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Documento de coyuntura Segunda quincena16 - 31 de diciembre 2012
1. Noticias relevantes
• Negocios en México• Negocios internacionales• Economía nacional• Economía internacional• México en los medios internacionales
2. Panorama internacional
• Indicadores de producción e ingreso
3. Panorama nacional
• Indicadores sobre inversión extranjera y comercio internacional
Índice
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Documento de coyuntura Segunda quincena16 - 31 de diciembre 2012
Noticias relevantes
Negocios en México
• Ford Motor Company informó que destinará una nueva inversión de 59.1 millones de dólares para expandir su planta de motores ubicada en Chihuahua. Se crearán alrededor de 350 nuevos empleos.
• Nissan será la armadora con el mayor volumen de producción en México, misma que llegará a un mi-llón de unidades en 2016.
• Volkswagen de México, en su planta del municipio poblano de Cuautlancingo, estableció un nuevo récord histórico en producción, al fabricar su unidad 600 mil, a menos de dos semanas de concluir el año.
• BMW México reveló que durante el primer semestre de 2013, introducirá al mercado mexicano el Ac-tive Hybrid 3. El motor alterna entre uno de gasolina tradicional y otro eléctrico.
• Navistar construyó la fábrica de camiones pesados más grande de América en Escobedo de Nuevo León, en 2012 armará 50 mil vehículos, y para 2013 calcula manufacturar 75 mil.
• 18 empresas proveedoras de autopartes, construyen sus plantas en Celaya, Guanajuato con una inver-sión de 439 millones 570 mil dólares ya tienen contratos para abastecer a la armadora japonesa Honda.
• Volaris informó que en 2012 realizó una inversión de 4 mil 400 millones de dólares para incorporar aviones y otras tecnologías que sustenten su expansión.
• Enel Green Power, a través de su filial Impulsora Nacional de Electricidad, firmó un contrato de finan-ciación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 988 millones de pesos para la construcción de un parque eólico en el estado de Oaxaca.
• Con una inversión de 450 millones de dólares, la empresa italiana de energías renovables Enel Green Power "ilumina" la generación de electricidad con energía eólica en México, con 3 nuevas plantas en Oaxaca con una capacidad total de 246 MW para CFE. De esos recursos, la compañía ya canalizó 320 mi-llones de dólares en dos plantas que terminó este año, las denominadas Bii Nee Stipa II y III, que pueden generar hasta 74 y 70 MW, respectivamente, y en las que dividieron dicha inversión en partes iguales.
• Braskem e Idesa concluyeron la firma del financiamiento por 3 mil 200 millones de dólares para el proyec-to Etileno XXI, la transacción financiera más grande en la historia del sector petroquímico en América Latina.
• DHL Express inauguró su Estación de Servicio ubicada en la ciudad de Puebla, la cual tuvo una inver-sión de más de cinco millones de pesos.
• Home Depot México trazó un plan de expansión para el 2013 por alrededor de 2 mil millones de pesos, con el objetivo de consolidar su presencia a nivel nacional y fortalecer su participación en el mercado.
• BASF México invirtió 100 millones de pesos en la reconversión de su edifico sede en la ciudad de Mé-xico, fomentando la sustentabilidad rentable.
• Grupo Modelo lanzó las marcas Azabache y As de Oros para atender a un mercado cada vez más
creciente de cervezas tradicionales y consumidores exigentes, con el objetivo de aumentar su partici-pación en México.
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Negocios internacionales
• Audi informó que se supera la comercialización de vehículos del año pasado. De enero a noviembre de 2012 colocó a escala mundial un millón 344 mil 750 autos, 12.7% más en términos interanuales, y una cifra superior a las ventas récord de todo 2011.
• Toyota Motor Corp. espera que la producción global de sus marcas Toyota y Lexus se ubique en 8.7 millones de unidades en el 2013, casi en línea con los 8.74 millones previstos para el 2012.
• Toyota mantendrá el título de número uno del sector en 2012, pese al impacto en sus ventas de la crisis diplomática entre Japón y China. Espera vender 9.7 millones de vehículos, por delante de sus competi-dores más inmediatos.
• Nissan pretende reducir totalmente las emisiones de CO2 hacia 2020; incluso, con los nuevos dispositi-vos ecológicos se prevé que las ventas aumentarán considerablemente. Así, nuevos vehículos eléctricos y 15 modelos híbridos se fabricarán para aumentar 19%, en promedio, la economía de combustible.
• General Electric está a punto de concretar un acuerdo para comprar la empresa aeroespacial italiana Avio por hasta 3 mil millones de euros. La firma espera que sus ingresos se mantengan estables o suban hasta 5% en el 2013.
• Grupo Techint invertirá unos 600 millones de dólares en sus empresas en Argentina en el 2013, en una apuesta que acompañará la explotación de los grandes recursos de energía no convencional del país.
• Oracle comprará por unos 810 millones de dólares a Eloqua, un fabricante de software que permite a los clientes medir la efectividad de sus campañas de marketing y ventas.
• Coca-Cola Femsa compró 51% de las operaciones de producción y distribución del gigante estadou-nidense Coca-Cola Co. en Filipinas por 688.5 millones de dólares, con la opción de adquirir el resto a futuro.
• Arca Continental anunció que adquirió las empresas de botanas Wise Foods, con sede en Pensilvania, e Industrias Alimenticias Ecuatorianas, en Ecuador. La suma de operaciones de las tres dejará ventas netas de cerca de 400 millones de dólares en 2013.
Economía nacional
• La inflación anual en México mantuvo su tendencia descendente en la primera quincena de diciem-bre y se ubicó en su menor nivel en siete meses, 3.76%, el aumento fue de 0.27%, informó el INEGI.
• En noviembre, la tasa de desocupación a nivel nacional fue de 5.12% de la Población Económica-mente Activa (PEA), superior a la de igual mes de 2011, informó el INEGI.
• Con los 82 mil 275 empleos formales que se crearon durante noviembre, el 2012 ya registra el segun-do mejor comportamiento en la generación de plazas, con prestaciones del último sexenio, al contabili-zarse 948 mil 109 trabajadores registrados en el IMSS durante los primeros 11 meses del 2012.
• Para 2013 se acordó un incremento de 3.9% al salario mínimo, que corresponde a 2 pesos con 40 centavos a diferencia del que se aprobó para este año. Para la zona geográfica A, el salario mínimo será de 64.76 pesos. Mientras que para la Zona B, el salario será de 61.38 pesos.
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• El personal ocupado en la industria manufacturera aumentó 2.3% en octubre de 2012 frente a igual mes de 2011, con lo que sumó 32 meses consecutivos con incrementos a tasa anual.
• El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas estimó que la economía de México crecerá 3.5% en 2013, lo que significará una desaceleración respecto al 3.9% esperado para el cierre de 2012.
• México lideró el recorte de aranceles a la importación de productos entre todos los países del mundo en los últimos cuatro años, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
• En octubre de 2012, las ventas al menudeo -que reflejan el comportamiento del consumo interno- crecieron 3.5% respecto a igual mes de 2011, informó el INEGI.
• Al cierre del 2012 la industria automotriz estaría cerrando en 34.5 mil millones de dólares en ventas al exterior, lo que la convierte en la principal fuente de generación de divisas, por encima del petróleo, turismo o remesas, señaló la AMIA.
• De acuerdo con cifras de la AMDA, la comercialización del distribuidor al público en general o menudeo de camiones pesados subió 49.6% en el penúltimo mes de este año con una venta de 3 mil 568 unidades.
• La industria nacional de autopartes cerrará 2012 con una producción récord en su historia de más de 70 mil millones de dólares, un crecimiento de 9% en comparación con la producción de 2011 y refleja el impulso de la recuperación automotriz en Estados Unidos (EE.UU).
• Con el TLCAN, de 1993 al 2011, las exportaciones de mercancías de México a EE.UU. crecieron 559%, mientras que las exportaciones de Canadá a México aumentaron 185%. A 20 años de este tratado México es el ganador del flujo de mercancías.
• Desde la firma del TLCAN el PIB real de México se ha incrementado en 58%, creciendo a una media anual de 2.3%. Por sectores, los mayores incrementos han sido los de las actividades terciarias, aumentando a una tasa promedio anual del 2.7%.
• En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, el Ejecu-tivo federal propone a la Cámara de Diputados una inversión histórica de 14 mil 67.7 millones de pesos para impulsar más a las instituciones que integran la banca de desarrollo, monto 8.8% superior al apro-bado en 2012.
• La SHCP emitió el Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, que establece un presupuesto de tres billones 956 mil 361.6 millones de pesos.
• Autoridades mexicanas prevén financiar dos mil casas solares en 2013, con lo que triplicaría el núme-ro de inmuebles particulares que se proveen de esta energía, la meta es llegar a 500 mil usuarios de alto consumo, señaló la CONERMEX.
• El 19 de diciembre fue lanzado el satélite Bicentenario, uno de los tres que conforman el sistema MEXSAT, cuyo objetivo es brindar conectividad a toda la población con servicios de comunicaciones fijas y móviles a comunidades marginadas y de difícil acceso. La inversión fue de más de 14 mil millones de pesos, el satélite permitirá servir a varios propósitos, como ampliar los servicios de banda ancha, de telefonía, de telemedicina, y también para cuestiones de seguridad nacional.
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• Los gobiernos de México y EE.UU. anunciaron la creación del Fondo de Apoyo a Emprendedores Innovadores del país por parte de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) por un monto de un millón de dólares.
• A través del Fondo de Innovación para las Américas se destinará un millón de dólares para finan-ciar proyectos desarrollados en México por empresarios, organismos no gubernamentales y académicos, anunció la Secretaría de Economía (SE).
• México y Argentina llegaron a un consenso para reactivar el intercambio de autos sin aranceles, a partir del 18 de diciembre de 2012 mediante cuotas de exportación, luego de que casi seis meses sus-pendieron a México las preferencias para exportar autos libres de arancel vía el ACE-55. Argentina limitará las importaciones de autos mexicanos a 600 millones de dólares al año entre 2013-2015.
• La SE dio a conocer diversos acuerdos mediante los cuales se definen cupos y tasas a mercancías pro-cedentes de Honduras, así como la incorporación de este país al Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua.
• Las inversiones mexicanas en Ecuador crecieron cerca de un 11% en 2012, hasta totalizar unos tres mil millones de dólares, un incremento de 300 millones de dólares respecto a 2011.
• El gobierno colombiano anunció que para el primer semestre del 2013 estará listo el acuerdo comercial entre los países que integran la Alianza del Pacífico: México, Colombia, Perú y Chile.
• La inversión directa de México en Colombia ha mantenido en los últimos años un crecimiento soste-nido y llega en la actualidad a unos 7 mil millones de dólares, informó la oficina en Bogotá de ProMéxico.
• A partir del 26 de diciembre entrará en vigor el Acuerdo sobre Transporte Aéreo firmado entre México y Paraguay, en el cual se podrán designar hasta dos empresas aéreas con el propósito de que operen servicios de carga y correo, mixtos o de pasaje.
• El Programa de Competitividad e Innovación Unión Europea-México (PROCEI). Proyecto con du-ración de cuatro años y que tiene avance de 50%, repartirá 18 millones de euros con el propósito de que las Pymes puedan tener mejor acceso comercial a Europa o puedan convertirse en clientes de insumos y servicios procedentes de ese mercado.
• México es el primer productor a nivel mundial de cebolla en fresco con más de 1.4 millones de toneladas por año. En México, el cultivo de cebolla representa la quinta hortaliza más importante.
• Las importaciones de calzado a México aumentaron de enero a octubre 13% en número de pares, comparado con igual lapso del 2011, al pasar de 57 millones 13 mil pares, a 64 millones 373 mil pares.
• La producción minerometalúrgica de México disminuyó 2.22% en octubre con cifras desestacionali-zadas respecto a septiembre, indicó el INEGI.
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Economía internacional
• El Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó levemente al alza el crecimiento de las economías de los países desarrollados en 2013, de 1.5 a 1.6%.
• Las exportaciones de América Latina y el Caribe se desaceleraron en 2012, con un crecimiento de apenas el 1.5%, hasta los 1.05 billones de dólares, en comparación con 2010 y 2011, según cálculos del BID.
• La Organización de Naciones Unidas (ONU) rebajó el crecimiento mundial a 2.4% en 2013 y a 3.2% en 2014, según el informe titulado "Situación y perspectivas de la economía mundial en 2013".
• La economía en Latinoamérica, que demostró robustez a lo largo de 2012 pese al debilitamiento de la demanda procedente de países industrializados, se mantendrá estable y en ciertos casos ganará dina-mismo a lo largo de 2013, señalaron los institutos alemanes de investigación económica.
• El PIB de Colombia creció 2.1% interanual en el tercer trimestre, su ritmo más lento en tres años, luego de que la construcción registrara una contracción de 12%.
• Brasil privatizará los aeropuertos Galeão en Rio y Confins en Belo Horizonte, por los que espera atraer inversiones de 5 mil 480 millones de dólares. El país prevé un alto volumen de visitantes en 2014 con la Copa del Mundo y 2016 con los Juegos Olímpicos.
• La economía de Perú se expandió 6.71% en octubre frente a igual mes del año previo, liderada por el sector de la construcción, informó el instituto nacional de estadística, INEI.
• Bolivia indicó que su producción agrícola en 2012 subió 22% frente a 2011. La caña de azúcar registró la mayor alza, con más de 6.4 millones de toneladas, seguida por la soya.
• El PIB de EE.UU. tuvo un desempeño sólido en el tercer trimestre, de acuerdo con una revisión final de los datos económicos que presentó el Departamento de Comercio. El crecimiento económico fue del 3.1% en el tercer trimestre, por encima del consenso de las previsiones de los analistas, del 2.8%.
• La economía de EE.UU. se apresta a pasar de página: la recuperación llegó a su fin. Parece que 2013 será el inicio de un período de crecimiento más normal, si bien no muy robusto.
• EE.UU. está incrementando rápido la producción de energía y eso está cambiando el equilibrio de fuer-zas en el mercado, una tendencia que reducirá su déficit exterior y es una fuente de empleo.
• La consultora inglesa Oxford Economics afirma que EE.UU. solucionará el problema del abismo fiscal, por lo que prevé una gradual mejoría en el crecimiento de la economía norteamericana, con lo que espera que en el tercer trimestre de 2013 se registre una tasa de crecimiento anualizado de 3% y que este ritmo se mantenga en 2014.
• La IED en China cayó 5.4% en noviembre por sexto mes consecutivo, y se situó en 8 mil 290 millones de dólares, informó el ministerio de Comercio chino, que atribuyó la tendencia a la crisis económica en Occidente.
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• Las exportaciones de Japón cayeron por sexto mes consecutivo en noviembre respecto a 2011, aña-diendo aún más presión sobre el Banco de Japón. El déficit comercial de 11 mil 400 millones de dólares fue el mayor en 10 meses.
• Japón lanzó un reclamo contra China en la OMC debido a los aranceles antimonopolio aplicados por Pekín sobre las exportaciones niponas de tubos de acero inoxidable de alta calidad.
• En Alemania, Angela Merkel está planeando un alza del IVA, para llevar a la tasa general de 19% a un gran número de productos que actualmente tienen una tasa de 7%.
México en los medios internacionales
“México recibe a los nuevos ‘gachupines’”, El País, 16/12/2012.Desde que comenzó la crisis en España la oleada de jóvenes españoles que migran a México es mayor, no hay cifra oficial ya que muchos entran como turistas. Pero el incremento en el número de entradas pue-de verse en los datos parciales. Según la Secretaría de Gobernación, 7 mil 630 españoles han conseguido permiso de trabajo (FM3) en México por primera vez en los últimos cuatro años. El Instituto Nacional de Estadística (INE) recoge que, de enero a octubre, habían salido de España 54 mil 912 nacionales, un 21.6% más que en el mismo período de 2011.El INE contabilizaba en enero un total de 17 mil 956 jóvenes de 20 a 34 años viviendo en México, cuando hace cuatro años la cifra era de 11 mil 258.
“El presidente mexicano anuncia nueva fuerza de seguridad”, Los Angeles Times, 17/12/2012.México tendrá 10 mil nuevos miembros en la fuerza de seguridad que serán enviados a regiones problemá-ticas del país donde la violencia es mayor, informó el presidente EPN. Por el momento las fuerzas militares seguirán en las calles para reforzar el orden. La policía federal contará con 15 unidades más que se enfoca-rán en secuestro y extorsión. El presidente dijo que es el principio de una relación de respeto y responsabi-lidad para lograr la justicia y la paz que el país necesita.
“México le gana en optimismo a Brasil”, CNN Expansión, 21/12/2012.México ocupa el quinto lugar mundial de optimismo empresarial con 78 puntos porcentuales, de acuerdo con el Business Grant Thornton, ranking que incluye entrevistas con directores de empresas de 40 econo-mías que aportan 80% del PIB. Los primeros tres lugares corresponden a Emiratos Árabes Unidos (88), Perú (86) y Georgia (84). México se ubica debajo de Chile (82) y arriba de Brasil. Regionalmente, América Latina es la más optimista sobre el comportamiento económico en el 2013, al sumar un promedio de 69 puntos. La región pesimista es la Eurozona con 22 puntos porcentuales. Este patrón se repite con respecto a lo regis-trado en 2011, el primer año en que América Latina figuró como líder mundial en optimismo, con un +75% que otorgaron los líderes empresariales en el sector privado. En el primer trimestre de 2012, el porcentaje de empresarios que calificó como "positivas" las perspectivas económicas durante los siguientes 12 meses fue de 62%.
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Indicadores de producción e ingreso
• De acuerdo con los valores de producción estimados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), las principales economías en 2011 fueron Estados Unidos, China y Japón.
• México ocupa el lugar número 14, superando a países como Corea del Sur, Países Bajos y Suiza.
Tabla 1. PIB y PIB per cápita de las 20 economías más grandes del mundo 20111
Tabla 2. Economías con mayor PIB per cápita 20111
*A precios corrientes. *A precios corrientes.1 Valores estimados en octubre de 2012 por el FMI. 1 Valores estimados en octubre de 2012 por el FMI.
País Dólares* Posición
Luxemburgo
Qatar
Noruega
Suiza
Australia
E. Árabes Unidos
Dinamarca
Suecia
Canadá
Países Bajos
Austria
Singapur
Finlandia
Estados Unidos
Irlanda
Bélgica
Japón
Alemania
Francia
Kuwait
115,809
98,144
97,607
83,073
66,371
63,626
59,709
57,638
50,496
50,216
49,688
49,271
48,783
48,328
48,289
46,989
45,870
44,111
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43,723
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País(mmd)*
PIBDólares*
PIB per cápitaPosición Posición
Estados Unidos
China
Japón
Alemania
Francia
Brasil
Reino Unido
Italia
Rusia
India
Canadá
Australia
España
México
Corea del Sur
Indonesia
Países Bajos
Turquía
Suiza
Arabia Saudita
15,076
7,298
5,867
3,607
2,778
2,493
2,431
2,199
1,850
1,827
1,739
1,487
1,480
1,154
1,116
846
838
774
661
597
48,328
5,417
45,870
44,111
44,007
12,789
38,811
36,267
12,993
1,514
50,496
66,371
32,077
10,146
22,424
3,512
50,216
10,363
83,073
21,196
1
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Panorama internacional
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Tabla 3. Inversión Extranjera Directa por lugar de origen (millones de dólares)
• Durante el periodo enero-septiembre de 2012, los principales países proveedores de IED hacia México fueron los Estados Unidos con seis mil 403 millones de dólares (49.1%) y España con dos mil 124 millones de dólares (16.3%).
• Asimismo, destacaron Luxemburgo con 797 millones de dólares (6.1%), Alemania con 714 millones de dólares (5.5%) y Canadá con 589 millones de dólares (4.5%).
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Panorama nacional
Fuente: SE, DGIE.
Tabla 4. Inversión Extranjera Directa realizada por sector (millones de dólares)
* Enero-septiembre 2012.Fuente: Secretaría de Economía (SE).
Sector
Total
2006
20,23021
433-85445
10,102729
-180677
3,9321,125
6930
1,36515
55916
-2
2007
31,840144
1,626578
2,43813,7261,591
296303
6,5221,660
4120
9203925
2671,251
44
2008
27,47552
4,750483
1,0417,9411,942
3821,4896,4131,812
4970
58416926
-15-150
59
2009
16,28236
75759
8305,7061,541
101172
2,5341,180
2850
2,8732
175
11273
2010
20,95665
1,2027
8811,8402,735
157200
1,9231,373
253-30640
75
31348112
2011
20,82322
980-219
1,6749,6282,142
2851,1312,470
9337071566143
74668104
2012*
13,04536
468126
1,2315,0711,948
205188
1,93063233520
26023
-454054
%Part. 2012*100%
0.3%3.6%1.0%9.4%
38.9%14.9%1.6%1.4%
14.8%4.8%2.6%0.2%2.0%0.0%0.0%0.0%4.1%0.4%
2006-2012*
150,752376
10,215950
7,74664,01412,629
1,2464,159
25,7248,7143,183
1466,703
22484
4133,684
443
%Part.2006-2012*
100%0.2%6.8%0.6%5.1%
42.5%8.4%0.8%2.8%
17.1%5.8%2.1%0.1%4.4%0.1%0.1%0.3%2.4%0.3%
Agr., gan., aprovechamiento forestal, pesca y cazaMineríaElectricidad, agua y suministro de gasConstrucciónIndustrias manufacturerasComercioTransportes, correos y almacenamientoInformación en medios masivosServ. �nancieros y de segurosServ. inm. y de alquiler de bienes muebles e int.Serv. profesionales, cientí�cos y técnicosDirección de corporativos y empresasServ. de apoyo a los negocios1Servicios educativosServ. de salud y de asistencia socialServ. de esparcimiento cult. y dep., y otros serv. rec.Servs. de aloj. temp. y de prep. de alim. y bebidasOtros servicios excepto actividades del gobierno
Países 2006 2007 2008 2009 2010 2011 %Part.2012*
2006-2012*
%Part. 2006-2012*
20,23013,62112,986
6356,7082,8071,436
972741176156
5038
-11253
261942
0-99
31,84013,70313,214
48814,658
6,6345,413
607643540232233
26818848475512
3,479
27,47514,41211,339
3,07310,158
1,8585,0841,393
648336205
97869676
109793258
2,905
16,2829,0007,3681,632
6,2792,2482,597
36557
188267337
12113
-73150
-1233
1,004
20,9566,8705,3441,526
12,8648,9381,865
623358364133
41376
94-134424-118
1,223
20,82311,36910,618
7516,2451,4763,328
64377143204158
43264116119
6-6
-473,210
2012*
13,0456,9926,403
5894,893
2672,124
402714797336
2138
11481
477
1,160
100%53.6%49.1%
4.5%37.5%
2.0%16.3%
3.1%5.5%6.1%2.6%0.0%1.1%0.0%0.1%0.6%0.0%0.1%0.1%
8.9%
150,65275,96767,273
8,69461,80424,22921,847
4,4283,5372,5451,533
916719638526457231119
8112,881
100%50.4%44.7%
5.8%41.0%16.1%14.5%
2.9%2.3%1.7%1.0%0.6%0.5%0.4%0.3%0.3%0.2%0.1%0.1%
8.6%
TotalAmérica del NorteEstados Unidos CanadáUnión EuropeaPaíses BajosEspañaReino UnidoAlemaniaLuxemburgoFranciaBélgicaSueciaIrlandaDinamarcaItaliaFinlandiaAustriaOtros países U.E.Resto de países
Documento de coyuntura Segunda quincena16 - 31 de diciembre 2012
Cifras revisadas. Fuente: Banxico, Global Trade Atlas (GTA).
Tabla 6. Exportaciones de México por país destino (millones de dólares)
• Las ventas dirigidas a Estados Unidos representaron 77.5% de las exportaciones totales mexicanas, su-mando 239 mil 570 millones de dólares durante el periodo enero-octubre de 2012.
Cifras oportunas. Fuente: Banco de México (Banxico).
Tabla 5. Comercio internacional (millones de dólares)
Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)País destino
Estados UnidosCanadáEspañaBrasilChinaColombiaAlemaniaIndiaJapónReino UnidoChileVenezuelaArgentinaPaíses BajosGuatemala
%Part.
Ene-Oct2012 Posición
123456789
101112131415
Automóviles de turismo, autopartes y computadoras.Televisores, automóviles de turismo, y autopartes.Partes para motor, pescado congelado y ácidos policarboxílicos.Automóviles de turismo, ácidos policarboxílicos y autopartes.Minerales de cobre, automóviles de turismo y teléfonos.Tractores, automóviles de turismo y televisores.Automóviles de turismo, autopartes y computadoras.Teléfonos, minerales de plomo y polímeros de cloruro de vinilo.Teléfonos, carne de puerco y plata.Oro, teléfonos y computadoras.Televisores, vehículos de transporte y automóviles de turismo.Medicamentos, maíz y poliacetales.Automóviles de turismo, teléfonos y preparaciones capilares.Teléfonos, computadoras y minerales de molibdeno.Medicamentos, agentes de super�cie orgánico y televisores.
77.5%3.0%1.9%1.6%1.6%1.6%1.2%0.9%0.7%0.7%0.6%0.6%0.5%0.5%0.5%
239,5709,1645,9354,9244,8184,8073,8092,6392,1832,1161,9141,8291,5921,5891,534
• Las exportaciones mexicanas sumaron 340 mil 743 millones de dólares durante el periodo enero - noviembre de 2012, lo que representó un crecimiento de 6.4% con respecto al mismo periodo del año anterior.
• Por su parte las exportaciones manufactureras crecieron 8.3% en el periodo de referencia.
Pan
oram
a n
acio
nal
10
31,4444,2833,900
38327,160
881443
25,83632,716-1,273-5,556
Noviembre2012Variables
Exportaciones totalesPetrolerasPetróleo crudoOtrasNo petrolerasAgropecuariasExtractivasManufacturerasImportaciones totalesBalanza comercial totalBalanza comercial sinexportaciones petroleras
Var.Anual
Ene-Nov2012
Var.Anual
Acum.12 meses
Var.Anual
1.3%-15.3%-11.2%-42.3%
4.5%-6.1%30.5%
4.5%4.7%
522.9%5.7%
340,74349,20043,489
5,711291,543
9,9854,541
277,017341,544
-801-50,001
6.4%-4.6%-3.7%
-11.2%8.5%6.5%
26.4%8.3%6.2%
-45.4%-5.7%
369,87854,00247,659
6,343315,876
10,9215,011
299,944370,679
-801-54,803
6.5%-3.3%-2.6%-8.2%8.4%6.9%
30.6%8.2%6.3%
-51.2%-4.7%
Documento de coyuntura Segunda quincena16 - 31 de diciembre 2012
• A nivel regional, en el periodo enero-octubre de 2012 las ventas dirigidas hacia América del Norte re-gistraron un crecimiento de 5.1%; mientras que las exportaciones dirigidas a América Latina y el Caribe registraron un crecimiento de 11.8% en comparación al mismo periodo del año anterior.
• Las ventas a la Unión Europea reportaron un crecimiento de 17.5%. Por su parte, las exportaciones al mercado de Asia aumentaron 23.5% en el periodo de referencia.
Cifras revisadas. Fuente: Banxico.
Tabla 7. Exportaciones de México por región destino (millones de dólares)
TotalAmérica del Norte Estados Unidos CanadáAmérica Latina y el Caribe Centroamérica América del Sur AntillasEuropa Unión Europea Otros países europeosAsiaÁfricaOceaníaNo identi�cados
Ene-Oct2012Región destino % Part.% Var.
Anual
309,299 248,734 239,570
9,164 24,504
5,009 17,633
1,862 20,060 18,300
1,759 14,239
565 994 204
912%733.3%706.3%
27.0%72.2%14.8%52.0%
5.5%59.1%54.0%
5.2%42.0%
1.7%2.9%0.6%
7.0%5.1%5.2%2.4%
11.8%10.7%14.0%-3.2%15.0%17.5%-5.7%23.5%
-10.0%19.8%36.8%
Fuente: GTA.
Tabla 8. Exportaciones mexicanas por sector (millones de dólares)
SectorSeptiembre
2012Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)
Automotriz
Eq. Médico
Eléctrico
Electrónico
Farmacéutico
Químico
Automóviles de turismo, autopartes y automóviles de transporte
Aparatos e instrumentos de cirugía, aparatos de ortopedia y aparatos de mecanoterapia
Refrigeradores, aparatos para corte y consolas
Computadoras, televisores y teléfonos
Medicamentos, compuestos heterocíclicos y vendas
Poliacetales, ácidos policarboxílicos y preparaciones capilares
Var.Anual
6,402
471
2,049
4,394
198
920
13.5%
0.6%
6.0%
0.3%
9.0%
9.2%
Ene-Sep2012
79,365
5,910
25,262
55,622
2,432
11,885
Var.Anual
-2.1%
4.3%
5.3%
-3.2%
2.9%
0.7%
• En septiembre de 2012, los sectores automotriz y electrónico registraron una caída del 2.1 y 3.2% res-pectivamente, en comparación con el mismo mes del año anterior. En este mes el mayor dinamismo se observó en el los sectores eléctrico, con un crecimiento del 5.3%, y equipo médico, con 4.3%.
• En el periodo enero-septiembre, el mayor crecimiento lo ha tenido el sector automotriz, con un creci-miento de 13.5%.
Pan
oram
a n
acio
nal
11
Documento de coyuntura Segunda quincena16 - 31 de diciembre 2012
• Dentro de la rama manufacturera, las exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo su-maron 20 mil 893 millones de dólares en octubre de 2012, lo que representó un crecimiento de 17.3% respecto al mismo mes del año anterior.
• Las exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo correspondiente al sector automo-triz crecieron 11.3% en octubre de 2012 con respecto al mismo mes del año anterior, al sumar 8 mil 329 millones de dólares.
• Por su parte las exportaciones de maquinaria y equipo especial para industrias diversas sumaron 4 mil 027 millones de dólares, lo que representó un incremento de 22.5% en el mes de referencia.
Cifras revisadas. Fuente: Banxico.
Tabla 9. Exportaciones por rama manufacturera (millones de dólares)
Rama Octubre2012
Ene-Oct2012
Var. Anual
A. Alimentos, bebidas y tabacoB. Textiles, confección y cueroC. Industria de la maderaD. Papel, imprenta e industria editorialE. QuímicaF. Productos de plástico y cauchoG. Fab. de otros productos minerales no metálicosH. SiderurgiaI. MinerometalurgiaJ. Productos metálicos, maquinaria y equipoK. Otras industrias manufactureras
1,058751
52171952873306662
1,54920,893
869
9,9326,664
4851,6399,2147,7732,8706,424
14,392184,194
7,595
% Part.
4.0%2.7%0.2%0.7%3.7%3.1%1.1%2.6%5.7%
73.3%3.0%
16.2%13.3%21.2%
1.9%14.3%34.0%25.2%
-10.8%13.3%17.3%32.7%
Var. Anual
1.5%0.7%
10.4%-7.3%12.1%14.6%10.6%-4.2%-0.6%10.2%18.6%
Cifras revisadas. Fuente: Banxico.
Tabla 10. Exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo (millones de dólares)
Sector Octubre2012
1. Para la agricultura y ganadería2. Para otros transportes y comunicaciones
(productos automotrices)3. Maq. y eq. especial para industrias diversas4. Productos metálicos de uso doméstico5. Equipo profesional y cientí�co6. Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos7. Aparatos de fotografía óptica y relojería
% Part. Var. Anual
618,329
4,027497
1,0896,854
36
Ene-Oct2012
67375,952
36,5464,4309,537
56,723333
0.4%41.2%
19.8%2.4%5.2%
30.8%0.2%
35.9%11.3%
22.5%21.8%30.7%19.7%22.5%
Var. Anual
17.8%12.9%
13.2%0.3%7.4%5.7%
-5.3%
Pan
oram
a n
acio
nal
12