informe económico: provincia de salta

Departamento de Economía

Actualizado a

agosto de 2012

OBSERVATORIO de Comercio y Servicios

Informe Económico:

Provincia de Salta

Cámara Argentina de Comercio Departamento de Economía

Agosto de 2012 Informe Económico: Provincia de Salta 1

Índice

Nivel de actividad

Producto Geográfico Total…………………………………………………………………………pág. 2

Producto Bruto Geográfico Sectorial…………………………………………………………..pág. 2

Empleo

Evolución…………………………………………………………………………………………………..pág. 4

Composición………………………………………………………………………………………………pág. 4

Población.…………………………………………………………………………………………………...………pág. 5

Pobreza e indigencia………………………………………………………………………………………..….pág. 5

Finanzas públicas

Ingresos, gastos y resultado fiscal………………………………………………………………pág. 6

Gasto público por finalidad y función………………………………………………………….pág. 6

Presión tributaria sobre el Comercio…………………………………………………………..pág. 7

Comercio Interior

Ventas en supermercados………………………………………………………….……………….pág. 7

Las mipymes en Salta………………………………………………………………………………………….pág. 8

Comercio exterior

Exportaciones provinciales y su evolución………………………………………………….pág. 9

Destinos de las exportaciones salteñas…..…………………………………………………...pág. 9

Productos exportados por Salta……..…………………………………………………….……..pág. 9

Principales productos exportados desde Salta….…………………………………………..…pág. 10

Principales destinos de las exportaciones de Salta…………………….………………...…..pág. 11



Nivel de Actividad

Producto Bruto Geográfico Total Según se desprende de los últimos datos disponibles, la provincia de Salta genera aproximadamente el 1,5% del Producto Interno Bruto de la República Argentina. Entre 1993 y 2009 el Producto Bruto Geográfico de la provincia, medido a precios constantes de 1993, tuvo una expansión de un 87,4%, lo que implica una tasa promedio de crecimiento de 4% anual. Pero este crecimiento no fue uniforme, sino que se distinguen tres etapas diferenciadas. Hasta el año 2000 inclusive todos los años fueron de expansión –a excepción de 1995, cuando el país sufrió la crisis del Tequila–. Por otra parte, en el bienio 2001-2002 la provincia mostró contracciones en su nivel de actividad, de 0,5 y 1,3 por ciento respectivamente. A partir de entonces todos los años serían de crecimiento. En 2009, el PBG de Salta fue de 4.163 millones de pesos de 1993. Producto Bruto Geográfico Sectorial

La prestación de servicios –incluyendo al Comercio– es la actividad de mayor incidencia en el PBG salteño con una participación de 47,7% sobre el total, medido a precios corrientes. Le sigue en importancia la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, responsable del 19% del valor agregado de la economía provincial. El tercer puesto es para Explotación de minas y canteras, con un 13,5 por ciento. Dentro de los sectores productores de servicios, se destaca la categoría Comercio al por mayor, al por menor, y reparaciones, con un 22% del valor agregado generado por estos sectores, y un 10,5% del total del producto de Salta. El segundo puesto lo ocupa Enseñanza, con un 18% del total.

-6%

-4%

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2%

4%

6%

8%

10%

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2.000

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1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Dirección General de Estadísticas de la Provincia de Salta

Evolución del Producto Bruto GeográficoProvincia de Salta(a precios de 1993)

En millones de pesos

19,0%

13,5%

10,1%

2,4%

7,3%

47,7%

Participación sectorial sobre el total del PBG

(año 2007; a precios corrientes)

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

Explotación de minas y canteras

Industria Manufacturera

Electricidad, gas y agua

Construcción

Sectores productores de servicios



El tercer y el cuarto puesto corresponden a Servicio de Transporte, almacenamiento y de comunicaciones, y Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria, con un 16% y un 14% respectivamente. Por su parte, Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler, y Servicios sociales y de salud representaron el 12% y el 6% del producto total de Salta respectivamente. Analizando la evolución del PBG entre 2002 y 2007, discriminando entre sectores productores de bienes y sectores productores de servicios, se observa que ambos grupos tuvieron importantes avances, aunque la trayectoria de servicios fue menos volátil que la de bienes. Los sectores productores de bienes generaban en 2009 un 123% más de valor que el que generaban en 1993, para totalizar 1.761 millones de pesos de 1993. Dentro de este grupo se destacó el dinamismo de Construcción, con un avance de 182,6%, como así también el de Electricidad, gas y agua, que tuvo una expansión de 157,6 por ciento. Por otra parte, los sectores productores de servicios tuvieron un avance entre 1993 y 2009 de 67,9%, totalizando en este último año 2.402 millones de pesos de 1993. Dentro de este grupo se destacó el dinamismo de Servicios de hotelería y restaurantes, con un alza de 264,9 por ciento.

0

500

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1.500

2.000

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3.000

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

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2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Dirección Provincial de Estadísticas de la Provincia de Salta

Evolución del PBG por sectores(en millones de pesos, a precios de 1993)

Sectores productores de bienes

Sectores productores de servicios



Empleo

Evolución

La tasa de desocupación en la ciudad de Salta fue en el primer trimestre de 2012 de 11 por ciento. Este valor implica una disminución de 0,7 puntos porcentuales en comparación con el mismo trimestre del año previo. Por otra parte, representa un incremento respecto al cuarto trimestre de 2011, ya que entonces la desocupación había sido de 7,9 por ciento. La tasa de subocupación en el primer trimestre de este año fue de 6,1 por ciento. De ese total, 5,2 puntos fue subocupación demandante, y los restantes 0,9 puntos fue subocupación no demandante. La cantidad total de empleados privados registrados creció constantemente a partir del año 2003, acumulando en el año 2011 una suba de 94,8 por ciento. La cantidad de empleados en el sector Comercio y Servicios siguió esta tendencia creciente durante el período señalado, y acumuló un incremento de 85,5 por ciento. Composición En lo que hace a la composición de los empleados formales privados de la provincia, se observa que el sector Comercio y Servicios es el que más empleo genera: sus más de 63 mil empleados representan el 54,5% del total. Dentro de este agregado, Comercio ocupa un rol preponderante, al emplear a 18.900 personas, representando el 16,2% del empleo privado registrado en Salta. Por su parte, Agricultura, ganadería y pesca, con 23.100 empleados, genera el 19,9%, e Industria un 19,9 por ciento.

0

20

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140

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Ministerio de Trabajo

Empleo Privado Registrado(en miles)

1,0%

1,9%

9,9%

12,8%

19,9%

54,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Electricidad, gas y agua

Minería y petróleo

Construcción

Industria

Agricultura, ganadería y pesca

Comercio y servicios

Composición del Empleo Privado Registrado(año 2011)



Población

Según los datos del censo de 2010 la provincia tiene 1.214.441 habitantes. Esto representa al 3,03% de la población nacional, y convierte a Salta en la octava provincia más poblada. De ese total, el 49,2% son varones y el 50,8% son mujeres. Respecto al censo anterior, de 2001, la población creció un 12,5 por ciento. Por otra parte, en el censo de 2010 se contabilizaron 315.941 viviendas.

Dentro de la provincia de Salta, la Capital constituye el departamento más populoso, con 536.113 habitantes, seguida por el departamento General José de San Martín, con 156.910 habitantes y el departamento de Orán, con 138.838 habitantes. Estas tres jurisdicciones, sobre un total de 23, agrupan a 68,5% de los habitantes, lo que señala que existe una importante concentración poblacional en la provincia.

Pobreza e Indigencia

De acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares, y a la Canasta Básica calculada por el INDEC, la pobreza en la ciudad de Salta afectaba en el segundo semestre de 2011 al 7,3% de las personas y al 5,1% de los hogares. Esto representa una baja respecto al segundo semestre del año previo, cuando la pobreza afectaba al 12,2% de las personas y al 8,6% de los hogares (la pobreza se calcula a partir de la comparación de los ingresos con el valor monetario de la Canasta Básica Total. Por su parte la indigencia se calcula comparando los ingresos con la Canasta Básica Alimentaria).

Por su parte, la indigencia durante el segundo semestre del año pasado afectó al 1,3% de las personas y al 1,1% de los hogares. En esta variable se observa un descenso respecto al segundo semestre de 2010, ya que entonces este flagelo afectaba el 2,4% de las personas y al 2% de los hogares.

7%

Incidencia de la Pobreza en la Población de la Ciudad de Salta

(segundo semestre de 2011)

1.738

3.187

5.652

5.704

5.987

6.050

7.016

7.315

7.435

7.763

10.344

14.850

20.710

28.993

30.357

35.789

38.702

40.351

47.226

57.411

138.838

156.910

536.113

0 200.000 400.000 600.000

La Poma

Guachipas

Molinos

La Candelaria

Iruya

Los Andes

San Carlos

Cachi

La Viña

La Caldera

Santa Victoria

Cafayate

Chicoana

Rosario de la Frontera

Rivadavia

Cerrillos

Rosario de Lerma

Metán

General Güemes

Anta

Orán

General José de San Martín

Capital

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC

Población por Departamento



Finanzas Públicas

Ingresos, Gasto y Resultado Fiscal

Luego de presentar déficits durante los años finales del siglo XX, la provincia de Salta tuvo superávits a partir del año 2001, año en que obtuvo un importante excedente en buena parte explicado por los ingresos vinculados a las privatizaciones. En 2010, los ingresos de la provincia fueron de 6420 millones de pesos, creciendo un 31.2% respecto al año anterior. De ese total, la mayor parte –un 90,9 por ciento– correspondió a Ingresos corrientes. Del total de ingresos corrientes, el 84,3%, es decir 4.924 millones de pesos, correspondieron a Ingresos tributarios –siendo 992 millones de pesos de origen provincial y los restantes 3.932 millones de pesos de origen nacional, es decir, coparticipación de impuestos nacionales–. En este último año los Ingresos tributarios de origen provincial tuvieron una suba de 29%, mientras que los recursos de origen nacional tuvieron un alza de 35% por ciento. Por su parte, los Ingresos de capital totalizaron 581 millones de pesos, destacándose el crecimiento de la de la inversión, que fue de 184,9 por ciento. El gasto total de la provincia fue de 5.724 millones de pesos, un 19,4% superior al del año 2009. El 82% correspondió a Gastos Corrientes, mientras que el restante 18% correspondió a Gastos de Capital. Por lo tanto mientras que el ingreso creció un 31,2%, el gasto solo lo hizo un 19,4%, obteniendo superávit de 696 millones de pesos, 584% mayor que el resultado del año anterior. El resultado primario fue un superávit de 793 millones de pesos.

Gasto público por finalidad y función

El principal componente del gasto público de la provincia es la categoría Servicios Sociales, que insume el 49,8% del total. Dentro de este grupo se destaca Educación y Cultura, que insume el 25,2% del gasto total de la provincia de Salta. Salud agrupa a otro 13,5%, y Vivienda y urbanismo 4,1 por ciento. La categoría Administración gubernamental representó un

1,7

9

9,5

29,7

49,8

0 10 20 30 40 50 60

Servicios de la deuda

Servicios de seguridad

Servicios económicos

Administración gubernamental

Servicios sociales

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a MECON

Composición del Gasto Público(última información disponible)



29,7% del gasto, mientras que Servicios económicos implicó otro 9,5 por ciento. Los servicios de seguridad insumieron un 9,3% del gasto provincial, y los servicios de la Deuda otro 1,7 por ciento.

Presión tributaria sobre el Comercio

Según el estudio El Costo Impositivo para el Sector Comercio en la Argentina, elaborado por la CAC, en la provincia de Salta, el comercio minorista sufre una carga tributaria (considerando los tres niveles del estado) que en algunos casos es de casi el 44% de la facturación. En lo que hace a Impuestos a los Ingresos Brutos, la carga tributaria que soporta el comercio en Salta es levemente superior a la carga que soporta el sector en promedio en el país. La alícuota en Salta es de 3%, mientras que en el promedio del país, dicha alícuota es de 2,91 por ciento. A su vez, en la ciudad capital de esta provincia la presión tributaria municipal se encuentra relativamente en un nivel medio (alcanza el 0,6%, levemente mayor al promedio, considerando las principales ciudades de cada provincia).

Comercio Interior

Ventas en supermercados

En el mes de abril de 2012 –última información disponible–, las ventas en los supermercados de la provincia de Salta sumaron 151 millones de pesos, implicando esto un aumento –a precios corrientes– de 57% respecto a igual período de 2011. Respecto a marzo, se detectó un incremento de 3,4 por ciento. El grupo de artículos con mayor volumen de ventas fue almacén, que sumó 43 millones de pesos, con una participación de 28,35% y un crecimiento interanual de 11,71 por ciento. Por otra parte, Carnes y Artículos de limpieza y perfumería ocuparon el segundo y el tercer puesto entre los rubros con mayor participación, con un 16,87% y un 15,58%, respectivamente.

8,50%

28,35%

2,40%7,01%16,87%

1,74%

1,44%

15,58%

3,04%

6,61%

8,46%

Composición de las ventas en Supermercados(abril de 2012)

BebidasAlmacénPanaderíaLacteosCarnesVerdulería y FruteríaAlimentos preparados y rotiseríaArtículos de limpieza y perfumeríaIndumentaria, calzado y textiles para el hogarElectrónicos y artículos para el hogarOtros




Las Mipymes en Salta

Las micro, pequeñas, y medianas empresas cumplen un importante rol en la economía salteña, al igual que en la economía nacional en su conjunto. En concreto, en el cuarto trimestre de 2011, de las 8.120 empresas de empresas privadas de la provincia (considerando los sectores de Comercio, Servicios e Industria), el 62,6% eran microempresas, el 21,8% eran pequeñas y el 7,3% medianas, mientras que el restante 8,3% eran grandes firmas. Es decir, las mipymes representaban el 91,7% del total de empresas de la provincia.

Dentro del sector Comercio, la importancia de las mipymes en la economía salteña es aún más notoria: del un total de 3056 firmas, el 95,8% pertenecen a esa categoría.

Las micro, pequeñas y medianas empresas tienen también un papel destacado en lo que respecta a la generación de puestos de trabajo. En concreto, las microempresas generaron el 12,1% de los empleos formales en el conjunto de sectores señalados, mientras que las pequeñas generaron el 20,1% y las medianas el 21,4 por ciento. Las firmas grandes fueron responsables del 46,4% restante.

Dentro del sector Comercio, la contribución es aún mayor que en el promedio de los sectores: las mipymes generaron el año pasado el 71,2% del total de empleos.


71,9%

19,1%

4,8% 4,2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Microempresas Pequeñas Medianas Grandes

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación

Empresas del Sector Comercio(IV Trimestre de 2011)

28,8%

19,3%

29,0%

22,9%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Grandes

Medianas

Pequeñas

Microempresas

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación

Generación de Empleo en el Sector Comercio

(promedio de 2011)



Comercio Exterior

Exportaciones provinciales y su evolución

Las exportaciones de Salta, medidas a precios corrientes, totalizaron en el último año 1.229 millones de dólares. Esto significó un crecimiento de 21,34% respecto al año anterior –que había sido de recuperación– y ha logrado superar el máximo histórico de 2008.

Entre 1993 y 2008 las exportaciones de la provincia en dólares corrientes se expandieron un 598%, implicando un ritmo promedio de crecimiento anual de 11,01 por ciento.

El ratio de las exportaciones sobre PBG es de casi 30 por ciento. Los principales productos de exportación son porotos –en especial los porotos de soja– e hidrocarburos.

Destinos de las exportaciones salteñas

El principal destino de las exportaciones de la provincia de Salta en 2011 fue Brasil, que con ventas por algo más de 300 millones de dólares representó al 24,5% del total exportado por la provincia. El segundo puesto correspondió a China, que tuvo una incidencia de 15,6%, seguida por Bélgica, con un 4,9 por ciento.

Productos exportados por Salta

Dentro de las ventas al exterior de la provincia de Salta se destacan los productos agrícolas y los combustibles. El producto más exportado por la provincia de Salta en 2011 fue Porotos de soja, que tuvo una incidencia de 13,4 por ciento. El segundo lugar correspondió a Naftas, con un 12,9 por ciento. También se destacaron las exportaciones de tabaco y de distintas variedades de porotos.


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200

400

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1994

1995

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1998

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2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Infojust

Exportaciones de Salta(en millones de dólares corrientes)



Principales productos Exportados desde Salta Período enero – diciembre de 2011

Producto Dólares FOB Peso Neto Incidencia (%)

Porotos de soja 165.092.340,28 327.747.221,17 13,4291

Naftas 158.352.699,31 189.641.241,00 12,8809

Tabaco total o parcialmente desnervado 149.355.833,28 26.007.219,06 12,149

Porotos blancos 130.869.993,26 125.407.836,38 10,6454

Porotos negros 69.013.227,57 95.861.583,89 5,6137

Maíz en grano 65.384.659,85 232.950.757,68 5,3186

Trigo y morcajo 50.490.768,33 169.397.421,12 4,1071

Otros porotos 38.231.592,62 34.506.721,63 3,1099

Cueros y pieles de bovino plena flor sin dividir o divididos con la flor 26.254.386,34 1.367.376,98 2,1356

Óxidos de boro, ácidos bóricos 26.125.915,19 28.282.238,00 2,1252

Gas de petróleo 24.406.537,09 28.298.723,25 1,9853

Azúcar en bruto 23.320.775,02 20.219.300,00 1,897

Aceite de limón 22.636.441,34 656.622,33 1,8413

Garbanzos 22.182.640,45 20.600.563,00 1,8044

Tabaco total o parcialmente desvenado 21.492.369,80 3.475.708,71 1,7483

Propano 20.926.102,74 26.454.919,92 1,7022

Combustible 17.672.355,57 9.000,00 1,4375

Cloruros 15.407.673,12 4.225.100,00 1,2533

Mosto de uva en recipientes con capacidad inferior o igual a 2l 13.760.910,40 2.980.134,27 1,1194

Gas licuado de petróleo 13.731.086,38 15.816.850,00 1,1169

Minerales $ 13.473.269,97 39.812.437,00 1,0960

Jugo cítrico $ 11.443.106,01 3.016.080,00 0,9308

Arándanos rojos y mitrilos $ 11.269.042,88 1.172.977,14 0,9167

Limones y limas $ 9.864.429,67 14.373.737,92 0,8024

Demás cueros y pieles de bovino $ 9.259.803,46 418.675.670,00 0,7532

Tetraborato de disodio $ 7.747.241,75 11.384.664,32 0,6302

Otros boratos $ 7.227.284,02 5.412.175,28 0,5879

Naranjas $ 5.859.546,82 13.294.575,45 0,4766

Porotos $ 5.160.765,43 4.758.202,18 0,4198

Placas y baldosas $ 4.543.972,40 20.633.782,05 0, 3696




Principales destinos de las Exportaciones de Salta Período enero – diciembre de 2011

País Destino Dólares FOB Peso Neto Incidencia(%)

Brasil 301.302.939,09 451.212.561,14 24,5089

China 191.812.617,85 288.848.410,17 15,6026

Bélgica 60.744.533,44 15.494.852,16 4,9411

Argelia 58.383.269,29 80.209.474,26 4,7491

Estados Unidos 57.147.336,69 19.869.452,58 4,6485

Chile 47.819.465,67 76.158.712,25 3,8898

Paraguay 40.348.256,62 51.469.965,08 3,282

Turquía 40.286.628,03 33.136.316,14 3,277

España 33.537.942,96 34.995.310,98 2,7281

Italia 31.527.128,27 31.185.622,62 2,5645

Países Bajos 29.960.872,29 21.676.643,90 2,4371

Alemania 23.624.318,49 10.354.993,04 1,9217

Egipto 23.601.348,39 49.399.333,11 1,9198

Venezuela 20.435.584,21 26.824.943,97 1,6623

Canadá 16.593.451,06 5.410.149,22 1,3498

Irlanda 15.670.383,46 559.544,09 1,2747

Portugal 15.564.679,73 13.865.216,09 1,2661

Colombia 15.107.136,85 44.425.665,87 1,2289

Uruguay 13.954.809,30 12.735.725,49 1,1351

Bolivia 12.630.413,68 23.828.322,23 1,0274

Indonesia $ 10.034.736,32 22.151.231,03 0,8163

Rusia $ 9.480.992,09 8.319.555,14 0,7712

Reino Unido $ 8.866.560,49 6.619.498,22 0,7212

Francia $ 8.658.651,23 7.471.172,95 0,7043

Australia $ 8.626.319,37 1.839.589,56 0,7017

Perú $ 8.549.556,14 28.225.542,59 0,6954

Malasia $ 6.924.107,65 22.021.128,15 0,5632

Hong Kong $ 5.725.249,66 1.157.391,03 0,4657

Emiratos Arabes Unidos $ 5.574.716,87 5.559.185,08 0,4535

Irán $ 5.331.942,82 14.804.660,35 0,4337


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