informe amec coyuntura 2015 y perspectivas 2016 (es)
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amec elabora anualmente su Informe de Coyuntura y
Perspectivas utilizando como fuente principal la encuesta
realizada entre las empresas asociadas, las Estadísticas amec
de Exportación y el Estudio Anual amec de Filiales.
El informe amec de Coyuntura y Perspectivas utiliza
adicionalmente datos e información proveniente de otras
fuentes, como el Instituto Nacional de Estadística (INE), el
Ministerio de Economía y Competitividad, la Agencia
Tributaria y la Organización Mundial del Comercio (OMC).
3
El comercio mundial no cumple las
previsiones de crecimiento. Los
economistas de la OMC rebajan la
previsión de crecimiento mundial en
2015 del 3,3% al 2,8%.
Esta revisión a la baja es el resultado
de diversos factores, entre ellos la
reducción de la demanda de
importaciones de China, Brasil y otras
economías emergentes; la caída de los
precios del petróleo y las grandes
fluctuaciones de los tipos de cambio.
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La desaceleración de las economías emergentes y en desarrollo, de carácter más acusado de lo previsto, ha dado lugar a un escenario donde las exportaciones de las economías desarrolladas tienen un dinamismo superior a la de las economías en desarrollo.
Fuente: OMC
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En 2015, la aportación del Sector
Exterior al crecimiento del PIB ha
sido menor a la del año anterior
(-0,5%) debido al repunte de la
Demanda Nacional.
No obstante, el peso de las
exportaciones continúa
aumentando de forma sostenida
desde 2009, representando
actualmente el 33,1%.
Fuente: INE, datos provisionales 2015
CRECIMIENTO DEL PIB
DEMANDA NACIONAL
SECTOR EXTERIOR
6
SITUACIÓN FINANCIERA DE LOS
CLIENTES
SITUACIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIONES
49% 31%
7
DEMANDA EXTERIOR
DEMANDA NACIONAL
67% 67%
El 67% de las empresas han destacado la Demanda Exterior
y la Nacional como principales factores positivos,
consolidando la recuperación de la demanda nacional
después de unos años en los que era valorada como un
factor negativo.
El principal factor en afectar negativamente a las empresas
es, como el año anterior, la situación financiera de los
clientes. Destaca este año, no obstante, la situación
financiera de las administraciones como segundo factor
negativo.
en % de empresas
8
en % de empresas en % de empresas
Para más de la mitad de las empresas (57%), la coyuntura nacional en 2015 ha sido más favorable
que en 2014, un porcentaje significativamente superior al 48% obtenido en la encuesta del año
anterior.
Las previsiones para 2016 son algo más moderadas, ya que el 55% de las empresas consideran que la
coyuntura nacional será igual, frente a las perspectivas más optimistas del año anterior (el 56%
consideraba que sería más favorable, lo que parece haberse confirmado).
MEJOR IGUAL PEOR MEJORARÁ SE MANTENDRÁ
EMPEORARÁ
9
La valoración de las empresas de la coyuntura internacional es algo menos positiva que la
nacional, ya que sólo el 42% la considera mejor que en 2014, frente al 50% obtenido el año
anterior.
Destaca, sin embargo, unas perspectivas más favorables, ya que sólo el 9% de las empresas
considera que la coyuntura internacional empeorará en 2016. Este 9% es, pese a todo, superior al
1% obtenido en la encuesta anterior.
en % de empresas en % de empresas
MEJOR IGUAL PEOR MEJORARÁ SE MANTENDRÁ
EMPEORARÁ
POSICIONAMIENTO RESPECTO A LA COMPETENCIA
CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN
COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA
MOROSIDAD / IMPAGADOS
10
64%
59% 59%
53%
en % de empresas
Paralelamente a los factores de
coyuntura, hay una serie de aspectos
internos que en 2015 han mejorado y
empeorado para las empresas.
Los aspectos que más han sido
destacados por su mejora han sido el
posicionamiento respecto a la
competencia y la competitividad de la
empresa.
En el otro extremo, los aspectos
empresariales que han empeorado en
2015 respecto a 2014 son, al igual que
en la encuesta del año anterior, la
morosidad y la capacidad de
financiación, aunque en porcentajes
superiores a los obtenidos en la
encuesta del año pasado.
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PROMOCIÓN COMERCIAL
INTERNACIONAL
en % de empresas
INNOVACIÓN EN
PRODUCTO
INNOVACIÓN EN
PROCESOS
REESTRUCTURACIÓN DE
COSTES
CAMBIO DE MODELO DE
FINANCIACIÓN
ALTO MEDIO BAJO
58% 36%
42% 51%
39% 51%
62%
34%
12
10%
10%
7%
6%
19%
56%
19%
En la encuesta de coyuntura del
año anterior se preguntó a las
empresas sobre las estrategias
que tenían previsto aplicar en
2015.
Ahora, queremos saber cuántas
de ellas han aplicado esas
estrategias y cuál es la
valoración sobre su grado de
eficacia.
Las estrategias más aplicadas
han sido la innovación en
producto (88%) y el incremento
de inversión en promoción
comercial internacional (87%),
siendo, asimismo, las estrategias
cuya eficacia ha sido mejor
valorada por las empresas.
INCREMENTO DE LA PROMOCIÓN
COMERCIAL INTERNACIONAL
INNOVACIÓN EN
PRODUCTOS
INNOVACIÓN EN
PROCESOS
13
63%
en % de empresas
La previsión de las empresas respecto a las estrategias que prevén aplicar en 2016 refuerza la valoración de 2015, aunque el
incremento de la inversión en promoción comercial internacional se sitúa por delante de la innovación en productos. Destaca, en
tercer lugar, la innovación en procesos, confirmando la importancia de la innovación para las empresas.
73%
1% 26%
73%
25% 2%
14
en % de empresas en % de empresas
En 2015, el 73% de las empresas han tenido un volumen de facturación superior al de 2014 (en
comparación al 64% del año anterior). No obstante, un 26% han visto reducidas sus ventas. Esta
polarización no se observa en las previsiones para 2016, donde casi un tercio de las empresas
(73%) considera que aumentará su facturación y sólo el 2% prevé un menor volumen de ventas.
MAYOR IGUAL MENOR AUMENTARÁ SE MANTENDRÁ
DISMINUIRÁ
15
en % de empresas
BENEFICIOS
PÉRDIDAS
RESULTADO = 0
86%
5%
9%
El 86% de las empresas encuestadas cerró
2015 con beneficios, un porcentaje
ligeramente superior al 83% obtenido en la
encuesta del año anterior.
El 9% de empresas que han cerrado con
pérdidas es casi idéntico al resultado del
año anterior (8%).
64%
19% 18%
72%
28%
0%
16
en % de empresas en % de empresas
Analizando los resultados del ejercicio 2015 en relación a 2014, para el 83% de las empresas este
año ha sido igual o mejor, porcentaje significativamente superior al 78% del año anterior. Las
previsiones para 2016 son igualmente optimistas, ya que un 72% considera que el ejercicio será
mejor y ninguna empresa prevé peores resultados.
MEJOR IGUAL PEOR MEJORARÁ SE MANTENDRÁ
EMPEORARÁ
65%
16% 19%
38%
60%
2%
17
en % de empresas en % de empresas
En relación al número de trabajadores en 2015 respecto a 2014, el 65% de las empresas
manifiestan haber incrementado sus plantillas (en comparación con el 51% del año anterior). Las
previsiones son igualmente optimistas ya que únicamente un 2% de empresas prevé disminuir el
tamaño de su plantilla (respecto al 6% obtenido en la encuesta del año anterior).
MAYOR IGUAL MENOR AUMENTARÁ SE MANTENDRÁ
DISMINUIRÁ
18
45% NO
CONDICIONA
55% SÍ
CONDICIONA
en % de empresas
Existen opiniones diversas sobre la
relación entre dimensión empresarial,
competitividad e
internacionalización.
Aunque en amec somos conscientes
de que para determinados sectores y
empresas, adquirir una mayor
dimensión es fundamental, la
dimensión es un concepto relativo,
que depende de muchos factores. Por
ello en amec preferimos hablar de
adquirir la dimensión óptima, más
que de “crecer por crecer”.
Así, para un 45% de las empresas la
dimensión no es un elemento que
condicione su competitividad
internacional.
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NUEVAS ACTIVIDADES
ACUERDOS / INCORPORACIÓN
EN GRUPOS
NUEVAS IMPLANTACIONES
COMPRA / ABSORCIÓN
DE EMPRESAS
INCORPORACIÓN DE CAPITAL
41%
37%
33%
17%
17%
en % de empresas
Las empresas que han
identificado su dimensión
óptima para ser competitivas
internacionalmente han
desarrollado diversas
estrategias, destacando el
predominio de aquellas
relativas al crecimiento
orgánico (desarrollo de nuevas
actividades, colaboraciones e
implantaciones) sobre las
estrategias de crecimiento
inorgánico.
20
21
empresas de amec
que incrementaron
sus exportaciones
en 2015
Variación de la exportación total de las
empresas de amec en 2015
Volumen de la exportación total de las
empresas de amec en 2015
Porcentaje medio de la exportación sobre la
facturación
11,1%
5.600M€
58,2%
67%
22
En el ranking de los principales destinos de las exportaciones de las empresas de amec en 2015
repiten los mismos países que en 2014. Los tres primeros destinos continúan siendo Francia
(13% de las exportaciones), Alemania (12%) y Reino Unido (8%).
Por debajo de estos tres mercados, destaca Italia, que pasa del 6º al 4º puesto, la subida de
Polonia del 9º al 7º y la caída de Marruecos al lugar 9 del ranking desde el 7 de 2014.
Por regiones, se mantiene el mix de destinos, con la Unión Europea como principal
mercado con el 57,8% de las exportaciones (ligeramente superior al 57,5% de 2014).
Destaca, no obstante, el incremento del peso de Latinoamérica (que pasa del 11,8%
en 2014 al 12,7% en 2015) y Oriente Medio (del 4,6% al 5,5%).
Las regiones donde el peso de las exportaciones ha disminuido en
2015 respecto al año anterior son el Resto de Europa (del 5,5% al
4,3%), principalmente debido al descenso de las exportaciones hacia
Rusia y Ucrania; i África Subsahariana (del 3% al 2,5%). El resto de
destinos experimentan ligeras variaciones.
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1 FRANCIA
2 ALEMANIA
3 REINO UNIDO
4 ITALIA
5 PORTUGAL
6 EE.UU.
7 POLONIA
8 MÉXICO
9 MARRUECOS
10 TURQUÍA +10%
5–10%
2,5–5%
1–2,5%
0,5–1%
0,1–0,5%
24
57,8%
EEUU Y
CANADÁ
ASIA
OCEANÍA
UNIÓN
EUROPEA MAGREB
ÁFRICA
SUBSAHARIANA
ORIENTE
MEDIO
RESTO DE
EUROPA
LATINOAMÉRICA
12,7%
5,7%
4,3%
5,2%
5,0%
0,7%
6,1%
2,5%
25
Previsión de aumento de la exportación de las
empresas de amec en 2016
Porcentaje de empresas de amec que tienen
perspectivas de aumentar el volumen de sus
ventas al exterior.
73%
8,3%
Un 73% de las empresas prevé
incrementar sus exportaciones en
2016, un porcentaje superior al
69% obtenido en la encuesta del
año anterior.
La previsión de crecimiento para
2016 es del 8,3%.
Preguntadas acerca de los países
que actualmente están
despertando mayor interés para
dirigir sus esfuerzos comerciales,
las empresas han seleccionado los
Estados Unidos y México en los dos
primeros puestos del ranking.
En el ranking de este año destaca
la subida de Irán y el descenso de
Rusia, así como la aparición de
Colombia, Alemania e Indonesia.
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EE.UU. MÉXICO COLOMBIA CHINA
INDIA FRANCIA ALEMANIA IRÁN
PERÚ TURQUÍA RUSIA E.A.U.
ARGELIA INDONESIA REINO UNIDO ARABIA SAUDITA
JAPÓN CHILE AUSTRALIA POLONIA
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
27
23 empresas de amec han establecido nuevas implantaciones en
2015
Un total de 142 empresas tienen filiales en el exterior
El 72% de las 622 implantaciones de las empresas de amec son
comerciales
Las empresas de amec tienen previsto establecer nuevas
implantaciones
30
142
622
25
Con 53 implantaciones, China es el
país donde más empresas se han
establecido comercial y
productivamente.
Francia (43 filiales), Brasil (41), los
Estados Unidos (38) y México (37)
ocupan los puestos 2 a 5.
28
56%
Empresas que
encontraron barreras
significativas a la
internacionalización
CONTACTO
CON POTENCIALES CLIENTES
BUROCRACIA PARA LA
EXPORTACIÓN
RECURSOS FINANCIEROS
LIMITADOS
IDENTIFICAR
OPORTUNIDADES DE
NEGOCIO
IDENTIFICACIÓN DE RRHH
EXIGENCIAS DE CALIDAD
BARRERAS TÉCNICAS
DESARROLLAR NUEVOS
PRODUCTOS
en % de empresas
33%
31%
31%
29%
27%
19%
19%
17%
En comparación con el
año anterior, cuando el
78% de las empresas
manifestaron haber
encontrado barreras.
29
30
EXTREMADAMENTE IMPORTANTE
MUY IMPORTANTE
POCO IMPORTANTE
en % de empresas
Por primer año, la
encuesta de Coyuntura
ha incluido un apartado
dedicado al rol de los
recursos humanos en la
internacionalización de
las empresas.
Para las empresas, la
importancia de los
recursos humanos para la
estrategia internacional
es muy importante.
31
IDENTIFICACIÓN & SELECCIÓN
FORMACIÓN
CAPTACIÓN DE CANDIDATOS
MOTIVACIÓN & FIDELIZACIÓN
RETRIBUCIÓN
CONTRATACIÓN
DIFERENCIAS CULTURALES
COORD. EQUIPOS INTERNAC.
CRECIMIENTO PROFESIONAL
en % de empresas
57%
44%
27%
19%
16%
13%
13%
13%
4%
Los principales
factores que han
dificultado la gestión
de los recursos
humanos están
relacionados con la
fase de identificación,
selección y captación
de candidatos.
Destaca igualmente la
formación y
capacitación de los
trabajadores.
32
EXPATRIADOS LOCALES EQUILIBRADO
11%
85%
4%
en % de empresas
Aproximadamente el 40% de
las empresas de amec están
implantadas en el exterior.
El 85% de estas filiales están
dirigidas predominantemente
por locales del país de
implantación.
Este elevado porcentaje se
explica por el tipo de
implantaciones,
principalmente comerciales,
las cuales requieren personas
conocedoras de la cultura
local, y por la trayectoria de
internacionalización de las
empresas.
33
34
19%
31% 24%
26%
Porcentaje de empresas que han realizado
alguna actividad de innovación
87%
Porcentaje promedio de la facturación
dedicado a la innovación
4,7%
Menos de
60.000€
Entre 60.000
y 300.000€
Entre
300.000 y
600.000€
Más de
600.000€
en % de empresas
En 2015, el 87% de las empresas realizaron alguna
actividad de innovación, un porcentaje similar al
88% del año anterior.
No obstante, el porcentaje de facturación
destinado a innovación es prácticamente el doble,
el 4,7% respecto al 2,9% de 2014. Este incremento
se ve reflejado en el incremento de empresas que
invierten más de 300.000€, que en 2015 es del 50%
(36% en 2014).
35
88% 53% 9%
PRODUCTO PROCESOS MODELO DE NEGOCIO
en % de empresas
Las actividades innovadoras son toda clase de actividades que conducen real o potencialmente a la puesta en marcha de
innovaciones. A partir de esta definición se distinguen tres ámbitos de innovación: de producto, procesos y modelo de negocio.
La innovación en producto es el ámbito donde tradicionalmente más empresas innovan, aunque destaca un ligero incremento en
la innovación en procesos en 2015 (del 45% al 53%).
36
EMPRESAS HAN
SOLICITADO ALGUNA
PATENTE EN 2015
53%
El aumento de la inversión en
innovación, se ha visto
también reflejado en el
incremento de solicitudes de
patentes en 2015.
Del 32% de empresas que
solicitaron alguna patente en
2014, se ha pasado al 53%.
37
empresas han encontrado alguna dificultad para llevar a cabo sus actividades de innovación
en % de empresas
FONDOS PROPIOS
DE LA EMPRESA
FINANCIACIÓN
EXTERNA
INCERTIDUMBRE
SOBRE LA DEMANDA
ENCONTRAR
SOCIOS
PERSONAL
CUALIFICADO
INFO. SOBRE
TECNOLOGÍA
INFO. SOBRE
MERCADOS
38% 38% 38%
33%
18%
12% 12%
43%
Al igual que en el caso de las barreras a la internacionalización, la encuesta de este año también refleja un
descenso en el número de empresas que han encontrado dificultades para desarrollar sus actividades de
innovación. Así, el 64% de 2014 pasa al 43% en 2015. Las principales dificultades están relacionadas con
aspectos financieros, pero en porcentajes igualmente menores a los obtenidos en 2014.
AUMENTARÁ SE MANTENDRÁ
IGUAL
DISMINUIRÁ
5%
45%
50%
38
en % de empresas
empresas que mantendrán o incrementarán la inversión en innovación
43%
Para 2016, el 95% de las empresas prevé incrementar o mantener su
inversión en innovación, destacando especialmente el 45% que prevé
incrementarla, frente al 36% obtenido el año anterior.
39
40
Porcentaje de empresas que declaran haber
tenido dificultades de acceso al crédito en 2015
13%
Porcentaje de empresas que han visto afectadas
su ventas internacionales por la dificultad de
acceso al crédito
9,7%
El 13% obtenido en la encuesta
de este año parece confirmar la
consolidación de un descenso
progresivo en el número de
empresas con dificultades de
acceso al crédito, que en 2014
fue del 17% y en 2013 del 22%.
Asimismo, el porcentaje de
empresas que han visto
afectadas sus ventas
internacionales a causa de esta
dificultad también ha
disminuido, aunque en menor
medida, del 10% en 2014 al 9,7%
en 2015.
41
NO ENCONTRARON
COBERTURA
PRECIO Y
CONDICIONES
INADECUADAS
NO LO CONSIDERARON
NECESARIO
SÍ HAN
ASEGURADO
LAS VENTAS
49%
3%
14%
34%
en % de empresas
En 2015, el 51% de las empresas
no aseguraron sus ventas al
exterior, percentaje
significativamente menor al 58%
de 2014.
Entre los motivos por los que no
se han asegurado las ventas
destaca el 34% de empresas que
manifiesta no haberlo
considerado necesario.
Aunque este es el principal
motivo, ha experimentado una
reducción respecto al 46% de
2014, lo que indicaría que los
motivos están cada vez más
vinculados a las características
de los seguros y su no
adecuación a las necesidades de
las empresas.
42
ENTIDADES
FINANCIERAS
ORGANISMOS
OFICIALES
66% empresas han
utilizado líneas de
financiación en
2015
en % de empresas
El 66% de las empresas utilizaron
líneas de financiación en 2015
(en comparación con el 55% de
2014). De éstas, el 82% hizo uso
de líneas ofrecidas por
entidades financieras y el 41%
por organismos oficiales,
porcentajes similares a los del
año anterior.
43
38% EMPRESAS OBTUVIERON
FINANCIACIÓN PÚBLICA
A LA INNOVACIÓN EN 2015
Un 38% de empresas obtuvieron
financiación pública para sus
actividades de innovación en
2015, un porcentaje ligeramente
superior al 31% obtenido en
2014.
44
En amec, la asociación de las empresas
industrializadas, trabajamos con el
objetivo de contribuir a generar un
marco favorable para el desarrollo de
actividades que faciliten la
internacionalización y la innovación de
las empresas.
www.amec.es
Con vocación exterior, ellas son las
protagonistas y su experiencia es el
valor de nuestra asociación.
Fomentamos, mediante servicios y
actividades, la internacionalización de
las empresas en todas sus fases, desde
su inicio hasta su consolidación e
implantación y facilitamos sus procesos
de innovación para ser más
competitivos en su expansión
internacional.
Facilitamos que compartan experiencias
y generen sinergias a través del
networking.
Defendemos sus intereses ante las
administraciones y a través de nuestra
participación en foros internacionales,
siendo además un referente de opinión
en los medios de comunicación.
Somos partners de referencia en
proyectos de cooperación empresarial a
nivel internacional, así como de las
Ferias nacionales para atraer visitantes
internacionales, además de actuar como
representantes de Ferias
internacionales.
Aglutinamos experiencias, opiniones,
conocimiento, problemáticas e
intereses y los ponemos al servicio de
nuestros asociados y otros agentes de la
internacionalización y la innovación.