informe de gestiÓn empresas pÚblicas anexo 1 : febrero 2012

INFORME DE GESTIÓN EMPRESAS PÚBLICAS

ANEXO 1 :

FEBRERO 2012

AVANCE PRINCIPALES TEMAS EMPRESAS SEP

RESULTADOS A FEBRERO 2012

BREVES

INDICE

AVANCE PRINCIPALES TEMAS EMPRESAS SEPDIRECTORIOS

2

RESULTADOS A FEBRERO 2012

3

RESUMEN RESULTADOS ACUMULADOS EMPRESAS SEP – FEBRERO4

EE.RR. CONSOLI DADOEmpresas SEP 2011 2012 Ppto. Var 12/ 11 Var 12/ Ppto 2011 Estim. 2012 Var 11/ 10

I ngresos 69.372 73.043 74.732 5% -2% 593.325 616.267 4%EBIT -91 1.597 -965 1852% 266% 19.543 32.754 68%EBITDA 15.473 17.148 15.674 11% 9% 153.556 170.490 11%Res antes impto -13.077 -2.238 -5.686 83% 61% -133.655 -58.812 56%Impto -4.052 -5.063 -5.795 -25% 13% -20.912 -39.006 -87%Ganancia -17.087 -7.285 -11.454 57% 36% -154.567 -97.819 37%

BALANCE CONSOLI DADOEmpresas SEP Feb 2011 Dic 2011 Feb 2012 Var 12/ 11

Activos corrientes 330.212 388.036 369.329 12%Activos no corrientes 4.911.177 4.944.349 4.945.577 1%Total Activos 5.241.389 5.332.385 5.314.906 1%

Pasivos corrientes 335.144 346.327 419.074 25%Pasivos no corrientes 2.694.817 2.752.541 2.710.702 1%Total Pasivos 3.029.961 3.098.868 3.048.408 1%Patrimonio 2.211.428 2.233.518 2.266.499 2% Total Pasivos + Patrimonio 5.241.389 5.332.386 5.314.907 1%

Deuda Financiera 2.102.492 2.194.051 2.136.524 2%Disponible + inv financiera 3.556.619 3.648.031 3.603.819 1%Prop, planta y equipo (neto) 4.605.638 4.636.360 4.645.398 1%

* No se consideraron los resultados de Lago Peñuelas, ni de Casa de Moneda, ni el balance de E.P. Chacabuco ya que las empresas no enviaron la información.

Acumulado a Febrero (millones de $) Año completo (millones de $)

(millones de $)

RESULTADOS ACUMULADOS A FEBRERO 2012 EN MM$

Variación contra Presupuesto > 0%Variación negativa contra Presupuesto hasta 10%Variación negativa contra Presupuesto > 10%

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EMPRESAReal Var. Ppto. Real Var. Ppto. Real Var. Ppto.

E.P. ARICA 622 7% 338 -4% 265 22%E.P. IQUIQUE 1.364 13% 947 24% 588 20%E.P. ANTOFAGASTA 1.441 6% 733 21% 750 124%E.P. COQUIMBO 398 16% 269 8% 110 -17%E.P. VALPARAÍSO 3.161 11% 2.615 24% 1.462 28%E.P. SAN ANTONIO 3.576 3% 2.708 -11% 1.588 51%E.P. TALCAHUANO - SAN VICENTE 996 1% 490 -25% 196 -26%E.P. PUERTO MONTT 634 28% 394 41% 197 76%E.P. CHACABUCO 223 -4% 96 -5% 42 14%E.P. AUSTRAL 828 18% 538 27% 455 123%

SUBTOTAL PUERTOS 13.243 8% 9.128 6% 5.653 42%

METRO 15.004 0% 3.750 0% 465 0%EFE 6.790 7% -3.412 15% -14.594 13%CORREOS 11.589 -3% 1.021 41% 54 54%ZOFRI 3.920 6% 1.836 1% 1.645 15%POLLA 17.037 -15% 452 20% 487 24%CASA MONEDA (*) - - - COTRISA 102 -23% -73 -49% 77 -11%SASIPA 376 -14% -154 9% -52 39%ECONSSA 4.982 1% 4.729 1% -893 2%ENACAR - - -129 -157% -127 21%LAGO PEÑUELAS (*) - - - - - -

SUBTOTAL OTRAS EMPRESAS 59.800 -4% 8.020 13% -12.938 16%

TOTAL 73.043 -2% 17.148 9% -7.285 36%

* No informa sus resultados al mes de febrero

I NGRESOS EBI TDA UTI LI DAD NETA

Empresa

Metro S.A. Sin información.

ANALISIS PRINCIPALES DESVIACIONES

EFE

Análisis

Correos La baja del ingreso está fundamentalmente concentrada en productos de la línea postal y en los clientes del grupo grandes cuentas. El resultado acumulado se explica por un ingreso, aunque inferior al presupuesto y superior al año 2011, con costos directos menores que el proyectado.

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E.P. San Antonio El menor EBITDA se explica por el impuesto diferido relacionado con el pago del concesionario nuevo.

El EBITDA presenta una pérdida 15% menor a la presupuestada debido a ingresos de pasajeros de Metrotren y Merval 14% superior a lo esperado que compensa la baja observada de 8% en los ingresos de carga respecto a lo presupuestado. Se observan menores gastos tanto de personal como de energía e impuestos. La dotación presupuestada para el año 2012 es de 1.335 y a febrero fue de 1.289 personas, esto es, 31 personas menor a la dotación a diciembre 2011.

E.P. Coquimbo La menor utilidad se explica por un mayor impuesto a la renta que lo presupuestado.

E.P. Talcahuano – San Vicente

El menor EBITDA se explica por los mayores costos de las indemnizaciones por años de servicio. En el presupuesto, se asumió que el 100% del pago sería en septiembre, siendo que ya hubo un primer pago en enero.

Empresa

Cotrisa S.A. Los menores ingresos se deben a menor prestación de servicios respecto de presupuesto y menor transferencia de recursos por programa de compra de trigo.Respecto del EBITDA este es menor debido a que la empresa presupuestaba que el programa de compra de trigo 2012 a febrero fuera por 141.000 quintales del cereal (MM $ 1.822), pero lo realmente comprado fue de 24.814 quintales (MM $ 331).


Análisis

7

Polla No se han producido acumulaciones ni en enero ni en febrero, lo que afecta negativamente las ventas respecto del presupuesto. Las acumulaciones se producen en promedio 1,4 veces al año.

Empresa


Sasipa Ltda.

Análisis

8

Los menores ingresos se explican por menor prestación de servicios de carga y descarga y menores ingresos por distribución eléctrica. La menor pérdida neta se debe a mayores ingresos financieros y otros ingresos por función.

El mejor resultado neto se explica por mayores ganancias por multas SCV (Sistema de Control Vehicular) aplicada a camiones que permanecen por más del tiempo del permitido en Recinto Amurallado I, mayor valor presente de garantías y pagarés y mayores intereses financieros en la administración de cartera.

Zofri S.A.

Econssa S.A. El mejor resultado neto se explica por mayores ingresos de actividades ordinarias, aunque en general el resultado real está en línea con presupuesto.

AVANCE PRINCIPALES TEMAS EMPRESAS SEP

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HECHOS RELEVANTES

1. Empresas Portuarias Pág

EP Arica: Proyecto FCALP 10EP Antofagasta: Área C y Portezuelo 10EP Coquimbo: Entrega del puerto en concesión 10EP Valparaíso: Terminal 2 11EP San Antonio: Nombramiento Gerente General 11EP Talcahuano – San Vicente: Nuevo Presidente 11EP Chacabuco: Movilizaciones en Aysén 11EP Austral: Liquidación de seguros 11

2. Empresas de Transportes

EFE: Plan Trienal, Rancagua Express 12METRO 12

3. Otras Empresas

ECONSSA: Problema de Agua Potable de Copiapó y Reestructuración Aguas Nuevas 13COTRISA: Programa de compra de trigo temporada 2011/2012 13Enacar – Carvile: Licitación de mina La Fortuna 14Casa De Moneda: Plan Comercial 14SASIPA Ltda.: Aporte Fiscal para inversiones y Avance Inversiones 14ZOFRI: Mesas negociaciones por sistema tarifario y Estados Financieros 2011 con

salvedad de Auditores Externos.

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EP ARICA: Proyecto Ferrocarril Arica – La Paz (FCALP)

• Comsa solicitó la reprogramación de plazos debido a un atraso en Rehabilitación y Remediación en el proyecto FCALP, y compensaciones monetarias debido a eventos sobrevinientes durante el desarrollo del contrato.

• EPA estima que la rehabilitación podría entregarse en julio 2012 y la remediación en febrero-marzo 2013 (plazos no cambiaron).

• EFE está dispuesto a compensar las paralizaciones efectivas por causas no atribuibles al contratista y las mayores obras y plazos derivadas de eventos sobrevinientes.

• El contrato subió en UF 88 mil, equivalente a un 15% de incremento. Esto quedó sujeto a la aprobación de los Directorios y obtención de recursos.

• Se entregó propuesta de plazos a Comsa y éste tiene como plazo hasta el 13 de abril para responder.

EP ANTOFAGASTA: Área C y Portezuelo

• El Directorio de la empresa acordó en forma unánime licitar públicamente la venta de los terrenos del área C.

• El Ministerio de Bienes Nacionales le entregó a la empresa portuaria el sector de Portezuelo en comodato por 50 años (período máximo establecido).

EP COQUIMBO: Entrega del puerto en concesión

• Con fecha 1 de abril de 2012, se entregó la concesión del frente de atraque a Terminal Portuario Coquimbo (TPC, consorcio conformado por Inversiones Neltume Ltda. y Dos Volcanes Ltda., ambas ligadas al grupo Ultramar) por 20 años, cumpliendo con el plazo estipulado.

1. EMPRESAS PORTUARIAS11

EP CHACABUCO: Movilizaciones en Aysén

• A pesar de que el puerto ya se encuentra operativo, las movilizaciones producidas en los meses de febrero y marzo afectaron los resultados de la compañía.

EP AUSTRAL: Liquidación de seguros

• La empresa contrató a un asesor para que conduzca el proceso de liquidación de seguros del siniestro que afectó a las instalaciones del Terminal Prat luego de las intensas lluvias.

12

EP SAN ANTONIO: Nombramiento Gerente General

• A partir del 7 de mayo asumirá como Gerente General Aldo Signorelli Bonomo (actualmente Gerente General de E.P. Arica) en reemplazo de Álvaro Espinosa.

EP VALPARAÍSO: Terminal 2

• El TDLC fijó como plazo el 18 de abril para dar respuesta al alzamiento de restricciones a la integración horizontal para la licitación del Terminal 2.

• No se registran avances en la relocalización asistida de Caleta Sud Americana.

EP TALCAHUANO – SAN VICENTE: Nombramiento nuevo Presidente

• A partir del 12 de abril, asumirá como Presidente del Directorio Carlos Feres Rebolledo en reemplazo de Eugenio Cantuarias, quien presentó su renuncia voluntaria.

EFE: Plan Trienal y Rancagua Express • MTT está modificando el Decreto del Plan Trienal por MMUS$ 197 para aprobar las inversiones

requeridas faltantes de Rancagua Xpress, de acuerdo con las observaciones realizadas por la Contraloría al documento anteriormente enviado.

• Con relación al financiamiento del mismo, la empresa está solicitando al Ministerio de Hacienda revisar la estructura de éste, la que considera 100% de crédito con garantía estatal.

• Respecto al proyecto Rancagua Xpress, se presentaron a la licitación del material rodante 5 empresas (Alstom, Talgo, CAF, Dalian y Chungchan, las últimas dos son chinas). La adjudicación del proceso se realizará durante la segunda quincena de Mayo.

• También se planteó que debe analizarse la estructura tarifaria del mismo considerando la integración con Transantiago, el déficit de éste y que la demanda del proyecto no se vea mayormente afectada por una eventual alza de precios a los ya considerados en los estudios realizados.

• La gerencia del Master Plan, a cargo de José Fernando Aguirre, entregó plazos estimativos para resolver el tema de la deuda y para la licitar e implementar el nuevo modelo de carga. Estos son 180 días, enero-febrero 2013 y septiembre-octubre 2013 respectivamente.

METRO

• La empresa respondió a la propuesta de Convenio de Programación enviada por el SEP, planteando modificaciones a determinados valores propuestos como también proponiendo un nuevo indicador de cumplimiento de densidad de pasajeros. Respecto al proyecto 63, la propuesta de Metro se refiere sólo al avance físico del proyecto.

2. EMPRESAS DE TRANSPORTES13

ECONSSA: Problema de Agua Potable de Copiapó

• No ha cambiado la situación de escasez del recurso hídrico en la zona.

• SEP envió a la Subsecretaria del MOP propuesta de solución de largo plazo, su impacto en tarifas y propuesta de financiamiento.

COTRISA: Programa de compra de trigo temporada 2011/2012.

• Convenio MINAGRI – COTRISA – MINECON –DIPRES. : A partir de diciembre de 2011 comenzó a operar convenio. Finalizó la cosecha 2011/2012 y hasta el 2 de abril de 2012 se compraron 25.986 quintales de trigo con un costo de MM$ 410 favoreciendo a 122 agricultores de las regiones del Libertador, del Maule, Bío Bío, Araucanía, de Los Ríos y Los Lagos. Producto de las lluvias de las últimas semanas, se vio afectada la pequeña agricultura de la región de la Araucanía y trigueros en general en las regiones de Los Ríos y Los Lagos.

3. OTRAS EMPRESAS14

Enacar – Carvile: licitación de mina La Fortuna • La empresa licitó la Mina La Fortuna y de las pertenencias mineras asociadas. Se vendieron 14

bases y se presentaron tres ofertas por el total de los activos.

• Inversiones Bosque Mar Ltda. (Consorcio Eólico) UF 11.702 por Mina La Fortuna, Derechos de Agua Rio Lebu y Bosque.

15

SASIPA Ltda.: Aporte Fiscal para inversiones y Avance Inversiones

• Durante marzo de 2012 quedaron operativos los 3 equipos generadores que arrendó la empresa (2 de 546 KW y uno de 600KW) por 8 meses (con opción de compra de equipo de 600 KW), con un costo total de $ 351 millones sin la opción de compra.

3. OTRAS EMPRESAS

ZOFRI: Mesas negociaciones por sistema tarifario y Estados Financieros 2011 con salvedad de Auditores Externos.

• Las Mesas de negociación para modificar el sistema tarifario de ZOFRI S.A. fueron suspendidas por parte de los usuarios, que justifican esa decisión por la modificación del reglamento interno operacional, en lo relativo a las causales del término del contrato de Zofri con los usuarios, tema no relacionado con la agenda de las Mesas.

• Los estados financieros 2011 de la empresa fueron aprobados con una salvedad que consiste en que los auditores externos no reconocen que la empresa provisione el 100% de las utilidades 2011 y solo reconoce un 30% de éstas.

DIRECTORIOS – A LA FECHA

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CAMBIOS DE DIRECTORES – A LA FECHA17

Empresa Dejó el Directorio Ingresó al Directorio

E.P. San Antonio - Juan Eduardo Coeymanns

E.P. Talcahuano - Eugenio Gustavo Cantuarias Carlos Feres RebolledoSan Vicente

Zofri - Juan Carlos Toledo

Enacar - Sergio Jara

Lago Peñuelas Iván Jara Guzmán Guillermo Baltra Aedo

Correos Daniel Villablanca Juan Carlos Muñoz

Cotrisa Juan Eduardo Coeymanns José Antonio Galilea Vidaurre

DIRECTORIOS – A LA FECHA

Empresa Nombre Cargo

E.P. Arica Francisco González Silva PresidenteSebastián Fernando Montero Lira VicepresidenteVerónica Lidia Mendoza Condori Director


E.P. Iquique Ángel Cabrera Venegas PresidenteHéctor Orlando Varas Meza VicepresidenteTito Max Salvador Barrera Perret Director


E.P. Antofagasta Waldo Manuel Mora Longa PresidenteCristian Leay Morán VicepresidenteJuan Köstner Manríquez Director


E.P. Coquimbo Hugo Rodolfo Víctor Grisanti Abogabir PresidenteDaniel Mas Valdés VicepresidentePatricio Javier Rendic Lazo Director

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DIRECTORIOS - NOVIEMBRE 2011Empresa Nombre Cargo

E.P. Valparaíso Alfonso Mujica Vizcaya PresidenteSergio Mario Núñez Ramírez VicepresidenteLeón Cohen Delpiano DirectorJaime Perry Jungk DirectorOsvaldo Alejandro Urrutia Soto Director

19


E.P. Talcahuano - Carlos Feres Rebolledo PresidenteSan Vicente Mario Livingstone Balbontín Vicepresidente

Raúl Ernesto Contreras Hernández DirectorMiguel Ángel Aguayo Moraga DirectorHermann Alexander Von Gersdorff Tromel Director


E.P. San Antonio Francisco Javier Silva Donoso PresidenteFranco Brzovic González VicepresidenteJosé Pedro Undurraga I zquierdo DirectorEduardo Coeymanns DirectorRamón Enrique González Labbé Director


E.P. Puerto Montt Carlos Guillermo Geisse Mac-Evoy PresidenteJuan Esteban Doña Novoa VicepresidenteEduardo Oscar Kipreos García Director


E.P. Chacabuco Guillermo Martínez Barros PresidenteCarlos Vial I zquierdo VicepresidenteLuis Musalem Musalem Director


E.P. Austral Julio Ramón Covarrubias Fernández PresidenteJosé Miguel Cruz Fleischmann DirectorJosé Raúl Barría Bustamante Director

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DIRECTORIOS - NOVIEMBRE 201121


Metro Fernando Cañas Berkowitz PresidenteJosé Luis Domínguez Covarrubias VicepresidenteClemente Pérez Errázuriz DirectorCarlos Zepeda Hernández DirectorDomingo Arteaga Echeverría DirectorBernardo Fontaine Talavera DirectorLouis de Grange Concha Director


EFE Víctor Toledo Sandoval PresidenteJoaquín Brahm Barril VicepresidenteJorge Retamal Rubio DirectorIgnacio Bascuñan Ochagavía DirectorJorge Alé Yarad DirectorJosé Luis Domínguez Covarrubias DirectorRafel Aldunate Valdés Director



Polla Roberto Ossandón I rarrázabal PresidenteFernán Ibáñez Alvarellos VicepresidenteAndrés Tagle Domínguez DirectorMaría Reyes Hertz DirectorCarlos Astete Álvarez DirectorGonzalo Díaz del Río Riesco DirectorMateo Koljatic Maroevic Director

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Correos Susana Carey Claro PresidenteJorge Álvarez Aravena VicepresidenteJuan Carlos Muñoz DirectorAntonio Recabarren Medeiros DirectorEduardo Bizama Cabalá Director


Zofri Luis Alberto Simian Díaz PresidenteSamuel Eduardo Puentes Lacámara VicepresidenteIgnacio Briones Rojas DirectorGiorgio Macchiavello Yuras DirectorJuan Carlos Toledo DirectorFelipe Pérez Walker (independiente) DirectorMiguel Carlos Bejide Catrileo Director (Privado)


Casa de Moneda Pedro Pellegrini Ripamonti PresidenteMacarena Vargas Losada VicepresidenteArturo del Río Leyton DirectorArturo Gana de Landa DirectorI sidoro Palma Penco Director


Sasipa Daniel Platovsky Turek PresidenteIovani Teave Hey VicepresidenteSergio Alejo Rapu Haoa DirectorFernando Maira Palma DirectorFernando Fuentes Hernández Director

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Cotrisa Andrés Santa Cruz López PresidenteJosé Antonio Galilea Vidaurre VicepresidenteAntonio Walker Prieto Director



Econssa Alicia Sandoval Quezada PresidenteGabriel Villarroel Barrientos VicepresidenteHugo Caneo Ormazábal DirectorRaúl Figueroa Salas DirectorJuan Braun Llona DirectorSergio Alfredo del Campo Fayet DirectorMax I srael López Director


Enacar Jorge Brahm Barril PresidenteClaudio Eguiluz Rodríguez DirectorJuan Lazo Rodríguez DirectorRaúl Díaz Navarro DirectorSergio Jara DirectorCristóbal Undurraga Vergara Director


Lago Peñuelas Jorge Bascur Maturana PresidenteHernán Passalaqua García de la Huerta VicepresidenteRoberto Chahuan Chahuan DirectorMauricio Camus Valverde DirectorGuillermo Baltra Aedo Director

informe de gestiÓn empresas pÚblicas anexo 1 : febrero 2012

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