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Informatica Procurement - Smartform Builder 1.1 1

Informatica Procurement - Smartform BuilderVersion 1.1October 2013Copyright (c) 1998-2013 Informatica Corporation. All rights reserved.

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2. IN NO EVENT WILL DATADIRECT OR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS BE LIABLE TO THEEND-USER CUSTOMER FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIALOR OTHER DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THE ODBC DRIVERS, WHETHER OR NOTINFORMED OF THE POSSIBILITIES OF DAMAGES IN ADVANCE. THESE LIMITATIONS APPLY TOALL CAUSES OF ACTION, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, BREACH OF CONTRACT, BREACHOF WARRANTY, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, MISREPRESENTATION AND OTHER TORTS.

Version 10/9/2013


Inhalt

Inhalt

.......................................................................................................................................71 Einleitung

......................................................................................................................................................71.1 Typografische Konventionen

......................................................................................................................................................71.2 Hinweise zur Bedienung

.......................................................................................................................................92 Neue Smartform anlegen

.......................................................................................................................................103 Smartform hochladen

.......................................................................................................................................114 Smartform bearbeiten

......................................................................................................................................................124.1 Formularattribute

......................................................................................................................................................134.2 Abschnittsattribute

......................................................................................................................................................134.3 Feldattribute

.................................................................................................................................................144.3.1 Eingabetyp "Text"

.................................................................................................................................................154.3.2 Eingabetyp "Kästchen"

.................................................................................................................................................164.3.3 Eingabetyp "Kombinationsfelder"

.................................................................................................................................................174.3.4 Eingabetyp "Optionsfelder"

.......................................................................................................................................195 Vorschau

.......................................................................................................................................206 Ausgabetext bearbeiten

.......................................................................................................................................217 Smartform speichern

....................................................................................................................................................22Index


Einleitung

1 Einleitung

Raumreservierungen mit IT-Ausstattung und Catering oder ein Fahrzeugleasing, auch die

Zusammenstellung von Notebooks, bei denen zusätzliche Daten wie Laufwerksart oder

Speichergröße bei der Bestellung angegeben werden müssen, können mit dem Informatica

Procurement - Smartform Builder einfach erstellt werden und im Informatica Procurement -

Business Catalog angezeigt werden. Mit diesem vollständig in den Informatica Procurement -

Supplier Portal integrierten Modul konfigurieren Sie komplexe Güter und Dienstleistungen

selbstständig und intuitiv. Der grafische Wizard führt Sie schnell zum Ziel. Per Drag & Drop erstellen

Sie Smartforms. Somit reduzieren Sie den Aufwand bei der Erstellung von intelligenten

Konfigurationen, zum Beispiel bei Firmenhandys mit passenden Tarifen und Serviceleistungen.

Die hierfür notwendigen Informationen werden in den Langbeschreibungen der jeweiligen Artikel im

Informatica Procurement - Supplier Portal gespeichert.

1.1 Typografische Konventionen

In dieser Dokumentation gelten folgende typografische Konventionen:

1. Anleitungen sind Schritt für Schritt nummeriert.

2. Dies ist der zweite Schritt der Anleitung.

Reaktionen des Systems sind mit einem Pfeil gekennzeichnet.

Bereiche oder Feldnamen werden in Anführungszeichen geschrieben: "Benutzername".

Bezeichnungen von Schaltflächen sind farblich hervorgehoben: Speichern.

Hin und wieder kennzeichnen entsprechende Textauszeichnungen besondere Hinweise, Tipps oder

Warnungen, wie die folgenden Beispiele zeigen:

Hinweis: Hier finden Sie Hinweise auf Besonderheiten.

Tipp: Hier finden Sie Tipps und Hilfestellungen.

Achtung: Hier stehen Warnungen vor Fehlerquellen sowie deren Vermeidung.

1.2 Hinweise zur Bedienung

Die Web-Oberfläche des Informatica Procurement - Smartform Builder ist in mehrere Bereiche

aufgeteilt:


Einleitung

In der Mitte befindet sich im Hauptaktionsfenster das Smartform-Formular mit der Menüleiste,

um neue Smartforms zu erstellen, hochzuladen oder erstellte Smartforms zu speichern.

Links ist der Bereich für die Bausteine. Hierüber können Sie einen neuen Abschnitt oder ein

neues Eingabefeld zum Smartform-Formular hinzufügen.

Unterhalb des Hauptaktionsfensters können Sie den Ausgabetext bearbeiten.

Rechts werden im Nebenaktionsfenster die Attribute zu den im Hauptaktionsfenster

ausgewählten Elementen angezeigt.

Inform atica Procurem ent - Sm ar tform Builder

20


Neue Smartform anlegen

2 Neue Smartform anlegen

Wenn Sie eine neue Smartform erstellen, können Sie entweder eine Vorlage oder eine neue leere

Smartform verwenden.

1. Klicken Sie auf .

Der Dialog "Neue Smartform erstellen" öffnet sich.

2. Wenn Sie eine Vorlage verwenden wollen, klicken Sie auf die entsprechende Vorlage.

Ansonsten klicken Sie auf "Leere Smartform".

Im Hauptaktionsfenster wird eine neue Smartform angelegt. Sie können diese nun

bearbeiten. 11


Smartform hochladen

3 Smartform hochladen

Sie können ein Smartform-Dokument hochladen, um die Smartform zu bearbeiten:


Der Dialog "Smartform-Datei hochladen" öffnet sich.

2. Wählen Sie die Smartform-Datei aus, die Sie hochladen wollen.

3. Klicken Sie auf OK.

Die Datei wird hochgeladen und im Hauptaktionsfenster angezeigt. Sie können diese nun

bearbeiten. Wenn Fehler auftreten und daher die Datei nicht angezeigt werden kann,

erhalten Sie eine entsprechende Rückmeldung.

11


Smartform bearbeiten

4 Smartform bearbeiten

Sie können eine Smartform ergänzen, indem Sie Abschnitte oder Eingabefelder per Drag & Drop

hinzufügen. Die Eigenschaften des Formulars, der Abschnitte oder Eingabefelder bearbeiten Sie im

rechten Nebenaktionsfenster. Hier können Sie definieren, ob eine Eingabe notwendig ist oder ob ein

Feld nur statischen Text anzeigen soll. Per Drag & Drop können Sie schnell die Anordnung der

Felder innerhalb eines Abschnitts ändern oder kopieren.

Abschnitt hinzufügen

1. Ziehen Sie den Baustein "Abschnitt" mit der Maus in das Hauptaktionsfenster.

Solange Sie die linke Maustaste gedrückt halten, können Sie anhand eines leeren grauen

Felds erkennen, wohin der neue Abschnitt positioniert wird.

2. Lassen Sie die linke Maustaste los, um den Abschnitt einzufügen.

Neuen Abschnitt hinzufügen

Abschnitt verschieben

1. Markieren Sie den Abschnitt.

2. Ziehen Sie den Abschnitt mit der Maus an die neue Position.

Abschnitt kopieren

1. Markieren Sie den Abschnitt, der kopiert werden soll.

2. Ziehen Sie den Abschnitt mit der Maus und mit gedrückter STRG-Taste an seine neue

Position.

Abschnitt löschen

1. Markieren Sie den Abschnitt, der gelöscht werden soll.




Eingabefeld hinzufügen

1. Ziehen Sie den Baustein "Eingabefeld" mit der Maus in das Hauptaktionsenster.

Solange Sie die linke Maustaste gedrückt halten, können Sie anhand eines leeren grauen

Felds erkennen, wohin das neue Eingabefeld positioniert wird.

2. Lassen Sie die linke Maustaste los, um das Eingabefeld einzufügen.

Eingabefeld verschieben

1. Markieren Sie das Eingabefeld.

2. Ziehen Sie das Eingabefeld mit der Maus an die neue Position.

Eingabefeld kopieren

1. Markieren Sie das Eingabefeld, das kopiert werden soll.

2. Ziehen Sie das Eingabefeld mit der Maus mit gedrückter STRG-Taste an seine neue Position.

Eingabefeld löschen

1. Markieren Sie das Eingabefeld, das gelöscht werden soll.


4.1 Formularattr ibute

Über die Formularattribute können Sie festlegen, ob eine Aktualisierung oder Neuberechnung der

Smartform im Informatica Procurement - Business Catalog möglich ist. Hierfür müssen Sie die

entsprechenden Services angeben.

Hinweis: Die Funktion der Services können Sie im Informatica Procurement - Smartform

Builder nicht testen, dies geht im Informatica Procurement - Business Catalog. Mehr

Informationen zu Services finden Sie im Dokument Informatica Procurement - Business

Catalog Smartform 3.

Option Bemerkung

Zeige Schaltfläche zum

Aktualisieren

Definiert, ob im Informatica Procurement - Business Catalog eine

Schaltfläche für die Aktualisierung des Smartform-Dokuments

angezeigt wird.

Achtung: Die Aktivierung dieser Option erfordert, dass der

entsprechende Service eingetragen ist.



Option Bemerkung

Zeige Schaltfläche zum

Neukalkulieren

Definiert, ob im Informatica Procurement - Business Catalog eine

Schaltfläche für die Neuberechnung des Artikelpreises angezeigt

wird.

Achtung: Die Auswahl dieser Option erfordert, dass der

entsprechende Service eingetragen ist.

Service zum Initialisieren Hier kann ein Service eingetragen werden, der das Smartform-

Dokument initial füllt (forminit).

Service zum Aktualisieren Hier kann ein Service eingetragen werden, der das Smartform-

Dokument aktualisiert (formupdate).

Service zur Neukalkulation Hier kann ein Service eingetragen werden, der den Preis im

Smartform-Dokument neu berechnet (formcalculate).

4.2 Abschnittsattr ibute

In den Abschnittsattributen definieren Sie das Layout für den Abschnitt, z.B. ob dieser ein- oder

zweispaltig ist.

Option Bemerkung

Schlüsselname eindeutige Bezeichner für den Abschnitt

Spaltendarstellung Auswahlliste für die Spaltenanzahl: ein- oder zweispaltig

Titelleiste verfügbar Definiert, ob eine Titelleiste für den Abschnitt angezeigt werden soll.

Titel Name der Titelleiste

Sektion ist ein- und

ausklappbar

Definiert, ob der Abschnitt im Informatica Procurement - Business

Catalog ein- bzw. aufgeklappt werden kann.

Sichtbar Definiert, ob der Abschnitt sichtbar ist.

4.3 Feldattr ibute

Für die Eingabefelder des Smartform-Dokuments stehen Ihnen je nach Typ des Eingabefelds

unterschiedliche Attribute zur Verfügung:

Eingabetyp "Text"

Eingabetyp "Kästchen"

Eingabetyp "Kombinationsfelder"

Eingabetyp "Optionsfelder"

14

15

16

17



4.3.1 Eingabetyp " Text"

Eine Besonderheit des Eingabetyps "Text" ist, dass Ihnen abhängig vom gewählten Datentyp

wiederum unterschiedliche Attribute zur Verfügung stehen.

Option Bemerkung

Schlüsselname eindeutiger Bezeichner für das Feld

Beschriftung anzeigen Definiert, ob links vom Eingabefeld eine Beschriftung angezeigt

werden soll.

Beschriftung Beschriftung, die links vom Feld angezeigt wird.

Bild-URL Datentyp: Bild

Eingabe einer URL zu einem Bild. Dabei kann entweder ein absoluter

Pfad angegeben werden oder ein relativer Pfad im Kontext des

Informatica Procurement - Business Catalog.

Vorgabewert Datentyp: Zeichenfolge, Ganzzahl, Kommazahl

Vorgabewert, mit dem das Eingabefeld vorbelegt wird.

Text Datentypen: Mehrzeilig, statischer Text

Für die Eingabe von Text; es ist auch möglich HTML einzugeben.

Eingabetyp Art des Eingabefelds, möglich sind: Text, Kästchen,

Kombinationsfelder und Optionsfelder.

Notwendiges Feld Datentyp: Zeichenfolge, Ganzzahl, Kommazahl, Mehrzeilig

Definiert, ob das Feld vom Benutzer ausgefüllt werden muss.

Pflichtfelder werden durch einen roten Pfeil rechts neben dem Feld

gekennzeichnet.

Deaktiviertes Feld Datentyp: Zeichenfolge, Ganzzahl, Kommazahl, Mehrzeilig

Feld kann nicht bearbeitet werden und es wird auch bei der

Bestellung nicht übertragen.

Editierbares Feld Datentyp: Zeichenfolge, Ganzzahl, Kommazahl, Mehrzeilig

Definiert, ob ein Feld vom Benutzer bearbeitet werden kann. Auch ein

nicht editierbares Feld wird übertragen, sofern es nicht deaktiviert

wird.

Datentyp Über den Datentyp wird die Validierung der Eingabe gesteuert;

mögliche Datentypen sind: Zeichenfolge, Ganzzahl, Kommazahl,

Mehrzeilig, statischer Text und Bild.

Zeichenzahl pro Zeile Datentyp: Zeichenfolge, Ganzzahl, Kommazahl, Mehrzeilig



Option Bemerkung

Anzahl der sichtbaren Zeichen im Eingabefeld; die maximale Anzahl

der Zeichen kann größer sein, dann muss in der Eingabe

entsprechend geblättert werden.

Maximale

Zeichenfolgenlänge

Datentyp: Zeichenfolge, Ganzzahl, Kommazahl, Mehrzeilig

Maximale Anzahl der Zeichen, die eingegeben werden kann.

Numerischer Maximalwert Datentypen: Ganzzahl, Kommazahl

Definiert einen Maximalwert für die Validierung der Eingabe.

Numerischer Minimalwert Datentypen: Ganzzahl, Kommazahl

Definiert einen Minimalwert für die Validierung der Eingabe.

Zeilenanzahl Datentyp: Mehrzeilig

Anzahl der Zeilen des Eingabefelds

Nachrichtentext Hinweistext, der unterhalb des Eingabefelds angezeigt wird.

4.3.2 Eingabetyp " Kästchen"

Option Bemerkung



werden soll.


Vorgabewert Vorgabewert, mit dem das Eingabefeld vorbelegt wird.



Notwendiges Feld Definiert, ob das Feld vom Benutzer ausgefüllt werden muss.


gekennzeichnet.

Deaktiviertes Feld Feld kann nicht bearbeitet werden und es wird auch bei der


Editierbares Feld Definiert, ob ein Feld vom Benutzer bearbeitet werden kann. Auch ein


wird.


Zusätzliche Beschriftung Beschriftung rechts neben den Kästchen



Option Bemerkung

Übergabewert (selektiert) Wert, der übergeben wird, wenn das Kästchen aktiviert ist.

Übergabewert (unselktiert) Wert, der übergeben wird, wenn das Kästchen nicht aktiviert ist.

Aktion bei Änderungen Aktion, die ausgeführt wird, wenn das Eingabefeld geändert wird;

mögliche Werte sind: Keine Aktion, Aktualisierung und

Neukalkulation.

Achtung: Die Auswahl von Aktualisierung oder Neukalkulation

erfordert, dass in den Formularattributen die entsprechenden

Services eingetragen sind.

4.3.3 Eingabetyp " Kombinationsfelder"

Option Bemerkung



werden soll.







gekennzeichnet.





wird.




Neukalkulation.






Option Bemerkung

Datenquelle Auswahl der Datenquelle, aus der die Auswahlliste oder die

Optionsfelder erzeugt werden. Möglich ist hier eine feste Liste oder

ein Service.

Optionsliste bzw. Service-

ImplementierungsID

Abhängig von der gewählten Datenquelle kann eine feste Liste

generiert oder ein Service angegeben werden.

4.3.4 Eingabetyp " Optionsfelder"

Option Bemerkung



werden soll.







gekennzeichnet.





wird.




Neukalkulation.




Datenquelle Auswahl der Datenquelle, aus der die Auswahlliste oder die

Optionsfelder erzeugt werden. Möglich ist hier eine feste Liste oder

ein Service.



Option Bemerkung

Optionsliste bzw. Service-

ImplementierungsID

Abhängig von der gewählten Datenquelle kann eine feste Liste

generiert oder ein Service angegeben werden.


Vorschau

5 Vorschau

Sie können mittels einer Vorschau sehen, wie der Artikel im Informatica Procurement - Business

Catalog angezeigt werden wird:

Klicken Sie auf .

Die Vorschau der Smartform öffnet sich.

Um die Vorschau zu schließen, klicken Sie auf .


Ausgabetext bearbeiten

6 Ausgabetext bearbeiten

Im Bereich "Ausgabetext" unterhalb des Hauptaktionsfensters definieren Sie, welche Informationen

der Smartform beim Senden übermittelt werden. Der Ausgabetext wird definiert durch Textpaare, die

aus statischem Text und Platzhaltern bestehen. Der Platzhalter ist der Schlüsselname des

Eingabefeldes, dessen Eingabe übermittelt werden soll. Ein Platzhalter wird durch # vor und nach

dem Platzhalter gekennzeichnet.

Beispiel für einen Ausgabetext anhand eines Smartformdokuments für die Bestellung von

Visitenkarten:

Result is:Name=#CompleteName#;Titel=#Title#;Funktion=#Function#;Firma=#Company#;Strasse=#Street#;City=#ZipCity#;Telefon=#Phone#;Handy=#Mobile#;Fax=#Fax#;Internet=#URL#;E-Mail#EMail#

Sie geben den Text direkt im unteren Bereich des Hauptaktionsfensters ein. Dabei werden Ihnen

Vorschläge für den Platzhalter angeboten, wenn Sie ein Gleichheitszeichen eingegeben haben.

Wenn Sie nachträglich im Formular einen Schlüsselnamen ändern, wird dieser im Ausgabetext

automatisch geändert.


Smartform speichern

7 Smartform speichern

Beim Speichern des Smartform-Dokuments stehen Ihnen zwei Varianten zur Verfügung.

Beim Klick auf wird das Smartform-Dokument in der Langbeschreibung des jeweiligen

Artikels im Informatica Procurement - Supplier Portal gespeichert.

Wenn Sie die STRG-Taste gedrückt halten und auf klicken, können Sie das Smartform-

Dokument als XML-Datei herunterladen.


Index

Index

- A -

Abschnitt

einklappbar 13

einspaltig 13

Name 13

sichtbar 13

zweispaltig 13

Abschnittattribute 13

Attribute

Abschnitt 13

Formular 12

Ausgabetext

bearbeiten 20

- F -

Feldattribute

Eingabetyp 14, 15, 16, 17

Kästchen 13, 15

Kombinationsfelder 13, 16

Optionsfelder 13, 17

Text 13, 14

Formularattribute 12

- G -

GUI 7

- K -

konfigurierbare Artikel 7

- S -

Service

Aktualisieren 12

Initialisieren 12

Neukalkulation 12

Smartform

anlegen 9

bearbeiten 7, 11

erstellen 7

herunterladen 21

hochladen 10

neu 9

speichern 21

- V -

Vorschau 19

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