informe iniciativa empresarial de cítricos
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INFORME ESTRUCTURACIÓN
CADENAS PRODUCTIVAS 2015
ESTRUCTURACIÓN CADENAS
PRODUCTIVAS
1 :
E n f o q u e d e E s p e c i a l i z a c i ó n P r o d u c t i v o
2 :
C a r a c t e r i z a c i ó n
3 :
P r o c e s o
4 :
R e s u l t a d o s 2 0 1 5
MESAS DE COMPETITIVIDAD Especialización Productiva
Iniciativas Empresariales
Agendas Turísticas
Inst
rum
en
tos
Acc
ion
es
Eta
pas
E
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qu
e
PRIORIZACIÓN ESTRUCTURACIÓN
CADENAS
DESARROLLO INICIATIVA
EMPRESARIAL
CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRATEGIA
Priorización de sectores con capacidad de
transformación
Construcción de agendas que
fortalezcan el tejido
empresarial
Diferenciación estratégica en
los sectores productivos
Esquemas de gobernanza
oGestión Institucional oRedes de apoyo
oProyectos oEspacios de discusión de región (Foros y conversatorios)
GENERACIÓN DE VALOR
DESARROLLO DE MERCADOS
La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia aporta a la competitividad empresarial en las regiones a través de las Mesas de Competitividad, los Foros Regionales, la Articulación Institucional y el Fortalecimiento de las Apuesta Productivas.
PISCICULTURA, FORESTAL, CAUCHO
+ TURISMO
AGROINDUSTRIAL – PANELA + TURISMO
CÍTRICOS + TURISMO
CAFÉ + TURISMO
CACAO
FRUTAS - (MARACUYÁ) + TURISMO
LÁCTEOS
+ TURISMO
NORTE
BAJO CAUCA
OCCIDENTE
SUROESTE
ABURRÁ NORTE
Partiendo de una estrategia que reconoce las vocaciones y potencialidades de cada territorio (especialización productiva), desde las Mesas de Competitividad se han logrado generar espacios de discusión, validación, articulación y promoción de dinámicas que potencian el desarrollo económico y productivo en cada región del Departamento.
ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA
La CCMA en alianza con diferentes actores locales y regionales, gestan, lideran y acompañan procesos y proyectos que buscan promover la competitividad de las regiones de su jurisdicción, a través del desarrollo empresarial y el mejoramiento de las condiciones de entorno.
Aburrá Norte
Bajo Cauca Occidente
Norte Suroeste
Piscícola Santa Cruz
Jardín Hidrobotánico de Caucasia
Comité Universidad Empresa Estado
ALIADOS
GRUPO DE TRABAJO
Comité Universidad Empresa Estado
CADENA PRODUCTIVA DE CÍTRICOS
ZONA ESPECIES ÁREA EN CÍTRICOS (ha)
PRODUCCIÓN TOTAL (Ton)
SUROESTE
Naranja Valencia, Salustiana, Tangelo Mineola, Tangelo
Orlando, Mandarina Oneco, Lima Ácida Tahití y Limón
Mandarino.
4.920,0 87.771.50
OCCIDENTE
Limón Mandarino y Pajarito, Lima Ácida Tahití, Mandarina
Oneco, Naranja Valencia, Tangelo y Orlando
209,0 991.80
MAGDALENA MEDIO Limón pajarito y Mandarino, Lima Ácida Tahití y Naranja.
184,0 586.6
NORDESTE
Cítricos, Mandarino Oneco. 129,0 2.606,0
ÁREA METROPOLITANA Naranja Valencia, Mandarina
Oneco y Limón Mandarino 122,0 774,0
NORTE Limón Mandarino y Naranja. 115.9 1.004.80
TOTAL 5.679.90 96.830.60
Fuente: Anuario Estadístico del Sector Agropecuario. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia 2013
PRODUCCIÓN DE CÍTRICOS EN ANTIOQUIA 2013
PRODUCCIÓN DE LOS CÍTRICOS EN TONELADAS
MAGNITUDES - PRIORIZACIÓN DEL PRODUCTO
Fredonia 45,4%
Betulia 14,7%
Venecia 10,7%
Tarso 9,6%
Támesis 7,8%
Valparaiso 5,5% La Pintada
3,5% Salgar 0,6%
Anzá 0,6%
Concordia 0,5%
Otros 0,7%
NARANJA VALENCIA - PARTICIPACION POR MUNICIPIO DEL VOLUMEN DE PRODUCCION - 2013
MUNICIPIO VOLUMEN DE PRODUCCIÓN
Naranja Valencia
FREDONIA 27.740,0
BETULIA 9.000,0
VENECIA 6.556,0
TARSO 5.889,0
TÁMESIS 4.785,9
VALPARAISO 3.360,0
LA PINTADA 2.160,0
SALGAR 387,0
CONCORDIA 312,0
AMAGA 72,0
TITIRIBÍ 0,0
Total Subregión Suroeste 60.261,9
TOTAL DEPARTAMENTO 60.997,7
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
98,7
El 98,7% de la producción de naranja valencia se concentra en la región del suroeste, a su vez Fredonia es el municipio con mayor volumen de producción aportando el 45,4%.
PRODUCCIÓN DE LOS CÍTRICOS EN TONELADAS
MAGNITUDES - PRIORIZACIÓN DEL PRODUCTO
Valparaiso 26,8%
Venecia 23,7% Santo Domingo
16,0%
Támesis 12,1%
Betulia 5,7%
Tarso 5,2%
Angelópolis 3,5% Otros
6,7%
MANDARINA ONECO - PARTICIPACIÓN POR MUNICIPIO DEL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN - 2013
MUNICIPIO VOLUMEN DE PRODUCCIÓN
MANDARINA ONECO
Valparaiso 2.340,0
Venecia 2.070,0
Santo Domingo 1.400,0
Támesis 1.064,0
Betulia 506,0
Tarso 455,0
Angelópolis 307,4
TOTAL SUROESTE 8.142,4
Otros 590,2
TOTAL DE ANTIOQUIA 8.732,6
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
93,2
El 93,2% de la producción de mandarina se concentra en la región del suroeste, a su vez Valparaiso es el municipio con mayor volumen de producción aportando el 23,7% .
PROVEEDORES TRANSFORMADORES PRODUCTORES COMERCIALIZADORES
CITRICAUCA C.I. Agrícolas Unidas, Agrotúnez S.A, Agualinda, Alicante, Balcón
del Cauca, CI La Patagonia, Cítrica Monteloro, El Bejuco, El Chamán, El Dique, El Encanto, El Higuerón, El Limón, El Motor, La
Argentina, La Blanquita, La Divisa, La Elvira, La Hondura, La Manuela, La Rubia, La Sara, La
Tagua, Marichú, Miraflores, Miramar, Naranjales del Cauca, Peña Bonita, Piedras Blancas,
Proyecto San Nicolas S.A.S, San Antonio, San José, Selvazul, Toremolino y Villa Carlota.
Frudelca, Agrotunez S.A, El Balsal, La Blanquita, Flores
la María, Base Naranja S.A.S, Pomelos ,Planeta
Naranja , Postobón, Country Hill, Agrofrut,
Industrias Alan
ENTIDADES DE APOYO PÚBLICAS Y PRIVADOS GOBIERNO NACIONAL, GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, MIN. DE AGRICULTURA, ICA, CORPOICA SENA, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, CORPORACIÓN
COLOMBIANA INTERNACIONAL, PROCOLOMBIA, POLIITÉCNICO JAIME ISAZA CADAVID , ASOHOFRUCOL Y CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA.
INSUMOS (PLANTÚLAS): Profrutales y Proagrocafé
INSUMOS (ABONOS Y FERTILIZANTES): Monómeros Colombo Venezolanos
PRODUCTORES INSUMOS (UREA, POTASIO Y FÓSFORO): Yara Colombia y Monómeros Colombo Venezolanos
INTERMEDIARIOS MAYORISTA Y MINORISTAS DE INSUMOS: Abocol, Fedepapa, Tierraro, Invesa y Galagro S.A
MERCADO NACIONAL: GRAN DISTRIBUCIIÓN ORGANIZADA ÉXITO, CARULLA, OLIMPICA,
CENCOSUD. OTRO RETAIL
MERCADO INTERNACIONAL: BROKERS – GDO – RETAIL ESPECIALIZADO Islas Martinica y Antillas Holandesas. OTROS PAÍSES: Estados Unidos, Canadá, Ecuador y Panamá.
PROVEEDORES: Empresas que suministran
plántulas, abonos y fertilizantes
PRODUCTORES: Unidades Productivas que lleva a
cabo la producción primaria
TRANSFORMADORES: Empresas dedicadas a generarle valor al
producto primario.
COMERCIALIZADORES: Empresas encargadas de vender los
productos, proporcionando condiciones y vías de
distribución.
MAPA DE ACTORES CADENA DE CÍTRICOS
RUTA DE ACCIÓN – RESULTADOS
PLAN DE TRABAJO
PERFILAMIENTO
Identificación
100,0%
Caracterización
100,0%
ENFOQUE DE MERCADO
Vigilancia Tecnológica
100,0%
Identificación de
Oportunidades de Mercados
100,0%
FORTALECIMEINTO DE CAPACIDADES
Consultorio de Comercio Exterior
100,0%
1. Perfilamiento 100,0% Actores asociados identificados (CITRICAUCA)
Caracterización
2. Enfoque de Mercado
Oportunidades identificadas en mercados con generación
de valor
Desarrollo de la Vigilancia Tecnológica
3. Fortalecimiento de Capacidades
Identificación de oportunidades en mercados externos
Inducción en procesos de exportación
RESULTADOS
PRODUCTORES IDENTIFICADOS
MUNICIPIO HÉCTAREAS
SEMBRADAS CITRICULTORES
Támesis 720,0 11,0
Fredonia 546,0 5,0
Tarso 415,0 4,0
Valparaíso 158,0 8,0
Venecia 80,0 3,0
Betulia 30,0 1,0
La Pintada 33,0 2,0
Jericó 23,5 1,0
TOTAL 2.005,5 35,0
RUTA DE ACCIÓN – RESULTADOS
1. PERFILAMIENTO
Identificación y caracterización de Actores
La información que soporta la identificación y caracterización de los actores, consolida variables relevantes como hectáreas cultivadas, especificaciones del rol del actor en la cadena como productor y/o transformador, exportaciones (Directas e Indirectas) y la orientación de los predios a desarrollar actividades turísticas.
Todos los productores identificados hacen parte de la Asociación de Citricultores de Colombia (CITRICAUCA).
PRODUCTORES IDENTIFICADOS
100% Actores asociados identificados (Citrícola) 1
70,0 % Productores Asociados
30 ,0% Productores son Independientes
35,0% productores
25,0 % Grandes Productores
Más de 15.000 Árboles
40,0 % Medianos Productores Entre 5.001 - 15.000 Árboles
Pequeños Productores 0 – 5.000 Árboles
El 80,0% de los productores cultivan diferentes clases de cítricos.
El 100,0% de los actores vinculados produce con fines comerciales.
El 20,0% de los productores (Grandes) a su vez son transformadores.
El 99,0%de los productores se encuentran certificados en BPA.
RUTA DE ACCIÓN – RESULTADOS
2. 1 VIGILANCIA TECNOLÓGICA
RUTA DE ACCIÓN – RESULTADOS
2. ENFOQUE DE MERCADO
PRINCIPALES RESULTADOS: Identificación De Subproductos (A partir de la cáscara, Bagazo, fruto). Energía: Biocombustibles, Biomasa (generación de energía). Cosméticos: Aceites (terapéuticos, fragancias), Productos de belleza para el cuidado de la piel. Alimenticio: Jugo, Pulpas, Fibras dietarías, Vinos, Mieles, mermelada, Aceites, Refrescos, Agregado alimenticio. Agropecuario: Abonos orgánicos, Alimentación porcina y bovina (bagazo), Pesticidas naturales (control de plagas). Industrial: Productos de limpieza industriales (ecológicos). Aplicaciones especiales: Nanofibras, Extracción de nanopartículas de plata y oro (otros) a partir de cáscara de mandarina.
2.2 OPORTUNIADES COMERCIALES - MERCADOS EXTERNOS
ENFOQUE DE MERCADO
Las oportunidades que existen en el sector citrícola en Antioquia son amplias dado a que la capacidad de producción de la región es la mayor de todo Colombia y que la demanda de estos productos en el mundo es significativa.
Fuente: Doc. Oportunidades comerciales – Procolombia
Existen oportunidades en mercados que por su situación particular son atractivos para productos específicos como lo son: Rusia por su situación política, Estados Unidos con el limón Tahití fresco por su situación comercial con México, y Egipto con la mermelada y pulpa cítrica por su situación religiosa, política y económica.
LOGROS
Desarrollo de (2) Propuestas para Gestión de recursos para implementación del departamento técnico, dirigidas a la SADR y ASOHOFRUCOL, por valor de $ 252.700.000
Consecución del recursos para acompañamiento y sostenibilidad de las BPA en las unidades citrícolas. (ASOHOFRUCOL).
Inclusión en el plan estratégico 2016 – 2019, la iimplementación de un piloto de Cluster de los cítricos.
Acompañamiento para la identificación de oportunidades comerciales (Procolombia).
Fortalecimiento del tejido institucional alrededor del sector de los cítricos.
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE CÍTRICOS EN EL SUROESTE
ANTIOQUEÑO
Fortalecimiento de los esquemas de BPA: Mediante un convenio con ASOHOFRUCOL, 15,0 productores de Citricauca están en proceso de certificación logrando con esto el 100,0% de los asociados certificados en BPA.
CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES TRANSFORMADORAS, A TRAVÉS DE APLICACIÓN DE
TECNOLOGÍAS INNOVADORAS EN EL APROVECHAMIENTO DE LAS FRUTAS CÍTRICAS
I + D + I para desarrollo de nuevos productos y procesos: Con la participación del SENA se realizó un estudio en Vigilancia Tecnológica para la identificación de subproductos, obtenidos a partir de segundas y terceras producciones de cítricos, para su aprovechamiento industrial y agroindustrial
Se formuló y presentó un proyecto para ASOHOFRUCOL, con el fin de generar la sostenibilidad de las BPA, propuesta a que será apoyada con la contratación de 2 profesionales en el área.
AVANCES DEL PROYECTO
GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS CÍTRICOS Y SUBPRODUCTOS
ANTIOQUEÑO Identificación de escenarios de comercialización para la toma de decisiones y operación de estrategias: Con la participación de PROCOLOMBIA “Guía de oportunidades comerciales para el sector cítrico”
ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA PARA GENERAR PROGRESO EN LAS PERSONAS QUE HACEN PARTE
DE LA CADENA CITRÍCOLA DEL SUROESTE ANTIOQUEÑO
“Diagnóstico de las condiciones de salud y socio familiares de los trabajadores de 3 empresas productoras de cítricos en el suroeste antioqueño”. Proyecto en proceso de gestión e implementación con la U de A. Prueba piloto con 3 empresas citrícolas del suroeste antioqueño
Implementación de capacidades técnicas y logísticas para la comercialización de las frutas y/o productos transformados en la región: Se adelantan gestiones para llevar a cabo con los productores el programa Formación a exportadores.
AVANCES DEL PROYECTO
IDENTIFICACIÓN Y DESARROLLO DE
PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO
(Agroindustria)
ENTENDER LOS MERCADOS
DEFINICIÓN DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE
MERCADO (VISIÓN DE HACIA DONDE VAMOS)
FORTALECIMIENTO DE LOS MODELOS DE CONSOLIDACIÓN
ORIENTADO HACIA LOS MERCADOS
(ESALES)
RUTA PARA LA CADENA
GESTIÓN DE PROYECTOS
VIGILANCIA COMERCIAL
PROFUNDAZACIÓN TECNOLÓGICA
Formación en innovación, exportación y fortalecimiento de las capacidades empresariales