryteriami ustalonymi przez przewoźnikach np. login nie może zawierać znaków
specjalnych takich jak #, $, &, %, *, etc.
Więcej informacji na temat wymagań dotyczących konfiguracji przewoźnika znajduje się
na stronie Sheepla pod linkiem: http://sheepla.pl/Home/Carriers.
2.2 Szablony przesyłek
Szablony służą do zdefiniowania indywidualnych metod dostawy dostępnych w e-sklepie.
Dla każdej usługi wraz z usługami dodatkowymi należy stworzyć oddzielny szablon, który
będzie połączony z utworzoną metodą dostawy w sklepie internetowym.
Krok 1 Dodawanie szablonu przesyłki. Wchodzimy do zakładki KonfiguracjaSzablony
przesyłek, a następnie klikamy na
Krok 2 Nadajemy domyślną nazwę dla szablonu, która ma pomóc w identyfikacji.
Krok 3 W danych odbiorcy należy zaznaczyć Utwórz szablon przesyłki bez
zdefiniowanego odbiorcy, dzięki czemu pobierane będą dane z zamówienia.
Krok 4 Wybieramy dane nadawcy z listy, które będą drukowane na liście przewozowym lub
etykiecie termicznej. Jeżeli chcemy edytować dane lub dodać nowe, należy przejść do
Książki adresowej.
WAŻNE: Należy zaznaczyć wszystkie usługi przewoźnika, które będą używane w
sklepie. Pamiętaj, że w dowolnej chwili możesz edytować wprowadzone ustawienia.
Strona 8 z 70
Rys. 5 Dane odbiorcy i nadawcy
Krok 5 Definiujemy Przewoźnika oraz Usługę, której dotyczy szablon. Z tego poziomu
dodajemy także usługi dodatkowe. W zależności od oferty operatora logistycznego może to
być np. COD (pobranie), przesyłka ekspresowa, dodatkowe ubezpieczenie i inne.
Krok 6 Wybór wizytówki nadawcy. Wizytówka zawiera dane sklepu wraz z logotypem,
które ułatwiają komunikację pomiędzy nadawcą a odbiorcą. Automatycznie jest ona
dodawana do treści e-maili wysyłanych przez Sheepla, które informują o aktualnym
statusie przesyłki.
Krok 7 Wybór opcji powiadomienia. Powiadomienia są wysyłane automatycznie do
nadawcy oraz odbiorcy (w zależności od ustawień) poprzez e-mail lub SMS. Informują
odbiorców o aktualnym statusie przesyłki.
WAŻNE: W przypadku niektórych usług dodatkowych przewoźnik może naliczać
dodatkowe opłaty. Przed zdefiniowaniem takiego szablonu rekomendujemy
zapoznanie się z ofertą cenową przewoźnika.
Strona 9 z 70
Rys. 6 Dane usługi
Krok 8 Definiujemy parametry paczek. Jeżeli chcemy na sztywno pobierać wagę z
zamówienia, dla każdego szablonu przesyłki należy ustawić Dane paczek. Takie ustawienia
obowiązują dla niektórych przewoźników np. DHL i Apaczka.
Rys. 7 Dane przesyłki i paczki
WAŻNE: Powiadomienia SMS są dodatkowo płatne. Ich koszt ustalany jest
indywidualnie.
Strona 10 z 70
Natomiast, jeżeli potrzebują Państwo dynamicznego pobierania wag z zamówienia, np.
1,000, należy odznaczyć Dane paczek oraz w informacji o wadze wpisać 1,000.
2.3 Źródła przesyłek
Na tym etapie dodajemy źródło, z którego Sheepla będzie pobierać dane dotyczące
przesyłki. Źródłami mogą być zarówno sklepy internetowe (adres WWW), konta Allegro,
pliki Excel/CSV.
Sheepla umożliwia zdefiniowanie więcej niż jednego źródła (liczba źródeł jest ograniczona
abonamentem, który został wybrany podczas rejestracji). Dzięki tej funkcji możliwe jest
zarządzanie przesyłkami z różnych gałęzi sprzedaży w jednym miejscu, przy zachowaniu
jednolitego interfejsu.
Krok 1 Dodawanie źródła. Wchodzimy do zakładki KonfiguracjaŹródła przesyłek, a
następnie klikamy na
Krok 2 Wybór typu źródła. Wybieramy platformę sklepową, na której pracuje e-sklep lub
inny kanał sprzedaży, który będziemy konfigurować np. Magento, PrestaShop, Allegro lub
Excel/CSV Import.
WAŻNE: Jeżeli zamówienia wysyłane są z poziomu sklepu, wagi i wymiary są
wpisywane zgodnie z informacjami zawartymi w zamówieniu.
WAŻNE: Jednostki wpisywanych wymiarów to kilogramy i centymetry.
Strona 11 z 70
Rys. 8 Wybór źródła przesyłki
Krok 3 Uzupełniamy nazwę źródła, dzięki której będziemy mogli zidentyfikować kanał
sprzedaży, np. nazwę sklepu. Znajdujące się poniżej klucz administracyjny oraz klucz
publiczny nadawane są automatycznie. Klucze należy wkleić do zainstalowanego modułu
Sheepla w sklepie internetowym. Aby zresetować klucze, należy kliknąć na
a następnie
Automatycznie utwórz przesyłkę dla nowego zamówienia – Po wpłynięciu zamówienia
Sheepla tworzy przesyłkę, która przechodzi w stan „do zatwierdzenia”. Przed
zatwierdzeniem przesyłki możemy ją jeszcze edytować np. poprawić dane odbiorcy,
zmienić szablon przesyłki bądź wielkość paczki.
Automatyczne zatwierdzanie przesyłki – Dzięki tej opcji wszystkie przesyłki są
automatycznie zatwierdzane. Kolejnym krokiem jest wydrukowanie dokumentów
przewozowych (listu przewozowego lub etykiety termicznej oraz raportu zbiorczego).
Zatwierdzone przesyłki można anulować lub skopiować, aby móc je edytować i zatwierdzić
ponownie.
WAŻNE: W przypadku konfiguracji źródła Magento należy pamiętać o zaznaczeniu
opcji Automatycznego tworzenia przesyłki w module Sheepla zainstalowanym w
sklepie.
Strona 12 z 70
Krok 4 Jednostki miar. Aby utworzyć prawidłowo przesyłkę w systemie przewoźnika
poprzez Sheepla, należy określić, jakie jednostki miar produktów są wysyłane ze sklepu
wraz zamówieniem, tj., jeśli produkty mają parametry podane w gramach i milimetrach,
to ustawiamy Gram i Milimetr. Odpowiednio, jeśli są to kilogramy i centymetry – Kilogram
i Centymetr. Zapisujemy zmiany. Prawidłowe ustawienie tych parametrów zabezpieczy
nadawcę przed poniesieniem dodatkowych kosztów związanych z nieprawidłową wagą lub
wymiarami paczek.
Krok 5 Parametry źródła. W przypadku platform sklepowych wpisujemy adres www sklepu.
Przykład dla Magento: nazwa.com; dla Shoplo: nazwasklepu.shoplo.com. W przypadku
Allegro podajemy login, hasło oraz inne wymagane dane.
2.4 Reguły Cennika Dostaw
Reguły Cennika Dostaw to funkcja w panelu Sheepla, która umożliwia zarządzanie
metodami dostaw i ich cenami w kasie sklepu (checkout). Cennikiem dostaw zarządza się
przez reguły, w których skład wchodzą:
warunki koszyka: wymiary, waga, liczba produktów, wartość produktów
warunki adresu: adres odbiorcy (miasto, państwo, kod pocztowy)
warunki produktu: kategoria, atrybuty
warunki specjalne: data i godzina złożenia zamówienia, data i godzina odbioru
przesyłki.
WAŻNE: Anulowanie przesyłki nie oznacza anulowania w systemie przewoźnika.
WAŻNE: Jeżeli Państwa sklep nie wysyła informacji o jednostkach miar, prosimy
ustawić Kilogram i Centymetr.
WAŻNE: Jeżeli w panelu posiadają Państwo więcej niż jedno źródło, prosimy
edytować jednostki w każdym źródle osobno.
Strona 13 z 70
Krok 1 Aby aktywować funkcję, należy w panelu Sheepla wejść w zakładkę
KonfiguracjaŹródła przesyłekEdycja źródła i zaznaczyć Aktywuj Reguły Cennika
Dostaw. Następnie, trzeba zmienić ustawienia w panelu sklepu i tam aktywować Dynamic
Pricing w konfiguracji modułu Sheepla.
Krok 2 Po aktywacji automatycznie utworzona zostaje Podstawowa reguła, którą należy
edytować. Podstawowej reguły nie można usunąć.
Rys. 9 Widok po aktualizacji Reguł Cennika Dostaw
Krok 3 Po kliknięciu na ikonę edycji pojawi się strona edycji reguły, gdzie można edytować
nazwę reguły oraz dodać metody dostawy. Dla każdej z dodanych metod należy ustawić
cenę dostawy, zgodną z ta, która ustawiona jest w sklepie.
Rys. 10 Edytowanie metod dostawy w regule podstawowej
Krok 4 Po zdefiniowaniu wszystkich elementów reguły należy kliknąć na
WAŻNE: Pamiętaj, że aktywowanie Reguł Cennika Dostaw konieczne jest zarówno w
panelu Sheepla, jak i w module na platformie e-commerce np. Magento.
Strona 14 z 70
Krok 5 Aby dodać regułę, należy wejść do zakładki KonfiguracjaŹródła przesyłekEdycja
źródła, a następnie kliknąć na przycisk
Rys. 11 Dodawanie reguły cennika dostaw
Krok 5 Pierwszym krokiem jest nadanie domyślnej nazwy regule np. Dzień Darmowej
Dostawy.
Krok 6 Następnie należy określić poszczególne warunki dla reguły. Używając znaków
matematycznych <, >, <=, >=, =, można określić największy i najmniejszy wymiar
produktu, całkowitą liczbę przedmiotów w koszyku, sumaryczną wysokość i objętość
przedmiotów, całkowitą cenę produktów, oraz całkowitą wagę przedmiotów. Po ustawieniu
warunków należy kliknąć
WAŻNE: Dla danej reguły wystarczy ustawić jeden warunek np. tylko warunek
koszyka.
Strona 15 z 70
Rys. 12 Określanie warunków koszyka
Krok 7 W okienku Warunek adresu należy określić szczegóły dotyczące miejsca odbioru
(miasto, państwo oraz kod pocztowy). Za pomocą relacji „zaczyna się od”, =, != (nie równa
się), „zawiera się w” można zdefiniować warunek dla odbiorców z innych krajów,
konkretnych rejonów Polski lub miast. Po ustawieniu warunków należy kliknąć
Rys. 13 Określanie warunków adresu
Strona 16 z 70
Krok 8 W okienku Warunek produktu należy zdefiniować szczegóły dotyczące produktów i
ich cech. Posługując się znakami matematycznymi, można określić m.in. wymiar, cenę czy
wagę produktów, natomiast słownie definiujemy atrybuty wchodzące do reguły. Po
ustawieniu warunków należy kliknąć
Rys. 14 Określanie warunków specjalnych produktu
Krok 9 W okienku Warunek specjalny możesz wybrać z listy rozwijanej dzień tygodnia
oraz określić warunek dla daty złożenia zamówienia (<, >, =, <=, >=). Po ustawieniu
warunków należy kliknąć
WAŻNE: Pamiętaj, że można wprowadzić więcej niż jeden warunek adresu dla jednej
reguły!
Strona 17 z 70
Rys. 15 Określanie warunków specjalnych
Krok 10 Ostatnim krokiem jest wybranie metody dostawy, dla której dana reguła będzie
obowiązywać. Po zaznaczeniu określonego przewoźnika należy kliknąć na
Rys. 16 Okienko wyboru metody dostawy
Krok 11 Na koniec należy kliknąć
2.5 Wydruki
Zakładka Wydruki służy do skonfigurowania ustawień drukowania dokumentów
przewozowych. W celu ustawienia parametrów prosimy o kontakt z Działem Obsługi
Klienta.
Strona 18 z 70
Rys. 17 Aktywowanie Klienta Drukowania Sheepla
2.6 Szybka konfiguracja
Zakładka Szybka konfiguracja pozwala na konfigurację ustawień konta Sheepla w jednym
okienku (tym samym, które pojawia się przy pierwszym logowaniu).
2.7 Wizytówki
Zakładka Wizytówki służy do ustawienia wizytówki firmy, która będzie potem widoczna w
e-mailach wysyłanych do klientów sklepu, np. w wiadomości informującej o nadaniu
przesyłki.
Strona 19 z 70
Rys. 18 Widok wizytówki załączonej w mailu do klienta sklepu
Po kliknięciu w link znajdujący się w e-mailu, klient jest przekierowany do strony
zawierającej szczegóły przesyłki.
Rys. 19 Widok szczegółów przesyłki
Strona 20 z 70
Krok 1 Dodawanie wizytówki. Wchodzimy do zakładki KonfiguracjaWizytówki, a
następnie klikamy na
Rys. 20 Dodawanie nowej wizytówki
Krok 2 Następnie należy dodać logo wizytówki oraz wpisać nazwę nadawcy oraz wizytówki.
Należy także podać niezbędne dane, które będą widoczne dla klienta, takie jak nazwa
firmy, adres e-mail, numer telefonu czy strona www sklepu internetowego.
Krok 3 Zaznaczamy opcję Wyświetl w powiadomieniach e-mailowych logo Sheepla.
Krok 4 Na koniec klikamy Wizytówka zostaje automatycznie dodana.
2.8 Ustawienia wyświetlania
Zakładka Ustawienia wyświetlania pozwala na konfigurację widoku tabeli przesyłek i
zamówień. W obu przypadkach można wybrać listę wierszy na stronie, elementy, które
mają być wyświetlane, oraz to, w jakiej kolejności pojawiają się w tabeli.
Strona 21 z 70
Rys. 21 Konfiguracja ustawień wyświetlania tabeli przesyłek i zamówień
Po wybraniu opcji wyświetlania obu tabel należy kliknąć
2.9 Sesje odbioru
Sesja odbioru to zbiór przesyłek przypisanych do konkretnej transzy. Domyślna sesja
odbioru w aplikacji jest jedna. Liczbę i nazwę sesji można ustawić w zakładce w panelu
Sheepla. Sesje odbioru mogą być wykorzystane w sytuacji, kiedy jest dużo przesyłek, a
wysłanych ma być tylko ich część. Tej części przypisujemy określoną sesję odbioru, co
pozwala na wyodrębnienie konkretnych przesyłek i wygenerowanie raportu zbiorczego
tylko dla tej partii.
Krok 1 Dodawanie sesji odbioru. Wchodzimy do zakładki KonfiguracjaSesje odbioru, a
następnie klikamy na
Strona 22 z 70
Krok 2 Następnie nadajemy nazwę sesji odbioru.
Rys. 22 Dodawanie sesji odbioru
Krok 3 Na zakończenie klikamy Sesja odbioru zostaje automatycznie dodana.
Sesję odbioru definiujemy przy zatwierdzaniu przesyłki.
Rys. 23 Wybór sesji odbioru przy zatwierdzaniu przesyłki
Sesje odbioru można wykorzystać przy generowaniu raportu zbiorczego. W zakładce
Przesyłki należy najechać na przycisk Raport zbiorczy i kliknąć na przewoźnika. Następnie
można wybrać, dla której sesji odbioru dokument ma zostać utworzony.
Rys. 24 Wybór sesji odbioru przy generowaniu raportu zbiorczego
Strona 23 z 70
3. Edycja konta Sheepla
3.1 Dane konta
Zakładka Dane konta daje użytkownikowi możliwość edycji danych przypisanych do konta
Sheepla.
W zakładce można zmienić wszystkie dane poza adresem e-mail. Ponadto, można także
zmienić hasło konta. Po kliknięciu na pojawią się dwa dodatkowe okienka,
w których należy wpisać nowe hasło.
Na koniec należy kliknąć i zmiany zostaną automatycznie zapisane.
Rys. 25 Edycja danych właściciela konta
3.2 Organizacja
Zakładka Organizacja posiada dwie funkcje. Pierwszą z nichjest tworzenie oddziałów
organizacji, które odpowiadają poszczególnym filiom danej firmy. W ten sposób przesyłki
mogą być wysyłane do wewnętrznych podmiotów przedsiębiorstwa. Oddziały organizacji
mogą również służyć jako stacjonarne punkty odbioru przesyłek. W celu ustawienia
parametrów prosimy skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta.
Strona 24 z 70
Krok 1 Dodawanie nowego oddziału organizacji. Wchodzimy do zakładki Konto
Organizacja, a następnie klikamy na
Krok 2 Następnie nadajemy nazwę oddziału organizacji.
Rys. 26 Dodawanie nowego oddziału organizacji
Krok 3 Na koniec klikamy Oddział organizacji zostaje automatycznie dodany.
3.3 Użytkownicy
Zakładka Użytkownicy pozwala na udostępnienie danego konta Sheepla kolejnemu
użytkownikowi poprzez stworzenie dla niego nowego konta. Takie konto ma ograniczone
funkcje, mianowicie nie ma dostępu do zakładki Konto.
Rys. 27 Widok panelu Użytkownika przypisanego do konta Sheepla (brak zakładki Konto)
Krok 1 Dodawanie nowego użytkownika. Wchodzimy do zakładki Konto Użytkownicy, a
następnie klikamy na
Krok 2 Następnie należy podać adres e-mail, hasło oraz imię i nazwisko nowego
użytkownika.
Strona 25 z 70
Rys. 28 Dodawanie nowego użytkownika
Krok 3 Na koniec klikamy Nowy użytkownik zostaje automatycznie dodany do
bazy.
4. Książka adresowa
W zakładce Książka adresowa znajdują się dane klientów. Ponadto, można też edytować,
usuwać oraz dodawać kontakty czy przypisać nowy adres istniejącemu już kontu. Dane z
książki adresowej mogą być potem wykorzystane podczas tworzenia zamówienia bądź
przesyłki.
Strona 26 z 70
Rys. 29 Wygląd kontaktu w książce adresowej
5. Przygotowywanie zamówień
5.1 Nowe zamówienie
Krok 1 Nowe zamówienie można utworzyć na dwa sposoby: bezpośrednio wchodząc w
zakładkę ZamówieniaNowe zamówienie lub wchodząc w zakładkę Zamówienia, a
następnie klikając na przycisk
Krok 2 Dane odbiorcy można wypełnić ręcznie lub posługując się funkcją Szukaj, która
wykorzystuje kontakty zapisane w Książce adresowej. Następnie należy sprawdzić czy
dane odbiorcy zgadzają się z danymi osoby kontaktowej.
Strona 27 z 70
Rys. 30 Dodawanie danych odbiorcy
Krok 3 Następnie podajemy dane zamówienia. Po ich wpisaniu klikamy na przycisk
Rys. 31 Dodawanie danych zamówienia
Krok 4 Po dodaniu danych odbiorcy i zamówienia należy zdefiniować metody i koszty
dostawy. Źródło i szablony są wybierane ze wcześniej skonfigurowanych opcji w menu.
Strona 28 z 70
Rys. 32 Wybieranie metod i kosztów dostawy
Krok 5 Jeżeli zamówione produkty nie mieszczą się w jednej paczce, należy ustawić opcję
Wielopaczkowości. W takim przypadku definiujemy parametry paczki, a następnie klikamy
na
Rys. 33 Wybieranie opcji Wielopaczkowości
Krok 6 Na zakończenie klikamy lub jeśli chcemy stworzyć
kolejne zamówienie. Zamówienie zostaje automatycznie zapisane i można potem zobaczyć
jego szczegóły, edytować, czy też usunąć w zakładce Zamówienia.
5.2 Tabela zamówień
Wszystkie zamówienia są widoczne w zakładce Zamówienia. Podzielone są one na osiem
kategorii: Wszystkie, Nowe, Dostarczany, Dostarczony do punktu, Zakończone, Szczególne,
Anulowane i Usunięte.
Strona 29 z 70
Rys. 34 Tabela zamówień
Zamówienia można też filtrować. Wystarczy kliknąć na Filtry i pojawi się okienko
filtrowania.
Rys. 35 Okienko filtrowania zamówień
Zamówienia mogą być wyszukiwane po ich numerze ID, typie źródła lub przedziale
czasowym (od dnia… do dnia…).
Po wybraniu odpowiednich opcji należy kliknąć
Strona 30 z 70
6. Przygotowywanie przesyłek
6.1 Nowa przesyłka
Krok 1 Aby utworzyć nową przesyłkę, należy wejść do zakładki PrzesyłkiNowa przesyłka.
Krok 2 Następnie należy wybrać szablon przesyłki (z szablonów, które zostały wcześniej
skonfigurowane) oraz podać dane odbiorcy, które mogą być pobrane z książki adresowej.
Dane nadawcy są wpisane domyślnie.
Rys. 36 Dodawanie danych odbiorcy i nadawcy
Krok 3 Po wpisaniu danych odbiorcy i nadawcy należy wybrać przewoźnika, wizytówkę oraz
określić ustawienia powiadomień.
Strona 31 z 70
Rys. 37 Wybieranie danych usługi
Krok 4 Ostatnim krokiem jest określenie danych przesyłki, to jest wybór typu paczki
zamówienia i ewentualnie dodanie opisu.
Rys. 38 Definiowanie danych przesyłki i paczki
Krok 5 Po kliknięciu pojawi się podsumowanie przesyłki zawierające wszystkie
wcześniej podane informacje. Jeżeli chcemy od razu zatwierdzić przesyłkę, należy
nacisnąć lub
Strona 32 z 70
Rys. 39 Podsumowanie przesyłki
6.2 Tabela przesyłek
Wszystkie przesyłki są widoczne w zakładce Przesyłki. Dzielą się na: Wszystkie, Tworzone,
W transporcie, Oczekujące w punkcie, Doręczone, Szczególne, Anulowane i Usunięte.
Rys. 40 Tabela przesyłek
Przesyłki można filtrować. Wystarczy kliknąć na Filtry, a pojawi się okienko filtrowania.
Strona 33 z 70
Rys. 41 Okienko filtrowania przesyłek
Przesyłki mogą być wyszukiwane po rodzaju przewoźnika, statusie lub typie źródła. Po
wybraniu odpowiednich opcji należy kliknąć
Pod tabelą znajdują się przyciski: Zatwierdź, Przypisz kategorię, Drukuj, Usuń, Dokument
przewozowy, Raport zbiorczy, Zamów kuriera.
Rys. 42 Przyciski znajdujące się na dole tabeli przesyłek
Funkcja służy do zatwierdzania przesyłek. Po wybraniu przesyłek do
zatwierdzenia należy kliknąć na przycisk. Następnie system przekierowuje nas do nowego
okna, gdzie również trzeba nacisnąć przycisk Jeżeli przesyłka została
prawidłowo utworzona, numer CTN zostanie wygenerowany i pojawi się widok wszystkich
przesyłek.
Rys. 43 Zatwierdzanie przesyłki
Przycisk służy do przydzielenia danej przesyłki do określonej
kategorii. Dzięki temu łatwo znaleźć przesyłki, które mają takie same cechy i należą do tej
samej kategorii. Aby ikony kategorii były widoczne w zakładce Przesyłki, należy zaznaczyć
wyświetlanie Kategorii w Tabeli przesyłek w zakładce KonfiguracjaUstawienia
wyświetlania.
Strona 34 z 70
Rys. 44 Widok tabeli przesyłek z włączoną funkcją wyświetlania kategorii
Aby przypisać kategorię, należy najpierw zaznaczyć wybrane przesyłki, a następnie kliknąć
na przycisk Po przekierowaniu na nową stronę należy zaznaczyć
odpowiednią kategorię. Znaczenie i cechy kategorii określane są przez użytkownika konta
Sheepla.
Rys. 45 Przypisywanie kategorii przesyłce
Przycisk służy do wygenerowania etykiety grupowej. Po kliknięciu na przycisk
pojawi się komunikat, gdzie należy wybrać OK. Następnie dokument zostanie
wygenerowany i automatycznie pobrany w formacie PDF.
Strona 35 z 70
Rys. 46 Komunikat generowanie etykiety grupowej
Jeżeli chcemy usunąć przesyłkę, należy najpierw zaznaczyć daną przesyłkę, a następnie
kliknąć przycisk Na koniec, w okienku komunikatu, należy kliknąć OK.
Rys. 47 Komunikat usunięcia przesyłki
Aby wydrukować etykiety termiczne DPD lub Ruchu, należy najechać na przycisk
a następnie wybrać odpowiedniego przewoźnika. Po
przekierowaniu na nową stronę należy kliknąć dzięki czemu etykiety termiczne
wygenerują się automatycznie.
Rys. 48 Drukowanie etykiety termicznej Ruchu
Aby wygenerować raport zbiorczy, należy najechać na przycisk a
następnie wybrać odpowiedniego przewoźnika. Po przekierowaniu na nową stronę należy
wybrać przesyłki, dla których ma być wygenerowany raport, a następnie kliknąć na
Strona 36 z 70
Po kliknięciu na przycisk raport jest automatycznie pobrany w
formacie PDF.
Rys. 49 Generowanie raportu zbiorczego
Aby zamówić kuriera, należy kliknąć na przycisk a następnie wybrać
odpowiedniego przewoźnika. Po przekierowaniu na nową stronę, należy wybrać przesyłki,
które mają zostać wysłane (inne można usunąć z listy za pomocą czerwonego krzyżyka).
Następnie należy ustawić miejsce, datę i czas odbioru oraz dopisać ewentualne uwagi dla
kuriera. Ostatnim krokiem jest kliknięcie na przycisk
Rys. 50 Zamawianie kuriera
Strona 37 z 70
6.3 Zlecenia
Zakładka Zlecenia zawiera spis zleceń odbioru przesyłek, które są wygenerowane po
zamówieniu kuriera w panelu Sheepla. Aby zobaczyć zlecenia, należy wejść do zakładki
PrzesyłkiZlecenia.
Rys. 51 Tabela zleceń
W tabeli zleceń można sprawdzić, czy zlecenie zostało potwierdzone przez kuriera (patrz:
Numer potwierdzenia).
Ponadto, można także zobaczyć szczegóły zamówienia, które są dostępne po kliknięciu na
ikonę znajdującą się przy prawej krawędzi tabeli (patrz: pomarańczowa ramka).
Rys. 52 Widok szczegółów zamówienia
Strona 38 z 70
Z tej zakładki można także zobaczyć szczegóły poszczególnych przesyłek wchodzących w
skład zlecenia. Po kliknięciu na ich numer EDTN zostaniemy przekierowani na stronę
przesyłki.
7. Instalacja i obsługa Sheepla Desktop App 2.0
Sheepla Desktop App 2.0 jest aplikacją desktopową, czyli taką, która jest instalowana na
komputerze jej użytkownika. Aplikacja służy do drukowania dokumentacji przewozowej.
Umożliwia także wydruk raportów na podstawie przesyłek.
7.1 Wygląd i instalacja aplikacji
Dostęp do aplikacji jest możliwy po bezpośrednim kontakcie z Działem Obsługi Klienta,
który prześle skompresowane pliki w formacie RAR. Można je rozpakować za pomocą
programów 7-Zip, WinRAR, itp. Aby włączyć aplikację, należy kliknąć na plik
«sheepla.Client.Shop2_0» [typ pliku: Aplikacja] znajdujący się w folderze Klient. Do
prawidłowej pracy z aplikacją Sheepla Desktop App 2.0 konieczna jest instalacja
programu:
Microsoft SQL Server Compact 4.0 – darmowy program Microsoft służący do
obsługiwania aplikacji, dostępny pod oficjalnym linkiem Microsoft
http://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=17876
Aby usprawnić pracę aplikacji, sugerujemy jeszcze instalację programu Sumatra PDF, który
jest darmowym, szybkim czytnikiem do obsługi formatów PDF, eBook (ePub, Mobi), XPS,
DjVu, CHM, komiksy (CBZ i CBR). Program jest dostępny pod tym linkiem.http://sumatra-
pdf.softonic.pl.Dzięki niemu można wyświetlać, edytować oraz drukować pliki PDF pobrane
z aplikacji Sheepla.
Aplikacja składa się z 4 widoków:
Dokumenty przewozowe – ekran edycji danych odczytanych z kodu kreskowego ID
zamówienia i ich drukowania w postaci dokumentacji przewozowej
Strona 39 z 70
Raporty zbiorcze – ekran tworzący i drukujący raporty zbiorcze wybranych
przewoźników (numer zamówienia, numer przesyłki, odbiorca) na podstawie danych
Drukowanie raportów – ekran wyświetlający szczegółowe dane raportów
(przewoźnik, numer raportu, sesja odbioru1, liczba przesyłek) przygotowanych do
druku
Ustawienia - ekran ustawień głównych (klucze administracyjne i API do komunikacji
z platformą Sheepla, wybór drukarki termicznej, wersja językowa).
Rys. 53 Ekran startowy aplikacji Sheepla
7.2 Konfiguracja aplikacji
Krok 1 Aby skonfigurować aplikację Sheepla Desktop App 2.0, należy najpierw otworzyć
program i wejść w ekran Ustawienia.
1Sesja odbioru to zbiór przesyłek przypisanych do konkretnej transzy. Domyślna sesja odbioru w aplikacji jest jedna. Liczba i nazwa sesji pobierane są z konta Sheepla użytkownika.
Strona 40 z 70
Rys. 54 Widok ekranu Ustawienia
Krok 2 Następnie w części Komunikacja należy wkleić w odpowiednie okienka następujące
dane:
Klucz administracyjny znajdujący się w danych o źródle dodanym na platformie
Sheepla w zakładce Źródła przesyłek (klucz jest automatycznie generowany przez
Sheepla)
Rys. 55 Kopiowanie klucza administracyjnego z panelu Sheepla
Strona 41 z 70
Klucz administracyjny etykiet znajdujący się w panelu Sheepla w zakładce
KonfiguracjaWydruki przy zaznaczonej opcji Aktywuj zdalne drukowanie
dokumentów przewozowych (klucz wygeneruje się automatycznie)
Rys. 56 Kopiowanie klucza administracyjnego etykiet z panelu Sheepla
Adres WebAPI (http://api.sheepla.com) oraz Klucz API Etykiet są automatycznie wpisane
do danych w Ustawieniach aplikacji i nie ma potrzeby ich edycji.
Resztę ustawień należy skonfigurować zgodnie ze swoimi preferencjami i potrzebami.
Krok 3 W następnej kolejności należy podłączyć drukarkę termiczną do swojego komputera
i zainstalować wymagane sterowniki. Jeśli aplikacja wykryje drukarkę, należy ją wybrać
spośród drukarek wyświetlanych w Ustawieniach i określić jej język (EPL, ZPL).
WAŻNE: Sheepla Desktop App 2.0 umożliwia wydruk etykiet na drukarkach
termicznych Zebra i Epson.
WAŻNE: Aby aplikacja mogła automatycznie komunikować się z panelem Sheepla i
drukować etykiety, należy ustawić etykietę termiczną jako rodzaj dokumentu
przewozowego w panelu Sheepla w zakładce Przewoźnicy.
Strona 42 z 70
Rys. 57 Ustawienia dokumentów przewozowych w zakładce Przewoźnicy w panelu Sheepla
7.3 Korzystanie z aplikacji
7.3.1 Ekran: Dokumenty przewozowe
Ekran Dokumenty przewozowe służy do wyświetlania danych przesyłki, którą
wyszukujemy po numerze identyfikacyjnym zamówienia.
Aby zobaczyć szczegóły przesyłki, klikamy na ekran Dokumenty przewozowe, a następnie
skanujemy ID zamówienia za pomocą skanera kodów kreskowych lub wpisujemy numer
ręcznie. Aby pobrać dane zamówienia, klikamy na strzałkę znajdującą się w okienku.
Strona 43 z 70
Rys. 58 Widok ekranu Dokumenty przewozowe
Na ekranie wyświetlą się dane przesyłki, między innymi: imię i nazwisko odbiorcy, adres,
liczba paczek oraz informacja o możliwości sortowania. Aplikacja zasygnalizuje każdą
zmianę treści w okienkach poprzez zmianę koloru obramowania z szarego na niebieski. W
prawym oknie wyświetlane są właściwości przesyłki takie jak typ dokumentacji,
obsługujący ją przewoźnik oraz oferowana przez niego usługa.
7.3.2 Ekran: Raporty zbiorcze
Aby wygenerować raport zbiorczy, należy najpierw wybrać przewoźnika, którego raport ma
dotyczyć, oraz sesję odbioru. Następnie pojawi się lista przesyłek z danymi takimi jak:
numer zamówienia, numer przesyłki, odbiorca. Po lewej stronie w kolumnie Wydruk
można odznaczyć te przesyłki, których nie chcemy umieścić w raporcie zbiorczym.
Aby zapisać raport zbiorczy, klikamy Utwórz i Drukuj. Raport zbiorczy zostanie
automatycznie wydrukowany i zapisany. Jego podgląd jest dostępny w ekranie Wydruk
raportów oraz w dedykowanym folderze, którego lokalizację została określona w
Ustawieniach.
Strona 44 z 70
Rys. 59 Widok ekranu Raporty zbiorcze
7.3.3 Ekran: Wydruk raportów
W tym ekranie dostępna jest lista wszystkich zapisanych raportów, które zostały utworzone
w ekranie Raporty zbiorcze. Można uzyskać tu wszystkie dane dotyczące raportu (numer
raportu, przewoźnik, sesja odbioru, liczba przesyłek) – po kliknięciu na raport wyświetlą
się w okienku po prawej stronie.
WAŻNE: Dostęp do raportu jest dostępny tylko przez 14 dni. Po tym czasie ich
podgląd będzie możliwy wyłącznie w dedykowanym Folderze.
Strona 45 z 70
Rys. 60 Widok ekranu Drukowanie raportów
7.3.4 Ekran: Ustawienia
W ekranie Ustawienia, poza wprowadzeniem kluczy administracyjnych, można dokonać
wyboru drukarki i obsługiwanego przez nią języka (ZPL, EPL), szerokości marginesów,
etykiet, lokalizacji folderów, w których będą zapisywane pliki z raportami zbiorczymi oraz
wersji językowej (angielski, polski).
Strona 46 z 70
Rys. 61 Widok ekranu Ustawienia
8. Instalacja i obsługa modułu Sheepla na różnych platformach e-
commerce
8.1 Magento
8.1.1 Instalacja modułu Sheepla
Krok 1 Instalacja Modułu przez Magento Connect
http://www.magentocommerce.com/magento-connect/sheepla-orba-7281.html
Krok 2 Wybieramy opcję Zainstaluj teraz. Aby kontynuować rejestrujemy się na stronie
Magento Connect. W przypadku, gdy posiadamy już konto, wpisujemy nazwę użytkownika
oraz hasło.
Krok 3 Na formularzu wybieramy opcję Magento Connect 2.0. Następnie dokonujemy
akceptacji umowy licencyjnej i klikamy Get Extension Key. Kopiujemy wygenerowany
klucz.
Strona 47 z 70
Krok 4 Przechodzimy do panelu administracyjnego sklepu, wybieramy opcję System
Magento ConnectMagento Connect Manager. W zakładce SettingPreferred State należy
wybrać Beta i zapisać ustawienia.
Krok 5 Wracamy do zakładki Rozszerzenia i wklejamy skopiowany wcześniej klucz oraz
wybieramy opcję Instaluj. W przypadku braku zainstalowanego rozszerzenia Community
wymaganego do instalacji modułu Sheepla, pojawi się komunikat z prośbą o instalację. Aby
potwierdzić, wybieramy opcję Kontynuuj.
8.1.2 Konfiguracja modułu Sheepla w panelu sklepowym
Krok 1 Rejestrujemy się w panelu Sheepla w celu konfiguracji konta, wybierając plan
taryfowy na podstawie szacunkowej liczby dostaw http://sheepla.pl/Home/PricingPlan.
Krok 2 Aby skonfigurować moduł Sheepla w platformie sklepowej, należy przejść do
zainstalowanego modułu z poziomu panelu administracyjnego. Następnie klikamy
System KonfiguracjaSprzedażeSheepla. Kopiujemy klucze API: administracyjny oraz
publiczny. Oba klucze wygenerowane zostaną po konfiguracji konta w panelu Sheepla. Aby
je skopiować, logujemy się na konto i przechodzimy do zakładki KonfiguracjaŹródła
przesyłek.
Krok 3 Ostatnim krokiem jest konfiguracja metod dostawy dla sklepu, dodanie
odpowiednich szablonów, ustalenie cen i sposobów płatności. Aby skonfigurować metody
dostawy, należy utworzyć w pierwszej kolejności szablony w panelu Sheepla.
8.1.3 Reguły cennika dostaw
Krok 1 Aby korzystać z funkcji, należy uaktywnić ją w SystemKonfiguracja
SprzedażSheepla ZaawansowaneUse dynamic pricing – YES. Po aktywacji ustawiamy
reguły z poziomu panelu Sheepla w zakładce KonfiguracjaŹródła przesyłek.
8.1.4 Zakończenie instalacji
Po ukończeniu instalacji i konfiguracji mamy możliwość złożenia zamówienia, wybierając
opcję dostawy skonfigurowaną przez Sheepla. Od strony klienta proces nie różni się w
Strona 48 z 70
przypadku większości opcji dostawy (Poczta Polska, Kurier) poza usługą InPost Paczkomaty,
dla której wyświetla się moduł wraz z mapką do wyboru Paczkomatu.
8.1.5 Składanie zamówienia z poziomu panelu administratora Magento
Aby złożyć zamówienie od strony administratora sklepu, należy wejść w zakładkę
SprzedażeZamówienia lub wybrać konkretnego klienta w zakładce KlienciZarządzaj
klientami.
Rys. 62 Dodawanie zamówienia z panelu administratora
8.1.5.1 Dostęp poprzez zakładkę Sprzedaże
Krok 1 W panelu administratora należy przejść do zakładki Sprzedaże Zamówienia.
Krok 2 Następnie należy kliknąć w przycisk Utwórz zamówienie.
Krok 3 Kolejnym krokiem jest wybór klienta, dla którego ma być złożone zamówienie.
Można również utworzyć nowe konto klienta poprzez kliknięcie na przycisk Utwórz klienta.
Krok 4 W tym miejscu możemy wybrać odpowiednie produkty do zamówienia, wpisać dane
Zamawiającego oraz adresy dostawy.
Krok 5 Po wpisaniu niezbędnych danych możemy wybrać formę płatności oraz metodę
dostawy.
Strona 49 z 70
8.1.5.2 Dostęp poprzez zakładkę Klienci
Krok 1 W panelu administratora należy przejść do zakładki KlienciZarządzaj klientami.
Krok 2 Następnie z listy klientów należy wybrać odpowiedniego, dla którego ma być
złożone zamówienie.
Krok 3 Kolejnym krokiem jest kliknięcie w przycisk Utwórz zamówienie.
Krok 4 W tym miejscu Użytkownik jest gotowy do wybrania odpowiednich produktów do
zamówienia, wprowadzenia danych do wysyłki oraz wyboru formy płatności oraz metody
dostawy.
8.1.6 Tworzenie przesyłki
Możemy utworzyć przesyłkę dla zamówienia, klikając na stronie zamówienia w przycisk
Dostawa (Ship). Strona tworzenia wysyłki jest wyglądem zbliżona do strony zamówienia.
Rys. 63 Tworzenie przesyłki - krok 1.
Aby zakończyć, należy kliknąć w przycisk Wyślij przesyłkę znajdujący się na samym dole
strony.
Rys. 64 Wysyłanie przesyłki
Strona 50 z 70
8.1.7 Tworzenie dokumentów przewozowych
Kiedy zostanie stworzona przesyłka, należy ją ręcznie zatwierdzić, aby nadał się numer
listu przewozowego przewoźnika (CTN) oraz wygenerowała się etykieta/list przewozowy.
Istnieją dwie metody przygotowania dokumentów przewozowych. Pierwsza dotyczy tylko
listu przewozowego, kolejna raportu zbiorczego oraz opcji dodatkowej, czyli zamawiania
kuriera.
8.1.7.1 Tworzenie listu/etykiety z poziomu zamówienia
Wchodzimy w szczegóły realizowanego zamówienia. Następnie przechodzimy do zakładki
Wysyłki (Shipments) (znajduje się z lewej strony w bocznym menu) i wybieramy
utworzoną przesyłkę z listy.
Rys. 65 Podgląd listy utworzonych przesyłek
Po wyświetleniu ekranu przesyłki przechodzimy na dół strony do widgetu Sheepla i
czekamy na załadowanie się narzędzia.
Wyświetlą się wszystkie informacje dotyczące przesyłki jak EDTN (numer listu
przewozowego Sheepla), wybrana metoda dostawy, przewoźnik czy szczegóły dotyczące
przesyłki. Przed zatwierdzeniem przesyłki istnieje możliwość je edytowania, m.in.
wprowadzania zmian do rozmiaru opakowania (InPost, Poczta Polska), dodanie komentarza
do etykiety czy nawet wybór innego szablonu.
Po zatwierdzeniu przesyłki wyświetli się link List, który należy kliknąć w celu pobrania
dokumentu.
Strona 51 z 70
Rys. 66 Podgląd stworzonej i zatwierdzonej przesyłki
8.1.7.2 Przygotowywanie raportu zbiorczego
Aby przygotować raport zbiorczy dla utworzonych przesyłek oraz zamówić kuriera po
odbiór paczek, nie wchodząc w szczegóły zamówienia, należy przejść do zakładki
SprzedażSheepla. Wyświetlona zostanie tabela z utworzonymi przesyłkami.
Rys. 67 Podgląd tabeli z przygotowanymi przesyłkami
Strona 52 z 70
Aby stworzyć raport dla wysyłanych przesyłek, klikamy na Raport zbiorczy i wybieramy
przewoźnika, dla którego przygotowaliśmy paczki do wysłania. Wyświetli się podsumowanie
wszystkich przesyłek z wygenerowanym listem przewozowym lub etykietą termiczną.
Jeżeli nie chcemy w danej chwili wysłać wszystkich, usuwamy pojedyncze przesyłki za
pomocą czerwonego „x”. Usunięte przesyłki zostaną dodane do kolejnego raportu.
8.1.7.3 Zamawianie kuriera
Aby zamówić kuriera poprzez system Sheepla, należy kliknąć na Zamów kuriera i wybrać
konkretnego przewoźnika.
Na ekranie wyświetli się formularz, który należy wypełnić, podając miejsce odbioru (adres
wybierany jest z wcześniej zdefiniowanego adresu w Książce adresowej), listę paczek,
które chcemy wysłać, oraz godziny odbioru.
WAŻNE: Nie można przygotować Raportu zbiorczego dla paczek wysyłanych przez
InPost Paczkomaty, jeżeli na koncie w panelu Sheepla zaznaczona jest opcja
samodzielnego dostarczenia do Paczkomatu.
WAŻNE: Dla InPost Paczkomaty zamawianie kuriera jest możliwe po uprzednim
zdefiniowaniu punktu odbioru paczek na koncie Managera (Paczkomaty.pl) oraz
zaznaczeniu tego punktu w ustawieniach Przewoźnikach w panelu Sheepla.
WAŻNE: W przypadku Paczki w Ruchu należy podpisać wcześniej umowę oraz ustalić
odbiór paczek indywidualnie z opiekunem handlowym.
Strona 53 z 70
Rys. 68 Podgląd ekranu zamawiania kuriera DHL
Po kliknięciu Zamów kuriera operator otrzyma zgłoszenie zamówienia.
8.1.7.4 Powiadomienie klienta o numerze przesyłki
Standardowo możemy powiadomić klienta o stworzonej przesyłce i numerze listu
przewozowego, zaznaczając opcję powiadomienia: Kopia e-maila z potwierdzeniem
wysyłki Wyślij przesyłkę.
8.2 PrestaShop
8.2.1 Instalacja modułu Sheepla
Krok 1 Aby zainstalować moduł Sheepla w platformie sklepowej, należy zalogować się do
panelu administracyjnego sklepu, a następnie przejść do zakładki Moduły.
Krok 2 Wybieramy opcję Dodaj nowy moduł, a następnie za pomocą przycisku Wybierz
plik wybieramy otrzymany w załączniku plik z aktualnym modułem Sheepla.
8.2.2 Konfiguracja modułu Sheepla w panelu sklepowym
Krok 1 Aby skonfigurować moduł Sheepla, należy w panelu administracyjnym sklepu
przejść do zakładki Moduły.
Strona 54 z 70
Krok 2 Na liście odnajdujemy moduł Sheepla i wybieramy opcję Konfiguruj, a następnie
uzupełniamy dane w zakładce Ustaw konto użytkownika Sheepla.
Krok 3 Kolejnym krokiem jest poprawne uzupełnienie kluczy API administracyjnego i
publicznego (klucze dostępne będą po zalogowaniu się do panel.sheepla.pl
KonfiguracjaŹródła przesyłek).
Krok 4 Jeśli klucze są poprawne, powinien pojawić się komunikat Konfiguracja zapisana
pomyślnie.
Krok 5 Dodatkową usługą Sheepla jest Dynamic pricing, która pozwala definiować reguły
koszyka (ustawiać cenę według kategorii produktu, wagi, rozmiaru, liczby produktów w
koszyku itd.). Na tym etapie możemy wybrać, czy chcemy korzystać z zaawansowanych
reguł koszyka lub wrócić do tej opcji, jeżeli będzie taka potrzeba.
Krok 6 W przypadku, gdy wybierzemy opcję TAK, moduł Sheepla będzie korzystał z reguł
koszyka, które należy zdefiniować w panelu Sheepla (KonfiguracjaŹródła
przesyłekReguły cennika dostaw, zaznaczamy Aktywuj reguły cennika dostaw, a
następnie definiujemy reguły, z których chcielibyśmy korzystać).
Krok 7 Przy standardowej konfiguracji, zapisane powyższe ustawienia nie wymagają
dodatkowych zmian. W przypadku zaawansowanej konfiguracji, należy dodatkowo przejść
poniższe kroki.
Krok 8 Wpisujemy nazwę kontrolera zamówień (standardowo jest Order).
Krok 9 Wprowadzamy dane API URL, API Widget CSS, API Widget JS. Wybieramy opcję
Zapisz.
Krok 10 Jeżeli klucze są poprawne, pojawi się komunikat Konfiguracja zapisana
pomyślnie.
Strona 55 z 70
8.2.3 Dodawanie/edytowanie nowych metod dostawy
Krok 1 Wybieramy w panelu administracyjnym zakładkę Moduły, a następnie w Moduł dla
Sheepla opcję Konfiguruj.
Rys. 69 Moduł dla Sheepla w panelu administracyjnym PrestaShop
Krok 2 Następnie w sekcji Ustaw metody dostawy powiązane z Sheepla, za pomocą + lub
Edytuj, definiujemy metody dostawy i przypisujemy je do odpowiednich szablonów
utworzonych wcześniej w panelu Sheepla (listę można odnaleźć po zalogowaniu się do
panel.sheepla.pl KonfiguracjaSzablony przesyłek).
8.2.4 Zakończenie instalacji
Po ukończeniu instalacji i konfiguracji klient ma możliwość złożenia zamówienia,
wybierając opcję dostawy skonfigurowaną przez Sheepla. Od strony klienta proces nie
różni się w przypadku większości opcji dostawy (Poczta Polska, Kurier), z wyjątkiem usługi
InPost Paczkomaty, dla której to wyświetla się moduł wraz z mapką do wyboru
Paczkomatu.
8.2.5 Zarządzanie metodami dostaw
Po prawidłowej integracji sklepu z Sheepla w checkout sklepu powinna pojawić się
zmapowana metoda dostawy. W przypadku usług, które posiadają punkty odbioru, powinna
pojawić się również mapka. Mapka ułatwia klientowi sklepu wybór punktu odbioru najbliżej
jego miejsca zamieszkania lub pracy.
Strona 56 z 70
Rys. 70 Wybór punktu odbioru
8.2.6 Tworzenie przesyłki
Integracja z Sheepla umożliwia zarządzanie przesyłkami z poziomu panelu
administracyjnego sklepu.
Krok 1 Logujemy się do panelu PrestaShop i przechodzimy do zakładki
ZamówieniaZamówienia.
Rys. 71 Zakładka Zamówienia
Krok 2 Przechodzimy do podglądu konkretnego zamówienia, klikając na wiersz.
Strona 57 z 70
Krok 3 Po prawej stronie na dole podglądu zamówienia znajduje się box <Przesyłka>, w
którym wyświetla się widget Sheepla. Widget zawiera dane dotyczące przesyłki, takie jak
Przewoźnik, Usługa, Wybrany punkt odbioru, Szablon, itd., umożliwia zatwierdzenie i
edycję przesyłki oraz podgląd historii.
Krok 4 Jeżeli system nie synchronizował się automatycznie, pojawi się komunikat: Brak
danych o zamówieniu w platformie Sheepla. Oczekuje na synchronizacje. Należy
kliknąć w link: Synchronizuj. Po synchronizacji pojawi się widget Sheepla z
podsumowaniem tworzonej przesyłki.
Rys. 72 Synchronizacja przesyłki
WAŻNE: W przypadku Paczkomatów pojawią się informacje dotyczące m.in. usługi,
metody dostawy, Paczkomatu nadawczego, szablonu czy statusu przesyłki. Ponadto,
przed zatwierdzeniem można przypisać przesyłkę do innej sesji odbioru, edytować
wielkość opakowania (gabaryt A, B, C), adres Paczkomatu docelowego czy szablon
przesyłki, a także dodać komentarz dla kuriera.
Strona 58 z 70
Rys. 73 Informacje dotyczące przesyłki
Krok 6 Aby zatwierdzić przesyłkę, klikamy na link: Zatwierdź przesyłkę.
Krok 7 Po zatwierdzeniu przesyłki pojawi się link do List. Po kliknięciu na niego list
przewozowy ściągnie się w formacie PDF i można go wydrukować.
WAŻNE: Istnieje możliwość zautomatyzowania tego kroku tak, aby wszystkie przesyłki
tworzyły się automatycznie. Należy jednak pamiętać, że w przypadku nadawania
paczek do Paczkomatu, listy mają swój termin ważności.
Strona 59 z 70
8.2.7 Zarządzanie tabelą z przesyłkami z panelu administracyjnego sklepu
PrestaShop
Tabela przesyłek to element panelu PrestaShop, który umożliwia podgląd wszystkich
przesyłek tworzonych na podstawie zamówień, jakie spłynęły do sklepu. Dostęp do tabeli
jest możliwy po zalogowaniu się do panelu PrestaShop i wejściu do zakładki
WysyłkaSheepla.
Tabela przesyłek zawiera takie dane, jak:
ID zamówienia,
#CTN (numer przesyłki nadawany przez kuriera),
przewoźnik,
usługa,
status przesyłki,
aktualizacja,
data utworzenia.
Każda kolumna tabeli przesyłek ma filtr wyszukiwania ułatwiający znalezienie konkretnej
frazy lub rekordów zawierających frazę. Wyszukiwanie następuje po wpisaniu frazy w okno
danej kolumny.
Rys. 74 Tabela przesyłek w panelu sklepu PrestaShop
Każdy wiersz zamówienia kończy się linkiem do Historii oraz Listu przewozowego, (jeśli
został on utworzony). Historia jest szybkim podglądem zamówienia, zawierającym takie
dane jak ID zamówienia, #EDTN (nr zamówienia nadawany przez Sheepla) oraz historyczne
statusy przesyłki. Link List przekierowuje do listu przewozowego otwartego w
przeglądarce, zapisanego w formacie PDF.
Strona 60 z 70
Rys. 75 Historia przesyłki
8.2.8 Tworzenie dokumentów przewozowych
8.2.8.1 Przygotowywanie raportu zbiorczego
Krok 1 Aby utworzyć raporty zbiorcze, należy najechać na dole w zakładce
WysyłkaSheepla na przycisk Raport zbiorczy, a następnie wybrać przewoźnika, dla
którego chcemy wydrukować raport zbiorczy.
Rys. 76 Lista przewoźników przy tworzeniu raportów zbiorczych
WAŻNE: Dla Paczkomatów funkcja przygotowywania raportów zbiorczych jest
aktywna tylko w sytuacji, kiedy przesyłki odbierane są bezpośrednio przez kuriera, a
nie są nadawane w Paczkomacie.
Strona 61 z 70
Krok 2 W osobnym oknie pokaże się lista zatwierdzonych przesyłek, dla których można
wydrukować raport. Klikamy Generuj raport zbiorczy. W kolejnym oknie pojawi się
informacja, że raport został utworzony. Na zakończenie klikamy OK.
Rys. 77 Tworzenie raportu zbiorczego
Możliwość ściągnięcia raportu pojawi nam się przy zamówieniach wchodzących w skład
wygenerowanego raportu.
Rys. 78 Ściąganie raportu
Strona 62 z 70
8.2.8.2 Zamawianie kuriera
Krok 1 Aby zamówić kuriera, należy najechać na dole w zakładce WysyłkaSheepla na
przycisk Zamów kuriera, a następnie wybrać przewoźnika, który ma odebrać przesyłki.
Rys. 79 Zamawianie kuriera
Krok 2 W wyskakującym okienku pojawi się lista przesyłek obsługiwanych przez danego
przewoźnika, oczekujących na wysyłkę.
Krok 3 Za pomocą czerwonego krzyżyka można usunąć z listy te przesyłki, których nie
chcemy wysyłać.
Krok 4 W oknie wybieramy datę odbioru oraz przedział godzinowy, w którym ma się
pojawić kurier.
Krok 5 Na dole okna w polu wpisujemy uwagi dla kuriera (opcjonalne).
Krok 6 Potwierdzamy zamówienia kuriera poprzez kliknięcie przycisku Zamów kuriera.
Strona 63 z 70
Rys. 80 Wybór parametrów przy zamawianiu kuriera
8.3 Sote
8.3.1 Instalacja modułu Sheepla
Krok 1 Aby zainstalować moduł Sheepla w platformie sklepowej, należy zalogować się do
panelu administracyjnego sklepu (www.adressklepu.pl/backend.php) następnie przejść do
zakładki MenuKonfiguracjaAktualizacja.
Krok 2 System przeniesie nas do ponownego logowania na konto z uprawnieniami do
przeprowadzenia aktualizacji. Należy się zalogować, podając login i hasło.
Krok 3 Przechodzimy do zakładki Dodaj.
Krok 4 Za pomocą przycisku Wybierz znajdującego się w polu Załącz pakiet wybieramy
otrzymany plik z modułem.
Krok 5 Pole Kod aktywacji pozostawiamy puste i klikamy przycisk Załącz.
Krok 6 Następnie przechodzimy do zakładki Instaluj i klikamy na przycisk Instaluj.
Moduł zostanie zainstalowany w sklepie, kiedy wszystkie paski postępu zostaną
załadowane.
Strona 64 z 70
8.3.2 Konfiguracja modułu Sheepla w panelu sklepowym
Krok 1 Po zakończonej instalacji wracamy do panelu administracyjnego i przechodzimy do
zakładki MenuKonfiguracjaKonfiguracja modułów.
Krok 2 W zakładce Konfiguracja modułów pojawi się nowy moduł Sheepla, klikamy w
ikonę modułu.
Krok 3 Kolejny krok to uzupełnienie kluczy API po wpisaniu, których należy kliknąć Zapisz
(Klucz administracyjny i publiczny dla modułu Sheepla dostępny jest po zalogowaniu się do
panel.sheepla.pl w zakładce KonfiguracjaŹródła przesyłek).
Klucz Administracyjny: xxxxxx
Klucz Publiczny: xxxxxx
Krok 4 Jeśli klucz jest poprawny, zaraz nad kluczem pojawi się zakładka Powiąż
dostawców z Sheepla. Klikamy w zakładkę.
Krok 5 W zakładce Powiąż dostawców z Sheepla należy połączyć opcje dostawy
skonfigurowane wcześniej w sklepie z szablonami utworzonymi w panelu Sheepla.
8.3.3 Zakończenie instalacji
Po ukończeniu instalacji i konfiguracji klient ma możliwość złożenia zamówienia,
wybierając opcję dostawy skonfigurowaną przez Sheepla. Od strony klienta proces nie
WAŻNE: Dotyczy aktualizacji modułu Sheepla na wersję nowszą niż 3.0.8. Przed
aktualizacją modułu usuwamy poprzedni OrbaSheepla w katalogu
/core/plugins/orbaSheepla lub plugins/orbaSjeepla. Następnie możemy zainstalować
najnowszy moduł.
W przypadku, gdy zaktualizowaliśmy moduł przed usunięciem starej wersji (sytuacja
opisana powyżej), należy usunąć moduł OrbaSheepla w katalogu
/core/plugins/orbaSheepla lub plugins/orbaSheepla i wykonać polecenie w katalogu
/core lub /plugins: php symfony properl- build-model.
Strona 65 z 70
różni się w przypadku większości opcji dostawy (Poczta Polska, Kurier), z wyjątkiem
usługiInPost Paczkomaty, dla której moduł wyświetla się wraz z mapką do wyboru
Paczkomatu.
8.3.4 Tworzenie przesyłek z poziomu administracyjnego
Możemy utworzyć dokumenty przewozowe dla zamówienia z poziomu panelu
administracyjnego. Aby to zrobić, należy zalogować się do panelu administracyjnego
sklepu.
Kiedy zostanie stworzona przesyłka, należy ją ręcznie zatwierdzić, aby nadał się numer
listu przewozowego przewoźnika (CTN) oraz wygenerowała się etykieta/list przewozowy.
8.3.5 Tworzenie listu/etykiety z poziomu zamówienia
Krok 1 Logujemy się do panelu Sote i przechodzimy do zakładki Zamówienia.
Rys. 81 Zakładka Zamówienia
Krok 2 Przechodzimy do podglądu konkretnego zamówienia, klikając na numer zamówienia
bądź ikonę ołówka.
Krok 3 W sekcji Dostawa, znajduje się widget Sheepla. Widget zawiera dane dotyczące
przesyłki, takie jak EDTN (numer listu przewozowego Sheepla), wybrana metoda dostawy,
przewoźnik czy szczegóły dotyczące przesyłki. Przed zatwierdzeniem przesyłki istnieje
możliwość edytowania jej w platformie Sheepla m.in. można dokonać zmiany rozmiaru
opakowania (InPost, Poczta Polska) czy dodać komentarz do etykiety. Ponadto, można też
edytować zamówienie w panelu Sheepla.
Strona 66 z 70
Krok 4 Jeżeli system nie zsynchronizował się automatycznie, pojawi się komunikat: Brak
danych o zamówieniu w platformie Sheepla. Oczekuje na synchronizację. Należy
kliknąć w link: Synchronizuj. Po synchronizacji pojawi się widget Sheepla z
podsumowaniem tworzonej przesyłki.
Rys. 82 Informacje szczegółowe dotyczące przesyłki
Krok 6 Aby zatwierdzić przesyłkę, klikamy na link: Zatwierdź przesyłkę.
WAŻNE: W przypadku Paczkomatów pojawią się informacje dotyczące m.in. usługi,
metody dostawy, Paczkomatu nadawczego, szablonu czy statusu przesyłki. Ponadto,
przed zatwierdzeniem można przypisać przesyłkę do innej sesji odbioru, edytować
wielkość opakowania (gabaryt A, B, C), adres Paczkomatu docelowego czy szablon
przesyłki, a także dodać komentarz dla kuriera.
Strona 67 z 70
Krok 7 Po zatwierdzeniu przesyłki pojawi się link List. Po kliknięciu na niego, list
przewozowy zostanie automatycznie pobrany w formacie PDF i można go wydrukować.
Rys. 83 Informacje szczegółowe dotyczące przesyłki po wygenerowaniu listu przewozowego
WAŻNE: Istnieje możliwość zautomatyzowania tego kroku tak, aby wszystkie przesyłki
tworzyły się automatycznie. Należy jednak pamiętać, że w przypadku nadawania
paczek do Paczkomatu, listy mają swój termin ważności.
Strona 68 z 70
Dodatkowo, można zobaczyć historię oraz szczegóły przesyłki, które są wyświetlane w
wyskakującym okienku. Ponadto, można też utworzyć kolejną przesyłkę dla tego samego
zamówienia.
W przypadku wystąpienia błędu w synchronizacji danych lub tworzenia przesyłki, należy
sprawdzić status błędu w panelu Sheepla, logując się na swoje konto.
8.3.6 Tworzenie dokumentów przewozowych
Tworzenie dokumentów przewozowych odbywa się w zakładce SheeplaPodgląd przesyłek
(lewy panel Powiązania). W zakładce można wygenerować dokumenty przewozowe, takie
jak etykiety termiczne dla Ruchu i DPD, raporty zbiorcze, a także zamówić kuriera.
8.3.6.1 Przygotowywanie raportu zbiorczego
Krok 1 Aby utworzyć raporty zbiorcze, należy najechać na dole w zakładce
SheeplaPodgląd przesyłek na przycisk Raport zbiorczy, a następnie wybrać przewoźnika,
dla którego chcemy wydrukować raport zbiorczy.
Rys. 84 Lista przewoźników przy tworzeniu raportów zbiorczych
Krok 2 W osobnym oknie pokaże się lista zatwierdzonych przesyłek, dla których można
wydrukować raport. Klikamy Generuj raport zbiorczy. W kolejnym oknie, w którym
pojawi się informacja o utworzonym raporcie, klikamy OK.
WAŻNE: Dla Paczkomatów funkcja przygotowywania raportów zbiorczych jest
aktywna tylko w sytuacji, jeśli przesyłki odbierane są bezpośrednio przez kuriera, a
nie są nadawane w Paczkomacie.
Strona 69 z 70
Rys. 85 Tworzenie raportu zbiorczego
8.3.6.2 Zamawianie kuriera
Krok 1 Aby zamówić kuriera, należy najechać na dole w Zakładce SheeplaPodgląd
przesyłek na przycisk Zamów kuriera, a następnie wybrać przewoźnika, który ma odebrać
przesyłki.
Rys. 86 Zamawianie kuriera
Krok 2 W wyskakującym okienku pojawi się lista przesyłek obsługiwanych przez danego
przewoźnika, oczekujących na wysyłkę.
WAŻNE: Raport zbiorczy można wygenerować tylko raz. Po wygenerowaniu można go
później jedynie wyświetlić.
Strona 70 z 70
Rys. 87 Wybór parametrów przy zamawianiu kuriera
Krok 3 Za pomocą czerwonego krzyżyka można usunąć z listy te przesyłki, których nie
zamierzamy wysyłać.
Krok 4 W oknie wybieramy datę odbioru oraz przedział godzinowy, w którym ma się
pojawić kurier.
Krok 5 Na dole okna w polu wpisujemy uwagi dla kuriera (opcjonalne).
Krok 6 Potwierdzamy zamówienia kuriera poprzez kliknięcie przycisku Zamów kuriera.
Jeżeli masz pytania lub wątpliwości dotyczące poprawnej instalacji i konfiguracji Sheepla,
zachęcamy do skorzystania ze wskazówek zamieszczonych w dziale Pomoc
http://sheepla.pl/Help lub kontaktu e-mailowego: [email protected].