informe de economia & comercio exterior mexico
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INFORME DE ECONOMIA & COMERCIO EXTERIOR MEXICO SECTOR EDITORIAL DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR OBSERVATORIO DE INDUSTRIAS CREATIVAS
2015
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ÍNDICE
Aspectos generales Pág. 3
Informe Editorial Pág. 8
Comercio Exterior Pág. 11
Intercambio Editorial Pág. 21
Estilo Negociador y Principales Ferias del sector Pág. 24
Bibliografía Pág. 25
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Aspectos generales
1. Ubicación Geográfica
La superficie de México es de 1964375 km², siendo el décimo
cuarto país más extenso del mundo. Limita al norte con los Estados Unidos, al
sur con Guatemala y con Belice, al oeste con el océano Pacífico y al este con
el golfo de México y el mar Caribe. México es el undécimo país más poblado
del mundo, con una población estimada de 121 millones de personas en el
2015.
2. Economía y Comercio. Aspectos estructurales y sus relaciones
internacionales
Los Estados Unidos Mexicanos es miembro fundador de la Organización
de Naciones Unidas (ONU), miembro del GATT desde 1986 y miembro de la
Organización Mundial del Comercio (OMC) desde el 1° de enero de 1995. A su
vez, es país miembro del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco
Mundial (BM), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de la Corporación
Andina de Fomento (CAF), del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico
(APEC), del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), de la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y de la
Organización de Estados Americanos (OEA), entre otras.
En lo que a sus relaciones con las Instituciones Financieras
Internacionales respecta, México ha firmado 15 Acuerdos con las autoridades
del FMI. En el caso particular del BID, el organismo internacional ha aprobado
operaciones para México por más de US$25.000 millones, monto que lo
convierte en el mayor receptor de préstamos y desembolsos del BID en
América Latina y el Caribe.
3. Relación comercial regional.
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Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI): En 1980 Argentina,
Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Colombia, Ecuador,
Venezuela y Bolivia, firmaron el Tratado de Montevideo que instituye la
ALADI. A éstos luego se adhirieron Cuba y Panamá. Propicia la creación
de un área de preferencias económicas en la región, con el objetivo final
de lograr un mercado común latinoamericano, mediante tres
mecanismos: preferencia arancelaria regional, acuerdos de alcance
regional y acuerdos de alcance parcial.
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN): El 17 de
diciembre de 1992 Estados Unidos, Canadá y México firmaron el
TLCAN, en inglés North American Free Trade Agreement (NAFTA), el
cual entró en vigor el 1 de enero de 1994. A través del mismo las Partes
establecen una zona de libre comercio. Los principales objetivos que
persigue el Tratado son: a) eliminar obstáculos al comercio y facilitar la
circulación transfronteriza de bienes y de servicios entre los territorios de
las Partes; b) promover condiciones de competencia leal; c) aumentar
las oportunidades de inversión en los territorios de las Partes; d)
proteger y hacer valer, los derechos de propiedad intelectual en territorio
de cada una de las Partes.
Alianza del Pacífico: En junio de 2012 Chile, Colombia, México
y Perú suscribieron el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, el cual
definió a la misma como una iniciativa de integración regional de países
con visiones afines de desarrollo y promotores del libre comercio como
impulsor del crecimiento. En la VIII Cumbre en Cartagena de Indias
(febrero de 2014) se firmó un Protocolo Adicional que regula en materia
de acceso a mercados, normas de origen, cooperación aduanera,
obstáculos técnicos al comercio y medidas sanitarias. El mismo
establece la desgravación inmediata del 92% de los bienes y
servicios que se comercializan entre los cuatro países miembros y la
liberación arancelaria gradual para el 8% restante, que incluye productos
agrícolas "sensibles”.
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Acuerdo de Complementación Económica N° 54 (ACE 54) México -
MERCOSUR: Se suscribió el 5 de julio de 2002 y entró en vigencia el 5
de enero del 2006. El Acuerdo tiene por objetivos: a) Crear un Área de
Libre Comercio, mediante la eliminación de gravámenes, restricciones, y
demás obstáculos que afecten el comercio recíproco, a fin de lograr la
expansión y diversificación de los intercambios comerciales; b)
Establecer un marco jurídico que permita ofrecer seguridad y
transparencia a los agentes económicos de las Partes; c) Establecer un
marco normativo para promover e impulsar las inversiones recíprocas, y
d) Promover la complementación y cooperación económica.
Tratado de Libre Comercio con Centroamérica: Firmado el 22 de
noviembre de 2011 por México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua.
4. Relación comercial bilateral.
México - Panamá: Acuerdo de Alcance Parcial Nº 14 al amparo del
Artículo 25 del Tratado de Montevideo 1980 (suscripto el 22 de mayo de
1985).
México - Argentina: Acuerdo de Complementación Económica Nº 6
(suscripto el 13 de marzo de 2001).
México - Guatemala: Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación
Económica N° 37 al amparo del Artículo 25 del Tratado de Montevideo
1980 (suscripto el 7 de diciembre de 1999).
México - Ecuador: Acuerdo de Alcance Parcial Nº 29 (suscripto el 1 de
mayo de 1983).
México - Nicaragua: Tratado de Libre Comercio (firmado el 18 de
diciembre de 1997).
México - Costa Rica: Tratado de Libre Comercio (firmado el 5 de abril de
1994).
México - Colombia: Acuerdo de Complementación Económica Nº 33.
Firmado por Colombia, México y Venezuela el 13 de junio de 1994.
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Posteriormente Venezuela presentó solicitud de denuncia. El mismo
establece una zona de libre comercio y liberaliza el comercio de
servicios entre ambos países.
México - Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras):
Tratado de Libre Comercio (firmado el 29 de junio de 2000)
México - Chile: Acuerdo de Complementación Económica Nº 41
(suscripto en 1998). A través de dicho Acuerdo, las Partes establecen
una zona de libre comercio.
México - Cuba: Acuerdo de Complementación Económica Nº 51
(firmado el 17 de octubre de 2000).
México - Brasil: Acuerdo de Complementación Económica Nº 53
(suscripto el 3 de julio del 2002). El Acuerdo busca, entre otros objetivos,
intensificar la complementación económica. Para ello brinda preferencias
arancelarias a unos 794 productos brasileños y 793 productos
mexicanos.
México - Uruguay: Acuerdo de Complementación Económica Nº 60
(firmado el 15 de noviembre de 2003).
México - Bolivia: Acuerdo de Complementación Económica Nº 66
(suscrito el 17 de mayo de 2010).
México - Perú: Acuerdo de Complementación Económica Nº 67 de
Integración Comercial (firmado el 6 de abril de 2011).
México - Paraguay: Acuerdo de Alcance Parcial Nº 38 (suscripto el 1 de
mayo de 1983)
México - Israel: Tratado de Libre Comercio (firmado el 10 de abril de
2000)
México - Japón: Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación
Económica (suscripto el 17 de septiembre 2004)
México - Asociación Europea de Libre Comercio (AELC): Tratado de
Libre Comercio firmado por México, Islandia, Liechtenstein, Noruega y
Suiza el 27 de noviembre de 2000.
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México - Unión Europea: Acuerdo de Asociación Económica,
Concertación Política y Cooperación (suscripto el 8 de diciembre de
1997). Dicho Acuerdo prevé una liberalización bilateral y preferencial,
progresiva y recíproca del comercio de bienes y servicios que tenga en
cuenta la sensibilidad de determinados productos y sectores de
servicios.
5. Composición productiva
En relación a su estructura económica, se encuentra desagregada de la
siguiente manera:
Primario: 3.5% - maíz, soja, arroz, algodón, café, frutas, tomates, carne,
madera, entre otros.
Secundario: 36.4% - alimentos y bebidas, tabaco, productos químicos,
hierro y acero, petróleo, minería, textiles, prendas de vestir, vehículos,
turismo, entre otros.
Terciario: 60.1%
Fuente: The World Factbook – CIA (2014)
Principales productos de exportación: vehículos automóviles, tractores,
máquinas, aparatos y material eléctrico, aparatos de grabación o
reproducción de sonido e imagen, combustibles minerales, aceites
minerales y productos de su destilación, instrumentos y aparatos de
óptica, fotografía o cinematografía, instrumentos y aparatos
medicoquirúrgicos, muebles, mobiliario medicoquirúrgico,
construcciones prefabricadas, plásticos y sus manufacturas, perlas
naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales
preciosos, manufacturas de fundición, hierro o acero, hortalizas, plantas,
raíces y tubérculos alimenticios, minerales metalíferos, escorias y
cenizas.
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Destinos: Estados Unidos (80%), Canadá (2,5%), China (1,5%), España
(1,5%), Brasil (1,25%), Colombia (1,25%).
Principales productos de importación: vehículos automóviles, tractores,
combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación,
plásticos y sus manufacturas, instrumentos y aparatos de óptica,
fotografía o cinematografía, instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos,
productos químicos orgánicos, fundición, hierro y acero, papel y cartón,
caucho y sus manufacturas.
Origen: Estados Unidos (48,75%), China (16,5%), Japón (4,25%), Corea
del Sur (3,25%), Alemania (3,25%), Canadá (2,5%).
Fuente: Base de Datos Nosis (2014)
INFORME EDITORIAL
MERCADO ARGENTINA-MÉXICO
PERÍODO 2010-2014
El comercio editorial comprende no solo el intercambio de libros físicos,
sino también de derechos de autor para su traducción a otras lenguas. Los
libros físicos pueden exportarse como bien final o como bien intermedio para su
impresión. En relación a la traducción, si bien no se dispone de datos, según la
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última investigación de la Fundación TyPA, entre 2008 y 2012 las editoriales
argentinas aumentaron sus ventas de derechos en un 20%, vendiendo al
menos 709 licencias que corresponden a 507 títulos. De ello se desprende que
si bien es un mercado relativamente pequeño, se encuentra en expansión,
aunque la lengua española no está entre las más traducidas.
Por otro lado, el mercado editorial tiene la particularidad de estar en gran
medida influenciado por el idioma. Según estadísticas de Ethnologue.com, en
2012 el inglés fue la lengua nativa hablada en mayor número de países (101),
seguido del árabe (60), el francés (51) y más alejado el español (31), aunque si
se analiza por la cantidad de hablantes, el español es la segunda lengua nativa
más hablada, luego del chino. En particular, el mercado de la lengua castellana
es orientado y centralizado por España.
El presente informe estudiará el dinamismo y comportamiento de este
mercado en el último quinquenio1. Para ello, el análisis parte de lo global hacia
lo específico en relación al vínculo comercial bilateral entre Argentina y México.
La posición a utilizar será la 49.01.99 (los demás libros, folletos e impresos
similares), dado que es la más representativa del sector editorial de acuerdo a
usos y costumbres de clasificación en las aduanas mundiales. Por último, se
tomará al peso neto en kilogramos como proxy de las cantidades
comercializadas.
1. Mercado Global Editorial
Tanto las exportaciones como las importaciones mundiales de libros
mostraron una caída continua a partir de 2012, acelerándose el último año. En
ambos casos, el pico máximo fue en 2011. En cuanto a las cantidades
comerciadas, tanto las compras como las ventas mundiales de la posición
1 Para los datos globales de 2014, Comtrade contiene información incompleta, pues faltan
países que reporten sus exportaciones e importaciones de la posición 49.01.99. Dichos países
representaron en 2013 el 13,7% de las exportaciones y el 19,6% de las importaciones en
valores; en cantidades, el 12,4% y el 29,6%, respectivamente.
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49.01.99 cayeron durante el período, con una leve recuperación en 2013 que
fue revertida en 2014.
AñoExportaciones
FOBVar. %
Importaciones
FOBVar. % Saldo
2010 13.564,2 14.765,0 -1.200,8
2011 14.554,1 7,3% 15.345,5 3,9% -791,4
2012 13.537,6 -7,0% 13.479,8 -12,2% 57,8
2013 13.434,2 -0,8% 12.960,6 -3,9% 473,6
2014 11.165,1 -16,9% 10.952,2 -15,5% 212,8
Comercio mundial 2010-2014. Posición 49.01.99.
En millones de dólares
Fuente: OIC en base a Comtrade.
En relación a la balanza comercial mundial, durante el período las
importaciones cayeron menos que las exportaciones tanto en valores como en
cantidades, resultando en un saldo superavitario a partir de 2012, que se redujo
el último año.
En 2014, los mayores demandantes y proveedores de productos
editoriales fueron países desarrollados (Estados Unidos y las principales
economías europeas), sumándose Canadá dentro de los mayores
importadores y China en ambos casos. Similares resultados se observaron en
el resto del período.
1º China 18,7% 1º Estados Unidos 14,3%
2º Reino Unido 18,5% 2º Reino Unido 11,9%
3º Estados Unidos 18,0% 3º Canadá 9,1%
4º Alemania 11,9% 4º China 7,2%
5º Francia 6,1% 5º Alemania 7,1%
6º España 4,1% 10º España 2,9%
12º México 1,3% 11º México 2,6%
33º Argentina 0,2% 37º Argentina 0,4%
Ranking países exportadores
2014
Ranking países importadores
2014
Fuente: OIC en base a Comtrade.
En relación a las cantidades exportadas e importadas, se tiene que
China ocupó el 1º puesto en todo el período. En el caso de Canadá, su
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preponderancia como importador se explica hasta 2012 por la demanda de
Estados Unidos, y a partir de ese año, por Alemania y en menor medida China
y Hungría.
Al analizar la situación de México y Argentina dentro del mercado global,
México tuvo a lo largo del período una mayor presencia que Argentina en el
comercio editorial.
Como proveedor mundial del capítulo 49.01.99, México se ubicó en el
12º puesto en los últimos dos años, con una participación promedio entre 2010
y 2014 del 1,1%, mientras que Argentina ocupó el puesto 33 en 2013 y 2014,
con una participación promedio del 0,3%.
En cuanto demandante mundial de libros, México participó con un 2,3%
y Argentina con un 0,5% en el período bajo estudio. México se ubicó en el
puesto 11 en 2013 y 2014, y Argentina en el 41 y 37 respectivamente.
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2. Comercio Exterior Editorial Argentino
2.1. Balanza comercial de libros
En 2014, las exportaciones argentinas de la posición 49.01.99 mostraron
una caída menos pronunciada que las importaciones, replicando el
comportamiento observado para todo el período, donde las importaciones se
retrajeron 56,4% y las exportaciones, 32,6%. En cantidades, las caídas fueron
más pronunciadas: -47,6% las exportaciones y -75,4% las importaciones. Por
su parte, el pico de exportaciones fue en 2012 y el de importaciones en 2011.
Como resultado, el saldo comercial editorial es negativo durante todo el
período analizado, aunque se observa una reducción del déficit del 75,4%,
producto de una mayor caída en las importaciones respecto de las
exportaciones.
AñoExportaciones
FOBVar. %
Importaciones
CIFVar. % Saldo
2010 41,4 93,2 -51,8
2011 38,9 -6,2% 104,8 12,4% -65,9
2012 42,5 9,3% 56,7 -45,9% -14,2
2013 30,8 -27,5% 52,3 -7,7% -21,5
2014 27,9 -9,2% 40,7 -22,3% -12,7
En millones de dólares
Comercio exterior argentino 2010-2014. Posición 49.01.99.
Fuente: OIC en base a Comtrade.
Las menores exportaciones guardaron relación con el comportamiento
de las importaciones. En este sentido, la caída de estas últimas respondió a la
restricción a las importaciones de libros que tuvo lugar a partir de octubre de
20112, lo que sumado a la devaluación que caracterizó a todo el período,
2 La Disposición de la Dirección Nacional de Comercio Interior 26/2012, de febrero del año
pasado permitió la instrumentación de la Resolución de la Secretaría de Comercio 453/10 que
había establecido que los fabricantes nacionales, importadores, distribuidores y
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aunque más marcadamente a los últimos dos años, encareció el precio de los
mismos en el mercado local.
A su vez, como la mayor parte de las importaciones realizadas por las
grandes editoriales se relacionaban con servicios de impresión, que por una
cuestión de costo y calidad se contrataban en China, Colombia y Uruguay, la
mencionada medida restrictiva obligó a realizar los trabajos de impresión en el
país. De todos modos, las importaciones de China no eran reemplazables
(fundamentalmente literatura infantil), por lo que las menores cantidades
importadas se observaron en Colombia y Uruguay. Ante la falta de
infraestructura necesaria, el sector gráfico argentino no pudo cubrir la demanda
interna y externa, limitándose a tiradas de por lo menos 1.000 ejemplares, por
lo que la variedad de autores y títulos se redujo, aunque ello lo sintieron
principalmente los lectores más selectos (Yemayel, 2014).
En el caso particular de las importaciones a España, Argentina actuaba
como distribuidor, exportando una gran parte a otros países de la región, pero a
partir de la restricción a las importaciones y de precios de exportación poco
competitivos, comenzaron a haber libros que no llegaban y que no tenían
escala para imprimirse en el país, lo que cambió el perfil de negocios y también
contribuyó a reducir las exportaciones.
Por último, resulta interesante señalar que, como respuesta al cepo,
cada vez más editoriales están imprimiendo localmente títulos extranjeros,
intentando dinamizar la impresión nacional (Yemayel, 2014).
2.2. Principales destinos
comercializadores de productos gráficos impresos que circularan en el territorio nacional
debían acreditar que sus productos no excedían determinados límites de plomo y otros metales
pesados. En ese contexto, en noviembre de 2012 se firmó un compromiso entre el sector
editorial (representado por la CAL y la CAP) y el gobierno nacional (Ministerio de Industria y
Secretaría de Comercio Interior), por el cual parte de las importaciones de libreros y
distribuidores se compensan con exportaciones de libros de otros actores del sector editorial
nucleados en las cámaras. Como contraparte, el sector editorial se comprometió a reducir un
50% las importaciones y mantener el mismo nivel de exportaciones (Waisberg, 2012).
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En relación a los principales destinos de la producción argentina de
libros, la mayor concentración se dio en la región de Latinoamérica, lo cual es
esperable por tratarse de un mercado influido en gran medida por el idioma. En
este sentido, entre los principales demandantes, el único no hispano parlante
fue Estados Unidos, que no obstante tiene un importante porcentaje de latinos
en su población3.
Chile24,5%
Perú
18,2%Uruguay
16,3%
México9,4%
Bolivia8,4%
Ecuador5,0%
Paraguay4,4%
Colombia2,5%
Venezuela2,2%
EEUU2,1%
España2,0%
Otros4,9%
Principales países de destino de las exportaciones
argentinas de libros. 2014
Fuente: OIC en base a Comtrade.
Para 2014, los primeros 5 destinos representaron el 76,8% de las
cantidades exportadas argentinas y el 68,6% en valores. Tanto los primeros 3
destinos como Bolivia y Paraguay incrementaron su participación entre 2010 y
2014, no así el resto de los principales importadores, que mostraron fuertes
caídas en su participación.
Estados Unidos redujo sus importaciones totales de libros tanto en
valores como en cantidades, siendo sus principales proveedores China (con
3 En 2014, según el Instituto Cervantes la población hispana en Estados Unidos representó el
16,3% del total.
15
una participación del 46,5% en 2014), Reino Unido (14,0%) y Canadá
(10,2%).En Latinoamérica, su principal proveedor fue México (2,3% en 2014).
En relación a España, a lo largo del período aumentó sus compras
totales de libros en valores y en cantidades, mostrando las mayores
participaciones Alemania, Reino Unido y China. Por su parte, la participación
de países latinoamericanos en las importaciones españolas fue escasa y en
declive, siendo los principales proveedores México y Argentina, que para 2014
representaron el 0,7% y el 0,3% respectivamente.
En el caso de México, las importaciones totales de libros en 2010-2014
cayeron en cantidades y aumentaron en valores, con una mayor presencia de
China, y a nivel regional de Brasil y Perú, cuyas exportaciones entre 2010 y
2014 crecieron 136,1% y 197,0%, respectivamente, superando en 2014 la
participación de Argentina en dicho mercado.
2.3. Principales proveedores
En cuanto a los principales orígenes de las importaciones argentinas,
China y España concentraron en 2014 el 70,3% en cantidades y el 66,6% en
valores. No obstante, mientras España mantuvo una participación estable en el
período bajo estudio, China aumentó su peso en el mercado editorial argentino
en 10,6 p.p. en valores, poniendo de relieve lo señalado anteriormente sobre lo
irremplazable de ediciones sofisticadas (a varios colores, con troquelados,
tapas especiales). Este comportamiento no se reduce al caso argentino, sino
que responde a la tendencia general de las exportaciones españolas y chinas
de libros.
16
China47,9%
España
22,4%
EEUU6,1%
Brasil 5,0%
Corea del Sur2,8%
Colombia2,6%
México2,6%
Italia1,2% Reino Unido
1,2%
Uruguay1,1%
Otros7,2%
Principales proveedores de libros de Argentina. 2014
Fuente: OIC en base a Comtrade.
En el período analizado, los principales proveedores redujeron sus
ventas de libros al país fundamentalmente por la restricción a las importaciones
impuesta por el gobierno nacional. En particular, las caídas de México, España,
Colombia y Uruguay superaron la media en valores (-56,4%) y los últimos dos
también en cantidades (-75,4%).
En los casos de Colombia y Uruguay, ello respondió a que las
importaciones se componían fundamentalmente de servicios de impresión, que
por las restricciones ya mencionadas pasaron a ser en gran medida impresos
en el país.
En relación a España, se observa que las menores cantidades
exportadas a Argentina a partir de 2012 tienen su correlato en mayores
cantidades exportadas a Brasil y Colombia (+88,9% y +40,9% entre 2012 y
2014, respectivamente), en tanto México es el mayor importador de libros
españoles de la región (en 2014, las cantidades importadas representaron
5,6% del total y el ingreso por ventas el 13,2% del total).
Por último, las exportaciones mexicanas se concentraron en Estados
Unidos (54,4% en 2014), repartiéndose un 43,8% en países latinoamericanos,
17
siendo Argentina (0,7%) de los países con participaciones más bajas de la
región.
Síntesis
México es el 4º destino de las exportaciones argentinas de libros, con
una participación decreciente como demandante en valores y cantidades para
2010-2014.
18
3. Comercio Exterior Editorial Mexicano
3.1. Balanza Comercial de libros
El comportamiento de las exportaciones mexicanas de libros es similar al
que experimentó Argentina y el mundo con excepción de 2014: mientras que
en México se observó una evolución ascendente en el último año, en el caso
argentino y en el mundo se observó un retroceso, tanto en valores como en
cantidades.
En lo que respecta a las importaciones de libros, a partir de 2012 México
mantuvo la demanda estable en valores, en tanto Argentina la redujo a partir de
2011, en línea con el comportamiento mundial. Como resultado, la balanza
comercial editorial mexicana exhibe un déficit sin grandes oscilaciones a lo
largo del período.
AñoExportaciones
FOBVar. %
Importaciones
CIFVar. % Saldo
2010 146,3 304,7 -158,4
2011 150,7 3,0% 316,2 3,8% -165,5
2012 136,8 -9,2% 331,2 4,7% -194,3
2013 141,5 3,4% 320,3 -3,3% -178,8
2014 165,9 17,3% 324,4 1,3% -158,5
Comercio exterior mexicano 2010-2014. Posición 49.01.99.
En millones de dólares
Fuente: OIC en base a Comtrade.
México es una de las plataformas de edición y distribución de libros
comerciales más importantes de América Latina (CERLALC, 2012),
distribuyendo productos propios y españoles al mercado latinoamericano. En
materia de edición, si bien la producción de títulos es alta, observando datos de
producción relativa el resultado cambia: según el informe anual 2014 de la
Asociación Internacional de Editores, la producción de títulos por millón de
habitantes de México en 2013 fue de las más bajas (200), en contraste con
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otros países de la región como Argentina (614) y en menor medida Colombia
(229) (IPA, 2014).
Partiendo de esta base, el fuerte crecimiento de las exportaciones que
registró México en 2014 se explica principalmente por las mayores ventas a
Estados Unidos, su principal mercado, y en menor medida a Colombia y Perú.
La razón de ello se debe en parte a las alianzas comerciales con dichos países
(el NAFTA con Estados Unidos y la Alianza del Pacífico con Colombia y Perú).
Por su parte, las importaciones crecieron 6,5% a lo largo del período,
aunque las cantidades importadas cayeron 12,7%. A este resultado
contribuyeron las menores cantidades exportadas por Estados Unidos (-20,1%
entre 2010 y 2014) y en menor medida por España (-5,4%), en tanto China
mostró el comportamiento inverso (+21,5%).
3.2. Proveedores
En 2014, los principales proveedores de libros de México fueron Estados
Unidos, España y China.
EEUU37,0%
España22,1%
China
18,0%
Tailandia3,3%
Colombia3,2%
Reino Unido2,6%
Grecia1,8%
Corea1,4%
Italia1,3%
Brasil1,1%
Perú1,0%
Otros7,1%
Principales proveedores de libros de México. 2014
Fuente: OIC en base a Comtrade.
20
En la región, si bien Colombia se destacó en su participación, redujo
fuertemente sus ventas en el período (-38,2% en valores y -49,3% en
cantidades). Las exportaciones editoriales argentinas a México se retrajeron
más que las colombianas (-47,9% en valores y -57,3% en cantidades), en tanto
Brasil y Perú fueron ganando peso en valores (+187,8% y +262,1%,
respectivamente) y cantidades (+136,1% y +197,0%, respectivamente).
Puesto
2014Exportadores 2010 2011 2012 2013 2014
1 Estados Unidos 40,5% 37,0% 41,2% 37,1% 37,0%
Var. % a/a - -5,1% 16,7% -12,8% 0,9%
2 España 20,4% 21,4% 21,6% 21,3% 22,1%
Var. % a/a - 8,6% 5,8% -4,5% 5,1%
3 China 14,8% 15,4% 14,8% 17,6% 18,0%
Var. % a/a - 8,0% 1,2% 14,7% 3,5%
4 Tailandia 3,0% 3,0% 2,9% 3,0% 3,3%
Var. % a/a - 2,4% 1,5% 2,9% 11,0%
5 Colombia 5,5% 5,9% 4,3% 3,8% 3,2%
Var. % a/a - 10,4% -23,6% -13,5% -15,3%
6 Reino Unido 1,3% 1,5% 1,0% 2,0% 2,6%
Var. % a/a - 17,3% -26,4% 90,1% 31,4%
8 Corea del Sur 0,8% 1,3% 1,3% 1,0% 1,4%
Var. % a/a - 68,1% 6,8% -29,6% 50,1%
10 Brasil 0,4% 1,0% 0,6% 1,4% 1,1%
Var. % a/a - 145,9% -37,6% 123,0% -15,8%
11 Perú 0,3% 1,3% 1,5% 1,2% 1,0%
Var. % a/a - 369,2% 17,3% -19,6% -18,1%
13 Argentina 1,8% 1,4% 1,1% 1,0% 0,9%
Var. % a/a - -19,7% -19,7% -12,0% -8,2%
304,72 316,22 331,18 320,29 324,41
- 3,8% 4,7% -3,3% 1,3%Var. % a/a
Principales proveedores de México 2010-2014. Capítulo 49.01.99
Participaciones y evolución de valores importados
Importaciones México
en millones de USD
Fuente: OIC en base a Comtrade.
21
En este sentido, la menor participación de Argentina en el mercado
editorial mexicano fue aprovechada por Brasil y Perú, lo que en parte puede
explicarse por los mayores precios de exportación argentinos. De todos modos,
en 2014 se observa que mientras las importaciones totales de México
aumentaron, las provenientes de Brasil y Perú se redujeron en mayor
proporción que las de Argentina, indicador de que en los próximos años el país
puede llegar a recuperar el espacio perdido en el mercado editorial mexicano.
3.3. ¿Qué productos editoriales demanda México?
Al analizar el mercado editorial mexicano, según la Cámara Nacional de
la Industria Editorial Mexicana (CANIEM) las ventas internas de ejemplares en
2009-2013 fueron en su mayoría de producción nacional: para 2013, la venta
de ejemplares importados representó sólo el 8% del total.
En relación a los géneros más consumidos en México en 2013, los
relativos a educación básica y enseñanza de la lengua inglesa representaron el
60% del total de los ejemplares vendidos. Si bien no se cuenta con datos sobre
los orígenes de las ventas de estas posiciones, es posible que una parte de
esa oferta, sobre todo enseñanza de la lengua inglesa, provenga de Estados
Unidos, principal proveedor de México. Un dato que refuerza esta hipótesis es
que las ventas editoriales de Estados Unidos a México se concentran en libros
técnicos y científicos (CERLALC, 2012).
22
Millones de
ejemplares%
Millones de
pesos mex%
Educación básica
mercado36,2 24,5 4.011,2 36,9
Texto de Secundaria
para Gobierno28,6 19,4 984,8 9,0
Enseñanza Inglés
mercado10,0 6,7 1.184,3 10,8
PNIEB 13,9 9,4 207,3 2,0
7,4 5,0 596,9 5,5
13,8 9,3 546,9 5,0
5,3 3,6 487,4 4,5
5,6 3,8 364,9 3,4
1,6 1,1 338,5 3,1
3,9 2,6 322,9 3,0
2,2 1,5 295,8 2,7
1,5 1,0 229,8 2,1
6,3 4,3 188,8 1,7
1,8 1,2 152,6 1,4
9,6 6,6 977,7 9,0
147,8 100,0 10.889,8 100,0
Consulta, información
Sociedad y ciencias sociales
Otros
Total
Temáticas 2013
Libros Religiosos
Medicina
Salud y desarrollo personal
Economía , finanzas, empresas y gestión
Derecho
Educación básica
Enseñanza de la
Lengua Inglesa
Literatura y estudios literarios
Infantiles, juveniles y didácticos
Ficción y temas afines
Fuente: OIC en base a CANIEM.
Otro punto interesante surge de comparar las participaciones en
cantidades con las expresadas en valores. En este sentido, los únicos casos en
que las participaciones en cantidades superan a las participaciones en valores
(indicador tácito de precios más baratos) son las ventas del gobierno, el género
infantil, religioso y el de consultas/ informativo. A partir de esto, y considerando
que las exportaciones mundiales de China se centran en productos editoriales
sofisticados mayormente del género infantil y que a su vez se caracterizan por
sus bajos precios, es esperable que parte de ese consumo en México sea
explicado por las importaciones a dicho país.
En relación a la inserción argentina en el mercado editorial mexicano, los
datos de producción local muestran que los principales géneros editados en los
últimos tres años fueron Literatura, Literatura infantil y juvenil, y en menor
medida Ciencias Sociales (CAL). Literatura, el género más producido en
Argentina, pesó en el mercado mexicano de 2013 el 10,0% en facturación y el
23
8,6% en ejemplares (CANIEM), ubicándose como cuarto género más
demandado, a la par de literatura infantil y juvenil. Esto abre la posibilidad de
aumentar las ventas de literatura argentina a México. Respecto de los otros dos
géneros, las probabilidades de inserción son más bajas: en el caso de la
literatura infantil y juvenil, por la presencia de China acaparando dicha
temática, y en el de las ciencias sociales por ser el género menos consumido
por México en 2013.
24
4. Intercambio Editorial Argentina-México
Al analizar la posición que ocupan Argentina y México como
exportadores de libros en la región, se observa que mientras el primero tiene
como principal área de influencia a países sudamericanos, el segundo abarca
tanto a esa región como a Centroamérica. En 2014, mientras el 79,6% de las
exportaciones argentinas se concentraron en destinos sudamericanos, las
exportaciones mexicanas se diversificaron, comprendiendo países de
Sudamérica (22,1%), a los que vuelca mayormente producción nacional, y de
Centroamérica (21,6%), a los que reexporta productos editoriales españoles
(Aguilar Sosa, 2012).
Como importadores del sector editorial, los mayores proveedores de
Argentina y México coinciden. No obstante, mientras España mantiene una
participación similar en ambos países, China predomina en Argentina y
Estados Unidos en México. Como se explicó previamente, la participación de
China en el mercado editorial global se relaciona a servicios de impresión
sofisticados a precios muy bajos, en tanto la inserción de Estados Unidos en el
mercado editorial mexicano no representa una competencia para Argentina
pues se concentra en temáticas técnicas y científicas, de poca producción
local.
En relación al comercio editorial bilateral Argentina-México, si bien las
cantidades demandadas por México cayeron 12,7% entre 2010 y 2014, las
provenientes de Argentina se redujeron 57,3%. Asimismo, Argentina ha ido
reduciendo su participación, pasando de promediar el 1,8% en 2010 a
representar el 0,9% en 2014. Ello en detrimento de competidores regionales
como Brasil y Perú, que mostraron un comportamiento inverso. Otro
competidor regional de peso es Colombia, que si bien redujo sus exportaciones
de libros en el período estudiado, su participación en el mercado editorial
mexicano es el mayor de Latinoamérica.
25
4.1. Competidores
Para analizar los competidores de Argentina en el mercado editorial
mexicano se compararon los precios promedio de los principales proveedores
para 2013, por ser el último año con datos completos.
3,2 4,0 4,412,3
9,8
49,3
68,3
119,0
13,2
4,6
7,7
12,6
2,12,3
10,0 11,5
Arg
en
tin
a
Pe
rú
Bra
sil
Co
lom
bia
Ta
ila
nd
ia
Ch
ina
Esp
añ
a
Esta
do
s
Un
ido
s
Proveedores seleccionados de MéxicoPosición 49.01.99, 2013
Exportaciones a México (millones de USD) Precio promedio de exportación (USD)
Fuente: OIC en base a Comtrade.
Al analizar el precio por peso neto comercializado de los principales
proveedores de libros, los países del sudeste asiático resultan los proveedores
más económicos en todo el período. Le siguen España y Estados Unidos,
promediando USD 9,7 cada uno.
A nivel regional, Argentina fue el país con mayor precio promedio en el
período (USD 11,8) dentro de los principales exportadores a México. Brasil
promedió USD 9, Colombia USD 8,9 y Perú USD 3,9.
La diferencia de precios es reforzada por tasas diferenciales de
importación que perjudican a Argentina por no tener ningún acuerdo comercial
con México en materia editorial. Este factor permite entender especialmente el
mejor posicionamiento alcanzado por Perú. A su vez, es posible que esta
escalada de Perú en el mercado editorial continúe por la intención de dicho
26
país de fomentar las exportaciones de servicios a través del Plan Estratégico
Nacional Exportador (Gestión, 2015).
Otro factor que influye en la elección de proveedores editoriales es el
género literario. En este sentido, Perú exporta mayormente libros de filosofía,
psicología, ciencias sociales, literatura, arte y lenguas (Cámara Peruana del
Libro, 2013), con lo cual puede pensarse como competidor de los productos
editoriales argentinos exportados. En el caso de Brasil, ello deja de ser así por
tratarse de productos en un idioma distinto al español.
Más allá de esto, es importante resaltar que el avance de las
exportaciones editoriales de Perú y Brasil se revirtió en los últimos dos años en
el primer caso y en 2014 en el segundo, lo que abre una posibilidad de mejorar
la inserción argentina en el mercado mexicano a partir de una mayor
penetración del género literario.
27
Estilo Negociador y principales Ferias
Aspectos a tener en cuenta al momento de una negociación.
La cordialidad es un valor muy importante para los mexicanos, y es necesario ser cortés para acercarse a ellos y luego ganarse su confianza. El título académico de las personas es siempre utilizado, por este motivo es necesario saber de antemano con quién va a conversar para poder dirigirse a ella adecuadamente.
Dado que los lazos de amistad y de confianza son importantes para el mexicano, la empresa argentina debe tener un solo interlocutor, no cambiar a las personas que llevan a cabo las conversaciones y negocios.
Por lo general, al mexicano no le gusta decir "no", en vez de ello puede utilizar indirectas y un vocabulario no muy claro.
La jerarquía y las tradiciones que priman en el lugar de trabajo dificultan la toma de decisiones a niveles inferiores.
Debido a que la cancelación de reuniones es algo que sucede con relativa frecuencia, es aconsejable confirmar la presencia con anticipación.
Feria Internacional del Libro de Guadalajara Fundada hace 29 años por la Universidad de Guadalajara, la FIL fue concebida como un festival cultural en el que la literatura es la columna vertebral, con un programa en el que participan autores de todos los continentes y diferentes lenguas, así como un espacio para la Discusión académica de los grandes temas que cruzan nuestra actualidad. Fecha: Del 28 de noviembre al 6 de diciembre de 2015. Lugar: Centro de Exposiciones: Expo Guadalajara (Av. Mariano Otero 1499, Col. Verde Valle, Guadalajara, Jalisco). Horarios: Para el público en general:
28 y 29 de noviembre, 3, 4, 5 y 6 de diciembre, de 9:00 a 21:00 horas
30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 17:00 a 21:00 horas
Para profesionales: 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre, de 9:00 a 17:00 horas
Web: www.fil.com.mx
28
Bibliografía
Base de datos NOSIS
The World Factbook (CIA)
Base de datos COMTRADE
Base CANIEM
Referencias
Aguilar Sosa, Y. (14 de febrero de 2012). México importa más libros de
los que exporta. El Universal. Recuperado de
http://www.eluniversal.com.mx/cultura/67824.html
Añón, V. (2014). Interpretar silencios: la extraducción en la Argentina
2008-2012. Buenos Aires: Fundación TyPA.
Cámara Peruana del Libro (Ed.) (2013). El mercado editorial en el Perú,
2008 – 2011. Lima, Perú.
CANIEM (2013). Indicadores del sector editorial privado en México 2013.
Recuperado de http://caniem.org/wp-
content/uploads/2014/12/Indicadores-booklet_2013.pdf
CERLALC (Ed.) (2012). Espacio iberoamericano del libro 2012. Bogotá
DC, Colombia.
IPA (2014). Annual Report October 2013 - October 2014. Recuperado de
http://www.internationalpublishers.org/market-insights/data-and-statistics
Gestión (24 de febrero de 2015). Mincetur: exportaciones de servicios se
triplicarían y alcanzarían US$ 18,000 millones al 2025. Gestión.
Recuperado de http://gestion.pe/economia/mincetur-exportaciones-
servicios-se-triplicarian-y-alcanzarian-us-18000-millones-al-2025-
2124399
Yemayel, M. (17 de mayo de 2014). El cepo al libro. Perfil. Recuperado
de http://www.perfil.com/cultura/El-cepo-al-libro-20140517-0082.html
-Waisberg, P. (31 de octubre de 2012). Editoriales reducirán 50% sus
importaciones. Buenos Aires Económico. Recuperado de
http://www.diariobae.com/diario/2011/10/31/3279-editoriales-reduciran-
50-sus-importaciones.html
29
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR
Director
Marcos Amadeo
Coordinadora General Celeste Ingaramo
GERENCIA DE INTERNACIONALIZACIÓN
Gerente
Gastón Marando
Líder de Proyecto
Fernando Augusto Balaguer
GERENCIA DE SERVICIOS AL EXPORTADOR
Gerente
Eduardo Fernandez Rostello
OBSERVATORIO DE INDUSTRIAS CREATIVAS
Coordinador General
Fernando Arias
CÁMARA ARGENTINA DEL LIBRO
Gerente Diana Segovia
Encargado de Ferias Internacionales
Martin Mengucci