www.clubcotrading.com | www.cotradingclub.com

1

WWW.CLUBCOTRADING.COM

28/07/14

INFORME SEMANAL

W W W . C O T R A D I N G C L U B . C O M

INDICE

Sentimiento de mercado

Visión de EE.UU y Europa

Análisis por sectores e Industrias

Información del mercado

Ideas de Trading

Noticias

AMPLITUD DE MERCADO

Analizando los índices de amplitud de mercado o Market timing obtenemos una visión general,

intentando situarnos y adelantar la situación en la que se encuentra el mercado. Nos

encontramos con que la línea AD( valores que suben menos los que bajan) pierde intensidad,

aunque el indicador ADn que nos muestra el momento del mercado no consigue superar el

nivel de +50 que es el momento óptimo para que un impulso finalice. Esto lo podemos

interpretar de varias formas, o el impulso sigue vigente o un nuevo impulso acaba de

comenzar. Por lo tanto seguiremos con nuestras posiciones alcistas.

El oscilador McClellan se usa a la hora de determinar los finales de los retrocesos . Un valor

ajustado entre -80 y -100 determina puntos de rebote importantes. Por lo tanto estaremos

atentos si pierde los niveles de -50 en los que se encuentra.

La línea roja que acompaña al precio es el indicador Sumattion. Para que la señal alcista fuese

completamente fiable debería de hacer máximos como lo ha hecho anteriormente. Ha

retrocedido bastante y es importante que logre hacer nuevos máximos para estar seguros de

que comienza un nuevo impulso.

FORTALEZAS

AMÉRICA

Aunque al mercado le ha costado mantener sus nuevos máximos, el mercado sigue siendo

alcista y la señal de compra sigue siendo positiva. El dinero sigue entrando en el mercado y la

tendencia del mercado es alcista.

EUROPA

El indicador de Flujo de Capitales no marca nuevos mínimos e intenta mantener su posición

alcista. El sesgo alcista sigue siendo claro mientras que siga entrando dinero en el mercado.

ANÁLISIS SECTORIAL

Puesto que el mercado hemos visto que es alcista y estamos preparándonos para un

nuevo impulso, habrá que estar atentos a qué sectores y subsectores son los más

apropiados para invertir y así estar en el mejor lado del mercado. Una vez detectados

cuáles son escogeremos las acciones que pertenecen a ellos.

EUROPA

En el mercado europeo, Utilities y Atención a la Salud siguen siendo los sectores más

fuertes.

SECTORES EUROPA

SECTOR FUERZA SESGO

UTILITIES 0,22

ATENCIÓN A LA SALUD 0,03

No nos vamos a conformar con esto para escoger las mejores acciones en las que

invertir, sino que nos fijaremos en sus subsectores, marcando en negrita aquellos que

presentan fortaleza y que a su vez, el sector al que pertenecen también lo hace.

SUBSECTORES EUROPA

SUBSECTOR FUERZA SESGO

STXE TM ALT ENERG [0580] EUR (PRICE) 2,13

STXE TM BIOTECH [4573] EUR (PRICE) 0,68

STXE TM MINING [1770] EUR (PRICE) 0,54

STXE TM ELECTR [7530] EUR (PRICE) 0,40

STXE TM TOBACCO [3780] EUR (PRICE) 0,25

STXE TM RET REITS [8672] EUR (PRICE) 0,12

STXE TM OIL&GAS [0530] EUR (PRICE) 0,11

STXE TM IND REITS [8671] EUR (PRICE) 0,08

STXE TM GAS WATER [7570] EUR (PRICE) 0,08

STXE TM PHARMA [4577] EUR (PRICE) 0,03

EE.UU.

Aplicando el mismo criterio en el mercado americano destacamos cuatro grupos

fuertes:

SECTORES EE. UU.

SECTOR FUERZA SESGO

TECNOLÓGICO 0,53

PETRÓLEO Y GAS 0,34

ATENCIÓN A LA SALUD 0,15

MATERIALES BÁSICOS 0,09

Observamos los subsectores favorables, destacando aquellos que mejor se adaptan a

los requisitos que buscamos. De esta forma podemos tener claro cuáles son los valores

pueden llevar la iniciativa cuando el mercado retome la tendencia.

SUBSECTORES EE. UU.

SUBSECTOR FUERZA SESGO

DJ US ALUMINUM 3,33

DJ US COMPUTER HARDWARE 1,23

DJ US PLATINUM & PRECIOUS METALS 1,11

DJ US PIPELINES 1,02

DJ US SEMICONDUCTORS 0,98

DJ US OIL EQUIPMENT & SERVICES 0,68

DJ US INTERNET 0,54

DJ US EXPLO & PROD 0,44

DJ US COMMODITY CHEMICALS 0,33

DJ US HLTH C PROVIDERS 0,3

DJ US BIOTECHNO 0,29

DJ US MEDICAL EQUIPMENT 0,23

DJ US SOFTWARE 0,2

DJ US NONFERROUS METALS 0,19

DJ US PHARMACEUTICALS 0,01

MERCADO ESPAÑOL

Para operar en el mercado español, los valores que sobre los que podemos plantear compras

puesto que el mercado es alcista, son los siguientes:

Recordamos que esto no quiere decir que todas las acciones que aparecen en el cuadro sean

óptimas para invertir, ya que habrá que vigilar su aspecto técnico y optimizar su entrada en

función de la estrategia que cada uno lleve a cabo.

SUBSECTOR FUERZA SESGO

ABENGOA B 3,43

ACCIONA 1,79

ENAGAS 1,73

GAS NATURAL 1,69

RED ELE.CORP 1,64

BOLSAS Y MER 1,54

BANKINTER 1,47

GAMESA 1,37

ACS CONST. 1,35

B. SABADELL 1,04

IBERDROLA 1,01

SANTANDER 0,87

JAZZTEL 0,63

TEC.REUNIDAS 0,45

SACYR 0,41

ABERTIS INFR 0,39

FERROVIAL 0,36

BBVA 0,16

VISCOFAN 0,12

REPSOL 0,08

ACCIONES ESPAÑOLAS

En qué acciones NO es aconsejable invertir esta semana:

INFORMACIÓN DE MERCADO

SUBSECTOR FUERZA SESGO

AMADEUS IT -0,2

FCC -0,3

MAPFRE -0,46

B.POPULAR -0,67

ARCEL.MITTAL -0,93

INDRA A -1,14

INT.AIRL.GRP -1,37

ACCIONES ESPAÑOLAS

MERCADOS DE RENTA VARIABLE

Apertura Ultimo Mínimo Máximo Var %Var

Italia FTSE Mib 21.191,57 21.063,31 21.021,73 21.348,11 -192,29 -0,90%

Francia CAC 40 4.390,85 4.330,55 4.317,49 4.395,38 -80,1 -1,82%

EE.UU Dow Jones 17.079,50 16.960,60 16.915,70 17.082,30 -123,2 -0,72%

Europa Euros Stoxx 600 343,99 341,95 341,38 344,85 -2,38 -0,69%

España Ibex 35 10.839,60 10.888,10 10.832,10 10.941,90 27,4 0,25%

Japón Nikkei 225 15.342,50 15.457,90 15.341,70 15.457,90 173,5 1,14%

Alemania Dax 9.770,24 9.644,01 9.620,58 9.794,85 -150,05 -1,53%

EE.UU Nasdaq Comp. 4.448,06 4.449,56 4.430,43 4.457,95 -22,55 -0,50%

EE.UU S&P 500 1.984,60 1.978,34 1.974,37 1.984,60 -9,64 -0,48%

Reino Unido FT 100 6.821,46 6.791,55 6.780,65 6.830,77 -29,91 -0,44%

País

v

Subyacente Apertura Ultimo Mínimo Máximo Var %Var

Cobre 3,258 3,24 3,24 3,274 -0,026 -0,80%

Plata 20,42 20,636 20,35 20,81 0,221 1,08%

Petróleo 102,04 102,09 101 102,53 0,02 0,02%

Oro 1.294,20 1.303,30 1.291,00 1.308,90 12,5 0,97%

MATERIAS PRIMAS

DIVISAS

Apertura Ultimo Mínimo Máximo Var %Var

Libra/Yen 172,82 172,82 172,82 172,82 -0,05 -0,03%

Dólar/Yen 101,82 101,82 101,81 101,82 -0,02 -0,02%

Libra/Dólar Neozelandes 1,9826 1,9826 1,9825 1,9826 -0,0021 -0,11%

Libra/Dólar Canadiense 1,8362 1,8362 1,836 1,8363 0,0001 0,01%

Libra/Dólar Australiano 1,8065 1,8065 1,8064 1,8065 -0,0003 -0,02%

Libra/Dólar 1,6976 1,6976 1,6976 1,6976 0,0001 0,01%

Dólar/Dólar Canadiense 1,0816 1,0817 1,0816 1,0817 0,0003 0,03%

Euro/Dólar Neozelandes 1,5688 1,5687 1,5687 1,5688 -0,0014 -0,09%

Dólar Austaliano/Dólar Canadiense 1,0164 1,0165 1,0164 1,0165 0,0003 0,03%

Euro/Dólar Canadiense 1,4529 1,4529 1,4527 1,4529 0,0003 0,02%

Dólar Neozelandes/Dólar Canadiense 0,9261 0,9261 0,9261 0,9261 0,0009 0,10%

Euro/Dólar Australiano 1,4294 1,4293 1,4293 1,4294 -0,0001 -0,01%

Dólar Australiano/Dólar 0,9417 0,9396 0,9393 0,9425 -0,0021 -0,22%

Dólar Neozelandes/Dólar 0,8562 0,8562 0,8562 0,8562 0,0008 0,09%

Euro/Dólar 1,3432 1,3432 1,3432 1,3433 0,0002 0,01%

Euro/Libra 0,7912 0,7912 0,7912 0,7912 0,0001 0,01%

Dólar Australiano/Yen 95,66 95,66 95,66 95,66 -0,02 -0,02%

Dólar Canadiense /Yen 94,12 94,12 94,12 94,13 -0,04 -0,04%

Dólar Neozelandes/Yen 87,17 87,17 87,16 87,17 0,06 0,07%

Euro/Yen 136,74 136,74 136,74 136,75 -0,02 -0,01%

Par de divisas

IDEAS OPERATIVAS

Esta semana comenzamos vigilando la divisa EUR/USD . En estos momentos se encuentra en

una zona importante y vemos como se están formando divergencias alcistas en el indicador,

por lo que habrá que estar atentos ya que es probable que se produzca un rebote y se podría

buscar una posición compradora.

NOTICIAS

Lunes 28 de Julio

Evento Horario Previsión Anterior Importancia

(USD) Venta de viviendas pendientes (Mensualmente)

16:00 6,10% Muy Relevante

Martes 29 de Julio

Evento Horario Previsión Anterior Importancia

(USD) Confianza del consumidor de The Conference Board 16:00 85,5 85,2 Muy Relevante

Miercoles 30 Julio

Evento Horario Previsión Anterior Importancia

(USD) Cambio del empleo no agrícola ADP 14:15 241K 281K Muy Relevante

(USD) Producto interior bruto (trimestralmente) 14:30 2,90% -2,90% Muy Relevante

Jueves 31 de Julio Evento Horario Previsión Anterior Importancia

(Índice de Precios al Consumo (Anual) 11:00 0,50% 0,5% Muy Relevante

(CAD) Producto interior bruto (Mensualmente) 14:30 0,10% Muy Relevante

Viernes 1 de Agosto

Evento Horario Previsión Anterior Importancia

PMI Manufacturero Chino 3:00 51,40 51,00 Muy Relevante

PMI HSBC Índice de Gestión de Compras Manufacturero Chino

3:45 52,00 52,00 Muy Relevante

Índice de gestores de compra (PMI) manufacturero de Alemania

9:55 52,90 52,90 Muy Relevante

Índice de gestores de compra manufacturero Reino Unido

10:30 57,20 57,50 Muy Relevante

Cambio de empleo no agrícola EE.UU 14:30 235K 288K Muy Relevante

Tasa de desempleo EE.UU 14:30 0,06 0,06 Muy Relevante

Índice ISM manufacturero 16:00 56,00 55,30 Muy Relevante

www.cotradingclub.com