inovação e competitividade na indústria têxtil brasileira

USPiTec 2012

Inovação e Competitividade na Indústria

Têxtil Brasileira

Alfredo Emilio Bonduki

Presidente Sinditêxtil SP

Fernando Valente Pimentel

Diretor Superintendente

RELEVÂNCIA DO SETOR

Infográfico

RELEVÂNCIA ECONÔMICA DO SETOR

Parque Industrial de R$ 80 Bilhões

em ativos

30 mil empresas em atividade

8 milhões de empregos diretos

e indiretos

Faturamento anual de R$ 105 Bilhões

3,5% do PIB Brasileiro

Estamos presentes em todo o território nacional, gerando desenvolvimento e

emprego em todos os estados brasileiros.

A Indústria Têxtil e de Confecção Brasileira é muito mais abrangente do que se pensa, indo além do

vestuário, o principal bem final da cadeia produtiva.

Representando

4,9% da Ind. de

Transformação

O setor também é relevante por representar quase 5% do PIB da indústria de transformação e mais de 10% dos empregos nesta atividade econômica

PESO DA INDÚSTRIA: PIB E EMPREGOS NO SETOR TÊXTIL

INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO PIB EMPREGOS

1. INDÚSTRIA GERAL 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

2. INDÚSTRIA EXTRATIVA 5,0 % 5,0 % 5,0 % 2,0 % 2,0 %

3. INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 95,0 % 95,0 % 95,0 % 98,0 % 98,0 %

3.2. ALIMENTOS 13,0 % 16,2 % 16,2 % 22,3 % 22,3 %

3.3. BEBIDAS 3,2 %

3.5. TÊXTIL 3,0 % 4,9 %

6,8 % 10,6%

16,5 % 3.6. VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 1,9 %

3.7. CALÇADOS E ARTIGOS DE COURO 1,9 % 1,9 % 5,9 %

3.9. CELULOSE, PAPEL E ARTIGOS DE PAPEL 4,0 % 4,0 % 4,0 % 2,6 % 2,6 %

3.11. REFINO DE PETRÓLEO E ÁLCOOL 7,9 % 7,9 % 7,9 % 2,9% 2,9%

3.20. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 5,8 % 5,8 % 5,8 % 7,0 % 7,0 %

3.25. VEÍCULOS AUTOMOTORES 7,0 % 7,0 % 7,0 % 6,6 % 6,6 %

Fon

te:

Val

or

Eco

nô

mic

o

GRAU DE ESCOLARIDADEFABRICAÇÃO DE PRODUTOS

TÊXTEIS

CONFECÇÃO DE ARTIGOS

DO VESTUÁRIO E

ACESSÓRIOS

Analfabeto 705 1.895

Até 5ª Incompleto 8.642 11.856

5ª Completo Fundamental 19.412 29.900

6ª a 9ª Fundamental 38.585 78.287

Fundamental Completo 58.456 148.260

Médio Incompleto 41.169 102.629

Médio Completo 127.500 304.656

Superior Incompleto 6.772 13.588

Superior Completo 11.300 14.800

Mestrado 131 219

Doutorado 18 35

Total Empregados 312.690 706.125

RELEVÂNCIA ECONÔMICA E SOCIAL DO SETOR

Número de trabalhadores com carteira assinada

Fonte: RAIS 2010

Mão de Obra no Setor T&C do Brasil

São Paulo

Santa Catarina

Minas Gerais

Paraná

Ceará

Rio de Janeiro

Demais

29,3%

17,0%

11,7%

8,70%

7,00%

6,20%

20,1%

Fon

te: IE

MI

Principais Canais de Distribuição

27,4%

19,3%

16,0%

13,8%

6,5%

5,5%

4,6%

3,4%

0,6%

2,9%

Gdes. lojas Espec.

Peq. lojas Independentes

Peq. lojas de rede

Atacadista

Lojas Depto.

Hiper/Super

Pronta-Entrega

Institucional

Exportação

Outros

% / volume em peças

. Redes especializadas distribuem 42% da produção;

. Lojas independentes de vestuário somam 35%;

. Redes não especializadas respondem por 12%.

6,4 bilhões de peças

Fonte: IEMI

Varejo - Número de estabelecimentos e de empregos

Canal Pontos de venda Mão-de-obra

Hipermercado 724 277.823

Dep. Não especializado 1.843 132.013

Lojas especializadas em vestuário

138.168 657.302

Lojas especializadas em cama, mesa e banho

28.642 134.252

TOTAL 169.377 1.201.390

Fonte: IEMI/RAIS

CONJUNTURA ATUAL

122 540 411 292

-275 -1.027

-2.052 -2.254

-3.525

-4.749

-5.607

2,93 3,07

2,93

2,43 2,18

1,95 1,84

1,99 1,70 1,67

1,90

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012(E)

Exportação Importação Saldo Taxa de câmbio

SALDO DA BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO

Fonte: MDIC/ALICEWEB

Milhões de US$

Observação: Excluídos valores de fibras de algodão

SETOR DE GRANDE CONCORRÊNCIA = ÂNCORA DA INFLAÇÃO

Fonte: IBGE/FIPE/Macrodados

IPP (Índice de preço ao produtor) Últimos 12 meses- Ref: Junho

Têxtil: -4,03%

Confecção: 2,79%

306,3 268,1

596,5

194,0

308,3 319,5 360,3 378,8

258,5

214,8

341,9

33,5

410,0 415,4

217,4

448,6

Índice Geral Alimentação e Bebidas

Habitação Vestuário Transportes Saúde e Cuidados Pessoais

Despesas Pessoais

Educação

Inflação Acumulada de Jul.94 a Jun.12 Em %

IPCA IPC

Vestuário

OFERTA E CONSUMO DE FIBRAS

MATÉRIAS PRIMAS

Algodão Safra 2011/2012 Produção: 1,97 milhão Ton. Consumo: 0,9 milhão Ton.

Brasil 5º maior produtor mundial

Poliéster (2010): Produção: 230.938 ton Consumo: 455.970 ton

Investimentos em Suape tornarão o Brasil auto-suficiente

Poliamida (2010): Produção: 42.334 ton

Consumo: 72.392 ton

Elastano (2010): Produção: 11.700 ton Consumo: 19.168 ton

Investimentos anunciados de 2 multinacionais

Acrílico (2010): Produção: 32.400 ton

Consumo: 31.992 ton

Viscose (2010): Produção: 20.723 ton Consumo: 23.835 ton

Único país das Américas que produz fibras de viscose

Fonte: CONAB e ABRAFAS

Consumo de Fibras de Algodão e não algodão no Brasil e no Mundo

Em mil ton.

0

200

400

600

800

1000

1200

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

B

r

a

s

i

l

M

u

n

d

o

Algodão Não Algodão Algodão Não Algodão

Mundo Brasil

Consumo Mundial – Safra 2011/12 – Principais Países Demandadores

TOTAL DO CONSUMO: 23.138 mil toneladas,

redução de 5,54% em relação à safra 2010/11

Fonte: Icac Abr/2012

Elab: Conab

China 39%

Índia 18%

Paquistão 10%

Turquia 5%

Brasil 4%

Demais 24%

SITUAÇÃO DA INDÚSTRIA

Desindustrialização

Situação da Indústria

Importações Predatórias

Perda de Competitividade Guerra Fiscal

Câmbio Juros Cumulatividade Carga Tributária

Demais Assimetrias

O Problema >

Ocasionado > Primarização Exportações

Câmbio

Práticas Desleais

de Comércio

Guerra Fiscal

Competitividade – Fatores chave

Indicadores da indústria

Situação da Indústria

Fonte: CNI

Brasil 8%

China 32%

México 9%

Índia 6%

Taiwan 6%

Outros 39%

2000

Brasil 7%

China 39%

México 6%

Índia 6%

Taiwan 6%

Outros 36%

2005

Brasil 5%

China 47%

México 5%

Índia 6%

Taiwan 5%

Outros 32%

2009

Brasil perde espaço no produto industrial dos países em desenvolvimento

Participação no VTI dos países em desenvolvimento (%)

Indústria de Transformação

Carga Tributária x PIB da Indústria de Transformação, 1991-2009

Fonte: SCN/IBGE; IPEA. Elaboração DECOMTEC/FIESP.

Tarifa industrial de consumo de energia elétrica – países selecionados (R$/MWh)

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Aneel (2011) e da Agência Internacional de Energia (2011).

Nota: Valores convertidos para Real por PPP 1,834 R$/US$ (OCDE, 2011).

Tarifas de energia elétrica industrial dos BRICs – Brasil, Rússia, Índia e China (R$/MWh)

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Aneel (2011) e da Agência Internacional de Energia (2011).

Países Tarifa média (R$/MWh)

Brasil 329,0

Índia 188,1

China 142,4

Rússia 91,5

Canadá 107,0

Média de Rússia, Índia e

China 140,7

Parcela de tributos (PIS/COFINS e ICMS) incidentes sobre a tarifa de energia elétrica industrial

Fonte

: E

labora

ção F

IRJA

N a

part

ir d

e d

ados d

a A

neel (2

011)

TEMAS PRIORITÁRIOS

Temas prioritários – Fórum Nacional da Indústria - Pesquisa CNI

9

9

16

22

22

31

38

44

44

47

49

51

58

62

71

76

80

84

84

Outros

Saúde e segurança do trabalho

Política de desenvolvimento regional

Mercado informal e pirataria

Micro e pequenas empresas

Defesa da concorrência / regulamentação do CADE

Marcos regulatórios

Controle e gestão do gasto público

Política cambial

Redução da burocracia

Meio ambiente

Financiamento e juros

Educação

Comércio exterior

Política Industrial e desenvolvimento de cadeias …

Legislação trabalhista

Inovação

Infraestrutura

Tributação

A soma dos percentuais é maior que 100% porque era possível assinalar até 10 opções.

%

Conselhos de Competitividade Setoriais Calçados, Têxtil e Confecções, Gemas e Jóias

do acesso da população aos produtos, com a manutenção da

participação de mercado da indústria nacional

das exportações e diversificação da pauta exportadora

Formação de empresas de classe mundial

das produtividade e da qualidade dos produtos

Melhoria da integração entre os elos da cadeia de valor e com outros setores produtivos

Desenvolvimento , atração e retenção de talentos

Fortalecimento dos arranjos Produtivos Locais (APLs) e das MPEs

do investimento em modernização do parque fabril

Aprimoramento do arcabouço normativo e regulatório

Alteração estratégica da trajetória tecnológica do setor

AGENDA PRIORITÁRIA DO SETOR

AGENDA PRIORITÁRIA DO SETOR TÊXTIL E CONFECÇÃO

FORTALECIMENTO DA CONFECÇÃO

DEFESA COMERCIAL

NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS

TRIBUTAÇÃO

COMPRAS GOVERNAMENTAIS

CUSTO DA INFRAESTRUTURA

Regime tributário competitivo para a

confecção

Salvaguarda para vestuário 60NCMs

CONQUISTAS RECENTES MAIS RELEVANTES


AÇÕES FOCO PLANO

Desoneração da Folha de Pagamento

Compras Governamentais

Acordos Bancos Públicos

Desoneração das Exportações

Defesa Comercial

Financiamento e Garantias para as Exportações

Promoção Comercial

Financiamento ao Investimento

Financiamento à Inovação

Marco Legal da Inovação

Estímulos ao

Investimento e à

Inovação

Comércio

Exterior

Defesa da

Indústria e do

Mercado Interno

BRASIL

MAIOR Agosto/11


AÇÕES FOCO PLANO

Bens de Capital

Revitaliza

Progeren


Panos Quentes III, Maré vermelha

Resolução 72/2010 SF

Convênio RFB - INMETRO

Financiamento ao Investimento

Financiamento à Inovação

Marco Legal da Inovação

Câmbio

Comércio

Exterior

Defesa da

Indústria e do

Mercado Interno

BRASIL

MAIOR Abril/12

Redução da Taxa SELIC


Postergação do prazo de recolhimento do

PIS/COFINS Estímulo a

produção nacional

Defesa

Comercial

Tributação

Medidas

Creditícias

Importados sofrerão aumento do PIS/COFINS

correspondente alíq. Sobre faturamento

Bens de Capital

Revitaliza

Progeren


Panos Quentes III, Maré vermelha

Resolução 13/2010 SF

Convênio RFB - INMETRO

Redução da Taxa SELIC


Postergação do prazo de recolhimento do

PIS/COFINS

Importados sofrerão aumento do PIS/COFINS

correspondente alíquota sobre faturamento

ROTAS TECNOLÓGICAS

Visão de futuro

Ser reconhecida e admirada pela relevância econômica, política

e social de suas atividades, competitiva globalmente e

exportadora de destaque no cenário mundial, possuindo como

diferencial a utilização ética e sustentável da diversidade de

recursos naturais e de competências humanas, enfatizando com

criatividade a identidade brasileira, interagindo com outras

cadeias produtivas e formando uma rede de valor ágil e versátil,

intensiva em conhecimento e integrada desde a concepção até a

disposição final de seus produtos – customizados, funcionais e

inovadores -, que despertem a emoção e atendam às exigências

dos diferentes segmentos de consumo.

Fonte: Baker & McKenzie

Estudo prospectivo T&C: 6 estratégias para 2023

MERCADO Aumentar a percepção de valor dos produtos e serviços da cadeia T&C brasileira nos mercados

interno e externo

TECNOLOGIA

Criar plataforma tecnológica que impulsione

inovação baseada em conhecimento na rede

TALENTOS

Atrair e reter talentos em áreas estratégicas

de conhecimento

INFRA-ESTRUTURA

Integrar virtualmente a rede de valor e criar infra-estrutura para

a inovação

INVESTIMENTOS Tornar as empresas inovadoras do setor

atrativas para investidores nacionais

e internacionais

AMBIENTE INSTITUCIONAL

Integrar governo, academia, associações

e empresas em uma rede de criação de valor

sustentável.

ROTAS TECNOLÓGICAS

Estudo prospectivo T&C: 7 vetores portadores de futuro

SISTEMAS DE RÁDIO-FREQUÊNCIA, SISTEMAS INTEGRADOS DE DADOS DO CONSUMIDOR AO PROJETO

INTEGRAÇÃO DA INFORMAÇÃO

PROJETOS COMPARTILHADOS E ENGENHARIA DE CICLO DE VIDA DE PRODUTOS

GESTÃO INTEGRADA DE CADEIAS DE SUPRIMENTO

NOVOS MATERIAIS NOVAS FIBRAS, FUNCIONALIDADES, SUSTENTABILIDADE, NANOTECNOLOGIA

NOVAS TECNOLOGIAS DE PROJETO E DE PRODUÇÃO

NOVAS FIBRAS, FUNCIONALIDADES, SUSTENTABILIDADE, NANOTECNOLOGIA

GESTÃO DE CICLO DE VIDA CAPACITAÇÃO PARA ATENDER CONSUMIDORES MAIS EXIGENTES QUANTO AOS IMPACTOS NA NATUREZA

LIDERANÇA DO DESIGN O DESIGN ASSUME UM PAPEL ESTRATÉGICO NAS OPORTUNIDADES DE CRIAÇÃO DE VALOR

INTEGRAÇÃO COM OUTRAS CADEIAS

VALORIZAÇÃO CRESCENTE DO USO DOS TÊXTEIS TÉCNICOS EM OUTRAS INDÚSTRIAS

Fonte: Baker & McKenzie

ROTAS TECNOLÓGICAS

Movimentos & Tendências: Evidências no Brasil

INTEGRAÇÃO DE INDÚSTRIA

E VAREJO Ex: Hering, Dudalina, Marisol, Coteminas

CRIAÇÃO DE EMPRESAS

DETENTORAS DE MARCAS Ex: Menegotti ( Colcci, Forum), Inbrands (Richard’s, Salinas,

Alexandre Herchcovitch, Isabela Capeto ...), Artesia (Les Lis Blanc)

INTERNACIONALIZAÇÃO DAS

EMPRESAS BRASILEIRAS Ex: Tavex, Coteminas, Vicunha, Pettenati, Santana,

Linhas Bonfio, Sancris

EMPRESAS INTERNACIONAIS

NO BRASIL Ex: Rhodia, Invista, Hyosung, American & Efird,

Coats Corrente, Unifi

INVESTIMENTOS NA PRODUÇÃO

DE FIBRAS SINTÉTICAS Ex: Pólo Petroquímico de Suape (poliéster)

TENDÊNCIAS DE

CONSOLIDAÇÃO

Aquisições, fusões, acordos operacionais

(frequentes nas marcas e iniciantes na indústria)

ROTAS TECNOLÓGICAS

O Sistema integrado da Propriedade industrial – Sinpi, do INPI – instituto Nacional de Propriedade intelectual, forneceu um levantamento, compreendido entre os anos de 2007 a 2010, abrangendo tanto os privilégios de invenção (PI) como os modelos de utilidade (MU). No total, são 1.095 requisições de patentes do setor têxtil e confecção no brasil neste período. Esse número demonstra a forte tendência do setor têxtil e confecção em constantemente aprimorar e inovar seus produtos e processos.

Número de patentes solicitadas no setor Têxtil e de Confecção

391 247 348 312

2007 2008 2009 2010

Nº de patentes solicitadas no Brasil (2007- 2010)

Nº de patentes

Fonte: INPI, 2011.

Fonte: IBGE - Pesquisa de Inovação Tecnológica – Pintec (2008).

Atividades selecionadas

Brasil – 2008

Pessoas ocupadas nas atividades internas de P&D das

empresas que implementaram inovações, por nível de

qualificação

Nível superior Nível

médio Outros

Total Pós-

graduados Graduados

Indústrias de

transformação 29.058 4.340 24.719 12.987 5.191

Fabricação de produtos

têxteis 350 24 326 161 83

Confecção de artigos do

vestuário e acessórios 308 5 303 252 199

Empresas que implementaram inovações, por nível de qualificação .

Destino dos recursos para investimentos

Fonte: Pesquisa D Fatto-FIESP;

Elaboração: Decomtec/FIESP

Investimento em Inovação

(*) Foram excluídos os setores de Coque, Refino de Petróleo, Fumo, Reciclagem e Diversos devido à

restrição amostral

Fontes: Pesquisa FIESP-H2R, PIA/IBGE, IPA/FGV, PIM/IBGE; Elaboração: Decomtec/FIESP

TEXBRASIL

Módulos Programa TexBrasil 04/12 a 03/13 •Monitoramento, Controle e Melhoria do Projeto

•Articulação, Desenvolvimento de Parcerias, Captação GESTÃO

•Feiras Internacionais, Projeto Comprador, Missões Comerciais, Projeto Vendedor, Atendimento a Compradores Internacionais, Missões Institucionais Comerciais,, Divulgação de Oportunidades de Negócios, Pop-up Store

PROMOÇÃO COMERCIAL

•Panorama dos Países, Boletins de Inteligências, Capacitação em IC, Guia do Exportador, Materiais para prospecção de Mercado, Centros de Negócios Apex-Brasil, Guia Texbrasil, Apoio à demanda específica das empresas

INTELIGÊNCIA COMERCIAL

•Press Trips, RP e Assessoria de Imprensa, Site Texbrasil, Mídias Sociais, Fashion Guide, Revistas Digitais Nacional e Internacional, Revista impresa trilingue, E-mails marketing, Vídeos institucionais, Branding, Material Promocional, Campanhas

POSICIONAMENTO E IMAGEM

•Acordos comerciais, Missões institucionais governamentais, Monitoramento das regras internacionais de negócios RELAÇÕES INTERNACIONAIS

•Tendências, comportamento e consumo, Apoio a semanas de moda, Apoio a eventos de design, Novos Estilistas, Escolas de Moda MODA E DESIGN

•Inovatex, Selo Qual

INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE

•Segmentação, Capacitação, CRM, Gerenciamento deTerceirizados, Projetos de Internacionalização, Relacionamento

DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

•Controle da documentação, da contrapartida e dos Relatórios Operacionais, Classificação e lançamento das despesas, Planejamento e Controle do Orçamento, Prestação de Contas CONTROLADORIA

TENDÊNCIAS GLOBAIS DE CONSUMO E VAREJO

Analisamos uma base de dados1 de 86 países e 30 anos de consumo (20 registrados, 10 estimados)

Haverá mais de $12 trilhões1 de novo consumo

a nível mundial nos próximos 10 anos

1. Existem muitos drivers de consumo não intuitivos, que diferem entre categorias

1. Há apenas 12 padrões de consumo distintos no mundo, enquadrados em 4 classes de renda

Da análise realizada foi possível inferir três grandes conclusões relativas ao consumo a nível mundial

1

2

A.T. Kearney 2012 Consumer Wealth & Spending – Resumo das Conclusões

3

• O Brasil contribuirá com 5% do crescimento do consumo a nível mundial até 2020

1. Crescimento ajustado à inflação e a variações cambiais Fonte: A.T. Kearney

• Para além dos drivers tradicionais de consumo, tais como idade, gênero ou PIB, muitos outros são decisivos para entender os diferentes padrões de consumo

• Os consumidores comportam-se de forma previsível à medida que os países enriquecem e os padrões de consumo amadurecem

Nesta década assistiremos ao maior crescimento do consumo dos últimos 30 anos, impulsionado em grande parte pelas economias emergentes

40

28

22

18

+43% +3%

2020e 2010 2000 1990

(USD trilhões1)

Outros 27%

México 2%

Coréia do Sul 2%

Reino Unido 3%

Indonésia 3%

Japão 3%

Rússia 3%

Brasil 5%

Índia 8%

China 19%

Estados Unidos 25%

Evolução do gasto global em bens e serviços 1990-2020

CAGR

1. Valores reais Fonte: Estudo Consumer Wealth & Spending – A.T. Kearney

Consumo Global

No Brasil, ainda que o gasto em vestuário e calçado pouco varie em proporção até

2020, em valor absoluto ele aumentará 25%

Evolução do gasto em bens e serviços no Brasil 2010-2020 (Gasto anual em USD bilhões1)

1. Valores reais Fonte: Estudo Consumer Wealth and Spending – A.T. Kearney

1,23,6

6,0

1,62,8

6,0

Tecidos

+36%

Calçado Outros Artigos de

Vestuário e Acessórios

+25%

Pronto-a-Vestir

40,7

30,0

Total

+35%

51,1

40,8

0%

-22%

2020 2010

Evolução do gasto em vestuário e calçado no Brasil 2010-2020 (Gasto anual em USD bilhões1)

315479

371

91113

24

241

168

41 (3,8%)

1,084

91 70

57 77

268

148

2010

119

35 51 (3,1%)

1,675

+55%

2020e

Saúde e Serviços Médicos

Hotéis, Restaurantes e Lazer

Bebidas Alcóolicas e Tabaco

Vestuário e Calçado

Outros Bens e Serviços

Alimentação e Bebidas Não-Alcóolicas Comunicações

Educação

Transporte

UM CONSUMO DE PAÍS RICO

19.017

26.137

2010 2020

Fonte: Revista Exame, 08/2012.

2,2

3,5

2010 2020

Em uma década, o PIB per

capita brasileiro deve aumentar

37% (em reais)...

...fazendo com que o consumo das

famílias brasileiras quase

dobre...(valores em trilhões de reais)

...e alcançando o Brasil ao posto de quinto maior

mercado consumidor do mundo em 2020 (valores em

trilhões de reais)



20,4

10,9

7

4,4 3,5 3,2 3 2,8

Estados Unidos

China Japão Alemanha Brasil França Inglaterra Itália


293

203 158

103

199

Alimentos e Bebidas

Carros Bebidas Alcoólicas

Vestuário Outros


Consumo de 55 itens

em 2010

800 bilhões 1 trilhão de reais

Consumo de 55 itens em

2020

1,8 trilhão

Para avaliar a atratividade dos diversos países emergentes para investimentos em varejo, calculamos anualmente o Global Retail Development Index1

Ranking dos países analisados em uma escala de 1 a 100 –

quanto mais elevado maior a oportunidade para o varejo de entrar

no país

Metodologia GRDI

Seleção dos países para o estudo

Ranking GRDI

1. Indíce global de desenvolvimento do mercado de varejo Fonte: Estudo Global Retail Expansion: Keeps on Moving – A.T. Kearney

Atratividade do Mercado • Vendas de varejo per capita • População • População urbana • Eficiência dos negócios

Risco do País e do Negócio • Risco do país • Risco do negócio

Saturação do Mercado • Proporção de varejo moderno • N. de varejistas internacionais • Área de varejo moderno / hab. urbano • Mkt. share dos principais varejistas

Pressão Temporal • CAGR de vendas de varejo moderno vs.

desenv. econômico do país (2007-2011)

• CAGR área de varejo vs. área criada de varejo moderno (2007-2011)

Análise de quatro grandes indicadores

• Seleção de 30 países

de uma amostra de 200

países emergentes com

base em:

– Risco do País:

superior a 35 na

análise Euromoney

– População: igual ou

superior a 2 milhões

– Riqueza: PIB per

capita superior a

U$3,000

Pelo segundo ano consecutivo, o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking GRDI...

2012 Global Retail Development Index (top 20)

Fonte: Estudo Global Retail Expansion: Keeps on Moving – A.T. Kearney

Rank 2012

País Região Atratividade do Mercado (25%)

Risco do País e do Negócio (25%)

Saturação do Mercado (25%)

Pressão Temporal (25%)

Score GRDI

Variação 2011

1 Brasil América Latina 100.0 85.4 48.2 61.6 73.8 0

2 Chile América Latina 86.6 100.0 17.4 57.1 65.3 0

3 China Ásia 53.4 72.6 29.3 100.0 63.8 +3

4 Uruguai América Latina 84.1 56.1 60.0 52.3 63.1 -1

5 Índia Sudoeste Asiático 31.0 66.7 57.6 87.9 60.8 -1

6 Georgia Ásia Central 27.0 68.7 92.6 54.0 60.6 N/A

7 United Arab Emirates Médio Oriente 86.1 93.9 9.4 52.9 60.6 +1

8 Omã Médio Oriente 69.3 98.3 17.4 50.4 58.9 N/A

9 Mongolia Ásia Central 6.4 54.4 98.2 75.1 58.5 N/A

10 Peru América Latina 43.8 55.5 62.9 67.2 57.4 -3

11 Malaysia Sudoeste Asiático 43.8 55.5 62.9 67.2 57.4 -3

12 Kuwait Médio Oriente 56.7 98.1 18.9 54.8 57.1 +8

13 Turkey Europa Oriental 81.1 88.7 36.4 20.3 56.6 -7

14 Saudi Arabia Médio Oriente 78.8 69.3 32.3 33.1 53.4 -4

15 Sri Lanka Sudoeste Asiático 63.1 81.8 35.4 33.0 53.3 -4

16 Indonésia Sudoeste Asiático 12.7 68.3 79.0 51.3 52.8 +6

17 Azerbaijan Ásia Central 39.6 61.6 47.0 62.4 52.7 -1

18 Jordan Médio Oriente 19.2 41.5 93.6 53.2 51.9 N/A

19 Kazakhstan Ásia Central 45.8 65.3 69.5 23.8 51.1 N/A

20 Botswana África Sub-Sahariana 31.5 47.5 75.5 47.5 50.5 -5

0=pouco atrativo

100=muito atrativo

0=alto risco

100=baixo risco

0=saturado

100=não saturado

0= sem pressão

100=entrada urgente

…com o mercado brasileiro de varejo atingindo a fase de pico

Abertura Pico Amadurecimento Fecho

Definição

Classe média em expansão; consumidores predispostos a explorar formatos organizados de varejo; relaxamento das restrições governamentais

Consumidores procuram formatos organizados de varejo e têm maior exposição a marcas globais; grandes centros comerciais em vias de desenvolvimento; mercado imobiliário disponível e relativamente acessível

O gasto dos consumidores expandiu significativa-mente; maior dificuldade em encontrar imóveis para novos estabelecimentos comerciais; os compe-tidores locais vão se tornando mais sofisticados

Consumidores habituados ao varejo moderno; o gasto discricionário é mais elevado; competição feroz entre varejistas locais e internacionais; grande dificuldade no acesso aos imóveis adequados

Modo de entrada

Investimento minoritário no varejo local

Orgânico, através de lojas operadas diretamente

Tipicamente orgânico, mas focado em cidades tier 2 e 3

Aquisições

Estratégia mão-de-obra

Identificação de mão-de-obra local qualificada para cargos gerenciais

Contratação e treinamento de talento local, complementado com pessoal expatriado

Alteração do pessoal expatriado para pessoal local

Contratação de pessoal local

Alta

Baixa

Prioridade

GRDI

Polônia (2005)

Rússia (2003)

Índia (2009)

Polônia (1995)

Rússia (2006)

Polônia (2000)

México (2009)

Rússia (2012)

México (2012)

Índia (2012)

China (2003)

Hungria (2011)

Rússia (1995)

Polônia (1990)

Brasil (2005)

Hungria (1995)

Brasil (2012)

México (2003)

Peru(2002)

República Checa

(2010)

Eslovênia (2011)

China (2006)

Uruguai (2012)

Índia (2003)

China (2012)

Botswana (2012)

Omã (2012

Fonte: Estudo Global Retail Expansion: Keeps on Moving – A.T. Kearney

Selo Qual – Programa Brasileiro de Auto Regulamentação de Roupas Profissionais com requisitos de qualidade de produto e responsabilidade socioambiental

Objetivos:

• Estimular a elevação do patamar competitivo do setor;

• Garantir a qualidade dos produtos;

• Comprovar a forma ética e socialmente responsável de se produzir;

• Afiançar a não-agressão ao meio ambiente.

SELO QUAL

Mercado de Roupas Profissionais

O Brasil conta com 1,2 mil empresas, com porte industrial (que fabricam exclusivamente roupas profissionais) e geram 52 mil empregos.

A produção de roupas profissionais no Brasil alcançou 267 milhões de peças em 2011.

63% dessa produção é voltada para o segmento masculino adulto.

Pelo lado do consumo interno o mercado chegou a 283 milhões peças em 2011 e deste total 6% foi suprido por artigos importados.

US$ 3,6 bilhões em valores de produção ; US$ 7 milhões exportados e US$ 77 milhões importados.

Fonte: IEMI

REQUISITOS DO PROGRAMA SELO QUAL

REQUISITOS ESPECÍFICOS

+

REQUISITOS LEGAIS

Qualidade

Responsabilidade ambiental

Responsabilidade social

MODELO EVOLUTIVO SELO QUAL

OURO

BRONZE

PRATA

• Em 2008 o setor T&C foi reconhecido e selecionado como setor estratégico por ser um setor internacionalmente competitivo, com potencial em exportar.

• o Governo Federal elaborou conjuntamente com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC ), Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Centro de Gestão em Estudos Estratégicos (CGEE) e a ABIT um Estudo Estratégico de Longo Prazo, que resultou no “Panorama Setorial Têxtil e Confecção” com estratégias para o desenvolvimento do setor nos próximos 15 anos.

Projeto para apoio à inserção da Gestão da Inovação

nas confecções de Roupas Profissionais

GESTÃO DA INOVAÇÃO – ROUPAS PROFISSIONAIS

• Definiu o setor de Roupas Profissionais como elo capaz de

impulsionar o desenvolvimento tecnológico da cadeia T&C, sendo assim, elo apoiado pela ABDI para a implantação de ações e projetos que viabilizem a visão de futuro do setor, incluindo o SELO QUAL.

• O projeto oferecerá 1022 horas de consultoria técnica especializada em Gestão da Inovação para 25 confecções de Roupas Profissionais selecionadas conforme sua capacidade de inovar, dividido em 4 fases: 1º Pré-diagnóstico e seleção das empresas participantes 2º Diagnóstico das empresas selecionadas para avaliar a capacidade inovativa: 3º Capacitação das empresas participantes: 4º Consultoria para implementação nas empresas do conteúdo aprendido

OBRIGADO !

inovação e competitividade na indústria têxtil brasileira

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