indústrias exportadoras da bahia
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Palestrante: João Marcelo Apresentação do estudo preparado pela FIEB, em parceria com o Sebrae-BA e Apex-Brasil, sobre o perfil das empresas industriais baianas exportadoras e potenciais exportadoras.TRANSCRIPT
Estudo das Indústrias Estudo das Indústrias Exportadoras e Potenciais Exportadoras e Potenciais
Exportadoras da BahiaExportadoras da Bahia
Superintendência de Desenvolvimento Industrial, FIEB
Salvador, outubro de 2012
Agenda
1.Bases para o estudo
2.Empresas exportadoras
3.Empresas potenciais exportadoras
4.Considerações finais
Bases para o estudo: exportadoras
População: 358 empresas industriais exportadoras da Bahia
•Amostra de 186 empresas, limitando o erro estatístico a 5%: 46
microempresas, 57 pequenas empresas, 61 empresas de médio porte e 22
grandes empresas1.
•Seleção aleatória com aplicação de questionário estruturado (49 perguntas).
•Para definir uma empresa como exportadora, utilizou-se o cadastro do Guia
Industrial do Estado da Bahia/FIEB e a relação do MDIC/Secex de empresas
que exportaram em 2011.
1. Critério Sebrae (no de funcionários): Micro (0 a 19), Pequena (20 a 99), Média (100 a 499) e Grande (500 ou mais).
Bases para o estudo: potenciais exportadoras
População: 955 empresas industriais potenciais exportadoras da Bahia
•Amostra de 276 empresas, limitando o erro estatístico a 5%: 163
microempresas, 82 pequenas empresas, 27 empresas de médio porte e 4
grandes empresas2.
•Seleção aleatória com aplicação de questionário estruturado (21 perguntas).
•Definição de empresa potencial exportadora: (i) indicação da empresa
quando perguntada pelo Guia Industrial do Estado da Bahia/FIEB, ou (ii)
participação no Projeto de Extensão Industrial Exportadora (PEIEX) da Apex-
Brasil, realizado na Bahia pelo IEL – Instituto Euvaldo Lodi.
2. Critério Sebrae (no de funcionários): Micro (0 a 19), Pequena (20 a 99), Média (100 a 499) e Grande (500 ou mais).
Empresas ExportadorasDestaques da Pesquisa
Transporte da fábrica ao porto/estação aduaneira
O principal meio de transporte utilizado pelas empresas baianas da fábrica ao porto/estação aduaneira é o rodoviário, representando 88% dos modais utilizados. Em seguida aparece o transporte hidroviário (5,5%) e o aéreo (3,5%). A utilização do modal ferroviário para as exportações é praticamente inexistente (0,5%).
Embarque das exportações
As empresas exportadoras baianas que utilizam exclusivamente os portos e aeroportos do estado representam quase 70% da amostra. Contando com as que declararam que majoritariamente preferem os portos e aeroportos do estado são 79%. Os portos e aeroportos de fora da Bahia são responsáveis pelo escoamento das exportações de 15,1% das empresas.
Principais entraves à exportação
Fora a taxa de câmbio, que é um fator conjuntural, os principais obstáculos à exportação apontados pelas empresas exportadoras baianas foram os custos logísticos e a burocracia tributária brasileira.
Etapas da exportação com mais obstáculos
Outros
Seguro internacional
Certificado de inspeção de qualidade e quantidade
Certificados de Origem (MERCOSUL, ALADI)
Legalização consular
Certificados diversos (fitossanitários, etc.)
Negociações bancárias
Certificados “Form A”
“Ovação” do contêiner na fábrica
Registros, declarações e comprovantes de exportação
Armazenagem no porto seco/aeroporto/porto marítimo
Atividades portuárias (capatazia/THC)/aeroportuárias/transbordo na…
Despacho aduaneiro
Embalagem para transporte
Transporte/frete internacional
Contrato de câmbio
Transporte/frete interno
0 5 10 15 20 25 30 35
No processo de exportação, as indústrias exportadoras enxergam os maiores obstáculos no deslocamento das mercadorias em solo brasileiro e no contrato de câmbio.
Burocracia alfandegária
Outras, não sabe
Nenhum processo alfandegário/aduaneiro impacta asoperações de exportação de empresa
Obtenção de certificados fitossanitários
Tempo de obtenção de anuência pelos órgãoscompetentes
Inspeção física de mercadorias
Processamento de documentos e parametrização
Inspeção aduaneira de mercadorias
Tempo para liberação de cargas/desembaraçoaduaneiro
Pagamento de honorários e taxas aduaneiras
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0
Segundo as indústrias exportadoras, os fatores que mais prejudicam as exportações no processo aduaneiro são o pagamento de honorários e taxas e o tempo para desembaraço e inspeção de mercadorias.
Principais entraves portuários
Outras.
Estadia do navio / operação portuária
Roubo/furto de carga no porto
A empresa não encontra problemas significativos nos portos
Acesso ao complexo portuário
Capatazia/ THC
Armazenagem de cargas no porto
Mão-de-obra avulsa
A empresa não utiliza portos para escoar sua produção
A empresa não tem conhecimento
Greves de trabalhadores no processo de movimentação de cargas
Tempo de movimentação da carga no porto
Burocracia de órgãos públicos na liberação da carga
0 10 20 30 40
A burocracia na liberação da carga é o principal entrave portuário, constando na resposta de 23,3% das empresas, seguido pelo tempo para a movimentação de carga e as greves dos trabalhadores do porto.
Tributos que mais afetam as exportadoras
20,0%
13,0%
12,5%
9,5%
26,0%
19,0%
Contribuição para a Previdência Social –Cota Patronal (INSS)
PIS/Cofins
ICMS
IPI
Outros, não sabe
Nenhum tributo afeta a competitividadeexterna dos produtos da empresa
Para 20% das empresas entrevistadas, a contribuição para a previdência social é o tributo que mais afeta a competitividade dos produtos exportados. Em seguida estão o PIS/COFINS, o ICMS e o IPI. Quase 20% das empresas acreditam que os tributos não afetam a sua competitividade externa.
Ações de governo para aumentar a competitividade das exportações
Outras
Integração dos módulos de exportação e importação doSiscomex
Oferecer informações customizadas da oferta de produtos edemandas por estado da federação;
Simplificação adicional dos regimes aduaneiros especiais(drawback, entreposto aduaneiro, etc.)
Melhoria das linhas de financiamento e dos instrumentos degarantias para obtenção do crédito;
Extensão do regime tributário para incentivo à modernizaçãoe à ampliação da estrutura portuária (REPORTO).
Melhoria da sistemática para compensação de CréditosTributários para compensação de ICMS e IPI
Operação contínua e ininterrupta das Aduanas, nos principaispontos de saída do país
Simplificação dos procedimentos aduaneiros na exportação
0 10 20 30 40
Na opinião das empresas exportadoras, as principais ações para aumentar a competitividade das exportações são a simplificação dos procedimentos aduaneiros e a operação contínua e ininterrupta das aduanas nos principais pontos de saída do país.
Ações de governo para melhorar a infraestrutura
Outros/Não sabe
Aumentar a movimentação do transporte de cabotagem pelaflexibilização de suas outorgas.
Reduzir os gargalos que impedem o aumento da velocidademédia no transporte ferroviário;
Efetivar o transporte multimodal no País, equacionando oproblema do ICMS sobre a prestação dos serviços;
Atrair investimentos para novos terminais de uso privativo misto,inclusive para movimentação de contêineres
Dar continuidade à concessão de aeroportos selecionados àiniciativa privada;
Transferir para a iniciativa privada as administrações portuáriaspúblicas;
Priorizar os acessos terrestres aos portos nos programas deinvestimentos governamentais;
0 10 20 30 40 50
Mais de 20% das empresas entrevistadas apontaram a melhoria do acesso aos portos como a principal ação governamental para melhora da infraestrutura. Um número pouco menor de empresas indicou a transferência para a iniciativa privada da administração dos portos públicos.
Prioridades nas ações governamentais
Outros
Estrutura adequada para o e-commerce;
Condições ao investimento em ativo fixo
Sistema de garantias aos financiamentos
Negociação para redução de barreiras não tarifárias;
Condições de financiamento à exportação
Condições ao investimento em pesquisa e…
Sistema de promoção comercial e de informações…
Negociação de acordos comerciais para redução de tarifas
Infraestrutura de transporte doméstico
Infraestrutura dos portos e aeroportos
Desburocratização dos procedimentos aduaneiros
Desoneração tributária
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0
Para 23,5% das empresas exportadoras baianas, o governo deveria priorizar a desoneração tributária. Em seguida, aparecem a desburocratização dos procedimentos aduaneiros e a infraestrutura dos portos e aeroportos.
Empresas Potenciais Exportadoras
Destaques da Pesquisa
Perfil das empresas por porte – critério Sebrae
A amostra é constituída, em sua maioria, por empresas de micro e pequeno porte: 245 empresas, correspondendo a 88,8% do total. A soma das empresas de médio e grande porte alcançou 31 empresas (11,2%).
Perfil das empresas por região
Refletindo o grau de concentração regional da economia baiana, mais de 70% das empresas potenciais exportadoras estão localizadas nas regiões de Salvador e Paraguaçu/Centro, principalmente nas cidades de Salvador e Feira de Santana
Motivos para exportar
0 5 10 15 20 25 30 35
Necessidade de receita em moeda estrangeira
Concorrentes nacionais exportam e servem de exemplo
Estoques altos
Outros
Rede de contatos no exterior
Preços internacionais atraentes
Diversificação de mercados
A diversificação de mercados foi apontada por 30% das empresas entrevistadas como a principal motivação para exportar. Preços internacionais atraentes vêm em segundo lugar, com quase 25% das respostas.
Capacidade para exportar
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0
Acima de 51%
Não sabe informar
31% a 50%
Até 15%
16% a 30%
Sem capacidade atual
Há um excedente para exportação de 16% à 30% da produção para quase 25% das respondentes; 36% das empresas não têm excedente atual para exportar.
Conhecimento sobre o mercado internacional
46,0%
45,7%
7,2%1,1%
Informações básicas
Praticamente nada
Nível aprofundado
Outros
Certamente, o desconhecimento sobre o mercado internacional é um dos principais desafios para a internacionalização das empresas pesquisadas. Mais de 90% das empresas têm pouco conhecimento sobre mercado exterior.
Obstáculos às exportações
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0
Não sabe informar
Outros
Impossibilidade de concorrer internacionalmente em preço e/ou…
Custo do frete doméstico
Falta de acesso/qualidade dos serviços de apoio ao comércio exterior
Ausência de capacidade produtiva para exportar
Mercado interno mostra-se mais interessante
Custos portuários ou aeroportuários
Barreiras técnicas e/ou ilegais
Taxa de Câmbio
Adequação dos produtos ao padrão para exportação
Dificuldades de crédito
Qualificação de profissionais
Burocracia alfandegária/aduaneira
Custo de Frete internacional
Falta de incentivo do governo
Desconhecimento dos processos de exportação
Dificuldade de acesso a potenciais compradores
Burocracia tributária
A burocracia tributária e a dificuldade de acesso a potenciais compradores são, na visão das empresas potenciais exportadoras entrevistadas, os principais obstáculos à atividade exportadora.
Interesse em Plano de Internacionalização
61,6%
31,2%
7,2%
Tem Interesse
Não Tem Interesse
Não sabe
Quase 2/3 das empresas potenciais exportadoras demostraram interesse em desenvolver um plano para a internacionalização.
Cursos de capacitação
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0
Outros
Práticas Cambiais
Formação de Preço para Exportação
Linhas de Crédito
Adequação de Produtos
Curso Básico de Comércio Exterior
Planejamento para Internacionalização
A demanda por cursos em planejamento para internacionalização foi manifestada por 25% das empresas pesquisadas. O Curso básico de comércio exterior foi demandado por 16% das empresas.
Projetos com foco no mercado internacional
47,0%
21,1%
25,9%
6,0%
Participação em Feiras Internacionais
Missões Técnicas e Empresariais
Rodadas de Negócio
Não sabe
47% das empresas entrevistadas demonstrou interesse em participar de feiras internacionais e 26% em rodadas de negócio.
Considerações Finais
Considerações Finais - Exportadoras
Para promover as exportações baianas...
Principais ações governamentais:
•Simplificação dos procedimentos aduaneiros;•Operação contínua e ininterrupta das aduanas nos principais pontos de saída do país.
Melhoria da infraestrutura: •Redução dos impostos e encargos setoriais nas tarifas de energia elétrica;•Redução do custo do transporte rodoviário e maior oferta do modal ferroviário. •Portos: burocracia de órgãos públicos na liberação da carga, tempo de movimentação da carga no porto e greves de trabalhadores portuários.
Prioridades na defesa de interesses:
•Redução dos impostos e encargos setoriais sobre a energia elétrica;•Diminuição do custo do frete rodoviário e oferta de serviço ferroviário;•Melhores acessos terrestres aos portos;•Transferência das administrações portuárias públicas para a iniciativa privada.
Ações de apoio institucional às indústrias exportadoras:
•Disseminar, principalmente junto às micro e pequenas empresas, os instrumentos governamentais de apoio ao comércio exterior;•Oferecer cursos de capacitação em: (i) práticas cambiais, (ii) participação de feiras, rodadas de negócios e missões; (iii) linhas de crédito para exportação.•Promover uma maior participação das empresas exportadoras baianas em feiras internacionais, missões empresariais e missões técnicas para o exterior.
Considerações Finais - Exportadoras
Para diminuir a concentração e crescer as exportações...
•Atuação do Governo: burocracia tributária e alfandegária e acesso à crédito;
•Mercado: acesso à potenciais importadores, desconhecimento do processo de exportação, custo do frete internacional e qualificação de profissionais;
•Fatores internos da empresa: falta de estrutura produtiva e equipe técnica preparada para a exportação e custo de produção competitivo.
•Informação: desconhecimento de programas de incentivo à exportação.
Considerações Finais – Potenciais Exportadoras
Ações de apoio à internacionalização
•Sensibilização quanto as vantagens da internacionalização;
•Melhoria de produtos e processos internos da empresa, visando aprimorar a sua competitividade.
•Desmistificação de mercados: estimulo à exportação para mercados não tradicionais, como África, América Latina e Oriente Médio.
•Realização de Plano de Internacionalização: autoconhecimento da empresa e planejamento de todas as etapas de exportação;
•Estimular a participação em projetos com foco em mercados internacionais: participação em feiras internacionais e missões técnicas e empresariais.
Considerações Finais - Potenciais