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INDICE

Presentación i

Siglas y Acrónimos iii

Nota preliminar 1

Antecedentes e Introducción 3

Contexto internacional y local 7

Evolución y desempeño de las PyMEx 21

Patrón sectorial de las exportaciones 29

Destino de las exportaciones 45

Distancias de las exportaciones 59

Conclusiones 67

Anexo Metodológico 75

Referencias bibliográficas 79

i

PRESENTACIÓN El presente informe constituye la 19° edición anual de la serie de estudios sobre las Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras (PyMEx), titulado “Las PyMEx 2007-2016. Entre luces y sombras”, publicado por el Observatorio PyMEx del Instituto de Estrategia Internacional de la CERA. En esta edición se analiza el desempeño exportador durante el período mencionado y en particular durante el año 2016. Asimismo se revisan los años inmediatos anteriores, para tener una mayor compresión del contexto económico internacional y de la Argentina, en particular de este tipo de empresas. El estudio -realizado en base a la información compilada y publicada a lo largo de todos estos años- permite interpretar los principales cambios operados en la dinámica exportadora de las PyMEx. La definición del concepto de PyMEx continúa siendo la misma, pero recordamos que desde el año 2013, se viene modificando el monto máximo de exportaciones que diferencia a este grupo de empresas de las grandes firmas, en base a las definiciones actuales sobre la facturación de las pequeñas y medianas empresas. En tal sentido para esta edición queda establecido lo siguiente:

Sólo se consideran las firmas exportadoras de manufacturas. La facturación anual total de cada firma (ventas locales y

exportaciones), debe ser inferior o igual a los U$S 36,2 millones1. El monto de las exportaciones anuales de cada firma debe ser menor o

igual a U$S 9,5 millones.

Reiteramos que hasta el año 2008 se trabajó con información estadística por firma, pero a partir de 2009 no se ha podido contar con ese detalle, por lo que debieron ser estimadas mediante las siguientes fuentes:

Información sistematizada por el Observatorio PyMEx de la CERA de años anteriores.

Encuesta a exportadores y socios de la CERA, efectuada en base a una muestra representativa, tanto en forma sectorial como según el tamaño de las firmas.

Información y entrevistas a Cámaras empresarias, sectoriales y a instituciones del sector financiero y comercial que operan con firmas exportadoras.

Publicaciones e información especializada. Publicaciones oficiales.

1 Ver Anexo Metodológico

ii

Agradecemos la participación del Observatorio PyMEx del IEI de la CERA y de los especialistas de la Asociación Civil de Estudios Económicos (ACEE), que brindaron su experiencia en la materia. De igual forma valoramos el apoyo brindado por las empresas, Cámaras y demás instituciones. Una vez más queremos expresar que los comentarios, críticas y sugerencias son bienvenidas. Cordialmente

Enrique S. Mantilla Presidente

iii

SIGLAS Y ACRÓNIMOS UTILIZADOS ACEE: Asociación Civil de Estudios Económicos ALADI: Asociación Latinoamericana de Integración BCRA: Banco Central de la República Argentina CEP: Centro de Estudios de la Producción CEPAL: Comisión Económica para América Latina. Naciones Unidas CERA: Cámara de Exportadores de la República Argentina CIIU: Clasificación Industrial Internacional Uniforme. (ISIC en inglés) CLANAE: Clasificación Nacional de Actividades Económicas Eurostat: European Statistics FOB: Free On Board. Libre A Bordo FMI: Fondo Monetario Internacional. (IMF en inglés) ICA: Intercambio Comercial Argentino INDEC: Instituto de Estadísticas y Censos de la República Argentina IVF: Índice de Volumen Físico km: kilómetros MAGREB: Es la región norte del continente africano, en árabe Al-Magrib

que significa “Poniente”. Ver anexo Metodológico MERCOSUR: Mercado Común del Sur Mill. U$S: Millones de dólares estadounidenses MOA: Manufacturas de Origen Agropecuario MOI: Manufacturas de Origen Industrial NAFTA: North American Free Trade Agreement NCM: Nomenclatura Común del MERCOSUR n.c.p.: no clasificado precedentemente NOSIS: Nosis Investigación & Desarrollo S.A. (EXI exlorer) OECD: Organization for Economic Co-operation and Development PBI: Producto Bruto Interno PD: Países Desarrollados PED: Países En Desarrollo. Ver anexo Metodológico PyMEx: Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de manufacturas PP: Productos Primarios p.p.: puntos porcentuales TVPAA: Tasa de Variación Promedio Anual Acumulada (en %)

= ([(Vf / Vi)(1/f-i) ] -1). En el texto, simplemente “tasa promedio anual”

UN ComTrade: United Nations Statistics Division - Commodity Trade UE: Unión Europea U$S: Dólares estadounidenses World Bank: Banco Mundial

1

NOTA PRELIMINAR Cuando se iniciaron los estudios sobre las PyMEx en el año 1999,

elaborados por investigadores que luego integrarían el Observatorio PyMEx del Instituto de Estrategia Internacional de la CERA, se utilizó la información estadística oficial integrada por datos de la Cámara de Exportadores y de otras fuentes especializadas. En el año 2008, para continuar con los estudios, fue necesario sistematizar información propia que pasó a complementarse con información oficial parcial.

Durante el año 2016, se normalizaron los datos oficiales del comercio exterior, eliminándose las diferencias estadísticas que se presentaron hasta 2015 entre la información que publicaba el INDEC (ICA) y el detalle de la base de datos de usuarios que proveía el propio organismo.

El hecho de contar con una nueva serie estadística de importaciones y exportaciones1, hizo posible que se revisara la información que veníamos utilizando hasta el año 2015, inclusive. En simultáneo, se contrastó el padrón de firmas de nuestra base de datos con otras fuentes especializadas y encuestas realizadas.

Por otra parte y para hacer compatible nuestra información con la empleada actualmente en la mayoría de las publicaciones oficiales, se comenzó a utilizar la Revisión 3 de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), en lugar de la Revisión 2 que veníamos utilizando hasta el pasado informe, lo que determinó inclusiones / exclusiones de algunas posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM), para la determinación de las exportaciones manufactureras que aquí se estudian. Mayores precisiones pueden consultarse en el Anexo Metodológico que forma parte integrante de este informe.

1 Cabe recordar que entre los meses de Diciembre de 2015 y Febrero de 2016, el INDEC reanudó la política de

revisión de datos que había quedado en suspenso durante los últimos años, publicando nuevas cifras definitivas de exportación e importación para los años 2010, 2011, 2012, 2013 y las cifras provisorias correspondientes a los años 2014 y 2015; éstas últimas continuaron actualizándose durante el año 2016.

3

ANTECEDENTES e INTRODUCCIÓN El presente informe analiza el comportamiento de las Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras (PyMEx) de manufacturas entre los años 2007 y 2016. Como comentamos, el mismo se viene realizando anualmente en forma ininterrumpida, desde el año 1999, por lo que ésta constituye su 19ª edición.

Hasta el año 2011 continuó el proceso de incorporación de empresas PyMEx iniciado en el año 2003 y de aumento de los valores FOB exportados por dichas firmas. Luego, se inició una etapa de fuerte caída de las exportaciones (8% promedio anual acumulado entre 2011 y 2016), donde cerca de 2.000 firmas categorizadas como PyMEx no exportaron o dejaron de exportar en su segmento para pasar a otro inferior.

Al final de la década, en el año 2016, se desaceleró la caída de las exportaciones y también del número de firmas.

Entre los años 2007 y 2011 crecieron las exportaciones PyMEx en siete de los nuevos bloques sectoriales que se analizan en el informe, destacándose el de Alimentos. En los años siguientes el deterioro fue constante, siendo la Metalmecánica el sector más comprometido, que sólo en el año 2016 perdió casi la mitad de las exportaciones que se realizaron cinco años antes. Por su parte, Químicos y plásticos fue el sector menos afectado porque algunas de sus ramas, entre ellas Medicamentos, Plásticos en formas básicas y Envases plásticos, sólo tuvieron niveles levemente inferiores a los del 2011.

A pesar de la caída general de las exportaciones en el último año, las PyMEx tuvieron un comportamiento dinámico en Alimentos, bebidas y tabaco, especialmente en las ramas Frutas y legumbres y Productos de cereales.

El análisis de los últimos diez años también muestra que cayeron las exportaciones de las PyMEx hacia sus cuatro principales destinos; MERCOSUR, Resto de ALADI, NAFTA y la Unión Europea, que en conjunto concentran cerca del 85% de las ventas externas que realizan estas empresas. Sólo crecieron los despachos hacia algunos países de Asia y Medio Oriente, de baja incidencia para las PyMEx. No obstante este panorama, a lo largo del período analizado (2007-2016), se incrementó el número de destinos.

La evolución de las exportaciones durante la última década, mostró un comportamiento particularmente estable en lo que respecta a las distancias; las firmas Grandes despacharon sus productos hasta los 8-9 mil km, mientras que las PyMEx lo hicieron alrededor de los 5 mil km. Por otra parte, entre los años 2015 y 2016, se observaron comportamientos sectoriales bastante diferenciados en las distancias; por un lado, aumentos marcados en Metalmecánica y por el otro, caída o estancamiento en el resto de los sectores.

LAS PEQUELAS PEQUEÑÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS AS Y MEDIANAS EMPRESAS EXPORTADORAS (PYMEX) EXPORTADORAS (PYMEX)

DE MANUFACTURAS EN LA ARGENTINADE MANUFACTURAS EN LA ARGENTINA

2007 2007 –– 20162016

Entre Entre luces y sombrasluces y sombras

ieiiei

Instituto de Estrategia InternacionalInstituto de Estrategia Internacional

CONTEXTOCONTEXTOINTERNACIONAL INTERNACIONAL

y LOCALy LOCAL

Evolución de las Exportaciones FOB de los PED, Mundiales y de Argentina (a precios corrientes. Año 2007=100)

CONTEXTO INTERNACIONAL Y LOCALCONTEXTO INTERNACIONAL Y LOCAL

9

El retroceso de las exportaciones FOB mundiales de bienes en los últimos dos años, fue consecuencia de la desaceleración de la economía mundial, que generó presiones deflacionarias y afectó los precios internacionales. Sin embargo, las exportaciones mundiales de servicios tuvieron un mejor desempeño, no habiendo estado tan influenciadas por el movimiento de los precios de los commodities.

Exportación de Bienes Exportación de Servicios

En la página que sigue se analizan las exportaciones a precios constantes, descontando el efecto de los precios FOB, lo que también permitirá realizar (en la página 7) comparaciones con el PBI. Cabe aclarar que las estadísticas de los servicios a precios constantes no están disponibles, por lo tanto se muestran de manera conjunta con las de los bienes.

Fuente: Elaboración propia en base a Información del BCRA (para Argentina) y UNCTAD. (*): Estimación propia de las exportaciones mundiales y de los PED

80

100

120

140

160

180

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016(*)

PED U$S FOB corrientes

Mundo U$S FOB corrientes

Argentina U$S FOB corrientes

100

80

100

120

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200

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016(*)

PED U$S FOB corrientes

Mundo U$S FOB corrientes

Argentina U$S FOB corrientes

Evolución de las Exportaciones de Bienes y Servicios de los PED, Mundiales y de Argentina

(a precios constantes. Año 2007=100)


10

El presente gráfico muestra la evolución de las exportaciones en valores reales, es decir a precios constantes, descontado el efecto de los cambios en los precios internacionales.

En el período 2007-2016 el crecimiento de las exportaciones mundiales estuvo liderado por los PED, en particular por China.

En todo el período, a excepción de 2009, las tasas de crecimiento fueron positivas, pero en descenso. Luego de alcanzar, en promedio, el 10% entre los años 2009 y 2011, pasó al 3% entre 2011 y 2014 y finalmente al 2% del 2014 al 2016.

Las exportaciones argentinas siguieron un comportamiento similar al mundial hasta 2011, pero luego iniciaron un ciclo de retrocesos que se revirtió en el año 2016, por el aumento de las exportaciones de los Productos Primarios y de las MOA.

Fuente: Elaboración propia en base a Información Económica al día del Ministerio de Hacienda de la Argentina y las series del World Economic Outlook Reports del FMI.

80

100

120

140

160

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016(*)

PED a precios constantes

Mundiales a precios constantes

Argentina a precios constantes

NOTA: En este gráfico se utilizó la información del FMI por ser la más actualizada al momento de realizar el informe.

Evolución del PBI de los PED, Mundial y de Argentina(en valores constantes. Año 2007=100)


11

Fuente: Elaboración propia en base a Información Económica al día del Ministerio de Hacienda

de la Argentina y World Economic Outlook Reports del FMI.

80

100

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140

160

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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PBI de los PEDyE

PBI Mundial

PBI de Argentina

Argentina. Evolución comparada entre el PBI, los Precios y las Exportaciones (en valores constantes. Año 2007=100)

A partir del año 2011 y hasta 2015, retrocedieron sistemáticamente los volúmenes exportados por Argentina, en un contexto, como se dijo, de estancamiento del PBI real.

Incluso en período de altos precios internacionales, la producción argentina priorizó el mercado interno y dejólibrados los volúmenes exportados a una demanda internacional cada vez menos activa, en un contexto de atraso cambiario que se sumó a otros problemas estructurales de competitividad.

A pesar del leve repunte de las exportaciones que se produjo en 2016 éstas ni siquiera alcanzaron los niveles del año 2007.


12

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC de la Argentina hasta 2014 y de Carta

Económica del Estudio Broda, Nro. 366 de enero de 2016.

80

100

120

140

160

180

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PBI de Argentina

Precios FOB de Exportación Nivel General

Exportaciones de Bienes y Servicios de Argentina

Evolución de los Índices de precios internacionales (en valores constantes. Año 2007=100)

La desaceleración de la actividad mundial derivó en una caída pronunciada de los precios de los commodities, en primer lugar del petróleo, pero también del resto, aunque los alimenticios lo hicieron de modo más moderado.


13

Fuente: Elaboración propia en base a datos del FMI publicados por el Min. Hacienda de la Argentina.

40

70

100

130

160

GENERAL DE COMMODITIES

Insumos Industriales

Alimentos Metales Petróleo

Bas

e A

ño 2

007=

100

2012 2015 2016

Argentina. Evolución de las exportaciones FOB(en U$S millones y tasa de crecimiento porcentual)

En los últimos diez años, la tasa de variación promedio acumulada anual (TVPAA)1 de las exportaciones FOB de Argentina, apenas crecieron 0,3%.Sin embargo, entre los años 2007 y 2011, dicha tasa fue del 10%, por el auge de los precios internacionales y de las ventas externas automotrices. A partir del año 2011 comenzó un período crítico, por las propias dificultades de la economía argentina en materia de competitividad, y también, por la desaceleración de la economía mundial, particularmente la de Brasil.


141 Ver siglas y acrónimos

En el cuarto trimestre de 2016 las exportaciones argentinas superaron a las de igual trimestre de 2015, lo que estaría asociado a una mejora del tipo de cambio y a los signos alentadores que mostraron los países avanzados en materia de niveles de actividad.

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC Base usuarios (Ene 2017)

55.9

80 70.0

19

55.6

72 68.1

74

82.98

1

79.98

2

75.9

63

68.4

07 56.788 57.698

20%

25%

-20%

22% 22%

-4% -5%

-10%

-17%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Monto (millones de U$S) Tasa de variación interanual (%)

Mill

one

sde

U$S

FO

B

Tasa

de

vari

ació

n in

tera

nual

2%

Tasas anuales (TVPAA) de precios y cantidades de exportación FOB por Grandes Rubros


15

Podemos afirmar que 2007-2016 fue una década “0” en materia de exportaciones, a pesar de que en promedio anual, los precios FOB lograron compensar el retroceso de los volúmenes.

Queda claro también que fue el efecto “precio” el que logróen los años más prósperos (2007-2011), que las exportaciones FOB tuviesen signo positivo y por el contrario, el que agudizó las posteriores caídas de los volúmenes (2011-2016).

Variables T O T A LProductos Primarios

M. O. A. M. O. I.Combustible

y Energía

PRECIO 1,5% 0,9% 3,2% 1,8% -4,3%

CANTIDAD -1,2% 1,6% -0,9% -2,1% -8,9%

PRECIO 9,7% 12,0% 12,5% 6,3% 10,9%CANTIDAD 1,0% 0,5% -2,0% 6,9% -10,9%

PRECIO -4,5% -7,2% -3,7% -1,7% -15,0%

CANTIDAD -2,8% 2,4% 0,0% -8,7% -7,4%

PRECIO -4,9% -4,7% -4,6% -4,0% -13,7%

CANTIDAD 6,6% 23,0% 4,4% -2,7% 1,4%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC. Índices de Precios y Cantidades del Comercio Exterior.

Base 2004=100. Pag.14, Cuadro 5b (15/02/2017).

2 0 0 7 - 2 0 1 6

2 0 0 7 - 2 0 1 1

2 0 1 1 - 2 0 1 6

2 0 1 5 - 2 0 1 6

Durante el año 2016, como ya se remarcó, los volúmenes determinaron el leve crecimiento de las exportaciones FOB mientras los precios siguieron cayendo respecto al 2015, aunque en el último trimestre las cotizaciones de los Productos Primarios se mantuvieron estables, por encima de los niveles mínimos que se registraron al cierre de 2015.

Argentina. Evolución de la participación de las exportaciones FOB por Grandes Rubros


16

Cómo correlato del comportamiento de los precios y de las cantidades de exportación recién analizado, durante los últimos diez años se produjo un retroceso en términos absolutos y relativos de las exportaciones Manufactureras de Origen Industrial (MOI), que pasaron de U$S 17,3 mil millones a U$S 16,8 mil millones, también se produjo una significativa reducción de las exportaciones de Combustibles, que provocó una pérdida de unos U$S 5 mil millones para el país. Las mencionadas pérdidas fueron compensadas por el incremento de los Productos Primarios y de las MOA, con los consecuentes aumentos de las participaciones de ambos rubros en el total exportado por el país.

Grandes Rubros 2007 2009 2011 2013 2014 2015 2016

Productos Primarios 22% 17% 18% 23% 21% 23% 28% Manufacturas 65% 72% 74% 70% 72% 73% 69% de Origen Agrícolas - MOA 34% 38% 39% 36% 39% 41% 40% de Origen Indsutrial - MOI 31% 34% 35% 34% 33% 32% 29% Combustibles y Energía 13% 11% 8% 7% 7% 4% 3%

TOTAL (U$S millones) 55.980 55.672 82.981 75.963 68.407 56.788 57.698*Fuente: Elaboración propia en base a INDEC Base usuarios (Ene 2017) * En el ICA del 24/01/2017 se publicó: 57.737

Argentina. Evolución de las exportaciones FOB por contenido tecnológico

Desde el año 2012, ha continuado aumentando la proporción de productos exportables de bajo contenido tecnológico, para llegar a situarse en la actualidad en el punto más alto de los últimos diez años.

El sub-período más interesante de la década, es el 2007-2011, donde se observa una mejora de las Industrias de tecnología media-alta. Lamentablemente esta tendencia no se pudo mantener y en los últimos tres años volvieron a caer las exportaciones de bienes de esa tecnología.

Entre 2007 y 2016, la participación de las exportaciones industriales de alto componente tecnológico, se ha mantenido en niveles muy bajos. A pesar de la baja representatividad de éstos productos, en los dos últimos años se evidenció un leve incremento respecto a años anteriores, por el desarrollo de algunas pocas ramas químicas.


17

Nivel Tecnológico 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Industrias de tecnología alta 2,5% 2,4% 2,8% 2,3% 2,1% 2,3% 2,5% 2,6% 3,4% 3,2%Industrias de tecnología media-alta 27% 28% 28% 31% 32% 32% 32% 30% 27% 26%Industrias de tecnología media-baja 20% 20% 16% 17% 16% 16% 14% 13% 13% 12%Industrias de tecnología baja 50% 50% 53% 50% 50% 51% 52% 54% 57% 59%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Fuente: Elaboración propia en base aINDEC y clasificación OCDE (Ver Anexo metodológico)

Balanza comercial Argentina-Brasil en los últimos diez años

Entre los años 2007 y 2011 las exportaciones e importaciones bilaterales mostraron una franca tendencia creciente, excepto en 2009, aunque en todos los años el balance fue deficitario para Argentina.A partir del año 2011 se desplomaron las dos variables y de ahí en más la caída de las exportaciones argentinas -en promedio- superó el retroceso de las importaciones.


18

Dentro de América Latina, Brasil presenta uno de los panoramas con mayor incidencia sobre la evolución de la economía argentina, principalmente por la actividad comercial externa que tiene importantes repercusiones. En efecto, de acuerdo al BCRA, distintas estimaciones dan cuenta que por cada punto porcentual de crecimiento de Brasil, la actividad económica argentina crece entre 0,2 y 0,7 p.p. en el mediano plazo. Al respecto, la recesión brasileña se extendió más de lo previsto y la actividad económica se contrajo nuevamente durante el último trimestre de 2016, de ahí que mientras las exportaciones argentinas totales muestran en ese período una recuperación, no lo hacen hacia el vecino país.

Fuente: Elaboración propia en base a: INDEC Economia/Sistema de consulta comex bienes/Base usuarios (ene 2017)

-4.864

-410-3.000

-4.648

11.819

22.181

13.099 13.674

10.498

17.317

10.0999.026

-6.000

-2.000

2.000

6.000

10.000

14.000

18.000

22.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Saldo del comercio exterior (Mill. U$S)

Importaciones (Mill. U$S CIF)

Exportaciones (Mill. U$S FOB)

Mill

one

sd

e U

$S

Participación de Brasil en cada uno de los Grandes Rubros exportados por Argentina

Las exportaciones a Brasil han representado históricamente alrededor del 20% de las exportaciones totales de la Argentina, sin embargo, en los años 2015 y 2016 descendieron al 19% y 16% respectivamente.

La particularidad de dichas exportaciones consiste en que mayormente son industriales y a su vez equivalen a la tercera parte de las MOI que Argentina coloca en el mundo.


19

Fuente: Elaboración propia en base a: INDEC Economia/Sistema de consulta comex bienes/Base usuarios (ene 2017)

Productos Primarios

M. O. A. M. O. I. Combustible y Energía

Brasil / Total

14%

6%

35%

24%

19%

12%

6%

34%

11%

16%

2007 2016

Dichos bienes industriales se concentran (60%) en Fabricación de vehículos automotores y sus partes, piezas y accesorios, incluidos los motores, Fabricación de plásticos en formas primarias y caucho, asícomo determinados productos de la refinación de petróleo (carburantes, aceites lubricante, etc.)


20

Al analizar todo el período se observan algunos aspectos centrales:Los países de la ASEAN y la India evidenciaron la mejor perfomance, incrementando sus compras a la Argentina a una tasa promedio anual del 11%. Los motivos, una mayor exportación de commodities agrícolas a estos países, en particular a Vietnam, Indonesia y Malasia.Los envíos a China también tuvieron una caída en el período y siguieron primarizándose los productos que adquiere en la Argentina (70% soja, carne bovina y pescado).En el caso del Magreb el mayor dinamismo correspondió a Egipto y Argelia.El MERCOSUR, a pesar de reflejar sucesivas caídas anuales en los últimos 5 años, logróparticipar con un cuarto o más de las exportaciones argentinas durante casi todo el período, pero cayó 3 p.p. en 2016, motivado por la crisis de Brasil.

Argentina. Participación de los destinos en el total exportado

Zonas económicas y países seleccionados1 2007 2011 2015 2016

MERCOSUR2 24% 27% 24% 21% De ello : Brasil 19% 21% 18% 16%

Unión Europea 18% 17% 15% 15%NAFTA 11% 9% 10% 11% De ello : EE.UU. 8% 5% 6% 8%

ASEAN 4% 5% 8% 10%Resto de ALADI 12% 12% 8% 8% De ello : Chile 7% 6% 4% 4%

China 10% 8% 9% 8%Egipto y la Unión del MAGREB Árabe 4% 5% 5% 6%Medio Oriente 3% 4% 4% 4%India 2% 1% 4% 4%República de Corea 1% 1% 1% 1%Japón 1% 1% 1% 1%Resto del mundo 11% 10% 11% 11%Total (en millones de U$S) 55.980 82.981 56.788 57.698Fuente: Elaboración propia en base a Base usuarios INDEC (Enero 2017); 1Según INDEC ICA2A los efectos de la compatibilidad de la serie, Venezuela ha sido incluído en Resto de ALADI, aunque desde el año 2011.pertenece al MERCOSUR

EVOLUCIEVOLUCIÓÓN y DESEMPEN y DESEMPEÑÑO O DE LAS PyMExDE LAS PyMEx

EVOLUCIEVOLUCIÓÓN Y DESEMPEN Y DESEMPEÑÑO DE LAS PYMEXO DE LAS PYMEX

1 La definición por tamaño de exportador se detalla en el Anexo Metodológico .

NOTA: En este análisis no se han considerado a los Microexportadores, ya que a pesar de representar durante el período entre el 40% - 45% del total de firmas exportadoras de manufacturas, tienen muy baja incidencia en los valores FOB exportados (0,1%).

23

Por tamaño de firmas1. En número de firmas

. Entre los años 2007 y 2011 continuó el proceso de incorporación de PyMEx, iniciado en el año 2003.. En el año 2011, PyMEx y Grandes registraron, en conjunto, el mayor número de firmas en la historia comercial.. Sin embargo, luego de 2011 se produjo una disminución de exportadores (casi 2.200 entre Grandes y PyMEx), que dejaron de exportar o tuvieron una movilidad descendente. Esto es, firmas Medianas que pasaron a exportar en el segmento de Pequeñas y otras Pequeñas que pasaron a ser Microexportadores. Sólo en 2016, unas 200 firmas de las 900 que en el año 2015 eran Medianas, pasaron a ser Pequeñas y 400 firmas de las casi 3.500 que eran Pequeñas, se convirtieron en Microexportadores.

Fuente: Elaboración propia en base a CERA, ACEE,NOSIS e INDEC

5.968 6.2205.737

5.9866.217 6.074

5.759

4.9974.400

0

2.000

4.000

6.000

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Py PyME

x x

Grandes

Grande PyMEx

Gran

des

4.239

24

EVOLUCIEVOLUCIÓÓN Y DESEMPEN Y DESEMPEÑÑO DE LAS PYMEXO DE LAS PYMEXPor tamaño de firmas1. En U$S millones FOB exportados

En el período 2007 - 2016, las exportaciones FOB de las PyMEx cayeron 2,2% promedio anual, mientras las Grandes crecieron a la módica tasa del 0,6%.

A pesar del dinamismo observado en los primeros años de la serie (excepción hecha de 2009) -tal como marcáramos en nuestro informe del año anterior-, entre los años 2011 y 2015 las caídas fueron continuas y más profundas en el caso de las PyMEx, amortiguándose la situación en el año 2016.

Fuente: CERA, ACEE, NOSIS e INDEC

35.387

53.314

37.358

4.531

5.668

3.701

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PyM

Ex

Gran

des

Grandes PyMEx

1 La definición por tamaño de exportador se detalla en el Anexo Metodológico .

NOTA: En este análisis no se han considerado a los Microexportadores, ya que a pesar de representar durante el período entre el 40% - 45% del total de firmas exportadoras de manufacturas, tienen muy baja incidencia en los valores FOB exportados (0,1%).

Por tamaño de firma

25


2007 741 5.968 89,0% 2007 35.387 4.531 11,4%

2008 806 6.220 88,5% 2008 43.289 4.955 10,3%

2009 741 5.737 88,6% 2009 36.045 4.462 11,0%

2010 781 5.986 88,5% 2010 43.519 5.200 10,7%

2011 838 6.217 88,1% 2011 53.314 5.668 9,6%

2012 812 6.074 88,2% 2012 50.772 5.382 9,6%

2013 777 5.759 88,1% 2013 48.917 5.035 9,3%

2014 707 4.997 87,6% 2014 46.432 4.416 8,7%

2015 640 4.400 87,3% 2015 38.002 3.800 9,1%

2016 637 4.239 86,9% 2016 37.358 3.701 9,0%Fuente: CERA, ACEE, NOSIS e INDEC Fuente: CERA, ACEE, NOSIS e INDEC

PyMEx PyMEx / TOTAL

U$S Millones FOBNº de Firmas

Años Grande PyMEx PyMEx / TOTALAños Grande

Promedio exportado (U$S millones FOB) por firma

Entre 2007 y 2016 cayó el número de PyMEx en un porcentaje mayor que los valores FOB exportados por ellas, produciéndose por lo tanto un incremento de las exportaciones promedio de U$S 759 mil a U$S 873 mil. Además, también contribuyó al resultado el hecho de que las exportaciones FOB de las empresas medianas, cayeran mucho menos que las de las Pequeñas, como se indicó en la página anterior.

Lo mismo ocurrió en el caso de las firmas Grandes pasando el monto de las exportaciones promedio, de casi U$S 48 millones en 2007 a U$S 58,6 millones en 2016.

26


Fuente: CERA, ACEE, NOSIS e INDEC

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PyM

Ex

Gra

ndes

Promedio Grande

Promedio PyMEx

Participación de cada segmento PyMEx en la década y en el año 2016

En la primer mitad de la década las exportaciones de las empresas Medianas crecieron más que las de las Pequeñas, pero luego fueron las que más cayeron en términos absolutos y relativos. Igualmente, como resultado de todo el período, las Pequeñas fueron las que más retrocedieron, sobre todo las del segmento V.

Concentrando la atención en el gráfico (año 2016), las empresas Medianas reunieron sólo el 20% del número de firmas PyMEx, pero sumaron las dos terceras partes de las exportaciones.

Las empresas Medianas se concentraron en la exportación de Alimentos, Bebidas y Tabaco, Químicos y Plásticos y Bienes de Capital, en ese orden, habiendo dirigido la mayoría de las exportaciones totales al MERCOSUR, Resto de ALADI, NAFTA y la UE, también en ese orden.

Las Pequeñas empresas exportaron en los mismos sectores pero en diferente orden, primero Alimentos, Bebidas y Tabaco, luego Bienes de Capital y en tercer lugar Químicos y Plásticos y tuvieron como principal destino el MERCOSUR y luego el Resto de ALADI. 27


2%

6%12% 11%

42%

27%

19%

29%26%

10%13%

2%0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

I II III IV V VIFirmas Millones de U$S

PyM

Ex Seg-

men-tos

Segmento monto exportado

(en U$S) millones) 2007 2011 2015 2016I 6,500 - 9,500 158 169 93 82II 3,150 - 6,500 341 380 258 274III 1,200 - 3,150 715 751 554 500

IV 0,650 - 1,200 736 709 487 472V 0,120 - 0,650 2.554 2.538 1.820 1.774VI 0,050 - 0,120 1.464 1.670 1.188 1.137

5.968 6.217 4.400 4.239Fuente: CERA, ACEE, NOSIS e INDEC

MEDI

ANAS

PEQU

EÑAS

TOTAL PyMEx

CANTIDAD DE FIRMAS

PATRPATRÓÓN SECTORIAL N SECTORIAL DE LASDE LAS

EXPORTACIONESEXPORTACIONES

Cambios operados entre los años 2015 y 2016 por tamaño de firma

PATRPATRÓÓN SECTORIAL DE LAS N SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONESEXPORTACIONES

31

Variación 2015 / 2016

Participación 2016 por sectores

Variación 2015 / 2016

Participación 2016 por sectores

Alimentos, bebidas y tabaco 3% 56% 9% 44%Textil y vestimenta 10% 1% -14% 3%Cueros y calzados -14% 2% -2% 2%Madera y papel -13% 1% -23% 3%Químicos y plásticos 5% 15% -1% 23%Metalmecánica -12% 25% -16% 24%

MM-General y construcción -10% 10% -19% 8%MM-Bienes de capital -4% 1% -13% 13%MM-Automotriz -14% 14% -16% 3%

Resto -38% 0% -11% 1%TOTAL -1,7% 100% -2,6% 100%

Fuente: Elaboración propia en base a CERA, ACEE, NOSIS e INDEC.

Sectores

G r a n d e s P y M E x

Grandes

En el último año, las exportaciones manufactureras tuvieron un leve retroceso en relación al año anterior, habiendo caído la de las firmas Grandes en menor proporción que la de las PyMEx.El sector de la Metalmecánica fue el más afectado, debido principalmente a la caída de las ventas a Brasil del sector automotriz, que alcanzó al 14%, lo que sumado a la retracción del año anterior, cercana al 30%, evidenció la profundidad de la crisis comercial. También se retrajeron las exportaciones de productos manufactureros de la minería y de insumos básicos de hierro y acero.La tendencia negativa se extendió a Cueros y calzados, por la caída de los Cueros curtidos y de Madera y papel, por la retracción general de las ventas, cuyo destino principal es Brasil. En Alimentos, bebidas y tabaco la mejora en las ventas de Aceites y grasas vegetales, Carnes bovinas, Elaboración de Frutas y hortalizas y Azúcar, compensó la caída de otros sectores, como Leche en polvo, Jugos de frutas y Cervezas, dando como resultado un saldo exportador positivo.El sector de Químicos y plásticos registró un crecimiento del 5% en sus exportaciones, favorecido por la recuperación del mercado de EE.UU. para el biodiesel argentino, cuyas ventas pasaron de U$S 380 a U$S 1.100 millones, compensando retrocesos de algunas de sus ramas, como Fabricación de productos de higiene y tocador, Medicamentos de uso humano y Productos químicos de uso agropecuario.

PATRPATRÓÓN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONESN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES

Las firmas Grandes y las PyMEx concentraron sus exportaciones en los mismos tres complejos sectoriales: Alimentos, bebidas y tabaco, Metalmecánica y Químicos y plásticos, representando el 96% y el 91%, respectivamente. En el caso de las Grandes, sólo el sector de Alimentos representó la mitad de las exportaciones, debido al peso del complejo aceitero.

Cambios operados entre los años 2015 y 2016 por tamaño de firma (1/2)

32

PyMEx

Las exportaciones se retrajeron en el ultimo año, pese a que Alimentos, bebidas y tabaco, que representó el 44% del total exportado, logró un aumento del 9%, compensando en parte el retroceso en el resto de los sectores.

Casi todas las ramas alimenticias lograron en 2016 mejorar sus ventas en relación al año anterior. Las de mejor performance fueron Preparación de Legumbres, Molienda de cereales, Preparación de arroz, Elaboración de quesos y Frutas y hortalizas deshidratadas. Por otra parte, algunas ramas relevantes para las PyMEx, como Vinos, Productos de la Pesca y Carnes se mantuvieron sin cambios.

La Metalmecánica, mostró una caída generalizada de las exportaciones, que fueron afectadas en mayor proporción que las de las firmas Grandes. Esto pudo deberse a que estas últimas tienen mas diversificados los destinos de sus ventas, pudiendo compensar la retracción de la demanda de Brasil, hacia donde las firmas de menor tamaño concentraron sus ventas. En Bienes de Capital, las ramas más afectadas fueron Maquinaria de uso general, Maquinaria para la alimentación, Equipos de elevación y Máquinas herramientas. En la Metalmecánica general se destacó la retracción de Bombas y compresores y dentro del Automotriz, las Autopartes.

En Químicos y plásticos, que representa la cuarta parte de las exportaciones de las PyMEx, la caída fue leve, aunque con comportamiento dispar según las ramas Medicamentos, Envases plásticos y Plásticos en formas primarias se retrajeron, mientras que los Productos químicos n.c.p. y Plaguicidas de uso agropecuario lograron superar los valores exportados en el año anterior.

Madera y papel, sobre todo en las ramas referidas a Papel y cartón, se vieron muy afectadas por la caída de ventas a Brasil, Chile y Uruguay. En el caso de Textil y vestimenta, se observaron caídas en las exportaciones de Lanas y de Tejidos de punto, que las PyMEx dirigen a una gran diversidad de países.

PATRPATRÓÓN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONESN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONESCambios operados entre los años 2015 y 2016 por tamaño de firma (2/2)

33


34

Dinámica de las exportaciones sectoriales de las PyMEx en la década

La evolución de las exportaciones PyMEx entre los años 2007 y 2016, se puede dividir en dos etapas:La primera entre 2007 y 2011, con crecimiento en 7 de los 9 sectores a una tasa promedio anual de casi el 6%, encabezando el ranking Alimentos. En la segunda etapa, 2011 al 2016, el deterioro fue constante, a razón de un 8% promedio anual. El complejo más comprometido fue el de la Metalmecánica, que perdió casi la mitad de las exportaciones que se realizaron en el 2011, solo 5 años antes. Por su parte, Químicos y plásticos fue el menos afectado porque algunas de sus ramas: Medicamentos, Plásticos en formas básicas y Envases plásticos, sólo tuvieron niveles levemente inferiores a los del 2011.

2007/2011 2011/2016 2007/2016

Alimentos, bebidas y tabaco 8,6% -5% 0,7% Textil y vestimenta 4,4% -18% -8,4% Cueros y calzados -3,1% -9% -6,5% Madera y papel -0,5% -15% -9,1% Químicos y plásticos 5,5% -4% 0,1% Metalmecánica - General y construcción 3,7% -12% -5,5% Metalmecánica - Bienes de capital 5,4% -12% -4,6% Metalmecánica - Automotriz 6,0% -17% -7,5% Resto 0,1% -16% -9,0%

TOTAL 5,8% -8% -2,2%Fuente: Elaboración propia en base a datos de CERA, ACEE, NOSIS e INDEC. * TVPAA (ver siglas y acrónimos)

Tasa de crecimiento anual promedio*

Sectores


Presencia de las PyMEx en las exportaciones de cada sector. Años 2007 y 2016 (1/2)(Exportaciones en U$S millones FOB)

PyMEx TOTALPyMEx s/ Total

PyMEx TOTALPyMEx s/ Total

Alimentos, bebidas y tabaco 1.539 17.492 9% 1.633 22.812 7%Textil y vestimenta 213 524 41% 96 349 28%Cueros y calzados 132 1.140 12% 73 771 9%Madera y papel 246 933 26% 105 433 24%Químicos y plásticos 841 8.334 10% 851 6.493 13%Metalmecánica 1.484 11.493 13% 911 10.175 9%Resto 75 102 74% 32 89 37%

TOTAL 4.531 40.018 11,3% 3.701 41.121 9,0%Fuente: Elaboración propia en base a datos de CERA, ACEE, NOSIS e INDEC.

Sectores2 0 0 7 2 0 1 6

En el cuadro a continuación y en los siguientes, se pueden apreciar los cambios que se produjeron en la estructura sectorial de las PyMEx luego del deterioro exportador acaecido en la década.

35

NOTA: El Total incluye las exportaciones de las empresas Grandes, PyMEx y Micro.

Entre los años 2007 y 2016, como ya se comentó previamente, las firmas PyMEx perdieronposiciones en relación a las Grandes.

En Alimentos, las Grandes lograron una mayor concentración de las exportaciones, donde el crecimiento de dichas firmas superó holgadamente el de las PyMEx, las que a pesar de su buen comportamiento en algunas ramas como Frutas y legumbres y en Vinos, perdieron participación en el total.

Químicos y plásticos fue el único sector donde las PyMEx aumentaron su participación, por su mejor actuación que las Grandes, creciendo 3 p.p. Los que definieron el comportamiento fueron los Medicamentos, Jabones, Productos de limpieza y Químicos n.c.p..

En la Metalmecánica, las Grandes firmas se retrajeron porcentualmente menos que las PyMEx, dado el impulso de las exportaciones de automotores y de los productos derivados de la minería, (productos no ferrosos), lograron atenuar la caída de todo el sector.

En Madera y papel, Textil y Cueros y calzados, el monto de las exportaciones del 2016 fue inferior al de 2007, tanto en las PyMEx como en las Grandes, aunque las firmas de menor tamaño lo hicieron en mayor proporción, por lo que perdieron participación.


Presencia de las PyMEx en las exportaciones de cada sector. Años 2007 y 2016 (2/2)(Exportaciones en U$S millones FOB)

36

En un contexto de retracción general de las exportaciones de la Metalmecánica, la reducción de la participación de las PyMEx obedeció al dinamismo de las firmas Grandes en algunas ramas de mucho peso, como Automotores, Aluminio, y especialmente en los Productos no ferrosos, derivados de la industria minera, que triplicaron sus exportaciones en el período.

Diferente fue el caso de Maquinaria y Equipos, donde el retroceso de las Grandes superó al de las PyMEx, lo que dio como resultado una ganancia de participación de éstas últimas. La mayor caída de las Grandes se produjo en Maquinaria de uso general, mientras que en el caso de las PyMEx las mas afectadas fueron: Maquinaria de uso agropecuario, por la retracción de la demanda de Venezuela yMaquinaria de uso especial, Instrumentos y aparatos de medición, Motores y Maquinas herramientas, por las ventas hacia los países del MERCOSUR y Resto de ALADI.

PATRPATRÓÓN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONESN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONESPresencia de las PyMEx en las exportaciones totales de la METALMECÁNICA en el período 2007 / 2016

37

En los Insumos de la Construcción e Insumos y productos no específicos, la participación de las PyMEx se mantuvo constante, ante la similar caída de las exportaciones de ambos grupos de empresas.

En los Bienes de Consumo para el hogar, si bien los montos exportados no fueron muy significativos, la pronunciada caída de las exportaciones de las firmas de mayor tamaño produjo un salto importante en la representación de las PyMEx.

2007 2016Bienes de Consumo p/ el hogar 19% 59%Insumos de la Construcción 44% 43%Insumos y prod. no específicos 40% 40%Bienes de Capital

Electrónica e Instrum. Médico 41% 40%Maquinarias y Equipos 57% 67%

Insumos Básicos 3% 1%Automotriz 3% 2%

Total 12,9% 9,0%Fuente: Elaboración propia en base a CERA, ACEE, NOSIS e INDEC.

METALMECÁNICAPyMEx s/ Total

La baja participación de la PyMEx en este complejo sectorial responde al peso de las exportaciones del sector aceitero, que están casi totalmente a cargo de las firmas de mayor tamaño. Por otra parte, el impulso de las exportaciones de las Grandes en el período, generalizado a todo el Complejo, salvo en Pesca, redujo aun más la participación de las empresas de menor tamaño.


38

Presencia de las PyMEx en las exportaciones totales de ALIMENTOS en el período 2007 / 2016

Las PyMEx, en forma similar a las Grandes, mostraron dinamismo en Frutas y legumbres, yen Cereales y sus productos, logrando mantener constante la participación en las exportaciones.

Una actividad en la que, a pesar del dinamismoexportador, las PyMEx perdieron presencia relativa en el total exportado fue Otros Alimentos y bebidas, por los Vinos, donde, si bien lograron un aumento del 40% en el período, las Grandes lo hicieron en mayor proporción (un 80%).

En Lácteos, especialmente en Quesos y Productos lácteos n.c.p., el buen desempeño de las PyMEx les permitió mejorar su participación en 3 p.p.

Por su parte, en Carnes, Azúcar y Tabaco, las PyMEx tuvieron una mala performance, retrayéndose las exportaciones, tanto en términos absolutos como relativos.

Elaboración de pescado se vio muy afectada en sus exportaciones totales, con caídas mas pronunciada en el caso de las Grandes, único motivo que produjo un avance de 13 p.p. en la participación de las PyMEx.

2007 2016Aceites y sub productos 1% 1%Azúcar 14% 12%Carnes 20% 12%Cereales y sus productos 20% 20%Frutas y Legumbres 30% 30%Lácteos 5% 8%Otros alimentos y bebidas 30% 22%Pesca 50% 63%Tabaco 5,0% 3,3%

Total 8,8% 7,2%Fuente: Elaboración propia en base a CERA, ACEE, NOSIS e INDEC.

ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO

PyMEx s/ Total

Dinámica de las exportaciones sectoriales de las PyMEx por destinos e/ 2007 y 20161

(Monto en millones de U$S FOB de las exportaciones en el año 2016)


Sectores MERCO-

SUR

RESTO DE

ALADI NAFTA

RESTO DE

AMÉRICA Y CARIBE

UNIÓN EUROPEA

EUROPA DEL

ESTE Y RESTO

EUROPAASIA

PACÍFICOMEDIO

ORIENTE

RESTO DE

ASIA

Unión del MAGREB

Árabe

RESTO DE

ÁFRICA OCEANÍA

Alimentos, bebidas y tabaco 439 239 303 21 275 74 110 68 37 19 41 8Textil y vestimenta 39 27 2 1 5 0 15 5 2 0 1 0Cueros y calzados 6 7 16 0 18 0 17 0 7 0 1Madera y papel 43 39 16 3 2 0 1 0 0 0 0

Químicos y plásticos 358 270 55 33 71 4 22 13 10 1 10 4Metalmecánica 386 228 151 17 69 11 10 10 4 1 12 10

MM-General y construcción 139 89 41 4 18 3 3 2 1 0 2 2MM-Bienes de capital 201 125 91 12 35 8 6 8 3 1 9 7MM-Automotriz 46 14 19 0 16 0 0 1 0 1 1 1

Resto 11 9 7 1 4 0 1 0 0 0 0Total 1.281 819 551 75 445 90 176 96 60 22 64 24

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CERA, ACEE, NOSIS e INDEC1 Ver descripción y detalle en el Anexo Metodológico

Caídas inferiores al 18% (caída promedio de las regiones) con relación al año 2007.

Caídas superiores al 18% (caída promedio de las regiones) con relación al año 2007.

Variaciones respecto al año 2007

39


40

Dinámica de las exportaciones sectoriales de las PyMEx por destinos entre los años 2007 y 2016 (1/2)

El MERCOSUR ha sido uno de los destinos mas afectado por la caída de las exportaciones PyMEx. Solo Alimentos mostró crecimiento en el periodo, destacándose todas las ramas de Frutas y legumbres. Químicos y plásticos se mantuvo sin cambios, sobresaliendo el dinamismo de los Medicamentos de uso humano. El resto presentó caídas que oscilan entre el 40 y el 50%.

Resto de ALADI y Resto de América tuvieron crecimientos en Alimentos y en Químicos. En el primer caso por Cereales y sus productos, Frutas y legumbres y Azúcar. En el segundo, por los Medicamentos, Químicos para uso agropecuario y Químicos n.c.p. Dentro de los retrocesos, sobresalieron Automotriz (61%), y Cueros y calzados, en este caso por éstos últimos (66%).

El NAFTA fue un destino que sólo tuvo avances en Alimentos, por el fuerte impulso de los Vinos, que duplicaron los montos exportados, Frutas y legumbres incluyendo los Jugos naturales y Frutas secas o deshidratadas, Arroz y Aceites de oliva. Entre las mayores caídas de las ventas PyMEx se observaron las de Textil y vestimenta, que alcanzó un retroceso del 86%, y Madera y papel, que cayóun 70%, especialmente en Madera aserrada, muebles y Edición de libros, folletos y otros.

Los envíos hacia el Asia Pacífico, Medio Oriente y Resto de Asia crecieron, debido al dinamismo exportador de Alimentos, especialmente por las mayores ventas de Vinos, Carne de aves y Lácteos hacia China, de Frutas y legumbres a Pakistán y de Azúcar a Emiratos Árabes Unidos.

En un contexto de evolución negativa de las exportaciones PyMEx entre el 2007 y 2016, Alimentos, bebidas y tabaco y Químicos y plásticos, mostraron un comportamiento positivo de sus exportaciones en la mayor parte de los bloques de destinos, tal como se refleja en el grafico anterior. En el análisis por destinos, se observa que :


41

Dinámica de las exportaciones sectoriales de las PyMEx por destinos entre los años 2007 y 2016 (2/2)

El resto de los destinos de las PyMEx retrocedió más que el promedio, siendo el caso mas negativo el de la Unión Europea. Las ventas de las PyMEx cayeron en todos los sectores salvoQuímicos, por el buen desempeño de Productos Químicos n.c.p.. En Alimentos, la fuerte caída se debió a la pérdida de mercados tradicionales como el de las Carnes y los productos de la Pesca. En términos relativos, los mayores retrocesos se registraron en Madera y papel, Textil y Cueros.En Europa del Este y Resto de Europa, la mayor caída, en términos nominales, se produjo en Alimentos, por la retracción de Rusia en la demanda de carnes bovinas, Vinos y Pesca.En el Resto de África, donde las PyMEx concentran sus ventas en Alimentos, se observaron fuertes caídas de las Carnes bovinas, especialmente las destinadas a Angola y Nigeria.

Año 2007. PyMEx. Índice de especialización sectorial1 de las exportaciones FOB

Año 2016. PyMEx. Índice de especialización sectorial1 de las exportaciones FOB


42

SectoresMERCO-

SUR

RESTO DE

ALADI NAFTA

RESTO DE

AMÉRICA Y

CARIBEUNIÓN

EUROPEA

EUROPA DEL

ESTE Y RESTO

EUROPAASIA

PACÍFICOMEDIO

ORIENTE

RESTO DE

ASIA

Unión del

MAGREB Árabe

RESTO DE

ÁFRICA OCEANÍA

Alimentos, bebidas y tabaco 0,7 0,6 1,1 0,5 1,7 2,4 1,6 1,9 0,4 2,5 1,8 1,3Textil y vestimenta 1,4 1,0 0,5 0,7 1,0 0,3 0,5 0,2 0,2 0,1 0,6 0,4Cueros y calzados 0,3 0,8 1,8 0,3 1,8 1,0 4,2 0,4 1,7 0,2 0,2 1,5Madera y papel 1,0 1,2 1,6 2,0 0,6 0,1 0,2 0,2 0,1 0,0 1,4 0,1

Químicos y plásticos 1,2 1,4 0,6 1,7 0,5 0,2 0,8 0,8 1,1 0,2 0,6 1,3Metalmecánica 1,2 1,2 1,0 1,1 0,5 0,3 0,4 0,6 1,8 0,3 0,4 0,7

MM-General y construcción 1,2 1,4 0,8 1,2 0,5 0,2 0,5 0,5 2,1 0,1 0,2 0,8MM-Bienes de capital 1,2 1,1 1,2 1,3 0,5 0,4 0,4 0,7 2,0 0,2 0,5 0,8MM-Automotriz 1,4 0,8 1,1 0,4 0,8 0,1 0,4 0,3 0,1 1,1 0,5 0,4

Fuente: CERA, ACEE, NOSIS e INDEC ¹: Ver descripción y detalle en el Anexo Metodológico

SectoresMERCO-

SUR

RESTO DE

ALADI NAFTA

RESTO DE

AMÉRICA Y

CARIBEUNIÓN

EUROPEA

EUROPA DEL

ESTE Y RESTO

EUROPAASIA

PACÍFICOMEDIO

ORIENTE

RESTO DE

ASIA

Unión del

MAGREB Árabe

RESTO DE

ÁFRICA OCEANÍA

Alimentos, bebidas y tabaco 0,8 0,7 1,2 0,7 1,4 1,8 1,4 1,6 1,4 2,0 1,5 0,8Textil y vestimenta 1,2 1,2 0,2 0,7 0,4 1,5 3,3 0,1 1,1 0,1 0,7 0,1Cueros y calzados 0,2 0,5 1,5 0,1 2,1 0,1 5,0 0,0 5,9 0,0 0,1 2,0Madera y papel 1,2 1,7 1,0 1,5 0,2 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1

Químicos y plásticos 1,2 1,4 0,4 1,9 0,7 0,2 0,6 0,7 0,7 0,3 0,6 0,7Metalmecánica 1,2 1,1 1,1 0,9 0,6 0,4 0,2 0,5 0,3 0,3 0,7 1,8

MM-General y construcción 1,3 1,3 0,9 0,7 0,5 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,4 1,2MM-Bienes de capital 1,1 1,1 1,2 1,1 0,6 0,6 0,3 0,7 0,4 0,2 1,0 2,2MM-Automotriz 1,3 0,6 1,3 0,1 1,4 0,1 0,1 0,2 0,0 0,9 0,3 1,7

Fuente: CERA, ACEE, NOSIS e INDEC ¹: Ver descripción y detalle en el Anexo Metodológico

Índice de especialización sectorial de las exportaciones PyMEx (1/2)PATRPATRÓÓN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONESN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES

43

En el año 2016

Las PyMEx muestran una gran diversificación en sus exportaciones a los países del MERCOSUR y del Resto de ALADI, y en la mayor parte de los sectores tuvieron un alto índice de especialización. El NAFTA y la UE coinciden en los productos en los que presentaron especialización: en

Alimentos (Vinos y Frutas y legumbres), en Cueros (Cueros curtidos y Bolsos y maletas), y en Automotriz (Autopartes).

En Resto de América la mayor especialización se registró en Químicos y plásticos, por los Medicamentos.

En Europa del Este y Resto de Europa el mayor índice se registró en Alimentos (Frutas y legumbres, Carnes y Vinos).

Las ventas a los países del Asia Pacifico y Resto de Asia se especializaron en Cueros y calzados, por la importancia de los envíos de Cueros curtidos, Textil y vestimenta, por la Fibra de algodón desmotado. En Alimentos, ambos coincidieron en los despachos de Frutas y Legumbres, a los que, en el caso de Asia Pacifico, se agregaron los Vinos, la Pesca y las Carnes aviares.

Hacia el resto de los destinos la especialización se manifestó exclusivamente en Alimentos, aunque en cada bloque de destino se asoció a determinados productos:

• Resto de África: Preparaciones de frutas y hortalizas y Carnes, • Unión del MAGREB Árabe: Frutas y legumbres.• Medio Oriente: Frutas y legumbres, Azúcar, Pesca y Yerba mate.

Índice de especialización sectorial de las exportaciones PyMEx (2/2)PATRPATRÓÓN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONESN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES

44

Comparación de las estructuras de especialización de los años 2007 y 2016

Las exportaciones PyMEx al MERCOSUR, Resto de ALADI y al NAFTA, mantuvieron la especialización en los mismos sectores que al inicio del período. En el caso de Alimentos, a partir del dinamismo de las exportaciones se registró una mejora de los índices.La pérdida de valor relativo de los países de la Unión Europea, como destinos de las PyMExse reflejó en menor especialización en casi todos los sectores. En Alimentos, por la comentada caída de las Carnes y Productos de la pesca y en Textil y vestimenta, por los menores envíos de Lanas y Tejidos de punto al que ya se hizo referencia.En Resto de América y Caribe cayó la especialización en los productos de la Metalmecánica, por la retracción de todos los sectores que los componen. En Europa del Este y resto de Europa, la fuerte caída de las exportaciones en términos

nominales, hicieron perder especialización en los sectores mas tradicionales, como Alimentos y en Cueros y calzados. En Textil y vestimenta, el índice pasó de 0,3 a 1,5 por el aumento de las exportaciones de algodón, aunque en términos nominales fueron poco significativas.

Los destinos hacia donde el dinamismo de las PyMEx les ha hecho ganar especialización son los países de Asia Pacifico y Resto de Asia, sobre todo en Textil y vestimenta, por los despachos de Algodón, y Cueros y calzados, por los Cueros curtidos. En el caso del Resto de Asia, el índice de Alimentos pasó de 0,4 a 1,4, por el crecimiento de Frutas y legumbres.

DESTINOS DESTINOS DE LAS DE LAS

EXPORTACIONESEXPORTACIONES

47

AAñño 2016. o 2016. PyMExPyMEx. Mapa de los destinos de las exportaciones FOB manufactureras. Mapa de los destinos de las exportaciones FOB manufacturerasDESTINOS DE LAS EXPORTACIONESDESTINOS DE LAS EXPORTACIONES

U$ST O T A L 3.701.484.326 Más de 1.000

MERCOSUR 1.280.656.618 Entre 750 y 1.000Resto de ALADI 819.207.430 Entre 500 y 749NAFTA 550.952.283 Entre 200 y 499Unión Europea 444.946.402 Entre 100 y 199Asia Pacífico 175.829.195 Entre 90 y 99Medio Oriente 96.092.152 Entre 76 y 89,9Europa del Este y resto de Europa 89.623.526 Entre 64 y 75,9Resto de América y Caribe 75.174.040 Entre 60 y 63,9Resto de Africa 63.753.656 Entre 24 y 59,9Resto de Asia 59.722.285 Entre 22 y 23,9Oceanía 23.710.914 Entre 20 y 21,9Unión del Magreb Árabe 21.815.825 Sin Datos

Escalas (en millones de U$S)Bloque económico ó Grupo de países

DESTINOS DE LAS EXPORTACIONESDESTINOS DE LAS EXPORTACIONESCambios operados entre los años 2015 y 2016 por tamaño de firma y bloque de países1

49

Variación 2015 - 2016

Participación año 2016 por

destinosVariación

2015 - 2016

Participación año 2016 por

destinos

MERCOSUR -17% 23% -8% 35% De ello: Brasil -15% 18% -4% 19%RESTO DE ALADI 0% 9% -3% 22% De ello: Chile -8% 4% -4% 11%NAFTA 22% 13% 1% 15%UNIÓN EUROPEA -4% 15% 2% 12%ASIA PACÍFICO 4% 15% -6% 5% De ello: China -21% 3% -2% 2%MEDIO ORIENTE 17% 6% 15% 3%RESTO DE AMÉRICA Y CARIBE 5% 1% 2% 2%EUROPA DEL ESTE Y RESTO EUROPA 0% 5% -1% 2%RESTO DE ASIA 11% 7% 38% 2%RESTO DE ÁFRICA -24% 2% 0% 2%Unión del MAGREB Árabe 9% 3% 4% 1%OCEANÍA -17% 2% 3% 1%

TOTAL -1,7% 100% -2,6% 100%Fuente: CERA, ACEE, NOSIS e INDEC. 1 Ver detalle y descripción en el Anexo Metodológico

Bloque económico regional ó

Grupo de países1

Grande PyMEx

DESTINOS DE LAS EXPORTACIONESDESTINOS DE LAS EXPORTACIONES

En el año 2016 las exportaciones manufactureras retrocedieron, influidas por las menores ventas de las Grandes firmas, en especial las destinadas a Sudamérica (por Brasil y Chile), China y en menor medida al continente europeo, lo cual fue compensado parcialmente por los incrementos al NAFTA, Medio Oriente y Resto de Asia. Por otra parte, la caída de las ventas externas de las PyMExse originó principalmente en el MERCOSUR (Brasil y Uruguay), Resto de ALADI (Chile, Ecuador y Panamá) y Asia Pacífico (Japón, Corea y Vietnam); en tanto se observaron modestos incrementoshacia la Unión Europea, Medio Oriente, Pakistán y la India.

Las exportaciones de las PyMEx continuaron reflejando una mayor concentración en sus destinos que las Grandes firmas. En efecto, al revisar los despachos hacia sus tres principales destinos, se observa que reunieron el 72% del total al MERCOSUR, Resto de ALADI y NAFTA, en tanto las Grandes alcanzaron 53% hacia el MERCOSUR, Unión Europea y Asia Pacífico.

El MERCOSUR sigue siendo el principal destino de las exportaciones de las Grandes firmas y de las PyMEx, aunque en el año 2016 las ventas a este bloque se redujeron el 17% y el 8% respectivamente, en ambos casos por la fuerte retracción de las ventas a Brasil (-U$S 2 mil millones) y en menor medida a Venezuela.

50

Cambios operados entre los años 2015 y 2016 por tamaño de firma y bloque de países

Participación de las PyMEx en las exportaciones totales a cada destino. Evolución reciente


51

Fuente: Elaboración propia en base a CERA, ACEE e INDECResto del Mundo*: Incluye: Oceanía, Medio Oriente, Asia Pacífico, Unión del MAGREB Árabe y Resto de Asia

Resto de América y

Caribe

Resto de ALADI

MERCO-SUR NAFTA Resto de

AfricaUnión

Europea

Europa del Este y resto de Europa

Resto del Mundo* >>>> PyMEx /

TOTAL

Año 2015 26,0% 20,6% 11,6% 12,1% 6,4% 6,8% 5,7% 3,1% 9,1%Año 2016 26,7% 20,2% 12,8% 10,2% 8,2% 7,2% 6,2% 2,9% 9,0%

Resto de ALADI. Representó la segunda región con mayor participación de las PyMEx, aunque sus exportaciones cayeron un 3% respecto al año 2015.

MERCOSUR y NAFTA. La participación de las PyMEx -en ambos bloques- ha oscilado entre el 10% y el 12% del total destinado a los respectivos destinos. Pero mientras su presencia en el MERCOSUR mejoró en 2016, la del NAFTA se redujo.

Resto de América y Caribe. Las PyMEx contribuyeron con algo más de un cuarto del total exportado hacia dicho destino, habiendo incrementado sus exportaciones (2%) en 2016.

Unión Europea, Resto de Europa y Resto de África. En estos destinos, que representaron entre el 5% y el 8% de los respectivos totales, se verificó un ligero incremento de la participación de las PyMEx, el que fue algo mayor en el Resto de África.

Resto del Mundo. Se produjeron diversos escenarios; por un lado hacia Oceanía y Resto de Asia se observó un mejora en la participación de las ventas PyMEx, mientras al Medio Oriente, Asia Pacífico y a la Unión del MAGREB Árabe, se dio lo contrario.

DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES

En el año 2016 la participación de las PyMEx respecto al total de manufacturas se situó en el 9%, siendo casi igual al 2015. Su presencia creció en cinco destinos y disminuyó en los restantes.

52

Presencia de las PyMEx en las exportaciones totales a cada destino. Evolución reciente

Evolución de las exportaciones de las PyMEx en el período 2007-2016Por bloque regional de destino. En millones de U$S. Ordenado por el año 2016


53

Bloque económico regional

ó Grupo de países1 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

MERCOSUR 1.553 1.837 1.686 2.182 2.355 2.197 2.016 1.782 1.393 1.281Brasil 892 1.039 964 1.288 1.357 1.211 1.103 970 754 720Resto 661 798 722 894 998 986 913 812 639 561

RESTO DE ALADI 983 1.071 945 1.109 1.220 1.163 1.109 931 840 819Chile 573 592 514 631 658 614 607 466 421 404Resto 410 479 431 478 562 549 502 465 419 415

NAFTA 614 584 543 593 630 618 570 544 545 551UNIÓN EUROPEA 681 719 589 619 642 601 524 434 435 445ASIA PACÍFICO 158 179 195 216 241 260 295 242 188 176MEDIO ORIENTE 78 77 94 100 120 114 115 108 84 96EUROPA DEL ESTE Y RESTO EUROPA

156 171 102 119 124 102 134 128 91 90

RESTO DE AMÉRICA Y CARIBE

137 138 132 80 88 93 82 76 73 75

RESTO DE ÁFRICA 88 93 86 79 136 113 99 80 64 64RESTO DE ASIA 32 31 29 31 37 51 38 38 43 60OCEANÍA 30 32 30 33 32 29 29 26 23 24Unión del MAGREB Árabe 22 23 32 40 43 40 25 28 21 22

TOTAL 4.531 4.955 4.462 5.200 5.668 5.382 5.035 4.416 3.800 3.701Fuente: CERA, ACEE e INDEC. 1 Ver detalle y descripción en el Anexo Metodológico

PyMEx. Evolución de las exportaciones en el período 2007-2016 y en 2016Por bloques o grupo de países. Tasas de variación en %


54

Fuente: Elaboración propia en base a CERA, ACEE e INDEC

Resto del Mundo*: Oceanía, Resto de África, Europa del Este y Resto de América y Caribe

38%

15%

-6%

4%1%

-3%

-8%

2% 2%

-3%

7%2% 1%

-0,2% -1% -2% -2%-5% -5%

-2%

RESTO DE ASIA

MEDIO ORIENTE

ASIA PACÍFICO

Unión del MAGREB

Árabe NAFTARESTO DE

ALADI MERCOSURUNIÓN

EUROPEARESTO del

Mundo* >>> T O T A L

Variación 2015 - 2016 Variación Promedio Acumulada Anual (TVPAA) en el período (2007-2016)

El análisis de la década muestra que cayeron las exportaciones PyMEx hacia sus cuatro principales destinos; MERCOSUR, Resto de ALADI, NAFTA y la Unión Europea, que en conjunto concentran cerca del 85% de las ventas. A su vez, crecieron destinos de baja incidencia en el total exportado, que son los tres primeros que se comentan a continuación.

Resto de Asia

Es un destino poco representativo para las PyMEx pero fue hacia donde más crecieron las exportaciones, tanto en la década (se duplicaron) como en el año 2016, destacándose los despachos a la India y Pakistán de Frutas y legumbres y Cueros.Medio Oriente

Resultó el segundo destino mas dinámico de la década para las exportaciones PyMEx, a pesar de la caída registrada en el año 2016. Sobresalieron los envíos a Turquía, Estados Árabes Unidos y Egipto, mayoritariamente de Frutas y legumbres, Arroz y Azúcar.Asia Pacífico

Aunque con montos superiores a las anteriores Regiones, fue la tercera y última Región hacia donde se incrementaron las ventas en el período, por los crecientes montos hasta el año 2014, ya que durante 2015 y 2016 retrocedieron un 6%, lo que estuvo influido por menores ventas a China, Japón, Taiwán y Vietnam, los que concentraron el 72% de este destino.Unión del MAGREB Árabe

Las ventas PyMEx a los países de esta Unión no crecieron, como promedio, en el período, aunque las de 2016 fueron un 4% superiores a 2015, en ambos casos por Argelia que concentró casi el 80%.

DESTINOS DE LAS EXPORTACIONESDESTINOS DE LAS EXPORTACIONESEvolución de las exportaciones de las PyMEx en el período 2007 / 2016 y en 2016 (1/2)

55

NAFTA

Es otro de los destinos hacia donde no crecieron las exportaciones PyMEx en la década y hacia donde menos cayeron en el año 2016, como resultado del incremento de los envíos a EE.UU., país que concentró las tres cuartas partes de lo que recibió el bloque y así compensó las caídas a Canadá y México.

Resto de ALADI

Los despachos de este segundo destino de las PyMEx, han venido cayendo de forma constante desde el año 2011 a un ritmo promedio anual del 8% acumulando en el período una caída del 2%. El comportamiento indicado para este bloque se explica por todos sus países, pero sobre todo por Chile y en menor medida por Perú, Bolivia y Ecuador.

MERCOSUR

Es uno de los destinos que no creció en el período, al experimentar una caída promedio anual del 2%. Entre los años 2010 y 2013 se produjeron los mayores montos exportados, superando con creces los de 2007, pero a partir de 2013 se observa una fuerte caída, acentuándose durante los años 2015 y 2016, lo que constituyó, como ya se mencionó, uno de los peores desempeños de la historia reciente. Al revisar lo ocurrido en cada uno de los países del bloque se observa que entre los años 2007 y 2016, las ventas a Paraguay y Uruguay crecieron mientras hacia Venezuela y Brasil cayeron.

Unión Europea y Resto del Mundo.

Con similares guarismos, todos experimentaron retrocesos en el período, siendo los casos más representativos los que agrupan a los países de la Unión Europea y Resto de Europa, debido a menores despachos a España, Alemania, Países Bajos, Francia, para la UE y a Rusia y Ucrania de Resto de Europa.


56

Evolución de las exportaciones de las PyMEx en el período 2007 / 2016 y en 2016 (2/2)

PyMEx. Evolución de las exportaciones en la década. “Top-ten” de los países de destinoen U$S millones FOB (ordenado por el año 2016)


57

Ran-king Países

1 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1° Brasil 892 1.039 964 1.288 1.357 1.211 1.103 970 754 7202° EE.UU. 436 422 399 435 473 440 409 405 409 4193° Chile 573 592 514 632 658 614 608 466 421 4044° Uruguay 311 423 389 464 525 523 522 485 370 3375° Paraguay 155 201 157 244 264 249 236 214 189 1916° Bolivia 127 157 161 163 210 203 178 180 150 1697° México 135 120 101 113 113 135 124 104 108 1038° España 157 147 105 110 130 105 90 87 104 929° Colombia 92 97 84 101 118 108 105 96 93 9010° China 79 87 104 115 132 137 182 126 90 88

2.958 3.285 2.978 3.666 3.980 3.724 3.557 3.132 2.689 2.61265% 66% 67% 70% 70% 69% 71% 71% 71% 71%

4.531 4.955 4.462 5.200 5.668 5.382 5.035 4.416 3.800 3.701Fuente: CERA, ACEE e INCEC 1 Ver detalle y descripción en el Anexo Metodológico

TOTAL

Sub-total (mill. U$S)

Sub-total (%)

En total las PyMEx colocaron sus manufacturas en 166 países, 5 más que en 2015. El Top-ten analiza los diez principales.

Ocho de los diez países que integran el “top ten” pertenecen a los PED, mientras Estados Unidos y España fueron los únicos países desarrollados (PD) que integraron el grupo, este último reincorporado en 2013. Por otra parte, Venezuela, que se había sumado a este selecto grupo en el año 2011, ocupó en el 2016 el 17º lugar. China se incorporó este último año, desplazando a Perú.

Esta decena de países recibió en el año 2016 el 71% del monto total exportado por las PyMEx, lo que refleja una mayor concentración de las ventas PyMEx al exterior en relación al inicio del período.

En el año 2016, los tres principales destinos fueron Brasil, Estados Unidos y Chile, responsables del 42% facturado por las PyMEx al mundo.

Brasil continuó siendo el principal destino de las ventas de las PyMEx (20%), similar al año 2015 y a 10 años atrás, aunque los valores FOB continuaron cayendo (desde el 2011), a una TVPAA del -12%.

Los envíos a Estados Unidos han continuado incrementándose en los últimos tres años y en el año 2016 crecieron 2,2% respecto a 2015, lo que provocó la caída de Chile al 3er lugar, algo que nunca había sucedido.

En tanto, los despachos de las PyMEx a Chile, continuaron cayendo, -a una TVPAA del -10% en los últimos 5 años -, y tuvo en el año 2016 el peor desempeño de la década.

Las exportaciones de las PyMEx a Uruguay siguieron retrocediendo desde el año 2011, mientras a Paraguay y Bolivia crecieron respecto a 2015.

Por último, las ventas a los 4 últimos destinos (México, España, Colombia y China) cayeron en 2016.


58

PyMEx. Evolución de las exportaciones en la década. “Top-ten” de los países de destino

DISTANCIAS DE LAS DISTANCIAS DE LAS EXPORTACIONESEXPORTACIONES

DistanciaExporta-ciones*

0 1.0081 3.4502 7.4163 6984 5505 8706 4097 8298 4.0859 1.44710 1.80511 6.76712 2.32813 96714 415 3.91316 82817 1.87618 57819 1.230

Total 41.059Fuente: CERA, ACEE

* Solo empresas Grandes y PyMEx

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Distancia (miles de km.)

DISTANCIAS DE LAS EXPORTACIONESDISTANCIAS DE LAS EXPORTACIONES

El cómputo de las distancias exportadas es una medida útil para comparar los envíos al exterior de las PyMExcon las firmas Grandes.

Un 29% de las exportaciones totales se concentraron en países con distancias menores a los 3 mil kilómetros.

Evolución de las exportaciones FOB del año 2016 y distancias exportadasExportaciones en U$S millones FOB y distancias en miles de km.

61

Otros “picos”, coinciden con el: NAFTA y Unión Europea, Asia Pacífico.

El tamaño del exportador es determinante a la hora de definir el alcance de sus exportaciones. La distancia de las exportaciones de las firmas Grandes es significativamente mayor que la

de las firmas PyMEx e incluso, dentro de éste segmento, las firmas Medianas envían sus productos significativamente más lejos que las Pequeñas.

Año 2016. Exportaciones FOB y distancias exportadas, según tipo de firma Exportaciones en U$S millones FOB y distancias en km.


62

Tamaño de firma Exportaciones Distancia prom.

Grande 37.358 9.305 PyMEx 3.701 5.806

Mediana 2.751 6.190 Pequeña 950 4.692 TOTAL* 41.059 8.989

Fuente: CERA, ACEE * Solo empresas Grandes y PyMEx

Dentro de un mismo grupo de países, las firmas Grandes suelen exportar a un mix de países con distancias mayores que las firmas PyMEx.

Año 2016. Exportaciones y distancias exportadas, según tamaño de firma y destinosExportaciones en U$S millones FOB y distancias en km.

63


Exporta-ciones Distancia



MERCOSUR 8.723 2.273 1.281 1.667 10.004 2.195UNIÓN EUROPEA 5.761 11.390 444 11.186 6.205 11.376ASIA PACÍFICO 5.443 17.519 176 18.268 5.619 17.542NAFTA 4.835 8.419 548 8.252 5.383 8.402RESTO DE ALADI 3.214 2.427 819 2.239 4.033 2.389RESTO DE ASIA 2.761 15.939 60 15.728 2.821 15.935MEDIO ORIENTE 2.792 12.522 120 12.690 2.912 12.526EUROPA DEL ESTE Y RESTO EUROPA 1.355 11.859 78 12.913 1.433 11.925Unión del MAGREB Árabe 981 10.107 21 10.175 1.002 10.109RESTO DE ÁFRICA 712 8.291 62 8.132 774 8.278OCEANÍA 576 11.412 24 11.394 600 11.411RESTO DE AMÉRICA Y CARIBE 205 5.992 68 5.980 273 5.989

TOTAL* 37.358 9.305 3.701 5.806 41.059 8.989Fuente: CERA , ACEE ¹ Ver detalle y descripción en el Anexo Metodológico * Solo empresas Grandes y PyMEx

Bloque regional ó Grupo de países de

destino1

Firmas Grandes Firmas PyMEx T O T A L*




Alimentos, bebidas y tabaco 21.171 11.665 1.633 7.460 22.804 11.364 Textil y vestimenta 249 9.279 96 5.590 345 8.248 Cueros y calzados 696 14.065 73 10.875 769 13.764 Madera y papel 323 4.817 105 3.195 428 4.421 Químicos y plásticos 5.628 5.905 851 4.091 6.480 5.666 Metalmecánica 9.236 5.811 911 4.392 10.146 5.684

MM-General y construcción 3.552 8.789 305 3.649 3.857 8.382 MM-Bienes de capital 279 4.907 506 4.726 785 4.790 MM-Automotriz 5.404 3.901 100 4.973 5.504 3.920

Resto 55 1.457 32 4.958 87 2.756 TOTAL* 37.358 9.305 3.701 5.806 41.059 8.989

Fuente: CERA , ACEE * Solo empresas Grandes y PyMEx

Sectores

Firmas Grandes Firmas PyMEx T O T A L*

Los bloques de Cueros y calzado y Alimentos, bebidas y tabaco se destacaron notablemente del resto, respecto a la distancia a la que se exportan, tanto en firmas Grandes como en las PyMEx.

Sectorialmente, la diferencia más acusada entre los dos tamaños de firma, a favor de las Grandes, se produce en Metalmecánica general y construcción. En tanto en Metalmecánica automotriz, se da lo contrario a favor de las PyMEx, aunque por un margen mucho menor.


64

Año 2016. Exportaciones y distancias exportadas, según tamaño de firma y sectoresExportaciones en U$S millones FOB y distancias en km.

La evolución de las exportaciones a lo largo de la última década, mostró un comportamiento relativamente estable en lo que respecta a las distancias; las firmas Grandes se movieron alrededor de los 7-9 mil km, mientras que las PyMEx lo hicieron alrededor de los 5 mil km.

Los resultados del año 2016 se inscribieron en un ciclo de exportaciones hacia destinos cada vez más alejados para las firmas Grandes, superando por primera vez en la década la barrera de los 9.000 kilómetros. Para las PyMEx también el valor de 2016 es el más alto de la década, observándose un aumento de la cifra de casi el 5% respecto a 2015.

Evolución de las exportaciones FOB y distancias exportadas, según tamaño de firmaExportaciones en U$S millones FOB y distancias en km.


65



2007 35.387 8.124 4.531 5.7972008 43.289 7.879 4.955 5.5782009 36.045 8.338 4.462 5.5912010 43.519 7.856 5.200 5.3262011 53.314 7.938 5.668 5.3372012 50.772 7.944 5.382 5.4262013 48.917 8.017 5.035 5.5332014 46.432 8.364 4.416 5.5332015 38.002 8.910 3.800 5.6632016 37.358 9.305 3.701 5.806

Fuente: CERA, ACEE

Años

Firmas Grandes Firmas PyMEx

Entre 2015 y 2016 se observaron comportamientos sectoriales bastante diferenciados en las distancias: aumentos marcados en Metalmecánica y caídas o estancamiento en el resto de los sectores.

En la década (2007-2016), los comportamientos también fueron diferenciados: aumentos en Textiles, Cueros y Metalmecánica Automotriz, conviven con una caída relativa de las distancias exportadas por Alimentos, Madera y Metalmecánica general. Los sectores Químico y de Bienes de capital, mostraron también una retracción, pero mucho menos acentuada.

Evolución de las exportaciones FOB y distancias exportadas de las PyMEx, por sectoresExportaciones en U$S millones FOB y distancias en km.


66

Sectores Conceptos 2007 2011 2015 2016

Exportaciones 1.539 2.141 1.501 1.633Distancia 7.948 7.168 7.631 7.460Exportaciones 213 254 112 96Distancia 4.068 5.991 5.812 5.590Exportaciones 132 116 74 73Distancia 9.177 10.442 11.502 10.875Exportaciones 246 242 137 105Distancia 4.643 3.586 3.146 3.195Exportaciones 841 1.041 861 851Distancia 4.214 3.880 4.106 4.091

MetalmecánicaExportaciones 506 585 376 305Distancia 4.127 3.477 3.501 3.649Exportaciones 775 958 584 505Distancia 4.817 4.116 4.518 4.726Exportaciones 202 255 118 100Distancia 4.626 3.595 4.194 4.973Exportaciones 75 76 36 32Distancia 6.693 4.882 3.974 4.958Exportaciones 4.531 5.668 3.800 3.701Distancia 5.797 5.337 5.663 5.806

Fuente: CERA, ACEE

Químicos y plásticos

MM-General y construcción

MM-Bienes de capital

MM-Automotriz

Resto

TOTAL

Alimentos, bebidas y tabaco

Textil y vestimenta

Cueros y calzados

Madera y papel

CONCLUSIONES CONCLUSIONES

CONCLUSIONES (I)CONCLUSIONES (I)

69

Situación general y de las PyMEx

El retroceso de las exportaciones FOB mundiales de bienes en los últimos dos años, fue consecuencia de la desaceleración de la economía mundial, que generó presiones deflacionarias y afectó los precios internacionales. Sin embargo, las exportaciones mundiales de servicios tuvieron un mejor desempeño, no habiendo estado tan influenciadas por el movimiento de los precios de los commodities.

Desde 2007 hasta 2011 los volúmenes exportados por Argentina crecieron de manera similar a los mundiales y menos que en los PED. A partir de esa fecha, a diferencia del resto del mundo, el país inició un ciclo de retrocesos que recién se revirtió en 2016 por los PP y las MOA.

Como corolario del avance de los PP y MOA, 2016 fue el año en que más aumentó la participación de las exportaciones “de bajo contenido tecnológico” que representaron el 60% del total.

En el cuarto trimestre de 2016 las exportaciones FOB argentinas superaron a las de igual trimestre de 2015 lo que estaría asociado a la mejora del tipo de cambio y a los signos alentadores de la demanda proveniente de los países avanzados.

Entre los años 2007 y 2011 continuó el proceso de incorporación de empresas PyMExiniciado en el año 2003, luego se inició una etapa de pérdida de casi 2.200 exportadores (entre Grandes y PyMEx) y otra de fuerte movilidad descendente, esto es, de muchas empresas que dejaron de exportar en su segmento para pasar a uno inferior.

En la década, las exportaciones FOB de las empresas PyMEx cayeron el 2,2% promedio anual mientras las Grandes crecieron el 0,6%. Lo ocurrido sucedió a pesar del dinamismo de los primeros años de la serie (excepción hecha del año 2009).

CONCLUSIONES (II)CONCLUSIONES (II)

70

Durante el año 2007, por cada U$S 100 exportados, las PyMEx aportaban U$S 11,40 pasando esa contribución a sólo U$S 9,00 en el año 2016. Por lo tanto las PyMEx dejaron de ingresar U$S 2,40 por cada U$S 100 exportados, lo que representó casi U$S 90 millones, sólo en 2016.En todo el período las exportaciones de las empresas Pequeñas retrocedieron mucho más que las de las empresas Medianas, sobre todo en los segmentos de las firmas que menos exportaron.En 2016, las empresas Pequeñas concentraron el 82% del número de firmas PyMEx y sólo sumaron un tercio de las exportaciones. Las empresas Medianas contribuyeron con los respectivos complementos. Las empresas Pequeñas y también las Medianas se concentraron en la exportación de Alimentos, Químicos y Plásticos y Bienes de Capital y se destinaron principalmente al MERCOSUR y Resto de ALADI aunque para las Medianas también fueron mercados importantes el NAFTA y la UE.

Evolución sectorial

A pesar de la caída general de las exportaciones en el ultimo año, las PyMEx tuvieron un comportamiento dinámico en Alimentos, bebidas y tabaco, especialmente en Frutas y Legumbres y Productos de Cereales.Entre los sectores de mayor retracción, se encuentra la Metalmecánica, donde las PyMExcayeron en el año 2016 más que las Grandes, afectadas por la retracción de Brasil. Lascaídas más pronunciadas se dieron en la Metalmecánica general, por Bombas y compresores, en el sector Automotriz, por Autopartes y en el rubro de Bienes de Capital, porMaquinaria de uso general.

CONCLUSIONES (III)CONCLUSIONES (III)

71

Químicos y plásticos, que representa la cuarta parte de las exportaciones PyMEx, mostró una leve caída anual, mientras las firmas Grandes, que tuvieron un comportamiento similar en todos los rubros, lograron crecer por la recuperación de las exportaciones de biodiesel.

La evolución de las exportaciones PyMEx entre los años 2007 y 2016, se puede analizar en dos sub períodos: el primero, entre 2007 y 2011, fue muy dinámico en 7 de los 9 sectores estudiados, destacándose el de Alimentos. En esos años la tasa de crecimiento promedio anual fue cercana al 6%. En la segunda etapa, luego de 2011 y hasta 2016, el deterioro fue constante, a razón de un 8% promedio anual. El complejo más comprometido fue el de la Metalmecánica, que perdió casi la mitad de las exportaciones que se realizaron en el 2011. Químicos y plásticos fue el sector menos afectado por que algunas de sus ramas: Medicamentos, Plásticos en formas básicas y Envases plásticos, exportaron montos sólo algo inferiores a los del 2011.

Durante el período, la mayor concentración y crecimiento de las exportaciones de las empresas Grandes fue en Alimentos, superando holgadamente a las PyMEx, y también en la Metalmecánica, por la buena performance de Automotriz y de los productos derivados de la minería (productos no ferrosos ), que lograron atenuar la caída de todo el sector.

Químicos y plásticos fue el único sector donde las PyMEx aumentaron su participación en el período, por una mejor actuación que las Grandes. Los que definieron el comportamiento, por los fuertes crecimientos, fueron los Medicamentos, Jabones y productos de limpieza y Químicos n.c.p..

Madera y papel, Textil y Cueros y calzados, tanto las Grandes como las PyMEx han retrocedido en la década, pero fue mayor en el caso de éstas últimas, que perdieron participación en el total.

CONCLUSIONES (IV)CONCLUSIONES (IV)

Dentro de la Metalmecánica, el retroceso de las Grandes fue superior al de las PyMEx y la mayor caída se produjo en Maquinarias y equipos, mientras en el caso de las PyMEx los mas afectados fueron Maquinaria de uso agropecuario, Maquinaria de uso especial, Instrumentos y aparatos de medición y control y Máquinas herramientas.

Analizando en la década la estructura sectorial en relación a sus principales destinos se observa que El MERCOSUR y el Resto de ALADI son destinos de las PyMEx que sólo han presentado dinamismo en las exportaciones de Alimentos y en los Químicos y plásticos.

Los envíos hacia el Asia Pacífico, Medio Oriente y Resto de Asia crecieron por el comportamiento de Alimentos , impulsado por los Vinos, la Carne aviar, Frutas y legumbres y Azúcar.

El NAFTA fue un destino que sólo tuvo avances en Alimentos, especialmente en Vinos, que duplicaron los montos exportados en el período; Frutas y legumbres incluyendo los Jugos naturales y Frutas secas o deshidratadas, Arroz y Aceites de oliva.

En la Unión Europea cayeron las ventas de las PyMEx en todos los sectores salvo en Químicos, por el buen desempeño de Productos Químicos n.c.p., en Alimentos, la fuerte caída, que alcanzóal 30%, se debió a la pérdida de mercados tradicionales como el de las Carnes y los productos de la Pesca. En términos relativos, los mayores retrocesos se registraron en Madera y Papel, Textil y Cueros.

En Europa del Este y Resto de Europa, la mayor caída, se produjo en Alimentos, por la retracción de Rusia en la demanda de Carnes bovinas, Vinos y Pesca.

Las PyMEx tuvieron una gran diversificación en sus exportaciones al MERCOSUR y al Resto de ALADI y en la mayoría de los sectores mostraron un elevado índice de especialización sectorial.

72

CONCLUSIONES (V)CONCLUSIONES (V)

73

Evolución de los destinos

En el año 2016 las exportaciones manufactureras que más retrocedieron fueron las destinadas a Sudamérica, tanto en el caso de las PyMEx como de las Grandes.

Las exportaciones de las PyMEx continuaron reflejando una mayor concentración en sus destinos que las Grandes firmas. En efecto, al revisar los despachos hacia sus tres principales destinos, se observa que las PyMEx reunieron el 72%, en tanto las Grandes alcanzaron sòlo el 53%.

El análisis de la década muestra que cayeron las exportaciones PyMEx hacia sus cuatro principales destinos; MERCOSUR, Resto de ALADI, NAFTA y la Unión Europea, que en conjunto concentran cerca del 85% de las ventas.

Las ventas de las PyMEx a los países de Resto de Asia (poco representativas) fueron las que más crecieron, tanto en la década, como en el año 2016. En tanto Medio Oriente resultó el segundo destino mas dinámico de la década para éstas firmas, a pesar de la caída registrada en 2015. Con montos superiores a las anteriores Regiones, Asia Pacífico fue la tercera y última Región hacia donde se incrementaron las ventas promedio en el período.

En 2016 las PyMEx colocaron sus manufacturas en 166 países, 5 más que en 2015. Ocho de los diez países que integran el “top ten” (diez principales) pertenecen a los PEDyE, mientras Estados Unidos y España fueron los únicos países desarrollados que integraron el grupo. Esta decena de países recibió en el año 2016 el 71% del monto total exportado por las PyMEx, lo que refleja una mayor concentración de las ventas PyMEx al exterior, en relación al inicio del período.

Los envíos de las PyMEx a Estados Unidos han continuado incrementándose en los últimos tres años y en el año 2016 crecieron 2,2% respecto a 2015, lo que provocó la caída de Chile al tercer lugar del “top ten”, algo que nunca había sucedido. En tanto, los despachos a Chile, siguieron cayendo, a un ritmo del 10% en los últimos 5 años, y tuvieron en el año 2016 el peor desempeño de la década.

CONCLUSIONES (VI)CONCLUSIONES (VI)

74

Evolución de las distancias

Un 29% de las exportaciones totales se concentraron en países con distancias menores a los 3 mil kilómetros.

La distancia de las exportaciones de las firmas Grandes es significativamente mayor que la de las firmas PyMEx e incluso, dentro de éste segmento, las firmas Medianas envían sus productos significativamente más lejos que las Pequeñas.

Dentro de un mismo grupo de países, las firmas Grandes suelen exportar a un «mix» de países con distancias mayores que las firmas PyMEx.

Los bloques de Cueros y calzado y Alimentos, bebidas y tabaco se destacaron notablemente del resto, respecto a la distancia a la que se exportan, tanto en firmas Grandes como en las PyMEx.

La evolución de las exportaciones a lo largo de la última década, mostró un comportamiento particularmente estable en lo que respecta a las distancias; las firmas Grandes se movieron alrededor de los 7-9 mil km, mientras que las PyMEx lo hicieron alrededor de los 5 mil km.

Entre 2015 y 2016 se observaron comportamientos sectoriales bastante diferenciados en las distancias: aumentos marcados en Metalmecánica y caídas o estancamiento en el resto de los sectores.

75

ANEXO METODOLÓGICO

a) Definición de productos manufactureros

Para organizar la información se partió de las exportaciones clasificadas de acuerdo a las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM 2015, que es la actual). A partir de la presente edición, cada una de estas posiciones arancelarias se compatibilizó con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), en su 3ra revisión, en lugar de la revisión 2, como se venía haciendo. En tal sentido, se ha respetado estrictamente la definición que hace la CIIU 3ra revisión de productos manufactureros, con la excepción de la incorporación de algunos productos de ramas no manufactureras como: Cultivo de hortalizas y legumbres, Preparación de hojas de tabaco, Desmotado de algodón, Preparación de Arroz y Cultivo de especias, plantas aromáticas y medicinales y Productos de la refinación de petróleo.

En el caso de aquellas empresas que exportan tanto productos primarios como manufactureros se les exigió (para formar parte de dicho padrón manufacturero), que sus exportaciones de manufacturas constituyeran una porción significativa del total vendido al exterior por la firma; caso contrario, se omitió a la empresa de nuestro padrón. De esta manera se filtró una cantidad de empresas pertenecientes a sectores primarios que, por realizar alguna exportación ocasional de productos manufactureros, habrían sido incluidas en el listado.

Luego de la determinación del universo de los productos manufactureros según la CIIU 3ra revisión, se utilizó la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CLANAE) para agrupar las empresas. De manera simplificada se puede decir que la CLANAE es una adaptación de la CIIU 3ra revisión al caso argentino.

b) Determinación del tamaño de empresa

En principio cabe consignarse que la base de datos de empresas, ha sido construida a partir de diversas fuentes, ya que en la actualidad no se cuenta con información oficial sobre los exportadores de acuerdo a su tamaño.

A partir del año 2016, los criterios para la clasificación de una empresa como Grande o PyMEx, son:

Criterios Grande PyMEx

Ventas totales anuales > U$S 36 millones2 ≤ U$S 36 millones1

Exportaciones > U$S 9,5 millones3 De U$S 50 mil a

U$S 9,5 millones2

Grandes Empresas3 manufactureras que exportaron < U$S 9,5 millones.

Se agregan Pasan a Grandes

1 Ese tope corresponde al equivalente en U$S de los $ 540 millones por ventas totales anuales, para considerar a una empresa

como PyME, según la Res. 11/2016 del 17/03/2016 de la Secretaría de Emprendedores y de la PyME del Min.de Producción. 2 Se ha considerado que, como promedio, el 26% de la facturación total que realizan las PyMEs industriales (ver inciso “a”

dentro de este propio Anexo), se destina a la exportación, en base a encuestas realizadas por entidades especializadas a un grupo de firmas y opiniones de expertos en la temática.

3 En base a la Revista Mercado, según el padrón de las 1000 principales empresas en el año 2015.

76

c) Bloques económicos regionales o grupos de países

A partir de la presente edición, se utiliza el siguiente agrupamiento de países de destino:

MERCOSUR: Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela y las zonas francas o áreas aduaneras especiales de estos países.

Resto de ALADI: Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Panamá, Perú y las zonas francas o áreas aduaneras especiales de estos países.

NAFTA: Canadá, Estados Unidos de Norteamérica (incluyendo al Estado Libre asociado de Puerto Rico y los territorios americanos en Oceanía vinculados a EE.UU.) y México.

Resto de América y Caribe: todos los países americanos no incluidos en los tres grupos anteriores, más los del Caribe, los territorios americanos vinculados a Dinamarca (Groenlandia e Islas Feroe), a Francia (Guayana Francesa, Martinica, Guadalupe, San Martin, San Bartolomé y San Pedro y Miquelón), a los Países Bajos (Saint Maarten, Islas BES y Antillas Neerlandesas), al Reino Uni do (Islas Anguila, Bermudas, Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur, Caimán, Vírgenes Brit ánicas, Turcas y Caicos, Montserrat, Santa Elena y Ascensión y Tristán de Acuña) y las exportaciones argentinas realizadas por sus diversas Zonas Francas y Áreas aduaneras especiales con exportaciones anteriores al año 2009, ya que desde 2010 se computan en los respectivos países hacia donde se enviaron.

Unión Europea: Los 28 actuales miembros: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España (incluido los territorios españoles en África), Estonia, Finlandia, Francia (incluido Mónaco), Grecia, Hungría, Irlanda, Italia (incluido San Marino), Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia.

Europa del Este y resto de Europa: todos los países europeos no incluidos dentro de la Unión Europea, los territorios europeos vinculados al Reino Unido (Islas de Man, Jersey y Guernsey, Gibraltar, Akrotiri y Dhekelia) y las exportaciones sin declarar e indeterminadas con destino al continente europeo.

Asia Pacífico: Brunei Darussalam, Camboya, China (incluye China continental, Hong Kong y Macao), Corea Republicana, Filipinas, Indonesia, Japón, Laos, Malasia, Mongolia, Myanmar, República Democrática de Corea, Singapur, Tailandia, Taiwán y Vietnam.

Medio Oriente: Arabia Saudita, Bahréin, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán Palestina (Gaza y Cisjordania), Qatar, Siria, Sudán, Turquía y República de Yemen.

Unión del MAGREB Árabe: Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania, Sahara y Túnez

Resto de Asia: Países asiáticos no incluidos en los grupos As ni Medio Oriente.

Resto de África: los países africanos no incluidos en Medio Oriente ni en la Unión del MAGREB Árabe, así como los Territorios africanos vinculados a Francia y al Reino Unido.

Oceanía: Australia, Islas Fidji, Marianas Septentrionales, Marshall, Salomón, Kiribati, los Estados Federados de Micronesia, Nauru, Nueva Zelanda (incluye Niue), Palau, Papúa Nueva Guinea, Samoa Occidental, Tonga, Tuvalu Vanuatu y los territorios de Oceanía vinculados a Australia y Nueva Zelanda.

PED. Constituyen un centenar de los 164 países miembros actuales de la OMC. Es un grupo muy diverso y sus opiniones y preocupaciones son a menudo muy diferentes.

77

d) Índice de especialización sectorial PyMEx por región

Fórmula:

El valor del indicador, que puede tomar valores de 0 a infinito, se incrementa o disminuye a medida que crece o decrece el cociente entre la participación de un sector en un destino en particular, y la participación que observa ese sector en el total de las exportaciones. De esta forma, si el indicador refleja un valor > 1, implica que las exportaciones del sector involucrado tienen una importancia relativa mayor para el destino seleccionado, que para el mundo en su conjunto.

e) Indicador de intensidad tecnológica

Los agrupamientos utilizados en este trabajo provienen de una clasificación realizada por la OECD en su informe “OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2005”4. Si bien la OECD computó varios indicadores para medir la intensidad tecnológica de los sectores manufactureros, en este trabajo elegimos como representativo al gasto en investigación y desarrollo medido en términos del valor agregado. En la tabla siguiente se muestran los sectores que originalmente consideró la OECD, su definición en términos de la CIIU rev. 3 y el valor del cociente “gasto en I+D / Valor agregado”. El valor del indicador de contenido tecnológico se construye a partir de la ponderación del valor del coeficiente de cada rama de actividad por el monto de las exportaciones. Nótese que la definición de Industrias de alta tecnología, tecnología media alta, tecnología media baja y baja tecnología provienen también del trabajo de la OECD. En este sentido, los valores promedio de los coeficientes determinan los cuatro niveles de contenido tecnológico:

Nivel Alto: actividades con coeficientes superiores a 15 Nivel Medio alto: actividades con coeficientes entre 5 y 15 Nivel Medio bajo: actividades con coeficientes entre 1,5 y 5 Nivel Bajo: actividades con coeficientes entre 0 y 1,5

4 Puede consultarse este informe en http://dx.doi.org/10.1787/585330067651

I ESPR =

T

p

rT

rp

X

XX

X

78

Grupo Sector CIIU

rev. 3 I+D/VA

1.- Industrias de tecnología

alta

Maquinaria de computación y oficina 30 39.7 Equipo de aviación 353 36.5 Productos farmacéuticos 2423 25.4 Instrumentos médicos, ópticos y de precisión 33 20.6 Equipo de comunicación, televisión y radio 32 19.9

2.- Industrias de tecnología media alta

Material de transporte 34 13.4 Maquinaria y aparatos eléctricos 31 10.3 Equipo de transporte ferroviario y ncp. 352+359 8.5 Químicos (excl. productos farmacéuticos) 24 exc. 2423 7.9 Maquinaria y equipo 29 5

3.- Industrias de tecnología

media baja

Coque, refinación de petróleo y combustible nuclear 23 3.6 Metales básicos 27 2.7 Construcción y reparación de embarcaciones 351 2.7 Productos de caucho y plástico 25 2.6 Otros productos de minerales no metálicos 26 2.2 Productos fabricados de metal, exc. maq. y equipo 28 1.6

4.- Industrias de tecnología baja

Alimentos, bebidas y tabaco 15-16 1.3 Manufacturas n.c.p. 36-37 1.1 Textiles, productos textiles, cuero y calzado 17-19 1 Madera, pulpa, productos de papel e impresiones 20-22 0.9 Productos no manufactureros según CIIU 3 0

79

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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CEPAL. Comisión Económica para América Latina. Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y el Caribe. Octubre 2016. http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40744/1/S1601274_es.pdf

CEPAL. Comisión Económica para América Latina. Oficina en Washington. Evolución reciente de las exportaciones PyME en Argentina. Debate para una mejor inserción

externa. Crespo Armengol, Eugenia. 2006. (http://repositorio.cepal.org/handle/11362/3537

CERA. Instituto de Estrategia Internacional. Las PyMEx. Evolución en la década. (2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000). http://www.cera.org.ar/new-site/contenidos.php?p_seccion_sup_id=167

CERA. Instituto de Estrategia Internacional. Mapa Regional de las PyMEx argentinas (2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004). http://www.cera.org.ar/new-site/contenidos.php?p_seccion_sup_id=167

EUROSTAT. External and intra EU trade. A statistical yearbook 1958-2016. http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-GI-10-002

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