informe de competitividad global 2016 - 2017acerca de los factores que inciden sobre la...

Ronald Arce

Investigador, CLACDS

INCAE Business School

Septiembre, 2017

INFORME DE COMPETITIVIDAD

GLOBAL 2017 - 2018

Competitividad es “conjunto

de instituciones,

políticas y factores que

determinan el nivel de

productividad de un país”

El Informe Global de Competitividad

• Estudio comparativo entre 137 países

acerca de los factores que inciden

sobre la competitividad

• Elaborado desde 1979 por el Foro

Económico Mundial (Ginebra, Suiza)

• 114 variables, en 12 Pilares

• Combina datos duros y de percepción

Socio del Foro Económico Mundial desde 1999

Provee información estadística y realiza las

encuestas de opinión a los ejecutivos en 6 países

La información estadística y las encuestas son el

principal insumo de los informes anuales

El Salvador y Costa Rica llevan 18 años.

Panamá, Nicaragua, Honduras y República

Dominicana tiene 16 años. consecutivos

apareciendo en el Informe

El papel del

CLACDS - INCAE

Pilares del Índice de Competitividad Global

I. Instituciones

II. Infraestructura

III. Estabilidad

macroeconómica

IV. Salud y educación básica

REQUERIMIENTOS

BÁSICOS PIB per cápita

menos a US$2,000

V. Educación superior y

capacitación

VI. Eficiencia en el mercado de

bienes

VII. Eficiencia en el mercado

laboral

VIII. Sofisticación del mercado

financiero

IX. Preparación tecnológica

X. Tamaño de mercado

PROMUEVEN LA

EFICIENCIA PIB per cápita

US$3,000 -US$9,000

XI. Sofisticación empresarial

XII. Innovación

SOFISTICACIÓN E

INNOVACIÓN PIB per cápita

mayor a US$17,000

Transición

PIB per cápita entre US$2,000 y US$3,000

Transición

PIB per cápita entre US$9,000 y US$17,000

Fuente: Reporte de Competitividad Global 2017-2018. Foro Económico Mundial

Ponderaciones en del Índice de Competitividad Global

REQUERIMIENTOS

BÁSICOS

PROMUEVEN LA

EFICIENCIA

SOFISTICACIÓN E

INNOVACIÓN


< $2,000

$2,000 - $3,000

$3,000 - $9,000

$9,000 - $17,000

>$17,000

5%

5-10%

10%

10-30%

30%

35%

35-50%

50%

50%

50%

60%

40-60%

40%

20-40%

20%

Líderes Globales (2017)

Suiza 1

Estados Unidos 2

Singapur 3

Holanda 4

Alemania 5

Hong Kong 6

Suecia 7

Reino Unido 8


1

3

2

4

5

9

6

7

2017 2016

Competitividad en América Latina


Ch

ile

Co

sta

Ric

a

Pan

amá

Méx

ico

Co

lom

bia

Per

ú

Uru

gu

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Bra

sil

Gu

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s

Ecu

ado

r

Rep

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inic

ana

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do

r

Par

agu

ay

Ven

ezu

ela

Posición 2018 (137) 33 47 50 51 66 72 76 80 84 92 93 96 91 92 109 112 127

Posición 2017 (138) 33 54 42 51 61 67 73 81 78 104 103 88 97 104 105 117 130

Instituciones 5 4 4 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2

Infraestructura 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3

Entorno macro 5 5 6 5 5 5 4 3 5 3 5 5 4 5 4 5 2

Salud y educación básica 6 6 6 6 6 5 6 5 5 6 6 6 6 5 5 5 5

Educación superior 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 3 4 4 4 3 3 5

Eficiencia mercado de bienes 5 4 5 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 3

Eficiencia mercado laboral 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3

Eficiencia mercado financiero 5 4 5 5 5 5 4 4 5 3 4 4 3 4 4 4 3

Preparación tecnológica 5 5 4 4 4 4 5 5 3 4 3 3 4 4 3 3 3

Tama de mercado 5 3 4 6 5 4 3 6 4 5 3 3 4 4 3 3 4

Sofisticación de negocios 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3

Innovación 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3

01234567

Instituciones

Infraestructura

Estabilidadmacroeconómica

Salud y educaciónprimaria

Educación superiory capacitación

Mercado de bienes

Mercado laboral

Mercado financiero

Preparacióntecnológica

Tamaño demercado

Sofisticación denegocios

Innovación

América Latina Costa Rica

Tendencia 2012-2017

2013 2014 2015 2016 2017

54 / 148 51 / 144 52 / 140 54 / 138 47 / 137


Costa Rica

Economía en transición de eficiencia a innovación

Brechas de Competitividad In

stitu

cion

es

Infr

aest

ruct

ura

Est

abili

dad

mac

roec

onóm

ica

Sal

ud y

educ

ació

npr

imar

ia

Edu

caci

ónsu

perio

r y

capa

cita

ción

Mer

cado

de

bien

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Mer

cado

labo

ral

Mer

cado

finan

cier

o

Pre

para

ción

tecn

ológ

ica

Tam

año

dem

erca

do

Sof

istic

ació

nde

neg

ocio

s

Inno

vaci

ón

Mejor del Mundo Costa Rica Mejor LA

Finlandia Finlandia Hong

Kong

Uruguay Panamá

Noruega

Panamá Costa

Rica

Singapur

Chile

Singapur

Chile

Suiza Suiza Suiza

Jamajca

Uruguay

Panamá

Nueva

Zelanda

Luxem-

burgo China

Brasil

Costa Rica

Costa Rica


4.54 4.54 4.52 4.52 4.50 4.48 4.46 4.44 4.44 4.43

0

1

2

3

4

5

6

7


Países con Competitividad Similar

01234567

Instituciones

Infraestructura




Mercado de bienes

Mercado laboral

Mercado financiero


Tamaño demercado


Innovación

América Latina El Salvador

2013 2014 2015 2016 2017

97 / 148 84 / 144 95 / 140 105 / 138


El Salvador

Economía orientada por eficiencia

109 / 137

Tendencia 2012-2017


stitu

cion

es

Infr

aest

ruct

ura

Est

abili

dad

mac

roec

onóm

ica

Sal

ud y

educ

ació

npr

imar

ia

Edu

caci

ónsu

perio

r y

capa

cita

ción

Mer

cado

de

bien

es

Mer

cado

labo

ral

Mer

cado

finan

cier

o

Pre

para

ción

tecn

ológ

ica

Tam

año

dem

erca

do

Sof

istic

ació

nde

neg

ocio

s

Inno

vaci

ón

Mejor del Mundo El Salvador Mejor LA


Kong

Uruguay Panamá

Noruega

Panamá Costa

Rica

Singapur

Chile

Singapur

Chile

Suiza Suiza Suiza

Jamaica

Uruguay

Panamá

Nueva

Zelanda

Luxem-

burgo China

Brasil

Costa Rica

Costa Rica


3.87 3.84 3.81 3.80 3.77 3.76 3.72 3.71 3.71 3.70

01234567



Tendencia 2012-2017

2013 2014 2015 2016 2017

86 / 148 78 / 144 78 / 140 78 / 138


Guatemala


84 / 137

01234567

Instituciones

Infraestructura




Mercado de bienes

Mercado laboral

Mercado financiero


Tamaño demercado


Innovación

América Latina Guatemala


stitu

cion

es

Infr

aest

ruct

ura

Est

abili

dad

mac

roec

onóm

ica

Sal

ud y

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ació

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caci

ónsu

perio

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cita

ción

Mer

cado

de

bien

es

Mer

cado

labo

ral

Mer

cado

finan

cier

o

Pre

para

ción

tecn

ológ

ica

Tam

año

dem

erca

do

Sof

istic

ació

nde

neg

ocio

s

Inno

vaci

ón

Mejor del Mundo Guatemala Mejor LA


Kong

Uruguay Panamá

Noruega

Panamá Costa

Rica

Singapur

Chile

Singapur

Chile

Suiza Suiza Suiza

Jamaica

Uruguay

Panamá

Nueva

Zelanda

Luxem-

burgo China

Brasil

Costa Rica

Costa Rica


4.14 4.11 4.10 4.09 4.08 4.08 4.07 4.02 4.02 3.99

01234567



Tendencia 2012-2017

2013 2014 2015 2016

111 / 148 100 / 144 88 / 140 88 / 138


Honduras

Economía en transición de factores a eficiencia

2017

96 / 137

01234567

Instituciones

Infraestructura




Mercado de bienes

Mercado laboral

Mercado financiero


Tamaño demercado


Innovación

América Latina Honduras


stitu

cion

es

Infr

aest

ruct

ura

Est

abili

dad

mac

roec

onóm

ica

Sal

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ónsu

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cita

ción

Mer

cado

de

bien

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Mer

cado

labo

ral

Mer

cado

finan

cier

o

Pre

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ción

tecn

ológ

ica

Tam

año

dem

erca

do

Sof

istic

ació

nde

neg

ocio

s

Inno

vaci

ón

Mejor del Mundo Honduras Mejor LA


Kong

Uruguay Panamá

Noruega

Panamá Costa

Rica

Singapur

Chile

Singapur

Chile

Suiza Suiza Suiza

Jamaica

Uruguay

Panamá

Nueva

Zelanda

Luxem-

burgo China

Brasil

Costa Rica

Costa Rica


3.95 3.95 3.93 3.93 3.92 3.91 3.91 3.91 3.90 3.90

0

1

2

3

4

5

6

7



Tendencia 2012-2017

2013 2014 2015 2016

99 / 148 99 / 144 108 / 140 103 / 138


Nicaragua

Economía en transición de factores a eficiencia

2017

93 / 137

01234567

Instituciones

Infraestructura




Mercado de bienes

Mercado laboral

Mercado financiero


Tamaño demercado


Innovación

América Latina Nicaragua


stitu

cion

es

Infr

aest

ruct

ura

Est

abili

dad

mac

roec

onóm

ica

Sal

ud y

educ

ació

npr

imar

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Edu

caci

ónsu

perio

r y

capa

cita

ción

Mer

cado

de

bien

es

Mer

cado

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ral

Mer

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finan

cier

o

Pre

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ción

tecn

ológ

ica

Tam

año

dem

erca

do

Sof

istic

ació

nde

neg

ocio

s

Inno

vaci

ón

Mejor del Mundo Nicaragua Mejor LA


Kong

Uruguay Panamá

Noruega

Panamá Costa

Rica

Singapur

Chile

Singapur

Chile

Suiza Suiza Suiza

Jamaica

Uruguay

Panamá

Nueva

Zelanda

Luxem-

burgo China

Brasil

Costa Rica

Costa Rica


3.99 3.99 3.98 3.95 3.95 3.93 3.93 3.92 3.91 3.91

0

1

2

3

4

5

6

7



Tendencia 2012-2017

2013 2014 2015 2016

40 / 148 48 / 144 50 / 140 42 / 138


Panamá

Economía en transición de eficiencia a innovación

2017

50 / 137

01234567

Instituciones

Infraestructura




Mercado de bienes

Mercado laboral

Mercado financiero


Tamaño demercado


Innovación

América Latina Panamá


stitu

cion

es

Infr

aest

ruct

ura

Est

abili

dad

mac

roec

onóm

ica

Sal

ud y

educ

ació

npr

imar

ia

Edu

caci

ónsu

perio

r y

capa

cita

ción

Mer

cado

de

bien

es

Mer

cado

labo

ral

Mer

cado

finan

cier

o

Pre

para

ción

tecn

ológ

ica

Tam

año

dem

erca

do

Sof

istic

ació

nde

neg

ocio

s

Inno

vaci

ón

Mejor del Mundo Panamá Mejor LA


Kong

Uruguay Panamá

Noruega

Panamá Costa

Rica

Singapur

Chile

Singapur

Chile

Suiza Suiza Suiza

Jamaica

Uruguay

Panamá

Nueva

Zelanda

Luxem-

burgo China

Brasil

Costa Rica

Costa Rica


4.52 4.50 4.48 4.46 4.44 4.44 4.43 4.42 4.40 4.36

0

1

2

3

4

5

6

7



Tendencia 2012-2017

2013 2014 2015 2016

105 / 148 101 / 144 98 / 140 92 / 138


República Dominicana


2017

104 / 137

01234567

Instituciones

Infraestructura




Mercado de bienes

Mercado laboral

Mercado financiero


Tamaño demercado


Innovación

América Latina Rep. Dominicana


stitu

cion

es

Infr

aest

ruct

ura

Est

abili

dad

mac

roec

onóm

ica

Sal

ud y

educ

ació

npr

imar

ia

Edu

caci

ónsu

perio

r y

capa

cita

ción

Mer

cado

de

bien

es

Mer

cado

labo

ral

Mer

cado

finan

cier

o

Pre

para

ción

tecn

ológ

ica

Tam

año

dem

erca

do

Sof

istic

ació

nde

neg

ocio

s

Inno

vaci

ón

Mejor del Mundo Rep. Dominicana Mejor LA


Kong

Uruguay Panamá

Noruega

Panamá Costa

Rica

Singapur

Chile

Singapur

Chile

Suiza Suiza Suiza

Jamaica

Uruguay

Panamá

Nueva

Zelanda

Luxem-

burgo China

Brasil

Costa Rica

Costa Rica


3.90 3.90 3.90 3.87 3.87 3.84 3.81 3.80 3.78 3.77

01234567



5 PRINCIPALES SEGÚN LA ENCUESTA EJECUTIVA

Factores problemáticos


Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Rep.

Dominicana

Burocracia Crimen Crimen Impuestos Burocracia Burocracia Corrupción

Infraestructura Corrupción Corrupción Crimen Corrupción Corrupción Burocracia

Impuestos Burocracia Burocracia Burocracia

Preparación

fuerza de

trabajo

Preparación

fuerza de

trabajo

Impuestos

Acceso a

financiamiento

Inestabilidad

política Infraestructura Corrupción

Acceso a

financiamiento

Regulaciones

laborales

Preparación

fuerza de

trabajo

Regulaciones

laborales Impuestos

Inestabilidad

política

Regulaciones

fiscales Infraestructura

Ética en

trabajo Crimen

Las brechas en la competitividad persisten en la región:

• Instituciones; infraestructura; mercado laboral e innovación

El mercado laboral enfrenta además el desafío de la transformación hacia

las nuevas tecnologías y nuevos trabajos

Necesitamos descubrir nuevos fuentes de crecimiento sostenible y para

ello se hay que fortalecer las condiciones que favorecen la productividad

Se requieren cambios en la gestión pública y privada que permitan cerrar

las brechas con los países más avanzados

Haciendo lo mismo de siempre no lo vamos a lograr

Reflexiones finales

informe de competitividad global 2016 - 2017acerca de los factores que inciden sobre la...

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