iniciamos - inversionistas.finbe.com.mx...en 2017 (34.1 millones), lo anterior se deriva del importe...
TRANSCRIPT
I N I C I A M O SEL VIAJE
F I N B E U N A H I S T O R I AS O B R E S A L I E N T E
J U N I O 2 0 1 8
2013
8estados / 9ciudades
Cartera total $2,813 millones
Índice de Capitalización 47.21%Clientes 3,069Calificación de riesgo Fitch‘AA-(mex)’ y ‘F1+(mex)’
9estados / 10ciudades
Cartera total $3,144 millones
Índice de Capitalización 47.21%Clientes 3,798+ de 4,000 autos financiadosApp para dispositivos móvilesCalificación de riesgo Fitch‘AA-(mex)’ y ‘F1+(mex)’
10estados / 12ciudades
Cartera total $3,148 millones
Índice de Capitalización 47.21%Clientes 4,810Alianzas con Subaru y IsuzuPor primera ocasión se rebasanlos 500 millones de pesos de colocaciónen créditos automotricesCalificación de riesgo Fitch‘AA-(mex)’ y ‘F1+(mex)’
20152014
F I N B E U N A H I S T O R I AS O B R E S A L I E N T E
13estados / 15ciudadesCartera total 5,146Clientes 8,210+ de 8,800 créditos 22% más que en el 2016Entidad ReguladaFitch Ratings asignó la calificación AA- contraparte /AAFC3+ administración de activosVerum asignó la calificación AA contraparte /AA2 administración de activos
HR asignó calificación AA- contraparte /H2 administración de activos/ AA-contraparte /AAFC3+ Administración de activos
201713estados / 15ciudadesClientes 4,810+ de 10,000 créditos 34% más que en el 201527% de crecimiento en saldo neto de carteraFitch Ratings asignó la calificación AA- contraparte /AAFC3+ administración de activosVerum asignó la calificación AA contraparte / AA2 administración de activosHR asignó calificación AA- contraparte / H2 administración de activos/AA-contraparte / AAFC3+ Administración de activos
2016
R ES U LTA D O SCO N S O L I DA D O S
2 T - 2 0 1 8
Los ingresos propios de la operación presentan un crecimiento del 23.6% con respecto al 2T2017
El Margen financiero antes de estimaciones y otros ingresos por arrendamiento presenta un crecimientoneto de $8.6 millones de pesos el 6.7% con respecto al 2T2017
La cartera total terceros presenta un crecimiento del 9.3% con respecto al 1T2017.
La cartera vencida presenta un índice de morosidad del 7.4%, considerando latotalidad de los derechos de cobro, es el cual es mayor al 5.4% presentado durante el2T2017.
Conforme a la estrategia de la pulverización del riesgo, los créditos otorgadosmenores a $1’0MM representan el 50.8% del total de la colocación vs el 45.6% en2017. El top ten de clientes por adeudo total se ubica en el 12.7% al cierre dejunio 2018; de una integración del 17.7% del año anterior a junio 2017.
R E S U LTA D O S
• El resultado neto acumulado asciende a 12.3 millones de pesos lo que representa un 36.2% de obtenidoen 2017 (34.1 millones), lo anterior se deriva del importe de requerimiento de las estimacionespreventivas que durante el período ascendió a $27.4 millones y un crecimiento en gastos del 32%
• El margen financiero de la actividad propia se incrementa presenta una disminución del 42 puntos basecon respecto a 2017. Lo cual se debe, por el crecimiento del costo de fondeo de la tasa TIIE, que duranteel mismo periodo presenta un crecimiento de 110 puntos base al pasar de un promedio de 6.8735% al7.8852%
Margen Financiero actividad 2T2018 % 2T2017 % Var vs 2017
Ingresos $362,118 100.0% $279,754 100.0% 29.4%
Intereses ordinarios crédito $263,030 72.6% $226,955 81.1% 15.9%
Comisiones devengadas $17,366 4.8% $6,954 2.5% 149.7%
Ganancia cambiaria activos $788 0.2% -$6,551 -2.3% -112.0%
Ingresos por arrendamiento $46,840 12.9% $42,374 15.1% 10.5%
Otros ingresos $34,094 9.4% $10,022 3.6% 240.2%
Costos asociados $147,216 40.7% $102,001 36.5% 44.3%
Margen financiero $214,902 59.3% $177,753 63.5% 20.9%
Estimaciones preventivas $27,452 7.6% $4,485 1.6% 512.1%
Margen financiero ajustado $187,450 51.8% $173,268 61.9% 8.2%
%Margen financiero a ingresos 59.3% 63.5% 4.2%%Margen financiero ajustado a ingresos 51.8% 61.9% 10.2%
Los derechos de cobro ascienden a $4,237.6millones (crédito y arrendamiento), los cuales seencuentran a la misma tendencia que el añoanterior, sin embargo la tasa de interés ponderadadurante 2017, era del 13.96% y la mezcla de lacartera en 2018, presenta una tasa ponderada del14.60%.
El índice de morosidad de ubica en 7.4% sobre eltotal de los derechos de cobro, lo que representaun incremento de doscientos puntos base.
La base comparativa debe considerar que durante2017, se presentaron castigos por un importe de$53.3 millones, la base de comparación sería de$281.3 Millnes
C a r t e r a d e C r é d i t oMiles de pesos
Derechos de cobro jun-18 jun-17 Var % 2017VigenteCartera comercial $3,024,816 $3,173,617 -4.7%Créditos al consumo $459,791 $445,200 3.3%Total vigente $3,484,607 $3,618,817 -3.7%
VencidoCartera comercial $286,426 $221,312 29.4%Créditos al consumo $25,500 $5,257 385.1%Total vencido $311,926 $226,569 37.7%
Cartera total consolidado $3,796,533 $3,845,386 -1.3%IMOR comercial 8.7% 6.5% 2.1%IMOR consumo 5.3% 1.2% 4.1%
IMOR total 8.2% 5.9% 2.3%
Arrendamiento operativoArrendamiento vigente $439,839 $402,577 9.3%Arrendamiento vencido $1,254 $1,784 -29.7%Arrendamiento total $441,093 $404,361 9.1%
IMOR arrendamiento 0.3% 0.4% -0.2%
Cartera total vigente $3,924,446 $4,021,394 -2.4%Cartera total vencida $313,180 $228,353 37.1%Cartera total terceros $4,237,626 $4,249,747 -0.3%
IMOR terceros 7.4% 5.4% 2.0%
FINANCIERA BEPENSA1ENTORNO GENERAL DEL NEGOCIO2
CONTACTOS3ANEXOS4
FINANCIERA BEPENSA1
I N T E G R A C I O N D I V I S I O N S E R V I C I O SF I N A N C I E R O S
GF BEPENSA,SA DE CV
• Tenedora del grupo.• Operación de créditos solo con filiales del Grupo Bepensa.• Propietaria del 99,9% de Financiera Bepensa.
FinancieraBepensa,SA de CV
SOFOM ER
• Operación de créditos con terceros dentro de la oferta de créditosempresariales, créditos de auto y estableciendo alianzas estratégicas.
• Opera arrendamiento financiero.• Propietaria del 99,9% de Bepensa Leasing, SA de CV
• Especializada en la operación de Arrendamiento Operativocon terceros.
BepensaLeasing,SA de CV
Todos los colaboradores tienen una relación de trabajo con Consultora Administrativa Peninsular, SA de CV.
E S T R U C T U R A C O R P O R A T I V A
NOMBRE POSICIÓNAÑOS DE
EXPERIENCIAAÑOS EN
FINBE
Carlos González
José Juan Vázquez
Gabriela Llanes
Maria del Rocio Garay
Alexi Pacheco
Isabel Bolio
Victor Ballesteros
Dirección División
Dirección General
Admon y Finanzas
Dirección Centro Norte
Subdirección segmento auto
Compliance
Riesgos
34
31
21
31
21
13
19
2
8
5
1
4
8
2
Daniel Hernández Dirección Riesgos 26 -
Cuatro líneas de negocio, enfocadas a las necesidades productivas del cliente
43%
18%
20%
19%
Empresarial Automotriz Alianzas Arrendamiento
INTEGRACIÓN CARTERA
-0.3%
2017 2018
51% DE CLIENTES DEBEN MENOS DE $1’0 MMTOP TEN CLIENTE -5.0%+ 1,509 CLIENTES 20%
EL ENFOQUE A LA DIVERSIFICACIÓN DE RIESGOS, ENCAMINADO AL ARRENDAMIENTO YCRÉDITO A LA CADENA AUTOMOTRIZ, REPRESENTA EL 43% DEL PORTAFOLIO.
$4,250$4,957
7,542 9,051 17.7% 12.7%
31%
11%31%
27%
Empresarial Alianzas Automotriz Arrendamiento
$4,238
DIVERSIFICACIÓN GEOGRÁFICA
25%
16%
12%
9%
6%4% 4% 3% 3% 2% 2% 3%
11%30%
17% 15%
8%4% 4% 6%
2% 1% 2% 1% 2%
9%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Yucatán Quintana Roo Nuevo León Jalisco Ciudad deMéxico
Querétaro Campeche Puebla México Sinaloa Tabasco Coahuila Otros
2018 2017
PORCENTAJE CON RESPECTO AL TOTAL DE LA CARTERA DEL 2T2018 vs 2T2017
$4,237 $4,250
ENTORNO GENERAL2
MERCADO DE ARRENDAMIENTO
de acuerdo con el boletín de FitchRatings “Panorama deArrendamiento en México” Septiembre 2017; indica…
ARRENDAMIENTOEN MÉXICO
Portafolio crediticios sanos:Los índices de cartera vencida en estas compañías usualmente sonbajos, ya que algunas enfocan los activos arrendados a laboresproductivas o fundamentales para el desarrollo del negocio.También se benefician de la posesión legal del bien arrendado(en arrendamiento operativo) y el uso creciente de la figura dedepositario legal, que permite ejercer la reposesión de los activosde forma más ágil.
Desempeño Financiero Positivo:Las arrendadoras continúan generando utilidades consistentes,pese a la concentración de sus ingresos. Fitch considera que larentabilidad de estas entidades es adecuada. Sin embargo, lasarrendadoras independientes exhiben cierta presión en susmárgenes por el alza en la tasa de referencia que comenzó afinales de 2015, ya que su fondeo es menos flexible que el deaquellas pertenecientes a grupos financieros.
MERCADO DE ARRENDAMIENTO
ACTIVOS Y CRECIMIENTOSCOMPAÑIAS DE ARRENDAMIENTO CALIFICADAS POR FITCH
MERCADO DE ARRENDAMIENTO
MERCADO DE FINANCIAMIENTO AUTOMOTRIZ
De acuerdo con la información periódica que se presenta la Asociación Mexicana de distribuidores de Automotores (AMDA), el mercadopresenta un decremento del 8.4%% con respecto a la comercialización de autos nuevos durante el periodo acumulado a junio de 2018
El total de unidades comercializadas llega a niveles de 680,699 de unidades de automotores nuevos, sobresaliendo los siguientespuntos:
1
2
3
Comparativamente con el periodo acumulado al mes de junio de 2010, endonde se vendieron 370967 unidades, el mercado tiene un crecimiento del83.5%.
Las financieras de marca están acreditando el 69.1% del total deunidades, las instituciones financieras están acreditando al 27.6% del totalde créditos, durante el mismo período.
La cartera vencida total, se ubica en el 1.7% al mes de mayo de 2017. Elíndice de deterioro de la cartera se ubica en 4.7%
UNIDADES FINANCIADAS ENE – JUN CADA AÑO
Financieras,69%
Bancos,27%
Autofinanciamiento,
3%
PARTICIPACIÓN ABRIL 2018, EN UNIDADES FINANCIADAS
20
MERCADO DE FINANCIAMIENTO AUTOMOTRIZ
3 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA / ALIANZAS
1. Campeche
2. Cancún
3. Cd. del Carmen
4. Chetumal
5. Chihuahua
6. Ciudad de México
7. Guadalajara
8. Guanajuato
9. Mérida-Matriz
10. Monterrey
11. Puebla
12. Querétaro
13. San Luis Potosí
14. Torreón
15. Villahermosa
REPRESENTANTES LOCALES
ALIANZAS COMERCIALESSUBARUISUZUUBER
295
Al cierre de diciembre se cuenta en forma adicional con 40 puntos de venta donde se encuentra un colaborador de FinBe, con el soporte y equipo necesario parael otorgamiento de crédito.
4 FUENTES DE FONDEO
DIVERSAS FUENTES DE FONDEO CON AMPLIALIQUIDEZ Y SOPORTE DE CAPITAL.
LÍNEAS DISPONIBLES CON LA OPERACIÓN REGULAR,QUE SOPORTA EL CRECIMIENTO
$1,541 $1,639 $1,627
$2,234
$108$463
$2,858$2,461
$44$67 $52
$56$1,469$1,602 $1,796
$1,600
$1,673 $1,680
2013 2014 2015 2016 2017 2T2018
Bancos CEBURES Banca de desarrollo Capital
% Capital vs total fondeo
2013 2014 2015 2016 2017 2T201848.1% 48.4% 51.6% 41.1% 36.6% 36.4%
$1,585 $1,706 $1,679 $2,290$2,966 $2,925$230 $360 $375
$1,098
$4,090 $3,926
2013 2014 2015 2016 2017 2T2018
Total deuda Disponible
Institución Disponible
Bancos $1,611
Banca de desarrollo $765
Certificados Bursátiles $1,550
5 RESULTADOS FINANCIEROS
$352$441 $465 $471
$524
$269$328
2013 2014 2015 2016 2017 2T2017 2T2018
$1,469$1,602
$1,796$1,600 $1,673 $1,633 $1,680
2013 2014 2015 2016 2017 2T2017 2T2018
INGRESOS
CAPITAL CONTABLE
$83
$133 $140
$80$59
$34$12
2013 2014 2015 2016 2017 2T2017 2T2018
UTILIDAD NETA
*Cifras en millones de pesos
% CAPITAL /ACTIVOS
47.1 46.5 50.438.7 34.8 34.9 34.9
2013 2014 2015 2016 2017 2T2017 2T2018
5 SEGMENTACIÓN POR ACTIVIDAD
Mayor enfoque en créditos automotrices, sobresaliendo a junio de 2018 el 26% del saldo total (Automóvil/Persona Física, IndustriaAutomotriz) encaminado a la cadena productiva de automotores.
Automovil/PersonaFísica, 19%
ViviendaConstrucción, 14%
Industria Automotriz,9%
InfraestructuraConstrucción,
8%
Transporte,10%
Serviciosprofesionales ytécnicos, 10%
Comercio, 6%
Servicisfinancieros NB,
4%
Otros, 20%Automovil/Persona Física, 22%
ViviendaConstrucción, 10%
IndustriaAutomotriz, 4%
InfraestructuraConstrucción, 8%
Transporte,15%
Serviciosprofesionales ytécnicos, 10%
Comercio, 7%
Servicis financieros NB, 2%
Otros,22%
Junio 20182017
6 COMPORTAMIENTO CARTERA HISTÓRICA
$130 $162 $204$496
$1,090$633
$1,218
$2,733$2,996 $2,945
$3,501
$4,056
$3,845$3,297
2.70
6.70
5.10
6.90
5.40 5.40
7.40
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
$0
$1,000
$2,000
$3,000
$4,000
$5,000
$6,000
2013 2014 2015 2016 2017 2T2017 2T2018
Arrendamiento Crédito Índice Morosidad
SALDOS DE CARTERA TOTAL
*Cifras en millones de pesos
Concentración 2017 2018Cliente 1 a 10 17.3% 14.6%Cliente 11 a 20 8.2% 6.9%Cliente 21 a 30 5.8% 5.0%Cliente 31 a 40 4.3% 3.3%cliente 41 a 50 3.4% 2.2%Cliente 51 a 60 2.9% 2.2%Cliente 61 a 70 2.3% 2.0%Cliente 71 a 80 2.0% 1.6%Cliente 81 a 90 1.7% 1.3%Cliente 91 a 100 1.4% 1.2%Cliente + 100 50.7% 59.8%
Total 100.00% 100.00%
GENERACION DE EFECTIVO E INGRESOS
Los ingresos por intereses han crecido en un 29.4% comparativamente entre junio 2018 y junio 20167 El Ebitda, presenta uncrecimiento de 25.6% el mismo periodo, soportado por la depreciación de los bienes en arrendamiento en un 94.6%
$157
$216
$247
$207
$152
$191
$50
$150
$250
$350
2013 2014 2015 2016 2T 2017 2T 2018
Ebitda
$317$382 $386 $385
$220 $254
$5
$10 $17 $10
$7$10
$30
$49 $62 $78
-$7
$1$7
$17
-$100
$0
$100
$200
$300
$400
$500
2013 2014 2015 2016 2T 2017 2T 2018
Integración de ingresos acumulados
Intereses Moratorios Ganancia cambiaria Comisiones Devengadas
ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
Administración de riesgos acotada a la estrategia de diversificación de riesgo y crecimiento sobre bases solidas degeneración regular de ingresos, alineada a las expectativas de actualidad del mercado.
ACTIVOS PASIVOS
Cartera diversificada por productos, fomentando la actividad productiva através de arrendamiento y la diversificación de saldo con crédito automotriz,ninguna actividad debe representar más del 20% del valor total de cartera.
El plazo promedio remanente ponderado al cierre de junio de 2018, seencuentra en 39 meses
El 98.3% de la cartera se encuentra en moneda local.
El perfil actual de losvencimientos cubreampliamente las
obligaciones contraídas
La volatilidad de la tasa TIIE,esta cubierta con la existenciade instrumentos de cobertura
El total de pasivo bancario se encuentra a tasa variable, con cobertura através de CAP´s y Collares, hasta el 73%; por el total del plazo.
Plazo promedio remanente total para pago, 38 meses.
El pasivo en dólares por 474.1 miles; esta ligado directamente a loscréditos que generan esta divisa en su pago.
El riesgo de liquidez se encuentra cubierto con la estructura actual devencimientos de capital.
Año Recuperación crédito Pago Pasivos
2018 - 2019 $2,400.2 $873.12019 – 2020 $1,170.1 $ 9.72020 – 2021 $758.2 $2,011.32021 - 2022 $330.3 $5.32022 – 2023 $105.7 $5.3
2023 – en adelante $47.6 $6.7
ANEXOS4
Estado de resultadosEstado de Resultados(Millones de pesos)
Años terminados al 31 de diciembre de % variación 2017 vs Primer trimestre acumulado
2013 2014 2015 2016 2017 2016 2015 2014 2013 2T-2017 2T-2018 %VarIngresos por intereses $352 $441 $465 $473 $524 10.8% 12.7% 18.8% 48.9% $227 $281 23.7%Gasto por intereses $113 $122 $115 $159 $239 50.3% 107.8% 95.9% 111.5% $102 $147 44.3%Margen financiero $239 $319 $350 $314 $285 -9.2% -18.6% -10.7% 19.2% $125 $134 6.9%Estimaciones preventiva para riesgos crediticios $22 $60 $23 $105 $65 -38.1% 182.6% 8.3% 195.5% $4 $27 522.7%Margen financiero ajustado por riesgos crediticios $217 $259 $327 $209 $220 5.3% -32.7% -15.1% 1.4% $121 $107 -11.9%
Comisiones y tarifas cobradas $1 $1 $1 $1 $0 -100.0% -100.0% -100.0% -100.0% $0 $0Comisiones y tarifas pagadas -$1 -$1 -$1 -$1 $0 -100.0% -100.0% -100.0% -100.0% $0 $0Resultado por intermediación $1 -$1 -$3 $26 -$12 -146.2% 300.0% 1100.0% -1300.0% -$8 $0 -100.0%Resultado por arrendamiento operativo $20 $28 $38 $59 $57 -3.4% 50.0% 103.6% 185.0% $42 $47 10.6%Otros ingresos (egresos) de la operación, neto $14 $12 $12 $19 $62 226.3% 416.7% 416.7% 342.9% $10 $34 241.0%Gastos de administración y promoción -$141 -$132 -$173 -$213 -$281 31.9% 62.4% 112.9% 99.3% -$125 -$166 32.9%Gastos de Administración -$106 -$93 -$126 -$109 -$174 59.6% 38.1% 87.1% 64.2% -$81 -$86 6.2%
Resultado de la operación antes de impuestos $111 $166 $201 $100 $46 -54.0% -77.1% -72.3% -58.6% $40 $21 -48.0%
Impuesto a la utilidad causado $37 $63 $58 $41 $26 -36.6% -55.2% -58.7% -29.7% $13 $10 -21.4%Impuesto a la utilidad diferido -$9 -$30 $3 -$20 -$39 95.0% -1400.0% 30.0% 333.3% -$7 -$2 -75.0%Impuesto a la utilidad $28 $33 $61 $21 -$13 -161.9% -121.3% -139.4% -146.4% $0 $9Resultado neto $83 $133 $140 $79 $33 -58.2% -76.4% -75.2% -60.2% $34 $12 -63.6%
Depreciación y amortización 74 83 107 128 187 46.1% 74.8% 125.3% 152.7% 118 179 51.7%Ebitda $157 $216 $247 $207 $233 12.6% -5.7% 7.9% 48.4% $152 $191 25.8%Ebitda/ingresos 44.6% 49.0% 53.1% 43.8% 44.5% 66.9% 68.1%
Estado Situación FinancieraAños terminados al 31 de diciembre
de % variación 2016 vs Primer trimestre acum2013 2014 2015 2016 2017 2016 2015 2014 2013 2T-2017 2T-2018 %Var
Disponibilidades $16 $22 $20 $9 $6 -33.3% -70.0% -72.7% -62.5% $15 $22 42.9%Inversiones en valores $151 $198 $250 $45 -82.0% -77.3% -70.2%Derivados $9 $8 $4 $33 -100.0% -100.0% -100.0% -100.0% $20 $30 48.0%
Cartera de créditoVigenteCréditos comerciales $2,466 $2,551 $2,475 $2,883 $3,197 10.9% 29.2% 25.3% 29.6% $3,174 $3,025 -4.7%Crédito al consumo $213 $264 $313 $394 $482 22.3% 54.0% 82.6% 126.3% $445 $460 3.3%Total cartera vigente $2,679 $2,815 $2,788 $3,277 $3,679 12.3% 32.0% 30.7% 37.3% $3,619 $3,485 -3.7%
VencidaCréditos comerciales $71 $181 $143 $258 $204 -20.9% 42.7% 12.7% 187.3% $221 $286 29.4%Crédito al consumo $5 $8 $7 $7 $14 100.0% 100.0% 75.0% 180.0% $5 $26 390.4%Total cartera de crédito vencida $76 $189 $150 $265 $218 -17.7% 45.3% 15.3% 186.8% $227 $312 37.7%Total cartera de crédito $2,755 $3,004 $2,938 $3,542 $3,897 10.0% 32.6% 29.7% 41.5% $3,845 $3,796 -1.3%
Estimación preventiva para riesgos crediticios -$120 -$167 -$154 -$231 -$175 -24.2% 13.6% 4.8% 45.8% -$182 -$195 7.4%Cartera de crédito neta $2,635 $2,837 $2,784 $3,311 $3,722 12.4% 33.7% 31.2% 41.3% $3,663 $3,601 -1.7%
Otras cuentas por cobrar, neto $26 $27 $28 $79 $138 74.7% 392.9% 411.1% 430.8% $100 $143 43.0%Bienes adjudicados, neto $19 $22 $92 $156 $149 -4.5% 62.0% 577.3% 684.2% $155 $138 -10.9%Inmuebles maquinaria y equipo, neto $266 $297 $346 $491 $645 31.4% 86.4% 117.2% 142.5% $657 $755 15.0%
Impuestos a la utilidad diferido $30 $27 $47 $86 83.0% 218.5% 186.7% $54 $88 63.0%Otros activosPagos anticipados e intangibles $16 $5 $6 $4 $29 625.0% 383.3% 480.0% 81.3% $8 $28 228.6%Otros activos $2 $1 $1 $2 $2 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% $2 $2 33.3%Total Activo $3,140 $3,447 $3,558 $4,132 $4,822 16.7% 35.5% 39.9% 53.6% $4,675 $4,807 2.8%
Millones de pesos
Estado Situación FinancieraMillones de pesos
Años terminados al 31 dediciembre de % variación 2016 vs Primer trimestre acum
2013 2014 2015 2016 2017 2016 2015 2014 2013 2T-2017 2T-2018 %VarPasivos
Pasivos bursátiles $2,858 -100% -100% -100% -100% $600 $2,462 100%Préstamos bancariosDe corto plazo $829 $684 $911 $1,215 $106 -91.3% -88.4% -84.5% -87.2% $1,254 $425 -66.1%De largo plazo $756 $1,022 $768 $1,165 $2 -99.8% -99.7% -99.8% -99.7% $1,016 $38 -100.0%
$1,585 $1,706 $1,679 $2,380 $2,966 24.6% 76.7% 73.9% 87.1% $2,870 $2,925 1.9%
Préstamos de partes relacionadasDe corto plazo $0 $0 $0 $0 $0De largo plazo $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0.0%
Otras cuentas por pagar:Impuestos a la utilidad o pagar $4 $33 $2 $9 $17 88.9% 750.0% -48.5% 325.0% $12 $19 -100.0%Acreedores diversos y otras cuentas por pagar $56 $74 $49 $86 $87 1.2% 77.6% 17.6% 55.4% $87 $94 -7.1%
Créditos diferidos y cobros anticipados $26 $32 $39 $58 $79 36.2% 102.6% 146.9% 203.8% $72 $90 -19.6%Total Pasivo $1,671 $1,845 $1,769 $2,533 $3,149 24.3% 78.0% 70.7% 88.5% $3,042 $3,127 -2.7%
Capital contableCapital contribuido:Capital social $848 $848 $902 $902 $902 0.0% 0.0% 6.4% 6.4% $901 $901 0.0%
Capital ganado:Reservas de capital $21 $25 $32 $39 $43 10.3% 34.4% 72.0% 104.8% $43 $46 -6.5%Resultado de ejercicios anteriores $517 $596 $722 $579 $655 13.1% -9.3% 9.9% 26.7% $655 $720 -9.1%Resultado neto $83 $133 $140 $79 $73 -7.6% -47.9% -45.1% -12.0% $34 $12 176.4%Total capital contable $1,469 $1,602 $1,796 $1,599 $1,673 4.6% -6.8% 4.4% 13.9% $1,633 $1,680 -2.8%Total pasivo más capital contable $3,140 $3,447 $3,565 $4,132 $4,822 16.7% 35.3% 39.9% 53.6% $4,675 $4,807 -2.8%
INDICADORES DE CARTERA
$124,870
$143,660
$203,420$180,106
$244,875$229,560
$243,310$255,440
$266,799
$275,893$276,750$267,781$267,800$261,532
$251,032$267,200
$302,260
$224,200$243,140
$229,550
$192,502
$163,536
$204,458
$232,827
$234,790
$186,914
$230,149
$240,400
$290,108$294,900
Cartera a más de 90 días
3.894.48
6.12
5.36
7.176.57
6.907.26
7.507.60
7.206.706.606.40
5.906.10
6.90
4.604.90
4.60
3.803.20
3.974.52
4.50
3.65
4.504.70
5.605.60en
e-16
feb-
16m
ar-1
6ab
r-16
may
-16
jun-
16ju
l-16
ago-
16se
p-16
oct-1
6no
v-16
dic-1
6en
e-17
feb-
17m
ar-1
7ab
r-17
may
-17
jun-
17ju
l-17
ago-
17se
p-17
oct-1
7no
v-17
dic-1
7en
e-18
feb-
18m
ar-1
8ab
r-18
may
-18
jun-
18
Porcentaje Cartera a más de 90 días vs total
34.00
26.9224.14 23.20
20.0018.60 18.3018.30
17.7017.00 15.90
13.9014.20
14.80
13.60 12.90
12.80
11.3011.49 12.17 12.72
Porcentaje 10 principales clientes vs total cartera
$166,980
$209,830
$278,900$262,532
$311,560$287,950$315,993
$315,300
$345,544
$279,120$288,410$296,863$278,948$284,590
$324,866
$242,810
$276,500$292,800
$220,419 $240,200$268,142
$279,900 $292,300
$241,910
$280,760
$322,810$321,096$334,700
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-1
6
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
sep-
16
oct-1
6
nov-
16
dic-
16
ene-
17
feb-
17
mar
-17
abr-1
7
may
-17
jun-
17
jul-1
7
ago-
17
sep-
17
oct-1
7
nov-
17
dic-
17
ene-
18
feb-
18
mar
-18
abr-1
8
may
-18
jun-
18
Cartera vencida