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01/09/14

INFORME

SEMANAL

W W W . C O T R A D I N G C L U B . C O M

ÍNDICE

Sentimiento de mercado

Visión de EE.UU y Europa

Análisis por sectores e industrias

Ideas de trading

Noticias

AMPLITUD DE MERCADO

Una vez más vamos a dar nuestra visión del mercado analizando los indicadores de amplitud.

En primer lugar comenzamos analizando la línea de avance-descenso haciendo una

comparación con el índice NYSE. Podemos observar como el indicador acompaña al precio y

está haciendo máximos, esto significa que siguen subiendo más valores de los que bajan, por

lo que esto nos muestra una señal positiva de que sigue entrando dinero, el mercado sigue

siendo alcista.

El Summation Index sigue en tendencia positiva y debería de alcanzar máximos para alcanzar

su señal óptima. El oscilador McClellan da señales de sobrecompra situándose en niveles de

40.93.

Estos indicadores nos muestran la situación del mercado por lo cual deberíamos mantener

posiciones alcistas. El medio plazo sigue siendo alcista y de momento no hay señales de

debilidad.

FLUJOS DE CAPITAL

AMÉRICA

El mercado americano sigue mostrando fortalezas y sigue entrando dinero. Mientras que la

situación no cambie deberemos ser optimistas.

EUROPA

Situación complicada en Europa estas últimas semanas. Parece que hay señales de mejora en

este mercado y estaremos atentos si el indicador supera la directriz trazada y se mete en

niveles positivos de entrada de capital. Aunque de momento debemos ser prudentes y

esperaremos las señales de compra.

ANÁLISIS SECTORIAL

EUROPA

El mercado europeo sigue presentando debilidad en la mayoría de las industrias, tanto es así

que sólo Atención a la Salud estaría en buena disposición esta semana para plantearnos

compras.

Ahora mismo es la única industria que mantiene el tipo. Por tanto, buscaremos opciones de

inversión en los sectores pertenecientes a este grupo y nos abstendremos de entrar en los

demás hasta que la situación mejore.

Si ahondamos un poco más y estudiamos los sectores vemos como hay sólo 7 con fortaleza, y

encabeza la lista Energía Alternativa.

Biotecnológico y Farmacéutico serían los más adecuados para entrar ya que forman parte de la

industria de Atención a La Salud , por lo que los flujos de capitales les favorecen tanto en la

industria como en el sector.

INDUSTRIA FUERZA SESGO

ATENCIÓN A LA SALUD 0,24

INDUSTRIAS EUROPA

SECTOR FUERZA SESGO

STXE TM Alt Energ. 1,17

STXE TM Biotech. 0,38

STXE TM Ret REITS 0,25

STXE TM Pharma. 0,24

STXE TM Tobacco 0,19

STXE TM Electr. 0,11

STXE TM Ind REITS 0,11

SECTORES EUROPA

EE.UU.

En América el panorama con respecto a las industrias no es mucho mejor que en

Europa ya que únicamente tres industrias son capaces de aguantar en positivo.

Aunque esta semana se incorpora el sector del Petróleo y el Gas.

Desde la perspectiva de los sectores, no ha cambiado la cosa desde la semana anterior.

El aluminio se mantiene como líder. Destacaríamos Computer Hardware,

Semiconductores o el Biotecnológico porque están entre los más fuertes y además

pertenecen a las industrias anteriormente citadas, por lo que le prestaremos especial

atención a los valores de estos sectores.

INDUSTRIA FUERZA SESGO

TECNOLÓGICO 0,51

ATENCION A LA SALUD 0,33

DJ US OIL & GAS 0,06

INDUSTRIAS EE.UU.

SECTOR FUERZA SESGO

DJ US ALUMINUM 2,62

DJ US GENERAL MINING TSM 1,47

DJ US BREWERS 1,43

DJ US COMPUTER HARDWARE 1,43

DJ US AIRLINES 1,25

DJ US SEMICONDUCTORS 1,14

DJ US PIPELINES 1,10

DJ US BIOTECHNO 1,06

DJ US CONSUMER ELECTRONICS 0,97

DJ US HOTELS 0,75

DJ US MARINE TRANSPORTATION 0,61

SECTORES EE. UU.

DJ US PLATINUM & PRECIOUS METALS 0,57

DJ US HLTH C PROVIDERS 0,56

DJ US RAILROADS 0,52

DJ US RESIDENTIAL REITS 0,51

DJ US HOME IMPROVEMENT RETAILERS 0,46

DJ US DISTILLERS & VINTNERS 0,40

DJ US REINSURANCE 0,35

DJ US TRANSPORTATION SERVICES 0,32

DJ US TRUCKING 0,32

DJ US HOTEL & LODGING REITS 0,31

DJ US EXPLO & PROD 0,29

DJ US REAL ESTATE HLD & DEV 0,28

DJ US SOFTWARE 0,27

DJ US DEFENSE 0,26

DJ US COMMODITY CHEMICALS 0,22

DJ US TRAVEL & TOURISM 0,20

DJ US REAL ESTATE SERVICES 0,19

DJ US OIL EQUIPMENT & SERVICES 0,17

DJ US INTERNET 0,15

DJ US RETAIL REITS 0,11

DJ US FINANCIAL ADMINISTRATION 0,08

DJ US BROADCASTING & ENTERTAINMENT 0,05

DJ US MEDICAL EQUIPMENT 0,01

MERCADO ESPAÑOL

En España, podemos comprobar que existen bastantes acciones que presentan

fortaleza. Teniendo mayor importancia Enagas y Gas Natural.

Vemos que las acciones que NO son recomendables para invertir siguen coincidiendo

con las de la semana pasada:

SUBSECTOR FUERZA SESGO

ENAGAS 1,54

GAS NATURAL 1,37

GAMESA 1,20

RED ELE.CORP 1,19

BANKINTER 1,02

ACS CONST. 0,89

SANTANDER 0,70

IBERDROLA 0,69

ACCIONA 0,66

CAIXABANK 0,24

B. SABADELL 0,22

BOLSAS Y MER 0,07

ACCIONES ESPAÑOLAS

ACCIONES ESPAÑOLAS

SUBSECTOR FUERZA SESGO

B.POPULAR -0,78

ARCEL.MITTAL -1,11

IDEAS OPERATIVAS

Estamos dentro actualmente de USD/JPY y EUR/NZD. Podéis consultar niveles exactos en la

sección #CotradingLab de la semana pasada.

LARGOS EN USD/JPY:

CORTOS EUR/NZD:

AUD/JPY

Esperamos corrección del par a partir de la zona marcada con perspectivas a conseguir un

objetivo de al menos 1:1. Por tanto abriremos cortos de superar a la baja dicho nivel.

CAD/JPY

Escenario similar al anterior. Venderemos si supera la directriz bajista en la zona marcada.

Como siempre, iremos anunciando nuestras operaciones a tiempo real.

NOTICIAS

Lunes 1 de Septiembre

Evento Horario Previsión Anterior Importancia

(EUR) Producto interior bruto Alemán (trimestralmente)

8:00 - -0,20% Muy Relevante

(EUR) Índice de gestores de compra (PMI) manufacturero de Alemania

9:55 52 52 Muy Relevante

(GBP) Índice de gestores de compra manufacturero 10:30 - 55,4 Muy Relevante

Miércoles 3 de Septiembre

Evento Horario Previsión Anterior Importancia

(AUD) PIB (Anual) 3:30 3,50% Muy Relevante

(AUD) Producto interior bruto (trimestralmente) 3:30 1,10% Muy Relevante

(GBP) Índice de servicios de gestores de compra 10:30 59,1 Muy Relevante

(CAD) Decisión de tipos de interés 16:00 1% 1% Muy Relevante

Martes 26 de Agosto

Evento Horario Previsión Anterior Importancia

(AUD) Decisión de tipos de interés 6:30 - 2,50% Muy Relevante

(USD) Índice ISM manufacturero 16:00 56,9 57,1 Muy Relevante

Viernes 5 de Septiembre

Evento Horario Previsión Anterior Importancia

(CAD) Cambio del empleo 14:30 - 41,7K Muy Relevante

(USD) Cambio de empleo no agrícola 14:30 210K 209K Muy Relevante

(USD) Tasa de desempleo 14:30 6.1% 6.2% Muy Relevante

(CAD) Índice de gestores de compra Ivey 16:00 - 54,1 Muy Relevante

Jueves 4 de Septiembre

Evento Horario Previsión Anterior Importancia

(AUD) Ventas minoristas (Mensualmente) 3:30 - 0,60% Muy Relevante

(GBP) Decisión de tipos de interés 13:00 - 0,50% Muy Relevante

(EUR) Anuncio de tipos de interés 13:45 - 0,15% Muy Relevante

(USD) Cambio del empleo no agrícola ADP 14:15 208K 218K Muy Relevante

(USD) Índice ISM no manufacturero 16:00 57,8 58,7 Muy Relevante

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