informe final cluster del salmon cultivado en chile junio 2009. microeconomics of competitiveness...

Clúster del Salmón Cultivado en Chile

Clúster del Salmón Cultivado en ChileClúster del Salmón Cultivado en Chile

Clúster del Salmón Cultivado en Chile

Junio, 2009

Garikoitz Agote

Amaia Azpiazu

Nerea Basurto

Eva Pérez de Arenaza

ÍNDICE1. Desempeño económico y composición en clústeres del País y la Región

I. Perfil de Chile: datos geopolíticos y macroeconómicos del paísII. Productividad y competitividad del PaísIII. Índice de competitividad regional (2008). Los Lagos vs ChileIV. Empleo en Chile. Ocupación por actividad y RegiónV. Tecnología e InnovaciónVI. Estructura sectorial y clústeres

2. Análisis del entorno empresarial y político.I. Legado (Social y cultural, político, económico).II. Posición geográfica y división político-administrativa.III. Diamante de Chile. FortalezasIV. Diamante de Chile. Debilidades

3. El Clúster del Salmón en Chile.I. Cultivo del salmón.II. Cadena de valor:

a. La industria nuclear, suministradores de input, maquinaria, servicios asociados, industrias

Clúster del Salmón Cultivado en ChileClúster del Salmón Cultivado en Chile2

a. La industria nuclear, suministradores de input, maquinaria, servicios asociados, industriasrelacionadas y clientes.

b. Distribución regionalc. Logística y distribuciónd. Estructura.

III. Mapa Clúster: instituciones políticas, académicas, financieras, …IV. Instituciones para la colaboración.V. Tamaño y datos cuantitativos del clústerVI. Comparativa con países líderes en exportaciónVII. Evolución histórica del clúster y análisis de su ciclo de vidaVIII.El diamante Clúster

4. Recomendaciones para el clúster del salmón en chile5. Conclusiones.

I. Aspectos claveII. Mapa de acción

6. Fuentes de información

1. Desempeño económico y 1. Desempeño económico y composición en clústeres


composición en clústeres composición en clústeres

1. DESEMPEÑO ECONÓMICO Y ESTUCTURA CLUSTERES1.1. Perfil de Chile: datos geopolíticos y macroeconómicos del país

RANKING MUNDIAL/POSICIONAMIENTO DE CHILE

Indicadores Clave (2007).Valor

Población (millones)…………………………… 16,6Fuerza laboral (millones)…………………… 6,4 Tasa de desempleo……………………………… 7,7%PIB (billones de $USA)……………………… 163,8 Crecimiento real anual………………………… 4,1%PIB per capita (ppp)…………………………… 14.673 $Deuda externa (% PIB)………………… … 32,9%Intensidad esfuerzo I+D…………………… 0,67% PIBTasa de Inflación ………………………………… 3,4%

MINERIA: El nortees la regiónminera porexcelencia

INDUSTRIA DEALIMENTOS: Lazona centralconcentrafruticultura y

Fuente: OCDE


RANKING MUNDIAL/POSICIONAMIENTO DE CHILE

Índice de Competitividad Global 08: 28 (1)IDH: 40PIB per cápita: 50Índice GINI: 55% (2)

(1) País más competitivo de Latinoamerica (México 60, Argentina 88)(2) Indicador de desigualdad. Su valor ha disminuido en 0,02 desde

1990

Fuente: The Gobal Competitiviness Report. World Economic Forum, 2008

Fuentes: Informe Mundial sobre Dº humano, World Economic Forum, Gobierno de Chile

fruticultura yviticultura declase mundial

INDUSTRIAFORESTAL: En lazona centro-sur ysur se ubican losbosques ycelulosa del país

ACUICULTURA:En el sur laindustria delsalmón es una delas más dinámicasde la economía

1. DESEMPEÑO ECONÓMICO Y ESTRUCTURA CLUSTERES1.2. Productividad y competitividad

FORTALEZAS Y DEBILIDADES PARA EL CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

Índice de Competitividad Global: 4,7

Requerimientos básicos 5,1

Instituciones 4,7Infraestructura 4,6Estabilidad macroeconómica 5,9Educación y salud primaria 5,4

Agregadores de eficiencia: 4,6Educación y formación más elevada 4,3

INDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL (De 1 a 7)


Fuente: Productividad en Chile: determinantesy desempeño. Rodrigo Vergara

Educación y formación más elevada 4,3Eficiencia del mercado de bienes 4,9Eficiencia del mercado laboral 4,9Sofisticación del mercado financiero 5,1Preparación tecnológica 4,0Tamaño del mercado 4,3

Factores innovadores y de sofisticación: 4,0Sofisticación de los negocios 4,7Innovación 3,3

Fuente: The Global Competitiveness Report 2008-2009

Principales fortalezas:-Estabilidad Macroeconómica-Comercio, inversión extranjera

Principales debilidades:- Investig., Desarrollo e Innovación- Educación y formación elevada

1. DESEMPEÑO ECONÓMICO Y ESTRUCTURA CLUSTERES 1.3. Índice de competitividad regional (2008). Los Lagos vs Chile

1º

3º

11º

5º

11º

ANÁLISIS COMPARATIVO DE COMPETITIVIDAD DE LOS LAGOS, PRINCIPAL PRODUCTOR DE SALMÓN DE CHILE


6º 9º

� El Índice de Competitividad Regional ubica a Los Lagos en octavo lugar entre las regiones de Chile; constituye el rango deregiones intermedias en competitividad.

� El bajo índice alcanzado por Los Lagos en RESULTADOS ECONÓMICOS se debe a los bajos niveles de ingreso per cápita,distribución del ingreso (coeficiente Gini del 0,52), y crecimiento del producto.

� El bajo índice alcanzado en el factor PERSONAS refleja la mala situación en términos de educación, capacitación de la fuerzalaboral y la salud.

Fuente: INE 2008

PARADOJA DEL CRECIMIENTO

1. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE1.4. Empleo en Chile. Ocupación por actividad y Región

Total

Miles de trab. % total

Agricultura, caza, pesca 740,1 11,6%

Minas y canteras 94,7 1,5%

Industria manufacturera 847,6 13,3%

Electricidad, gas y agua 44,9 0,7%

Construcción 545,3 8,5%

Comercio 1.256,7 19,7%

Transporte, Almac. Y Comun. 506,4 7,9%

Servicios financieros 579,0 9,1%

Serv. comunales, soc. y pers. 1.777,1 27,8%

Ocupados por rama de actividad. 2007

�Chile cuenta con casi 6,4 millones de ocupados y unatasa de desempleo del 7,7%.

�Por regiones, las regiones con mayor tasa de desempleoson Maule (11,2%) y Valparaíso (8,9%), mientras queAysén (3,5%), Magallanes (3,6%) y Lagos (5,1%) son lasregiones con una mayor tasa de ocupación

�La tasa de participación laboral de Chile es del 54,6% -38,8% en mujeres y 71,0% en hombres


Evolución del desempleo nacional en Chile. 1998-2007

Serv. comunales, soc. y pers. 1.777,1 27,8%

Total 6.391,8 100,0%38,8% en mujeres y 71,0% en hombres

1. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE1.5. Tecnología e Innovación

Ciencia e Innovación: Perfil de Chile

La inversión empresarial en I+D es especialmente baja, su actividad principal se centra en sectores no intensivos en I+D

A pesar de los esfuerzos realizados en educación, el nivel de titulados de tercer grado es bajo (13,2% de la población entre 25-64 años)


Fuente: OCDE 2008

Intensidad I+D, 2006

La intensidad de Chile en I+D (0,67% del PIB) es inferior a un tercio de la media de los países de la OCDE (2,26%)

El bajo número de patentes y publicaciones científicas reflejan la falta de incentivos existentes en el Sistema de Ciencia e Innovación Chilenos

1. DESEMPEÑO ECONÓMICO Y ESTRUCTURA CLUSTERES1.6. Estructura sectorial y clústeres

PIB por sector económico, 2007 (Participación, %)


Elaboración propia. Fuente: Banco Central de Chile

� En Chile, destacan los sectores “Metales y Manufactura” (COBRE) y “Pesca” (SALMÓN).

� Ambos cuentan con una cuota mundial y un crecimiento de exportaciones similar, si bien y como se

deriva del tamaño de la bola, destaca el cobre y, con clara diferencia respecto al resto, por su

importancia en términos absolutos, con respecto a las exportaciones totales de Chile.

� Hoy la industria del salmón aporta el 5 % a las exportaciones totales del país.

� A su vez representa el 56% de las exportaciones pesqueras.

Fuente: elaboración propia (a partir de base de datos UN, Orkestra)

Mariscos procesados

Pesca

0

10

20

30

40

50

0 5 10 15 20

Cu

ota

mu

nd

ial d

e la

s e

xpo

rtac

ion

es

en

‰ 2007

Variación absoluta de la cuota de las exportaciones en puntos ‰ 2007

CHILE, Clúster de pesca

Mariscos Procesados

Pesca

0

50

100

150

200

250

300

-80 -60 -40 -20 0 20 40

Cu

ota

mu

nd

ial d

e la

s e

xpo

rtac

ion

es

en

‰ 2007

Variación absoluta de la cuota de las exportaciones en puntos ‰ 2007

NORUEGA, Clúster de pesca

1. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE1.6. Estructura sectorial y clústeres


10

Cu

ota

mu

nd

ial d

e la

s e

xpo

rtac

ion

es

en

‰ 2007

Fuente: elaboración propia (a partir de base de datos de la UN, Orkestra

Del análisis comparativo de los subclústeres existentes en Pesca (Mariscos Procesados y Pesca), tanto en Chile como en Noruega, se derivan las siguientes conclusiones:

Mariscos procesados�Se aprecia claramente que Chile tiene un porcentaje menor que Noruega de exportación. Aunque en Chile hay un crecimiento de las exportaciones mientras en Noruega hay un descenso importante.

Pesca�Presentan datos bastante similares�Noruega abarca una cuota ligeramente superior de exportaciones, aunque el crecimiento de lasexportación en Chile es ligeramente mayor que la de Noruega.

El tamaño de las bolas indica que, en ambos casos, la importancia regional de lasexportaciones del Subclúster de Pesca es más importante que la del marisco.

2. Análisis del entorno empresarial y político


empresarial y político

2. Análisis del entorno empresarial y político2.1. Legado

SXVI

• Conquista Chile

SXVIII

• Expulsión Jesuitas

SXIX

1811-1856

• Golpe de Estado• Tratado Tantauco• Inicio anarquía• Primer Presidente Constitución Liberal

• Revolución• Independencia por España

1857-1891

• Código Civil• Guerra Civil

SXX

1904-1932 1943-1979

• Tratado Paz Bolivia

• Tratado con Perú• Golpe de Estado. República Socialista

• Ruptura relaciones Japón y Alemania

• Gran reorganización política y administrativa

1980-1998

• Viraje institucional: Escuela Chicago

• Atentado frustrado contra Pinochet

• Transición a Democracia

• Arresto Pinochet

SXX

2001-2008

• Procesamiento Pinochet. Sobreseimiento caso

• Bachelet nueva Presidenta Chile

• Fallecimiento Pinochet

SXX SXXI

POLÍTICO

ECONÓMICO


1909

• Inauguración Ferrocarril Transandino

1962-1971

• Primera Ley Reforma Agraria

• Nacionalización Gran Minería del Cobre

20031939-1943

• Creación de CORFO

• Empresa Nacional Electricidad

1925

• Banco Central • Tratado Libre

Comercio con UE, EE.UU.y Corea Sur

1973

• Colapso económico

1975-1981

• Política económica Neoliberalismo (Chicago Boys).

• Abandono Pacto Andino• Nuevo Sistema Previsional

1996-1998

• Ingreso en MERCOSUR

• Tratado Libre Comercio Canadá

• Crisis económica

SXIX

1812-1813

• Institución Nacional• Biblioteca nacional• Primer Periódico (Aurora Chile)

SXX

1843

• Fundación Universidad de Chile

• Creación Diario El Mercurio

1900

• Universidad Técnica del Estado

1947

• Ley Instrucción Primaria

1920

• Universidad Católica Valparaiso

1928

• Fuertes cambios en Universidades. Reorganización Administrativa

1979

ECONÓMICO

SOCIOCULTURAL

2. Análisis del entorno empresarial y político2.2. Posición geográfica y división político-administrativa.

Ubicado en el Sur-Oeste de Sudamérica.

Limita en el Norte con Perú, en el Este con Bolivia y Argentina y enel Oeste y Sur con el Océano Pacífico.

El territorio nacional incluye varias islas en el Océano Pacífico: la Islade Pascua (Rapa Nui), conocida por sus Moai, esculturas milenariasque protegen la isla, el Archipiélago Juan Fernández, las islas de SanFélix, San Ambrosio y Sala y Gómez.

Es el país más largo del mundo (4.329 km) de longitud queequivalen a la décima parte de la circunferencia de la Tierra y a lavez uno de los más angostos, con una anchura promedio de sólo 180km. El océano Pacífico baña sus costas en una extensión de más de8000 km.


13

8000 km.

Es una nación de contrastes climáticos y geográficos. A lo largo desu inmensa extensión se manifiesta la variedad casi completa declimas del plantea, a excepción del tropical.

Al extremo Norte se extiende el desierto de Atacama, el más áridodel mundo y hacia el extremo sur, Chile vuelve a erigirse, esta vez,en el último lugar del mundo: Antártica.

División Político Administrativa

De acuerdo a la legislación vigente, el país se encuentra dividido en15 regiones –de Arica y Parinacota, Tarapacá, de Antofagasta, deAtacama, de Coquimbo, de Valparaíso, Metropolitana de Santiago,del Libertador General Bernardo O'Higgins, del Maule, del Bío Bío, deLa Araucanía, de Los Ríos, de Los Lagos, de Aysén del GeneralCarlos Ibáñez del Campo y de Magallanes y de la Antártica Chilena–,53 provincias y 346 comunas.

ESTRATEGIA Y RIVALIDAD

CONDICIONES DE LA DEMANDA

CONDICIONES DE LOS FACTORES

2. ANÁLISIS DEL ENTORNO EMPRESARIAL Y POLÍTICO2.3. Diamante de Chile. Fortalezas

� Influencia positiva del turismo

como factor complementario al

�Gestión macroeconómica ejemplar:

superávit fiscal y reducción de deuda

� País atractivo para la inversión nacional y

extranjera debido a su estabilidad.

� País mejor posicionado del entorno en el Índice de

Competitividad IMD.

� Apertura comercial y no discriminación a

inversiones extranjeras.

�Estricto manejo del riesgo en el sistema financiero.

�Primer país del mundo en número de acuerdos

comerciales firmados.


14

INDUSTRIAS DE APOYO Y RELACIONADAS

como factor complementario al

consumo local.

�Accesibilidad a los mercados de

los países vecinos.

�Bajo coste de vida relativo

superávit fiscal y reducción de deuda

�Estabilidad política y social.

�Buena dotación de recursos naturales

forestales, hidrológicas y mineras.

�Solidez del sistema financiero.

� Resistencia de la economía a ciclos económicos.

� Buen posicionamiento en términos de riesgo-país.

�Costes de establecimiento reducidos.

� Importante red de asociaciones de apoyo

sectoriales y de exportación.

� Programas territoriales integrados (PTI) que

integran la acción de CORFO (Corporación de

Fomento de la Producción) y de otras instituciones

de fomento público y privado, mejorando la

competitividad de empresas con potencial

económico (21 programas).

2. Análisis del entorno empresarial y político2.4. Diamante de Chile. Debilidades

�Bajo nivel de intensidad en I+D (0,67%

� Bajo nivel de sofisticación de las

exportaciones.

�Alta informalidad en el mercado laboral y

en el sector empresarial.

� Regulación laboral restrictiva.

� Baja productividad.

� Alta burocratización e ineficiencia de los

trámites administrativos en general.

�Baja disponibilidad de capital riesgo. � Mala distribución de la riqueza.





15

�Bajo nivel de intensidad en I+D (0,67%

PIB)

�Capital Humano poco cualificado y baja

participación femenina en la fuerza laboral

�Bajo nivel educativo, especialmente en lo

referente a tercer ciclo. Ausencia de centros

tecnológicos y de investigación punteros.

�Sistema bancario muy rígido.

�Suministro de energía no garantizada

suficientemente.

�Marco regulatorio ambiental insuficiente

�Baja disponibilidad de capital riesgo.

�Evolución insuficiente de los sistemas de

gestión empresarial

� Baja inversión empresarial en I+D.

� Mala distribución de la riqueza.

Grandes diferencias sociales y entre

regiones.

� Tamaño de mercado reducido (16

millones).

� Mercado nacional poco sofisticado.

� Poco desarrollo de marketing

(imagen país).

� Mercado local disperso

geográficamente.

�Debilidad en organismos para el

fomento y la trasmisión de

conocimiento e innovación al tejido

empresarial


3. El Clúster del Salmón 3. El Clúster del Salmón


3. El Clúster del Salmón Cultivado

3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE3.1. Cultivo del salmón

1921-1974 • Introducción de primeros salmones (coho o plateado) Impulsado por el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP)• Implementación de las tecnologías pioneras traídas desde el extranjero para el cultivo de especies acuícolas invitación a

Chile de expertos internacionales para transmitir sus conocimientos

1974-1980

• Desarrollo iniciativas privadas y se crearon distintas empresas dedicadas exclusivamente a la salmonicultura.

1980

• Apuesta por reducidogrupo de empresarios

1976

• Construcción deprimeras jaulas para

1974

• Inicio del cultivo detrucha arco iris

1977

• Inicio de cultivo decircuito abierto y

1978

• Creación de laSubsecretaría de

Desarrollo de esta industria, prácticamente inexistente hace 20 añosDesarrollo de esta industria, prácticamente inexistente hace 20 años


grupo de empresariospor un incierto ydesconocido negocio(cultivo del salmón)

1985

• Existían 36 centros decultivo. Produccióntotal de 1.200 Tn.

• Auge de la salmonicultura.La producción superaba las2.100 Tn anuales.

• Consolidación definitiva de laindustria con la creación dela Asociación de Productoresde Salmón y Trucha de chileA.G. (hoy Salmonchile).

1990

• Desarrollo de la produccióny primeras Ovas nacionalesde salmón Coho.

• Mejora importante enalimentos para salmones,aumento de volúmenes quepermitió laprofesionalización de laindustria.

• Avances en técnicas decultivo.

1998

• Impacto por Crisisasiáticas caída deprecios en JapónSobreproducción anivel mundial.

2009

• Cuarto sectorexportador del país.

• Genera más de45.000 empleosdirectos e indirectos.

• Segundo productorde salmones delmundo

primeras jaulas paraalevines

trucha arco iris circuito abierto yalimentación de más de200.000 alevines desalmón Coho en lagoPopetán y 170.00 alevinesde salmón Chinook enCuraco de Vélez.

Subsecretaría dePesca y el ServicioNacional de Pesca(Sernapesca).

1986

3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE3.1. Cultivo del salmón

1

2

Fases de producción

3

PRODUCCIÓN DE OVAS

2008: 2008: 80% producidas en Chile80% producidas en Chile

20% importadas20% importadas

1

2

3

Fuente: Salmon Chile, 2009


18

2

A) Ova B) Alevín (15/17gr.)C) Smolt (80gr.) D) Salmoc (3/4 kg.)

3

FASE CRECIMIENTO PEZ

ESPECIES DISTINTAS: mercados y precios distintosSALMON COHO

(Oncorhynchus kisutch)SALMON

ATLÁNTICO (Salmón salar)

Japón EE.UU.+barato

Condiciones hidrográficas FAVORABLES

+caro

3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE3.2.a. Cadena de Valor

DISTRIBUCIÓN

•Exportadores (locales)

PISCICULTURAS (ESTUARIO)PISCICULTURAS (ESTUARIO)

ESMOLTIFICACIÓN 2

CENTROS DE ENGORDA (AGUA DE MAR)CENTROS DE ENGORDA (AGUA DE MAR)

ENGORDA

Aéreo/T

errestre / Welllboat

Welllboat

PROVEEDORES

Ovas y alevines

Laboratorios, insumos químicos y farmacéuticos, servicios veterinarios

Plantas de alimentos

Estructuras, equipos e instalaciones

Oxígeno, petróleo, gas

Buceo, mantenimiento de redes, balsas y jaulas

PISCICULTURAS (AGUA DULCE )PISCICULTURAS (AGUA DULCE )

PRODUCCIÓN DE OVAS E IMPORTACIÓN

FERTILIZACIÓN E INCUBACIÓN

ALEVINAJE

ESMOLTIFICACIÓN 1

CANALMINORISTA

ALIMENTACIÓN

MERCADO GLOBALMERCADO GLOBAL

• Reprocesadores:-Primarios

-Secundarios• Servicios de

alimentación(restaurantes,

75 % internacional75 % internacional25% nacional25% nacional

85% V.A.

3% Coste

18,5% Coste


19

(locales)•Importadores

(país destino)•Traders•Brokers

•Canales directos

PROCESAMIENTOPROCESAMIENTO

ACOPIO Y COSECHAACOPIO Y COSECHAACOPIO Y COSECHAACOPIO Y COSECHA

ACOPIO Y COSECHA

RECEPCIÓN PLANTA

FILETEADO

EMPAQUE

FRIGORÍFICO

PORCIONES PRODUCTOS

ENGORDA

Equipos, insumos e instalaciones

Envases y embalajes

Laboratorios, insumos químicos y farmacéuticos

Logística y transporte

Servicios generales (consult. ambiental, recogida desechos y

subproductos, personal, etc.

Servicios generales (consultorías ambientales, recogida de residuos,

TIC, personal, formación, desinfección camiones, seguros,etc.)

Transporte (tierra, mar)

Terrestre / W

elllboat

• Aéreo• Marítimo• Terrestre

TRANSPORTE

CA

NA

L M

AY

OR

ISTA

ALI

MEN

TAC

IÓN

(restaurantes, hoteles,

instituciones)• Retailers

51,6%

Coste

18,9% Coste

Componentes del coste de producción:

Resto: 8% Admón. y finanzas

(Fuente. Salmonchile 2003)

Tipo de transporte

Welllboat

75 % en REGIÓN LOS LAGOS (X)

El 75% de las empresas inscritas en la Asociación deProductores de salmón Salmonchile se ubican en laX Región de Los Lagos:� La mayoría de esas empresas son productorasde salmón.� En el caso de empresas procesadoras se produceuna mayor dispersión de localización.

3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE3.2.b. Cadena de Valor. Distribución regional

NECESIDAD DE AMPLIAR A OTRAS REGIONES

EMPLAZAMIENTOS DE CENTROS PRODUCTIVOS APROBADOS POR REGIÓN (1991-2006)


20

REGIONES

El impacto ambiental negativo causado porel empleo indiscriminado de productosquímicos y farmacéuticos, los escapesmasivos de salmónidos y la limitación delnúmero de concesiones en la X Región estáobligando a trasladar los centros de cultivo ala zona Sur Austral (regiones XI y XII).

CRISIS BIOSANITARIA

Crecimiento +60

concesionado

LOGÍSTICA (interna/externa)

� Alta densidad en los centros de cultivo.� Empleo abusivo de fungicidas (verde malaquita) y farmacéuticos (antibióticos).

� Grandes distancias.� Complejidad: tierra, mar, aire.� Transmisión de enfermedades (mar).

INVERSIÓN TECNOLÓGICA

� Control de condiciones biosanitarias y ambientales de factores, producto y entorno.� Eficiencia: conversión de alimentos, actividades producción.

3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE3.2.c. Cadena de Valor. Logística y distribución

MAYOR VALOR PROVIENE DEL TRANSPORTE

CHILE�País con mayor número de acuerdos comerciales del mundo.�Gran peso exportador.�Requiere logística internacional rápida y eficiente.�4.300 Kms. de costa. � SECTOR TRANSPORTE= 5,6% del PIB.SECTOR TRANSPORTE= 5,6% del PIB.Peso menor que en países desarrollados (potencial de desarrollo).Peso menor que en países desarrollados (potencial de desarrollo).

PESO SUBSECTOR PESCA EN VOLUMEN TRANSPORTE: PESO SUBSECTOR PESCA EN VOLUMEN TRANSPORTE: � Salmón y trucha: 0,9% (Tm./año) y 5,3% ( FOB $)� Harina de pescado: 1,5 % (Tm./Año) y 1,5% (FOB $).

DEBILIDADES� Falta mentalidad de pequeñas empresas productoras (no acostumbradas a subcontratar).� Oferta logística atomizada en cada fase del proceso en

50% operadores integrales:a) Chilenos ámbito internacionalb) Internacionalesc) Chilenas ámbito nacional

50/300 concentran80%-90% operaciones

Muy atomizada

FOB MOVIDO EN EXPORTACIONES (2004)


21

PUERTOS (3 en zona SUR) CARRETERAS

� 36 puertos comerciales: 26 privados y 10 estatales.� Autonomía de gestión.� Objeto de desarrollo para MERCOSUR.�Valoración usuarios: 5,5/7.� Estándares competitivos a nivel mundial.

� Bajo nivel pavimentación en el país (5%). � Conectividad en la zona sur austral a mejorar.� Carretera Panamericana: norte-sur, Región X con Perú y Argentina.� Eje Mercosur-Chile (Brasil, Argentina)

AEROPUERTOS (2 en zona SUR)

� 330 aeropuertos: 7 servicios completos (con policía internacional, aduana y Servicio Agrícola y Ganadero).� 295 gestión privada y 35 pública.

� Oferta logística atomizada en cada fase del proceso en Pymes.� Escasa oferta de operadores de soluciones integrales (extranjeras ubicadas en Chile).� Baja inversión del Gobierno en infraestructuras.� Bajo nivel tecnológico.� Estructura administrativa del Gobierno no coordinada y ralentiza procesos.� Infraestructuras a mejorar.

MARÍTIMO

CARRETERA

AÉREA

FERROVIARIA

OLEODUCTO

POSTAL

OTROS

Fuente. El sector logístico en Chile (ICEX 2006)

Grado de integración de las empresas productoras del salmón

3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE3.2.d. Cadena de Valor. Estructura.

� N=6� Plantas productoras ubicadas en hemisferio norte y sur (completar producción durante todo el año)� Alto grado de integración vertical hacia atrás y hacia delante (control calidad y costes).

GRANDES MULTINACIONALES (GLOBAL PLAYERS)

� N=34� Plantas productoras ubicadas en Chile.� Bajo grado de integración vertical. Colaboración (horizontal) para incrementar su poder de negociación.

RESTO EMPRESAS

ASOCIADAS A SALMONCHILE: 40 / 46


22

Fuente de información: Estudio de la Cadena Productiva del

Salmón, a través de un análisis estratégico de Costos. Jorge

Fernández C. Luis E. Briones. C.Distribución del origen del capital

Fuente: Salmon Chile, 2008

SALMONCHILETIPO DE COMPAÑÍAS

NÚMERO COMPAÑÍAS

PORCENTAJE EXPORTACIONES

TOTAL 40 100%

Origen Capital

Nacional Chileno 31 62%

Internacional 9 38%

Nivel de globalización: Global Players

6 27%

Nivel Ventas

>100 millones US$ 1 12%

50-100 millones US$

4 30%

10-50 millones US$ 14 42%

0-10 millones US$ 21 16%

� Alto grado de I+D y tecnología productiva disponible.

� Bajo grado de I+D y de tecnología productiva disponible.

EMPRESA PRINCIPALES MERCADOS EVOLUCIÓN DE INGRESOS Y COSTOS ESTRATEGIA

AGUACHILE S.A.

• Fundamentalmente EE.UU. Y Japón.

• Cuenta con su propia compañía de distribución para mercado norteamericano

• Ingresos de explotación 2006-2007: caída de un 3,5%.

• Costos de explotac ión: incremento 16,5%

• Empresas AquaChile, S.A., en conjunto con sus filiales, ha integrado completamente toda la cadena de producción del salmón, desde la producción de ovas hasta el área comercial y la distribución.

• Alianza estratégica con Alitec-Provimi (l íder mundial en nutrición animal). Controlan la planta de producción de alimentos AlitecPargua: producción de 120.000 Tn de alimentos al año.

•VENTAS POR PRODUCTOS:•FILETES: 42%•ENTERO y/o HG: 27%

EMPRESA PRINCIPALES MERCADOS EVOLUCIÓN DE INGRESOS Y COSTOS ESTRATEGIA

AGUACHILE S.A.

• Fundamentalmente EE.UU. Y Japón.

• Cuenta con su propia compañía de distribución para mercado norteamericano

• Ingresos de explotación 2006-2007: caída de un 3,5%.

• Costos de explotac ión: incremento 16,5%

• Empresas AquaChile, S.A., en conjunto con sus filiales, ha integrado completamente toda la cadena de producción del salmón, desde la producción de ovas hasta el área comercial y la distribución.

• Alianza estratégica con Alitec-Provimi (l íder mundial en nutrición animal). Controlan la planta de producción de alimentos AlitecPargua: producción de 120.000 Tn de alimentos al año.

•VENTAS POR PRODUCTOS:•FILETES: 42%•ENTERO y/o HG: 27%

3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE3.2.d. Cadena de Valor. Estructura: estrategia principales empresas


23

MULTIEXPORTS FOODS

• USA: 53%• LATIONAMÉRICA: 18%• JAPÓN: 10%• ASIA: 3%• RUSIA: 9%• UE:7%

•AHUMADO:12%•PORCIONES: 18%

•Importante incremento de los costos de explotación no acompañados por una subida de los ingresos posiblemente derivado de una bajada de los precios de venta.•% Margen EBITDA ha caído de forma espectacular en el primer cuatrimestre de 2009.

MARINE HARVEST

• Europa constituye el principal mercado destino de Marine Harvest. Incrementando su posición respecto a 2007.

• La principal producción de salmónidos (2008) se concentra en MH Noruega (52%), seguido a bastante distancia por MH Chile (23%).

• Marina Harvest Chile presenta un EBITDA (indicador que mide rentabil idad operativa) negativo en 2008, a diferencia de los resultados obtenidos por la empresa en Noruega.

• Los resultados operativos de Marine Harvest Noruega doblan los de Chile mientras que el número de empleados a diciembre de 2008 son ampliamente superiores en este segundo caso.

• 22 centros de agua dulce en Regiones IX, X, XI y XII.

• 53 centros de agua salada en X y XI Región• Plantas de procesamiento en Calbuco y

Chiloé, Puerto Montt y Santiago• Oficinas centrales en Puerto Montt

MAINSTREAM• Produce cerca de 120.000 toneladas que le

sitúa como segundo gran productor a nivel mundial.

• El grupo Mainstream pertenece al Holding Noruego CERMAQ.

MULTIEXPORTS FOODS

• USA: 53%• LATIONAMÉRICA: 18%• JAPÓN: 10%• ASIA: 3%• RUSIA: 9%• UE:7%

•AHUMADO:12%•PORCIONES: 18%

•Importante incremento de los costos de explotación no acompañados por una subida de los ingresos posiblemente derivado de una bajada de los precios de venta.•% Margen EBITDA ha caído de forma espectacular en el primer cuatrimestre de 2009.

MARINE HARVEST

• Europa constituye el principal mercado destino de Marine Harvest. Incrementando su posición respecto a 2007.

• La principal producción de salmónidos (2008) se concentra en MH Noruega (52%), seguido a bastante distancia por MH Chile (23%).

• Marina Harvest Chile presenta un EBITDA (indicador que mide rentabil idad operativa) negativo en 2008, a diferencia de los resultados obtenidos por la empresa en Noruega.

• Los resultados operativos de Marine Harvest Noruega doblan los de Chile mientras que el número de empleados a diciembre de 2008 son ampliamente superiores en este segundo caso.

• 22 centros de agua dulce en Regiones IX, X, XI y XII.

• 53 centros de agua salada en X y XI Región• Plantas de procesamiento en Calbuco y

Chiloé, Puerto Montt y Santiago• Oficinas centrales en Puerto Montt

MAINSTREAM• Produce cerca de 120.000 toneladas que le

sitúa como segundo gran productor a nivel mundial.

• El grupo Mainstream pertenece al Holding Noruego CERMAQ.

EMPRESAS DE PRODUCCIÓNEMPRESAS DE PRODUCCIÓNSECTORES

RELACIONADOS

AgriculturaIndustria alimentaria

Gastronomía InfraestructuraMedioambiente

(reciclaje)Minería (cobre)

Pesca tradicionalDeporte (pesca

PROVEEDORES ESPECIALIZADOS

PROVEEDORES DE FACTORES

PRODUCTIVOS GENÉRICOS

3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE3.3. Mapa Clúster

INTERMEDIARIOS COMERCIO

Exportadores Traders

Canales directos Brokers

Mayoristas

COMPRADORESCOMPRADORES• Reprocesadores• Institucionales

PISCICULTURAS (reproducción,

fertilización e incubación)

PRODUCTORAS DE ALEVINES (lago)

PRODUCTORAS DE SMOLTS (estuario)

PRODUCTORAS/ IMPORTADORAS DE

OVAS

N=46N=46

N=500N=500N>100N>100

SU

BP

RO

DU

CT

OS

Y D

ES

EC

HO

S•

Orgánicos

•Inorgánicos

ALEVÍN

SMOLT

OVAS

N=700N=700


24

ENTIDADES PARA LA COLABORACIÓNENTIDADES PARA LA COLABORACIÓN

EMPRESAS PROCESADORASEMPRESAS PROCESADORAS

Deporte (pesca deportiva)

PublicacionesSalud

Turismo

EMPRESAS PROCESADORAS

• Institucionales • Restaurantes• Hoteles • Supermercados

INSTITUCIONES

INSTITUCIONES REGULADORAS

INSTITUCIONES DE COFINANCIACIÓN

ORGANISMOS DE INTERCAMBIO COMERCIAL

CENTROS DE ENGORDA (mar)

CENTROS DE ACOPIO Y COSECHA

N=32N=32

N=4N=4

ASOCIACIONES GREMIALES CENTROS DE FORMACIÓN ACUÍCOLA

CONSORCIOS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA

N=45N=45

N=11N=11

N>20N>20N<10N<10

N>20N>20

N=4N=4

N=12N=12

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

N=5N=5

SU

BP

RO

DU

CT

OS

Y D

ES

EC

HO

SO

rgánicosInorgánicos

PRODUCTOS CON VALOR AÑADIDO: Salmón congelado, fresco, ahumado,

conservas, salado, seco salado.Entero, sin cabeza, filetes, trozos, ovas.

Grageas omega 3.

SALMÓN FRESCO• Con o sin cabeza• Eviscerado o no

ASOCIACIONES ECOLOGISTAS

PTI

N=700N=700

3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE3.4. Instituciones para la colaboración

INSTITUCIONES PARA LA COLABORACIÓN

ASOCIACIONES GREMIALES

Productores de salmón

SALMONCHILE

� Creada en 1986.� 78 socios: agrupa a 47 empresas productoras (corresponden a 40 grupos empresariales) de salmón y trucha (pisciculturas y productoras) y 31 proveedores.� Los socios productores suponen el 90% de las exportaciones de salmonicultura.� Posee un Instituto de Investigación Tecnológica (INTESAL).

MISIÓNTrabajar por el adecuado desarrollo de la industria chilena del salmón, consolidar los

Ha tenido un papel motriz en la evolución del sector: mejora de eficiencia productiva, concienciación sobre producción limpia, lobby de presión frente a la administración, defensa general del sector en la crisis en USA (artículo


25

Otros (proveedores):

Trabajar por el adecuado desarrollo de la industria chilena del salmón, consolidar los avances del sector y promocionar sus productos en el exterior considerando como fundamentales aspectos de producción limpia, inserción en la comunidad local y producción de un bien de calidad superior.

LÍNEAS DE TRABAJO� Acceso y desarrollo de mercados.� Regulación interna de la actividad.� Sostenibilidad ambiental y productiva.� Relación con la comunidad.

general del sector en la crisis en USA (artículo sobre problemas biosanitarios en New York Times), defensa ante acusaciones de dumping, comunicación, desarrollo mercados,etc.

Defiende únicamente los intereses de los productores y proveedores . Careciendo de una perspectiva más global (según apreciaciones del PTI Cluster del Salmón).

ARASEMAR ( transporte marítimo), ADEB (buceo), ATARED (mantenimiento de redes), ALAVET (laboratorios veterinarios), ARMASUR (empresas marítimas), ATRA (mantenimiento de redes).SEGURIDAD: ACHS, MUTUAL DE SEGUROS, IST, INP .

Agrupan a proveedores especializados.Éstos nacen de las primeras empresas productoras, multinacionales, con vocación de subcontratar determinados servicios.



CENTROS DE FORMACIÓN ACUÍCOLA

UNIVERSIDADES CON FORMACIÓN EN ACUICULTURA:ANDRES BELLO, ARTURO PRAT, AUSTRAL CHILE, CATÓLICA DEL NORTE, CATÓLICA DE TEMUCO, CATÓLICA DE VALPARAÍSO, DE CONCEPCIÓN, DE ANTOFAGASTA, DE CHILE, DE LOS LAGOS, DEL MAR, DE VALPARAÍSO, SANTO TOMÁSOTRAS INSTITUCIONES CON FORMACIÓN ACUÍCOLA: LICEO LAS AMÉRICAS DE PUYEHUE, BOSQUE NATIVO P..MOTT, HORNOPIRÉN, NACIONES UNIDAS PUERTO.MONTT, POLITÉCNICO DE CALBUCO, CAP. DE FRAGATA MALLÍN, REMEHUE, SEMINRIOCONCILIAR ANCUD, INSTITUTO DEL MAR CHONCHI, CENTRO DE FORMACIÓN SATNO TOMÁS, AQUATECH, DUOC UC,

Si bien son numerosos, no alcanzan el nivel de otros países, como Noruega (al contrario).


26

MEDIOS DE COMUNICACIÓNMEDIOS DE COMUNICACIÓN: TECHNOPRESS, VISIÓN ACUÍCOLA, PERIÓDICO DE LA ACUICULTURA, MUNDO ACUÍCOLA, INTRAFISH.

MAR CHONCHI, CENTRO DE FORMACIÓN SATNO TOMÁS, AQUATECH, DUOC UC, INACAP.

CENTROS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA:INTESAL-PTI, IFOP, CIEN AUSTRAL, INSTITUO PROFESIONAL LA ARAUCANA, FUNDACIÓN CHILE, FUNDACIÓN CHINQUIHUE, CT VALPARAISO, CIEP.I+D CONSORCIOS PRIVADOS:CIEN AUSTRALAQUAINNOVO (Universidad)CIEPCONAEWOS INNOVATIONCT-OOA (Consorcio Tecnológico de acuicultura en zonas expuestas)

CENTROS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA Y CONSORCIOS

PRIVADOS

Si bien son numerosos, no alcanzan ni la referencialidad ni la credibilidad que en otros países, como Noruega, poseen.No existe un alineamiento con las necesidades reales de la industria.



PROGRAMA TERRITORIAL INTEGRADO (PTI) CLUSTER DEL

SALMÓN

2005-2010

MISIÓN PTI� Condiciones o acciones

� CORFO (Gobierno Chile)

� INTESAL (Inst. Tecn. De Salmonchile A.G.)

� GREMIOS CLUSTER

Cooperación público -privada : rol articulador, coordinador y gestor

Consejo Asesor PTI(ARASEMAR, ATARED, ADEB,

CORFODirección Regional








27

� Condiciones o acciones � Cooperación e integración en toda la cadena (no sólo núcleo): administración, financiero, industria, servicios complementarios.� Puntos críticos de la cadena de valor de la industria del salmón.

(ARASEMAR, ATARED, ADEB, ALAVET, SALMONCHILE)

Profesional Apoyo

ComunicacionesSecretaria Administrativa

INTESAL (Organismo Técnico Asesor)

Director Ejecutivo

Dirección Regional

CODEPROVAL (Organismo Administrador)


Profesional Apoyo



Director Ejecutivo

Dirección Regional



Profesional Apoyo



Director Ejecutivo

Dirección Regional



Profesional Apoyo



Director Ejecutivo

Dirección Regional


HatcheryAgua Dulce

• Genética– Conversión

– Enfermedades

– Pigmentos

– Proteínas

• Transporte

• Recirculación

• Benchmark

PlantaProceso

• Post-Cosecha

• Calidad e inocuidad

• Subproductos

• Sistemas de Información

• Sistemas de gestión

• Transporte

• Generación Energía

Agua MarEngorda

• Alimentos

• Salud de Peces

• Redes

• Balsas

• Jaulas

• Buceo

• Fondeo y Fondos

• Transporte

• Lab. referencia

Normativa Normativa

HatcheryAgua Dulce


– Enfermedades

– Pigmentos

– Proteínas

• Transporte

• Recirculación

• Benchmark

HatcheryAgua Dulce


– Enfermedades

– Pigmentos

– Proteínas

• Transporte

• Recirculación

• Benchmark

PlantaProceso

• Post-Cosecha


• Subproductos



• Transporte


PlantaProcesoPlanta

Proceso

• Post-Cosecha


• Subproductos



• Transporte


Agua MarEngorda

• Alimentos

• Salud de Peces

• Redes

• Balsas

• Jaulas

• Buceo

• Fondeo y Fondos

• Transporte

• Lab. referencia

Agua MarEngorda

• Alimentos

• Salud de Peces

• Redes

• Balsas

• Jaulas

• Buceo

• Fondeo y Fondos

• Transporte

• Lab. referencia

Normativa Normativa

ÁREAS DE INNOVACIÓN IDENTIFICADASÁREAS DE INNOVACIÓN IDENTIFICADAS



PROGRAMA TERRITORIAL INTEGRADO (PTI) CLUSTER DEL

SALMÓN

ÁREAS DE INTERÉS ESTABLECIDASÁREAS DE INTERÉS ESTABLECIDAS

� Genética (Producción y salud de peces)

� Desarrollo de vacunas y fármacos

� Optimización logística en toda la cadena de valor

� Desarrollo de proveedores (Gestión, estándares, certificación)

Ha conseguido introducir un enfoque multidisciplinar, fomentando los espacios de diálogo en el que participan agentes


28

� Desarrollo de proveedores (Gestión, estándares, certificación)

� Control y aplicación de normativas

ARASEMAR 14 Empresas marítimas, con 200 barcos y 16 Wellboats .

ADEB 8 Empresas, 500 buzos profesionales (Hay 3.000 artesanales).

ATARED 14 Talleres de redes formales (39 no asociados).

ALAVET 18 Laboratorios farmacéuticos relacionados al cluster

ARMASUR 10 Empresas marítimas, 8 en la X y 2 en la XII.

SALMONCHILE 26 Empresas productoras; 32 empresas proveedoras.

ASOCIACIONES GREMIALES PARTICIPANTESASOCIACIONES GREMIALES PARTICIPANTES

de diálogo en el que participan agentes involucrados en la cadena de valor.

Da un paso más en las relaciones entre los agentes y promueve la búsqueda de soluciones más allá de los intereses de productores y proveedores.

Ha conseguido aunar los espacios público y privado.

Ha realizado un trabajo de mantener una perspectiva estratégica.

A nuestro juicio, ha sido positiva su actuación.

PRODUCCIÓN DE SALMÓN

� La producción mundial de salmón se ha

duplicado en los últimos diez años.

� Noruega es la primera productora de

salmón (43%), seguida de cerca por Chile

(36%)

PRODUCCIONES EN TONELADAS. CHILE COMPARADO CON EL MUNDO

3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE3.5. Tamaño y datos cuantitativos del Clúster


29

(36%)

� Entre Chile y Noruega abarcan el 79% de

producción mundial del salmón.

� En términos de cuota de producción,

Noruega no ha variado su posición

destacando, sin embargo, la evolución

experimentada por Chile (26,8% en 1997 a

34,4% en 2008), en detrimento de otros

países productores (Reino Unido, Canadá).

Fuente: Salmonchile A.G. y elaboración propia

8,0 8,5

14,5

17,4 18,0 19,0 20,022,4

24,8

28,5

31,5

35,0

38,4

2,2 2,44,1 4,9 5,1 5,3 5,6 6,3

9,612,0

13,5 14,3 15,0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

EMPLEO EN LA INDUSTRIA DEL SALMÓNEvolución hasta 2004


SITUACIÓN LABORAL (2007)

EMPLEO TOTAL ACUICULTURA: 45.000 aprox.EMPLEO DIRECTO: 28.368.EMPLEO DIRECTO SIN PROCESADORES: 9.443MODELO LABORAL:� Tipo contratación: Fijos: 90%.� Distribución: 63% en plantas de proceso.� Nivel educación: 87% básica y media.� Educación técnica: en plantas de proceso (47%).� Esquema modelo agroexportador:

� bajos sueldos y primas.


30

Comparación de remuneraciones brutas promedio por tipo de función, 2005, en $

Remuneración Bruta Promedio

a nivel de país (fuente INE) industria del salmón (fuente univ.Chile) diferencia %

Administrativos 203.354 466.928 130%

Operarios 185.589 260.676 40%

Los empleados de laindustria tienen unaretribución bruta superiorque la media del país.

Directa Indirecta

Fuente: Salmonchile A.G.

Fuente: Salmonchile A.G. y elaboración propia

� bajos sueldos y primas.� malas condiciones en seguridad laboral� prácticas antisindicales, etc.

CHILE NORUEGAEMPLEOEmpleo directo (no incluido procesadores) 9443 3800

Coste mano de obra directa 41 132

(2007)

(2005)


Inversión en I+D CHILE Comparación I+D con NORUEGA


31Fuente: elaboración propia

� La inversión en I+D de la salmonicultura en Chileestá creciendo, con ayuda de institutos y programastecnológicos.� Aún así la inversión comparada con Noruega esmuy pequeña.� Las inversiones se han centrado principalmente en:SALUD PECES, MEDIO AMBIENTE YPRODUCCIÓN LIMPIA Y MANEJO PRODUCTIVO.� Mesas de diálogo, consorcios de investigacióny seminarios especializados.

Fuente: PTI Cluster Salmón

Inversión privada (1990-2006):� Chile 28%� Noruega 44%

CHILE NORUEGAPRODUCTIVIDAD

Productividad (Tm. / persona/año) 69,35 207,63

2007


Evolución de las Exportaciones de Salmón con Valor Agregado Período 1998-2008

� Fuerte incremento de volumen de exportaciones hasta 2005.� Fuerte incremento en el valor de las ventas de exportación hasta 2006.� Tendencia cada vez a productos con mayor valor agregado.� Otros factores están afectando al precio: virus ISA,sobreoferta mundial, ineficiencias productivas…


32

DISTRIBUCIÓN EXPORTACIONES POR DESTINO (Tm)

Exportaciones acuicultura:75% producción

Fuente: TechnoPress S.A. (Instituto de Fomento Pesquero)


EXPORTACIONES POR ESPECIES

La especie de mayor precio es el Salmón Atlántico:ha aumentado su cantidad exportada pero el valor del mismo ha disminuido. Ha bajado el precio.


33

Fuente: TechnoPress S.A. (Instituto de Fomento Pesquero

3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE3.6. Comparativa con países líderes en exportación

SALMONICULTURASALMONICULTURAPESCA (tradicional y acuícola)PESCA (tradicional y acuícola)

SALMON CULTIVADO CHILE NORUEGA ESCOCIA

Comparativa Unidad Año

Año de inicio de salmonicultura 1974 1970 1960PRODUCCIÓN (cultivo)Nº concesiones 2008 2672 1038 452

Disponibilidad espacios para crecimiento Mejor posic iónLimitación al crecimiento

Limitación al crecimiento

Producción salmones (no trucha) Miles Tm. 2007 655 789 139

EXPORTACIONESRanking (Tm) 2 1 3Exportación (Tm) / Producción (Tm) % 75% 90% 80%


34

Fuente: Salmonchile A.G., PTI, fuentes gubernamentales y elaboración propia

Fuente: elaboración propia (a partir de base de datos de la UN,Orkestra)

Chile: impacto salmonicultura

La salmonicultura está impulsando el posicionamiento de Chile en el mundo:

� 17ª potencia alimentaria� 6º exportación pesca� 2º exportador salmón cultivado (casi a la par que Noruega)

Exportación (Tm) / Producción (Tm) % 75% 90% 80%Exportación salmonicultura (Tm) / exportación pesca (Tm)

% 61% 50% 40%

Principales mercados destino EE.UU., Japón EuropaEE.UU, Francia,

Alemania

Principales productosSalmón procesado primario y moluscos

Salmón frescoSalmón y trucha

frescas y moluscos

EMPLEO

Empleo directo en centros de cultivoNº

personas2007 9444 3800 1338

Coste mano de obra directaCostes total/inp

ut41 132 -

PRODUCTIVIDAD

ProductividadTm/empl

eado 69 208 104

Tasa de conversión alimentos Kgr. 1,3 1,19 nd

I+DI+D / Producción €/Tm 20 150I+D Privado % 28% 44%Centros de investigación especializados 11 17

3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE3.7. Evolución histórica del clúster y análisis de su ciclo de vida

Aprendizaje inicial Formación y Maduración Desarrollo Consolidación

Período 1978--1985 1986-1995 1996-2002 2002-2009

Producción 900 Toneladas 1350-143.000 Toneladas 150.000-300.000 Toneladas 487.900Toneladas

Hitos

Pisciculturas experimentales y know how en engordaTransferencia y adaptación tecnológica. Operaciones demostrativas y experimentales

Aumento escala a nivel comercial (concentraciones: integración vertical y horizontal)

Crisis asiática. Acusación de dumping. Fusiones e integraciones. Encadenamiento futuro. Control del ciclo del salmón. Nuevas regulaciones

SIGES, Sistemas de Vigilancia de la Industria APL, PTI Clúster salmón

Asociatividad y Diversificación y penetración de Aumentar el valor de la cadena


35

Principal desafío Impulso inicial y supervivenciaAsociatividad y especialización. Creación de un Instituto Técnico INTESAL

Diversificación y penetración de mercados y productos. Cooperación público-privada

Aumentar el valor de la cadena productiva. Establecer alianzas con proveedores clave.

Factor competitivo empresarial

Producción: conseguir y producir

Calidad: unificación estándares. Encadenamiento hacia atrás. Refuerzo I+D

Eficiencia: costo del salmón cultivado

Innovación tecnológica e I+D en genética, desarrollo de vacunas, logística.

Capital humanoEmprendedores: MO no cualificada

Industriales, gerentes y mano de obra semi-cualificada

Ingenieros de sistemas, operadores, mano de obra cualificada, investigación y expertos

Certificadores de procesos, certificación de competencias laborales

Capital socialCooperación público-privada internacional

Asociatividad entre productores

Sistema productivo inserto en cadena global de producción y comercialización

Cooperación público-privada local. Fortalecimiento del capital social

3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE3.8. El diamante Clúster




• Hidrografía y condiciones físicasambientales de alta calidad.

• Demanda externa creciente.• Tendencia hábitos saludables

• Alto grado de competencia entre empresas.Competencia mundial.

• Gran tamaño e integración vertical que lograeconomías de escala y controlar la calidad.

• Estrategia local basada en costes. Tendencia aldesarrollo de un mayor valor agregado.

• Impulso de enfoque cluster por parte del Gobierno(PTI).

• Alta burocratización. (ralentiza).• RSC débil (medioambiente, social)• Baja inversión empresarial en I+D.• Retraso de ciertos eslabones e industrias de la cadena:


36


ambientales de alta calidad.• Concentración geográfica de las

concesiones en la zona costera.• Disponibilidad de insumos.• Bajo nivel de investigación aplicada y

desarrollo tecnológico (investigaciónbiotecnológica)

• Impacto ambiental negativo.• Falta de infraestructuras en zonas donde

hay que expandir las concesiones.• Bajo nivel educativo a nivel secundario y

terciario.• Regulación gubernamental inadecuada

en el ámbito laboral, ambiental ysanitario.

• Tendencia hábitos saludables(omega 3).

• Baja demanda local (consumopescado).

• Ausencia de imagen país“salmonero”.

• Actitud pasiva marketing deproductores.

• Retraso de ciertos eslabones e industrias de la cadena:inversiones, desarrollo tecnológico, formaciónrecursos humanos,…

• Ubicación lejana de mercados destino (conocimiento-marketing).

• Asociacionismo y cooperación entre compañías a través deasociaciones gremiales locales.

• Amplia red local para la provisión de insumos y materiales(menos en servicios y maquinaria).

• Desarrollo histórico del sector pesquero.• Interacción creciente pero incipiente con las industrias del

cobre y el turismo.• Problemas con sector sanitario no resueltos.• Gestión y organización de la logística y transporte de

distribución mejorable.



FORTALEZAS DEBILIDADES

• Sus condiciones hidrográficas son de mejor calidad para elcultivo rápido y eficiente del salmón, en comparación a noruegos,británicos y canadienses (temperatura más estable).

• Estacionalidad inversa.• Condiciones ambientales favorables: lejanía respecto acentros poblados, aguas no contaminadas y disponibilidad de luznatural incluso en invierno.

• Concentración geográfica: las concesiones para acuicultura, asícomo el resto de los elementos de la cadena de valor seconcentran en una longitud de costa muy pequeña (300 kms.), encomparación a otros países, como Noruega (1.700 Kms.).

• Coste de la mano de obra entre los más bajos del mundo encomparación a competidores a nivel internacional.

• Extensión del territorio, geografía y geomorfología compleja:dificulta y encarece el desarrollo de infraestructuras de comunicaciónterrestre, marítima y aérea.

• Impacto ambiental negativo causado por el empleo indiscriminadode productos químicos y farmacéuticos (poca capacidad deregeneración de aguas interiores, harina de pescado, combustible) yescapes masivos de salmónidos. La contaminación y la saturaciónde la X Región está obligando a trasladar los centros de cultivo a lazona Sur Austral.

• Falta de infraestructura (comunicaciones, servicios auxiliares,…)en la zona sur austral de cara al crecimiento planificado del clusterhacia la misma.

• Problemas sanitarios a consecuencia del uso abusivo de


37

comparación a competidores a nivel internacional.• Dispone de centros de formación especializados en materiaacuícola y atrae a profesionales medianamente especializados(nivel universitario y profesional).

• Mano de Obra no cualificada pero familiarizada con la actividadpesquera en las zonas rurales (país con tradición pesquera).

• Capacidades competitivas adquiridas: aprendizaje tecnológico–por condiciones favorables, inversión pública y captación de knowhow externo-, trasladadas al conjunto de la cadena de valor.

• Disponibilidad y coste competitivo de insumos derivadoscríticos (harina y aceites de pescado para la elaboración dealimentos para peces).

• Problemas sanitarios a consecuencia del uso abusivo deantibióticos y fungicidas (verde malaquita). Presencia de zoonosis.

• Control gubernamental insuficiente en materia ambiental(limitada a la fase de concesión de licencias) y biosanitaria eintervención tardía.

• Bajo nivel tecnológico en los centros de cultivo y de engorda, queno favorece la sostenibilidad ni la bioseguridad en relación a laalimentación, la circulación del agua y el hábitat espacial mínimo.

• Tecnología importada (hardware y software) y sin servicio post-venta en Chile.

• Problemas laborales: alta tasa de accidentabilidad y siniestralidad(PRL).

• La paradoja del crecimiento: no se ha repartido la riqueza. Detodo el valor agregado monetario que genera el modelo sólo unaparte pequeña (20-30%) se difunde al territorio.

• Falta de capacidad de innovación en energías (más limpias y demenor coste): alta dependencia del petróleo como fuente energética.Aumento del costo de producción: aumento del precio decombustible (impacto en empresas de transporte), aumento deprecio de insumos acuícolas.

• Dificultad en el acceso a información especializada.




• Programa Territorial Integrado (PTI) impulsado porCORFO con el propósito de apoyar la coordinación yarticulación de proyectos vinculados al cluster delsalmón.

• Empresas con un alto grado de integración vertical -incluyendo, actividades de I+D- que elevan el nivel deexigencia y de competitividad del sector y trasladan, a suvez, su nivel de exigencia a otras agentes del cluster(industrias auxiliares,…)

• Plantas procesadoras especializadas que permitenuna sofisticación de los productos. Refleja una fuerteorientación hacia la demanda.

• Falta de una estructura organizada (Asociación Cluster) que aglutine elconjunto de agentes del cluster.

• Falta de transparencia informativa por parte de las empresas productoras.RSC

• Industria poco respetuosa con el medio ambiente. RSC. Pocaconcienciación medioambiental de los empresarios que repercutenegativamente en el coste y capacidad de producción.

• Deterioro de la imagen de la industria en la comunidad. Durocuestionamiento por parte de ONGs y ecologistas.

• Excesiva burocratización y lentitud de procedimientos administrativos yregulatorios (laboral, sanitario, comercial, etc.).

• Estándares de calidad y control alimentario no adaptados a requerimientos


38

orientación hacia la demanda.• Inversión –todavía incipiente- en tecnologías demejora de la productividad de la industria(automatización de procesos de poco valor e intensivosen mano de obra y mejora de planificación en fases desiembra de ejemplares, superación de la estacionalidaddel ciclo de producción).

• Búsqueda de fórmulas de colaboración en lasempresas del sector para mejorar su competitividad(volumen de compras, comercialización…) aunquetodavía mejorable.

• Búsqueda iniciada (I+D) de elaboración de nuevosproductos (hamburguesas, salchichas...) derivados delsalmón.

• Estándares de calidad y control alimentario no adaptados a requerimientosde normativas internacionales.

• Control sanitario y sistema de aseguramiento de la calidad deficiente ypredominantemente controlado por el sector privado (protocolos biosanitariospara el control y la erradicación del virus ISA).

• Concesiones naturales idóneas limitadas y están explotadas (obstáculopara alcanzar economías de escala y afecta al coste de producción).

• Dimensiones actuales de la salmonicultura nacional descompensada:retraso de ciertos eslabones de la cadena: inversiones, desarrollo tecnológico,normativas inadecuadas y anticuadas, formación recursos humanos, carenciasde infraestructuras.

• Bajo poder de negociación ante intermediarios en mercados destino.• Falta de conocimiento y aplicación de estrategias de marketing en elcluster para poder diferenciar el producto (naturaleza del salmón como unproducto commodity). Noruega diferencia su marca.

• Ubicación lejana de los mercados destino (coste, tiempo y conocimientode demanda-distribución).

• Dificultad de acceso por parte de empresas de menor tamaño a lafinanciación (reducida capacidad de endeudamiento).

• Escasa inversión privada en I+D de empresas nacionales frente agrandes consorcios internacionales.

• Elevada tasa de accidentabilidad (condiciones físicas, exposición atemperaturas extremas, etc. que repercute en la imagen, productividad, …).




• Demanda externa exigente (países demandantes con altosrequerimientos en cuanto a calidad, sanidad y medioambiente).

• Incremento de la demanda y consumo de pescado y proteínas deorigen animal en el mundo y especialmente en los paísesindustrializados. Relacionado con hábitos saludables y elposicionamiento del salmón como fuente de omega 3.

• Demanda interna muy débil, reflejada en el bajo consumo depescado en el país en comparación a estándares internacionales.

• Actitud pasiva de la industria hacia la demanda doméstica.• Falta de una “imagen país” asociada al producto.• Imagen internacionalmente mermada debido a la utilizaciónindiscriminada de antibióticos, que causan daños ambientales y ala salud humana.

• Bajo potencial de consumo interno incapaz de absorberproducción total.


39

producción total.• FERIAS (profesionales): AQUASUR y AQUANORD.




• Proveedores de insumos y materiales: empresas relacionadasque producen un fuerte impacto en el entorno competitivo delcluster. Existe una masa crítica de empresas que representan el85% de las provisiones necesarias para la industria y quemostraron ser competitivas a nivel internacional. Especialmente,en lo relativo a alimentos especializados.

• Capacidad de fabricantes nacionales de balsas-jaula dereproducir y adaptar los modelos a los requerimientos de laindustria.

• Capacidad de organización colectiva del sector auxiliar(Asociaciones).

• Reducido número de empresas proveedoras de insumoscríticos (alimentos), servicios (área comercial, financiera,certificación y transporte) y de equipamiento en la región dondese concentra la industria.

• Oferta insuficiente de vacunas que obliga a tratamientos detipo correctivo (antibióticos).

• Transporte y logística: desarrollo tecnológico insuficiente ynecesidad de mejorar prácticas de gestión.

• Bajo nivel de los laboratorios y de la investigaciónbiotecnológica

• No existe una investigación aplicada y orientada a las


40

(Asociaciones).• País con una industria pesquera estable: facilidad para laprovisión de alimentos para peces (harinas y aceites de pescado).Factor crítico en cuanto al coste de producción.

• Aumento de relaciones de la actividad con el Cobre.

• No existe una investigación aplicada y orientada a lasnecesidades reales de la industria. Distanciamiento entreuniversidad, centros tecnológicos y realidad de la salmonicultura.

• Débil apoyo del sistema financiero.

4.Recomendaciones para el clúster del salmón en Chile


clúster del salmón en Chile

4. RECOMENDACIONES PARA EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE

OPTIMIZAR LOS MECANISMOS DE FINANCIACIÓN

IMPULSAR LA CREACIÓN DE UNAASOCIACIÓN CLUSTER MEJORAR EL NIVEL DE

MEJORAR LA COMPETITIVIDAD GLOBAL DE LAS EMPRESAS

NUCLEARES

ELEVAR EL NIVEL DE ESPECIALIZACIÓN DE LA

INVESTIGACIÓN

IMPULSO DE UNA INDUSTRIA AMBIENTAL SOSTENIBLE

MEJORAR LA IMAGEN DEL


MEJORAR LA CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA

INDUSTRIA

ASOCIACIÓN CLUSTER MEJORAR EL NIVEL DE CUALIFICACIÓN DE LA MANO

DE OBRA DE LA INDUSTRIA

BÚSQUEDA DE ESPACIOS DE COLABORACIÓN DE INTERÉS

MUTUO CON INDUSTRIAS RELACIONADAS

MEJORAR LA IMAGEN DEL SALMÓN Y DE SU INDUSTRIA

ELEVAR EL NIVEL DE ESPECIALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y ORIENTARLA A LAS NECESIDADES REALES DE LA INDUSTRIA

Liderado porESTRATEGIA Y

RIVALIDAD

2

Diseñar- de forma conjunta entre industria y los agentes científico-tecnológicos (universidad, Centros tecnológicos, …)- una oferta tecnológica de servicios de I+D a las empresas e impulsar el desarrollo conjunto de proyectos de investigación

Industria y Agentes Científico-Tecnológicos

IMPULSAR LA CREACIÓN DE UNA ASOCIACIÓN CLUSTER Tratará de mejorar la competitividad de los agentes y empresas implicadas en el cluster del salmón cultivado en Chile. Deberádesarrollar las bases sentadas por el PTI, implicar de forma activa a todos los agentes del mismo y fomentar la identificaciónde sinergias, la creación de espacios de colaboración y el impulso de proyectos de cooperación. Cuenta, entre otros, con elreto de impulsar estrategias y líneas de actuación que potencien el desarrollo de industrias y regiones consolidadas y deotras nuevas en expansión y proyección, siendo fundamental, en estas últimas, impulsar un desarrollo de servicios einfraestructuras suficientes.

1

4. RECOMENDACIONES PARA EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE



Crear un centro de investigación en ingeniería avanzada en acuicultura.

Promover la colaboración con universidades especializadas de otros países (Noruega, Canadá, Escocia,…).

Gobierno y Universidad

MEJORAR EL NIVEL DE CUALIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA DE LA INDUSTRIA3



Realizar un diagnóstico de necesidades y un plan de formación global adaptados a las necesidades de la industria de la industria que integren tanto materias de tipo técnico-productivo, así como otras relacionadas con el desarrollo y adquisición de habilidades y conocimientos de gestión, calidad, medioambiente, etc. .

Desarrollar un Postgrado específico en Acuicultura.

Configurar un equipo de expertos que, de forma rotatoria, asesore y dinamice grupos de trabajo en las Empresas del sector y, especialmente aquellas de menor dimensión.

Universidades y Cluster

Universidades

Realizar acciones de sensibilización de empresarios con el objeto de implementar políticas de desarrollo de recursos humanos.

Cluster

Cluster

MEJORAR LA COMPETITIVIDAD GLOBAL DE LAS EMPRESAS NUCLEARES DEL CLUSTER

CONDICIONES DELA DEMANDA

Liderado por


4

Abordar un proceso de reflexión estratégica con participación de agentes del cluster.

Gobierno y Cluster

Diseñar y desarrollar una oferta de producto adaptada a las preferencias y nivel adquisitivo de los diferentes mercados destino (interior y exportación).

Potenciar el desarrollo de nuevos productos de mayor valor agregado.

Desarrollar ventajas especialización en fases del proyecto (ovas, vacunas, servicios).

Empresas del sector

Cluster

Empresas del sector

Mejorar esfuerzos e inversión en I+D por parte de las empresas.

Crear el “Observatorio del Salmón” que desarrolle una labor de vigilancia de los mercados a los que se dirige.

Crear una plataforma o central comercial entre las empresas de menor tamaño

Analizar ámbitos de desarrollo necesario (infraestructura, servicios) en zonas de nueva expansión de la industria. Promover contactos con el gobierno

Cluster

Empresas del sector

Empresas del sector Gobierno

Empresas del sector


Crear una plataforma o central comercial entre las empresas de menor tamaño Empresas del sector

Fomentar visitas de intercambio con empresas productoras de otros países. Empresas del sector

Simplificación de los trámites de concesión y creación de una Ventanilla Única que facilite el proceso de autorizaciones y concesiones

Gobierno

OPTIMIZAR LOS MECANISMOS DE FINANCIACIÓN A EMPRESAS DEL SECTOR


Liderado por


5

Implicar al gobierno en la promoción de una línea específica de ayudas y subvenciones para profesionales autónomos y PYMES. Gobierno y Empresas

del sector

Crear un Fondo de Garantía para Crédito Acuícola/Promover y financiar pymes a través de fondos de capital semilla para emprendedores.

Promover ayudas públicas a inversiones en I+D para optimización de procesos productivos y de comercialización.

Promover un acercamiento a entidades financieras y sociedades de garantía recíproca para facilitar el acceso a crédito.

Gobierno

Gobierno

Empresas del sector

MEJORAR LA IMAGEN DEL SALMÓN Y DE SU INDUSTRIA6

Promover la creación de una Denominación de Origen “salmón chileno” Cluster y Gobierno

Acercar la industria a la sociedad: visitas a centros de cultivo y procesadoras y en especial, de colegios y universidades

Implicar al gobierno en la organización de campañas y eventos de promoción y ferias

Crear foros y mesas de discusión con ONGs y ecologistas

Cluster y Universidades y Centros Formación

Gobierno y Cluster

Cluster

Empresas del sector

Cluster


Cursos de formación específicos para empresarios y trabajadores sobre seguridad y salud laboral con el objeto de reducir la siniestralidad

Crear el Club “Amigo del Salmón” propiciando una mayor interacción con la sociedad



Realizar un Plan de Comunicación Externa que promueva la transparencia en la difusión de la información incluyendo creación de página web del Salmón

Cluster

Liderado por


BÚSQUEDA DE ESPACIOS DE COLABORACIÓN DE INTERÉS MUTUO CON INDUSTRIAS RELACIONADAS Liderado por

7

Promover contactos y foros con la industria acuícola y de alimentos (horticultura,…) para identificar necesidades y posibles sinergias (packaging, transporte,…)

Cluster e Industrias relacionadas

Impulsar una mayor utilización del cobre en la fabricación de jaulas y análisis de nuevas aplicaciones: empleo en estanques de pisciculturas, etc.

Valorar la posibilidad de crear un almacén regulador y logístico que optimice la distribución y transporte del producto.

Empresas del sector e Industrias relacionadas

Empresas del sector e Industrias relacionadas

Cluster e Industrias relacionadas

INDUSTRIAS RELACIONADAS

Crear una cultura culinaria en torno al salmón: promover celebración de festivales gastronómicos, organizar visitas y encuentros con canal HORECA para promover un mayor consumo del salmón en cartas y menús , contactar con cocineros de prestigio en la elaboración de un recetario del salón, concurso de recetas del salmón y publicar las propiedades del salmón (omega-, ácido poli insaturado).

Impulsar la creación de laboratorios de referencia Industrias relacionadas

IMPULSO DE UNA INDUSTRIA AMBIENTAL SOSTENIBLELiderado por

8

Promover foros de discusión con el Gobierno con el fin de consensuar una visión compartida de sustentabilidad para el sector.

Gobierno

Abordar proyectos de análisis sobre métodos y formas de explotación que reduzcan el impacto ambiental negativo.

Diseñar un Panel de Indicadores de impacto ambiental que permitan controlar el grado de sustentabilidad de la industria. Difundir el mismo (página web).

Centros Tecnológicos y Empresas del sector

Gobierno y Empresas del sector

Gobierno

Empresas del Sector

Fomentar la investigación sobre nuevas especies para evitar el desequilibrio ambiental que produce la producción del salmón en particular.

Promocionar el cumplimiento y aplicación de normas medioambientales por parte del sector, integrándolo en su gestión. Implicar al gobierno en ayudas dirigidas a la obtención de certificaciones.

Optimizar e implementar mecanismos de control ambiental de la industria



Empresas del Sector


MEJORAR LA CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA INDUSTRIA9

Implementar y fortalecer sistemas de trazabilidad de la cadena productiva –cultivo, procesamiento, transporte, comercialización- para asegurar la inocuidad de los productos, el control de enfermedades y el mantenimiento de la cadena de frio.

Generar un sistema de certificaciones propias de la industria.

Impulsar una participación de los agentes del sector en la elaboración de auditorías internas de calidad y de normativa técnica de productos.


Impulsar una línea de investigación para la mejora de los envases y embalajes con el fin de asegurar la cadena del frio.

Impulsar la creación de un Centro de Investigación del Packaging. INDUSTRIAS

RELACIONADAS


Empresas del sector

Gobierno y Empresas del sector

Gobierno, sector y empresas relacionadas

Empresas del Sector y Centros Tecnológicos

Empresas del Sector y Gobierno

5. Conclusiones.


5. Conclusiones.

5. CONCLUSIONES CLUSTER DEL SALMON EN CHILE5.1. Aspectos clave

VENTAJAS� Condiciones hidrográficas mejores : temperatura, pureza.� Costes menores : agua, mano de obra.� Know-how en base a experiencia (DUI)� Producción complementaria al hemisferio norte (principales competidores).� Alimento para peces (factor crítico): cantidad, precio.� Recursos agrícolas (potencial sustituto en alimentación peces).� Apertura comercial (TLC).

AMENAZAS

Est

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: C

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IÓN

DESVENTAJAS� Ubicación lejana de principales consumidores productos con valor añadido (EE.UU, EU).� Bajo nivel y aplicación del conocimiento especializado (STI).� Cadena de valor: distribución y reprocesamiento (no primario) se realizan fuera del país.� Bajo nivel tecnológico.� Acceso financiación a Pymes.� Grado de desarrollo de logística e infraestructuras de transporte y comunicación.

OPORTUNIDADES


� SOSTENIBILIDAD:� Contaminación de aguas: escapes, antibióticos, fungicidas.� Agotamiento recursos marinos: afecciones sanitarias, provisión alimentos para acuicultura.

� INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPETIDORES:� Que sustituya necesidad de mano de obra en fase procesamiento.

� DESIGUALDADES SOCIALES CRECIENTES : no reparto de la riqueza (condiciones laborales, actividades cadena de valor).

� INCREMENTO DEMANDA MUNDIAL DE ESPECIES ACUÍCOLAS : peces, miticultura.

Se trata de un cluster exportador

SUPERAR ESTADIO CLUSTER

DESARROLLAR NÚCLEO DE LA CADENA DE VALOR HACIA PROC ESAMIENTO

MEJORAR CAPACIDAD DE INNOVACIÓN

DESARROLLAR INTERACCIONES CON OTROS CLÚSTERES

Relaciones con industria

alimentaria

5. CONCLUSIONES CLUSTER DEL SALMON EN CHILE5.2. Mapa de acción

Desarrollo infraestructura y logística

Favorecer actividades de procesamiento de mayor valor agregado

Desarrollo marketing y comercialización

Imagen país(hacia el interior y

exterior)

Conocimiento mercados destino (demanda y

distribución)

Conectividad terrestre

Escala y especialización de

operadores

Diversificación hacia especies acuícolas de mayor valor agregado

Desarrollo industria auxiliar

(equipamiento industrial)

Estrategias conjuntas con otros

sectores agroalimentarios

Con

ocim

ient

o es

peci

aliz

ado

(gst

ión

y pr

oces

os p

rodu

ctiv

os)


I+D+I

Incrementar fondos (públicos

y privados) y orientación

aplicada

Sostenibilidad y seguridad

biosanitaria

Regulación y fiscalización

Eficiencia productiva

Elevar regulación a estándares de

países desarrollados

Mayor fiscalización

Asegurar control biosanitario

(público)

Nuevas fuentes

alimentos

Con

ocim

ient

o es

peci

aliz

ado

(gst

ión

y pr

oces

os p

rodu

ctiv

os)

Financiación Desarrollar instrumentos financieros (capital riesgo)

adaptados a la actividad

6. Fuentes de información.


6. Fuentes de información.

Fuentes de información- Asociación gremial de productores de Salmón: SalmonChile. www.salmonchile.cl- Programa Territorial Integrado del Clúster del Salmón. PTI www.clustersalmon.cl/- Fortalecimiento del Clúster del Salmón en la Zona Sur Austral de Chile. Quito Año Etapa de Operación. Dirección

Regional CORFO. Región de Los Lagos. Marzo de 2009- Universidad de Los Lagos- The Global Cometitiviness Report. World Economic Forum- Banco Central de Chile- Estudios Económico de Chile, 2007. OCDE- CSR Report Marine Harvest, 2007.- Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile- Informe Chile 2009. Instituto Valenciano de la Exportación. Generalitat de Valencia- Informe Índice de Competitividad Regional. Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Gobierno de

Chile.- Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Gobierno de Chile.- Estudio de Competitividad en Clústeres de la Economía Chilena. Consejo Nacional de Innovación para la

Competitividad.- The Economist Intelligence Unit Limited 2008. www.eiu.com- Revista Bussines Chile.


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- Revista Bussines Chile.- Formación y desarrollo de un cluster globalizado: el caso del salmón en Chile. Cepal-Serie Desarrollo Productivo

(nº145).- Universidad de Canadá. The great salmon run: competition betwin wild and farmed salmon. Traffic North America.

Chapter X.- Cadena logística. Artículo Crece inversión portuaria en el sur de Chile. 28-02-2008.- www.bcn.cl Bibilioteca del Congreso Nacional de Chile- www.regiondeloslagos.cl Gobierno regional de Los LAgos- www.cinver.cl Comité de inversiones extranjeras de Chile.- www.ine.cl Instituto Nacional de Estadística de Chile- www.amchanchile.cl Cámara Chileno norteamericana de comercio- Journal Bussines Research 2006 The case of the chilean salmon industry”.- “El sector logístico en Chile” ICEX septiembre 2006- “Facts abouts fisheries and aquaculture” Norwegian ministry of fisheries and coastal affairs 2008”.- Statistics about aquaculture. Norwegian ministry of fisheries and coastal affairs 2008”.- http://orkestra.deusto.es/cluster/login Graficas de distribución regional clusteres. 2007.- Agradecimientos:

- Gonzalo Romero Muñoz. Gerente PTI Cluster Salmon- Mario Núñez Arancibia. PTI Cluster Salmón- Asier Murciego y Carlos Osorio, ORKESTRA

informe final cluster del salmon cultivado en chile junio 2009. microeconomics of competitiveness...

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