informe de mercado de oficinas en madrid...operaciones destacadas del trimestre banco santander....

Informe de Mercado de Oficinas en Madrid2T - 2019

www.inmospace.com @inmoSpace 2

Situación Económica

Comportamiento de la demanda

Stock del mercado

Valores de alquiler

Inversión


Situación Económica

0,60 0,50

0,20 0,30

1,802,00

-1,10

-0,40

0,40 0,50

-1,70

-1,00

0,30

-2,00

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

2T

20

16

3T 2

016

4T

20

16

1T

20

17

2T

20

17

3T 2

017

4T

20

17

1T

20

18

2T

20

18

3T 2

018

4T

20

18

1T

20

19

2T

20

19

Indice de Confianza Empresarial

2,3

0,4

13,6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

1T 2017 2T 2017 3T 2017 4T 2017 1T 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019

Indicadores Económicos

PIB IPC Tasa de paro (eje Dcho.)

-0,190

-0,25

-0,2

-0,15

-0,1

-0,05

0

dic

-17

ene-

18

feb

-18

mar

-18

abr-

18

may

-18

jun

-18

jul-

18

ago

-18

sep

-18

oct

-18

no

v-18

dic

-18

ene-

19

feb

-19

mar

-19

abr-

19

may

-19

jun

-19

Euribor

IPC

0,4%

Tasa de Paro

13,6%

PIB

2,3%


Absorción por Zonas 2T 2019


0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Historico de Absorción

1T 2T 3T 4T

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

Mercado de Oficinas Madrid

155.000 m²

Absorción

2º T 2019

90

Operaciones

CBD

44% de la Absorción

C. Secundario

19% de la Absorción

Operaciones Destacadas del trimestre

Banco Santander. Josefa Valcárcel 26-30: 16.200 m²

Cetelem. Rio 55 Madrid Bussines Park: 13.600 m²

Masmovil. Avd. de Bruselas 38: 13.400 m²

Amazon. Torre Foster: 11.500 m²

Netflix. Pº de la Castellana 89. 3.100 m²


Absorción dentro y fuera de la M30

Número de operaciones por rango de superficie


70%

22%

9%

0 a 1000 m²

> 5.000m²

1.000 m² a 5.000 m²

56%

44%

Dentro de la M30

Fuera de la M30

Absorción

2T 2019

155.000 m²

Superficies más demandadas

hasta los 1.000 m²

El mayor volumen de m² absorbidos en la franja de 5.000 m² en adelante (grandes

empresas han movido sus sedes)

Coworking absorben el 15%

Wework:

Goya 36

Prim 12

María de Molina 39

35% 2T2018

1º Semestre 2019

1º Semestre 2018

307.300 m²

236.000 m²

+30%

Superficie AbsorbidaOperaciones realizadas

1º Semestre 2019

1º Semestre 2018

191

220

-13%


Stock del mercado. Oferta Actual

M 50

M 50

M 50

M 50

M 50

A1

A2

A3

A4

A5

A6

Madrid

M50

M50

M50

M50

M50M40

M30

M40

M40

M40

M30

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

Superficie disponible por zonas

Disponibilidad “dentro” de la M-30

21%

Disponibilidad “fuera” de la M-30

79%


Stock del mercado. Oferta Futura

Julián Camarillo 29-31

36.500 m²

Av. De Manoteras 12

Polaris North Madrid

12.500 m²

Inocenta Mesa 1

Julián Camarillo

13.000 m²

Av. De Europa 17

La Moraleja

8.000 m²

Albacete 5

Edificio Cubos

18.000 m²

Rosario Pino 5

Gorbea I

9.300 m²

Serrano 88

6.500 m²


Evolución de las Rentas de salida en el CBD (€/m²/mes)

Valores de alquiler

11,86

9,50

6,70

10,00

23,62

17,03

10,50

14,33

11,00

15,50

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Promedio rentas de cierre por zonas (€/m²/mes)

NETFLIX

Paseo de la Castellana 89

• 33,00 €/m²/mes

WEWORK

María de Molina 39

• 30,00 €/m²/mes

TRIPADVISOR

Paseo de la Castellana 81

• 29,50 €/m²/mes

SPACES

José Abascal 41• 29,00 €/m²/mes

Renta Media de Cierre en Edificios Prime:

30,00 €/m²/mes

Renta Media de Cierre en Madrid:

18,00 €/m²/mes

34

42

3128

26 26,50

33

3840

36

2826 25 24,75 26

28 28

32 33 34

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019


Inversión

las rentabilidades de los activos inmobiliarios se sitúan en valores mínimos hasta la fecha y la poca oferta de inmuebles prime, lleva a los precios al alza. Esto lleva a los inversores a interesarse por otro tipo de inversión como las residencias de estudiantes con rentabilidades más apetecibles.

La rentabilidad de oficinas en zona Primeen Madrid llega a mínimos históricos 3,5%La rentabilidad de oficinas en CentroSecundario en Madrid

4,5%

34,00 €

23,17 €

9,43%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Renta de salida CBD Renta Media de salida Ed. Exclusivo Tasa Disponibilidad1.677 € (millones)

Inversión Oficinas resto de ciudades

377 € millones

Inversión Oficinas Madrid

679 € millones

Inversión oficinas

Barcelona

621€ millones

Operaciones Destacadas en inversión

Allianz. Pº de la Castellana 200 - 20.000 m² 250 € millones

Grosvenor. Av. De Europa 19 ed. MB One 22.100 m². 80 € millones

Starwood Capital. Julián Camarillo, Manoteras y Valportillo I. 78.400 m² . 153 € millones

Fondo Swiss Life. Eloy Gonzalo 27. 6.295 m². 40 € millones

“nuestro objetivo es conseguir tu satisfacción”

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