infrastructures / batiment / transports...2009/08/17 · toluca, puebla et cancun et construction...
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Les 25, 26 et 27 Novembre 2009
“Le Mexique: La porte d’entrée des Amériques”
SECTEUR
INFRASTRUCTURES /
BATIMENT / TRANSPORTS
INFRASTRUCTURES
I/ PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SECTEUR
II/ LES NICHES DE MARCHÉ
III/ LES ACTEURS DE VOTRE ACCOMPAGNEMENT
IV/ LES ADRESSES UTILES
Le Fonds National d’Infrastructures financera d’ici 2012 vingt cinq projets représentant
9MdsUSD d’investissement public/privé:
http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/index.php?page=introduccion
I/ PRESENTATION GENERALE
DU SECTEUR
Poids important de la route dans l’économie
mexicaine: 98% du transport intérieur de
voyageurs et 85% du transport intérieur de
marchandises
Les projets:
8 paquets autoroutiers sont prévus pour uninvestissement total de 33.3 milliards depesos
Les objectifs:
Modernisation et développement des axesroutiers
SECTEUR ROUTIER
• Construction de 2 stations d’épuration sur Guadalajara (2.2 et 8.5 m3/s) et plusieurs surMexico DF dont la station d’Atotonilco (23 m3/s)
• Construction d’adduction d’eau avec station de potabilisation des eaux de barrage pouralimenter en eau potable San Luis Potosi (1 m3/s) et Léon (5 m3/s)
• Amélioration des services eau et assainissement de la ville de San Luis Potosi et de laville de Mexico DF
SECTEUR EAU
SECTEUR ENERGIE
Système aéroportuaire le plus vaste d’AmériqueLatine avec:
◦ 59 aéroports internationaux◦ 26 aéroports nationaux◦ 1800 aérodromes
L’aéroport international de Mexico accueille 22millions de passagers par an, Cancun 6 millions
Les projets :
Agrandissement des aéroports actuels tels queToluca, Puebla et Cancun et construction de 4nouveaux aéroports:
Aéroport international de la Riviera Maya(Quintana Roo)
Aéroport à vocation touristique de Mar de Cortez(Sonora)
Aéroport de marchandises d’Ensenada (BajaCalifornia)
2e aéroport international de México
Les objectifs:
• Augmenter globalement la capacité des aéroports
SECTEUR
AEROPORTUAIRE
4 ports principaux: Altamira et Veracruz (60% dutrafic) et Manzanillo et Lazaro Cardenas
Capacité du système faible et ne répond plus auxexigences actuelles du au transport maritime demarchandises propulsé aujourd’hui vers les mégasporte-conteneurs.
Les projets:
• Construction de nouveaux ports et agrandissementde ports existants
Les objectifs:
• Développer des hubs de transfert demarchandises (mer / route / fer / air)
• Construire de nouveaux ports
• Augmenter les mouvements de conteneurs
SECTEUR
PORTUAIRE
• Transport de marchandises:- 1995: 26 622 km de réseaux, 6 700 passagers et
fret à 58 Mt- En 10 ans, le poids total des marchandises
transportées par rail a doublé grâce à laprivatisation du réseau à 3 principaux exploitants(Ferromex, Ferrosur, Kansas City Southern deMexico)
Activité touristique:Il n’existe plus qu’une seule ligne ferroviaire àBarranca del Cobre (Chepe)
• Les objectifs:- Construction de 1418 km de voies ferrées- Augmentation de la vitesse commerciale de 24 à
40 km/heure- Construction de 64 passages dénivellés- Développement de 10 corridors multimodaux et
12 nouveaux terminaux intermodaux- Mise en service de 5 nouvelles lignes régionales
de trains de passagers
SECTEUR
FERROVIAIRE
• Secteur routier: entreprises ayant un savoir faire technique pour des projets complexes à fortcontenu technologique (ex : ponts, tunnels, etc), signalétique, signalisation, système de péageautomatique, vidéosurveillance pour sécurité et incidents techniques, systèmes de gestion dutrafic ; chaussées avec matériaux innovants ; instruments de contrôle et de mesure pour leschaussées et les poids lourds ;
Secteur aéroportuaire: ADP présent au Mexique peut introduire ses fournisseurs. En plus :vidéo surveillance, chaussées (construction/entretien), équipement de navigation/guidage,formation avec simulateurs, bâtiments des aéroports (voir construction)
Secteur portuaire: Equipements (grues), ouvrages d’art complexes, dispositifs anti-érosion,dragage, vidéo surveillance, logistique.
Secteur ferroviaire: construction/entretien des voies, des locomotives, équipements pour inter-modalité, logistique, dispositifs anti-pollution, signalisation, surveillance des convois.
Secteur des transports urbains: signalisation ferroviaire, simulateurs, gestion du trafic et desincidents, information voyageur ; billettique, carte à puces appliquée aux transports.
Opportunités communes à tous les secteurs: bureaux d’études et ingénierie, direction etsupervision de travaux, réparation de structures, mesures et contrôles sur éléments construits,coffrages, systèmes modulaires d’installations de chantier…
II/ LES NICHES DE MARCHÉ
BÂTIMENT
I. Immobilier résidentiel Logements sociaux/ Habitat classe moyenne Déficit du logement dû à l’augmentation de la démographie et plus particulièrement dans la
tranche d’âge 20-59 ans. 2030: tranche d’âge atteindra 67 millions d’habitants
Déficit historique en logements: Il existe 4 millions de familles sans maison. Politique de logement 2009 en faveur de l’habitat populaire et écologique Renforcement de l’accès au crédit
Même si la construction de logements sociaux reste le segment d’activité le plus dynamique, la
construction d’immeubles a progressé de manière soutenue tant dans le secteur résidentiel que non
résidentiel
II. Immeubles de bureaux• Regroupés au centre ville et à Santa Fé pour Mexico DF, nombreux projets en préparation• Egalement de nombreux projets à Monterrey et Guadalajara• Immeubles atteignant jusqu’à 52 étages
III. Projets touristiques• Secteur en croissance permanente: Cancún, Acapulco, Puerto Vallarta...• Centre Intégralement Planifié Teacapán (Nord Ouest du Mexique) comprenant hôtels,
logements, terrains de golf et restaurants: Investissement: 384 MUSD• 3 millions de touristes par an attendus.
IV. Entrepôts et distribution• Nombreux projets en cours et en prévision
I/ PRESENTATION GENERALE DU
SECTEUR
Gros œuvre:
Coffrage, Systèmes anti-vibrations (en cas de séisme)
2nd œuvre :
Produits ou matériaux isolants et imperméabilisants, Huisserie,
Logiciels et systèmes de sécurité automatisés (vidéos surveillance) Systèmes économiseurs d’eau et d’énergie en général, Systèmes d’air conditionné, Equipements liés aux immeubles intelligents/domotique, Equipements d’ameublement de luxe et tous produits innovants et orientés vers la construction
verte.
Divers:
Bureaux d’études et ingénierie, Direction et supervision de travaux, Réparation de structures, Mesures et contrôles sur éléments construits, Systèmes modulaires d’installations de chantier etc.
II/ LES NICHES DE MARCHÉ
L'ensemble de la communauté d'affaires française au Mexique est à votredisposition pour vous conseiller et vous apporter le réseau de contacts que vousrecherchez:
Les Conseillers du Commerce Extérieur de la France, dirigeants d’entreprises françaises ayantune forte expertise dans leur secteur respectif, se sont engagés à partager avec vous leurexpérience sur le marché mexicain.
Les grands groupes français vous proposent des actions de portage.
La Chambre de Commerce Franco-mexicaine, Ubifrance et la Mission économique sont à votreservice pour vous appuyer dans vos diverses démarches et recherches.
III/ LES ACTEURS DE VOTRE
ACCOMPAGNEMENT
Secteur de la construction :
*Filiale Groupe Vinci *Filiale Groupe Fayat *Filiale Groupe Bouygues
*Groupe Lafarge *Imerys *Schneider Electric *Soprema
*ADP *Cegelec *Veolia *Suez
Secteur du transport - logistique :
*Alstom *Systra *Vossloh-Cogifer *Railtech *ASC
*Thales *CMA CGM *SDV *Geodis *Lohr
La présence française au Mexique
Ministère des Transports et des Communications: www.sct.gob.mx
Institut Mexicain du Transport: www.imt.mx
Capufe, organisme public de gestion des autoroutes mexicaines: www.capufe.gob.mx
Site du gouvernement fédéral sur le plan national de développement au Mexique pour la période2007-2012: http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/index.php?page=introduccion
Site du gouvernement fédéral sur le Plan national d’infrastructure 2007-2012:www.infraestructura.gob.mx
Ferroviaire
Sites des 4 plus grandes entreprises ferroviaires du pays, Ferromex, Transportación ferroviariaMexicana, Ferrosur et Kansas City Southern de Mexico: www.ferromex.com.mx;www.tfm.com.mx, www.ferrosur.com.mx; http://www.kcsouthern.com/lang.html
IV/ LES ADRESSES UTILES
Aérien
Les aéroports sont regroupés en quatre lots géographiques (ASUR, GAP, OMA, AICM):www.asur.com.mx; www.aeropuertosgap.com.mx; www.oma.bz; www.aicm.com.mx
Site du service des « Aéroports et des Services Auxiliaires », qui renseigne sur les donnéespubliques concernant l’activité du secteur aérien au Mexique. Il donne également des contactsdu secteur:www.asa.gob.mx/wb/webasa/corporativo_unidades_administrativas/_rid/1675/_mod/curriculum?subarea=0&area=1
Transports publics
• Ministère des Transports et des Routes de Mexico. L’organisme régulateur des transports àMexico: www.setravi.df.gob.mx
• Ministère des Transports publics de la ville de Léon:
www.leon.gob.mx/portal/modules/icontent/index.php?page=229
• Organisme coordinateur des opérations de services de transport public de l’Etat de Jalisco:www.ocoit.jalisco.gob.mx
Eau
• CONAGUA: Commission Nationale de l’eau: www.cna.gob.mx
IV/ LES ADRESSES UTILES
Les 25, 26 et 27 Novembre 2009
“Le Mexique: La porte d’entrée des Amériques”
SECTEUR
INFRASTRUCTURES /
BATIMENT / TRANSPORTS